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ABMRA
31/Mai/2017
IEG | FNP
Agribusiness Intelligence
09/05/2017
QUEM QUER COLHER RESULTADOS NO AGRONEGÓCIO PRECISA SABER
QUAL SEMENTE ESCOLHER E QUANDO E ONDE PLANTAR
Ninguém tem dúvidas de que o Brasil está atravessando um dos períodos mais desafiadores das últimas décadas.
As empresas estão em um movimento frenético para encontrar alternativas e caminhos para atingir seus objetivos.
Hoje cada real em venda conta, e muito!
Mas como ter novas ideias? O que mudou no perfil do produtor? Como a tecnologia tem impactado a vida no campo?
Quais mídias usar para abordar os produtores de forma mais assertiva?
Essas e outras mais de 180 questões foram respondidas e analisadas na 7ª Edição da Pesquisa Hábitos do Produtor Rural ABMRA.
Desde a sua primeira edição, lançada em 1.985, a Pesquisa Hábitos do Produtor Rural ABMRA é um mapa de navegação e uma
bússola confiável para toda empresa que quer entender e aproveitar as grandes oportunidades do Agronegócio.
Nesta apresentação você encontrará uma pequena amostra das importantes informações que este estudo pode fornecer.
Para adquirir a pesquisa completa, entre em contato com a ABMRA.
Com tantas incertezas, uma coisa é certa: a melhor estratégia será aquela construída com informações confiáveis e seguras.
Boa leitura.
Ricardo Nicodemos
Diretor de Pesquisa da ABMRA / Diretor de Planejamento da RV Mondel
2 2
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SOBRE A ABMRA
A ABMRA – Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio – é uma entidade que congrega
empresas que atuam no agronegócio e promove as boas práticas e a inovação do marketing e da
comunicação.
Foi fundada em 1979, como resultado da união de profissionais engajados em trocar informações, fortalecer e
valorizar o marketing rural brasileiro.
Reúne diversos segmentos, dentre eles: indústrias fornecedoras dos principais insumos, bens e serviços,
veículos de comunicação, agências de propaganda, empresas de pesquisa e consultorias.
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SOBRE A IEG | FNP
A Informa Economics Group (IEG | FNP) , faz parte do Grupo Informa, um dos provedores de conhecimento
mais importantes do mundo. O Grupo Informa tem mais de 6.500 colaboradores no mundo e está presente
nos 5 continentes.
Presente no Brasil há mais de 25 anos, atuando com excelência no setor de agronegócio, a IEG | FNP é a
responsável pela publicação de Anuários (Agrianual e Anualpec) e outros Relatórios que são referência no
mercado, a IEG | FNP também possui ampla experiência em Serviços de Consultoria, Inteligência e Pesquisa
de Mercado para clientes de diversos segmentos. Conta com os melhores profissionais da área e uma rede
de especialistas associados, além disso, a IEG | FNP dispõe de um dos mais completos bancos de dados do
segmento agrícola e pecuário.
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COTISTAS DA 7ª EDIÇÃO DA
PESQUISA HÁBITOS DO PRODUTOR RURAL ABMRA
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Introdução e objetivos
A pesquisa sobre hábitos do produtor rural é o único
projeto que existe no mercado do Agronegócio no
Brasil que investiga o perfil do produtor rural, seus
hábitos de compra, envolvimento com a tecnologia e,
principalmente, seus hábitos de mídia: os meios e
veículos de comunicação que consulta para sua
informação profissional e para seu entretenimento.
6 6
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Foco da pesquisa
Pesquisa quantitativa realizada através de entrevistas pessoais, face a face, “in loco” (propriedades de
produção rural) com os responsáveis pela compra de insumos, implementos e maquinários.
Foram baseadas em cotas específicas e realizada através de questionário estruturado.
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Público-alvo
Homens e mulheres responsáveis pela decisão de compra e uso de insumos agropecuários, máquinas e
implementos agrícolas para a propriedade, estando entre eles, o proprietário (diretamente envolvido com
estas práticas), administrador, gerente, veterinário ou engenheiro agrônomo.
As entrevistas foram realizadas junto à propriedades de pequeno, médio e grande portes, conforme o seu
porte (em hectares ou alqueires) ou pelo tamanho do rebanho criado para comercialização (em número
de animais ou cabeças). Este critério considerou as especificidades de cada cultura ou criação pesquisada
por Estado.
Para uma melhor representatividade dos estratos da população de produtores rurais a IEG|FNP redefiniu o
desenho amostral .
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Planejamento da amostra – Fator de Ponderação
Nesta proposta cuidou-se para que cada estrato, definido pelas variáveis Estado, Cultura e Tamanho da
área plantada, esteja representado por uma frequência aceitável.
Importante: Os parâmetros populacionais serão estimados pela aplicação dos “Fatores de Ponderação” de
cada estrato. Assim os resultados consolidados ficarão devidamente balanceados segundo as suas
representatividades dentro do universo de referência.
A tabela abaixo ilustra, com dados hipotéticos, os efeitos deste processo para corrigir vieses na estimativa
de parâmetros populacionais.
Estratos
Total
Pequeno Médio Grande
População 315 180 75 570
Amostra 15 15 15 45
Fator de Projeção 21 12 5 38
Freq. Observada 6 8 14 28
Freq. Projetada 126 96 70 292
62% Projeção Simples Através da Amostra
51% Projeção Ponderada Pelos Fatores
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Planejamento da amostra
A pesquisa teve uma amostra planejada de 2.090 agricultores e 717 criadores/pecuaristas, totalizando
2.807 entrevistas pessoais, distribuídas entre os 15 principais Estados brasileiros para o agronegócio.
BATATA SOJA
150 entrevistas (taxa de erro 6,7%) 561 entrevistas (taxa de erro 3,5%)
CAFÉ TOMATE
165 entrevistas (taxa de erro 6,4%) 141 entrevistas (taxa de erro 6,9%)
FEIJÃO
186 entrevistas (taxa de erro 6%)
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Planejamento da amostra
A pesquisa teve uma amostra planejada de 2.090 agricultores e 717 criadores/pecuaristas, totalizando
2.807 entrevistas pessoais, distribuídas entre os 15 principais Estados brasileiros para o agronegócio.
Entrevistas por UF
Estados BA 201 PI 90
ES 30 PR 372
GO 312 RO 30
MA 195 RS 279
MG 441 SC 126
MS 165 SP 252
MT 210 TO 60
PA 45
Total: 2.807
11
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Distribuição da amostra - realizada por Estado
A pesquisa teve uma amostra realizada de 2.110 agricultores e 725 criadores/pecuaristas, totalizando
2.835 entrevistas pessoais, distribuídas entre os 15 principais Estados brasileiros para o agronegócio.
Agricultura
Amostra Não
BA ES GO MA MG MS MT PI PR RS SC SP TO Total
Ponderada
Algodão 30 - 9 - - - 51 - - - - - - 90
Arroz - - - - - - - - - 44 31 - - 75
Batata - - - - 45 - - - 45 30 - 30 - 150
Café - 60 - - 61 - - - - - - 46 - 167
Cana de açúcar - - 30 - 32 - - - 30 - - 92 - 184
Feijão 31 - 36 - 32 - 30 - 31 - - 30 - 190
Laranja - - - - - - - - - - - 46 - 46
Milho 37 - 36 32 45 31 45 28 44 45 47 30 - 420
Soja 46 - 60 28 36 45 91 32 91 61 - 37 30 557
Tomate - - 46 - 30 - - - 30 - - 35 - 141
Trigo - - - - 0 - - - 45 45 - - - 90
Total 144 60 217 60 281 76 217 60 316 225 78 346 30 2.110
Números absolutos
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Distribuição da amostra - realizada por Estado
A pesquisa teve uma amostra realizada de 2.110 agricultores e 725 criadores/pecuaristas, totalizando
2.835 entrevistas pessoais, distribuídas entre os 15 principais Estados brasileiros para o agronegócio.
Pecuária
Amostra Não
BA GO MA MG MS MT PA PR RO RS SC SP TO Total
Ponderada
Pecuária de corte 24 30 24 23 36 45 36 24 24 38 - 24 24 352
Pecuária de leite - 25 - 35 - - - 24 - 32 24 - - 140
Avicultura - - - 23 - - - 24 - 25 29 24 - 125
Suinocultura - - - 23 - - - 25 - 30 30 - - 108
Total 24 55 24 104 36 45 36 97 24 125 83 48 24 725
Números absolutos
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Informações Pessoais
26 25
22 4%
21 21
18 18
15
10 11
5 6
0,6
Valores em %
P168. Por favor, qual a sua idade?
14 IEG | FNP - Agribusiness Intelligence
Pa. Sexo
Informações Pessoais
Formação Área
Valores em %
15 P169. Qual é o seu grau de formação? (RU-Estimulada em P.170)
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P170. Se tiver “Superior Completo” ou formação, perguntar: -> Qual é a sua formação? (RM-Estimulada)
Informações Pessoais
Administrador 14
Engenheiro Agrônomo 5
Comerciante 2
Agrônomo 4
Advogado 1
Gerente agrícola 3
Médico 0
Veterinário 1
Industrial 0
Zootecnista 0 Engenheiro em Geral 0
Outro 7 Outros 11
N:2835 N:2835
Valores em %
16 P165. Além de produtor rural o(a) Sr.(a) exerce alguma outra atividade profissional? (RM-Estimulada)
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P166. Qual é o seu cargo na propriedade rural? (RU-Estimulada)
Presença da Mulher
Quase 1/3 das propriedades apresentam mulheres no gerenciamento e 81% dos entrevistados consideram
esta participação vital ou muito importante.
Vital 19
69 Muito importante 62
31 Importante 17
Pouco importante 1
Sim Não
Indiferente 1
N:2835
N:765
Valores em % P176. Existe alguma mulher que seja responsável pelo gerenciamento geral ou em partes da sua propriedade e
17 que decida junto com o(a) Sr. (a) na propriedade? (RU-Estimulada)
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P178. O(a) Sr(a) diria que nesta propriedade a participação da mulher é... (RU-Estimulada)
Presença da Mulher
51 47 46
10 11 12
Pequeno Médio Grande
produtor produtor produtor
39 42 42
N:1728 N:711 N:396
Pecuarista 10 59 31 Pecuarista 20 65 15
Agricultor 27 43 29 Agricultor 30 48 22
Total 23 47 30 Total 25 56 19
95
TV aberta Tv Aberta
92
70
Rádio Rádio
75
39
Internet Inte rnet
42
42
Jornal Jornal
30
26
TV por TV por A ssinatura
28
assinatura 2013
36
Revista Revista
27
2017
N:2835
P16. O Sr.(a) costuma acessar a internet? P30. O Sr.(a) costuma assistir TV ABERTA (TV não paga),
Valores em % mesmo que seja uma vez por mês? P57. O Sr.(a) costuma assistir TV POR ASSINATURA, mesmo que seja
20 IEG | FNP - Agribusiness Intelligence
uma vez por mês? P91. O Sr.(a) costuma ouvir rádio, mesmo que seja uma vez por mês?? (RU) P65
Costuma ler Jornal? P73. Costuma ler revista?
Hábitos de mídia: Celular
Possui smartphone?
96
39
N:2835
possui celular
61
1
1
Média: 2
3
1,2
7 3
Em 2013: 17
4
88
N:2719
possui 1 aparelho N:2719
Valores em %
P11. O Sr.(a) tem celular de uso pessoal?
21
P12.1 Quantos aparelhos o Sr. possui ?
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P12.1a O Sr. Possuí telefone Smartphone?
Hábitos de mídia: Internet
N:1796
Valores em %
22 P22. O(a) Sr.(a) cotou ou pesquisou alguns destes (ou OUTROS)produtos na Internet nos
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últimos 6 meses? (RM-Estimulada)
Hábitos de mídia: Redes Sociais
Aproximadamente ¾ dos produtores que tem acesso a internet costumam utilizar redes sociais.
Quase a totalidade deles faz uso do aplicativo Whatsapp.
Whatsapp 96 4
Facebook 67 33
23
Youtube 24 76
53
Messenger 20 80
Instagram 8 92
77
Skype 5 95
47 LinkedIn 3 97
Snapchat 2 98
Outros 1,1 99
Valores em % Estimulada)
23 IEG | FNP - Agribusiness Intelligence P26. Pensando nas Redes Sociais que costuma acessar, quais destas o(a) Sr.(a) acessou nos últimos 30 dias?
Mais alguma? (RM-Estimulada)
Hábitos de mídia: Televisão
Assiste TV?
TV Aberta 92 8
TV Especializada 54 46
TV por Assinatura 28 72
N: 2835
SIM NÃO
P30. O(a) Sr.(a) costuma assistir TV ABERTA (TV não paga), mesmo que seja uma vez por mês?
Valores em %
P47. O(a) Sr.(a) costuma assistir alguns destes canais, mesmo que seja uma vez por mês?
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P57. O(a) Sr.(a) costuma assistir TV por assinatura, mesmo que seja uma vez por mês?
Hábitos de mídia: Jornal
70
30
leem jornal
N: 2835
Valores em %
25 IEG | FNP - Agribusiness Intelligence
P65. O(a) Sr.(a) costuma ler jornal (papel ou eletrônico), mesmo que seja uma vez por mês?
Hábitos de mídia: Revistas
Digital
7
73
27
costumam 93
ler revistas Impressa
N: 2835
N: 2835
Valores em % P73. O(a) Sr.(a) costuma ler ou folhear alguma revista (impressa ou internet), mesmo que seja uma vez por mês?
26 P75. A Revista que o(a) Sr.(a) lê... (ler cada revista assinalada na questão anterior)... É impresso ou na internet?
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(RM-Estimulada)
Hábitos de mídia: Rádio
Músicas 88
25
Noticiários Locais 63
Noticiários Nacionais 25
Noticiários do Tempo 23
Noticiários do Trânsito 9
Noticiários Internacionais 6
75 Entrevistas/ Programas falados
Conselhos/ Opiniões 4
5
ouvem rádio Esportes Comentários 4
N: 2835 Comédia/ Humorístico 3
Programas evangélicos/ religiosos 2,8
Esportes ao vivo (transmissões) 2,6
Outros 1,2 N: 2113
Valores em %
27 IEG | FNP - Agribusiness Intelligence P91. O(a) Sr.(a) costuma ouvir rádio, mesmo que seja uma vez por mês? (RU)
P97. Quais os tipos de programas que o(a) Sr.(a) costuma ouvir no rádio (RM-Estimulada)
Hábitos de mídia: Feiras e Eventos
Agricultor
Valores em %
28 P102. Pensando nas suas atividades, qual destes eventos o(a) Sr.(a) considera importante em 1º, 2º e 3º lugar para
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o segmento? (RU-Estimulada)
Sistemas de integração
Tipos de integração
86
80
61
60
40
14 20
14 14 11
realiza sistema de integração
(Lavoura/Pecuária/Floresta) 0
Lavoura + Pecuária Lavoura + Floresta Lavoura Pec. e Floresta Pecuária + Floresta
N:2835
N:400
Valores em % P5. O(a)Sr.(a) realiza o sistema de Integração Agricultura, Pecuária ou Floresta na mesma área da propriedade?
29 IEG | FNP - Agribusiness Intelligence P6. O sistema de Integração Agricultura, Pecuária ou Floresta (na mesma área da propriedade) que o senhor realiza
é: (RU-Estimulada)
Pecuária geral
Tecnologias utilizadas Aspectos preocupantes
Calagem/ adubação de pastagem 57 Sanidade Animal 41 23 13
Rotação de pastagens 52 Consumo proteinado/ sal mineral 18 19 20
Controle de Pragas na Pastagem 36
Gestão do Negócio 13 13 25
Uso de Cerca elétrica 35
Qualificação de mão-de-obra 9 12 13
Inseminação Artificial (IA) 11
Aspectos ambientais 4 10 11
Ordenha mecânica 11
Índices Reprodutivos 37 8
Estratégia de terminação de carcaça 10
Irrigação de pastagens 8
Reprodução/ genética 17 3
1 Lugar 2 Lugar 3 Lugar
Outro
Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) 8
Rastreamento por satélite 4 Nada/ Nenhum 7 6 7
Transferência de embriões 1 N: 931 Não sabe/ Não respondeu 4 N: 931
Em que atividades?
Preparação do Solo 78 22
Análise de Solo 72 28
Regulagem de Equipamentos 69 31
67
Plantio 66 34
33 Pulverização 64 36
utiliza Colheita 60 40
agricultura de precisão Acompanhamento da Lavoura 52 48
N: 523 Uso de GPS 49 51
Coleta e Análise de Dados do Plantio 44 56
Outros 1 99
N: 523
Valores em %
31 P137. O(a) Sr.(a) realiza alguma atividade na sua propriedade de Agricultura de Precisão?
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P138. Em quais atividades o(a) Sr.(a) aplica os conceitos de Agricultura de precisão? (RM-Estimulada)
Fontes de recursos
Para custeio de insumos Para subsidiar despesas de investimento
Recursos próprios/ da família 86 Recursos próprios 71
80 69
Crédito rural 26 21
39 Recursos de crédito rural
27
Empréstimo de banco 12
17 PRONAF 17
24
Cédula do Produto Rural (CPR) 5
12 Banco ligado à Indústria 5
3 14
Empréstimo de Cooperativa
12 6
FINAME
Empréstimo de Revenda (Prazo Safra) 0 12
8
Cédula do Produto Rural (CPR) 4
Empresas fornecedoras de insumos 2 5
5
Troca a produção por insumos… 1 MODER FROTA 1
3 4
Venda antecipada de parte da produção… 1 Consórcio 1
2 3
Outras (Espontâneo - especificar): 1
1 N: 2835 Outros programas (especificar): 2 N: 2835
1
PECUARISTA AGRICULTOR PECUARISTA AGRICULTOR
P151. Quais as fontes de recursos utilizados para custeio de insumos da atividade nesta propriedade? (RM-
Estimulada)
Valores em %
P152. Quais são as fontes de recursos que costumam utilizar para subsidiar despesas de investimento (Ex.:
32 IEG | FNP - Agribusiness Intelligence
tratores, colheitadeiras, caminhões, implementos agrícolas, pivô central, silos, etc.)? (RM-Estimulada)
Intenção de compras
Intenção de compras nos próximos 12 meses
Intenção de Intenção de
Itens para a propriedade Itens pessoais
adquirir adquirir
Tratores 11
Caminhonetes/ Pick-up 4,4 Viagem a passeio/ férias no Brasil 4,2
Adquirir uma nova propriedade RURAL 3,8 Smartphones 1,6
Roçadeira 3,3 Computador/ Laptop/ Notebook 1,4
Plantadeiras 3,2 Imóveis em áreas Urbanas/ na cidade 1,2
Caminhão pequeno e médio 2,3
Pulverizadores auto propelidos 2,2 Viagem a passeio/ férias ao exterior 0,9
Caminhão grande/ Carreta 2,0 Motos/ Quadriciclos 0,65
Pulverizadores de arrasto 1,8 Viagem ao exterior a negócios para
Sistemas de Irrigação 1,6 0,3
buscar novas tecnologias
Colhedoras rotor/ axial 1,5
Tablet 0,3
Colhedoras convencionais 1,0
Silos de armazenagem 0,9 Barco 0,1
Viagem a passeio/ férias ao exterior 0,9
Equipamentos para tratamento de
0,6
semente
Colhedoras de cana de açúcar 0,2
Avião 0,1
Aviões agrícolas 0,1
Outros 1,56 N: 2835
Nenhum 66
Valores em %
33 IEG | FNP - Agribusiness Intelligence
P158. E quais desses itens tem a intenção de adquirir/comprar nos próximos 12 meses? (RM-Estimulada)
Comum a todas as atividades: animais de estimação
Animais Qtde. média
que possui por espécie
Pássaros em
30 Cachorro 98 5
geral
N: 49
70
possui Gato 31 Gato 4
animais de estimação
N: 609
N: 2835
Pássaros em
2 Cachorro 4
geral
N: 1951
N: 1992 N: 2.602
Valores em % P159. O(a) Sr.(a) possui animais de estimação em sua propriedade rural? (RU)
34 P160. Quais animais o(a) Sr.(a) possui? (RM-Espontânea)
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P160. Quantos animais o(a) Sr.(a) possui de cada espécie?(Escrever para cada animal que possui)
Principais desafios enfrentados pelo produtor
Valores em % P182. Nos últimos anos quais foram os principais desafios que o(a) Sr.(a) enfrenta(ou) no seu negócio? O que faz
35
o(a) Sr.(a) perder o sono? Classifique os 3 principais desafios em ordem de importância. Qual é o primeiro desafio
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mais importante, o segundo e o terceiro? (RM-Estimulada)
Outras opiniões do Produtor Rural
Média: 4,2
79
5 50
29
15
2 3
1 2 3 4 5
P181. Agora eu gostaria de saber a sua opinião em relação a algumas frases relacionadas ao hábito e
Valores em %
comportamento do produtor agropecuário no geral. Para cada afirmação, o(a) Sr.(a) poderá responder se concorda
36 IEG | FNP - Agribusiness Intelligence
ou discorda e o quanto concorda/discorda de acordo com a escala desse cartão (Ler os atributos):
Percepção de imagem do produtor
Valores em % P181. Agora eu gostaria de saber a sua opinião em relação a algumas frases relacionadas ao hábito e
37 IEG | FNP - Agribusiness Intelligence
comportamento do produtor agropecuário no geral. Para cada afirmação que eu ler, Sr.(a) poderá responder se
concorda ou discorda e o quanto concorda/ discorda de acordo com a escala desse cartão (LER OS ATRIBUTOS):
Questions? Marcelo Claudino
Diretor de Business Intelligence
IEG l FNP
+ 55 11 4504.1449
marcelo.claudino@informa.com
Ricardo Nicodemos
Diretor de Pesquisa
ABMRA
+ 55 11 3812.7814
ricardo.nicodemos@abmra.org.br