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1 - Habilite o uso de macros para uma melhor utilização dos recursos desta planilha.
2 - Cadastre seus clientes na aba CLIENTES para que seja possível seleciona-los na aba de PROPOSTAS. Para ordenar seus CLIENTES por ordem alfabética clique no botão .
Na aba PROPOSTAS você irá cadastrar e acompanhar os seus orçamentos, e na coluna de "SERVIÇO ORÇADO" descreva o serviço que será orçado. Na coluna "VALOR" informe o valor total do
3 - orçamento que será entregue ao cliente. Na coluna "STATUS" selecione a situação do orçamento. Na coluna "DATA ENTREGA PROPOSTA" informe a data em que a proposta foi entregue ao cliente.
Quando a sua proposta for convertida em venda, informe a data do dia da venda na coluna "DATA DA VENDA". (Dica: Mantenha sempre essas informações atualizadas, dessa forma será possível
controlar todos os seus orçamentos)
4 - Na aba de RELATÓRIOS, informe o ano que deseja avaliar, assim você terá acesso aos indicadores de desempenho de suas vendas, tais como % de Conversão de vendas, Valor de Vendas, Valor de
Orçamentos, Número de Propostas entregues e convertidas em vendas mês a mês. Veja que o documento está preparado para a impressão.
5 - Na aba CONFIGURAÇÕES, você pode editar os campos de "SEGMENTO", "FONTE"e "STATUS". Estes campos são utilizados nas abas de PROPOSTAS e de CLIENTES.
6 - Uma última dica é, caso ache necessário, renomeie este arquivo em seu computador para fazer um melhor uso. Bons negócios! 🙂
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2024
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