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CONTRATO N 48000.003007-17: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA ELABORAO DO PLANO DUODECENAL (2010 - 2030) DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL

MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA - MME

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL-SGM

BANCO MUNDIAL
BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUO E DESENVOLVIMENTO - BIRD

PRODUTO 18
Minrio de Estanho

Relatrio Tcnico 27
Perfil da Minerao do Estanho

CONSULTOR
Jos Maria Gonalves de Lima

PROJETO ESTAL
PROJETO DE ASSISTNCIA TCNICA AO SETOR DE ENERGIA

Agosto de 2009

SUMRIO 1. SUMRIO EXECUTIVO ............................................................................................................... 3 2. APRESENTAO .......................................................................................................................... 4 3. MINERAO DO ESTANHO NO BRASIL: CARACTERIZAO DA MINERAO DE ESTANHO: .......................................................................................................................................... 4 3.1. LOCALIZAO E DISTRIBUIO DA MINERAO DO ESTANHO .................................................. 6 3.2. RECURSOS E RESERVAS DE MINRIO DE ESTANHO..................................................................... 7 3.3. ESTRUTURA EMPRESARIAL DA MINERAO DE ESTANHO ......................................................... 9 3.4. PARQUE PRODUTIVO ................................................................................................................ 10 3.5. RECURSOS HUMANOS DA MINERAO DO ESTANHO ............................................................... 13 3.6. ASPECTOS TECNOLGICOS DA MINERAO DO ESTANHO ....................................................... 14 3.7. ASPECTOS AMBIENTAIS ........................................................................................................... 15 3.8. EVOLUO E TENDNCIA DO PREO DE MERCADO.................................................................. 16 3.9. INVESTIMENTOS NA MINERAO DO ESTANHO ........................................................................ 17 4. USOS E DESTINAO DOS PRODUTOS DA MINERAO ................................................ 18 5. CONSUMO ATUAL E PROJETADO DE MINRIO DE ESTANHO ....................................... 18 6. PROJEO DA PRODUO E DAS RESERVAS DE ESTANHO .......................................... 20 7. NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS PARA A REPOSIO DAS RESERVAS ................ 21 8. PROJEO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS........................................... 22 9. ARCABOUO LEGAL, TRIBUTRIO E DE INCENTIVOS FINANCEIROS E FISCAIS ..... 23 10. CONCLUSES ........................................................................................................................... 23 11. RECOMENDAES .................................................................................................................. 24 12. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ............................................................................................. 25 13. ANEXOS ..................................................................................................................................... 26 ANEXO I .......................................................................................................................................... 26 ANEXO II ........................................................................................................................................ 29 ANEXO III ....................................................................................................................................... 30

1. SUMRIO EXECUTIVO A base da cadeia produtiva da indstria do estanho a matria prima mineral, expressa na produo de estanho contido no concentrado de cassiterita. As reservas brasileiras de cassiterita esto cerca de 92% localizadas nos estados do Amazonas e Rondnia. Tambm esses estados agregam a quase totalidade da produo, adensada em trs minas: Mina do Pitinga, Mina de Bom Futuro e Mina de Santa Brbara. O restante da produo ocorre em reas de Concesso e de Lavra Garimpeira, outorgadas a cooperativas, e em operaes de alguns mineradores independentes em processo de legalizao, predominantemente em Rondnia. A Mina do Pitinga, no Amazonas, uma jazida primria polimineral de classe mundial de estanho, nibio e tntalo, com ocorrncias econmicas de criolita e zirconita, sendo individualmente a maior produtora brasileira de cassiterita. Em 2008, foi adquirida do grupo Paranapanema pelo grupo empresarial peruano MINSUR, sendo o nico empreendimento do setor sob controle estrangeiro. Ao assumir a mina, a MINSUR resolveu reavaliar a rota tcnica do projeto Rocha S, tendo como foco no somente o estanho, mas tambm a recuperao de outros minerais associados na jazida. A Mina de Santa Brbara controlada pela A ERSA Estanho de Rondnia S.A, adquirida do grupo Brascan pela CSN Cia. Siderrgica Nacional, visando o suprimento da usina metalrgica da empresa, para consumo cativo do metal produzido. Ao adquirir a ERSA a CSN planejava expandir a produo da mina de 60 t/ms para a casa das 300 t/ms, o que, por diversas razes no logrou alcanar. As demais minas esto outorgadas a cooperativas de origem garimpeira, que j respondem por mais de 50% da produo nacional. Observa-se que as cooperativas de minerao de cassiterita so exemplo de associativismo bem sucedido, ainda mais considerando o ambiente amaznico, deficiente em infraestrutura, onde se desenvolve. Diante do estado da arte, no existe restrio tcnica para a produo de cassiterita, que se desenvolve segundo os melhores padres internacionais. As reservas oficiais divulgadas no Anurio Mineral Brasileiro mostram que existe disponibilidade, considerando apenas as reservas lavrveis, para atender demanda projetada at 2030. Os investimentos para a reposio das reservas utilizadas at 2030 foram estimados, no cenrio vigoroso, US$ 64,1 milhes. Tais investimentos so principalmente recomendados nas reas das cooperativas, de moda a imprimir segurana operacional de longo prazo, diante da deficincia de trabalhos de pesquisa de campanhas anteriores. Como forma de ampliar as perspectivas para o setor, tambm recomendada a gesto no sentido da aprovao da regulamenta da lavra em reas indgenas, de acordo com projeto de lei do Executivo em tramitao no Congresso Nacional.

2. APRESENTAO O presente relatrio (RT 27) integra o projeto Estudos para a Elaborao do Plano DuoDecenal (2010 2030) de Geologia, Minerao e Transformao Mineral PDGMT, iniciativa do Ministrio de Minas e Energia, com o objetivo de elaborar, at o final de 2009, o planejamento estratgico de longo prazo para o setor mineral brasileiro, com propostas de programas e aes para o seu desenvolvimento sustentvel. O RT 27 um produto da Macro-Atividade 4.3 - A Minerao Brasileira - do projeto, dedicado anlise do perfil da minerao de estanho, tendo como objetivo caracterizar o segmento produtivo (base 2008) e analis-lo considerado: dados do segmento, usos, consumo, produo, reservas minerais, projeo de demanda, projeo de investimentos, projeo de necessidade de recursos humanos, tecnologia, capacitao, gargalos legais, acesso a financiamento, aspectos ambientais e logstica. Em termos conceituais, a minerao do estanho a indstria primria, abrangendo a atividade extrativa do bem mineral, limitada etapa do produto beneficiado

3. MINERAO DO ESTANHO NO BRASIL: CARACTERIZAO DA MINERAO DE ESTANHO: A base da cadeia produtiva da indstria do estanho a matria prima mineral, expressa na produo de estanho contido no concentrado de cassiterita. A cassiterita o principal mineral de estanho explorado no mundo e o nico produzido comercialmente no Brasil. A frmula qumica do seu cristal puro o SnO2, sendo que, em peso, o estanho corresponde a 78,6% e o oxignio a 21,4%. Os concentrados de cassiterita tem teores que variam na faixa na 60% a 72% de estanho, sendo o restante composto de outros minerais dos quais a ilmenita a impureza mais comum. A cassiterita foi descoberta no Estado de Rondnia em 1952 e durante a dcada de 60 a sua extrao era realizada por garimpeiros. At ento no eram conhecidas com segurana as dimenses das reservas disponveis, j que no havia programas sistemticos de pesquisa e toda a atividade se desenvolvia de forma emprica. A produo desorganizada era insuficiente para o atendimento integral da demanda do parque metalrgico transformador, de modo que o mercado consumidor era complementarmente suprido com importaes da matria prima Diante desse quadro, em 1970, o governo federal resolveu ordenar a atividade de minerao de cassiterita e lanou um programa visando avaliar o potencial dos recursos estanferos em Rondnia. Foi criada a Provncia Estanfera de Rondnia, compreendendo uma rea de aproximadamente 87.000 km2, abrangendo todo o Estado de Rondnia e parte dos Estados do Amazonas, Acre e Mato Grosso do Sul, passando a ser proibida a atividade garimpeira de cassiterita na regio. O ano de 1970, ento, costuma ser considerado como o marco da estruturao da minerao brasileira de cassiterita: ao mesmo tempo em que eram modernizadas as operaes de lavra, foram implementadas campanhas de levantamentos de geologia regional e estimulados investimentos em projetos voltados ao detalhamento das ocorrncias conhecidas. Como decorrncia dessas medidas, a produo, que era ento de 3.200 t, iniciou partir de 1972 processo contnuo de expanso, a um ritmo mdio de 8,5% ao ano, de modo que, j em 1982, a produo registrada era de 8.574 t de estanho contido em concentrado de cassiterita, alcanando o Brasil, auto-suficincia em minrio. 4

Mais foi a partir de 1983 que a produo de cassiterita experimentou surto de expanso expressivo, com a descoberta da mina do Pitinga, na Provncia do Mapuera, no estado do Amazonas. Essa mina, no seu primeiro ano de operao elevou a produo brasileira em 52%, taxa que se repetiu em 1984. Qual seja, em apenas dois anos a produo de estanho contido em concentrado de cassiterita mais que dobrou, atingindo nvel prximo a 20.000 toneladas. Em 1985, quando eclodiu a crise no mercado internacional do estanho, a produo brasileira j havia ultrapassado o patamar das 26.000 toneladas, despontando o Brasil entre os maiores produtores mundiais de minrio de estanho. Como esclarecimento, a crise do mercado do estanho foi provocada pelos elevados estoques mundiais do metal, alimentados crescentemente pelo excesso de oferta, diante de um cenrio de demanda retrada. Como decorrncia do novo contexto do mercado, os preos despencaram do nvel vigente de US$ 12.000/t para abaixo de US$ 6.000/t, em pouco tempo. Naturalmente, houve reflexo generalizado a montante da cadeia produtiva e muitas minas fecharam em todo o mundo. Impulsionada pela disponibilidade de reserva de alto teor do minrio aluvionar da mina do Pitinga, a oferta de cassiterita continuou em processo de expanso, embora que em ritmo mdio anual mais moderado 3,7%/ano, no perodo 1985/87. A curva de produo veio a mostrar nova inflexo positiva em 1988, quando foi descoberta a mina de Bom Futuro, no Municpio de Ariquemes, em Rondnia. Operada por garimpeiros, Bom Futuro, com seu minrio rico em teor, adicionou mais 49% produo em 1988 e outros 29% em 1989, ano em que o Brasil obteve sua produo mxima, cerca de 54.700 toneladas de estanho contido em cassiterita, levando o pas a alcanar a primeira posio no ranking dos produtores mundiais. Aparentemente, o primeiro momento da crise mundial no havia provocado dano maior ao conjunto da atividade de minerao de cassiterita no pas, restrito ao fechamento de algumas frentes de lavra que se tornaram antieconmicas. No entanto, a partir de 1989, a produo em Bom Futuro, pelo esgotamento acelerado do minrio de alto teor e fcil extrao, entrou em declnio. Tambm em Pitinga escassearam as reservas do minrio aluvionar mais rico. Diante do empobrecimento das reservas e com a renitncia dos preos aviltados no mercado internacional, a queda da produo s poderia ter sido evitada com a reposio das reservas de teores competitivos. Isso, por sua vez, dependeria do sucesso de novos investimentos em pesquisa mineral, que no aconteceram, diante da indefinio dos rumos do mercado e dos preos. Iniciou, ento, a queda progressiva da produo brasileira de estanho contido em cassiterita: menos 23,4% em 1990, menos 27,1% em 1991, menos 9,8% em 1993, rompendo, em 1994, o piso das 20 mil toneladas, mantendo o trend de queda nos anos posteriores, aps um perodo de equilbrio at 1997. O ltimo registro, de 2008, mostrou a produo em 12.992 toneladas, apontando para um rumo de recuperao em relao aos anos mais recentes, mas ao nvel do registrado em 2003. No cenrio internacional atual, o Brasil, outrora lder do mercado, ocupa hoje a 5 lugar no rol dos produtores mundiais. A trajetria da produo brasileira de estanho contido em cassiterita, com o destaque dos eventos que influenciaram o desempenho do setor, est retratada na tabela e no grfico a seguir, conforme dados do SNIEE:

Tabela 1 - Produo Brasileira de Cassiterita (t de Sn contido) Ano 197O 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 3.180 2.020 2.510 3.210 3.140 3.998 4.735 5.525 6.130 6.950 t Ano 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 6.742 7.306 8.574 13.061 19.932 26.451 27.690 28.485 42.473 54.708 t Ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000 41.913 30.555 27.558 27.871 19.641 19.360 20.567 19.064 14.607 13.773 t Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 13.048 11.584 12.083 12.467 11.035 9.265 11.835 12.992 t Fonte: SNIEE / empresas produtoras Grfico 1 - Produo Brasileira de Cassiterita
T Sn
60.000

Bom Futuro
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Pitinga

ESTANHO CONTIDO EM CONCENTRADO

3.1. Localizao e Distribuio da Minerao do Estanho As principais minas de cassiterita do pas, tomando como parmetro a disponibilidade das reservas, esto concentradas em dois estados: Amazonas (58,0%) e Rondnia (34,0%), aproximadamente. tambm na regio amaznica onde reside o maior potencial de recursos estanferos, considerando a extenso territorial e de ambientes geologicamente favorveis (estruturas granticas), com nvel de conhecimento considerado ainda insuficiente, diante da carncia de trabalhos de pesquisa sistemtica na regio. Os dois estados Amazonas e Rondnia agregam a quase totalidade da produo do concentrado de cassiterita, adensada em apenas trs minas: Mina do Pitinga, no Amazonas, e as Minas de Bom Futuro e Santa Brbara, em Rondnia, esta em processo de reavaliao. O restante da produo ocorre em reas de Concesso e de Lavra Garimpeira, outorgadas a cooperativas, e em operaes de alguns mineradores independentes em processo de legalizao, predominantemente em Rondnia. As empresas produtoras disponibilizam ao mercado o concentrado de cassiterita, geralmente obtido nas usinas de beneficiamento do minrio nas prprias reas da minerao. No fluxo da comercializao o concentrado distribudo nos estados de So Paulo (60%), Minas Gerais e Rondnia, tendo havido recentemente algumas experincias de exportao. Considerando a forte verticalizao minero metalrgica, caracterstica nas empresas do setor, prevalecem as transferncias para consumo cativo.

3.2. Recursos e Reservas de Minrio de Estanho Dentre as mineralizaes de cassiterita de interesse econmico - acumulaes primrias e depsitos residuais secundrios , at a descoberta da Mina de Pitinga predominaram no Brasil os depsitos do segundo tipo, os placers (concentraes de origem mecnica), localizadas principalmente no crton Amaznico. Existem registros de reservas de minrio de estanho em outras regies primrias, coluviais, eluviais e aluviais -, no entanto todas desprovidas de expresso econmica relevante. As mineralizaes de estanho at hoje identificadas no crton Amaznico esto, invariavelmente, associadas geologicamente a estruturas granticas. Os depsitos primrios so caracterizados pela presena de greisen (in-situ) no macio ou quartzo greisens relacionados com diques de rochas cidas, como riolito/quartzo prfiro (tipo stockwork ou enxame de veios). Essa rocha resulta da alterao hidrotermal do granito in-situ, aps ou concomitante a eventos tectnicos como fraturas e falhas. Os depsitos secundrios so originados da intensa decomposio qumica e desagregao mecnica da rocha grantica original ou da rocha greisenizada. A cassiterita um mineral resistente intemperizao e pode ser encontrada na forma residual (in-situ) nos elvios, na forma semitransportada, nos colvios e na forma transportada nos alvios. No depsito do tipo coluvionar, as rochas depositam-se nas encostas e plancies prximas ao afloramento do depsito primrio. Quanto gnese das rochas matrizes, podem ser classificadas em trs tipologias principais: 1. Depsitos estanferos relacionados com fcies tardias de macios de afinidade rapakivi (topzioganitos, albita-granitos e biotita-granitos) ricas em flor, peraluminosas, cristalizadas em condies redutoras, com greisens, venulaes e stockworks associados. o tipo predominante na Provncia Estanfera de Rondnia (Bettencourt et AL., 1995, 2005). Ocorre tambm na mina do Pitinga, no granito gua Boa (Daoud & Antonietto Jr., 1985; Borges, 1997, 2002); 2. Depsitos associados e epissienitos, sendo o nico exemplo identificado e descrito no crton Amaznico o Granito gua Boa da Provncia Pitinga (Costi et AL., 2002). Os teores de Sn nesses tipos de depsitos so elevados, porm as zonas mineralizadas so descontnuas e seus volumes relativamente baixos, o que restringe o aproveitamento econmico. 3. Depsitos associados a albita-granitos peralcalinos, muito ricos em flor, cristalizados em condies oxidantes, com mineralizao de Sn, Nb (Ta). F, Zr, Li. Tipo muito raro, mesmo em termos mundiais, cujo nico exemplo conhecido a fcies albita-granito do Granito Madeira, na Provncia Pitinga. A sua identificao desperta grande interesse devido diversidade de mineralizaes econmicas associadas, geralmente com altos teores e volumes. A vinculao dos depsitos estanferos com essas linhagens de rochas granticas, com caractersticas petrogrficas e geoqumicas bem conhecidas e estudadas, indicativa de um conjunto de critrios e modelos aplicveis prospeco de estanho no crton Amaznico. Quanto aos dados da distribuio das reservas, a edio de 2006 do Anurio Mineral Brasileiro, do DNPM, mostra o seguinte quadro das reservas brasileiras de estanho contido no minrio de estanho, didaticamente formatado por unidades da Federao:

Tabela 2 - Reservas Brasileiras de Estanho Contido em Cassiterita Unid.: t de Sn UF Amazonas Gois Mato Grosso Minas Gerais Par Rondnia Tocantins Total Brasil Reservas Oficialmente Aprovadas Pelo DNPM Medida 221.527 1.703 32.808 1.173 5.353 169.330 19 431.913 Indicada 272.635 2.956 0 1.536 281 78.609 0 356.017 Inferida 3.923 21.076 0 1.578 177 43.666 2 70.420 Total 498.085 25.735 32.808 4.287 5.811 291.605 21 858.351 Lavrvel 342.091 1.766 32.808 1.219 5.353 146.932 19 530.188

Fonte: Anurio Mineral Brasileiro - DNPM 2006

Conforme esclarecido no Anurio Mineral Brasileiro do DNPM, as reserva minerais computadas so aquelas constantes nos Relatrios de Pesquisa Aprovados e nos Relatrios de Reavaliao de Reservas, subtradas as produes ocorridas no ano base e anos anteriores. E ainda que no incluem as reservas minerais lavradas sob regime de Licena, Extrao e Permisso de Lavra Garimpeira. Isso implica para minerao de cassiterita que as reservas oficiais esto subestimadas, considerando que cerca de 1/5 da produo brasileira de estanho contido no minrio proveniente de reas Portaria de Lavra e de Permisso de Lavra garimpeira, outorgadas a cooperativas de garimpeiros e de alguns produtores independentes, onde as produes so crescentes e as reservas disponveis h muito no so reavaliadas. E que mesmo a Mina de Bom Futuro, detentora de 26% da produo nacional, ainda no foi suficientemente estudada, tendo a dimenso de suas reservas desvendadas no decorrer dos trabalhos de lavra. Levando em conta essas consideraes e adotando como referncia conservadora apenas as reservas medidas oficiais - 431.913 toneladas de Sn contido e deduzindo a produo acumulada nos anos de 2006 a 2008 (os dados do Anurio do DNPM so de 2005), existe teoricamente disponibilidade de cassiterita para atender demanda dos prximos 31 anos, ao nvel atual da produo (2008) e da conjuntura vigente dos preos. Ousando um pouco mais e assumindo para as disponibilidades de minrio as reservas lavrveis, cujo conceito introduzido pelo DNPM tambm conservador - no caso de Rondnia as reservas lavrveis so inferiores s reservas medidas , haveria cassiterita para garantir o abastecimento do mercado, nas condies atuais, nos prximos 38 anos.

3.3. Estrutura Empresarial da Minerao de Estanho Em 2008, apenas quatro produtores responderam por aproximadamente 94% da produo brasileira de concentrado de cassiterita. O restante da produo advm de trs cooperativas de garimpeiros - Coogampa, Mineralcoop e Coopercon , todas em Rondnia, e de alguns mineradores independentes em processo de legalizao, a maioria operando tambm em Rondnia, no Par e no Mato Grosso. A Minerao Taboca, individualmente a maior produtora brasileira de cassiterita, foi adquirida, em setembro de 2008, do grupo Paranapanema pelo grupo empresarial peruano MINSUR, atravs de sua subsidiria no Brasil, a Minerao Serra da Madeira, pelo valor anunciado de U$ 472,2 milhes. Agora sob controle estrangeiro, a Minerao Taboca detentora da concesso da mina do Pitinga, no municpio de Presidente Figueiredo, no Amazonas, uma jazida primria polimineral de classe mundial de estanho, nibio e tntalo, com ocorrncias econmicas de criolita e zirconita; A Coopersanta Cooperativa de Santa Cruz, de origem garimpeira, outorgada do ttulo de lavra da mina de Bom Futuro, no municpio de Ariquemes, em Rondnia. Na rea da cooperativa operam oito frentes de lavra independentes; A ERSA Estanho de Rondnia S.A, adquirida do grupo Brascan pela CSN Cia. Siderrgica Nacional, concessionria da mina de Santa Brbara, no municpio de Itapu dOeste, em Rondnia; A Cemal Cooperativa Estanfera de Mineral Amaznia Legal, tem sua base operacional na mina de Massangana, agregando diversas frentes de lavra, no municpio de Monte Negro, em Rondnia. A mina da Pitinga, da Minerao Taboca, em 2008, ps em marcha o seu Projeto Rocha S, iniciando a lavra da rocha primria e dando por esgotadas as reservas do minrio aluvionar que sustentaram a lavra da mina, desde a sua inaugurao, em 1983. Na primeira fase do projeto est programado alcanar, com a modernizao do processo de lavra, uma produo de 7.000 t /ano de estanho contido. Na segunda etapa a produo ser elevada para 10.000 t/ano, por volta de 2010 2011, tendo como meta final do projeto atingir 14.000 t/ano, em futuro prximo, merc da consecuo de investimentos adicionais. A informao atual que a nova proprietria da mina do Pitinga, a MINSUR, resolveu reavaliar todo o projeto, suspendendo a lavra do minrio primrio, j iniciada mas com baixo ndice de recuperao, ao redor de apenas 39%, voltando a lavrar o minrio aluvionar remanescente e os resduos de operaes anteriores. Nesta fase de reavaliao, a produo da mina, conforme ltimo registro j de 2009, vem se situado ao redor de 260 t/ms, menos abaixo dos valores histricos mensais, e menos da metade das metas previstas no projeto Rocha S original. A ERSA Estanho de Rondnia era originalmente exclusivamente um empresa fundidora de estanho, pertencente a Companhia Estanfera do Brasil Cesbra e a Best Metais e Soldas, com controle equalitrio. L eram processados principalmente os concentrados de cassiterita produzidos na mina de Santa Brbara, cuja concessionria era a Cesbra, e na mina de Bom Futuro, naquela poca pertencente a EBESA Empresa Brasileira de Estanho S/A, controlada por um pool de empresas, inclusive a Best. Quando 100% do controle acionrio veio a ser assumido pela Cesbra, foi incorporado ao seu patrimnio a Mina de Santa Brbara, passando todo o empreendimento, mina mais usina, a ter a razo social ERSA. Aps adquirir o controle integral da ERSA, a Cesbra a vendeu para CSN Companhia Siderrgica Nacional, maior empresa consumidora de estanho metlico do pas, usado como matria prima na produo de folha-de-flandres. Ao adquirir a ERSA, o objetivo da CSN garantir o suprimento de estanho para o seu consumo cativo. Aparentemente ainda no conseguiu equacionar adequadamente as de operaes lavra para alcanar a sua meta, visto que a mina de Santa Brbara 9

vem produzido ao redor de 60 t/ms de estanho contido, quando a necessidade da CSN para alimentar a usina metalrgica da ERSA e atender a sua demanda de estanho seria em torno de 300 t/ms, estando a empresa importando estanho metlico. A Cooperativa dos Mineradores de Santa Cruz Coopersanta tem sua origem no acordo de ordenamento da lavra na mina de Bom Futuro: embora houvesse uma Portaria de Lavra concedida EBESA, a rea estava invadida por garimpeiros, sendo impraticvel para a empresa realizar os trabalhos de prospeco e aproveitamento da mina em bases tcnicas. Com o descontrole total provocado pela invaso, instalou-se uma questo social que tinha que ser considerada e resolvida pelo poder pblico, representado pelo gestor da minerao no pas, o Departamento Nacional da Produo Mineral DNPM. A soluo adotada foi, primeiramente, estimular a criao de uma cooperativa que associasse os garimpeiros que trabalhavam em Bom Futuro. Foi ento criada a Cooperativa dos Garimpeiros de Santa Cruz Coopersanta para a qual foi averbada a transferncia, por prazo determinado, os direitos de lavra da mina de Bom Futuro, outorgados originalmente para a EBESA. Na negociao da transferncia, fixou acertado que a Coopersanta, enquanto vigorasse o acordo, venderia para as empresas controladoras da EBESA 80% do estanho contido no concentrado produzido pelos seus cooperativados. Posteriormente a Portaria de Lavra da mina de Bom Futuro foi transferida em carter definitivo para a Coopersanta. A CEMAL Cooperativa Estanfera de Mineral Amaznia Legal, dentre as cooperativa de garimpeiros de cassiterita em Rondnia, vem despontando com produo crescente, ocupando atualmente a terceira posio entre os mineradores de estanho. As cooperativas Coogampa, Mineralcoop e a Coopercan complementam a produo no Estado de Rondnia. Alias, Rondnia, no conjunto da lavra de suas minas, todas em expanso progressiva, mais de 90% fundamentadas na operao garimpeira organizada, poder ultrapassar, em 2009, o Estado do Amazonas como principal plo da produo brasileira de estanho contido em concentrado de cassiterita. fato a ser destacado o bem sucedido processo de organizao associativa em cooperativas na atividades de minerao de estanho. A tendncia de que os poucos produtores independentes, ainda presentes, busquem tambm a via da organizao, de modo que em pouco tempo prevalecer integralmente a lavra empresarial de base associativa na produo de cassiterita na outrora Provncia estanfera de Rondnia. Alias, diante da poltica em voga de estimular a organizao dos pequenos produtores, de diversos setores da econmica, nos chamados arranjos produtivos, a minerao de cassiterita em Rondnia, pelos resultados alcanados, pode ser apontada como exemplo positivo de associativismo, ainda mais se considerada as condies adversas do meio ambiente e da carncia de infraestrutura, naturais na regio amaznica em que se desenvolve. Quanto ao controle acionrio atual das empresas, tendo como referncia a participao na produo de 2008, 48,1% pertence ao capital estrangeiro, representado pela Minerao Taboca, vendida pelo grupo nacional Paranapanema para o grupo peruano MINSUR. Da parte sob controle nacional, 47% est em mos de cooperativas e 4,9% pertence a empresa de minerao, no caso exclusivamente a ERSA. 3.4. Parque Produtivo O parque produtor atual de cassiterita integrado pelas minas de cassiterita em operao mina do Pitinga, no Estado do Amazonas, minas de Santa Brbara e mina de Bom Futuro, no Estado de Rondnia e pelas as frentes de lavra dispersas em antigas reas produtoras, a maioria em Rondnia, cujos ttulos minerrios Portarias de Lavra ou Permisses de Lavra Garimpeiras pertencem s cooperativas de garimpeiros Cemal, Coogampa, Mineralcoop e Coopercon. Algumas empresas que tambm detm ttulos minerrios no esto ainda produzindo, embora participem 10

ativamente como compradoras no mercado de cassiterita, como caso da Metalmig, com concesso tambm em Rondnia. Pela pulverizao das operaes de lavra dos filiados das cooperativas, fica difcil estabelecer a capacidade instalada efetiva para a produo de estanho contido em cassiterita, medida a partir da capacidade da totalidade das plantas de beneficiamento. Tentativamente, baseado no perfil da produo dos mineradores e considerando que no h ociosidade significativa dos equipamentos hoje instalados, podemos estimar o seguinte perfil para a capacidade produtiva das minas: Tabela 3 - Capacidade Instalada para Produo de Cassiterita t de Sn contido/ano Produtores Min. Taboca* ERSA Coopersanta Cemal Coogampa Mineralcoop Coopercan Outros Total Instalada
Fonte: Empresas / SNIEE * Meta da ltima etapa do Projeto Rocha S

Estimativa de Capacidade Instalada de Produo 14.000 2.000 3.400 1.400 800 500 1.000 1.000 24.100

Como dito, os dados acima se referem capacidade mxima instalada atual, tendo como referncia a situao em agosto de 2009. No entanto, a realidade da produo por empresa verificada nos ltimos cinco anos mostrada na tabela 4 a seguir onde tambm estimado o valor anual da produo, usando como critrio a correlao com as cotaes mdias do estanho metlico na LME. Tabela 4 - Produo Brasileira de Estanho Contido em Cassiterita x Valor t Empresa Min. Taboca Cesbra ERSA Coopersanta Outros 2001 9.114 1.119 0 1.890 925 13.04 8 Total Valor da Produo 52.29 U$ 103 6
Fonte: SNIEE/empresas

2002 8.758 1.199 0 909 718 11.58 4 42.30 5

2003 8.634 1.099 0 1.396 955 12.08 3 53.20 1

2004 7.183 751 0 2.756 1.778 12.468 95.592

2005 5.703 142 447 2.351 2.393 10.894 72.380

2006 2007 2008 5.538 6.602 6.257 0 0 0 519 481 674 1.751 2.776 3.319 1.457 1.975 2.742 12.99 9.265 11.835 2 155.42 216.4 73.221 9 47

Devido dificuldade em obter informaes diretas, foi optado consolidar a estimativa das produes das cooperativas, exceto a Coopersanta, no item Outros, adotando o melhor critrio de clculo disponvel, com base no conhecimento emprico do mercado. Da observao do quadro cabe destacar que, novamente exceto a Coopersanta, todos os produtores operam com larga margem de ociosidade, que oscila em funo das condies dos preos do mercado. Isso bem visvel no crescimento da produo de Outros, isto das cooperativas, nos 11

anos de 2007 e 2008, justamente quando houve aumento significativo do preo das commodities, inclusive do estanho, no mercado internacional, que o balizador do preo domstico. A exceo da mina do Pitinga (Minerao Taboca) e de uma das oito frentes de lavra em operao na mina de Bom Futuro (Coopersanta), em todas as demais so exploradas reservas de minrios de jazimentos secundrios, em aluvies e em colvios, utilizando equipamentos apropriados s feies fsicas dos depsitos: dragas, retro escavadeiras, monitores hidrulicos, etc. Aps a extrao, o minrio transportado por caminhes ou por bombeamento para as plantas de beneficiamento onde a cassiterita, pela sua propriedade de alta densidade, submetida a concentrao gravimtrica, secagem e concentrao magntica e/ou eletrosttica. Todo o processo ocorre nas prprias reas da lavra, em plantas com equipamentos apropriados granulometria do mineral e s caractersticas mineralgicas de cada depsito. O produto final do beneficiamento o concentrado de cassiterita, com teores que variam de 60% a 92%% do mineral, equivalentes estequiometricamente a 60% - 72% de estanho. Tratando-se de lavra de minrio primrio, previamente concentrao gravimtrica h os processos de desmonte mecnico da rocha por explosivos ou por tratores de esteira, quando tratar-se de minrio intemperizado, e a cominuio por britagem e moagem para a liberao dos minerais do minrio. Os rejeitos das operaes de beneficiamento so geralmente depositados em baias de decantao e a gua utilizada reciclada no processo. Isso, no entanto, pode no ocorrer nos garimpos mais primitivos de produtores independentes (no cooperativados) ou que no estejam regularizados. O consumo de energia eltrica nas operaes de lavra de cassiterita, conforme informao de fontes produtoras, da ordem de 8 mil a 10 mil kw por tonelada de estanho contido produzido. Qual seja, extrapolando a aplicao desse ndice ao conjunto das operaes em 2008, quando foram produzidas 12.992 t de metal contido no minrio, assumi-se que o consumo de energia, atualmente, pela minerao brasileira de estanho situa-se na faixa 104 mil a 130 mil Mwh / ano. Alm da energia eltrica, a atividade mineira consumidora intensiva de leo diesel, da ordem de 1.200 litros / t de metal contido produzido, considerando a informao colhida das operaes lavra e beneficiamento na mina de Bom Futuro. elevado, tambm, o consumo de gua nas operaes de lavra e beneficiamento da cassiterita, visto principalmente que todas as etapas dos processos de beneficiamento se baseiam na concentrao gravimtrica, onde a gua o insumo fundamental. estimado um consumo, tambm referenciado mina de Bom Futuro, da ordem de 25.000 m3 de gua por tonelada de estanho contido produzido, com a atenuante que todo a gua reciclada no processo, com uma perda efetiva de 10% nas lamas das bacias de rejeito e por infiltrao. Quanto emisso de CO2, segundo informaes colhidas junto ao conjunto das operaes das empresas e cooperativas de Rondnia, a relao de emisso acatada de 3 t de CO2 / 1 tonelada de estanho contido em cassiterita produzida. Para operaes de lavra que no dispem de energia eltrica, usando como fonte energtica integralmente o leo diesel, felizmente o caso de poucas e pequenas frentes de lavra garimpeira independentes, essa relao sobe para 9 / 1. Vale dizer que a minerao brasileira de cassiterita responsvel pela emisso de, aproximadamente, 36 mil toneladas de CO2 na atmosfera da Amaznia, por ano. Considerando um contingente estimado de 3.500 trabalhadores nas empresas e nas cooperativas de garimpeiros, incluindo os produtores independentes e os chamados requeiros trabalhadores artesanais que circundam a extrao dentro dos garimpos -, lidando diretamente com extrao e beneficiamento do minrio, e tomando como parmetro a produo de 2008, a produtividade mdia do setor situa-se ao redor de 3,7 toneladas / homem / ano. Se o clculo for referenciado apenas aos empregados das empresas de minerao e aos organizados dentro das 12

cooperativas, a produtividade sobe para 10,4 toneladas// homem / ano, valor que deve ser considerado como a produtividade da atividade formal da minerao brasileira de cassiterita. A caracterstica marcante da indstria brasileira do estanho predominncia da verticalizao das operaes de minerao e de transformao metalrgica, dentro de uma mesma empresa. Desse modo, todo o concentrado produzido na mina do Pitinga, no Municpio de Presidente Figueiredo, no Amazonas, todo destinado para consumo cativo na usina de fundio de estanho metlico da Minerao Taboca, situada no Municpio de Pirapora do Bom Jesus, em So Paulo. Isso envolve o transporte rodovirio inicial de 300 km da mina at o porto de Manaus, de onde segue por via martima at o porto de Santos, em So Paulo. De Santos at o destino final da usina metalrgica, cumpre outro trajeto rodovirio, de cerca de 200 km, fechando um percurso de mais de 3.000 km de transporte. Toda a produo da mina de Santa Brbara, atualmente reduzida a cerca de 60 t / ms de estanho, transferida para consumo na usina prpria da ERSA em Ariquemes, Rondnia, em trajeto rodovirio de pouco mais de 170 km. O minrio de Bom Futuro, at o incio de 2008, era todo vendido no mercado interno atravs da Coopersanta e, dependendo do comprador, era transportado por rodovia para usinas metalrgicas em Ariquemes, em Rondnia, distante 70 km, ou para fundies no Sudeste do Pas, neste caso percorrendo mais de 2.500 km de estradas. Com a inaugurao da usina metalrgica Coopermetal, pertencente Coopersanta, situada destro da rea da mina, cerca de 40% do concentrado de cassiterita produzido em Bom Futuro consumido cativamente pela cooperativa. Com a montagem do segundo forno da Coopermetal, provavelmente j em 2010, crescer significativamente a verticalizao na Coopersanta, restando pouco da produo do concentrado de cassiterita para ser oferecida ao mercado. A Cemal tambm tem fundio prpria, a CFC da Amaznia Cooperativa dos Fundidores de Cassiterita da Amaznia Ltda., uma cooperativa de fundidores de estanho, que absorve a quase totalidade da produo da cooperativa dos mineradores de cassiterita. A comercializao de outras reas garimpeiras de Rondnia e, eventualmente, de outros garimpos do pas, realizada diretamente pelo minerador para empresas metalrgicas, que costumam ter agentes compradores locais, muitas vezes envolvidos na capitalizao das operaes de lavra, o que era a prtica dominante do passado. Dessa configurao da comercializao depreende-se que cada vez mais se fortalece a verticalizao na indstria do estanho, incluindo mesmo a base garimpeira, antigamente emprica e desordenada, que hoje assume feies de atividade empresarial com modus operandi prprio e de eficincia singular. 3.5. Recursos Humanos da Minerao do Estanho A Minerao Taboca, aps a adquirida pela MINSUR, reduziu o nmero da mo-de-obra utilizada na mina do Pitinga para 540 empregados. Desses, 30 so de nvel superior, incluindo 3 gelogos e 4 engenheiros de minas, e outros 200 de nvel mdio: encarregados da extrao, beneficiamento, manuteno e servios correlatos e de apoio. As demais mineradoras, inclusive as cooperativas, empregam, segundo ltima informao, aproximadamente 700 pessoas na atividade direta de produo. Diante da carncia de dados efetivos, podemos generalizar que cada cooperativa deve empregar 1 gelogo, 1 engenheiro de minas e trs tcnicos de minerao. Os de nvel mdio, so estimados em 150, incluindo operadores de mquinas, mecnicos, soldadores, eletricistas e operadores de planta.

13

O grfico abaixo exibe a distribuio percentual dos empregados na minerao:

Empregos na Minerao de Cassiterita

84%

12% 1% 1% 2% Nvel Superior Tcnicos Outros

Gelogos Engenhiros de Minas

Fonte: SNIEE

No contingente de empregados citado acima no esto includos cerca de 2.000 trabalhadores, ditos requeiros, que so garimpeiros artesanais que catam e vendem a cassiterita dentro das reas das cooperativas. Isso ressalta a importncia do associativismo na minerao de cassiterita, praticada principalmente no interior de Rondnia, mas tambm em outras regies disseminadas no Par e no Mato Grosso, com implicao social importante para as comunidades locais, j que a atividade , quase sempre, a nica oportunidade de sustento. Deve ser destacada a funo social das cooperativas como verdadeiros plos irradiadores de expanso regional interiorizada, j que em torno e em funo delas, passam a prosperar vilarejos, com escolas, comrcio e servios para atender as comunidades que l se assentam. Cite-se como exemplo a vila de Bom Futuro, inexistente antes da Coopersanta e que hoje j dispe de escola para 1.500 alunos. 3.6. Aspectos Tecnolgicos da Minerao do Estanho A minerao e o beneficiamento de cassiterita em depsitos secundrios no Brasil sempre se fizeram segundo os melhores padres tecnolgicos de processo disponveis, nada ficando a dever em relao aos mtodos e equipamentos utilizados na minerao de estanho no resto do mundo. Os procedimentos de lavra e beneficiamento adotados variam em funo das caractersticas de cada depsito, buscado sempre a melhor eficincia operacional de recuperao de SnO2, com custo operacional competitivo. A eficincia operacional constatada tambm na lava do minrio nas cooperativas, o que permitiu superar perodos adversos de preos aviltados sem ter sido registrado o fechamento de qualquer mina por perda de competitividade, diferentemente do ocorrido em diversos pases produtores tradicionais. Relativo ao desenvolvimento tecnolgico, vale dizer que nas cooperativas garimpeiras, com baixa disponibilidade de capital, predomina a criatividade operacional de novao sobre a pesquisa formal de inovao verificada em outros segmentos da industria de minerao. Por outro lado, o minrio primrio mais complexo da mina do Pitinga, com teor em torno de 0,18 %, granulometria fina da cassiterita disseminada, e com associao paragentica envolvendo a presena de nibio, tntalo, zircnio, trio, urnio, trio, e criolita, pode demandar o 14

desenvolvimento de rota tecnolgica mais sofisticada de separao da cassiterita e de outros minerais com exeqibilidade comercial. Isso foi objeto de intenso programa de pesquisa da Minerao Taboca, que chegou a definir o modelo considerado eficiente, testado em plantas piloto pela empresa e empregado no start up do seu Projeto Rocha S, em 2008. Como j foi citado, a meta inicial do Projeto Rocha S era atingir, no seu primeiro ano de operao, 7.000 t de estanho contido, o que implicaria em uma produo mdia mensal de 550 t 600 t / ms. No entanto essa mdia no vinha sendo alcanada, devido baixa recuperao da cassiterita, em torno de 39%, indicando dificuldade de ajuste do processo de beneficiamento do projeto na escala industrial, sendo esse o contesto operacional da mina quando a Taboca foi vendida para MINSUR. Diante dessa dificuldade no sanada, a MINSUR, segundo divulgado, resolveu reavaliar todo o Projeto Rocha S, inclusive revendo o mix de produo da mina, empenhando-se em pesquisar nova tecnologia de processo que leve a melhor recuperao do estanho e a economicidade da produo de outros minerais associados, com foco mais imediato na liga Nb-Ta. Enquanto isso passou a lavrar o resduo de operaes anteriores estando por conta disso, no final do primeiro semestre de 2009, com a produo de estanho contido ao redor de 200 t / ms, o que certamente uma contingncia temporria. 3.7. Aspectos Ambientais Pela natureza de suas operaes, a explorao mineral uma atividade impactante ao meio ambiente. Mas o dano ecolgico provocado pontual, podendo ser afirmado que a agricultura, a pecuria, a petroqumica, a siderurgia, as grandes barragens e a prpria urbanizao promovam maior dano ambiental. Alm do mais, o valor por hectares decorrente da explorao mineral muito maior do que o dos outros segmentos econmicos citados. Diante do controle rigoroso das autoridades em nvel federal, estadual e municipal, nenhum empreendimento mineiro se instala e prospera, em qualquer de suas fases, sem o atendimento s exigncias impostas pela legislao ambiental ampla e minuciosa vigente no pas. Antes de obter os ttulos de autorizao, concesso, lavra garimpeira ou licenciamento, o minerador tem que apresentar licena prvia, estudo de impacto ambiental, licena de operao, programa de recuperao das reas degradadas, o que ser abordado no arcabouo legal aplicada ao setor, mais adiante. No entendemos ser o caso de relacionar o vasto arcabouo legal do controle ambiental aplicado minerao em geral, a conta em diversos trabalhos que lidam especificamente com o tema. Vale, no entanto, destacar que a minerao do estanho tem particularidades prprias, j que se desenvolve na regio amaznica, que foco permanente dos ambientalistas de todo o mundo, e onde qualquer evento fora de controle assume propores de tragdias de divulgao miditica. Da o cuidado dos mineradores com o descarte dos rejeitos da lavra apropriadamente resguardados nas barragens e com o reaproveitamento da gua nos circuitos de beneficiamento. A Mina de Santa Brbara, da ERSA, pelo fato de estar localizada em rea de reserva florestal, a Floresta Nacional do Jamari, em Rondnia est sujeita a controle permanente dos rgos de gesto ambiental, tendo o IBAMA residncia dentro da rea da concesso. L a empresa detentora do ttulo de lavra anterior, a Cesbra, implantou h muitos anos um projeto modelo continuado de recuperao das reas degradadas (PRAD), desenvolvido pela Unicamp, que j apresenta resultados importantes na recomposio da cobertura vegetal. Na mina do Pitinga as essncias da floresta nativa vm sendo reposta, cumprindo programa permanente de recuperao das reas lavradas, tendo a Minerao Taboca instituiu uma gerncia tcnica exclusivamente para administrar o projeto ambiental da mina. 15

Questo adicional em relao ao meio ambiente na mina de Pitinga contaminao radioativa na planta de reduo aluminotrmica, onde produzida a liga Fe-Nb a partir do resduo da planta de concentrao da cassiterita, que acumula minerais desses elementos, provenientes do minrio primrio grantico. Como o granito matriz da jazida primria tambm contm minerais de urnio e trio, alm da zirconita, essa parcela radioativa segregada na escria da produo da liga Fe-Nb. A soluo tcnica do descarte seguro da escria radioativa, enterrada e armazenada em trincheiras abertas no solo, foi definida pela CNEN Comisso Nacional de Energia Nuclear, que fiscaliza o cumprimento da norma de proteo ambiental. Um aspecto correlato questo ambiental que deve ser observado que a Mina do Pitinga est situadas contgua a rea indgena dos Waimiri Atroari, por cujas terra transita o escoamento do minrio, mediante pagamento mensal comunidade, atualmente, de R$ 140 mil. Alm do aporte financeiro aos ndios, a empresa, em convivncia harmnica, oferece facilidades de sustento e apoio de assistncia social. Em Bom Futuro a questo ambiental peculiar s reas de origem garimpeira, e embora o cumprimento da lei seja exigido e a sua aplicao cumprida e fiscalizada, as entidades gestoras do meio ambiente, aparentemente, levam em considerao outros interesses sociais das comunidades que subsistem em funo da atividade extrativa e a outras economicamente a ela associadas. 3.8. Evoluo e Tendncia do Preo de Mercado O preo da cassiterita sempre foi estabelecido pelo mercado, tendo como referncia o preo do estanho metlico da Bolsa de Metais de Londres LME, isso mesmo na poca em que os preos eram controlados pelo extinto CIP Conselho Interministerial de Preos. Naquela poca era consagrado o chamado princpio da indiferena de mercado para o consumidor do metal, pelo qual os preos de venda no mercado interno e do importado internalizados, eram equivalentes. Ao longo do tempo, a relao mais constante entre o preo do minrio e do metal foi de 0,85. Isto , a cassiterita com teor mnimo de 60% de Sn custava o equivalente a 85% da cotao do dia do metal no LME. Essa pratica de atrelamento prevalece at hoje, somente variando o percentual da relao, em funo do momento do mercado, flutuando com total liberdade de negociao, no sendo identificada a cartelizao entres os produtores. Naturalmente, so negociados prmios e multas, em funo da qualidade e das impurezas do concentrado de cassiterita. Essa mesma sistemtica de formao do preo da cassiterita hoje adotada pela Secretaria de Estado de Finanas do Governo do Estado de Rondnia para estabelecer, semanalmente, os valores mnimos a serem observados no recolhimento do ICMS, incidente nas operaes com cassiterita. Para esse efeito, ficou determinado por Instruo Normativa que o valor tributvel ser calculado considerado pela aplicao de percentuais que variam de 60 65 % da cotao de fechamento do estanho metlico do LME, no dia do clculo. Atualmente a quantidade cada vez mais restrita de concentrado disponibilizada para comercializao no mercado interno vem sendo vendida a preo mais prximo das cotaes do LME. A tabela 5 abaixo mostra a evoluo das cotaes mdias efetivas do estanho metlico no LME e os preos de venda interna estimados da cassiterita, em valores corrente nos ltimos 10 anos: Tabela 5 Preo do Estanho no LME X Preo da Cassiterita Ano 1999 2000 2001 Preo LME 5.336 5.433 4.453 Mdia: US$/t de Sn Preo da Cassiterita* 4.802 4.890 4.008 16

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

4.058 4.892 8.519 7.382 8.781 14.592 18.511

* estimado

3.652 4.403 7.667 6.644 7.903 13.133 16.660

Fonte: LME / Elaborao prpria

A tendncia dos preos do estanho metlico no mercado internacional, est abordado e analisado no Perfil do Estanho, do grupo de produtos do Projeto ESTAL. Vale registrar que h indicaes de que patamares do preo do metal no LME abaixo de U$ 10 mil / t, se persistirem por prazo longo, podero ensejar dificuldades na sustentao da economicidade de algumas frentes de lavra das cooperativas de Rondnia. 3.9. Investimentos na Minerao do Estanho Os investimentos mais expressivos na minerao de cassiterita referem-se ao Projeto Rocha S da Minerao Taboca. Na primeira etapa, o circuito atual misto de beneficiamento, que utiliza minrios aluvionar e primrio, substitudo por outro, alimentado exclusivamente com a rocha s, em uma nova linha de britagem, com o dobro da capacidade da anterior. Tambm inclui a modificao do sistema de concentrao, que passa a utilizar aspirais e flotao, no lugar de mesas vibratrias, jigs e separao eletromagntica. Esta fase est concluda e envolveu investimentos da ordem de US$ 30 milhes, e, embora no altere a capacidade instalada de produo da mina, de 7 mil toneladas / ano de Sn contido, incorpora a tecnologia de processamento do minrio primrio desenvolvida no Projeto Rocha S. Resolvida a questo tcnica do beneficiamento, esto previstas duas etapas de expanso, que demandaro investimentos adicionais na casa dos US$ 40 milhes. Na primeira, de mais curto prazo, a capacidade de produo ser elevada para 10.500 toneladas / ano de Sn contido; na etapa seguinte, ainda em fase de escolha de alternativas de execuo, a capacidade poder alcanar 14 mil toneladas de metal contido no concentrado. A MINSUR, face s dificuldades operacionais encontradas, resolveu reavaliar a rota tecnolgica do Projeto Rocha S, objetivando a melhor economicidade do processo de lavra e a ampliao o foco da produo para a integrao do aproveitamento dos outros minerais associados jazida. A previso dos investimentos envolvidos ainda no foi divulgada pela MINSUR. Os investimentos realizados nas frentes de lavra das reas das cooperativas so incertos, visto que as operaes so pulverizadas e independentes e as decises de inverses dos cooperativados so autnomas. As informaes desses investimentos, que obrigatoriamente deveriam ser fornecidas pelas cooperativas atravs do DIPEM, ainda no foram atualizadas pelo DNPM. A disponibilidade de reservas que garantem, por longo prazo, as operaes de lavra, ao nvel presente de produo - meramente aparente no caso das minas controladas pelas cooperativas, onde os trabalhos de cubagem so deficientes , leva a que no haja programas de pesquisa em curso, voltados ampliao do conhecimento das jazidas atuais e descoberta de novas reas. Alis, preocupante a precariedade dos trabalhos de pesquisa realizados nas minas das de estanho das cooperativas de Rondnia, o que transmite insegurana quanto vida til dos depsitos. Pelos parmetros predominantemente empricos as reservas so grandes e os teores competitivos, o 17

que indicado nas campanhas de produo. No entanto, os dados tcnicos disponveis no permitem assegurar, por exemplo, a classificao de classe internacional para a mina de Bom Futuro, como chegou a ser considerado.

4. USOS E DESTINAO DOS PRODUTOS DA MINERAO O uso exclusivo da cassiterita como matria prima na metalurgia do estanho metlico em fornos eltricos de reduo. O parmetro para o consumo de cassiterita, , ento, a demanda para produo do estanho metlico. o coeficiente mdio aproximado de 1,7 tonelada de concentrado de cassiterita com 72% de SnO2 (60% de Sn), para a obteno de uma tonelada de estanho metlico. Em termos de estanho contido a relao, para o mesmo teor de concentrado seria de 1,02/1. O nico produto, alm do estanho metlico, decorrente da minerao de cassiterita ocorre unicamente na mina do Pitinga, onde o resduo da concentrao do minrio aproveitado para a produo da liga Nb-Ta, na prpria rea da mina. Em processo continuado, dependendo da definio de rota tecnolgica apropria, poder no futuro ocorrer produo de outros subprodutos, como a zirconita, a criolita e terras raras.

5. CONSUMO ATUAL E PROJETADO DE MINRIO DE ESTANHO Em nvel internacional, os maiores consumidores de cassiterita so tambm os maiores produtores de estanho metlico: China, Indonsia, Peru, Malsia e Tailndia, que juntos foram responsveis por cerca de 87% da produo mundial em 2008. Desses, a China, Indonsia e Peru lideram tambm a minerao de estanho. A Malsia e a Tailndia, que por mais de sculo dominaram a produo do mineral, tiveram suas minas esgotadas, dedicando-se atualmente industrializao do concentrado, a maior parte importado de outros pases, principalmente da prpria sia. Considerando a natureza especfica da aplicao do concentrado de cassiterita ser a produo do estanho metlico, os levantamentos estatsticos internacionais no se dedicam a divulgar o consumo da cassiterita, que passa a ser compreendido nas anlises dos mercados produtores e consumidores do metal, que ser objeto de abordagem no Relatrio Tcnico 67 do Projeto ESTAL Perfil do Estanho. O Brasil, que disputa com a Bolvia a 4 posio no ranking dos produtores mundiais, apresentou o seguinte quadro para o consumo estimado de cassiterita, nos ltimos vinte e oito anos, atrelado produo do estanho metlico: Tabela 6 - Consumo Brasileiro de Cassiterita t de Sn contido Ano 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 t 9.105 7.914 9.560 13.201 19.275 25.233 25.661 29.649 43.048 46.596 Ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 t 38.363 31.553 27.487 27.484 20.808 17.123 19.800 18.822 14.865 13.043 Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 t 14.100 12.472 12.271 10.976 11.743 9.166 8.959 10.397 11.013 Fonte: SNIEE

Na observao da tabela fica clara a elasticidade do consumo interno, em funo unicamente da disponibilidade do minrio. Isso constatado no intervalo 1988 1991, quando houve o boom 18

da produo de cassiterita com a descoberta da mina de Bom Futuro, j comentado. Na medida em que se tornaram escassas as reservas com teores excepcionalmente ricos, a produo e a consumo recuaram, estando hoje ao nvel dos registros de 1982 - 1983. Isso permite concluir que a disponibilidade do minrio, com reservas competitivas, que determina os rumos da indstria, que flui jusante da atividade da minerao sem restrio do mercado. Quanto s projees, considerou-se o consumo previsto, no horizonte at 2030, igual demanda por estanho contido em cassiterita para atender projeo da demanda total do estanho metlico, no mesmo perodo. A demanda total de estanho metlico entendida como a quantidade necessria de estanho para o suprimento do mercado domstico, mais uma parcela destinada para exportao. A metodologia empregada foi de primeiramente projetar, ano a ano at 2030, a demanda interna do metal, baseado em modelo economtrico detalhado em anexo. Aos valores encontrados foi agregada parcela para exportao, estimada a partir da relao histrica dos ltimos vinte anos exportaes / demanda interna. Os resultados das projees, segundo trs cenrios cenrio frgil, cenrio vigoroso e cenrio inovador, so visualizados no grfico abaixo e os dados apresentados na tabela a diante:
t 20.000

Projeo da Demanda de Cassiterita

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Cenrio Frgil Cenrio Conservador Cenrio Vigoroso

Tabela 7 - Projeo da Demanda Total de Cassiterita Cenrio Frgil 12.722 13.485 13.899 14.138 14.292 14.406 14.500 14.581 14.655 14.727 14.798 14.869 14.932 14.992 15.050 Cenrio Conservador 12.752 13.547 13.994 14.267 14.455 14.602 14.730 14.856 14.982 15.109 15.237 15.365 15.502 15.644 15.789 t de Sn Cenrio Vigoroso 13.827 14.115 14.324 14.494 14.647 14.793 14.935 15.098 15.272 15.452 15.637 15.825 16.038 16.266 16.501 19

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Fonte: elaborao prpria

15.107 15.165 15.222 15.280 15.338 15.396 15.454

15.936 16.084 16.234 16.386 16.539 16.694 16.850

16.743 16.989 17.240 17.494 17.753 18.015 18.281

6. PROJEO DA PRODUO E DAS RESERVAS DE ESTANHO A tabela 9 abaixo mostra a produo mundial de cassiterita nos ltimos cinco anos, com destaque para os principais pases produtores: Tabela 8 Produo Mundial de Estanho Contido em Concentrado - t de Sn Ano China Indonsia Malsia Tailndia Outros sia Bolvia Brasil Peru Austrlia Portugal Rssia Pases frica Outros pases Total Mundial 2004 96.700 64.500 2.742 654 35.000 17.569 12.468 41.424 1.292 183 3.100 7.000 3.700 286.329 2005 103.500 63.700 2.854 244 74.000 18.433 11.036 42.137 2.713 330 3.200 8.800 3.400 334.347 2006 114.800 73.100 2.400 237 56.000 17.600 9.265 38.462 1.478 0 2.200 8.200 5.600 329.342 2007 104.000 66.100 2.674 153 37.000 15.972 11.835 39.019 2.718 0 2.700 15.300 5.600 303.100 2008 94.000 48.400 2.800 205 29.000 16.400 13.000 39.037 2.270 0 3.000 18.800 6.000 272.912

Fonte: CRU International Ltd.

A China, como maior produtor e consumidor, tanto de minrio como de estanho metlico, tem poder para influenciar os rumos do mercado mundial do estanho. Graas poltica que vem seguindo, de conter a sua produo, limitada demanda interna para sustentar a notvel expanso do seu parque industrial, possvel ser mantido o equilbrio relativo da oferta/demanda mundial, em benefcio da sustentao dos preos em patamares remuneradores para os produtores atuais. Embora no haja informao oficial sobre o volume de reservas das suas minas, supem-se que sejam suficientes para permitir manter a produo por dcadas, ainda mais se for considerado que a economicidade da lavra fator secundrio, diante do interesse social da atividade de minerao como geradora intensiva de empregos na China. A Indonsia o maior pas exportador de estanho. As reservas medidas oficiais de suas minas so estimadas ao redor de 700 mil toneladas de Sn, sendo essa referncia tida como conservadora, considerando a disseminao de minas clandestinas, com ausncia de informaes. O governo introduziu recentemente regras rgidas de controle das exportaes e da produo, visando a preservao dos preos internacionais e evitar o grave impacto ambiental promovido pela operaes ilegais, principalmente na ilha de Bangka. Apesar disso, so computadas produes de cerca de 30 mil toneladas de origem na identificadas na sia, a maior parte, provavelmente proveniente da Indonsia. 20

O Peru detentor da mina primria de estanho das mais ricas do mundo, o que lhe garante posio confortvel no cenrio internacional de longo prazo, com competitividade elstica, indiferente ao comportamento do preo. Uma questo observa da tabela o recuo da produo global, refletindo a retrao das economias, principalmente da China, diante da crise internacional instalada em 2008, deflagrada a partir dos Estados Unidos e que se alastrou pelo resto do mundo. Nesse contexto, os preos do estanho, como de todas as commodities, sofreram forte impacto, ensejando a retrao da oferta e o aumento dos estoques. Deve ficar claro que o comportamento da minerao do estanho em todo o mundo est diretamente relacionado com o contexto do mercado do estanho metlico, qual seja, o rumo das economias desenvolvidas consumidoras do metal, que no conjunto formam o preo, o fator determinante dos reflexos montante da cadeia produtiva, alcanando a minerao na sua base. No cenrio brasileiro, a produo vem mostrando trajetria de crescimento sustentado, aparentemente atravessando com segurana e competitividade o perodo de preos mais desfavorveis ps crise de 2008. No horizonte projetado at o ano 2030, as reservas medidas, de 421 mil t, ou lavrveis, de 530 mil t, em termos de Sn contido, mostram-se suficientes para o atendimento integrar da demanda projetada para o perodo, sem a necessidade de investimentos adicionais de expanso. Novos investimentos em pesquisa mineral, no entanto, mostram-se indicados considerando dois aspectos: segurana tcnica quanto s reservas das reas das cooperativas de Rondnia; e aproveitamento do potencial geolgico brasileiro na Amaznia para as mineralizaes de mineras pesados, com amplas perspectivas de novas descobertas de jazidas econmicas de cassiterita.

7. NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS PARA A REPOSIO DAS RESERVAS Embora, como dito, as reservas atualmente disponveis sejam suficientes para o atendimento da demanda projetada para 2030, que no cenrio vigoroso acumularia cerca de 350 mil toneladas, necessrio estabelecer a necessidade aproximada dos investimentos em pesquisa mineral para repor essas reservas que sero consumidas, garantindo a manuteno do patrimnio das reservas atuais. Como critrio para estabelecer as necessidades de investimentos foi adotado a sistemtica de clculo empregada no estudo preparado pelo MME Minerao no Brasil: Previso de Demanda e Necessidade de Investimentos. O custo mdio unitrio para as reservas a serem adicionadas, calculado no trabalho anterior do MME, foi atualizado para valor presente, alcanando US$ 191,95/t. A aplicao desse ndice aos cenrios das projees da demanda de estanho contido em cassiterita levou s necessidades de investimentos em pesquisa mineral de estanho mostrados na tabela abaixo: Tabela 9 - Necessidade de Investimentos para Reposio das Reservas - US$ Ano 2010 2011 2012 2013 2010-2013 Investimentos Cenrio Frgil 13.485 13.899 14.138 14.292 55.814 10.657.683 Projees da Demanda - t Cenrio Conservador Cenrio Vigoroso 13.547 14.115 13.994 14.324 14.267 14.494 14.455 14.647 56.263 57.580 10.743.420 10.994.901 21

2014 2015 2016 2017 2014-2017 Investimentos 2018 2019 2020 2021 2018-2021 Investimentos 2022 2023 2024 2025 2022-2025 Investimentos 2026 2027 2028 2029 2030 2026-2030 Investimentos 2010-2030 Investimentos
Fonte: elaborao prpria

14.406 14.500 14.581 14.655 58.142 11.102.215 14.727 14.798 14.869 14.932 59.326 11.328.300 14.992 15.050 15.107 15.165 60.314 11.616.958 15.222 15.280 15.338 15.396 15.454 76.690 14.643.956 310.286 59.249.112

14.602 14.730 14.856 14.982 59.170 11.298.512 15.109 15.237 15.365 15.502 61.213 11.688.622 15.644 15.789 15.936 16.084 63.453 12.116.350 16.234 16.386 16.539 16.694 16.850 82.703 15.792.138 322.802 61.639.042

14.793 14.935 15.098 15.272 60.098 11.475.713 15.452 15.637 15.825 16.038 62.952 12.020.684 16.266 16.501 16.743 16.989 66.499 12.697.984 17.240 17.494 17.753 18.015 18.281 88.783 16.953.114 335.912 64.142.396

8. PROJEO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS No existem entraves relevantes quanto disponibilidade recursos humanos para o segmento de minerao de cassiterita, com base nos cenrios de produo at 2030. Nos dois modelos de produo mineira desenvolvidas por empresa de grande porte, com organizao empresarial formal, como so os casos da Minerao Taboca e da ERSA; e as conduzidas por cooperativas de origem garimpeira, como organizao empresarial pragmtica, como so exemplos as cooperativas de Rondnia a disponibilidade de profissionais superiores, tcnicos e operacionais se mostra adequada demanda atual. Quanto aos cenrios futuros, naturalmente haver a necessidade de implementao de programas de treinamentos especficos ao longo do tempo, o que certamente ser providenciado pelos mineradores na medida em que identifiquem essa necessidade. No caso especfico das cooperativas, seria recomendado o desenvolvimento de cursos tcnicos pelo SENAI, para a formao e treinamento de mo de obra operacional da lavra e atividades acessrias.

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9. ARCABOUO LEGAL, TRIBUTRIO E DE INCENTIVOS FINANCEIROS E FISCAIS O principal arcabouo legal referente minerao dado pela Constituio Federal do Brasil de 1988 e suas emendas, e pelo Cdigo de Minerao do Brasil (Decreto-Lei No 227, de 27/02/1967). Neles esto estabelecidos os conjuntos dos princpios e das normas indispensveis para o aproveitamento das substncias minerais do sub solo. Complementarmente h os instrumentos legais, que regulamentam os princpios constitucionais e as normas e procedimentos a serem cumpridos pelos mineradores, atravs de leis complementares, de leis ordinrias, de decretos, portarias e de instrues normativas, instrumentos institudos pelo poder Legislativo e pelos rgos do poder Executivo gestores da minerao. No parece adequado descrever neste trabalho o vasto elenco da legislao aplicada minerao, que geral a todo o segmento e disponvel em diversas publicaes dedicadas especificamente sua coletnea. Isto se aplica tambm legislao tributria e ambiental, cujos gravames e cumprimentos no so exclusividade da minerao do estanho.

10. CONCLUSES A indstria brasileira de cassiterita tem dois aspectos a serem considerados quanto origem: um relacionado atividade garimpeira, que se implantou em Rondnia nos anos sessenta, e que hoje esta organizada em cooperativas, sendo exemplo de associativismo bem sucedido; outro atribudo a empresas de minerao de perfil empresarial formal, que praticam a minerao segundo os melhores padres internacionais. Os dois modelos, implantados na regio amaznica, complementam-se para dar autonomia de suprimento ao parque metalrgico produtor de estanho metlico, tanto para atender a demanda interna como para exportao. Considerando apenas as reservas medidas, da ordem de 430 mil toneladas de estanho contido, oficialmente divulgadas no Anurio Mineral Brasileiro, estas se mostram suficientes para o atendimento da demanda projetada do mercado, que considerando o cenrio inovador acumulariam cerca de 350 mil toneladas at o ano 2030. Alm disso, existe um forte potencial para a descoberta de novas jazidas, levando em conta as caractersticas geolgicas favorveis principalmente no crton amaznico, e que poucos foram os trabalhos de pesquisa sistemtica realizados. Vale observar que a grande maioria das minas de Rondnia, inclusive a mina de Bom Futuro, foram descobertas por acaso, por seringueiros e madeireiros. Em nvel internacional, a produo, o mercado e a poltica de comercializao da China, pas maior produtor e consumidor de estanho, continuar a influenciar determinantemente o balano oferta/demanda e, decorrentemente, a formao dos preos. Na configurao operacional atual, com o sucesso esperado nos trabalhos de reviso do projeto Rocha S, da Minerao Taboca, e com a confirmao das disponibilidades de minrio em Bom Futuro e em outras reas de cooperativas, desvendadas ao longo das operaes de lavra, no dever haver dificuldade em cumprir as metas de produo de estanho contido em cassiterita at 2030, mantido o cenrio remunerativo do preo.

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11. RECOMENDAES Considerando que disponibilidade da matria prima mineral o fator determinante para o crescimento da indstria do estanho, e considerando a capacidade suficiente do parque produtor de metal para absorver o aumento da oferta de cassiterita, duas medidas so recomendadas: Programas de Estmulo Pesquisa Mineral O Brasil dispe de uma rea de cerca de 3.700.000 Km2 correspondem a reas do prcambriano, geologicamente favorveis a mineralizaes metlicas. Considerando os poucos trabalhos de pesquisa at hoje realizados, muito provvel que novas concentraes econmicas de estanho em rochas primrias, ainda estejam por serem descobertas. Mesmo nas reas aluvionares, h dcadas mineradas, carecem estudos consistentes de paleogeografia e geofsica voltados para a identificao de paleoplacers profundos, possivelmente existentes na regio, com indcios constatados em algumas campanhas de sondagem. Tudo isso permite preconizar que a realizao de investimentos sistemticos em pesquisa poder levar a descoberta de uma nova gerao de depsitos estanferos importantes. Regulamentao da Minerao Em reas Indgenas As reas indgenas no Brasil ocupam uma extenso de 947.287 Km2, correspondentes a 11% do territrio nacional. A maior parte dessas reas localiza-se na regio amaznica, onde chegam a ocupar 57% do Estado de Roraima e 22% do Estado do Amazonas, justamente aqueles de grande potencial para mineralizaes aluvionares de metais pesados, como o estanho. Por fora de dispositivo da Constituio Federal, a explorao e o aproveitamento de recursos minerais em terras indgenas dependem de autorizao do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades dos ndios e garantido aos ndios a participao no resultado da lavra, na forma da lei. Qual seja, no existindo, ainda, uma lei disciplinadora da matria, hoje vedada a explorao mineral em reas indgenas. No entanto, j tramita no Congresso, em fase final de apreciao, o Projeto de do Executivo que estabelece as condies para a realizao de pesquisa e lavra de minerais nas terras indgenas. A expectativa geral de que esse Projeto, elaborado com a audincia de todos os representantes da sociedade interessados no tema, venha a ser brevemente aprovado, o que abrir novos horizontes para a minerao em geral, contemplando tambm o estanho.

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12. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA SNIEE - Sindicato Nacional da Indstria da Extrao do Estanho, 2009. Arquivos. SNIEE - Sindicato Nacional da Indstria da Extrao do Estanho, 2008. Anurio Estatstico da Indstria do Estanho. DNPM Departamento Nacional da Produo Mineral, 2006. Anurio Mineral Brasileiro. DNPM Departamento Nacional da Produo Mineral, 2001. Balano Mineral Brasileiro. DNPM Departamento Nacional da Produo Mineral, 1995. Potencial dos Investimentos na Minerao Brasileira do Estanho. DNPM Departamento Nacional da Produo Minerao, 1994. Plano Plurianual para o Desenvolvimento do Setor Mineral. Daud, W.K. Dissertao de Mestrado no 48 Granitos Estanferos de Pitinga, Amazonas: Contexto Geolgico e Depsitos Minerais Associados - Universidade de Braslia Instituto de Geocincias. Brazilian Journal of Geophysics Artigos / Mapas de localizao da Minas de Santa Brbara, Bom Futuro e Pitinga. Costi, H.T / Borges, R.M. / DallAgnol, R. Depsitos de Estanho da Mina do Pitinga, Estado do Amazonas. CPRM Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, 2009. Site Institucional. CRU International Ltda, 2005 / 2009 Peridicos SGM/MME Perspectiva Mineral, 2009 no 1 , ano 1 Mamor Minerao e Metalurgia, Pitinga. 2003 Projeto Minero-Metalrgico Integrado da Mina do

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13. ANEXOS Anexo I Projees da demanda interna de estanho metlico que serviram de base para as projees da demanda total de cassiterita Base de dados original Demanda Interna de Estanho ( Vendas Internas + Importaes) 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 4641 5093 5026 5426 5049 3316 4917 3960 4344 4408 5765 5637 6760 8917 5754 6265 6162 5733 5493 5907 6473 6654 7580 7890 7422 6343 6916 7289 7395 6240 5954 6429 5921

PIB 153959 177247 201204 223477 237772 258553 271252 189459 189744 211092 257812 282357 305707 415916 469318 405679 387295 429685 543087 770350 840268 871274 843985 586777 644984 553771 504359 553603 663783 882439 1088911 1333818 1371165

A base de dados foi regredida a partir de sries temporais objetivando realizar as previses da demanda de Estanho nos cenrios futuros. Utilizou-se, para tanto, um modelo Autoregressivo com Defasagens Distribudas. O modelo utilizado foi o seguinte: Demanda Interna do Estanho como varivel dependente, e o PIB defasado em dois perodos e a prpria Demanda Interna de Estanho defasado em um perodo como variveis explicativas. Ressalva-se que as variveis foram transformadas em logaritmo natural (Ln), conforme destacado a seguir: 26

Ln(CA) = 3.27627090136 + 0.100594222453*ln(PIB) + 0.47235911843*ln(CA(-1)) Analise das estatsticas do modelo: Atravs do teste Jarque-Bera, observamos que o modelo no apresenta problema de normalidade dos resduos. J o teste White demonstrou a no existncia de Heterocedasticidade. De acordo com a estatstica Durbin-Watson (2,09) o modelo tambm no apresenta problema de autocorrelao residual. O coeficiente de determinao foi de 0,88 e as variveis foram todas significativas ao nvel de 10% de significncia. Alm disso, o modelo validado pelo teste F. Dependent Variable: CA Method: Least Squares Date: 08/27/09 Time: 08:16 Sample (adjusted): 1977 2008 Included observations: 32 after adjustments Variable C PIB CA(-1) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient 3.276271 0.100594 0.472359 0.498144 0.463533 0.152565 0.675005 16.33429 14.39274 0.000046 Std. Error 1.130464 0.058614 0.167324 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat t-Statistic 2.898165 1.716227 2.823027 Prob. 0.0071 0.0968 0.0085 8.681606 0.208297 -0.833393 -0.695981 -0.787845 2.098767

Grfico das projees

12,000.00

10,000.00

8,000.00

6,000.00

4,000.00

2,000.00

1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

Cenrio I

Cenrio II

Cenrio III

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Cenrio I 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 5,093.00 5,026.00 5,426.00 5,049.00 3,316.00 4,917.00 3,960.00 4,344.00 4,408.00 5,765.00 5,637.00 6,760.00 8,917.00 5,754.00 6,265.00 6,162.00 5,733.00 5,493.00 5,907.00 6,473.00 6,654.00 7,580.00 7,890.00 7,422.00 6,343.00 6,916.00 7,289.00 7,395.00 6,240.00 5,954.00 6,429.00 5,921.00 6,658.13 7,057.14 7,274.02 7,399.30 7,479.97 7,539.30 7,588.54 7,630.84 7,669.93 7,707.58 7,744.65 7,781.52 7,814.55 7,845.82

MODELO ESTANHO (ton) Cenrio II 5,093.00 5,026.00 5,426.00 5,049.00 3,316.00 4,917.00 3,960.00 4,344.00 4,408.00 5,765.00 5,637.00 6,760.00 8,917.00 5,754.00 6,265.00 6,162.00 5,733.00 5,493.00 5,907.00 6,473.00 6,654.00 7,580.00 7,890.00 7,422.00 6,343.00 6,916.00 7,289.00 7,395.00 6,240.00 5,954.00 6,429.00 5,921.00 6,673.69 7,089.71 7,323.98 7,466.72 7,564.89 7,641.81 7,708.76 7,774.94 7,841.04 7,907.40 7,974.16 8,041.43 8,113.12 8,187.29

Cenrio III 5,093.00 5,026.00 5,426.00 5,049.00 3,316.00 4,917.00 3,960.00 4,344.00 4,408.00 5,765.00 5,637.00 6,760.00 8,917.00 5,754.00 6,265.00 6,162.00 5,733.00 5,493.00 5,907.00 6,473.00 6,654.00 7,580.00 7,890.00 7,422.00 6,343.00 6,916.00 7,289.00 7,395.00 6,240.00 5,954.00 6,429.00 6,999.06 7,236.30 7,387.31 7,496.44 7,585.68 7,665.74 7,741.75 7,816.18 7,901.49 7,992.58 8,087.04 8,183.72 8,282.09 8,393.70 8,512.59 28

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Fonte: Servio contratado

7,876.30 7,906.48 7,936.57 7,966.67 7,996.85 8,027.12 8,057.49 8,087.97

8,263.01 8,339.86 8,417.61 8,496.19 8,575.55 8,655.67 8,736.55 8,818.19 Anexo II

8,635.93 8,762.39 8,891.34 9,022.48 9,155.71 9,290.97 9,428.27 9,567.61

Projeo da Demanda total de Estanho e Projeo da Demanda total de Cassiterita Projeo da Demanda Total do Estanho 2 -t

Ano Cenrio I Cenrio II Cenrio III 12.473 12.502 13.556 2009 13.220 13.281 13.839 2010 13.626 13.720 14.043 2011 13.861 13.987 14.210 2012 14.012 14.171 14.360 2013 14.123 14.315 14.503 2014 14.216 14.441 14.642 2015 14.295 14.565 14.802 2016 14.368 14.689 14.972 2017 14.439 14.813 15.149 2018 14.508 14.938 15.331 2019 14.577 15.064 15.515 2020 14.639 15.198 15.724 2021 14.698 15.337 15.947 2022 14.755 15.479 16.178 2023 14.811 15.623 16.415 2024 14.868 15.769 16.656 2025 14.924 15.916 16.902 2026 14.980 16.065 17.151 2027 15.037 16.215 17.405 2028 15.094 16.366 17.662 2029 15.151 16.519 17.923 2030 Fonte: elaborao prpria (2) Demanda. Int. x multiplicador 1,8733 Fonte: Servio contratado

Tabela 8 - Projeo da Demanda Total do Cassiterita t de Sn Cenrio Cenrio Cenrio Ano Frgil Conservador Vigoroso 12.722 12.752 13.827 2009 13.485 13.547 14.115 2010 13.899 13.994 14.324 2011 14.138 14.267 14.494 2012 14.292 14.455 14.647 2013 14.406 14.602 14.793 2014 14.500 14.730 14.935 2015 14.581 14.856 15.098 2016 14.655 14.982 15.272 2017 14.727 15.109 15.452 2018 14.798 15.237 15.637 2019 14.869 15.365 15.825 2020 14.932 15.502 16.038 2021 14.992 15.644 16.266 2022 15.050 15.789 16.501 2023 15.107 15.936 16.743 2024 15.165 16.084 16.989 2025 15.222 16.234 17.240 2026 15.280 16.386 17.494 2027 15.338 16.539 17.753 2028 15.396 16.694 18.015 2029 15.454 16.850 18.281 2030 (3) Demanda. Int. x multiplicador 1,02

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Anexo III Relao de Tabelas

Tabela 1 Produo Brasileira de Cassiterita (t de Sn contido) Tabela 2 Reservas Brasileiras de Estanho Contido em Cassiterita Tabela 3 Capacidade Instalada para Produo de cassiterita Tabela 4 Produo Brasileira de Estanho Contido em Cassiterita x Valor Tabela 5 Preo do Estanho no LME x Preo da Cassiterita Tabela 6 Consumo Brasileiro de Cassiterita Tabela 7 Projeo da Demanda Total de Cassiterita Tabela 8 Projeo da Produo e das Reservas de Estanho Tabela 9 Necessidades de Investimentos para Reposio das Reservas

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