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INDICE DESTE DESCRITIVO Assunto Apresentao geral do e-Labore Relao e descritivo dos mdulos Opes de comercializao CRM: Pacotes Promocionais Sadneg CRM - detalhamento Sadneg CRM Controle KM rodado TTS CRM - detalhamento TTS pesquisa de satisfao Tarefas - detalhamento Agenda - detalhamento Propostas Comerciais Pginas 2-3 4-5 6 6 7-11 11-12 13-16 17-19 20-23 24-30 31-32
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Apresentao
O e-Labore o ambiente colaborativo desenvolvido pela SPPS, modular e expansvel, que permite que usurios em vrios pontos locais ou remotos trabalhem em conjunto atravs de uma moderna interface padro web. O sistema contm um completo CRM (Customer Relationship Management, ou Sistema de Gerenciamento de Relaes com Clientes) e enfatiza em especial a rea de negcios, incluindo controle de vendas, status, histrico e relatrios para um acompanhamento detalhado e seguro de todas as negociaes de sua empresa, desde as prospeces at o ps-venda. No e-Labore, todos os usurios podem se comunicar e compartilhar diversos tipos de informaes em tempo real, como mensagens, arquivos, e-mails, agenda, listas de tarefas e anotaes. O e-Labore oferece tambm um completo sistema de controle e acompanhamento de chamados e ordens de servio eletrnicas e assistncia tcnica, com definio de prioridades e grupos de atendimento. Este mdulo gera automaticamente uma base de conhecimento e emite estatsticas para anlise gerencial e lembretes por e-mail integrados com a agenda do sistema.
Sistema de controle e acompanhamento de ordens de servio e assistncia tcnica Gerenciador de prospeces e negcios / CRM Gerenciador de arquivos Webmail com interface poderosa e intuitiva Agenda/calendrio com visualizao de todos os usurios Envio automtico de e-mails Sistema de Workflow integrado Amplo controle sobre nveis de usurio e permisses de acesso Grficos de fcil compreenso Integrao com outros sistemas
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Mdulos do sistema
O e-Labore dividido em mdulos, e cada mdulo possui uma finalidade especfica. Acesso aos mdulos Todos os mdulos so acessados atravs do menu Mdulos. Quando este menu clicado, aparece um sub-menu com os mdulos instalados. Os mdulos instalados podem variar de acordo com as particularidades de seu sistema e seu nvel de permisso.
Mdulos principais do e-Labore MDULOS INTEGRADORES A NOTAES FORUM TTS CRM WORKFLOW WEBMAIL HO J E Sadneg CRM CONTATOS TAREFA S A GEND A
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Gerenciador de Arquivos: mdulo que permite o armazenar e compartilhar pastas e arquivos, com acesso baseado em regras de permisses. Pode ser usado para publicar arquivos na Internet, disponibilizando-os para grupos de pessoas que tem necessidade ou interesse. Notcias: Publicao de notcias e avisos internos da empresa. Permite o arquivamento para posterior consulta, podendo ser utilizado como um repositrio de informaes da empresa. Anotaes: Mdulo para a insero de textos e informaes para organizao e divulgao de conhecimento. Permite a criao de grupos para facilitar a leitura e definir permisses de acesso diferenciadas. Disponibiliza informaes relevantes de forma rpida e organizada para o grupo de pessoas que tem necessidade e/ou interesse. Hoje: o mdulo Hoje uma rpida visualizao dos compromissos do usurio no dia. Sua funo oferecer uma viso geral de todos os eventos ou compromissos que ocorrero no dia de hoje. Configurvel pelo usurio, o qual pode definir que informao deseja ver (agenda, tarefas, chamados abertos e notcias). Frum: criar e manter grupos de discusso a funo deste mdulo. Permite a criao de grupos de discusso, ponderado por um administrador; disponibiliza um histrico detalhado da participao dos usurios nos fruns. Possibilita inclusive saber o dia e hora em que o usurio viu a mensagem. Pode ser usado para o envio de mensagens cujo acesso deve ser registrado (anlogo ao aviso de recebimento do correio convencional AR). Tarefas: criar e monitorar tarefas pessoais ou de terceiros, registrando o histrico das aes tomadas para a execuo das tarefas. Possibilita a programao de incio e fim das atividades, bem como mostra graficamente o andamento da tarefa. Sua principal utilidade o registro e acompanhamento de atividades pessoais ou de grupo. Webmail: interface Web moderna e poderosa que possibilita a conexo com vrios servidores de e-mail. Possibilita centralizar o acesso ao e-mail com um nico usurio e senha.
Complemento: Integrador Web Site: Complemento ao e-Labore que permite ao cliente a publicao de formulrios no seu site de forma a inserir informaes automaticamente em um ou mais mdulos do ambiente. Suas aplicaes mais comuns esto relacionadas com os mdulos Sadneg CRM e TTS CRM.
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Pacotes Promocionais: Duas opes para que sua empresa tenha o sistema CRM mais adequado para sua realidade.
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Caractersticas gerais
Login via e-Labore, com integrao com Webmail e agenda. Controle detalhado do status dos leads. O sistema capaz de gerar avisos por e-mail baseado na data e no status do negcio. Lembrador integrado com a agenda para marcar o prximo contato com o cliente e enviar e-mails avisando do compromisso. Diversos relatrios possveis no modelo "funil de vendas". Todos os recursos so protegidos por login e senha. Acesso, acompanhamento e gerenciamento das negociaes por grupos de usurios, de acordo com as permisses de acesso de cada um.
Simplificado: cadastro bsico para futuramente evoluir e qualificar o negcio. Normal: negcios em andamento. Esses negcios so subdivididos em diversos status. Negcios fechados e perdidos: negcios j fechados. Negcios protelados: negcios adiados para mais tarde.
Os negcios em andamento so sempre listados na tela. Para listar os demais, clique nos links correspondentes (em verde) e as sees respectivas sero abertas. Clique novamente nos links para fechar as sees. Os negcios em negrito referem-se a informaes novas que ainda no foram lidas pelo usurio.
Campos da listagem
Caixa colorida H uma cor para cada linha de negcios para facilitar a visualizao. Razo social o nome legal da empresa que foi cadastrado na tela de dados do negcio. Responsvel o nome que foi cadastrado como responsvel pelo negcio na tela de dados do negcio. Linhas de negcio A linha de negcio que foi cadastrada na tela de dados do negcio. Aes Para executar uma das aes abaixo, clique no link correspondente na coluna ao.
Detalhes: voc visualiza as principais informaes do negcio (veja o exemplo de tela abaixo), incluindo o histrico. Novo resumo: permite a criao de um novo item (resumo) de negociao. Editar: tela para alterao dos dados do negcio.
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Tempo decorrido do incio do processo Tempo decorrido do ltimo contato Tempo decorrido em relao a um dos campos abaixo: Status do negcio (com possibilidade de regras especfica para cada linha de negcio)
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Status Os status possveis encontram-se listados abaixo. O significado de cada status normalmente o seguinte:
Mercado: o contato ainda no foi realizado. Contato: o contato foi realizado com o cliente. Reunio: uma reunio de contato, solicitao de servio ou encomenda foi realizada. Cotao: uma cotao ou proposta foi entregue ao cliente. Negociao: a proposta est sendo negociada com o cliente. Contrato: o contrato de trabalho est sendo elaborado. Assinatura: o contrato est para ser assinado pelo cliente. Fechados: o negcio foi fechado com o cliente. Protelados: o negcio foi adiado para uma data futura. Perdidos: o negcio foi perdido.
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Listagens Ao clicar em uma das linhas de status do funil, o sistema faz uma busca nos registros e exibe a listagem de acordo com o status escolhido, exibindo uma tela pop-up semelhante tela inicial do mdulo, com os registros encontrados e com a opo de voc visualizar os detalhes de cada negcio.
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Tela de Resultado:
Campos: Cliente: Nome da empresa. Data: Data da quilometragem. Nota: Resumo adicionado juntamente com uma nova quilometragem. Quilometragem Inicial: Quilometragem Final: Total/Km: Total de quilmetros rodados. Valor/Km: Valor por quilmetro rodado (configurvel). Total R$: Valor a ser pago. Pagar: Ao clicar no boto, todos os valores do perodo e usurio selecionado sero considerados pagos. Em pesquisas futuras estes valores no aparecero.
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Caractersticas gerais
As cores identificam a prioridade de cada chamado. Envia avisos por e-mail. Regras de notificao, definidas livremente, avisam os responsveis sobre o andamento de cada chamado. O usurio comum enxerga por padro somente seus prprios chamados. O usurio pode acessar os chamados de outros usurios mediante pesquisa. Diferentes nveis de permisso; Um atendente tem acesso a mais informaes; um gerente, a todos os chamados. O histrico de todos os chamados e usurios fica acessvel a todos os usurios.
A lista exibe uma srie de informaes nas seguintes colunas: Ref.: Nmero de referncia do chamado. Descrio Resumida: Pequena descrio do chamado. Empresa: Nome da empresa que solicitou o chamado. Criado por: Nome do usurio que criou o chamado. Atendente: Pessoa responsvel por atender o chamado. Ao: Detalhes, Histrico, Info (veja a seguir).
Para informaes mais detalhadas sobre esses campos, veja a pgina fazer chamado.
Detalhes
Clicando no link Detalhes de um chamado voc levado para a tela Detalhes do sistema. Esta tela mostra um resumo das informaes contidas no chamado. Ela est dividida em duas sees: detalhes do sistema e histrico.
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Em detalhes do sistema encontram-se todas as informaes do chamado. O histrico exibe todas as operaes realizadas referentes ao chamado solicitado.
Histrico
Ao clicar no link histrico de um chamado, voc ver um pop-up com todas operaes realizadas referentes ao chamado solicitado. Este pop-up uma verso reduzida da tela Detalhes (acima). A seo Detalhes do sistema informa quem criou o chamado, o cliente e uma descrio resumida.
Info
Neste pop-up h um campo onde voc pode escolher o destinatrio da mensagem. Por padro o campo vem preenchido com o nome do usurio que responsvel pelo chamado. No outro campo voc deve digitar a mensagem contendo informaes adicionais para o chamado. A mensagem que voc envia por essa tela ser enviada por e-mail ao destinatrio. Esta ao somente existe enquanto o chamado estiver aberto.
Reabrir
A ao de Reabrir aparece somente para os chamados encerrados. Ao clicar nessa ao, voc ser apresentado a uma nova tela onde ter a oportunidade de reabrir um chamado j existente, bastando que voc informe o motivo da reabertura do chamado.
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Alm de visualizar os detalhes e o histrico do chamado (tambm acessveis atravs da aes exibidas na interface web), voc tem duas opes que podem ser acessadas atravs dos links correspondentes: Inserir nova ao: surge um pop-up onde voc poder inserir uma nova ao com sua descrio correspondente. Solicitar ou enviar informaes: surge um pop-up igual ao da coluna info na listagem de chamados.
Ao inserir uma nova ao, voc ser direcionado para uma tela semelhante exibida abaixo, onde dever preencher os detalhes desejados.
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Voc ser levado para a tela de gerenciamento de pesquisa onde ser possvel: Visualizar detalhes de pesquisas Editar pesquisas Inserir novas pesquisas
Para inserir uma nova enquete, voc deve clicar no link Inserir nova pergunta a enquete. Ir voc ser levado para a tela seguinte, para inserir os detalhes sobre a pesquisa:
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Campos: Nome da pesquisa: Descrio: Campo com descrio da nova pesquisa a ser criada. Opo: Campos com opes de respostas para as perguntas da pesquisa. Ao clicar no link Nova Opo adicionado mais uma opo. Ainda possvel escolher uma cor referente a cada opo que ser mostrada no grfico do relatrio Pesquisa de Satisfao. Perguntas: Campos com opes de perguntas para pesquisa. Ao clicar no link Nova Pergunta adicionado mais uma pergunta. Publicar: Campo onde ser definido se a pesquisa ser exibida ou no.
Depois de encerrado um chamado, um email ser enviado para o cliente com o link para a pesquisa.
O cliente ser levado para tela de pesquisa, onde ir responder a pergunta de acordo com as opes dadas.
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Campos: Cliente: Atendente: Campo com descrio da nova pesquisa a ser criada.
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Caractersticas gerais Integrao com os mdulos, Sadneg CRM, Agenda, TTS CRM e Webmail. Organizao e otimizao do tempo de trabalho. Controle em tempo real do trabalho exercido pela equipe. Agrupamento em forma de rvore, de tarefas relacionadas, chamadas tambm de subtarefas. Envia avisos por e-mail a cada resumo agregado na tarefa, ou cada modificao feita na mesma, se configurado.
Tarefas Como funciona Ao entrar no mdulo Tarefas, exibida uma tela mostrando as tarefas relacionadas com o seu usurio. Veja Abaixo:
A interface compe-se de vrias abas configurveis, permitindo mostrar diversas informaes das tarefas. So apresentadas as seguintes abas: Tarefas para hoje: esta aba ir listar as tarefas, que devem ser executadas hoje. Minhas Tarefas: lista todas as tarefas que esto associadas ao atendente. Tarefas sem Atendente: apresenta todas as tarefas que so abertas sem um atendente. Abertas por mim para outros: tarefas que ainda no foram finalizadas abertas pelo usurio para outros executarem. Finalizadas por mim: todas as tarefas que foram finalizadas. Finalizados por outros: tarefas finalizadas abertas pelo usurio.
A aba inicial pode ser definida nas Configuraes do mdulo tarefas, e para alternar entre estas abas basta clicar sobre elas. As colunas que so mostradas nas abas tambm variam de acordo com as configuraes, que esto descritas abaixo.
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Vnculos da Tarefa
Cliente: Esta opo serve para vincular a tarefa a um cliente registrado no Sadneg CRM. Sub tarefa de: J esta opo vincula a tarefa a outra, fazendo com que ela esteja na mesma rvore de tarefas da tarefa pai. Depende do trmino de: Faz com que a tarefa s seja liberada para ser efetuada, depois da finalizao de outra tarefa a ser escolhida.
Assunto: Uma breve descrio da tarefa. Descrio: Todos os detalhes sobre o que deve ser feito na tarefa, so descritos nesta caixa.
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Relaes de tempo da tarefa
Incio previsto: A data e hora prevista para o incio da tarefa. Trmino previsto: A data e hora prevista para o trmino da tarefa. Tempo para execuo: O tempo em horas que deve ser destinado para execuo da tarefa.
Setor: Determina a qual setor a tarefa est vinculada. Atendente: J aqui, determina qual vai ser o usurio que vai atender a tarefa. Prioridade: A prioridade perante as outras tarefas diante da necessidade da mesma ser executada. Evento importante: Na descrio da tarefa faz com que aparea que ela importante. Como pode ser observado na imagem abaixo.
Aps o preenchimento dos campos basta clicar no boto Salvar. Fazendo com que a tarefa seja registrada no sistema.
Abas (tabs)
Alinhamento das tabs: modo como as tabs se distribuem na tela, que podem ser esquerda, direita ou centralizada. Nmero de tabs por linha: o nmero de tabs que se distribui por linha. Tab padro: a tab inicial quando se entra no mdulo tarefas. Mostrar total nas tabs: mostrar o nmero total de resultados trazidos nas tabs. Intervalo para atualizar o contedo das tabs (sec.): tempo para atualizao automtica do contedo.
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Listagem
Classificar por: qual a coluna utilizada para ordenar as tabs do tarefas. Em seguida por: segunda coluna para ordenao. Depois por: terceiro coluna para ordenao. Mostrar tempo previsto / executado (%): mostra o tempo previsto e o executado da tarefa, sendo este ltimo em porcentagem. Mostrar cliente na listagem: uma coluna onde aparece o cliente ao qual est ligada a tarefa. Mostrar trmino previsto: coluna com a data de trmino da tarefa. Mostrar incio previsto: coluna com a data de incio da tarefa. Mostrar status da tarefa na lista: coluna referente ao status atual da tarefa, relacionado com o tempo que foi aberta, ou com o trmino previsto ou se est em andamento ou parada. Mostrar na lista, tempo decorrido desde a criao da tarefa: uma coluna com o tempo em dias, a partir da criao da tarefa.
Busca Rpida
Mostrar usurios desativados na busca rpida: opo que habilita mostrar os usurios que foram desativados na busca rpida do tarefas.
Notificaes
Enviar-me notificaes quando a tarefa for alterada: quando voc tiver qualquer vnculo com uma tarefa sendo alterada, ser notificado por e-mail. Notificar na tela quando uma tarefa for delegada pra mim: mostra uma notificao na tela do novo atendente, avisando-o que h uma nova tarefa na sua lista.
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Hoje Neste modo voc tem a viso geral do dia, que mostrado na primeira linha aps a barra de menus. Voc pode trocar o dia mostrado clicando nas setas localizadas nas laterais da data. A visualizao padro mostrar desde as 08:00 at 17:00 em intervalos de 30 minutos.
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O sub-menu localizado imediatamente ao lado da barra de menus permite a voc criar um novo compromisso e ainda navegar entre os diferentes modos de visualizao. No lado direito da tela existem algumas ferramentas para ajud-lo.
Usurio: A primeira caixa indica de quem a agenda que voc est visualizando, geralmente a sua. Seleo de usurio: A segunda caixa permite que voc selecione qualquer outro usurio sobre o qual voc deseja informaes de horrios. Calendrio: A prxima o calendrio mensal. Voc pode escolher o ms clicando nas setas localizadas em cada lado do ms. A prxima linha indica o ano. Voc pode trocar o ano do mesmo modo que faz com os meses. Para selecionar um dia especfico do ms, basta clicar em uma data no calendrio. Ir para data: A prxima caixa permite que voc pule facilmente para uma data especfica digitada nos campos apropriados e depois clique o boto "Ir para a data". Legenda: A ltima caixa mostra uma legenda das cores usadas no calendrio.
Colunas De e At: O indica o comeo e o fim do evento. Coluna Descrio: Exibe a descrio do encontro ou evento. Coluna Priv: Mostra se o tipo de agendamento particular ou no. Coluna Disp: Mostra se o evento privado ou pode ser interrompido. Coluna Parc: Lista os participantes do evento. Coluna Local: Mostra onde o encontro vai acontecer. Coluna Ao: Links para as aes que voc pode fazer com o item. Essas aes so: Detalhes, Editar, Excluir e Repeties.
Esta semana Voc pode mudar de semana apenas clicando nos links voltar e avanar, localizados ao lado do ttulo que informa a semana que est sendo exibida. Se voc desejar ir diretamente para uma data especfica, apenas clique na data correspondente no calendrio.
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Este ms Este modo de visualizao tem esse nome porque mostra a visualizao mensal da sua agenda. A coluna da esquerda mostra o nmero da semana e cada linha mostra uma semana. Para ver um item, basta que voc clique no link correspondente. Voc tambm pode ir de um ms para outro usando os links voltar e avanar que ficam localizados ao lado do ttulo que informa o ms que voc est vendo.
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Sees da tela
As sees da tela so: Dia e hora Nessa seo, voc precisa entrar com a data e o tempo de durao do encontro. Nela tambm h quatro botes de rdio (escolha simples) que voc escolhe entre os intervalos de tempo prdefinidos.
Hora: Marque essa opo se voc quiser especificar um intervalo de horrio. Manh: Marque essa opo se o evento vai tomar apenas a parte da manh. Tarde: Marque essa opo se o evento vai tomar apenas a parte da tarde. Dia inteiro: Marque esta opo se o evento vai tomar todo o dia.
Em tipo voc escolhe entre os diferentes tipos de compromissos, podendo ainda marc-lo como agendamento particular. Em local voc escolhe se o evento ser interno ou externo e ainda pode informar a localizao exata do evento. Em disponibilidade h dois botes de rdio onde voc pode escolher entre a opo "no pode ser interrompido" ou "pode ser interrompido", podendo ainda deixar um telefone para contato.
Assunto Aqui voc tem duas caixas de texto onde voc pode especificar um assunto resumido para o agendamento e ou ainda pode fazer uma descrio mais detalhada. Participantes Aqui voc tem uma lista dos usurios cadastrados no seu sistema. Voc pode selecionar mais de um contato segurando a tecla "Control". Para adicionar um ou mais contatos na lista da direita, use o boto adicionar. Para remover usurios da lista da direita use o boto remover.
Logo abaixo h a caixa para incluso de participantes externos ou outras pessoas envolvidas no evento que no esto listados no sistema. Lembre-se que essas pessoas no sero automaticamente notificadas do evento.
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Repeties Essa seo habilita voc criar agendamentos, encontros ou outras entradas na sua agenda que so repetidas num intervalo de tempo regular. Esses intervalos so:
Nunca: Valor padro, isso indica que o aviso ser mostrado uma nica vez. Dias teis: O evento ser repetido todos os dias teis da semana (segunda, tera, quarta, etc.). Diretamente: Esse evento ser repetido todos os dias, incluindo sbados e domingos. Semanalmente: Indica um evento semanal, por exemplo um encontro semanal. Mensalmente: Uma vez a cada ms. Anualmente: Uma vez a cada ano, como por exemplo um aniversrio.
Includo nessa seo h combo boxes que indicam uma data limite para o evento acorrer. Criar a ltima seo desta tela. Para criar o agendamento clique no boto criar, ou no boto cancelar se voc decidir no criar um novo evento. Se tudo correr bem, seu agendamento ser adicionado no sistema e as pessoas que esto convidadas para o evento vero um novo item criado nas suas prprias agendas e ainda recebero um e-mail de notificao, se voc deixou essa opo habilitada. Se uma ou mais pessoas convidadas a se juntar ao evento tiver um conflito em sua agenda, voc ser levado para a tela "Conflito de agendamentos":
Nesse ponto, voc precisa decidir qual o prximo passo a ser dado:
Agendar: Esta opo reservar o encontro independentemente do conflito criado, o que poder criar agendamentos simultneos para as pessoas que tm o conflito de horrio. Por exemplo, se voc tiver marcado uma reunio e um dos participantes tiver um compromisso particular, esse participante ver dois agendamentos para o mesmo horrio. No agendar: Esta opo cancelar e remover o encontro da agenda. Modificar: Aqui voc voltar para a tela anterior para modificar o encontro para resolver o conflito A melhor maneira para resolver um conflito usar o "ver disponibilidades" no menu inicial da agenda.
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Na primeira seo voc deve selecionar um perodo que corresponda ao evento que voc quer agendar. No campo Durao voc escolhe o tempo de permanncia do evento. Na seo Participantes h duas listagens: a primeira contm os usurios disponveis no sistema e a segunda apresenta os usurios que participaro do evento. Para adicionar usurios na verificao, basta selecionar um usurio na primeira lista e clicar no boto adicionar. Voc pode selecionar quantos usurios quiser. Para remover usurios, basta selecionar um usurio na segunda lista e clicar no boto remover. Para submeter os dados para a verificao, basta clicar no boto Ver disponibilidades ou ento clicar no link cancelar se voc no quer fazer a verificao.
Agenda Acompanhamentos
Nesta tela voc pode conferir o status de confirmao dos compromissos organizados por voc, confirmar ou cancelar um evento que algum marcou para voc. Na coluna ao voc pode visualizar, editar, confirmar ou excluir um evento.
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1 0
750,00 500,00
950,00 0,00
R$ 3.890,00
R$ 1.296,67
O Integrador Web Site: o complemento opcional ao e-Labore que permite ao cliente a publicao de formulrios no seu site de forma a inserir informaes automaticamente em um ou mais mdulos do ambiente. Com ele todos os contatos feitos pelo seu site iro ser registrados automaticamente no mdulo Sadneg CRM do e-Labore e a empresa pode definir as pessoas e os procedimentos automatizados de atendimento:
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2- Mensalidade:
A mensalidade para 113 usurios R$ 638,63. Esta mensalidade cobre a manuteno e atualizao constante do ambiente e-Labore, bem como o suporte telefnico e remoto aos usurios. Detalhes do clculo: TRADICIONAL 100 10 3 usurio final gerentes administradores Valor Base: TABELA DE MAIS DE 100 USURIOS 250,00 50,00 30,00 325,00
Total mensal:
Desconto:
655,00
-16,38
Atenciosamente,