Cadeia de Valor da Soja em

Moçambique: análise do
desenvolvimento até à data e
oportunidades futuras
MAPUTO, NOVEMBRO DE 2018
 Contextualização do Plano Estratégico de Industria (PEI) e objectivos do projecto
A TechnoServe tem apoiado o
cultivo de soja em
Moçambique nos últimos 8
anos, criando um impacto
tangível em toda a cadeia de
valor.
No seguimento do PEI sobre
soja de 2014, o presente
estudo visa fornecer uma
actualização holística da
cadeia de valor, com foco em:
!  Avaliar do impacto dos
esforços da TechnoServe
até ao momento
!  Desenvolver uma visão
para a indústria local de
processamento de soja
!  Identificar e aceder à
viabilidade de intervenções
prioritárias
FONTE: Análise da equipa
O PEI completo é composto pelos seguintes
resultados:
▪  Actualização sobre a produção de soja,
custos relacionados e insumos necessários
▪  Procura no mercado por produtos à base de
Resultados soja
▪  Visão geral do comércio/exportações
▪  Aprendizagem com outros países
▪  Visão de futuro para a indústria
▪  Plano de acção/Intervenções
▪  Foram atribuídos a este projecto dois
Voluntários a tempo integral, com o apoio de
um gestor de equipa
▪  Os Voluntários viajaram pelo país e até ao
Metodologia Malawi, entrevistando actuais e potenciais
partes interessadas
▪  O PEI teve início em meados de Agosto e
levou três meses a ser concluído
2
1. INTRODUÇÃO AO MODELO PAC

Na última década, o apoio da TNS à indústria de soja tem-se centrado no

desenvolvimento de um sistema sustentável e replicável de prestação de serviços aos
Pequenos Agricultores Comerciais (PAC)
Produção de soja, 2012-18, milhares de toneladas (mil t)

Desenvolvimento inicial Capacitação de pequenos agricultores Desenvolvimento de um

de soja: primeiro projecto comerciais (PACs), foco na multiplicação de modelo de serviço
de multiplicação. sementes e criação de rede PAFs. sustentável
Condições
meteorológicas severas 43,6
41,8
38,7
29,3 26,7 28,6
20,5
10,0
6,7

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

2005-2010 2010 – 2013 2012 - 2015 Produção 2016 – 2018,

▪  Technoserve ▪  TechnoServe - Projecto ▪  TechnoServe - Embaixada do ▪  TechnoServe - Projecto
- Projecto de com a Fundação Bill & Reino dos Países Baixos (projecto Holandês - 2.ª fase
avicultura Melinda Gates Holandês) ▪  Melhorou a cooperação entre
▪  criou uma ▪  aumentou a produção de ▪  criação de um grupo sólido de PACs e PAFs
nova procura soja e iniciou o primeiro Pequenos Agricultores Comerciais ▪  auxiliou na criação da empresa de
local por soja projecto de multiplicação (PACs) sementes SBS
de sementes na área ▪  fundou a cooperativa COPAZA

FONTE: Análise da equipa 3

Índice

1 Visão geral da indústria da soja

Procura do mercado por

2 produtos à base de soja

Visão e principais áreas de

3 intervenção

4
1. VISÃO GERAL DA INDÚSTRIA DA SOJA

A produção global de soja tem crescido rapidamente nas últimas décadas,

mas a África Subsariana ainda é um produtor marginal (<1%)
Factores de crescimento
▪  A procura aumenta com:
Produção Global de Soja pelos Maiores Produtores vs.
–  Consumo de aves e outro gado ROW (t) 1960-2016
de criação

milhões
–  China, aumento das receitas e
políticas A soja representa 35% da
área colhida globalmente e
–  Crescimento da população global 50% da produção global
–  Aumento do PIB de sementes oleaginosas
–  Políticas comerciais globais
▪  A produção aumenta com:
–  Genética melhorada
–  Abertura de novos terrenos
–  Maior produção, tamanho dos
terrenos e avanços das técnicas
agrícolas
Argentina Brasil EUA Produção Mundial

Fonte: FAOSTAT, Abril de 2018

A África Subsariana representa 0,6% da produção global de soja

FONTE: FAO; TNS 5

1. VISÃO GERAL DA INDÚSTRIA DA SOJA

A África Austral produziu 1021 MT em 2016, com a África do Sul a

representar quase três quartos da produção x Participação da região, %

Produção de soja da África Austral, 2016

Países com produção > 25 mil MT, 2016, 2016
Mil MT

Total da África Austral 1,021 73

Egito

África do Sul 742 Níger

13
Nigéria Etiópia

Malawi 132 Uganda

GAP DE PRODUÇÃO
7
A produção de soja
Zimbabwe 70 em toda a África é, em Zâmbia Malawi
média, de 1,1 t/ha ou Moçambique
Zimbabwe
3 aprox. 40% da
Moçambique 35 produção média
global, 2,75 t/ha África do Sul

Zâmbia 27 3
Apesar das baixas taxas de produção de soja
observadas em África, a produção actual
Angola 15 deverá duplicar nos próximos dez anos
1 devido à crescente indústria de ração para
avicultura e aquicultura, bem como à
0 500 1,000 1,500 necessidade de melhorar a nutrição humana
na região.
FONTE: Análises dos países pela TechnoServe, FAO (Outubro 2018) 6
2. DIAGNÓSTICO DA CADEIA DE VALOR: PRODUÇÃO

A produção de Moçambique é dominada por PAFs e aumentou progressivamente para 47 000

MT, apesar das condições meteorológicas muito desafiadoras nos últimos anos

Produção de soja, 2012-18, mil MT PCA PAC PPA

As chuvas severas Chuvas irregulares/secas

não permitiram uma
levaram à diminuição recuperação rápida na
da produção total produção
A última época foi a melhor
em termos de condições,
nos últimos anos

+49%

43,6
41,8
38,5
9,5 10,4

0,3 11,2 1,5

29,3 28,6
3,6 26,7
0,9 5,2 3,4
5,3 0,7
0,5
32,0 31,7
24,7 22,7 23,9
20,9

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

7
2. DIAGNÓSTICO DA CADEIA DE VALOR: PRODUÇÃO

Aprox. 80% da produção total vem da região da Zambézia, tendo a região

uma das maiores produções
Produção de soja, número de agricultores, terreno e produção por província, em 2017/18
Número de Terrenos com
Produção de Soja agricultores plantações de soja Produção
mil MT mil mil ha MT/ha

Zambézia 34,5 25,1 31,4 1,10

Tete 5,0 7,0 6,0 0,83

Manica 3,0 5,0 3,1 0,99

Nampula 0,4 0,4 0,3 1,33

Niassa 0,6 0,8 0,8 0,80

Total 43,6 38,3 41,6 1,05

8
O grão de soja é processado em bagaço de soja e óleo de soja, sendo que
Moçambique exporta sobretudo grão de soja Consumo de feijão de soja Produção de soja

2017 – 2018 Fluxos comerciais Consumo de farelo de soja Consumo de óleo de

soja

Norte Malawi

Índia /
Bangladesh

!  Aprox. 16
mil MT com
origem no
Centro Norte
! 
Insignificante
nos anos
anteriores
!  Pode mudar
de ano para
ano,
Sul dependendo
dos cenários
de comércio
global
9
Uma repartição regional revela que a região Norte/Centro excede a PRELIMINAR

procura por meio da produção, enquanto o Sul tem um enorme défice

Repartição Regional de Produção e Procura de Soja,
estimativas de 2018, em milhares de toneladas

5
16
Norte

41 12
18
3
Centro

18 -15

0
Sul

33 36

0 -3

16
Nacional

38
66
44
0
Produção Importações Exportações Consumo Excedente / Défice
Interno (fluxos de comércio
interno)
FONTE: AMIA, Entrevistas com os intervenientes, 2018 10
Há um comércio Norte-Sul muito limitado; na verdade, a soja pode ser transportada
para Lilongwe e para Índia de modo mais barato do que para Maputo Custo
Aproximado
Rota Entrada ($/MT)
Gurue - ▪  Fronteira - camião 2500 – 5000
Chimoio
` 1
Gurue – ▪  Porto de Nacala <3000
Malawi Mumbai

Angonia - ▪  Fronteira - camião <2000

Lilongwe
Índia

China Gurue - ▪  Fronteira - camião >5000

Maputo
Nos últimos anos, tem havido também um aumento
nos custos de transporte do Norte e Centro para o Sul
do país
Isso impede os esforços dos processadores do Sul
de se abastecerem no Centro do país (sobretudo a
unidade de processamento de extracção com
solventes da Abílio Antunes), devido ao aumento do
custo

Áfr. Sul Arg.

11
Apesar do rápido crescimento, a indústria continua a enfrentar desafios ao
longo da cadeia de valor
1 2 3 4 5 6
Insumos Produção Agregação Processamento Comercializa-
e transporte ção e logística

▪  Conhecimento ▪  Práticas agrícolas ▪  Os custos de agregação ▪  O preço volátil/alto da ▪  Elevado custo

limitado dos PAFs abaixo do ideal de muitos PAFs são matéria-prima de transporte
sobre a altos e actualmente (influenciado pela de Norte a Sul
importância de ▪  Acesso limitado à
ineficientes procura global e por
mecanização ▪  Concorrência
sementes de exportadores) torna as
▪  Elevado custo de das
qualidade ▪  Ausência de transporte de Norte a Sul operações menos importações
▪  Incapacidade, certificação final competitivas
para a maioria
▪  A falta de opções de
para produtos à depósito e ▪  Menor qualidade da
dos PAFs, de base de soja soja local
pagarem o armazenamento pode
acesso a ▪  Falta de afectar a qualidade do ▪  Operações de
sementes de disponibilidade produto final à base soja subescala
qualidade, de mão-de-obra ▪  Falta de transparência ▪  Actualmente sem
inoculantes, qualificada nos preços da processamento para
fertilizantes e exploração agrícola consumo humano
irrigação

7 Ambiente propício

▪  A importação de bagaço de soja isenta de IVA e de ▪  Acesso limitado ao financiamento

impostos aduaneiros torna mais difícil para os ▪  Serviços de extensão governamentais limitados
produtores do Norte venderem aos processadores do ▪  Investigação e Desenvolvimento limitados em
Sul sementes/tecnologias 12
Índice

1 Visão geral da indústria da soja

Procura do mercado por

2 produtos à base de soja

Visão e principais áreas de

3 intervenção

13
A secção seguinte avalia a oportunidade de mercado para Moçambique em
produtos essenciais à base de soja

1 Bagaço de soja

2 Óleo de soja

3 Outros produtos à base de soja

▪  Mistura de milho e soja / papa
fortificada
▪  Carne de soja

▪  Leite / iogurte de soja

14
3. PROCURA DO MERCADO: BAGAÇO DE SOJA
Bagaço de soja
O crescimento projectado no sector avícola traduz-se no aumento da
procura por bagaço de soja, embora cerca de 50% dessa procura esteja Óleo de soja

no Sul Outros produtos

à base de soja
A procura por bagaço de soja pode aumentar até 10% ao ano, em Procura interna de soja por interveniente2
linha com o crescimento geral do mercado avícola Estimativas %

Procura projectada para grão de soja, em mil t de grão de soja

Norte Centro Sul
A procura interna seria aprox. 100 MT
numa utilização total dos
processadores avícolas existentes Outro Novos
Horizones
180 171 ~10%
15% -20%
160

140
Irvines
120 15% – 25%
106
100 100

80
66
60 25% - 40%

40 Abílio Ant.
15 -25%
20
Higest
0
2018E 2023F 2028F

1 Entrevistas da TechnoServe com os intervenientes avícolas, Análise histórica das taxas anuais de crescimento, AMIA
2 Fonte: Estudo IGC da indústria avícola para 2016; os números podem ser diferentes da realidade
15
 3. PROCURA DO MERCADO: BAGAÇO DE SOJA
Bagaço de soja
Aos preços actuais de produção e de paridade de importação, os
Óleo de soja
processadores do Sul preferem importar o bagaço de soja (embora o
Outros produtos
processamento local seja competitivo no Norte) Custos de
à base de soja
Escolha preferida transporte Preço de
Preços regionais do grão de soja e do bagaço de soja, Principal produto importação
Preço de produção Custos de
nacionais e importados, em milhares de MZN/tonelada comercializado comerciantes

Grão de soja 21 3 2 25 - 27
de origem local
Norte

Grão de soja Grão de soja

26 0 2-7 28 - 33
importado O custo total de aquisição do grão de
+1 - +7 soja de origem local é inferior ao custo
de importação do grão de soja
(importado do Malawi ou via Porto de
Nacala) devido à proximidade
Grão de soja geográfica. No entanto, as limitações
de origem local 21 3 3 26 - 28
Centro

da oferta podem forçar os

Grãp de soja fornecedores a adquirir directamente o
Grão de soja bagaço de soja do Malawi.
importado 26 0 5 29- 31
+4

Grão de soja Fica mais dispendioso para os

de origem local ~32 4 - 6 36 - 38 Bagaço
Sul

processadores no Sul adquirir o grão

de soja
de soja no mercado interno do que
Grão de soja importá-lo da Argentina. Actualmente,
27 - 312 ~3-51 31 - 35 não há capacidade de moagem no Sul
importado
<=5 para moer o grão de soja do Norte ou
1 Transporte de Durban, África do Sul, para o Malawi (estimativa)
2 Preço de 2018 do bagaço de soja proveniente da Argentina
importado.
FONTE: Entrevistas e análise Technoserve, 2018 16
3. PROCURA DO MERCADO: BAGAÇO DE SOJA
Bagaço de soja
Além disso, problemas com a qualidade e com a consistência, entre
Óleo de soja
outros, relacionados com a produção têm impedido os processadores do
Sul de comprar soja produzida localmente Outros produtos
à base de soja
Principais desafios identificados

▪  Houve observações de que o grão de soja está abaixo dos padrões de

qualidade em determinadas propriedades, o que afecta a sua taxa de
Problemas de conversão, bem como a solubilidade do bagaço de soja daí originado em termos
qualidade de:
–  Pureza
–  Tamanho
–  Humidade
▪  Os intervenientes da exploração avícola exigem uma oferta consistente de
Desafios ao bagaço de soja processado ao longo do ano, a fim de minimizar as necessidades de
fornecimento capital circulante e, portanto, uma oferta consistente de grão de soja, que só pode
ser obtida com o fornecimento de intermediários e não directamente a agricultores

▪  A produção interna em Moçambique está dispersa; esta é uma fonte de ruptura

Agregação e para o processamento da mistura de alimentos, uma vez que os processadores
gestão de têm de testar e agregar vários lotes de grão de soja, bem como ajustar a sua
lotes
fórmula em conformidade

▪  Na região de Maputo, a grande maioria dos intervenientes na indústria de

Falta de alimentos não têm extrusoras, expelidoras ou extractoras com solventes;
instalações de portanto, a sua única opção seria obter directamente tanto do próprio país
moagem
(poucos intervenientes em moagem, na região) como importar do exterior

FONTE: GrainSA; Entrevistas TechnoServe 2018 17

3. PROCURA DO MERCADO: BAGAÇO DE SOJA
Bagaço de soja
Principais conclusões: oportunidade para bagaço de soja
Óleo de soja

Outros produtos
Principais conclusões da discussão entre intervenientes à base de soja

▪  Existe uma oportunidade para que a produção interna

de soja cresça significativamente, caso o Sul comece a
fazer aquisições internamente
▪  Os problemas de qualidade podem ser resolvidos se a
indústria avícola no Sul e os processadores estabelecerem
uma comunicação contínua e começarem a explorar
opções de fornecimento; planos de certificação também
poderiam ajudar nesse sentido
▪  Os processadores do Sul estariam dispostos a explorar a
compra de bagaço soja localmente, caso os problemas de
qualidade sejam resolvidos e se os custos, incluindo
transporte, conseguirem corresponder ao preço de
importação; as condições actuais do mercado não
permitem aumentos no preço ao consumidor devido à
crescente pressão do mercado por parte das importações de
aves
▪  A isenção de IVA e de impostos aduaneiros na
importação de bagaço de soja deve ser reavaliada, uma
vez que esta medida tem prejudicado a competitividade da
indústria local de processamento de bagaço de soja
18
3. PROCURA DO MERCADO: ÓLEO DE SOJA
Bagaço de soja
A procura por óleo de soja deverá continuar a aumentar nos
Soy Oil
Óleo de Soja
próximos anos em mais de 5% ao ano
Outros produtos
à base de soja
Os factores demográficos, macroeconómicos e e podem aumentar o consumo actual em
comportamentais parecem favoráveis… mais de 5%2...

ESTIMATIVAS
Com base no crescimento
observado na última 49
década em Moçambique,
em 2028 a população
ultrapassará OS 36 milhões
Crescimento de pessoas, aumentando 38
populacional assim o mercado
disponível para o óleo de
soja. 30

Maior
De acordo com estimativas
procura
do FMI, espera-se que o
por óleo PIB de Moçambique cresça
de soja Maior em mais de 5%,
Aumento do
poder de aceitação do aumentando assim o poder
compra do óleo de soja de compra do consumidor1
consumidor face ao óleo
de palma
O óleo de soja tem vindo a
ganhar aceitação face ao
óleo de palma, mesmo que 2018E 2023F 2028F
seja vendido a um peço
mais alto
Procura anual actual avaliada em 25-35
toneladas
1 Estimativas FMI
2 As projeções para o crescimento do óleo de soja baseiam-se nas estimativas de mercado dos intervenientes do sector. Uma faixa de 5 a 10% foi aceite como realista
FONTE: Entrevistas Technoserve com os intervenientes da indústria em Moçambique 19
3. PROCURA DO MERCADO: ÓLEO DE SOJA
Bagaço de soja
Existe hoje uma oportunidade para a indústria local de alimentos
Soy Oil
Óleo de Soja
em vender 11 mil MT adicionais de óleo em bruto a refinarias
Outros produtos
locais ou expandir operações à base de soja

Actualmente, menos de 15% da procura é satisfeita pela extracção

À medida que a procura por
grão de soja aumenta, também
aumenta o potencial para
Procura por grão de soja para a indústria Procura por óleo de soja, produzir óleo de soja localmente
avícola, em milhares de toneladas em milhares de toneladas

~60 - 701 Oportunidade

Norte 10 -15 identificada

Centro 15 - 20 26
30

Sul 30 - 40 11
4
Extracção de Importação de Total
Oportunidade de 11 mil t com base no
potencial de moagem de soja, desde
óleo de soja óleo em bruto
que toda a procura de bagaço soja seja em bruto refinado
coberta pela produção nacional
Sobretudo óleo em bruto das instalações de
extracção com solvente da Abílio Antunes
1 A actual capacidade avícola pode permitir a produção de até 100 mil toneladas
20
3. PROCURA DO MERCADO: ÓLEO DE SOJA
Bagaço de soja
A moagem e a refinação de soja internamente não são, de momento,
Soy Oil
Óleo de Soja
competitivos, face ao óleo refinado localmente a partir de óleo em bruto
importado, mas pode fazer sentido para um interveniente integrado Outros produtos
à base de soja
Preço actual do retalhista Preço de produção na refinaria de óleo Custo do óleo em bruto importado PRELIMINAR
de soja
Repartição ilustrativa do custo de processamento de óleo de soja autónomo da soja local, MZN / kg

25
12 141
11 0 82
110 105 –
20 45
96 115
Cenário
65 65
1: preços ~141
de 44
2017-201
8
Custo de Processa- Financia- IVA e 20% Custos de Receita Preço do Preço Custo e Preço
matérias mento mento outras margem transporte do retalhista actual do margem do previsto
primas despesas de lucro bagaço retalhista retalhista para o
(incl. consumidor
de soja
transporte)

Cenário 25 132
2: Preços 12 63
9 0 45 105 –
mais 85 87
20 115
baixos 65
das 65
matérias- 44
primas
ao longo
de 5 Custo de Processa- Financia- IVA e 20% Custos de Receita do Preço do Preço Custo e Preço
anos matérias mento mento outras transporte bagaço de retalhista actual do margem do previsto
margem
primas despesas soja 1 retalhista retalhista para o
de lucro
(incl. consumidor
transporte)
1 Parte-se do princípio que a receita do bagaço de soja desce proporcionalmente à queda no custo da matéria-prima
FONTE: Análise da equipa. *Parte-se do princípio que a receita do bagaço de soja desce proporcionalmente à queda no custo da matéria-prima 21
3. PROCURA DO MERCADO: ÓLEO DE SOJA
Bagaço de soja

Apenas mediante valorização do Metical (MZN), um desenvolvimento que Soy Oil

Óleo de Soja
aumentaria o preço do óleo em bruto importado, a extracção do óleo de Outros produtos
soja poderá ser competitiva em relação ao óleo em bruto importado à base de soja
Análise de sensibilidade1 – Custo de extracção para produção de óleo de soja vs. custo de
PRELIMINAR
refinação de óleo de soja em bruto

Taxa de câmbio, (MZN/USD)

Preço da soja Processo de extracção
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 competitivo vs.
(MZN/kg) importações de óleo
15 em bruto
16 Importação de óleo de
17 soja em bruto mais
18 barata do que a
moagem de soja
19
20 Nível do preço actual

21
Preços mais baixos
22 das matérias-primas
23 ao longo de 5 anos
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1 Custo de refinação do óleo de soja a 4 MZN/kg; WAC a 10%; IVA a aprox. 1 MZN/kg; preço do bagaço de soja ajustado linearmente de acordo com o
22
preço do grão de soja
3. PROCURA DO MERCADO: ÓLEO DE SOJA
Bagaço de soja
Principais conclusões: oportunidade para óleo de soja
Soy Oil
Óleo de Soja

Outros produtos
Principais conclusões da discussão entre intervenientes à base de soja

▪  Actualmente, poucos intervenientes na exploração

avícola utilizam o subproduto óleo de soja,
principalmente devido à ausência de infra-estrutura
relevante (ou seja, instalações de extracção com solventes);
aqueles que produzem óleo em bruto, vendem seus
produtos aos mercados locais ou a revendedores
▪  O óleo em bruto pode aumentar o valor da soja e a
margem de moagem
▪  Os processadores também podem considerar a
expansão para a refinação, agregando valor adicional ao
produto
▪  O maior impedimento ao crescimento da indústria de
extracção local continua a ser a falta de competitividade
em relação ao óleo em bruto importado; portanto,
determinadas medidas comercias deviam ser analisadas
para auxiliar as unidades de processamento locais

23
3. PROCURA DO MERCADO: PRODUTOS À BASE DE SOJA
Bagaço de soja
Ao contrário dos países vizinhos, Moçambique ainda não se
Óleo
Soy de
Oilsoja
ramificou no processamento de soja para consumo humano Outros produtos
à base de soja

Produto Descrição Moçambique Malawi Zimbabwe Zâmbia

O bagaço de soja é a mais importante fonte de

Bagaço de proteína utilizada para alimentar animais de
soja criação, representando dois terços da produção
mundial total de rações proteicas.

Óleo vegetal extraído dos grãos da soja

Óleo de soja (Glycine max)
( )
Carne vegetal - É preparada a partir de farinha
Carne de de soja desengordurada pelo processo de
soja cozedura por extrusão

Mistura de cereais parcialmente pré-cozidos e

Mistura de moídos, fortificados com micronutrientes. A mistura
milho e soja de milho e soja é o principal alimento misturado
pelo Programa Alimentar Mundial (WFP)

Bebida à base de plantas produzida por imersão e

Leite de soja moagem de soja, fervendo-se a mistura e
filtrando-se as partículas remanescentes

O iogurte de soja é feito por fermentação de

Iogurte de leite de soja com bactérias benéficas
soja

FONTE: Entrevistas TNS 24

3. PROCURA DO MERCADO: PRODUTOS À BASE DE SOJA
Bagaço de soja
Embora exista procura por outros produtos à base de soja, esta é,
Óleo
Soy de
Oilsoja
actualmente, muito inferior à procura por bagaço e óleo de soja Outros produtos
à base de soja
Moçambique Exemplo do
Procura Actual Valor Zimbabwe
Actual Procura Projectada, de Mercado Taxa de toneladas usadas
Anual, t, 2028, milhões MZN, importação, o/ cada produto
t, 2018 Estimativa 2018 2018 % PRELIMINAR

Bagaço Aprox. 60%

de 60 mil – Aprox. 1800
Bagaço de soja
100 mil
171 mil Importado
soja
96%
Óleo >90%
de Aprox. ~1,500 – 2,500
Óleo de soja 49 mil importado
soja 30 mil

a maior parte atribuível

Papa Mistura de milho à mistura de milho e
e soja, farinha 9000 17 mil3 A confirmar Importado
de soja soja e à farinha
fortificada2 fortificada

Aprox. 4%
Carne de Aprox.<100 n/d
Carne de soja <1000 10 nil4
soja

Leite de
soja e Leite de soja 0 1000 n/d n/d Aprox. 0%
outros
1 Inclui aprox. 15K t de exportações para Índia e China 2 baseado no preço de venda do produto final; mais de 60% m/m é milho
3 Assumindo uma entrada de 10% no mercado total acessível (54% das crianças de 6-36 meses pertencentes a domicílios urbanos com renda mensal específica consumindo 3 refeições por dia, com tamanho médio de
porção de 40g) 4 Estimativa conservadora baseada no consumo de 330 kg de soja/milhão de habitantes; a taxa de importação actual de carne de soja no Malawi atinge os 1000 kg/milhão de habitantes
FONTE: Entrevistas Technoserve, Análise Technoserve 25
3. PROCURA DO MERCADO: PRODUTOS À BASE DE SOJA
Bagaço de soja
Um investimento no processamento de diferentes subprodutos de soja pode
gerar elevadas margens de lucro num estado estável, mas a procura está, Óleo
Soy de
Oilsoja
actualmente, em estágio inicial Custo do Outros produtos
Mercado acessível Margem de Equipamento investimento à base de soja
previsto, lucro necessário (CapEx)
Estimativa Estimativa CapEx USD Desafios

▪  Padrão volátil de procura

institucional
▪  Campanhas de
Mistura de distribuição / BOP
Papa milho e soja, ▪  Moinho 700 mil –
necessárias para entrada
17,000 ~20-302% no mercado
de soja farinha ▪  Torradora 2 milhões
fortificada ▪  Substituto do produto 3x
▪  250kg – 1 t/ mais barato (por exemplo,
dia farinha de milho)
▪  Desafios de disponibilidade
de matérias-primas (milho)

▪  Pequenos intervenientes
no processamento podem
Carne produzir produtos
Carne de soja de soja 10,000 perigosos devido a
▪  Extrusora 120 mil – defeitos no processo de
Aprox. 201% ▪  Secadora 500 mil produção (por exemplo,
▪  0,5 – 2 t/ apratoxinas)
dia
▪  Importações de risco de
países vizinhos (por
exemplo, Malawi)
▪  Produto de nicho com
população-alvo limitada
Leite
▪  Frigoríficos
Leite de soja 1,000 >25% ▪  Purificadora > 400 mil em Moçambique
e outros de soja
▪  Misturadora
▪  Só pode ser produzido em
pequenas quantidades, a
▪  Esterilizadora ▪  >1 t / dia
menos que o produto seja
usado em campanhas de
ONGs
1 Assumindo custo de distribuição de 20 t/kg, 30 t/kg de matéria-prima e custo de processamento, 10 t/kg financiamento e outros custos
2 Análise de ganho de programa
26
3. PROCURA DO MERCADO: PRODUTOS À BASE DE SOJA
Bagaço de soja
Principais conclusões: oportunidade para outros produtos à
Óleo
Soy de
Oilsoja
base de soja
Outros produtos
Principais conclusões da discussão entre intervenientes à base de soja

▪  Adequação do produto, baixos requisitos de

investimento (CapEx) e processamento directo criam
perspectivas atraentes para uma indústria interna de
pedaços de soja
▪  Para dar o passo inicial na procura por carne de soja, os
processadores precisam de investir substancialmente
em esforços de marketing, potencialmente com algum
apoio do sector público
▪  Por outro lado, a mistura de milho e soja representa,
actualmente, uma oportunidade considerável, mas a
concorrência de produtos importados, o risco de
aceitação do cliente, os substanciais requisitos de
investimento em marketing, bem como os desafios de
processamento, podem ser impedimentos significativos
para um investimento potencial

27
Índice

1 Visão geral da indústria da soja

Procura do mercado por

2 produtos à base de soja

Visão e principais áreas de

3 intervenção

28
Visão para uma futura indústria de soja em Moçambique

Uma indústria de processamento local, forte

e crescente, que paga preços justos e um
prémio adicional pela qualidade aos
produtores locais, apoiada por uma
crescente indústria de produção local com
pequenos agricultores comerciais (PACs) e
pequenos agricultores familiares (PAFs) no
seu centro.

29
Perspectiva: de 2018 a 2028
Produção de soja
45 mil MT 140 mil MT

Rendimento
1,0 1,5

Produção de bagaço
de soja (eq. grão de
aprox. 70 mil MT soja) aprox. 140 mil MT

Refinação de óleo
aprox. 30 mil MT de soja aprox. 50 mil MT

Processamento
local de mistura de
0 MT milho e soja 17 mil MT

Processamento
local de carne de
0 MT soja 10 mil MT

Padrões de Define especificações e

Sistemas de classificação
inexistentes
Falta de apoio do Governo e
do sector financeiro; Falta de
impulsionadores de políticas
qualidade aplicação de mecanismos de
controlo
Ambiente propício Ambiente propício de
apoio; incluindo políticas
para importações
30
5. VISÃO E PRINCIPAIS ÁREAS DE INTERVENÇÃO

Atingir esta visão exigiria intervenções em cinco áreas principais

1 2 3 4

Apoiar
processadores
novos e existentes
para capturar a Planear procura
crescente procura Desenvolver
Aumentar por produtos de
no mercado laços fiáveis e
produção de soja de alta
(promoção a eficientes entre
volumes e investimentos, qualidade para
produtores e
eficiência assistência técnica consumo
processadores
no processamento, humano
padrões de
qualidade, acesso a
financiamento, etc.)

5
Apoio governamental / político para apoiar o crescimento da indústria através de uma
gama de produtos diversificada

31
5. VISÃO E PRINCIPAIS ÁREAS DE INTERVENÇÃO

O crescimento de uma indústria de processamento local mais diversificada poderia

ter muitos impactos positivos – e talvez alguns impactos negativos a curto prazo

•  Mercado fiável para ± 50 mil produtores locais, menos voláteis e sujeitos à dinâmica
O crescimento
global do que os exportadores que podem entrar e sair de ano para ano
da indústria de
processamento •  À medida que a indústria de processamento local se desenvolve, esta pode pagar
beneficia a preços mais elevados por soja de maior qualidade (ao contrário dos exportadores, que
criação de podem estar mais propensos a exportar qualquer qualidade que exista)
empregos, a
•  Criação de emprego em instalações de processamento e marketing (por exemplo, rede
disponibilidade
de agentes de vendas)
de produtos e
promove o •  Os produtos alimentares processados ​de alta qualidade para consumo humano
mercado de melhoram a nutrição do agregado familiar, sobretudo em caso de rendimentos mais
agricultores baixos
locais
•  Efeito positivo sobre outras indústrias, como a de embalagens

•  O imposto de exportação poderia apoiar os processadores locais a comprar soja face à

concorrência dos exportadores, mas também poderia levar a uma menor competição
Se a indústria por soja e preços mais baixos para PAFs a curto prazo, bem como menor atractividade
local precisar da agricultura de PAFs face a outras sementes, como o milho
de protecção a
•  O imposto de importação para o bagaço de soja poderia criar uma oportunidade mais
curto prazo, os sólida para os produtores de soja locais abastecerem a indústria avícola do Sul, mas
efeitos de isso também podem representar riscos de abastecimento para os intervenientes na
“knock-off” exploração avícola. Limitar ou tornar as importações mais caras pode tornar os
precisam de ser produtos avícolas, ou até o petróleo, mais caros em Moçambique a curto prazo, com
examinados repercussões na competitividade da indústria interna de avicultura

32