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RELATRIO FINAL

MAIO/2009

SUMRIO

1. INTRODUO..............................................................................................................................................02 2. METODOLOGIA ...........................................................................................................................................04 3. CARACTERSTICAS....................................................................................................................................05 3.1. Caractersticas Gerais ..........................................................................................................................05 3.2. Principais Indicadores Nacionais e Estaduais do Segmento ...............................................................12 3.3. O Desafio da Indstria de Cermica Vermelha.....................................................................................15 4. DIAGNSTICO SETORIAL: CERMICA VERMELHA E OLARIA NO ES .................................................18 4.1. Perfil do Respondente ..........................................................................................................................18 4.2. Perfil da Empresa .................................................................................................................................19 4.3. Perfil Financeiro e Contbil...................................................................................................................23 4.4. Perfil Tecnolgico .................................................................................................................................25 4.5. Perfil da Cadeia Produtiva ....................................................................................................................29 4.6. Investimentos........................................................................................................................................33 4.7. Problemas.............................................................................................................................................38 4.8. Atuao do Sindicato............................................................................................................................40 4.9. Sntese da Anlise Setorial nas Empresas de Cermica Vermelha do ES...........................................40 5. CONCLUSES E DIRETRIZES ESTRATGICAS ......................................................................................44 REFERNCIAS ................................................................................................................................................45 ANEXOS: QUESTIONRIO DE PESQUISA VERSO AMPLIADA QUESTIONRIO DE PESQUISA VERSO REDUZIDA

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1. INTRODUO

O presente documento o relatrio final do Diagnstico Setorial da Indstria de Cermica Vermelha e Olaria do Esprito Santo, cujo objetivo conhecer o perfil econmico-financeiro, tecnolgico, de gesto e recursos humanos das empresas atuantes no segmento produtivo em questo. Sendo assim, este relatrio a etapa analtica do estudo quantitativo realizado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) junto s empresas que foi dividido em duas etapas: 1) entrevistas in locu realizadas entre 06/10 e 17/10 de 2008; 2) complementao de informaes atravs de um questionrio especfico enviado as empresas por e-mail, sendo respondido por e-mail ou fax no perodo de 07/04 a 15/05 de 2009. A metodologia da 1 etapa da pesquisa consistiu em entrevistas in locu com empresrios do segmento de cermica vermelha e olaria. De acordo com o texto do projeto, apresentado ao Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas-Esprito Santo (SEBRAE-ES) e a Federao das Indstrias do Esprito Santo (FINDES) no 1 semestre de 2008, a expectativa que seriam pesquisadas cerca de 30 das 70 empresas existentes, segundo a RAIS (2006), que fornece apenas dados quantitativos, e no cadastrais. Por isso, durante a execuo do projeto optou-se por usar os cadastros do Sindicato da Indstria de Olaria da Regio Centro Norte do Estado do Esprito Santo (Sindiolaria-Norte) e Sindicato da Indstria de Olaria da Regio Sul do Estado do Esprito Santo (Sindiolaria-Sul), ambos contendo 43 empresas. De posse desses cadastros, todas as 43 empresas foram contatadas via telefone para explicar o objetivo da pesquisa e, a partir disso, agendar uma entrevista para aplicar o questionrio. Dessas, 34 demonstraram interesse em participar da pesquisa e 25 empresrios efetivamente responderam o questionrio 9 empresrios, por motivos diversos, no quiserem responder o questionrio. Essas empresas esto localizadas nos seguintes municpios: Cachoeiro de Itapemirim (2), Colatina (2), Governador Lindenberg (2), Itapemirim (4), Joo Neiva (2), Linhares (2), Marilndia (2), Nova Vencia (1), Rio Novo do Sul (1), So Roque do Cana (5) e Santa Teresa (2). A partir dessa primeira pesquisa foi elaborado um Relatrio Parcial, que foi apresentado aos representantes do Sindiolaria-Norte na Diretoria Regional da FINDES em Colatina no dia 25/03 de 2009. Dessa apresentao surgiu a necessidade de se realizar uma 2 etapa de entrevistas para complementar o Relatrio com outras informaes. Foram feitos contatos por e-mail com 32 empresas filiados ao Sindiolaria-Norte e 7 empresas filiadas ao Sindiolaria-Sul. Nesta ocasio, 21 empresas responderam o questionrio, sendo 18 do Norte e 3 do Sul. Do ponto de vista estatstico no necessrio aferir erro amostral e intervalo de confiana, uma vez que se buscou ouvir a totalidade das empresas e no apenas uma parcela via amostra 1 aleatria. Neste sentido, e utilizando do conceito de induo e deduo estatsticas , os dados coletados junto a estas empresas entrevistadas sero considerados como representativos do
1 Induo 1. Ato ou efeito de induzir. 2. Lgica: Operao mental que consiste em se estabelecer uma verdade universal ou uma proposio geral com base no conhecimento de certo nmero de dados singulares ou de proposies de menor generalidade. Deduo 1. Ao de deduzir; subtrao, diminuio, abatimento. 2. O que resulta de um raciocnio; conseqncia lgica; ilao, inferncia; concluso. 3. Lgica: Processo pelo qual, com base em uma ou mais premissas, se chega a uma concluso necessria, em virtude da correta aplicao das regras lgicas. 4. Lgica: Mtodo dedutivo. Demonstrao, prova, raciocnio. 5. Jur. Exposio minuciosa; enumerao de fatos e argumentos. Fonte: http://www.dct.ufms.br/~mzanusso/Inducao_Deducao.htm

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universo em questo, com efeito de projees e estimativas quantitativas que permitam comparao com a realidade nacional. Essas limitaes tcnicas, causadas pela ausncia de informaes setoriais consistentes, no um privilgio do setor no estado do Esprito Santo. No plano nacional, seja atravs da Associao Brasileira de Cermica (ABC), da Associao Nacional da Indstria Cermica (ANICER) ou de revistas especializadas produzidas por essas associaes, a carncia de informaes algo latente e prejudicial para as anlises setoriais. Inclusive, todos os estudos utilizados como fonte de referncia bibliogrfica tomam como base analtica informaes coletadas no incio desta dcada (2000, 2002 e 2004). O que vale tanto para estudos acadmicos como para artigos profissionais contidos nas diversas revistas do setor. Todavia, importante destacar a coerncia das informaes quando comparado os dados sobre as realidades nacional e estadual (para aqueles estados com dados disponveis), o que qualifica as informaes levantadas e nos permite analis-las de maneira cientfica. Neste sentido, possvel afirmar que o grande desafio do setor de cermica, em face da acirrada competio e o elevado nvel de exigncia do consumidor, pode ser desdobrado em trs frentes distintas e complementares: Se adequar s exigncias legais da Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT); Fabricar produtos de qualidade; e Com a menor taxa de poluio do ecossistema possvel. Longe de ser um objetivo fcil e rpido de ser atingido, esses trs desafios hoje determinam o principal entrave do setor e uma realidade presente em todo o segmento industrial de cermica vermelha, independente da localizao do plo produtivo. Sendo assim, o objetivo deste estudo entender a realidade local e compar-la com a realidade nacional, e assim identificar pontos fortes e a serem melhorados, visando aumentar a competitividade das indstrias de cermicas localizadas no estado do Esprito Santo. Para cumprir tal objetivo, o presente relatrio possui, alm desta Introduo, outras quatro sees. Na seo 2 apresentada a metodologia que estruturou a elaborao do presente relatrio. J na 3 seo so apresentadas as principais caractersticas do segmento de cermica vermelha no Brasil e no Esprito Santo. A 4 seo apresenta os dados obtidos em pesquisa de campo realizada pelo IEL-ES. Por fim, a 5 e ltima seo traz as consideraes finais e as diretrizes estratgicas para as empresas do segmento alavancarem sua competitividade.

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2. METODOLOGIA

Este relatrio analtico ser dividido em trs partes, assim descrito: Cenrio nacional e cenrio local; Diagnstico setorial; Concluses e diretrizes estratgicas. Para a primeira parte, que envolve informaes e o comparativo entre o cenrio nacional e o local, a pesquisa contou com dados secundrios disponveis nos sites da ANICER e da ABC. Alm destas instituies, foram levantadas informaes em publicaes acadmicas e setoriais. Torna-se importante frisar que a maioria absoluta dos estudos e publicaes encontrados toma como base de informaes os dados disponveis nas duas associaes acima mencionadas. Para a segunda parte, o Diagnstico Setorial, so utilizadas duas pesquisas como base de anlise: O Estudo de Mercado ESPM/SEBRAE para o setor de Cermica Vermelha; A pesquisa quantitativa realizada pelo IEL-ES junto s empresas que concordaram em participar do projeto; A ltima parte do relatrio, contendo as concluses e diretrizes estratgicas tomam como base as informaes acima descritas. O produto final ser destacar os principais desafios das indstrias de cermica vermelha no estado do Esprito Santo.

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3. CARACTERSTICAS

3.1. Caractersticas Gerais 3.1.1. DEFINIO DE PRODUTO CERMICO Conforme descrito no estudo da ESPM, para classificar um produto cermico deve-se levar em considerao o emprego dos seus produtos, natureza de seus constituintes, caractersticas texturais do biscoito (massa base), alm de outras caractersticas cermicas, tcnicas e econmicas. A partir da matria-prima utilizada, identificam-se as cermicas tradicionais (ou silicticas) de base argilosa, tais como cermica estrutural ou vermelha, cermica branca e de revestimentos. Os produtos da cermica vermelha caracterizam-se pela cor vermelha de seus produtos, representados por tijolos, blocos, telhas, tubos, lajes para forro, lajotas, vasos ornamentais, agregados leve de argila expandida e outros. No que se refere matria-prima, o setor de cermica vermelha utiliza basicamente argila comum, em que a massa tipo monocomponente - s argila -, e pode ser denominada de simples ou natural. A obteno da massa busca obtida, em geral, com base na experincia acumulada, visando uma composio ideal de plasticidade e fusibilidade, facilitando o manuseio e propiciando resistncia mecnica na queima. 3.1.2. CERMICA VERMELHA PARA CONSTRUO Os dados sobre o setor de cermica no Brasil apresentam divergncia entre as principais associaes representativas. A ANICER aponta que o mercado conta com cerca de 5.500 empresas entre cermicas e olarias, sendo responsvel por mais de 400 mil empregos diretos, 1,25 milhes indiretos e gerando um faturamento anual de R$ 6 bilhes (4,8% do faturamento da indstria da construo civil). Por outro lado, a ABC contabiliza, especificamente para a cermica vermelha, a existncia de 11.000 empresas de pequeno porte distribudas pelo Pas, empregando cerca de 300 mil pessoas, e gerando um faturamento da ordem de R$ 2,8 bilhes. O fato da existncia de informaes divergentes liga-se a um grande problema que permeia toda a cadeia da Construo Civil no Brasil, qual seja, o ndice de informalidade. Um estudo realizado pela UNC (Unio Nacional da Construo) em agosto de 2006 revelou que, dos R$ 37,85 bilhes de Valor Adicionado ao PIB nacional, 22,5% vieram da atividade informal. A despeito dessas inconsistncias, dada a existncia de vrias empresas pulverizadas no mercado nacional, a principal convergncia em relao s empresas que produzem cermica vermelha o fato de serem, em sua maioria, de micro, pequeno e mdio portes que, segundo dados do SEBRAE, utilizam processos produtivos tradicionais.

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3.1.3. ORIGEM DA PRODUO As argilas de queima vermelha ou argilas comuns so as que mais se destacam entre as substncias minerais, em funo do volume de produo e do maior consumo, sendo especialmente utilizadas na produo de cermica vermelha e de revestimento. Por se tratar de matrias-primas de baixo valor unitrio, os produtores consideram invivel o transporte a grandes distncias, condicionando a instalao de unidades industriais cermicas o mais prximo possvel das jazidas. As reservas de argila para cermica vermelha so de grande porte e distribuem-se por praticamente todas as regies do pas, sendo que essa matria-prima representa entre 40 a 50% das substncias minerais produzidas no pas. De forma geral, a localizao das cermicas determinada por dois fatores principais, quais sejam: a proximidade das jazidas (em funo do volume de matria-prima processada e da necessidade de transporte desse grande volume e peso) e a proximidade dos mercados consumidores. Conforme Bustamante e Bressiani, assim descrita a atividade e seus limitadores geogrficos: Movimenta ao redor de 60.000.000 de toneladas de matrias primas ao ano, com reflexos nas vias de transportes, e no meio ambiente de lavra de argila. Seu raio mdio de ao quanto ao envio dos produtos est nos 250 km, a partir do qual o transporte inviabiliza. Para as telhas o alcance maior podendo estar nos 500 km havendo casos de 700 km para telhas especiais. (BUSTAMANTE e BRESSIANI, 2000, p. 31) Uma avaliao sobre os dados de 2005 disponveis no banco de dados SIDRA (IBGE) revelou que, entre as vrias empresas produtoras de produtos cermicos (o que inclui as cermicas vermelhas), a maioria se concentra na regio Sudeste (41,7%), seguida pela Sul (30,2%) e Nordeste (15,7%). Reconhecendo-se, portanto, que as regies Sudeste e Sul juntas representam cerca de 72% das empresas cadastradas - alm de serem as reas de maior produo nacional - pode-se identificar os principais plos produtivos.

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Figura 1: Principais plos de cermica vermelha em alguns estados do Sul/Sudeste

Fonte: Reproduzido de TANNO, Luiz Carlos; MOTTA, Jos Francisco Marciano. Panorama setorial: minerais industriais. Cermica Industrial, So Carlos, v.5, n.3, mai/jun, 2000

Outro indcio que revela a existncia dos plos produtores de cermica vermelha liga-se, mais uma vez, ao local de existncia dos produtores de matria-prima. No caso da argila vermelha, a partir de uma viso nacional, baseada em um estudo de maio/2000, identifica-se que os principais estados produtores so: So Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia, como demonstra a figura a seguir.

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Figura 2: Regies produtoras de minerais industriais cermicos

Fonte: Reproduzido de TANNO, 2000, op. Cit.

3.1.4. PRODUO E CONSUMO DE CERMICA VERMELHA Em funo da relevncia da fonte, sero adotados os dados da ANICER e da ABC como os mais representativos para essa anlise. Assim, pode-se verificar que, em 2005, foram produzidas 63,6 bilhes de peas, das quais 75% foram blocos/tijolos. A produo total aponta um crescimento de mais de 113% em relao a 2004 - crescimento por produto: tijolos/blocos (90,5%) e telhas (239%). A partir das informaes divulgadas nos Anurios da ABC, uma anlise encontrada no Anurio Estatstico do Ministrio de Minas e Energia estimou alguns dados de produo para os ltimos anos. Partindo da hiptese de que a produo e o consumo nas diversas regies do pas so praticamente coincidentes (uma vez que o raio mdio para comercializao no passa dos 250 km), a distribuio, em peas, seria a seguinte, por regies: Norte = 5%; Nordeste = 22%, CentroOeste = 7%, Sudeste, 42% e Sul = 24%. Em decorrncia das informaes apresentadas no item anterior, para um consumo per capita nacional de 345 peas/hab tem-se uma variao de consumo regional entre 218 peas/hab no Norte a 564 peas/hab no Sul. 3.1.5. CADEIA PRODUTIVA A indstria cermica caracterizada por duas etapas distintas, quais sejam, a primria (que envolve explorao e explotao da matria-prima - neste caso, a argila) e de transformao
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(para elaborao do produto final). Independentemente de essas fases serem ou no desempenhadas pela mesma empresa, elas esto intimamente interligadas e interferem no desempenho de toda a cadeia produtiva. Para ilustrar a Cadeia Produtiva de Cermica Vermelha para Construo (CVPC) ser utilizado o modelo da ABCERAM.
Figura 3: Cadeia produtiva de cermica vermelha

Fonte: Reproduzido de ABC. Informaes tcnicas: processo de fabricao fluxogramas - fluxograma 1 - processo de fabricao de cermica vermelha. So Paulo, 2002.

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3.1.6. INSUMOS ARGILA O setor de CVPC utiliza como matria-prima basicamente a argila comum; a massa resultante pode ser denominada simples ou natural, sendo composta por matria orgnica, impurezas e minerais de ferro, que permitem sua sinterizao a baixas temperaturas (entre 900 e 1100 C). Os fornecedores de matria-prima podem ser agrupados em duas categorias: Pequenas e mdias empresas de capital nacional que se utilizam de tcnicas rudimentares de explorao; Grandes mineradoras (em geral associadas a multinacionais ou ao setor de revestimento), mais organizadas e com oferta de produtos de melhor qualidade. CONSUMO ENERGTICO O setor de CVPC, assim como todo o setor cermico, um grande consumidor de energia, alm de causar forte impacto ambiental em razo do uso intensivo de lenha. A lenha representou quase 50% de todo o consumo de energia pelo setor cermico, seguida pelo gs natural (26%) e leo combustvel. Alm disso, a lenha apresenta baixo rendimento energtico, que impacta na qualidade e nos padres tcnicos dos produtos, resultando em at 30% de perda. 3.1.7. PRODUO O processo produtivo pode ser caracterizado da seguinte forma: Processo da matria-prima: coleta, sazonamento, estoque e mistura; Processo de beneficiamento: misturador, laminador e misturador; Processo de fabricao: extruso, corte e prensa; Processo de queima e inspeo. As etapas de fabricao da cermica vermelha podem ser assim resumidas: Preparao da massa: material separado, formam-se montes de argila para serem homogeneizados; Caixo alimentador: separao da quantidade necessria produo, que em seguida levada para desintegradores; Desintegradores: nessa fase a umidade dever variar entre 16% e 25%, para evitar perda de eficincia, no desintegrando os blocos de argila adequadamente; Misturador: em seguida, em um misturador, a mistura homogeneizada; Laminador: a massa ento amassada em formato de lminas e em seguida levada maromba; Extrusora ou maromba: que compacta uma massa plstica, numa cmara de alta presso, a vcuo, contra uma forma (molde) no formato do produto desejado; Cortador: um fino cabo de ao corta a pea na dimenso desejada; Secagem: durante a secagem as peas reduzem de 20 a 30% de teor de umidade para 5%; a secagem pode ser natural (exposio das peas ao ar livre) ou forada (secadores intermitentes ou contnuos); Queima: peas secas so submetidas aos fornos para adquirirem as caractersticas e propriedades desejadas, que podem ocorrer nos seguintes tipos de fornos de chama direta, tipo caipira, garrafo e caieira; de chama reversvel tipo abboda, Catarina, Corujinha e Paulista; contnuos do tipo Hoffman; do tipo tnel, e do tipo plataforma (intermitentes), tipo vago ou gaveta (todos os tipos podem queimar lenha, bagao de cana, leo combustvel
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etc.); Estocagem e expedio: depois de retirados do forno, so inspecionados, em um ptio, para retirada de peas com defeitos. 3.1.8. CONCORRNCIA Um aspecto importante sobre a concorrncia no setor que a maior presso competitiva sobre os produtos de cermica vermelha abrangidos pelo estudo da ESPM (tijolos, blocos, telhas e tubos) no vem de concorrentes diretos. Ela deriva dos produtos substitutos, quais sejam, aqueles feitos a partir de outras matrias-primas, por meio de diferentes processos produtivos, que apresentam caractersticas fsicas, de aplicao e mercadolgicas diferenciadas, mas que, de alguma forma, atendem s mesmas necessidades que os produtos feitos de cermica vermelha. Dentre esses substitutos, merecem destaque o cimento, tanto pela forte presena em produtos como tijolos/blocos, telhas e tubos, quanto pela fora agregada do setor (abordada mais frente); e pelos materiais plsticos - como PVC - especificamente no que se refere substituio de tubos de cermica vermelha em diversas aplicaes. O setor de cermica vermelha atua no regime de concorrncia perfeita. Embora chamada de perfeita pelos economistas clssicos, essa forma de concorrncia, no ambiente de negcios, significa que o setor formado por um nmero muito grande de empresas, principalmente de pequeno porte, e que praticamente nenhuma delas consegue diferenciar sua oferta (seu mix de marketing: produtos, preos, distribuio, comunicao) a ponto de construir uma forte lembrana de marca e, sobretudo, de agregar valor a seu produto, tornando-o destacado dos concorrentes, preferido pelos compradores e, portanto, tendo a possibilidade de cobrar por esse valor adicional percebido. 3.1.9. DISTRIBUIO A distribuio de CVPC pode ser executada de forma direta, a partir da venda dos produtos de olarias e cermicas para o consumidor final, nesse caso com foco regional, ou quando se trata de grandes cermicas vendendo diretamente ao mercado corporativo (as construtoras, que representam apenas 23% do faturamento do setor) e ao Governo. Por outro lado, a distribuio indireta, por meio de atacadistas e varejistas especializados (home centers e lojas de materiais de construo) o principal canal de escoamento dos produtos at os consumidores finais. A atividade de produo e venda de material de construo correspondeu a 4,1% do PIB em 2006; desse percentual, 72% foram oriundos da atuao de lojas de pequeno e mdio porte. Esse canal de distribuio constitudo por cerca de 105 mil lojas em todo o Brasil, concentradas principalmente na regio SE, onde se destaca o estado de So Paulo. A grande maioria das lojas de pequeno porte (78%), cuja rea total tem at 1000 m2; em seguida, esto lojas entre 1001 e 9 mil m2, de mdio porte, com 14% de participao. As grandes lojas de material de construo (rea acima de 9.000 m2) representaram 7%. No que se refere ao mix de produtos, 22% das lojas no contam com uma categoria que, sozinha, represente mais de 50% das vendas. Por outro lado, 34% delas tm forte dependncia da venda de itens bsicos (cal, cimento madeira, ao e areia). Os elementos de interesse desse estudo (tijolos, blocos, telhas e tubos) no foram destacados pelos entrevistados. 3.1.10. SNTESE DO MERCADO Diante das informaes at agora apresentadas, possvel afirmar que, a despeito das
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potencialidades apresentadas, o setor atravessa um momento crtico de reestruturao produtiva, sobretudo de base tecnolgica, que certamente mudar o padro de competio para os prximos anos. Esta afirmao justificada por alguns aspectos: Pelo porte mdio da empresa hoje estabelecido (pequena empresa, sem acesso a crdito, processos industriais defasados, mercados restritos e baixa qualificao da mo-de-obra) e sem contar com uma poltica de crdito que financie a substituio da linha produtiva atual, a tendncia que um nmero reduzido de empresas tenha condies de se adequar s exigncias legais (padronizao ABNT, por exemplo) e mercadolgicas (presena de produtos substitutos); Por outro lado, para aquelas empresas sobreviventes, o horizonte de competio ser outro: mercados mais amplos (a melhoria do produto vai aumentar o raio de ao comercial, ampliando o mercado consumidor hoje existente), condies financeiras melhores (pelo aumento no porte da empresa e, assim, aumentando seu poder de atrao junto s instituies financeiras), possibilidade de contar com economias de escala (barateando o custo de produo)e aumento da rentabilidade por unidade vendida (em funo do aumento do valor agregado do produto pela melhoria da qualidade). Os estudos de caso pesquisados e selecionados (seguem anexo) do conta que muitas regies ao longo do pas j esto articuladas e comeam a apresentar melhores padres de competio. Regies como o Sul (liderados por Santa Catarina) e Centro-Oeste (liderados pelo Mato Grosso do Sul) conseguiram reunir a iniciativa privada (empresas do setor), instituies representativas (sindicatos de classe e associaes), as instituies governamentais (universidades federais) e no-governamentais (SEBRAE) em torno do objetivo comum: aumentar o grau de competitividade do setor e evitando, assim, o desaparecimento de uma das mais tradicionais formas industriais encontradas no pas. No entanto, preciso se modernizar. E essa modernizao tem um custo que s vezes nem todo empresrio, ou setor econmico, est disposto a pagar. 3.2. Principais Indicadores Nacionais e Estaduais do Segmento Os dados contidos na Tabela 1 so estimativas produzidas pela Associao Brasileira de Cermica que, a partir das informaes setoriais que possui, foi capaz de fundamentar toda a estrutura produtiva voltada para a produo e venda de cermica vermelha. Por exemplo, a produo mdia por empresa uma diviso entre a quantidade de peas produzidas e o nmero de empresas do setor. As publicaes realizadas para o setor tomam como base essas informaes, sejam estas publicaes acadmicas ou publicaes profissionais de revistas especializadas.

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TABELA 1: NMEROS DA INDSTRIA DE CERMICA VERMELHA NO BRASIL (2003)


Nmero de unidade produtoras (empresas) Nmero de peas/ano (bloco) Nmero de peas/ano (telha) Quantidade produzida (em massa t/ano) Matria-prima por empresa (peas/ms) Produo Mdia por Empresa (peas/ms) Faturamento (R$ bilhes) Empregos Diretos
Fonte: Dados levantados pela ABC. (http://www.abceram.org.br/asp/abc_283.asp).

7.000 25.224.000 4.644.000 64.164.000 82.260.000 365.000 4,2 214.000

TABELA 2: NMERO DA INDSTRIA DE CERMICA VERMELHA NO ESPRITO SANTO (2007)


N de empresas aproximado Faturamento estimado Empregos diretos gerados
*Fonte: Relatrio Anual de Informaes Sociais (RAIS). **Fonte: Estimativa feita a partir da pesquisa realizada pelo IEL-ES (2008).

70* R$ 93 milhes** 3.328**

As informaes contidas na Tabela 2 tomam como base o nmero de empresas registradas no Relatrio Anual de Informaes Sociais (RAIS), produzido pelo Ministrio do Trabalho. Este relatrio o documento oficial do Governo Federal responsvel pela identificao, quantificao e disseminao das informaes sobre o emprego formal no Brasil. Pelos dados da RAIS existem 2 no Esprito Santo 70 indstrias de Cermica devidamente registradas e em funcionamento. O valor total de R$ 93 milhes (que corresponde ao faturamento total do setor informado na Tabela 2) foi estimado a partir do faturamento mdio das empresas que participaram da pesquisa quantitativa realizada pelo IEL-ES. Neste estudo, foi possvel estimar em R$ 1,325 milho o faturamento mdio das empresas de cermica situadas no Esprito Santo. Os dados completos desta pesquisa sero apresentados no item 2, chamado Diagnstico Setorial da Indstria Vermelha.
TABELA 3: COMPARATIVO ENTRE OS CENRIOS NACIONAL E ESTADUAL
CENRIO Nacional Estadual PIB (2007) R$ MILHO* 2.369.798 52.782 FATURAMENTO SETOR** R$ MILHO 4.964 93 PARTICIPAO NO PIB 0,21% 0,18%

*Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves. PIB a preos de mercado. **projeo realizada pelo autor utilizando como ndice de reajuste o crescimento real da economia brasileira no perodo entre 20022005 = 3,4 % (fonte: IJSN)

A Tabela 3 vem expressar a representatividade da indstria de cermica vermelha no Brasil em comparao com o Esprito Santo. Atravs do valor monetrio do PIB para 2007 e comparando com os respectivos faturamentos do setor nos nveis nacional e estadual, possvel aferir o peso relativo e a importncia deste segmento para a economia do pas e do estado. Vale destacar que apesar de relativamente pequena, a diferena entre o peso do segmento em nvel nacional (0,21%) e a importncia do setor no nvel estadual (0,18%), na verdade representa
Esses nmeros da RAIS para quantidade de empresas e empregos foram obtidos a partir da soma dos nmeros contidos nas classes CNAEs 23427 (Fabricao de produtos cermicos no-refratrios para uso estrutural na construo) e 23494 (Fabricao de produtos cermicos no-refratrios no especificados anteriormente).
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aproximadamente uma distncia de 16% em participao no Produto Interno Bruto. Estes nmeros nos permitem afirmar que o setor da indstria cermica no Esprito Santo, para ter a sua importncia econmica proporcionalmente igual ao mercado em nvel nacional, tem atualmente espao para avanar em aproximadamente 16% o seu faturamento, mantendo constante todas as demais variveis econmicas. Para explicar integralmente as razes desta distncia do peso econmico estadual para o nacional necessrio realizar uma pesquisa com o mercado consumidor (construtoras, governo, rede atacadista e varejista) da indstria ceramista. Neste momento da anlise possvel trabalhar com as seguintes hipteses para esta diferena identificada: 1. presena de produtos e empresas concorrentes no mercado local (hiptese mais provvel); 2. necessidade de explorar o potencial comercial das empresas; 3. desaquecimento da economia capixaba (hiptese pouco provvel).
TABELA 4: RELAO ENTRE FATURAMENTO E NMERO DE FUNCIONRIOS DO SETOR
CENRIO Nacional Estadual FATURAMENTO SETOR** R$ MILHO 4.200 93 FUNCIONRIOS DIRETOS 214 mil 3,3 mil MDIA DE FATURAMENTO POR FUNCIONRIO R$ 19,6 mil R$ 28,2 mil

Fonte: Dados trabalhados pelo autor a partir dos dados econmicos divulgados pela ABC, pela ANICER e da pesquisa quantitativa realizada pelo IEL-ES.

As informaes contidas na Tabela 4 tm como objetivo comparar novamente o setor nos nveis nacional e estadual, agora utilizando a relao entre faturamento mdio e nmero de empregados no setor. A considerar as informaes disponveis, maior o grau de competitividade das empresas do Esprito Santo, uma vez que as mesmas possuem uma mdia de faturamento maior que as empresas em nvel nacional, respectivamente R$ 24,8 mil e R$ 28,2 mil por funcionrio.
TABELA 5: FATURAMENTO MDIA DAS EMPRESAS
CENRIO Nacional Estadual FATURAMENTO SETOR** R$ MILHO 4.200 93 TOTAL DE EMPRESAS 7.000 70 MDIA DE FATURAMENTO POR EMPRESA R$ 600 mil R$ 1,3 milho

A tabela 5 encontra outro indicador de desempenho, agora com relao ao faturamento mdio da empresa. Nesta, possvel identificar, a partir dos dados de faturamento do setor e do total de empresas, que no Esprito Santo o faturamento mdio das empresas praticamente o dobro do faturamento das empresas em nvel nacional. Considerando todas as limitaes na obteno das informaes do setor, preciso ter cautela para utilizar este comparativo. Toda forma, trata-se de um dado interessante na medida em que novamente as empresas de cermica instaladas no Esprito Santo aparecem em melhor posio de competio que as empresas em nvel nacional.
TABELA 6: MDIA DE FUNCIONRIOS POR EMPRESA
CENRIO Nacional Estadual TOTAL DE EMPREGOS DIRETOS 214.000 3.328 TOTAL DE EMPRESAS 7.000 70 MDIA DE EMPREGOS DIRETOS POR EMPRESA 31 48

A Tabela 6 apresenta a mdia de empregos diretos por empresa. Esse indicador merece uma
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anlise mais cuidadosa, pois menos empregados no significa, necessariamente, mais sade competitiva para a empresa. Por outro lado, em funo da natureza das empresas do setor (micro e pequena, em sua maioria) h de se considerar que uma estrutura enxuta, associada a uma base tecnolgica atualizada, tornar as empresas do setor mais competitivas. E, neste caso, ter menos funcionrios uma vantagem para a empresa, o que implica dizer que as empresas no cenrio nacional esto em vantagem em relao s empresas no cenrio estadual.
TABELA 7: INDICADORES DE DESEMPENHO
CENRIO Nacional Estadual PARTICIPAO NO PIB 0,21% 0,18% MDIA DE FATURAMENTO POR FUNCIONRIO R$ 19,6 mil R$ 28,2 mil MDIA DE FATURAMENTO POR EMPRESA R$ 600 mil R$ 1,3 milho MDIA DE EMPREGOS DIRETOS POR EMPRESA 31 48

A Tabela 7 traz uma sntese dos indicadores apresentados neste captulo. preciso ressaltar que esses indicadores foram criados a partir das informaes mercadolgicas e financeiras das empresas do setor, no levando em conta a base tecnolgica, a capacitao dos profissionais e o ambiente de cooperao nas quais as mesmas esto envolvidas, por exemplo. Portanto, preciso relativizar as informaes trabalhadas. No entanto, as empresas do Esprito Santo, em comparao as empresas em nvel nacional, apresentam uma maior mdia de faturamento por funcionrio, uma maior mdia de faturamento e uma menor participao no PIB. Utilizando uma linguagem mais coloquial e informal, seria afirmar que as empresas capixabas isoladamente vendem mais, porm no aproveitam todo o potencial que o estado lhe proporciona, ou, por outro lado, esto perdendo mercado para produtos substitutos ou, ainda, para produtos cujas empresas so de outros estados. Uma notcia no muito boa que as empresas do cenrio nacional se encontram com um quadro de funcionrios mais reduzido, ou seja, esto mais enxutas e nisso levam vantagem na hora de competir. A despeito de toda limitao metodolgica encontrada na coleta de informaes, as informaes disponveis atestam um quadro de competio ao menos equilibrado para as empresas capixabas com relao ao cenrio nacional. Se do ponto de vista econmico o quadro local semelhante ao nacional, com sinais positivos em alguns indicadores, a presente anlise buscar aprofundar a anlise e encontrar elementos que caracterizem o setor e seus principais desafios, mais uma vez comparando as realidades nacional e local com vista a aumentar a competitividade deste setor no cenrio capixaba. 3.3. O Desafio da Indstria de Cermica Vermelha Em artigo veiculado no dia 18 de dezembro de 2006 pelo Jornal A Tribuna de Santa Catarina, sob o ttulo Cermica Vermelha em busca de competitividade, trs assuntos so abordados de maneira contundente: 1. investimento em novas tecnologias na produo das cermicas vermelhas, em especial os testes com o forno tnel a gs natural; 2. a necessidade de reduo de substncias nocivas durante o processo produtivo e, 3. adequao s exigncias legais atravs da ABNT (Associao Brasileira de Normas Tcnicas). A escolha deste artigo para ilustrar os desafios do setor se justifica pelo seu carter abrangente e objetivo, resumindo todas as informaes contidas nos diversos materiais oficiais divulgados e pesquisadas para anlise. Sendo assim, este artigo relata que os fabricantes de cermica vermelha passam por um dilema:
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ou se adequam s normas da Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT) e passam a conviver de maneira mais harmnica com o meio ambiente, - com a reduo da emisso de poluentes e uma explorao mais ecolgica da argila - ou tero dificuldades para continuar na atividade. Pensando desta forma, algumas empresas j esto investindo em tecnologia para aumentar a qualidade dos produtos e sobreviver em um mercado de concorrncia acirrada. O artigo ainda diz que uma das principais alternativas tecnolgicas a utilizao de forno a gs, denominado de forno tnel. A concepo, utilizao e modelagem deste equipamento realizado em parceria com diversas instituies oficiais, conforme relato a seguir: A instalao do forno a gs faz parte de uma parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) com a Petrobras, com o envolvimento da TBG e da SC-Gs. O Departamento de Engenharia Mecnica da UFSC o responsvel pelo apoio tcnico e coordenao dos trabalhos. Segundo Vicente de Paulo Nicolau, professor do Departamento, o projeto consiste em testar o forno com percentuais diferentes de gs natural e de serragem, para a queima de diversos produtos cermicos. O projeto tambm tem o objetivo de "divulgar este tipo de soluo, adequado para cermicas de mdio porte, que queimem produtos de maior ou menor valor agregado e que necessitem de um percentual maior ou menor de gs natural na queima", diz o professor. O projeto existe desde 2000, e indstrias catarinenses e gachas j participaram dos testes. Finalizando essa questo tecnolgica, a reportagem relatava que trs fornos tradicionais deram espao a um forno moderno.... Para instalar a tecnologia do gs natural, Forgiarini (proprietrio de uma cermica) desmanchou trs dos seis fornos tradicionais que possui para dar lugar a um forno tnel, abastecido com 75% de serragem e 25% de gs natural. Esse forno consome 270 metros cbicos de gs natural e 14 metros cbicos de serragem por dia. Por ms, o combustvel utilizado corresponde a R$ 110 mil. A capacidade de produo do forno de 300 toneladas a 600 toneladas por ms. No forno, Forgiarini queima todos os tipos de produtos que fabrica: lajota, tijolos, blocos e telhas. Realmente a utilizao de gs natural vai de encontro a matriz enrgica hoje utilizada pelas empresas do setor e encarece o produto final. No entanto, o prejuzo econmico causado pelo aumento no custo de fabricao recompensado pela melhor qualidade do produto final e pela reduo na emisso de gases poluentes, permitindo indstria operar dentro dos padres estabelecidos pelas instituies governamentais ambientais. Alm do aumento do custo com relao ao combustvel que alimenta este tipo de forno, outro impecilho para a sua utilizao o investimento na compra do mesmo, que gira em torno de R$ 800 mil, enquanto o valor do forno tradicional no ultrapassa R$ 35 mil. Os aspectos positivos desta nova tecnologia passa pela melhoria na qualidade do produto, uma vez que a queima da argila por igual determina uma maior durabilidade e, sobretudo, reduziria a emisso de gases poluentes, atendendo a todas as exigncias legais previstas na legislao ambiental vigente. Com relao a melhoria e qualidade, a reportagem do artigo destaca a possibilidade do forno tornar o produto mais competitivo, permitindo inclusive a sua exportao, algo raro hoje no setor: as peas fabricadas no forno a gs so mais naturais que as do forno tradicional porque utilizam apenas um tipo de argila como matria-prima. Produtos considerados mais naturais so bem aceitos em pases latino-americanos como a Argentina e o Uruguai. Outro aspecto positivo a flexibilidade na utilizao do forno a gs: caso a cermica precise ser produzida em menos tempo, a velocidade de queima pode ser acelerada, sem alterar o resultado final das peas. "O trabalho mais inteligente, j que o processo automatizado." A utilizao do forno a gs permite tambm um reaproveitamento de energia e dessa forma, o calor que sai do forno no mais desperdiado. O setor certamente atravessa um perodo de adequao e reestruturao tecnolgica. O perfil
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mdio da indstria de cermica no Brasil aponta para um faturamento anual mdio de R$ 600 mil para um total de 40 funcionrios, o que caracteriza a presena de pequenas empresas do setor. Estruturalmente, as mdias e pequenas empresas, apesar de todo o suporte realizado por instituies como o SEBRAE, carecem de polticas de recursos financeiros que possibilitem um reaparelhamento tecnolgico na velocidade exigida pelo mercado. Fabricar produtos com mais qualidade, dentro dos padres exigidos por lei e reduzindo a emisso de gases poluentes certamente um desafio que exigir esforos que envolvam todas as empresas do setor de maneira articulada e coordenada. O grau de motivao das empresas para abraarem uma causa conjunta vai na razo direta do nvel de atratividade do setor. No segundo bloco, sero apresentadas informaes mercadolgicas em nvel nacional e o diagnstico do setor no Esprito Santo. O objetivo encontrar evidncias que justifiquem a criao de uma poltica voltada para este indstria em solos capixabas.

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4. DIAGNSTICO SETORIAL: CERMICA VERMELHA E OLARIA NO ES

4.1. Perfil dos Empresrios Dentre as 25 empresas entrevistadas na pesquisa, possvel traar uma classe empresarial que dirige a indstria de cermica com caractersticas predominantemente masculina, idade mdia em torno de 50 anos, com nvel de escolaridade de mdio para superior. Empresrios ps-graduados no foram identificados na pesquisa. A considerar este o retrato dos empresrios do setor, possvel constatar a presena de proprietrios com larga margem de experincia e baixa capacitao acadmica. Aos poucos a renovao vai chegando ao setor, na medida em que 28% dos empresrios tem at 39 anos de idade.
Grfico 1: Gnero do respondente

4%

96% Masculino Feminino

O grfico 1 mostra que os homens ainda predominam frente das empresas do setor, onde 9 em cada 10 empresas so dirigidas pelo pblico masculino.
Grfico 2: Faixa etria

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 20 a 29 anos 30 a 39 anos 12% 16%

44%

12% 8% 8%

40 a 49 anos

50 a 59 anos

Acima de 60

NS/NR

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A idade mdia dos empresrios do setor gira em torno de 50 anos. Considerando que 28% dos empresrios em at 39 anos (12% com at 29 anos e 16% entre 30 e 39 anos), esse nmero pode representar o incio de uma renovao para o setor, aliando a experincia de quem iniciou os trabalhos empreendedores neste segmento com a nova gerao, trazendo uma nova viso, novas competncias e prticas gerenciais para os setor. A renovao um ponto forte. No pode ser considerada como uma ameaa pelos empresrios do setor.

Grfico 3: Grau de instruo

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 grau 2 grau Nvel superior Ps-graduao NS/NR 4% 0% 36% 52%

8%

No foram identificados empresrios com ps-graduao na pesquisa. A idade mdia (50 anos) justifica o nvel de escolaridade com maior relevncia (2 grau, 52% dos empresrios do setor). Por outro lado, importante frisar que 36% dos empresrios do setor j possuem qualificao superior. E mesmo que a pesquisa no tenha identificado o tipo de curso de graduao realizado, ter mais que um tero da categoria com mais de 15 anos de estudo certamente um fator positivo e que permitir maior avano de base tecnolgica e mesmo mercadolgica, j que a educao e o ensino so os pilares principais para a chegada de inovaes ao setor. 4.2. Perfil das Empresas Os dados apresentados na tabela 8 informam a capacidade instalada e a produo do setor de cermica vermelha do Esprito Santo. As empresas pesquisadas possuem uma capacidade instalada de 166,76 milhes de peas por ano, a partir dos dados fornecidos pelas 20 empresas que responderam a essa questo na 2 etapa da pesquisa de campo, o que representa uma mdia por empresa de 8,34 milhes de peas por ano. Multiplicando-se essa mdia pelo nmero de empresas do setor (70 empresas segundo a RAIS/2007), estima-se uma capacidade de produo de 583,6 milhes de peas por ano.
TABELA 8: PRODUO E CAPACIDADE INSTALADA DAS EMPRESAS (EM MILHES DE PEAS POR ANO) Produtos Tijolo Telha Produtos variados Lajota Laje Total Capacidade Instalada Total Informantes Mdia 7,40 6 1,23 46,80 7 6,69 1,32 5 0,26 105,75 19 5,57 5,49 10 0,55 166,76 20 8,34 Total 5,6 45,5 1,1 80,9 4,7 137,8 % 4,0 33,0 0,8 58,7 3,4 100,0 Produo Informantes 6 7 5 19 10 20 Mdia 0,9 6,5 0,2 4,3 0,5 6,9
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Com relao a produo, o total das empresas pesquisadas foi de 137,8 milhes de peas por ano em 2008, com uma produo mdia por empresa de 6,9 milhes de peas. Deste total, 58,7% foi de lajota e 33,0% foi de telha, os principais produtos do setor local de cermica vermelha. Multiplicando-se essa mdia pelo nmero de empresas do setor (70), estima-se uma produo de 482,15 milhes de peas. Comparando esse nmero com o nacional, apresentado na tabela 1, calcula-se que o setor capixaba representa cerca de 1,6% da produo nacional de cermica vermelha. A partir dessas informaes possvel estimar o uso da capacidade instalada do setor. Dividindose a produo total (137,8 milhes) pela capacidade instalada (166,76 milhes), chega-se a uma utilizao da capacidade instalada de 82,6%. Isso significa que as vendas do setor estiveram em alta no ano passado. O grfico 5 mostra o nmero de funcionrios por rea em 2007: comercial (mdia de 2 funcionrios por empresa), administrativo (3 funcionrios) e produo (43 funcionrios), o que d uma mdia de 48 empregados por empresa. Multiplicando esse nmero pelo total de empresas do setor (70), chega-se a um total de aproximadamente 3,3 mil trabalhadores. A priori, fica evidenciada uma desproporo entre as reas de produo e comercial, com sobrecarga a segunda. Em outras palavras, significa que a empresa possui uma equipe comercial que no consegue atender ao peso do setor produtivo. Entre duas hipteses uma certa: ou o setor reduz o quadro operacional em suas respectivas plantas industriais ou se aumenta e prioriza a sua equipe comercial. Na atual proporo as empresas certamente encontraro mais dificuldades futuras, em funo do quadro atual de mercado que a pesquisa identificou: necessidade de adequao do produto e evoluo tecnolgica.
Grfico 5: Nmero mdio de colaboradores por rea

2 3

2 3

42

43

Comercial Administrativo Produo

2006

2007

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O nvel de escolaridade entre os funcionrios muito baixo, como mostra o grfico 6. Considerando que 7 em cada dez colaboradores possuem apenas o 1 grau, esta baixa escolaridade um dos pontos fracos da indstria de cermica e um fator que inibe o desenvolvimento e eventuais inovaes que poderiam surgir de maneira endgena, ou seja, a partir da experincia prtica e diria no prprio cho de fbrica.
Grfico 6: Distribuio percentual da formao dos funcionrios

2,6% 0,4% 20,5%

1 grau 2 grau superior ps-graduao

76,5%

O grfico 7 mostra a distribuio percentual da faixa etria dos empregados. A grande maioria, 44,4%, possui entre 20 e 29 anos e 30,8% possui entre 30 e 39 anos. Portanto, o quadro de funcionrios do setor formado por pessoas jovens.
Grfico 7: Faixa etria dos empregados

7,9% 15,9%

1,0%

44,4%

20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos mais de 60 anos

30,8%

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O grfico 8 mostra a distribuio percentual da faixa salarial dos empregados. Cerca de 70% dos empregados recebe entre R$ 466 e R$ 930, e 21% recebe at R$ 465. Isso denota que as empresas do setor empregam trabalhadores com pouca escolaridade e qualificao, o que demonstra uma vertente social positiva do setor.
Grfico 8: Faixa salarial dos empregados

7,7%

0,3% 0,1% 21,6%

at R$ 465 de R$ 466 a R$ 930 de R$ 931 a R$ 1900 R$ 1901 a R$ 3100 acima de R$ 3101

70,3%

Mesmo afirmando que existe uma poltica de treinamento para os funcionrios e que estes so treinados na prpria empresa (grfico 9), o alto ndice de no-resposta quando perguntando sobre o montante do faturamento investido em treinamento sinal de um processo informal e sem organizao (grfico 10). Por outro lado, os prximos trs grficos indicam as reas prioritrias para treinamento, o que sinaliza o conhecimento do empresrio em relao s necessidades de capacitao junto a sua equipe.
Grfico 9: Treinamento dos funcionrios. A empresa tem o costume de treinar seus funcionrios?
12% 4%

84% Sim, na prpria empresa No Sim, contratando uma empresa

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Grfico 10: Percentual de faturamento investido no treinamento dos funcionrios


9%

4% 0%

4% 0%

83% At 1% De 5% a 10% De 1% a 2% Acima de 10% De 2% a 5% NS/NR

Grfico 11: Principal necessidade de capacitao do pessoal de produo

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gesto da qualidade Planejamento de produo Gesto ambiental e de resduos NS/NR 8% 4% 24% 64%

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Grfico 12: Principal necessidade de capacitao do pessoal do administrativo

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Informtica Gesto financeira e de custos Gesto de pessoal Gesto de processos 8% 16% 8% 68%

Grfico 12: Principal necessidade de capacitao do pessoal da comercializao

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tcnicas de vendas Distribuio e logstica Crdito e cobrana Motivao de equipes 36% 28% 20% 16%

Pelos resultados apresentados at o momento pela pesquisa quantitativa, e pelo contexto de evoluo que atravessa o setor, treinamento e capacitao para a equipe comercial realmente uma das prioridades a serem determinadas pelas empresas da indstria de cermica. 4.3. Perfil Financeiro e Contbil Com exceo dos valores tributrios apurados, as informaes financeiras so coerentes e muito superiores mdia nacional (conforme j demonstrado na primeira parte da anlise). Esta informao uma dos principais aspectos positivos da pesquisa para a indstria capixaba. As empresas esto enquadradas nos regimes especiais de tributao existentes e as que necessitaram recorrerm s formas de parcelamento de dvidas tributrias, uma exigncia legal para mudana na legislao tributria.
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Nesse sentido, a Tabela 9 mostra que as 19 empresas que forneceram informaes sobre receitas tiveram um faturamento de R$ 25,2 milhes em 2007. Isso significou um faturamento mdio por empresa de R$ 1,3 milho, configurando como caracterstica predominante do setor a presena de firmas de micro e pequeno porte s lembrando que segundo a classificao estabelecida pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, estas devem possuir um faturamento de no mximo R$ 2,4 milhes por ano. Por fim, estima-se (multiplicou-se o faturamento mdio por empresa pelo nmero total de empresas do setor, que de 70 segundo a RAIS) que o faturamento do setor tenha sido de R$ 92,9 milhes em 2007, representando um crescimento expressivo de 7,86% ao ano no perodo 2005-2007.
Ano 2005 2006 2007 Informantes 18 19 19 Tabela 9: Faturamento por empresa (R$) Soma Mdia por empresa Estimativa para o setor 19.352.228 1.075.124 75.258.663 23.237.605 1.223.032 85.612.230 25.241.207 1.328.485 92.993.919

Fonte: Pesquisa IEL-ES.

Alm disso, a Tabela 10 mostra que o valor do ICMS recolhido pelas 12 empresas informantes foi de R$ 727 mil, em 2007, representando um valor mdio por empresa de R$ 60,5 mil. Finalmente, a estimativa de ICMS pago pelo setor de R$ 4,2 milhes, ou seja, aproximadamente 5% do faturamento estimado para o setor. Esses impostos pagos pelas empresas cresceram 10,22% no perodo em questo, isto , uma expanso maior que a verificada para as receitas. Isso representa, de um lado, um comprometimento da estrutura de custo das empresas, mas, por ou outro lado, significa um compromisso crescente do setor com as obrigaes fiscais e com a formalidade.
Ano 2005 2006 2007 Tabela 10: ICMS recolhido pelas empresas (R$) Informantes Soma Mdia por empresa Estimativa para o setor 12 556.362 46.363 3.245.443 12 682.993 56.916 3.984.127 12 726.992 60.583 4.240.789

Fonte: Pesquisa IEL-ES.

Ainda com relao ao ICMS pago pelas empresas do setor de cermica vermelha, outro dado interessante diz respeito ao ICMS recolhido especificamente nas contas de energia. As 16 empresas que responderam essa pergunta informaram que pagaram R$ 640 mil de ICMS sobre o uso de energia eltrica, representando um valor mdio por empresa de R$ 39,9 mil e um total estimado para o setor de R$ 2,7 milhes. Vale dizer que este valor representou 64% do total do ICMS pago pelo setor.

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Grfico 13: Regime Especial de Tributao


96% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Novo simples Regime simplificado Outro 4% 52%

A maioria absoluta (96%) das as empresas entrevistadas j aderiram e esto enquadradas no regime especial de tributao para as micro e pequenas empresas, denominada Novo Simples. Esta uma varivel extremamente importante para as empresas pois desonera parte da receita que antes era destinada ao pagamento de diversos tributos; por outro lado, no pode ser considerada uma vantagem competitiva, visto que praticamente todas as empresas do setor esto inseridas neste regime tributrio.
Grfico 14: Presena de dvidas tributrias

16%

16%

68% Sim No NS/NR

A renegociao, entre aquelas empresas que declararam possuir dvidas, condio fundamental para a transferncia das empresas do antigo para o novo regime de tributao.

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Grfico 15: Tipo de dvida tributria

20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Refis Federal Parcelamento espontneo NS/NR 8%

4%

4%

4.4. Perfil Tecnolgico Os principais sistemas de gesto implantados, ou em implantao, so os sistemas de qualidade (76% das empresas entrevistadas), Segurana e Sade ambiental (32%) e custos (40%). A considerar apenas os nmeros, as empresas do setor adquirem e implementam os sistemas de gesto que so exigidos pela legislao ou at mesmo pelo mercado consumidor.
TABELA 11: A EMPRESA POSSUI, EST IMPLEMENTANDO OU PRETENDE IMPLANTAR ALGUM SISTEMA DE GESTO (%)
SISTEMAS DE GESTO Gesto da qualidade Gesto de Segurana e Sade Ambiental Gesto de Custos Gesto Ambiental Gerenciamento do Fluxo de Caixa Formao de Preo Gesto Integrada Anlise de Perigos e Pontos Crticos de Controles Planejamento Estratgico Sistema 5 S J IMPLANTADO 32,0 24,0 16,0 12,0 12,0 8,0 4,0 4,0 4,0 0,0 EM IMPLANTAO 44,0 8,0 24,0 16,0 20,0 24,0 16,0 8,0 12,0 20,0 PRETENDE IMPLANTAR 16,0 12,0 4,0 12,0 0,0 4,0 8,0 8,0 4,0 4,0 NS/NR 8,0 56,0 56,0 60,0 68,0 64,0 72,0 80,0 80,0 76,0 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Por outro lado, os sistemas de gesto com menor adeso por parte das empresas so o Sistema S (20%), que j se encontra um tanto quanto desafado; o Planejamento Estratgico (16%), a mais importante ferramenta de gesto para economias com cenrios de competio acirradas como o que ocorre no Brasil; e o sistema Anlise de perigos e pontos crticos de controle (12%). Pelo ranking de sistemas de gesto implantados, ou em implantao, possvel identificar uma postura reativa das empresas do setor s exigncias de mercado. Por um lado os empresrios esto buscando se adequar realidade do setor, por outro, falta uma viso de longo prazo, que permita no apenas a uma empresa, mas ao conjunto de empresas do setor se articular e
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coordenar aes para tornar toda a indstria mais competitiva. Um indicador desta constatao a ausncia do sistema de Planejamento Estratgico formal, que hoje uma das principais ferramentas de gesto utilizadas pelas empresas que conseguem obter xito empresarial em seus respectivos mercados de atuao. O resultado contido no grfico 16 indica um alto indice de busca por atualizao, visto que 92% das empresas do setor disseram se manter atualizadas.
Grfico 16: A empresa mantm atualizada sobre o negcio ou tcnicas de gesto?

4%

4%

92% Sim No NS/NR

Grfico 17: Forma de atualizao

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Revistas especializadas Cursos Feiras e misses Jornais especializados Palestras e seminrios 60% 60% 52% 52% 84%

As principais formas de atualizao tecnolgica so as revistas especializadas (84%), cursos e feiras (60% cada) e jornais especialistas e palestras (52%). As informaes contidas nos grficos 16 e 17 sugerem uma classe empresarial que busca atualizao para suas respectivas empresas.

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Grfico 19: Nvel de Cooperao com Instituies de Ensino e Pesquisa

8%

4% 16%

72% Sim No, mas tem interesse No NS/NR

Apesar do nvel de cooperao baixo apresentado no grfico acima, possvel identificar uma parcela de empresrios dispostos a iniciar um processo de transferncia de conhecimento visando o desenvolvimento de novos produtos e/ou processos. Outro ponto levantado pela pesquisa foi com relao licena ambiental tanto para a parte industrial como para a parte de extrao de argila e outros insumos para a produo de peas de cermica vermelha. No que tange licena para a indstria, a grande maioria das firmas j possui. Por outro lado, 55% das firmas no possui licena para extrao, mas j requeriram.
Tabela 12: Licena ambiental para a indstria e para a extrao Indstria Extrao Opes Informantes Opes Informantes Sim 20 Sim 8 No, mas requereu 1 No, mas requereu 10 No 0 No 0 Total 21 Total 18
Fonte: Pesquisa IEL-ES.

Ainda na rea ambiental, 90% das empresas responderam que que promovem algum tipo de ao ambiental, no sentido de amenizar os impactos ambientais causados pelo processo industrial.

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Grfico 20: A sua empresa promove alguma ao ambiental?

9,5

Sim No

90,5

Confirmando uma tendncia j identificada pelos nmeros da pesquisa, o grfico 20 indica que as empresas realmente priorizam a obteno das certificaes e exigncias legais para depois se preocupar com questes de ordem mercadolgica.
Grfico 21: Tipos de aes ambientais promovidas

80,0 71,4 70,0

60,0

50,0

42,9

40,0

33,3

30,0

20,0 9,5 10,0

0,0 Reaproveitamento de materiais Controle de emisso de resduos Uso de fonte alternativa de energia Outras aes

O grfico 21 aponta para dois tipos de aes de ordem ambiental promovidas: o reaproveitamento de materiais (71%) e outras aes (43%), predominando neste caso o reflorestamento. Estas duas aes visam contribuir para o aumento de competitividade das empresas e j so adotadas com muita nfase por empresas situadas em outras regies do pas.
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A matriz energtica das empresas no estado, onde 92% utilizam eletricidade, est de acordo com a realidade nacional. De fato, a mudana desta matriz um dos principais desafios estratgicos do setor.
Grfico 22: Fonte de energia utilizada

8%

92% Eltrica Outro

Como indica o grfico 23, o programa de conservao de energia uma realidade para as empresas do setor.
Grfico 23: A empresa possui programa de conservao de energia?
8% 16%

76% Sim No No, mas pretende implantar

A utilizao mdia dos equipamentos, indicadas no grfico 24, gira em torno de 15 anos. Pelo porte e custo, os equipamentos so relativamente novos, o que pode justificar a baixa converso a novos produtos, mais novos do ponto de vista tecnolgico. Ou seja, preciso saber at que ponto os investimentos nos equipamentos atuais foram realizados para se pensar em substitu-los por nova planta produtiva.

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Grfico 24: Idade mdia dos principais equipamentos da empresa (tempo de utilizao 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Extrusora (maromba) Desintegrador Caixo alimentador Misturador Outros equipamentos 12 10 16 14 15

4.5. Perfil da Cadeia Produtiva A proporo de lenha utilizada pelas empresas do estado (12% em mdia) menor que a proporo utilizada em nvel nacional (50% em mdia). Essa diferena compensada pela utilizao da serragem (21%), eletricidade (14%) e leo combustvel (11%) como fontes de energia. Contudo, tanto a lenha quanto a serragem possuem baixo desempenho energtico, alm de causar um forte impacto ambiental negativo. Uma das inovaes tecnolgicas identificadas e analisadas foi a substituio da matriz energtica atual pelo gs natural. Este, por sua vez, tem como principal desvantagem o custo de utilizao, o que de fato encare o custo final do produto. Por outro lado, a utilizao do gs natural provoca a queima da argila e demais componentes de maneira mais uniforme e rpida, proporcionando melhorias na produtividade e na melhor qualidade do produto final.

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Grfico 25: Participao mdia de cada insumo e matria-prima nas compras da empresa

25,00

21,23 20,00 16,53 14,18 12,05 10,90 10,00 12,70

15,00

5,00

3,85

0,00 Argila Lama de autoforno Serragem leo combustvel Lenha Eletricidade Outros insumos

A proporo da compra de insumos na prpria regio de produo acompanha o perfil das empresas em nvel nacional, assim como a distribuio da cadeia produtiva, basicamente composta por atividades dentro do estado, o que tambm corrobora uma tendncia nacional de atuao das empresas num raio mximo de 250 km. Ademais, vale dizer que cada empresa do setor de cermica vermelha possuem, em mdia, 31 fornedores.

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Grfico 26: Distribuio geogrfica das compras da empresa

90,00

84,95

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00 5,60 8,00

13,87

10,00

0,00 Esprito Santo Rio de Janeiro Minas Gerais So Paulo

4.5.1. INFORMAES COMERCIAIS Do ponto de vista comercial, em mdia cada empresa do setor possui aproximadamente 68 clientes ativos. Em funo da estrutura e da dinmica econmica do setor, este nmero de clientes se refere basicamente ao setor varejista: material de construo, home center; assim como a redes de venda atacadista. Para as redes atacadistas o poder de negociao certamente no o mesmo, mas para as redes varejistas, as empresas da indstria cermica tem certamente condies de atuar de maneira conjunta sob uma perspectiva comercial mais robusta, integrada e defendendo os interesses de todas as empresas do setor.
TABELA 13: PARTICIPAO MDIA DE CADA PRODUTO NAS VENDAS DA EMPRESA Produtos Informantes Mdia (%) Tijolo 4 6,9 Telha 6 59,6 Blocos cermicos 2 12,5 Lajotas 20 71,1 Laje 13 10,1 Produtos variados 5 7,1
Fonte: pesquisa IEL-ES.

Dentre os produtos fabricados pela indstria, as lajotas e as telhas cermicas so as mais produzidas em solo capixaba. Esta informao sobre a matriz de produtos mais vendidos extremamente importante para uma anlise mercadolgica mais aprofundada, visto que desta matriz podero ser identificados os produtos mais competitivos do setor, em condies de
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competir com os produtos das empresas de outros estados.


Tabela 14: Distribuio das vendas das empresas Estados Informantes Participao mdia (%) Esprito Santo 21 84,7 Rio de Janeiro 4 11,8 Minas Gerais 6 22,7 So Paulo 1 50,0 Bahia 4 24,8
Fonte: pesquisa IEL-ES.

As vendas das empresas capixabas so realizadas em sua maioria dentro do prprio estado (84%), como mostra as informaes da tabela 14. Esta tendncia de atuao local uma realidade para todas as empresas do setor que, independente da regio de produo, realizam suas vendas num raio mximo de 250 km. A menor participao no mercado do estado do Rio de Janeiro se d em funo do plo produtor que existe na regio dos Campos de Goytacazes, o que certamente dificulta a entrada do produto capixaba em territrio fluminense. Este desenho regional de fundamental importncia para mapear as principais regies consumidoras para os produtos capixabas. Reunindo as informaes disponveis at o momento, podemos constatar que: 1. as empresas capixabas j vendem, em mdia, mais que as empresas nacionais; 2. que os indicadores financeiros apontam para uma sade competitiva favorvel para as empresas locais; 3. que proporcionalmente ao cenrio nacional as empresas capixabas podem, em seu conjunto, vender aproximadamente 30% mais do que vendem hoje; 4. que, exceto na regio norte fluminense, nas demais regies que compe o entorno do estado do Esprito Santo no existem plos produtores frente do plo capixaba do ponto de vista competitivo. Traduzindo, existe um cenrio favorvel para a implantao de estratgias comerciais mais agressivas e, com isso, buscar formas de capitalizar as empresas do setor em busca das inovaes tecnolgicas necessrias para fazer frente a todas as exigncias de mercado presente na atual conjuntura do setor.
Grfico 27: Proporo de empresas exportadoras. A sua empresa exporta?
42% 0%

58% Sim No NS/NR

O grfico 27 deixa claro que o comrcio exterior no uma possibilidade comercial no curto e mdio prazo. Neste momento, as empresas do setor precisam buscar novos mercados consumidores regionais, se possvel duplicando o seu raio de atuao de 250 km para 500 km.

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4.6. Investimentos O bloco da pesquisa que trata dos investimentos uma questo importante de anlise, pois serve como um termnetro em relao s expectativas dos empresrios para um futuro prximo. Por outro lado, permite uma anlise sobre a viso que os empresrios tm sobre seu prprio setor e negcio. E neste contexto, os horizontes de investimento, como demonstram as informaes contidas na tabela 15, esto voltados para mquinas e equipamentos e ampliao da unidade de produo.
TABELA 15: PRETENSO DE INVESTIMENTOS PARA OS PRXIMOS DOIS ANOS (%)
INVESTIMENTOS Mquinas e equipamentos Desenvolvimento produtivos de novos processos J INVESTIU 37,5 8,3 4,4 4,2 28,0 28,0 4,4 PRETENDE INVESTIR 20,8 8,3 13,0 8,3 12,0 8,0 4,4 NO PRETENDE INVESTIR 8,3 4,2 4,4 8,3 12,0 0,0 0,0 NS/NR 33,3 79,2 78,3 79,2 48,0 64,0 64,0 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Desenvolvimento novos produtos Nova Unidade de produo Ampliao da unidade de produo Capacitao em Gesto da Qualidade Design de produtos

O alto ndice de no-resposta (coluna NS/NR da tabela 15) reflete em parte a falta de planejamento do setor. Como uma das principais ferramentas de gesto (o planejamento estratgico) no aplicado, as empresas ficam sem perspectivas de investimento. Uma vez que foram os proprietrios das empresas os respondentes da pesquisa, no existe outra explicao para tamanho desconhecimento das pretenses de investimento. A tabela 16, a seguir, diz respeito quelas empresas que j investiram ou pretendem investir, distribuindo o volume total de recursos em duas categorias: prprias e terceiros. Pelos resultados, fica claro que o principal capital utilizado sempre prprio, o que sugere a dificuldade na obteno de crdito e a necessidade de uma poltica de investimento para o setor liderada pelas respectivas instituies representativas.
TABELA 16: PERFIL DOS INVESTIMENTOS PARA QUEM INVESTIU OU PRETENDE INVESTIR
REAS DE INVESTIMENTOS Mquinas e equipamentos Empresas respondentes Desenvolvimento novos processos produtivos Empresas respondentes Desenvolvimento de novos produtos Empresas respondentes Nova unidade de produo Empresas respondentes Ampliao da unidade de produo Empresas respondentes RECURSOS PRPRIOS R$ 422 mil 6 R$ 10 mil 1 R$ 15 mil 1 R$ 23 mil 5 R$ 23 mil 5 TERCEIROS R$ 164 mil 7 R$ 12,6 mil 2 R$ 12,6 mil 2
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Capacitao em Gesto da Qualidade Empresas respondentes Design de produtos Empresas respondentes

R$ 9,9 mil 5 R$ 9,9 mil 5

Grfico 28: Principais dificuldades enfrentadas pela empresa para a obteno de financiamento

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Garantias Elaborao de projeto Outros dificuldades NS/NR 8,3% 4,2% 8,3% 79,2%

As informaes do grfico 28 vem confirmar a anlise anterior, na qual os impedimentos para obteno de crdito ficam explicticos sob a forma de exigncias reais como garantia, a necessidade de elaborao de projeto entre outras dificuldades. Por outro lado, estes so os critrios bsicos exigidos pelo mercado financeiro para liberao de toda e qualquer contra partida financeira para investimento na linha produtiva.
Grfico 29: Quantidade de acidentes de trabalho com afastamento

1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2006 2007

Define-se como acidente do trabalho aquele que ocorre pelo exerccio do trabalho a servio da empresa ou pelo exerccio do trabalho dos segurados especiais, provocando leso corporal ou perturbao funcional, permanente ou temporria, que cause a morte, a perda ou a reduo da capacidade para o trabalho.
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Segundo o Anurio Estatstico da Previdncia Social, cujas informaes foram extradas do Sistema nico de Benefcios - SUB e do Sistema de Comunicao de Acidente do Trabalho CAT, desenvolvido pela DATAPREV, em 2007 ocorreram 653,1 mil registros de acidente de trabalho em todo o Brasil, um aumento de 27,5% com relao a 2006. No setor de Fabricao de Produtos Cermicos No Refratrios, cdigo CNAE 2342 7, ocorreram em 2007 o total de 1.736 acidentes de trabalho tpico, ou seja, aqueles acidentes decorrentes da caracterstica da atividade profissional desempenhada pelo acidentado. Considerando um total de 70 empresas e a mdia de 01 acidente por empresa por ano e, e projetando essa informao para todo o setor, significa afirmar que a indstria de cermica no Esprito Santo proporcionou 70 acidentes ano, ou aproximadamente 4% do total de acidentes de trabalho no Brasil.
Grfico 30: A empresa possui o Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (PCMSO)?

4%

96% Sim NS/NR

O Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional tem como objetivo prevenir, diagnosticar e monitorar as doenas decorrentes do trabalho, assim como as patologias que incidam sobre a coletividade e seus funcionrios e que possam alterar a sua sade fsica e mental. A considerar os resultados do grfico 30, o referido programa uma realidade do setor, visto que aproximadamente 96% das empresas entrevistadas afirmaram possuir tal programa.
Grfico 31: A empresa possui o Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA)?
4% 4%

92% Sim No NS/NR

A mesma situao ocorre com o programa de preveno de riscos ambientais, visto que 92% das empresas, aproximadamente, afirmaram possuir tal programa, que tem como objetivo principal garantir preservao da sade e integridade dos trabalhadores frente aos riscos dos ambientes de trabalho.
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Grfico 32: A empresa possui Laudo Tcnico de Condies Ambientais do Trabalho ?(LTCAT)?
4%

96% Sim NS/NR

Segundo a Lei n 8.213, de 24/07/91, com alteraes introduzidas pela Lei n 9.528, de 10/12/97, DOU de 11/12/97, as empresas esto obrigadas a manter laudo tcnico de condies ambientais do trabalho, elaborado pelo mdico do trabalho ou engenheiro de segurana e medicina do trabalho, que servir para comprovao da efetiva exposio do segurado aos agentes nocivos para fins de aposentadoria especial. A disposio acima explica a quase totalidade de empresas (96%) que possuem o referido laudo, uma vez que a imposio da legislao trabalhista obriga no apenas a sua existncia como a manuteno do mesmo no ambiente de trabalho para efeito de fiscalizao.
Grfico 33: A empresa proporciona assistncia odontolgica a seus empregados?
4% 32%

64%

Sim

No

NS/NR

Apesar de regulamentado pela agncia nacional de sade, o presena de assistncia odontolgica no uma obrigatoriedade legal. Apenas 4% das empresas entrevistadas afirmaram oferecer tal benefco aos seus funcionrios.

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Grfico 34: A empresa tem interesse no Programa de Boas Prticas de Gesto em Sade e Segurana do Trabalho?
8% 4%

88% Sim No NS/NR

O grfico 34 aponta para o potencial comercial deste produto desenvolvido por algumas instituies do Sistema S, especialmente o SESI, visto que 88% das empresas entrevistadas tem interesse em conhecer o referido programa. 4.7. Problemas Na segunda metade da entrevista de campo para a pesquisa quantitativa, foi perguntado aos empresrios sobre os itens que realmente constituram problemas reais para empresa em 2007, podendo ser assinaladas at trs opes de resposta. A tabela 17 lista os principais problemas em ordem de citaes. Por exemplo, a carga tributria foi o problema real mais citado, visto que 79% dos empresrios a indicaram. Este resultado, da elevada carga tributria como um problema real vai de encontro com o resultado da pesquisa sobre o regime tributrio, visto que a maioria absoluta j se encontra no novo regime do super simples, a legislao que aplica a menor carga tributria.
TABELA 17: PRINCIPAIS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELAS EMPRESAS EM 2007
PROBLEMAS Elevada carga tributria Competio acirrada no mercado Falta de trabalhador qualificado Alto custo da materia prima Falta de matria prima Taxa de juros elevada Inadimplencia dos clientes Falta de capital de giro Falta de financiamento de longo prazo Capacidade produtiva Distribuio do produto Falta de demanda Taxa de cmbio % 79,17 75,00 58,33 45,83 25,00 25,00 20,83 16,67 16,67 8,33 4,17 4,17 4,17

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Apesar de inseridas no Regime Simplificado de tributao, as empresas do setor indicam a carga tributria como o maior problema do setor. Em segundo lugar citam a competio acirrada. No entanto, como demonstraram as tabelas j apresentadas, os empresrios optaram por se adequar primeiro legislao para, num segundo momento, avanar sobre um projeto mercadolgico que posicione melhor seu produto no mercado. Essa questo sero tratada mais a frente, nas consideraes finais do projeto.
Grfico 35: A empresa associada a algum sindicato ou associao?
8%

92% Sim NS/NR

Conforme as informaes do grfico 35, as empresas em sua maioria so associadas a algum sindicato do instituio representativa da classe. Do ponto de vista instituio e de integrao, esta informao um ponto extremamente positivo, uma vez que sob a coordenao das instituies representativas ser possvel cooptar e organizar os empresrios do setor no sentido de planejar, executar e monitorar todas as aes estratgicas derivadas deste estudo de mercado. Outra informao interessante que 78% dos entrevistados participam sempre das reunies do sindicato.

Grfico 36: A empresa avalia positivamente a atuao do sindicato?


9% 14%

77% Sim No NS/NR

A maioria absoluta das empresas sindicalizadas aprovam a atuao do sindicato, em especial da sua diretoria (como mostra a tabela 17). Para uma parcela de 9% de empresas entrevistas, a atuao do sindicato no positiva, pois acreditam que este no tem uma atuao representativa do setor.

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4.8. Atuao do Sindicato Na tabela 18 so apresentadas as avaliaes especficas do sindicato com relao a quatro tpicos: representatividade, organizao, atuao da diretoria e servios prestados. Para cada tpico, foram oferecidas ao respondente duas opes de resposta para que o mesmo se posicionasse em relao aos tpicos avaliados: ponto forte ou ponto fraco.
TABELA 18: AVALIAO DO SINDICATO (%)
ITENS Ponto forte Ponto fraco NS/NR TOTAL REPRESENTATIVIDADE 54,2 37,5 8,3 100,0 ORGANIZAO 46,0 42,0 12,0 100,0 ATUAO DA DIRETORIA 58,3 29,2 12,5 100,0 SERVIOS PRESTADOS 23,8 61,9 14,3 100,0

O sindicato passa por um desafio de representatividade em funo da qualidade percebida pelos associados sobre os servios prestados. A atuao da Diretoria aprovada, mas a organizao do sindicato no permite dizer que o mesmo possui uma avaliao positiva. 4.9. Sntese da Anlise Setorial nas Empresas de Cermica Vermelha do Esprito Santo O quadro da indstria local de cermica vermelha bem parecido com o cenrio nacional: baixa capacitao de mo-de-obra, baixa produtividade, mquinas e equipamentos defasados tecnologicamente e incio de adequao por parte das empresas s exigncias legais impostas pelo setor. O que preocupa nas informaes no Esprito Santo a falta de um planejamento do setor tanto para as empresas como para a categoria, analisada de maneira mais ampla. Esta a linha principal de anlise a ser trabalhada no relatrio: quais so os caminhos hoje disponveis para aumentar a competitividade do setor? Qual o custo e o esforo necessrio para que as empresas possam se tornar mais competitivas no mdio prazo? Qual o custo benefcio das empresas encamparem uma coordenao estratgica de maneira conjunta? Procurando assim diluir gastos e potencializar os ganhos de uma expanso de mercado programada.

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5. CONCLUSES E DIRETRIZES ESTRATGICAS

Diante da forte estruturao em funo das novas exigncias mercadolgicas e legais, a indstria de cermica vermelha no Brasil, e em especial no Esprito Santo, tem enormes desafios pela frente, pensando nos prximos 10 anos. Para as empresas do estado, seguem as principais orientaes estratgicas extradas da anlise: 1 desafio: criao de uma poltica de crdito que possibilite a reestruturao do parque produtivo, em especial a substituio dos fornos tradicionais pelos fornos a gs natural; 2 desafio: mobilizao das empresas do setor, permitindo assim a criao de um arranjo de cooperao que trabalhe com as seguintes metas: envolver todos os atores dos setores produtivos e tecnolgico: universidade federal, instituies no governamentais, redes tecnolgicas nacionais e internacionais; qualificar a mo-de-obra para gerar capacidade de aprendizado e, a partir disso, produzir inovaes; melhorar a rede de cooperao e troca de experiencias gerenciais e comerciais; articular melhor o arranjo institucional, sob a liderana das organizaes representativas: Findes, Associaes e Sindicatos da categoria, Sebrae, Senai, SESI, etc. 3 desafio: dominar o mercado local e expandir a rea de atuao de maneira consistente para as regies de fronteira com o estado. Neste aspecto, vale mencionar que na regio de Campos de Goytacazes, norte fluminense, existe um plo produtor com melhor infra-estrutura que o do Esprito Santo, o que de certa maneira dificulta a entrada de novos produtos neste mercado. Todavia, outras duas alternativas se fazem presentes: o Leste de Minas e o Extremo Sul Baiano, por exemplo. 4 desafio: em consequncia do terceiro desafio listado, ser preciso pensar numa Poltica de Competio Integrada, com o objetivo claro de mapear produtos e servios concorrentes (dentro e fora da regio de atuao), identificao dos seus respectivos pontos fortes e fracos com relao s caractersticas mercadolgicas (distribuio, preo, produto, comunicao e marketing). Assim, ser possvel reposiconar as empresas e seus respectivos produtos. Desta forma, ser possvel estabelecer um Plano de Ao Estratgico, com as seguintes prioridades: 1. Estabelecer o novo arranjo institucional, com envolvimento de atores nas reas tecnolgicas, produtivas, financeiras e de capacitao tcnica; 2. Mapeamento de mercado e reposicionamento dos produtos, com respectivo plano de comunicao e marketing; 3. Criao de indicadores de desempenho de mercado, sobretudo no que se refere a: participao em novas mercados; taxa de sucesso de novos produtos; eficcia comercial para atuais e novos mercados. Por outro lado, o setor precisa se integrar e coordenar aes de planejamento visando reduzir os custos operacionais e maximizar as potencialidades mercadolgicas j identificadas ao longo do texto; 4. Atribuio de responsabilidades para as empresas do setor, atravs da coordenao das aes partir da execuo do planejamento estratgico do setor.

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REFERNCIAS

ASSOCIAO NACIONAL DA INDSTRIA CERMICA. 2008. http: www.anicer.com.br ASSOCIAO BRASILEIRA DE CERMICA. 2008. http: www.abceram.org.br ASSUNO, Flavia de O. Capacitao, inovao local e competitividade da indstria de cermica vermelha no Nordeste. UFPE. BUSTAMANTE, Gladstone M.; BRESSIANI, Jos C. A Indstria Cermica Brasileira. 2000. ESTUDOS DE MERCADO: SEBRAE/ESPM. 2008. Cermica Vermelha para Construo: telhas, tubos e tijolos. FREITAS, Luiz E. A; FERREIRA, Mario J dos S.; GAMA E SILVA, Zenbio G.P. da; TORRICO, Raul V. Estudo de mercado para expanso de negcios em cermica vermelha na regio do vale do Acre. Funtac/2003. GESICKI, Ana L. D.; BOGGIANI, Paulo C.; SALVETTI, Alfredo R. Panorama produtivo da Indstria de Cermica Vermelha em Mato Grosso do Sul. Cermica Industrial, 7 (1) Janeiro/Fevereiro, 2002. MEDEIROS, Elizandra N M de. Sistema de Gesto da Qualidade na Indstria Cermica Vermelha. Dissertao de Mestrado em Estruturas e Construo Civil. Universidade de Braslia, Braslia. DF. 2006. RIBEIRO, Leonardo da S. Os empreendimentos e estratgias para o desenvolvimento da cermica vermelha no Brasil: estudo de caso de Campos dos Goytacazes. IV Congresso Nacional de Excelncia em Gesto. 2008. SEBRAE/ES. PROJETO OBSERVATRIO: Competitividade sistmica das micro e pequenas empresas no estado do Esprito Santo. 2006.

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ANEXOS

D DIIA AG GN N S ST TIIC CO OS SE ET TO OR RIIA AL L:: IIN D S T R I A D E C E R M I C A V E R M E L H NDSTRIA DE CERMICA VERMELHA AE EO OL LA AR RIIA A Q S T O N O S Q U S A R P L A U E S T O N R O D E E S Q U S A E R S O M P L A D A QU UE E S TIII O N R RIII OD DE EP PE E S Q UIII S A V VE E RS S O OA AM M P LIII AD DA A
INFORMAES CADASTRAIS CNPJ:_____________________________________________________ IE/N:____________________________________________________

Razo Social: __________________________________________________________________________________________________________ Nome Fantasia: ________________________________________________________________________________________________________ Endereo:_____________________________________________________________________________________________________________ (Av./Rua. N,Complemento) Bairro:_____________________________________________________ CEP:___________________ Cidade: __________________________________ UF: __________

Telefone(s): ____________________________________________

Fax: ________________________________

Principal Executivo: _______________________________________________________ Perfil do empresrio ou principal executivo da empresa: Sexo: Masculino Idade: 20 a 29 anos 50 a 59 anos Grau de instruo: 1 Grau Nvel superior PERFIL DA EMPRESA 1. Qual a capacidade instalada da empresa? ________ mil. de unid. 2. Qual a produo mdia da empresa? ____________ mil. de unid. 3. Assinale o nvel mdio de utilizao da capacidade instalada de sua empresa em 2007: Zero 20% a 29% 50% a 59% 80% a 89% 1% a 9% 30% a 39% 60% a 69% 90% a 99% 10% a 19% 40% a 49% 70% a 79% 100% 2 Grau Ps-graduao 30 a 39 anos Acima de 60 anos 40 a 49 anos Feminino

E-mail: ______________________________________

6.1. Se sim, qual o percentual do faturamento investido no treinamento de funcionrios? At 1% De 5% a 10% De 1% a 2% Acima de 10% De 2% a 5%

7. Qual a principal necessidade de capacitao do pessoal de produo? (marque 1 opo) Gesto da Qualidade Planejamento de Produo Programa Trainee Gesto Amb. e de Resduos

Outro, qual? _________________________________________ 8. Qual a principal necessidade administrativo? (marque 1 opo) Informtica Gesto de Pessoal de capacitao do pessoal

Gesto Financeira e de Custos Gesto de Processos

Outro, qual? _________________________________________ 9. Qual a principal necessidade de capacitao do pessoal de comercializao? (marque 1 opo) Tcnicas de Vendas Motivao de Equipes Crdito e cobrana Distribuio e logstica

Outro, qual? _________________________________________ PERFIL FINANCEIRO-CONTBIL 10. Qual foi o faturamento (em R$) da empresa em: 2005 2006

4. Qual o nmero de colaboradores (empregados ou no) que trabalham na: DEZ/2006 Produo Administrao Comercializao TOTAL 5. Qual a distribuio percentual da formao dos funcionrios da empresa? 1 Grau 2 Grau Nvel superior Ps-graduao 6. Sua empresa tem o costume de treinar seus funcionrios? Sim, na prpria empresa No Sim, contratando uma instituio para isso DEZ/2007

2007

Janeiro a Junho de 2008

11. Qual foi o recolhimento de ICMS (em R$) da empresa em: 2005 2006

2007

Janeiro a Junho de 2008

12. A empresa est enquadrada em algum regime especial de tributao? Novo Simples Regime simplificado - ICMS Estadual Outro, qual? _________________________________________

12.1. Se no, pretende optar pelo Novo Simples? Sim No No conheo ainda o novo simples e no sei se ser bom para minha empresa

13. A empresa possui dvidas tributrias negociadas? Sim 13.1. Se sim, qual? Refis Estadual Parcelamento Espontneo Refis Federal Outro, qual? ____________ No

PERFIL TECNOLGICO 14. A empresa possui, est implementando ou pretende implementar algum Sistema de Gesto? Sistema Sistema de Gesto da Qualidade Sistema de Gesto Ambiental Sistema de Gesto de Segurana e Sade Ocupacional Sistema de Gesto Integrada Programa 5S Anlise de Perigos e Pontos Crticos de Controles Planejamento Estratgico Gesto de Custos Formao de Preo Gerenciamento do Fluxo de Caixa 15. A empresa se mantm atualizada sobre o seu negcio ou tcnicas de gesto? Sim 15.1. Se sim, de que forma? Revistas especializadas Cursos Feiras e misses 16. A empresa realiza cooperao com instituies de ensino e pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos e/ou processos? Sim No, mas tem interesse No 22. Qual a distribuio geogrfica das compras da empresa? No ES RJ MG SP BA Outro(s), qual (is)? ____________________ 23. Sua empresa usa qual fonte de energia? Eltrica Gs Natural Carvo Mercado Participao (%) Jornais especializados Palestras e seminrios No Argila Lama de auto-forno Serragem leo combustvel Lenha Outro(s), qual (is)? _____________________ 21. Qual a participao mdia de cada insumo e matria-prima nas compras da empresa? Produtos Participao (%) J implantado Em implantao Pretende implantar

17. A empresa possui licena ambiental? Sim No, mas requereu

18. Sua empresa promove alguma(s) ao(es) ambiental(is)? Sim No

18.1. Se sim, qual(is)? Reaproveitamento de materiais Controle de emisso de resduos Uso de fonte alternativa de energia Outro, qual? _________________________________________ 19. Qual a idade mdia dos principais equipamentos da empresa? Equipamento Extrusora (maromba) Laminador Desintegrador Misturador Caixo alimentador Outro(s), qual (is)? ____________________ Idade Mdia (anos)

Gs Liquefeito de Petrleo (GPL) Outro, qual? _________________________________________ 24. A empresa possui programa de conservao de energia? Sim No No, mas pretende implantar

25. Qual o nmero de clientes da empresa? ___________________ 26. Caso a empresa realize vendas para outros estados, em quanto foi? 2005 2006 2007

PERFIL DA CADEIA PRODUTIVA 20. Qual o nmero de fornecedores da empresa? _______________

Qtde. (mil. unid.) Valor (R$)

27. Qual a participao mdia de cada produto nas vendas da empresa? Produto Tijolo (cermicas) Telhas (cermicas) Blocos cermicos Lajotas Lajes Tijolos (peas ocas para tetos e pavimentos) Outro(s), qual (is)? ____________________ 28. Os prazos dos pedidos feitos a sua empresa so atendidos dentro do prazo combinado? Sim, sempre INVESTIMENTOS Geralmente No Participao (%)

29. Qual a distribuio geogrfica das vendas da empresa? Mercado ES RJ MG SP BA Outro(s), qual (is)? ____________________ 30. Sua empresa exporta? Sim No Participao (%)

30.1. Se sim, qual foi o percentual das exportaes sobre o faturamento da empresa em 2007? De 1% a 9% De 30% a 39% De 10% a 19% Acima de 40% De 20% a 29%

31. Analise com um x as reas em que a empresa pretende investir, j investiu ou no pretende investir nos prximos dois anos: reas Aquisio de mquinas e equipamentos Desenvolvimento de novos processos produtivos Desenvolvimento de novos produtos Nova unidade de produo Ampliao da unidade de produo Capacitao em Gesto da Qualidade Sistema de Gesto da Qualidade Design de produtos 32. Quais so as principais dificuldades enfrentadas pela empresa para a obteno de financiamentos? Garantias Cadastro da empresa/empresrio Elaborao de projeto Outro, qual? _________________________________________ SADE E SEGURANA DO TRABALHADOR 33. Qual a quantidade de acidentes de trabalho com afastamento? 2006 Acidentes de trabalho 34. A empresa possui o Programa de Controle Mdico e Sade Operacional (PCMSO)? Sim No Em implantao 2007 38. A empresa tem interesse no Programa de Boas Prticas de Gesto em Sade e Segurana do Trabalho? Sim No J investiu Pretende investir No pretende investir Recursos prprios (R$) Recursos de terceiros (R$)

39. A empresa conhece os servios oferecidos pelo Sesi? Sim PROBLEMAS 40. Assinale abaixo os itens que constituram problemas reais para sua empresa em 2007 (marque 3 opes) Falta de demanda Distribuio do produto Elevada carga tributria Competio acirrada no mercado Inadimplncia dos clientes Capacidade produtiva Falta de capital de giro Falta de financiamento de longo prazo Taxas de juros elevada Falta de matria-prima Alto custo da matria-prima Falta de trabalhador qualificado Taxa de cmbio Competio acirrada no mercado Outro, qual? _________________________________________ No

35. A empresa possui o Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA)? Sim No Em implantao

36. A empresa possui Laudo Tcnico de Condies Ambientais do Trabalho (LTCAT)? Sim No Em implantao

37. A empresa proporciona assistncia odontolgica aos seus empregados? Sim No

ASSOCIATIVISMO 41. A empresa associada a algum Sindicato ou Associao? Sim, qual? No As questes 42 e 43 devem ser respondidas somente pelas empresas que responderam sim na questo 41. 42. A empresa avalia positivamente a atuao do sindicato? Sim 42.1. Se no, por qu? O sindicato desorganizado As aes do sindicato no beneficiam minha empresa O sindicato no representativo do setor Outro, qual? _________________________________________ 43. Assinale com um x os pontos abaixo referentes atuao do sindicato: Itens Representatividade do sindicato Organizao do sindicato Atuao da diretoria Servios prestados pelo sindicato Outro, qual? ___________________ 44. Quais as 5 principais atividades, instituies representativas e de apoio atividade produtiva (Sistema Findes e Sebrae-ES, por exemplo) podem ajudar a sua empresa? Compras conjuntas Promoo e divulgao Registro de marcas Feiras Negociao Consultorias mercadolgicas Exportao Consultoria em Gesto Vendas conjuntas Abertura de mercados Misses Rodada de negcios Consultorias tecnologias Acesso a crdito Cursos Palestras/seminrios/congressos Ponto forte Ponto fraco No Sindicato: ________________________________ Associao: ____________________________

Outras, qual(is)? _____________________________________

D DIIA AG GN N S ST TIIC CO OS SE ET TO OR RIIA AL L:: IIN D S T R I A D E C E R M I C A V E R M E L H NDSTRIA DE CERMICA VERMELHA AE EO OL LA AR RIIA A Q S T O N O S Q U S A R D D U E S T O N R O D E E S Q U S A E R S O E D U Z D A QU UE E S TIII O N R RIII OD DE EP PE E S Q UIII S A V VE E RS S O OR RE E DU UZ ZIII DA A
INFORMAES CADASTRAIS Razo Social: __________________________________________________________________________________________________________ Nome Fantasia: ________________________________________________________________________________________________________ Cidade:____________________________________________________ Telefone(s): ________________________________ Principal Executivo: _______________________________________________________ PERFIL DA EMPRESA 1. Qual a capacidade instalada da empresa? E-mail: ______________________________________

De R$ 931 a R$ 1.900 De R$ 1.901 a R$ R$ 3.100 Acima de R$ 3.101 7. Qual foi o faturamento (em R$) da empresa em: 2005 2006

_____________________________peas/ano (tijolo macio) _____________________________peas/ano (telha) _____________________________peas/ano (produtos variados, cobogol, 21 furos, outros) _____________________________peas/ano (lajota) _____________________________peas/ano (laje) 2. Qual a produo mdia da empresa?

2007

_____________________________peas/ano (tijolo macio) _____________________________peas/ano (telha) _____________________________peas/ano (produtos variados, cobogol, 21 furos, outros) _____________________________peas/ano (lajota) _____________________________peas/ano (laje) 3. Qual o nmero de empregados da empresa que trabalham na: DEZ/2006 Produo Administrao Comercializao TOTAL 4. Qual o nvel de escolaridade dos empregados da sua empresa (ex.: quantos funcionrios tm o 1 grau?): 1 Grau 2 Grau Nvel superior Ps-graduao 5. Qual a faixa etria dos empregados da sua empresa (ex.: quantos funcionrios tm entre 20 e 29 anos?): De 20 a 29 anos De 30 a 39 anos De 40 a 49 anos De 50 a 59 anos Acima de 60 anos 6. Qual a faixa salarial paga aos empregados da sua empresa (ex.: quantos funcionrios recebem at R$ 465?): At R$ 465 De R$ 466 a R$ 930 DEZ/2007

8.

Qual foi o recolhimento de ICMS (em R$) da empresa em: 2005 2006

2007

PERFIL TECNOLGICO 9. A empresa possui licena ambiental para a instalao da indstria? Sim No, mas requereu No

10. A empresa possui licena ambiental para extrao de argila? Sim No, mas requereu No

11. Sua empresa promove alguma(s) ao(es) ambiental(is)? Sim No

11.1 Se sim, qual(is)? Reaproveitamento de materiais Controle de emisso de resduos Uso de fonte alternativa de energia Outro, qual? _________________________________________ PERFIL DA CADEIA PRODUTIVA 12. Qual o nmero de fornecedores da empresa? ______________ 13. Qual a participao mdia de cada insumo e matria-prima nas compras da empresa? Produtos Argila Lama de auto-forno Serragem leo combustvel Lenha Participao (%)

Energia eltrica Outro(s), qual (is)? _____________________ 14. Qual a distribuio geogrfica das compras da empresa? Mercado ES RJ MG SP BA Outro(s), qual (is)? ____________________ No 15. Sua empresa usa qual fonte de energia? Eltrica Gs Natural Carvo Participao (%) ES RJ MG SP BA

Mercado

Participao (%)

Outro(s), qual (is)?____________________ ASSOCIATIVISMO 20. A empresa associada a algum Sindicato ou Associao patronal? Sim, qual? Sindicato: ________________________________ Associao: _____________________________

As questes 21 e 22 devem ser respondidas somente pelas empresas que responderam sim na questo 41. 21. Voc participa das reunies do sindicato com que freqncia? Sempre s vezes Nunca 22. A empresa avalia positivamente a atuao do sindicato? Sim 22.1 Se no, por qu? O sindicato desorganizado As aes do sindicato no beneficiam minha empresa O sindicato no representativo do setor Outro, qual? _________________________________________ 23. Assinale com um x os pontos abaixo referentes atuao do sindicato: Itens Representatividade do sindicato Organizao do sindicato Atuao da diretoria Servios prestados pelo sindicato Outro, qual? __________________ 24. Qual foi o total de ICMS recolhido nas contas de energia de sua empresa em 2008? ______________________________________ Ponto forte Ponto fraco No Vrias vezes Poucas vezes

Gs Liquefeito de Petrleo (GPL) Outro, qual? _________________________________________ 16. Qual o nmero de clientes da empresa? ___________________ 17. Caso a empresa realize vendas para outros estados, quanto isso representou de suas vendas totais? 2005 Participao (%) 18. Qual a participao mdia de cada produto nas vendas da empresa? Produto Tijolo macio Telhas (cermicas) Blocos cermicos Lajotas Lajes Produtos variados, cobogol, 21 furos, outros Outro(s), qual (is)? ____________________ 19. Qual a distribuio geogrfica das vendas da empresa? Participao (%) 2006 2007