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Shadow 3
Sistema de Gestão Empresarial
As Informações relacionadas abaixo devem ser fornecidas pelo cliente contratante para correta configuração e inicialização do
Sistema. Os dados devem ser disponibilizados conforme os layouts indicados, após validação dos mesmos por parte da
Dynatech será feita a parametrização e carga de dados inicial do sistema, sendo que, somente após a validação o sistema ficará
disponível para utilização pelo contratante no prazo de quatro dias uteis.
Os Layouts serão disponibilizados em formato Excel e devem voltar para a Dynatech estritamente dento dos padrões
fornecidos, qualquer alteração na estrutura do layout acarretará em rejeição na validação. Caso o Contratante prefira fornecer
os dados em formato XML, o mesmo deverá informar antecipadamente a Dynatech que encaminhara os Modelos e esquemas
XSD.
O Sistema somente estará disponível para a utilização pelo cliente após o fornecimento de todos os dados solicitados
A fim de organizar e conduzir a implantação de maneira eficaz, se faz necessária a definição de no mínimo um usuário chave
(key user).
O que faz o key user?
Uma vez integrado à equipe encarregada de propor as mudanças, o key user deverá assumir responsabilidades como:
- Documentar os processos de negócio impactados pela mudança que se pretende fazer, indicando como são hoje e
como devem ser no futuro;
- Contribuir para a definição do escopo da mudança e identificar seus impactos;
- Atuar junto aos gestores (os “donos do processo”) facilitando o trabalho dos consultores na fase de detalhamento dos
processos, na documentação dos requisitos e das regras de negócio;
- Participar das atividades de validação de processos entre consultores e áreas usuárias;
- Planejar e conduzir testes de validação da nova solução;
- Atuar na resolução de questões pendentes junto às áreas de negócio;
- Disseminar o conhecimento relativo às mudanças que estão por vir;
- Elaborar e aplicar treinamentos para as equipes de colaboradores;
- Dar suporte às ações finais para a implantação das mudanças;
- Dar apoio após a implantação.
Lista de Itens:
Item Descrição
1 Dados Cadastrais do Projeto
2 Plano de Contas Orçamentário (P1)
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Cod.Projeto
Identificação
Dt.Inicio
Dt.Final
Vl. Total
Projeto/Centro de Custo
Contratante
Nome do Responsável (Entidade)
CPF (Responsável)
Objeto
No. Contrato
Origem dos Recursos
Grupo
Conta
Código
Projeto O nome do projeto deve obrigatoriamente ser igual ao campo “Projeto/Centro de Custo” cadastrado no
Item 1
Atenção - Incluir as contas referentes a retenção de impostos ex: PIS/COFINS/CSLL s/ NFs Terceiros
Nome da Conta
Grupo
SubGrupo
Código
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Despesa/Receita
1º nível de Agrupamento
G1
2º nível de agrupamento
G2
3º nível de agrupamento
G3
4º nível de agrupamento
G4
5º nível de agrupamento
G5
Identificador
G6
Conta
Descrição
Reduzida
Abreviação
Descrição da Unidade
Código
Descrição
Despesa Padrão A despesa informada deve obrigatoriamente estar cadastrada no Plano de Contas Financeiro (P2)
Código do Subgrupo
Código do Grupo O Código informado deve obrigatoriamente estar no cadastro de Grupos (item 6)
Descrição do Sub-Grupo
Descrição
Unidade de Uso A unidade de uso deve obrigatoriamente estar relacionada no cadastro de unidades (item 5)
Unidade de Compra A unidade de Compra deve obrigatoriamente estar relacionada no cadastro de unidades (item 5)
Grupo O Grupo deve obrigatoriamente estar relacionado no cadastro de Grupos (item 6)
Sub Grupo O Sub Grupo deve obrigatoriamente estar relacionado no cadastro de Sub Grupos (item 7)
Código de Referencia campo livre exceto em casos de integração com outros sistemas
Almoxarifado Almoxarifado padrão para o material
Estoque Mínimo
Estoque Máximo
Conta Financeira (P2) A conta financeira deve obrigatoriamente estar relacionada no cadastro do plano de contas
financeiro (item 3)
Conta Orçamentaria (P1) A conta orçamentária deve obrigatoriamente estar relacionada no cadastro do plano de contas
orçamentário (item 2)
Conta Financeira (P2) A conta financeira deve obrigatoriamente estar relacionada no cadastro do plano de contas
financeiro (item 3)
Conta Contábil (P3) A conta contábil deve obrigatoriamente estar relacionada no cadastro do plano de contas contábil
(item 4)
Conta Financeira (P2) A conta financeira deve obrigatoriamente estar relacionada no cadastro do plano de contas
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financeiro (item 3)
Item RP_08 (6) O Código do item pode ser obtido no próprio Layout
Nome Completo
CPF
E-mail
Telefone_Whatsapp
Departamento
Unidade
Cargo
Codigo_banco
Agencia
No_CONTA
CNPJ titular
Saldo Inicial
Data_do_saldo
Projeto_ccusto
Cnab_cd_convenio
Cnab_cd_compromisso
Cnab_cd_carteira
Nome Completo
Cargo/Nível de Aprovação ex: coordenador, Ger. de Compras, Ger. Financeiro
Projeto
Limite de Aprovação em Reais
Nome Completo
Cargo/Nível de Aprovação ex: coordenador, Ger. de Compras, Ger. Financeiro
Projeto
Limite de Aprovação em Reais
Nome Completo
Cargo/Nível de Aprovação ex: coordenador, Ger. de Compras, Ger. Financeiro
Projeto
Limite de Aprovação em Reais
Codigo_de_patrimonio
Grupo
Descrição
Local_ou_centrodecusto
Data_de_aquisição
No_documento
Valor_de_Aquisicao
Taxa depreciação
Periodo_depreciacao Meses
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Cnpj_cpf_proprietario
Data
Hora
Nome Completo
Cargo
Módulo
Juntamente aos arquivos de layout deverá ser enviada uma cópia do regulamento interno de compras em formato PDF
A sugestão da Dynatech é que sejam indicados dois usuários chave, o primeiro com conhecimento técnico na área de Tecnologia da informação, o
papel desse usuário será auxiliar em questões de instalação, conectividade e qualidade dos dados. O segundo usuário deverá ter conhecimento
dos processos envolvidos na gestão e Compliance (regulamentos, regras, politicas, padrões, lei, requisitos, transparência e governança)
Nome Completo
Cargo
Telefone
Email
Responde_Questoes_sobre Indica qual o papel que o usuário irá desempenhar na implantação ex: T.I.
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