Premissas Idade 38

Data de nascimento 7/3/1985

Perfil Sofisticado Patrimônio % Meta Meta

Patrimônio atual R$ 310,000

1.2
Aporte mensal R$ 2,800
1
Idade aposentadoria 65
0.8
Renda desejada R$ 18,000
0.6

Renda hoje #NAME? 0.4

% Meta 0.2
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Renda ao aposentar #NAME? 0 ODACÉLULA
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Patrimônio necessário #NAME?
Aporte necessário #NAME?
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Capital ao aposentar #NAME? Idade

Rentabilidade necessária

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 Retorno Projetado a.a. #NAME?

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no Consultoria.
de especialistas.
Premissas

Perfil Descrição Retorno real Projetado Yield Projetado

Investidor que busca segurança e pouca oscilação do valor de marcado de seus investimentos. Se sente mais à vontade
Conservador com produtos mais líquidos. Está safisteito com proteção patrimonial e pouca volatilidade. Não pretende incorrer em 4.00% 4.00%
períodos de rentabilidade negativa.

Investidor que aceita risco em parcela maior de sua carteira por períodos prolongados (cerca de 12 meses), objetivando
Moderado rentabilidades superiores no longo prazo. Conserva parte de seu capital em ativos mais seguros. 5.00% 5.00%

Investidor que aceita oscilação negativa de preços de seus ativos, por períodos curtos e em parcela menor de capital total.
Dinâmico Busca uma rentabilidade superior à rentabilidade de títulos pós-fixados ao CDI no longo prazo. 6.00% 5.00%

Investidor que aceita mais risco, em parcela maior de sua carteira, por períodos mais prolongados (cerca de 12 meses),
Arrojado para buscar rentabilidades superiores no longo prazo. Conserva, ainda, uma parte de seu capital em ativos mais seguros. 6.50% 5.50%

Investidor que aceita maior risco em busca de retorno. Aceita oscilações negativas significativas por prazos longos.
Sofisticado Possui conhecimento do mercado e entende que momentos de quedas nos preços podem ser oportunidades de novas 7.00% 6.00%
compras. Concentra maior parte do seu patrimônio em ativos de renda variável.

Os números apresentados se baseiam nas respostas ao questionário e em projeções de mercado. Tais dados não devem ser tratados como promessa de rentabilidade. As taxas de capitalização e rendimento (yield) são
calculadas de acordo com o perfil de risco informado, com base na tolerância a risco do investidor.
Glossário

Renda Hoje Patrimônio atual multiplicado pelo Yield (rendimento) correspondente ao perfil selecionado. Indica o potencial de geração de renda passiva proveniente dos seus investimentos.

% Meta Percentual já atingido da meta de renda passiva: renda hoje dividida pela renda meta.

Renda ao aposentar Yield do patrimônio acumulado na aposentadoria considerando as premissas informadas (aporte, patrimônio atual e perfil).

Patrimônio necessário Patrimônio necessário para proporcionar a renda meta informada, considerando o Yield correspondente ao perfil.

Aporte necessário Aporte mensal necessário para atingir o patrimônio que proporcionaria a renda meta considerando as premissas informadas (idade de aposentadoria, patrimônio atual e perfil).

Idade atingimento Idade ao atingir o patrimônio que proporcionaria a renda meta considerando as premissas informadas (patrimônio atual, aporte mensal e perfil).

Capital ao aposentar Patrimônio acumulado na aposentadoria considerando as premissas informadas (aporte, patrimônio atual, perfil e idade de aposentadoria).

Rentabilidade necessária Rentabilidade real necessária para atingir o patrimônio que proporcionaria a renda meta considerando as premissas informadas (aporte, patrimônio atual e idade de aposentadoria).
s investimentos.

atual e perfil).

e aposentadoria).