PORTIFÓLIO

MÓDULO: Operar com software de logística (Vendas, compras, encomendas, inventário Tesouraria: cc e Bancos)
Duração das sessões: 2h Turma: CNN3/2023 Período: Nocturno

Qualificação: CV3 em Contabilidade

Lê atentamente as instruções do enunciado, certifique-se que entendeu as questões colocadas, em caso de

dúvida consulte o avaliador.

Resultado de Aprendizagem 1: Dominar o acesso às diferentes componentes de operações de vendas,

compras encomendas inventário e tesouraria (CC e Bancos) no Software do Primavera ou outra aplicação
informática.
Instruções:
1. Proceda à criação da sua empresa no ERP Primavera, (indentificador: Código de estudante). Recorrendo, os
dados preenchidos no M02 (modelo de início da actividade) ao longo das aulas, faça as devidas
configurações para cada processo associado à logística: (definir ano de trabalho, inserir os dados fiscais
e comerciais da empresa, sugerir criação de contas automaticamente na abertura de fichas de terceiros,
criar série para todos documentos: vendas, stocks, compras, contas correntes, tesouraria e internos.
2. No Menu de Logistica defina (i) a moeda de gestão dos preços; (ii) critério de valorização das
mercadorias/sctock; (iii) número de casas decimais nas quantidades (0) e nos valores (4); (iv) em caso de
roptura de stock a aplicação deverá avisar ao usuário; (v) reactivar lotes.

GRELHA DE AVALIAÇÃO/VERIFICAÇÃO RA1

Tarefa Conseguiu? Pontuação Observação
Sim Não 0-50 51-100
Identifica as diferentes áreas no Menu de Logistica: Vendas,
Compras, Encomendas, Tesouria (CC e Bancos): define (i) a moeda
de gestão dos preços; (ii) critério de valorização das
mercadorias/sctock; (iii) número de casas decimais nas quantidades
e nos valores ; (iv) activa a opção avisar no caso de roptura de
stock; (v) reactivar lotes, configura os
documentos de venda e compra.
Identifica as diversas opções para cada processo associado à
logística (cria exercícios e define o ano de trabalho, insere os dados
comerciais da empresa, define as contas a gerar automaticamente na
criação de entidades: clientes, fornecedores, devedores, outros
credores, cria séries para documentos de venda, compras, contas
correntes, tesouraria e internos
Pontuação global
.
Confirmação do estudante (Assinado depois de corrigido)

Pemba aos / /20

 Instruções Resultado de Aprendizagem 2: Efectuar operações relacionadas com o processo de vendas
Lê atentamente as instruções do enunciado, certifique-se que entendeu as instruções apresentadas, em caso de
dúvida consulte o avaliador. Lembre-se: para efeitos de avaliação, as tarefas devem ser realizadas na mesma
empresa de simulação. – “Empresa criada na avaliação do R. Aprendizagem 1”.

1. Efectue o cadastro e entrada do stock inicial, consoante os artigos existentes no mapa de

inventário abaixo:

COST P.Venda
PRODUCT Quant.
EXP.DATE UOM PRICE
Armazem:
Container 2
Carne de vaca 2a c/osso 461.98 2023-11-05 kg 128.97 150
Baby Squid 90% NW Whole Cleaned 1kg 480.00 2023-04-21 kg 234.48 270
Skipjack Tuna Frozen 1-4 Kg 95% NW IQF
304.00
Whole Round kg 2023-05-17 kg 222.79 250
Cannadian Lobster Whole Frozen
100.00
Cooked Popsicle 100% 1x300g 2024-06-26 kg 876.62 950
Armazem:
Container 4
Frozen Cubes 20mm from Beef Forequarters 1,570.00 2023-08-01 kg 649.11 750
1kg
Redfish 100-300 gr. 100% NW Whole
345.00
Round Block Frozen kg 2023-01-30 kg 217.43 230,00
Mussels 40-60 100% NW Whole Cooked
80.00
Vacuum Packed 1kg 2023-08-20 kg 319.77 350,00
Beef Chuck and Blade Boneless I.V.P. Halal 606.87 2023-10-25 kg 506.65 600,00
kg

2. Faca a emissão da factura para a primeira entidade (C001), Considerado que vendeu nessa data 20
kg de patinhas de frango, 40 kg carapau Corea e 20 kg de asas de frango.
3. Faça cotação para artigos/serviços criados no número 1 para os clientes C001, C002 e C0003.
4. Faça conversão da cotação emitida para o cliente C001 em factura.
5. Faca um VD. para cliente indiferenciado Marcos referente a venda de 50kg de carapau, 20 kg de
atum, e 20 unidades de caixa de sabão Maeva a 350 mt/unidade, retiradas do armazém B- Muxara
6. Faça emissão do recibo, considerado que o cliente C001 pagou 50% da primeira factura.
7. Efectue analises relacionadas com antiguidade de saldos, pendentes, evolução das vendas;
8. Emita o extracto de vendas e de clientes C001 e C003.

NOTA: todos documentos emitidos, incluindo os extractos de clientes e o mapa de vendas devem ser
impressos e anexar-se no respectivo portefólio.
 GRELHA DE
AVALIAÇÃO/VERIFICAÇÃO RA2
Taref Conseguiu ? Pontuação Observação
a
Sim Não 0-50 51-100
Cria artigos e/ou serviços para efectuar simulação
Abre as contas de Clientes
Cria políticas de preços, condições de pagamento e grelhas de
descontos;
Elabora orçamentos e documentos de venda (cotação, factura,
VD);
Realiza reconcliações da conta de Clientes
Efectua analises relacionadas com o processo (antiguidade de
saldos,
pendendes, evolução das vendas, extractos de clientes)
Pontuação Global

Confirmação do estudante (Assinado depois de corrigido)

Pemba aos / /20