Indústria Naval Estudos Setoriais de Inovação

Estudos
Setoriais de
Inovao
Indstria Naval
AGNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
Projeto:
Estudo sobre como as empresas brasileiras nos diferentes setores industriais
acumulam conhecimento para realizar inovao tecnolgica
Relatrio Setorial:
INOVAO E A INDSTRIA NAVAL NO BRASIL

Pesquisadores:
Joo Alberto De Negri (IPEA)
Luis Claudio Kubota (IPEA)
Lenita Turchi (IPEA)
Belo Horizonte, Fevereiro de 2009
Sumrio
1.
APRESENTAO
2.
A PRODUO INTERNACIONAL DA INDSTRIA NAVAL
2.1
PRINCIPAIS PRODUTORES MUNDIAIS
2.1.1 CORIA DO SUL
11
2.1.2 JAPO
14
2.1.3 CHINA
18
2.1.4 OUTROS PASES
22
2.1.5 TECNOLOGIA E PRODUTIVIDADE
24
3.
AS
CARACTERSTICAS DA CADEIA PRODUTIVA E DAS FIRMAS NA INDSTRIA
NAVAL NO BRASIL
27
3.1
CADEIA PRODUTIVA DO SETOR NAVAL NO BRASIL
27
3.2
CARACTERSTICAS DAS FIRMAS DA INDSTRIA NAVAL BRASILEIRA
32
3.3
DEMANDA DE NAVIOS NO BRASIL: PEDIDOS EM ABERTO
38
3.4
CAPACIDADE DE OFERTA DAS FIRMAS BRASILEIRAS
42
3.4.1 ESTALEIROS NO BRASIL
42
3.4.2 NAVIPEAS NO BRASIL
48
4.
FIRMAS
COM POTENCIALIDADES PARA REERGUER O SETOR DE NAVIPEAS NO
BRASIL
58
5.
INSTRUMENTOS DE POLTICA PARA O SETOR NAVAL BRASILEIRO
63
6.
CONCLUSES
66
7.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
69
8.
ANEXOS
72
1. APRESENTAO
O objetivo deste relatrio identificar os determinantes da acumulao de
conhecimento para a inovao tecnolgica na indstria naval no Brasil. O
relatrio est organizado em cinco sees alm desta introduo.
Na segunda seo, feita uma avaliao da produo internacional da

indstria naval. O objetivo apresentar um panorama do mercado internacional
de construo naval (CN), com nfase na situao atual, nos principais players,
e nas questes relacionadas inovao tecnologia. Nesta seo, as
particularidades da indstria naval mundial so descritas, e identificam-se as
caractersticas dos investimentos em P&D das empresas. Procura-se mapear
quais so as estratgias tecnolgicas dos pases que hoje lideram a produo
da indstria naval no mundo.
Na terceira seo, descreve-se a cadeia naval no Brasil e feita uma anlise

dos indicadores de inovao tecnolgica das firmas da indstria naval brasileira.
Os dados mostram que apesar da retomada da produo neste setor, a partir
de 2000, os indicadores de inovao tecnolgica no ano de 2005 no tem
robustez. A seo prossegue com uma anlise da demanda e da capacidade
de oferta dos estaleiros brasileiros. Para avaliar o setor de navipeas, 30
empresas nacionais e multinacionais fornecedoras de peas para navios foram
pesquisadas. Isso possibilitou mapear as estratgias de produo destas
firmas.
A quarta seo faz um esforo indito para mapear firmas que poderiam
reconstruir o setor de navipeas no Brasil. Para escrever esta seo utilizamos
o argumento de Favarin et. all. (2008). Segundo estes autores, a experincia
em engenharia das firmas da metal-mecnica poderia ser utilizada para
reconstruir o setor fornecedor de peas para navios no Brasil. Neste trabalho,
identificamos todos os setores fornecedores de peas para navios, no apenas
o setor de metal-mecnica, e trabalhamos com as informaes de empresas
para identificar as firmas com potencial para reconstruo do setor naval.

Foram identificadas 228 empresas lderes na indstria brasileira com estas
potencialidades. Destas empresas, 148 seriam empresas de capital nacional e
80 seriam de capital estrangeiro. Os gastos em pesquisa e desenvolvimento
como proporo do faturamento destas firmas de 0,61%, sendo que este
indicador maior nas estrangeiras, 0,82%, e menor nas nacionais, 0,37%. Os
gastos em P&D como proporo do faturamento destas firmas so superiores a
1% nos setores de fabricao de tintas (248), mquinas e equipamentos (292),
motores eltricos (311), equipamentos de distribuio de energia (312) e
fabricao de equipamentos para automao industrial (333). As empresas
lderes nestes setores ocupam 286 mestres e doutores em P&D sendo a sua
grande maioria, 224, esto ocupados nas empresas multinacionais.
A quinta seo sintetiza os principais instrumentos a disposio do governo

para impulsionar o setor. As concluses so apresentadas na seo 6. O
trabalho conclui que a potencialidade da indstria naval brasileira est
associada demanda do setor de explorao de petrleo em alto mar, ou seja,
est vinculado s compras da PETROBRAS. O valor das compras da
PETROBRAS pode proporcionar a escala de produo e a continuidade da
demanda ao longo do tempo. No entanto, a trajetria atual da construo naval
no Brasil parece no estar em sintonia com a experincia internacional. A
liderana dos pases na construo naval no mundo est fortemente associada
a investimento em conhecimento, P&D e laboratrios especializados para
desenvolver novas tecnologias de processo e produto. A estratgia de
inovao e de criao de competncias na produo internacional foi
observada tanto nos estaleiros quando no setor de navipeas. A retomada da
indstria naval no Brasil no tem sido acompanhada pela melhoria dos
indicadores de esforo tecnolgico das firmas. Isso parece indicar que o
desenvolvimento deste setor no Brasil tem sido feito sem uma estratgia
voltada para a criao de competncia capaz de colocar o Brasil de forma
competitiva no mercado internacional.
2. A PRODUO INTERNACIONAL DA INDSTRIA NAVAL

Esta analise foi realizada em um ambiente de enormes incertezas no cenrio
futuro da economia internacional devido crise que se iniciou no final de 2008.
Uma das grandes caractersticas do mercado naval a forte dependncia dos
ciclos econmicos. O setor naval afetado pelos ciclos econmicos por
diversos mecanismos. No entanto, o mais relevante deles o preo dos fretes
no mercado internacional. As oscilaes no preo do frete associadas ao longo
ciclo de produo de um navio e a necessidade de escala de produo tornam
peculiar da produo de navios. Alm destes fatores, questes estratgicas,
como defesa, por exemplo, fazem com que os pases adotem fortes poltica
protecionistas.1
O mercado de construo naval de grande importncia, pois movimenta
cerca de 90% da carga transportada mundialmente. 2 Segundo Alex (apud
SILVA, 2007, p. 45), pode-se identificar 5 grandes ciclos associados evoluo
do comrcio, volume de carga e rentabilidade das operaes de transporte
martimo: crescimento incremental ao longo da dcada de 1950; acelerao e
euforia ao longo dos anos 1960 e incio dos anos 1970; reverso em meio aos
impactos das crises do petrleo nos anos 1970; grande recesso verificada nos
mercados nos anos de 1980; restabelecimento parcial do equilbrio nos
mercados de construo e frete ao longo dos anos 1990. No Grfico 2.1 e
Tabela 2.1, a seguir, possvel atualizar esse raciocnio. Observa-se
acentuada acelerao dos preos de novos navios a partir de 2004 at o
primeiro semestre de 2008. O segundo semestre de 2008 pode ser o incio de
um novo ciclo de baixa dos preos dos navios por conta da expectativa da
indstria naval com a reduo dos fluxos de comrcio mundial. A queda no
comrcio internacional causaria reduo dos pecos dos fretes e menor
Para uma viso retrospectiva mais completa, bem como informaes mais detalhadas sobre
as indstrias e polticas de outros pases, h uma srie de referncias disponveis: SILVA
(2007), BOTELHO (2007) e NOBREGA (2008), ABDI/CGEE (2008).
2
Alm da construo para a navegao mercante, h tambm um mercado para a construo
militar. A avaliao da construo naval militar ser realizada no relatrio da indstria de
defesa.
demanda de navios. O que surpreende a velocidade de reao dos preos

dos navios logo no incio da crise financeira internacional de 2008.
Grfico 2.1
Clarkson Newbuiding Price Index base semanal
Fonte: Clarkson, Woori I&S Research Center
Tabela 2.1
Clarkson Newbuilding Price Trend
Nota: Preos mensais e anuais baseados no fim do perodo.

Fonte: Clarkson Shipping Intelligence Weekly (30/01/09), Woori I&S Research Center
A velocidade de reao dos preos de um navio no , entretanto,

acompanhada pela reduo imediata na oferta de novos navios. Isso porque o
ciclo de produo de um navio de aproximadamente 2 a 3 anos,
considerando desde o momento da encomenda at a entrega. evidente que o
prazo de entrega depende do tipo de navio, que de forma geral, no caso de

transporte de carga, pode ser classificados como navios de transporte a granel
(lquido ou slido) e de carga em geral.3
A Figura 2.1, a seguir, apresenta a dinmica no mercado de navios. A
fabricao de navios feita por uma indstria que apresenta longos ciclos de
produo e uso, e so dependentes do que ocorre em mercados correlatos: de
frete, de embarcaes usadas e de demolio de embarcaes. O ponto
central na dinmica apresentada a dificuldade de equalizar a oferta com a
demanda no curto prazo. Alm do carter cclico, outra caracterstica marcante
do mercado so as prticas protecionistas e intervencionistas da maior parte
dos governos de pases que sediam firmas de construo naval, que acentuam
a dificuldade de equilibrar o mercado em termos de oferta e demanda.
Figura 2.1
Ciclo Martimo Simplificado
Fonte: CEPAL (2005).
2.1.1. PRINCIPAIS PRODUTORES MUNDIAIS
As embarcaes podem ser classificadas conforme o uso. O Lloyd Register Fairplay utiliza as
seguintes categorias: Tanker (LNG, LPG, Qumico, Petrleo, Outros), Bulk (Bulker, General
Cargo, Other Dry), Continer (Continer, Veculos, Roro), Passageiros (Ferry, Cruise, Iates),
Miscelnea (Offshore, Servio, Pesca, Miscelnea).
A escala de produo, a atuao no mercado global e as novas tecnologias de

produo para indstria naval so barreiras entrada de grandes propores
no mercado da produo naval. A existncia de mo de obra barata pode
impulsionar o incio do processo de produo naval de um pas, mas este fator
rapidamente perde importncia diante das inovaes neste setor e da
necessidade de garantir escala de produo ao longo do tempo.
A proximidade com os mares onde realizada grande parte das trocas
comerciais no mundo um fator especialmente relevante de competitividade da
indstria naval de um pas. Segundo Ferraz (2002) isso ocorre porque a
montagem de uma rede de agentes/clientes para captao de cargas um
elemento de especial importncia na manuteno da demanda da indstria
naval, reparao ou construo de novos navios. razovel, portanto, que
atualmente a indstria naval mais competitiva no mundo tenha surgido nos
pases asiticos. Os fluxos de comrcio nesta regio so superiores ao que
ocorre nas regies de demais pases em desenvolvimento como na Amrica
Latina. Inovaes tecnolgicas na montagem dos navios, e a manuteno de
uma escala de produo competitiva ao longo do tempo fizeram de pases
como a Coria lderes mundiais na produo naval. Atualmente, os maiores
produtores mundiais so a Coria do Sul, China e Japo. A Tabela 2.2, a
seguir, apresenta um panorama dos principais produtores em 2007:
Tabela 2.2
Produo Mundial de Embarcaes (2007)
Pas
Coreia do Sul
Japo
China
Alemanha
Itlia
Dinamarca
Crocia
Taiwan
Polnia
Turquia
Romnia
Filipinas
Resto do mundo
Total
Nmero de
embarcaes
425
539
643
69
25
4
25
16
44
109
43
10
737
2.689
Produo em
milhes de GT
20,20
17,31
10,41
1,34
0,70
0,85
0,69
0,66
0,56
0,53
0,43
0,36
2,4
56,6
%
35,68
30,58
18,39
2,36
1,23
1,50
1,21
1,16
0,98
0,93
0,75
0,63
4,24
Fonte: World Shipbuilding Statistics, Lloyds Register Fairplay, Dez. 2007.
Os pedidos em aberto em dezembro de 2007 mostram o crescimento na

participao de novos participantes asiticos: Filipinas, Vietnan e ndia. Na
Tabela 2.3, possvel observar que Coria do Sul, China e Japo so
responsveis por mais de 80% da produo mundial, medida em CGT4. Outra
observao que a China ameaa ocupar o segundo posto do Japo.
Entretanto, dados de 2008 mostram que isso ainda no ocorreu, mas
provavelmente ocorrer em 2009. Na Tabela 2.4 possvel confirmar a
desacelerao do mercado observada em 2008, com acentuada queda no
nmero de pedidos. Apesar da crise ter eclodido no final de 2008, os sinais de
uma possvel mudana no cenrio internacional j tinham ocorrido ao longo do
ano de 2008 nos Estados Unidos. Isso pode ter afetado as expectativas de
novas encomendas do setor naval no ano de 2008.
Para detalhes do clculo do CGT, vide OCDE (2007).
Tabela 2.3
Pedidos em Abertos de Embarcaes (Dezembro 2007)
Pas
Coreia do Sul
China
Japo
Filipinas
Alemanha
Vietn
Romnia
Taiwan
ndia
Itlia
Turquia
Polnia
Crocia
Dinamarca
Resto do
mundo
Total
Nmero de
embarcaes
2.242
3.139
1.495
116
203
206
146
67
246
118
337
122
69
22
1.527
Produo em
milhes de GT
126,53
97,76
63,81
5,16
4,17
3,20
3,04
2,83
2,61
2,57
2,35
2,03
1,99
1,46
10,19
10.055
329,70
% GT
Milhes de
CGT
63,39
50,22
30,71
2,49
3,78
2,14
2,12
1,68
2,03
2,95
0,34
1,67
1,2
0,66
10,32
38,37
29,65
19,35
1,56
1,26
0,97
0,92
0,86
0,79
0,78
0,71
0,61
0,60
0,44
3,09
177,70
Fonte: World Shipbuilding Statistics, Lloyds Register Fairplay, Dez. 2007.
Tabela 2.4
Pedidos Recebidos, Entregas e Pedidos em Aberto por Pas (2008)
Pedidos recebidos
Entregas
Pedidos em aberto Dez. 2008
Pas
N
navios
Milhes
CGT
Market
Share
(%)
Cresc.
Anual
%
N
navios
Milhes
CGT
Market
Share
(%)
Cresc.
Anual
%
N
navios
Milhes
CGT
Market
Share
(%)
Cresc.
Anual
%
Coria
do Sul
Japo
China
Outros
Global
625
17,5
41,0
-47,0
489
14,9
36,8
23,9
2.338
67,7
35,8
2,5
23,9
20,4
19,0
100
8,5
30,3
1,1
16,2
1.429
3.577
2.406
9.750
29,7
60,8
31,0
189,2
15,7
32,1
16,4
100
-14,3
10,2
-9,1
-0,4
279
4,9
11,5
-53,4
477
9,6
821
14,9
35,1
-54,2
605
8,2
446
5,2
12,4
-60,4
765
7,7
2.171
42,6
100
-52,4
2.336
40,5
Nota: Market share e Crescimento com base no CGT.
Fonte: Clarkson, Woori I&S Research Center
Na segunda metade dos anos 2000, uma das grandes demandas do setor
naval no mundo tem sido a produo voltada para a explorao de petrleo em
alto mar (off-shore). A demanda acentuou-se com a elevao dos preos do
petrleo e a explorao de petrleo em guas profundas. Apesar da queda dos
preos do petrleo por conta da crise internacional, as expectativas de
demanda futura ainda permanecem positivas. Para o Brasil este um mercado
especialmente relevante tendo em vista as demandas da Petrobrs e a
explorao de petrleo no pr-sal.
A insero competitiva da indstria naval brasileira depende do aproveitamento

das janelas de oportunidades que so abertas na produo voltadas para a
indstria de petrleo. A produo com preos competitivos, qualidade e prazo
de entrega depende de polticas governamentais de financiamento, a qual o
governo brasileiro tem instrumentos para fazer, e da capacidade de reconstruir
a indstria naval brasileira com maior dinamismo tecnolgico e investimento em
conhecimento. A experincia internacional neste caso importante, por isso
este trabalho procurou relatar as experincias de diversos pases focando na
questo de como estes pases acumularam conhecimento para gerar
inovaes e competir no mercado internacional
2.1.2. CORIA DO SUL

A estratgia do governo sulcoreano foi construir uma indstria de CN que
visava atender o mercado internacional. Segundo Botelho (2007), medidas
governamentais, posio geogrfica privilegiada, mo de obra abundante e de
baixo custo, forte capacidade gerencial, capacidade tecnolgica e os elevados
investimentos dos chaebol foram os fatores que viabilizaram o desenvolvimento
da construo naval na Coreia do Sul, a partir do incio da dcada de 1970. O
pas possui a 9 maior marinha mercante de longo curso do mundo.
Serra (apud SILVA, 2007, p. 78) defende que a histria da moderna construo
naval sulcoreana pode ser dividida em trs perodos: iniciao (anos 1970),
desenvolvimento e capacitao (anos 1980), e grande expanso (anos 1990).
Os chaebol foram determinantes no desenvolvimento das indstrias pesada e
qumica e da industrializao do pas. As principais empresas de transporte
pertenciam a conglomerados que tambm possuam estaleiros, o que criou um
mercado cativo para a produo nacional. Isso foi incentivado com polticas de
compras de navios coreanos por armadores daquele pas. semelhana do
que observaremos no caso chins, no sistema Keihek Zoseon lanado em
1975 - predominava o princpio de que a carga do comrcio coreano deveria
ser transportada em navio coreano, construdo em estaleiro coreano. Este
princpio tambm ajudou a desenvolver a indstria de navipeas do pas.
10
Entretanto, importante ressaltar que o mercado externo sempre foi um

objetivo do setor, e a indstria de CN sul coreana buscou atender exigncias e
requisitos de eficincia internacionais.
Em 1976, foi criada a Korean Maritime and Port Administration. Cerca de 70%
dos recursos que financiaram a rpida expanso do perodo eram provenientes
do Fundo Nacional de Investimento governamental -, e o restante era
complementado pelo Banco de Desenvolvimento da Coria. Alm disso, os
produtores gozavam tambm de subsdios e incentivos fiscais. Atualmente,
grande parcela do financiamento construo naval feita pelo Korea
Eximbank, por meio de um programa denominado Export Loan.
Em 1988, foi sancionada a lei de racionalizao da indstria naval, com os

objetivos de aumentar a produtividade, reforar a competitividade internacional
e melhorar a estrutura financeira das companhias de CN. Houve um processo
de fuses e aquisies regulado pelo Estado.
Em 1995, foi implantada nova poltica de CN, com horizonte temporal de 10
anos, visando reforar a competitividade e a posio da indstria naval como
uma das principais indstrias estratgicas de exportao. Os pontos bsicos
dessa poltica basearam-se na liberdade de entrada de novas empresas no
mercado, na reduo de subsdios e no reforo cooperao internacional,
visando reduzir o subsdio.
A crise financeira de 1997 resultou na ida do pas ao Fundo Monetrio

Internacional, que imps reformas estruturais e provocou a reorganizao dos
chaebol. Nesse perodo, dos trinta maiores grupos empresariais sete entraram
em processo de falncia. A forte desvalorizao cambial provocou uma
reduo de 30% no preo dos navios, e contribuiu para que o market share no
mercado de porta-contineres saltasse de 15% em 1997 para 54,5% em 2000.
Alm do aspecto cambial, o sucesso da indstria sul coreana baseou-se na
modernizao dos estaleiros como unidades de produo, no uso intensivo de
tecnologia e na especializao em navios de grande porte.
11
A Coreia do Sul atualmente tem os 5 maiores estaleiros do mundo, em termos

de pedidos em aberto. Hyunday Heavy Industries (HHI) tem um backlog de
18,84 milhes de CGT, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) de
11,01 milhes de CGT, Samsung Heavy Industries (SHI) de 10,42 milhes de
CGT, STX Shipbuilding de 7,21 milhes de CGT, e Hyunday Mipo Dockyard,
subsidiria da HHI, de 6,02 milhes de CGT5. A empresa Hyunday controla
dois dos mais renomados institutos de pesquisa aplicada: A Samsung possui o
Daeduk R&D Research Center.
Segundo Barboza (2004), estas empresas so muito verticalizadas, tirando

proveito de economias de escala, escopo e de rede. A concentrao e volume
de capital disposio dos grandes conglomerados facilitam os investimentos
de grande porte. Elas apresentam elevados gastos em P&D, usam
intensamente inovaes na produo e acabamento, tm altos ndices de
automao e utilizam modernas tcnicas de gesto e produo.
Com relao s tcnicas de gesto e produo, Pinto et al. (2007) apresentam
o estudo de caso da Daewoo, no mbito do programa de racionalizao da
indstria naval, quando a firma quase foi falncia. A empresa passou a
investir muito no aumento de produtividade, reduo do tempo de entrega e
diminuio do desperdcio, criando um programa de gesto focado em 5
pontos: treinamento e educao, cronograma dinmico para todo o projeto do
navio, reduo do tempo e desperdcio, pr edificao (construo de prtico
Goliath com 200 m de largura, permitindo que 85% do navio pudesse ser
construdo antes da edificao do dique), sistema de operao do dique.
Fonte: Asia Pulse, 4 Fev. 2009.
12
Quadro 2.1
reas de Atuao e Outras Informaes dos 5 Maiores Construtores
Navais Mundiais
Conglomerado
Hyunday
Daewoo
Samsung
STX
Hyunday
Dockyard
reas de atuao
CN, plantas
industriais, sistemas
eletro-eletrnicos,
pesquisa e
desenvolvimento,
offshore,
equipamentos,
equipamentos de
construo.
CN
Faturamento e estratgias de P&D

Receita em 2008: US$14,5 bilhes.
Institutos de pesquisa e design: Hyunday
Maritime Research Institute, Hyunday
Industrial Research Institute, Techno
Design Institute
Receita em 2008: US$ 7,3 bilhes.

reas de P&D: tecnologia de solda
desenvolvimento e teste de materiais,
mensurao, sistemas, meio ambiente,
estrutura, hidrodinmica, vibrao e rudo,
sistemas de produo, robtica de
automao, equipamentos martimos,
produtos futuros, negcios futuros.
CN,
construo, Receita em 2008: US$ 7,7 bilhes.
negcios
digitais, Institutos de pesquisa: SHI Research
desenvolvimento de Institute
tecnologia
CN
reas de P&D: anlise estrutural, anlise
de vibrao, anlise de fatiga
Mipo CN
Fonte: Elaborao prpria, a partir de dados dos sites das empresas e informaes de receita
da Woori I&S.
2.1.3. JAPO
A partir do incio da dcada de 1960, o pas tornou-se o principal construtor
naval, superando a Europa, sendo, por sua vez, suplantado pela Coreia do Sul
no fim incio dos anos 2000. Como o pas possui a maior marinha mercante de
longo curso do mundo, existe um grande mercado domstico para os estaleiros
japoneses.
O Japo depende do comrcio exterior para importao de produtos primrios,

inclusive para a produo de energia. Logo, tem interesse em manter os preos
13
dos servios de transporte martimo baratos, e, por conseqncia, tambm os

preos da construo naval no mercado internacional (GEIPOT, 1999).
No ps-guerra, instituiu-se o programa Keikaku Zosen, para garantir um

nmero mnimo de encomendas de navios que pudesse manter os estaleiros
operando constantemente. As principais vantagens competitivas na poca
eram a mo de obra barata e produtiva, a grande desvalorizao do yen em
relao ao dlar, a disponibilidade de recursos financeiros pelo governo, e as
modernas instalaes dos estaleiros reconstrudos (CEGN, 2006).
A partir da dcada de 1960, para tentar combater a escalada salarial, o pas

passou a investir na automao na CN, com vistas a reduzir os custos de
produo. Essa necessidade criou uma demanda por tecnologia que garante a
competitividade da indstria japonesa at os dias atuais. Nesse perodo, surgiu
a construo em bloco, que permitiu reduo substancial do tempo de
construo (CEGN, 2006). Na mesma linha, GEIPOT (1999) defende que o
elemento fundamental do sucesso nipnico foi o esforo que produziu rpido
desenvolvimento da tecnologia de processos e qualidade do produto.
A indstria naval japonesa passou por duas grandes reestruturaes, em 1979

e 1987, quando vrias instalaes excedentes foram fechadas. No fim da
dcada de 1980, o governo coordenou o processo de ajuste, que reduziu o
numero de grupos de 21 para 8, com fechamento de estaleiros, fuses e
aquisies. Entre 1987-1989 estabeleceu-se um cartel anti-recesso, que
estabeleceu tetos anuais para a produo (GEIPOT, 1999).
Atualmente, o governo oferece financiamento para a converso de instalaes

de antigos estaleiros para outros usos e para a construo de navios
destinados exportao, por meio do Exim Bank. Navios para o mercado
domstico so financiados pelo Banco de Desenvolvimento do Japo. Em
ambos casos, o financiamento pode ser feito em conjunto com bancos privados.
O Estado oferece seguros nos financiamentos para exportao e garantia
contra variaes cambiais (BOTELHO, 2007). Segundo Silva (2007),
14
atualmente a maior parte do financiamento CN so feitos pelo Maritime Credit

Corporation (MCC), que capitalizada pelo governo.
Desde a dcada de 1990, no h notcias de utilizao em larga escala de

mecanismos de auxlio governamental para a CN no Japo. A importao de
navios novos isenta de tarifas alfandegrias, enquanto as importaes de
materiais e equipamentos para construo so taxadas. No h dedues
fiscais especiais para a indstria naval em relao a lucros ou depreciao
dos estaleiros. Existem mecanismos de apoio para P&D (BOTELHO, 2007, e
GEIPOT, 1999).
Os principais conglomerados que atuam no setor so: Mitsubishi Heavy

Industries, Ishikawajima Harima Heavy Industries, Hitachi Zosen Corporation,
Kawasaki Heavy Industries, Sumitomo Heavy Industries, Mitsui Engineering &
Shipbuilding, NKK Co. Entre os nichos que essas empresas procuram atacar
esto os graneleiros de grande escala, pelos quais o pas responde por 50%
das encomendas, e os porta-contineres de grande porte e alta velocidade:
Technosuperliners, que s so viveis de operar em Hub Ports.
A cadeia de valores da CN japonesa muito integrada, aliando a indstria de

navipeas, armadores e estaleiros (CHO e PORTER apud SILVA, 2007).
15
Quadro 2.2
reas de Atuao e Outras Informaes dos Principais Construtores
Navais Japoneses
Conglomerado
Mitsubishi
Ishikawajima
Sumitomo
Heavy
Industries Marine &
Engineering
Hitachi
Mitsui
reas de atuao
CN, plantas industriais, sistemas
eletro-eletrnicos, pesquisa e
desenvolvimento, offshore,
equipamentos, equipamentos de
construo.
CN, espacial, turbinas de jatos,
energia,
armazenagem,
ambiental,
equipamentos
logsticos,
sistemas
de
distribuio, pontes e estruturas
metlicas, equipamentos de
construo,
equipamentos
industriais,
mquinas
e
equipamentos,
equipamentos
para uso civil, sistemas de
trfego
e
estacionamento,
tecnologia de segurana
CN. Afiliada a grupo que atua
em: equipamentos mdicos,
software,
equipamentos
industriais, sistemas de meio
ambiente
e
energia,
semicondutores, infraestrutura,
sistemas
de
laser,
equipamentos logsticos.
CN, estruturas metlicas e
equipamentos de construo,
equipamentos
de
processamento, sistemas de
preveno
de
acidentes
martimos, sistemas ambientais
e
plantas
industriais,
equipamentos de preciso.
CN,
reciclagem
ambiental,
infraestrutura,
sistemas
avanados,
TI,
plantas
industriais, sistemas logsticos,
sistemas de energia.
Faturamento e estratgias de P&D

Institutos de pesquisa e design: vide
Quadro 3

Institutos de pesquisa: Ishikawajima
Inspection & Instrumentation Co. e
Technical Research & Development
Institute.
nfase em P&D: mecatrnica e

tecnologias de sistemas, com
ganhos em reas como aparelhos de
controle de preciso e componentes
chave.
O Technical Research Institute um

departamento do Business & Product
Devolpment Center, que responde
ao presidente.
Institutos de pesquisa: Tamano

Technology Center, Chiba Tecnology
Center, CAE Center, Akishima
Research Center, Tsukuba Research
Center.
Kawasaki
reas de P&D: estruturas; materiais,
elementos mecnicos; dinmica dos
fluidos; combusto e transferncia de
calor; qumica, meio ambiente e
energia; aplicaes de ftons e laser;
eletricidade
e
eletrnica;
mensurao; controle; informao;
mecanismos
e
mecatrnica;
produo; sistemas de produo
NKK
CN, metalurgia, TI, energia, Institutos de pesquisa: Applied
meio
ambiente,
plantas Technology Research Center,
industriais, sistemas.
Materials and Processing Research
Center, Engineering Research
Center
Fonte: Elaborao prpria, a partir de dados dos sites das empresas e informaes de receita
da Woori I&S.
16
A Mitsubishi Heavy Industries (MHI) compe um grupo que atua em diversas

reas: energia, construo de aeronaves, espacial, transportes, equipamentos
logsticos, meio ambiente, automotivo, equipamento industrial, infraestrutura,
ar-condicionados e defesa. O Quadro 2.3, a seguir, d uma dimenso da
estrutura de P&D do conglomerado.
Quadro 2.3
Principais Competncias das Unidades de P&D da MHI
Advanced
Technology
Research
Center
Nagasaki
Research &
Development
Center
Hiroshima
Takasago
Research & Research &
Development Development
Center
Center
Gas Turbine
Combined
Cycle Power
Generation
System
Nuclear
Ship & Ocean
Power
Technologies
Generation
Power System
System
Technologies
Express
Internal
Highway
Combustion
Information
New
Engine &
System
elemental
Hydraulic
Air
transformation
Equipment
Conditioner /
Technologies
Refrigerator
Turbomachinery
Products
& Cryogenic
NonSystem
destructive
Technologies
Inspection
Technology
Robot
Technology
Plant Control
Technology
Yokohama
Research &
Development
Center
Nagoya
Research &
Development
Center
Steel Making
Air
Machinery
Conditioning
Technologies
Environment(Waste
Machinery
Chemical
Incineration and
Compressor
Technologies
Ash Melting)
& Transport
Steel
Environment(Waste
Refrigeration
Structures &
Water, Exhaust
Unit
Civil
Gas, and
Plastics
Engineering
Recycling)
Machinery &
Technologies
Steel
Food
Traffic &
Structure(Traffic
Processing
Transfer
Infrastructure)
Machinery
Technologies
Steel
Micro
Paper
Structure(Energy
Electronics,
Making &
Infrastructure)
Control &
Converting
Power
Power
Technologies
Systems(Boilers,
Electronics
Printing
Turbines, and
Ergonomics,
Technologies
Diesel Plants)
Industrial
Wind Force
Design
Machinery
Technologies
Fonte: Site da empresa.
2.1.4. CHINA6
A China beneficiou-se da demanda internacional crescente em direo a
centros de baixos custos de produo e da grande demanda interna para
construir uma slida fundao industrial. De acordo com a OCDE (2008a),
6
A principal fonte de informaes para esta subseo OCDE (2008).
17
significativos investimentos em P&D esto levando a uma crescente

sofisticao dos tipos de navios sendo construdos, inclusive very large crude
carriers (VLCCs), carregadores de gs liquefeito natural e navios continer de
alta velocidade. O pas possui a 4 maior marinha mercante de longo curso do
mundo.
A estratgia chinesa voltou-se inicialmente para desenvolver capacidade de CN

visando atender o desenvolvimento econmico domstico, com vistas a tornar
o pas auto-suficiente em transporte martimo. Ou seja, o transporte de
matrias primas para a manufatura e de alimentos para a populao, bem
como o transporte de exportaes deveria, na maior extenso possvel, ser
feito por navios chineses. Entretanto, o pas tem explorado h dcadas o
mercado
externo,
com
crescente
participao,
conforme
apresentado
anteriormente. Os principais mercados dos navios chineses so a Alemanha e

Cingapura que somam 30% do total exportado -, Hong Kong, Ilhas Marshall,
Malta, Austrlia, Japo, Panam e Gr-Bretanha.
O Guidelines on Foreing Investment o documento que d as bases para

avaliao investimentos externos, sendo que a principal forma de cooperao
se d atravs de joint ventures (JV). O planejamento de longo prazo para a
indstria de CN estabelece que as firmas estrangeiras esto autorizadas a
reorganizar,
adquirir
ou
fundar
em
conjunto
com
firmas
chinesas
empreendimentos no pas, desde que no detenham mais de 49% das aes.

O mesmo vale para a produo de componentes. O governo requer que as JV
estabeleam centros tcnicos para absorver e disseminar tecnologias
transferidas por investidores estrangeiros. Muitas JV tm sido estabelecidas,
especialmente com firmas japonesas e sulcoreanas, e propiciaram os meios
para que a China reduza o seu gap tecnolgico e de estrutura.
H poucos empreendimentos de capital totalmente estrangeiro no pas, mas a

situao est mudando, com investimentos como os sulcoreanos Daeyang
Shipping Co., Oriental Precision & Engineering Co, em Dalian, Samsung Group
em Ningbo, Daewoo Shipbuilding em Yantai, Doosan Engine e STX Engine, em
Dalian. Investimentos sulcoreanos, japoneses, europeus e norteamericanos
18
esto sendo feitos em componentes, feitos por firmas como Warsila, ABB e
Caterpillar. Em 2005, 220 milhes de dlares foram investidos por estrangeiros
no setor de CN.
No h estatsticas confiveis a respeito do nmero de estaleiros chineses,

mas estimativas indicam que h mais de 2000, sendo que pelo menos 430
podem ser considerados mais significativos. As maiores concentraes de
estaleiros situam-se prximas a Shanghai, Guangzou e Dalian7. Os principais
conglomerados chineses so o China State Shipbuilding Corporation (CSSC),
que possui estaleiros concentrados principalmente na regio de Shanghai,
incluindo Guangzhou, Chengxi, Wuhu, Jiangnan, Hudong, Hundong-Zhongua e
Qiuxin; e o China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), cujos estaleiros
esto localizados principalmente na regio do golfo de Bo-hai (Dalian),
incluindo Bohai, Dalian, Dalian New e Wuchang. H tambm um grande
nmero de estaleiros independentes.
Ambos CSSC e CSIC so empreendimentos estatais, originalmente parte de

um nico grupo que foi dividido em 1999. CSIC emprega um contingente de
170 mil trabalhadores, possui 28 institutos de pesquisa cientfica e tecnolgica,
e atua com embarcaes de uso civil e militar, engenharia e equipamentos
martimos. Em 2000, CSIC recebeu uma encomenda de 5 VLCCs de 300 mil
dwt, o que representou a maior ordem j recebida at ento.
CSSC possui ao menos 60 empreendimentos associados, incluindo alguns dos

mais
importantes
estaleiros,
institutos
de
pesquisa,
indstrias
de
equipamento martimo e trading companies. O conglomerado tem o objetivo de

aumentar significativamente a produo de produtos de maior valor agregado,
incluindo carregadores LNG e embarcaes de suporte indstria petrolfera,
como unidades de flutuao, produo, armazenamento e desembarque
(FPSOs). CSSC e CSIC so capazes de desenhar e construir modernas
embarcaes civis, de acordo com normas e padres internacionais.
OCDE (2008), apresenta uma relao dos principais estaleiros do pas, inclusive por regies
geogrficas.
19
Changjian National Shipping Corp. (CNSC) uma das principais firmas de

navegao da China. CNSC e suas subsidirias possuem 4 grandes estaleiros
e cerca de 20 pequenos.
COSCO Shipyard Group uma subsidiria da China Ocean Shipping Company,

a maior firma de navegao estatal da China. O grupo possui 4 estaleiros,
sendo 3 voltados principalmente para reparo e converso. 2 destes estaleiros
so operados em joint ventures com a Kawasaki Heavy Industry, e 1 uma JV
com o Sembcorp, de Cingapura.
A China Shipping Industry Company (CIC) uma subsidiria da China Shipping

Groupo, que segunda maior estatal de navegao. A empresa CIC possui 6
estaleiros, voltados predominantemente para reparo e converso.
Fujian Shipbuilding Industry Group propriedade da provncia de Fujian, e
possui 4 estaleiros. Finalmente, YiuLian Dockyards um grupo de Hong Kong,
com trs estaleiros voltados principalmente para reparo.
A principal vantagem competitiva das firmas chinesas sua mo de obra

qualificada e de baixo custo (correspondem a apenas cerca de 14% do Japo e
12% da Coria), lembrando que os custos com mo de obra equivalem a cerca
de um tero do custo total da embarcao. Apesar da eficincia produtiva
chinesa crescer rapidamente, estimativas apontam que a produtividade por
trabalhador na China ainda equivalem a cerca de 1/6 a do observado no
Japo e Coreia do Sul.
No 11 Plano Econmico Quinquenal, o governo estabeleceu objetivos de

aumentar a produtividade da indstria, por meio de treinamento da mo de
obra, renovao e modernizao de maquinrio nos estaleiros estatais, e
atrao de tecnologia e capital estrangeiros. O objetivo diminuir o gap de
produtividade para 1/6 para a 1/3, em relao s firmas japonesas e
sulcoreanas. O plano tambm tem o objetivo de que 60% das navipeas sejam
feitas na China, contra 46% em 2006. Grande parte dos equipamentos de alta
tecnologia e componentes essenciais ainda importada. Alm da produtividade,
a gesto das empresas tambm considerada um ponto fraco.
20
A firma Lloyds Register Maritime Instititute atualmente conta com 11 escritrios

na China, e investiu milhes de yuans no desenvolvimento de cursos de
treinamento e infraestrutura na China. O centro de Shanghai foi desenvolvido
para um centro de treinamento e de pesquisa e desenvolvimento para atender
as necessidades de estaleiros, armadores e experts. De acordo com a OCDE
(2008a), esses esforos aumentaram a competitividade de design e P&D
chinesa em navios como tankers, bulk carriers e porta contineres.
Alm dos centros de pesquisa e design da CSSC e CSIC, h vrios centros

independentes, que incluem: China Ship Design & Research Centre Co., China
Shipbuilding Industry Institute of Engineering Investigation & Design (CSEI),
Jiujiang Precision Measuring Technology Research Institute, Marine Design
and Research Institute of China (MARIC), Changjiang Ship Design Institute,
Guangzhou Marine Engineering Corporation (GUMECO), China Ship Research
& Design Center, Shipbuilding Technology Research Institute (STRI), The Ninth
Design and Research Institute, Shanghai Merchant Ship Design and Research
Institute.
2.1.5. OUTROS PASES

Esta sub-seo apresenta as principais caractersticas de outros pases com
setor de CN com relevncia mundial.
21
Pas
Quadro 2.4
Caractersticas Principais de Outros Pases Produtores
Principais Caractersticas
Estados Unidos
Poltica de marinha mercante e construo naval predominantemente

orientadas pelo Estado. Forte tradio de protecionismo e
intervencionismo. 6 grandes estaleiros. Custos de produo elevados,
slida base tecnolgica para o desenvolvimento de projetos e processos.
Construo naval mercante pouco relevante internacionalmente. A
produo dos estaleiros est baseada na demanda de navios militares e a
frota de cabotagem protegida pelo Jonas Act.8
Vietn
Ambio governamental de tornar o pas um dos principais participantes
mundiais, com prioridade para o desenvolvimento de parques industriais e
zonas de processamento para exportao. Objetivo de atrair
empreendimentos especializados no setor martimo, inclusive produo de
componentes e materiais. Investimentos estrangeiros dos EUA, Japo e
Coreia do Sul, inclusive da Hyunday e Mitsubishi.
Disponibilidade de vasto contingente de mo de obra alfabetizado e de
baixo custo. Cerca de 60 empreendimentos de construo e reparo, a
maior parte de propriedade da Vinashin Business Group, agncia estatal.
Atualmente, o contedo nacional na CN da ordem de 30-35%9, mas h
uma meta de 60-70% de nacionalizao. Fortes investimentos, inclusive
estrangeiros, em metalurgia.
The Shipbuilding Science and Technology Institute (SSTI), subsidiria da
Vinashin e estabelecida em 1959, conta com 250 arquitetos e engenheiros
navais, com poltica de treinamento no Japo e Coreia do Sul.
Relacionamento prximo com instituies estrangeiras como Hitachi
Zosen (Japo), Carl Bro (Dinamarca), Kitada Ship Design Co. (Japo),
CTO (Polnia), American Bureau of Shipping, e Polands Ship Design and
Research Center. Vinashin assinou contratos de transferncia de
tecnologia com estaleiros poloneses, no valor de US$ 200 milhes. O
objetivo da SSTI produzir de modo autnomo seus prprios designs de
embarcaes entre 170 e 200 mil dwt at 2010. Os planos futuros incluem
a educao de 1500 estudantes por ano.
O Vietnan Maritime University (VIMARU) desenvolveu rapidamente e
estabeleceu o Research Center of Ship Technology Application.
Noruega
Lder em embarcaes de apoio offshore, detendo cerca de 25% do
mercado, seguido da China, com 17%. Investe em uma trajetria
tecnolgica ascendente
Cingapura
Forte no reparo naval, devido em parte posio geogrfica privilegiada.
Descoberta de petrleo no Mar da China estabeleceu no pas um grande
polo petroqumico, o que direcionou o foco para o mercado offshore.
Estratgia de nicho (no atua com embarcaes de grande porte).
Postura proativa e no protecionista do governo: flexibilizao de mo de
obra, incentivos fiscais para investidores estrangeiros, desburocratizao
dos processos de abertura de empresas, linhas especiais de crdito para
reas de interesse, foco na produtividade da indstria. O pas tornou-se
centro de distribuio de navipeas de todo mundo. JV entre governo e
Ishikawajima Harima Heavy Industries criou o Grupo Jurong.
Alemanha
Poltica de subsdios dos anos 80 substituda por polticas de incentivos
fiscais (modelo Kommandistgesellschaft ou KG). Um dos principais
produtores europeus.
Itlia
Lder mundial na construo de ferries e navios de cruzeiro. O principal
grupo o Fincantieri.
Fonte: Elaborao prpria a partir de informaes de Silva (2007), OCDE (2008b), CEGN
(2006 e 2008).
8
Ver no Anexo quadros A_2 e A_3 sobre polticas dos Estados Unidos para o Setor naval.
A importao anual de equipamentos mecnicos da ordem de US$ 7 bilhes, provenientes
da Alemanha, Japo, China e Coreia do Sul.
9
22
2.2. TECNOLOGIA E PRODUTIVIDADE

Tradicionalmente tem sido argumentado que a principal fonte de inovao
tecnolgica na cadeia da construo naval est nas firmas produtoras de peas
para os navios, as navipeas. De fato, uma parte importante da agregao de
valor de um navio est nas empresas que fornecem sistemas ou peas. No
entanto, os relatos de sucesso de diversos estaleiros lderes nos mercados
internacionais, que foi realizado na seo anterior, mostraram que h muito
investimento em P&D e laboratrios especficos voltados para construo naval.
A produtividade de um estaleiro est fortemente associado s atividades de
planejamento, programao e gesto. Estas atividades so extremamente
diversificadas pois envolve grandes estgios de produo com diferentes
mtodos de planejamento e muito intensivo em engenharia. A engenharia a
grande fonte de inovaes de processo neste segmento. Segundo Colin (200x)
os estaleiros Japoneses e Coreanos possuem uma carreira com um horizonte
de mais de dois anos e no Brasil no h procedimentos ou algoritmos
sofisticados para realizar o trabalho na indstria naval.
O setor de CN caracterizado por um lento processo de inovao tecnolgica

de produto. A maior parte da inovao no segmento de produo naval
propriamente dito uma inovao de processo e, por isso, a sustentao da
competitividade exige um contnuo aumento de produtividade e reduo de
custos. A competitividade do Japo deve-se ao elevadssimo padro de
tecnologia, tanto de processos de fabricao (tecnologias hard), quanto de
engenharia de processos e tecnologias gerenciais (tecnologias soft). Os
determinantes da competitividade sulcoreana so o alto nvel tecnolgico e
gerencial, com alta capacidade de inovao, principalmente no que diz respeito
a engenharia industrial e de produo. Estes fatores tornam vivel a
disponibilidade dos maiores e mais modernos estaleiros do mundo na Coria. A
Figura 2.2, apresenta uma viso dos diferentes nveis de produtividade
internacional, com dados do fim dos anos 1990, incio dos anos 2000:
23
Figura 2.2
Performance Competitiva Internacional
Fonte: First Marine International (2005).
O Japo o pas com as mais altas taxas de produtividade. Alguns pases

europeus tambm apresentaram elevada produtividade, mas, na mdia esto
aqum da Coria do Sul.
Um fator fundamental para se entender os incrementos de produtividade o

conceito de Tecnologia de Grupo (TG). O objetivo da TG explorar a
similaridade entre produtos intermedirios, para aumentar a eficincia por meio
do aumento da escala de produo, mesmo quando os produtos finais no
sejam padronizados. No caso da CN, existe uma grande similaridade de
componentes intermedirios, mesmo no caso de navios de tipo e porte
diferentes. Em um sistema de produo com TG, os produtos intermedirios de
qualquer tipo e em qualquer nvel podem ser agrupados em famlias com
processo de produo similar. Dependendo da demanda por determinada
famlia de produtos, pode-se justificar economicamente a implantao de uma
linha de processo ou uma estao de trabalho especializada (COPPE, 2006).
Os estaleiros que adotam TG em um ambiente de engenharia de produo

menos sofisticado, agrupam componentes com nvel de agregao mais baixo.
24
Os estaleiros mais avanados exploram a padronizao de grandes blocos e

mdulos de grande porte de mquinas e instalaes. O processo de produo
nos estaleiros que se aproximam da quinta gerao baseado na
padronizao em larga escala de componentes. Esse modelo mais exigente
no que diz respeito aos requisitos para a engenharia e para a qualificao dos
recursos humanos. Finalmente, ressalta-se nos estudos realizados pela
COPPE, que as atividades de projeto enfatizam fortemente a produo e a
padronizao de componentes intermedirios desde os estgios iniciais. O
projeto, o planejamento e a engenharia da construo so integrados. Os
sistemas operacionais e os sistemas de informao integram plenamente as
atividades de projeto, produo, administrao e comercial. Um sistema que
adota a TG ou clulas de manufatura tem como caracterstica um trabalho
multifuncional. O perfil do trabalhador em um estaleiro de quarta ou quinta
gerao significativamente mais complexo que o de geraes anteriores. No
Japo, por exemplo, os operrios com responsabilidade na produo tm ao
menos 12 anos de formao escolar e trs anos de treinamento na empresa.
Os estaleiros japoneses e sul coreanos mais modernos adotam modelos

avanados de TG, e por isso so flexveis com relao aos tipos de navios e
seriao. Estes modelos de produo permitem que se realizem os benefcios
da produo em massa, mesmo com sries pequenas de navios ou projetos
nicos. O aprendizado significativamente mais rpido do que se observa em
estaleiros com organizao orientada ao processo. O relatrio da COPPE
ressalta que o importante para a produtividade no a produo de grandes
sries de navios, e sim a padronizao dos componentes.
25
3. AS CARACTERSTICAS DA CADEIA PRODUTIVA E DAS FIRMAS NA

INDSTRIA NAVAL NO BRASIL
Nesta seo aprofundaremos as caractersticas da cadeia produtiva do setor

naval brasileiro e das firmas que atuam nesta indstria. Do ponto de vista
metodolgico o primeiro procedimento foi construir a cadeia produtiva da
indstria naval no Brasil utilizando as informaes da matriz insumo-produto.
A segunda seo mergulha nas caractersticas das firmas de forma geral,
procurando identificar os esforos inovativos das firmas e as caractersticas de
faturamento e pessoal ocupado. A terceira e quarta seo detalham as
atividades dos estaleiros brasileiros e das firmas fornecedoras de peas para a
construo naval. A quinta seo faz um mapeamento das empresas lderes
que tem potencialidades em para tornar a indstria de navipeas mais
competitivas em diversos setores.
3.1. CADEIA PRODUTIVA DO SETOR NAVAL NO BRASIL

Para construir a cadeia produtiva da indstria naval brasileira foram utilizadas
as informaes da matriz insumo produto. Uma matriz de insumo-produto
revela as ligaes entre os setores econmicos nas compras e vendas de
produtos entre os setores, no uso de fatores de produo (capital e trabalho) e
nas vendas dos setores para os componentes da demanda final. Para o
propsito deste estudo, uma matriz insumo-produto foi construda a partir das
informaes disponibilizadas pelo IBGE (IBGE, 2008) e os dados obtidos pela
equipe. Assim, procedeu-se na abertura setorial da matriz para os setores em
foco, quando necessrio. Os dados utilizados nessa etapa foram obtidos da
PIA-2005, e se referem utilizao de insumos intermedirios e valor bruto da
produo.
O setor original da matriz, Outros equipamentos de transporte", foi

desagregado em 3 sub-setores: 1) Construo, montagem e reparao de
aeronaves (Aeronutico), 2) Construo e reparao de embarcaes (Naval) e
26
3)Demais setores de Outros Equipamentos de Transportes. O foco de anlise

o segundo, denominado de Naval. A matriz construda permite avaliar a
insero do setor Naval na estrutura produtiva brasileira, a partir de indicadores
de composio das vendas, das inter-relaes setoriais na cadeia produtiva e
com as demais cadeias produtivas.
A identificao das cadeias produtivas seguiu a metodologia tradicional

(Haguenauer, Bahia, Castro et al., 2001). A delimitao das cadeias produtivas
dos setores analisados considerou as transaes de maior valor, at o total de
95% do consumo e/ou fornecimento intermedirio. Foram desconsiderados
nesse clculo, para cada setor, o auto-consumo (intra-setorial), os servios e
os insumos de uso difundido (tanto compras como vendas).
A partir da matriz de insumo-produto foi implementado um modelo de insumoproduto, que gerou os multiplicadores de produo e emprego dos setores
analisados, seguindo o padro da literatura (e.g. Miller e Blair, 1985). Dados
obtidos pela equipe do projeto permitiram obter multiplicadores de emprego por
qualificao da mo-de-obra (ensino superior, ensino mdio e inferior).
As vendas setoriais foram decompostas em 4 categorias para a demanda final:

exportaes,
consumo
das
famlias,
formao
bruta
de
capital
fixo
(investimento) e outras demandas (consumo do governo e variao de

estoques). A demanda intermediria corresponde ao consumo de todos os
setores produtivos da economia.
A Tabela 3.1 apresenta a decomposio das vendas do setor Naval nessas

categorias. Os dados indicam que o investimento das empresas o maior
demandante da produo do setor, com 33% da demanda total. A demanda
intermediria corresponde a 41% da produo do setor, mas muito
concentrada nas relaes intra-setoriais. As exportaes representam apenas
7,3% da demanda do setor, e o consumo das famlias apenas 1,8%.
27
Tabela 3.1
Distribuio da Demanda do Setor Naval, por categoria da demanda final
e intermediria (Valor E % Da Demanda Total, 2005)
R$ milhes
207
51
1.438
-28
1.667
1.167
2.834
Exportaes
Consumo das Famlias
FBCF
Outras Demandas
Demanda Final
Demanda Intermediria
Demanda Total
% total
7.3
1.8
50.7
-1.0
58.8
41.2
100.0
Fonte: Elaborao prpria a partir da MIP, RAIS e PIA 2005.
Figura 3.1
Cadeia Produtiva Do Setor Naval, em milhes de Reais (2005)
Formao Bruta
de Capital Fixo
Ao e Derivados
Exportao
175
207
Plsticos
121
938
433
Produtos de Metal
Tintas
119
Transporte e
Armazenagem
Naval
114
Motores e Bombas
95
Guindastes e outros
83
Instrumentos e sist.
Automao
67
313
Servios de
reparao
para indstria
de petrleo e
gs
Fonte: Elaborao prpria a partir da MIP 2005.
A Figura 3.1 apresenta a cadeia produtiva do setor. Para se ter uma anlise
mais completa, a cadeia foi expandida com a representao da demanda para
Formao Bruta de Capital Fixo (FBCF) e Exportaes.
Um grupo de 4 setores representa 80% dos insumos domsticos da cadeia
Naval: Fabricao de ao e derivados, Plsticos, Produtos de metal e
Tintas, vernizes, esmaltes e lacas. Como ressaltado anteriormente, as vendas
28
para FBCF so as mais importantes no setor. As nicas vendas intemedirias

significativas referem-se a servios de reparao para o setor de Petrleo e
Gs e Transporte e Armazenagem. Vale lembrar que a compra de navios
pelas empresas contabilizada como investimento, e portanto est includa na
FBCF.
A Tabela 3.2 apresenta os multiplicadores simples de produo do setor. Os

resultados indicam um multiplicador prximo ao da mdia da economia
brasileira, com predomnio do efeito direto. Esse fato se explica devido ao
pequeno nmero de setores que fornecem insumos ao setor (baixo
encadeamento para trs) e, principalmente, ao fato das vendas estarem
concentradas na demanda final (FBCF especialmente), o que limita a
repercusso dos efeitos multiplicadores a partir das vendas intermedirias
(efeito de propagao para frente).
Tabela 3.2
Multiplicador Simples de Produo (2005)
Multiplicador Simples de Produo
Participao no mult. (%)
Total (A+B)
Direto (A)
Indireto (B)
Direto
(A/Total)
Indireto
(B/Total)
1.94
1.01
0.92
52.3
47.7
Fonte: Elaborao prpria a partir da MIP 2005.
Os multiplicadores de emprego so obtidos a partir dos coeficientes de

emprego de todos os setores da economia e da matriz de multiplicadores
(inversa de Leontief). Seu clculo segue o descrito em Miller e Blair (1985). Os
multiplicadores de emprego representam, para cada setor, a capacidade de
gerao e propagao de empregos na economia decorrente da expanso da
produo (ou demanda) dos seus produtos. Assim, os multiplicadores indicam
quais setores possuem capacidade relativamente maior de gerao de
emprego na economia, tanto em termos totais como por qualificao (nvel
educacional) da mo-de-obra.
A Tabela 3.3 apresenta os multiplicadores de emprego para o setor Naval. Os

resultados se relacionam aos multiplicadores simples de produo e aos
coeficientes de emprego setoriais, e indicam que o setor Naval gera na
29
economia 20,37 empregos por 1 milho de reais de produo, com uma

proporo de efeito indireto de cerca de 65%. Assim, embora os efeitos sobre a
produo tendam a se concentrar no prprio setor (Tabela 2) os efeitos
multiplicadores sobre o emprego so mais dispersos.
Tabela 3.3
Multiplicador Simples de Emprego (ocupaes/R$ milhes , 2005)
Multiplicador Simples de Emprego
Total (A+B)
Direto (A)
Indireto (B)
20,37
7,20
13,17

Indireto
Direto
(A/Total)
(B/Total)
35,36
64,64
Os dados de emprego do setor Naval, e de todos os setores da matriz, foram

decompostos em 3 componentes, de acordo com a qualificao (educao)
dos trabalhadores: superior, mdio e inferior. Coeficientes de emprego, que
representam o nmero de trabalhadores dividido pelo valor da produo, foram
obtidos para cada um dos setores, e, conjugados com o modelo de insumoproduto, permitem que se obtenham multiplicadores de emprego por nvel de
qualificao para o setor Naval.
Tabela 3.4
Estrutura do Emprego no Setor Naval (2005)
Pessoal Ocupado
Todos
20583
Nvel de Educao
Superior
Mdio
1256
7421
Inferior
11906
Distribuio do
Emprego (%)
100
6,10
36,05
57,84
Coeficiente de
emprego
(Pessoal/VBP)
7,11
0,43
2,56
4,11
A Tabela 3.4 indica que a participao de emprego no setor Naval mais

significativa no de nvel de educao inferior, com quase 60% do pessoal
ocupado. Segue-se o nvel mdio com 36% do total, e apenas 6,1% com nvel
superior.
30
Os multiplicadores de emprego foram calculados a partir do modelo de insumoproduto para cada nvel educacional e para seus efeitos diretos e indiretos. Os
resultados da Tabela 3.5 indicam que 51% do efeito multiplicador de emprego
do setor naval repercutem no nvel de educao inferior, seguido do efeito
multiplicador no nvel mdio (41%) e no nvel superior (8%). A decomposio
de cada multiplicador de emprego (Tabela 9) indica a maior participao dos
efeitos indiretos, especialmente no efeito sobre o emprego superior e mdio.
Como esperado, na gerao de emprego de nvel educacional mais baixo
que a gerao direta de emprego pelo setor Naval mais importante.
Tabela 3.5
Multiplicador Simples de Emprego para Setor Naval
(ocupaes/R$ milhes , 2005)
Multiplicador Simples de Emprego
Superior
Mdio
Inferior
Total (A+B)
1,72 (8%)
8,37 (41%)
10,28 (51%)
Direto (A) Indireto (B)

0,44
1,28
2,60
5,77
4,17
6,11

Direto
(A/Total)
25,51
31,04
40,53
Indireto
(B/Total)
74,49
68,96
59,47
3.2. CARACTERSTICAS DAS FIRMAS DA INDSTRIA NAVAL BRASILEIRA

A indstria brasileira de construo naval foi praticamente desativada nos anos
80. Os dados da Tabela 3.6 mostram, segundo a RAIS, que apenas pequenas
empresas estavam ativas. A maioria das empresas fornecedoras de peas para
navios, as navipeas tambm foram desativadas durante este perodo e
poucas empresas especializadas sobreviveram. A indstria mais robusta de
construo naval, formada por estaleiros que constroem navios acima de 1000
TPB iniciou a retomada da produo no incio dos anos 2000 com as
encomendas da Petrobras. Em 2006, essa retomada j pode ser observada
nos dados de nmero total de empregados nas firmas do setor naval e no
nmero de empresas. Mais de 100 mil trabalhadores estavam ocupados nesta
indstria em 2006 e existiam 46 grandes empresas com 500 ou mais pessoas
ocupadas nesta indstria.
31
Tabela 3.6
Evoluo do Nmero de Empresas e Empregados no Setor Naval
Brasileiro
1996
2000
2006
Porte
N de
N de
N de
N de
N de
N de
empresas empregados empresas empregados empresas empregados
1a9
325
1.055
288
888
280
881
10 a 49
73
1.509
70
1.465
130
3.224
50 a 99
18
1.304
15
1.021
39
2.682
100 a 249
12
1.804
10
1.370
29
4.291
250 a 499
1
482
3
1.145
17
5.514
500 ou mais
4
6.852
0
46
91.498
Todos
433
13.007
386
5.889
541
108.090
Fonte: RAIS.
No existem firmas na indstria naval brasileira que so fortemente

exportadoras ou mesmo que realizam exportaes sistemticas. No arcabouo
deste trabalho, liderana est associada ao desempenho no comrcio exterior.
Na ausncia de firmas exportadoras, as firmas foram classificadas nas
categorias de seguidoras, frgeis e emergentes. A Tabela 3.7 apresenta as
empresas que possuem mais de 30 pessoas ocupadas que foram classificadas
neste trabalho. Nesta classificao, esto includas todas as firmas, estaleiros e
navipeas. importante ressaltar que, segundo a metodologia do IBGE, para
estar includa em uma determinada CNAE, a maior parte do faturamento da
empresa deve ser proveniente daquela CNAE. Como veremos a maior
caracterstica das navipeas sua diversificao. Isso significa que muitas
firmas no so classificadas como do setor naval, mas fornecem tambm para
o setor naval. Elas no esto includas nestas estatsticas porque a maior parte
do seu faturamento no proveniente do setor naval. Sendo assim, das 109
empresas da indstria naval brasileira 21 delas foram classificadas como
seguidoras. Estas empresas possuem a menor relao custo/faturamento
quando comparado as demais empresas do setor naval. Os indicadores
mostram que nestas firmas a produtividade tambm maior. As empresas
multinacionais esto na sua maioria presentes nesta categoria.
32
Tabela 3.7
Participao do Capital Estrangeiro na Indstria Naval Brasileira
Tipo de empresa
Indicador
Seguidoras
N de firmas
Nacionais
Estrangeiras
Faturamento (R$ milhes)
Nacionais (%)
Estrangeiras (%)
Salrio mdio
Produtividade mdia
21
14
7
1.059
12%
88%
1.808
54.780
Frgeis
83
81
2
1.444
57%
43%
1.244
38.571
Emergentes
5
5
26
100%
0%
1.131
4.049
Total
109
100
9
2.530
39%
61%
1.374
41.564
Fonte: PIA, PINTEC, RAIS e SECEX.
Tabela 3.8
Inovao nas Firmas no Setor Naval Brasileiro
Tipo de empresa
Indicador
N de empresas
N de inovadoras
de produto
de produto novo para o mercado
de processo
de processo novo para o mercado
Seguidoras
Frgeis
Emergentes
Total
21
83
109
10
23
38%
12%
100%
21%
10
0%
6%
100%
9%
0
0%
8
38%
5
24%
3
4%
10
12%
0
0%
0
0%
2
44%
0
0%
3
3%
20
18%
5
5%
Os indicadores de inovao na indstria naval brasileira so pouco expressivos.

A Tabela 3.8 mostra que dentre as seguidoras 5 delas declararam que
realizaram inovao de processo novo para o mercado. Dentre as seguidoras
esto a maior parte dos estaleiros e neste segmento as inovaes de processo
so mais relevantes. As inovaes de produto concentram-se nas navipeas
que esto na maioria classificadas como empresas frgeis. Um produto
tecnologicamente novo um produto cujas caractersticas fundamentais como
especificaes tcnicas, componentes, materiais etc. diferem significativamente
de todos os produtos previamente produzidos pela empresa. Da mesma forma,
os processos tecnologicamente novos envolvem a introduo de tcnicas
33
novas no processo produtivo ou mtodos novos de oferta de servios ou

manuseio e entrega dos produtos. Neste sentido, a introduo dos processos
tecnologicamente novos no pode utilizar os processos previamente existentes,
ou ento aumentar a eficincia da produo e da entrega de produtos j
existentes.
evidente que as estratgias das empresas so materializadas nos seus

esforos na busca de recursos para inovao. As Tabelas 3.9 e 3.10 mostram
que so muito pequenos os esforos realizados pelas firmas da indstria naval
para realizar inovao tecnolgica. O processo decisrio da empresa um
elemento central na anlise das estratgias das firmas. As firmas tomam
decises encadeadas e de forma recorrente, ou seja, constituem uma
estratgia de longo prazo. A empresa decide investir levando em conta o que
acontece no seu mercado, mas de forma especialmente relevante ela
impulsionada pela concorrncia e pelo crescimento da demanda por seu
produto. Quando a firma decide investir ela opta por fazer mais do mesmo
produto e/ou investir na busca de novos recursos para competio. Se a firma
decidiu por buscar novos recursos para competio, os recursos originrios
desta estratgia podero se materializar em inovao. Se a firma obtiver xito
na sua estratgia de inovao os novos recursos e competncias acumuladas
pela empresa se transformam em novos produtos ou processos e tero valor
econmico para a empresa. Por sua vez, a inovao afeta um dos principais
indicadores de performance da empresa: a sua produtividade. Este seria um
ciclo virtuoso de acumulao de capital centrado na capacitao tecnolgica
prpria.
Os gastos em P&D, como proporo da receita lquida de vendas das

empresas, so praticamente inexpressivos e a maior parte dos gastos so
realizados em mquinas e equipamentos. Apenas as 5 empresas emergente
do setor realizam gastos substantivos em P&D como proporo da receita
lquida de vendas, 2,58%. Os gastos
com
projetos
industriais
so
especialmente mais importantes neste segmento e representam 29,5% dos

gastos totais em atividades inovativas. tambm inexpressivo o nmero de
pessoas ocupados em P&D, apenas 21 pessoas sendo 7 delas doutores. A
34
Tabela 3.11 mostra que no h um padro definido de busca de informaes

para inovao e que pudesse indicar qualquer ao virtuosa na busca de
informao para inovao.
Tabela 3.9
Esforos Inovativos nas Firmas do Setor Naval Brasileiro
Tipo de empresa
Indicador
Seguidoras
Frgeis
Emergentes
Total
976
1.409
26
2.411
Gastos em atividades inovativas

(R$ milhes e % da RLV)
1,42
0,15%
8,35
0,59%
1,57
6%
11,34
0,47%
Gastos em P&D interno e externo

(R$ milhes e % da RLV)
Pessoal total ocupado em P&D
0,24
0,02%
4
2
0,30
0,02%
7
0
0,67
2,58%
10
5
1,21
0,05%
21
7
0%
0%
19%
0%
RLV (R$ milhes)
Doutores
Mestres
14
0%
0%
19%
1%
Tabela 3.10
Gastos em Atividades de Inovao nas Firmas no Setor Naval Brasileira,
em milhes de reais
Tipo de empresa
Indicador
Gastos em atividades inovativas
Gastos em P&D interno
Gastos em P&D externo
Aquisio de outros conhecimentos
Aquisio de mquinas e
equipamentos
Treinamentos
Gasto em introduo das inovaes
Projeto industrial
Seguidoras
Frgeis
Emergentes
Total
1,42
8,35
1,57
11,34
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,24
0,30
0,67
1,21
16,9%
3,6%
42,7%
10,7%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,08
4,82
0,00
4,90
5,6%
57,7%
0,0%
43,2%
0,03
0,72
0,18
0,93
2,1%
8,6%
11,5%
8,2%
0,39
0,00
0,57
0,96
27,5%
0,0%
36,3%
8,5%
0,68
2,51
0,15
3,34
47,9%
30,1%
9,6%
29,5%
35
Tabela 3.11
Fontes de Informao para Inovao
Tipo de empresa
Seguidoras Frgeis Emergentes
Fontes internas empresa
2
0
5
Departamento de P&D
25%
0%
100%
2
7
5
Outros
25%
70%
100%
Fontes externas empresa
0
2
2
Clientes e consumidores
0%
20%
40%
3
5
0
Fornecedores
38%
50%
0%
0
3
2
Concorrentes
0%
30%
40%
0
0
0
Outra empresa do grupo
0%
0%
0%
0
1
0
Instituies de teste
0%
10%
0%
0
0
0
Aquisio de licena
0%
0%
0%
0
2
0
Centro de capacitao
0%
20%
0%
0
2
0
Empresa de consultoria
0%
20%
0%
2
2
0
Universidade
25%
20%
0%
8
10
5
Total de empresas inovadoras
100%
100%
100%
Fonte de informao
Total
7
30%
14
61%
4
17%
8
35%
5
22%
0
0%
1
4%
0
0%
2
9%
2
9%
4
17%
23
100%
Levando-se em considerao os indicadores de inovao das firmas brasileiras

da indstria naval, parece que mesmo aps a retomada das atividades desta
indstria a partir de 2000, no h qualquer virtuosidade das firmas na
construo de uma indstria competitiva baseada em conhecimento. A
experincia de pases como a Coria e a China mostraram que para tornar
uma indstria competitiva relevante criar inteligncia e reduzir a dependncia
de pacotes tecnolgicos provenientes do exterior. A experincia da Noruega
tambm aponta nesta direo. No razovel pressupor que este segmento
possa prescindir de investimentos em P&D e fortalecimento de competncias
na rea de projetos e engenharia. Os relatos das experincias internacionais
36
mostraram que os pases lderes neste segmento estruturaram centros de

pesquisa com capacidade para liderar a produo naval no mundo. Para
entender a dinmica da produo naval no Brasil necessrio, entretanto,
aprofundar a anlise da atuao dos estaleiros e das navipeas no Brasil.
3.3. DEMANDA DE NAVIOS NO BRASIL: PEDIDOS EM ABERTO

Em termos histricos, o ano de 1998, marca o movimento de retomada da
produo nacional, impulsionado pelas encomendas da Petrobras para o
aumento da produo de petrleo em alto-mar. O pas j fora o segundo maior
produtor mundial, em ambiente protegido e de pouco estmulo produtividade
e desenvolvimento tecnolgico, e viveu sria crise nos anos 1980 e 1990.
Em 2001, a Petrobras lanou seu Programa de Modernizao da Frota de

Apoio Martimo, estabelecendo no edital de concorrncia internacional a
exigncia de navios de bandeira brasileira, o que estimulou a construo local
desses navios e reativou os estaleiros (SINAVAL, 2008).
Foi decidido, a seguir, que as firmas brasileiras participariam da construo de

diversas plataformas martimas, fornecendo alguns dos mdulos das
plataformas construdas a partir de cascos de petroleiros convertidos - no
exterior em unidades flutuantes de produo. A montagem desses mdulos
nas plataformas e a finalizao das unidades de produo passaram a ser
feitas no Brasil (SINAVAL, 2008).
Em 2003, o Governo Federal decidiu encomendar plataformas semsubmersveis de grande porte, com construo parcial ou total no Brasil, o que
contribuiu para a reativao de vrios estaleiros, e atraiu investidores
estrangeiros. O mercado de offshore o principal demandante dos estaleiros
brasileiros.
Em 2006, a Transpetro selecionou em licitao pblica, os estaleiros que

construiriam os primeiros 26 novos petroleiros para a modernizao de sua
37
frota, o que garantiu a ocupao de vrios estaleiros e a criao de novos

empregos especializados (SINAVAL, 2008). Atualmente, o pas j representa
14% do total mundial da construo de navios de apoio martimo para servios
offshore.
A demanda proveniente da indstria de petrleo e gs sem dvida nenhuma

a grande oportunidade que o Brasil possui de ter uma indstria naval
competitiva. Os dados do quadro 5 mostram que a construo naval voltada
para a Petrobras/Transpetro representa a possibilidade de manuteno de uma
escala competitiva para a indstria naval brasileira.
As descobertas das jazidas do Pr-sal abrem muitas oportunidades para os

estaleiros e navipeas no Brasil. Apesar da queda recente do preo do petrleo,
os esforos governamentais no sentido de manter os investimentos previstos
pela Petrobras indicam que a perspectiva de crescimento da demanda do setor
naval continuar nos prximos anos. Ressalta-se tambm que a similaridade
geolgica com a costa da frica pode abrir novas demandas para o setor naval
brasileiro.
Estudos realizados por Oliveira (200x) no mbito do PROMIMP mostraram que

em um cenrio de crescimento baixo da economia (em torno de 4%) o preo do
barril do petrleo estabilizaria em US$ 55 seria demandado a construo de 52
plataformas e 23 navios do tipo Suezmax no perodo 2012-2025.
Em dezembro de 2008, a Transpetro lanou edital para a segunda fase do

Programa de Modernizao e Expanso da Frota (Promef II). A Transpetro
garantir o afretamento por 15 anos, e as embarcaes devero entrar em
operao entre 2012 e 2014. Segue, a seguir, a descrio dos navios, bem
como a relao das propostas tcnicas qualificadas e em anlise:
Propostas tcnicas qualificadas: Lote 1 quatro navios Suezmax com

posicionamento dinmico (Atlntico Sul e EISA); Lote 2 trs navios Aframax
com posicionamento dinmico (Atlntico Sul e EISA); Lote 3 trs navios de
produtos claros (Mau).
38
Proposta tcnica ainda em anlise: Lote 4 cinco navios de produtos (trs

claros e dois escuros): concorrem os estaleiros Rio Nave (RJ) e Mau (RJ)
No lado da demanda tambm cabe ressaltar que a Marinha do Brasil planeja
construir, em estaleiros privados nacionais, 32 navios-patrulha at 2016, um
investimento estimado em quase R$ 3 bilhes.
39
Quadro 3.1
Carteira de Encomendas dos Estaleiros (2008)
Estaleiro
Brasfels, em
consrcio com
a Technip
EISA
Mau
STX
Aliana
Wilson, Sons
Atlntico Sul
Inace
Rio Grande
Quip
TWB
Detroit
Itaja
Navship
Rio Maguari
ERIN
Cliente
Petrobras
Encomendas
Plataforma P-56
PDVSA
Log-In
Laurin
UP-Offshore
Transpetro
Transpetro
DOF / Norskan
DOF / Norskan
CBO
CBO
Wilson, Sons
Wilson, Sons
Trasnpetro
Transpetro
Noroil
Petrobras
DSND Consub
Marimar
Mar Alta
Mar Alta
Marinha do Brasil
Petrobras
Petrobras
Petrobras
quila Pesca
Smit Rebras
Smit Rebras
Starnav
Tranship
Vale
Camorim
Alunorte/Vale
Starnav
Rebras
Vale
Transpetro
Bram Offshore
Bram Offshore
Edison Chouest
Navegao Rio
Grande
MMX
MMX
10 navios petroleiros
5 porta-contineres
2 navios graneleiros
1 PSV
4 navios petroleiros (em definio)
4 navios petroleiros (produtos)
1 navio tipo AH5 (navio de manuseio de ncora)
2 AH12 (navios de manuseio de
8 navios PSV multifuncionais
20 navios PSV
8 navios PSV
5 navios AHTS
10 navios petroleiros Suezmax
5 navios petroleiros Aframax
2 navios VLCC
Casco da P-55
4 navios de apoio martimo
4 navios de apoio tipo PSV
2 navios de apoio tipo UT
2 navios patrulha
8 plataformas
FPSO P-53
P-55 (instalaes)
2 navios atuneiros
2 rebocadores de apoio porturio
6 rebocadores de apoio porturio/martimo
1 rebocador de apoio porturio/martimo
1 rebocador de apoio porturio/martimo
1 catamar de passageiros
18 rebocadores de apoio porturio
11 rebocadores
3 navios gazeiros
5 navios PSV
3 navios AHTS
3 navios graneleiros de 5,8 mil TPB
Empurradores e barcaas para transporte de minrio
Empurradores e barcaas para transporte de minrio
Fonte: SINAVAL (2008).
40
3.4. CAPACIDADE DE OFERTA DAS FIRMAS BRASILEIRAS

3.4.1. ESTALEIROS NO BRASIL
No Brasil, no h estatsticas recentes sobre a produtividade dos estaleiros.
Estimativa feita pela COPPE (2006), aponta que as operaes nos anos 1980 e
1990, antes da crise estariam entre 1,8 e 2,5, numa escala de 1 (tecnologias
dos anos 1960) a 5 (estado da arte). O Ishibras, no mesmo perodo, estaria
entre 2,5 a 2,8. Conforme apresentado no caso internacional, a busca de um
aumento contnuo de produtividade fundamental para a sustentao da
competitividade internacional. A entrada de novos players no mercado, em
plantas modernas e em cooperao com grandes estaleiros estrangeiros pode
contribuir para que a indstria de CN brasileira no repita os erros do passado.
COPPE (2006) faz uma segmentao dos estaleiros em quatro grupos:
1) Estaleiros com capacidade de construo de embarcaes de mdio

porte, como os destinados a apoio offshore, pesqueiros de maior
capacidade e sofisticao, embarcaes de alumnio, e outras que
demandam instalaes apropriadas e padro tecnolgico adequado.
2) Estaleiros com capacidade para produo de embarcaes fluviais com
ou sem propulso, rebocadores porturios e outras embarcaes de ao,
alm de embarcaes de alumnio de menor porte e sofisticao.
3) Instalaes que produzem regularmente embarcaes de pequeno porte,
fluviais, pesqueiras, de recreio, inclusive lanchas, veleiros de fibra de
vidro, e barcos de madeira.
4) Instalaes militares.
No presente trabalho concentrar-nos-emos nos dois primeiros grupos.
Brasfels: Estabelecido desde 2000 como uma parceria entre o grupo Keppel
Fels, de Cingapura, e o grupo Pem Setal, brasileiro. Localiza-se em rea de
360 mil m2, em Angra dos Reis, RJ, na rea do antigo estaleiro Verolme. O
estaleiro SRD Offshore, que atua em reparo naval, com instalaes de 85 mil
41
m2, em Angra dos Reis, tambm faz parte do grupo. O estaleiro vem
desenvolvendo fortemente a vocao de construtor de plataformas offshore e
embarcaes de apoio. O relatrio prev dificuldades do estaleiro em atuar
competitivamente na construo de navios no cenrio de continuar com os dois
segmentos de atuao (navios e offshore). Construiu a plataforma P-52, em
consrcio com a Technip. Entregou a plataforma P-51 (primeira plataforma
semi-submersvel construda no pas) em outubro de 2008, tambm em
parceria com a Technip. A plataforma P-56 foi contratada pela Petrobras em
2008, para o mesmo consrcio.
EISA: Controlada pelo grupo Synergy, do empresrio German Efromovich.

ocupa uma rea de 140 mil m2, na Ilha do Governador, RJ. Segundo COPPE
(2006), o estaleiro nunca chegou a paralisar completamente a produo,
mesmo no pico da crise do setor. Atuou, inclusive, concluindo obras iniciadas e
paralisadas em outros estaleiros. Para voltar a produzir navios de grande porte,
so necessrios investimentos na infra-estrutura e, principalmente, na
engenharia e na capacidade de planejamento e controle de produo. Para
atingir nveis de produtividade mais prximos do padro internacional de
competitividade, seriam necessrios investimentos significativos, e profunda
reestruturao do modelo de produo adotado.
Mau : Fundado originalmente pelo Baro de Mau, em 1865. De 2000 a 2007,

foi arrendado pelo grupo Jurong, de Cingapura. Tambm do grupo Synergy.
Possui dois estaleiros em Niteri: Ponta DAreia, de 180 mil m2 e Ilha da
Conceio, de 78 mil m2, um no Rio: Ilha do Caju, de 78 mil m2, e outro em So
Gonalo, de 40 mil m2. Principais atividades: EPCI (Engineering, Procurement
Construction & Installation)- Construo Offshore- Construo Naval- Reparo
Naval e Offshore. Estaleiro vem se dedicando a construo de plataforma do
tipo FPSO. Segundo COPPE (2006), o estaleiro apresenta timas condies
para o padro atual das operaes. No caso de voltar a atuar na construo de
navios, o estaleiro encontrar dificuldade em alcanar nvel de competitividade
compatvel com o que pode ser atingido por outros estaleiros brasileiros.
42
Estaleiro STX Brazil Offshore (ex- Aker Promar): Possui instalaes de 120
mil m2 de rea alugada ao Mac Laren, na Ilha da Conceio, Niteri, RJ.
Capital sulcoreano, que, no fim de 2008, adquiriu o controle do grupo a Aker
Yards, da Noruega. Os principais produtos entregues nos ltimos anos foram
embarcaes Platform Supply Vessel (PSV), de mdio porte, mas com alto
nvel de sofisticao nos sistemas utilizados, nos equipamentos e no
acabamento requerido. A avaliao da COPPE (2006) que se trata de um
especialista em embarcaes de apoio martimo, e, devido propriedade de
capital noruegus, tem mantido produo contnua e consistente, se
aproximando do padro mundial na construo desse tipo de embarcao, ou
de outras assemelhadas. Trata-se de um estaleiro com grande potencial
competitivo para a construo de embarcaes de apoio martimo e com
condies de receber encomendas para exportao. Tambm capaz de
construir embarcaes pesqueiras de grande porte, caso haja demanda.
COPPE (2006) estima que a capacidade de produo anual pode alcanar
quatro embarcaes de apoio martimo por ano.
Aliana (ex-Ebin): Est localizado em rea de aproximadamente 60 mil m2, s
margens da BR-101, em Niteri. propriedade da Companhia Brasileira de
Offshore, de capital nacional, do grupo Fischer. No momento, est construindo
para a CBO que presta servios para a Petrobras quatro PSVs, com
entrega prevista para 2009. Na dcada de 1980, o antigo estaleiro Ebin chegou
a construir vrios navios graneleiros.
Wilson, Sons: Uma das mais antigas empresas privadas do pas.

Especializado na construo de: rebocadores, barcos patrulha, ferry boats,
barcos de apoio porturio, supply boats e outras embarcaes em ao ou
alumnio de at 800 tons. Estaleiro localizado em Guaruj, So Paulo.
Mac Laren: Possui instalaes de 60 mil m2 na Ilha da Conceio, e de 25 mil
m2 em Ponta da Areia, Niteri, Rio de Janeiro10. Trata-se de firma de capital
10
Segundo matria da revista Exame, disponvel no site da Mac Laren

http://www.maclaren.com.br/noticias2.asp?codigo=27, em 2012 a Mac Laren recuperar a rea
43
nacional, da famlia Mac Laren, que iniciou suas atividades em 1938, e passou
por srias dificuldades na dcada de 1990, inclusive com pedido de concordata.
Receitas de 2008 estimadas em US$ 500 milhes. Atualmente, a firma est
dedicada CN (em ao e fibra de vidro), construo offshore e onshore
(mdulos de compresso e de gerao), reparo naval e manuteno de
unidades offshore. O estaleiro possui um layout compacto e bem organizado
para a construo de embarcaes de mdio porte e nvel tecnolgico
compatvel com o perfil da produo. Entre seus clientes destacam-se:
Astromartima Navegao; Delba Martima Navegao; Setal Construes;
Rolls Royce; Petrobras; CBO; Docenave; MBR; Wilson, Sons; Marinha do
Brasil, Armada Chilena, Empresa de Navegao da Amaznia, Cia. Docas do
Rio de Janeiro. A plataforma PRA-1, projetada para receber e escoar a
produo de leo das plataformas P-51, P-52, P-53 e P-55, construda pela
Technint, Odebrecht/UTC, teve seu mdulo de gerao fabricado pela Rolls
Royce no Mac Laren.
Rodriquez Cantieri: Est sob comando do grupo italiano Rodriquez Cantieri

Navali, e ocupa uma rea de 14 mil m2, em Niteri. Constri catamars para a
empresa Barcas S.A.
Renave-Enavi: De propriedade do grupo Reicon, de capital nacional, ocupa

uma rea de 300 mil m2, na Ilha do Viana, na Baa de Guanabara. A rea
referente Ilha Santa Cruz, est parcialmente disponvel para instalaes
industriais, e as reas somadas de 1,5 milho de m2, o que representa
condies especiais para a implantao de um grande estaleiro de padro
internacional (COPPE, 2006). Atua em reparao.
Rio Nave: Empresa formada por ex-funcionrios do antigo estaleiro Caneco,

no Rio de Janeiro, ocupa rea de 95 mil m2. Segundo COPPE (2006), o
estaleiro dedica-se ao reparo de navios e equipamentos e servios de apoio a
outros estaleiros. Apresenta limitaes de espao e infra-estrutura e requer
considervel investimento para recuperar as instalaes e equipamentos.
alugada ao Aker Pomar (atual STX), onde pretende construir um dique seco, para atender a
demanda por sondas e navios-petroleiros da Petrobras.
44
UTC: Localizada em Niteri, atua com mdulos de plataformas como a P-53.
Cassin: Atua em reparo naval, com instalaes em Niteri e Arraial do Cabo.
Atlntico Sul: Consrcio integrado pelas empresas Camargo Corra, Queiroz

Galvo, e a empresa PJMR. A scia internacional a sul-coreana Samsung
Heavy Industries (SHI). A empresa a maior mais moderna do setor de
construo e reparao naval e offshore do hemisfrio sul. O empreendimento,
o maior do hemisfrio sul, resultado de investimentos de R$ 1,4 bilho e tem
capacidade instalada de processamento da ordem de 160 mil toneladas de ao
por ano. Localizado no Complexo Industrial Porturio de Suape, Ipojuca, PE. A
empresa produz todos os tipos de navios cargueiros de at 500 mil toneladas
de porte bruto (TPB), alm de plataformas offshore dos tipos semi-submersvel,
FPSO (Sistemas Flutuantes de Produo, Armazenamento e Transferncia de
Petrleo), TLP (Plataformas de Pernas Atirantadas) e SPAR, entre outras.
Tambm oferece servios de reparo de embarcaes e unidades de
explorao de petrleo.
Inace: Empresa de capital nacional, de propriedade do economista Gil Bezerra.

Ocupa uma rea de 150 mil m2, em Fortaleza, CE. Construiu para a Marinha
Brasileira dois navios-patrulha da classe Guaruj. A EMGEPRON encomendou
um navio da mesma classe para a Marinhada Nambia. Em 2006 a empresa
francesa Constructions Mcaniques de Normandie assinou contrato com o
estaleiro para transferncia de tecnologia para construo de dois naviospatrulha da classe Vigilante para a Marinha do Brasil (BOTELHO, 2007). A
carteira em aberto inclui navios patrulha, Fast Supply Vessels, navios de apoio
martimo e iates, com clientes no Brasil e no exterior. Segundo avaliao da
COPPE (2006), o estaleiro adquiriu capacitao para iates de luxo e
embarcaes de alumnio, que possuem alto valor agregado e demandam
padres de qualidade que exigem um grande esforo. J foi um grande
construtor de embarcaes pesqueiras quando a demanda por esse tipo de
embarcao se encontrava aquecida. Possui um plano de aumento da
capacidade, que vista capacitao para a construo de navios ocenicos de
mdio e grande porte, mas sem previso para implantao.
45
Detroit Brasil: Subsidiria do grupo Detroit Chile. Est localizado em rea de

aproximadamente 62 mil m2, em Itaja, SC. Segundo avaliao da COPPE
(2006), tem infra-estrutura organizada e adequada para a construo de
rebocadores porturios e embarcaes pesqueiras.
Rio Grande: Controlado pela WTorre Engenharia, de capital nacional. Iniciou

obras para construo de dique seco para atuar na construo de plataformas
de petrleo (140 m de comprimento, 130 de largura, 16,5m de altura livre e
13,8 m de calado na mar alta). O consrcio Top-55, formado pela Queiroz
Galvo, UTC Engenharia S.A. e IESA leo e Gs S.A., integrar os mdulos
da plataforma P-55 no Rio Grande, sendo o casco construdo no Atlntico Sul.
QUIP: Sociedade de propsito especfico formada pelas empresas Queiroz

Galvo, Ultratec e IESA, Integrao da plataforma P-53 (um FPSO construdo a
partir do casco de um petroleiro) para a Petrobras, nas dependncias do ponto
do Rio Grande, RS. O consrcio tambm foi responsvel pela construo dos
mdulos de separao de petrleo, tratamento de gs e utilidades.
Navship: Filial do grupo norteamericano Edison Chouest Offshore. rea de

220 mil m2, localizada em Navegantes, SC. Estaleiro focado na construo de
embarcaes de apoio a indstria de petrleo, do tipo PSV.
TWB: Estaleiro com 90 mil m2, em Navegantes, SC. Atua com embarcaes de
pequeno porte.
Itaja: Empresa do grupo Metalnave, e ocupa rea de 168 mil m2 em Itaja, SC.
Segundo COPPE (2006), o estaleiro estava dedicado construo de
embarcaes especiais, como navios gaseiro/qumico, para armador do
mesmo grupo. Recentemente, ganhos contratos para a Transpetro.
Rio Maguari: Pertencente ao grupo Rio Maguari, de capital nacional, ocupa

rea de 120 mil m2 em Belm, PA. Estaleiro pequeno e dedicado construo
de embarcaes fluviais e montagens de estruturas metlicas para a
construo civil e industrial.
46
ERIN: Fundado em 1971, com sede em Manaus-AM, fabrica embarcaes em

ao, alumnio e executa obras de calderaria e estruturas para setor industrial.
rea total de 60 mil m2.
H 3 novos estaleiros com implantao anunciada: Estaleiro da Bahia (EDB),

formada pelos grupos OAS, Setal e Piemonte, Jurong, no ES, e STX, em
Quissam, RJ.
3.4.2. NAVIPEAS NO BRASIL

Na segunda metade dos anos 2000 a demanda do setor naval abriu novas
perspectivas para as empresas que fornecem peas para os navios, as
chamadas navipeas. Conforme demonstrado acima a maior parte da demanda
de navios proveniente das encomendas vinculadas ao setor de petrleo
(Petrobras e Transpetro). No entanto, no tarefa trivial aproveitar as
oportunidades que esto sendo geradas. A produo de navios no Brasil pode
ser realizada importando-se partes peas e componentes em pacotes
tecnolgicos provenientes do exterior. A opo pela criao de vantagens
competitivas pode tambm ser uma estratgia mais virtuosa para a insero
internacional da indstria brasileira.
A produo de um navio de grande porte no realizada propriamente em uma

linha de produo. Segundo Stupello et.all (2006) a produo naval utiliza o
conceito de Tecnologia de Grupo onde a seqncia de trabalho realizada em
oficinas com mquinas e pessoal especficos. Os navios so comumente
construdos em blocos ou anis porque geralmente h limitaes de espao
fsico prximo ao mar. O estaleiro torna-se mais produtivo quando menor o
tempo de montagem de um navio. A velocidade da manufatura est fortemente
associada gesto do processo de montagem e a coordenao no
fornecimento das peas necessrias para a construo da embarcao.
A maior parte do trabalho de um estaleiro a montagem dos grandes blocos e

a pintura. Segundo Stupello et. all (200x) as atividades de estrutura, tubulao
47
e pintura representam 79% das horas gastas na construo de um navio

petroleiro. Um dos ativos mais importantes de um estaleiro o seu dique
(carreira ou flutuante) e os processos e equipamentos envolvidos na
construo dos blocos. Estes processos envolvem basicamente o trabalho com
o ao e so os seguintes: desempeno e estreitamento; marcao e corte;
conformao; soldagem e proteo. No entanto, a atuao das empresas de
construo naval se aproxima muito aos do padro de atuao dos EPCistas e
das empresas de projetos navais.
A coordenao entre os estaleiros e os produtores de peas para navios um

elemento central da competitividade da indstria naval de um pas. A gesto da
cadeia de produo envolve no apenas a qualidade dos produtos oferecidos e
a necessidade de certificao da produo como tambm o planejamento de
longo prazo para que a entrega das partes peas e componentes seja feito sem
atrasos. Neste sentido o papel dos projetistas, das empresas de engenharia,
tambm conhecidos como EPCistas torna-se central. Os novos projetos a
introduo de inovaes organizacionais e tecnolgicas com a reduo de
custos e prazo de fabricao especialmente relevante na produtividade dos
estaleiros. Geralmente a contratao dos projetos e dos EPCistas define de
forma especialmente relevante a organizao da produo e dos fornecedores
do estaleiro.
O termo genrico navipeas utilizado para caracterizar um amplo nmero

de fornecedores de peas para os navios. Segundo Brito (2006) um navio
petroleiro teria aproximadamente 360 mil peas e o mercado de construo
naval teria aproximadamente 1.000 a 2.500 empresas fornecedoras de peas,
enquanto no setor automobilstico teria em torno de 500 empresas. Na verdade,
as empresas que fornecem peas para o setor naval formam um grupo muito
heterogneo de empresas que podem ser classificados como sistemistas e
fornecedores de forma geral.
Diversas solues para o relacionamento entre estaleiros e fornecedores de

peas para a indstria naval tem sido buscadas. A terceirizao da produo
de sistemas completos, conhecidas como turnkey contracting tem sido
48
introduzidas para concentrar o fornecimento em um nmero menor de

sistemistas e evitar muitas interfaces entre diversas empresas. O mdulo ou
sistema portanto fornecido e instalado por uma s empresa que se
responsabiliza pelo funcionamento completo do produto que est sendo
entregue.
As informaes de custos de produo de um navio so muito diversas e

variam de pas para pas de acordo com a escala de produo do estaleiro e
dos custos da mo de obra envolvida. No caso dos estaleiros europeus,
Kanerva (2004) estimou os custos de produo do estaleiro entre 25 e 35% dos
custos totais. Os sistemas martimos representariam entre 32 e 45% dos custos
totais. Maquinrios, ao e outros materiais seriam responsveis pelo restante
dos custos totais. Estes nmeros demonstram a importncia dos sistemistas na
indstria naval.
Alm da relevncia da participao dos sistemistas na produo da indstria da

construo naval, a experincia internacional mostra que a cadeia de
suprimentos um importante fator de competio dos pases que lograram
liderana na produo de navios no mundo pois neste segmento h uma
grande capacidade de acumular conhecimento para desenvolver inovaes no
setor.
Do ponto de vista das oscilaes de demanda, a principal varivel que afeta

significativamente o setor so as alteraes no preo de frete internacional.
Sempre que a renda mundial sofre uma oscilao muito intensa, como, por
exemplo, uma desacelerao ou uma queda muito acentuada como a que
estamos observando por conta da crise do sistema financeiro internacional do
final de 2008, o comrcio internacional tende a reduzir de forma especialmente
relevante e isso afeta a formao de expectativas com relao a demanda de
novos navios. O problema que h uma defasagem entre a formao das
expectativas, a encomenda de novos navios e a entrega dos navios aos
armadores. Esta defasagem pode ser de alguns anos e favorecer o
aparecimento de um hiato muito grande entre a oferta e demanda de novos
navios o que afeta toda a cadeia produtiva.
49
H, portanto, uma tendncia sobrecapacidade instalada na indstria naval

que resultante dos ciclos econmicos mundiais e acentuada ainda mais por
conta de polticas pblicas que so implementadas em diversos estados
nacionais e justificadas sob os mais variados argumentos: soberania nacional ,
defesa, balana comercial, gerao de emprego e renda etc.
A navipeas no est imune a estes ciclos econmicos principalmente porque

a escala de produo um fator especialmente relevante de competio neste
setor. Nos segmentos de navipeas de maior contedo tecnolgico muitas
vezes a demanda domstica no suficiente para garantir a escala
minimamente rentvel de produo. Do ponto de vista da produo mundial
estes fatores favoreceram a concentrao da produo nos segmentos de
maior contedo tecnolgico como no caso dos sistemas de propulso de
navios de grande porte (ex. motores e hlices). Em outros segmentos,
entretanto, os problemas de escala e a da sazonalidade da demanda so
resolvidos via flexibilizao e diversificao das empresas. Ou seja, dada a
core competence da empresa, ela atua em diversos segmentos industriais e
reduz a dependncia do setor naval.
A navipeas no o nico, mas um elo importante na gerao de novas

tecnologias na indstria. Bitzer e Hirschhusen (1997) argumentam que h
economias de aglomerao originadas da cooperao entre as firmas e a
necessidade de fornecimento just in time de sistema de blocos j pr
moldados. Muitos estaleiros europeus sobreviveram concorrncia dos pases
orientais como a Coreia e Cingapura por conta de vantagens de aglomerao.
O exemplo mais citado na literatura a liderana da Noruega na produo de
navios off-shore. A especializao da indstria norueguesa as tecnologias
envolvidas no ciclo do produto e a participao ativa dos fornecedores no
projeto e na construo garantiram ao longo competitividade ao longo do tempo
nesta indstria.
Analisando a indstria naval no Brasil e a relao entre as firmas brasileiras e

norueguesas Favarin et.all (2008) argumentam que a compra de de projetos
realizados pelos estaleiros brasileiros nos anos 90 impulsionou a importao de
50
normas equipamentos e know-how noruegus, tornando o setor naval brasileiro

dependente deste padro. Segundo os autores, no h perspectivas de
emparelhamento para o Brasil, pois, neste tipo de acordo, a indstria brasileira
teria se colocado em uma posio eternamente atrasada tecnologicamente. A
importao de pacotes tecnolgicos no cria inteligncia na indstria e
determina um padro tecnolgico dependente do pas lder e a merc das suas
convenincias.
Na indstria naval, as vantagens locacionais so tambm especialmente

relevantes para a indstria conseguir aproveitar ganhos relativos de escala
de produo e s economias de aglomerao dos seus fornecedores. Grande
parte dos fluxos de comrcio no mundo realizada entre os pases
desenvolvidos e os pases asiticos. absolutamente plausvel, portanto, que
a indstria naval com maior escala de produo e com maior capacidade de
especializao esteja localizada prxima das principais rotas de comrcio do
mundo.
Nos estaleiros mundialmente mais competitivos a gesto de fornecedores e o

planejamento de montagem do navio tm especial relevncia pois a indstria
naval tem se transformado em uma industria de montagem. Estima-se que
grande
parte
do
valor
adicionado
de
um
navio
montada
pelos
sistemistas/fornecedores no ptio dos estaleiros. O fornecimento de sistemas j

prontos viabiliza uma terceirizao de diversas atividades. Neste tipo de
produo, mais padronizada e de maior escala o valor gasto pelos estaleiros na
compra do sistema de propulso e gerao de energia supera o valor gasto
nas placas de ao e tubos.
Para realizao deste trabalho foram entrevistadas 30 empresas nacionais e

estrangeiras que produzem peas para a indstria naval brasileira. A escolha
destas empresas no seguiu um critrio especifico, mas procurou-se
entrevistar empresas fornecedoras de diversas partes de um navio. Nas
entrevistas procurou-se mapear a estratgia da empresa por meio do seu
produto produzido e o destino do seu produto (para qual setor industrial que a
empresa fornece). Um resumo deste mapeamento encontra-se na Quadro A_1.
51
De forma geral observa-se que nos segmentos de maior diferenciao de

produto a oferta de peas para a construo de navios no Brasil dominado
por multinacionais ou ento a necessidade de suprimento proveniente do
exterior. Este o caso dos segmentos de propulso e governo das
embarcaes. A produo de motores, eixos, hlices, leme e comando so
limitados no Brasil por conta da escala de produo. As possibilidades de
produo local podem ser pequenas. Este o caso de produtores como a
MAN-Diesel e a Rolls-Royce fornecem todo o sistema de propulso, desde a
concepo, projeto, planejamento, englobando motores principais, grupos
diesel geradores, e pacote de propulso com eixo e hlice. Neste segmento
destaca-se a produo de motores da estatal na rea nuclear a Nuclep.
Em alguns segmentos como o de energia, que engloba geradores de diesel,

quadros, painis a produo local mais competitiva. Na fabricao de
motores a diesel a produo local feita, por exemplo, por multinacioanis como
a Cummins. A Norte Americana Cummins produz motores a diesel para
diversas firmas de segmentos do setor industrial como automotivo (Volkswagen,
Ford, Agrale) e industrial (CNH, Dinapac, Prton, Terex, Iplav). No setor naval
ela produz motores menores voltados para iates, barcos de pesca esportiva,
traineiras, equipamentos militares, embarcaes comerciais e outras. Algumas
empresas nacionais, como a Stemac, so fornecedoras de produtos como
geradoras a diesel, sistemas de controle de fora etc.
A produo de bens para acomodao dentro dos navios tambm

plenamente vivel para produzir domesticamente. Empresas brasileiras como a
Deconav produzem mveis para navios e so especializadas neste segmento.
Investimento em mquinas e equipamentos para produo de divisrias pode
tornar vivel a produo no pas. Empresas multinacionais como a Dnica
Termindstria
produzem
equipamentos
frigorficos.
Equipamentos
de
acomodao muito especficos e com dimenses muito particulares podem ser

difceis de serem produzidas no Brasil.
Como no caso da produo de bens para acomodao para navios, as

empresas de capital nacional tm competitividade para produo de bens
52
menos diferenciados ou commodities. Na produo de material eltrico e

hidrulico como cabo, conexos, tubos, conectores, nos segmentos de pouca
diferenciao destaca-se a WEG, produtora de motores eltricos, a
Technomaster que produz equipamentos na rea de converso de energia. A
Ficap que fabrica fios esmaltados, cabos eltricos, cabos de telecomunicao
etc. No segmento de juntas metlicas a empresa Blag produz juntas de
expanso metlica e em borracha. Nos segmentos de commodities vrias
siderrgicas atuam na produo sob encomenda de peas fundidas de ao
como a VDL-Siderurgia. Na produo de aos planos, a Usiminas.
De forma geral as entrevista no tiveram o objetivo de fazer uma lista exaustiva

das firmas fornecedoras de navipeas da indstria naval no Brasil. No entanto
possvel verificar alguns sinais importantes. A escala de produo um
importante determinante da competitividade mesmo nos segmentos de menor
diferenciao de produto. As firmas diversificam sua produo baseado no
centro de suas competncias, ou seja, com a mesma base tecnolgica
fornecem soluo para diversos segmentos industriais e no apenas para o
setor naval. Esta uma caracterstica especialmente relevante para a
estratgia de crescimento das firmas no longo prazo e tambm uma forma de
contornar os problemas de ciclos estruturais da indstria naval. As firmas de
capital nacional so competitivas nos segmentos de menor diferenciao de
produto e nas commodities enquanto que as firmas multinacionais produzem
bens de maior valor agregado e com maior diferenciao de produto onde a
inovao tecnolgica o padro de competio.
Neste sentido, possvel identificar dois grupos de navipeas de acordo com

sua estratgia competitiva. Nos segmentos de menor diferenciao ou de
produo de commodities como chapas de ao plana ou tubulares,
componentes de metal, vlvulas, conexos, tubos, compressores, motores
eltricos, etc. existe um grande nmero de fornecedores nacionais e
estrangeiros. Os preos neste mercado so determinados por concorrncia
entre as firmas no mercado e ligados a capacidade de oferta e demanda. As
firmas de capital nacional concentram-se neste mercado.
53
No segundo grupo de navipeas esto os sistemistas e as firmas que

produzem mquinas e equipamentos para o setor naval. Neste segmento a
concorrncia oligopolista, as tecnologias so proprietrias e a necessidade
de redes para prover assistncia tcnica no mundo inteiro uma barreira
entrada especialmente relevante. Os preos so administrados e a oferta
mundial relativamente rgida no curto prazo. O exemplo tpico deste mercado
de produo de motor dois tempos para navios que so produzidos por duas
multinacionais a MAN-Diesel e a Wartsila.
No setor naval o investimento direto estrangeiro (IDE) das navipeas tem sido
um dos mecanismos principais no processo de internacionalizao das
atividades produtivas. O IDE tambm tem desempenhado papel relevante na
internacionalizao das atividades tecnolgicas. No caso de segmentos da
indstria naval como o de motores e propulso, o esforo inovador das
empresas so extremamente concentradas nos pases desenvolvidos como a
Noruega por exemplo. De Negri (2006) mostra que esta uma das razes
pelas quais a importao de tecnologias dos pases centrais pode ser um
mecanismo importante de desenvolvimento tecnolgico dos demais pases.
Segundo Dunning (1994), no final dos anos 80, mais de 80% dos gastos
mundiais em P&D estavam concentrados em cinco pases desenvolvidos. Alm
da concentrao geogrfica, as atividades inovadoras esto tambm muito
concentradas em um pequeno nmero de grandes corporaes. As
capacitaes tecnolgicas das ETNs so uma das vantagens especficas que
possibilitam a essas empresas superar os custos e os riscos de competir em
outros pases e mesmo desafiar consolidados produtores domsticos com uma
entrada por meio da criao de nova capacidade produtiva (Hymer, 1976).
Essas caractersticas, mais uma vez, ressaltam a importncia dessas
corporaes e conseqentemente, do IDE, como canais preferenciais de
transferncia de tecnologia para os pases em desenvolvimento. Este o
exemplo da indstria naval no Brasil, particularmente do setor de navipeas.
Segundo De Negri (2006), a propenso da firma a internalizar a produo das
novas tecnologias no seu prprio pas seria maior do que no caso de produtos
54
ou tecnologias maduras. 11 Assim, o desenvolvimento tecnolgico se daria no

mercado de origem, de onde a firma comearia a exportar o novo produto. Com
o amadurecimento da tecnologia, o prximo passo na internacionalizao da
empresa seria a produo daquele bem em outros pases. Segundo essa viso,
as atividades de P&D nos pases receptores do IDE estariam restritas a
adaptaes de produtos para atender s especificidades da demanda e de
processos produtivos em virtude das diferenas nos fatores produtivos dos
pases. No entanto, o ciclo do produto tem se tornado altamente comprimido,
com empresas engajadas em projetos de inovao quase simultnea nos seus
principais mercados. Desse modo, as firmas estariam agora acessando
vantagens tecnolgicas nas mais diferentes localizaes, movimento facilitado
pelas tecnologias da informao que reduzem os custos de coordenao das
atividades inovadoras. Cantwell (1995), por exemplo, encontra evidncias de
um movimento de globalizao da atividade inovadora entre as ETNs. Para ele,
hoje essas empresas procuram explorar as vantagens tecnolgicas dos
diversos pases, tornando suas atividades inovadoras cada vez mais
internacionalizadas.
Em certa medida, isso j era esperado, dada a posio de liderana ocupada

pelas transnacionais em termos da produo global de tecnologia e suas
reconhecidas vantagens competitivas e tecnolgicas sobre as empresas
uninacionais dos pases em desenvolvimento. Entretanto, De Negri (2006)
mostra que a proeminncia se deve a alguns poucos fatores, tais como
tamanho das subsidirias, setor de atuao e insero nos mercados externos.
De modo geral, as empresas estrangeiras nos pases latino-americanos so
maiores do que as empresas domsticas, esto concentradas em setores mais
intensivos em tecnologia e so mais inseridas no comrcio internacional. Se
controlarmos esses fatores, desaparece a superioridade das estrangeiras em
relao s nacionais no que diz respeito propenso realizar investimentos
em P&D. Mais do que isso, quando comparamos firmas similares no que diz
respeito a essas e outras caractersticas, observamos que as empresas
11
Vernon, R. (1995)
55
estrangeiras so menos propensas e realizam menores investimentos em

pesquisa do que as domsticas.12
De Negri (2006) argumenta tambm que existem diferena entre pases latinoamericanos na atrao de investimento em P&D. No Brasil, as filiais de
multinacionais investem mais em pesquisa como proporo do faturamento
do que as filiais argentinas e mexicanas. Mais uma vez, essa diferena
permanece significativa mesmo quando comparamos empresas estrangeiras
similares nos mesmos setores de atividade. Esses fatos sugerem, segundo a
autora, a existncia de uma relao positiva entre o esforo tecnolgico
empreendido pela economia domstica e aquele realizado pelas transnacionais
instaladas nesses pases. Pode-se postular vrias hipteses para explicar essa
correlao positiva. Podem existir efeitos de transbordamento derivados da
atuao das multinacionais ou, ao contrrio, o prprio investimento em P&D
das empresas domsticas pode ser um fator adicional a atrair o investimento
estrangeiro em pesquisa. Tambm podemos argumentar que as mesmas
variveis exgenas afetam tanto a propenso de empresas domsticas quanto
das empresas estrangeiras a investir em P&D nos pases analisados. Nesse
sentido, argumentamos que alm do tamanho da subsidiria e do seu setor de
atuao, algumas caractersticas locacionais dos pases podem contribuir para
explicar a maior ou menor propenso das multinacionais a realizar
investimentos em pesquisa nos pases receptores.
12
Ver Arajo (2005)
56
4. FIRMAS COM POTENCIALIDADES PARA REERGUER O SETOR DE

NAVIPEAS NO BRASIL
Favarin et. all. (2008) levantaram um importante argumento vinculado a uma

estratgia de reconstruo do setor de navipeas no Brasil. Segundo os
autores as competncias das firmas industriais brasileira no setor metalmecnica poderiam ser usadas para reconstruir o setor de produo de peas
para navios em bases mais competitivas. Empresas com competncias na rea
de engenharia e que investem em P&D conseguiriam alavancar vantagens
competitivas em projeto, melhoria contnua de processos e inovaes de
produtos. Do ponto de vista metodolgico os autores estudaram as
competncias da indstria metal mecnica no Brasil e cruzaram as
competncias nesta indstria com as necessidades da indstria de navipeas.
Argumenta-se que o setor metal-mecnico no Brasil apresenta todas as
competncias necessrias a produo de peas para navios exceto na
confeco de circuitos eltricos, conforme se apresenta no Quadro 4.1.
Quadro 4.4
Competncias da Metal Mecnica no Brasil e Necessidade para Navipeas
Petal-mecnica possui?
Importncia
para
navipeas
Fundio
muito
muito alta
Usinagem
muito
Muito alta
Preciso
muito
alta
Montagem
muito
alta
Conformao
muito
mdia
Soldagem
muito
mdia
Pintura
muito
mdia
Corte
muito
baixa
Comando
muito
mdia
terceirizada
baixa
muito
mdia
Confeco de circuitos eltricos

Montagens eltricas
Fonte: Favarin et.all. (2008).
57
O trabalho de Favarin et.all. (2008) utiliza dados setoriais para identificar as

competncias da indstria metal-mecnica no Brasil. possvel, no entanto,
aprofundar a anlise feita pelos autores a partir de informaes sobre as
empresas. Quantas empresas so lderes e buscam acumular conhecimento
novo capaz de reerguer a indstria naval em bases mais competitivas? Dentre
as mais de 1000 empresas fornecedoras para o setor naval, segundo
informaes da ABIMAQ, quantas j fazem um esforo inovativo capaz
produzir de forma competitiva par ao setor naval?
Para fazer isso, seguimos dois passos metodolgicos. Primeiro identificamos
os setores que so fornecedores de peas para navios. Segundo identificamos
as empresas lderes nestes segmentos e argumentamos que estas empresas
so potenciais fornecedoras de navipeas.
Quadro 4.2
Mapeamento das CNAES que Fornecem Peas para o Setor Naval
Grupo
CNAE
248
252
271
272
273
274
281
282
289
291
292
311
312
332
333
Componentes chaves
segundo Favarin
et.al. (2008)
Setores identificados como

Navipeas em Oliveira
(2007)
Caldeira a leo
ncoras e Hlices
Motor principal,
bombas, compressores
Guindaste de carga
Geradores e motores
eltricos
Subestao de
transformao
Sistemas de
automao
Sistemas de
automao
Bombas, compressores,
motores a gs e Diesel,
turbinas
Guindastes e guinchos
Painis eltricos; grupo
geradores
Cadeia produtiva
naval segundo
Matriz Insumo
Produto
Tintas
Plstico
Ao e Derivados
Ao e Derivados
Ao e Derivados
Ao e Derivados
Produtos de Metal
Produtos de Metal
Produtos de metal
Motores e Bombas
Guindastes e outros
Transformadores
Instrumentao
Instrumentao
Instrumentos e Sist.
Automao
Fonte: Elaborao prpria a partir de Favarin et. all. (2008) e Oliveira (2007).
58
Para mapear os grupos CNAEs que seriam fornecedores de Navipeas, optouse por escolher trs trabalhos. O primeiro mapeamento veio dos setores da
metal-mecnica que foi identificado em Favarin et. all. (2008). O segundo foi o
trabalho de Oliveira (2007) realizado para a indstria de petrleo e gs, mas
que contm um mapeamento do que considerado navipeas. O terceiro foi a
anlise da matriz insumo-produto realizado neste trabalho. A comparao
destes trs estudos est no Quadro 4.2.
O segundo passo foi ento identificar as empresas lderes em cada grupo

CNAEs, utilizando a metodologia proposta neste trabalho. Empresas lderes
neste trabalho so: i) as empresas que inovam produto novo para o mercado e
que exportam com preo prmio ou, ii) Inovadora de processo novo para o
mercado, exportadora e tem menor (quartil inferior) relao custo/faturamento
no seu setor industrial (Grupo CNAE 3 dgitos). Desta forma, os critrios aqui
utilizados avanam em relao ao proposto por Favarin et.all. (2008) em duas
direes: i) a anlise por firmas no exclui setores que podem ser fornecedores
de navipeas; ii) produz indicadores de escala e gastos em P&D (duas
variveis chaves no processo de competio neste setor) para um conjunto e
firmas mais homogneas, classificadas aqui como lderes no seu setor, e que
seriam potenciais fornecedoras ou fornecedoras de navipeas.
As informaes sobre estas empresas fornecedoras para navipeas esto na

Tabela 4.1. Foram mapeadas 228 empresas lderes na indstria de
transformao brasileira, nos segmentos fornecedores de peas para navios,
que tem grande potencial de reconstruir a indstria de navipeas brasileira em
bases mais competitivas. Potencialidades nos setores que podem fornecer
navipeas no Brasil. Destas empresas 148 seriam empresas de capital
nacional e 80 seriam de capital estrangeiro. Os gastos em pesquisa e
desenvolvimento como proporo do faturamento de 0,61%, sendo que este
indicador maior nas estrangeiras, 0,82%, e menor nas nacionais, 0,37%. Os
gastos em P&D como proporo do faturamento so superiores a 1% nos
setores de fabricao de tintas (248), mquinas e equipamentos (292), motores
eltricos (311), equipamentos de distribuio de energia (312) e fabricao de
equipamentos para automao industrial (333). As empresas lderes neste
59
setor ocupam 286 mestres e doutores em P&D sendo a sua grande, 224, esto
ocupados nas empresas multinacionais.
60
Tabela 4.1
Empresas Lderes nas Indstrias que Fornecem Peas para o Setor Naval
(2005)
Empresas Lderes na Indstria
Grupo CNAE
Total
Nmero de Firmas
18
Faturamento (MI R$)
4.749,71
Fabricao de tintas, vernizes, Gasto em P&D (MI
R$)
56,15
esmaltes, lacas e produtos
afins (248)
Doutores/Mestres
P&D
34
Exportaes (MI US$)
126,74
Nmero de Firmas
49
Faturamento (MI R$)
6.401,49
Gasto em P&D (MI
Fabricao de produtos de
R$)
44,47
plstico (252)
Doutores/Mestres
P&D
17
Exportaes (MI US$)
225,31
Nmero de Firmas
3
Faturamento (MI R$)
2.474,05
Gasto em P&D (MI
Siderrgicas integradas (271) R$)
2,85
Doutores/Mestres
P&D
3
Exportaes (MI US$)
763,60
Nmero de Firmas
10
Faturamento (MI R$) 29.586,91
Fabricao de produtos
Gasto em P&D (MI
siderrgicos - exclusive em
R$)
66,80
siderrgicas integradas
Doutores/Mestres
(272)
P&D
70
Exportaes (MI US$) 3.460,98
Nmero de Firmas
10
Faturamento (MI R$)
2.876,58
Fabricao de tubos - exclusive Gasto em P&D (MI
em siderrgicas integradas
R$)
8,21
(273)
Doutores/Mestres
P&D
8
Exportaes (MI US$)
160,64
Nmero de Firmas
7
Faturamento (MI R$)
8.792,59
Metalurgia de metais noGasto em P&D (MI
ferrosos
R$)
18,68
(274)
Doutores/Mestres
P&D
7
Exportaes (MI US$) 1.317,19
Nmero de Firmas
9
Fabricao de estruturas
Faturamento (MI R$)
697,19
metlicas e obras de caldeiraria Gasto em P&D (MI
pesada e de tanques, caldeiras R$)
0,20
e reservatrios metlicos
Doutores/Mestres
(281-282)
P&D
2
Exportaes (MI US$)
21,59
Nacionais Estrangeiros
8
10
1.127,46
3.622,25
29,28
26,87
4
14,86
33
3.719,96
30
111,88
17
2.681,53
18,90
25,57
10
74,29
3
2.474,05
7
151,02
0
0,00
2,85
0,00
3
763,60
6
15.788,00
0
0,00
4
13.798,91
26,11
40,70
19
2.566,34
8
815,37
51
894,64
2
2.061,21
1,21
7,00
3
47,04
4
5.445,01
5
113,60
3
3.347,57
7,93
10,75
1
886,47
9
697,19
6
430,72
0
0,00
0,20
0,00
2
21,59
0
0,00
61
Nmero de Firmas
Faturamento (MI R$)
Fabricao de produtos
Gasto em P&D (MI
diversos de metal
R$)
(289)
Doutores/Mestres
P&D
Exportaes (MI US$)
Nmero de Firmas
Faturamento (MI R$)
Fabricao de motores,
Gasto em P&D (MI
bombas, compressores e
R$)
equipamentos de transmisso
Doutores/Mestres
(291)
P&D
Exportaes (MI US$)
Nmero de Firmas
Faturamento (MI R$)
Fabricao de mquinas e
Gasto em P&D (MI
equipamentos de uso geral
R$)
(292)
Doutores/Mestres
P&D
Exportaes (MI US$)
Nmero de Firmas
Faturamento (MI R$)
Fabricao de geradores,
Gasto em P&D (MI
transformadores e motores
R$)
eltricos
Doutores/Mestres
(311)
P&D
Exportaes (MI US$)
Nmero de Firmas
Faturamento (MI R$)
Fabricao de equipamentos
Gasto em P&D (MI
para distribuio e controle de
R$)
energia eltrica
Doutores/Mestres
(312)
P&D
Exportaes (MI US$)
Nmero de Firmas
Fabricao de aparelhos e
Faturamento (MI R$)
instrumentos de medida, teste
Gasto em P&D (MI
e controle - exclusive
R$)
equipamentos controle de
Doutores/Mestres
processos industriais
P&D
(332)
Exportaes (MI US$)
Nmero de Firmas
Fabricao de mquinas,
Faturamento (MI R$)
aparelhos e sistemas
Gasto em P&D (MI
eletrnicos dedicados a
R$)
automao industrial e controle
Doutores/Mestres
do processo produtivo
P&D
(333)
Exportaes (MI US$)
19
2.280,53
14
1.077,67
5
1.202,87
20,27
5,64
14,63
2
95,56
33
7.003,29
1
72,51
16
628,81
1
23,05
16
6.374,49
43,47
2,75
40,73
62
776,10
30
921,99
8
36,28
18
469,13
54
739,82
12
452,86
9,92
5,29
4,62
26
28,31
17
1.459,73
2
19,76
14
865,18
24
8,55
3
594,55
16,83
14,46
2,37
4
98,31
8
4.377,68
2
46,16
3
127,86
2
52,14
4
4.249,82
144,41
1,95
142,46
45
171,73
10
627,98
1
2,05
7
308,40
44
169,68
4
319,58
3,09
1,92
1,17
0
23,19
4
82,83
0
4,88
4
82,83
0
18,32
0
0,00
4,76
4,76
0,00
6
0,13
6
0,13
0
0,00
Fonte: Elaborao prpria a partir da PINTEC, PIA e SECEX.
62
5. INSTRUMENTOS DE POLTICA PARA O SETOR NAVAL BRASILEIRO

Uma relao detalhada de polticas pblicas para a CN j foi apresentada em
publicao anterior da ABDI (ABDI/CGEE, 2008). Esta seo pretende apenas
recapitular os aspectos mais relevantes, bem como complementar e atualizar
as informaes.
O primeiro aspecto a se destacar o financiamento. Um dos principais

instrumentos de poltica para a CN no Brasil o Fundo de Marinha Mercante
(FMM), cujo objetivo proporcionar financiamento de longo prazo a
empreendimentos na indstria naval brasileira. Os fundos constitudos para
financiar a construo e aquisio de embarcaes provem da tributao
incidente sobre as tarifas de frete recolhidas pelo governo junto aos armadores.
Ela denominada Adicional ao Frete para a Renovao da Marinha Mercante
(AFRMM).
O AFRMM cobrado de navios brasileiros tem uma parcela importante destinada

a contas vinculadas das empresas de navegao, que podem ser utilizados
para a construo, reparo ou converso de embarcao em estaleiro brasileiro,
bem como amortizar dvidas junto ao FMM. O AFRMM cobrado de
embarcaes estrangeiras totalmente destinado ao FMM.
Trs por cento da parcela do produto da arrecadao do Adicional ao Frete

para a Renovao da Marinha Mercante (AFRMM) que cabe ao FMM so
destinados ao Fundo Setorial de Transporte Aquavirio e Construo Naval
CT Aquavirio, e financiam pesquisas voltadas para o setor.
O FMM gerido pelo BNDES, mas outras instituies financeiras federais,

como o Banco do Nordeste, Banco da Amaznia e Banco do Brasil, tambm
esto habilitadas a atuar. Segundo informaes do SINAVAL (2008), 154 novas
construes, cujas prioridades de financiamento foram concedidas pelo FMM,
em setembro de 2008, representam financiamentos de US$ 4 bilhes, 90% dos
investimentos totais. As plataformas e navios sonda no contam com o FMM, e
63
dependem de financiamentos. Ferraz et al. (2002) criticam o fato de que os

incentivos para o uso do FMM no esto associados a requisitos de eficincia.
O segundo aspecto que merece destaque na questo das polticas a
proteo ao mercado de transporte martimo de cargas na cabotagem, na
navegao fluvial, bem como a navegao de apoio martimo e porturio,
restrita aos navios brasileiros. Um benefcio da proteo diz respeito
expanso do limite de afretamento de embarcaes estrangeiras para
empresas que constroem navios no Brasil.
Em 2007, a indstria de CN foi inserida nos objetivos nos objetivos do

Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), como um dos setores de
maior relevncia para o cumprimento dos objetivos estratgicos de gerao de
emprego e renda.
Outro aspecto extremamente relevante do ponto das polticas pblicas so as

compras governamentais. Conforme apresentado na seo sobre os estaleiros
brasileiros, a demanda do setor de petrleo, e mais especificamente da
Petrobras/Transpetro propiciaram a retomada da atividade de CN. Em maio de
2008, durante o lanamento do Plano de Desenvolvimento Produtivo (PDP), o
governo anunciou a contratao pela Petrobras de 146 novas embarcaes
de apoio s suas atividades offshore. As encomendas integram o Plano de
Renovao da Frota de Embarcaes da companhia e sero feitas indstria
naval brasileira ao longo dos seis anos seguintes. A indstria naval e de
cabotagem tambm foi includa no PDP.
A primeira licitao j estava em andamento no momento da divulgao, e

prev a contratao de 24 embarcaes e j est em andamento. As demais
sero feitas at 2014, com prazos contratuais de oito anos. Todas as
embarcaes, uma vez construdas, sero afretadas Petrobras pelas
empresas licitantes. O contedo nacional de toda a nova frota dever alcanar,
por contrato, entre 70% e 80%, dependendo do tipo de embarcao.
Das 146 embarcaes programadas, 54 sero empregadas no manuseio de

ncoras de grande porte, dez nas atividades de reboque e 64 em atividades de
64
suprimento. Alm dessas, sero contratadas 18 embarcaes voltadas para

operaes de recolhimento de leo exigidas pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis (IBAMA) para cobertura das
reas de explorao e produo de petrleo e gs natural.
No que diz respeito tecnologia naval, a Petrobras e Transpetro financiam

pesquisas de instituies de pesquisa contempladas pelo CT Aquavirio,
reunidas no Projeto Zero, um programa de desenvolvimento tecnolgico da
construo naval brasileira, com aes estratgicas para a promoo da
competitividade internacional. Merece destaque um projeto de benchmarking
internacional para indicadores de desempenho na CN.13
13
No que diz respeito a polticas industriais praticadas no exterior, um estudo de caso

interessante o norte-americano. Nos Estados Unidos, a CN estratgica em funo no s
da navegao mercante, mas principalmente devido produo de embarcaes militares. Em
2004, o governo norteamericano contratou a First Marine International para desenvolver um
benchmarking junto a estaleiros estrangeiros, e avaliar a situao e deficincias da indstria
estadunidense. Parte dos resultados est publicada no relatrio Global Shipbuilding Industrial
Base Benchmarking Study, de maio de 2005. Para o First Marine International, existe uma
relao direta entre a adoo best practices e o aumento da produtividade: Com base em uma
metodologia do First Marine International mencionada anteriormente no texto os estaleiros
so classificados em 5 nveis, sendo 1 o menos sofisticado tecnologicamente, e 5
representando o estado da arte. No obstante a sofisticao em alguns processos especficos,
na mdia os estaleiros norte americanos encontravam-se em situao inferior aos principais
players mundiais. O mercado dos EUA particular, visto que o Departamento de Defesa
estabelece contratos que garantem o custo mais uma margem para os estaleiros. Logo, os
incentivos para a reduo de custos reduzida. Entre os principais viles para a elevao de
custos esto: comear uma construo com design imaturo, atrasos nos cronogramas de
entrega de materiais e outros, mo de obra inexperiente, e quedas na produtividade
decorrentes da construo de novas instalaes e introduo de novas sries de embarcaes.
Com base nos resultados do projeto, o Vice Secretrio de Defesa (Poltica Industrial - Deputy
Under Secretary of Defense (Industrial Policy) ODUSP(IP), no original) props o Shipbuilding
Industrial Base Investment Fund (SIBIF) com o objetivo de financiar uma srie de melhorias na
CN (ver Quadro A_2)
65
6. CONCLUSES
Este trabalho teve o objetivo de identificar como as firmas industriais do setor
naval no Brasil acumulam conhecimento novo para competir. Para fazer isso,
na seo 2 do relatrio identificamos as estratgias competitivas das firmas dos
pases que se tornaram lderes na produo naval nas ltimas dcadas. Em
seguida, mapeamos a cadeia produtiva do setor naval brasileiro e as principais
caractersticas das firmas com base nas informaes da PINTEC, RAIS,
SECEX. Para aprofundar a anlise, caracterizamos a demanda do setor naval
no Brasil, examinamos a capacidade de oferta, identificando os principais
estaleiros brasileiros, e analisamos a produo do setor de navipeas no Brasil.
Identificamos tambm quais os grupos da CNAE que so mais demandados no
fornecimento de navipeas e neles apontamos o nmero de empresas lderes e
suas caractersticas. Argumentamos que estas empresas tm potencialidades
para reconstruir a produo naval no Brasil de forma mais competitiva.
Para efeito de sntese, conclumos:
1- A demanda do setor naval brasileiro est fortemente associada a

compras que so realizadas pelo Governo Federal por intermdio da
PETROBRAS. Neste sentido, a grande oportunidade para o setor naval
no Brasil estaria vinculado a especializao da produo voltada para a
produo de petrleo offshore. Tudo indica, portanto, que a poltica para
o setor naval brasileiro tem que estar integrada poltica industrial de
explorao das reservas petrolferas do pr-sal.
2- A demanda da indstria naval brasileira est sendo impulsionada desde
2000 pelas compras do setor de petrleo e gs. Os indicadores das
firmas do setor naval em 2005 mostram que no h uma estratgia
robusta de inovao tecnolgica nos setor. A experincia internacional
mostra que a competio neste segmento fortemente associada
investimento em conhecimento, P&D e laboratrios especializados para
desenvolver novas tecnologias de processo e produto. A estratgia de
inovao e de criao de competncias na produo internacional foi
observada tanto nos estaleiros quando no setor de navipeas. A
66
retomada da indstria naval no Brasil no tem sido acompanhada pela

melhoria dos indicadores de esforo tecnolgico das firmas. Isso parece
indicar que o desenvolvimento deste setor no Brasil tem sido feito sem
uma estratgia voltada para a criao de competncia capaz de colocar
o Brasil de forma competitiva no mercado internacional.
3- A indstria brasileira possui competncias acumuladas capaz de
reerguer de forma competitiva a produo naval no Brasil associada
produo de petrleo e gs offshore. As competncias da indstria no
Brasil esto associadas s capacitaes disponveis na engenharia que
esto presentes em diversas firmas de capital nacional e estrangeiras da
indstria brasileira. Para que estas competncias sejam aproveitadas
necessrio que a poltica industrial de explorao das reservas
petrolferas do pr-sal atenha-se, no setor naval, para questes como:
a. H uma fragilidade especialmente relevante nos mecanismos de
financiamento as atividades de P&D e a articulao universidade
empresa. Todos os pases que se tornaram lderes na produo
naval possuem centros de pesquisa e laboratrios especialmente
montados para atender a produo naval.
b. Nas primeiras etapas da produo industrial naval as firmas
brasileiras tm forte dependncia da importao de partes peas
e componentes dentro dos pacotes tecnolgicos vindos do
exterior.
Compras
de
pacotes
tecnolgicos
tm
que
vir
associados transferncia de tecnologia e capacitao de

empresas brasileiras (inclusive a formao de joint ventures).
Este crculo de dependncia pode ser quebrado somente com a
capacitao tecnolgica das firmas e criao de capacidade na
engenharia local. Do ponto de vista da engenharia, h firmas com
caractersticas para desenvolvimento local de capacitaes e a
PETROBRAS pode ter um papel relevante na construo destas
capacitaes,
inclusive
utilizando
suas
capacitaes
em
engenharia.
c. A escala de produo e a desarticulao da rede de fornecedores
sempre sero os grandes desafios da produo naval no Brasil. O
custo de entrada associado a desenvolvimento, realizao de
67
ensaios e certificao tambm so especialmente relevantes. A

produo nacional de navipeas depende da elaborao de
projetos de navios e condies de fornecimento no mercado
nacional com garantia de volume de compras.
68
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DESENVOLVIMENTO
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70
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71
8. ANEXOS
Tabela A_1
Balana Comercial do Setor Naval Brasileiro
Ano
Valor exportado
Valor importado
Saldo
2000
8.499.134
13.964.739
-5.465.605
2001
37.853.398
35.957.422
1.895.976
2002
9.339.116
56.270.955
-46.931.839
2003
8.302.701
115.305.655
-107.002.954
2004
1.265.459.301
14.235.324
1.251.223.977
2005
194.203.147
21.924.377
172.278.770
2006
29.721.184
23.399.545
6.321.639
2007
723.643.868
52.777.985
670.865.883
Fonte: MDIC / SECEX.
Tabela A_2
Pases de Destino das Exportaes Brasileiras
2000
2007
Valor
Valor
percentual
Estados unidos
2.374.905
27,9%
Bangladesh
Bahamas
Malta
Reino unido
Angola
Argentina
Uruguai
Paraguai
Grecia
2.023.173
1.871.120
1.500.000
300.000
173.823
73.495
53.091
32.152
20.000
23,8%
22,0%
17,6%
3,5%
2,0%
0,9%
0,6%
0,4%
0,2%
Destino
Demais pases
77.375
0,9%
Destino
Paises baixos
(holanda)
Cingapura
Estados unidos
Reino unido
Liberia
Colombia
Angola
Noruega
Romenia
Jordania
Demais pases
Valor
Valor
percentual
556.170.549
76,9%
99.201.080
51.479.718
2.709.027
2.300.000
2.118.375
1.897.469
1.860.511
1.730.896
705.234
13,7%
7,1%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
3.471.009
0,5%
72
Tabela A_3
Pases de Origem das Importaes Brasileiras do Setor Naval
2000
Valor
Valor
percentual
5.634.563
2.757.416
1.690.539
1.251.365
1.125.759
634.595
321.884
161.843
122.271
85.887
178.617
40,3%
19,7%
12,1%
9,0%
8,1%
4,5%
2,3%
1,2%
0,9%
0,6%
1,3%
Origem
Estados unidos
Reino unido
Canada
Dinamarca
Japao
Italia
Franca
Alemanha
China
Noruega
Demais pases
2007
Valor
Valor
percentual
14.168.735
13.841.958
10.987.320
4.341.339
2.601.146
1.980.848
1.134.325
832.369
698.318
546.226
1.645.401
26,8%
26,2%
20,8%
8,2%
4,9%
3,8%
2,1%
1,6%
1,3%
1,0%
3,1%
Origem
Estados unidos
Italia
Canada
Paises baixos
Reino unido
Noruega
Japao
Franca
China
Argentina
Demais pases
Tabela A_4
Principais Produtos Exportados
Ano
NCM
Descrio
89012000 navios-tanque
5.394.293
89080000 embarcacoes e outs.estruturas flutuantes p/demolicao
1.450.000
89039200 barcos a motor,exc.com motor fora-de-borda

89039900
2000
outs.barcos/embarcacoes de
recreio/esporte,incl.canoas
941.075
516.012
89031000 barcos inflaveis
48.305
89079000 outros estruturas flutuantes
38.289
89039100 barcos a vela,mesmo c/motor auxiliar
36.785
89019000
89020010
2007
Valor
outs.embarcacoes p/transp.mercadorias ou
pessoas/mercad
barcos de pesca,naviosfabricas,etc.comprimento>=35m
27.445
16.753
89040000 rebocadores e barcos p/empurrar outs.embarcacoes
12.000
89052000 plataformas de perfuracao/exploracao,flutuantes,etc.
561.334.492
89059000 barcos-farois/quindastes/docas/diques flutuantes,etc.
93.500.000
89051000 dragas
27.398.500
89069000 outros embarcacoes
24.492.997
24.492.997
73

89019000
89039900
24.492.997
outs.embarcacoes p/transp.mercadorias ou
pessoas/mercad

7.018.436
4.679.200
3.861.481
680.896
Tabela A_5
Principais Produtos Importados
Ano
NCM
Descrio
Valor
5.353.654
3.574.352
89039900
89080000 embarcacoes e outs.estruturas flutuantes p/demolicao

2000 89060000 outros embarcacoes
3.083.697
429.606
399.582
376.904
281.647
173.814
89071000 balsas inflaveis
116.836
89020090 outros barcos de pesca,navios-fabricas,etc.
116.800
89039900
19.490.130
17.163.241
5.647.986
89051000 dragas
4.000.000
2007 89069000 outros embarcacoes

3.510.392
1.359.191
690.160
419.085
89071000 balsas inflaveis
337.665
89020090 outros barcos de pesca,navios-fabricas,etc.
85.848
74
Tabela A_6
Caractersticas das Firmas no Setor Naval Brasileiro
Tipo de empresa
Indicador
Seguidoras
Frgeis
Emergentes
Total
N de empresas
21
83
109
Pessoal ocupado
5.084
24%
15.844
74%
527
2%
21.456
100%
242
191
105
197
119
31%
1.059
42%
51
82%
207
100%
256
67%
1.444
57%
11
18%
0
0%
8
2%
26
1%
0
0%
0
0%
383
100%
2.529
100%
62
100%
207
100%
Pessoal ocupado mdio

Salrios totais
(R$ milhes)
Faturamento
(R$ milhes)
Investimento total
(R$ milhes)
Exportao total
(R$ milhes)
Fonte: Pesquisa Industrial Anual (PIA) e SECEX.
Quadro A_1
Exemplos de Navipeas Brasileiras
Empresa
Avac
Brodene Dahl
BSBA
Cummins
Caracterstica
Empresa Multinacional, sede US, produtora de Bombas de vcuo,
Manmetros de Vcuo, Sistemas de alto vcuo, Bombas de
Difuso , Bombas Turbo molecular, Bombas de anel Liquido,
Detectores de Vazamento, Sistemas de Tanque a vcuo,
Sopradores , Cmera de vcuo. A empresa foi fundada em 1969
na Califrnia para atender as necessidades de equipamento de
alto vcuo da indstria local.
Empresa Multinacional, parte do Grupo Dahal, com sede na
Dinamarca, onde lder na produo de tubulaes, equipamento
de ventilao e de equipamento para produo de petrleo. A
empresa fornece equipamentos para toda a indstria com nfase
na petroleira.
Empresa brasileira, produtora de vrios tipos de compressores
(refrigerado a ar, sobre reservatrio, isento de leo e de secadores
para absoro). Produo destinada uso industrial em vrios
setores.
Empresa multinacional com sede nos Estados Unidos produtora
de motores a diesel, geradores e componentes para segmentos
da indstrias automotiva, naval, minerao e agricultura. A
empresa foi criada em 1919, em Indiana (EUA) para produzir de
75
PWR
Rolls Royce
Marine
Sperre Marine
Stemac
motores estacionrios para utilizao em agricultura. Durante a II

Guerra Mundial, quando a Cummins Engine Co. passou a fornecer
motores para o exrcito norte-americano na Europa, seus motores
ganharam espao no mercado internacional. A Cummins
considerada a maior fabricante independente de motores a diesel
mundial com 80 fbricas de motores, geradores e componentes e
5 mil pontos de servios em 197 pases.
Empresa brasileira com participao de capital estrangeiro, que
produz equipamentos como vlvulas, bombas centrifugas e
caldearia pesada para Indstria de Petrleo Gs Minerao e e
diversas outros setores da indstria de transformao. A PWR
MISSION inicia-se em 1959, com a fundao da UsinapeUsinagens de Preciso S/A. e em seguida associa-se empresa
Mission Manufacturing, de Houston / Texas. Em 1972, a Mission
foi incorporada ao grupo internacional TRW, fabricante de
equipamentos de avanada tecnologia nas reas espacial,
automotiva e industrial, mudando sua razo social para TRW
MISSION. Em 1987, a "Sanson" adquiriu o controle da TRW
MISSION no Brasil, assumindo a tecnologia e a fabricao de
todos os seus produtos utilizados em pesquisa, perfurao,
produo de petrleo e gs. No Brasil a empresa tem a razo
social de PWR MISSION Industria Mecnica Ltda.
Empresa Multinacional, parte do Grupo Rolls-Royce Group plc
com sede na Noruega, desenvolve e fabrica motores de avies
comerciais, militares motores aeronuticos; marinho sistemas de
propulso e sistemas de energia para a indstria offshore de
petrleo e gs e de centrais eltrica. A empresa atende
particularmente segmentos de ponta da Indstria Naval, Defesa
civil, Aeroespacial e os Mercados de Energia.
Empresa Multinacional com sede na Sua que produz
Motores Diesel, Turbo Compressores, Bombas, Purificadores de
leo Mineral, Geradores de gua doce e fornece componentes
para Indstria naval. O grupo Sperre atua em quatro reas de
negcio: compressores, trocadores de calor de casco e tubo,
fundio e cilindros de presso. A Sperre Industry o maior
fabricante mundial de compressores de ar de partida para uso
naval. Hoje, um em cada cinco navios nos oceanos do mundo
possui compressores de ar de partida da Sperre. A Sperre oferece
tambm uma grande gama de trocadores de calor. A Sperre
Stperi um dos lderes em fundio na Escandinvia,
fornecendo carcaas de ferro . A empresa fornece cilindros de
presso e outras estruturas soldadas, dentro e fora do grupo
Sperre para a Europa e Oriente Mdio.
Empresa Brasileira especializada em Sistemas Geradores de
Energia tais como; Geradores da Diesel, Geradores a Gs
Natural, Carenados e Selenciados, Sistemas de Controle de
Fora.
Atende um mercado diversificado desde hospitais,
76
Thecnomaster
Tranter
Tubexpress
Aalborg
Tridente
Ficap
Deconav
Akzo Nobel
Balg
condomnios, construo civil empresas de telecomunicao,

entre outros. A empresa foi fundada em 28 de dezembro de 1951,
sob a denominao de Sociedade Tcnica de Mquinas e
Acessrios LTDA, a STEMAC iniciou suas atividades
comercializando acessrios e peas para automveis importados
e pequenos motores a gasolina.
Empresa Brasileira que produz equipamentos eletrnicos na rea
de converso de energia. Entre os principais produtos esto
Acumuladores (Baterias ) Carregadores, Luminrias e Inversores.
A empresa fornece equipamentos tanto para Indstria Naval como
para habitaes.
Empresa Multinacional, especializada na produo de placas de
troca de calor para uma variedade de segmentos industriais e de
comercio. No Brasil a empresa tem expandido sua atuao no
segmento sucro alcoleiro e atividades off-shore.
Empresa Nacional de distribuio de tubos para a indstria de
transformao.
Empresa Multinacional com sede na Dinamarca, que produz
caldeiras de vapor; Caldeiras de gua quente; Caldeiras de fludo
trmico; Caldeiras aquatubulares; Recuperao de calor;
Economizadores; Acessrios para caldeiras;
Empresa Brasileira que produz variedade de Bombas (centrfugas,
carga, de controle de carga, de carga para navios qumicos, de
poo profundo, de Incndio, de combate a incndio), Geradores,
Sistemas de Gs, Sistemas de gerao de gua para setores
Navais Off shore e Industriais. Alm disso, a empresa fornece
servios de Engenharia e Consultoria. A Tridente foi a primeira
empresa a fabricar no Brasil, Sistemas de Tratamento de Esgotos
Sanitrios e Separadores de gua
e leo para navios e
Plataformas de Petrleo.
Empresa Brasileira que fabrica fios esmaltados, cabos eltricos
para baixa, mdia e alta tenso, cabos de controle, de
instrumentao e para telecomunicaes. A empresa atua nos
mercados de operadoras de telefonia, concessionrias de energia,
gerao, transmisso e distribuio, na construo civil, indstria
naval, qumica, petroqumica, minerao entre outros.
Empresa Brasileira especializada em fabricao de mveis e
montagens dos servios de arquitetura para acomodaes de
navios e plataformas.
Multinacional holandesa, considerada a maior na rea de pintura e
revestimento. uma das grandes produtoras de produtos da
indstria qumica que atende diversas indstrias.
Empresa brasileira fabricante de juntas expanso metlicas, em
borracha, no-metlicas, do tipo Dresser; tubos flexveis em ao
inox e lato; projetos e aplicaes especiais. Alm disso, a
empresa atua na recuperao de juntas de expanso avariadas e
d tcnica, instalao e manuteno B-FLEX. A Balg tem na sua
77
Dinatcnica
Techlabor/TTS
VDL Siderurgia
Dnica
Termoindstria
WEG
carteira de clientes nos mais diversos segmentos como: Usinas

geradoras de energia eltrica; Indstria de papel e celulose;
Indstria qumica e petroqumica; Estaes de tratamento de
efluentes; Indstria naval e offshore, ventilao e ar condicionado.
Fundada em 1978, a Balg do Brasil Industrial Ltda uma empresa
de capital 100% nacional e considerada fabricantes de juntas de
expanso do mercado brasileiro. A Balg desenvolve solues para
os vrios segmentos de mercado como o siderrgico, naval, papel
e celulose, petroqumico, de refrigerao e outros.
Empresa multinacional brasileira que produz juntas de expanso;
tubos flexveis; suportes de mola; acoplamentos; revestimentos
em PTFE; vedaes. Atende principalmente nas reas de
petroqumica, qumica, papel & celulose, siderrgica, gerao de
energia, ar condicionado e ventilao, alimentcia e sucroalcooleira. Possui fbricas em So Paulo (Brasil) e Buenos Aires
(Argentina). A Dinatecnica conta com uma participao acionria
da 'BOA BKT GmbH' (Alemanha), que por sua vez proprietria
da Tubest (Frana), SFZ (Frana), BOA (Sua) e American Boa
(USA), todos fabricantes de juntas de expanso metlicas, foles e
tubos flexveis
Empresa multinacional brasileira com a presena de capital
estrangeiro. Atua nas reas de projeto, desenvolvimento e a
fabricao de equipamentos para as reas naval, petrolfera e
industrial; engenharia (engenharia mecnica, gerenciamento de
projetos, especificao de sistemas); controle da qualidade;
produo (oficina de ao, fabricao mecnica, usinagem e
caldeiraria, montagem de campo, oficina eltrica). A Techlabor
firmou parceria empresarial com as empresas - norueguesas TTS
Marine Cranes e TTS Kocks, ambas do grupo TTS Marine ASA,
visando a fabricao no Brasil de guindastes para aplicaes
navais e offshore.
Empresa brasileira do setor de Siderurgia. Atua na produo e
comercializao, sob encomenda, de peas fundidas em ao
carbono, ao ligado, ao mangans e ferro ligado em bruto ou
usinadas. A VDL Siderurgia fabrica ferro-gusa nodular cinzento e
aciaria, material ferrovirio, componentes mecnicos, peas de
desgaste para britadores mandbulas e mantos, equipamentos de
penetrao no solo para aplicao em carregadeiras,
escavadeiras, tratores, revestimentos e martelos para moinhos,
chapas de desgaste e diversas peas sob encomenda.
Empresa multinacional brasileira que atua na produo de
termoisolantes. Fornece para indstrias que demandam cmaras
frigorficas, supermercados, construo civil, naval, offshore. A
Dnica uma companhia europia e latino-americana. Sua
estrutura est localizada em trs regies globais: Europa, Amrica
do Norte, Amrica Central e Amrica do Sul.
Empresa multinacional brasileira que produz motores eltricos.
78
Usiminas
Arcelor Brasil
Macnor
MAN-Diesel
Wartsila
Nuclep
Enquip
Gher
Fornece para vrios setores industriais que demandam motores

eltricos. Lder do mercado de motores eltricos na Amrica
Latina e figurando entre os cinco maiores fabricantes do mundo, a
WEG exporta para mais de 100 pases e conta com filiais e
assistncia tcnica nos cinco continentes.
Empresa brasileira produtora de ao. Fornece para todas as
indstrias que demandam ao.
Multinacional produtora de ao. Fornece para todas as indstrias
que demandam ao. Uma das principais siderrgicas da Amrica
Latina.
A Macnor uma empresa de comrcio e servios, que possui em
sua linha de representao de equipamentos noruegueses,
sistemas de propulso, de ar condicionado, guindastes e
incineradores.
Empresa multinacional europia (Alemanha) que atua na
produo de motores de ciclo diesel de grande porte para os
setores martimo, offshore e de energia eltrica. Atua na indstria
naval, lidera hoje o mercado nos quesitos de maior quantidade e
diversidade de modelos, atendendo faixa de potncia de 500 a
97 mil kW o maior motor Diesel j projetado no mundo. A
subsidiria MAN Diesel Brasil, chegou ao Brasil em 1978,
responde pela venda e marketing dos produtos de sua matriz no
Brasil e Cone Sul. A empresa presta servios de assistncia
tcnica e manuteno para clientes domsticos e/ou estacionados
nesses pases.
Empresa multinacional finlandesa que produz motores e prestao
de servios para navios e usinas termelricas para indstria naval.
A atuao no pas se d por meio de trs reas de negcio: Power
Plants, Ship Power e Services. Em Power Plants, a Wrtsil lder
na implantao de usinas termeltricas, oferecendo solues
flexveis de energia em diversos campos. Em Ship Power, a
empresa oferece solues para necessidades de energia e
propulso martima, assumindo a responsabilidade desde a
concepo, durante toda a vida til da embarcao. Em Services,
a Wrtsil realiza servios em motores prprios ou de outros
fabricantes, sistemas de energia, termeltricas ou servios
martimos em portos-chave.
Empresa estatal brasileira que atua no setor de bens de capital
sob encomenda, preferencialmente na rea de calderaria pesada;
Produz motores para navios, rea nuclear e no nuclear, offshore.
Criada em 1975.
Empresa brasileira que fabricao de guinchos hidrulicos,
eltricos e pneumticos para indstria petrolfera (Equipamentos
offshore) e indstria naval. Fundada h 24 anos lder nacional
em desenvolvimento e fabricao de guinchos hidrulicos,
eltricos e pneumticos
Grupo de Pesquisa da University of Lige , Blgica, sobre
79
GeoHydrodynamics and Environment Research- Geodinmica e

pesquisa ambiental. O grupo vem realizando estudos sobre os
temas acima em vrias localidade tais como: Mar do Norte, Mar
Negro, Mar de Aral, Sul da China, Golfo Prsico e Mediterrneo.
A empresa desenvolveu o modelos Mediterraneos de
Hydrodinamica nos Projetos EROS 2000 e Euromodel, e a base
de dados oceanogrfica e Instrumentos de analises com os
Projetos Europeus, MERMAIDS, MODB e MEDAR.
80
Quadro A_2
Investimentos propostos no SIBIF
Customer Factor
Outsourcing and
Supply
Shipyard Remedies
Thrust Area
PROPOSED SIBIF INVESTIMENTS

Project Area Description
Design for Production

Improve the Naval Ship Design Process
Design,
Elevate Production Engineering
Engineering and
Enable Enterprise Interoperability of
Production
Design/Production Data
Engineering
Format Outfit Production Information
Improve Dimensional and Quality Control Tools and
Practives
Eliminate No-Value-Added Production Activity
Expand the Use of Module Building (Outfitting
Packages)
Production
Processes
Balance the Use of Technology in Shipyards
Develop and Implement Advanced Material Handling
Develop Production Process Standards
Improve Shipyard Planning and Scheduling Systems
Consolidate/Streamline Production Management
Organization and
Information Systems
Operating Systems
Optimize Manpower and Work Organization
Improve Production Control Processes
Apply Lean/Six Sigma Tools to Streamline
Shipbuilding Supply Chains
Shipyard
Outsourcing and Eliminate Outsourcing Disincentives
Supply Chain
Outsourcing Strategies, Including Regionalization
Integration
and Consolidation of Work
Enable Supply Chain Data Sharing
Stabilize the Navy's Ship Acquisition Strategy
Eliminate Disincentives and Improve Incentives
Streamline Navy Technical Oversight
Change Weight-Based Cost Estimating Relationship
Joint
Manage Change Orders to Reduce Productivity
Navy/OSD/Industry
Impact
Actions
Enable Resource Sharing Among Private/Public
Shipyards
Rationalize Desing Rule Methodologies on Naval
Ships
Total
Investment
Est. (million
US$)
21,4
8,0
8,0
20,0
1,0
2,0
8,0
5,0
2,0
10,0
2,0
5,0
5,0
3,0
5,0
6,0
0,5
20,0
1,8
0,5
6,0
1,0
1,5
0,5
5,0
148,2
Fonte: First Marine International e ODUSP(IP).
81

Indústria Naval Estudos Setoriais de Inovação

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Estudos

AGNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

INOVAO E A INDSTRIA NAVAL NO BRASIL

Belo Horizonte, Fevereiro de 2009

A PRODUO INTERNACIONAL DA INDSTRIA NAVAL

PRINCIPAIS PRODUTORES MUNDIAIS

2.1.1 CORIA DO SUL

2.1.4 OUTROS PASES

2.1.5 TECNOLOGIA E PRODUTIVIDADE

CARACTERSTICAS DA CADEIA PRODUTIVA E DAS FIRMAS NA INDSTRIA

CADEIA PRODUTIVA DO SETOR NAVAL NO BRASIL

CARACTERSTICAS DAS FIRMAS DA INDSTRIA NAVAL BRASILEIRA

DEMANDA DE NAVIOS NO BRASIL: PEDIDOS EM ABERTO

CAPACIDADE DE OFERTA DAS FIRMAS BRASILEIRAS

3.4.1 ESTALEIROS NO BRASIL

3.4.2 NAVIPEAS NO BRASIL

COM POTENCIALIDADES PARA REERGUER O SETOR DE NAVIPEAS NO

INSTRUMENTOS DE POLTICA PARA O SETOR NAVAL BRASILEIRO

Na segunda seo, feita uma avaliao da produo internacional da

Na terceira seo, descreve-se a cadeia naval no Brasil e feita uma anlise

para identificar as firmas com potencial para reconstruo do setor naval.

A quinta seo sintetiza os principais instrumentos a disposio do governo

2. A PRODUO INTERNACIONAL DA INDSTRIA NAVAL

demanda de navios. O que surpreende a velocidade de reao dos preos

Fonte: Clarkson, Woori I&S Research Center

Nota: Preos mensais e anuais baseados no fim do perodo.

A velocidade de reao dos preos de um navio no , entretanto,

prazo de entrega depende do tipo de navio, que de forma geral, no caso de

Fonte: CEPAL (2005).

2.1.1. PRINCIPAIS PRODUTORES MUNDIAIS

A escala de produo, a atuao no mercado global e as novas tecnologias de

Fonte: World Shipbuilding Statistics, Lloyds Register Fairplay, Dez. 2007.

Os pedidos em aberto em dezembro de 2007 mostram o crescimento na

Para detalhes do clculo do CGT, vide OCDE (2007).

Fonte: World Shipbuilding Statistics, Lloyds Register Fairplay, Dez. 2007.

Pedidos em aberto Dez. 2008

A insero competitiva da indstria naval brasileira depende do aproveitamento

2.1.2. CORIA DO SUL

Entretanto, importante ressaltar que o mercado externo sempre foi um

Em 1988, foi sancionada a lei de racionalizao da indstria naval, com os

A crise financeira de 1997 resultou na ida do pas ao Fundo Monetrio

A Coreia do Sul atualmente tem os 5 maiores estaleiros do mundo, em termos

Segundo Barboza (2004), estas empresas so muito verticalizadas, tirando

Fonte: Asia Pulse, 4 Fev. 2009.

Faturamento e estratgias de P&D

Receita em 2008: US$ 7,3 bilhes.

Receita em 2008: US$ 2,8 bilhes.

O Japo depende do comrcio exterior para importao de produtos primrios,

dos servios de transporte martimo baratos, e, por conseqncia, tambm os

No ps-guerra, instituiu-se o programa Keikaku Zosen, para garantir um

A partir da dcada de 1960, para tentar combater a escalada salarial, o pas

A indstria naval japonesa passou por duas grandes reestruturaes, em 1979

Atualmente, o governo oferece financiamento para a converso de instalaes

atualmente a maior parte do financiamento CN so feitos pelo Maritime Credit

Desde a dcada de 1990, no h notcias de utilizao em larga escala de

Os principais conglomerados que atuam no setor so: Mitsubishi Heavy

A cadeia de valores da CN japonesa muito integrada, aliando a indstria de

Faturamento e estratgias de P&D

Receita em 2008: US$ 15,8 bilhes.

nfase em P&D: mecatrnica e

O Technical Research Institute um

Institutos de pesquisa: Tamano

A Mitsubishi Heavy Industries (MHI) compe um grupo que atua em diversas

Fonte: Site da empresa.