Panorama Telhas 2023

2023
CENÁRIO DOS FABRICANTES DE

TELHAS DE
AÇO E STEEL DECK
INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO 3 PERFIL DE CONSUMO POR MATÉRIA PRIMA 19
SOBRE A PESQUISA 4 Consumo da matéria-prima 20
Matéria-prima importada 21
PERFIL DAS EMPRESAS 5
Bobinas utilizadas para fabricação 22
Atividade das empresas 6
Certificação 23
Localização das empresas 7
Faturamento 2022 8 DESAFIOS E EXPECTATIVAS 24
Porte das empresas por faturamento 9 Principais dificuldades externas 25
PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA 10 Expectativa de mercado para 2022 26
Produção de Telhas e Steel Deck 2022 11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 28
Evolução da produção 12
Produção por Região 13
Capacidade produtiva 2022 14
Taxa de utilização da capacidade produtiva 15
Tipos de produtos fabricados 16
Tipos de telhas fabricadas 17
Tipos de painéis fabricados 18
2
Cenário Fabricantes Telhas de Aço e Steel Deck 2023
APRESENTAÇÃO
A Associação Brasileira da Construção Metálica (ABCEM) e o Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA) realizam
desde 2014 (ano base 2013) o estudo com fabricantes de telhas de aço (fechamentos e coberturas) e de steel deck. A edição de
2023 conta com os apoios do Instituto da Cadeia do Zinco (ICZ) e do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (INDA).
Os resultados coletados referem-se ao ano de 2022 e também é apresentada a série histórica de 5 anos, sendo possível
acompanhar evolução deste mercado ao longo dos anos.
A edição 2023 da Pesquisa contou com a participação de 106 empresas, sendo realizada pela e8 inteligência, empresa
especializada em estudos e pesquisas técnicas e mercadológicas no setor da construção civil.
É importante destacar que há um rigoroso procedimento de compliance e apenas a empresa pesquisadora detém as informações
individuais. Somente dados consolidados são divulgados. Também são respeitados os procedimentos de acordo a LGPD.
Espera-se que este relatório contribua para melhorar o nível de informações sobre o setor e também sirva de suporte para tomadas
de decisões, bem como no direcionamento de ações em prol do desenvolvimento e fortalecimento deste mercado.
3
SOBRE A PESQUISA
A edição de 2023 (ano base 2022) do estudo com fabricantes de telhas de aço e steel deck conta com a participação de 106
empresas. Foram realizados contatos com 115 fabricantes, dos quais 01 deixou de produzir e houve dificuldade de contato
com 09 empresas.
Todos os anos há um processo de atualização e, quando identificada nova empresa, ocorre o incremento e contato para que
participe do estudo.
Evolução da quantidade de empresas pesquisadas Quantidade de empresas contatadas
121 119 118

115
109 106 108 106
115 9 106
1
52
Empresas Não Deixou de Fabricantes

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 contatadas localizadas fabricar pesquisados
4
PERFIL DAS EMPRESAS
5
ATIVIDADES DAS EMPRESAS
Quantidade de empresas por produtos fabricados

106
Empresas pesquisadas
AÇO
93
TELHAS DE
AMBOS
10
STEEL
DECK
3
88%
Produzem telhas de aço
TELHAS DE AÇO
80 empresas
Somente fabricação
AMBOS
8 empresas
STEEL DECK
3 empresas
9%
Produzem telhas de
aço e steel deck
13 empresas 2 empresas 0 empresas
Fabricação e montagem Fabricação e montagem Fabricação e montagem
6
LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS
Localização dos fabricantes de telhas
Mais da metade dos fabricantes pesquisados têm sua matriz na Região de aço e steel deck por Região
Sudeste, correspondendo a 51,9% das empresas. Região Sul vem em
segundo lugar, com 26,4% das empresas. É importante ressaltar que estes
valores referem-se à localização da matriz e não das unidades fabris.
N
Localização fabricantes por Região 4,7%
NE
Foi considerada a matriz da empresa para definição da localidade
7,5%
CO
TELHAS DE AÇO 9,4%
76,9% SE
STEEL DECK 51,9%
51,6%
S
26,9% 26,4%
15,4%
7,7% 9,6% 7,7%
4,8%
N NE CO SE S
7
FATURAMENTO 2022
Em 2022, houve crescimento de 18,3% no faturamento das empresas em relação a
R$8,4
2021, impulsionados principalmente pelo preço da matéria-prima. O valor foi obtido
a partir da declaração dos fabricantes. Para as empresas que não fornecerem este
dado, foi realizada estimativa a partir de índices que correlacionam produção,
faturamento e tipos de produtos fabricados.
BILHÕES DE REAIS
Evolução do faturamento bruto dos fabricantes de telhas de aço e steel deck
Faturamento bruto estimado (R$ bilhões)
dos fabricantes de telhas
de aço e steel deck
Ano base: 2022
18,3%
61,4% 8,4
7,1
33,3%
10,0% 4,4
3,0 3,3
2018 2019 2020 2021 2022
8
PORTE DAS EMPRESAS CONFORME FAIXA DE FATURAMENTO
Distribuição das empresas por faixa de faturamento anual
Para enquadrar as empresas por faixas

de faturamento foi adotada a 80,5%
classificação BNDES. 77,6%
Em 2022 houve aumento na

representatividade das empresas de 2021
pequeno porte. Isso ocorreu pois
2022
alguns fabricantes se enquadravam
como sendo de médio porte em 2021 e
tiveram queda no faturamento,
passando a ser classificadas como
sendo pequenas.
13,8% 15,3%
5,8% 7,1%
0,0% 0,0%
Micro Pequeno Médio Grande
(≦ R$ 360 mil) (> R$ 0,36 a 4,8 MM) (> R$ 4,8 a 300 MM) (> R$ 300 MM)
MICRO PEQUENO MÉDIO GRANDE

(Até R$ 360 mil) (> R$ 0,36 a 4,8 MM) (> R$ 4,8 a 300 MM) (> R$ 300 MM)
9
PRODUÇÃO E
CAPACIDADE PRODUTIVA
PRODUÇÃO DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK EM 2022
A produção de Telhas de aço e painéis correspondem a 97,7% do total do segmento. O volume foi estimado considerando as
informações declaradas pelos fabricantes. Além disso, foram criados indicadores de correlação entre porte, faturamento, tipos de
produtos fabricados e comportamento da produção 2021-22, aplicando-se nas empresas que não forneceram a informação.
504,3
MIL TONELADAS
11,5 mil t
Produção de STEEL DECK
em 2022
492,8 mil t
Produção de TELHAS DE AÇO
Total de telhas de aço e steel em 2022
deck produzidos em 2022
11
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO
Em 2022 houve aumento de 1,3% no mercado de telhas, se comparado a 2021. Considerando os últimos 5 anos o setor de telhas
cresceu continuamente, acumulando 20,8% de aumento no período 2018-22. Em relação ao steel deck, pode-se afirmar que o
volume praticamente se manteve em relação ao ano anterior.
Evolução do volume produção de Steel Deck Evolução da produção de telhas de aço

(mil toneladas) (mil toneladas)
1,3%
10,3%
4,6%
5,0% 0,9% 3,4%
0,9%
12,0%
12,1 486,5 492,8
11,5 11,5 421,8 441,1
11,4 408,1
10,8
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
12
PRODUÇÃO POR REGIÃO
Região Sudeste teve queda na participação, mas continua tendo a maior Produção de telhas e steel deck por Região
representatividade na produção, sendo responsável por quase metade do total.
Região Sul teve maior crescimento, passando de 20,4% a 24,0% da produção.
Produção de telhas e steel deck por estado

Considerou-se a matriz da empresa e não a localização dos parques fabris N
1,6%
REGIÃO/ESTADO 2021 2022 REGIÃO/ ESTADO 2021 2022
NE
6,2%
NORTE 1,6% 1,6% SUDESTE* 48,8% 47,5%
CO
AM 1,6% 1,6% SP 35,8% 34,2% 20,7%
SE
NORDESTE* 5,2% 6,2% MG 5,5% 5,7% 47,5%
BA/CE/MA/PE/PI 5,2% 6,2% ES / RJ 7,5% 7,7%
S
CENTRO-OESTE* 24,0% 20,0% SUL 20,4% 24,0% 24,0%
GO/MT 22,9% 20,0% RS 12,9% 14,9%
DF/MS 1,1% 0,7% SC 4,6% 6,4%
*Alguns estados foram agrupados para manter a PR 2,9% 2,8%

confidencialidade das empresas.
13
CAPACIDADE PRODUTIVA
Em 2022 houve um discreto aumento na capacidade produtiva de telhas de aço e

steel deck. O setor vem aumento gradativamente seu parque fabril, tendo um
crescimento acumulado de 17,6% no período de 2018-22.
1,2 Evolução da capacidade produtiva de estruturas de aço (mil t/ano)
MILHÕES DE TONELADAS
2,6% 1,7%
Capacidade produtiva dos fabricantes 10,6%
2,0%
de telhas de aço e steel deck
Ano base: 2022
1,15 1,18 1,2
1,02 1,04
2018 2019 2020 2021 2022
14
TAXA DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA
Em 2022 houve aumento da produção, aumento da capacidade produtiva e mesmo nível de utilização da capacidade
produtiva, em relação ao nível de 2021.
Os indicadores têm sido positivo, mas vale observar que o setor opera com menos da metade de sua capacidade, ou seja, a
indústria de telhas está preparada para atender a um aumento da demanda no setor da construção, caso venha ocorrer.
Evolução da taxa de utilização da capacidade produtiva de telhas de aço e steel deck (%)
2,0% 7,2% 0,0%

5,5%
41% 42% 39% 42% 42%
2018 2019 2020 2021 2022
15
TIPOS DE PRODUTOS FABRICADOS
As telhas simples correspondem a 57,7%do total produzido, sendo o principal produto ofertado pela maior parte das empresas
pesquisadas. As telhas com isolante térmico e/ou acústico são o segundo tipo mais fabricado, representando 26,4% da produção
deste setor.
Tipos de telhas e painéis fabricados
57,7%
26,4%
8,4%
5,6%
0,5% 1,3%
TELHA SIMPLES TELHA COM PAINÉIS* TELHA TELHA OUTROS**
trapezoidal ou ISOLANTE ZIPADA AUTOPORTANTE
ondulada Térmico e/ou acús tico
TELHA TELHA COM PAINÉIS* TELHA TELHA OUTROS**

SIMPLES ISOLANTE ZIPADA AUTOPORTANTE
trapezoidal ou ondulada térmico e/ou acústico
*Painéis para fachadas, câmaras frigorificas e salas limpas

**Gravilhadas, colonial e sistema integrado de estrutura e cobertura metálica
16
TIPOS DE TELHAS FABRICADAS
As telhas simples representam a maior parte dos produtos fabricados e sua representatividade em 2022 atingiu os mesmos índices
de 2019 e 2020.
As telhas com isolante térmico e/ou acústico correspondem a 26% do total de telhas, mantendo praticamente a mesma
representatividade de 2019. As telhas zipadas vem reduzindo sua participação ao longo dos anos, com queda desde 2020.
Evolução da representatividade dos principais tipos de telhas

Outros
2018
64% 64% 64%
58% 2019
52% 2020
2021
25% 26% 25% 26% 2022
12% Comercial
6% 3% 5% 4% 3%
TELHAS SIMPLES TELHAS SANDUÍCHES TELHAS

Trapezoidal e/ou ondulado Com isolante térmico e/ou acústico Zipadas
17
TIPOS DE PAINÉIS FABRICADOS
Painéis representam 8,4% do volume de produção deste segmento. Dentre os diversos tipos de painéis, os destinados para
câmaras frigoríficas tiveram maior demanda, com 58% da produção. Os painéis para fachadas correspondem a 34% do total,
sendo o tipo PIR o mais produzido, com representatividade de 17%.
Fabricação de painéis Tipos de painéis fabricados
92% 8%
Telhas Painéis 58%
17% 4%
13% 8%
Câmaras Painel para Painel para Salas limpas Painel para
frigoríficas fachada PIR fachada EPS fachada PUR
18
PERFIL DE CONSUMO POR
TIPO DE MATÉRIA-PRIMA
CONSUMO DA MATÉRIA-PRIMA E CANAIS DE COMPRA
As bobinas de AlZn são as mais utilizadas para produção de telhas e painéis, correspondendo a 64,9% do consumo de matéria-
prima. As bobinas pré-pintadas vem em seguida, com 30,4% do total de participação.
Com relação ao canal de compra, maior parte da matéria-prima é adquirida da usina, representando 43,9% do total. A compra de
material importado é bem significativa, totalizando 44,7%, englobando importação direta e distribuição de material importado.
Bobinas utilizadas (%) Canais de compra (%)
30,4%
Pré-pintado
43,9%
28,8%
4,7% 15,9%
64,9% Zincado 11,5%
AlZn USINA
USINA IMPORTAÇÃO
IMPORTAÇÃO DISTRIBUIÇÃO:
DISTRIBUIÇÃO DISTRIBUIÇÃO:
DISTRIBUIÇÃO
DIRETA
DIRETA Material de origem
Material de Material de origem
Material de
importada
origem importada nacional
origem nacional
20
MATÉRIA-PRIMA IMPORTADA
Cerca de 44,7% da matéria-prima para produção de telhas, painéis e steel deck foi adquirida do exterior. Dos materiais
importados, as bobinas de AlZn representam 53,4% do volume importado, seguidas das bobinas pré-pintadas, com 42,7%
do total.
Origem da matéria-prima (%) Produtos importados (%)
3,9%
Zincado
55,3%
Outras formas
de aquisição 44,7% 53,4%
Importação AlZn
direta ou via
distribuidor 42,7%
Pré-pintado
21
BOBINAS UTILIZADAS PARA FABRICAÇÃO
Cerca de 94,0% da matéria-prima utilizada para fabricação de telhas, paineis e steel deck são de qualidade comercial. Em
relação às espessuras, há a predominância de bobinas de 0,43mm, seguida das espessuras de 0,50mm, que correspondem
a 26,4% do total.
Resistência mecânica do aço (%) Espessura das bobinas (%)
Outros 0,5%
Aço com 94,0%
qualidade comercial > 0.65 mm 4,8%
0.65 mm 11,5%
Aço com 2,4%
qualidade estrutural 0.50 mm 26,4%
0.43 mm 47,1%
3,6%
Não soube
responder < 0.43 mm 9,7%
22
CERTIFICAÇÃO
Menos da metade dos fabricantes pesquisados (44,8%) possuem algum tipo de certificação. Desse grupo de empresas, 55,3%
possuem a ISO 9001, sendo a principal certificação presente. A segunda principal refere-se ao selo ABNT, específico para o setor
de telhas, com 23,4% dos fabricantes.
Possui alguma certificação? Certificações que possui
55,2% 44,8%
Não Sim 55,3%
23,4%
17,0% 12,8% 17,0%
6,4%
ISO 9001 Selo ABNT FM Global ISO 14001 OHSAS 18001 Outros
23
DESAFIOS E
EXPECTATIVAS
PRINCIPAIS DIFICULDADES EXTERNAS
Principais dificuldades externas que afetam o crescimento das empresas
Concorrência com o material 57,4%

No ano de 2022, a concorrência com importado e/ou não qualificado 48,3%
o material importado e/ou não 47,5%
qualificado foi o principal fator que Custo da matéria-prima
62,1%
afetou o crescimento das empresas,
na opinião de 57,4% dos Crise financeira
34,4%
29,3%
entrevistados.
Tributação
29,5% 2022
O custo da matéria-prima, que 29,3%
2021
impactou fortemente em 2021, 6,6%
apareceu como o segundo item mais Baixo conhecimento do mercado
6,9%
citado, sendo apontado por 47,5%
das empresas. Baixa cultura de uso do sistema
6,6%
2,6%
Baixa qualidade da mão de obra

1,6%
6,9%
25
TELHAS: EXPECTATIVA DE MERCADO 2023
Cerca de 68,9% dos fabricantes de telhas mostram-se otimistas em 2023, acreditando num crescimento de mercado em relação a
2022. Empresas localizadas na Região Sul são as mais otimistas, porém de forma cautelosa, com 54,5% dos entrevistados
projetando um crescimento de até 5%. As empresas do Centro-Oeste estão mais conservadoras e 57,1% não têm expectativa de
crescimento para este ano.
Expectativa de crescimento de telhas para 2022, por Região
8,9% 20,0% 10,0% 9,1%

> 15%
15,6% 28,6% 15,0% 18,2%
50,0%
8,9% 20,0% 10,0% > 10% a 15%
9,1%
14,3%
35,6% 20,0% > 5% a 10%

35,0%
54,5%
Até 5%
57,1%
50,0%
40,0%
31,1% 30,0% Sem crescimento
9,1%
BRASIL N NE CO SE S
26
STEEL DECK: EXPECTATIVA DE MERCADO 2023
As empresas que produzem steel deck estão bem otimistas em 2023 e todos acreditam num crescimento em relação a 2022. Cerca
de 61,9% das empresas acreditam que o crescimento será entre 5 a 10%. Na Região Sudeste, 40% projetam um aumento de
produção superior a 15%.
Expectativa de crescimento de telhas para 2022, por Região
> 15%
28,6% 33,3%
40,0%
4,8% > 10% a 15%
100,0% > 5% a 10%
61,9% 66,7% 50,0%

Até 5%
Sem crescimento
4,8% 10,0%
BRASIL CO SE S
27
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em 2022, as empresas participantes fabricantes de telhas Em relação ao mercado, os fabricantes consideram que em
de aço, painéis de fechamento e steel deck, produziram 2022, a concorrência com material importado e/ou não
juntas 504,3 mil toneladas e tiveram faturamento de R$ qualificado destacou-se como o item que mais prejudicou o
8,4 bilhões. crescimento das empresas, sendo citado por 57,4% dos
participantes.
Houve um discreto crescimento no setor em relação a
2021. A produção de telhas de aço e painéis tiveram Para este ano, os fabricantes de telhas e painéis mostram-
aumento de 1,3%. Já o steel deck se manteve praticamente se otimistas e 69,9% acreditam que haverá crescimento
constante, com volume de produção 0,9% superior. do mercado. No caso dos produtores de steel deck, 100%
das empresas acreditam que haverá crescimento este
A capacidade produtiva passou a ser de 1,20 milhões de ano.
toneladas em 2022, tendo um incremento de 1,7%
comparado a 2021. Isso significa que a ocupação dos Todos os anos a pesquisa vem sendo aprimorada, seja na
maquinários é de 42%, ou seja, o setor opera com 58% de metodologia, na coleta de dados e/ou na busca de novos
ociosidade dos equipamentos. fabricantes. É um processo contínuo de melhoria, para que
contribua apresentando melhor visão do setor e auxilie no
A usina é o principal canal de compra e 43,9% da produção direcionamento de ações para melhor desenvolvimento da
é adquirida por este canal. A importação, por sua vez, é construção civil.
bastante significativa e 44,7% do material vem do exterior.
28
CENÁRIO DOS FABRICANTES DE
TELHAS DE AÇO E STEEL DECK 2023
Agradecemos as empresas participantes desta pesquisa. Os dados fornecidos permitiram traçar um panorama do segmento e
subsidiar o direcionamento de ações fundamentais para o desenvolvimento de melhorias do setor.
Este projeto, pesquisa e publicação é iniciativa da ABCEM e do CBCA, com apoio do ICZ e do INDA.
Pesquisa, projeto gráfico, edição e produção da publicação e8 inteligência.
O estudo respeita regras de compliance concorrencial e foi revisado por especialistas.
Fundada em 1974, é a entidade que Criado em maio de 2002, tendo o

congrega e representa as empresas e os Instituto Aço Brasil como gestor, tem
profissionais da cadeia de fornecimento como missão promover e ampliar a APOIO:
da construção em aço no Brasil, com foco participação da construção em aço no
na defesa e no crescimento do setor. mercado nacional.
www.abcem.org.br www.cbca-acobrasil.org.br
REALIZAÇÃO
e8 inteligência
e8inteligencia.com.br
+55 11 3085 2093

Panorama Telhas 2023

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Panorama Telhas 2023

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

2023

CENÁRIO DOS FABRICANTES DE

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

Evolução da quantidade de empresas pesquisadas Quantidade de empresas contatadas

121 119 118

Empresas Não Deixou de Fabricantes

Quantidade de empresas por produtos fabricados

Em 2022, houve crescimento de 18,3% no faturamento das empresas em relação a

2018 2019 2020 2021 2022

Distribuição das empresas por faixa de faturamento anual

Para enquadrar as empresas por faixas

Em 2022 houve aumento na

MICRO PEQUENO MÉDIO GRANDE

Evolução do volume produção de Steel Deck Evolução da produção de telhas de aço

Produção de telhas e steel deck por estado

DF/MS​ 1,1%​ 0,7%​ SC​ 4,6%​ 6,4%​

*Alguns estados foram agrupados para manter a PR 2,9%​ 2,8%​

Em 2022 houve um discreto aumento na capacidade produtiva de telhas de aço e

1,2 Evolução da capacidade produtiva de estruturas de aço (mil t/ano)

2018 2019 2020 2021 2022

2,0% 7,2% 0,0%

41% 42% 39% 42% 42%

2018 2019 2020 2021 2022

Tipos de telhas e painéis fabricados

TELHA TELHA COM PAINÉIS* TELHA TELHA OUTROS**

*Painéis para fachadas, câmaras frigorificas e salas limpas

Evolução da representatividade dos principais tipos de telhas

TELHAS SIMPLES TELHAS SANDUÍCHES TELHAS

Fabricação de painéis Tipos de painéis fabricados

Bobinas utilizadas (%) Canais de compra (%)

Origem da matéria-prima (%) Produtos importados (%)

Resistência mecânica do aço (%) Espessura das bobinas (%)

Possui alguma certificação? Certificações que possui

Principais dificuldades externas que afetam o crescimento das empresas

Concorrência com o material 57,4%

Baixa qualidade da mão de obra

Expectativa de crescimento de telhas para 2022, por Região

8,9% 20,0% 10,0% 9,1%

35,6% 20,0% > 5% a 10%

Expectativa de crescimento de telhas para 2022, por Região

100,0% > 5% a 10%

61,9% 66,7% 50,0%

Pesquisa, projeto gráfico, edição e produção da publicação e8 inteligência.

O estudo respeita regras de compliance concorrencial e foi revisado por especialistas.

Fundada em 1974, é a entidade que Criado em maio de 2002, tendo o

Você também pode gostar

DF/MS 1,1% 0,7% SC 4,6% 6,4%

*Alguns estados foram agrupados para manter a PR 2,9% 2,8%