MANUAL

PARA
CADASTROS
ONLINE

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 I. LOGIN E CADASTRO INICIAL
1. Acesse o site do São Bernardo Saude, passe o mouse sobre o ícone clientes
e clique no link “Imposto de Renda”.
2. Efetue o login informando o login e senha da empresa.
3. Ao acessar o portal Webplan, clique no link “Manutenção > Lote de
digitação”:
No campo “Nome do pré cadastro” descrever o nome lote a ser gerado:

Exemplo: Nome do pré cadastro : Inclusão – 18/11/2015

PREENCHER OS CAMPOS DA SEGUINTE FORMA:

• Nome do pré cadastro: um nome para itentificação.

• Plano: ao clicar na lupa, especificar em qual plano o beneficiário será incluso)
• Vendedor: informar o código do vendedor que atende a empresa, caso não
seja informado será considerado venda administrativa
• Data da Entrega: data da movimentação
• Nº de titulares e Nº de depedentes: informar a quantidade de titulares e
dependentes que serão inclusos neste lote.
• Valor total: informar o valor total das mensalidades de todos os beneficiários
inclusos (titulares e dependentes)

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4. Após o preenchimento dos campos acima clicar em salvar (figura dos
disquetes).

Conforme a imagem abaixo, após clicar em “salvar”, será gerado um número

de lote e a situação deste será alterada para “em digitação”. Isso significa que
o lote está pronto para efetuar as inclusões.

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 II. CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS
O próximo passo será o cadastro dos beneficiários.
1. Clique no campo “Digitação dos beneficiários do lote” conforme destacado
abaixo:

Em seguida aparecerá a tela para digitação dos dados do beneficiário.

2. Na aba “Beneficiário”, preencha todos os campos circulados:

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3. Na aba “Complemento”, preencha todos os campos circulados:

Obs: Lembrando que os dados como endereço e telefone deverão ser do

próprio beneficiário.

4. Na aba “Plano”, selecione sempre a opção BE (beneficiário exposto):

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 5. Na aba “Diversos”, preencha os campos circulados:

Obs: No campo “responsável”, sempre selecione “NÃO”.

6. Após preencher todos os campos solicitados, clique em “salvar” (figura

com os disquetes) e o registro será salvo com sucesso.

Obs: O status do processo ficará como “Não Importado”, pois este arquivo
ainda será analisado pelo Setor de cadastro do São Bernardo Saúde.

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III. ADITIVOS
Caso o beneficiário tenha optado por algum aditivo, siga os passos seguintes:

1. Clique no ícone “Aditivos”:

Ao clicar no ícone “Aditivos”, irá aparecer a seguinte tela:

2. Selecione o(s) aditivo(s) contratatos pelo beneficiário, conforme exemplo

abaixo.

3. Após realizada a operação, clicar em salvar.

CASO VOCÊ TENHA QUE CADASTRAR BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES,

ANOTE O NÚMERO DA MATRÍCULA DO TITULAR, QUE É GERADO APÓS
O TÉRMINO DO PROCESSO DE CADASTRO DO MESMO.

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 IV. CADASTRO DE DEPENDENTES

ABA BENEFICIÁRIO

1. Na aba “Beneficiário” preencha os campos abaixo:

Obs:
A) É obrigatório informar o numero do CPF e CNS (Cartão Nacional do SUS)
para maiores de 14 anos.
B) Não esquecer de alterar o Tipo de beneficiário para DEPENDENTE.

ABAS COMPLEMENTO E PLANO:

2. Nas abas “Complemento“ e “Plano”, preencha os campos utilizando as

mesmas instruções de preenchimento do cadastro do TITULAR.

Obs: em caso de dúvidas consulte o item II deste manual: Cadastro de

Beneficiários.

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ABA DIVERSOS:

3. No campo “Titular” informe a matrícula do TITULAR. Caso o titular já possua

cadastro no São Bernardo Saude, clique na lupa e buscar o titular pelo nome:

Obs: a matrícula do TITULAR é gerada após o termino do processo de

cadastro do mesmo (imagem abaixo). Para cadastrar um dependente você
deve cadastrar o TITULAR previamente.

4. Após preencher todos os campos solicitados, clique em “salvar” e o registro

será salvo com sucesso.

Obs: O Status do processo ficará como “Não importado”, pois este arquivo
ainda será analisado pelo Setor de cadastro do São Bernardo Saúde.

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 V. FECHAMENTO DO LOTE
Para finalização do processo de inclusão deverá ser feito o fechamento do
lote da movimentação. Para tal, será necessário retornar à tela de “Lote de
Digitação”:

1. Clique no link “Manutenção > Lote de digitação”, no lado esquerdo da tela.

2. Procure o lote que foi gerado, por meio do ícone “Pesquisar” e selecione o
lote desejado, conforme a tela abaixo:

3. Após selecionar o Lote, será aberta a tela lote de digitação (ver abaixo).
Nesta tela marque a opção “Fechado” e clique em “Salvar” para concluir.

PRONTO! O CADASTRO FOI FINALIZADO.

Obs: Após o fechamento do lote, os registros salvos passarão pela análise

do Setor de Cadastro do São Bernardo Saude, caso não haja nenhuma
inconsistência, eles serão importados para o nosso sistema.

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