CONHEÇA O CURSO

Investment Banking
O Curso de Investment Banking da Saint Paul oferece aos seus
alunos e alunas ferramentas e instrumentos que criam um
background sólido e robusto. Com um corpo docente altamente
qualificado e atuante no mercado, conceitos essenciais da Teoria
de Finanças encontram o know-how do dia a dia, via cases de
sucesso e networking, desenvolvendo as skills necessárias para
o novo profissional de Investment Banking.

60 HORAS

SAINTPAUL.COM.BR
Conheça a
Saint Paul
Por meio uma inquietude de mudar o mundo pela
aprendizagem ao inspirar seus alunos, pelo corpo
docente e colaboradores que adotam posturas
questionadoras, que rompem o status quo e que
estão a frente de tendências que movimentam e
impactam positivamente a sociedade, nasceu a
Saint Paul Escola de Negócios.

Com um olhar inovador sobre as demandas da

sociedade, todos os programas da Saint Paul,
desde os cursos de Educação Executiva até
Graduação, Pós-Graduações, MBAs Executivos,
High Impact Programs (HIPs) e cursos Para
Empresas desenvolvidos sob medida, trazem
sempre o que há de mais novo no mundo dos
negócios em um âmbito global alinhado à
realidade brasileira.

O compromisso e a seriedade em primar pela

excelência acadêmica e a inovação para
desenvolvimento de novas metodologias e
programas, lançando tendências educacionais,
fazem com que a Saint Paul conte com um
invejável reconhecimento nacional e
internacional. Seu forte caráter inovador se
destaca no mercado por ser a primeira escola
executiva das Américas a receber a importante
certificação europeia EOCCS de ensino a
distância, e como vencedora do prêmio
Maturidade Digital McKinsey&Co+Valor Econômico
no setor de educação e também de a mais
inovadora do setor de acordo com o prêmio 100+
Inovadoras do IT Mídia.

Os esforços de nossa engajada equipe acadêmica

se refletem em uma sólida reputação, agraciada 5
vezes com a presença no ranking de melhores
escolas executivas do mundo do Financial Times,
no reconhecimento ao
conquistar 9 vezes o selo de Top of Mind RH e
estar 4 vezes entre os melhores MBAs da América
Latina (de acordo com o ranking
AméricaEconomía).

Buscando manter seus alunos sempre atentos às

atualizações do mercado global, a Saint Paul
desenvolve parcerias com pioneiras instituições
de ensino e grandes organizações referências em
suas áreas e em sinergia com nosso caráter
inovador e vanguardista, trazendo para os alunos
referências das mais diversas expertises com
quem de fato está a frente na criação de
tendências em seus setores.

A Saint Paul é criadora da metodologia

Onlearning, que traz entre seus fundamentos a
aprimoração de experiências digitais e
presenciais para o ensino, o uso de inteligência
artificial para maximização da aprendizagem, o
aprendizado em rede, o ensino por micro-
momentos e ao longo da vida. O caráter inovador
fez com que a metodologia se transformasse no
LIT, uma disruptiva plataforma de aprendizagem
com mais de 300 cursos online disponíveis em
uma única assinatura.

Temos paixão pela excelência e empenho em fazer

o melhor sempre. Por isso, temos o
comprometimento em criar as melhores
metodologias de ensino para garantir a formação
de profissionais que dominem completamente os
assuntos estudados, resultando em um
aprendizado completo e que, ao ser colocado em
prática, contribui para uma mudança efetiva na
vida das pessoas - e, por consequência, de nossa
sociedade, garantindo que as novas gerações
tenham um futuro mais promissor.
Conheça os principais
diferenciais dos nossos
cursos de Educação Executiva
Conteúdo desenhado unindo os conceitos tradicionais necessários para
desenvolver profissionais com conhecimentos profundos sobre as
mudanças em modelos de negócios e em novos meios e ferramentas.
Acesso ilimitado ao LIT, nossa EdTech que oferece mais de 300 cursos
complementares com Certificado Saint Paul.
Networking e troca de conhecimento com professores e turma, durante
aula 100% online
Professor tutor com titulação de mestre que acompanha a turma do início
ao fim, auxiliando com monitorias de aulas.
Sobre o curso
O Curso de Investment Banking foi pensado para quem quer
ser o profissional do amanhã. Ao longo de 60h de muito
networking e troca de experiências, serão abordados teorias,
conceitos e cases fundamentais sobre fusões & aquisições,
mercado de capitais, private equity, research, corporate
development, planejamento estratégico e finanças
corporativas.

Para quem é o curso

Para estudantes e profissionais do mercado que desejam
aprimorar suas skills para ingressar ou se desenvolver na área
de Investment Banking. Os alunos devem ter conhecimentos
prévios em contabilidade fundamental, mercado financeiro –
produtos e serviços, mercado de capitais.

Pré-requisito: Os alunos devem ter conhecimentos prévios em

contabilidade fundamental, mercado financeiro – produtos e
serviços, mercado de capitais.

60 HORAS

2024 | 1º SEMESTRE

Início em 16/01/2024
Término em 20/02/2024

Aulas 5x por semana

Segunda a Sexta
Das 19h00 às 22h00

100% Online e Ao Vivo

Conteúdo Programático
MERCADO FINANCEIRO
Introdução ao Mercado Financeiro
Investment Banking e o Mercado de Capitais

INTRODUÇÃO AO INVESTMENT BANKING

Conceitos Fundamentais
Estrutura da Indústria
Quem é Quem?
Perfil dos Profissionais
Principais Operações: M&A, IPO, LBO e laudos de avaliação

ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

Balanço Patrimonial
Balanço de Resultados
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Relatórios Auxiliares para Análise
Análise de Riscos de Curto e Longo Prazo
Estudos de cases com Empresas Nacionais de Capital Aberto
Cases: Capital Aberto no Brasil
Conteúdo Programático

VALUATION
As Motivações para o Valuation
Modelo de Dividendos Descontados: modelo de Gordon
Modelo de Fluxo de Caixa Descontado
Avaliação Relativa (múltiplos)
Cuidados Especiais: empresas cíclicas, de capital fechado, moeda versus taxa
Cases

ESTRUTURAS SOCIETÁRIAS
Lei das Sociedades Anônimas
Transformações Societárias: aquisição, fusão, cisão e incorporação
Mercado de Capitais: ações e debêntures
Regulamentação do Mercado Financeiro: Banco Central do Brasil, CVM

CASES: PROFISSIONAIS DA INDÚSTRIA DE

INVESTMENT BANKING
Direção
Acadêmica
ADRIANO MUSSA
Reitor, Diretor de Pesquisas e de Inteligência Artificial, e sócio da Saint Paul
Escola de Negócios. Pós-Doutor em Inteligência Artificial e Educação pela
Columbia University, na cidade de Nova York. Doutor em Administração
(Finanças) pela FEA/USP. Mestre em Administração (Finanças) pela PUC/SP.
MBA em Finanças pelo Ibmec/ SP. Bacharel em Administração pela PUC/SP.
Experiência como executivo de instituições financeiras internacionais.
Experiência na área industrial e comércio exterior. Autor de diversos artigos
científicos apresentados e publicados em congressos e revistas especializadas
em finanças. Professor da Saint Paul Escola de Negócios de programas de MBA
e Pós-MBA. Foi professor do Insper, FIA e FDC.

CORPO DOCENTE
Para mais informações sobre nosso corpo
docente, visite nosso site. A Saint Paul
conta com um corpo acadêmico composto
por mestres, doutores e referências do
mercado, garantindo aos seus alunos o
mais alto nível acadêmico e didático em
seus programas, se dando ao direito de
trabalhar com diferentes professores em
diferentes turmas e cursos.
Conheça os
Professores
JOSÉ ROBERTO SECURATO
José Roberto Securato é CFO interino do Digio desde Maio de 2020, um banco
digital controlado indiretamente pelo Bradesco e Banco do Brasil através da
Elopar. Seus mais de 20 anos de experiência em valuation e transações de
Fusões & Aquisições, contam com sua atuação por 10 anos no Deutsche Bank, 5
deles em Nova York, trabalhando com transações de M&A e mercado de capitais
com foco nos setores de Saúde & Farma, Elétrico, Consumo, Educação e
Telecom, chegando a diretor de investment banking da instituição. Securato
também foi banker no BNP Paribas com foco em instituições financeiras e
mídia, além de trabalhar em butiques locais de Fusões & Aquisições. É também
sócio-fundador e Managing Director da Saint Paul Advisors, uma butique de
Fusões & Aquisições, e da Saint Paul Capital Partners, veículo para
investimentos proprietários em empresas de pequeno porte em Educação,
Varejo, e entre outras, além de professor da Saint Paul Escola de Negócios e
outras instituições de ensino. Membro do Conselho de Administração da Saint
Paul Escola de Negócios desde 2013, e da Brasilata S.A. desde 2014, foi Membro
do Conselho Fiscal da Cogna e do Conselho de Administração da Brasfrotas SA.
Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV,
possui MBA em Finanças e Ciências Atuariais pela FIPECAFI/ USP e é
doutorando em Finanças pela FEA/USP (2018-2020). Fez o 73o Curso para
Formação de Conselheiros de Administração do IBGC.

MAURICIO GODOI
Mauricio Godoi é professor Saint Paul Escola de Negócios e LIT. Mestre em
Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, fez seu MBA em Derivativos pelo
BMFBovespa, especialista em Crédito Imobiliário pela FAAP, graduado em
Economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Coordenador acadêmico
de cursos MBA, pós graduação e extensão da FIA; coordenador acadêmico de
cursos MBA, pós graduação e extensão da UBS – Escola de Negócios. Professor
das disciplinas: Mercado Financeiro, Economia e Macroeconomia, Valuation na
FIA; FGV; Saint Paul Escola de Negócios; UBS – Escola de Negócios, FECAP,
SENAC e Instituto de Tecnologia Mauá pela SCHOOL OF INTERNATIONAL
BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP STEINBEIS. Atuação no desenvolvimento
de produtos de crédito nos bancos: CEF; Unibanco, Citibank e Santander e
também no mercado de capitais em corretoras de valores: BANIF, Itaú, TOV e
Finabank.
ANDRÉ MOURA CINTRA GOULART
André Moura Cintra Goulart é professor Saint Paul Escola de Negócios. Doutor e
Mestre em Contabilidade e Administrador de Empresas pela FEA-USP. Atuação
profissional, desde 1998, no Banco Central do Brasil, na área de Supervisão
Bancária. Experiência docente em faculdades (nível de graduação e pós-
graduação), órgãos do governo e em diversos cursos e palestras no mercado
financeiro.

JOSÉ RENATO JARDIM

José Renato Jardim é professor Saint Paul Escola de Negócios. Doutor em
Finanças pela Mackenzie (2018), Mestrado em Administração/Finanças pela
PUC-SP (2011), MBA Executivo pela Unicesumar (2010), Graduação em Ciências
Contábeis (2018), Graduação em Administração de Empresas pela PUC-SP
(2006). Consultor, é professor também do Insper e Ibmec. É autor dos livros:
Orçamento Empresarial, Gestão Financeira e de Vendas e Administração
Financeira para o Mercado Imobiliário. É autor de artigos publicados em revistas
e apresentados em congressos acadêmicos conceituados. Foi consultor da
empresa CB Richard Ellis nos departamentos de Investimentos e de Asset e
coordenador dos cursos no Labfin, Unicesumar. Pesquisa temas nas áreas de
finanças corporativas.

GIACOMO DINIZ
Giacomo Diniz é professor Saint Paul Escola de Negócios. Giácomo Diniz é
especialista em Mercado de Capitais e formado em Economia pela FEA-USP.
Atua a mais de vinte anos como especialista em finanças, avaliação de
empresas e gestão de fortunas. Também é empreendedor no setor de tecnologia
e professor de Valuation no IBMEC-SP e na B3 Educação.
PRISCILA PEREIRA RODRIGUES
Priscila Pereira Rodrigues é professora Saint Paul Escola de Negócios. Possui
MBA pela Columbia Business School com foco em Private Equity e Real Estate e
é formada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas
(EAESP-FGV). Priscila trabalhou na Plural Capital no Rio de Janeiro, na Houlihan
Lokey e no Bank of America Merrill Lynch em Nova York, além de ter sido
Associate Partner da Pacific Investimentos. É managing partner e membro do
ComEx da Crescera Investimentos, co-responsável pela plataforma de private
equity nos setores de Consumo, Varejo & Serviços. Juntou-se ao time há 10 anos.
Priscila é membro do Conselho de Administração da Hospital Vera Cruz,
Hospital Care, Hospital São Lucas, Grupo Baía Sul, Vita Participações, Semantix
e Rede Oba Hortifruti e participa de diversos em comitês assessórios. Além de
fazer parte do Public Policy Council da LAVCA e do Latin American Council da
EMPEA.
Informações Gerais
QUAL O FORMATO DO CURSO (PRESENCIAL OU
ONLINE)?
O curso será realizado no formato 100% online. Antes da primeira aula, você
receberá um link em seu e-mail, que será o mesmo em todas as aulas. Além
disso, o link estará disponível no portal do aluno.

AS AULAS FICAM GRAVADAS?

Sim! Em até 72h após a aula ao vivo você receberá um link de acesso para
assistir novamente, que ficará disponível durante todo o período do curso.

QUEM IRÁ ME AUXILIAR EM CASO DE DÚVIDAS?

Durante todo o período do curso você conta com um professor tutor (com
titulação de mestre ou doutor) acompanhando a turma, disponível para tirar
dúvidas sobre o dia a dia em sala de aula e sobre as tarefas do curso, além de
ser a sua ponte de contato com a Secretaria Acadêmica.

QUAIS SÃO AS FORMAS DE PAGAMENTO?

Em até 12x no cartão de crédito ou no boleto bancário.

CERTIFICAÇÃO
Os certificados são emitidos pela Saint Paul Escola de Negócios, instituição de
ensino superior devidamente autorizada pelo Ministério da Educação (MEC),
conforme a legislação em vigor Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

O QUE É O LIT, E COMO RECEBO MEU ACESSO

ILIMITADO?
Durante o período do curso, você terá acesso ilimitado ao LIT, a EdTech e
plataforma digital de cursos da Saint Paul. Lá você poderá aprender em mais
de 300 cursos e trilhas com certificado estudando no seu tempo e ritmo, com
aulas gravadas. Ao confirmar sua matrícula no curso, o time acadêmico da
Saint Paul entrará em contato com você por e-mail com todas as informações
para o acesso à plataforma.
CONHEÇA O CURSO

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