DOCUMENTATION 2.0 PT - BR AdministraÃ Ã o

Manual do usuário
SE Administração
SE Suite 2.0
MA N.PT00002
Rev 02
O SoftExpert Excellence Suite (SE Suite) é a mais completa solução corporativa para a gestão integrada da
excelência e conformidade empresarial.
Oferecendo um amplo conjunto de módulos multi-idiomas, nativamente integrados e 100% web, a solução
automatiza os principais processos envolvidos nas necessidades de melhoria e otimização das diversas
áreas de negócio das organizações, aprimorando a gestão, reduzindo custos operacionais, e facilitando o
atendimento às principais normas e regulamentações do mercado.
A solução também complementa e otimiza a utilização dos sistemas de gestão empresarial, estando
integrada aos principais ERPs do mercado através de conectores prontos ou desenvolvidos conforme a
necessidade específica de cada empresa.
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Sumário
Capítulo 1..........................................................................................................................................
- Como utilizar este manual 6
Capítulo 2..........................................................................................................................................
- Login 8
Capítulo ..........................................................................................................................................
3 - Configuração 10
3.1 - Arquivo
..........................................................................................................................................
eletrônico 11
3.1.1
..........................................................................................................................................
- Arquivo modelo 12
3.1.2
..........................................................................................................................................
- Container de arquivo complexo 15
3.1.3
..........................................................................................................................................
- Diretório controlado 22
3.2 - Atributo
.......................................................................................................................................... 26
3.2.1
..........................................................................................................................................
- Configurando novo atributo 27
3.3 - Autoridade/Responsabilidade
.......................................................................................................................................... 44
3.3.1
..........................................................................................................................................
- Registrando uma nova autoridade/responsabilidade 45
3.4 - Calendário
.......................................................................................................................................... 46
3.4.1
..........................................................................................................................................
- Configurando novo calendário 47
3.4.2
..........................................................................................................................................
- Configurando as exceções do calendário 49
3.5 - Carimbo
..........................................................................................................................................
de tempo 52
3.5.1
..........................................................................................................................................
- Configurando novo carimbo de tempo 53
3.6 - Checklist
.......................................................................................................................................... 54
3.6.1
..........................................................................................................................................
- Configurando novo checklist 55
3.7 - Equipe
.......................................................................................................................................... 57
3.7.1
..........................................................................................................................................
- Configurando nova equipe 58
3.8 - Experiência
..........................................................................................................................................
profissional 61
3.8.1
..........................................................................................................................................
- Registrando nova experiência profissional 62
3.9 - Grupo
..........................................................................................................................................
de acesso 63
3.9.1
..........................................................................................................................................
- Configurando grupo de acesso 64
3.10 - Impressora
..........................................................................................................................................
multifuncional 66
3.10.1
..........................................................................................................................................
- Configurando nova impressora multifuncional 67
3.11 - Nível
..........................................................................................................................................
de instrução 69
3.11.1
..........................................................................................................................................
- Registrando um novo nível de instrução 70
3.12 - Parâmetros
..........................................................................................................................................
gerais 71
3.12.1
..........................................................................................................................................
- Configurando os parâmetros gerais 72
3.13 - Personalização
.......................................................................................................................................... 75
3.13.1
..........................................................................................................................................
- Relatório 76
3.13.2
..........................................................................................................................................
- Template de relatório 95
3.13.3
..........................................................................................................................................
- Termo 105
3.14 -..........................................................................................................................................
Roteiro 107
3.14.1
..........................................................................................................................................
- Responsável 108
3.14.2
..........................................................................................................................................
- Revisão 113
3.15 -..........................................................................................................................................
Tipo de anexo 118
3.15.1
..........................................................................................................................................
- Configurando novo tipo de anexo 119
3.16 -..........................................................................................................................................
Tipo de empresa 120
3.16.1
..........................................................................................................................................
- Configurando novo tipo de empresa 121
3.17 -..........................................................................................................................................
Tipo de objeto 125
3.17.1
..........................................................................................................................................
- Configurando um novo tipo de objeto 126
3.18 -..........................................................................................................................................
Transferência de tarefas 128
3.18.1
..........................................................................................................................................
- Transferindo tarefas 129
3.19 -..........................................................................................................................................
Unidade de medida 131
3.19.1
..........................................................................................................................................
- Configurando nova unidade de medida 132
Capítulo..........................................................................................................................................
4 - Cadastro 134
4.1 - Estrutura
..........................................................................................................................................
organizacional 135
4.1.1
..........................................................................................................................................
- Área 136
4.1.2
..........................................................................................................................................
- Atividade 146
4.1.3
..........................................................................................................................................
- Função 148
4.1.4
..........................................................................................................................................
- Unidade de negócio 151
4.1.5
..........................................................................................................................................
- Usuário 154
4.2 - Fonte
..........................................................................................................................................
de dados 163
4.2.1
..........................................................................................................................................
- Cadastrando uma nova fonte de dados 164
4.3 - Fonte
..........................................................................................................................................
de dados Web Service 166
4.3.1
..........................................................................................................................................
- Registrando uma nova fonte de dados Web Service 167
4.4 - Objeto
.......................................................................................................................................... 171
4.4.1
..........................................................................................................................................
- Cadastrando um novo objeto 172
4.4.2
..........................................................................................................................................
- Incluindo uma revisão de objeto 175
4.5 - Papel
..........................................................................................................................................
funcional 177
4.5.1
..........................................................................................................................................
- Cadastrando um papel funcional 178
4.6 - Parceiro
..........................................................................................................................................
de negócio 180
4.6.1
..........................................................................................................................................
- Cliente 181
4.6.2
..........................................................................................................................................
- Empresa 182
4.6.3
..........................................................................................................................................
- Fabricante 187
4.6.4
..........................................................................................................................................
- Fornecedor 188
4.7 - Perfil
..........................................................................................................................................
do colaborador 189
4.7.1
..........................................................................................................................................
- Gerenciando o perfil do colaborador 190
4.8 - Proxy
.......................................................................................................................................... 209
4.8.1
..........................................................................................................................................
- Cadastrando um novo proxy 210
4.9 - Usuário
..........................................................................................................................................
X papel funcional 211
4.9.1
..........................................................................................................................................
- Associando um papel funcional a um usuário 212
Capítulo..........................................................................................................................................
5 - Consulta 213
5.1 - Perfil
..........................................................................................................................................
do colaborador 214
Como utilizar este manual | 6
Capítulo I
Como utilizar este manual

Este manual foi desenvolvido para os usuários do SE Administração, com o objetivo de apresentar as
funcionalidades e os passos de utilização do sistema. Seus capítulos são formados pelos menus do sistema
e informações complementares, os quais auxiliarão os usuários em qualquer momento do registro dos
dados. Para que o sistema seja alimentado e utilizado de forma correta, recomenda-se que a sequência de
capítulos sugerida seja seguida, lembrando que esta não é a ordem de apresentação dos menus no
sistema:
§ Login § Cadastro
§ Configuração § Consulta
Se durante a navegação no SE Suite surgirem dúvidas de usabilidade, acione o respectivo botão localizado
na barra de ferramentas das telas, para que o arquivo de ajuda seja aberto!
Alertas e dicas
Durante a utilização deste manual, serão encontradas diferentes estratégias para chamar a atenção do
usuário para informações importantes. As imagens que indicam estas informações serão apresentadas a
seguir:
Exibe informações importantes ou alertas que indicam que uma funcionalidade ou ação que, quando não executada
corretamente, pode prejudicar alguma etapa da utilização do sistema.
Exibe dicas que facilitam a utilização do sistema ou detalhes importantes sobre determinada funcionalidade, que
devem ser levados em consideração ou disponibiliza um link para acessar determinada funcionalidade que já foi descrita
em outra parte do manual.
SE Administração — SE Suite 2.0

Como utilizar este manual | 7
Convenções tipográficas
Este documento utiliza as convenções descritas na tabela a seguir, para distinguir elementos do texto.
Convenção
Nomes de termos, nome de programas ou parâmetros de configuração que

Exemplo
requerem ênfase.
Elementos que podem ser clicados na interface do usuário (como, por exemplo,
[Exemplo]
botões) ou nome de termos dentro de descrições.
Exemplo Caminhos e nomes de arquivos.
Exemplo Lembretes e observações.
Variáveis fornecidas pelo usuário que substituem o conteúdo entre os caracteres

<Exemplo>
< e >.
Exemplos de códigos, exemplos, textos exibidos ou apresentados e mensagens

Exemplo
de erro.

Login | 8
Capítulo II
Login
O acesso ao SE Administração pode ser feito tanto pelo administrador do sistema, quanto por outro usuário
que possua licença de acesso ao componente. Veja como realizar o login:
A imagem acima tem por objetivo demonstrar a aparência da tela de login e exemplificar as opções que poderão estar
disponíveis nela. O layout da tela de login, assim como a apresentação de algumas opções, é configurado por meio do
SE Configuração. Consulte a documentação específica desse componente para obter mais informações.
[1] Preencha os seguintes campos:
Usuário: Informe o login do usuário. Por padrão o SE Suite apresenta o seguinte login do usuário
administrador: Admin.
Senha: Informe a senha do usuário. Por padrão, o SE Suite apresenta para o usuário
administrador, a seguinte senha: 111111.
Licença de acesso: Selecione a licença de acesso que será utilizada para o login no sistema.
Lembre-se que este campo somente será apresentado se houver mais de um servidor LDAP configurado.
Se o único tipo de autenticação disponível for o "padrão SE Suite", este campo não será apresentado.
Esta configuração é realizada por meio do componente SE Configuração.

Login | 9
Caso não se lembrar da senha de acesso, clique na opção Esqueceu a senha?. Neste momento, um
[2]
e-mail será enviado para sua conta. Siga as instruções contidas no e-mail para realizar a mudança
de senha. É importante ressaltar que esta opção somente será apresentada se no SE Configuração
menu Autenticação, for marcada a opção Permitir que os usuários requisitem senha esquecida.
[3] Clique sobre a opção Alterar idioma para modificar o idioma no qual o SE Suite será apresentado.
Para isso, no painel que será apresentado, basta clicar sobre a opção de idioma desejada.
[4] Por meio da opção Validar estação, presente no canto superior direito da tela, o SE Suite verifica
se a estação que está acessando-o cumpre com todos os requisitos necessários. Ao término da
verificação, os itens que não estiverem conformes, serão sinalizados.
[5] Acione o botão [Entrar] ou pressione a tecla [ENTER] do teclado para efetuar o login. Dependendo
das configurações realizadas no componente SE Configuração também, poderão estar disponíveis
os botões [Smart Card] e [Autenticação integrada]. Consulte a documentação específica do
componente SE Configuração para obter mais detalhes sobre estas opções.
É importante ressaltar que o usuário que fizer login como administrador do sistema, somente terá acesso aos
componentes SE Administração e SE Configuração.

Configuração | 10
Capítulo III
Configuração
Neste menu, é efetuado o registro de informações que poderão ser utilizadas, posteriormente, para o
registro de demais funcionalidades, assim como em outros componentes do SE Suite. Acesse, para isso, os
seguintes submenus:
Gestor Apoio Consulta
§ Arquivo eletrônico
§ Atributo
§ Autoridade/Responsabilidade
§ Calendário
§ Carimbo de tempo
§ Checklist
§ Equipe
§ Experiência profissional
§ Grupo de acesso
§ Impressora multifuncional
§ Nível de instrução
§ Parâmetros gerais
§ Personalização
§ Roteiro
§ Tipo de anexo
§ Tipo de empresa
§ Tipo de objeto
§ Transferência de tarefas
§ Unidade de medida

Configuração | 11
3.1 - Arquivo eletrônico

Neste menu é possível registrar e configurar os seguintes itens referentes aos arquivos eletrônicos
utilizados nos componentes SE Documento, SE PDM ou qualquer outro componente com recurso similar.
Para isso, acesse os seguintes submenus:
§ Arquivo modelo
§ Container de arquivo complexo
§ Diretório controlado

Configuração | 12
3.1.1 - Arquivo modelo
Localização: Configuração Arquivo eletrônico Arquivo modelo
Pré-requisitos: Opcionais:
§ Não há § Documento (SE Documento)
Visão geral:
Por meio deste menu são registrados os arquivos modelos que poderão ser utilizados em alguns
componentes do SE Suite: Desempenho, Documento, Formulário, PDM e Processo. Podem ser especificados
como arquivos modelos: arquivos eletrônicos ou documentos já cadastrados no SE Documento. Além disso,
os arquivos modelos poderão ser associados aos containers de arquivos complexos registrados no
sistema.
Botões específicos:
Acione este botão para incluir um novo arquivo modelo. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Configurando novo arquivo modelo.
Acione este botão para editar um arquivo modelo. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir um arquivo modelo. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para exportar a listagem dos registros apresentados
na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório
existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos
relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome e/ou situação).

Configuração | 13
3.1.1.1 - Configurando novo arquivo modelo
Veja como configurar um novo arquivo modelo:
1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o botão .
2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que será aberta:
Identificador: Informe um número ou sigla para o arquivo modelo.
Nome: Informe um nome para o arquivo modelo.
3. Na aba Geral defina como será composto o arquivo modelo:
Documento controlado: Marque esta opção para utilizar um arquivo modelo contido no próprio
sistema. No campo Documento selecione dentre os documentos cadastrados no SE Documento,
aquele que for desejado.

Configuração | 14
Arquivo externo: Marque esta opção para utilizar um arquivo modelo que não está contido no
sistema. Ao lado do campo Arquivo externo, acione o botão , para navegar entre os arquivos
salvos no computador e selecionar o arquivo eletrônico desejado. Caso for necessário utilize os
demais botões localizados na lateral do campo, para excluir ou visualizar o arquivo eletrônico
selecionado.
4. Na aba Componente são apresentados os componentes do SE Suite que utilizam o arquivo modelo
em questão. Marque aqueles os quais o arquivo modelo também estará disponível para utilização.
Desmarque os componentes os quais o arquivo modelo não deverá estar disponível para utilização.
5. Após preencher os campos necessários, salve o registro.

Configuração | 15
3.1.2 - Container de arquivo complexo
Localização: Configuração Arquivo eletrônico Container de arquivo complexo
§ Não há § Arquivo modelo § Documento (SE Documento)
§ Categoria (SE Documento)
Visão geral:
O container de arquivo complexo consiste na criação de uma estrutura de pastas que permite a
padronização do conteúdo de documentos, proporcionando assim, uma melhor organização. Além disso,
permite a configuração de conectores para integração com aplicativos específicos, a fim de controlar essa
estrutura.
Acione este botão para incluir um novo container de arquivo complexo. Vej a mais detalhes sobre esta
operação na seção Configurando novo container de arquivo complexo.
Acione este botão para editar um container de arquivo complexo. Selecione o registro desejado
antes de acionar o botão.
Acione este botão para excluir um container de arquivo complexo. Selecione o registro desejado
relatórios.

Configuração | 16
3.1.2.1 - Configurando container de arquivo complexo
Veja como cadastrar um novo container de arquivo complexo:
Identificador: Informe um número ou sigla para o container de arquivo complexo.
Nome: Informe um nome para o container de arquivo complexo.
3. Por meio da aba Geral, é possível estabelecer algumas padronizações para a estrutura de pastas
do container em questão:

Configuração | 17
Utilizar conector: Marque esta opção para definir que o container usará um conector. Este conector
tem por objetivo manter um padrão para determinados formatos de arquivos, de modo que o
sistema possa fazer controles específicos. Para que o recurso dos conectores funcione corretamente
é necessário que o respectivo aplicativo de edição esteja instalado. O conector AutoCAD, porém,
depende do aplicativo VectorDraw FileConverter para funcionar corretamente. Sendo assim,
selecione no respectivo campo, o Conector que será utilizado:
§ SolidWorks: Permite a associação de modelos sólidos (3D) e desenhos (2D) do SolidWorks,
além dos formatos definidos na estrutura do container.
§ Solid Edge: Permite a associação de modelos sólidos (3D) e desenhos (2D) do Solid Edge, além
dos formatos definidos na estrutura do container.
§ AutoCAD: Permite a associação de desenhos do AutoCAD, além dos formatos definidos na
estrutura do container.
§ MicroStation: Permite a associação de projetos do MicroStation, além dos formatos definidos na
estrutura do container.
§ Pro/ENGINEER: Permite a associação de modelos sólidos (3D) e desenhos (2D) do

Pro/ENGINEER, além dos formatos definidos na estrutura do container.
§ Inventor: Permite a associação de modelos sólidos (3D) e desenhos (2D) do Inventor, além dos
formatos definidos na estrutura do container.
Publicar desenhos como documento do SE Documento: Este campo será utilizado pelos demais
componentes que utilizam o recurso de container de arquivos complexos, exceto o componente SE
Documento. Se este campo estiver marcado, ao fazer upload de um arquivo 3D, o sistema publicará
o desenho 2D no SE Documento. Para isso, é necessário que o arquivo 3D tenha algum arquivo 2D
associado. Selecione, no respectivo campo, a categoria na qual os arquivos serão publicados.
Consulte o documento técnico Requisitos do sistema para obter mais detalhes sobre as versões dos programas
dos conectores que são compatíveis com o sistema.
4. Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Neste momento, as demais abas ficarão
habilitadas:
5. Na aba Estrutura é possível montar a estrutura de arquivos complexos. Para melhor organização, a
estrutura será montada com as pastas organizadas de forma hierárquica, ou seja, elas podem estar
organizadas em vários níveis. Consulte a seção Montando a estrutura do container de arquivo complexo
para obter detalhes de como montar a estrutura do container de arquivos complexos!
6. Na aba Componente são apresentados os componentes do SE Suite que utilizam o container de

arquivo complexo em questão. Marque aqueles os quais o container de arquivo complexo também
estará disponível para utilização. Desmarque os componentes os quais o container de arquivo
complexo não deverá estar disponível para utilização.

Configuração | 18
7. Após informar os campos necessários, salve o registro.

Configuração | 19
3.1.2.2 - Montando a estrutura do container de arquivo

complexo
Veja como realizar a montagem da estrutura de arquivos complexos do container:
Se o container tiver sido configurado para utilizar um conector, então, após salvar o container, a estrutura padrão do
conector será automaticamente montada pelo sistema. Se houver necessidade, porém, é possível incluir mais itens
para a estrutura do container de arquivos complexos. Veja mais detalhes a seguir.
1. Selecione na estrutura o local onde o novo item (pasta) será incluído. Acione o botão localizado
na barra de botões na lateral direita da aba Estrutura. A seguinte tela será apresentada:

Configuração | 20
2. Faça a configuração do item que está sendo incluído na estrutura:
Identificador: Informe um número ou sigla para o item da estrutura.
Nome: Informe um nome para o item da estrutura.
Item superior: Selecione, se houver, item que na hierarquia da estrutura, está um nível acima do
item em questão. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema se, na hierarquia da
estrutura, for selecionada um item, porém, é possível editá-lo.
Geral: Marque a opção Permitir multiarquivo para possibilitar a associação de vários arquivos
eletrônicos ao item da estrutura. Marque também, a opção Requerido, para definir que a associação
de arquivos ao item será obrigatória.
Arquivo eletrônico: Selecione uma das seguintes opções para definir o formato de arquivo
eletrônico:
§ Formato livre: Arquivos eletrônicos de qualquer formato poderão ser associados ao item da
estrutura.
§ Formato específico: Somente arquivos eletrônicos com formatos específicos poderão ser
associados ao item da estrutura. No campo Formato específico que será apresentado,

informe os formatos desejados. Para informar mais de um formato, utilize vírgula. Por
exemplo: .doc, .gif, .pdf.
§ Arquivo modelo: O item da estrutura será composto de um arquivo modelo. No campo
Arquivo modelo que será apresentado, selecione o arquivo modelo desejado. Caso for
desejado, utilize os botões localizados na lateral do campo, para registrar um novo arquivo
modelo ou limpar o arquivo modelo selecionado, respectivamente.
§ Arquivo do SE Documento: Poderão ser associados ao item da estrutura, documentos
cadastrados no SE Documento.
§ Arquivo Parasolid: Somente arquivos no formato Parasolid poderão ser associados ao item da
estrutura.

Configuração | 21
3. Salve o registro. Utilize os botões da aba Estrutura para efetuar outras operações na montagem da
estrutura do container de arquivo complexo em questão:
Acione este botão para incluir um novo item na estrutura do container. Inclua na estrutura,
quantos itens forem necessários. Para isso, basta repetir o processo descrito anteriormente.
Acione este botão para editar um item da estrutura. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para excluir um item da estrutura. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para alterar a ordem de um item selecionado na estrutura para cima.
Acione este botão para alterar a ordem de um item selecionado na estrutura para baixo.

Configuração | 22
3.1.3 - Diretório controlado
Localização: Configuração Arquivo eletrônico Diretório controlado
Pré-requisitos:
§ Não há
Visão geral:
Um diretório controlado é um conjunto de diretórios que estão em servidores diferentes. Assim, é possível
ter servidores de arquivos em diferentes localidades, agilizando a visualização dos arquivos eletrônicos no
ambiente onde estes são mais utilizados. Por meio dos diretórios controlados aqui registrados, será
possível definir onde os arquivos eletrônicos serão armazenados.
Acione este botão para incluir um novo diretório controlado. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Configurando novo diretório controlado.
Acione este botão para editar um diretório controlado. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para excluir um diretório controlado. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
relatórios.

Configuração | 23
3.1.3.1 - Configurando diretório controlado
Veja como realizar o cadastro de um novo diretório controlado:
Identificador: Informe um número ou sigla para o diretório controlado.
Nome: Informe um nome para o diretório controlado.

Configuração | 24
3. Na aba Geral, marque os seguintes campos:
§ Permitir realizar a cópia on-line entre servidores: Marque esta opção para que, quando o
usuário conectado for consultar o arquivo eletrônico de um documento que não está no seu
servidor e nem servidor padrão, mas sim, em outro servidor, o sistema realize uma cópia do
documento para o servidor do usuário, permitindo a visualização do arquivo eletrônico. Caso esta
opção não for marcada, ao tentar visualizar o arquivo eletrônico, o sistema informará a
mensagem: "Arquivo não está disponível, tente mais tarde".
§ Permitir a visualização do servidor padrão se o arquivo não estiver sincronizado: Marque esta
opção para visualizar o arquivo do servidor padrão, caso o arquivo ainda não esteja sincronizado.
4. Salve o registro, mas não feche a tela de dados. Neste momento, será possível incluir os dados do
servidor na aba Geral. Para isso, acione o botão e preencha os seguintes campos:
Identificador: Informe um número ou sigla para o servidor do diretório controlado.
Nome: Informe um nome para o servidor do diretório controlado.
Caminho: Informe o caminho de acesso ao servidor do diretório controlado.
Servidor externo: Marque esta opção caso o servidor em questão for um servidor externo. Este
recurso possibilita ter servidores de arquivos em diferentes localidades, agilizando a visualização
dos arquivos eletrônicos no ambiente onde estes são mais utilizados. Sendo assim, no campo
Servidor, informe o endereço e no campo Porta, a porta do servidor externo.

Configuração | 25
Intervalo: Informe nos campos [De] e [Até] o intervalo de endereços IPs que poderão acessar o
servidor que está sendo registrado. Quando o usuário visualizar um arquivo eletrônico, o sistema
verificará, pelo IP da máquina do usuário, qual servidor possui o IP dele no intervalo configurado e
utilizará esse servidor. Caso o IP da máquina do usuário não esteja em nenhum intervalo
configurado, o sistema utilizará o servidor padrão.
Utilizar como padrão: Marque esta opção para definir o servidor que está sendo registrado como
servidor padrão do diretório controlado.
§ Diretórios compartilhados em uma rede não poderão ser definidos como diretório controlado. Por exemplo:
o compartilhamento \\rede\compartilhamento\ não poderá ser definido como um diretório

controlado, enquanto que \\rede\compartilhamento\pasta01 poderá.
§ Durante a revisão do documento o sistema sempre utilizará o servidor padrão para buscar e salvar os
arquivos eletrônicos, garantindo assim a não utilização de arquivo desatualizado. Sendo assim é desnecessária
a criação de vários servidores e de rotinas para a replicação dos diretórios de revisões em andamento.
§ Na associação de um novo arquivo eletrônico, o arquivo será armazenado sempre no servidor padrão. Se a
opção [Permitir realizar a cópia on-line entre servidores] não estiver marcada, o usuário que acabou de
associar o arquivo não conseguirá visualizá-lo até que haja a sincronização.
Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral da aba, para editar ou excluir servidores associados ao
diretório controlado, respectivamente.
4. Na aba Componente são apresentados os componentes do SE Suite que utilizam o diretório

controlado em questão. Marque aqueles os quais o diretório controlado também estará disponível
para utilização. Desmarque os componentes os quais o diretório controlado não deverá estar
disponível para utilização.
5. Salve o registro após preencher os campos necessários.

Configuração | 26
3.2 - Atributo
Localização: Configuração Atributo
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
Atributos - também conhecidos como metadados - são propriedades que descrevem os registros. Os
atributos permitem gerenciar, compreender e consultar os registros aos quais estão associados. Por meio
deste menu é possível registrar todos os atributos que poderão ser associados aos itens de outros
componentes do SE Suite.
Acione este botão para incluir um novo atributo. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Configurando novo atributo.
Acione este botão para editar um atributo. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para excluir um atributo. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
relatórios.
(identificador, nome, tipo e/ou situação).

Configuração | 27
3.2.1 - Configurando novo atributo
Veja como configurar um novo atributo:
Identificador: Informe um número ou sigla para o atributo.
Nome: Informe um nome para o atributo.
3. Na aba Geral preencha os campos conforme sua necessidade. Salve o registro, mas não feche a tela
de dados pois, neste momento, outras abas ficarão habilitadas. Veja nos seguintes tópicos como
efetuar o preenchimento dessas abas:
§ Geral § Atributo externo*
§ Lista de valores* § Relacionamento*

Configuração | 28
As abas identificadas com o asterisco (*) somente serão apresentadas quando o registro do atributo for salvo
pela primeira vez.
4. Na aba Componente são apresentados os componentes do SE Suite que utilizam o atributo em

questão. Marque aqueles os quais o atributo também estará disponível para utilização. Desmarque
os componentes os quais o atributo não deverá estar disponível para utilização.
5. Salve o registro.

Configuração | 29
3.2.1.1 - Geral
Nesta aba estão disponíveis informações gerais sobre o atributo:
Tipo de atributo: Selecione o tipo do atributo em questão:

§ Lista de valores: Se esta opção for selecionada, significa que será possível definir uma lista de
possíveis valores para o atributo. Neste caso, somente os valores da lista poderão ser associados ao
registro no momento do seu cadastro. A lista de valores é determinada na aba Lista de valores,
descrita logo a seguir, assim que este registro for salvo pela primeira vez.
§ Indeterminado: Se esta opção for selecionada, significa que o atributo poderá assumir qualquer
valor.
§ Atributos externo: Esta opção é semelhante a um atributo do tipo lista de valores, exceto que, ao
invés de ter seus valores armazenados diretamente no banco de dados do sistema, eles virão de
outro banco de dados. Por este motivo, o campo Tipo de dado ficará desabilitado. A conexão com o
banco de dados de onde virão os possíveis valores do atributo é feita por meio da aba Atributo
externo, descrita logo a seguir, assim que este registro for salvo pela primeira vez.
Tipo de dado: Selecione o tipo de dado que poderá ser associado como valor do atributo:
§ Texto: Permitirá a associação de caracteres e números.

Configuração | 30
§ Numérico: Permitirá somente a associação de números.
§ Data: Permitirá somente a associação de datas.
§ Memorando: Permitirá a associação de uma quantidade maior de caracteres, se comparado com o
campo do tipo "texto". Lembrando que esta opção é válida apenas se o atributo for do tipo
"Indeterminado".
§ Moeda: Permitirá a associação de valores de acordo com a unidade monetária utilizada pelo sistema.
§ Hora: Permitirá somente a associação de horas e minutos, no formato "0000:00".
Atributo pai: Este campo é preenchido pelo sistema, assim que, após salvar o registro pela primeira vez,
for feito um relacionamento entre os atributos. Vej a mais detalhes na seção Relacionamento.
Acione o botão , localizado ao lado do campo "Atributo pai", para excluir o relacionamento estabelecido.
Tamanho/Precisão: Informe o tamanho do campo, ou seja, a quantidade máxima de caracteres a serem

utilizadas pelos atributos do tipo Texto e Numérico.
Operador padrão: Selecione o operador padrão que será utilizado nas consultas do sistema. Sendo assim,
no momento de criar um filtro do atributo em questão, para buscar determinado registro, o operador
padrão será selecionado pelo sistema.
Valor máximo: Para atributos do tipo Numérico, Data e Moeda, informe o valor máximo que poderá ser
associado.
Valor mínimo: Para atributos do tipo Numérico, Data e Moeda, informe o valor mínimo que poderá ser
associado.
Modo de seleção: Para atributos do tipo Lista de valores e Atributo externo, selecione de que forma será
efetuada a seleção de seu valor. Pode-se optar por Zoom ou Combo. Veja, logo adiante, o exemplo de
como cada opção será apresentada.
A imagem acima representa atributos associados a um determinado registro.

Configuração | 31
Máscara: Se o tipo de atributo for "Indeterminado" e tipo de dado for "Texto", selecione uma das
seguintes opções para criar máscaras e definir valores válidos para seu preenchimento:
§ Formato livre: Permitirá informar como valor do atributo, caracteres e números (texto). Caso for
necessário, utilize o campo Tamanho/Precisão para restringir a quantidade de caracteres que poderá
ser informada.
§ Máscara simples: Os valores que poderão ser informados no atributo serão definidos por meio de
caracteres. Por meio do campo Máscara que ficará habilitado é possível configurar este tipo de
máscara. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção Máscara de atributo indeterminado.
§ Expressão regular: Os valores que poderão ser informados no atributo serão definidos por meio de
expressões regulares. Por meio do campo Máscara que ficará habilitado é possível configurar este tipo
de máscara. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção Máscara de atributo indeterminado.
Disposição: Se o tipo do atributo em questão for "indeterminado" e o tipo de dado for "memorando",
informe o número de linhas que o atributo terá.
Multivalorado: Marque esta opção caso o atributo seja do tipo Lista de valores e tenha mais de um valor.
Exemplo: Para um endereço é possível ter os valores rua, CEP, bairro, cidade, entre outros.
Descrição: Utilize este campo para descrever o atributo em questão.
Salve o registro após preencher os campos descritos até então, porém, não feche a tela de dados. Neste momento,
as demais abas da tela ficarão disponíveis para preenchimento. Veja mais detalhes nas próximas seções.
Para editar o valor do atributo, clique no campo da coluna "Valor" que corresponde ao atributo desejado. Nesse
momento, o campo ficará habilitado para edição e os botões que correspondem ao tipo de atributo serão
apresentados.

Configuração | 32
Máscara de atributo indeterminado
Para atributos de tipo indeterminado e com tipo de dado texto, é possível criar máscaras com o intuito de
manter um controle de qualidade na entrada dos dados. Para isso, é possível configurar os seguintes tipos
de máscara:
Máscara simples
1. Após selecionar a opção Máscara simples no campo Tipo, acione o botão localizado ao lado do
campo Máscara.
2. Neste momento, a seguinte tela será apresentada:
Máscara: Informe como a máscara do atributo será formada. Acione o localizado ao lado do
campo, para verificar os caracteres válidos para compor a máscara. Note que logo abaixo do campo é
possível visualizar se a máscara informada é válida ou não.

Configuração | 33
Pré-visualização: Informe um valor para validar se a máscara criada atende a sua necessidade.
Ao preencher este campo, logo abaixo dele, será possível visualizar quando o valor informado for válido.
Ajuda: Registre informações importantes que poderão auxiliar no momento do preenchimento do

valor do atributo. Por exemplo: Informar somente números, sem pontos ou espaçamento. O texto
informado neste campo, estará disponível para visualização ao lado do campo que deverá ser preenchido
com o valor configurado na máscara para o atributo.
3. Na seção Modelos, são apresentadas algumas máscaras que podem ser aplicadas ao atributo que
está sendo registrado. As máscaras apresentadas nessa seção são pré-configuradas, mas
poderão ser exibidas as máscaras utilizadas em algum outro atributo indeterminado. Para aplicar
uma máscara desta seção, basta dar um duplo clique sobre a máscara desejada. Neste momento,
os campos Máscara e Aj uda serão preenchidos pelo sistema com as informações da máscara
selecionada.

Configuração | 34
Máscara por expressão regular
1. Após selecionar a opção Expressão regular no campo Tipo, acione o botão localizado ao lado do
campo Máscara.
2. Neste momento, a seguinte tela será apresentada:
Máscara: Informe a expressão regular que formará a máscara do atributo. Note que logo abaixo do
campo é possível visualizar se a expressão informada é válida ou não.
Pré-visualização: Informe um valor para validar se a expressão informada atende a sua

necessidade. Ao preencher este campo, logo abaixo dele, será possível visualizar quando o valor
informado for válido.
Ajuda: Registre informações importantes que poderão auxiliar no momento do preenchimento do

valor do atributo. Por exemplo: Informar somente números, sem pontos ou espaçamento. O
texto informado neste campo, estará disponível para visualização ao lado do campo que deverá ser
preenchido com o valor configurado na máscara para o atributo.

Configuração | 35
3. Na seção Modelos, são apresentadas algumas expressões que podem ser aplicadas ao atributo
que está sendo registrado. As expressões apresentadas nessa seção são pré-configuradas, mas
poderão ser exibidas as expressões utilizadas em algum outro atributo indeterminado. Para
aplicar uma expressão regular desta seção, basta dar um duplo clique sobre a expressão
desejada. Neste momento, os campos Máscara e Aj uda serão preenchidos pelo sistema com as
informações da expressão regular selecionada.
Montagem da expressão regular
Uma expressão regular é uma notação para descrever um padrão de caracteres. Serve para validar
entradas de dados ou fazer busca e extração de informações em textos. Por exemplo, para verificar se
um dado fornecido é um número de 0,00 a 9,99 pode-se usar a expressão regular ^\d,\d\d$, pois o
símbolo \d é um curinga que casa com um dígito. Os caracteres especiais ^ e $ indicam,
respectivamente, como que a string deve iniciar e terminar; sem eles, os números 10,00 ou 100,123
seriam válidos, pois contém dígitos que casam com a expressão regular.
Um metacaractere é um caractere ou uma sequência de caracteres com significado especial em

expressões regulares. Os metacaracteres podem ser categorizados conforme seu uso.
Em expressões regulares o verbo 'casar' é usado como tradução para match , no sentido de combinar , encaixar ,
parear.
Especificadores
Especificam o conjunto de caracteres a casar em uma posição.
Metacaractere Descrição
. Curinga: Casa com qualquer caractere, exceto a quebra de linha \n.
Conjunto: Casa com qualquer caractere incluído no conjunto. Por exemplo:
§ [a-z] irá aceitar strings com caracteres minúsculos entre 'a' e 'z', enquanto
que [A-Z] aceitará caracteres maiúsculos entre 'A' e 'Z'.
[...] § [abcABC] irá aceitar strings que contenham apenas os caracteres 'a', 'b', 'c',
'A', 'B' e/ou 'C'.
§ [123] irá aceitar strings que contenham apenas os caracteres '1', '2' e/ou '3';
§ [0-9] irá aceitar strings com caracteres entre '0' e '9'.
Conjunto negado: Casa com qualquer caractere que não esteja incluído no
[^...]
conjunto

Configuração | 36
\d Dígito: o mesmo que [0-9].
\D Não-dígito: o mesmo que [^0-9].
\s Branco: espaço, quebra de linha, tabs etc.; o mesmo que [ \t\n\r\f\v].
\S Não-branco: o mesmo que [^ \t\n\r\f\v].
\w Alfanumérico: o mesmo que [a-zA-Z0-9_] (mas pode incluir caracteres Unicode)
\W Não-alfanumérico: o complemento de \w.
Escape: anula o significado especial do metacaractere seguinte; por exemplo,\.

\
representa apenas um ponto, e não o curinga.
Quantificadores
Definem o número permitido de repetições da expressão regular imediatamente anterior.
Permite exatamente n ocorrências. Por exemplo:
§ [abc]{3}: Aceita strings contendo 3 caracteres, sendo eles 'a', 'b' ou 'c', como:
{n} aaa, abc, acb, bba, etc.
§ [0-9]{5}: Aceita strings com 5 caracteres entre '0' e '9', como: 11111, 12345,
15973, etc.
Permite no mínimo n ocorrências e no máximo m. Por exemplo:
§ [abc]{3,5}: Aceita strings contendo entre 3 e 5 caracteres, sendo eles 'a', 'b'
{n,m} ou 'c', como: aaaaa, acbca, abc, acba, etc.
§ [0-9]{5,6}: Aceita strings contendo 5 ou 6 caracteres entre '0' e '9', como:
12345, 123456, 01030, 000000, etc.
Permite no mínimo n ocorrências. Por exemplo:
§ [abc]{2,}: Aceita strings contendo, ao menos, 2 caracteres, sendo eles 'a', 'b'
{n,} ou 'c', como: aa, abc, ccc, abcabc, etc.
§ [0-9]{2,}: Aceita strings contendo, ao menos, 2 caracteres entre '0' e '9',
como: 12, 123, 987654321, etc.
? Permite 0 ou 1 ocorrência; o mesmo que {0,1}.
+ Permite 1 ou mais ocorrências; o mesmo que {1,}.
* Permite 0 ou mais ocorrências.

Configuração | 37
Âncoras
Estabelecem posições de referência para o casamento do restante da expressão regular. Note que
estes metacaracteres não casam com caracteres no texto, mas sim com posições antes, depois ou
entre os caracteres.
^ Casa o início de uma string.
$ Casa o fim de uma string; não captura o \n no fim do texto ou da linha.
\A Início do texto.
\Z Fim do texto.
Posição de borda: Encontra uma correspondência no início ou fim de uma

\b
string; o mesmo que a posição entre \W e \w ou vice-versa.
\B Posição de não-borda.
Agrupamento
Definem ou grupos ou alternativas.
Define um grupo, para efeito de aplicação de quantificador, alternativa ou de

(...)
posterior extração ou reuso
...|... Alternativa; casa a expressão regular à direita ou à esquerda.
\«n» Recupera o texto casado no n-ésimo grupo.
Exemplos: Veja alguns exemplos com breves explicações para ter uma ideia geral:
\d{5}-\d{3} O padrão de um CEP como 05432-001: 5 dígitos, um - (hífen) e mais 3 dígitos. A

sequência \d é um metacaractere, um curinga que casa com um dígito (0 a 9). A
sequência {5} é um quantificador: indica que o padrão precedente deve ser
repetido 5 vezes, portanto \d{5} é o mesmo que \d\d\d\d\d.
[012]\d:[0-5]\d Semelhante ao formato de horas e minutos, como 03:10 ou 23:59. A sequência

entre colchetes [012] define um conj unto. Neste caso, o conjunto especifica que
primeiro caractere deve ser 0, 1 ou 2. Dentro dos [] o hífen indica uma faixa de
caracteres, ou seja, [0-5] é uma forma abreviada para o conjunto [012345]; o
conjunto que representa todos os dígitos, [0-9] é o mesmo que \d. Note que
esta expressão regular também aceita o texto 29:00 que não é uma hora válida.

Configuração | 38
[A-Z]{3}-\d{4} É o padrão de uma placa de automóvel no Brasil: três letras entre A e Z, seguidas
de um - (hífen), seguido de quatro dígitos, como CKD-4592.

Configuração | 39
3.2.1.2 - Lista de valores
Esta aba somente ficará habilitada se o tipo de atributo selecionado anteriormente foi LISTA DE VALORES.
Acione o botão desta aba para associar a lista com as possíveis opções de valores que o atributo
poderá assumir. Preencha os seguintes campos da tela de dados que será aberta:
Valor do atributo: Informe o valor que poderá ser associado ao atributo.
Utilizar como padrão: Selecione esta opção para que no registro no qual o atributo em questão for
associado, este valor seja preenchido pelo sistema.
Salve o registro após preencher os campos acima. Registre, da mesma forma, todos os possíveis valores que o atributo
em questão poderá assumir.

Configuração | 40
3.2.1.3 - Atributo externo
Esta aba somente ficará habilitada se o tipo de atributo selecionado anteriormente foi EXTERNO.
Por meio desta aba, os possíveis valores do atributo serão buscados em outro banco de dados. Veja como
realizar esta operação:
Conexão com o banco de dados
Acione o botão para configurar os dados da conexão com o banco de dados de onde virão os
atributos externos. Preencha os seguintes campos da tela de dados que será aberta:
Fonte de dados: Selecione a fonte de dados que será utilizada para a conexão com o banco de
dados externo. As fontes de dados apresentadas neste menu foram previamente cadastradas por
meio do menu Cadastro Fonte de dados.
SQL: Informe o SQL que será executado para coletar os dados do atributo.
Filtro: Selecione a coluna que será utilizada para trazer o valor do atributo externo para o SE Suite.
Relacionamento: Selecione o campo que será utilizado para indexar os atributos (chave primária).
Este campo será utilizado no relacionamento.
Testando conexão

Configuração | 41
Para testar a conexão efetuada, acione o botão da barra de ferramentas da tela de Dados da
conexão com o banco de dados.
Conectando ao banco de dados
Após configurar e testar os dados descritos acima, na aba Atributo externo, acione o botão para
efetuar a conexão com o banco de dados. Neste momento, o sistema executa o SQL definido
anteriormente e retorna o resultado na lista de registro desta aba.
O sistema permite efetuar relacionamentos entre os atributos externos. Veja a seção Relacionamento.
Quando acionado, permite configurar os dados da conexão com o banco de dados.
Quando acionado, efetua a conexão com o banco de dados.
Quando acionado, efetua o teste de conexão.

Configuração | 42
3.2.1.4 - Relacionamento
Esta aba somente ficará habilitada se o tipo de atributo selecionado anteriormente foi LISTA DE VALORES ou
EXTERNO.
Por meio desta aba é feito o relacionamento entre os atributos. Veja como realizar esta operação em cada
caso:
Lista de valores
Para relacionar atributos do tipo lista de valores, acione o botão e preencha os seguintes campos
da tela de dados que será aberta:
(1) Selecione um Valor, dentre aqueles associados na aba Lista de valores, descrita
anteriormente;

Configuração | 43
(2) No campo Atributo filho, selecione um atributo de ordem inferior àquele que foi selecionado
no campo Valor e que será utilizado no relacionamento. Lembre-se que somente serão
apresentados os atributos do tipo Lista de valores que ainda não foram relacionados, pois
um atributo pode possuir apenas um atributo pai;
(3) Na lista de registros, serão apresentados todos os valores do atributo filho definido
anteriormente (2). Selecione aqueles que serão relacionados ao atributo pai. Utilize as teclas
CTRL ou SHIFT do teclado, para selecionar mais de um registro por vez. Selecione na coluna
Padrão, um valor padrão que será selecionado pelo sistema, no registro onde o atributo em
questão for associado.
Na prática: Se o atributo definido como pai for Estado, pode-se associar como atributo filho a opção
Cidade. Desta forma, a cidade padrão poderá ser por exemplo, a capital do estado. No momento da
associação do atributo ao respectivo registro, o valor padrão será preenchido pelo sistema.
Atributo externo
Para relacionar atributos externos, acione o botão e preencha os seguintes campos da tela de
dados que será aberta:
(1) Campo buscado pelo SQL da aba Atributo externo, que será utilizado para fazer o
relacionamento entre os atributos;
(2) No campo Atributo filho, selecione um atributo de ordem inferior àquele que foi selecionado
no campo Valor e que será utilizado no relacionamento. Lembre-se que somente serão
apresentados os atributos externos;
(3) Conforme o atributo filho selecionado (2), serão apresentados todos os seus valores para
relacionamento. Selecione a opção desejada.

Configuração | 44
3.3 - Autoridade/Responsabilidade
Localização: Configuração Autoridade/Responsabilidade
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
Normalmente uma empresa possui processos, com diversas atividades que devem ser realizadas pelos
seus colaboradores. É importante determinar o nível de responsabilidade, assim como, de tomada de
decisão que cada colaborador terá na execução dessas atividades. Por meio deste menu, são registradas
todas as possíveis responsabilidades e autoridades que poderão ser atribuídas aos colaboradores e que
serão utilizadas no mapeamento de seus perfis.
Acione este botão para incluir uma nova autoridade/responsabilidade. Vej a mais detalhes sobre esta
operação na seção Registrando uma nova autoridade/responsabilidade.
Acione este botão para editar uma autoridade/responsabilidade. Selecione o registro desejado
Acione este botão para excluir uma autoridade/responsabilidade. Selecione o registro desejado
relatórios.

Configuração | 45
3.3.1 - Registrando uma nova autoridade/responsabilidade
Veja como realizar o registro:
Identificador: Informe um número ou sigla para identificar a autoridade/responsabilidade.
Nome: Informe um nome para a autoridade/responsabilidade.
Descrição: Registre informações relevantes sobre a autoridade/responsabilidade.

Configuração | 46
3.4 - Calendário
Localização: Configuração Calendário
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
Um calendário permite definir os dias e horas úteis da organização e os períodos de folga regulares (finais
de semana) e especiais (feriados). Os calendários podem ser utilizados para verificar a disponibilidade de
um recurso, definir cronogramas, programar atividades etc. Por meio deste menu, é possível incluir e
gerenciar os calendários que serão utilizados nos componentes do SE Suite. Para melhor organização, os
calendários são apresentados em forma hierárquica, permitindo assim, que os calendários filhos herdem as
restrições do calendário pai.
Acione este botão para incluir um novo calendário. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Configurando novo calendário.
Acione este botão para editar um calendário. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir um calendário. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para configurar um novo relatório ou associar algum
relatório existente ou para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de
novos relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de sua situação.

Configuração | 47
3.4.1 - Configurando novo calendário
Veja como realizar o registro de um novo calendário:
1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o botão ;
Identificador: Informe um número ou sigla para o calendário.
Nome: Informe um nome para o calendário.
Calendário superior: Selecione o calendário que na hierarquia da tela principal, está um nível acima
do calendário em questão. Este campo será preenchido pelo sistema se na hierarquia da tela
principal for selecionado um calendário, porém, é possível editá-lo.
Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Os campos da seguinte aba ficarão habilitados:

Configuração | 48
3. Na aba Calendário, é possível realizar a configuração do período de trabalho assim como das
exceções necessárias. Para isso, utilize os campos na parte superior da aba, para navegar entre os
meses e anos disponíveis. Clique sobre um dia da semana e utilize os seguintes botões para
configurar exceções:
Acione este botão para incluir uma exceção no dia da semana selecionado no calendário. Vej a
mais detalhes sobre esta operação na seção Configurando exceções no calendário.
Acione este botão para excluir uma exceção no dia da semana selecionado no calendário.
Também estão disponíveis os seguintes campos:
Horas: Este campo é preenchido pelo sistema com as horas configuradas para o dia selecionado no
calendário.
Horas por dia: Preencha este campo com as horas que equivalem à 1 dia laboral. Por exemplo: 1
dia equivale à 08:00 trabalhadas. As horas informadas neste campo serão utilizadas no SE Gantt Chart.
Utilizar como padrão: Marque esta opção para que o calendário em questão seja considerado e
utilizado como padrão para o SE Suite.
4. Após realizar todas as configurações necessárias, salve o registro.
Para registrar um subcalendário, basta selecionar na hierarquia da tela principal, o calendário superior e seguir o
procedimento descrito anteriormente. Por padrão, os campos da tela de dados do calendário virão preenchidos com
as informações cadastradas no calendário pai, porém, é possível editá-las.

Configuração | 49
3.4.2 - Configurando as exceções do calendário
Veja como configurar as exceções para um dia do calendário:
1. Na tela de dados do calendário, navegue até o mês e ano desejado.
2. Selecione o dia no qual deseja configurar a exceção:
Para configurar uma exceção para um dia da semana de todos os meses do ano, clique sobre o nome do dia
da semana e acione o botão [Editar]. Por exemplo: Ao clicar sobre [Sex] todos as sextas-feiras do ano, serão
selecionadas e nelas será aplicada a exceção configurada.
3. Em seguida, acione o botão da barra de ferramentas lateral.
Período: Informe o intervalo de datas que abrange a duração da exceção:
§ Data de início: Este campo é preenchido pelo sistema com o dia selecionado no calendário.

Configuração | 50
§ Data de término: Informe a data final da duração da exceção.
5. Configure também se o tipo da exceção se refere à:
Dia não útil
Ao selecionar esta opção o dia será considerado como período de folga. No campo Descrição, registre
o porquê este dia é uma exceção.
Dia útil
Ao selecionar esta opção o dia será considerado como dia laboral. Preencha os seguintes campos:

Configuração | 51
Faixa de horários: Selecione esta opção para definir um intervalo de horas que abrange o período
laboral. Acione o botão para incluir linhas para as faixas de horários. Feito isso, dê um duplo
clique na linha adicionada e informe o horário de início e de término na exceção. Repita o
procedimento para inserir quantas faixas de horários sejam necessárias.
Total de horas: Selecione esta opção para definir uma quantidade de horas laborais para a exceção.
No campo que ficará habilitado, informe o total de horas desejado.
6. Salve o registro para registrar a exceção.

Configuração | 52
3.5 - Carimbo de tempo

Localização: Configuração Carimbo de tempo
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
O carimbo de tempo consiste em uma referência temporal digital que permite atestar que um arquivo
eletrônico foi assinado em um determinado instante de tempo (hora ou data). Este recurso garante aos
documentos digitais, uma segurança equivalente àquela existente em documentos de papel, assim como, a
validade das assinaturas digitais. Por meio deste menu são configurados todos os possíveis servidores de
carimbo de tempo que poderão ser utilizados para a assinatura digital de documentos no SE Suite.
Acione este botão para incluir um novo carimbo de tempo. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Configurando novo carimbo de tempo.
Acione este botão para editar um carimbo de tempo. Selecione o registro desejado antes de acionar
o botão.
Acione este botão para excluir um carimbo de tempo. Selecione o registro desejado antes de acionar
o botão.
novos relatórios.

Configuração | 53
3.5.1 - Configurando novo carimbo de tempo
Veja como realizar o registro do servidor de carimbo de tempo:
Identificador: Informe um número ou sigla para o carimbo de tempo.
URL: Informe a URL do servidor de carimbo de tempo.
Proxy: Preencha também, os seguintes campos:
§ Host: Informe o host do servidor proxy.
§ Porta: Informe a porta do servidor proxy.
§ Usuário: Informe o usuário do servidor proxy.
§ Senha: Informe a senha do usuário do servidor proxy.

Configuração | 54
3.6 - Checklist
Localização: Configuração Checklist
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
Checklist é uma lista de verificação composta de questões que auxiliam no controle de etapas relacionadas
à elaboração e aprovação nos componentes do SE Suite.
Acione este botão para criar um checklist. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Configurando novo checklist.
Acione este botão para editar um checklist. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para excluir um checklist. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
relatórios.

Configuração | 55
3.6.1 - Configurando novo checklist
Veja como configurar um novo checklist:
Identificador: Informe um número ou sigla para o checklist.
Nome: Informe um nome para o checklist.
3. Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Neste momento, as abas presentes na tela
ficarão habilitadas para preenchimento.
4. Na aba Itens do checklist, acione o botão para incluir as perguntas que farão parte do checklist.
Preencha os seguintes campos da tela que será apresentada:

Configuração | 56
Pergunta: Informe a pergunta que será incluída no checklist.

Item superior: Selecione o registro que está um nível acima da pergunta em questão.
Resposta padrão: Informe uma resposta padrão para a pergunta que será informada pelo sistema,
no momento do preenchimento do checklist.
Exigir preenchimento do campo [Observação] quando: Selecione em quais situações o
preenchimento do campo Observação do checklist será obrigatório. Por exemplo: Se as opções Não
e N/A estiverem configuradas, ao selecionar essas opções como resposta da pergunta do checklist,
o campo "Observação" terá que ser obrigatoriamente preenchido.
Sequência: Informe o número da sequência da pergunta em questão.
Descrição: Utilize este campo para fazer descrições gerais sobre a pergunta que irá compor o
checklist.
5. Na aba Componente são apresentados os componentes do SE Suite que utilizam o checklist em

questão. Marque aqueles os quais o checklist também estará disponível para utilização. Desmarque
os componentes os quais o checklist não deverá estar disponível para utilização.

Configuração | 57
3.7 - Equipe
Localização: Configuração Equipe
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
Equipes são grupos de usuários que podem pertencer a diferentes áreas ou exercer diferentes funções e
que tem por objetivo restringir o acesso às informações. Por meio deste menu é possível registrar todas as
equipes que poderão ser associadas aos demais componentes do SE Suite.
Acione este botão para incluir uma nova equipe. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Configurando nova equipe.
Acione este botão para editar uma equipe. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para excluir uma equipe. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
relatórios.

Configuração | 58
3.7.1 - Configurando nova equipe
Veja a seguir, como realizar o registro de equipes:
Identificador: Informe um número ou sigla para a equipe.
Nome: Informe um nome para a equipe.
3. Salve o registro após preencher os campos acima, porém, não feche a tela de dados. Neste
momento, as abas Membro e Componente ficarão habilitadas para edição;

Configuração | 59
4. Na aba Membro, acione o botão para associar os usuários que farão parte da equipe em
questão. A seguinte tela de seleção será apresentada:
5. Na parte superior da tela, preencha os seguintes filtros, que auxiliarão na busca dos membros da
equipe:
Controle: Selecione a forma como a equipe será composta. Conforme a opção selecionada neste
campo, será habilitado o respectivo filtro de consulta:
§ Área: Os usuários de determinada área da organização serão membros da equipe.
§ Função: Os usuários que exercem determinada função serão membros da equipe.
§ Área/Função: Os usuários de uma determinada área da organização e que exercem uma função
específica serão membros da equipe.
§ Usuário: Um usuário específico será membro da equipe.
6. Em seguida, acione o botão da barra de ferramentas. De acordo com o controle selecionado e os

valores informados nos filtros, o resultado será apresentado na lista de registros, localizada na
parte inferior da tela. Selecione aqueles que comporão a equipe e salve o registro.
Utilize a tecla SHIFT do teclado ou o check ao lado de cada item para selecionar mais de um registro por vez.

Configuração | 60
7. Na aba Componente são apresentados os componentes do SE Suite que utilizam a equipe em

questão. Marque aqueles os quais a equipe também estará disponível para utilização. Desmarque
os componentes os quais a equipe não deverá estar disponível para utilização.

Configuração | 61
3.8 - Experiência profissional

Localização: Configuração Experiência profissional
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
A experiência profissional consiste no tempo em que uma pessoa exerceu uma determinada especialidade
(Por exemplo: experiência de 12 meses como analista). Por meio deste menu, são registradas todas as
possíveis experiências profissionais que poderão ser associadas aos colaboradores e utilizadas no
mapeamento de seus perfis.
Acione este botão para incluir uma nova experiência profissional. Vej a mais detalhes sobre esta
operação na seção Registrando uma experiência profissional.
Acione este botão para editar uma experiência profissional. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para excluir uma experiência profissional. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
relatórios.

Configuração | 62
3.8.1 - Registrando nova experiência profissional
Veja como registrar uma experiência profissional:
Identificador: Informe um número ou sigla para identificar a experiência profissional.
Nome: Informe um nome para a experiência profissional.
Descrição: Registre informações relevantes sobre a experiência profissional.

Configuração | 63
3.9 - Grupo de acesso

Localização: Configuração Grupo de acesso
§ Licença de acesso (SE Configuração) § Usuário cadastrado
Visão geral:
Os grupos de acesso têm por objetivo liberar ou negar o acesso dos usuários aos menus dos componentes
do SE Suite, garantindo assim, um maior controle na segurança dos dados, pois evita que pessoas não
autorizadas façam qualquer alteração nas informações registradas. Por meio deste menu é possível
registrar todos os grupos de acesso que aos quais serão associados os usuários do SE Suite.
Acione este botão para incluir um novo grupo de acesso. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Configurando um novo grupo de acesso.
Acione este botão para editar um grupo de acesso. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir um grupo de acesso. Selecione o registro desejado antes de acionar
o botão.
§ Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas
(identificador, nome e/ou licença de acesso).
§ Esta operação também pode ser realizada por meio do componente SE Configuração.

Configuração | 64
3.9.1 - Configurando grupo de acesso
Veja como registrar um novo grupo de acesso:
2. Neste momento será apresentada a tela de dados do grupo de acesso. Na seção Geral preencha os
seguintes campos:
Identificador: Informe o número ou sigla que identifica o grupo de acesso.
Nome: Informe um nome para o grupo de acesso.
Licença de acesso: Selecione a licença de acesso que será utilizada pelos usuários do grupo de
acesso em questão. As licenças de acesso devem estar devidamente configuradas por meio do menu
Configuração Licença de acesso, no componente SE Configuração.
3. Salve o registro pela primeira vez. Neste momento as demais seções, na lateral esquerda, ficarão
habilitadas.
4.
Na seção Permissões serão apresentados todos os menus de todos os componentes adquiridos na

licença de acesso. Selecione os menus que os usuários do grupo de acesso em questão terão
acesso.

Configuração | 65
§ Utilize o filtro de pesquisa para localizar com mais facilidade os menus de um componente ou algum menu
específico.
§ Clique no botão [Marcar todos] para selecionar todos os menus apresentados nesta seção.
§ Clique no botão [Expandir todos] para expandir todos os menus e submenus apresentados nesta seção.
5. Na seção Usuários autorizados selecione os usuários que terão acesso aos componentes do grupo
de acesso em questão. Para isso, utilize o filtro de pesquisa e localize o usuário que será incluído no
grupo de acesso em questão. Em seguida, após localizar o usuário, acione o botão [Adicionar].
Para incluir vários usuários ao mesmo tempo, após efetuar a pesquisa, clique no check (primeira
coluna) ao lado do login de cada usuário. Ao selecionar um ou mais usuários, o botão [Adicionar]
ficará habilitado. Acione-o para adicionar os usuários.
Para remover algum usuário desta lista, selecione o usuário e em seguida acione o botão .
Utilize a coluna [Situação] para verificar quais usuários fazem ou não fazem parte do grupo de acesso.
6. Salve o registro após preencher os campos acima.

Configuração | 66
3.10 - Impressora multifuncional

Localização: Configuração Impressora multifuncional
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
Por meio deste menu devem ser registradas todas as impressoras que serão utilizadas para digitalizar
arquivos a partir dos quais serão criados documentos (SE Documento).
Acione este botão para incluir uma nova impressora multifuncional. Vej a mais detalhes sobre esta
operação na seção Configurando nova impressora multifuncional.
Acione este botão para editar uma impressora multifuncional. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para excluir uma impressora multifuncional. Selecione o registro desejado antes
de acionar o botão.
relatórios.
(identificador, nome, etc).

Configuração | 67
3.10.1 - Configurando nova impressora multifuncional
Identificador: Informe o número ou sigla que identifica a impressora multifuncional.
Nome: Informe um nome para a impressora multifuncional.
3. Na aba Geral preencha os seguintes campos:
Endereço IP: Informe o endereço IP da impressora multifuncional.
Porta: Informe a porta utilizada pela impressora multifuncional. Lembre-se que a porta irá variar de
acordo com o modelo e a marca da impressora.
Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Neste momento, os demais campos desta aba serão
preenchidos pelo sistema.
Campo chave: Apresenta uma chave que identificará a impressora multifuncional no SE Suite.

Configuração | 68
Link: Apresenta uma URL que deverá ser associada ao painel da multifuncional, através do software
específico do dispositivo, para acessar o MPF Connector.
4. Na aba Log será apresentado o histórico das digitalizações realizadas através da impressora em
questão.
Consulte a documentação específica do SE Documento MFP Connector para obter uma descrição detalhada sobre
o recurso que permite criar documentos a partir dos arquivos digitalizados por meio da impressora multifuncional.

Configuração | 69
3.11 - Nível de instrução

Localização: Configuração Nível de instrução
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
O nível de instrução consiste no grau de escolaridade incluindo, por exemplo: residência, especialização,
mestrado, doutorado, pós-doutorado etc. Por meio deste menu são registrados todos os possíveis níveis
de instrução que poderão ser associados aos colaboradores e utilizados no mapeamento de seus perfis.
Acione este botão para incluir um novo nível de instrução. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Registrando um novo nível de instrução.
Acione este botão para editar um nível de instrução. Selecione o registro desejado antes de acionar
o botão.
Acione este botão para excluir um nível de instrução. Selecione o registro desejado antes de acionar
o botão.
relatórios.

Configuração | 70
3.11.1 - Registrando um novo nível de instrução
Veja como registrar um nível de instrução:
Identificador: Informe um número ou sigla para identificar o nível de instrução.
Nome: Informe um nome para o nível de instrução.
Ordem: Informe um número que corresponde à importância do nível de instrução para a

organização. É importante ressaltar que quanto maior o número, maior a importância do nível de
instrução.
Descrição: Registre informações relevantes sobre o nível de instrução.

Configuração | 71
3.12 - Parâmetros gerais

Localização: Configuração Parâmetros gerais
§ Não há § Diretório controlado
Visão geral:
Os parâmetros gerais permitem definir configurações específicas que serão aplicadas durante a execução
de diversas operações durante a utilização do SE Administração. Vej a como realizar a parametrização de
opções específicas, na seção Configurando os parâmetros gerais.
Salva as configurações dos parâmetros gerais, mas mantém a janela aberta.
Salva as configurações dos parâmetros gerais e fecha a tela em seguida.
É importante ressaltar que algumas parametrizações terão efeito não somente no componente SE Administração, mas
também, em outros componentes do SE Suite, como por exemplo: SE Treinamento e SE Competência.

Configuração | 72
3.12.1 - Configurando os parâmetros gerais
Veja como configurar os parâmetros disponíveis:
1. Navegue até o menu Configuração Parâmetros gerais.
2. Preencha os campos da seguinte tela que será apresentada:
3. Na seção Controle de segurança é possível definir quem poderá visualizar os registros referentes à
colaboradores, dos componentes SE Administração, SE Competência e SE Treinamento. Para isso,
utilize os seguintes campos:
Equipe de controle: Selecione a equipe cujos membros poderão acessar o perfil de todos os
colaboradores da organização. Os membros dessa equipe poderão visualizar ou editar o perfil dos
colaboradores desde que possuam acesso aos respectivos menus.

Configuração | 73
Permitir que o usuário conectado visualize os registros de: Defina quais perfis os usuários
poderão visualizar e/ou editar.
§ Seus liderados: Se esta opção for marcada, os usuários (líderes) poderão acessar o perfil de
seus liderados. Para verificar quem são os liderados de um usuário, acesse a aba Liderado nos
dados do usuário.
§ Seus pares: Se esta opção for marcada, os usuários poderão acessar o perfil dos liderados do
seu próprio líder, ou seja, usuários que estão sob a mesma liderança que o usuário conectado.
§ Seu líder: Se esta opção for marcada, os usuários poderão acessar o perfil do seu líder.
É importante ressaltar que se nenhum dos controles for marcado, o usuário conectado poderá visualizar
apenas seus próprios dados.
O perfil dos colaboradores podem ser visualizados por meio dos menus de consulta dos componentes SE
Administração, SE Competência e SE Treinamento. Para editar o perfil de algum colaborador, entretanto, será
necessário possuir a permissão de visualizar o registro e possuir acesso ao menu "Cadastro Perfil do
colaborador", no SE Administração, ou ao menu "Gestão Perfil do colaborador", no SE Competência.
4. Na seção Perfil do colaborador Permissão, marque no campo Permitir que o próprio colaborador
visualize os registros de, quais informações que o usuário autenticado poderá visualizar, sobre ele
próprio, ao acessar na tela de Perfil do colaborador.
Desempenho: Na seção [Dados gerais], será possível visualizar o gráfico de desempenho e na

seção [Carreira e sucessão], as informações das avaliações de desempenho.
Potencial: Na seção [Dados gerais], será possível visualizar as informações da última avaliação e
na seção [Carreira e sucessão], as informações das avaliações de potencial.
Possibilidade de promoção: Na seção [Carreira e sucessão], será possível visualizar as

informações das avaliações de possibilidade de promoção.
Posição na matriz 9 Box: Na seção [Dados gerais], será possível visualizar a posição do usuário
conectado na matriz 9 Box.
Risco de desligamento: Na seção [Carreira e sucessão], será possível visualizar as informações

das avaliações de risco de desligamento.
Impacto de desligamento: Na seção [Carreira e sucessão], será possível visualizar as informações

das avaliações de impacto de desligamento.
Motivo para desligamento: Na seção [Carreira e sucessão], será possível visualizar as informações
das avaliações de motivo para desligamento.
Para que as opções anteriores se apliquem corretamente é necessário que os componentes SE Competência e
SE Treinamento possuam uma chave de licença ativa no SE Suite.

Configuração | 74
5. Na seção Perfil do colaborador Atributo, é possível configurar os atributos que complementarão

as informações do perfil dos colaboradores. Para isso, utilize os botões presentes na barra de
ferramentas lateral:
Acione este botão para incluir um atributo para ser utilizado no perfil do colaborador. Para
obter mais detalhes sobre como associar atributos ao registro em questão, consulte o documento
Guia do usuário na seção Cadastros Incluindo atributos.
Acione este botão para salvar os atributos incluídos na lista de atributos do perfil do
colaborador.
Acione este botão para excluir um atributo da lista de atributos do perfil do colaborador.
6. Após realizar as configurações necessárias, salve o registro.

Configuração | 75
3.13 - Personalização
Neste menu é possível personalizar os e-mails, relatórios, gráficos e termos utilizados nos componentes do
SE Suite. Para isso, acesse os seguintes submenus:
§ Template de relatório
§ Relatório
§ Termo

Configuração | 76
3.13.1 - Relatório
Localização: Configuração Personalização Relatório
§ iReport instalado § Template de relatório
§ Arquivo .jrxml
§ Equipe
Visão geral:
Por meio deste menu é possível visualizar os relatórios padrão, assim como, criar relatórios personalizados
para serem utilizados nos componentes do SE Suite.
Os relatórios identificados com o ícone "Sistema" na coluna T (Tipo de relatório) são disponibilizados com o pacote de
componentes SE Suite adquirido pela organização. Esses relatórios podem ser gerados por meio do botão
apresentado nas principais telas do SE Suite. É importante ressaltar que eles não poderão ser excluídos ou editados,
porém, é possível realizar uma cópia de seu registro e personalizá-lo conforme desejado.
Acione este botão para incluir um novo relatório. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Registrando um novo relatório.
Acione este botão para editar um relatório. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Lembre-se que para realizar esta operação o usuário conectado deve possuir o controle Editar permitido na
lista de acesso do relatório em questão.
Acione este botão para excluir um relatório selecionado na lista de registros. Lembre-se que para
realizar esta operação o usuário conectado deve possuir o controle Excluir permitido na lista de acesso do
relatório em questão.
relatórios.
Acione este botão para importar um .zip contendo os arquivos de template que deseja utilizar em
um relatório do SE Suite.
Acione este botão para exportar um .zip com os dados e arquivos de template do relatório
selecionado na lista de registros.
Acione este botão para alterar a situação (ativo ou inativo) do template de relatório selecionado na
lista de registros. Lembre-se que este botão não estará habilitado para relatórios padrão.

Configuração | 77
Acione este botão para realizar uma cópia do registro do relatório selecionado na lista de registros.
Vej a um exemplo de como realizar esta operação na seção Configurando novo template de relatórios.
Quando acionado, copia o relatório que está selecionado para permitir sua customização e cria um
novo registro na tela principal. Esta opção permite que um relatório padrão seja copiado para que
seus arquivos sejam customizados.
Acione este botão para desbloquear o relatório selecionado na lista de registros. Lembre-se que este
botão somente estará habilitado quando um relatório estiver bloqueado, ou sej a, enquanto o arquivo de
template associado a ele estiver aberto para edição.
Acione este botão para visualizar o relatório selecionado na lista de registros. Esta opção somente é
válida para relatórios com situação Novo e que possuem um arquivo padrão associado. Vej a mais detalhes
sobre esta operação na seção Visualizando um relatório.
(identificador, título, componente, menu, tipo de relatório e/ou situação).
Acompanhe, nas próximas seções, as ações referentes aos relatórios:
§ Registrando novo relatório § Configurando menus
§ Registrando um novo relatório baseado em outro § Configurando lista de acesso do relatório
relatório § Criando agendamento de relatório

§ Visualizando um relatório
§ Configurando parâmetros do relatório

Configuração | 78
3.13.1.1 - Registrando um novo relatório
Veja como registrar um novo relatório no SE Suite:
Identificador: Informe um número ou sigla para o relatório.
Template: Selecione o template que será aplicado ao relatório. Sempre que o template for editado,
serão alterados automaticamente os relatórios que estão associados a ele. Para alguns relatórios,
no entanto, não é necessário o uso de templates (por exemplo: relatório de etiquetas). Para estes
casos, o preenchimento deste campo é desnecessário.
Imagem: Selecione a imagem que será mostrada no botão do relatório, na respectiva tela do
componente onde o relatório será gerado.

Configuração | 79
Título: Informe um título do relatório. Este título será mostrado no botão do relatório, na tela do
componente onde ele estará disponível para ser gerado.
3. Na aba Geral informe uma descrição para o relatório em questão.
disponíveis para preenchimento.
5.
Na aba Arquivo devem ser associados os arquivos de template que compõem o relatório em
questão. Utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral:
Acione este botão e na tela que será apresentada selecione os arquivos de template que
comporão o relatório em questão.
Acione este botão para editar o arquivo de template padrão selecionado na lista de registros.
Este botão somente ficará habilitado se for selecionado o arquivo de template padrão. Vej a mais
detalhes sobre esta operação, na seção Editando um arquivo de template.
Quando acionado exclui o arquivo de template selecionado na lista de registros.
Acione este botão para definir o arquivo de template selecionado como padrão. O arquivo
padrão é o arquivo principal, contendo todos os outros arquivos referenciados dentro dele.
Os arquivos .properties e .class devem ser criados por quem gera os relatórios, porém, não são
obrigatórios. Ao criar um novo relatório, estes arquivos não serão necessários.
6. Na aba Parâmetro são apresentados os parâmetros do relatório. A configuração dos parâmetros

não é obrigatória, porém, eles são utilizados quando se deseja que o usuário informe algum dado
ou que o sistema passe este dado para o relatório. Consulte a seção Configurando parâmetros do
relatório para obter uma descrição detalhada sobre como realizar esta operação.
7. Na aba Menu devem ser definidos os componentes e seus menus, nos quais o relatório em questão
estará disponível para visualização. Consulte a seção Configurando menus para obter uma descrição
detalhada sobre como realizar esta operação.
8. Na aba Tela são apresentadas as telas do sistema provenientes de qualquer tipo de ação
(geralmente tela de dados) como por exemplo: dados da auditoria, dados do documento, etc.
Lembre-se de que os registros desta aba aparecem apenas se a SoftExpert adicionou ou se j á existe
algum relatório na respectiva tela de dados.

Configuração | 80
Utilize o botão da barra de ferramentas lateral, para excluir os relatórios das telas de dados.
9. Na aba Acesso deve ser configurada a lista de segurança do relatório em questão. Consulte a seção
Configurando lista de acesso do relatório para obter uma descrição detalhada sobre como realizar esta
operação.
10. Na aba Agendamento é possível criar agendamentos que permitem que o relatório em questão seja
enviado por e-mail para determinados usuários, conforme a frequência configurada. Consulte a seção
Criando agendamento de relatório para obter uma descrição detalhada sobre como realizar esta operação.
Lembre-se que nesta aba somente poderá ser agendado o envio de relatórios NOVOS (criados do zero). Para
os demais casos (relatórios padrões e customizados), o agendamento poderá ser realizado pelo próprio
visualizador de relatório.
11. Após efetuar as configurações desejadas, salve o registro.

Configuração | 81
Configurando parâmetros do relatório
Veja como configurar os parâmetros do relatório:
1. Primeiramente, localize o relatório desejado e na tela de dados, acesse a aba Parâmetro:

Configuração | 82
2. Selecione o parâmetro desejado na lista de registros e em seguida, acione o botão . Preencha os

seguintes campos da tela de dados que será aberta:
Identificador: Este campo é preenchido pelo sistema com o identificador do parâmetro selecionado.
Nome: Informe um nome para o parâmetro.
Tipo: Este campo é preenchido pelo sistema com o tipo do parâmetro selecionado.
Descrição: Registre informações relevantes sobre o parâmetro.
Valor padrão: Informe o valor padrão do parâmetro.
4. Utilize o botão localizado junto ao botão de relatório, nas principais telas do sistema, para
visualizar a legenda dos parâmetros passados para o relatório. Estes parâmetros serão passados
de forma automática, não sendo permitido ao usuário realizar sua edição, exceto se o parâmetro
não faz parte da legenda apresentada. Veja o seguinte exemplo:

Configuração | 83

Configuração | 84
Configurando menus
Veja como configurar os menus nos quais o relatório estará disponível para utilização:
1. Primeiramente, localize o relatório desejado e na tela de dados, acesse a aba Menu.
2. Na barra de ferramentas lateral, acione o botão e a seguinte tela será apresentada:
No campo Componente selecione o componente do SE Suite, no qual o relatório em questão será

apresentado.
3. Na aba Menu, marque os menus do componente onde o relatório estará disponível para utilização.
Acione este botão para marcar todas as opções apresentadas.
Acione este botão para limpar todas as marcações realizadas.

Configuração | 85
Configurando lista de acesso do relatório
Veja como configurar uma lista de acesso:
1. Primeiramente, localize o relatório desejado e na tela de dados, na aba Acesso.
2. Na barra de ferramentas lateral, acione o botão e a seguinte tela será apresentada:
3. No campo Tipo de acesso, selecione uma das seguintes opções para definir o tipo de acesso que
comporá a lista de acesso:
§ Equipe: Será composto pelos membros de uma equipe já registrada no SE Administração.
§ Área: Será composto por usuários de determinada área da organização.
§ Área/Função: Será composto por usuários de determinada área da organização que exercem
uma função específica.
§ Função: Será composto por usuários que exercem determinada função na organização.
§ Usuário: Será composto por um usuário específico.
§ Todos: Será composto por todos os usuários do SE Suite.

Configuração | 86
4. No campo Controles, é possível selecionar as ações que poderão, ou não, ser realizadas nos
relatórios. Para isso, marque os controles que serão atribuídos ao tipo de acesso selecionado
anteriormente:
§ Visualizar: Visualizar o relatório.
§ Editar: Editar os arquivos de template do relatório.
§ Excluir: Excluir o relatório.
§ Agendamento: Criar agendamentos para o relatório.
Utilize os botões localizados na lateral do campo para expandir e visualizar a lista de controles, marcar todos os
controles disponíveis e limpar as marcações realizadas, respectivamente.
5. Em seguida, selecione se os controles marcados anteriormente serão permitidos ou negados para o

tipo de acesso.
6. De acordo com o tipo de acesso selecionado, os Filtros ficarão habilitados para preenchimento.
Utilize-os para facilitar na busca dos usuários que comporão a lista de acesso.
7. Após informar os campos acima, acione o botão da barra de ferramentas da tela de seleção. De
acordo com o tipo de acesso selecionado e dos valores informados nos filtros, o resultado será
apresentado na lista de registros, localizada na parte inferior da tela. Selecione aqueles que forem
desejados.
Utilize a tecla [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check ao lado de cada item para selecionar mais de um
registro por vez.

Configuração | 87
Criando agendamento de relatório
O agendamento permite realizar uma configuração para que o relatório seja enviado por e-mail, conforme a
frequência configurada, para determinados usuários. Veja como criar agendamentos:
A configuração de agendamento é igual para relatórios do tipo Sistema, Customizado e Novo e por isso, a descrição
será feita apenas nesta seção e identificados onde diferem.
1. Primeiramente, localize e selecione o relatório que terá um agendamento configurado. É importante

ressaltar que:
§ Para criar um agendamento para um relatório do tipo Novo é necessário acessar a tela de dados
do relatório, em seguida, a aba Agendamento e acionar o botão da barra de ferramentas

lateral da aba.
§ Para criar um agendamento para um relatório do tipo Sistema ou Customizado, visualize o relatório
e em seguida, acione o botão [Agendar].
2. Na tela de dados do agendamento, preencha os seguintes campos:

Configuração | 88
Identificador: Informe um número ou sigla para o agendamento.
Nome: Informe um nome para o agendamento.
4. Na aba Geral preencha também, os seguintes campos:
Início: Informe a data e a hora em que o envio do relatório por e-mail terá início.
Próxima execução: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com a data e a hora
do próximo envio do relatório por e-mail. Estas informações são calculadas de acordo com as
informações de recorrência que serão preenchidas a seguir.
Frequência: Selecione uma das seguintes opções, para definir com que frequência o envio do
relatório por e-mail será executado:
§ Sem recorrência: O envio do relatório será feito somente uma vez, ou seja, não terá repetição.
§ Hora(s)/Minuto(s): O envio do relatório será feito novamente após determinado intervalo de
hora(s) ou minuto(s). Informe no campo a cada o intervalo (no formato hh:mm) desejado. Por
exemplo: a cada 00:02 minutos, a cada 00:10 minutos, a cada 03:00 horas, etc.
§ Diário: O envio do relatório será feito novamente após determinado intervalo de dias. Informe no
campo a cada o intervalo de dias desejado. Por exemplo: a cada 2 dias, a cada 5 dias,
etc.
§ Semanal: O envio do relatório será feito novamente após determinado intervalo de semanas e em
dias específicos. Informe no campo a cada o intervalo de semana e no campo Dias da semana,
marque os dias nos quais o envio deverá ser realizado. Utilize os botões localizados na lateral do
campo para expandir e visualizar a lista completa, marcar todos os dias da semana e limpar as
marcações realizadas. Por exemplo: a cada 1 semana, toda segunda-feira, quarta-feira
e sexta-feira.
§ Mensal: O envio do relatório será feito novamente, em determinado dia e em mês(es)

específico(s). Informe no campo Dia do mês o dia do mês (número) e no campo Meses, marque os
meses desejados, nos quais o envio deverá ser realizado. Utilize os botões localizados na lateral do
campo para expandir e visualizar a lista completa, marcar todos os meses do ano e limpar as marcações
realizadas. Por exemplo: Dia 15, dos meses Março, Junho, Setembro e Novembro.
Término da recorrência: Selecione uma das seguintes opções, para definir como será término da
recorrência selecionada anteriormente:
§ Sem data de término: A recorrência da execução do envio do relatório não terá fim.
§ Termina após: A recorrência da execução do envio do relatório terminará após determinado
número de ocorrências. No campo Ocorrências, informe a quantidade limite de ocorrências na

execução do envio.
§ Termina em: A recorrência da execução do envio do relatório terminará numa data específica. No
campo Data, selecione o dia, mês e ano em que a execução do envio terminará.
Excluir ao finalizar agendamento: Marque esta opção para que, após o término da execução do
envio do relatório por e-mail, o registro seja excluído.

Configuração | 89
5. Na aba Configuração são apresentados os parâmetros que o relatório receberá, ou seja, aqueles
configurados na aba Parâmetro da tela de dados do relatório. Por exemplo: é necessário gerar o
relatório de um usuário, porém, é preciso informar seu código. Este parâmetro ficará salvo no
agendamento, mas poderá ser alterado.
6. Na aba E-mail, preencha os seguintes campos:
Assunto: Informe o assunto do e-mail que será enviado.
Modo de envio: Selecione se o relatório será enviado anexado, no formato .pdf ou .rtf.
Descrição: Informe o corpo do e-mail que será enviado.
habilitadas:
8. Na aba Notificado é possível selecionar os destinatários do e-mail em questão. Para isso, acione o
botão e preencha os campos da seguinte tela:

Configuração | 90
i. Na parte superior da tela, no campo Notificar, selecione uma das opções para definir o
destinatário do e-mail contendo o relatório. Conforme a opção selecionada, será habilitado o
respectivo filtro de consulta:
§ Área: Os usuários de determinada área da organização serão os destinatários.
§ Função: Os usuários que exercem determinada função na organização serão os

destinatários.
§ Área/Função: Os usuários de uma determinada área da organização e que exercem uma
função específica serão os destinatários.
§ Usuário: Um usuário específico será o destinatário.
§ Equipe: Os membros de uma equipe cadastrada no sistema, serão os destinatários do e-mail.
ii. No campo Controle, mantenha a opção Notificação por e-mail marcada. Defina se o destinatário
selecionado anteriormente terá o controle em questão permitido, ou seja, o e-mail contendo o
relatório será enviado a ele, ou negado, isto é, ele não receberá o e-mail.
iii. Em seguida, acione o botão da barra de ferramentas, para efetuar a pesquisa.
iv. De acordo com o controle selecionado e os valores informados nos filtros, o resultado será
apresentado na lista de registros, localizada na parte inferior da tela de seleção. Selecione os
desejados.
Utilize a tecla [SHIFT] do teclado ou o check ao lado de cada elemento listado, para selecionar mais de
um registro por vez.
v. Salve o registro.
9. Na aba Histórico é apresentado o log da execução do envio do relatório por e-mail agendado.
Lembre-se que a execução é realizada de acordo com a frequência de recorrência configurada na aba
Geral. Utilize também os botões da barra de ferramentas lateral:
Acione este botão para visualizar a descrição das possíveis situações da execução do envio do
relatório por e-mail.
Acione este botão para visualizar o log de erro gerado. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.

Configuração | 91
3.13.1.2 - Registrando um novo relatório baseado em outro

relatório
Por padrão, o SE Administração apresenta na lista de registros os relatórios padrão do sistema,
identificados com o respectivo ícone, na coluna T. Estes relatórios não podem ser excluídos ou editados,
mas é possível utilizá-los como base para um relatório customizado. Veja como realizar esta operação:
1. Selecione o registro do template padrão desejado.
2. Em seguida, acione o botão da barra de ferramentas:
3. Neste momento, o sistema irá copiar o relatório selecionado e o apresentará na tela com as inicias
do identificador custom, conforme destacado na imagem a seguir:

Configuração | 92
4. Acione o botão para configurar os dados do template de relatório, conforme desejado. Consulte a
seção Registrando um novo relatório para obter uma descrição detalhada sobre o preenchimento dos
campos da tela de dados do relatório.
5. O relatório customizado será apresentado, nos componentes do SE Suite, ao acionar o botão de

grupo de relatórios. Veja um exemplo a seguir:

Configuração | 93
3.13.1.3 - Visualizando um relatório
Por meio da barra de ferramentas das principais telas do SE Suite, é possível acessar os relatórios,
independente de seu tipo, desde que o usuário possua o controle Visualizar, permitido na lista de acesso
do relatório em questão. O visualizador é apresentado da seguinte forma:
A imagem acima é meramente ilustrativa, com o objetivo de exemplificar como o relatório poderá ser apresentado.
Lembre-se que por meio do SE Administração somente poderão ser visualizados os relatórios com situação Novo e que
possuem um arquivo padrão associado.
Realize as seguintes operações por meio dos botões da barra de ferramentas do visualizador de relatório:

Configuração | 94
[1] Permite editar os arquivos de template do relatório. Este botão somente estará disponível para
relatórios dos tipos Novo e Customizado (relatórios não padrões), desde que possuam o controle
Editar permitido na lista de acesso do relatório em questão.
[2] Permite exportar o relatório para o formato RTF.
[3] Possibilita configurar um agendamento para o relatório. Lembre-se que para realizar esta operação
o usuário conectado deve possuir o controle Agendamento permitido na lista de acesso do relatório em
questão.
[4] Permite alterar o idioma do relatório. Após selecionar o idioma desejado, aguarde enquanto os
termos são recarregados no relatório. Note que o idioma dos registros não será alterado.
[5] Possibilita ajustar a altura do relatório no visualizador.
[6] Permite ajustar a largura do relatório no visualizador.
[7] Permite diminuir o nível de zoom do relatório.
[8] Permite aumentar o nível de zoom do relatório.
[9] Possibilita salvar o relatório localmente, em algum dos formatos disponíveis.
[10] Permite imprimir o relatório.

Configuração | 95
3.13.2 - Template de relatório
Localização: Configuração Personalização Template de relatório
§ iReport instalado § Relatório registrado
§ Arquivo .jrxml
Visão geral:
Os templates de relatório têm por objetivo estabelecer uma configuração padrão de layout de página para
todos os relatórios do SE Suite. Por meio deste menu é possível registrar e configurar todos os templates
que, posteriormente, poderão ser associados aos relatórios.
Acione este botão para incluir um novo template de relatório. Vej a mais detalhes sobre esta operação
na seção Configurando novo template de relatórios.
Acione este botão para editar um template de relatório. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para excluir um template de relatório. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para acessar o iReport e editar o arquivo de template de relatório selecionado na
lista de registros. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção Editando um arquivo de template.
relatórios.
Acione este botão para alterar a situação (ativo ou inativo) do template de relatório selecionado na
lista de registros. Lembre-se que para isso, o template em questão não pode ter nenhum relatório
associado.
Acione este botão para realizar uma cópia do registro do template de relatório selecionado na lista
de registros. Vej a um exemplo de como realizar esta operação na seção Configurando novo template de
relatórios.
Acione este botão para desbloquear o template de relatório selecionado na lista de registros.
Lembre-se que este botão somente estará habilitado quando um template estiver bloqueado, ou sej a,
enquanto o arquivo de template estiver aberto para edição (iReport).

Configuração | 96
§ Por padrão, o SE Administração apresenta na lista de registros quatros templates padrão, já devidamente
configurados. Estes templates não poderão ser excluídos ou editados, porém, é possível realizar uma cópia de seu
registro e personalizá-lo conforme desejado.
(identificador, título, situação, orientação e/ou tamanho).

Configuração | 97
3.13.2.1 - Editando um arquivo de template
Um arquivo de template é o arquivo que define as configurações de cabeçalho, rodapé, logo etc dos
relatórios do SE Suite. Sua edição é feita por meio do iReport. O iReport é uma ferramenta que visa facilitar
a construção de relatórios utilizando a biblioteca JasperReports, ou seja, mesmo sem nenhum
conhecimento das bibliotecas JasperReports, é possível criar relatórios.
Veja como editar um arquivo de template de um relatório:
1. Primeiramente, na lista de registros da tela principal, selecione o template de relatório cujo arquivo
será editado.
Lembre-se que os templates padrões do SE Suite não podem ser editados.
2. Em seguida, acione o botão da barra de ferramentas.
3. Aguarde enquanto o iReport é carregado:
É importante ressaltar que o iReport somente será aberto se estiver instalado na estação cliente.

Configuração | 98
4. Neste momento, o template do relatório será exibido. Realize as edições desejadas:
5. Utilize o menu de ajuda do próprio iReport para obter mais informações sobre o uso da ferramenta:
6. Após efetuar as configurações necessárias, salve e feche o arquivo do relatório. Enquanto o arquivo
estiver sendo editado, o registro do template ficará bloqueado:

Configuração | 99
O sistema desbloqueia o registro automaticamente, assim que o registro for fechado. Caso necessite desbloquear o
template manualmente, selecione o registro e acione o botão da barra de ferramentas.

Configuração | 100
3.13.2.2 - Configurando novo template de relatórios
O SE Administração permite registrar novos templates ou criar templates utilizando um template padrão do
SE Suite como base e suas configurações serão aplicadas a todos os relatórios aos quais eles serão
associados.
Veja como registrar um template:
§ Criando um template baseado em um template padrão
§ Criando um novo template

Criando um template baseado em um template padrão
Por padrão, o SE Administração apresenta na lista de registros, quatro templates:
§ SETemplate: Possui arquivo com logo configurado e sua orientação de página é retrato.
§ SETemplateLandscape: Possui arquivo com logo configurado e sua orientação de página é paisagem.
§ SETextTemplate: O arquivo não possui logo configurado e sua orientação de página é retrato.
§ SETextTemplateLandscape: O arquivo não possui logo configurado e sua orientação de página é
paisagem.
Estes templates não podem ser excluídos ou editados, mas é possível utilizá-los como base para um
template customizado. Veja como realizar esta operação:
1. Selecione o registro do template padrão desejado.
2. Em seguida, acione o botão da barra de ferramentas:
3. Neste momento, o sistema irá copiar o template selecionado e o apresentará na tela com as
iniciais do identificador custom, conforme destacado na imagem a seguir:

4. Acione o botão para configurar os dados do template de relatório, conforme desejado.

Consulte a seção Criando um novo template para obter uma descrição detalhada sobre o
preenchimento dos campos da tela de dados do template.

Criando um novo template
Identificador: Informe um número ou sigla para o template de relatório.
Título: Informe um nome para o template de relatório.
Orientação: Selecione a orientação de página do relatório: retrato ou paisagem.
Tamanho: Selecione o tamanho da página do relatório: A4 ou carta.
Arquivo: Selecione o arquivo de template (.jrxml) cujas configurações serão aplicadas aos
relatórios associados.

3. Salve o registro após preencher os campos descritos até então, porém, não feche a tela de
dados.
4. Na aba Relatório associado é possível associar os relatórios aos quais o template em questão
será aplicado. Para isso, acione o botão para que a tela de seleção de relatórios seja
apresentada:
Selecione os relatórios desejados e salve a seleção. É importante ressaltar que cada relatório pode
ter apenas um template associado.
5. Após informar todos os campos necessários, salve o registro.

3.13.3 - Termo
Localização: Configuração Personalização Termo
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
Por meio deste menu é possível alterar um termo padrão de um componente do SE Suite para um termo
personalizado. É importante ressaltar que as alterações efetuadas nos termos serão visualizadas por
todos os usuários que utilizem o SE Suite no idioma do termo personalizado.
Para que as personalizações de termos sejam aplicadas é necessário reiniciar o serviço do SE Suite. Sendo assim, após
a customização dos termos desejados, solicite ao administrador a reinicialização do sistema.
Acione este botão para incluir um novo termo personalizado. Vej a mais detalhes sobre esta operação
na seção Personalizando termos.
Acione este botão para editar um termo personalizado. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para excluir um termo personalizado. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
relatórios.

3.13.3.1 - Personalizando termos
Veja como personalizar um termo:
1. No painel [Filtros de pesquisa], localizado na lateral esquerda da tela principal, selecione o

componente do SE Suite que terá o termo personalizado.
Termo padrão: Selecione o termo que será substituído pelo termo personalizado.
Novo termo: Informe o termo que substituirá o termo padrão selecionado anteriormente.
Idioma: Este campo é preenchido pelo sistema com o idioma no qual o SE Suite foi acessado. Neste
idioma será utilizado o termo personalizado.

3.14 - Roteiro
Neste menu é possível registrar e configurar roteiros de elaboração, aprovação e revisão, que poderão ser
utilizados na execução dessas ações, nos componentes do SE Suite. Para isso, acesse os seguintes
submenus:
§ Responsável
§ Revisão

3.14.1 - Responsável
Localização: Configuração Roteiro Responsável
§ Não há § Checklist
Visão geral:
Roteiro responsável consiste num fluxo de usuários que serão responsáveis por determinadas etapas nos
componentes do SE Suite, permitindo inclusive, estabelecer prazos para sua execução. Por meio deste
menu é possível registrar todos os possíveis roteiros responsáveis que poderão ser utilizados nas etapas
de elaboração e aprovação dos registros realizados no SE Suite.
Acione este botão para incluir um novo roteiro responsável. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Configurando novo roteiro responsável.
Acione este botão para editar um roteiro responsável. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para excluir um roteiro responsável. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
relatórios.

3.14.1.1 - Configurando novo roteiro responsável
Veja como realizar o registro do roteiro responsável:
Identificador: Informe um número ou sigla para identificar o roteiro responsável.
Nome: Informe um nome para o roteiro responsável.
3. Na aba Geral preencha as seguintes informações sobre o roteiro responsável:
Tipo de roteiro: Selecione uma das seguintes opções:
§ Aprovação: O roteiro responsável em questão poderá ser utilizado durante as etapas de
aprovação dos registros realizados no sistema.
§ Elaboração: O roteiro responsável em questão poderá ser utilizado durante as etapas de
elaboração dos registros realizados no sistema.

Tipo da aprovação: Este campo somente ficará habilitado para preenchimento se a opção Aprovação,
for selecionada no Tipo de roteiro. Selecione uma das opções para definir como se dará a aprovação:
§ Circular: O registro passará por todos os responsáveis do roteiro, porém a aprovação caberá à
última sequência. Note que ao optar por este tipo de aprovação, o sistema não permitirá que a
última sequência possua mais de um responsável. Sendo assim, se o roteiro possuir apenas uma
sequência, esta poderá ter apenas 1 responsável. Caso a última sequência tenha sido
configurada com uma área, função ou uma equipe, o membro da área/função/equipe que
executar por primeiro, irá aprovar ou reprovar pelos demais membros, por isso certifique-se que
a área, função ou equipe é o responsável mais apropriado para efetuar a aprovação do roteiro.
§ Incremental: Assim que algum responsável reprovar o registro, ele retornará para a etapa
anterior à qual se encontra.
Esperar a liberação de todos os membros da sequência: Marque esta opção para que o registro
somente siga para a próxima etapa, após todos os membros do roteiro liberarem suas tarefas.
4. Salve o registro após preencher os campos descritos até então, porém, não feche a tela de dados.
Neste momento, as demais abas da tela ficarão disponíveis para preenchimento.
5. Na aba Responsável acione o botão para associar os membros do roteiro responsável:

(1) Preencha os seguintes campos e filtros da tela de seleção que será aberta:
Controle: Selecione a forma como o roteiro responsável será formado. Conforme a opção
selecionada neste campo, serão habilitados os respectivos filtros de pesquisa, que auxiliarão na
busca dos registros desej ados:
§ Área: O roteiro será formado pelos usuários de determinada área da organização.
§ Função: O roteiro será formado pelos usuários que exercem determinada função da
organização.
§ Área/Função: O roteiro será formado pelos usuários que exercem a função de

determinada área da organização.
§ Usuário: O roteiro será formado por usuários específicos.
§ Equipe: O roteiro será formado pelos membros de uma equipe registrada no sistema.
Checklist: Selecione o checklist que deverá ser respondido no momento da

aprovação/elaboração do registro. Lembrando que o checklist em questão será apresentado na
aba Checklist em telas de tarefas, caso o roteiro responsável em questão estej a definido em
alguma etapa.

Sequência: Informe a ordem de aprovação/elaboração do responsável (área, função,

usuário, equipe) no roteiro.
Prazo: Informe o prazo que o responsável (área, função, usuário, equipe) terá para efetuar
a aprovação/elaboração.
Edita o fluxo de aprovação?: Selecionando este campo, o aprovador/elaborador

responsável poderá alterar, incluir ou excluir membros com a sequência maior que a dele. Se
esta opção estiver marcada, na tela de aprovação será exibida a aba Roteiro, para que o
responsável edite o roteiro responsável.
(2) Após preencher os filtros e campos da tela acima, acione o botão da barra de
ferramentas para efetuar a pesquisa.
(3) Os possíveis responsáveis (área, função, usuário, equipe) serão mostrados na lista de
registros da parte inferior da tela de seleção. Selecione aqueles que farão parte do roteiro.
Utilize a tecla SHIFT ou CTRL do teclado, para selecionar mais de um responsável por vez na lista de
registros.
(4) Salve o registro após executar os passos acima. Lembre-se que não há restrições na
quantidade de membros de um roteiro.
6. Na aba Componente são apresentados os componentes do SE Suite que utilizam o roteiro

responsável em questão. Marque aqueles os quais o roteiro responsável também estará disponível
para utilização. Desmarque os componentes os quais o roteiro responsável não deverá estar
disponível para utilização.

3.14.2 - Revisão
Localização: Configuração Roteiro Revisão
§ Não há § Equipe
§ Checklist
Visão geral:
Um roteiro de revisão permite definir as etapas de revisão pelas quais os registros realizados no SE Suite
passarão, assim como, o fluxo de usuários que serão responsáveis por sua execução. Por meio deste
menu é possível registrar todos os possíveis roteiros de revisão que poderão ser utilizados nos registros
que possuírem controle de revisão.
Acione este botão para incluir um novo roteiro de revisão. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Configurando novo roteiro de revisão.
Acione este botão para editar um roteiro de revisão. Selecione o registro desejado antes de acionar
o botão.
Acione este botão para excluir um roteiro de revisão. Selecione o registro desejado antes de acionar
o botão.
relatórios.

3.14.2.1 - Configurando novo roteiro de revisão
Veja como realizar o registro de um roteiro de revisão:
Identificador: Informe um número ou sigla para o roteiro.
Nome: Informe um nome para o roteiro.
Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Neste momento, as demais abas ficarão habilitadas para
preenchimento.

3. Na aba Etapa, acione o botão da barra de ferramentas lateral e preencha os campos da

seguinte tela que será aberta:
Controle: Selecione uma das seguintes opções para definir o responsável que participará do roteiro
de revisão:
§ Área: Os participantes serão os usuários de determinada área da organização.
§ Função: Os participantes serão os usuários que exercem determinada função na organização.
§ Área/Função: Os participantes serão os usuários de determinada área da organização que
exercem uma função específica.
§ Usuário: O participante será um usuário específico.
§ Equipe: Os participantes serão os membros de uma equipe já registrada.
De acordo com o "Controle" selecionado, os Filtros ficarão habilitados para preenchimento. Utilize-os para
facilitar na busca dos usuários que comporão o roteiro de revisão.

4. Preencha também, os seguintes campos:
Checklist: Selecione o checklist que o responsável deverá responder no momento da execução

da(s) etapa(s) de revisão.
Etapa: Selecione a(s) etapa(s) da revisão cuja execução será de responsabilidade do participante
selecionado no campo Controle:
§ Elaboração: Esta é a primeira etapa do processo de revisão. O elaborador deve visualizar os
dados do registro e se necessário, providenciar as alterações necessárias.
§ Consenso, Aprovação e Homologação: Nestas etapas devem ser visualizadas as alterações
feitas no documento pelo elaborador da revisão. Caso algum dos participantes não concordar
com alguma alteração ou ainda tiver observações a fazer sobre a revisão, críticas poderão ser
registradas e enviadas ao elaborador. Estas etapas são geradas quando a etapa anterior da
revisão é finalizada, seguindo a ordem: Consenso Aprovação Homologação, caso exista os
respectivos participantes configurados.
Utilize os botões localizados ao lado do campo "Etapa" para expandir e visualizar a lista de etapas, marcar todas
as etapas de revisão e limpar as marcações realizadas.
Sequência: Informe a ordem do responsável, selecionado no campo Controle, para execução da

etapa de revisão atribuída a ele. Note que mais de um participante, de diferentes controles, podem ter a
mesma sequência. Estes participantes receberão as tarefas geradas pelo sistema simultaneamente e
deverão executá-las (de acordo com a cláusula de revisão estabelecida no tipo/categoria do registro) para
que os participantes da próxima sequência recebem as tarefas correspondentes a eles.
Prazo (dias): Informe a quantidade de dias que o responsável terá para executar a etapa de
revisão atribuída a ele.
Requer assinatura digital: Marque esta opção para que, obrigatoriamente, os documentos estejam
assinados digitalmente, para possibilitar a liberação da tarefa da etapa de revisão atribuída ao
responsável. Esta opção será válida apenas quando o roteiro estiver sendo utilizado na revisão de itens
(SE PDM) ou de documentos (SE Documento).
5. Em seguida, acione o botão da barra de ferramentas da tela de seleção. De acordo com o

controle selecionado e valores informados nos filtros, o resultado será apresentado na lista de
registros, localizada na parte inferior da tela. Selecione os participantes desejados e salve o
registro. Utilize a tecla SHIFT ou CTRL do teclado ou o check ao lado de cada registro para selecionar mais
de um participante por vez.
§ Associe ao roteiro quantos participantes forem necessários. Para isso, basta seguir o procedimento descrito
anteriormente.
§ Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral da aba Etapa para editar os dados, excluir ou
visualizar as etapas de revisão atribuídas aos participantes do roteiro.

6. Na aba Componente são apresentados os componentes do SE Suite que utilizam o roteiro de

revisão em questão. Marque aqueles os quais o roteiro de revisão também estará disponível para
utilização. Desmarque os componentes os quais o roteiro de revisão não deverá estar disponível
para utilização.

3.15 - Tipo de anexo

Localização: Configuração Tipo de anexo
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
Por meio deste menu, são registrados todos os possíveis tipos que classificarão os anexos incluídos no
sistema. Para melhor organização, os tipos serão apresentados em forma hierárquica.
Acione este botão para incluir um novo tipo de anexo. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Configurando novo tipo de anexo.
Acione este botão para editar um tipo de anexo. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir um tipo de anexo. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
novos relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de sua situação (ativo/inativo).

3.15.1 - Configurando novo tipo de anexo
Identificador: Informe um número ou sigla para o tipo de anexo.
Nome: Informe um nome para o tipo de anexo.
Tipo superior: Selecione, se houver, o tipo de anexo que na hierarquia da tela principal, está um
nível acima do tipo em questão. Este campo será preenchido pelo sistema se, na hierarquia da tela
principal, for selecionada um tipo de anexo, porém, é possível editá-lo.

3.16 - Tipo de empresa

Localização: Configuração Tipo de empresa
§ Não há § Atributo
§ Equipe
Visão geral:
Por meio deste menu é possível registrar todos os tipos que classificarão os parceiros de negócios (cliente,
empresa, fabricante e fornecedor) que serão utilizados no SE Suite. Para uma melhor organização os tipos de
empresa serão apresentados de forma hierárquica.
Acione este botão para incluir um novo tipo de empresa. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Configurando novo tipo de empresa.
Acione este botão para editar um tipo de empresa. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir um tipo de empresa. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
novos relatórios.

3.16.1 - Configurando novo tipo de empresa
Veja como registrar um tipo de empresa:
Identificador: Informe um número ou sigla para o tipo de empresa.
Nome: Informe um nome para o tipo de empresa.
3. Na aba Geral estão disponíveis os seguintes campos:
Tipo superior: Selecione o tipo de empresa que na hierarquia da tela principal, está um nível acima
do tipo em questão. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema se na hierarquia da
tela principal for selecionado um tipo, porém, é possível editá-lo.
Ícone: Selecione a imagem que identificará o tipo de empresa em questão na hierarquia de tipos.

habilitadas para preenchimento.
5. Na aba Atributo é possível associar e configurar os atributos que complementarão as informações

do tipo de empresa em questão:
Para obter mais detalhes sobre como associar atributos ao registro em questão, consulte o documento Guia
do usuário na seção Cadastros Incluindo atributos.
6. Na seção Segurança são definidas as configurações de segurança do tipo de empresa, ou seja, será
estabelecido quem poderá acessar ou não o tipo em questão e as operações que determinados
usuários poderão, ou não, realizar nele. Vej a mais detalhes sobre como realizar esta operação, na
seção Segurança.
7. Após preencher todos os campos necessários, salve o registro.

3.16.1.1 - Segurança
Veja como configurar a lista de segurança do tipo da empresa:
1. Primeiramente, na parte superior da tela, selecione uma das seguintes opções:
§ Público: Qualquer usuário do SE Administração possuirá permissão de acesso ao tipo de empresa.
§ Restrito: Somente determinados usuários do SE Administração possuirão permissão de acesso ao
tipo de empresa. Ao selecionar esta opção os botões da barra de ferramentas da lista de
registros, ficarão habilitados. Acione o botão e preencha os seguintes campos, da tela que
será aberta:
2. No campo Tipo de acesso, selecione uma das seguintes opções para definir o tipo de acesso que
comporá a lista de segurança:
§ Equipe: Será composto pelos membros de uma equipe já registrada no SE Administração.
§ Área: Será composto por usuários de determinada área da organização.
§ Área/Função: Será composto por usuários de determinada área da organização que exercem
uma função específica.
§ Função: Será composto por usuários que exercem determinada função na organização.
§ Usuário: Será composto por um usuário específico.

§ Todos: Será composto por todos os usuários que possuem acesso ao componente SE
Administração.
3. No campo Controles é possível selecionar as ações que podem, ou não, ser realizadas no tipo de
empresa em questão. Para isso, marque os controles que serão atribuídos ao tipo de acesso
selecionado anteriormente:
§ Incluir: Incluir novos tipos nos níveis abaixo da hierarquia e incluir um registro de empresa no tipo
em questão.
§ Editar: Alterar o tipo e empresa do tipo em questão.
§ Excluir: Excluir o tipo e empresa do tipo em questão.
§ Dados da segurança: Editar os dados da segurança do tipo de empresa. Os usuários que tiverem
este controle negado, ou não habilitado, poderão alterar os demais dados do tipo, porém, a aba
Segurança ficará bloqueada.
§ Listar: Visualizar o tipo em questão nas telas do sistema que possuírem hierarquia de tipos de
empresa. Os usuários que tiverem este controle negado, ou não habilitado, não visualizarão o tipo de
empresa em questão na hierarquia de tipos.
§ Visualizar: Visualizar a tela de dados do tipo de empresa.
Utilize os botões localizados na lateral do campo para expandir e visualizar a lista de controles, marcar todos os
controles disponíveis e limpar as marcações realizadas, respectivamente.
4. Selecione no campo Permissão, se os controles marcados anteriormente serão permitidos ou

negados para o tipo de acesso.
5. De acordo com o tipo de acesso selecionado, os Filtros ficarão habilitados para preenchimento.
Utilize-os para facilitar na busca dos usuários que comporão a lista de segurança.
6. Após informar os campos acima, acione o botão da barra de ferramentas da tela de seleção. De
acordo com o tipo de acesso selecionado e dos valores informados nos filtros, o resultado será
apresentado na lista de registros, localizada na parte inferior da tela. Selecione aqueles que
comporão a lista de segurança e salve o registro.

3.17 - Tipo de objeto

Localização: Configuração Tipo de objeto
§ Não há § Atributo
Visão geral:
Por meio deste menu, são registrados todos os possíveis tipos que classificarão os objetos utilizados no SE
Suite. Para uma melhor organização, os tipos serão apresentados em forma hierárquica.
Acione este botão para incluir um novo tipo de objeto. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Configurando um novo tipo de obj eto.
Acione este botão para editar um tipo de objeto. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir um tipo de objeto. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
novos relatórios.

3.17.1 - Configurando um novo tipo de objeto
Veja como registrar um tipo de objeto:
Identificador: Informe um número ou sigla para o tipo de objeto.
Nome: Informe um nome para o tipo de objeto.
3. Na aba Geral selecione no campo Tipo superior, o tipo de objeto que na hierarquia da tela principal,
está um nível acima do tipo em questão. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema
se na hierarquia da tela principal for selecionado um tipo, porém, é possível editá-lo.
Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. A seguinte aba ficará habilitada para preenchimento:

4. Na aba Atributo é possível associar e configurar os atributos que complementarão as informações

do tipo de objeto em questão.
Para obter mais detalhes sobre como associar atributos ao registro em questão, consulte o documento Guia
do usuário na seção Cadastros Incluindo atributos.

3.18 - Transferência de tarefas

Localização: Configuração Transferência de tarefas
§ Tarefas do SE Suite. § Área § Função
§ Equipe § Usuário
Visão geral:
As tarefas são um recurso do SE Suite que permitem ao usuário tomar conhecimento dos registros
pendentes que estão sob sua responsabilidade. Por meio deste menu é possível transferir as tarefas de
uma área, equipe, função ou usuário para outro(a) correspondente.
Primeiramente, utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar as tarefas pendentes de uma Área, Equipe, Função ou
Usuário, por meio de informações específicas (componente, identificador, situação e/ou prazo).
Acione este botão para efetivar a transferência de tarefas. Vej a um exemplo detalhado sobre como
realizar esta operação na seção Transferindo tarefas.
novos relatórios.
A transferência de tarefas por área, equipe, função e usuário são idênticas, desta forma, o procedimento para sua
realização será exemplificado apenas na seção Transferindo tarefas.

3.18.1 - Transferindo tarefas
O SE Administração permite que as tarefas de uma determinada equipe sejam transferidas para os
colaboradores de outra equipe, para que seus membros assumam sua execução. Veja como transferir
tarefas:
1. Acesse o menu Configuração Equipe.
Este procedimento é igual para a transferência de tarefas para áreas, funções e usuários e por isso, a descrição
realizada nesta seção é válida para elas também. Basta acessar o menu correspondente à opção desejada e
seguir os passos descritos nesta seção.
2. No painel Filtros de pesquisa, localizado na lateral esquerda da tela principal, preencha os

seguintes campos, para localizar a equipe cujas tarefas deseja transferir:
Equipe: Selecione a equipe responsável pela execução da tarefa que será transferida. Note que
conforme o menu de transferência de tarefa acessado, este campo varia. Os demais campos são iguais,
independente do menu selecionado.
Componente: Selecione o componente ao qual pertence a tarefa que deseja transferir.
Identificador: Informe o identificador da tarefa que será transferida. Este campo deve ser utilizado
para localizar uma tarefa em específico.
Situação: Marque a situação (em dia ou em atraso) da tarefa que será transferida. Utilize os botões
localizados ao lado do campo, para marcar todas as situações ou limpar as marcações realizadas.
Este campo deve ser utilizado para localizar tarefas com uma situação específica.
Prazo: Selecione um intervalo de datas que abrange o prazo da tarefa que será transferida.
3. Em seguida, acione o botão [PESQUISAR] localizado logo abaixo dos filtros de pesquisa.
4. As tarefas serão apresentadas na lista de registros da tela principal, de acordo com os valores
informados nos filtros. Veja um exemplo:

[1] Selecione as tarefas que deseja transferir. Utilize a tecla [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o
check ao lado de cada tarefa listada para selecionar mais de um registro por vez.
[2] Selecione a equipe para a qual as tarefas serão transferidas, ou seja, a equipe que assumirá
a execução das tarefas selecionadas.
[3] Em seguida, acione o botão . Neste momento, as tarefas serão automaticamente

transferidas para os membros das equipes selecionadas.

3.19 - Unidade de medida

Localização: Configuração Unidade de medida
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
As unidades de medida são grandezas específicas definidas e adotadas por convenção, como por exemplo:
kg, g, ºC, A, mm entre outras. Por meio deste menu, é possível registrar todas as unidades de medida que
poderão ser associadas, posteriormente, a outros componentes do SE Suite.
Acione este botão para incluir uma nova unidade de medida. Vej a mais detalhes sobre esta operação
na seção Configurando nova unidade de medida.
Acione este botão para editar uma unidade de medida. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para excluir uma unidade de medida. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
relatórios.
(identificador, nome, situação e/ou componente).

3.19.1 - Configurando nova unidade de medida
Veja como realizar este registro:
Identificador: Informe a sigla que identifica a unidade de medida.
Nome: Informe o nome da unidade de medida.
3. Salve o registro após preencher os campos acima, porém, não feche a tela de dados;
4. Na aba Componente são apresentados os componentes do SE Suite que utilizam a unidade de

medida em questão. Marque aqueles os quais a unidade de medida também estará disponível para
utilização. Desmarque os componentes os quais a unidade de medida não deverá estar disponível
para utilização.


Cadastro | 134
Capítulo IV
Cadastro
Neste menu é realizado o cadastro de informações que influenciarão na utilização e gerenciamento do SE
Suite. Acesse os seguintes submenus:
§ Estrutura organizacional
§ Fonte de dados
§ Fonte de dados Web Service
§ Objeto
§ Papel funcional
§ Parceiro de negócio
§ Perfil do colaborador
§ Proxy
§ Usuário X papel funcional

Cadastro | 135
4.1 - Estrutura organizacional

Uma estrutura organizacional consiste na forma pela qual as atividades da empresa são divididas,
organizadas e coordenadas. Acesse os seguintes submenus, para cadastrar as partes que compõem a
estrutura organizacional:
§ Área
§ Atividade
§ Função
§ Unidade de negócio
§ Usuário

Cadastro | 136
4.1.1 - Área
Localização: Cadastro Estrutura organizacional Área
§ Não há. § Unidade de negócio § Competência (SE Competência)
§ Função § Curso (SE Treinamento)
§ Atividade § Nível de instrução
§ Grupo de acesso § Autoridade/Responsabilidade
§ Experiência profissional
Visão geral:
Uma área consiste em uma unidade organizacional (seção, setor, departamento etc) com o objetivo de
agrupar funções e atividades que possuem semelhança e complementaridade em sua linha de ação. Por
meio deste menu são cadastradas todas as áreas da organização, independente delas comporem uma
unidade de negócio ou não.
Acione este botão para incluir uma nova área. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Cadastrando uma nova área.
Acione este botão para editar uma área. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para excluir uma área. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para visualizar os dados da unidade de negócio selecionada na hierarquia de
unidades.
Acione este botão para emitir um relatório. Acione a seta, localizada ao lado deste botão, para
verificar as opções de relatório disponíveis para o menu em questão. Este botão também permite
exportar a listagem dos registros apresentados na tela principal para um arquivo Excel, configurar um
novo relatório ou associar algum relatório existente e ainda consultar os parâmetros que poderão ser
utilizados na configuração de novos relatórios.
Acione este botão para alterar a situação (ativo ou inativo) da atividade selecionada na lista de
registros. É importante ressaltar que se a área selecionada for padrão para algum usuário não será
possível inativar o registro.
Acione este botão para visualizar o organograma da unidade de negócio selecionada na hierarquia
de unidades. Vej a mais detalhes na seção Organograma.

Cadastro | 137
4.1.1.1 - Cadastrando uma nova área
Veja como cadastrar uma área:
Identificador: Informe um número ou sigla para a área.
Nome: Informe um nome para a área.

Cadastro | 138
Unidade de negócio: Se a área pertencer à uma unidade de negócio, selecione aquela que for
correspondente. Caso for necessário utilize os botões localizados na lateral do campo, para editar
os dados da unidade de negócio, preencher o campo com a unidade de negócio ao qual pertence o
usuário que está realizando o registro ou limpar o valor preenchido no campo.
Área superior: Selecione, se houver, a área que na hierarquia da tela principal, está um nível acima
da área em questão. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema se, na hierarquia da
tela principal, for selecionada uma área, porém, é possível editá-la.
5. Na aba Função é possível associar as funções as quais os membros da área em questão

desempenharão. Para isso, utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral:
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione as funções que deseja associar
à área em questão. Utilize os botões [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check ao lado de cada área
para selecionar mais de um registro por vez.
Acione este botão para visualizar a área e a função relacionada e informar uma descrição para
a relação.
Acione este botão para excluir uma função selecionada na lista de registros e desassociá-la
da área.
Acione este botão para visualizar a tela de dados da função selecionada na lista de registros.
Acione este botão para mapear o perfil da função em questão. Vej a mais detalhes sobre como
realizar esta operação na seção Realizando o mapeamento organizacional.
6. Na aba Atividade é possível associar as atividades que os colaboradores da área em questão

realizarão. Para isso, utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral:
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione as atividades que estarão sob
responsabilidade da área em questão. Utilize os botões [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check
ao lado de cada atividade para selecionar mais de um registro por vez.
Acione este botão para excluir uma atividade selecionada na lista de registros e desassociá-la
da área.
Acione este botão para visualizar a tela de dados da atividade selecionada na lista de
registros.
7. Na aba Grupos de acesso devem ser associados os grupos de acesso para cada função exercida
pelos colaboradores da área em questão. Para isso, utilize os seguintes botões da barra de
ferramentas lateral:

Cadastro | 139
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione dentre aquelas associadas à
área, a Função desejada e em seguida localize o grupo de acesso que será associado à ela.
Utilize os demais filtros presentes na tela para localizar o grupo de acesso desej ado com mais
facilidade.
Acione este botão para excluir um grupo de acesso selecionado na lista de registros e
desassociá-lo da área.

Cadastro | 140
4.1.1.2 - Realizando o mapeamento organizacional
O mapeamento organizacional permite estabelecer o perfil necessário para que os colaboradores exerçam
uma determinada função em uma área da organização. Este mapeamento pode ser realizado por meio do
menu Gestão Mapeamento Organizacional, dos componentes SE Competência e SE Treinamento, e por
meio da tela de dados da área ou da tela de dados da função, no componente SE Administração. Para que
este recurso funcione corretamente é necessário que todos os componentes envolvidos possuam uma
chave de licença ativa no SE Suite. Veja como realizar o mapeamento organizacional:
O mapeamento descrito nesta seção, depois de efetuado, poderá ser consultado no relatório de mapeamento
organizacional. Este relatório é gerado de acordo com a área selecionada na hierarquia, ou seja, poderá conter as
informações de todas as áreas de uma unidade de negócio ou apenas as informações de uma área específica.
1. Na barra de ferramentas da tela por meio da qual se realizará o mapeamento, acione o botão .
2. Neste momento, será aberta a tela de dados do mapeamento. Note que na parte superior da tela
será apresentada a área e função cujo perfil está sendo mapeado:
3. Utilize a seção Editar [Copiar] para copiar o mapeamento realizado em outra área/função e
aplicá-lo à área/função em questão. Para isso, preencha os campos da seguinte tela que será
apresentada:

Cadastro | 141
De: Selecione nos respectivos campos a Área e Função das quais será copiado o mapeamento.
Itens: Marque as opções correspondentes aos itens mapeados que deseja copiar para área/função
que está sendo mapeada. Utilize o botão [Marcar/desmarcar todos] da parte inferior da tela para
marcar todos os itens apresentados ou desmarcar todas as marcações realizadas.
Em seguida, acione o botão [Copiar].
4. Na seção Ferramentas [Relatório], acione a seta localizada embaixo desta opção para configurar
e emitir o relatório de mapeamento de competência organizacional e demais opções de relatórios
disponíveis.
5. No painel Navegação, estão disponíveis para preenchimento, as seguintes seções:
6. Na seção Competência, devem ser associadas as competências que serão requeridas ou desej áveis
para exercer a função em questão. Para isso, acione o botão da barra de ferramentas lateral e
na tela de seleção que será aberta, realize os seguintes passos:
i. Preencha os Filtros de pesquisa, para localizar os registros com mais facilidade e acione o botão
[PESQUISAR].

Cadastro | 142
ii. O resultado será apresentado na lista de registros, na parte direita da tela. Selecione as
competências desejadas. Utilize a tecla [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check ao lado de cada
competência listada para selecionar mais de um registro por vez.
iii. Na coluna [Nível de proficiência] selecione o nível de proficiência necessário para exercer a
função que está sendo mapeada. Caso desejar utilizar o mesmo nível de proficiência para as
outras competências marcadas, confirme a pergunta realizada pelo sistema. Note que os níveis
de proficiência disponíveis para seleção serão os da escala de proficiência aplicada à competência em
questão. Utilize os botões localizados ao lado do campo para visualizar os dados do nível de
proficiência ou limpar o valor preenchido.
iv. Na coluna [Requerido] marque as competências que serão requeridas para a função em
questão. As competências que não forem marcadas como requeridas, serão associadas como
desej áveis.
v. Após realizar todas as seleções necessárias, salve o registro.
Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral desta seção, para editar, excluir e alterar a ordem de
apresentação das competências associadas à função.
7. Na seção Curso, devem ser associados os cursos que serão requeridos ou desej áveis para exercer a
função em questão. Para isso, acione o botão da barra de ferramentas lateral e na tela de
seleção que será aberta, realize os seguintes passos:
[PESQUISAR].
ii. O resultado será apresentado na lista de registros, na parte direita da tela. Selecione os cursos
desejados. Utilize a tecla [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check ao lado de cada curso listado para
selecionar mais de um registro por vez.
iii. Na coluna [Requerido] marque os cursos que serão requeridos para a função em questão. Os
cursos que não forem marcados como requeridos, serão associados como desej áveis.
iv. Após realizar todas as seleções necessárias, salve o registro.

Cadastro | 143
Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral desta seção, para editar e excluir os cursos associados
à função.
8. Na seção Experiência devem ser definidas as experiências profissionais que serão requeridas ou
desej áveis para exercer a função em questão. Para isso, acione o botão da barra de ferramentas
lateral e na tela de seleção que será aberta, realize os seguintes passos:
[PESQUISAR].
ii. O resultado será apresentado na lista de registros, na parte direita da tela. Selecione as
experiências desejadas. Utilize a tecla [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check ao lado de cada
experiência listada para selecionar mais de um registro por vez.
iii. Na coluna [Tempo de experiência], informe em meses ou anos, o tempo de experiência

profissional necessário para exercer a função.
iv. Na coluna [Requerido] marque as experiências que serão requeridas para a função em questão.
As experiências que não forem marcadas como requeridas, serão associadas como desej áveis.
v. Após realizar todas as seleções necessárias, salve o registro.
9. Na seção Nível de instrução, devem ser definidos os níveis de instrução que serão requeridos ou
desej áveis para exercer a função em questão. Para isso, preencha os seguintes campos:
Requerido: Selecione o nível de instrução que será obrigatório para exercer a função em questão.
No campo Situação do nível de instrução informe se o nível de instrução selecionado deve estar
completo ou incompleto.

Cadastro | 144
Desejável: Selecione o nível de instrução que será opcional para exercer a função em questão. No
campo Situação do nível de instrução informe se o nível de instrução selecionado deve estar
completo ou incompleto.
Caso for necessário utilize os botões localizados ao lado dos campos para incluir um novo nível de instrução,
editar o nível de instrução selecionado ou limpar o valor preenchido.
10. Na seção Autoridade, devem ser definidas as autoridades que a função em questão terá. Para isso,
utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral:
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione as autoridades que deseja
associar à função em questão. Utilize os botões [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check ao lado
de cada autoridade para selecionar mais de um registro por vez.
Acione este botão para excluir uma autoridade selecionada na lista de registros e desassociá-
la da função.
Acione este botão para visualizar a tela de dados da autoridade selecionada na lista de
registros.
11. Na seção Responsabilidade, devem ser definidas as responsabilidades que a função em questão
terá. Para isso, utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral:
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione as responsabilidades que
deseja associar à função em questão. Utilize os botões [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check
ao lado de cada responsabilidade para selecionar mais de um registro por vez.
Acione este botão para excluir uma responsabilidade selecionada na lista de registros e
desassociá-la da função.
Acione este botão para visualizar a tela de dados da responsabilidade selecionada na lista de
registros.
12. Na seção Descrição, registre informações importantes sobre o mapeamento organizacional

realizado.
13. Após realizar todas as configurações necessárias, salve o registro.

Cadastro | 145
4.1.1.3 - Organograma
Organograma é um diagrama utilizado para representar as unidades de negócio e áreas da organização,

mostrando sua disposição e a hierarquia entre elas. Veja como visualizar o organograma:
1. Na hierarquia da tela principal, localize a unidade de negócio ou área cujo organograma deseja
visualizar.
2. Em seguida acione o botão da barra de ferramentas.
3. A seguinte tela será apresentada:
A imagem é meramente ilustrativa e tem por objetivo exemplificar como o organograma será apresentado.
Utilize os botões localizados na parte direita do organograma para diminuir, aumentar ou restaurar o padrão do
nível de zoom.

Cadastro | 146
4.1.2 - Atividade
Localização: Cadastro Estrutura organizacional Atividade
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
Uma atividade consiste na realização das atribuições de um colaborador. Por meio deste menu devem ser
cadastradas todas as atividades realizadas pelas funções existentes na organização.
Acione este botão para incluir uma nova atividade. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Cadastrando nova atividade.
Acione este botão para editar uma atividade. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir uma atividade. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
relatórios.

Cadastro | 147
4.1.2.1 - Cadastrando uma nova atividade
Veja como cadastrar uma atividade:
Identificador: Informe um número ou sigla para a atividade.
Nome: Informe um nome para a atividade.
Descrição: Registre informações relevantes sobre a atividade em questão.

Cadastro | 148
4.1.3 - Função
Localização: Cadastro Estrutura organizacional Função
§ Não há § Atividade § Curso (SE Treinamento)
§ Área § Nível de instrução
§ Experiência profissional § Autoridade/Responsabilidade
§ Competência (SE Competência)
Visão geral:
Uma função consiste na responsabilidade do colaborador em relação às suas atividades em uma

determinada área da organização. Por meio deste menu são cadastradas todas as funções que poderão
ser exercidas pelos colaboradores da organização. Por exemplo: diretor, gerente, analista, entre outros.
Acione este botão para incluir uma nova função. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Cadastrando uma nova função.
Acione este botão para editar uma função. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para excluir uma função. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para alterar a situação (ativo ou inativo) da função selecionada na lista de
registros. É importante ressaltar que se a função selecionada for padrão para algum usuário não será
possível inativar o registro.
(área relacionada, identificador, nome e/ou situação).

Cadastro | 149
4.1.3.1 - Cadastrando uma nova função
Veja como cadastrar uma função:
Identificador: Informe um número ou sigla para a função.
Nome: Informe um nome da função.
habilitadas.

Cadastro | 150
4. Na aba Atividade, é possível associar as atividades que a função em questão realizará. Para isso,
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione as atividades que estarão sob
responsabilidade da função em questão. Utilize os botões [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o
check ao lado de cada atividade para selecionar mais de um registro por vez.
Acione este botão para excluir uma atividade selecionada na lista de registros e desassociá-la
da função.
Acione este botão para visualizar a tela de dados da atividade selecionada na lista de
registros.
5. Na aba Área relacionada com a função é possível associar a área à qual a função em questão
pertence. Para isso, utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral:
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione as áreas as quais a função em
questão está relacionada. Utilize os botões [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check ao lado de
cada área para selecionar mais de um registro por vez.
Acione este botão para editar os dados de uma área selecionada na lista de registros.
Acione este botão para excluir uma área selecionada na lista de registros e desassociar a
função dela.
Acione este botão para visualizar a tela de dados da área selecionada na lista de registros.
Acione este botão para mapear o perfil da função em questão. Vej a mais detalhes sobre como
realizar esta operação na seção Realizando o mapeamento organizacional.

Cadastro | 151
4.1.4 - Unidade de negócio
Localização: Cadastro Estrutura organizacional Unidade de negócio
Pré-requisitos:
§ Não há.
Visão geral:
A maioria das organizações atuam em negócios que podem envolver variados segmentos. Com isso, a
administração da organização como um todo, sem levar em conta o desempenho individual, não possibilita
a avaliação do negócio em cada segmento. Surge assim, a necessidade das empresas adotarem o
gerenciamento por unidade de negócio. Por meio deste menu são cadastradas todas as unidades de
negócio da organização.
Acione este botão para incluir uma nova unidade de negócio. Vej a mais detalhes sobre esta operação
na seção Cadastrando uma nova unidade de negócio.
Acione este botão para editar uma unidade de negócio. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
Acione este botão para excluir uma unidade de negócio. Selecione o registro desejado antes de
acionar o botão.
relatórios.
(identificador e/ou nome).

Cadastro | 152
4.1.4.1 - Cadastrando uma nova unidade de negócio
Veja cadastrar uma unidade de negócio:
Identificador: Informe um número ou sigla para a unidade de negócio.
Nome: Informe um nome para a unidade de negócio.
3. Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Neste momento, os botões da seguinte seção
ficarão habilitados:

Cadastro | 153
4. Na seção Logo é possível definir o logo que identificará a unidade de negócio em questão. Este logo
será apresentado nas principais telas do SE Suite. Para isso, utilize o botão localizado ao lado do
campo e selecione a imagem desejada. A forma como ela será apresentada será mostrada no painel
localizado na parte inferior de cada campo. Caso for necessário, utilize o botão para excluir a
imagem associada. Ao preencher cada campo é importante ressaltar que:
Barra superior: A imagem selecionada neste campo será mostrada na barra superior do SE Suite. A
imagem deve conter 203px de largura e 45px de altura. Somente poderão ser associadas imagens
com extensões: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .bmp e .png.
Relatório: A imagem selecionada neste campo será mostrada nos relatórios do SE Suite. A imagem
deve conter 128px de largura e 71px de altura. Somente poderão ser associadas imagens com
extensões: .jpg e .gif.
Barra superior: A imagem selecionada neste campo será mostrada nas telas principais do SE Suite.
De acordo com o tamanho do monitor e do logotipo, o sistema apresentará barra de rolagem, no
momento da exibição da imagem. Somente poderão ser associadas imagens com
extensões: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .bmp e .png.
5. Salve o registro. Veja alguns exemplos da utilização de logos pelo sistema:
Barra superior
Relatório

Cadastro | 154
4.1.5 - Usuário
Localização: Cadastro Estrutura organizacional Usuário
§ Área com uma função relacionada § Equipe
§ Grupo de acesso
Visão geral:
Por meio deste menu são cadastrados todos os colaboradores da organização que utilizarão algum
componente do SE Suite, adquirido pela organização.
Acione este botão para incluir um novo usuário. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Cadastrando um novo usuário.
Acione este botão para editar um usuário. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para excluir um usuário. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para desbloquear um usuário bloqueado, selecionado na lista de registros. Um
usuário é bloqueado quando o número de tentativas inválidas de login, estipulado por meio do
componente SE Configuração, é alcançado.
Acione este botão para enviar um e-mail solicitando a troca de senha dos usuários. Este botão deve
ser utilizado quando os usuários tiveram sua senha trocada para uma senha pré-definida e devem realizar
uma alteração de senha em massa.
Acione este botão para alterar o líder de um usuário. Na tela de seleção que será apresentada,
localize e selecione o usuário que será líder do usuário selecionado na lista de registros. É
importante ressaltar que o líder definido por meio deste botão substituirá o Líder definido no respectivo
campo da tela de dados do usuário, caso houver.
Acione este botão para visualizar o organograma dos usuários cadastrados no SE Suite. O
organograma apresentado é semelhante ao organograma de área, ou sej a, será possível visualizar a
disposição dos usuários em hierarquia. Clique sobre o usuário desej ado para visualizar seu registro.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar usuários já registrados com mais facilidade, por meio de informações
específicas (área, login, matrícula, nome, situação, bloqueio, função, líder e/ou domínio).

Cadastro | 155
4.1.5.1 - Cadastrando um novo usuário
Veja como cadastrar um usuário:
Login: Informe o nome que será utilizado pelo usuário para entrar no sistema.
Matrícula: Informe um número ou sigla para a matrícula do usuário.
Nome: Informe o nome do usuário.

Cadastro | 156
Líder: Selecione dentre os usuários já cadastrados no SE Suite, o líder do usuário em questão. Caso
for necessário, utilize os botões localizados ao lado do campo, para cadastrar um novo usuário e defini-lo
como líder ou limpar o valor preenchido.
3. Na aba Geral é realizada a configuração das informações gerais sobre o usuário. Preencha os
seguintes campos:
No quadro sinalizado com Clique para adicionar uma imagem, é possível incluir uma foto ou figura
que identificará o usuário em questão. É importante ressaltar que o arquivo deve ter uma das
seguintes extensões: .jpg, .jpeg, .png ou .gif e não deve ser maior que 4mb.
Telefone: Informe o número de telefone para contato com o usuário.
E-mail: Informe o e-mail do usuário. Este e-mail será utilizado para recebimento dos e-mails de tarefas
geradas pelo sistema.
Receber notícias da Softexpert: Marque esta opção para que o usuário receba notificações via e-
mail, toda vez que novas notícias chegarem em sua caixa de entrada, pela tela de contatos.
Idioma: Selecione o idioma padrão, no qual o usuário utilizará o SE Suite. O idioma selecionado
poderá ser alterado durante a utilização do SE Suite, porém, é necessário realizar login novamente,
para que a alteração seja aplicada.
Se no momento do login, o usuário selecionar um idioma que não o padrão, o sistema questionará se deseja
tornar o idioma escolhido para padrão. Caso for feita a confirmação, o valor do campo [Idioma] será
substituído para o idioma escolhido no momento do login.
4. Na aba Segurança devem ser configuradas as informações relacionadas à segurança dos dados do
usuário. Para isso, preencha os seguintes campos:
Nova senha: Informe uma nova senha para o usuário. No campo Confirmar senha, informe
novamente a senha desejada. Esta senha poderá ser alterada sempre for necessário.
Contrassenha: Informe uma contrassenha para o usuário. No campo Confirmação de contrassenha,

informe novamente a contrassenha desejada.
No momento do preenchimento dos campos descritos anteriormente, será apresentado o campo [Força].
Quanto mais complexa for a senha/contrassenha, maior será sua força.
Número máximo de conexões: Informe a quantidade máxima de logins simultâneos com o usuário
em questão, que podem ser realizados no SE Suite.
Identificador no controlador de domínio: Se o usuário for importado de um servidor de domínio,

este campo será preenchido com o identificador do usuário gerado pelo controlador de domínio.
Solicitar mudança da senha no próximo login: Marque esta opção para que, quando o usuário
cadastrado for realizar login no sistema, seja solicitada a alteração de sua senha.

Cadastro | 157
habilitadas:
6. Na aba Opcional estão disponíveis as seguintes opções:
Certificado digital: Este campo ficará habilitado se o usuário for efetuar login no sistema via smart-
card. Ele será preenchido pelo sistema com o certificado digital que o usuário utilizará. Lembre-se que
a opção de efetuar o login no sistema via smart-card é definida por meio do componente SE Configuração.
Permitir alteração da barra de botões corporativa: Marque esta opção para que, quando o usuário
acionar o botão , na barra de ferramentas das telas principais do SE Suite, ele possa personalizar
os botões e sua ordem de apresentação, tanto ao nível Pessoal (personalização será aplicada
somente ao usuário em questão) como ao nível Corporativo (personalização será válida para todos
os usuários da unidade de negócio/área do usuário em questão). Caso esta opção não for marcada,
o usuário não poderá personalizar sua barra de ferramentas.
7. Na aba Área, é possível definir a área e função relacionadas ao usuário em questão. Para isso,
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione a área/função relacionada com o
usuário em questão. Utilize os botões [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check ao lado de cada
área para selecionar mais de um registro por vez.
Acione este botão para excluir uma área selecionada na lista de registros e desassociar o
usuário dela.
Acione este botão e na tela que será apresentada, será possível visualizar os dados da área
e da função associadas ao usuário em questão.
Acione este botão para definir uma área selecionada na lista de registros, como padrão. É
importante ressaltar que a definição de uma área padrão é obrigatória. Note que a primeira
área que for associada é considerada como padrão, mas é possível alterar para uma das outras
áreas associadas, caso houver.
É importante ressaltar que se o usuário não tiver uma área padrão definida, ele não poderá realizar login no
sistema.
8. Na aba Grupo de acesso, é apresentado o grupo de acesso associado à função do usuário em
questão. Para incluir outros grupos de acesso, acione o botão e na tela que será apresentada,
selecione os grupos desejados e salve a seleção. Lembre-se que o acesso do usuário aos
componentes do SE Suite e seus menus é definido pelo grupo de acesso.

Cadastro | 158
É importante ressaltar que se o usuário não tiver um grupo de acesso associado, ele não poderá realizar login
no sistema.
9. Na aba Equipe, é possível definir as equipes registradas no SE Suite, das quais o usuário em
questão fará parte. Para isso, utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral:
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione a equipe à qual o usuário
pertencerá. Utilize os botões [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check ao lado de cada equipe para
selecionar mais de um registro por vez.
Acione este botão para excluir uma equipe selecionada na lista de registros e desassociar o
usuário dela.
Acione este botão para visualizar os dados da equipe selecionada na lista de registros.
10. Na aba Liderado, é possível associar os usuários que estão sob a liderança do usuário em questão.
Para isso, utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral:
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione os usuários liderados pelo
usuário em questão. Utilize os botões [SHIFT] ou [CTRL] do teclado ou o check ao lado de cada
usuário para selecionar mais de um registro por vez.
Acione este botão para excluir um usuário selecionado na lista de registros e desassociá-lo do
usuário líder.
Acione este botão para visualizar os dados do usuário selecionado na lista de registros.
11. Na aba Ausência são definidos os períodos que o usuário não estará na organização como por
exemplo, férias e desta forma, as suas tarefas poderão ser automaticamente transferidas para
outro usuário. Consulte a seção Transferência de tarefas em período de ausência para verificar como é
feita esta configuração.
12. Na aba Controle é possível definir controles de acesso aos registros, no SE Projeto e no SE Controle
de horas, de uma área, função ou usuário. Este recurso deve ser utilizado em situações como:
quando o usuário em questão não exerce liderança sobre uma determinada área, mas necessita de
acesso aos registros dela, em telas como por exemplo: SE Projeto Configuração Manutenção.
Configure os seguintes campos:
Componente: Este campo é preenchido pelo sistema com o componente SE Projeto, porém o
controle é aplicado também ao SE Controle de atividades.
Exerce controle?: Marque esta opção para liberar controle de acesso ao usuário, às telas do SE
Projeto e SE Controle de atividades. Selecione também, uma das seguintes opções:
§ Controle total: Permite que o usuário tenha controle de acesso e visualize os registros de
qualquer área, função ou usuário na lista de registros das telas principais do SE Projeto e SE
Controle de atividades.

Cadastro | 159
§ Controle específico: Permite definir as áreas, funções e/ou usuários específicos dos quais o
usuário terá acesso para visualizar seus registros, na lista de registros das telas principais do
SE Projeto e SE Controle de atividades. Neste momento, os botões da barra de ferramentas
lateral, ficarão habilitados para utilização:
Acione este botão e na tela que será apresentada, selecione a área, função, área/função ou
usuário específico cujos registros poderão ser visualizados pelo usuário em questão.
Acione este botão para editar um controle específico selecionado na lista de registros.
Acione este botão para excluir um controle específico selecionado na lista de registros e
desassociá-lo do usuário em questão.
Para que este recurso funcione corretamente é necessário que os componentes SE Controle de atividades e
SE Projeto possuam uma chave de licença ativa no SE Suite.
13. Após preencher todos os campos necessários, salve o registro.
Consulte o documento Guia do usuário na seção Personalizações Alterar dados do usuário, para obter mais detalhes
sobre os campos disponíveis para o usuário cadastrado, quando este quiser alterar seus dados.

Cadastro | 160
4.1.5.2 - Transferência de tarefas em período de ausência
Veja como configurar a transferência automática de tarefas para períodos de ausência de algum usuário do
sistema:
1. Na lista de registros da tela principal, localize o usuário que passará por um período de ausência e
cujas tarefas serão transferidas automaticamente.
2. Em seguida, acesse a tela de dados do usuário, na aba Ausência.
3. Na barra de ferramentas lateral, presente na aba, acione o botão . Preencha os seguintes

campos da tela que será apresentada:
Período da ausência: Nos campos Início e Término, selecione o intervalo de datas que abrange o
período de ausência do usuário em questão.

Cadastro | 161
Responsável pelas tarefas na ausência: Selecione o usuário para o qual as tarefas serão
transferidas. Utilize os botões localizados na lateral do campo, para preenchê-lo com os dados do
usuário autenticado ou limpar o valor preenchido.
Motivo da ausência: Registre o motivo pelo qual o usuário estará ausente.
5. Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. A seguinte aba ficará habilitada para
preenchimento:
6. Na aba Exceções devem ser configuradas as tarefas que não serão transferidas para o usuário
definido na aba Geral, mas que serão de responsabilidade de outro usuário. Para isso, acione o botão
e preencha os campos da seguinte tela que será aberta:
Nos respectivos campos, selecione o componente do SE Suite ao qual pertence a tarefa, a tarefa
que deverá ser transferida e o usuário que passará a ser responsável pela tarefa. Em seguida,
salve a seleção. Repita este procedimento, para incluir quantas exceções forem necessárias.
§ Lembre-se que, para que este recurso funcione corretamente, é necessário que o usuário para o qual a
tarefa foi transferida, possua acesso ao componente e menu da tarefa em questão.
§ Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral desta aba para editar e excluir exceções.

Cadastro | 162
As tarefas somente serão transferidas para o usuário responsável definido na aba Geral, após o sistema
executar o serviço responsável por esta operação. Este serviço é executado diariamente.

Cadastro | 163
4.2 - Fonte de dados

Localização: Cadastro Fonte de dados
§ Não há § Proxy
Visão geral:
Por meio deste menu é possível realizar o cadastro de todas as fontes de dados que realizarão a conexão
com bancos de dados externos. Estas fontes de dados poderão ser usadas em atributos externos e em
outros componentes do SE Suite como, por exemplo, o SE Analytics e o SE Formulário.
Acione este botão para incluir uma nova fonte de dados. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Cadastrando uma nova fonte de dados.
Acione este botão para editar uma fonte de dados. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir uma fonte de dados. Selecione o registro desejado antes de acionar
o botão.
relatórios.
(identificador, nome, situação e/ou driver).

Cadastro | 164
4.2.1 - Cadastrando uma nova fonte de dados
Veja como cadastrar uma fonte de dados:
2. Preencha os seguintes campos da tela que será aberta:
Identificador: Informe um número ou sigla para a fonte de dados.
Nome: Informe um nome para a fonte de dados.
3. Na aba Fonte de dados, preencha os seguintes campos:

Cadastro | 165
No quadro sinalizado com Clique para adicionar uma imagem, é possível incluir uma figura que
identificará a fonte de dados em questão.
Driver: Selecione o driver correspondente ao banco de dados que será utilizado. É importante
ressaltar que de acordo com a opção selecionada neste campo, a disponibilidade e nome dos demais
campos poderá variar.
Nome do banco de dados: Informe o nome do banco de dados que será utilizado.
Alias: Este campo estará disponível somente quando o driver selecionado for ODBC, ODBC (SQL Server)
ou ODBC (Oracle). Informe o alias do banco de dados que será utilizado.
Host: Informe o host do servidor do banco de dados.
Porta: Este campo será preenchido pelo sistema com a porta padrão do driver selecionado
anteriormente, porém, é possível editá-la.
Instância: Este campo estará disponível somente quando o driver selecionado for SQL Server. Caso o
servidor do banco de dados possua, informe a instancia que será utilizada.
Usuário: Informe o usuário que será utilizado para autenticação do banco de dados.
Senha: Informe a senha que será utilizada para autenticação do banco de dados.
Consulte o documento técnico Requisitos do sistema para obter mais detalhes sobre as versões dos SGBD
compatíveis com a fonte de dados do SE Suite.
4. Acione o botão para validar os dados informados anteriormente.
5. Na aba Segurança é possível definir a lista de segurança da fonte de dados em questão.

Primeiramente, utilize o toggle para definir se o acesso à fonte de dados será:
§ Público: Qualquer usuário do SE Administração poderá editar e visualizar os dados da fonte de
dados.
§ Privado: Somente determinados usuários do SE Administração poderão editar e visualizar os
dados da fonte de dados. Para isso, nos campos Editar e Visualizar, adicione os usuários, equipes,
áreas, funções, papéis funcionais etc, que terão as respectivas permissões de acesso. Para isso
basta preencher o campo disponível com o nome desejado e selecionar a opção desejada na lista
que será apresentada ou acionar a tecla [Enter] do teclado.
Para excluir um registro da lista de segurança da fonte de dados, acione o botão localizado ao lado do
registro em questão.

Cadastro | 166
4.3 - Fonte de dados Web Service

Localização: Cadastro Fonte de dados Web Service
§ Não há § Proxy
Visão geral:
Por meio deste menu é possível realizar o cadastro de todas as fontes de dados que realizarão a conexão
do SE Suite com outros sistemas via Web Service.
Acione este botão para incluir uma nova fonte de dados Web Service. Vej a mais detalhes sobre esta
operação na seção Registrando uma nova fonte de dados Web Service.
Acione este botão para editar uma fonte de dados Web Service. Selecione o registro desejado antes
de acionar o botão.
relatórios.
(identificador, nome, situação e/ou proxy associado).

Cadastro | 167
4.3.1 - Registrando uma nova fonte de dados Web Service
Veja como cadastrar uma fonte de dados Web Service:
1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o botão . Em seguida, preencha os campos da

tela que será aberta.
2. Na etapa Dados do Web Service informe os dados gerais da fonte de dados que está sendo
cadastrada:
No quadro sinalizado com Clique para adicionar uma imagem, é possível incluir uma figura que
identificará a fonte de dados em questão.
Identificador: Informe um número ou sigla para o Web Service.
Utilize o toggle [Habilitado/Desabilitado] para habilitar/desabilitar o Web Service sem a

necessidade de excluí-lo.
Nome: Informe um nome para o Web Service.
URL (WSDL): Informe o endereço WSDL (Web Services Description Language) do serviço que será
utilizado, ou seja, a URL que possui os métodos que serão implementados na função executada pelo
serviço/Web Service.
Proxy: Selecione o proxy que deseja utilizar para autenticação no servidor, no momento da
execução do Web Service.

Cadastro | 168
Autenticação: Dependendo do serviço que será executado pelo Web Service, será necessária uma
autenticação. Neste caso, informe nos respectivos campos, o Usuário, Senha, Domínio e Tipo de
autenticação que será utilizado para autenticação do serviço.
Após preencher os campos necessários, acione o botão [Próximo] para ir para a próxima etapa. Caso for
necessário, utilize o botão [Cancelar] para sair da tela de cadastro da fonte de dados Web Service sem salvar
os dados informados.
3. Na etapa Métodos serão apresentadas as funções que poderão ser executadas pelo Web Service.
Lembre-se que os métodos apresentados irão variar de acordo com a URL (WSDL) informada
anteriormente:
[1] Para localizar um determinado método de forma mais eficiente, informe no campo localizado
na parte superior da tela, o nome do método ou atributo que o compõe, por exemplo e
acione o botão [Filtrar]. Os métodos correspondentes serão apresentados na parte inferior
da tela.
[2] Clique sobre o toggle localizado ao lado de cada método para habilitar ou desabilitar sua
execução.

Cadastro | 169
[3] Ao clicar sobre a seta localizada na lateral de cada método, serão apresentados os
parâmetros de entrada e saída do método, divididos em colunas. Na hierarquia de parâmetros
será possível identificar o tipo de dado de cada parâmetro.
Após preencher os campos necessário, acione o botão [Próximo] para ir para a próxima etapa. Caso for
necessário, utilize o botão [Cancelar], para sair da tela de cadastro da fonte de dados Web Service sem salvar
os dados informados ou [Anterior] para retornar à etapa Dados do Web Service.
Os seguintes tipos de serviços não são suportados pela fonte de dados Web Service:
§ Parâmetros de entrada do tipo lista;
§ Métodos que contenham retornos dinâmicos.
4. Na etapa Segurança é possível definir a lista de segurança da fonte de dados Web Service em
questão.
Primeiramente, utilize o toggle para definir se o acesso à fonte de dados Web Service, será:
§ Público: Qualquer usuário do SE Administração poderá editar e visualizar os dados da fonte de
dados.

Cadastro | 170
§ Privado: Somente determinados usuários do SE Administração poderão editar e visualizar os
dados da fonte de dados Web Service. Para isso, nos campos Editar e Visualizar, adicione os
usuários, equipes, áreas, funções, papéis funcionais etc, que terão as respectivas permissões de
acesso. Para isso basta preencher o campo disponível com o nome desejado e selecionar a opção
desejada na lista que será apresentada ou acionar a tecla [Enter] do teclado.
§ Para excluir um registro da lista de segurança da fonte de dados, acione o botão localizado ao lado do
registro em questão.
§ Após preencher os campos necessário, acione o botão [Próximo] para ir para a próxima etapa. Caso for
necessário, utilize o botão [Cancelar], para sair da tela de cadastro da fonte de dados Web Service sem
salvar os dados informados ou [Anterior] para retornar à etapa Métodos.
É importante ressaltar que após [Finalizar] o cadastro, somente os usuários, equipes, áreas, funções, papéis
funcionais etc, informados no campo [Editar] poderão editar os métodos da fonte de dados Web Service em
questão.
5. Na etapa Resumo são apresentadas, de forma resumida, as configurações gerais da fonte de dados
Web Service.
Caso for necessário, utilize o botão [Cancelar], para sair da tela de cadastro da fonte de dados Web Service
sem salvar os dados informados ou [Anterior] para retornar à etapa Segurança.
6. Após realizar todas as configurações necessárias, acione o botão [Finalizar].

Cadastro | 171
4.4 - Objeto
Localização: Configuração Objeto
§ Tipo de objeto § Unidade de medida
§ Tipo de anexo
§ Documento (SE Documento)
Visão geral:
Por meio deste menu é possível cadastrar todos os objetos que poderão ser utilizados nos componentes
do SE Suite.
Acione a seta localizada ao lado deste botão e selecione a opção correspondente, para incluir um
objeto ou incluir uma revisão de objeto.
Acione a seta localizada ao lado deste botão e selecione a opção correspondente, para editar um
obj eto ou a revisão de um objeto. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione a seta localizada ao lado deste botão e selecione a opção correspondente, para excluir um
obj eto ou a revisão de um objeto. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para encerrar a revisão de objeto selecionada na lista de registros. Confirme o
questionamento realizado pelo sistema para encerrar efetivamente a revisão. Este botão somente
ficará habilitado se a situação do obj eto for Emissão ou Revisão.
Acione este botão para visualizar os dados da revisão de um objeto. Selecione o registro desejado
novos relatórios.
(identificador, nome, situação, componente e/ou atributo associado).

Cadastro | 172
4.4.1 - Cadastrando um novo objeto
Veja como cadastrar um objeto:
1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione a seta ao lado do botão e selecione a opção
"Incluir".
2. Na tela que será apresentada, selecione o tipo que classifica o objeto que está sendo cadastrado e
salve a seleção feita.
Identificador: Informe um número ou sigla para o objeto. Se preferir, utilize a seta localizada ao
lado deste campo para que o sistema gere um identificador automático, que poderá ser editado,
conforme necessário.
Nome: Informe um nome para o objeto.

Cadastro | 173
Tipo: Este campo é preenchido pelo sistema com o tipo de obj eto selecionado anteriormente.
Ícone: Selecione o ícone que identificará o objeto em questão.
Informar quantidade: Marque esta opção para atribuir uma unidade de medida ao objeto. No campo
que ficará habilitado, selecione a unidade de medida desejada.
Descrição: Registre informações relevantes sobre o objeto em questão.
5. Na aba Atributo informe o valor dos atributos que complementam o obj eto em questão. Aqueles que
forem requeridos devem ter, obrigatoriamente, seus valores preenchidos. Lembre-se que a forma de
preencher um atributo, varia de acordo com as configurações estabelecidas no momento de seu registro.
Esta seção somente será apresentada se na aba Atributo da tela de dados do tipo de objeto, for associado
um atributo.
Os atributos [Bloqueados] serão preenchidos pelo sistema com o valor padrão definido no momento de sua
associação ao tipo do objeto em questão.
6. Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Neste momento, as demais abas da tela ficarão
disponíveis para preenchimento.
7. Na aba Revisão são listadas todas as revisões do objeto em questão. Note que a primeira revisão é
cadastrada com o objeto. Utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral, presente na
aba:
Acione este botão para incluir uma nova revisão no objeto em questão. Note que este botão
somente ficará habilitado se a revisão vigente do objeto estiver encerrada. Vej a como realizar
esta operação, na seção Incluindo uma revisão de obj eto.
Acione este botão para editar os dados de uma revisão do objeto em questão. Note que este
botão somente ficará habilitado se a revisão vigente do objeto estiver em elaboração.
Acione este botão para excluir uma revisão do objeto em questão. É importante ressaltar que
não será possível excluir revisões que estiverem em elaboração mas, somente obsoletas, desde
que esta não sej a a única revisão do obj eto.
Acione este botão para encerrar a revisão de objeto selecionada na lista de registros.
Confirme o questionamento realizado pelo sistema para encerrar efetivamente a revisão.
Acione este botão para visualizar os dados da revisão de um objeto em modo somente
leitura. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.

Cadastro | 174
8. Na aba Componente são apresentados os componentes do SE Suite que utilizam o objeto em

questão. Marque aqueles os quais o objeto também estará disponível para utilização. Desmarque os
componentes os quais o objeto não deverá estar disponível para utilização.

Cadastro | 175
4.4.2 - Incluindo uma revisão de objeto
Veja como incluir uma revisão de objeto:
1. Na barra de ferramentas do terceiro quadrante da tela principal, acione o botão .
Identificador: Informe um número ou sigla para a revisão do objeto.
Revisão: Este campo é preenchido pelo sistema com o número da revisão do objeto.
Data de revisão: Este campo é preenchido pelo sistema com a data na qual a revisão do objeto
está sendo realizada.
Descrição: Preencha este campo com informações relevantes sobre a revisão de objeto.

Cadastro | 176
4. Salve o registro, porém, não feche a tela de dados. Neste momento as demais abas ficarão
5. Na seção Anexo é possível associar os anexos relacionados à revisão do objeto em questão. Para
obter mais detalhes sobre como associar anexos ao registro em questão, consulte o documento
Guia do usuário na seção Cadastros Incluindo anexos.
6. Na aba Documento é possível relacionar, entre outras operações, documentos provenientes do SE

Documento, relacionados à revisão de objetos em questão. Para isso, utilize os seguintes botões da
barra de ferramentas lateral:
Acione este botão para associar um documento ao objeto em questão. Na tela de seleção que
será apresentada, utilize os filtros de pesquisa para encontrar os documentos desejados com
mais facilidade. Associe quantos documentos forem necessários. Para selecionar mais de um
documento simultaneamente, utilize as teclas [CTRL] ou [SHIFT] do teclado, ou o check ao lado de
cada registro.
Acione este botão para excluir um documento associado da lista de registros.
Acione este botão para visualizar, caso houver, o arquivo eletrônico do documento associado,
Acione este botão para visualizar a tela de dados do documento selecionado na lista de
registros.
Para que este recurso funcione corretamente, é necessário que o componente SE Documento possua uma
chave de licença ativa no SE Suite.
Lembre-se que os documentos que serão apresentados na tela de seleção, assim como a disponibilidade de
visualização de seus dados, pode variar de acordo com as permissões concedidas na lista de segurança da
categoria e do documento, no componente SE Documento. Consulte a documentação específica do
componente para obter mais detalhes sobre a segurança da categoria e seus documentos.
7. Salve este registro.

Cadastro | 177
4.5 - Papel funcional

Localização: Cadastro Papel funcional
§ Não há § Usuário
Visão geral:
Um papel funcional consiste na coleção de atributos, qualificações, habilidades e conhecimentos, como por
exemplo, analista de sistemas, programador de sistemas, coordenador etc, definidos de acordo com o
processo de produção e assumidos por determinados usuários, para que a empresa possa alcançar seus
objetivos organizacionais. Por meio deste menu são cadastrados todos os possíveis papéis funcionais que
os usuários do SE Suite poderão assumir.
Acione este botão para incluir um novo papel funcional. Vej a mais detalhes sobre esta operação na
seção Cadastrando um papel funcional.
Acione este botão para editar um papel funcional. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir um papel funcional. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
configurar um novo relatório ou associar algum relatório existente e ainda consultar os parâmetros que
poderão ser utilizados na configuração de novos relatórios.
§ Para uma melhor organização, os papéis funcionais serão apresentados de forma hierárquica.
do papel funcional ou do usuário ao qual ele está relacionado.

Cadastro | 178
4.5.1 - Cadastrando um papel funcional
Veja como realizar este cadastro:
1. Na tela principal será exibida a estrutura hierárquica dos papéis funcionais cadastrados no sistema.
Com isso, é possível definir, por exemplo, que o papel "Analista de sistemas" fique um nível acima do
papel "Programador de sistemas". Sendo assim, selecione um papel funcional e, na barra de
ferramentas da tela principal, acione o botão .
Ao selecionar um papel funcional da hierarquia o sistema exibirá no terceiro quadrante, todos os usuários que
exercem aquele papel dentro da organização. Em outras palavras, os usuários apresentados foram associados
ao papel funcional selecionado.

Cadastro | 179
Identificador: Informe um número ou sigla para identificar o papel funcional.
Nome: Informe um nome para o papel funcional.
3. Na aba Geral preencha os seguintes campos:
Papel funcional superior: Selecione o papel funcional que hierarquicamente está um nível acima do
registro em questão. Este campo poderá estar preenchido, caso o papel funcional superior tenha
sido selecionado anteriormente (etapa 1).
Ícone: Selecione o ícone que representará o papel funcional em questão na hierarquia de papéis
funcionais.
Descrição: Registre informações relevantes sobre o papel funcional em questão.
5. Na aba Usuário deverão ser definidos os usuários que assumirão o papel funcional em questão, na
organização. Para isso, acione o botão e selecione os usuários desejados na tela de seleção
que será apresentada. Utilize a tecla [CTRL] ou [SHIFT], do teclado, ou o check ao lado de cada registro,
para selecionar mais de um usuário por vez.
§ Para tornar um papel padrão, selecione um usuário já associado e acione o botão . Lembre-se que um
usuário pode assumir vários papéis funcionais, mas apenas um pode ser definido como padrão, ou seja,
aquele que for mais exercido por ele dentro da empresa.
§ A relação realizada nesta aba poderá ser realizada também, por meio do menu Usuário x papel funcional.
6. Na aba Faturamento é possível estabelecer as condições de pagamento do papel funcional em
questão. Para isso, acione o botão e preencha os seguintes campos, da tela que será aberta:
Data: Selecione a data a partir da qual o faturamento passará a ser válido.
Valor hora: Informe o valor da hora normal, da hora extra e do fim de semana de trabalho do
papel funcional.
Os valores informados poderão ser utilizados para calcular o custo de uma atividade atribuída ao papel funcional
em questão.
7. Na aba Componente são apresentados os componentes do SE Suite que utilizam o papel funcional
em questão. Marque aqueles os quais o papel funcional também estará disponível para utilização.
Desmarque os componentes os quais o papel funcional não deverá estar disponível para utilização.

Cadastro | 180
4.6 - Parceiro de negócio

Neste menu é possível cadastrar todas as pessoas físicas ou jurídicas com as quais a organização mantém
relações comerciais. Acesse os seguintes submenus, para cadastrar os parceiros de negócios, conforme
sua classificação:
§ Cliente
§ Empresa
§ Fabricante
§ Fornecedor

Cadastro | 181
4.6.1 - Cliente
Localização: Cadastro Parceiro de negócio Cliente
§ Tipo de empresa § Tipo de anexo
Visão geral:
Por clientes pode-se entender todas as pessoas físicas/jurídicas que compram ou utilizam habitualmente
os produtos e serviços da organização. Por meio deste menu é possível cadastrar todos os clientes da
organização e que poderão ser associados aos demais componentes do SE Suite.
novo cliente ou associar um cliente j á cadastrado em outro componente do SE Suite. Vej a mais detalhes
sobre esta operação na seção Cadastrando empresas.
Acione este botão para editar um cliente. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para excluir um cliente. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
relatórios.
(identificador, nome, situação, componente e/ou atributo associado).

Cadastro | 182
4.6.2 - Empresa
Localização: Cadastro Parceiro de negócio Empresa
Visão geral:
Por meio deste menu é possível cadastrar todas as empresas que prestam algum tipo de serviço à
organização e que poderão ser associadas aos demais componentes do SE Suite.
Acione este botão para incluir uma nova empresa. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Cadastrando empresas.
Acione este botão para editar uma empresa. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir uma empresa. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
relatórios.
(identificador, nome, situação e/ou atributo associado).

Cadastro | 183
4.6.2.1 - Cadastrando empresas
Veja como cadastrar uma nova empresa:
Os passos descritos a seguir são válidos para os menus de cadastro de empresa, cliente, fabricante e fornecedor.
1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione a seta ao lado do botão .
2. Selecione uma das opções:
§ Associar registro existente: Selecione esta opção para associar alguma empresa já registrada
em algum componente do SE Suite. Na tela de seleção que será exibida, estarão disponíveis todas
as empresas registradas no SE Suite.
§ Incluir: Selecione esta opção para cadastrar uma nova empresa. Neste momento o sistema
exibirá uma tela para selecionar o tipo da empresa que será cadastrada. Selecione o tipo
desejado e salve a seleção. Em seguida, a tela de dados da empresa será apresentada:

Cadastro | 184
3. Na seção Dados gerais Dados gerais preencha os seguintes campos:
Identificador: Informe o número ou sigla que identifica a empresa.
Nome: Informe um nome para a empresa.
Tipo de empresa: Neste campo é apresentado o tipo de empresa selecionado anteriormente, mas é
possível alterar para outro tipo ou ainda cadastrar um novo tipo de empresa.
Endereço: Informe o endereço da empresa.
Cidade: Informe a cidade onde está localizada a empresa.
Estado: Informe o estado onde está localizada a empresa.
País: Informe o país onde está localizada a empresa.
CEP: Informe o código de endereçamento postal da empresa.
Telefone: Informe o telefone de contato com a empresa.
Fax: Informe o número de fax da empresa.
Código: Informe o código telefônico da empresa.
Home page: Informe a home page da empresa. Acione o botão para conferir se a página
informada é válida.

Cadastro | 185
4. Na seção Dados gerais Coordenada, são informados os dados geográficos da empresa. Para
isso, preencha um dos campos:
§ Lat/Lon: É o sistema que projeta linhas imaginárias de latitude e de longitude sobre a superfície
da terra. As linhas de Latitude, também chamadas de "paralelos", são linhas paralelas ao

Equador, tal que a própria linha imaginária do Equador é um paralelo. Já as linhas de Longitude,
também chamadas de "meridianos", são linhas perpendiculares à linha do Equador, ou seja, são
todas as linhas paralelas ao meridiano de Greenwich e vão do Polo Norte ao Polo Sul. Uma posição
é descrita como sendo a interseção de uma linha de latitude com uma linha de longitude. A
Latitude e a Longitude são divididas em graus° minutos' segundos". Na [Latitude] informe a
coordenada e se ela é Norte ou Sul e na Longitude informe a coordenada e se ela é Leste ou
Oeste.
§ UTM (Universal Transverse Mercator): Ao invés de projetar uma grade imaginária de linhas que
se cruzam sobre o globo, este sistema projeta seções do globo sobre uma superfície plana, onde
cada seção é denominada "fuso". O sistema é constituído por 60 fusos com 6º de largura
(longitude), numerados a partir do antimeridiano de Greenwich (antimeridiano é o meridiano de 180
graus, que, no caso de Greenwich coincide fugazmente com a Linha Internacional de Data),
seguindo de oeste para leste até o encontro com o ponto de origem. A extensão latitudinal está
compreendida entre 80° Sul e 84° Norte. O eixo central do fuso, denominado como meridiano
central, estabelece, junto com a linha do Equador, a origem do sistema de coordenadas de cada
fuso. Cada fuso apresenta um único sistema plano de coordenadas, com valores que se repetem
em todos os fusos. Assim, para localizar um ponto definido pelo sistema UTM, é necessário
conhecer o fuso ao qual as coordenadas pertençam, já que elas são idênticas de em todos os
fusos. Como convenção atribui-se a letra N para coordenadas norte-sul (ordenadas) e, a letra E,
para as coordenadas Leste-Oeste (abscissas). Informe, então, as coordenadas UTM-N e UTM-E
da empresa, além do fuso e da altitude.
5. Utilize a seção Dados gerais Descrição, para fazer descrições necessárias sobre a empresa.
6. Na seção Atributo são listados todos os atributos que foram associados ao tipo da empresa, por
meio do componente SE Administração. Sendo assim, aqueles que forem requeridos deverão ter,
obrigatoriamente, seus valores preenchidos. Para isso, basta informá-los na própria lista de
atributos.
7. Salve o registro após preencher os campos descritos até então, porém, não feche a tela de dados.
Neste momento, as demais seções da tela ficarão habilitadas.
8. Na seção Contato, acione o botão para associar os dados de contato com a empresa em
questão. Preencha os seguintes campos da tela de dados que será aberta:
Contato: Informe o nome da pessoa para contato com a empresa.
Área: Informe a área de atuação da pessoa de contato.
Função: Informe a função desempenhada na empresa pela pessoa de contato.

Cadastro | 186
Telefone: Informe o número telefônico que será utilizado para contato.
Fax: Informe o número do fax que será utilizado para contato.
E-mail: Informe o e-mail/correio eletrônico da pessoa de contato.
Utilizar como padrão: Selecione esta opção para que o registro seja utilizado como padrão nos
contatos com a empresa.
Observação: Informe observações gerais sobre a pessoa de contato.
Salve o registro após preencher os campos acima. Associe da mesma forma, quantos contatos forem
necessários.
9. Na seção Componente são apresentados os componentes do SE Suite que utilizam a empresa em

questão. Marque aqueles os quais o parceiro também estará disponível para utilização. Desmarque
os componentes os quais o parceiro não deverá estar disponível para utilização. Note que esta seção
não é apresentada na tela de dados de cadastro de empresas.
10. Na seção Documentação é possível associar anexos e documentos relacionados com a empresa em
questão.
§ Anexo: Associe nesta seção, os anexos relacionados com a empresa em questão. Consulte a seção
"Cadastros Incluindo anexos" do documento Guia do usuário, para obter mais detalhes sobre como
incluir e/ou associar anexos.
§ Documento: Inclua ou associe, através desta seção, os documentos relacionados com a empresa
em questão. Consulte a seção "Cadastros Incluindo documentos" do documento Guia do usuário,

para obter mais detalhes sobre como incluir e/ou associar documentos do SE Documento.

Cadastro | 187
4.6.3 - Fabricante
Localização: Cadastro Parceiro de negócio Fabricante
Visão geral:
Um fabricante consiste em uma pessoa física/jurídica que produz ou gerencia a produção dos produtos da
organização. Por meio deste menu é possível cadastrar todos os fabricantes relacionados à organização e
que poderão ser associados aos demais componentes do SE Suite.
novo fabricante ou associar um fabricante j á cadastrado em outro componente do SE Suite. Vej a mais
detalhes sobre esta operação na seção Cadastrando empresas.
Acione este botão para editar um fabricante. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir um fabricante. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
relatórios.

Cadastro | 188
4.6.4 - Fornecedor
Localização: Cadastro Parceiro de negócio Fornecedor
Visão geral:
Fornecedor consiste em uma pessoa física/jurídica que fornece mercadorias, bens de consumo etc, à
organização. Por meio deste menu é possível cadastrar todos os fornecedores da organização e que
poderão ser associados aos demais componentes do SE Suite.
novo fornecedor ou associar um fornecedor j á cadastrado em outro componente do SE Suite. Vej a mais
detalhes sobre esta operação na seção Cadastrando empresas.
Acione este botão para editar um fornecedor. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
Acione este botão para excluir um fornecedor. Selecione o registro desejado antes de acionar o
botão.
relatórios.

Cadastro | 189
4.7 - Perfil do colaborador

Localização: Cadastro Perfil do colaborador
§ Usuário devidamente cadastrado § Nível de instrução § Indicador*
§ Mapeamento organizacional § Curso*
§ Avaliação de competência* § Treinamento*
§ Avaliação de carreira e sucessão* § Entidade de ensino*
§ Plano de ação* § Empresa
*estes opcionais são provenientes de outros componentes
Visão geral:
O perfil do colaborador reúne o conhecimento, habilidades, competências e experiências de cada

colaborador da organização, resultando em um instrumento importante na gestão dos recursos humanos e
da estratégia organizacional. Por meio deste menu é possível gerenciar o perfil dos usuários cadastrados
no SE Administração. Vale lembrar que os registros apresentados neste menu dependem da configuração
definida nos Parâmetros gerais.
Acione este botão para editar o perfil de colaborador de um usuário selecionado na lista de
registros. Vej a mais detalhes sobre esta operação, na seção Gerenciando o perfil do colaborador.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar usuários já registrados com mais facilidade, por meio de informações
específicas. Consulte o menu Consulta Perfil do colaborador para obter uma descrição detalhada dos filtros.

Cadastro | 190
4.7.1 - Gerenciando o perfil do colaborador
O perfil do colaborador pode ser gerenciado tanto por meio do componente SE Administração, quanto por
meio do componente SE Competência. Para que todos os recursos apresentados nesta tela funcionem
corretamente é necessário que os componentes envolvidos (SE Treinamento, SE Desempenho, SE Plano de
ação etc) possuam uma chave de licença ativa no SE Suite. Veja como acessar e editar os dados de um
perfil de colaborador:
1. Primeiramente, localize e selecione o usuário desejado na lista de registros da tela principal.
Caso o próprio colaborador acesse a tela de dados de seu perfil, lembre-se que a disponibilidade de algumas
seções para visualização irá variar, de acordo com as configurações realizadas na seção Perfil do colaborador
Permissão, nos parâmetros gerais. Muitas das funções descritas nesta seção, somente estarão disponíveis para
o líder de um colaborador.

Cadastro | 191
4. Na parte superior da seção Dados do registro [Dados gerais] são apresentados os dados do
colaborador em questão (foto, nome, matrícula, área, função e líder). Caso tenha sido realizada uma
avaliação de desempenho e de potencial do usuário em questão, será apresentada também, sua
posição na matriz 9-box. Também estão disponíveis as seguintes subseções:
Dados gerais: Preencha os seguintes campos:
§ E-mail: Este campo é preenchido pelo sistema com o e-mail informado no momento do cadastro
do usuário, porém, é possível editá-lo.
§ Telefone: Este campo é preenchido pelo sistema com o telefone informado no momento do
cadastro do usuário, porém, é possível editá-lo.
§ Nível de instrução: Selecione o nível de instrução do colaborador em questão. Caso for
necessário utilize os botões localizados ao lado do campo para incluir um novo nível de instrução
ou limpar o valor preenchido.
§ Situação do nível de instrução: Selecione se o nível de instrução selecionado no campo anterior
está completo ou incompleto.
§ Data de nascimento: Informe a data de nascimento do colaborador.
§ Data de admissão: Informe a data na qual o colaborador efetivamente começou a trabalhar na
organização.
§ Data de demissão: Caso o colaborador não fizer mais parte do quadro de funcionários da
organização, informe a data na qual foi realizada sua demissão.
§ Endereço: Informe o endereço do colaborador.
§ Observação: Registre informações relevantes sobre o perfil do colaborador em questão.
Atributo: Nesta seção são apresentados atributos que complementam o perfil do colaborador, ou
seja, os atributos que foram associados na seção Perfil do colaborador Atributo, dos parâmetros
gerais. A forma de preencher um atributo, varia de acordo com as configurações estabelecidas no
momento de seu registro. Aqueles que forem requeridos devem ter, obrigatoriamente, seus valores
preenchidos, enquanto que aqueles que forem bloqueados serão preenchidos pelo sistema com o
valor padrão definido no momento de sua associação.
Radar de competências da função: Nesta seção é apresentado um gráfico com o comparativo das
competências mapeadas para a função do colaborador e as competências avaliadas do mesmo.
Desempenho: Nesta seção é apresentado um gráfico com o resultado da avaliação de desempenho.
Potencial: Nesta seção é apresentado um gráfico com o resultado da avaliação de potencial.
5. Na seção Dados do registro [Carreira e sucessão] é apresentado o conjunto de aspectos

(Desempenho, Potencial, Possibilidade de promoção, Risco de desligamento, Impacto de desligamento e
Motivo de desligamento) que formam a avaliação de carreira e sucessão, utilizada para análise
sucessória do colaborador em questão. No painel de Navegação selecione o item da avaliação
desejado. Neste momento, a avaliação realizada pelo líder do colaborador e seus respectivos
resultados em gráficos, serão apresentados na parte direita da tela.

Cadastro | 192
Note que as avaliações que não forem configuradas para o colaborador em questão, não estarão disponíveis
para visualização.
6. Na seção Dados do registro [Requisitos da função] é possível gerenciar os requisitos mapeados

para o colaborador em questão, assim como, visualizar se o colaborador atende a eles. Vej a mais
detalhes na seção Requisitos da função.
7. Na seção Dados do registro [Indicador] serão apresentados os indicadores com os quais o

colaborador em questão é relacionado. A configuração do indicador, sua associação e a informação
de sua meta e medição é realizada no componente SE Desempenho. Consulte a documentação
específica do componente para obter mais detalhes sobre indicadores.
8. Na seção Dados do registro [Plano de desenvolvimento] é possível incluir um plano de

desenvolvimento individual (PDI) para o colaborador em questão. O PDI trata-se de um plano de
ações que tem por objetivo auxiliar o colaborador a alcançar um determinado objetivo em seu
desenvolvimento profissional. Para essa e outras operações, estão disponíveis as seguintes opções:
Acione este botão para incluir um plano de desenvolvimento para o colaborador em

[Incluir]
questão. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção Plano de desenvolvimento.
Acione este botão para acessar a estrutura do plano de ação selecionado no campo
Plano de ação e editar os dados das ações que o compõe. Consulte o menu Gestão
Planej amento do plano de ação Estrutura do plano de ação, da documentação do
componente SE Plano de ação, para obter mais detalhes sobre como realizar esta
operação. Após realizar os ajustes necessários, acione a opção Ações [Enviar
[Estrutura]
para a próxima etapa]. Se o plano de ação possuir a etapa de aprovação configurada,
o plano de ação será encaminhado para que os devidos responsáveis realizem esta
operação. Caso o plano de ação não possua a etapa de aprovação configurada, as
ações do plano serão habilitadas para execução. A aprovação do plano de ação
(desenvolvimento) deve ser realizada por meio do componente SE Plano de ação.
Acione este botão para associar um plano de ação já registrado no SE Plano de ação,
como plano de desenvolvimento para o colaborador em questão. Note que somente
estarão disponíveis para associação, os planos de ação que: não tiverem um obj eto
[Associar]
relacionado, possuam pelo menos uma ação em sua estrutura e que o responsável pela
execução (campo Quem?) das ações de sua estrutura, sej a o colaborador cuj o perfil se
associará o plano de desenvolvimento.
Acione este botão para excluir o plano de desenvolvimento associado ao

[Excluir]
colaborador.

Cadastro | 193
§ Para que este recurso funcione corretamente é necessário que o SE Plano de ação possua uma chave de
licença ativa no SE Suite.
§ Note que algumas operações somente poderão ser realizadas, se o perfil do colaborador for acessado no
modo "Edição". Para isso, o usuário conectado deve possuir permissão para acessar os dados de seu perfil de
colaborador, ou ser líder do colaborador em questão ou ainda, pertencer à Equipe de controle definida nos
parâmetros gerais.
9. Ainda na seção Dados do registro [Plano de desenvolvimento], estarão disponíveis os

seguintes campos:
Plano de ação: Neste campo é possível selecionar os planos de ação incluídos/associados como
planos de desenvolvimento do colaborador em questão. Utilize os demais botões localizados ao lado
deste campo para visualizar os dados do plano de ação selecionado ou gerar o relatório de plano de
ação. Ao selecionar um plano de ação, na lista de registros presente da parte inferior desta seção,
são apresentadas as ações que o compõem. Conforme necessário, utilize os seguintes botões da
barra de ferramentas lateral:
Acione este botão para editar os dados da ação selecionada na lista de registros. Este botão
será apresentado se o perfil do colaborador for acessado em modo edição e somente estará
habilitado se a situação da ação for Planej amento, Iniciar ou Execução. Consulte a documentação
específica do componente SE Plano de ação para obter mais detalhes sobre como preencher os
campos apresentados na tela de dados da ação.
Acione este botão para visualizar os dados da ação selecionada na lista de registros. Este
botão somente estará habilitado se a situação do plano de ação for Aprovação do planej amento,
Aprovação da execução ou Encerrada.
Situação: Este campo será preenchido pelo sistema com a situação do plano selecionado no campo
Plano de ação.
%Real: Este campo será preenchido pelo sistema com o quanto já foi realizado do plano de ação
selecionado no campo Plano de ação, em porcentagem.
10. Na seção Dados do registro [Participação em treinamento] é possível acompanhar e gerenciar

os treinamentos e cursos de currículo que o colaborador em questão participou. Os treinamentos são
registrados e executados pelo componente SE Treinamento, enquanto que um curso de currículo é
um curso que o colaborador já realizou, fora da organização ou que não teve o controle realizado
por meio do SE Treinamento. Conforme necessário, utilize os seguintes botões presentes na barra
de ferramentas lateral:

Cadastro | 194
Acione este botão e selecione a opção desejada
§ Curso: Permite incluir um novo curso de currículo, o qual o colaborador em questão
participou. Na tela de dados que será apresentada, informe o curso, entidade de ensino na qual
foi ministrado, informações gerais, observações e anexos referentes ao curso de currículo.
§ Treinamento: Permite incluir um novo treinamento, o qual o colaborador em questão
participou. Consulte a documentação do SE Treinamento para obter uma descrição detalhada

sobre como preencher os campos da tela de dados de um treinamento.
Acione este botão para editar os dados de um curso de currículo selecionado na lista de
registros. Este botão não estará disponível para treinamentos.
Acione este botão para excluir um curso de currículo selecionado na lista de registros e
desassociá-lo do colaborador. Este botão não estará disponível para treinamentos.
Acione este botão para visualizar os dados de um treinamento selecionado na lista de

registros. Este botão não estará disponível para cursos de currículo.
Note que na lista de registros:
§ Os treinamentos são agrupados pelo curso que os compõem;
§ Se a validade do treinamento estiver vencida, na coluna [Validade] apresentará a data na cor vermelha.
11. Na seção Dados do registro [Formação acadêmica] devem ser informados níveis de instrução do
histórico acadêmico do colaborador em questão. Para isso, na barra de ferramentas lateral, acione o
botão e preencha os seguintes campos da tela de dados que será apresentada:

Cadastro | 195
Nível de instrução: Selecione o nível de instrução que compõe a formação acadêmica do

colaborador. Utilize os demais botões localizados ao lado do campo para incluir um novo nível de
instrução, editar os dados do nível de instrução selecionado ou limpar o valor preenchido no campo.
Entidade de ensino: Selecione a instituição de ensino onde o colaborador adquiriu o nível de

instrução. Utilize os demais botões localizados ao lado do campo para incluir uma nova entidade de
ensino, editar os dados da entidade de ensino selecionada ou limpar o valor preenchido no campo.
Curso: Selecione o curso, oferecido pela entidade de ensino, que o colaborador frequentou. Utilize
os demais botões localizados ao lado do campo para incluir um novo curso, editar os dados do curso
selecionado ou limpar o valor preenchido no campo.
Aba Geral: Na seção Período, selecione nos respectivos campos as datas de início e término do
curso frequentado pelo colaborador. No campo Observação, registre informações relevantes sobre
a formação acadêmica em questão.

Cadastro | 196
Aba Anexo: Os botões desta aba somente ficarão habilitados após salvar o registro pela primeira vez.
Associe nesta aba, os anexos relacionados com a formação acadêmica em questão. Consulte a seção
"Cadastros Incluindo anexos" do documento Guia do usuário, para obter mais detalhes sobre como
incluir e/ou associar anexos.
§ Após informar os campos necessários salve o registro. Utilize os demais botões da barra de ferramentas, para
editar os dados ou excluir um nível de instrução.
§ O sistema solicitará uma confirmação para tornar o nível de instrução registrado, como nível de instrução
atual do colaborador em questão. Se confirmado o sistema atualizará o campo [Nível de instrução], da seção
Dados gerais.
12. Na seção Dados do registro [Histórico profissional] é possível informar as empresas em que o
colaborador já trabalhou e as funções exercidas anteriormente, com o intuito de manter um histórico
sobre sua formação profissional. Para isso, na barra de ferramentas lateral, acione o botão e
preencha os seguintes campos, da tela de dados que será apresentada:

Cadastro | 197
Empresa: Informe o nome da empresa na qual o colaborador já trabalhou.
Área: Informe a área de atuação do colaborador na empresa anterior.
Função: Informe a função exercida na área de atuação informada anteriormente.
Período: Nos campos Início e Término selecione as datas que abrangem o período no qual o
colaborador trabalhou na empresa.
Descrição: Registre informações relevantes sobre a experiência profissional em questão.
Após informar os campos necessários salve o registro. Utilize os demais botões da barra de ferramentas, para
editar os dados ou excluir uma experiência profissional.
Na seção Dados do registro [Treinamento ministrado] é possível acompanhar os treinamentos

13.
nos quais o colaborador em questão foi instrutor. Utilize o botão para visualizar os dados de um
treinamento selecionado na lista de registros.
14. Na seção Dados do registro [Anexo] devem ser associados anexos relacionados com o perfil do
colaborador em questão. Consulte a seção "Cadastros Incluindo anexos" do documento Guia do
usuário, para obter mais detalhes sobre como incluir e/ou associar anexos.
15. Na seção Dados do registro [Histórico] é apresentada uma linha do tempo com os principais
eventos ocorridos durante a trajetória profissional do colaborador, até o momento atual. Por meio da
opção [Visualizar dados] presente no quadro do evento, é possível visualizar os dados das
capacitações, cursos, avaliações, experiência profissional etc, associados ao perfil do colaborador.
16. Na seção Ferramentas [Perfil do colaborador] é possível emitir o relatório de perfil de

colaborador. Na tela que será apresentada, marque as opções correspondentes às informações que
deseja que sejam apresentadas no relatório e em seguida, acione o botão . Neste momento o
relatório será gerado de acordo com as configurações realizadas.
17. Após realizar as configurações necessárias, salve o registro.

Cadastro | 198
4.7.1.1 - Requisitos da função
Nesta seção é possível acompanhar se o colaborador atende os requisitos para que ele possa exercer as
funções atribuída a ele. No painel Requisitos da parte esquerda da tela, são apresentados os tipos de
requisitos, agrupados pela área e função à qual o colaborador está relacionado. Selecione a opção
desejada para que as respectivas informações sejam apresentadas na parte direita da tela. Veja as
operações que podem ser realizadas em cada seção:
Note que ao lado de cada requisito é apresentado um ícone indicando a situação do colaborador em relação aos
requisitos mapeados para exercer a função atribuída a ele na área à qual ele pertence. Caso o colaborador não
atender algum requisito ele será considerado [Inapto]. Se todos os requisitos forem atendidos, ele será considerado
[Apto].
1. Na seção Competência, são apresentadas as competências mapeadas para a função do

colaborador em questão, o nível exigido para que o colaborador seja considerado apto para exercer
a função atribuída a ele e caso tiver sido realizada uma avaliação de competências: o nível avaliado,
a nota da competência e a data na qual a avaliação em questão foi realizada. Utilize, conforme
necessário, os seguintes botões da barra de ferramentas presente na lateral da lista de registros:
Acione este botão para incluir uma nova competência mapeada individualmente para o
colaborador em questão. Na tela que será aberta, selecione a competência desejada, o nível
de proficiência exigido, o peso da competência, se ela será requerida, desej ável ou não se aplica
e registre as observações necessárias sobre a competência em questão.

Cadastro | 199
Acione este botão para editar os dados de uma competência selecionada na lista de
registros. Note que os campos disponíveis para edição poderão variar de acordo com o tipo de
mapeamento da competência.
Acione este botão para excluir uma competência selecionada na lista de registros. Este botão
somente estará disponível para competências mapeadas individualmente.
Acione este botão para incluir uma avaliação inicial de uma competência não avaliada,
selecionada na lista de registros. Na tela que será apresentada, informe o nível de
proficiência do colaborador nessa competência e uma j ustificativa para o nível de proficiência
atribuído. Os campos Avaliador e Data da avaliação serão preenchidos com os dados do
usuário e a data na qual se está realizando esta operação, porém, é possível editá-los. Em
seguida, salve o registro. Note que ao selecionar na lista de registros uma competência com
avaliação inicial, serão habilitadas neste botão, as opções para Alterar e Excluir a avaliação
inicial realizada. Este botão não estará disponível para competências avaliadas por meio de uma
avaliação de competências (SE Competência).
Acione este botão para visualizar os dados da avaliação (seja ela de competências ou inicial)
de uma competência selecionada na lista de registros. Este botão não ficará habilitado para
competências que ainda não foram avaliadas.
Acione este botão para visualizar o gráfico de radar de competências da função. Este gráfico
apresenta um comparativo das competências mapeadas para a função do colaborador e as
competências avaliadas do mesmo.
2. Na seção Curso, são apresentados os cursos mapeados para a função do colaborador em questão.
Utilize, conforme necessário, os seguintes botões da barra de ferramentas presente na lateral da
lista de registros:
Acione este botão para incluir um novo curso mapeado individualmente para o colaborador
em questão. Na tela que será aberta, selecione o curso (SE Treinamento) desejado e se ele
será requerido, não requerido ou desej ável que o colaborador seja considerado apto para
exercer a função atribuída a ele.
Acione este botão para editar o requisito ou registrar uma observação referente ao curso
Acione este botão para excluir um curso selecionado na lista de registros. Este botão
somente estará disponível para cursos mapeados individualmente.
Acione este botão para visualizar os dados do treinamento vigente ou do próximo treinamento
programado, caso houver, referente ao curso selecionado na lista de registros.

Cadastro | 200
Lembre-se que o registro e execução dos cursos e treinamentos são realizados por meio do SE Treinamento.
Consulte a documentação específica do componente para obter mais informações sobre cursos e
treinamentos.
3. Na seção Experiência, são apresentadas as experiências profissionais mapeadas para a função do

colaborador em questão. Utilize, conforme necessário, os seguintes botões da barra de ferramentas
presente na lateral da lista de registros:
Acione este botão para editar os dados da experiência profissional mapeada. No campo Real,
da tela de dados que será apresentada, informe o tempo real da experiência selecionada,
que o colaborador possui.
Acione este botão para visualizar o gráfico de radar de experiências da função. Este gráfico
apresenta um comparativo das experiências mapeadas para a função do colaborador e as
experiências reais do mesmo.
4. Na seção Nível de instrução, são apresentados os níveis de instrução mapeados para a função do
colaborador em questão. Na lateral dos campos Nível de instrução Requerido e Desej ável serão
apresentados ícones sinalizando se o nível de instrução do colaborador atende (apto) ou não
(inapto) aos requisitos de nível de instrução mapeados.
Na seção Autoridade, são apresentados as autoridades mapeadas para a função do colaborador

5.
em questão. Acione o botão para visualizar os dados da autoridade selecionada na lista de
registros.
Na seção Responsabilidade, são apresentados as responsabilidades mapeadas para a função do

6.
colaborador em questão. Acione o botão para visualizar os dados da responsabilidade
selecionada na lista de registros.
7. Na seção Descrição é apresentada a descrição informada na relação Área x Função, no momento do

cadastro da área.

Cadastro | 201
4.7.1.2 - Plano de desenvolvimento
Por meio da seção Plano de desenvolvimento da tela de dados da avaliação, o líder poderá incluir um
plano de desenvolvimento individual para o colaborador avaliado. Ao acionar a opção [Incluir], será
apresentado um Wizard que auxiliará na configuração do plano de ação desejado. O Wizard oferece um
assistente para criação do PDI, enquanto que usuários que já estão familiarizados com este processo,
poderão utilizar o modo avançado. Veja a seguir como utilizar estes modos de inclusão:
§ Assistente de criação
§ Modo avançado

Cadastro | 202
Assistente de criação
1. Para realizar a inclusão de um plano de desenvolvimento com o auxílio do assistente, acione a

opção [Iniciar].
2. Neste momento será apresentado o assistente para criação do plano de desenvolvimento.
3. Na etapa Avaliação serão apresentadas as avaliações pelas quais o colaborador em questão

passou. Posicione o mouse sobre a avaliação a partir da qual deseja criar um plano de
desenvolvimento e clique sobre a opção [Selecionar] que será apresentada:
§ Em seguida, acione a opção [Próximo], na parte inferior da tela.
§ Para desfazer a seleção de uma avaliação, basta posicionar o mouse sobre a avaliação desejada e clicar
sobre a opção [Remover] que será apresentada.
É importante ressaltar que somente estarão disponíveis para seleção as avaliações que tiverem a opção
[Permitir elaboração do plano de desenvolvimento] habilitada nos dados do plano ao qual estão relacionadas.

Cadastro | 203
4. Na etapa Competências, é possível definir quais competências deverão ser desenvolvidas no

plano que está sendo criado:
[1] No painel Competência, clique sobre a competência que deseja associar ao plano. Se na
etapa Avaliação for selecionada uma avaliação, neste painel serão apresentadas as
competências as quais o colaborador obteve um nível de proficiência abaixo do nível
mapeado. Se nenhuma avaliação for selecionada, no painel Competência serão
apresentadas as competências mapeadas para a função que ele está exercendo.
§ Note que poderão ser apresentadas ao lado das competências, ícones que indicam se a
competência mapeada é requerida ou desejável, se ela está sendo utilizada em outro plano de
desenvolvimento do colaborador em questão ou se a competência avaliada possui uma sugestão
de desenvolvimento associada. Para identificar o ícone, posicione o mouse sobre ele.
§ Se a competência selecionada estiver sendo utilizada em outro plano de desenvolvimento que se
encontra em aberto, o sistema emitirá uma mensagem questionando se deseja associá-la ao plano
de desenvolvimento que está sendo criado mesmo assim.

Cadastro | 204
[2] As competências selecionadas serão adicionadas a este painel, identificadas pelo seu
identificador e nome. Posicione o mouse sobre o ícone para visualizar as informações
referentes à competência (tipo, descrição, curso relacionado, método de aprendizagem,
etc). Na parte direita, estão disponíveis as opções que permitem desassociar a competência
do plano de desenvolvimento e expandir/contrair os dados da competência.
[3] Para cada competência adicionada é necessário definir os dados da ação que será tomada
em relação a ela. Para isso, preencha os seguintes campos:
Data de início: Este campo é preenchido pelo sistema com a data atual, porém, é possível
editá-la. Neste caso, selecione a data a partir da qual o colaborador deverá realizar a ação
relacionada à competência.
Prazo: Este campo é preenchido pelo sistema com a data atual, porém, é possível editá-la.
Neste caso, selecione a data até a qual a ação deverá ser realizada pelo colaborador.
Quem?: Este campo é preenchido pelo sistema com o nome do colaborador para o qual se
está incluindo o plano de avaliação, porém, é possível editá-lo. Neste caso, selecione o
usuário que deverá realizar esta ação. Utilize os demais botões localizados ao lado deste
campo para preenchê-lo com os dados do usuário conectado e limpar o valor preenchido no
campo.
Como?: Descreva como a ação relacionada à competência deverá ser realizada pelo
colaborador.
Por quê?: Descreva o motivo pelo qual esta ação deverá ser realizada pelo colaborador.
Onde?: Informe o local onde esta ação deverá ser realizada.
Adicionar curso: Acione o botão localizado ao lado deste campo, para selecionar os
cursos os quais o colaborador deverá participar, para realizar esta ação. Conforme os
cursos são selecionados, eles serão apresentados na área logo abaixo do campo. Para
desassociar um curso, posicione o mouse sobre ele e clique sobre a opção [Fechar]. Para
desassociar todos os cursos, acione o botão localizado ao lado do campo. Se a
competência já possuir um curso associado como sugestão de desenvolvimento, será
apresentado o botão , para que caso sejam incluídos outros cursos, seja possível
restaurar os cursos incluídos somente para aqueles que são sugestão de desenvolvimento.
§ Lembre-se que os cursos são cadastrados por meio do componente SE Treinamento e, para que
este recurso funcione corretamente, é necessário que ele possua uma chave de licença ativa no
SE Suite.
§ Ao selecionar uma competência, alguns dos campos descritos anteriormente serão preenchidos
pelo sistema, de acordo com os dados da competência selecionada. Por exemplo, se a

competência selecionada já foi avaliada e possui uma sugestão de desenvolvimento associada a
ela, os campos da ação serão preenchidos com os dados da avaliação, área e função do avaliador
que realizou a sugestão de desenvolvimento, o curso sugerido para desenvolver esta
competência, entre outras informações.

Cadastro | 205
[4] Após preencher os campos de todas as competências associadas ao plano de

desenvolvimento, acione a opção [Próximo], na parte inferior da tela.
5. Na etapa Outras necessidades, é possível definir outras necessidades de desenvolvimento para o

colaborador em questão. Se foram mapeados cursos e níveis de instrução para a função do
colaborador e este não os realizou ou é considerado inapto nestes aspectos, estas informações
serão apresentadas nesta seção:
No painel Outras necessidades, serão exibidos os cursos e níveis de instrução mapeados para a
função do colaborador, que foram desassociados do plano de desenvolvimento. Para incluir o
curso/nível de instrução novamente no plano de desenvolvimento, basta clicar sobre ele. Utilize a
opção [+ Incluir] para adicionar ao plano de desenvolvimento, outras ações para o colaborador.
Os campos que serão apresentados para preenchimento j á foram descritos, detalhadamente, na etapa
Competências (passo 04).
Após definir todas as necessidades de desenvolvimento do colaborador, acione a opção [Próximo], na parte
inferior da tela.
6. Na etapa Tipo de plano de ação, é possível definir o tipo (SE Plano de ação) que classificará o
plano de desenvolvimento que está sendo criado. Para isso, na hierarquia apresentada, selecione
o tipo de plano de ação desejado:

Cadastro | 206
Utilize o botão da barra de ferramentas para visualizar os dados do tipo de plano de ação selecionado na
hierarquia.
7. Utilize o botão [Anterior] presente na parte inferior da tela, para retornar para uma etapa
anterior da criação do plano de desenvolvimento, para realizar as edições necessárias. Esta opção
pode ser realizada também, clicando sobre o nome da etapa na parte esquerda da tela de avaliação.
8. Utilize o botão [Cancelar] presente na parte inferior da tela, para sair do assistente de criação do
plano de desenvolvimento. Note que todos os dados informados até o momento atual serão
perdidos. Para realizar esta operação efetivamente é necessário confirmar a pergunta feita pelo
sistema.
9. Após preencher os campos de todas as etapas, acione o botão [Finalizar]. Neste momento, o
assistente de criação será fechado e o campo Plano de ação da tela pela qual se está incluindo o
plano de desenvolvimento (perfil do colaborador ou avaliação de consenso), será preenchido pelo
sistema. Realize os ajustes necessários na estrutura do plano de ação e nas ações que o compõe
e envie-o para a próxima etapa configurada.

Cadastro | 207
Modo avançado
1. Para realizar a inclusão de um plano de desenvolvimento sem o auxílio do assistente, acione a

opção [Modo avançado].
2. Preencha os seguintes campos da tela que será apresentada:
Tipo de plano de ação: Selecione o tipo que classificará o plano de desenvolvimento que está
sendo criado. Caso for necessário, utilize os demais botões localizados ao lado do campo para incluir
um novo tipo de plano de ação e selecioná-lo no campo e limpar o valor preenchido. Consulte a
documentação específica do componente SE Plano de ação para obter mais detalhes sobre o registro de
tipos de plano de ação.
Execução do plano de avaliação: Selecione o ciclo de execução do plano de avaliação para o qual
será gerado o plano de desenvolvimento. Note que na tela de seleção que será apresentada,
serão listados todos os ciclos de avaliação pelos quais o colaborador em questão já passou.
Ciclo: Este campo é preenchido pelo sistema com o ciclo de execução selecionado anteriormente.

Cadastro | 208
3. Na seção Importar como ações do plano de desenvolvimento, é possível definir quais

Competências e Outras necessidades de desenvolvimento (curso e nível de instrução) mapeadas
para a função do colaborador, que serão associadas ao plano de desenvolvimento. Para isso,
habilite as opções a partir das quais deseja criar ações no plano de desenvolvimento e mantenha
desabilitadas aquelas que não deseja que sejam criadas ações. Defina também, se serão geradas
ou não ações de competências/necessidades que estão associadas à planos de desenvolvimento
que se encontram em aberto.
Utilize a opção [Marcar/desmarcar todos] da parte inferior desta seção, para habilitar ou desabilitadas
simultaneamente todas as opções listadas.
4. Utilize o botão [Fechar] presente na parte inferior da tela, para sair da tela de criação do plano
de desenvolvimento. Note que todos os dados informados até o momento atual serão perdidos.
5. Após preencher os campos de todas as etapas, acione o botão [Salvar]. Neste momento, o
assistente de criação será fechado e o campo Plano de ação da tela pela qual se está incluindo o
plano de desenvolvimento (perfil do colaborador ou avaliação de consenso), será preenchido pelo
sistema. Realize os ajustes necessários na estrutura do plano de ação e nas ações que o compõe
e envie-o para a próxima etapa configurada.

Cadastro | 209
4.8 - Proxy
Localização: Cadastro Proxy
Pré-requisitos:
§ Não há
Visão geral:
Por meio deste menu devem ser cadastrados todos os proxys que serão utilizados para autenticação no
servidor e no firewall.
Acione este botão para incluir um novo proxy. Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção
Cadastrando um novo proxy.
Acione este botão para editar um proxy. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
Acione este botão para excluir um proxy. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
novos relatórios.
Utilize os [Filtros de pesquisa] para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas do
proxy ou da autenticação que será utilizada.

Cadastro | 210
4.8.1 - Cadastrando um novo proxy
Veja como cadastrar um proxy:
Identificador: Informe um número ou sigla para o proxy.
Nome: Informe um nome para o proxy.
Host: Informe o host que será utilizado pelo proxy.
Porta: Informe o número da porta que será utilizada pelo proxy.
Autenticação: Informe o usuário e senha que será utilizada para realizar autenticação no proxy.

Cadastro | 211
4.9 - Usuário X papel funcional

Localização: Cadastro Usuário X papel funcional
Pré-requisitos:
§ Usuário
§ Papel funcional
Visão geral:
Por meio deste menu é realizada a associação de papéis funcionais aos usuários cadastrados, que os
desempenham.
Acione este botão para relacionar ao usuário selecionado no quadrante superior, um papel funcional.
Vej a mais detalhes sobre esta operação na seção Associando um papel funcional a um usuário.
Acione este botão para editar uma relação de usuário x papel funcional selecionada na lista de
registros.
Acione este botão para excluir uma relação de usuário x papel funcional selecionada na lista de
registros.
relatórios.
§ Os papéis funcionais relacionados à um usuário, serão apresentados no quadrante inferior da tela principal.
do papel funcional ou do usuário ao qual ele está relacionado.

Cadastro | 212
4.9.1 - Associando um papel funcional a um usuário
Veja como realizar esta associação:
1. No quadrante superior da tela principal, localize e selecione o usuário desejado.
2. Em seguida, acione o botão e preencha os seguintes campos da tela que será aberta:
Usuário: Este campo será preenchido pelo sistema com a matrícula e nome do usuário selecionado
anteriormente.
Papel funcional: Selecione o papel funcional ao qual o usuário será associado.
Papel funcional padrão: Marque esta opção para que o papel selecionado seja considerado padrão
para o usuário. Um usuário pode assumir vários papéis funcionais, porém, deve-se marcar apenas
um como padrão, ou seja, aquele que for mais exercido por ele dentro da organização.
3. Salve o registro após preencher os campos necessários.
Esta operação poderá ser realizada também, por meio da aba Usuário, da tela de dados do papel funcional.

Consulta | 213
Capítulo V
Consulta
Por meio deste menu, o SE Administração possibilita aos usuários a obtenção de dados já registrados no
sistema. Acompanhe na seguinte seção, como executar uma consulta no sistema:

Consulta | 214
5.1 - Perfil do colaborador

Localização: Consulta Perfil do colaborador
Pré-requisitos:
Visão geral:
Por meio deste menu é possível acompanhar os perfis de colaborador cadastrados no sistema,
independente de sua situação, de forma rápida e eficiente. Este menu está disponível também, no
componente SE Competência. O usuário conectado poderá também, visualizar seu perfil, por meio do Painel
de usuário.
Acione este botão para visualizar os dados do perfil do colaborador selecionado na lista de registros.
Acione este botão para utilizar o recurso de Análise OLAP e analisar o resultado da consulta,
apresentado na lista de registros.
Acione este botão para alterar o layout da tela principal para três quadrantes. Ao selecionar esta
opção, em um dos quadrantes são apresentados os detalhes do perfil de colaborador selecionado
na lista de registros.
Acione este botão para alterar o layout da tela principal para dois quadrantes.
Utilize os filtros descritos a seguir, para localizar o(s) registro(s) desejado(s) por meio de informações
específicas. Para utilizá-los, vá até o painel [Filtros de pesquisa], acione o botão e adicione os filtros
desejados.
Para obter mais detalhes sobre o [Painel de pesquisa] e demais operações de consulta, consulte, no documento Guia
do usuário, o tópico "Guia do usuário Consultas".
Colaborador
Acione o botão [Adicionar colaborador] e selecione a área, função ou o colaborador cujo perfil deseja
consultar. Utilize os demais botões localizados na lateral dos campos Área e Função para preenchê-los com
os dados do usuário autenticado ou limpar o valor preenchido.

Consulta | 215
Colaborador - Avançado
Matrícula: Informe a matrícula do colaborador cujo perfil deseja consultar.
Nome: Informe o nome do colaborador cujo perfil deseja consultar.
Líder: Selecione o líder do colaborador cujo perfil deseja consultar. Utilize os demais botões presentes ao
lado do campo para preenchê-lo com os dados do usuário conectado ou limpar o valor preenchido.
Situação do usuário: Marque a possível situação do registro do colaborador, cujo perfil deseja
consultar, no sistema: ativo e inativo. Utilize os demais botões presentes ao lado do campo para marcar
todas as opções e limpar as marcações realizadas.
Situação na área e função: Marque as respectivas opções para indicar se o colaborador, cujo perfil
deseja consultar, está apto ou inapto para exercer a função na área à qual ele pertence.
Função: Selecione a função exercida pelo colaborador cujo perfil deseja consultar. Utilize os demais
botões presentes ao lado do campo para preenchê-lo com os dados do usuário conectado ou limpar o valor
preenchido.
Nível de instrução: Selecione o nível de instrução do colaborador cujo perfil deseja consultar.
Situação do nível de instrução: Marque a possível situação do nível de instrução do colaborador cujo
perfil deseja consultar: completo ou incompleto. Caso for necessário, utilize os demais botões localizados na
lateral do campo para marcar todas as situações e limpar as marcações realizadas.
Data de nascimento: Selecione o intervalo de datas que abrange a data de nascimento do colaborador
cujo perfil deseja consultar.
Data de admissão: Selecione o intervalo de datas que abrange a data de admissão do colaborador
Data de demissão: Selecione o intervalo de datas que abrange a data de demissão do colaborador
Observação: Informe as observações referentes ao colaborador cujo perfil deseja consultar.
Exibir apenas colaboradores: Marque se os colaboradores que deseja consultar estão: sem histórico
cadastrado, sem avaliação inicial ou sem plano de desenvolvimento.
Atributos do colaborador
Acione o botão [Adicionar atributo] e selecione o atributo que complementa as informações do

colaborador cujo perfil deseja consultar, o operador e um valor para ele. Para utilizar mais de um
atributo nesta consulta, basta clicar em [OK] e repetir o procedimento descrito anteriormente. Feito
isso, acione o botão [Aplicar].
Favoritos
Marque o campo [Somente colaboradores favoritos] para que no resultado da consulta sejam
apresentados somente os colaboradores classificados como favoritos. Para obter mais informações,
consulte no documento Guia do usuário, a seção Consultas Filtrando consultas Consultar registros
favoritos.

Consulta | 216
Informados os filtros necessários, acione o botão [PESQUISAR] no painel [Filtros de pesquisa] para efetuar a pesquisa
ou pressione a tecla [ENTER] do teclado. O resultado será listado na parte direita da tela de consultas.

Empresa
A SoftExpert é a empresa líder de mercado em soluções para a excelência na gestão,

fornecendo softwares e serviços para o aprimoramento de processos de negócio, conformidade
regulamentar e governança corporativa.
Fundada em 1995 e contando atualmente com mais de 2 mil clientes e 300 mil usuários ao redor
do mundo, as soluções da SoftExpert são utilizadas por empresas dos mais variados portes e
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Como utilizar este manual

SE Administração — SE Suite 2.0

Nomes de termos, nome de programas ou parâmetros de configuração que

Exemplo Caminhos e nomes de arquivos.

Exemplo Lembretes e observações.

Variáveis fornecidas pelo usuário que substituem o conteúdo entre os caracteres

Exemplos de códigos, exemplos, textos exibidos ou apresentados e mensagens

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[1] Preencha os seguintes campos:

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Gestor Apoio Consulta

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3.1 - Arquivo eletrônico

Gestor Apoio Consulta

§ Container de arquivo complexo

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3.1.1 - Arquivo modelo

Localização: Configuração Arquivo eletrônico Arquivo modelo

§ Não há § Documento (SE Documento)

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3.1.1.1 - Configurando novo arquivo modelo

Veja como configurar um novo arquivo modelo:

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o botão .

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que será aberta:

Identificador: Informe um número ou sigla para o arquivo modelo.

Nome: Informe um nome para o arquivo modelo.

3. Na aba Geral defina como será composto o arquivo modelo:

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5. Após preencher os campos necessários, salve o registro.

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3.1.2 - Container de arquivo complexo

Localização: Configuração Arquivo eletrônico Container de arquivo complexo

§ Não há § Arquivo modelo § Documento (SE Documento)

§ Categoria (SE Documento)

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3.1.2.1 - Configurando container de arquivo complexo

Veja como cadastrar um novo container de arquivo complexo:

1. Na barra de ferramentas da tela principal, acione o botão .

2. Preencha os seguintes campos da tela de dados que será aberta:

Identificador: Informe um número ou sigla para o container de arquivo complexo.

Nome: Informe um nome para o container de arquivo complexo.

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§ SolidWorks: Permite a associação de modelos sólidos (3D) e desenhos (2D) do SolidWorks,

além dos formatos definidos na estrutura do container.

dos formatos definidos na estrutura do container.

§ AutoCAD: Permite a associação de desenhos do AutoCAD, além dos formatos definidos na

§ MicroStation: Permite a associação de projetos do MicroStation, além dos formatos definidos na

§ Pro/ENGINEER: Permite a associação de modelos sólidos (3D) e desenhos (2D) do

formatos definidos na estrutura do container.

6. Na aba Componente são apresentados os componentes do SE Suite que utilizam o container de

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7. Após informar os campos necessários, salve o registro.

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3.1.2.2 - Montando a estrutura do container de arquivo

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2. Faça a configuração do item que está sendo incluído na estrutura:

Identificador: Informe um número ou sigla para o item da estrutura.

Nome: Informe um nome para o item da estrutura.

associados ao item da estrutura. No campo Formato específico que será apresentado,

§ Arquivo modelo: O item da estrutura será composto de um arquivo modelo. No campo