Anlise da Indstria Txtil e Vesturio no Norte de Portugal e Galiza: Consolidao da Complementaridade do Cluster Transfronteirio na Euroregio

CENIT Centro de Inteligncia Txtil 2009

Pgina 1 de 74

ndice

1. 2. 3.

Introduo ........................................................................................................................... 5 Enquadramento regional ..................................................................................................... 7 Enquadramento sectorial................................................................................................... 10 3.1. Caracterizao do contexto internacional.................................................................. 18

4.

Caracterizao da indstria txtil e vesturio no Norte de Portugal ................................. 25 4.1. 4.2. 4.3. Evoluo e contexto actual ........................................................................................ 25 Dados e indicadores sectoriais................................................................................... 28 Casos de empresas do Norte de Portugal................................................................... 33

5.

Caracterizao da indstria txtil e vesturio na Galiza ................................................... 35 5.1. 5.2. 5.3. Evoluo e contexto actual ........................................................................................ 35 Dados e indicadores sectoriais................................................................................... 38 Casos de empresas da Galiza..................................................................................... 43

6.

Caso de estudo: El Nio.................................................................................................... 49 6.1. 6.2. 6.3. Apresentao ............................................................................................................. 49 Entrevista ................................................................................................................... 49 Parceiros .................................................................................................................... 54

7.

Anlise comparativa das duas regies .............................................................................. 58 7.1. 7.2. Comparao entre a indstria nas duas regies ......................................................... 59 Comparao entre as empresas das duas regies....................................................... 68

8.

Consideraes finais ......................................................................................................... 71

Referncias ............................................................................................................................... 73

Pgina 2 de 74

ndice de siglas

AIPCLOP: Asociacin de Industrias de Punto y Confeccin (Lugo, Orense y Pontevedra) ATP: Associao Txtil e Vesturio de Portugal IGE: Instituto Galego de Estatstica INE (ES): Instituto Nacional de Estadstica (Espanha) INE: Instituto Nacional de Estatstica NUTS: Nomenclature of Territorial Units for Statistics

ndice de figuras Figura 1: Mapa da regio Norte de Portugal .............................................................................. 7 Figura 2: Mapa da Comunidade Autnoma da Galiza............................................................... 8 Figura 3: Sistema de negcios da indstria txtil e do vesturio ............................................. 11 Figura 4: Evoluo do nmero de empresas txteis e vesturio na Galiza .............................. 39 Figura 5: Distribuio da dimenso da empresa em termos de pessoal ao servio (2007) ...... 41 Figura 6: Comparao da evoluo do volume de produo na indstria txtil e vesturio.... 60 Figura 7: Grfico com a comparao do nmero de empresas ................................................ 62 Figura 8: Mapa da distribuio das empresas txteis............................................................... 63 Figura 9: Mapa da distribuio das empresas de vesturio...................................................... 64 Figura 10: Mapa das trocas comerciais .................................................................................... 68 Figura 11: Comparao do volume de negcios entre as maiores empresas das duas regies 70

ndice de tabelas Tabela 1: Principais indicadores da indstria txtil e vesturio portuguesa ............................ 29 Tabela 2: Principais indicadores da actividade empresarial nos sectores txtil e vesturio..... 29 Tabela 3: Distribuio geogrfica das empresas do sector txtil ............................................. 30 Tabela 4: Distribuio geogrfica das empresas do sector de vesturio .................................. 31 Tabela 5: Nmero de empresas txteis e vesturio no Norte de Portugal................................ 31 Tabela 6: Evoluo do nmero de empresas e pessoas no sector txtil ................................... 32

Pgina 3 de 74

Tabela 7: Evoluo do nmero de empresas e pessoas no sector vesturio............................. 32 Tabela 8: Principais pases de destino das exportaes da indstria txtil e vesturio em valor .................................................................................................................................................. 33 Tabela 9: Principais empresas txteis e vesturio do Norte de Portugal.................................. 34 Tabela 10: Nmero de empresas txteis e de vesturio na Galiza ........................................... 38 Tabela 11: Evoluo do nmero de empresas txteis e vesturio na Galiza............................ 38 Tabela 12: Evoluo do nmero de pessoas ao servio na indstria txtil e vesturio da Galiza .................................................................................................................................................. 39 Tabela 13: Distribuio do nmero de empresas na Galiza por escalo de pessoal ao servio40 Tabela 14: Evoluo do volume de produo na Galiza.......................................................... 41 Tabela 15: Evoluo do valor total das exportaes por categoria de artigo ........................... 42 Tabela 16: Evoluo do valor total das importaes por categoria de artigo .......................... 43 Tabela 17: Principais empresas txteis e vesturio da Galiza em volume de negcios ........... 44 Tabela 18: Principais empresas de distribuio grossista de txteis, vesturio e produtos associados................................................................................................................................. 45 Tabela 19: Principais empresas de distribuio retalhista de txteis, vesturio e produtos associados................................................................................................................................. 46 Tabela 20: Comparao da evoluo do volume de produo na indstria txtil e vesturio . 60 Tabela 21: Valor acrescentado bruto das empresas txteis e vesturio.................................... 61 Tabela 22: Comparao do nmero de empresas..................................................................... 61 Tabela 23: Distribuio das empresas txteis por sector de actividade ................................... 65 Tabela 24: Comparao entre o total de exportaes de txteis e vesturio de Portugal e da Galiza ....................................................................................................................................... 66 Tabela 25: Comparao entre o total de importaes de txteis e vesturio de Portugal e da Galiza ....................................................................................................................................... 67 Tabela 26: Comparao entre as maiores empresas do Norte de Portugal e da Galiza ........... 69

Pgina 4 de 74

1. Introduo Este documento tem por objectivo caracterizar e comparar a indstria txtil e vesturio do Norte de Portugal e a da regio espanhola da Galiza, estando enquadrado no mbito do Projecto EUROclusTEX. O Projecto EUROclusTEX Cluster Txtil / Vesturio / Moda transfronteirio Norte Portugal Galiza supe a consolidao de um cluster transfronteirio para a fileira txtil / vesturio / moda das regies Norte de Portugal e Galiza. A iniciativa encontra-se alicerada num importante capital de cooperao acumulado pelas empresas e agentes econmicos das duas regies fronteirias. Este projecto deve ser entendido como um catalisador dessa complementaridade natural das duas realidades sectoriais, possibilitando o incremento dos fluxos de carcter comercial e produtivo e institucionalizando as modalidades de cooperao. O objectivo estratgico do EUROclusTEX consiste em lanar e consolidar um cluster de mbito transfronteirio que favorea os contactos e as prticas de cooperao entre todos os actores da fileira e do territrio. O Projecto EUROclusTEX pode desdobrar-se numa srie de objectivos de carcter mais operacional: (1) apoiar a iniciativa empresarial; (2) impulsionar a criao de valor acrescentado e o surgimento de mbitos de excelncia na fileira transfronteiria; (3) apoiar a constituio de uma rede entre as principais entidades dos sistemas tecnolgico e cientfico das duas regies com competncias no sector; (4) fomentar a abertura internacional da Indstria Txtil e Vesturio (ITV) e a criao de uma imagem de excelncia da Euroregio Norte Portugal-Galiza num dos seus sectores de actividade com maior representatividade e projeco internacional. Esta interveno vai estruturar-se a partir de 4 blocos de actividades: 1) Institucionalizar a cooperao: de modo a permitir o reforo das relaes econmicas e a formalizao de uma rede de cooperao sectorial; 2) Aumentar a cooperao entre as empresas, e entre as empresas e centros de competncias: atravs da criao de uma rede de apoio e dinamizao empresarial transfronteiria, aberta aos actores empresariais e aos agentes da envolvente
Pgina 5 de 74

empresarial da Euroregio, a partir de um sistema de Plos de dinamizao da actividade sectorial; 3) Reforar o capital de inovao e de desenvolvimento tecnolgico: com a criao de uma rede com as entidades do sistema Inovao com competncias na fileira txtil/vesturio/moda e com a prefigurao de uma Antena Tecnolgica na Galiza; 4) Internacionalizar de maneira conjunta a fileira txtil/vesturio/moda: apoiando a internacionalizao dos actores empresariais no mbito da Euroregio e promovendo a imagem do Cluster transfronteirio no exterior. A iniciativa conta com o apoio financeiro do Programa de Cooperao Transfronteiria Espanha-Portugal 2007-2013 (POCTEP). Este documento composto por sete seces, nas quais inicialmente desenvolvido o contexto actual que caracteriza os sectores em causa, sendo posteriormente apresentada a anlise da indstria txtil e vesturio nas duas regies. A Seco 0 (enquadramento regional) apresenta a delimitao regional do mbito deste estudo, delimita as regies do Norte de Portugal e da Galiza, e serve de base para a anlise realizada na sequncia do documento, fundamentalmente no que se refere aos dados estatsticos e respectivo tratamento. A Seco 0 (enquadramento sectorial) apresenta o contexto internacional da indstria txtil e vesturio, focalizando os principais factores influenciadores e os acontecimentos que lhes precederam. A Seco 0 apresenta a caracterizao da indstria txtil e vesturio do Norte de Portugal, focalizando a evoluo, o contexto actual e os dados e indicadores especficos. A Seco 5 apresenta a caracterizao da indstria txtil e vesturio da Galiza, focalizando a evoluo, o contexto actual e os dados e indicadores especficos. A Seco 0 apresenta a comparao entre a indstria txtil e vesturio das duas regies. A Seco 8 apresenta as consideraes finais que resultam da anlise. O documento conclui com as Referncias utilizadas.

Pgina 6 de 74

2. Enquadramento regional A regio Norte (NUTS II) de Portugal (PT) composta pelas seguintes sub-regies NUTS III (conforme definido pelo EUROSTAT): Minho-Lima (PT111), Cvado (PT112), Ave (PT113), Grande Porto (PT114), Tmega (PT115), Entre Douro e Vouga (PT116), Douro (PT117) e Alto Trs-os-Montes (PT118). Em termos de correspondncia com os distritos portugueses, a regio Norte engloba os distritos de: Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Bragana, e parte dos distritos de Aveiro, Viseu e Guarda. A Figura 1 apresenta o mapa da regio Norte.

Figura 1: Mapa da regio Norte de Portugal

Fonte: European Communities

A regio da Galiza (NUTS II) uma comunidade autnoma de Espanha (ES) composta pelas seguintes sub-regies NUTS III (conforme definido pelo EUROSTAT): A Corua (ES111), Lugo (ES112), Ourense (ES113) e Pontevedra (ES114). A Figura 2 apresenta o mapa da regio da Galiza.

Pgina 7 de 74

Figura 2: Mapa da Comunidade Autnoma da Galiza

Fonte: European Communities

Embora a Galiza (29.574,4 km) ocupe uma rea superior ocupada pelo Norte de Portugal (21 278 km), a populao residente na regio portuguesa consideravelmente superior, com 3.745.439 habitantes, relativamente populao galega com 2.784.169 habitantes, relativamente ao ano 2008. Ao considerarmos o total para as duas regies, a populao ascende a mais de 6,5 milhes de habitantes. Em termos relativos, a regio Norte de Portugal representa 24% da rea continental do pas e agrega 37% da populao do continente, enquanto a Galiza representa apenas 5,8% da rea do territrio espanhol e alberga pouco mais de 6% da populao do pas. No que se refere ao nvel de escolaridade da populao, considerando a faixa etria entre os 25 e os 64 anos, existiam 1,2 milhes de residentes com habilitaes literrias ao nvel do secundrio ou do ensino superior em 2006, representando apenas 32% da populao nessa faixa etria e evidenciando um nvel de instruo inferior ao da Pennsula Ibrica e da UE27, com 45,3% e 69,3%, respectivamente. Em termos do PIB (Produto Interno Bruto) agregado das duas regies, este ascendeu aos 88,3 mil milhes de euros em 2005, representando 8,3% da riqueza em toda a Pennsula Ibrica. Em termos do PIB per capita, em Paridade do Poder de Compra (PPC), o valor agregado para

Pgina 8 de 74

as duas regies situava-se em 2005 nos 15.600 euros, valor equivalente a 69,5% da mdia da Pennsula Ibrica e 72,5% da mdia da Unio Europeia (UE27). No que se refere ao volume de comrcio internacional de mercadorias, considerando exportaes e importaes, as duas regies tm mantido uma representatividade estvel no contexto da Pennsula Ibrica, sendo responsveis por cerca de 11% do comrcio internacional total, salientando-se o facto da taxa de cobertura ser mais elevada do que a mdia do contexto ibrico. Entre as mais de vinte fronteiras terrestres das duas regies, a Intensidade Mdia Diria (IMD) de veculos foi na ordem de 43.677 em 2004, os quais representaram 50,26% do total registado nas fronteiras luso-espanholas. No que se refere IMD de veculos ligeiros entre Galiza e Norte de Portugal, este elevou-se em 2004 para 51,54% do trfego entre Espanha e Portugal, enquanto o trfego de veculos pesados registado atravs das fronteiras entre a Galiza e a regio Norte de Portugal representou 40,85% do total verificado entre Espanha e Portugal. Ao nvel rodovirio, o destaque nas vias de comunicao vai para o eixo litoral, que liga os principais ncleos habitacionais e empresariais das regies. As duas regies englobam ainda quatro aeroportos, trs na Galiza (A Corua, Santiago de Compostela e Vigo) e um no Norte de Portugal (Porto). Estas quatro infra-estruturas aeroporturias movimentaram 8,7 milhes de passageiros em 2007, predominando o trfego de passageiros essencialmente nacional nos aeroportos galegos e predominantemente internacional no Aeroporto Francisco S Carneiro (Porto), responsvel pela movimentao de mais de 4,5 milhes de passageiros em 2008. As duas regies contam ainda com a existncia de oito portos, seis localizados na regio da Galiza (San Cbrao, Ferrol, A Corua, Villagarcia, Marin e Vigo) e dois no Norte de Portugal (Viana do Castelo e Leixes). Ao nvel do movimento de contentores nos portos das regies, e considerando os dados de 2006, os dois portos portugueses registaram um total de 387,9 milhares de TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), enquanto os portos galegos registaram 267,1 milhares de TEU.

Pgina 9 de 74

3. Enquadramento sectorial As actividades produtivas de txteis e vesturio tm acompanhado a histria da humanidade, evoluindo em sintonia com as necessidades sentidas pelo ser humano. medida que o homem modificava e se adaptava ao meio ambiente, foram necessrias novas estruturas txteis para responder a novas necessidades. Esta procura de novas respostas resultou no desenvolvimento de estruturas e matrias-primas, capazes de responder a necessidades to diversas que variam desde a mais bsica pea de vesturio at s aplicaes tcnicas mais avanadas. Na indstria txtil e vesturio podemos distinguir dois sectores fundamentais, nomeadamente o sector txtil e o sector de vesturio. A distino entre estes dois sectores estabelecida com base nas actividades de produo que lhes esto associadas. O sector txtil encontra-se associado s actividades que se iniciam na obteno das fibras, dos fios e tecidos, passando pelos respectivos tratamentos ao nvel de tinturaria e ultimao, bem como os txteis lar e os txteis tcnicos. O sector de vesturio encontra-se associado s actividades de transformao dos materiais txteis em vesturio, englobando actividades como o corte, a confeco e o acabamento das peas de vesturio. A Figura 3 apresenta a estrutura genrica do sistema de negcios da indstria txtil e vesturio. Com base nesta representao, possvel distinguir a abrangncia e as fronteiras dos sectores em anlise. Dependendo dos produtos e mercados em causa, possvel especificar os processos e as actividades que fazem parte da rede de fornecimento, assim como os sectores que a estas se encontram associados.

Pgina 10 de 74

Figura 3: Sistema de negcios da indstria txtil e do vesturio

Fonte: baseado em Nords (2004)

Para alm dos sectores de actividade representados, existem diversos outros intervenientes, como: responsveis pelo desenvolvimento de equipamentos produtivos, produtos qumicos, servios de transporte e distribuio, entre outros, fornecendo solues especficas para as necessidades dos sectores txtil e de vesturio. A indstria txtil e vesturio europeia opera fundamentalmente em trs mercados distintos: vesturio, txteis para interiores (ex.: cortinados, alcatifas) e lar (ex.: roupa de banho, roupa de cama), e txteis tcnicos. Os dois primeiros subsectores esto fundamentalmente vocacionados para os mercados de consumo (moda e decorao de interiores) e o terceiro para as aplicaes industriais e profissionais. Em anos recentes tem-se registado uma aproximao entre os sectores tcnicos e os sectores ligados moda, verificando-se uma fuso dos dois em diversos tipos de produtos. A confeco de produtos de vesturio sempre foi e continua a ser uma actividade de mo-deobra intensiva, enquanto a produo de txteis caracterizada como sendo de capital intensivo, desde que teve inicio a sua mecanizao em Inglaterra do final do sculo XVIII. Sendo um sector caracterizado pela mo-de-obra intensiva e com baixos requisitos ao nvel do investimento de capital, o sector de vesturio reconhecido pelos pases mais pobres como uma via para o desenvolvimento econmico.

Pgina 11 de 74

Os txteis tcnicos so um subsector da indstria txtil e vesturio em franco crescimento, abrangendo uma vasta diversidade de aplicaes, desde as aplicaes especficas com elevado valor acrescentado (ex.: prteses e produtos ortopdicos), produtos com consumo elevado e baixo valor acrescentado (ex.: tecidos em poliolefina e no-tecidos para aplicaes de proteco no sector agrcola), produtos txteis especializados (ex.: txteis para a indstria automvel), vesturio com aplicaes tcnicas (ex.: vesturio para profissionais de sade, vesturio de desporto para utilizao profissional), produtos de interior (ex.: cortinas com proteco chama) e produtos txteis para o lar (ex.: roupa de cama com tratamento antibacteriano). As modernas empresas produtoras de txteis recorrem a equipamentos produtivos equiparveis, convergindo frequentemente para os mesmos fornecedores ou para fornecedores com tecnologias semelhantes. Por conseguinte, as diferenas ao nvel do produto e da qualidade devem-se fundamentalmente s competncias dos recursos humanos (incluindo as competncias de concepo e desenvolvimento), aos procedimentos de produo e aos mtodos de controlo. Por outro lado, a produo de vesturio depende menos do investimento de capital e mais das competncias dos trabalhadores individuais e na sequncia das operaes necessrias produo. A importncia da mo-de-obra qualificada depende directamente do processo e do subsector em causa. Considerando dois extremos na cadeia de valor da indstria txtil e vesturio, podemos considerar diversos nveis de qualificao, desde o responsvel pelo desenvolvimento de uma coleco de produtos para determinado mercado ou o responsvel pela concretizao de solues txteis para problemas especficos, at ao responsvel por determinada operao produtiva repetitiva realizada em centenas de peas de vesturio. No entanto, apesar da diversidade de requisitos, a relevncia das competncias dos recursos humanos encontra-se directamente associada ao valor acrescentado do produto em causa, ao nvel da especificao e desempenho das aplicaes e do segmento de mercado. A necessidade de desenvolver novos produtos encontra-se dependente do mercado alvo da empresa, do sector em que opera e da posio na cadeia de valor. No mbito da indstria txtil e vesturio, pode-se considerar desde empresas que trabalham apenas em regime de subcontratao, onde o desenvolvimento de novos produtos nulo, at empresas em que a
Pgina 12 de 74

capacidade de inovao, quer em termos de desempenho ou de design do produto, um factor fundamental para a sua capacidade competitiva. No entanto, independentemente dos factores relacionados com o mercado e o sector onde a empresa opera, o desenvolvimento de novos produtos e servios uma caracterstica comum a todos os processos da rede de fornecimento. Desde o desenvolvimento de novas fibras at ao desenvolvimento de novas solues na rea da distribuio e do aprovisionamento (por exemplo, um dos casos mais recentes prende-se com a aplicao de etiquetas RFID e o aproveitamento da informao que possvel obter e integrar ao longo da rede de fornecimento). O desenvolvimento de novos produtos pode ocorrer em diversas fases da cadeia de valor, desde a concepo do produto at ao desenvolvimento de processos especficos na cadeia de valor, como por exemplo no processo de acabamento txtil. Para alm do desenvolvimento de novos produtos com base em novas fibras, fios ou tecidos, resultado de iniciativas especficas de investigao e desenvolvimento, podem surgir novos produtos provenientes do desenvolvimento de novas solues tecnolgicas destinadas ao fabrico de produtos txteis e de vesturio. Estes resultados surgem de diversos intervenientes, como: centros tecnolgicos, empresas multinacionais, pequenas e mdias empresas, centros de ensino e investigao, entre outros. Os subsectores relacionados com os produtos txteis e de vesturio com aplicaes especializadas, normalmente designados por txteis tcnicos, apresentam uma maior dinmica no ciclo de vida, na medida em que incorporam nos seus produtos os desenvolvimentos que vo surgindo em diversas reas cientficas e tecnolgicas. Um dos exemplos mais recentes a utilizao da nanotecnologia no desenvolvimento de estruturas txteis de elevado desempenho. Os desenvolvimentos registados em nanotecnologia so incorporados no desenvolvimento de novas estruturas e na renovao de estruturas preexistentes, originando uma nova dinmica no ciclo de vida dos produtos e at novos subsectores de actividade (ex.: o caso dos nanotxteis). Ao nvel das tecnologias utilizadas nos sectores, e considerando o sistema de negcios representado na Figura 3, podemos distinguir, de forma generalizada, as diferentes tecnologias envolvidas em cada uma das actividades referidas, nomeadamente: matriasprimas ( necessrio distinguir entre as tecnologias envolvidas na obteno das fibras naturais e nas fibras e filamentos no-naturais), empresas txteis (abrangem desde a transformao das
Pgina 13 de 74

fibras em fios atravs da fiao e da texturizao, tecelagem de tecidos, tricotagem de malhas, e processos de ultimao), empresas de vesturio (encontram-se normalmente subdivididas em corte, costura e acabamento, sendo a costura caracterizada por uma sequncia de operaes que recorrem a tecnologias especficas), centros de distribuio (as tecnologias empregues esto associadas fundamentalmente a operaes de embalagem, etiquetagem, identificao e armazenagem) e o ponto de venda (tecnologias associadas a sistemas de informao, cujo objectivo fundamental prende-se com a optimizao da rede de fornecimento, tendo em vista objectivos especficos). O desenvolvimento tecnolgico no sector de vesturio encontra-se associado ao desenvolvimento das mquinas de costura durante a dcada de 1850. A evoluo registada no sector tem por base o desenvolvimento do desempenho das tecnologias utilizadas, a especializao dos equipamentos produtivos e a automatizao de alguns processos produtivos. Em relao ao sector txtil, existem constantes evolues nas tecnologias empregues nos mais diversos processos, desde o desenvolvimento de novas fibras e filamentos, passando pelos processos de fiao, tecelagem, tricotagem, tingimento, acabamento, controlo da qualidade, etc. Os desenvolvimentos registados abrangem diversas orientaes, desde a procura de desempenho, melhoria da qualidade, desenvolvimento de novos compostos qumicos e corantes, at automatizao dos processos produtivos. Para alm dos desenvolvimentos tecnolgicos que so registados nos meios de produo directos, existem ainda diversos desenvolvimentos que, apesar de no serem desenvolvidos com o objectivo concreto de satisfazer as necessidades dos sectores txtil e de vesturio, encontram aplicao em reas destes sectores, podendo originar impactos diversos, como por exemplo: o estabelecimento de novos requisitos na qualidade, de novas capacidades para o controlo dos processos de produo, o desenvolvimento de novos produtos, ou o desenvolvimento de novas solues com aplicao especfica na indstria txtil e vesturio. No sector txtil, a distino sectorial no apresenta a linearidade do sector de vesturio, na medida em que se trata, em alguns casos, de um sector intermdio, que fornece uma diversidade significativa de produtos. Em termos genricos podemos considerar diferentes tipos de produtos, nomeadamente: fios e fibras txteis, txteis-lar (ex.: roupa de cama, roupa de banho), txteis destinados produo de vesturio (ex.: tecidos e malhas destinados ao fabrico de vesturio), e txteis destinados a aplicaes tcnicas (ex.: produtos com
Pgina 14 de 74

propriedades teraputicas, materiais compsitos) e industriais (ex.: produtos destinados indstria automvel ou indstria aeronutica). Podem-se diferenciar fundamentalmente dois sectores no mercado de vesturio: os produtos de moda e os produtos de produo em massa, nos quais se encontram tambm os produtos de uso corrente (ex.: t-shirts, roupa interior de uso corrente). O sector de vesturio de moda caracterizado por ciclos de vida do produto muito curtos, instabilidade nas preferncias do consumidor e heterogeneidade das actividades de produo, marketing e aprovisionamento. O sector do retalho de vesturio de moda apresenta um mercado voltil e arriscado, com ciclos de vida do produto planeados para serem curtos, com o objectivo de cativar o interesse do consumidor. Os produtores de vesturio de moda concorrem permanentemente com novos produtos e esforos de marketing com a finalidade de capturar a imaginao, o estilo e a imagem do consumidor. Os produtores desenvolvem vantagens de diferenciao que so erodidas de forma rpida e fcil atravs da imitao e de novos estilos. Num ambiente voltil como este, difcil desenvolver vantagem competitiva e particularmente difcil manter a vantagem competitiva. O sector txtil, na medida em que se encontra parcialmente orientado para o fornecimento de empresas produtoras de vesturio, acompanha esta sazonalidade, respondendo com os artigos adequados estao do ano e s tendncias da moda. Para alm dos produtos que apresentam uma sazonalidade marcada, existem diversos produtos cuja procura se mantm estvel ao longo do tempo, quer se trate de produtos de vesturio ou de txtil. Na medida em que a produo de vesturio est significativamente dependente de recursos humanos, os compradores internacionais tentam reduzir os custos atravs da colocao de encomendas em pases com custos de mo-de-obra inferiores. A procura heterognea em termos de modelos e volumes e, em alguns tipos de produtos, encontra-se muito dependente das tendncias de moda. Desde o incio da dcada de 1990 que a resposta rpida se imps no vesturio de moda. Determinando tempos de resposta e requisitos de merchandising, a resposta rpida fomentou a necessidade de fluxos de informao claros e de uma abordagem cooperativa por parte de todas as empresas envolvidas na rede de fornecimento. O segmento de mercado de gama alta caracterizado pela utilizao de tecnologia moderna, mo-de-obra razoavelmente bem remunerada, onde se incluem os designers, e um elevado grau de flexibilidade. A vantagem competitiva das empresas que operam neste mercado
Pgina 15 de 74

prende-se com a capacidade de produzir um design que seja capaz de cativar, ou at influenciar, os gostos e preferncias dos consumidores. Para alm da eficincia dos custos, as funes principais destas empresas encontram-se localizadas em pases desenvolvidos e, normalmente, em zonas geogrficas limitadas ou em clusters dentro dos pases (ex.: EmiliaRomagna em Itlia, Los Angeles nos EUA). Existem diversos factores que influenciam significativamente a rede de fornecimento de vesturio. Em termos de factores baseados nos princpios econmicos bsicos do comrcio internacional, podemos referir: preo, taxas de cmbio, custos de expedio e taxas alfandegrias. Na medida em que estes factores no permitem explicar a existncia de determinados fenmenos na indstria, existem outros factores que devem ser ponderados no mbito das decises tomadas na rede de fornecimento, nomeadamente: riscos de inventrio, diversidade do produto, reaprovisionamento e servio. No segmento de mercado de produo em massa de vesturio, considerados como produtos padro, verifica-se mais a tendncia para a produo estar localizada nos pases em desenvolvimento, em zonas dedicadas exportao (distritos industriais) ou com acordos estabelecidos com os principais importadores, assim como mo-de-obra pouco qualificada. No segmento de mercado de preos baixos a mdios, o papel do retalhista passou a ser significativamente mais importante na organizao da rede de fornecimento, na medida em que o mercado do retalho se tornou mais concentrado, originando o maior poder dos retalhistas multinacionais. Os retalhistas possuem poder de mercado no apenas no mercado de consumo, mas tambm, e talvez de forma ainda mais significativa, poder de compra. Para alm destes factores, as cadeias de lojas de retalho desenvolveram as suas prprias marcas e adquirirem as suas prprias roupas directamente aos fornecedores, independentemente de serem estrangeiros ou locais. Em relao aos produtos de vesturio, podemos ainda distinguir os diferentes tipos de produtos pela sua necessidade de reabastecimento. Podemos ter, por um lado, os produtos com uma estao nica e com limitada possibilidade de reabastecimento (ex.: vestidos, blusas de senhora, vesturio sensvel moda em geral), em que as estratgias de subcontratao vo depender dos factores de custo tradicionais. Podemos considerar os produtos com reabastecimento contnuo ao longo do ano (ex.: calas de ganga para homem) ou ao longo de uma estao, neste caso os custos directos relacionados com a mo-de-obra, matrias txteis,
Pgina 16 de 74

transportes e tarifas so ponderados em conjunto com os custos associados aos prazos de produo, inventrio e riscos associados, pelo que a proximidade do fornecedor torna-se relevante. No retalho de vesturio, a diferenciao tem por base o produto e o servio fornecido. No que se refere ao produto, a diferenciao dos artigos de gama mdia e baixa tem-se afastado das competncias produtivas e laborais, passando a focalizar fundamentalmente o servio prestado e a interaco na rede de fornecimento. Esta diferenciao no servio visvel na assistncia ao cliente durante o processo de venda e no apoio logstico e integrao entre o ponto de venda e toda a rede de fornecimento, at concepo e desenvolvimento do produto. Na rede de fornecimento, os fluxos de informao assumem um papel preponderante, principalmente ao nvel do retalho de vesturio, fomentado pelas tendncias actuais como a resposta rpida. A resposta rpida uma estratgia de ligao entre as operaes de retalho e produo, que permite fornecer a flexibilidade necessria para responder rapidamente a mercados em mudana. Com base na utilizao de tecnologias de informao, os principais concorrentes em resposta rpida desenvolveram novas competncias em aprendizagem rpida, comunicao e coordenao, as quais suplantaram as competncias de base ao nvel de design e moda. Em vez de apostarem num nmero limitado de novos designs desenvolvidos por designers renomeados, tentam muitos, imitam rapidamente outros e continuam a produzir apenas os que apresentam vendas superiores. Atravs da resposta rpida, os retalhistas e os produtores unem as operaes de forma a gerar a flexibilidade necessria para reagir s alteraes do mercado, permitindo ajustar as encomendas s vendas e fornecer os estilos e as quantidades necessrias para fazer face procura registada ao longo da estao. Tendo por objectivo alcanar um funcionamento mais eficiente, menos arriscado e mais eficaz, os benefcios associados resposta rpida surgem do reduzido custo de inventrio, do menor nmero de produtos em rebaixa, resultante da diminuio da sobreproduo, e do aumento nas vendas de artigos mais populares, devido reduo de rupturas nas existncias. A concretizao destas vantagens requer a coordenao prxima entre as actividades de marketing, vendas e compras dos retalhistas e as actividades de design, produo e distribuio dos fabricantes. Por conseguinte, a coordenao prxima, o intercmbio de informao e a partilha do risco entre a produo e a distribuio so fundamentais para a inovao em mercados de rpida mudana.
Pgina 17 de 74

O sistema ideal de resposta rpida permitiria que o fabricante ajustasse a produo em resposta s vendas do retalho a tempo de entregar os estilos e as quantidades necessrias para responder procura evidenciada ao longo da estao. Os benefcios da resposta rpida advm dos reduzidos custos de inventrio, diminuio das rebaixas e aumento nas vendas de artigos populares devido reduo das rupturas de stock. Para alm da utilizao de novas tecnologias de informao, a resposta rpida est dependente de maiores trocas de informao e maior proximidade nos relacionamentos de trabalho ao longo da rede de fornecimento. O fabricante de vesturio pode participar na seleco de modelos e no planeamento do sortido com o retalhista, e pode at trazer o fornecedor de tecidos e o retalhista para o processo de design. Os principais benefcios da resposta rpida requerem a coordenao prxima entre as actividades de marketing, vendas e aprovisionamento do retalhista e as actividades de design, produo e distribuio do fabricante.

3.1. Caracterizao do contexto internacional A indstria txtil e do vesturio encontra-se entre os sectores econmicos mais distribudos em termos mundiais. Na base desta realidade existem diversas razes, tal como o facto de fornecer artigos de consumo bsico, fundamentais para qualquer pas ou regio, ser de mode-obra intensiva e, fundamentalmente no caso do vesturio, ser relativamente fcil de implantar. Para muitos pases, estes sectores representam uma das primeiras fases do desenvolvimento ou da diversificao industrial, afastando-se da dependncia dos bens de primeira necessidade. A indstria txtil e vesturio internacional entrou numa nova era com o fim das quotas alfandegrias, que marcaram o ritmo do comrcio internacional de txteis e vesturio desde a dcada de 1960 at ao dia 1 de Janeiro de 2005. As quotas de importao surgiram na dcada de 1960 como mecanismo de defesa para limitar as importaes de txteis e vesturio nos pases mais desenvolvidos, fundamentalmente no caso da Europa Ocidental e dos Estados Unidos da Amrica. Durante os primeiros anos de implementao, as quotas eram aplicadas sem que existisse uma estrutura formal ou coordenada, face ausncia de acordos internacionais explcitos, ficando cada pas responsvel por estabelecer as regras segundo as quais as quotas de importao seriam aplicadas no acesso de pases terceiros ao seu mercado.
Pgina 18 de 74

Esta situao de ausncia de regras foi concluda com a assinatura do Acordo Multi-fibras (no original: Multifibre Arrangement ou MFA) em 1974. O MFA veio regulamentar a implementao das quotas sobre as importaes de txteis e de vesturio de diversos pases. Ao abrigo deste acordo, as quotas de importao eram calculadas anualmente e aplicadas de acordo com o pas e a categoria do produto em causa. Quando o MFA entrou em vigor, os pases desenvolvidos eram responsveis pela maior parte das exportaes de txteis e de vesturio, mas existiam indcios de que esta situao pudesse vir a mudar, com os pases em desenvolvimento a ganharem peso no comrcio internacional de txteis e de vesturio. No final da dcada de 1980, a quota das exportaes de txteis e de vesturio dos pases em desenvolvimento comeou a ultrapassar a quota dos pases industrializados. Uma dcada mais tarde, os pases em desenvolvimento eram responsveis por mais de metade das exportaes mundiais de txteis e por cerca de trs quartos do total das exportaes mundiais de vesturio, evoluindo desde uma quota inferior a 20% em termos agregados no incio da dcada de 1960. A crescente concorrncia dos produtores em alguns dos pases menos desenvolvidos, comeou a ameaar seriamente o lucro e a viabilidade de alguns segmentos dos sectores txtil e vesturio instalados nos pases desenvolvidos. Mais de duas dcadas aps a entrada em vigor do MFA, originalmente destinado a ser uma medida temporria para gerir o fluxo de txteis e de vesturio para os mercados dos pases desenvolvidos, gerou-se o consenso sobre a necessidade de eliminar estas restries comerciais. Com este objectivo surgiu, no mbito das negociaes da Organizao Mundial do Comrcio (OMC), o Acordo sobre Txteis e Vesturio (no original: Agreement on Textiles and Clothing ou ATC). O ATC teve por objectivo assegurar a eliminao das quotas alfandegrias de forma estruturada, regulamentando o processo de supresso das quotas ao longo de um perodo de 10 anos, com incio em 1995 e concluso no primeiro dia de 2005. Ao longo deste processo, as exportaes de txteis e de vesturio continuaram a assumir uma relevncia cada vez mais significativa nos pases em desenvolvimento, face crescente relevncia do custo da mo-de-obra como vantagem competitiva, fundamentalmente nos sectores com mo-de-obra intensiva, como acontece com a maior parte das actividades associadas ao sector do vesturio. No entanto, as quotas continuaram a servir de proteco para os produtos com elevado valor acrescentado, especificidades tcnicas e com elevada relevncia ao nvel dos elementos de design e moda.
Pgina 19 de 74

No entanto, as quotas alfandegrias tambm originaram uma difuso alargada da capacidade de produo de txteis e vesturio nos pases em desenvolvimento, na medida em que as restries quantitativas incentivaram a localizao de unidades produtivas em pases no directamente restringidos pelas quotas. Exemplos destes casos so os de alguns dos pases abrangidos pelo Sistema Generalizado de Preferncias (SGP), que beneficiam do acesso ao mercado comunitrio isento de quotas e taxas alfandegrias. Na medida em que o ATC foi celebrado no mbito da OMC, este acordo obrigava todos os membros da organizao a cumprirem as disposies estabelecidas. O acordo no previa disposies para renegociao e cessaria aps os dez anos em que esteve em vigor. No entanto, a entrada da China na OMC em Dezembro de 2001, um dos pases com as exportaes de txteis e vesturio mais restringidas nos mercados europeu e norte-americano, veio gerar uma expressiva polmica em diversos pases do mundo. De acordo com o estipulado pelo ATC, a eliminao das quotas alfandegrias decorreu de forma faseada, embora a grande maioria das restries sobre as importaes (49%) seria apenas obrigatoriamente suprimida no dia 1 de Janeiro de 2005, eliminando por completo as restries quantitativas entre os membros da OMC. Procurando salvaguardar as suas empresas, atravs do adiamento da eliminao das quotas alfandegrias, os pases desenvolvidos atrasaram o acesso de produtos mais baratos aos seus mercados. Daqui resultou que a ltima fase da integrao dos sectores txtil e de vesturio possuiu efeitos muito significativos, quer nos produtores localizados em pases no restringidos ou pouco restringidos, quer nos produtores localizados em mercados previamente protegidos. Sob uma perspectiva internacional, a concentrao dos operadores nos sectores txtil e de vesturio tem apresentado variaes ao longo do tempo: ao nvel do nmero de operadores existente em determinada regio, ao nvel dos subsectores de actividade mais representativos de determinada regio, bem como ao nvel dos mercados em que actuam. Este nomadismo e versatilidade industrial, verificados com maior incidncia no sector de vesturio, originam diversas questes no que se refere aos processos de formao e desfragmentao dos actores, bem como da concentrao nos sectores txtil e vesturio. Por conseguinte, de acordo com a informao divulgada pela OMC, o crescimento registado nas exportaes no sector txtil e

Pgina 20 de 74

no sector de vesturio apresenta uma variao significativa em funo do pas ou da regio em causa.

O relatrio do IFM (publicado em 2004) salientou a posio da China como a base de produo mais competitiva na anlise desenvolvida. Devido imensa oferta de mo-de-obra nas zonas rurais e ao constante fluxo de jovens trabalhadores destas reas para as zonas industrializadas, a China consegue manter os seus salrios baixos. Para alm da abundncia em recursos humanos, a China beneficia de uma rede de fornecimento txtil e de vesturio integrada. A indstria txtil e de vesturio um sector fundamental da economia chinesa, representando 10% do PIB e registando um crescimento anual na ordem dos 8% desde 1995, sendo estes sectores responsveis por gerar 20% do valor total das exportaes de bens. Considerando o total das trocas comerciais (trocas internas e externas), a UE um dos principais blocos comerciais nos sectores txtil e de vesturio, sedo apenas suplantada pela China (considerando os dados da OMC para 2006). De acordo com o referido pelo Eurostat, a indstria txtil e vesturio na Unio Europeia (UE 27) em 2004, era composta por um universo de 219.100 empresas, que empregavam cerca de 2,8 milhes de pessoas, representando cerca de 7,5% do total da mo-de-obra empregue na indstria transformadora. Considerando os Estados-membros em termos individuais, estes sectores apresentam uma heterogeneidade muito significativa, verificando-se a existncia de pases com uma elevada dependncia sectorial, enquanto outros pases no se encontram dependentes de forma to significativa. No que respeita as trocas internacionais, os principais mercados de vesturio encontram-se nos pases mais desenvolvidos, fundamentalmente: Estados Unidos da Amrica, Canad, Unio Europeia, Japo, Austrlia e Nova Zelndia. De acordo com os dados divulgados pela OMC, em 2003 os mercados dos Estados Unidos da Amrica, Unio Europeia (UE 15) e Japo, foram responsveis por uma quota de 77,4% do valor das importaes mundiais de vesturio. As diferentes anlises conduzidas aos mais diversos nveis sobre o futuro dos sectores txtil e vesturio apontam para o aumento das exportaes com origem nos pases em desenvolvimento, fundamentalmente para os pases localizados na sia Oriental, como a
Pgina 21 de 74

China e a ndia. Este desenvolvimento ser operado em paralelo com a deteriorao da quota total das exportaes dos pases industrializados, como o caso dos Estados Unidos da Amrica (EUA) e da Unio Europeia. Os pases fornecedores desenvolveram estratgias de actuao com o objectivo de enfrentar as evolues dos mercados consumidores, tendo por base os seus prprios pontos fracos e fortes. Com base nesta perspectiva, o IFM distingue as seguintes abordagens estratgicas: (i) melhorar a cadeia txtil, (ii) apostar no design e marca, (iii) deslocar a produo, (iv) concorrer no preo e (v) diversificar o mercado (ao nvel do mercado domstico e mercado de exportao). Cada uma destas abordagens discutida nos pargrafos seguintes. Com o objectivo de melhorar a cadeia txtil (i), diversos factores jogam a favor de uma interaco eficiente entre os sectores txtil e de vesturio nos pases fornecedores. Com o objectivo de ser rpido, fidedigno, flexvel, econmico e criativo, os produtores de vesturio em tecido e em malha beneficiam da proximidade e da dinmica dos fornecedores de tecidos e de fios para tricotagem. Para alm destes factores, os retalhistas assumem cada vez mais contratos de subcontratao com os fornecedores, o que significa que querem que estes assumam a responsabilidade pelo fornecimento do tecido, do fio e do vesturio, dando aos retalhistas maior oportunidade de colocar em evidncia as questes relacionadas com o marketing. Nem todos os fornecedores de vesturio e os pases fornecedores se encontram numa posio de satisfazerem estes requisitos e, actualmente, poucos so capazes de adquirir ao nvel local os inputs necessrios. Outra estratgia prevalecente nos pases fornecedores mais desenvolvidos a de contrabalanar a quebra na competitividade baseada nos custos de produo atravs de uma melhoria dos produtos em termos de design e de valor da marca (ii). Em paralelo com esta escalada no sentido dos sectores com maior valor acrescentado, orientados para a moda e a marca, alguns intervenientes comearam a deslocalizar as suas bases de produo (iii). Esta deslocao pode ser impulsionada pelos custos ou pelo acesso privilegiado a determinado mercado. A capacidade competitiva com base nos preos da mo-de-obra no corresponde a desenvolvimento econmico, pelo que os principais intervenientes procuram gerar outras fontes de competitividade. Mesmo no caso da China, onde o excesso de oferta laboral dever
Pgina 22 de 74

ainda manter-se por mais duas dcadas, o pas est a desenvolver estratgias de melhoria. A feroz concorrncia no preo nos mercados de vesturio e pronto-a-vestir atribuda em larga escala aos produtores chineses, apesar das considerveis presses exercidas por parte de outros fornecedores como: Bangladesh, Malsia, Birmnia, Vietname e Laos. No que se refere diversificao do mercado domstico (v), existem poucas dvidas de que os mercados domsticos vo absorver uma fatia cada vez maior da produo de txteis e de vesturio. As taxas de crescimento so muito maiores (cerca de 10%) nos mercados domsticos do que nos mercados de exportao, que esto saturados e maduros. Este crescimento da procura local explica parcialmente a quebra nas exportaes chinesas de txteis e de vesturio como uma percentagem do total das exportaes. Em relao diversificao dos mercados de exportao (v), a anlise do IFM mostra que existiu claramente uma diversificao no sector txtil, medida que o desenvolvimento do comrcio txtil gerou um expressivo crescimento nos mercados asiticos (toda a sia, excluindo o Japo). No Japo, a indstria txtil conseguiu resistir com sucesso entrada das importaes. O crescimento foi significativo nos EUA e ainda mais na UE, com um forte fomento das importaes com origem na Turquia, mas tambm da China e da ndia. No entanto, o fenmeno mais significativo o crescimento do prprio mercado asitico, que mais do que duplicou ao longo de uma dcada, representando actualmente um quarto das importaes mundiais, 50% das exportaes coreanas de vesturio e quase 40% das exportaes chinesas. A evoluo do mercado internacional de vesturio e txteis-lar apresenta uma tendncia para se expandir em torno de trs plos: segmento de mercado sensvel ao preo, controlado na generalidade pelos grandes retalhistas, pelo menos nas economias mais desenvolvidas; segmento de mercado sensvel a marcas, que permanece na posse das principais empresas; e um segmento de mercado sensvel moda, cuja produo permanece fundamentalmente concentrada em reas prximas dos mercados consumidores. Os retalhistas tm assumido uma relevncia crescente ao nvel da distribuio em determinadas gamas de mercado, fundamentalmente na gama baixa e mdia. No mbito da rede de fornecimento de txteis e de vesturio, tambm os retalhistas esto a registar mudanas significativas, com maiores exigncias aos seus fornecedores. Os retalhistas modernos j no possuem armazns repletos de artigos de vesturio prontos para
Pgina 23 de 74

enviar para as lojas, mas tornaram-se lean retailers, possuindo apenas os produtos que se encontram na rea comercial. Como resultado, os armazns dos fornecedores e os centros de distribuio actuam como armazns virtuais e centros de distribuio para os retalhistas. Na medida em que a produo de vesturio um sector industrial de mo-de-obra intensiva, a remunerao claramente um factor fundamental nas decises de subcontratao. Esta realidade permite uma vantagem competitiva imediata aos produtores nos pases em desenvolvimento, onde se incluem a China e a ndia. No entanto, esta vantagem em termos do custo da mo-de-obra no reservada apenas aos pases asiticos, mas abrange tambm diversas naes africanas (ex.: Madagscar e Qunia), mas nem sempre se materializa em termos da atractividade do pas como fonte de subcontratao (ex.: a mo-de-obra no Mxico no das mais baixas do mundo, mas a proximidade geogrfica e a presena no NAFTA concedem a este pas um papel proeminente no mercado norte-americano de vesturio). Na medida em que nem todos os artigos de vesturio requerem a mesma quantidade de mo-deobra, os benefcios resultantes dos baixos salrios variam em funo do produto. Para alm dos custos relacionados com a mo-de-obra, os quais nem sempre so determinantes no custo total de um produto de vesturio, outro factor determinante o preo das matrias, associado principalmente com a aquisio do tecido, o qual pode influenciar o preo final do artigo mais do que os custos laborais. Por conseguinte, os produtores localizados na proximidade de fabricantes de txteis possuem maior vantagem em relao aos que se encontram mais distantes. Os custos associados com a expedio so outro factor fundamental associado com os custos de exportao ou de importao de vesturio. A proximidade dos mercados retalhistas, principalmente do mercado europeu e do mercado norte-americano, tem influncia sobre os custos associados com o transporte, os quais assumem uma maior ou menor relevncia em funo do preo dos produtos, em que a diferena entre diversas origens pode assumir uma percentagem significativa no cmputo do custo geral do produto. Para alm dos custos associados com os componentes trabalho, matrias e expedio, o custo dos artigos de vesturio est tambm sujeito a rubricas relacionadas com taxas alfandegrias, eventuais quotas de importao, taxas adicionais (ex.: taxas anti-dumping), entre outros.

Pgina 24 de 74

4. Caracterizao da indstria txtil e vesturio no Norte de Portugal Nesta seco apresentada a caracterizao da indstria txtil e vesturio no Norte de Portugal, focalizando inicialmente a sua evoluo e o contexto actual. A seco expe ainda os respectivos dados e indicadores sectoriais, bem como uma anlise das principais empresas da regio.

4.1. Evoluo e contexto actual A indstria txtil e vesturio em Portugal possui uma vasta histria e tradio, sendo de forma consistente, um dos sectores industriais mais representativos da economia portuguesa e mais assumidamente associado com a regio Norte de Portugal. A forte presena industrial na regio Norte de Portugal, reconhecida como um dos aspectos mais caracterizadores da sua realidade social e econmica. A produo txtil representou desde cedo um papel fulcral em Portugal, desempenhando uma funo de relevo j no sculo XVI, na produo das velas utilizadas pelos navios portugueses dos descobrimentos, as quais eram fabricadas com pano de treu, sendo famigerado o que era produzido e comercializado em Vila do Conde. Efectivamente, desde logo se denota a necessidade de extrema qualidade que exigida a estes produtos, os quais deveriam ser capazes de suportar condies atmosfricas extremas e assegurar a proteco de vidas, o que salienta a necessidade de exigncias elevadas. Tal a importncia e a tecnicidade exigida do pano de treu, que as suas especificidades foram ditadas por via legislativa em 1556 e 1561, especificando as tcnicas de fabrico. Para o desenvolvimento industrial da regio, contriburam, por um lado, a explorao vitivincola do Douro, iniciada em meados do sculo XVII e consolidada no sculo XVIII, e o desenvolvimento agrcola na regio Norte, o qual foi acompanhado por diversas actividades protoindustriais (processo de fabrico artesanal e de baixa concentrao de mo-de-obra e capital), associadas com as plantaes do linho e a produo de seda, principalmente no Minho e em Trs-os-Montes, respectivamente.

Pgina 25 de 74

A industrializao da regio Norte decorreu ao longo do sculo XIX, em paralelo com a Revoluo Industrial (finais do sculo XVIII, incios do sculo XIX) que se verificava em diversos pases europeus e no sub-continente norte-americano. Entre 1851 e 1881, o cerne da industrializao da regio Norte estava localizado no Porto, distribuindo-se lentamente e de forma desigual pelas diversas reas da regio. A regio do Vale do Ave foi at 1890 uma regio de economia fundamentalmente rural e em estdio protoindustrial. O estdio industrial (grandes unidades mecanizadas) teve incio por volta de 1890 em termos regionais, com a criao de diversas unidades industriais nos concelhos de Famalico, Guimares e Santo Tirso. A actividade txtil no Vale do Ave est intrinsecamente ligada cultura do linho, atravs do seu cultivo e utilizao, chegando at s datas da constituio da nacionalidade. O espao ocupado pelo linho foi gradualmente conquistado pelo algodo, que acompanhou a industrializao e assumiu um papel predominante na indstria da regio. Factores como o saber de geraes anteriores, o caminho-de-ferro, a proximidade do Rio Ave (fonte de energia e de gua), bem como a densidade de mo-de-obra, contriburam para a localizao da indstria txtil e vesturio na regio do Vale do Ave. Com o fim da II Guerra Mundial, Portugal passou por um perodo de maior abertura ao exterior e, entre 1950 e 1974, a economia portuguesa atravessou um perodo de forte desenvolvimento. Entre 1953 e 1973, a taxa mdia de crescimento do PIB foi de 5,6% e a produtividade total registou um crescimento mdio de 3,5% ao ano. Com a adeso de Portugal ento Comunidade Econmica Europeia (CEE), que se efectivou no dia 1 de Janeiro de 1986, o pas entrou num novo ciclo de desenvolvimento socioeconmico bastante favorvel actividade industrial. Em 1991, Portugal ocupava a 10. posio na lista dos maiores exportadores de vesturio, a nvel mundial, com 3% do comrcio total e uma taxa mdia de crescimento de 17%, nos anos de 1980. Ao longo da dcada de 1990 e, em especial na segunda metade deste perodo, as exportaes assumem um papel preponderante na produo industrial, com especial relevo para as destinadas aos pases da Unio Europeia, deixando a indstria txtil e vesturio muito dependente destes mercados.

Pgina 26 de 74

Por outro lado, com a integrao europeia, os sectores txtil, vesturio e couro perdem quota no mercado interno, passando dos 92% que detinham em 1970, para apenas 60% em 1996, sendo este fenmeno mais acentuado a partir de 1985. Pese embora o facto da indstria txtil e vesturio ser considerada como o principal plo de especializao da indstria portuguesa, essa competitividade continuava, mesmo em 1996, baseada nos custos salariais reduzidos. A este factor, acrescia a reduzida qualificao dos recursos humanos (mais de 90% dos efectivos possuam 6 ou menos anos de escolaridade), com reflexo tambm na reduzida presena de efectivos com licenciatura. Um dos factores que tambm prejudicou a competitividade das exportaes da indstria txtil e vesturio, prende-se com a adeso de Portugal moeda nica europeia, que entrou em circulao no dia 1 de Janeiro de 2002, a qual passou a servir como instrumento cambial, acabando com o mecanismo de desvalorizao do escudo face s outras moedas. A eliminao das quotas alfandegrias entre os pases membros da OMC, veio aumentar ainda mais a presso da concorrncia sobre a indstria txtil e vesturio portuguesa. Desde o dia 1 de Janeiro de 2005, que os produtos txteis e vesturio de pases como China, ndia e Paquisto, entram livremente (de ressalvar a implementao temporria de quotas de transio para algumas categorias de produtos provenientes da China) no mercado europeu. O alargamento da Unio Europeia a Leste tambm contribuiu para o acrscimo da concorrncia, principalmente no sector de vesturio (devido maior dependncia nos custos de mo-de-obra), com a incluso de 10 novos Estados-membros em 2004, e de dois novos em 2007. Considerando os dados de 2007, a indstria txtil e vesturio continua a possuir uma presena significativa na economia portuguesa, sendo responsvel por 2,6% do valor acrescentado bruto nacional e representando 11,2% do total da indstria transformadora do pas. Em termos de mo-de-obra, a indstria txtil e vesturio representava 4,7% do total de trabalhadores das empresas portuguesas e assumia 22% dos trabalhadores da indstria transformadora em 2007.

Pgina 27 de 74

Existem diversas associaes, centros tecnolgicos e organizaes que representam e que se encontram ligadas aos sectores txtil e de vesturio em Portugal, e que se encontram diversas vezes relacionadas com associaes internacionais. Estas organizaes tm como objectivo fundamental zelar pelos interesses do sector ou do subsector que representam, em diversos nveis diferentes (ex.: promoo comercial, desenvolvimento tecnolgico). Para alm das associaes, existem diversos centros tecnolgicos que prestam os seus servios aos sectores txtil e de vesturio. Os sectores contam ainda com o apoio de diversos organismos governamentais que promovem medidas de apoio especficas e genricas, destinadas promoo e ao desenvolvimento sectorial. A indstria txtil e vesturio portuguesa passou por diversas fases desde a sua origem como actividade artesanal, que acompanhou a revoluo industrial, passou por um perodo de algum proteccionismo beneficiando do acesso privilegiado ao mercado e s matrias-primas das colnias portuguesas, passou por perodos de grande desenvolvimento, at chegar ao actual perodo de crescente concorrncia internacional, com impacto na representatividade dos sectores na economia portuguesa. A concorrncia actual foi fomentada pelo acesso alargado ao mercado europeu, pela deslocao de clientes tradicionais para fornecedores externos e pela maior concorrncia no mercado norte-americano, resultante da desvalorizao do dlar face ao euro.

4.2. Dados e indicadores sectoriais A indstria txtil e vesturio portuguesa atravessa actualmente uma fase de extrema mudana, que est a forar as empresas a repensarem estratgias de forma a conquistar vantagem competitiva. Com base nos dados do ano 2007, a indstria txtil e vesturio assume uma elevada relevncia no mbito da indstria transformadora portuguesa, representando cerca de 9% do volume de negcios e 8,2% da produo. A Tabela 1 apresenta alguns dos principais indicadores da indstria txtil e vesturio portuguesa.

Pgina 28 de 74

Tabela 1: Principais indicadores da indstria txtil e vesturio portuguesa

Indicador

Ano
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Volume de negcios (1.000 ) Sector txtil Sector vesturio 3.770.961 3.774.585 3.770.055 4.053.799 4.151.960 4.448.274 4.749.963 4.453.813 3.208.492 3.156.369 3.222.680 3.425.042 3.950.692 3.749.565 3.588.927 3.509.382

Txtil e vesturio 6.979.453 6.930.953 6.992.735 7.478.841 8.102.652 8.197.839 8.338.890 7.963.196 Valor da produo (1.000 ) Sector txtil Sector vesturio Emprego Sector txtil Sector vesturio Txtil e vesturio Fonte: INE 71.156 109.179 180.335 75.522 111.315 186.837 81.904 119.361 201.265 84.382 121.519 205.901 87.098 135.504 222.602 95.446 147.817 243.263 99.585 126.284 225.869 99.321 136.285 235.606 3.636.806 3.679.550 3.630.477 3.948.845 4.065.445 4.363.922 4.674.843 4.396.813 3.095.934 3.069.077 3.125.631 3.299.605 3.774.394 3.560.085 3.484.325 3.447.620

Txtil e vesturio 6.732.739 6.748.627 6.756.108 7.248.451 7.839.839 7.924.006 8.159.168 7.844.434

A Tabela 1 evidencia uma diminuio no volume de negcios e no valor da produo para os sectores txtil e vesturio ao longo do perodo de 2000 a 2007. Esta evoluo est em sintonia com a diminuio no nmero de empresas e no nmero de pessoas ao servio destes sectores.A Tabela 2 apresenta os principais indicadores dos sectores txtil e vesturio, mas considerando apenas a regio Norte de Portugal.

Tabela 2: Principais indicadores da actividade empresarial nos sectores txtil e vesturio

Indicador

Sector
Txtil

Ano
2007 3.123.878.993 2.761.093.900 5.884.972.893 3.013.095.605 2.671.878.181 5.684.973.786 57.493 90.584 2006 3.164.512.539 2.703.704.908 5.868.217.447 3.090.358.211 2.639.425.970 5.729.784.181 61.046 91.837 2005 3.161.726.736 2.721.298.637 5.883.025.373 3.050.960.039 2.646.081.413 5.697.041.452 64.887 97.480 2004 3.408.517.434 2.891.801.406 6.300.318.840 3.332.307.662 2.803.783.212 6.136.090.874 67.441 98.862

Volume de negcios ()

Vesturio Total Txtil

Volume de produo ()

Vesturio Total Txtil

Pessoal ao servio

Vesturio

Total 148.077 152.883 162.367 166.303 NOTA: o sector de vesturio inclui: Indstria do vesturio; preparao, tingimento e fabricao de artigos de peles com plo Fonte: INE

Pgina 29 de 74

Comparando os dados da Tabela 2 com os dados da Tabela 1, verifica-se que, para o ano de 2007, a regio Norte de Portugal foi responsvel por absorver cerca de 82% do pessoal ao servio, por mais de 84% do volume de negcios e por mais de 84% do volume de produo da indstria txtil e vesturio de Portugal. Esta preponderncia ao nvel nacional, coloca a regio numa posio de expressivo destaque. A distribuio geogrfica das empresas dos sectores txtil e de vesturio encontra-se respectivamente na Tabela 3 e Tabela 4, onde se mostra a distribuio por sete regies portuguesas (i.e., Aores, Alentejo, Algarve, Centro, Lisboa/Vale do Tejo, Madeira, e Norte), registada entre 1999 e 2007.

Tabela 3: Distribuio geogrfica das empresas do sector txtil

Regio
Norte Centro Lisboa/Vale Tejo Alentejo Algarve Aores Madeira Fonte: INE

Evoluo anual do nmero de empresas do sector txtil

2007 3.885 854 857 166 128 68 80 Proporo 64,34% 14,14% 14,19% 2,75% 2,12% 1,13% 1,32% 2006 4.083 889 916 159 125 77 82 2005 4.306 1.028 1.209 197 163 70 85 2004 4.303 1.002 1.146 206 145 62 71 2003 3.283 669 439 117 32 15 55 2002 3.517 677 393 82 29 17 54 2001 3.379 573 352 63 37 16 55 2000 3.318 532 580 77 38 17 52 1999 3.260 524 554 87 28 17 53

De acordo com o apresentado na Tabela 3, verifica-se no mbito da distribuio geogrfica das empresas do sector txtil, que estas se encontram fundamentalmente concentradas na regio Norte de Portugal. Apesar da evoluo positiva no nmero de empresas na regio Norte ao longo do perodo de 1999 a 2007, de salientar a quebra acentuada que foi registada entre 2006 e 2007.

Pgina 30 de 74

Tabela 4: Distribuio geogrfica das empresas do sector de vesturio

Regio
Norte Centro Alentejo Algarve Aores Madeira Fonte: INE

Evoluo anual do nmero de empresas do sector de vesturio

2007 8.257 1.088 171 105 54 72 Proporo 73,55% 9,69% 13,18% 1,52% 0,94% 0,48% 0,64% 2006 8.300 1.127 1.471 177 108 58 71 2005 8.670 1.182 1.655 204 143 57 62 2004 8.933 1.269 1.724 206 143 52 73 2003 9.239 1.263 1.520 273 57 19 25 2002 9.270 1.225 1.421 120 54 23 28 2001 6.971 789 568 147 73 16 30 2000 7.536 742 1.022 112 60 37 38 1999 8.085 882 1.486 105 76 20 35

Lisboa/Vale Tejo 1.480

semelhana do que se verifica no sector txtil, tambm as empresas do sector de vesturio se encontram fundamentalmente concentradas na regio Norte de Portugal, conforme evidenciado na Tabela 4. Tambm neste sector se verificou uma evoluo positiva no nmero de empresas entre 1999 e 2007, mas o pico do nmero de empresas foi registado em 2002, com um total de 9.270 empresas e desde esse ano tem-se registado uma evoluo negativa. A Tabela 5 apresenta o nmero de empresas txteis e vesturio, localizadas na regio Norte de Portugal, repartindo o total pela localizao em termos de sub-regies NUTS III. Conforme se evidencia na anlise, as sub-regies do Cvado e Ave apresentam uma acentuada concentrao, sendo responsveis pela localizao de mais de metade das empresas da regio. No que se refere concentrao das empresas, aps estas duas sub-regies encontra-se o Grande Porto.

Tabela 5: Nmero de empresas txteis e vesturio no Norte de Portugal

Nmero de empresas (2007)

Entre Alto Douro e Douro Trs-osVouga Montes 91 728 1699 687 473 146 29 32 Txtil 3.885 (2,34%) (18,74%) (43,73%) (17,68%) (12,18%) (3,76%) (0,75%) (0,82%) Vesturi 309 2066 3010 1608 963 183 54 64 8.257 o (3,74%) (25,02%) (36,45%) (19,47%) (11,66%) (2,22%) (0,65%) (0,78%) NOTA: o sector de vesturio inclui: Indstria do vesturio; preparao, tingimento e fabricao de artigos de peles com plo Norte MinhoLima Cvado Ave Grande Porto Tmega

Sector

NUTS II

NUTS III

Pgina 31 de 74

Fonte: INE

A Tabela 6 e a Tabela 7 apresentam a evoluo do nmero de empresas e pessoas ao servio, para os sectores txtil e de vesturio, para o perodo entre de 2000 a 2007, bem como a mdia do nmero de pessoas por empresa.

Tabela 6: Evoluo do nmero de empresas e pessoas no sector txtil

Indicador
Nmero de empresas Nmero servio de pessoas ao

Evoluo do nmero mdio de pessoas ao servio no sector txtil

2007 6.038 71.156 11,78 2006 6.331 75.522 11,93 2005 7.058 81.904 11,60 2004 6.935 84.382 12,17 2003 4.610 87.098 18,89 2002 4.769 95.446 20,01 2001 4.475 99.585 22,25 2000 4.614 99.321 21,53

Pessoas / empresa (mdia) Fonte: INE

A Tabela 6 mostra que no sector txtil existe uma diminuio do nmero de trabalhadores do sector. Esta evoluo evidencia uma reduo no nmero de trabalhadores por empresa, que pode estar ligada diminuio no nmero de trabalhadores, bem como criao de empresas com um menor nmero de trabalhadores.

Tabela 7: Evoluo do nmero de empresas e pessoas no sector vesturio

Indicador
Nmero de empresas Nmero servio de pessoas ao

Evoluo do nmero mdio de pessoas ao servio no sector vesturio

2007 11.227 2006 11.312 2005 11.973 2004 12.400 2003 12.396 2002 12.141 2001 8.594 2000 9.747

109.179 111.315 119.361 121.519 135.504 147.817 126.284 136.285 9,72 9,84 9,97 9,80 10,93 12,18 14,69 13,98

Pessoas / empresa (mdia) Fonte: INE

semelhana do que acontece no sector txtil, tambm o sector de vesturio tem registado uma evoluo negativa no nmero de pessoas ao servio. O nmero de empresas do sector aumentou entre 2002 e 2004, caindo entre 2004 e 2006, sendo que entre 2001 e 2002 foi registado um crescimento superior a 40%. A Tabela 8 apresenta os principais pases de destino dos produtos da indstria txtil e do vesturio portuguesa, considerando o valor das exportaes. Destaca-se a Espanha, com 27%
Pgina 32 de 74

das exportaes portuguesas de txteis e de vesturio. A tabela evidencia ainda a importncia do comrcio intra-comunitrio, o qual absorve mais de 84% da totalidade das exportaes.

Tabela 8: Principais pases de destino das exportaes da indstria txtil e vesturio em valor

Valor (1.000 euro) Pas cliente

Txtil Vesturio

2007
Total Proporo (2007/06) 27,0% 11,9% 10,9% 9,5% 5,6% 5,0% 3,3% 2,8% 2,3% 1,6% 15,2% 84,8% Total 278.240 176.591 159.161 162.587 87.231 179.127 56.277 43.720 35.258 21.063 472.503 885.727 1.163.967 337.680 309.852 245.486 152.239 34.458 85.165 77.056 62.182 49.782 183.102 514.271 469.013 408.073 239.470 213.585 141.442 120.776 97.440 70.845 655.605 15,86% 1.004.604 1,81% -7,26% -1,59% 15,74% -11,64% 5,00% 2,13% 6,53% -2,77% 0,07% 505.124 505.721 414.683 206.901 241.731 134.701 118.262 91.469 72.860 816.699 655.167

2006
Proporo (2006/05) 24,43% 12,28% 12,30% 10,08% 5,03% 5,88% 3,28% 2,88% 2,22% 1,77% 19,86% 15,93% 84,07% 100,00% 0,96% -2,66% -5,49% -1,32% 3,88% 1,82% -12,26% 1,15% -7,50% -0,44% 6,09% 5,44%

2005
Total 995.012 518.931 535.113 420.240 199.165 237.411 153.517 116.920 98.882 73.184 769.790 621.343

Espanha Frana Reino Unido Alemanha Itlia EUA Holanda Blgica Sucia Dinamarca Outros UE_Extra UE_Intra

1.225.167 2.423.341 3.648.508

5,52% 3.457.587 4,65% 4.112.754

-1,12% 3.496.821 -0,13% 4.118.164

1.697.670 2.606.443 4.304.113 100,0% TOTAL Fonte: EUROSTAT (dados 2006 e 2005); ATP (dados 2007)

A totalidade das exportaes apresenta uma evoluo positiva entre 2006 e 2007. No entanto, esta evoluo traduz-se em variaes distintas em funo do tipo de produto (esta anlise apresentada na Tabela 24, p. 66, em termos comparativos com a regio da Galiza).

4.3. Casos de empresas do Norte de Portugal A Tabela 9 apresenta as maiores empresas txteis e vesturio localizadas na regio Norte de Portugal, considerando o volume de negcios.

Pgina 33 de 74

Tabela 9: Principais empresas txteis e vesturio do Norte de Portugal

Empresa
Lameirinho - Indstria Txtil, S.A. Irmos Vila Nova, S.A. Fbrica Txtil Riopele, S.A. Polopique - Comrcio e Indstria de Confeces, Lda. Somelos - Tecidos, S.A. Indstria Txtil do Ave, S.A. Mundotxtil - Indstrias Txteis, S.A. JMA Felpos, S.A. Textil Manuel Gonalves, S.A. Cotesi - C de Txteis Sintticos, S.A. TMG - Tecidos para Vesturio e Decorao, S.A. Confetil - Confeces Txteis, S.A. Ricon Industrial - Prod. de Vesturio, S.A. C de Linhas Coats & Clark, S.A. Stradivarius (Portugal) - Conf., Unipessoal Lda. Orfama - Organizao Fabril de Malhas, S.A. Fbrica de Malhas Filobranca, S.A. Marques Soares, S.A. Endutex - Revestimentos Txteis, S.A. A. Sampaio & Filhos - Txteis, S.A.

Volume de Negcios ()
2006 77.373.000 70.007.000 64.525.000 52.103.000 50.681.000 48.120.000 44.574.000 2006/2005 9,60% 10,70% 5,65% -0,71% 4,62% 13,35% -7,91% 2005 70.595.224 63.239.420 61.073.757 48.445.070 42.452.603 48.403.490 56.949.270 48.607.080 48.190.617 45.157.030 43.830.319 37.801.016 35.261.180 33.925.953 29.440.530 27.618.490 26.885.758 26.836.736 26.485.660

NOTA: valores do volume de negcios 2006 esto arredondados aos milhares Fonte: EXAME (dados de 2006); Pblico (dados de 2005)

Com base na listagem apresentada na Tabela 9, salienta-se a diversidade de reas de actuao nas quais se enquadram as principais empresas do sector txtil e vesturio. Entre as maiores empresas listadas, possvel identificar empresas que desenvolvem a actividade em reas como: txtil lar, txtil tcnico, retalho e confeco, existindo ainda dissemelhanas ao nvel da especificidade dos produtos. De salientar ainda que, para alm de agregar a grande maioria das empresas txteis e de vesturio portuguesas, a regio Norte de Portugal concentra grande parte das maiores empresas destes sectores.

Pgina 34 de 74

5. Caracterizao da indstria txtil e vesturio na Galiza Nesta seco apresentada a caracterizao da indstria txtil e vesturio na Galiza, focalizando inicialmente a sua evoluo e o contexto actual. A seco expe ainda os respectivos dados e indicadores sectoriais, bem como uma anlise das principais empresas da regio.

5.1. Evoluo e contexto actual Para se conseguir compreender a situao actual da indstria txtil e vesturio da Galiza dentro da economia espanhola e galega, necessrio fazer um breve resumo desde os incios da actividade nesta comunidade espanhola, para assim determinar os factores chave que marcaram a sua evoluo, na medida em que o caso da Galiza poder-se-ia considerar uma excepo dentro do sector no territrio espanhol. Remontando ao incio da actividade txtil galega, a sua origem encontra-se, no mundo rural do final do sculo XVIII e incio do sculo XIX, com uma ainda incipiente actividade de fabrico de linho, que surge para satisfazer quer a procura nacional, quer a das colnias espanholas no continente americano. Esta procura fez-se tambm sentir noutras regies de Espanha, como no caso das regies da Catalunha e da Comunidade Valenciana, nas quais ao longo do sculo XIX, decorre a consolidao de uma indstria txtil que se vai tornando mais forte e que chega at actualidade, sendo caracterizada por uma actividade industrial de base. No caso da Galiza, esta incipiente indstria perde mercado face a outras regies espanholas e europeias, permanecendo na comunidade uma actividade residual que comercializava de forma precria no mbito local e era desenvolvida por alfaiates e costureiras. Apenas no final do sculo XX se pode comear a falar de uma indstria txtil consolidada na Galiza, que se diferencia da existente em Espanha pelo seu tardio aparecimento e industrializao, pela sua especializao na confeco e pelo seu carcter rural. O ressurgimento desta indstria resultou de um esprito empreendedor que se desenvolveu em diversas zonas da comunidade galega.

Pgina 35 de 74

Os factores que propiciaram que a actividade de confeco txtil se localizasse na Galiza, foram os seguintes: existncia de uma certa tradio no meio rural nas actividades de confeco, associadas a alfaiates e costureiras; existncia de mo-de-obra feminina abundante e dedicada a actividades agrnomas, que vem neste novo tipo de actividade um complemento sua renda familiar, bem como uma alternativa vida no campo; e, por ltimo, uma procura crescente dos produtos com origem na Galiza, originando que determinadas unidades de confeco se convertessem em pequenas empresas de carcter familiar. Mas foi a partir do final da dcada de 1970 e incio da dcada de 1980, que se concretizou o verdadeiro desenvolvimento da indstria txtil e confeco na Galiza, graas ao investimento em tecnologia, ao design e imagem de marca criada a partir do slogan Moda Gallega. Tudo isto fez com que o sector seja hoje em dia uma das actividades mais importantes da comunidade galega, tanto no que se refere com a riqueza econmica que gera, como pelo nvel de emprego criado por estas empresas. A partir deste momento, podemos considerar que na Galiza coexistem, dentro dos sectores txtil e vesturio, trs realidades empresariais bem diferenciadas, no tanto pela sua origem, na medida em que na maior parte dos casos semelhante, mas pela evoluo que cada uma destas teve. Por conseguinte, podemos diferenciar entre: i. Uma grande empresa multinacional (Grupo Inditex), presente em diversos pases com mais de 4.200 lojas (dados de 2009), adaptando-se a cada um dos mercados onde actua e caracterizada por possuir o controlo de todos os processos da sua actividade econmica, ou seja, ela prpria realiza todas as fases, desde a produo at distribuio, logstica e comercializao. ii. Um segundo grupo formado por um conjunto de empresas que foram cabeas de cartaz do slogan Moda Gallega e que se caracterizam pelo design, qualidade e imagem de marca. So o resultado, em muitos dos casos, da evoluo de pequenas empresas, fruto do carcter inovador do seu empreendedor e que na maioria das ocasies geram grandes laos de unio com o territrio em que se constituem. Este vnculo sentido sobretudo pelas implicaes na povoao onde se localizam e pelo surgimento de empresas auxiliares, subcontratadas em muitas ocasies para determinadas fases do processo de fabrico.
Pgina 36 de 74

iii. A terceira realidade a das cooperativas e oficinas, com uma grande presena na Galiza, apesar da reduo que se est a registar ao longo dos ltimos anos. Caracterizam-se por se localizarem em meio rural, em reas onde existe abundante mo-de-obra feminina, em muitos dos casos no qualificada, com um reduzido nvel tecnolgico e que surgem a partir de uma pessoa empreendedora que cria a sua prpria oficina. Muitas destas empresas e cooperativas so subcontratadas pelas empresas galegas para realizar as suas produes. Relativamente a outras regies de Espanha, o processo de industrializao da indstria txtil e vesturio da Galiza, decorreu mais tardiamente, especializando-se na confeco e no na indstria txtil de base e na criao de uma imagem de marca de moda produzida na regio, reconhecida ao nvel internacional e associada inovao, ao design e qualidade, um factor que tem garantido o posicionamento das empresas galegas. Diversas empresas tm reorientado as suas estratgias atravs da deslocao dos seus processos produtivos para regies ou pases em que os custos de produo so inferiores, fundamentalmente no que se refere aos custos de aprovisionamentos e de produo, com especial incidncia nas actividades com mo-de-obra mais intensiva Com base nos dados do segundo semestre de 2008 (AIPCLOP), existem na Galiza cerca de 300 empresas, dos sectores txtil e vesturio, com marca prpria. No entanto, de salientar que o principal mercado de grande destas empresas o espanhol. Por conseguinte, existe uma acentuada dependncia em relao ao poder de compra e procura interna. Para alm da dependncia em relao ao mercado espanhol, no lcito supor que a grande maioria das marcas galegas dispe de canais de distribuio prprios ou franquiados, efectivamente, de acordo com diversas fontes, a maior parte das marcas galegas so comercializadas atravs de canais multimarca, recorrendo a lojas independentes ou a grandes retalhistas. Ao longo do primeiro semestre de 2008, as exportaes de vesturio da Galiza ultrapassaram os 552 milhes de euros, dos quais 517 milhes esto associados sub-regio de A Corua, grande parte deste valor corresponde actividade do Grupo Inditex. No entanto, o valor das exportaes registou uma quebra de 54% em relao ao primeiro semestre de 2007. Para o perodo em causa, Portugal foi o principal destino das exportaes de vesturio galego, absorvendo 104 milhes de euros, seguido por Frana, Itlia, Grcia e Mxico.
Pgina 37 de 74

5.2. Dados e indicadores sectoriais semelhana do que acontece na regio Norte de Portugal, tambm as empresas de txteis e vesturio estabelecidas na regio da Galiza, esto a enfrentar um perodo de acentuada concorrncia internacional e austeridade econmica. No entanto, dentro do contexto do pas, a indstria galega tem apresentado uma evoluo slida, sendo responsvel em 2007 por mais de 12% do volume de produo da indstria txtil e vesturio em Espanha. A Tabela 10 apresenta o nmero de empresas txteis e vesturio localizadas na Galiza em 2007, bem como o nmero de empresas desagregado por sub-regio (NUTS III).

Tabela 10: Nmero de empresas txteis e de vesturio na Galiza

Nmero de empresas (2007) Sector

Txtil Vesturio Fonte: IGE NUTS II Galiza 479 1.383 A Corua 290 765 Lugo 17 81 NUTS III Ourense 24 140 Pontevedra 148 397

Conforme se evidencia na Tabela 10, a concentrao de empresas na Galiza verifica-se fundamentalmente nas regies de A Corua e Pontevedra, com especial relevncia para a primeira, onde se encontram mais de 56% das empresas da indstria txtil e vesturio galega. A Tabela 11 apresenta a evoluo do nmero de empresas por sector.

Tabela 11: Evoluo do nmero de empresas txteis e vesturio na Galiza

Sector
Txtil Vesturio Fonte: IGE

Nmero de empresas
2007 479 1.383 2006 458 1.429 2005 445 1.453 2004 388 1.455 2003 370 1.474 2002 349 1.512 2001 342 1.555 2000 365 1.537 1999 351 1.429

Com base nos dados apresentados na Tabela 11, o grfico da Figura 4 ilustra a evoluo do nmero de empresas nos sectores txtil e vesturio, considerando o perodo de 1999 at 2007. Com base no exposto, regista-se, a partir de 2001, uma tendncia negativa na evoluo do

Pgina 38 de 74

nmero de empresas de vesturio, a qual contrasta com o aumento no nmero de empresas do sector txtil. Em termos agregados, a representatividade da indstria txtil e vesturio na Galiza, registou entre 2000 e 2007, uma quebra ligeiramente superior a 2%.

Figura 4: Evoluo do nmero de empresas txteis e vesturio na Galiza

Fonte: com base em dados do IGE

A Tabela 12 apresenta a evoluo do nmero de pessoas ao servio, ficando evidente a diminuio do nmero de trabalhadores na indstria, especialmente quando consideramos o perodo de 2001 a 2007. Com base nos dados do ano 2000, verificou-se at 2007 uma quebra de 15% no nmero de pessoas ao servio.

Tabela 12: Evoluo do nmero de pessoas ao servio na indstria txtil e vesturio da Galiza

Pessoas ao servio por ano

2007 19.665 2006 21.191 2005 19.492 2004 20.474 2003 21.185 2002 22.143 2001 23.745 2000 23.187 1999 20.064

Nota: dados relativos aos sectores: txtil, vesturio, curtumes e calado

Fonte: INE (ES)

A Tabela 13 apresenta a distribuio das empresas txteis e vesturio galegas, em funo do escalo de pessoal ao servio e considerando apenas o ano de 2007. Com base nos dados apresentados, salienta-se a grande proporo de empresas com dois ou menos trabalhadores,

Pgina 39 de 74

bem como a significativa concentrao das empresas que possuem menos de 49 pessoas ao servio.

Tabela 13: Distribuio do nmero de empresas na Galiza por escalo de pessoal ao servio

Sector
Txtil

Nmero de empresas por escalo de pessoal ao servio (2007)

Total 479 0-2 381 3- 5 35 6- 9 21 10-19 13 20- 49 18 144 50- 99 5 24 100- 249 4 10 250 2 3

Vesturio 1.383 807 145 102 148 Nota: no sector vesturio, esto includas empresas de curtumes Fonte: IGE

Considerando apenas o indicador do nmero de pessoal ao servio, a diviso da dimenso das empresas pode ser realizada com base nos seguintes termos: micro empresa (com 9 ou menos pessoas ao servio), pequena empresa (10 a 49 pessoas), mdia empresa (menos de 250) e grande empresa (250 ou mais). Com base nos dados apresentados na Tabela 13, o quadro da Figura 5 expressa o panorama das empresas txteis e vesturio galegas, em termos da sua dimenso por nmero de pessoas ao servio.

Pgina 40 de 74

Figura 5: Distribuio da dimenso da empresa em termos de pessoal ao servio (2007)

Fonte: prpria, com base em dados do IGE

Conforme evidenciado pelo grfico da Figura 5, verifica-se uma grande proporo de micro empresas, que representam 80% do total de empresas da indstria, e de pequenas empresas, que representam mais de 17% do total da indstria. De salientar ainda o reduzido nmero de empresas de grande dimenso, quer no sector txtil, quer no de vesturio. No que se refere ao volume de produo dos sectores txtil e vesturio da Galiza, regista-se uma evoluo acentuada ao longo do perodo de 2000 a 2007, conforme se encontra indicado na Tabela 14. De salientar ainda o facto da proporo da Galiza estar a aumentar significativamente dentro do mbito da indstria txtil e vesturio espanhola.

Tabela 14: Evoluo do volume de produo na Galiza

Regio
Galiza Espanha Proporo Galiza Fonte: IGE

Evoluo anual do volume de produo (1.000 euros) dos sectores txtil e vesturio
2007 1.428.450 12,81% 2006 1.452.209 12,89% 2005 1.229.285 10,80% 2004 1.133.847 9,23% 2003 1.020.220 8,02% 2002 959.502 7,27% 2001 1.007.161 7,52% 2000 920.156 7,13%

11.148.778 11.267.771 11.385.901 12.286.483 12.721.014 13.199.047 13.399.952 12.900.376

Pgina 41 de 74

As tabelas seguintes apresentam a proporo e evoluo das trocas comerciais da Galiza, por tipo de produto. A Tabela 15 apresenta a evoluo do valor total das exportaes, enquanto a Tabela 16 apresenta a evoluo do valor total das importaes.

Tabela 15: Evoluo do valor total das exportaes por categoria de artigo

Exportaes por ano (1000 euro) NC

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Designao
Valor Artigos de seda Artigos de l Artigos de algodo Outras fibras txteis vegetais Filamentos sintticos ou artificiais Fibras sintticas ou artificiais descontnuas Pastas, feltros, artigos de cordoaria, etc Tapetes e outros revestimentos Tecidos especiais e tufados Tecidos impregnados, etc 37.065 28.268 85.189 10.088 30.918 29.736 13.240 2.407 11.366 5.249 9.063 881.208 1.334.919 35.074 2.513.789

2008 Proporo 1,47% 1,12% 3,39% 0,40% 1,23% 1,18% 0,53% 0,10% 0,45% 0,21% 0,36% 35,05% 53,10% 1,40% 100% (08/07) 171,64% -12,56% -15,79% 81,93% -10,17% -20,05% -13,85% 19,25% -21,12% 142,94% 159,23% 9,35% 2,67% 24,13% 4,91% Valor 13.645 32.330 101.164 5.545 34.420 37.191 15.369 2.018 14.409 2.161 3.496 805.857 1.300.208 28.257 2.396.069

2007 Proporo 0,57% 1,35% 4,22% 0,23% 1,44% 1,55% 0,64% 0,08% 0,60% 0,09% 0,15% 33,63% 54,26% 1,18% 100% (07/06) 1,86% 15,60% 18,36% -12,39% 17,85% 50,56% 16,66% 125,89% -41,10% 76,05% -1,58% 15,89% 12,87% 44,48% 14,25%

Tecidos de malha Vesturio e acessrios de 61 malha Vesturio e acessrios excepto 62 de malha Outros artigos txteis 63 confeccionados TOTAL Fonte: IGE

Conforme est exposto na Tabela 15, a grande proporo das exportaes galegas est associada com a categoria 61 (vesturio e acessrios de malha) com mais de 35% das exportaes e 62 (vesturio e acessrios excepto de malha) com mais de 53% das exportaes. As restantes categorias apresentam uma proporo bastante inferior, sendo que nenhuma destas ultrapassou os 5% em 2008 nem 2007.

Pgina 42 de 74

Tabela 16: Evoluo do valor total das importaes por categoria de artigo

Importaes por ano (1.000 euro) NC

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Designao
Valor Artigos de seda Artigos de l Artigos de algodo Outras fibras txteis vegetais Filamentos sintticos ou artificiais Fibras sintticas ou artificiais descontnuas Pastas, feltros, artigos de cordoaria, etc Tapetes e outros revestimentos Tecidos especiais e tufados Tecidos impregnados, etc 47.577 54.866 88.967 13.779 36.201 44.301 15.121 8.713 12.578 11.599 18.536 506.344 850.400 48.430 1.757.412

2008 Proporo 2,71% 3,12% 5,06% 0,78% 2,06% 2,52% 0,86% 0,50% 0,72% 0,66% 1,05% 28,81% 48,39% 2,76% 100,00% (08/07) 88,35% 25,73% -21,08% 3,78% -10,15% -22,77% -7,69% -32,50% 4,09% -17,02% 56,36% -12,15% -7,67% -9,37% -8,02% Valor 25.260 43.638 112.732 13.277 40.290 57.362 16.380 12.907 12.083 13.978 11.855 576.383 921.059 53.437 1.910.643

2007 Proporo 1,32% 2,28% 5,90% 0,69% 2,11% 3,00% 0,86% 0,68% 0,63% 0,73% 0,62% 30,17% 48,21% 2,80% 100,00% (07/06) -1,42% -0,92% 5,47% 38,90% 16,25% 7,89% 8,81% 21,88% -46,51% 28,11% 25,55% 7,66% 23,09% 26,27% 14,51%

Tecidos de malha Vesturio e acessrios de 61 malha Vesturio e acessrios 62 excepto de malha Outros artigos txteis 63 confeccionados TOTAL Fonte: IGE

Em relao s importaes, o panorama exposto na Tabela 16 semelhante ao encontrado nas exportaes, evidenciando-se de forma clara a categoria 61 (vesturio e acessrios de malha) responsvel por mais de 28% das importaes e a categoria 62 (vesturio e acessrios excepto de malha) com mais de 48% das importaes. Entre as restantes categorias de artigos, apenas os artigos de algodo (52) apresentaram uma proporo superior a 5% em 2008 e 2007.

5.3. Casos de empresas da Galiza Entre as diversas empresas galegas de referncia, o destaque vai para o Grupo Inditex, que se afirmou em termos internacionais, com uma rede de lojas que, no primeiro semestre de 2009, ultrapassou os 4.350 pontos de venda. Para alm deste caso, so ainda de realar diversas empresas, como a Adolfo Domnguez (com mais de 600 pontos de venda da sua marca

Pgina 43 de 74

homnima), a Sociedad Textil Lonia (que detm a marca Purificacin Garca) e a Caramelo (que detm a rede de lojas da marca homnima). A Tabela 17 apresenta a listagem das principais empresas txteis e vesturio localizadas na Galiza, considerando como base o volume de negcios.

Tabela 17: Principais empresas txteis e vesturio da Galiza em volume de negcios

Empresa
Adolfo Dominguez, S.A. Stear, S.A. (GI) Sociedad Textil Lonia, S.A. Indipunt, S.L. (GI) Zintura, S.A. (GI) Denllo, S.A. (GI) Confecciones Fios, S.A. (GI) Glencare, S.A. (GI) Hampton, S.A. (GI) Caramelo, S.A. Trisko, S.A. (GI) Samlor, S.A. (GI) Nikole, S.A. (GI) Confecciones Goa, S.A. (GI) Plataforma Europa, S.A. (GI) Roberto Verino Difusion, S.A. Choolet, S.A. (GI) Selmark, S.L. Kenner, S.A. (GI) Florentino Coleccion, S.L.

Volume de Negcios ()
2007 178.775.678 169.357.326 153.710.150 104.515.362 95.059.386 91.812.544 88.870.530 57.997.842 46.334.896 42.114.084 42.078.432 39.257.894 24.496.430 19.300.260 2007/2006 4,92% 10,51% 11,33% 25,89% -0,32% 0,57% 5,47% 1,29% 9,16% 12,10% 50,52% -3,90% 6,59% -7,12% 2006 170.384.419 153.254.324 159.822.215 138.070.553 83.024.095 95.364.003 91.288.967 84.263.165 74.047.696 73.408.953 57.258.814 52.554.067 42.448.704 37.569.543 27.956.012 41.445.092 40.849.038 22.982.042 22.975.310 20.780.679

Legenda: (GI): empresa pertence ou est relacionada ao Grupo Inditex Fonte: ARDN

Com base na listagem apresentada na Tabela 17, salienta-se o facto de grande parte das vinte maiores empresas de txtil e vesturio galegas, estarem integradas no Grupo Inditex,

Pgina 44 de 74

representando para o ano 2006, mais de 67% do volume de negcios registado entre as vinte maiores empresas txteis e vesturio galegas. A Tabela 18 apresenta a listagem das maiores empresas galegas de distribuio grossista de txteis e vesturio.

Tabela 18: Principais empresas de distribuio grossista de txteis, vesturio e produtos associados

Empresa
Industria de Diseo Textil, S.A. (GI) Tempe, S.A. (GI) El Secreto del Mar, S.L. Cial. Textil Saroni Verin, S.L. Gralcutex, S.L. Shoes & Piel, S.L. Dieguez Global, S.L. Lanera Galicia, S.L. Cueros Noroeste, S.A. Numa Textil, S.L. Confecciones Dorama, S.A. Almacenes Prieto, S.A. Angel Castro Cea, S.L. Medias Filigrana, S.L. R.C. Fil Distribuciones, S.L. Llobar Textil, S.L. Pea Cueros y Derivados, S.A. Comercial Galfer de Cueros y Pieles, S.L Grupo 3 Fashion, S.L. S.K. Selnova Textil, S.L.

Volume de Negcios ()
2007 3.423.513.998 482.252.678 26.213.492 21.424.116 17.538.573 11.636.953 8.801.155 5.894.793 5.648.414 5.408.730 5.165.525 5.153.715 4.738.680 4.522.442 4.492.127 4.426.917 4.105.015 3.788.804 3.500.210 2007/2006 15,67% 19,51% 0,23% 71,88% 0,81% -0,59% -2,59% -14,31% 21,34% 6,88% -3,47% 19,26% 3,24% 9,27% -8,37% -0,22% -13,05% -12,91% -18,69% 2006 2.959.780.997 403.539.252 26.152.164 12.464.787 17.397.101 13.237.051 11.705.799 9.035.556 6.879.473 4.655.055 5.060.624 5.351.165 4.321.433 4.590.080 4.138.744 4.902.318 4.436.527 4.721.094 4.350.679 4.304.899

Legenda: (GI): empresa pertence ao Grupo Inditex Fonte: ARDN

No caso das principais empresas de distribuio grossista, apresentadas na Tabela 18, as empresas do Grupo Inditex lideram de forma muito destacada, ocupando as duas primeiras posies.
Pgina 45 de 74

A Tabela 19 apresenta a listagem das maiores empresas galegas de distribuio retalhista de txteis e vesturio.

Tabela 19: Principais empresas de distribuio retalhista de txteis, vesturio e produtos associados

Empresa
Zara Espaa, S.A. (GI) Bershka Bsk Espaa, S.A. (GI) Grupo Massimo Dutti, S.A. (GI) Pull & Bear Espaa, S.A. (GI) Stradivarius Espaa, S.A. (GI) Kiddy's Class Espaa, S.A. (GI) Oysho Espaa, S.A. (GI) Zara Home Espaa, S.A. (GI) Sls Salsa Espaa Com. Difusion Vestuario, S.A. Gucamasi, S.A. Funcho, S.A. Pidolti, S.L. Veiga Vilario, S.L. Macrecormoda, S.L. Emprogal, S.L. Froiz Textil, S.A. Bera 2000, S.L. Aurelio Santas, S.L. Vidrio Galicia, S.L. Don Vaquero Sport Wear, S.L. Legenda: (GI): empresa pertence ao Grupo Inditex Fonte: ARDN

Volume de Negcios ()
2007 1.662.451.336 749.481.537 602.066.622 508.012.832 173.355.306 171.961.884 166.495.168 11.421.520 7.993.743 4.440.800 3.734.876 3.611.842 3.438.997 3.300.103 3.215.373 3.177.479 2.654.286 2007/2006 7,28% 17,63% 12,29% 21,69% 11,18% 26,85% 37,63% 46,44% 8,30% -2,26% 39,73% -10,48% 3,03% -1,90% -6,25% -7,26% 15,04% 2006 1.549.671.367 637.136.538 536.186.993 417.461.842 434.365.998 155.922.980 135.562.030 120.968.946 7.799.593 7.380.891 6.433.498 4.627.306 4.543.531 2.672.839 4.034.504 3.337.889 3.364.039 3.429.808 3.426.082 2.307.225

Entre as empresas de distribuio retalhista, conforme referido na Tabela 19, a posio destacada das empresas pertencentes ao Grupo Inditex tambm evidente, ocupando as oitos primeiras posies com uma diferena significativa ao nvel do volume de negcios.
Pgina 46 de 74

De acordo com a anlise da COINTEGA (Confederacin de Industrias Textiles de Galicia), as empresas da indstria txtil e vesturio galega podem ser agrupadas em quatro grupos distintos: retail, marcas, fabricantes e servios auxiliares. Cada um destes agrupamentos discutido seguidamente de forma individual. Retail: composto por empresas cuja actividade principal o retalho, pelo que todas as restantes actividades esto direccionadas para esta actividade. O exemplo mais representativo o Grupo Inditex, o qual ocupa uma posio de colossal destaque em relao aos outros actores sectoriais. Para alm deste caso, so ainda de salientar a Adolfo Dominguez (atravs da sua rede de retalho com marca homnima) e a Sociedad Textil Lonia (que detm a rede de lojas com a marca Purificacin Garca), ambas possuindo um volume de negcios superior aos 100 milhes de euros. Dentro deste modelo de negcio, existem ainda outras empresas com redes de retalho prprias, ao nvel regional e mesmo nacional, que procuram assim criar as bases para a expanso internacional, frequentemente necessria para a sustentabilidade do negcio. Marcas: este grupo composto por empresas que contam com uma ou mais marcas prprias e que so comercializadas fundamentalmente atravs de canais multimarca, por intermdio de lojas independentes, como grandes retalhistas ou lojas por departamentos. Estas empresas tm procurado especializar-se, centralizando-se nas actividades que lhes permitem ser mais competitivas, como o desenvolvimento de uma identidade de marca e estilo, a comunicao com o mercado e os aspectos logsticos. Estas empresas tm sabido utilizar de forma eficiente o recurso subcontratao, inicialmente no mercado interno e posteriormente ao nvel internacional, comeando pelos mais prximos e conhecidos para evoluir no sentido do controlo desta rea de negcio ao nvel internacional. Desta forma, conseguiram adaptar a sua estrutura, onde a maior parte dos custos passou a ser do tipo varivel, o que lhes permite ser mais flexveis inconstncia do mercado. Um dos factores que contribuiu significativamente para possibilitar a proliferao destas empresas a dimenso do mercado interno espanhol, o qual lhes permite alcanar facilmente o ponto de equilbrio, operando apenas ao nvel interno. Esta

Pgina 47 de 74

situao ainda patente ao nvel do relativamente reduzido volume de exportao destas empresas. Fabricantes: este grupo pode ser subdividido em trs subgrupos. O primeiro composto por empresas com uma dimenso considervel, que fizeram uma forte aposta na tecnologia e que se especializaram num determinado tipo de produo, evoluindo at no sentido da criao de novas unidades industriais noutros pases. O segundo subgrupo composto por empresas com marca ou distribuio prpria que mantm internamente uma parte da produo. Em alguns casos porque estas actividades so consideradas crticas para manter as vantagens da empresa no mercado e, noutros casos, como manuteno da sua actividade tradicional. No terceiro subgrupo encontram-se as pequenas unidade de confeco. Neste caso, observa-se que as que possuem mais possibilidades de se manter, so as que esto a adaptar continuamente a sua estrutura e focalizao, no sentido dos novos requisitos e necessidades dos seus clientes, convertendo-se em empresas auxiliares destes, sincronizadas e integradas nas suas estruturas produtivas. Servios auxiliares: a reconfigurao do sector est a proporcionar o aparecimento de novas ofertas de servios, os quais se desenvolvem quer a partir de spin offs de empresas de maior dimenso, que procuram aproveitar uma oportunidade de mercado a partir de iniciativas empreendedoras, justificadas pela necessidade de servios especializados para a indstria da regio. Como exemplo, encontra-se o caso de empresas especializadas na gesto de compras, empresas de logstica especializadas nos txteis, empresas de novas tecnologias aplicadas ao sector, fotgrafos de moda, agncias de modelos, entre outras. Com base na anlise apresentada pela associao galega, de salientar a no referncia de empresas dedicadas ao desenvolvimento e produo de txteis tcnicos, o que reflecte a menor expresso desta rea de actividade na indstria txtil e vesturio da Galiza.

Pgina 48 de 74

6. Caso de estudo: El Nio 6.1. Apresentao Desde muito cedo que as relaes empresariais no mbito da indstria txtil e vesturio entre o Norte de Portugal e a Galiza foram fortes. Com uma experincia e know-how inigualveis em termos de produo, a ITV nacional foi uma das eleitas pela fileira moda galega como centro de produo das suas marcas. Um dos grandes impulsionadores foi, sem dvida, o grupo Inditex, que medida que foi crescendo, foi recorrendo cada vez mais s empresas portuguesas para a confeco das peas vendidas nas suas lojas. E quando avanou para a internacionalizao, o Porto, a capital do Norte, foi a cidade escolhida para acolher a primeira loja Zara fora de territrio espanhol. Para alm destas, outras marcas e empresas galegas no resistiram ao apelo da indstria txtil e vesturio portuguesa, como o caso mais recente da El Nio, a marca do grupo El Secreto del Mar, j completamente realizada em Portugal, do design confeco. Uma escolha que se ficou a dever ao factor qualidade na confeco dos produtos e know-how existente na indstria txtil e de vesturio portuguesa, proximidade de Vigo com o Norte de Portugal e s questes financeiras, explica Javier Guerra, administrador do grupo El Secreto del Mar, fundado em 2002.

6.2. Entrevista O administrador do grupo no quis guardar segredo da sua preferncia por Portugal e revelou em entrevista concedida ao Jornal Txtil (na edio de Setembro de 2008), os projectos de internacionalizao, as ambies e os factores de sucesso da El Nio, a marca galega com alma portuguesa que tem conquistado o territrio espanhol. Constituda por uma equipa de design de 23 pessoas, que concebe os modelos a partir do gabinete situado no Porto, a marca espanhola conta igualmente com parcerias criadas com 37 empresas portuguesas para a produo das suas coleces. Javier Guerra, um dos

Pgina 49 de 74

administradores do grupo e, porventura, neto de portugueses, desvendou os segredos que o levaram a decidir-se por Portugal. Jornal Txtil (JT): A marca El Nio produzida em Portugal. Porqu esta escolha? Javier Guerra (JG): Por trs razes. A primeira deve-se ao factor qualidade na confeco dos produtos e a todo o know-how existente na indstria txtil e de vesturio portuguesa. As empresas de Vigo conhecem muito bem a forma como realizada a produo em Portugal. Alm disso, chegamos a estabelecer uma relao com o director-geral da Boxer Short e Throttleman que nos permitiu conhecer muito bem o ambiente da produo e ganhar confiana no profissionalismo da ITV portuguesa. O que procurvamos era exactamente um produto de boa qualidade, de gama mdia e que no fosse bsico. A segunda razo deveu-se proximidade de Vigo com o Norte de Portugal, o que nos permite deslocar com frequncia s empresas parceiras. Desta forma, podemos controlar a produo, ver como esto a ser desenvolvidas as peas e sentirmo-nos assim parte integrante do processo industrial. Por ltimo, as questes financeiras. Em Portugal, temos uma relao directa com os fornecedores, sem intermedirios, para alm de termos umas condies financeiras que em Espanha no existem. JT: Quais so as empresas portuguesas que seleccionou para parceiras? JG: Contamos com a colaborao de 37 empresas portuguesas. Destas, destaco a Txteis Andr Amaral, com a qual estabelecemos uma importante relao desde o incio da marca e que, por isso, faz parte da famlia. Mas h outras empresas com as quais foram criadas relaes extraordinrias e s quais estamos especialmente agradecidos, como a Barata & Garcia, Becri Malhas de Confeco, Caifai Malhas & Confeces, Cavidel Txteis, Crivedi & Monteiro Txteis, Crivedi Vesturio, Franciscos, TRL Txteis Em Rede e Vipaltex Malhas e Confeces, entre outras. Consideramos o fornecedor como um amigo e como parte integrante da mesma cadeia. JT: Como foi feita essa seleco? JG: O mais importante a seriedade. Escolhemos pessoas srias e profissionais, que fossem capazes de cumprir prazos e manter os padres de qualidade. Contamos com empresas que tm capacidade de responder s necessidades de mercado. Para isso, conto com a ajuda do meu scio, Jos Cardoso, que conhece muito bem as empresas da ITV portuguesa.
Pgina 50 de 74

JT: Como caracteriza o cliente que procura produtos El Nio? Qual o pblico-alvo e o segmento actual da marca? JG: Trata-se de uma marca jovem, surfwear, casualwear. Um produto relacionado com o mundo do mar, areia, luz, praias do Sul e com desportos como o windsurf e o kytesurf. A gama de produtos da El Nio vai desde a linha baby at linha adulto (16 aos 24 anos), passando pela linha de criana (6 aos 14 anos). Em todos os segmentos existe uma coleco direccionada para o pblico feminino e outra para o masculino. JT: Quantas coleces lana a marca por ano? JG: Temos duas coleces de base por ano, incluindo cada uma cerca de 1.000 modelos. Ao longo do ano so tambm lanados dois ou mais refreshing no meio de cada estao, dependendo das necessidades do mercado. Somos pr-activos e, assim que o mercado exija mais produtos dentro de uma estao, prontamente colocamos nas lojas novos modelos. JT: Tem uma equipa de designers a trabalhar no Porto. As coleces so elaboradas somente c ou em conjunto com Espanha? JG: Todo o trabalho de design realizado em Portugal. Possumos, actualmente, uma equipa constituda por 23 pessoas. Sinto-me absolutamente honrado, orgulhoso mesmo, deste grupo de trabalho, que acreditou desde o incio no projecto. Desenvolvemos tudo no Porto, desde o desenho grfico das peas s primeiras amostras e correco destas, assim como todos os complementos das peas: etiquetas, embalagens, entre outros. JT: Quais so os factores de sucesso da El Nio? JG: Primeiramente, atribuo esse sucesso Brbara Pimentel, responsvel pelo departamento de Design, que foi a pessoa a concretizar o esprito da empresa. ela que coordena todo o departamento de desenho conjuntamente com o Jos Cardoso e que formou esta equipa fantstica que hoje temos. A criatividade, a atractividade, o despertar interesse pelo produto so tambm factores-chave do sucesso da marca. E tambm a qualidade, o factor pelo qual a marca conhecida e reconhecida. JT: A marca tem lojas prprias ou distribuda atravs do canal multimarca?
Pgina 51 de 74

JG: Em Espanha, a distribuio feita atravs de trs canais: multimarca, com 600 clientes; monomarca, com 16 lojas prprias; e atravs do El Corte Ingls, onde contamos com 165 pontos de venda. O crescimento em Espanha foi exponencial. Em cinco anos, multiplicamos por quinze as vendas da marca e, por isso, tivemos bastante trabalho. JT: Quais os mercados em que a marca gostaria de entrar? JG: Queremos entrar em Itlia e interessa-nos tambm muito penetrar no Benelux, principalmente na Holanda, um mercado muito cosmopolita e que procura este tipo de produto. JT: E Portugal no mercado a atacar em termos de vendas? JG: Estamos a pensar num plano de comercializao para Portugal. Temos j um ponto de venda na Ericeira, junto praia, e iremos abrir uma loja no centro comercial do IKEA. Como em Portugal o canal multimarca muito complicado, decidimos implementar o nosso prprio canal atravs de lojas prprias. JT: Quais so os principais concorrentes da El Nio? JG: A El Nio posiciona-se ao lado das marcas como Quiksilver, Billabong, O'Neill, entre outras. O preo mdio de uma t-shirt, por exemplo, ronda entre 35 e 40 euros. JT: A marca aposta em aces de comunicao e marketing? JG: A nossa aposta recai no marketing silencioso. Patrocinamos pessoas famosas e mediticas que servem de lderes de opinio para atrair consumidores marca. Somos tambm patrocinadores de algumas provas de grupo de jovens. H pouco tempo atrs, tivemos o privilgio de patrocinar uma experincia fantstica de um grupo de jovens que concebeu um satlite para competir num campeonato nos EUA. Em Portugal, patrocinamos duas escolas de surf, a Ins Tralha na Ericeira e a Onda Pura em Matosinhos. Em Espanha, apostamos de igual forma em aces deste tipo. A imagem dos locais de venda tambm uma prioridade, no s nas lojas prprias como tambm nos corners instalados no El Corte Ingls. JT: Que oramento disponibiliza para aces de promoo da imagem?

Pgina 52 de 74

JG: Somos especialmente estritos no oramento que disponibilizamos anualmente para aces desse gnero. Investimos cerca de 3 a 4% das vendas da empresa. O investimento na imagem dos corners no El Corte Ingls um investimento de grande importncia. JT: Quais so os objectivos traados para este ano? JG: Para ns, era importante estabilizar no mercado espanhol e, principalmente, internacionalizar a marca. Queremos tambm alargar a oferta de produtos e renovar a imagem das lojas. JT: O grupo Segredo do Mar trabalha tambm em private label? JG: Trabalhamos tambm para marcas estrangeiras, como por exemplo a francesa Marcel Gerdan. Oferecemos um servio completo aos nossos clientes em private label. Concebemos o design do produto, controlamos e acompanhamos, atravs das nossas controladoras, todo o processo produtivo, semelhana da nossa marca prpria. Na nossa opinio, trabalhar para outros to importante como trabalhar para ns prprios. como se algum perguntasse qual dos braos mais importante? Obviamente que so os dois. JT: Qual o volume de negcios do grupo Segredo do Mar? JG: O grupo apresenta uma facturao anual que ronda os 33 milhes de euros. JT: Ultimamente tem-se falado muito da criao de um mega-cluster Galiza-Portugal, que servir de ligao s trocas comerciais entre os dois pases. Que vantagens poder trazer para o grupo? JG: Sou um dos motores desse projecto e tambm um dos membros da Associao de Fabricantes da Galiza. Penso que existem muitas sinergias a associar entre os dois pases. A juno de Portugal, com a sua capacidade de produo e conhecimento do produto, e de Espanha, com a sua vocao comercial, poder resultar num casamento perfeito. As desconfianas existentes entre estes pases esto a desaparecer e as barreiras esto, pouco a pouco, a ser derrubadas com o conhecimento das empresas. Todos temos que desenvolver esforos, porque em Portugal existe uma indstria txtil e de vesturio muito importante, talvez a mais importante na Europa, e em Espanha h uma mais-valia em termos comerciais. Por isso, temos que nos ajudar mutuamente. Neste sentido, o grupo Segredo do Mar no deixa de ser um cluster. Este um exemplo de unio perfeita entre os dois pases.

Pgina 53 de 74

6.3. Parceiros Txtil - Andr Amaral, TRL Txteis em Rede e Becri so apenas trs das 37 empresas que trabalham com a marca espanhola El Nio, detida pelo grupo galego El Secreto del Mar. Pertencendo numerosa rede de pequenas e mdias empresas txteis portuguesas, estas trs empresas txteis, localizadas na regio Norte de Portugal, so exemplificativas da excelente colaborao existente entre os dois lados da fronteira e provam que o private label, num modelo com mais-valias do que no passado, tambm uma aposta com futuro para a indstria txtil e vesturio portuguesa.

TRL Txteis em Rede, Lda. Especializada na confeco nas reas de activewear fitness e artigos de banho, praia e desporto, a TRL Txteis em Rede, fundada em 1993, uma das empresas parceiras da El Nio, parceria esta que remonta praticamente ao incio da marca, em 2002, como revela Alexandra Barreiras em declaraes ao Jornal Txtil. Entre os artigos que produz para a marca espanhola, destacam-se artigos de surf, artigos de praia para senhora e criana, a linha homewear em malha, tambm para senhora e criana, e uma linha casual composta por diferentes artigos. A empresa sedeada em guas Santas, que detm tambm as marcas prprias Dafne e Intensive Sports e produz e comercializa igualmente roupa tcnica para escalada e montanha, considera esta uma parceria de excelncia, j que, como explica Alexandra Barreiras, todas as parcerias com marcas reputadas do protagonismo empresa. Alm disso, como reala a responsvel, no caso da marca El Nio, e dado o seu nvel de qualidade, o nvel de preo aceitvel a maior vantagem competitiva. O processo de produo para a marca espanhola decorre nos moldes normais, com o desenvolvimento das matrias-primas, acessrios e modelos e a elaborao das respectivas coleces para os vendedores, seguindo-se as vendas por coleco Primavera-Vero e

Pgina 54 de 74

Outono-Inverno, com a produo a ser entregue em trs locais distintos, explica Alexandra Barreiras. As empresas txteis nacionais apresentam numerosas vantagens no mbito do private label, uma vez que Portugal tem, em primeiro lugar, uma fileira txtil consolidada no saber fazer, em tempo til, em proximidade e com versatilidade e nvel de qualidade de transformao capaz de fornecer pequenas sries, como explica Alexandra Barreiras. Estas vantagens competitivas tm trazido sucesso TRL, que j exporta para diversos pases da Europa, nomeadamente Espanha, Frana, Alemanha, Reino Unido, Escandinvia, Holanda, e para os EUA.

Txtil - Andr Amaral, Lda. A Txtil - Andr Amaral a principal fornecedora da El Nio. A empresa barcelense trabalha com a marca espanhola desde 2003, logo nos primrdios da insgnia, produzindo todo o tipo de t-shirts, em vrios tipos de materiais e composies, como explica Andr Amaral, o administrador da empresa, em declaraes ao Jornal Txtil. E para j, a parceria tem dado bons frutos para a empresa sedeada em Abade de Neiva. De acordo com Andr Amaral, esta foi uma aposta forte desde o incio e que nos traz importantes vantagens, nomeadamente financeiras, j que so cerca de cinco milhes de euros de facturao anual quase garantidos. Pode sofrer oscilaes, devido ao mercado, mas logo no incio do ano temos este volume de negcio mais ou menos assegurado, o que nos confere uma certa segurana. O processo de desenvolvimento das coleces segue tambm a mesma metodologia usada pela empresa espanhola, com o arranque a partir do gabinete de design da marca instalado no Porto, que elabora os designs e os envia para a Txteis Andr Amaral. A partir da desenvolvemos as amostras para os agentes comerciais e gerimos todo o processo at produo final da coleco, explica o administrador da empresa barcelense. Para alm da El Nio, que representa cerca de 80% da produo total da Txteis Andr Amaral, a empresa, que emprega actualmente 80 pessoas directamente e cerca de 300 de

Pgina 55 de 74

forma indirecta, exporta os restantes 20% da sua produo para os mercados francs e holands. Considerando esta uma parceria valiosa, assim como todas as outras que mantm com diversas marcas, Andr Amaral destaca a qualidade como a grande vantagem da sua empresa. Oferecemos acima de tudo qualidade e pontualidade na entrega. Alm disso, somos os parceiros ideais porque temos sabido demonstrar capacidade para resolver qualquer problema que surja. Oferecemos uma boa qualidade de servios, conclui o administrador da Txteis Andr Amaral.

Becri Malhas e Confeces, S.A. A confeco de vesturio em malha a especialidade da Becri e foi esse know-how que conquistou a El Nio. Com uma histria que remonta a 1983, a empresa de Barcelos produz todo o tipo de artigos em malha circular, desde t-shirts a calas e vestidos, como explica Jos Costa, administrador da Becri, em declaraes ao Jornal Txtil. Esta parceria com a marca espanhola, firmada h cerca de ano e meio, junta-se a outras j estabelecidas com diversas marcas internacionais, como a Pepe Jeans, a principal cliente da Becri, e a Zara, que no conjunto contribuem para os 95% de volume de exportao da empresa portuguesa, repartidos sobretudo pelos mercados espanhol e alemo. Apesar da marca espanhola ser um cliente recente, Jos Costa no minimiza a sua importncia, at porque, como sublinha, trabalhamos em private label e, por isso, todos os clientes so importantes. Alm do mais, como enfatiza o administrador da Becri, estando a El Nio perto de Portugal, com o gabinete de design sedeado no Porto, ser sempre um ponto de sucesso e, com este cliente, as perspectivas de futuro no direi que sero as mais risonhas mas sero certamente menos dramticas. As peas produzidas para a El Nio so controladas pelo gabinete de design do Porto, que escolhe a malha, a qualidade do estampado ou do bordado, a lavagem, etc., sendo sempre peas de valor acrescentado, que incorporam sempre inovaes. Para alm da qualidade inerente produo e aos servios prestados pelas empresas portuguesas, Jos Costa reala um outro factor que coloca a Becri e as empresas nacionais no
Pgina 56 de 74

topo das preferncias de algumas das principais marcas internacionais: rapidez a principal vantagem. Estando aqui to perto, os centros de deciso esto mais prximos e as decises so mais rpidas. Qualquer alterao rapidamente processada.

Pgina 57 de 74

7. Anlise comparativa das duas regies Embora existam semelhanas na origem dos sectores txtil e vesturio das duas regies, ambas com estreitas ligaes actividade agrria e ao cultivo e utilizao do linho, de salientar o facto da indstria na regio portuguesa se ter desenvolvido mais cedo, assumindo um carcter industrial de base, com uma forte presena do sector txtil. Quando a indstria txtil e vesturio arranca efectivamente na Galiza, j em finais do sculo XX, especializa-se no sector do vesturio. Esta especializao, associada forte promoo da moda galega e possibilidade de aceder de forma privilegiada ao vasto mercado espanhol, propiciam o desenvolvimento do sector de vesturio na Galiza. Esta evoluo potenciou a focalizao nas actividades do retalho, inibindo o desenvolvimento ao nvel da indstria txtil de base e, consequentemente, restringindo a relevncia dos txteis tcnicos na indstria da regio, ou mesmo do txtil lar, sectores onde a indstria do Norte de Portugal assumidamente mais expressiva. Outro aspecto a considerar no desenvolvimento favorvel do sector de vesturio na Galiza, prende-se com o menor nmero de trabalhadores que as empresas da regio empregam, o que, aliado ao menor nmero de empresas verticalmente integradas, limita os custos e a dependncia associados com as actividades a montante. Efectivamente, a focalizao nas actividades a jusante, associadas a valores acrescentados superiores, a independncia em relao a actividades a montante e os menores custos fixos, so factores que beneficiam a flexibilidade organizacional, to necessria em perodos de abrandamento econmico. Pese embora estas vantagens relativas, a indstria txtil e vesturio galega est a registar dificuldades em quatro reas crticas, identificadas pela COINTEGA: (i) consumo, a diminuio do consumo no mercado espanhol, afecta de forma significativa grande parte das empresas galegas, cujas vendas esto fundamentalmente concentradas no mercado interno; (ii) custos, fundamentalmente os associados com a subutilizao da capacidade instalada, resultado da diminuio no volume de negcios; (iii) capital, os reflexos da crise financeira so sentidos na maior dificuldade para a obteno de crdito, muitas vezes fundamental para o financiamento das operaes; e (iv) canais, a quebra do consumo e a maior dificuldade na concesso de crdito resultam em dificuldades acrescidas para os retalhistas multimarca, limitando as compras e diminuindo o nmero de actores intervenientes.
Pgina 58 de 74

A actual conjuntura em que se encontra a indstria txtil e vesturio no Norte de Portugal e na Galiza, advm das mudanas que ocorreram ao longo dos ltimos anos, associadas fundamentalmente com a concluso do Acordo sobre os Txteis e Vesturio (ATV). O fim deste acordo marcou a liberalizao completa das importaes, em termos quantitativos, de txteis e de vesturio nos principais mercados internacionais. Esta livre circulao de produtos, provenientes de origens com baixos custos (como: China ou ndia), veio afectar negativamente, e de forma intensa, os produtores de vesturio europeus. Por outro lado, devese tambm entrar em considerao com o contnuo processo de globalizao, o qual tem como consequncia directa a deslocao de diversas empresas. Por outro lado, tambm ao nvel do mercado europeu foi registado um acrscimo da concorrncia, com o alargamento da Unio Europeia a diversos pases de Leste, nos quais o custo da mo-de-obra torna mais rentvel a produo nessas regies. Este alargamento originou que estas economias, nas quais a indstria txtil e vesturio possui um peso considervel, ponderassem as suas estratgias de forma a responder s necessidades do mercado europeu. Tambm a conjuntura econmica, com reflexos globais ao nvel da diminuio generalizada do consumo, originou dificuldades acrescidas para as empresas txteis e de vesturio das duas regies, com efeitos marcantes a partir do segundo semestre de 2008.

7.1. Comparao entre a indstria nas duas regies Com base na anlise individual da indstria txtil e vesturio de cada uma das regies, realizada na Seco 4.2 para a regio Norte de Portugal e na Seco 5.2 para a Galiza, so analisados nesta seco alguns dos principais indicadores de forma comparativa. A Tabela 20 apresenta a evoluo do volume de produo da indstria txtil e vesturio nas duas regies. Com base nos dados apresentados, notrio o valor significativamente superior do volume de produo na regio Norte de Portugal, o qual em 2007 foi quase quatro vezes superior ao da Galiza.

Pgina 59 de 74

Tabela 20: Comparao da evoluo do volume de produo na indstria txtil e vesturio

Regio
Norte de Portugal

Evoluo anual do volume de produo (1.000 euros)

2007 5.684.974 2006 5.729.784 2005 5.697.041 1.229.285 2004 6.136.091 1.133.847

Galiza 1.428.450 1.452.209 Fonte: INE (dados do Norte de Portugal); IGE (dados da Galiza)

Com base nos dados apresentados na Tabela 20 e ilustrados no grfico da Figura 6, verifica-se uma tendncia distinta na indstria txtil e vesturio das duas regies, pois no caso do Norte de Portugal regista-se uma evoluo tendencialmente negativa, enquanto na Galiza se verifica uma maior estabilidade na evoluo do volume de produo.

Figura 6: Comparao da evoluo do volume de produo na indstria txtil e vesturio

Fonte: INE (dados do Norte de Portugal); IGE (dados da Galiza)

A Tabela 21 apresenta a evoluo do valor acrescentado bruto (VAB) para as empresas txteis e vesturio das duas regies.

Pgina 60 de 74

Tabela 21: Valor acrescentado bruto das empresas txteis e vesturio

Regio

Evoluo anual do VAB (1.000 euros)

2007 2006 2005 2004 2003 572.884 2002 594.171 2001 561.169 2000 479.462

Norte de Portugal 1.841.591 1.822.978 1.853.563 1.998.226 Galiza 680.609 650.384 595.783 Fonte: INE (dados do Norte de Portugal); IGE (dados da Galiza)

Com base na anlise da evoluo do VAB, verifica-se uma evoluo nitidamente crescente nas empresas galegas, quando comparamos o perodo de 2000 a 2006. Efectivamente, ao analisarmos os dados desta regio, e recorrendo aos dados de 1995 (onde o VAB cifrou-se em cerca de 215 milhes de euros), verifica-se uma evoluo muito acentuada neste indicador. No entanto, em termos agregados e apesar da evoluo negativa neste indicador por parte das empresas da regio Norte de Portugal, o VAB gerado pelas empresas da regio portuguesa muito superior ao das suas congneres galegas. A Tabela 22 apresenta a comparao do nmero de empresas entre as duas regies, considerando os dados relativos ao perodo de 1999 a 2007.

Tabela 22: Comparao do nmero de empresas

Sector
Txtil Vesturio

Regio (NUTS II)

Norte Portugal Galiza Norte Portugal

N. de empresas
2007 3.885 479 8.257 2006 4.083 458 8.300 2005 4.306 445 8.670 2004 4.303 388 8.933 2003 3.283 370 9.239 1.474 2002 3.517 349 9.270 1.512 2001 3.379 342 6.971 1.555 2000 3.318 365 7.536 1.537

Galiza 1.383 1.429 1.453 1.455 Fonte: INE (dados do Norte de Portugal); IGE (dados da Galiza)

A tabela evidencia a dimenso dos sectores no Norte de Portugal, no que se refere ao nmero de empresas no sector txtil e no sector do vesturio. O grfico da Figura 7 ilustra os dados apresentados na Tabela 22.

Pgina 61 de 74

Figura 7: Grfico com a comparao do nmero de empresas

Fonte: INE (dados do Norte de Portugal); IGE (dados da Galiza)

A Figura 8 apresenta o mapa com a distribuio das empresas txteis nas doze sub-regies NUTS III que compem a Galiza e o Norte de Portugal. Conforme se encontra ilustrado nesta anlise, verifica-se uma acentuada concentrao de empresas nas regies portuguesas do Ave (PT113), Cvado (PT112), Grande Porto (PT114) e Tmega (PT115). As restantes oito subregies, encontram-se no intervalo de at 340 empresas, embora existam diferenas acentuadas nestas regies, onde o nmero de empresas varia desde as 17 localizadas em Lugo (ES112) at s 290 localizadas em A Corua (ES111).

Pgina 62 de 74

Figura 8: Mapa da distribuio das empresas txteis

Distribuio das empresas txteis (2007) Regio Norte de Portugal Minho-Lima Cvado Ave Grande Porto Tmega Entre Douro e Vouga Douro Alto Trs-os-Montes Galiza A Corua Lugo Ourense Pontevedra ES111 ES112 ES113 ES114 PT111 PT112 PT113 PT114 PT115 PT116 PT117 PT118 N. Empresas 3885 91 728 1699 687 473 146 29 32 479 290 17 24 148
PT116 PT115 PT117 PT112 PT118 ES 113 PT111 E 114 S E S111 E S112

1360 - 1700 1020 - 1360 680 - 1020 340 - 680 0 - 340

Fonte: INE (dados do Norte de Portugal); IGE (dados da Galiza)

semelhana do exposto para as empresas txteis, o mapa da Figura 9 ilustra a distribuio das empresas de vesturio nas doze sub-regies NUTS III. Embora seja tambm evidente a elevada concentrao de empresas nas sub-regies portuguesas do Ave (PT113), Cvado (PT112), Grande Porto (PT114) e Tmega (PT115), salienta-se ainda a sub-regio galega de A Corua (ES111). De referir ainda que, no intervalo de menor densidade de empresas (menos de 602), existe uma variao acentuada, que vai desde as 54 empresas da sub-regio do Douro (PT117) at s 397 empresas da sub-regio de Pontevedra (ES114).

Pgina 63 de 74

Figura 9: Mapa da distribuio das empresas de vesturio

Distribuio das empresas de vesturio (2007) Regio Norte de Portugal Minho-Lima Cvado Ave Grande Porto Tmega Entre Douro e Vouga Douro Alto Trs-os-Montes Galiza A Corua Lugo Ourense Pontevedra ES111 ES112 ES113 ES114 PT111 PT112 PT113 PT114 PT115 PT116 PT117 PT118 N. Empresas 8.257 309 2.066 3.010 1.608 963 183 54 64 1.383 765 81 140 397
PT116 PT115 PT117 PT112 PT118 E S113 PT111 E 114 S E 111 S E S112

2408 - 3010 1806 - 2408 1204 - 1806 602 - 1204 0 - 602

Fonte: INE (dados do Norte de Portugal); IGE (dados da Galiza)

Em termos da evoluo do nmero de empresas nos sectores, verifica-se uma acentuada tendncia decrescente no nmero de empresas do sector de vesturio e a queda mais ligeira no nmero de empresas do sector txtil do Norte de Portugal, cuja variao contrasta com a relativa estabilidade do nmero de empresas na Galiza. Em relao s empresas do sector txtil, a Tabela 23 apresenta a repartio por subsector de actividade, comparando o nmero de empresas localizadas em cada regio.

Pgina 64 de 74

Tabela 23: Distribuio das empresas txteis por sector de actividade

N. empresas (2007) Sector de actividade

Preparao e fiao de fibras txteis Tecelagem de txteis Acabamento de txteis Fabricao de artigos txteis confeccionados, excepto vesturio Outras indstrias txteis Fabricao de tecidos de malha Fabricao de artigos de malha Norte de Portugal Galiza Quantidad Quantidad Proporo Proporo e e 109 2,81% 8 1,67% 239 436 893 1.219 283 706 6,15% 11,22% 22,99% 31,38% 7,28% 18,17% 100% 2 35 203 206 16 9 479 0,42% 7,31% 42,38% 43,01% 3,34% 1,88% 100%

Fabricao de txteis (total de empresas) 3.885 Fonte: INE (dados do Norte de Portugal); IGE (dados da Galiza)

Na comparao expressa na Tabela 23 entre as duas regies, salienta-se a reduzida dimenso no nmero de empresas de tecelagem na Galiza, mesmo em termos relativos ao nmero total de empresas, bem como a maior proporo de empresas no Norte de Portugal, dedicadas ao subsector das malhas. A Tabela 24 apresenta a comparao das exportaes de txteis e vesturio das duas regies, com a indicao da designao do tipo de produto, a respectiva Nomenclatura Combinada (NC), o valor das exportaes portuguesas e galegas, bem como a respectiva proporo e variao em relao ao ano anterior.

Pgina 65 de 74

Tabela 24: Comparao entre o total de exportaes de txteis e vesturio de Portugal e da Galiza

Total de exportaes (2007) em 1.000 de euros NC

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Designao
Valor Artigos de seda Artigos de l Artigos de algodo Outras fibras txteis vegetais Filamentos sintticos ou artificiais Fibras sintticas ou artificiais desc. Pastas, feltros, artigos de cord., etc Tapetes e outros revestimentos Tecidos especiais e tufados Tecidos impregnados, etc Tecidos de malha 657 95.832 179.604 5.321 72.415 236.471 175.100 80.020 87.732 117.423 56.300

Portugal Proporo 0,02% 2,23% 4,17% 0,12% 1,68% 5,49% 4,07% 1,86% 2,04% 2,73% 1,31% 40,63% 19,93% 13,73% 100,00% (2007/06) -10,73% 8,94% 3,59% 34,71% 16,63% -2,50% 15,05% 9,72% 39,61% -2,62% 9,80% 5,72% 4,22% -2,37% 4,65% Valor 13.645 32.330 101.164 5.545 34.420 37.191 15.369 2.018 14.409 2.161 3.496 805.857 1.300.208 28.257 2.396.069

Galiza Proporo 0,57% 1,35% 4,22% 0,23% 1,44% 1,55% 0,64% 0,08% 0,60% 0,09% 0,15% 33,63% 54,26% 1,18% 100,00% (2007/06) 1,86% 15,60% 18,36% -12,39% 17,85% 50,56% 16,66% 125,89% -41,10% 76,05% -1,58% 15,89% 12,87% 44,48% 14,25%

Vesturio e acessrios de malha 1.748.809 Vesturio e acess. excepto de 62 857.634 malha Outros artigos txteis 63 590.795 confeccionados TOTAL 4.304.113 Fonte: INE (dados de Portugal), IGE (dados da Galiza)

Com base na anlise da Tabela 24, verifica-se que o volume das exportaes portuguesas de produtos txteis so superiores s da Galiza para a generalidade das categorias, com a excepo dos artigos de seda (50), outras fibras txteis vegetais (53) e no vesturio e acessrios excepto de malha (62). A Tabela 25 segue a mesma lgica da informao apresentada na tabela anterior, mas em relao s importaes de txteis e vesturio.

Pgina 66 de 74

Tabela 25: Comparao entre o total de importaes de txteis e vesturio de Portugal e da Galiza

Total de importaes (2007) em 1.000 de euros NC

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Designao
Valor Artigos de seda Artigos de l Artigos de algodo Outras fibras txteis vegetais Filamentos sintticos ou artificiais Fibras sintticas ou artificiais desc. Pastas, feltros, artigos de cord., etc Tapetes e outros revestimentos Tecidos especiais e tufados Tecidos impregnados, etc Tecidos de malha 13.650 149.094 523.217 29.710 266.118 238.862 65.754 65.386 58.920 107.156 91.933

Portugal Proporo (2007/06) 0,41% 4,47% 15,70% 0,89% 7,98% 7,17% 1,97% 1,96% 1,77% 3,22% 2,76% 23,90% 23,61% 4,19% 100,00% 2,37% 7,30% -4,54% -1,05% 1,42% 5,04% 2,17% 11,20% -11,93% -10,85% -3,72% 21,87% 12,92% 28,86% 8,04% Valor 25.260 43.638 112.732 13.277 40.290 57.362 16.380 12.907 12.083 13.978 11.855 576.383 921.059 53.437 1.910.643

Galiza Proporo (2007/06) 1,32% 2,28% 5,90% 0,69% 2,11% 3,00% 0,86% 0,68% 0,63% 0,73% 0,62% 30,17% 48,21% 2,80% 100,00% -1,42% -0,92% 5,47% 38,90% 16,25% 7,89% 8,81% 21,88% -46,51% 28,11% 25,55% 7,66% 23,09% 26,27% 14,51%

Vesturio e acessrios de malha 796.589 Vesturio e acess. excepto de 62 786.984 malha Outros artigos txteis 63 139.492 confeccionados TOTAL 3.332.865 Fonte: INE (dados de Portugal), IGE (dados da Galiza)

No que se refere s importaes apresentadas na Tabela 25, verifica-se tambm que o valor das importaes portuguesas superior para a generalidade dos produtos, com a excepo dos artigos de seda (50) e do vesturio e acessrios excepto de malha (62). Considerando as diferenas entre as regies comparadas, as excepes identificadas so relevantes na anlise comparativa do comrcio externo. Com base nos dados actualizados disponveis, foi construdo o diagrama da Figura 10, onde se encontram representados os fluxos comerciais de txteis e vesturio entre a Galiza e Portugal e entre Portugal e Espanha.

Pgina 67 de 74

Figura 10: Mapa das trocas comerciais

C omrcio de txteis e vesturio (2008) Galiza - Portugal

Comrcio de txteis e vesturio (2008) Portugal - Galiza

Trocas comerciais (1.000 euros) Regio Galicia A Corua Lugo Ourense Pontevedra E 111 S E 112 S E 113 S E 114 S Txtil 129.877,7 109.341,9 987,4 1.890,3 17.658,1 Vesturio 293.050,0 272.224,3 386,7 11.623,9 8.815,0 Galicia

Trocas comerciais (1.000 euros) Regio Txtil 102.611,8 E 111 S E 112 S E 113 S E 114 S 63.676,8 919,9 15.993,5 22.021,7 Vesturio 262.411,6 218.974,8 432,8 10.887,1 32.116,9

Comrcio de txteis e vesturio (2008) Portugal - E spanha 1.022.474.150

A Corua Lugo Ourense Pontevedra

Proporo das trocas comerciais Regio Galicia A Corua Lugo Ourense Pontevedra E 111 S E 112 S E 113 S E 114 S Txtil 100,00% 84,19% 0,76% 1,46% 13,60% Vesturio 100,00% 92,89% 0,13% 3,97% 3,01%

Comrcio de txteis e vesturio (2008) E spanha - Portugal 1.115.542.485

Proporo das trocas comerciais Regio Galicia A Corua Lugo Ourense Pontevedra E 111 S E 112 S E 113 S E 114 S Txtil 100,00% 62,06% 0,90% 15,59% 21,46% Vesturio 100,00% 83,45% 0,16% 4,15% 12,24%

Fonte: INE (dados de Portugal), IGE (dados da Galiza)

As importaes de txteis e vesturio com origem na Galiza, representam 37,9% do total das importaes portuguesas, destes sectores, com origem em Espanha. Por outro lado, as exportaes portuguesas de txteis e vesturio, que tm como destino a Galiza, representam 35,7% do total das exportaes com destino a Espanha. No que se refere s trocas comerciais entre Portugal e a regio da Galiza, o destaque assumido pela sub-regio de A Corua, quer ao nvel da exportaes (sendo responsvel por mais de 84% das exportaes de txteis e por mais de 92% das de vesturio) quer das importaes (62% das importaes de txteis e mais de 83% das de vesturio). ainda de salientar o valor bastante superior das exportaes e importaes galegas de vesturio, relativamente aos txteis, cuja proporo mais do dobro.

7.2. Comparao entre as empresas das duas regies Com base na anlise individual das principais empresas localizadas nas duas regies, realizada na Seco 4.3 para a regio Norte de Portugal e na Seco 5.3 para a Galiza, so

Pgina 68 de 74

comparados nesta seco alguns dos principais indicadores das principais empresas que compem a indstria txtil e vesturio nas duas regies. A Tabela 26 apresenta a comparao entre as sete maiores empresas (em termos de volume de negcios) das duas regies, considerando os dados do ano 2006.

Tabela 26: Comparao entre as maiores empresas do Norte de Portugal e da Galiza

Empresa
Adolfo Dominguez, S.A. Sociedad Textil Lonia, S.A. Lameirinho - Indstria Txtil, S.A. Caramelo, S.A. Irmos Vila Nova, S.A. Fbrica Txtil Riopele, S.A. Polopique - Comrcio e Indstria de Confeces, Lda. Somelos - Tecidos, S.A. Indstria Txtil do Ave, S.A. Roberto Verino Difusion, S.A. Selmark, S.L. Florentino Coleccion, S.L. TOTAL (GALIZA) TOTAL (NORTE DE PORTUGAL)

Regio
G G NP G NP NP NP NP NP G G G G NP

Volume de Negcios ()
2006 170.384.419 159.822.215 77.373.000 73.408.953 70.007.000 64.525.000 52.103.000 50.681.000 48.120.000 41.445.092 22.982.042 20.780.679 488.823.400 362.809.000

NOTA 1: valores do volume de negcios das empresas do Norte de Portugal esto arredondados aos milhares NOTA 2: as empresas associadas ao Grupo Inditex, no foram incluidas nesta anlise Legenda: NP: indica empresa do Norte de Portugal; G: indica empresa da Galiza Fonte: EXAME (dados Norte de Portugal); ARDN (dados Galiza)

Com base nos dados apresentados na Tabela 26, a Figura 11 relaciona o volume de negcios total (dados relativos ao exerccio de 2006) das principais empresas das duas regies (excluindo as relacionadas com o Grupo Inditex). Conforme se evidencia, no que se refere s principais empresas, existe uma maior relevncia das empresas da Galiza, relativamente s comparveis localizadas no Norte de Portugal.

Pgina 69 de 74

Figura 11: Comparao do volume de negcios entre as maiores empresas das duas regies

Em relao presena de empresas de vesturio com marca prpria, entre as principais empresas das duas regies, contrastando com as empresas da Galiza, a presena do Norte de Portugal est limitada marca Salsa (detida pela empresa Irmos Vila Nova, S.A.), sendo ainda de destacar (com base no volume de negcios de 2005) a marca Decnio (detida pela empresa Ricon Industrial Produo de Vesturio, S.A.). No computo geral, e excluindo as marcas do Grupo Inditex, a Adolfo Dominguez e a Sociedad Textil Lonia (com a marca Purificacin Garca) encabeam a listagem de forma destacada. Uma das dissemelhanas mais notria entre a indstria txtil e vesturio das duas regies, encontra-se no desenvolvimento e produo de produtos tcnicos. Enquanto na regio Norte de Portugal existe uma aposta, por parte de diversas empresas de maior dimenso, nos produtos tcnicos, na Galiza no se encontram referncias de relevo nesta rea produtiva.

Pgina 70 de 74

8. Consideraes finais A indstria txtil e vesturio localizada no Norte de Portugal, possui uma dimenso significativamente superior localizada na Galiza e abrange mais reas de actividade. Mesmo considerando a maior dimenso geogrfica da regio da Galiza, o Norte de Portugal possui uma densidade de empresas bastante superior. Considerando o nmero agregado de empresas txteis e de vesturio em 2007, a regio Norte de Portugal possua uma densidade de 0,58 empresas por quilmetro quadrado, enquanto na Galiza, este indicador de apenas 0,06 empresas. Esta maior densidade industrial possui reflexos ao nvel da relevncia relativa dos sectores no panorama industrial da regio, possuindo os sectores txtil e vesturio uma relevncia muito superior na regio Norte de Portugal. No que se refere divulgao e reconhecimento das marcas, a Galiza apresenta dois aspectos diferenciadores. O primeiro est associado com a presena do Grupo Inditex, cuja expresso reconhecida e inquestionvel em termos internacionais e cuja concentrao no territrio da Galiza, confere uma elevada expresso ao sector galego, mas no se encontram outras empresas na regio que possam ser minimamente equiparadas. O segundo est associado a um conjunto restrito de empresas, que possuem uma imagem e reconhecimento internacional, e uma forte componente de moda, incluindo-se neste grupo marcas como: Adolfo Dominguez, Purificacion Garcia ou Caramelo, mas tambm a uma escala menor: Roberto Verino, Antonio Pernas (pertence ao Grupo Caramelo) ou Kina Fernndez. A generalidade das marcas galegas, semelhana do que aconteceu com a marca Zara do Grupo Inditex, concentram a sua expanso, numa fase inicial, no mercado galego e espanhol, beneficiando da dimenso, do poder de compra e da apetncia do consumidor espanhol pelos produtos nacionais. Numa eventual segunda fase, desenvolvem o processo de internacionalizao, no qual o mercado portugus um passo lgico (fundamentalmente nas principais cidades do pas) pela proximidade geogrfica e cultural, mas tambm o mercado mexicano e da Amrica Latina em geral, com diversas empresas galegas a possurem pontos de venda nestes pases. No que refere s diversas marcas de vesturio detidas por empresas do Norte de Portugal e com presena directa no retalho, salienta-se o caso da Salsa e da Decnio, embora existam diversos nomes de relevo, como: Onara, Ana Sousa, Throttleman, River Woods, Red Oak,
Pgina 71 de 74

Mike Davis, Tiffosi, Impetus e Petit Patapon. No entanto, existem diversas empresas no Norte de Portugal que concebem e comercializam produtos com marca prpria, embora no possuam uma presena expressiva no mercado de retalho. Para alm da representatividade do conjunto da indstria txtil e vesturio, as duas regies salientam-se ainda pela sua dimenso social, nomeadamente a sua populao relativamente significativa, com mais de 6,5 milhes de habitantes, representando mais de 11,3% da populao da Pennsula Ibrica. Alm disso, tambm de salientar a dimenso ao nvel econmico, sendo as duas regies responsveis por mais de 8% do PIB da Pennsula Ibrica. Relativamente estrutura industrial, a diferena mais acentuada encontra-se no sector txtil, onde se verificam deficincias relevantes na indstria galega. Salientam-se as lacunas ao nvel da fiao, tecelagem e tricotagem, as quais podem facilmente ser complementadas pela oferta das empresas localizadas na regio Norte de Portugal. Entre as diversas reas de desenvolvimento simbitico entre as duas regies, afigura-se ainda o interesse em explorar a ligao, cada vez mais evidente, entre a componente moda e os produtos tcnicos. Embora esta ligao j seja explorada por diversas empresas do sector, nomeadamente na aplicao em produtos seamless, licito considerar que na Galiza, com a especializao no retalho e na componente moda, o conhecimento tcnico e a sua incorporao no produto, podem estar subaproveitados.

Pgina 72 de 74

Referncias Abernathy, Frederick H.; Volpe, Anthony; Weil, David (2004). The apparel and textile industries after 2005: prospects and choices. Harvard, Harvard Center for Textile and Apparel. Abernathy, Frederick H.; Volpe, Anthony; Weil, David (2005, December 22, 2005). "The future of the apparel and textile industries: prospects and choices for public and private", disponvel em: www.hctar.org. Amador, Joo; Opromolla, Luca David (2009). "Os sectores exportadores de txteis e vesturio em Portugal Tendncias recentes", Boletim Econmico, 15 (1): 155-178. Dapiran, Peter (1992). "Benetton Global logistics in action", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 22 (6): 7-11. Eurostat (2007). European business Facts and figures. 2007 Edition. European Communities, disponvel em: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home. IFM (2004). "Study on the Implications of the 2005 trade liberalisation in the textile and clothing sector", disponvel em: http://europa.eu.int/comm/enterprise/textile/documents/ifm_final_report_2005.pdf. Inditex (2008). Annual Report 07, Communication and Institutional Relations Corporate Division Inditex S.A., disponvel em: http://www.inditex.com/. In-textil (sem referncia de data). Anlise sectorial e territorial do sector textil e da confeccin de Galicia, disponvel em: http://www.ipmultimedia.es/drupal_atexga/?q=gl/node/116. Mendes, Jos M. Amado; Amaro, Antnio Rafael; Rodrigues, Manuel Ferreira (2001). "A indstria transformadora na regio norte: efeitos da integrao europeia, 1986-1995", Gesto e Desenvolvimento, 10: 163-218.
Pgina 73 de 74

Naumann, Eckart (2005). "Textiles and clothing: reflections on the sector's integration into the post-quota environment", disponvel em: www.tralac.org. Nords, Hildegunn Kyvik (2004). The global textile and clothing industry post the agreement on textiles and clothing. World Trade Organization. Geneva, Switzerland, World Trade Organization: 41. Palma, Francisco Mendes (2008). Euroregio Norte de Portugal - Galiza: Eixo de oportunidades, Banco Esprito Santo - Esprito Santo Research: Seminrio de Viana do Castelo. Pereira, Augusto Castro (2002). Histria da Indstria do Vale do Ave (1890 - 2001), Publicao do Autor, Santo Tirso. Polnia, Amlia (1997). A tecelagem de panos de treu em Entre-Douro-e-Minho no sculo XVI: Contributos para a definio de um modelo de produo, A Indstria Portuense em Perspectiva Histrica, Faculdade de Letras do Porto, Porto. Richardson, James (1996). "Vertical integration and rapid response in fashion apparel ", Organization Science, 7 (4): 400-412. USITC (2004). Textiles and apparel: assessment of the competitiveness of certain foreign suppliers to the U.S. market. U.S. International Trade Commission. I. WTO (2004). Background statistical information with respect to trade in textiles and clothing, World Trade Organization.

Pgina 74 de 74