Higiene Pessoal, Perfumaria

e Cosmticos

fundada em 1995
representa 94% do segmento de HPPC

Misso: Apoiar, desenvolver, estimular e

criar aes e instrumentos que
contribuam para o progresso do
segmento de HPPC.

Principais reas de Atuao: Administrativa/Financeira, Jurdica,

Tcnica e Regulatria, Trabalhista, Tributria,
Comunicao&Marketing, Inteligncia de Mercado,
Tecnologia e Inovao, Meio Ambiente, Negcios
Internacionais, Ncleos Regionais.

www.abihpec.org.br

Sede: So Paulo
32 colaboradores
alm das consultorias externas
cerca de 300 empresas associadas

Empresas do Setor de HPPC

por Regio/Estado
RR
0

AP
1

AM
9

AC
1

Norte
Centro-Oeste
Nordeste
Sudeste
Sul

RO
7

=
25
= 126
= 139
= 1.047
= 322

PA
6

CE
22

MA
4
PI
11

TO
1
MT
7
GO
103
MS
4

BA
44

DF
12
MG
146
SP
732

ES -23
RJ - 146

PR
145
SC
51

BRASIL......................1.659
RS
126

Atualizado abril/2010

RN - 6
PB - 7
PE - 39
AL - 0
SE - 6

Dados de Mercado

Vendas
Preo de Sada da Indstria - sem impostos

R$ Bilhes

US$ Bilhes
27,3
24,4
21,3
19,6
17,5
15,6

15,4
13,5
11,7

11,5
6,6
5,5
5,9
4,9 4,7 4,8 5,1
3,6

7,5
4,1

8,3

9,7

12,6

10,1
8,1
6,4

3,6

3,3

3,8

4,6

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: ABIHPEC

Consumo no varejo de USD 37,4 bilhes em 2010

Fonte Euromonitor

Consumo Interno Brasil

Participao no Faturamento - 2010
Perfumaria 16%

Higiene Pessoal 56%

Cosmticos 28%

guas de Colnia
Perfumes
Produtos Ps-Barba

Sabonetes
Higiene Oral
Desodorantes
Talcos
Higiene Capilar
Produtos para Barbear
Fraldas Descartveis
Absorventes Higinicos
Colorao de Cabelos
Fixadores e Modeladores
Maquilagem
Protetores Solares
Depilatrios
Cremes e Loes para Pele

16%
28%

56%

Canais de Distribuio
Participao no Faturamento - 2010

Fonte: Painel de Dados de Mercado ABIHPEC

Mercado Mundial

BRICS
Projeo 2015

Consumo de HPPC
BRASIL - US$ 50,5 bilhes
China - US$ 33,7 bilhes

Consumo per capita

BRASIL - US$ 249,00
ou 4x a mdia mundial > US$ 60,4
China - US$ 24,80
mantendo o patamar de 10% do
consumo per capita brasileiro

2011 Euromonitor International

Mercado Mundial
Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosmticos

Mundo

2009

2010

US$ Bilhes

US$ Bilhes

(preo ao
consumidor)
349,7

(preo ao
consumidor)
374,3

Crescimento
%

Participao
%

7,0

Estados Unidos

58,8

59,8

1,7

16,0

Japo

41,0

43,8

6,8

11,7

Brasil

28,8

37,4

30,1

10,0

China

21,3

23,6

10,8

6,3

Alemanha

18,0

17,7

-2,0

4,7

Frana

16,5

15,9

-3,8

4,2

Reino Unido

14,7

15,3

3,4

4,1

Rssia

10,9

12,5

15,0

3,3

Itlia

12,6

12,0

-4,5

3,2

10

Espanha

10,9

10,4

-5,3

2,8

Top Ten

233,5

248,3

6,3

66,3

2011 Euromonitor International

Mercado Mundial
Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosmticos

MUNDO

2009

2010

US$ Bilhes

US$ Bilhes

(preo ao
consumidor)
349,70

(preo ao
consumidor)
374,34

Crescimento
%

Participao
%

7,0

Amrica Latina

53,77

64,09

19,2

17,12

Brasil

28,76

37,42

30,1

10,00

Mxico

7,58

8,61

13,6

2,30

Venezuela

5,10

4,10

-19,7

1,09

Argentina

3,01

3,43

14,0

0,92

Colmbia

2,91

3,38

16,3

0,90

Chile

1,78

2,06

15,5

0,55

Peru

1,50

1,70

13,1

0,45

Equador

0,74

0,82

10,2

0,22

Republica Dominicana

0,47

0,48

2,4

0,13

10

Guatemala

0,40

0,43

8,7

0,12

Top Ten

52,25

62,42

19,5

16,68

2011 Euromonitor International

Mercado Mundial
2010
Mundo
US$ Bilhes
Categorias

2008 2009 Ranking

Desodorante
Infantil
Perfumaria
Higiene Oral
Proteo Solar
Produtos Masculinos

1
2
2
2
2
2

1
2
2
2
2
2

1
1
1
2
2
2

20,2
17,9
15,6
9,5
13,4
11,3

17,683
7,409
38,53
35,00
8,139
29,01

3,564
1,327
6,03
3,32
1,088
3,28

Produtos para Cabelos

Banho
Maquiagem
Produtos para Pele
Depilatrios

2
2
4
6
8

3
2
3
6
8

2
2
3
4
5

11,09
10,6
7,1
5,5
4,7

66,15
32,81
45,83
87,13
4,140

7,89
3,47
3,26
4,77
0,193

Fonte: Euromonitor 2009

Partic. %

Brasil
US$ Bilhes

(preo ao consumidor ) (preo ao consumidor )

Potencial de crescimento
Matriz de Avaliao do Setor de HPPC por Pas

500

Mercado Forte e Maduro

Mercado Forte em Expanso

Consumo de HPPC Per Capita (USD, 2009)

Japo
Frana

Avaliao do Potencial do Mercado Brasileiro por Categoria

Mercado Forte e Maduro

Reino Unido

Espanha

Alemanha
EUA

250

Higiene Pessoal

O Brasil apresenta alto

crescimento e potencial para
aumento do consumo per capita

Banho
Cabelo
Desodorante
Oral

Brasil
Chile

Argentina

Mxico

Rssia
Turquia
China

ndia
Mercado Moderado e Estagnado

0
0

Mercado Forte em Expanso

Cosmticos
Premium

Maquiagem e
Cuidados com a Pele

Mercado Moderado em Expanso

10

Maquiagem
Creme facial
Protetor Solar
Depilatrios

20

Crescimento Total do Mercado (CAGR %, 2000-2009)

Mercado Moderado e Estagnado

Fonte: Euromonitor; Anlises Booz & Company

Mercado Moderado em Expanso

Brasil

Potencial de crescimento
Evoluo de Mercado em Valor Real
Preo Consumidor Final - R$ Bi
9,5%
8,5%
26,9

29,9

32,3

34,1

37,3

2005

2006

2007

2008

2009

58,4

63,8

2015

40,6

44,5

48,8

53,4

2010

2011

2012

2013

2014

Evoluo de Mercado em Volume

Unidades Bi
5,0%

4,4%
8,0

8,3

8,6

8,8

9,5

9,9

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fonte: Painel de Dados de Mercado ABIHPEC

10,4

11,0

11,5

12,1

2011

2012

2013

2014

12,7

2015

Brasil
Membro Participante ISO/TC 217
Em 1 de agosto de 2011 foi oficializada a entrada definitiva do Brasil
como P-Member (Membro Participante) do comit da ISO/TC 217,
grupo mundial de regulamentao global dos produtos de HPPC

34 Pas a integrar-se como membro participante da ISO/TC 217 (Organizao

Internacional de Normatizaes)

Direito de manifestar-se ativamente sobre a regulamentao do setor, por meio do
Comit Brasileiro - CB 57 da ABNT
Temas:
Metodologias de Anlises Microbiolgicas, Embalagens/Rotulagens,
Mtodos Analticos (segurana/eficcia), Definio dos Critrios para produtos
orgnicos, Boas Prticas de Fabricao e Controle, Produtos Cosmticos para
Proteo Solar e Nanomateriais

Parceria com
rgos e Iniciativas Governamentais
ANVISA

Participao ativa nas reunies dos Ncleos Regionais

Atuao parceira na regularizao de empresas
Participao ativa no Comit Brasileiro - CB 57 da ABNT
(Associao Brasileira de Normas Tcnicas), sediado e
coordenado pela ABIHPEC

Parceria com
rgos e Iniciativas Governamentais
Programa de Desenvolvimento Setorial
SEBRAE, ABIHPEC, ABDI, ANVISA e VISA locais
Fortalecer micros, pequenas e mdias empresas

REGULARIZAO: empresas regularizadas junto

a ANVISA (ex: Bahia de 3 a 45 em menos de 8 anos)

CAPACITAO: mais de 250 empresas
participantes de seminrios e cursos (ex:
capacitao tributria)

CONHECIMENTO: cartilhas e newsletters

(ex: Como Abrir uma Empresa de HPPC, assuntos
regulatrios)

INFORMAO: materiais e vdeo (ex: Coleta

Investimento
3,0
2,5

1,3

Seletiva de Resduos Slidos)

TECNOLOGIA: eventos especfico na rea de

inovao e tecnologia (ex: Seminrio de
Nanotecnologia)

0,7
1,0
2005 a 2010

Fonte: ABIHPEC; Anlises Booz & Company

1,1

SEBRAE

0,6

ABDI

0,8

ABIHPEC

2011e

Parceria com
rgos e Iniciativas Governamentais
Projeto Setorial Integrado de Exportao
ABIHPEC e Apex-Brasil
Promover exportaes, contribuindo
para a internacionalizao de empresas
brasileiras

Mais de US$ 105 milhes em exportaes FOB
pelas 26 empresas participantes do projeto em
2010

Estudos de Mercado (ex: Prospeco de
Mercados, priorizao de mercados)

Investimento
69,2

Aes de entrada e consolidao de

mercado(ex: Road Show, Feiras, Promoes
PDV, Branding)

29,9

Preparao das empresas para o mercado

internacional (ex: metodologia de
segmentao, rodada de checagem de
adequao de produto)

39,3

7,8
7,2
2000 a 2010

Fonte: ABIHPEC; Anlises Booz & Company

15,0

2011-e

Apex-Brasil
ABIHPEC

Projetos Especficos

PDS HPPC
Projeto de Desenvolvimento Setorial

Contribuies para o Pas

Produo e Consumo
Impulsionador ativo do crescimento do Brasil
Crescimento mdio
anual deflacionado

10,5%
Mercado Consumidor no Mundo

1.659 empresas atuando no mercado de HPPC

4,4 milhes de empregos no setor, crescimento
acumulado de mais de 222% desde 1994

PIB
Contribuio relevante para o crescimento e estabilidade
econmica do pas
Crescimento real 2001 - 2010

70%

Crescimento Real 01-10

+71%

41%

PIB
PIB Brasil a preos
constantes

HPPC
Vendas a preo de sada da
indstria sem impostos a
preos constantes utilizandose o deflator do PIB

Fonte: Painel ABIHPEC, ibge, Banco Central do Brasil, Fipe, Anlises Booz&Co

Inflao
Participao Efetiva no Controle Inflacionrio

Participao Efetiva no Controle Inflacionrio

- 34 pp

Fonte: Painel ABIHPEC, ibge, Banco Central do Brasil, Fipe, Anlises Booz&Co

Investimentos do setor
Contribuio para a Movimentao da Economia, por meio
de Investimentos em Ativos, P&D e Marca

9,2

R$ Bilhes
Tipo de Investimento:
6,6
Marca

6,0

P&D

Investimento em P&D de
HPPC, 3x a mdia nacional

Ativos

1,96% para HPPC vs 0,65%

na mdia (2009)

5,5
4,9
4,0

3,9
3,3

3,1
2,4

1,2
0,6
0,2

1,3
0,6
0,2

0,4

0,6

2000

2001

0,2

2,0
0,5

1,1
0,9

0,6
0,3

0,6

1,4

2,1
1,6

2,9

0,3

0,4

0,4

0,4
2,7
2,1

0,3

0,9

1,0

2003

2004

1,4

1,5

1,6

2005

2006

2007

1,7

0,7
2002

Fonte: Empresas do setor de HPPC, ABIHPEC, IBOPE Monitor

2008

2009

2010e

Balana Comercial
Exportaes e Importaes de HPPC
USD Milhes, Produto Acabado

Exportaes e Importaes de HPPC

US$ Milhes, Produto Acabado

Fonte: MDIC, Sistema Aliceweb

Arrecadao de Tributos
da Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosmticos
MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS
2010

25 BILHES DE REAIS

Tributos
Comparativo de Efeitos de Redues de IPI
Contribuindo para arrecadao de impostos
Exemplos

Julho/92
Cresc. em Ton 92-99

8,8 pp
ao ano

Maro/2000
Cresc.
em Ton 99-04
47.6%
4,7 pp
ao ano

-106pp

-29pp

18.2%

47,6%

145.6%

18,2%

39.9%
Produtos
Beneficiados
Creme para a pele
Perfume
Condicionador

Produtos No
Beneficiados

315% Sabonetes
123% Desodorante
280% Xamp

Fonte: ABIHPEC; Anlises Booz & Company

Produtos
Beneficiados
29%
31%
65%

Produtos No
Beneficiados

Creme para pele

26% Sabonete
Maquiagem-olhos 118% Desodorante
Maquiagem-boca 57% Condicionador

21%
28%
26%

Participao em outros setores da economia

Impactando de forma positiva todos os elos da cadeia de valor
Exemplos - Valores 2009
Up Stream
HPPC
6%

Mercado
de
Embalagens
Plsticas

94%
Outros

Mercado total de R$
36 Bilhes...
...Onde 6% (R$ 2,1
Bilhes) so relativos
ao setor de HPPC

Down Stream

~ R$ 4BB

19%

16%

17%

2007

2008 2009

12%

Mercado
Publicitrio

7%

2002

9%

9%

9%

2003 2004 2005 2006

(no considera mdia externa, interna e internet)

Indstria
Qumica

3% do mercado total de R$ 84,5

Bilhes...
... valor equivalente a R$ 2,6 Bilhes

HPPC
13%

Setor de
Varejo
Tradicional
87%

Mercado de
Fragrncias

Mercado total de R$ 1,7 Bilhes...

... com participao de 49% (R$ 833
Milhes do setor de HPPC

Mercado total de
R$178 Bilhes...

...onde 13% (R$22,9

Bilhes) so
relativos ao setor
de HPPC
Outros

Transportadoras

Fonte:ABIQUIM; ABIHPEC e Associadas; ABIFRA; ABRE; ABRAS; ABIPLAST; Abrafarma; Tendncias Nielsen; IBOPE Monitor; Projeto Inter Meios;
Anlises Booz & Company

Trabalho e Renda
Importncia do Setor de HPPC na Gerao de Trabalho e Renda

2010

Mais cerca de 75
mil empregos no
Varejo Tradicional

Oportunidades Renda do Empreendedorismo

de Trabalho
Trabalho (estabelecimentos/
(mil)
(R$ milhes)
empresas)

Crescimento
9,3% a.a.
1994 a 2010

Lojas de
Franquia

34

334

5.579

Perfumarias

81

1.320

11.100

Indstria HPPC

68

1.128

1.659

Profissionais
de Beleza

1.480

10.926

91.500

Revendedoras
Venda Direta

2.700

3.332

4.363

17.040

109.838

Fonte: ABIHPEC, ABEVD, FIESP, ABF, IBGE, FEC-Fundao Euclides da Cunha, RAIS - Ministrio do Trabalho e Emprego, ABRAS;
Abrafarma; Tendncias Nielsen; Anlises Booz & Company

Emprego
Importante Gerador de Oportunidades de Trabalho
(Base 100 = Ano 2003)

165
160

HPPC

Taxa de Crescimento acima

da Mdia Brasil

155
150
145
140
135

+36%

130
125

Total Brasil

120
115
110
105
100
0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010e

Fonte: ABIHPEC, ABEVD, FIESP, ABF, IBGE, FEC-Fundao Euclides da Cunha, RAIS - Ministrio do Trabalho e Emprego, ABRAS; Abrafarma; Tendncias Nielsen; Anlises Booz & Company

Emprego
Oportunidades de Trabalho no setor - por regio

2010
Norte
HPPC: 9,4%
Mdia Brasil: 5,3%

Nordeste
HPPC: 25,8%
Mdia Brasil:
18,0%

Centro-Oeste
HPPC: 7,6%
Mdia Brasil:
8,3%
Sudeste
HPPC: 42,9%
Mdia Brasil: 51,2%
Sul
HPPC: 14,3%
Mdia Brasil: 17,2%
Fonte: ABIHPEC, ABEVD, FIESP, ABF, IBGE, FECFundao Euclides da Cunha, RAIS - Ministrio do
Trabalho e Emprego, Anlises Booz & Company

Consumo por classe social

Acesso a Produtos de Sade e Bem-Estar para Classes Sociais
menos Favorecidas
Evoluo da Penetrao das Categorias na Pop. Brasileira por Classe Social
- 2004 a 2009
Enxaguatrio Bucal
+1.133%

78%
24%

58%
11%

AB

41%

37%

54%

DE

35%

52%

+100%
39%

22%

26%

13%

AB

DE

Colorao

60%

AB

56%

41%

3%

Protetor Solar
38%

+49%

Esmalte

27% 35%

23%

AB

DE

+231%

34%
13%

DE

Alisantes

Creme Rosto

30%

+52%

+217%
58%
31%

51%
26%

38%
12%

30%
5%

AB
AB

DE

Fonte: ABIHPEC; LPM - Pesquisa Multi; Anlises Booz & Company

19%

36%

23%

35%

DE

Sade e Bem-Estar
Importncia dos Produtos de HPPC para Evoluo da
Sade e Bem Estar

Autoestima
Sensao de limpeza e higiene
Boa aparncia
Recompensa salarial entre 5% e 10%

Protetor Solar

Produtos de Higiene Oral

12,2 Ideal

5,9

7,3
5,5

6,9
5,0

Evoluo do Consumo de Protetor Solar

US$ PPP per Capita por Ano
Valores Correntes em Preos de
Consumidor Final
11,0 Espanha

6,2
2001
2009

5,1

A+B

D+E

2,5

7,3 Portugal
7,1 Itlia
2004
2009

Brasil

Fonte: Kantar Worldpanel (Latin Panel); Organizao Mundial de Sade; Associao Brasileira de Odontologia; Revista Sade! Junho de 2008; World View;
Euromonitor; Dermatologistas; Lit Search; Anlises Booz & Company

Insero da mulher
no mercado de trabalho de HPPC
Participao Feminina

 VENDA DIRETA : cerca de 70%

 SALES DE BELEZA / FRANQUIAS : 85%
 INDSTRIA DO SETOR : cerca de 50%
 OPORTUNIDADES DE TRABALHO OCUPADAS POR MULHERES : 70%-80%
 OCUPAO : As mulheres ocupadas com o setor de HPPC representam 7% do
total de mulheres ocupadas no Brasil

Fonte: PNAD - IBGE; RAIS - Ministrio do Trabalho e Emprego; Anlises Booz & Company

Insero do jovem
no mercado de trabalho

% de Jovens sobre o
Total de Empregados
Trabalhadores com
Regime CLT
2009

52%

Importncia no
Primeiro Emprego

36%

25%
18%

18 a 24 Anos

Total Brasil

Fonte: PNAD - IBGE; RAIS - Ministrio do Trabalho e Emprego; Anlises Booz & Company

At 29 anos

HPPC(1)

Concluso





Futuro com oportunidades

Continuidade do crescimento na ordem dos 2 dgitos ao ano

Volume de negcios superior a US$50 bilhes at 2015
Crescentes oportunidades de trabalho
Altos investimentos: R$ 20 bilhes ao ano at 2015

Fatores que contribuem:

 Brasil: clima que favorece higiene e boa aparncia; fonte de princpios ativos e
insumos naturais
 Aumento contnuo do nvel de renda da populao
 Utilizao de tecnologia de ponta: aumento da produtividade e da qualidade dos
produtos
 Continuidade do aumento da participao da mulher no mercado de trabalho

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www.abihpec.org.br