Produto: TOTVS Educacional Versão: 11.

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Processo: Integração TOTVS Gestão de Relacionamentos de Clientes (RM Agilis)
x TOTVS EDUCACIONAL (RM Classis Net).
Subprocesso: Solicitação de Atendimento do aluno.

Como fazer...

Acesse: TOTVS Gestão de Relacionamentos de Clientes e selecione Cadastros /

Atendimentos / Tipos de atendimentos.

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Nº 00021_GDP EDUCACIONAL
 Crie um novo tipo de atendimento e associe o serviço (Serviços Educacionais (RM
Classis Net)) no serviço do tipo de atendimento.
Caso este serviço não apareça para vinculação, deve-se rodar um script na base de
dados para criação do mesmo:

INSERT INTO HSERVICODOTIPOATENDIMENTO VALUES (10,'Serviços

Educacionais (RM Classis Net)', 'CN', 'RM.Edu.ServicosCRMEB')
O tipo de atendimento deve ter um prazo inicial e final.

Para o tipo de
atendimento,
deve-se definir
um local de
entrega.

Veja o anexo local

de entrega.
Informa-se:

Código da filial,
Localidade e
Descrição do
local.

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Nº 00021_GDP EDUCACIONAL
 Ainda no cadastro do Tipo de Atendimento é necessário definir uma etapa para o
atendimento.
Veja no anexo / Etapa, caso esta etapa seja a primeira, no ato da solicitação via
portal é obrigatório marcar que esta é a primeira etapa de um possível fluxo.

Deve haver um cadastro para cada etapa do atendimento, e para cada etapa,
podem-se definir as ações do atendimento, campos obrigatórios, etc.

No cadastro do tipo de atendimento Anexo Fluxo de etapas, defini-se um fluxo

para as etapas criadas anteriormente. (Qual é a primeira, a segunda e assim por
diante).
Neste caso, define-se a Primeira etapa como Abertura de Atendimento e a
próxima etapa como Fechamento do Atendimento.

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Nº 00021_GDP EDUCACIONAL
 Para os tipos de Atendimento podem ser definidos parâmetros a serem utilizados
nas solicitações via Portal ou TOTVS Gestão de Relacionamentos de Clientes.
Os parâmetros são cadastrados em Cadastros / Atendimentos / Parâmetros.
Para definir quais os parâmetros deseja usar nos atendimentos, dentro do tipo de
atendimento em Anexo / Parâmetro do tipo de atendimento pode-se vincular o
mesmo ao tipo de atendimento.
Para que um Tipo de Atendimento esteja disponível no Educacional e no Portal é
necessário que haja um Grupo definido para o tipo de atendimento. O cadastro é
feito em Cadastros / Atendimentos / Grupo de atendimento.
Neste caminho, faz-se um vínculo entre o tipo de atendimento e o grupo a ser
utilizado.

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Nº 00021_GDP EDUCACIONAL
 Para que um tipo de atendimento esteja disponível no Portal para um
determinado aluno, é necessário verificar se o perfil associado a ele possui
liberação ao atendimento em questão.

Se o Tipo de atendimento não estiver marcado, o mesmo não será apresentado no

portal para que seja efetuada a solicitação.

TOTVS Educacional 5
Nº 00021_GDP EDUCACIONAL
 Acesse: TOTVS Educacional
No TOTVS Educacional deve haver uma configuração no tipo de atendimento
vinculando-o a algum serviço cadastrado. A configuração é feita no caminho:
Secretaria / Integração CRM / Configurações.

Clicar em Novo e vincular o tipo de atendimento criado anteriormente no TOTVS

Gestão de Relacionamentos de Clientes ao tipo de serviço.

Para Geração de serviço extra, o parâmetro ‘Inserir serviço extra e gerar

lançamento ao abrir atendimento’, deve estar marcado.

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Nº 00021_GDP EDUCACIONAL
 Nos parâmetros do Sistema em: Opções / Parâmetros / TOTVS Educacional /
integração / Atendimento, deve haver um atendente responsável para abertura
de atendimentos.
A data de vencimento pode ser definida de três formas:
1- Vencimento definido para o Período Letivo, para atendimentos solicitados
até a data cadastrada. Pode-se definir também a parcela que será gerada
com o serviço extra para o aluno solicitante.

2- Vencimento calculado automaticamente a partir da data de solicitação,

com o número de dias indicados pelo usuário: o parâmetro ‘Calcular
automaticamente a data de vencimento da parcela’ deve ser selecionado,
e o número de dias deve ser preenchido abaixo.

TOTVS Educacional 7
Nº 00021_GDP EDUCACIONAL
 3- Para contratos de Vencimento Fixo, tal data pode ser preservada
independente da definição escolhida – que continua a valer para os demais
contratos: basta marcar o parâmetro ‘Utilizar a data de vencimento de
contratos com dia fixo’.

Gerando solicitação pelo Portal:

Acesse: TOTVS PORTAL

Efetue o login no portal. Entre no Educacional. Selecione o contexto do aluno.
Entre no menu Solicitação - Grupo de Atendimento.

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Nº 00021_GDP EDUCACIONAL
 Selecione o Tipo de Atendimento.

Verifique os dados da solicitação, clique em SOLICITAR.

Após estes passos, um lançamento extra deve ser gerado no respectivo contrato
do aluno.

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Nº 00021_GDP EDUCACIONAL
 Gerando solicitação pelo Executável

Acesse: TOTVS Educacional através do menu:

Secretaria/Integração CRM/ Solicitações de atendimentos.
Ou pela Nova MDI Atividades Acadêmicas/Solicitações de atendimentos.

Através do executável, o usuário pode solicitar um atendimento de forma semelhante

ao portal, porém com mais possibilidades.

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Pode-se criar um atendimento para um aluno sem que ele tenha matrícula no Período
letivo, utilizando apenas os dados do contrato para atendimentos que gerem
cobrança.

Sendo um tipo de atendimento parametrizado para: ‘Inserir serviço extra e gerar

lançamento ao abrir atendimento’, é possível escolher o número da parcela e cota no
qual se deseja incluir um serviço extra para o aluno, além de alterar o valor do serviço,
a data de vencimento e o tipo da parcela - bastando que o usuário possua permissão
para ‘alterar dados financeiros da solicitação de atendimentos’.

Permissão do usuário educacional:

Parametrização no perfil dos usuários do Educacional em: Cadastros / Segurança /
Perfis / Anexo Parâmetros Educacionais.

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Nº 00021_GDP EDUCACIONAL
Ao final do processo, será gerado um atendimento na Integração TOTVS Gestão de
Relacionamentos de Clientes (RM Agilis), de acordo com a configuração escolhida.

Data de produção do documento: 17/09/2010 Gilberto Calisto Santana.

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