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Governo Federal

Ministrio de Minas e Energia MME


Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral SGM

PLANO NACIONAL DE MINERAO 2030 (PNM 2030)


Geologia, Minerao e Transformao Mineral

CONSULTA PBLICA (10 de novembro a 09 de dezembro de 2010)

Braslia, 10 de novembro de 2010

Plano Nacional de Minerao 2030 i _________________________________________________________________________________________ Presidente da Repblica Luiz Incio Lula da Silva Vice-Presidente da Repblica Jos Alencar Gomes da Silva Ministro de Minas e Energia Edison Lobo (at maro/2010) Mrcio Pereira Zimmermann Secretrio-Executivo Mrcio Pereira Zimmermann (at maro/2010) Jos Antonio Corra Coimbra Chefe de Gabinete do Ministro Jos Antonio Corra Coimbra (at maro/2010) Francisco Romrio Wojcicki Secretrio de Geologia, Minerao e Transformao Mineral Claudio Scliar Secretrio de Planejamento e Desenvolvimento Energtico Altino Ventura Filho Secretrio de Petrleo, Gs Natural e Combustveis Renovveis Marco Antnio Martins Almeida Secretrio de Energia Eltrica Ildo Wilson Grudtner

Secretrio Adjunto da SGM Carlos Nogueira da Costa Junior Diretor de Transformao e Tecnologia Mineral Fernando Antonio Freitas Lins Diretor de Gesto das Polticas de Geologia, Minerao e Transformao Mineral Telton Elber Corra Diretor de Geologia e Produo Mineral Thales de Queiroz Sampaio Diretor de Desenvolvimento Sustentvel na Minerao Edson Farias Mello Ex-diretores da SGM Noris Costa Diniz Marco Antnio Fonseca Maria Jos Gazzi Salum Roberto Ventura Santos Diretor-Presidente da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) Agamenon Sergio Lucas Dantas Diretor-Geral do Departamento Nacional da Produo Mineral (DNPM) Miguel Antonio Cedraz Nery

Ministrio das Minas e Energia MME Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral - SGM Esplanada dos Ministrios Bloco U 4 andar 70065-900 Braslia DF Tel.: (55 61) 3319 5175 Fax : (55) (61) 3319 5949 www.mme.gov.br

Catalogao na Fonte Brasil, Ministrio de Minas e Energia Plano Nacional de Minerao 2030 (PNM 2030) Braslia: MME, 2010 1v.: il. Anexos 1. Setor Mineral_Brasil. 2. Geologia_Brasil. 3. Minerao_Brasil. 4. Transformao Mineral_Brasil.

ii Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

ELABORAO do PNM 2030


Grupo de Trabalho (Portaria MME n 125, 17-maro-2009) Coordenador-Geral Claudio Scliar Membros do GT Agamenon Sergio Lucas Dantas - CPRM Carlos Nogueira da Costa Jnior - SGM Edson Farias Mello (Maria Jos Gazzi Salum) - SGM Fernando Antonio Freitas Lins - SGM Jarbas R. de Aldano Matos - GM/MME Miguel Antonio Cedraz Nery - DNPM Telton Elber Correa - SGM Thales de Q. Sampaio (Roberto V. Santos) - SGM Secretaria Executiva (Portaria SGM/MME n 213, 7-julho-2009) Consolidao e Redao Claudio Scliar - SGM Fernando Antonio Freitas Lins - SGM Frederico Bedran Oliveira - SGM Iran Ferreira Machado - convidado Jos Guedes de Andrade - CPRM Luiz de Gonzaga Oliveira e Silva - CPRM Maria Amlia Rodrigues da Silva Enriquez - SGM Mathias Heider - DNPM Contribuio ao Texto Cassio Roberto da Slva - CPRM David Siqueira Fonseca - DNPM Daniel Alves Lima - SGM Danilo Melo G. Alves da Silva - SGM Dione Macdo - SGM Enir Sebastio Mendes - SGM Francisco Lapido-Loureiro - CETEM Frederico Claudio Peixinho - CPRM Helder Naves Torres - SGM Humberto Jos Albuquerque - CPRM Incio de Medeiros Delgado - CPRM Jose Luiz Ubaldino de Lima - SGM Jos Marcos Figueiredo de Oliveira - SGM Kaiser Gonalves de Souza - CPRM Luiz Lobato Forgiarini - SGM Maria da Glria da Silva - CPRM Maria Laura Vereza de Azevedo - CPRM Reinaldo Santana Correia de Brito - CPRM Sandra Maria M. de Almeida ngelo - SGM Susie Maroclo da Silva - SGM Wilson Rodrigues Pereira - SGM Apoio Tcnico Enio Ribeiro Salles - SGM Igor Vasconcelos Santana - SGM Nilton Ferreira de Queiroz - SGM Ranielle Noleto Paz - SGM Raquel Vilela Correa - SGM Vernica Freire Ferreira Lima e Silva - SGM

Documento-base para consulta pblica

Coordenador-Executivo Fernando Antonio Freitas Lins Membros da Secretaria Executiva Antonio Fernando da Silva Rodrigues - DNPM Irineu Capeletti - CPRM Joo Csar de Freitas Pinheiro - DNPM Jos Guedes de Andrade - CPRM Luiz de Gonzaga Oliveira e Silva - CPRM Maria Amlia Rodrigues da Silva Enriquez - SGM Mathias Heider - DNPM Telton Elber Correa - SGM Frederico Bedran Oliveira - SGM (convidado) Iran Ferreira Machado - consultor (convidado) Wilson Rodrigues Pereira - SGM (convidado)

Plano Nacional de Minerao 2030 iii _________________________________________________________________________________________

APRESENTAO
A publicao do Plano Nacional de Minerao 2030 (PNM 2030) representa mais uma etapa das atribuies do MME para formulao de polticas e planejamento dos setores energtico e mineral, como funo de governo e de Estado. De acordo com a Lei no 10.683, de 2003, os seguintes temas so de competncia do MME:
I geologia, recursos minerais e energticos; II aproveitamento da energia hidrulica; III minerao e metalurgia; e IV petrleo, combustveis e energia eltrica, inclusive nuclear.

Nesse sentido, o PNM-2030 apresenta as diretrizes gerais para as reas de geologia, recursos minerais, minerao e transformao mineral, inclusive metalurgia. Uma caracterstica inovadora que diferencia este Plano dos trs anteriores, o ltimo de 1994, a incluso da transformao mineral que a primeira etapa de industrializao dos minrios. A elaborao deste Plano resultado do conhecimento coletivo proveniente tanto dos estudos contratados quanto aportados pelos tcnicos do MME e outros rgos. Grande parte das etapas de construo do documento foi alicerada em processo participativo em diversas reunies e oficinas temticas, com contribuies de mais de 400 participaes, entre especialistas e pessoas diretamente envolvidas com os temas. A esses colaboradores registramos nosso mais profundo agradecimento. A viso expressa no PNM-2030 considera que para um Brasil sustentvel, o setor mineral tem muito a contribuir. Enfatiza que a realidade ao longo da caminhada dos prximos vinte anos estar sujeita a mudanas e que novos eventos podero alterar trajetrias. No obstante, o Plano desenha uma viso de futuro promissora para o setor mineral brasileiro e apresenta os objetivos estratgicos e as aes que devem materializar essa viso. Nessa construo trs diretrizes formam os pilares do Plano: i) governana pblica eficaz, ii) agregao de valor e adensamento do conhecimento por todas as etapas do setor mineral, e iii) sustentabilidade como premissa. Para finalizar, com uma abordagem integrada, reunindo informaes, conhecimento e experincias, que o MME disponibiliza para consulta pblica o Plano Nacional de Minerao 2030. Durante o processo de consulta, esperamos que as crticas e sugestes encaminhadas contribuam para aperfeioar este documento, tornando-o um instrumento para melhor direcionar o setor mineral. Braslia, 10 de novembro de 2010.

Mrcio Pereira Zimmermann Ministro de Estado de Minas e Energia

iv Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

ESTRUTURA DO RELATRIO
SUMRIO EXECUTIVO INTRODUO objetivos, justificativa e metodologia de elaborao do PNM-2030. CAPTULO 1 CONTEXTO DO SETOR MINERAL: panorama da economia, geologia, minerao e transformao mineral. Anlise-sntese dos principais bens e produtos de base mineral. CAPTULO 2 DESAFIOS PARA A GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL: temas transversais que afetam diretamente a sustentabilidade do setor mineral, tais como: minerao em reas com restries legais, minerao na Amaznia, mudanas climticas, produo sustentvel e reciclagem e fechamento de mina; e questes que influenciam o desenvolvimento do setor, como minerais estratgicos, royalties, recursos humanos, P,D&I, micro e pequenos empreendimentos e infraestrutura. CAPTULO 3 CENRIOS PROVVEIS E VISO DE FUTURO: cenrios provveis de evoluo do setor mineral, a partir da identificao das oportunidades e dos condicionantes do futuro. Apresenta a viso de futuro escolhida para 2030, com destaque para os anos 2015 e 2022. CAPTULO 4 PREVISO DE DEMANDA, INVESTIMENTOS E RECURSOS HUMANOS: previses de demanda de produtos da minerao e da transformao mineral, metas e investimentos requeridos para a ampliao do conhecimento geolgico no Pas, investimentos em pesquisa mineral para reposio de reservas minerais, investimentos em capacidade produtiva para atender s demandas interna e externa e demanda estimada de recursos humanos. CAPTULO 5 OBJETIVOS ESTRATGICOS E AES: define e prioriza os objetivos estratgicos e as aes para o alcance da viso de futuro desejada. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ANEXOS: Anexo I Glossrio Anexo II Relao dos Autores dos Estudos Contratados e dos Revisores Indicados pela SGM/MME Anexo III Relao dos Participantes das Oficinas Temticas Anexo IV Relao dos Participantes da Oficina Especial sobre Cenrios

Documento-base para consulta pblica

Plano Nacional de Minerao 2030 v _________________________________________________________________________________________

Sumrio
SUMRIO EXECUTIVO.......................................................................................................... viii

INTRODUO........................................................................................................... 1 1 CONTEXTO DO SETOR MINERAL .............................................................................. 6


1.1 Economia Mundial e o Setor Mineral ......................................................................... 6

1.1.1 Economia Mineral Brasileira ............................................................................................... 9

1.2

Geologia .................................................................................................................... 16

1.2.1 Geologia Bsica ................................................................................................................. 17 1.2.2 Aerogeofsica..................................................................................................................... 19 1.2.3 Geoqumica ....................................................................................................................... 20 1.2.4 Geodiversidade ................................................................................................................. 21 1.2.5 Recursos Hdricos .............................................................................................................. 22 1.2.6 Geologia Marinha.............................................................................................................. 23

1.3

Minerao ................................................................................................................. 25

1.3.1 Pesquisa Mineral ............................................................................................................... 25 1.3.2 Caractersticas da Minerao no Brasil ............................................................................. 27

1.4 1.5

Transformao Mineral ............................................................................................ 32 Anlise dos Principais Bens e Produtos Minerais ..................................................... 37

1.5.1 Metlicos ........................................................................................................................... 37 1.5.2 Metais Preciosos ............................................................................................................... 44 1.5.3 No-Metlicos ................................................................................................................... 45 1.5.4 Energticos ........................................................................................................................ 50 1.5.5 Gemas e Diamante ............................................................................................................ 52 1.5.6 gua Mineral ..................................................................................................................... 52

2 DESAFIOS PARA A GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL ...................... 54


2.1 Setor Mineral e Sustentabilidade ............................................................................. 54

2.1.1 Sade e Segurana Ocupacional ....................................................................................... 54 2.1.2 Minerao em reas com Restrio Legal ........................................................................ 55 2.1.3 Minerao na Amaznia ................................................................................................... 58

vi Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

2.1.4 Produo Sustentvel e Mudanas Climticas ................................................................. 60 2.1.5 Produo Sustentvel e Reciclagem ................................................................................. 61 2.1.6 Fechamento de Mina ........................................................................................................ 62

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Minerais Estratgicos................................................................................................ 63 Royalties e Tributao Mineral ................................................................................. 65 Recursos Humanos ................................................................................................... 65 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovao (P,D&I) ....................................................... 66 Micro e Pequenos Empreendimentos e APLs ........................................................... 67 Infraestrutura e Logstica .......................................................................................... 68

3 CENRIOS PROVVEIS E VISO DE FUTURO PARA O SETOR MINERAL.............................. 70


3.1 Documento-base para consulta pblica 3.2 Descrio dos Cenrios Provveis ............................................................................ 73 Viso de Futuro ......................................................................................................... 75

4 PREVISO DE DEMANDA, INVESTIMENTOS E RECURSOS HUMANOS................................ 81


4.1 Demanda de Bens Minerais e Produtos de Base Mineral ........................................ 81

4.1.1 Demanda de Bens Minerais e Produtos Metlicos ........................................................... 82 4.1.2 Demanda de Bens Minerais e Produtos No-Metlicos ................................................... 90 4.1.3 Demanda de Bens Minerais Energticos .......................................................................... 95

4.2

Metas e Investimentos para Ampliao do Conhecimento Geolgico .................... 95

4.2.1 Metas e Investimentos em Geologia e Recursos Minerais ............................................... 96 4.2.2 Metas e Investimentos em Recursos Hdricos ................................................................ 102 4.2.3 Metas e Investimentos para PCJB e AREA ...................................................................... 103 4.2.4 Metas e Investimentos em Geodiversidade ................................................................... 104

4.3

Investimentos em Pesquisa Mineral....................................................................... 105

4.3.1 Previso dos Investimentos em Pesquisa Mineral .......................................................... 107

4.4

Investimentos em Minerao e Transformao Mineral ....................................... 108

4.4.1 Previso dos Investimentos em Minerao .................................................................... 110 4.4.2 Previso dos Investimentos em Transformao Mineral ............................................... 113

4.5

Demanda por Recursos Humanos .......................................................................... 115

4.5.1 Mapeamento geolgico e pesquisa mineral ................................................................... 116 4.5.2 Minerao ....................................................................................................................... 117

Plano Nacional de Minerao 2030 vii _________________________________________________________________________________________

4.5.3 Transformao Mineral................................................................................................... 118

5 OBJETIVOS ESTRATGICOS E AES...................................................................... 122


5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Assegurar a Boa Governana Pblica do Setor Mineral ......................................... 124 Garantir a Ampliao do Conhecimento Geolgico do Territrio Nacional........... 126 Estabelecer Diretrizes para Minerais Estratgicos ................................................. 126 Estabelecer Diretrizes para Minerao em reas com Restries Legais .............. 127 Ampliar os Programas de Formalizao e Fortalecimento de MPEs ...................... 127

5.6 Ampliar o Contedo de P,D &I nas atividades de Geologia, Minerao e Transformao Mineral ..................................................................................................... 128 5.7 5.8 5.9 Estimular Programas de Formao e Qualificao de Recursos Humanos ............ 129 Promover a ampliao de Infraestrutura e Logstica ............................................. 129 Promover a Produo Sustentvel do Setor Mineral ............................................. 130

5.10 Estimular a Agregao de Valor na Cadeia Produtiva de Bens Minerais com Competitividade ................................................................................................................ 131 5.11 Promover o Desenvolvimento Sustentvel em Regies de Base Mineradora ....... 131

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA .................................................................................... 133 LISTA DE FIGURAS, QUADROS E TABELAS .................................................................... 135 LISTA DE SIGLAS ................................................................................................... 139 ANEXO I: GLOSSRIO ............................................................................................ 142 ANEXO II: RELAO DOS AUTORES DOS ESTUDOS CONTRATADOS E DOS REVISORES INDICADOS PELA SGM/MME........................................................................................... 147
Consultores do Projeto Estal/Banco Mundial (J.Mendo Consultoria) .............................. 147 Analistas/Revisores dos Relatrios Tcnicos da Consultoria ............................................ 152

ANEXO III: OFICINAS ............................................................................................. 153


Participantes das Oficinas ................................................................................................. 153

ANEXO IV: CONSTRUO DE CENRIOS PARA O SETOR MINERAL

AT 2030 ...................... 157

viii Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

SUMRIO EXECUTIVO

objetivo do Plano Nacional de Minerao 2030 (PNM 2030) nortear as

polticas de mdio e longo prazos que possam contribuir para que o setor mineral seja um alicerce para o desenvolvimento sustentvel do Pas nos prximos 20 anos. Em retrospectiva, no perodo de 1965 at 1994, o MME elaborou trs planos para o setor mineral: I Plano Mestre Decenal para Avaliao dos Recursos Minerais do Brasil I PMD (1965 1974). II Plano Decenal de Minerao II PDM (1981 1990). Plano Plurianual para o Desenvolvimento do Setor Mineral PPDSM (1994).

A elaborao do PNM 2030 resultado de processo participativo baseado em diversas reunies e oficinas temticas, com contribuio de mais de 400 pessoas e de estudos coordenados pelo MME. Documento-base para consulta pblica O setor mineral que compreende as etapas de geologia, minerao e transformao mineral a base para diversas cadeias produtivas. Participa com 4,2% do PIB e 20% do total das exportaes brasileiras, gerando um milho de empregos diretos, o equivalente a 8% dos empregos da indstria. O Pas destaca-se internacionalmente como produtor de nibio, minrio de ferro, bauxita, mangans e vrios outros bens minerais.

No processo de elaborao de cenrios e definio da viso de futuro at 2030, foi


selecionada uma viso integrada do setor mineral, que destaca a importncia da agregao de valor e da melhor distribuio dos benefcios que as cadeias produtivas do setor possibilitam. Denominado na trilha da sustentabilidade, esse cenrio prev que a economia brasileira dever crescer 5,1% ao ano e a economia mundial, 3,8%. Coerente com a viso de futuro, o PNM-2030 est fundamentado em trs diretrizes: governana pblica eficaz para promover o uso dos bens minerais extrados no Pas no interesse nacional; agregao de valor e adensamento de conhecimento em todas as etapas do setor mineral; sustentabilidade em todas as etapas da cadeia produtiva mineral .

Para contribuir na construo do cenrio escolhido, foram propostos 11 objetivos estratgicos, agrupados em trs conjuntos. O primeiro depende fortemente do MME e tem grande poder de induzir os demais objetivos; o segundo requer ampla articulao governamental com o setor privado e com a sociedade civil; e o terceiro exige articulao governamental com forte participao do setor privado e da sociedade civil e , em boa parte, resultante dos objetivos anteriores.

Plano Nacional de Minerao 2030 ix _________________________________________________________________________________________

Os objetivos estratgicos e as aes deste Plano mostram sua necessidade e relevncia diante das previses de produo, investimentos e gerao de empregos durante o perodo de vigncia do PNM 2030.

A produo para alguns minerais e produtos de base mineral, com base em 2008,
tanto para atender o consumo interno como as exportaes, dever crescer de trs a cinco vezes.
Previso de produo de alguns minerais e produtos de base mineral selecionados
Produto minrio de ferro Ouro cobre (contido) agregados rochas ornamentais bauxita alumina alumnio nquel ao bruto ferro-ligas* cimento cermica vermelha cermica de revestimento Un. Mt t kt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt bilho peas 2 Mm 2008 351 55 216 496 7,80 26,8 7,82 1,66 25,8 33,7 984 52,0 70 713 2015 585 120 500 727 11,1 42,3 13,5 2,04 33,6 56,0 1.613 76,0 103 1.009 2022 795 180 700 1.063 15,8 56,7 18,2 2,51 80,0 77,9 2.177 111 150 1.458 2030 1.098 200 1.000 1.524 22,4 79,3 25,7 3,18 132 116 3.079 159 215 2.077

Bem Mineral

Metalurgia

No-Metlicos

Projeo: Secretaria Executiva do PNM-2030. (*) Inclui as ligas de FeNi.

x Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Os

investimentos previstos em pesquisa mineral, minerao e transformao

mineral (metalurgia e no-metlicos), quase todos originrios da iniciativa privada, totalizaro US$ 260 bilhes at 2030, alm de mais 30% sobre este valor em infraestrutura e logstica.
80 70 60 50 40 30 20 10 74,4

US$ Bilhes

47,4

39,8
27,4 26,1

36,8

1,5

2,3

3,6

2010-2015 Pesquisa Mineral

2016-2022 Minerao

2023-2030

Transformao Mineral

Documento-base para consulta pblica

Em decorrncia do aumento da produo, o nmero de empregos tambm crescer,


multiplicando-se por trs vezes nas prximas duas dcadas. Cabe notar que a transformao mineral a que gera o maior quantitativo de empregos. Isso refora a necessidade de polticas integradas para as cadeias produtivas do setor mineral, visando valorizao dos bens minerais extrados no Pas.
4.000 3.500 Mil empregos 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 2008 Minerao 2015 2022 2030 M+TM Transformao Mineral
903 187 1.090 1.690 1.323 2.313 1.894 3.337 2.747

297

419

590

Para viabilizar esses avanos, todos objetivos e aes previstos no PNM 2030 so
da maior importncia, no entanto dois se destacam: governana pblica, para a consolidao do novo marco regulatrio do setor mineral, com a criao do Conselho Nacional de Poltica Mineral (CNPM), mudanas no modelo de outorga e a criao da Agncia Nacional de Minerao (ANM), alm de reviso da poltica para a CFEM (os royalties da minerao).

Plano Nacional de Minerao 2030 xi _________________________________________________________________________________________

ampliao do conhecimento geolgico, com metas e escalas diferentes, 100% do territrio nacional estar mapeado, sendo o territrio no-amaznico na escala 1:100.000, o territrio amaznico, 1:250.000 e a Plataforma Continental Jurdica Brasileira (PCJB), 1:1.000.000. Os investimentos apresentados contemplam tambm as atividades relacionadas geofsica, geoqumica, geodiversidade e aos recursos hdricos.
Metas para a cartografia geolgica at 2030 (%) e investimentos

Escala Ano BRASIL emerso 1 Territrio no-Amaznico 2 Territrio Amaznico 3 PCJB Investimentos

1:1.000.000
10
100 100 100 10

1:250.000
30
100 100 100 100

15
100 100 100 48

22
100 100 100 60

10
56 64 50 3

15
68 72 66 10

22
82 78 84 25

30
91 78 100 40

10
18 40 1 1

1:100.000 15 22 30
22 50 3 8 31 65 7 15 47 100 10 25

2011-2015 R$ 590 milhes

2016-2022 R$ 705 milhes

2023-2030 R$ 815 milhes

(1) Territrio no-Amaznico compreende rea de 3,5 milhes de km2. (2) Territrio Amaznico corresponde Amaznia Legal, com rea de 5,0 milhes de km2. (3) A PCJB compreende a rea de 4,5 milhes de km2 que se projeta no Oceano Atlntico.

Os bens minerais formam a base do padro de consumo e da qualidade de vida da


sociedade moderna. O Pas um importante produtor mundial de minrios, mas seu consumo per capita encontra-se entre 15% e 30% dos pases que j lograram atingir nveis mais elevados de desenvolvimento. Essa assimetria se reproduz internamente, com o baixo consumo das regies Norte e Nordeste, em relao s demais regies. Durante a vigncia deste Plano, o consumo per capita de produtos de base mineral dever igualar ou superar o consumo mdio mundial, at 2015, e triplicar at 2030, atingindo um patamar prximo ao de pases desenvolvidos, com o Brasil alcanando um PIB per capita superior a US$ 20 mil, associado a uma melhor distribuio de renda.
Consumo per capita de materiais selecionados e previso para o Brasil at 2030
Material Europa EUA 2008 Agregados (t) Cimento (kg) Ao (kg) Cobre (kg) Alumnio (kg) 6,0-10 400-1.200 400-700 8,0-20 20-30 9,0 425 396 7,0 30 n.d. 900 330 3,0 7,8 n.d. 136 52 0,2 1,1 China ndia Mundo 2008 3,5 393 202 2,7 5,7 2008 2,5 270 126 2,1 4,9 Brasil 2015 3,6 372 198 2,7 6,5 2022 5,1 521 278 3,7 8,9 2030 7,0 726 401 5,4 12,8

Nota: no foi considerado, para o Brasil, o consumo de metais oriundos de reciclagem; o que aumenta o consumo per capita entre 10 e 20%.

xii Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Por fim, o

Plano Nacional de Minerao 2030 servir como referncia para o

planejamento do setor mineral nos prximos 20 anos, integrado com as polticas ambientais e industriais, com o objetivo comum de promover o desenvolvimento sustentvel do Brasil.

Documento-base para consulta pblica

Plano Nacional de Minerao 2030 1 _________________________________________________________________________________________

Introduo
O objetivo central do Plano Nacional de Minerao 2030 (PNM 2030) orientar a formulao de polticas de mdio e longo prazos que possam contribuir para que o setor mineral seja um alicerce para o desenvolvimento sustentvel. Nessa construo, trs diretrizes formam os pilares do Plano: governana pblica eficaz para promover o uso dos bens minerais extrados no Pas no interesse nacional e criar as condies para atrao de investimentos produtivos; agregao de valor e adensamento de conhecimento por todas as etapas do setor mineral, desde a geologia, pela contribuio descoberta de jazidas e ao ordenamento territorial, at a minerao e a transformao mineral, pelo estmulo expanso de cadeias produtivas minerais no Pas, convergindo na multiplicao de renda, emprego e P, D & I; e sustentabilidade como premissa, pelo incentivo a uma atividade mineral que propicie ganho lquido gerao presente, pela criao de novas oportunidades, e por um legado positivo s geraes futuras, pela manuteno da qualidade ambiental do territrio tanto durante a extrao quanto no ps-fechamento das minas, inclusive propiciando a diversificao produtiva que as rendas mineiras possibilitam.

Para a construo do Plano fundamental entender muito bem o momento presente, pois o que est ocorrendo na atualidade pavimenta o caminho rumo ao futuro, mas sem esquecer que o presente resulta de decises tomadas no passado. No perodo compreendido entre 1965 at 1994, o MME elaborou trs planos para o setor mineral1: 1. I Plano Mestre Decenal para Avaliao dos Recursos Minerais do Brasil I PMD (1965 1974). 2. II Plano Decenal de Minerao II PDM (1981 1990). 3. Plano Plurianual para o Desenvolvimento do Setor Mineral PPDSM (1994). Em 2000 as projees estatsticas do PPDSM foram atualizadas. O I Plano Mestre Decenal para Avaliao dos Recursos Minerais do Brasil (I PMD) apresentava trs objetivos: i) Carta Geolgica do Brasil ao Milionsimo; ii) projetos bsicos de mapeamento geolgico e iii) projetos especficos de pesquisa mineral. No Plano estavam assegurados os recursos necessrios para a realizao desses objetivos. Embora no integrasse diretamente o I PMD, o planejamento da transformao mineral dos minrios metlicos mais relevantes da primeira etapa da industrializao foi contemplado, em 1968, com a criao do Conselho Nacional de Siderurgia e No-Ferrosos (Consider).

Para consulta aos planos anteriores, bem como dos documentos recuperados que serviram de base a esses planos, acesse: http://www.mme.gov.br/sgm/menu/plano_nacional_2030.html.

2 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

O II Plano Decenal de Minerao (II PDM) objetivou realizar uma avaliao do I PMD e indicar diretrizes para a poltica mineral nos 10 anos seguintes. Os parmetros considerados foram: i) identificao das potencialidades do subsolo brasileiro; ii) anlise da dependncia nacional do subsolo alheio para suprimento das necessidades do Pas; iii) suprimento de matrias-primas minerais para a economia do Pas; e iv) desenvolvimento coordenado do setor mineral. Distintamente do I PMD, as diretrizes preconizadas pelo II PMD no contaram com o mesmo respaldo poltico para sua implementao, uma vez que o momento da poltica nacional e a conjuntura econmica no se mostravam favorveis. O Plano Plurianual para o Desenvolvimento do Setor Mineral (PPDSM) apresentou os seguintes objetivos: i) dimensionar adequadamente a Administrao Federal para o setor; ii) alcanar um marco legal simplificado e estvel; iii) promover o desenvolvimento da indstria mineral, visando produtividade, competitividade internacional, integrao ao processo de desenvolvimento regional e reduo dos efeitos adversos sobre o meio ambiente; e iv) ampliar o conhecimento do subsolo brasileiro. Em 2000, a Secretaria de Minas e Metalurgia (SMM) do MME atualizou as bases estatsticas e as projees dos estudos economtricos do PPDSM, correspondentes aos investimentos necessrios para a expanso das reservas e da capacidade produtiva da minerao para atender ao consumo interno e s exportaes, bem como demanda de recursos humanos, projetados at 2010. Esses trs Planos, em maior ou menor grau, tinham em comum o objetivo de ampliar e garantir investimentos pblicos e incentivar os investimentos privados para o setor mineral. notria a marcante diferenciao na nfase dada soberania nacional e ao entendimento do papel do Estado entre os dois primeiros planos, especialmente o primeiro, e os documentos produzidos a partir de 1990, j sob a influncia de uma economia mundial crescentemente globalizada e dos postulados ento vigentes de um Estado mnimo, com reduzido controle estatal sobre as atividades econmicas. Importante ressaltar que a realidade presente no processo de elaborao do atual Plano tambm est sujeita a mudanas, pois novos eventos so capazes de alterar trajetrias e outros atores podem entrar, ou sair, de cena. Um exemplo disso que nos Planos anteriores no h referncia ao papel decisivo que a China, em particular, e os pases que formam os BRICs (Brasil, Rssia, ndia e China), em geral, passaram a desempenhar na atual dinmica do setor mineral brasileiro e mundial. Nesse sentido, delinear o contexto contemporneo fundamental para a identificao dos elementos crticos essenciais para a construo do Pas a que a sociedade aspira. Alcanar o estgio de um Brasil sustentvel exige que o setor mineral se alinhe s diretrizes nacionais de longo prazo, entre as quais : i) elevao do nvel de emprego e renda; ii) diminuio da dependncia do comrcio exterior em relao s flutuaes dos preos internacionais dos bens primrios; e iii) manuteno de taxas de crescimento do PIB crescentes e mais estveis. Assim, o Plano traz um cenrio com a viso do futuro desejvel para o setor mineral brasileiro (Captulo 3) para os prximos 20 anos e apresenta onze objetivos estratgicos que emergem dessa viso. Alm disso, o Plano prope as aes necessrias para que esses

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Plano Nacional de Minerao 2030 3 _________________________________________________________________________________________

objetivos sejam alcanados. Ressalta-se que estes objetivos e aes podero estar sujeitos a reformulaes ao longo do perodo do Plano, de acordo com as mudanas nas aspiraes da sociedade brasileira, no ambiente econmico interno e externo e nas expectativas do setor mineral. No curto prazo, o PNM- 2030 apresenta as diretrizes para o prximo Plano Plurianual (PPA), que vigorar de 2012 a 2015. Dever tambm contribuir, no mdio e longo prazo, para o debate e a formulao dos PPAs seguintes, no que tange ao setor mineral brasileiro. Metodologia de Elaborao do Plano Nacional de Minerao 2030 A metodologia para a elaborao do Plano 2030 envolveu vrias etapas de um processo rico em aprendizagem, tanto em termos de acesso a diagnsticos produzidos por estudos contratados ou elaborados pelo MME, como pelo contedo dos debates e da troca de experincias durante a realizao das oficinas temticas e de cenrios. Esse processo ser complementado com as contribuies recolhidas durante a consulta pblica de 10 de novembro a 09 de novembro de 2010. O processo de construo do PNM-2030 pode ser sintetizado em seis etapas: 1. Estudos tcnicos por consultoria especializada a partir de concorrncia internacional, promovida pelo Projeto de Assistncia Tcnica (Projeto Estal) do Banco Internacional para Reconstruo e Desenvolvimento (BIRD), mais conhecido como Banco Mundial. Os Estudos para Elaborao do Plano 2010 2030 de Geologia, Minerao e Transformao Mineral foram contratados e executados em 2009. Os 84 relatrios tcnicos constituem uma radiografia da indstria mineral brasileira, contemplando as reas de economia mineral, geologia, minerao e transformao mineral. Tais estudos incluem projees de demanda e investimentos para um conjunto de 58 minerais e produtos da transformao mineral bem como indicadores de produtividade, de consumo de gua e energia, de emisso de CO2, de gerao de resduos e de tratamento de efluentes. Abrangem, ainda, estudos especficos sobre a Amrica do Sul e o Nordeste, bem como sobre P,D&I, reciclagem de metais e fluxo de materiais, entre outros. Esses estudos tcnicos revelaram o estado da arte dos temas tratados e esto disponveis no endereo eletrnico da SGM/MME. No Anexo II esto relacionados os estudos realizados, seus autores e revisores. 2. Oficinas temticas com a presena de representantes dos diversos segmentos sociais e econmicos da indstria mineral brasileira. As oficinas contaram com 400 participaes (vide Anexo III), incluindo representantes de entidades e empresrios do setor mineral, trabalhadores, gestores pblicos de estados e municpios mineradores, profissionais da rea tcnico-cientfica, professores universitrios e participantes de ONGs. O relato dessas oficinas est disponvel no endereo eletrnico da SGM. Durante o perodo de elaborao do Plano, houve possibilidade de recebimento de comentrios e sugestes. 3. Oficina especial sobre cenrios para prospeco dos prximos 20 anos e identificao das variveis portadoras de futuro, ou condicionantes responsveis pela configurao

4 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

do setor mineral e as incertezas crticas para a construo dos cenrios provveis ou alternativos. A importncia de cenarizar est na possibilidade de pensar o futuro de forma estratgica. A antecipao das tendncias e o confronto das vrias possibilidades de futuro permitem a realizao de escolhas, necessrias para efetivar aes, principalmente quando se pretende mudar a trajetria rumo a uma viso de futuro mais positiva. No Anexo IV esto relacionados os participantes desta oficina. 4. Anlise dos resultados das polticas implementadas pelo MME ou que contaram com a sua participao destacam-se a seguir os principais estudos, projetos e planos que contriburam para o desenvolvimento da poltica mineral nos ltimos anos, e que servem de fundamento para o presente Plano: Planos Plurianuais (PPA) 2004/2007 e 2008/2011: incluem trs programas vinculados SGM, ao DNPM e CPRM. A discusso desses programas, aes e projetos permitiu a articulao das polticas setoriais para o setor. Projeto Piloto de Investimentos (PPI) 2005/2007: alguns projetos sob a responsabilidade da CPRM foram includos na consolidao da poltica de infraestrutura do Pas. Programa de Acelerao do Crescimento 1 - PAC 1 (2008 2010): o entendimento de que o conhecimento geolgico do territrio nacional fundamental para a infraestrutura do Pas, j considerado no PPI, se consolidou a partir de 2008, quando parcela significativa das aes de levantamento aerogeofsico, mapeamento geolgico, hidrogeolgico e geoqumico da CPRM foi inserida no PAC. Programa de Acelerao do Crescimento 2 - PAC 2 (2011 2014): contempla as aes da CPRM nas atividades de levantamentos geolgicos, laboratrios de anlises minerais, gesto da informao geolgica, levantamentos aerogeofsicos, levantamentos hidrogeolgicos, levantamentos geoqumicos e levantamento da geodiversidade. Plano Amaznia Sustentvel (2005 2008): a SGM/MME participou ativamente das discusses sobre as polticas e aes do Plano no mbito do Ministrio do Meio Ambiente (MMA) e da Secretaria de Assuntos Estratgicos (SAE). Novo Modelo Institucional e Regulatrio da Minerao Brasileira: estudos realizados por consultorias e realizao de seminrios para elaborao do Projeto de Lei (PL) que prev a criao do Conselho Nacional de Poltica Mineral (CNPM) e a outorga dos bens minerais e do PL que prope a criao da Agncia Nacional de Minerao (ANM). O PL relativo Compensao Financeira pela Explorao Mineral (CFEM) encontra-se em estudo no MME.

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Plano Nacional de Minerao 2030 5 _________________________________________________________________________________________

Planos Nacionais de Energia: Plano Nacional de Energia 2030 (MME - EPE, 2007) e Plano Decenal de Expanso de Energia 2019 (MME - EPE, 2010). Plano Brasil 2022: coordenado pela Secretaria de Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica, a SGM/MME participou com a proposio de metas e aes para o setor mineral at o ano de 2022. Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP): criada em 2008, na qual a SGM/MME coordena o Comit de Minerao, que um dos 32 comits que constituem a poltica industrial brasileira. 5. Consulta pblica deste documento-base Neste perodo, os interessados podem apresentar crticas e sugestes. 6. Lanamento do PNM-2030 e sua publicao por Portaria do MME. Enfim, todas essas informaes e experincias se somam ao esforo coletivo, coordenado pela SGM/MME, para produzir um plano nacional que contribua com o setor mineral brasileiro na perspectiva do desenvolvimento sustentvel do Brasil, em suas dimenses econmica, social e ambiental.

6 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

1 CONTEXTO DO SETOR MINERAL


1.1 Economia Mundial e o Setor Mineral
Neste incio do sculo XXI, o Brasil passa por profundas mudanas estruturais que permitem galgar patamares mais avanados em seu processo de desenvolvimento. A manuteno da estabilidade monetria e a ampliao das reservas internacionais, juntamente com o aumento do emprego formal, dos salrios, do nvel de renda e, consequentemente, a reduo da pobreza, alm dos investimentos em infra-estrutura, tm gerado um ciclo virtuoso que possibilita pensar um futuro promissor para o Pas (Tabela 1.1).
Tabela 1.1: Brasil indicadores econmicos e sociais em anos selecionados (1970 2009)
Indicador Inflao (%) [IPC-FIPE] Reservas Internacionais (US$2009 Bi) IDH ndice de Gini (desigualdade de renda) Salrio Mnimo (R$ maio/2010) Percentual de Pobres (%) PIB per capita (R$ 2009) PIB per capita (US$ 2009) Populao (milhes)
*

1970 n.d. 1,2 n.d. n.d. 383 68 7.430 3.726 93,1

1980 84,8 7 0,684 0,589 439 41 13.350 6.688 118,6

1990 1.639 10 0,720 0,614 201 42 12.620 6.324 146,6

2000 4,4 33 0,785 0,595 297 33 13.810 6.920 171,3

2005 4,5 54 0,794 0,569 371 31 14.800 7.770 183,4

2009 3,7 240 0,813 2007 0,543 481 23 16.410 8.219 191,5

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Fontes: Sinopse SGM-DNPM, BEN-EPE/MME, Banco Central, IPEAData. (*) Definido como o percentual de pessoas com renda domiciliar mensal per capita inferior linha da pobreza, de acordo com srie divulgada pelo IBGE,2009. (IPEAData).

Outro fator relevante nesse processo a evoluo demogrfica que dever configurar a dimenso futura do mercado de bens de consumo, em geral, e de produtos de base mineral, em especial. Segundo o IBGE (2008), a populao do Pas, com taxas menores de crescimento populacional, alcanar um total de 216 milhes de habitantes, em 2030, e o pice populacional de 219 milhes, por volta de 2040. Essa tendncia para as prximas dcadas, que tambm sinaliza para o processo de amadurecimento etrio do povo brasileiro, precedida pelo que os especialistas denominam de bnus demogrfico, que ocorre quando o pas apresenta a maior percentagem de populao na faixa etria economicamente ativa. Isso se traduz em uma oportunidade mpar para conduzir o Brasil rumo a um desenvolvimento realmente sustentvel. A Figura 1.1 mostra a situao privilegiada do Brasil perante outros pases, desde que se considere a populao, a extenso territorial e o PIB. Verifica-se que a interseo dos trs conjuntos separa o Brasil, a Rssia, a ndia, a China e os EUA dos demais pases. Levando-se em conta a abundncia de seus recursos naturais, o Brasil apresenta as condies de se projetar como importante protagonista do cenrio geopoltico nas dcadas vindouras.

Plano Nacional de Minerao 2030 7 _________________________________________________________________________________________


BRASIL NO MUNDO (2008)
Pases com rea maior que 3 milhes de km Pases com populao maior que 140 milhes de habitantes

BRASIL RSSIA NDIA


CANAD

NIGRIA

BANGLADESH

CHINA EUA

INDONSIA

AUSTRLIA

REINO UNIDO FRANA JAPO IR TURQUIA FONTE: FMI CORIA DO SUL ALEMANHA MXICO

ITLIA

Pases com PIB (PPC) maior que US$ 800 bilhes

Fonte: FMI. Elaborao: SGM/MME. Nota: PPC paridade de poder de compra.

Figura 1.1: Brasil versus mundo extenso territorial, populao e PIB

Essa viso favorvel compartilhada por organismos e instituies internacionais, como o Banco Mundial e o FMI. Em seus cenrios para 2030 e 2050, o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) considera que o Brasil dever alcanar a 7 e 4 posio, respectivamente, no PIB global (Figura 1.2).

Fonte: Goldman Sachs, Brics and Beyond, 2007

Figura 1.2: Posio provvel das 13 principais economias mundiais em 2030 e 2050.

8 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Considerando essas estimativas positivas, torna-se ainda mais urgente enfrentar o desafio de o Pas superar o dficit no consumo de materiais bsicos para o aumento do bemestar de sua populao. O consumo per capita dos materiais convencionais, tais como agregados, cimento, ao, cobre e alumnio, entre outros, se situa entre 1/3 e 1/6 da mdia dos pases europeus, dos EUA e mesmo da China, e ainda abaixo da mdia mundial e superior ao consumo da ndia (Tabela 1.2).
Tabela 1.2: Consumo per capita de materiais selecionados no Brasil e no mundo (2008)
Material Agregados (t) Cimento (kg) Ao (kg) Cobre (kg) Alumnio (kg) Brasil 2,5 270 126 2,1 4,9 Mundo 3,5 393 202 2,7 5,7 Europa 6,0-10 400-1.200 400-700 8,0-20 20-30 EUA 9,0 425 396 7,0 30 China n.d. 900 330 3,0 7,8 ndia n.d. 136 52 0,2 1,1

Fontes: Sinopse SGM-DNPM, Anurios da SGM, IBGE, FMI, ANEPAC, SNIC, IABr, ABC e ABAL. Nota: Para o Brasil, no se considerou a reciclagem de metais.

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Alm disso, h um grande distanciamento entre o nvel de consumo de bens e produtos de base mineral no Norte e Nordeste, regies reconhecidamente menos desenvolvidas, e as demais regies do Brasil (Tabela 1.3).
Tabela 1.3: Consumo per capita de materiais e indicadores por regio do Brasil (2009)
Material / Indicador Agregados (t) Cimento (kg) Cermica vermelha (peas) Cermica de revestimento (m ) Produtos de ao (kg) PIB per capita (US$2007) IDH 2007 ndice Gini 2008 Percentual de Pobres 2008 (%) Populao (milhes)
3 1 2

Brasil 2,5 270 384 3,4 97 7.000 0,813 0,548 23 188,5

N 1,8 216 240 2,5 21 4.467 0,786 0,507 38 15,0

NE 0,9 188 302 2,8 26 3.279 0,749 0,540 46 52,5

CO 4,0 361 371 4,1 45 8.468 0,838 0,564 12 13,5

SE 3,3 304 382 3,5 153 9.340 0,845 0,510 13 79,4

S 3,0 314 637 4,2 139 7.622 0,850 0,505 13 28,1

Fontes: Sinopse SGM-DNPM, Anurios da SGM/MME, IBGE, IPEA Data, BACEN, BEN-EPE/MME, ANEPAC, SNIC, IBS, ANICER e ANFACER. (1) Considerada a distribuio regional do PIB de 2006. (2) Mdia dos estados em cada regio. (3) Vide Tabela 1.

Esses dados demonstram o enorme potencial do mercado interno, confirmando a relevncia de polticas de construo de infraestrutura e habitao, como as que esto sendo promovidas pelo PAC. Por outro lado, isso tambm revela a necessidade urgente de enfrentar o grave problema das disparidades regionais no Brasil e definir polticas do setor mineral que possam contribuir para minimizar essa assimetria. Nesse processo de mudanas que o Pas atravessa, o setor mineral exerce papel relevante, porque a base de diversas cadeias produtivas que geram o padro de consumo da sociedade moderna. Alm disso, as atividades de geologia, minerao e transformao mineral esto interconectadas a espaos territoriais, sociopolticos e econmicos, com

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tendncia grande expanso, dadas as projees de crescimento dos mercados de bens minerais, tanto no Brasil como no mundo. O crescente processo de internacionalizao das empresas brasileiras tambm reflete as mudanas que o Pas vivencia e aponta para sua maior projeo internacional. O Brasil tem algumas centenas de empresas atuando no exterior, destacando-se seis do setor mineral entre as 52 empresas brasileiras mais internacionalizadas2: Gerdau, Grupo Camargo Corra, Grupo Votorantim, Magnesita, Tupy e Vale. Esto em pleno desenvolvimento da internacionalizao a Companhia Siderrgica Nacional (CSN) e a MMX Minerao, entre outras. Do ponto de vista empresarial, esse movimento possibilita a oportunidade de aquisio de novas jazidas, expanso dos mercados e diversificao dos consumidores. Alm disso, a necessidade de adaptao a outras culturas condiciona a empresa a atuar em ambiente competitivo que a globalizao impe. Do ponto de vista do Brasil, esse processo traz oportunidades e desafios. As oportunidades esto voltadas para o acesso aos recursos minerais escassos no Brasil; o aprimoramento de recursos humanos e de tecnologia, dado o intercmbio cientfico e tecnolgico; a exportao de bens e servios de fornecedores brasileiros para os pases onde as empresas se instalam; e, um fato novo na histria do Pas, permite o recebimento de lucros do exterior no apenas de remessa de lucros para os pases-sede das multinacionais aqui atuantes. Do lado dos desafios, isso requer polticas de apoio indstria mineral brasileira, melhorando sua competitividade para realizar os investimentos necessrios que ampliem a qualifiquem sua atuao no exterior. Nesse sentido, o PNM-2030 pode ser um valioso instrumento. 1.1.1 Economia Mineral Brasileira A importncia econmica da indstria mineral para o Pas, compreendendo a minerao e a transformao mineral, medida pela participao desse setor no PIB, tem declinado ao longo dos anos (Tabela 1.4), passando de 5,9%, em 1970, para 4,2% em 20083. A queda verificada nas ultimas dcadas deve ser vista, em parte, como um fenmeno natural que ocorre quando as economias crescem e se diversificam, como tem acontecido com a economia brasileira.

Dados da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalizao Econmica (Sobeet), 2010.
3

Em 2009, o crescimento do PIB do setor mineral recuou a 3,1% e o PIB nacional decresceu 0,2%, sendo um ano atpico em funo da crise financeira global de setembro de 2008.

10 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Tabela 1.4: Participao do Setor Mineral no PIB do Brasil (%) (1970 2008).
Segmento da indstria
1970 1980

Anos
1990 2000 2005 2008

Taxa mdia anual de crescimento por dcada 70


8% 8% 9% 8%

80
-1% 1% -1% -1%

90
0% 0% -3% -1%

2000
10% 2% 3% 6%

Minerao (1) Transformao (2) no-metlicos metalurgia Total (1+2) PIB Brasil

0,8 5,1 1,6 3,5 5,9

0,8 5,4 1,8 3,6 6,4

0,6 4,1 1,3 2,8 4,7

0,6 2,6 0,7 1,9 3,2

0,8 3,4 0,6 2,8 4,2

1,1 3,1 0,7 2,4 4,2

7,7%

2,0%

2,1%

3,2%

Fonte: Balano Energtico Nacional, 2010, EPE/MME. Nota: o clculo da taxa mdia anual para os anos 2000 refere-se ao perodo 2000-2008.

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No perodo de 1980 a 1990, as taxas mdias anuais de crescimento de todos os segmentos do setor mineral apresentaram desempenho inferior dinmica do PIB nacional, inclusive, taxas negativas. Os anos 2000 marcaram uma inflexo nessa trajetria. O segmento da minerao o mais dinmico nessa nova etapa, com crescimento mdio anual de 10%, principalmente devido intensidade das exportaes. A transformao mineral de metlicos, tambm com vis exportador, cresceu 6% na dcada. Na transformao de nometlicos a taxa foi de apenas 3%, uma vez que esse crescimento est vinculado evoluo da economia brasileira, que cresceu 3,2% nesta dcada. Em 2008, o PIB do setor mineral atingiu o valor de US$ 69 bilhes, com participao de 4,2% no PIB nacional, sendo 1,1% referente minerao e 3,1% transformao mineral (Figura 1.3). Tomando-se como referncia o PIB industrial, a participao conjunta da minerao e da transformao mineral atingiu 14%.

4,2%

Metalurgia 2,4%

No-metlicos 0,7%
Minerao 1,1%

US$ 1.577 bilhes

US$ 69 bilhes

Fonte: Balano Energtico Nacional, 2010, EPE/MME [US$ de 2009].

Figura 1.3: PIB nacional e PIB da indstria mineral em 2008

Outro indicador importante o valor da produo mineral (VPM) que, na segunda metade da dcada de 1990, declinou at alcanar o piso de US$ 7 bilhes, em 1999 (Figura 1.4). A partir da passou por um perodo de estagnao, at 2004, quando passou a crescer expressivamente, atingindo US$ 26 bilhes, em 2008. A transformao mineral de metlicos, embora em menor intensidade, apresentou a mesma trajetria.

Plano Nacional de Minerao 2030 11 _________________________________________________________________________________________ 90 80 70 US$ 2009 Bilhes 60 50 40 30 20 10 0


12
11 11 10 9 37 38 38 33 30 33 29 33 28 18 12 20 14 26 9 9 11 14 16 22 21 20 47 47 42 64 54 78

Valor da Produo Mineral

Valor da Produo de Metalurgia

Valor da Produo de No Metlicos


Fontes: Sinopse SGM-DNPM, AMB/DNPM, Anurios Estatsticos do Setor Metalrgico e de No-metlicos.

Figura 1.4: Valor da produo da minerao, metalurgia e no-metlicos (1995 2009)

O bom desempenho da minerao e da metalurgia, entre 2007 e 2008, resultante da alta dos preos dos bens minerais. A evoluo do ndice de preos dos metais do London Metal Exchange (LME) bem ilustrativa dessa situao (Figura 1.5). ndice dos Preos dos Metais do LME - 1984 a 2010
5.000 4.500 4.000 3.500

3.000

NDICE

2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 jul/84

jul/89

jul/94

jul/99

jul/04

jul/09

*Metais do LME: alumnio, chumbo, cobre, estanho, nquel e zinco. Fontes: http://www.lme.com/lmex_historical.asp e http://www.lme.com/lmex_pricecurve.asp

Figura 1.5: Evoluo do ndice de cotao de metais (1984 2010)

A queda dos preos no final de 2008 afetou o negativamente o mercado de commodities minerais. Na etapa ps-crise, retomando-se a trajetria de crescimento econmico nos pases emergentes, especialmente os de grande populao, como China,

12 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

ndia e Brasil, a demanda por produtos minerais dever se manter elevada por alguns anos, em decorrncia da necessidade de formao e expanso de infraestrutura e de suprimento para a expanso do bem-estar material dessas sociedades. O peso do setor mineral nas exportaes brasileiras revela tambm a importncia econmica dessa atividade. A participao de produtos de origem mineral, bens primrios e transformados, excludos o petrleo e gs natural, nas exportaes do Pas oscilou entre 15% e 30%, de 1978 a 1991, alcanando a mdia de 20%, no perodo 1994 a 2008. Nesse mesmo perodo, o saldo da balana comercial do setor passou de US$ 1 bilho para US$ 17 bilhes. A despeito dessa evoluo significativa em valores monetrios, a pauta de exportao mineral apresenta grande concentrao em um nico bem mineral. Comparando-se os anos de 1996 e 2008, verificou-se a proeminncia absoluta do minrio de ferro, que representa quase 90% dos bens minerais primrios exportados, em valor (Figura 1.6). Nesses anos, foram observadas importantes mudanas quanto aos bens primrios, como o crescimento da participao do segmento de rochas ornamentais e a expanso da produo de concentrado de cobre, a partir de 2007, ambos com exportaes da ordem de US$ 1 bilho, mas o minrio de ferro manteve o protagonismo. Em relao aos manufaturados, os produtos ferrosos predominam, com mais da metade das exportaes.

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Exportaes de bens primrios - 1996 US$ 3,1 bilhes

Exportaes de bens primrios - 2008 US$ 19,5 bilhes


NoMetlicos 2,4% Rochas Ornamentais 0,9% Energticos 0,007% Gemas e Diamantes 0,3% Fertilizantes 0,1%

NoMetlicos 3,8%
Minrio de Ferro 84,8% Outros 12,1%

Minrio de Ferro 87,2%

Outros 12,8% Outros Metlicos 6,9%

Rochas Ornamentais 0,1% Energticos 0,006% Gemas e Diamantes 1,9% Fertilizantes 0,008%

Outros Metlicos 11,5%

Exportaes de bens manufaturados - 1996 US$ 3,2 bilhes


No-Metlicos 21,8% Ferro/Ao 62,0% Outros 38,0%

Exportaes de bens manufaturados - 2008 US$ 8,2 bilhes

No-Metlicos 20,3%

Outros Metlicos 12,1% Gemas e Diamantes 0,4%

Rochas Ornamentais 3,4% Energticos 0,3%

Ferro/Ao 54,5%

Outros 45,5%

Outros Metlicos 15,9%

Rochas Ornamentais 8,7% Gemas e Diamantes 0,3% Energticos 0,4%

Fonte: SECEX/MDIC

Figura 1.6: Exportao de bens minerais primrios e manufaturados (1996 versus 2008)

Considerando-se a balana comercial em 1996 e em 2008 (Figura 1.7), possvel destacar algumas tendncias de grande relevncia para a poltica mineral:

Plano Nacional de Minerao 2030 13 _________________________________________________________________________________________

Pelo lado das exportaes, houve um forte crescimento dos bens primrios (15,2% ao ano), comparativamente aos manufaturados (7,4% ao ano). A taxa da importao de manufaturados cresceu em mdia 12,4% ao ano, bem acima da taxa de exportao. As importaes de semi-manufaturados e compostos qumicos cresceram a taxas mdias anuais de 16,7% e 16,2%, respectivamente. O saldo da balana comercial para os manufaturados reduziu significativamente e para os compostos qumicos foi negativo. O saldo comercial dos produtos primrios tambm declinou expressivamente. Os responsveis por isso foram as importaes de potssio e de carvo metalrgico que, juntos, somaram US$ 7,5 bilhes, em 2008.

20

15

10 US$ Bilhes

exportao (96) (5) exportao (08) importao (96) importao (08) saldo (96) saldo (08)

(10) Bens Primrios Semimanufaturados Manufaturados Compostos Qumicos

Fonte: SECEX/MDIC

Figura 1.7: Balana comercial da indstria mineral (1996 versus 2008)

A excessiva concentrao do minrio de ferro na pauta de exportaes de bens minerais, com o agravante de a maior parte das vendas se direcionar a um nico mercado, a China, desperta preocupaes, pois qualquer mudana econmica ou poltica que ocorra nesse pas ter reflexos imediatos nas contas externas nacionais. Em 1990, por exemplo, a China importava 2% do minrio de ferro brasileiro e esta substncia representava 5% nas exportaes totais brasileiras. Duas dcadas depois, em 2009, esses percentuais passaram para 59% e 9%, respectivamente.

14 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Alm disso, embora as projees expansivas prevaleam, sabe-se que, no longo prazo, o mercado de bens minerais est sujeito s oscilaes, s vezes abruptas, dos ciclos de negcios. Isso revela a necessidade de diversificar tanto a produo quanto os mercados, especialmente no caso do minrio de ferro. A queda na dinmica da indstria de transformao em relao extrativa mineral, tal como evidenciada por diversos indicadores, tem implicaes, tanto para o processo de industrializao brasileira, quanto para a gerao de emprego e renda, resultando em perdas de oportunidades relevantes para a economia nacional, uma vez que o volume e a qualidade de empregos gerados na etapa extrativa so muito inferiores aos gerados nas etapas de transformao. De acordo com dados de 2008, o nmero total de empregos diretos no setor mineral da ordem de 1,1 milho4, dos quais 903 mil na transformao mineral e 187 mil na minerao, o equivalente a 8% dos empregados da indstria, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE). Verifica-se que para cada emprego na extrao mineral, quatro a cinco empregos diretos so gerados nas cadeias de transformao mineral a jusante. Ressalta-se, porm, que a estes empregos devem ser acrescentados outros indiretos nas atividades econmicas que dependem, pelo menos em parte, da demanda da indstria mineral, tais como mquinas e equipamentos, servios em geral, incluindo os de consultoria de engenharia e P,D&I, insumos materiais e energticos e na comercializao, entre outros. As etapas de industrializao so as que geram mais efeitos multiplicadores na economia, o que perceptvel tanto no PIB (Figura 1.3) quanto no valor da produo (Figura 1.4). Para cada unidade de PIB ou de valor de produo na minerao, outras trs ou quatro so criadas na etapa da transformao mineral. A exportao de minrios em forma bruta gera, proporcionalmente, menos emprego e renda, deixando o Pas mais vulnervel s flutuaes dos preos internacionais. A consequncia mais direta a exportao de empregos e oportunidades em potencial para outros pases, conforme ilustra a Figura 1.8, para as cadeias de ferro e de alumnio. Outra consequncia da no agregao de valor, que ficam reduzidas as relaes de compra e venda entre empresas a montante e a jusante no Pas e diminuem as possibilidades de inovaes ao longo da cadeia produtiva. Assim, um dos grandes desafios do Pas criar mecanismos capazes de incentivar o setor produtivo a alcanar patamares mais avanados de suas cadeias produtivas de bens minerais, tanto para atender o mercado interno como para ampliar as exportaes de produtos transformados.

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No se pode desconsiderar a informalidade, especialmente na minerao, na extrao de minerais de alto valor unitrio (gemas, ouro, diamantes etc.) e tambm na lavra de agregados minerais para construo civil, um contingente de mo de obra distribuda pelos 5.584 municpios brasileiros e que no aparece nas estatsticas oficiais. As estimativas, embora muito imprecisas, apontam para algo entre 300 e 500 mil trabalhadores.

Plano Nacional de Minerao 2030 15 _________________________________________________________________________________________

Cadeia Produtiva do Ferro


Minerao de Ferro = 100 empregos / Mt Siderurgia = 4.000 empregos / Mt ao Exportao em 2008: 282 Mt de minrio de Fe (US$ 16 bilhes) => 170 Mt de ao As exportaes de minrio bruto equivaleram a 680.000 empregos exportados

Cadeia Produtiva do Alumnio


Minerao de Bauxita = 150 empregos / Mt Refinaria de Alumina (Al2O3) = 500 empregos / Mt Metalurgia do Alumnio (Al) = 8.000 empregos / Mt Tranformadores = 40.000 empregos / Mt Exportao em 2008: 6,2 Mt de Bauxita (US$ 293 milhes) => 2,7 Mt Al2O3 => 1,3 Mt Al As exportaes de minrio bruto equivaleram a 64.000 empregos exportados
Fontes: MTE, Sinopse SGM-DNPM, IABr e ABAL. Elaborao: SGM/MME.

Figura 1.8: Exportao de minrios de ferro e bauxita e empregos associados

Ao longo da primeira dcada deste sculo, o Brasil tem vivenciado um processo que os especialistas chamam de reprimarizao ou especializao reversa de sua pauta de exportaes, isto , com a proeminncia de bens primrios em detrimento aos bens de mdia e alta tecnologia5. Em 2000, 42% dos bens exportados estavam classificados como commodities e bens energticos, enquanto que os bens de mdia e alta intensidade tecnolgica respondiam por 36%. Em 2008, essas porcentagens passaram para 56% e 27% respectivamente (Figura 1.9). Esse desempenho caminha na contramo da experincia de pases que transitaram para nveis mais altos de renda e desenvolvimento, migrando, mesmo que gradualmente, em direo a uma pauta de exportaes mais intensa em aporte tecnolgico (IPEA, 2009). Nesta perspectiva, um dos grandes desafios da poltica mineral brasileira promover alteraes na estrutura produtiva do setor mineral, com vistas ao adensamento das cadeias produtivas a fim de gerar maior nvel de emprego e renda, buscando excelncia no suprimento domstico e uma insero maior e mais competitiva no mercado mundial.

Deve-se diferenciar tecnologia de processo de tecnologia de produto. A primeira diz respeito ao modo de fabricao, que pode ser rudimentar ou fazer uso da mais moderna tcnica disponvel para a produo de um bem mineral (embora ambos os processos levando a produtos que atendem ao mercado). A pelota feita com finos de minrio de ferro, hoje quase uma commodity, foi um produto inovador h 60 anos, assim como a extrao por solventes foi um processo novo na mesma poca; ou uma liga metlica pode trazer, como produto, propriedades inovadoras. O produto de alta tecnologia refere-se, geralmente, a seu carter inovador, podendo ser composto por materiais s vezes tradicionais, mas com desempenho e funes novas (ex.: celular, fibra tica, DVD, chip).

16 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________ 60 50 42 40 36 46 47 48 46 47 50 52 56

34

32

31

31

32

32

30

30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

27

2008

Commodities + no classif.

Mdia e Alta Intensidade

Fonte: IPEA, 2009

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Figura 1.9: Participao das commodities e produtos de alta e mdia intensidade tecnolgica nas exportaes brasileiras (2000 2008)

A retomada da poltica industrial, em 2005, com o lanamento da Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior (PITCE), e, em 2008, da Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP), sob a coordenao geral do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC), representa um passo importante para o desenvolvimento industrial do Brasil. O Comit de Minerao, sob coordenao da SGM/MME, e o Comit de Siderurgia, sob coordenao do MDIC, compem um conjunto de 32 comits voltados para tratar de temas especficos e interrelacionados da poltica industrial brasileira. Essa poltica adquire maior relevncia ao se constatar o atual e o futuro contexto global, em que a interdependncia e a competio entre as economias so crescentes. Isso significa que as polticas industriais para o setor mineral devem considerar que a produo domstica estar sujeita forte concorrncia com produtos externos. Assim, as estratgias de agregao de valor aos bens minerais produzidos pelo Brasil devem levar em considerao esse ambiente.

1.2 Geologia
O conhecimento geolgico importante para a descoberta e o aproveitamento dos recursos minerais e hdricos, para o planejamento e a execuo dos projetos de infraestrutura e para o ordenamento territorial, bem como para a indicao dos processos geolgicos que revelam mudanas ambientais atuais e pretritas. Quatro eixos principais devem nortear as atividades de conhecimento geolgico: 1. descoberta de alvos para pesquisa de recursos minerais; 2. aproveitamento dos recursos hdricos subterrneos e de superfcie;

Plano Nacional de Minerao 2030 17 _________________________________________________________________________________________

3. ordenamento territorial; e 4. identificao de riscos geolgicos, ambientais e preveno de desastres naturais. O atual estgio do conhecimento geolgico do Brasil resultado de esforo de longa data e contou com o envolvimento de geocientistas de diversas instituies pblicas e privadas. Esse acmulo de conhecimento provm desde estudos realizados no perodo colonial, passando pela atuao do Servio Geolgico e Mineralgico do Brasil, criado em 1907, e do DNPM, fundado em 1934, que substituiu o anterior Servio Geolgico e Mineralgico. Com o I PMD (1965 1974) foi dado impulso mais efetivo e sistemtico ao programa nacional de levantamento geolgico, a partir da criao da CPRM, em 1969. Em 2010, o Pas apresenta seu territrio totalmente coberto na escala 1:1.000.000, na Carta Geolgica do Brasil ao Milionsimo. Todavia, nas escalas de maior detalhe, o conhecimento geolgico do territrio nacional ainda parcial. 1.2.1 Geologia Bsica Em 2004, foi realizado o lanamento da Carta Geolgica do Brasil ao Milionsimo, elaboradas em ambiente digital com a utilizao do Sistema de Informaes Geogrficas (SIG) e banco de dados denominado Geobank. Em 2005, o Pas contava com cerca de 48% de sua rea territorial mapeada na escala 1:250.000 (Figura 1.10) e 10% na escala 1:100.000 (Figura 1.11). A esses valores devem ser agregados mais 750.000 km mapeados na escala de 1:250.000, equivalente a 8,8% do territrio brasileiro, e 828.000 km, na escala 1:100.000, equivalente a 9,7% do territrio nacional, concludos em 2010. Esses avanos na cartografia geolgica do Brasil, associados aos dados provenientes da reavaliao dos projetos histricos executados pelo DNPM, na dcada de 1960, e aos obtidos pelo Convnio DNPM/CPRM, nas dcadas de 1970 e 1980, permitem nova viso do estgio da cartografia geolgica do Pas.

18 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

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Fonte: CPRM

Figura 1.10: Cartografia geolgica Brasil escala 1:250.000 (2005)

Ao final de 2010, cumprido o estabelecido no PAC 1, o Brasil possui 50% do territrio amaznico na escala 1:250.000 e 40% do territrio no-amaznico na escala 1:100.000. Permanece o desafio de mapear os 50% restantes na Regio Amaznica e 60% nas demais regies, em suas respectivas escalas. As Figuras 1.10 e 1.11 revelam tambm que, na Regio Amaznica, ainda h grandes vazios de cartografia geolgica. Os trabalhos do Projeto Cartografia da Amaznia, iniciados em 2007 e coordenados pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteo da Amaznia (Censipam), sero concludos em 2014, realizados em parceria com o Exrcito, a Marinha, a Aeronutica e a CPRM.

Plano Nacional de Minerao 2030 19 _________________________________________________________________________________________

Fonte: CPRM

Figura 1.11: Cartografia geolgica do Brasil escala 1:100.000 (2005)

O projeto est em plena execuo e dever cartografar 1,8 milhes de km2 de um total de 5,2 milhes de km2 da regio. O Projeto composto por trs subprojetos: Cartografia Terrestre, Cartografia Geolgica e Cartografia Nutica, que devero gerar os seguintes produtos: i) cartas topogrficas nas escalas de 1:100.000 e 1:50.000, ii) cartas geolgicas nas escalas de 1:100.000 e 1:250.000, e iii) produtos de levantamentos aerogeofsicos e cartas nuticas na escala de 1:100.000. 1.2.2 Aerogeofsica O Banco de Dados da CPRM evidencia que, entre 1953 e 2002, 37% do territrio foram cobertos pela aerogeofsica, com baixa e mdia resoluo, e que uma cobertura de 24,5% do territrio nacional foi alcanada entre 2003 e 2010, com alta resoluo. Tais dados permitem afirmar que o recobrimento do territrio brasileiro por levantamentos aerogeofsicos encontra-se em melhor situao do que a cartografia geolgica. Apesar dos inmeros levantamentos histricos j realizados, de baixa resoluo (Figura 1.12), muitos tiveram que ser refeitos para atender s exigncias de novas metodologias/tecnologias e conferir maior confiabilidade aos trabalhos posteriores.

20 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

At 2010, a meta foi levantar 440.000 km2 conforme previsto no PAC 1 (perodo 2009 - 2010). O oramento proposto para o PAC 2 (perodo 2011 - 2014) dever expandir o alcance da ao da CPRM Levantamentos Aerogeofsicos, possibilitando o mapeamento de 1.012.000 km2. Essas reas so suficientes para completar o levantamento em alta resoluo dos terrenos cristalinos brasileiros com recobrimento de aeromagnetometria e aerogamaespectrometria, indispensvel ao mapeamento geolgico sistemtico e para a definio de ambientes geolgicos favorveis a presena de recursos minerais. Tais aes objetivam determinar ambientes geolgicos com potencial mineral e induzir investimentos nas atividades de prospeco e pesquisa pela iniciativa privada.

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Fonte: CPRM

Figura 1.12: Levantamentos aerogeofsicos do Brasil situao atual

1.2.3 Geoqumica O conhecimento da geoqumica do territrio tem um papel fundamental nos estudos geolgicos e ambientais, inclusive para organizar aes corretivas ou preventivas quanto disseminao de substncias minerais que podem causar danos sade.

Plano Nacional de Minerao 2030 21 _________________________________________________________________________________________

A geoqumica de campo no Brasil foi empregada em larga escala na dcada de 1970 e incio dos anos 1980, objetivando no s complementar o conhecimento geolgico em si, mas localizar alvos para a prospeco e a pesquisa mineral. A base de dados geoqumicos da CPRM no GEOBANK inclui mais de 370.000 registros de anlises de materiais geolgicos (sedimentos, solos, rochas, concentrados de bateia e gua) com um incremento anual de mais de 12.000 amostras, sem dvida um dos maiores bancos de dados geoqumicos do mundo. Alm disso, a empresa possui um acervo de mais de 300.000 alquotas e duplicatas de amostras, devidamente identificadas geograficamente e em condies de reanlise. Este acervo produto dos 40 anos da prospeco geoqumica da CPRM (1971-2010). 1.2.4 Geodiversidade A CPRM desenvolve, desde 1990, projetos para subsidiar o planejamento, o ordenamento e a gesto do territrio brasileiro, mediante a elaborao de mapas de geologia ambiental. Esses mapas, estruturados com o uso da tecnologia SIG e dos bancos de dados, fornecem informaes integradas e viso sistmica do meio fsico (rochas, solos, gua, relevo), da infraestrutura, da organizao territorial e ambiental relevantes para o planejamento do uso do solo e gesto territorial. Eles se destinam a empresas mineradoras, comunidade acadmica e, principalmente, rgos pblicos da rea de ordenamento territorial e gesto ambiental. O conceito geodiversidade se fortaleceu a partir de vrias iniciativas da SGM/MME e da CPRM, que promoveram o projeto Ordenamento Territorial Geomineiro (OTGM), com recursos do Banco Mundial, em 2006. Nesse projeto foi construdo um banco de dados com as reas de relevante interesse mineral, o qual foi posteriormente incorporado nas aes da CPRM. O mapa de geodiversidade na escala 1:2.500.000, publicado em 2006 pela CPRM, consolidou essa linha de comunicao entre os vrios setores do governo e entidades privadas que utilizam dados e informaes da geologia ambiental. Na escala nacional foram individualizados 23 domnios geolgico-ambientais, subdivididos em 108 unidades. Em 2008, foi lanado pela CPRM o livro Geodiversidade do Brasil: conhecer passado para entender o presente e prever o futuro, abordando o estgio atual do conhecimento sobre este importante instrumento de gesto territorial do Pas. Atualmente esto disponveis os mapas de geodiversidade, nas escalas 1:750.000 ou 1:1.000.000, dos estados do Amazonas, Rondnia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piau, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, So Paulo e Rio Grande do Sul. Nos mapas de geodiversidade, os aspectos ambientais traduzem a influncia das variaes da geologia nas adequabilidades e limitaes dos terrenos frente execuo de obras civis, a atividades agrcolas, ao comportamento em relao a fontes poluidoras, preveno de desastres naturais e aos potenciais de recursos hdricos subterrneos, minerais e tursticos. Trata-se, portanto, de uma ferramenta eficaz para se promover o ordenamento territorial sustentvel do Pas.

22 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

1.2.5 Recursos Hdricos Em 1997, foi instituda no Brasil a Poltica Nacional de Recursos Hdricos, por meio da Lei n 9.433, que tem como um de seus instrumentos o Plano Nacional de Recursos Hdricos (PNRH), lanado em 2006. O PNRH foi construdo com a participao de mais de sete mil pessoas de todas as regies brasileiras, sendo aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hdricos (CNRH) com 13 programas e 33 subprogramas. O PNRH define diretrizes para o uso racional da gua e orienta polticas pblicas que tenham interao com a gesto de recursos hdricos, sendo uma ferramenta estratgica para lidar com os efeitos das mudanas climticas como chuvas intensas e secas prolongadas. Esse Plano considera seis principais setores usurios de recursos hdricos: saneamento, agropecuria, energia hidreltrica, transporte hidrovirio, indstria e turismo. Encontra-se em sua primeira etapa de implementao (2008-2011) e primeira reviso (para 2011-2014), processo previsto para acontecer a cada quatro anos em oficinas por regio hidrogrfica e setores da economia. Documento-base para consulta pblica A questo dos recursos hdricos tem sido tratada por diferentes rgos gestores, o que proporciona maior visibilidade e avano do conhecimento sobre o tema. No entanto, a sobreposio de competncias e a contnua integrao dos dados por mais de um rgo gestor tem levado a controvrsias e discusses no mbito do Conselho Nacional de Recursos Hdricos (CNRH). O estgio avanado de gesto dos recursos hdricos ser a integrao do conhecimento referente s guas superficiais e subterrneas. Essa integrao permitir a compreenso dos parmetros para uma gesto eficiente no que diz respeito disponibilidade e qualidade, com reais vantagens para o planejamento tanto no setor pblico quanto no privado. Uma contribuio importante para a organizao e difuso da informao sobre guas subterrneas foi a criao em 1997, pela CPRM, do Sistema de Informaes de guas Subterrneas (Siagas), com o objetivo de armazenar, sistematizar e disponibilizar dados e informaes georreferenciadas sobre o tema. Inicialmente, foi utilizado como suporte elaborao de mapas hidrogeolgicos inseridos no Programa Levantamentos Geolgicos Bsicos da CPRM e, posteriormente, passou a atender demanda de usurios externos da rea de recursos hdricos e outras correlatas, constituindo o Cadastro Nacional de Poos capaz de fornecer aos gerentes e tomadores de decises, informao precisa e relevante baseada em dados. O Siagas a base de dados da Rede Integrada de Monitoramento de guas Subterrneas (RIMAS) e da Rede Bsica Nacional. Com os dados sobre a disponibilidade e dinmica das guas subterrneas possvel avaliar os fluxos dos sistemas aqferos e, em conjunto com dados hidrometeorolgicos, estimar a recarga e interao entre gua subterrnea e de superfcie, e o balano hdrico nas bacias hidrogrficas.

Plano Nacional de Minerao 2030 23 _________________________________________________________________________________________

Alm disso, o Siagas utilizado por organismos pblicos federais, estaduais e municipais como uma ferramenta de integrao das polticas pblicas, contribuindo para o ordenamento do uso da gua e o aumento da oferta hdrica, em particular nas regies com enorme escassez, alm de subsidiar as aes que contribuam para o desenvolvimento regional sustentvel. 1.2.6 Geologia Marinha A Conveno das Naes Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) foi aprovada em 1982 e entrou em vigor em 1994. Ela estabelece os direitos de soberania e deveres dos Estados costeiros sobre um mar territorial, uma zona econmica exclusiva e uma extenso da plataforma continental, se esta existir, para fins de explorao e aproveitamento, conservao e gesto dos recursos naturais das guas, do leito do mar e do seu subsolo. O mar territorial brasileiro est limitado a 12 milhas nuticas, a partir das linhas de base. A zona econmica exclusiva tem seu limite exterior fixado em 200 milhas nuticas, com rea de 3.500.000 km2 (Figura 1.13). A extenso da plataforma continental, rea em azul na Figura 1.13, uma reinvindicao do governo brasileiro, desde 2004, Comisso de Limites da Plataforma Continental, entidade criada pela Conveno das Naes Unidas sobre o Direito do Mar, o que acrescentar uma rea de 960 mil km2. O conjunto do mar territorial, da zona econmica exclusiva e a extenso da plataforma continental solicitada a ONU denominado de Plataforma Continental Jurdica Brasileira (PCJB), que representa uma rea de aproximadamente 4,5 milhes de km2 sob a jurisdio brasileira. Dois grandes programas nacionais, desenvolvidos no mbito da Comisso Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), integram vrios projetos de pesquisa para a plataforma continental brasileira e reas ocenicas adjacentes do Atlntico Sul e Equatorial. So eles, o Programa de Avaliao da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental Jurdica Brasileira (Remplac) e o Programa de Prospeco e Explorao dos Recursos Minerais da rea Internacional do Atlntico Sul e Equatorial (Proarea). Alm das expressivas reservas conhecidas de petrleo e gs natural, pode-se citar o potencial de outros bens minerais, como areia e cascalho para uso na construo civil e ocorrncias minerais de carbonato de clcio (bioclsticos), que podem ser utilizados como insumos na agricultura e na indstria de cosmticos, filtros industriais, suplementos alimentares, implantes sseos e nutrio animal. Para insumo na agricultura, h tambm ocorrncias de fosforita, bem como de sais evaporticos, compostos por potssio, cloro, magnsio, clcio e outros elementos qumicos importantes. Alm desses bens minerais, ocorrncias de carvo e hidratos de metano so conhecidas na plataforma continental brasileira.

24 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

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Fonte: CPRM

Figura 1.13: Limites da Plataforma Continental Jurdica Brasileira

Finalizando, no que se refere geologia do Brasil, trs fatores so apontados como responsveis pela limitao do conhecimento geolgico do territrio brasileiro: i) ausncia, insuficincia ou descontinuidade de investimentos governamentais por cerca de trs dcadas, ii) dificuldades logsticas para o mapeamento na Amaznia e na Plataforma Continental, e iii) escassez de recursos humanos capacitados para esta atividade. Os investimentos em levantamento geolgico a partir de 2004, pela CPRM, revelam o substancial aumento na dotao de recursos para essa finalidade, o que tem sido a base para ampliar o conhecimento geolgico do Pas (Figura 1.14).

Plano Nacional de Minerao 2030 25 _________________________________________________________________________________________ 50 45 40 US$ Milhes (US$ 2009 ) 35 30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: CPRM

48 40

28

27

28

14 5,4 5,4

5,3

3,9

Figura 1.14: Investimentos realizados em levantamento geolgico pela CPRM (2000 2009)

Nos prximos 20 anos o Brasil dever intensificar o conhecimento geolgico do seu territrio emerso e tambm da parte imersa. Essas metas foram propostas pelo MME e aprovadas para o PAC 2 para o perodo 2011 2014.

1.3 Minerao
Os recursos minerais formam a base de diversas cadeias produtivas que configuram o padro de consumo da sociedade moderna. Portanto, necessrio garantir uma oferta estvel de bens minerais, a fim de assegurar que o crescimento do Brasil no seja limitado pela falta de matria-prima mineral. Alm disso, os bens minerais exercem um importante papel no equilbrio das contas externas nacionais. Sua abundncia, gerando supervits, ou escassez, gerando dficits, requer monitoramento, visando a maximizar os benefcios das demandas externas e minimizar os impactos adversos decorrentes de sbitos aumentos dos preos das importaes. 1.3.1 Pesquisa Mineral A pesquisa mineral a fase que visa a descobrir e estudar em detalhe as jazidas, que apresentem viabilidade tcnica, econmica e ambiental, sendo sucedida pelos estgios de desenvolvimento e de produo da mina. Com esse objetivo, as empresas de minerao investem em pesquisa, tanto para identificar novas jazidas, como para ampliar o conhecimento das reservas minerais das minas em lavra de forma a dar continuidade s suas atividades. As atividades de pesquisa mineral so realizadas por empresas privadas de grande porte (majors), de pequeno porte (juniors) e empresas estatais. Em termos globais, desde 1990, as majors vm reduzindo os investimentos nessa etapa que de mais alto risco, sendo

26 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

substitudas pelas juniors, cujos recursos financeiros so captados predominantemente em bolsas de valores. A Tabela 1.5 mostra as reservas lavrveis para alguns bens minerais selecionados e a relao reserva/produo (R/P), que resulta na durao da reserva em anos. Evidentemente, o aparecimento de novas tecnologias de beneficiamento, o aumento substancial nos preos e o aumento da demanda, entre outros fatores, podero alterar a durao das reservas. De acordo com os dados apresentados, no se prev, no horizonte dos prximos 20 anos, exausto desses bens minerais extrados no Pas.
Tabela 1.5: Reservas lavrveis de minerais selecionados e sua vida til (2008)
Bem Mineral Metlicos Alumnio (bauxita) Cobre (Cu contido) Ferro Nibio (Nb2O5 contido) Nquel (Ni contido) Ouro (Au contido) No-Metlicos Fosfato (P2O5contido) Grafita 214 Mt 3.733 kt 2,5 Mt 65 kt 86 58 1.265 Mt 10.024 kt 10.016 Mt 3.468 kt 1.910 kt 1.966 t 27 Mt 216 kt 351 Mt 61 kt 67 kt 55 t 47 46 29 57 29 36 Reservas Lavrveis Produo Durao das Reservas (anos)

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Fontes: AMB, DNPM, 2009 (no prelo) e Economia Mineral do Brasil, DNPM, 2009. Nota: vide definio de reserva lavrvel no Glossrio.

O aumento do nmero de requerimentos e alvars de pesquisa (Figura 1.15) gera expectativa de expanso das reservas atuais e descoberta de novas jazidas. No perodo 1990-2008, a taxa mdia anual de crescimento dos requerimentos de pesquisa foi de 6%. Chama ateno a queda abrupta no nmero de requerimentos de pesquisas de 29.974, em 1996, para 6.468, em 1997, aps o incio da cobrana de Taxa Anual por Hectare (TAH).
35 30 Mil unidades 25 20
23
29 27 24 21 17 15 11 8 4 6 4 3 3 6 4 12 8 9 8 10 11 11 12 14 11 9 16 14 11 14 18 16 14 15 30 27

15
10 5 0 1990

13

1995 Requerimento de Pesquisa

2000

2005 Alvars de Pesquisa

2009

Fonte: DNPM, 2009.

Figura 1.15: Evoluo do nmero de requerimentos e alvars de pesquisa (1990 2009)

Plano Nacional de Minerao 2030 27 _________________________________________________________________________________________

No ano de 2008, foram protocolados 26.871 requerimentos de pesquisa no DNPM. Em 2009, como decorrncia da crise internacional, houve queda de 40% nesse nmero. Todavia, os primeiros meses de 2010 apontam para um retorno aos nveis de 2007 e 2008. 1.3.2 Caractersticas da Minerao no Brasil A evoluo do nmero de concesses de lavra (Figura 1.16), principalmente a partir dos anos 2000, acompanha a tendncia expansiva verificada na pesquisa mineral, o que gera tambm a expectativa de que a produo mineral brasileira alcance patamar mais elevado no futuro.
500

450
Nmero de Concesses de Lavra 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1990 1995 2000
Fonte: DNPM, 2009.
83 53 81 98 133 126 90 142 121 240 300 309 389 362 335 303

437 404

324 268

2005

2009

Figura 1.16: Evoluo do nmero de concesses de lavra (1990 2009)

No que se refere distribuio geogrfica desses ttulos minerrios (Figura 1.17), os processos acumulados, base 2009, evidenciam os requerimentos de pesquisa (30.559), as autorizaes de pesquisa (68.184) e as concesses de lavra (8.481).

28 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

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Fonte: DNPM.

Figura 1.17: Distribuio geogrfica das reas outorgadas pelo DNPM (2009)

A minerao brasileira contribui com US$ 17 bilhes no PIB nacional, gera um valor de produo mineral (VPM) de US$ 26 bilhes, com exportaes de US$ 20 bilhes e importaes de US$ 11 bilhes, o que representa um fluxo de comrcio de US$ 31 bilhes e um saldo comercial de US$ 9 bilhes (Tabela 1.6).
Tabela 1.6: Indicadores econmicos da minerao (2008) Indicadores
VPM Valor da Produo Mineral PIB setorial Exportaes (A) Importaes (B) Comrcio Internacional (A + B) Saldo Comercial (A B)
Fonte: Sinopse, 2009, SGM-DNPM.

Minerao (US$ bilhes)


26 17 20 11 31 9,0

O DNPM registra a lavra de 55 substncias minerais (AMB, 2008), entre as quais 12 tm expresso internacional, respondendo por mais de 4% da produo global. A tabela 1.7 apresenta a produo e as reservas das doze substncias acima citadas.

Plano Nacional de Minerao 2030 29 _________________________________________________________________________________________

Tabela 1.7: Classificao da produo e das reservas minerais do Brasil em termos mundiais (2008)
Bem Mineral Nibio Mangans Ferro Tantalita Bauxita Crisotila Magnesita Rochas Ornamentais Grafita Vermiculita Caulim Estanho Produo Mineral posio participao 1 98% 2 20% 2 17% 2 28% 3 14% 3 12% 3 8,8% 3 7,7% 3 7,5% 4 5,6% 5 6,8% 5 4,1% Reservas Minerais posio participao 1 98% 6 1,1% 5 11% 1 50% 5 6,8% n.d. n.d. 4 14% n.d. n.d. 2 35% n.d. n.d. n.d. n.d. 3 13%

Fontes: Sumrio Mineral, 2009, DNPM e Sinopse 2010, SGM-DNPM.

Informaes quantitativas sobre produo, importao, exportao e consumo aparente6 dos principais minrios metlicos (ferrosos e no-ferrosos), relativas ao ano de 2008, esto apresentadas na Tabela 1.8. No segmento dos metlicos o destaque, pela relevncia econmica, para o minrio de ferro. A Tabela 1.9 apresenta as informaes para bens minerais no-metlicos selecionados.
Tabela 1.8: Produo, importao, exportao e consumo de minerais metlicos (2008)
Ferrosos Minrio de Ferro Pelotas Mangans Nibio (Nb2O5 contido) Cromo (Cr2O3 contido) No-Ferrosos Bauxita (metalrgica) Alumina Cobre (Cu contido) Chumbo (Pb contido) Estanho (Sn contido) Nquel (Ni contido) Zinco (Zn contido) Metais Preciosos e Especiais Ouro Tantalita (concentrado) t t 55 264 0,26 0 37 54,0 18 210 Mt Mt kt kt kt kt kt 26,8* 7,82 216 15,4 13 67,2 174 0 0 143 0 0 0 111 6,22 4,56 152 15,4 0 0 0 17,4 3,26 207 0 13 67,2 285 Un. Mt Mt Mt kt kt Produo 351 55 3,21 61 300 Importao 0 0 0,12 0 12,6 Exportao 231 50 2,0 0 24,4 Consumo 120 5 1,33 61 288

Fontes: Sumrio Mineral, 2009, DNPM e Sinopse 2010, SGM-DNPM. Nota: (*) produo em base mida.

Quando houver referncia a consumo est se falando de consumo aparente.

30 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Tabela 1.9: Produo, importao, exportao e consumo de minerais no-metlicos (2008)


No-Metlicos gua mineral Amianto (crisotila) Areia construo civil Brita Areia industrial Argila (cermica vermelha) Barita (beneficiada) Bentonita (beneficiada) Calcrio Calcrio agrcola Caulim Enxofre Feldspato Fluorita Fosfato (P2O5) Gipsita Grafita Magnesita (beneficiada) Mica Potssio (K2O) Rochas ornamentais Talco e Pirofilita (beneficiado) Titnio (concentrado e rutilo) Vermiculita (no expandida) Zirconita (concentrado) Un. ML kt Mt Mt Mt Mt kt kt Mt kt Mt Mt kt kt Mt Mt kt kt kt Mt Mt kt kt kt kt Produo 4.371 288 279 217 5,8 168 23,3 265 45 22,7 2,67 0,513 122 63,2 2,47 3,9 77,2 421 4 0,383 7,8 139 220 29,1 25,3 Importao 0 21,4 0 0 0 0 5,38 216 0 0 0 2,31 2,09 40,4 0,57 0 0,43 19,9 2,3 4,065 0,09 11,2 24,6 21,1 24,1 Exportao 0 178 0 0 0 0 0,11 9,74 0 0 2,6 0,001 7,2 0,34 0,00 0 17,7 124 3 0,010 2,0 9,62 19,3 1,68 0,43 Consumo 4.371 131 279 217 5,8 168 28,6 471 45 22,7 0,07 2,82 117 103 3,04 3,9 59,9 317 3,6 4,44 5,9 140 226 48,5 49,0

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Fontes: Sumrio DNPM, 2009 e Sinopse 2010, SGM-DNPM.

A arrecadao da CFEM, em 2009, revela a concentrao do recolhimento em poucas substncias (Tabela 1.10). Os 16 minerais listados respondem por 95% da arrecadao e apenas dez deles somam 90%. A preponderncia para o minrio de ferro (58%), na classe dos ferrosos, cobre (7%), na classe dos no-ferrosos, ouro (4%), nos metais preciosos e fosfato (4%), na classe dos no-metlicos. A Figura 1.18 ilustra a distribuio geogrfica do recolhimento da CFEM, bem como indica os 1.923 municpios brasileiros que apresentam minerao formal, em 2009. A produo mineral do Brasil tem como origem 2.647 minas (Universo da Minerao, DNPM, 2007), das quais: 119 so de grande porte (acima de 1 Mt/ano, 5% do total) . 633 de mdio porte (abaixo de 1 Mt e acima de 100 kt/ano, 24% do total). 1.895 de pequeno porte (abaixo de 100 kt e acima de 10 kt/ano de run-of-mine, 71% do total).

Plano Nacional de Minerao 2030 31 _________________________________________________________________________________________

Tabela 1.10: Arrecadao da CFEM (2009)


Importncia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bem mineral Ferro Cobre Bauxita Ouro Fosfato Calcrio Mangans Granito Caulim Areia Gnaisse Carvo Basalto gua mineral Amianto Nquel Outras substncias Total
Fonte: DIPAR/DNPM, 2009.

Valor (R$ milhes) 427 48,6 37,4 33,4 30,8 22,7 21,3 16,4 12,1 11,4 8,4 7,5 7,5 7,0 6,1 4,1 40,0 742

Participao 58% 7% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 5% 100%

Figura 1.18: Mapa de arrecadao da Compensao Financeira pela Explorao Mineral CFEM

32 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

No que se refere distribuio regional dessas minas, o Sudeste responde por 67% das grandes, 53% das mdias e 41% das pequenas. A Regio Norte apresenta 10% das grandes, 2,7% das mdias e 4,8% das pequenas. Quanto ao mtodo de lavra, operam 2.597 minas na modalidade cu aberto (98%), 47 por meio de lavra subterrnea e trs mistas. Cabe destacar que o estudo acima no considerou as minas com produo de minrio bruto inferior a 10.000 t/ano. Em 2008, a minerao empregou 187 mil trabalhadores, distribudos conforme ilustra a Figura 1.19. Embora de menor expresso em termos de PIB setorial, de VPM e das exportaes, o segmento dos no-metlicos, com destaque para agregados (areia e brita), rochas ornamentais, argilas e calcrio o que mais emprega mo de obra. Esses quatro bens minerais, em conjunto, geraram 75 mil empregos, em 2008. Estima-se que as minas de pequeno porte respondam por 25% da mo de obra formalmente empregada. Considerando-se as atividades no formais, esse percentual pode alcanar 40% dos trabalhadores da minerao. Nessas pequenas unidades predomina a produo de argila para fabricao de tijolos e telhas, areia e brita para a construo civil, ardsia, calcrio, gemas, gipsita, granito, diamante, feldspato, mica, quartzito e de outros bens minerais.
Energticos 4% Preciosos 5% Noferrosos 8% Outros 25% No-metlicos 65% Brita 11% Areia Construo Civil Argilas Cermica 6% Vermelha 8%

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Ferrosos 18% Rochas Ornamentais 9%


Fonte: Tabela 4.24 deste documento.

Calcrio 6%

Figura 1.19: Empregos por segmento da minerao (2008)

1.4 Transformao Mineral


O segmento da transformao o elo da cadeia mineral que faz interface com o setor secundrio da economia, agregando valor e gerando emprego a partir da minerao. Engloba o segmento da metalurgia (siderurgia, no-ferrosos, ferro-ligas, ferro-gusa e

Plano Nacional de Minerao 2030 33 _________________________________________________________________________________________

fundidos) e o dos no-metlicos (cimento, cermica vermelha, cermica de revestimento, vidro, cal, gesso, fertilizantes e outros7). Em 2008, o valor da transformao mineral (VTM) atingiu US$ 97 bilhes. O fluxo do comrcio internacional foi de US$ 42 bilhes, com as exportaes respondendo por US$ 24 bilhes e as importaes por US$ 18 bilhes (Tabela 1.11). Isso correspondeu a 12% das exportaes totais do Pas. Os metlicos se destacaram com 78% do VTM e 11% do total do valor exportado pelo Pas, no ano em questo.
Tabela 1.11: Indicadores econmicos da transformao mineral (2008)
Indicadores (US$ bilhes) VTM Valor da T. Mineral PIB Setorial Exportaes (A) Importaes (B) Comrcio Internacional (A+B) Saldo Comercial (A-B)
Fonte: Sinopse, 2009, SGM-DNPM.

Metlicos 76,0 41,0 20,9 9,3 30,2 11,6

No-metlicos 20,8 11,6 2,7 8,8 11,5 (6,1)

Total 96,8 52,6 23,6 18,1 41,7 5,5

Portanto, so os produtos metlicos os que mais contribuem com as exportaes. Em 2008, sete produtos responderam por 75% das exportaes do setor de transformao mineral, com destaque para os produtos metlicos ferrosos ao, ferro-ligas, ferro-gusa e silcio metlico (Figura 1.20).
Silcio Nquel Chumbo Estanho 0,6% Zinco 2,5% 1,7% 1,0% 0,5% Cobre 5,0% Fundidos 7,4% Ao 40,0% Ferro-ligas 11,5% Alumnio 13,8% Ferro-gusa 16,0%

Fonte: Sinopse, 2009, SGM-DNPM.

Figura 1.20: Exportaes de produtos da transformao mineral (2008)

Excluindo-se o ferro-nibio, o Brasil tambm importa os produtos exibidos na Figura 1.20. Com exceo do cobre, chumbo e zinco, houve saldo positivo para todos eles, em 2008.

Outros: xidos e pigmentos utilizados na indstria qumica; tintas, abrasivos, fritas.

34 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Os principais produtos da primeira transformao no Brasil, pela ordem de importncia na produo mundial e percentual da participao brasileira, esto listados na Tabela 1.12. Distintamente da minerao, na etapa da transformao mineral a participao brasileira no panorama global mais restrita. Os destaques so para o silcio, o alumnio e as ferro-ligas, especialmente o ferro-nibio, no segmento dos metlicos, e as cermicas de revestimento, na classe dos no-metlicos.
Tabela 1.12: Produtos da transformao mineral do Brasil e sua classificao no contexto da produo mundial (2008)
Metlicos Produto Silcio Alumnio Ferro-ligas Fundidos Ao Estanho Zinco posio 2 6 6 7 9 7 12 13 participao 20% 5% 4% 3,4% 2,5% 2,5% 3% 3% produto Cermica revestimento Cal Cimento Gesso Vidro No-metlicos posio 3 5 12 n.d. n.d. participao 7,6% 5,1% 1,7% 1,4% 2%

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Nquel

Fonte: Sinopse, 2009, SGM-DNPM.

A Tabela 1.13 apresenta os dados dos produtos metlicos com referncia ao ano de 2008.
Tabela 1.13: Produo, importao, exportao e consumo de produtos metlicos (2008)
Produtos Metlicos Ferrosos Ao * (produtos siderrgicos) Ferro-gusa (gusa de mercado) Ferro-ligas FeNb FeNi FeCr FeSi FeMn Outras Ligas Fundidos No-ferrosos Alumnio Cobre Chumbo ** Nquel Zinco Estanho Silcio Un. Mt Mt kt kt kt kt kt kt kt Mt Mt kt kt kt kt kt kt Produo 30,5 8,30 984 81,6 26,3 199 183 388 106 3,4 1,66 230 0 25,8 249 10,8 220 Importao 2,66 0,00 91 0 5,64 11,6 30,4 36,6 6,76 0,00 0,212 251 87 4 39 0,891 20,1 Exportao 9,18 6,30 358 73 3,17 35 101 103 42,8 0,61 0,946 93 0,4 25,3 40 6,69 185 Consumo 24,0 2,00 717 8,6 28,8 176 112 322 70,0 2,79 0,926 388 86,6 4,5 248 5,00 54,4

Fontes: Anurio do Setor Metalrgico, 2009, SGM/MME e Sinopse 2009 SGM DTTM. Notas: (*) a produo de ao bruto foi de 33,7 Mt em 2008; (**) o Brasil produziu 140 kt de chumbo secundrio.

Plano Nacional de Minerao 2030 35 _________________________________________________________________________________________

A siderurgia o principal segmento da transformao de metlicos no Brasil, respondendo por metade do faturamento da metalurgia. O alumnio o segundo em importncia, seguindo-se outros no-ferrosos e ferro-ligas diversas, como nibio, mangans, nquel e silcio. Na transformao de no-metlicos (Tabela 1.14), o cimento o produto mais importante, respondendo por 1/3 do faturamento desse segmento. A regio Sudeste correspondeu a 51% da produo nacional. Ao todo, existem 10 grupos com 68 plantas e capacidade instalada de 63 Mt. A Votorantim Cimentos responde por 41% da produo nacional de cimento. Alm do cimento, merece destaque o segmento de revestimento cermico, em que o Brasil o 2 maior produtor e consumidor mundial superado, em volume, apenas pelo mercado chins. Fatores como elevada produtividade, custos de produo baixos, disponibilidade de insumos minerais e energticos, frente a um mercado consumidor domstico em franca expanso, sustentaram, nos ltimos 15 anos, o forte crescimento de dois importantes clusters brasileiros de base mineral Santa Gertrudes (SP) e Cricima (SC). A indstria brasileira de revestimento tem uma capacidade instalada de 781 milhes de m2/ano e gera 25 mil empregos diretos, obtendo um faturamento estimado em R$ 6,5 bilhes.
Tabela 1.14: Produo, importao, exportao e consumo de produtos no-metlicos (2008)
Produtos no-metlicos Cal Cermica revestimento Cermica vermelha (peas) Cimento Colorficos Diamante Diamante sinttico Fibrocimento (10% crisotila) Gesso Loua de mesa (peas) Loua sanitria (peas) Mnero-qumica xido alumnio (eletrofundido) Refratrios Rochas ornamentais Titnio (dixido) Vidro Un. Mt Mm 10 Mt kt ct ct Mt Mt 10 10 kt kt Mm kt Mt
2 6 6 2 9

Produo 7,4 713 70 52 499 80 0 2,43 3,1 200 21 4,3 50 570 54,9 55 2,1

Importao 0 14,4 0 0 2,5 38 11 0 0,028 62,9 0,032 11,2 16,3 32 0,82 124 0,55

Exportao 0 87 0 1 195 107 0 0 0,019 12,5 1,62 0,3 26,6 84 12,7 10 0,23

Consumo 7,4 626 70 51 306,5 11 11 2,43 3,1 250,4 19,412 15,2 39,7 518 43,02 169 2,4

Mt

Fontes: Anurio do Setor de Transformao de No-Metlicos, SGM/MME; Sinopse 2009 SGM-DNPM; Sumrio Mineral, DNPM, 2009 e MDIC.

Importante ressaltar que o setor de transformao dos no-metlicos base de vrias atividades econmicas essenciais para o Pas, notadamente as indstrias que compem o complexo da construo civil, do qual fazem parte o cimento, a cal, a cermica

36 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

vermelha, a cermica de revestimento e as louas sanitrias. Outros importantes segmentos da indstria da transformao so os materiais refratrios, os abrasivos e as louas de mesa. O setor de transformao de no-metlicos dependente das condies internas do Pas e as exportaes so modestas, comparativamente aos metais. Todavia, h segmentos exportadores expressivos, entre os quais se destacam a cermica de revestimento8 (US$ 365 milhes), o vidro (US$ 361 milhes), os abrasivos (US$ 88 milhes), os refratrios (US$ 84 milhes), o cimento (US$ 59 milhes) e as louas sanitrias (US$ 32 milhes), dados de 2008. O Brasil tambm importador desses produtos, tendo apresentado um saldo negativo de quase US$ 200 milhes para o vidro em 2008. Em 2008, o setor de transformao mineral gerou 903 mil empregos, distribudos conforme ilustra a Figura 1.21.
Rochas Ornamentais e de Revestimento 3% Fertilizantes 4%

Cimento 3%

No-ferrosos 3%

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Ferrosos 23%

No-metlicos 74%

Outros 20%

Cermica Vermelha 44%

Fonte: Tabela 4.24 deste documento.

Figura 1.21: Empregos por segmento da transformao mineral (2008)

Da mesma forma que na minerao, na etapa da transformao mineral os produtos no-metlicos so os que mais empregam mo de obra, com destaque absoluto para o segmento da cermica vermelha, com 400 mil trabalhadores, seguido pela produo de fertilizantes, com 40 mil. Entre os produtos ferrosos o ao que lidera, gerando 116 mil empregos, seguido pelo segmento dos fundidos, com 70 mil empregos. Cabe ainda mencionar as cadeias mnero-qumicas, ou seja, a transformao de minerais em produtos qumicos inorgnicos. Alm da fabricao de fertilizantes qumicos, largamente conhecida, h ainda grande nmero de produtos qumicos inorgnicos de base mineral com utilizao nos diversos segmentos da indstria, inclusive na prpria indstria qumica. O dficit da balana comercial dos transformados qumicos inorgnicos atingiu US$ 8,8 bilhes, em 2008 (Abiquim, 2009).

O Brasil se destaca como o 4 maior exportador mundial.

Plano Nacional de Minerao 2030 37 _________________________________________________________________________________________

A indstria qumica se divide em dois importantes agrupamentos: orgnicos e inorgnicos. A indstria qumica inorgnica definida pela obteno de produtos a partir de minerais. Foram identificadas 32 cadeias mnero-qumicas (CMQs) e 92 produtos (bsicos) qumicos (PQs) derivados, destacando-se as seguintes caractersticas: As CMQs do Brasil congregam hoje um total de mais de 424 empresas, atuantes em 32 cadeias, produzindo 92 produtos qumicos (PQs) industriais derivados de fontes de matria mineral, sendo que o mercado nacional de 2007 totalizou 31 Mt de produtos qumicos; A capacidade produtiva instalada de 25 Mt em PQs industriais derivados das CMQs, e a produo declarada de 20 Mt, em 2007, o que representou um ndice mdio de 82% na utilizao da capacidade instalada; A exportao, em 2007, totalizou 297 mil toneladas, com uma receita de US$ 128 milhes; As importaes, em 2007, foram de 11 Mt no valor de US$ 2,9 bilhes; As dez principais CMQs representaram, em 2007, 91% do mercado nacional totalizando um volume de 28 Mt.

Percebe-se pelos dados apresentados uma dependncia de importao dos PQs das CMQs. Portanto, esse um segmento da transformao que merece anlise mais detalhada, a fim de identificar eventuais restries de oferta de minerais e oportunidades de fabricao no Brasil de produtos qumicos. A ttulo de exemplo, o Pas deixou de produzir barrilha (carbonato de sdio), em 2008, e o dispndio com importao atingiu cerca de US$ 300 milhes em 2009.

1.5 Anlise dos Principais Bens e Produtos Minerais


1.5.1 Metlicos
1.5.1.1 Ferrosos

A cadeia minero-siderrgica constitui o mais importante segmento da minerao e da transformao mineral no Pas em termos econmicos, quer seja pelo valor da produo quer seja pela contribuio s exportaes brasileiras. O Brasil o segundo maior produtor de minrio de ferro, com base no teor de ferro, atrs da Austrlia, seu grande competidor nas exportaes. Em uma dcada, 2000 a 2009, a produo nacional de minrio de ferro cresceu mais de 50% (Figura 1.22).

38 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________ 400 350 Minrio de Ferro (Mt) 300 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: DNPM

355 318 262 213 201 281 235

351

327

215

Figura 1.22: Produo de minrio de ferro no Brasil (2000 2009)

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A minerao de ferro tem posio de destaque, respondendo, em 2008, por 61% do VPM, com produo de 351 Mt. Desse total, o mercado interno absorveu 120 Mt, 65 Mt para a fabricao de ferro-gusa e 55 Mt para a produo de pelotas, das quais 90% se destinaram exportao. Portanto, o consumo efetivo de minrio de ferro no Pas se limita a 20% (70 Mt) da produo nacional. Em 2008, as exportaes de minrio de ferro e pelotas totalizaram 84%, em valor, das exportaes de minerais e 8,3% das exportaes totais do Pas. O mercado externo absorve 80%, 231 Mt de minrio (granulado, sinter feed e pellet feed) e 50 Mt de pelotas, o que gerou a cifra de US$ 11 bilhes e US$ 5,4 bilhes, respectivamente. Entre 1996 e 2008, o crescimento do consumo nacional de minrio de ferro evoluiu a uma taxa de 4,5% ao ano9. No mesmo perodo, as exportaes cresceram a uma taxa de 7,2% ao ano, o que demonstra a diferena entre as dinmicas da demanda nacional e externa, esta com ritmo bem mais intenso. importante notar que, distintamente de dcadas passadas, os preos do minrio de ferro tm acompanhado a evoluo da produo, por fora do comportamento da demanda. A alta dos preos iniciou em 2003, quando as exportaes brasileiras atingiram US$ 4 bilhes (Figura 1.23). A causa principal desse aumento foram as exportaes para a China, para atender o crescimento acelerado de sua siderurgia.

Fonte: Economia Mineral do Brasil 2010; DNPM/MME

Plano Nacional de Minerao 2030 39 _________________________________________________________________________________________ 300


266 282 17,2

20
266

250
205

243 224

18 16

200
157
156 167

13,3 10,8 9,6 8,1

14 12 10

US$2009 Bilhes

175

Mt

150 100
3,8 3,6 3,7 4,1 5,5

8
6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Valor Volume 0

50

Fonte: MDIC.

Figura 1.23: Evoluo das exportaes de minrio de ferro no Brasil (2000 2009)

Em relao ao ao bruto, a produo mundial, em 2008, foi de 1.300 Mt e o Brasil manteve a participao de 2,5%, ocupando a 9 posio entre os pases produtores. No perodo de 2000 a 2008, a produo de ao bruto do Pas cresceu 21%, mas o ano de 2009 interrompeu essa tendncia, registrando a menor produo do perodo de 26,5 Mt, (Figura 1.24). O Brasil finalizou o ano de 2009 com 27 usinas siderrgicas, 12 integradas e 15 semiintegradas de propriedade de 13 grupos empresariais, com capacidade produtiva de 42 Mt. O valor das exportaes, em 2008, foi de US$ 8,1 bilhes e das importaes, US$ 3,7 bilhes.
40,0
35,0 30,0 Ao Bruto (Mt) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: IABr. 27,9 29,6 26,7 31,2 32,9 31,6 30,9 26,5

33,8

33,7

Figura.1.24: Produo de ao bruto no Brasil (20002009)

O faturamento do setor siderrgico, em 2008, foi de US$ 43 bilhes, com taxa de crescimento de 35% em relao ao ano anterior. Nos anos recentes, no Brasil e no mundo, as siderrgicas tm adquirido minas de minrio de ferro com o objetivo de alcanar a

40 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

autossuficincia e, em decorrncia, evitar o impacto nos custos devido a aumentos dos preos do minrio. A produo brasileira de ferro-gusa, em 2008, foi de 34,8 Mt. As usinas integradas produziram 26,5 Mt (76%) e os guseiros independentes, 8,3 Mt. A capacidade instalada para os produtores independentes de 10 Mt ao ano. No Brasil h dois plos consolidados de produo do gusa, o de Carajs (PA e MA) e o de Minas Gerais. Atualmente, Brasil, Rssia e Ucrnia so os principais pases produtores-exportadores. O ano de 2009, em funo da crise global, teve um impacto negativo nas exportaes de gusa, em que os EUA so principal cliente externo, e a produo brasileira caiu de 8,3 Mt para 4,3 Mt. As ferro-ligas compostas pelo ferro com adio de outros elementos metlicos, como mangans, silcio, nquel e nibio, entre outros, so insumos para a indstria siderrgica. O parque brasileiro composto por 18 empresas, cuja oferta de algumas ferro-ligas especiais de baixo consumo suficiente para o abastecimento do mercado interno e a exportao. O setor tradicional fornecedor no mercado internacional, com a mdia histrica da exportao de 30% da produo. estratgico para o setor manter esse percentual de produo para venda nos mercados internacionais conquistados nos ltimos 40 anos. Os principais pases de destino das exportaes foram o Japo, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha. O minrio de mangans insumo fundamental para a indstria siderrgica que, em 2008, utilizou 85% da produo interna desse bem mineral. A produo mundial, em 2008, foi de 14 Mt e a produo brasileira se mantm em 2 lugar no ranking mundial desde 2001, com produo, em 2008, de 3,2 Mt, com aumento de 28% em relao a 2007. As ferro-ligas base de mangans representam o maior volume de produo entre as ferro-ligas nacionais com 388 kt, em 2008. A Vale responde por cerca de 80% da produo nacional de mangans, seguida pela Minerao Butirama. As exportaes brasileiras de mangans, em 2008, foram de 2,0 Mt com taxa mdia de crescimento anual de 10,7%, entre 2000 e 2008. O consumo aparente nacional evoluiu taxa de 5,9% ao ano, revelando assimetria entre as dinmicas dos mercados interno e externo. Em relao ao nibio, a posio do Brasil no contexto internacional marcante, com o Pas respondendo pela quase totalidade da produo mundial. A taxa mdia anual de crescimento da produo, entre 2000 e 2008, foi de 6% (Figura 1.25). O total da produo no Brasil utilizada integralmente pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Minerao CBMM (MG), Minerao Catalo de Gois (GO) (Anglo American) e, em menor escala, a Minerao Taboca (AM), que operam de forma integrada, utilizando o concentrado para a produo da liga ferro-nibio, outras ligas e o xido de nibio. No h comercializao do minrio bruto ou concentrado (pirocloro) no mercado interno ou externo. O Brasil responsvel por 98% da produo mundial. As reservas de nibio no Brasil esto localizadas nos estados de Minas Gerais, Amazonas e Gois. Em 2008, a cotao da liga de ferro-nibio atingiu o preo mdio de US$ 33 mil/t, refletindo a valorizao das commodities internacionais. Em 2006, a cotao mdia foi prxima a US$ 14 mil/t.

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Plano Nacional de Minerao 2030 41 _________________________________________________________________________________________ 90 80 70 Mil toneladas 60 50 40 30 20 10 0 1997 2000 2001 2003 2005 2006 2007 2008
Fonte: DNPM.

82 69 56 39 31 26 37 61

Figura.1.25: Produo de nibio no Brasil (1997 2008)

Quanto produo de cromo (cromita), 94% so absorvidos pela indstria metalrgica, 4% pelo setor de fundio e 2% pela indstria qumica. Respondem pela produo a Ferbasa (BA), a Magnesita (BA), a Minerao Vila Nova (AP) e a Cromita Pinhuense Ltda (MG). Quase a totalidade da cromita produzida na Bahia absorvida pelo mercado nacional, destinada produo de ferro-ligas base de cromo. Da cromita produzida no Amap, cerca de 70% destinada ao mercado externo, tendo como principal consumidor a China. A Ferbasa verticaliza a produo para ferro-ligas enquanto a Magnesita produz cromita refratria; juntas responderam por cerca de 77% da produo nacional. A Minerao Vila Nova responde por cerca de 23%, entretanto, sem verticalizao da produo. Em 2008, a produo de cromita (Cr2O3 contido) foi de 300 kt e de ligas de cromo, 196 kt.
1.5.1.2 No-Ferrosos

A minerao brasileira de minerais no-ferrosos conta com empresas de elevada capacidade tcnica e organizacional, como a Vale (cobre e nquel), a Votorantim Metais (nquel, zinco e chumbo) e a Anglo American (nquel). Nesse conjunto, a produo da maioria dos bens minerais supera o consumo interno, com exceo do zinco e do chumbo, cuja produo nacional no atende a demanda interna. No caso do cobre, a produo brasileira de concentrado foi de 216 kt, em 2008, proveniente na quase totalidade das empresas Caraba Minerao (BA), Vale (PA) e Yamana (GO). A minerao do cobre no Brasil no integrada a jusante da cadeia produtiva metalrgica. Assim, as empresas mineradoras comercializam suas respectivas produes tanto no mercado interno como no mercado externo, a depender de fatores mercadolgicos relacionados ao cmbio, carga tributria e polticas de incentivo. Essa caracterstica do mercado da minerao do cobre proporciona um comrcio exterior em que o Brasil tanto importador quanto exportador do minrio concentrado. Em 2008, o consumo aparente de concentrado foi de 207 kt, o que representou 96% da produo nacional. A Figura 1.26

42 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

apresenta a evoluo da produo de concentrado de cobre e do metal refinado a partir de 2000.


250
212 208 185 173 148 133 103 199 230 219 222 217 208 206

220

200

185

Mil toneladas

150 100 50 0
32

33

33

26

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Concentrado de Minrio de Cobre (Cu contido) Cobre Refinado

Fontes: Sumrio Mineral, DNPM e Anurio Estatstico do Setor Metalrgico, SGM.

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Figura 1.26: Produo brasileira de concentrado de cobre e cobre refinado (2000 2009)

Em relao bauxita, o Brasil detm posio de liderana no mercado internacional e o segundo no ranking mundial de produo. Cerca de 96% da oferta nacional so de bauxita metalrgica e se destinam produo da alumina; o restante usado como refratrio. As reservas mundiais de bauxita so de 34 bilhes de toneladas e, no Brasil, atingem 3,4 bilhes, principalmente no Par e em Minas Gerais. As maiores mineradoras de bauxita no Brasil so: MRN, Vale, Novellis, Alcoa, CBA e Curimbaba (esta, de bauxita refratria). Em 2009, foi inaugurada a mina de Juriti (PA), pela Alcoa, com capacidade anual de produo de 2,6 Mt. Os investimentos recentes e anunciados de ampliao tm privilegiado a produo de bauxita e alumina. Em 2008, o Pas produziu 27 Mt e exportou 6,2 Mt de bauxita. O consumo interno foi destinado para a transformao intermediria de 7,8 Mt de alumina: 3,2 Mt para a obteno do metal no Pas e 4,6 Mt para a exportao. O alumnio o segundo metal mais produzido no mundo, depois do ferro, com 38 Mt em 2008, devido s propriedades do metal e existncia de minas de grande porte. O Brasil produz cerca de 4,5% do alumnio e o 6 no ranking dos produtores. No Brasil, as principais empresas produtoras de alumina e alumnio so: Alcoa, Alcan, Alunorte, BHP, CBA e Novelis. A Vale vendeu seus ativos da cadeia produtiva de alumnio em maio de 2010 para a empresa norueguesa Norsk Hydro e passou a ser scia minoritria dessa empresa. A produo brasileira de alumnio primrio, em 2008, foi de 1,66 Mt, com modesto crescimento em relao a 2007. O consumo aparente foi de 927 kt e as exportaes brasileiras foram de 946 kt. A Figura 1.27 mostra a produo de bauxita, alumina e do metal, a partir de 2000.

Plano Nacional de Minerao 2030 43 _________________________________________________________________________________________ 35,0 30,0 Bauxita e Alumina (Mt) 25,0 1,27 1,13 18,5 13,5 13,8 13,2 7,1 7,8 8,9 1,38 1,46 1,5 27,1 24,8 20,6 22,0 22,8 1,6 1,65 1,66 1,53 28,0 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Bauxita Metalrgica Alumina Alumnio Alumnio (Mt)

1,32

20,0
15,0 10,0 5,0 0,0 3,7 3,5

3,9

4,7

5,1

5,2

6,7

Fontes: DNPM e ABAL.

Figura 1.27: Produo brasileira de bauxita, alumina e alumnio (2000 2009)

Em relao cadeia do alumnio, os produtores alegam que o custo da energia eltrica no competitivo para a produo do metal no Pas e estimam que, em alguns anos, o crescimento do consumo reduzir sua capacidade excedente para exportao, ou mesmo depender de importaes. Quanto a produo de nquel, em 2008, o Brasil ocupava o 13 lugar no mundo, atingindo a marca de 67 kt de nquel contido, includo o nquel presente na liga FeNi. A oferta mundial de nquel, em 2008, foi da ordem de 1,6 Mt, sendo Rssia, Canad e Indonsia os principais produtores. As duas principais empresas produtoras no Brasil so a Votorantim e a Anglo American, com trs complexos metalrgicos produzindo matte de nquel, liga FeNi, carbonato de nquel e nquel eletroltico. A empresa Mirabella iniciou suas operaes em 2009, na Bahia, produzindo sulfeto de nquel para exportao (50%) e comercializando o restante para produo metlica no Brasil. A Vale est em fase de implementao do projeto Ona Puma, no Par. Outro importante projeto de nquel est em fase de implementao pela Anglo American, em Barro Alto (GO). Estes dois projetos adicionaro 100 kt de nquel contido em ferro-liga capacidade produtiva anual do Brasil. O tipo de minrio desses projetos predominantemente latertico. A mina da Mirabella (BA) foi uma exceo, sendo uma das maiores descobertas de nquel sulfetado nos ltimos anos no mundo. Outros projetos de nquel em fase de avaliao so: Vermelho (PA) e So Joo do Piau (PI), da Vale, e Jacar (PA), da Anglo American. O Brasil, com as suas reservas e seu potencial geolgico, apresenta condies de se transformar em um importante produtor mundial de nquel. No caso do estanho, o Brasil j foi o maior produtor mundial na dcada de 1980, com produo de 50 kt e, nos anos seguintes, declinou at o nvel de 13kt, em 2008. A Indonsia

44 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

o maior produtor mundial, seguido pelo Peru e pela Malsia. A produo atual de cassiterita provm da Minerao Taboca (AM), adquirida em 2009 por uma empresa paruana, e de garimpos em Bom Futuro (RO). O Pas no exporta cassiterita, sendo o estanho produzido principalmente na empresa Mamor, com a fundio localizada no Estado de So Paulo. Em 2008, o Brasil produziu 174 kt de zinco contido em concentrado, cerca de 1,5% da produo mundial, e importou 111 kt para complementar as necessidades da metalurgia do zinco. Em nvel mundial, a produo de zinco atingiu 11,3 Mt, sendo China, Austrlia e Peru os maiores produtores. A Votorantim responde por praticamente 100% da produo nacional, na regio de Vazante e Paracatu. H uma necessidade de elevao das reservas de zinco para manter os nveis atuais de produo, bem como para aumentar a oferta interna de concentrado. A produo metlica atingiu 249 kt, o suficiente para atender o mercado interno. A produo mundial de chumbo atingiu 3,8 Mt, em 2008. Os maiores produtores mundiais so China, Austrlia e EUA. A produo brasileira de concentrado de chumbo atingiu, em 2008, 15 kt de metal contido. Derivado da produo mineral de zinco da Votorantim, o concentrado todo exportado, por no haver metalurgia do chumbo no Pas. Essa situao dever mudar com o incio das operaes do Projeto Polimetlicos II da Votorantim, em Juiz de Fora (MG), que utilizar o concentrado e resduos de chumbo como insumos para produzir o metal. Grande parte do consumo brasileiro atual atendido pela recuperao de sucatas (147 kt ao ano), principalmente de baterias automotivas, e por importaes de 87 kt do metal. 1.5.2 Metais Preciosos A produo de ouro tem crescido no Brasil desde 2005, com a desenvolvimento de novos projetos e expanses das minas em atividade, atingindo 57 t em 2009. O principal estmulo tem sido a crescente valorizao das cotaes deste bem mineral. Em 2001 a cotao mdia foi de US$ 273 /Oz, em 2008, US$ 872/Oz e, em 2010, atingiu a marca de US$ 1.300/Oz, revelando forte preferncia pelo ouro como um ativo de segurana, em momentos de crise financeira. As reservas brasileiras de ouro so da ordem de 2.000 t, considerando-se as reavaliaes em diversas empresas produtoras. O ouro tambm tem sido a substncia mineral mais procurada no Brasil, com investimentos para pesquisa mineral da ordem de R$ 580 milhes, entre 2004 e 2008. As exportaes de ouro atingiram, em 2009, cerca de US$ 1,4 bilho. Atualmente, Minas Gerais e Bahia so os maiores produtores no Brasil, seguidos por Gois, Mato Grosso e Par. A Figura 1.28 mostra a evoluo da produo de ouro no Brasil desde 1980. Atualmente, verifica-se a implementaode cerca de 16 novos projetos de minerao de ouro e cobre/ouro.

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Plano Nacional de Minerao 2030 45 _________________________________________________________________________________________ 120 102 100 90 86 74 57 41 40

Ouro (toneladas)

80

70
63 55

60

54 36 30 24

52

52
46

51 50 52 42 40

48

50 41 43

55 57

25
20 14 15

0 1980 1985 1990 1995


Fonte: DNPM.

2000

2005

2009

Figura 1.28: Produo brasileira de ouro (1980 2009)

1.5.3 No-Metlicos No conjunto de minerais no-metlicos existem situaes bastante diversas. A extrao de brita e areia (agregados) para construo civil e de argilas para cermica vermelha realizada por grande nmero de micro, pequenas e mdias empresas, atendendo mercados locais e regionais. Se sobressaem o caulim, em importncia econmica e nvel de competncia tcnica e organizacional, os agrominerais (potssio, fosfato e enxofre), considerados estratgicos para o Brasil, que um dos grandes consumidores mundiais e fortemente dependente de importaes, e as rochas ornamentais, pela contribuio s exportaes.
1.5.3.1 Rochas e Minerais Industriais

As rochas e os minerais industriais apresentam importncia crescente no mundo moderno. Suas aplicaes so muito variadas, cobrindo as seguintes reas: abrasivos, absorventes, agricultura, cermica, cimento, construo, eletrnica, filtragem, fundio, indstria qumica, metalurgia, papel, pigmentos, plsticos, refratrios, retardantes de chama, vidro, soldagem e tintas, entre outras. Em comparao com os bens metlicos ou energticos, as rochas e minerais industriais no costumam passar por grandes oscilaes de preos. Os fatores que mais influenciam na variao dos seus preos so: a) aumento do PIB do pas produtor; b) investimentos em construo e obras pblicas; c) descoberta de novas aplicaes; d) aparecimento no mercado de substitutos ou similares e) desenvolvimento de novas tecnologias; e f) variaes do preo de energia.

46 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

O segmento das rochas e minerais industriais muito heterogneo no Brasil. Existem empresas organizadas que operam dentro de padres modernos e, ao mesmo tempo, certos bens minerais so lavrados de modo rudimentar com processos produtivos simplificados. O caulim para revestimento de papel alcanou a produo de 2,5 Mt de caulim beneficiado, em 2008. Destaca-se que a maior usina de beneficiamento de caulim do mundo se situa em Barcarena/PA, de onde o material exportado para a Europa, sia e Estados Unidos. Alm disso, a escala de produo desta unidade deu origem a um entreposto no porto de Anturpia, com capacidade para armazenar 1,0 Mt, de onde o material redistribudo para diversos pases da Europa. Este sistema logstico sem precedentes para os outros minerais industriais produzidos no Brasil. Outros minerais industriais apresentam um quadro intermedirio de desenvolvimento e articulao, enquadrando-se neste caso a grafita, a magnesita, a crisotila, o calcrio, a areia industrial, a barita, a bentonita, a fluorita, a gipsita e o talco. Para a crisotila (amianto), o Brasil o terceiro produtor mundial, aps a Rssia e a China, sendo esse mineral utilizado principalmente para a fabricao de produtos de fibrocimento. Nos ltimos anos, particularmente no perodo de 2002 a 2008, o consumo mdio de amianto no Pas manteve-se em 127 kt, abaixo do consumo observado nos anos anteriores. Essa reduo se deve s restries ambientais quanto ao uso de produtos fabricados com amianto, mas est prevista retomada do crescimento de seu uso, face demanda do setor habitacional e medidas preventivas e de segurana quanto fabricao e uso dos produtos. Entre 2002 e 2007 a variao do consumo foi de 3,7% ao ano. No outro extremo da cadeia das rochas e minerais industriais, esto alguns bens como quartzo, feldspato e mica, cujas reservas enfrentam problemas tcnicos para sua mensurao. As jazidas costumam ser irregulares, pequenas e mal conhecidas, o que dificulta o investimento da minerao organizada. Grande parte da extrao realizada de forma desorganizada, utilizando equipamentos rudimentares e mo de obra no qualificada. O mercado pulverizado e voltil, acrescentando mais incertezas ao negcio. Do lado do consumo, existem empresas que utilizam diretamente o produto e tambm traders que se aproveitam da fragilidade e da pouca capacidade financeira e negocial do pequeno produtor. A exemplo do resto do mundo, o segmento dos minerais industriais no Brasil tende a continuar crescendo de modo constante para atender s demandas atuais e, ainda, a novas demandas que surgem em funo da dinmica do mercado consumidor.
1.5.3.2 Materiais para Construo Civil

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Existe no Brasil alta demanda por agregados, em funo do mercado projetado para a construo civil com o objetivo de superar o dficit de infraestrutura e de milhes de moradias. A produo de areia, em 2008, foi da ordem de 280 Mt. No Brasil, 70% da areia so produzidas em leito de rios. H por volta de 2.000 empresas que atuam nessa rea. Os preos variam de estado para estado e, mesmo de local para local, dentro de um mesmo estado, devido aos custos de frete e de extrao, alm da influncia da oferta e demanda. Os

Plano Nacional de Minerao 2030 47 _________________________________________________________________________________________

recursos minerais para a produo de areia so abundantes. Entretanto, algumas vezes ocorrem conflitos para extrao em reas com restrio minerao, o que exige o ordenamento territorial para melhor definio dos locais de lavra. A extrao de brita, ou rochas britadas, adquire maior viabilidade econmica quando praticada em locais prximos aos centros consumidores, por causa dos custos de transporte, porm aumenta a possibilidade de conflito com outras formas de uso e ocupao do territrio. O nmero de empresas que produzem pedra britada da ordem de 600. A produo brasileira de brita, em 2008, foi de 217 Mt, com a seguinte distribuio do consumo regional: Sudeste, 46%; Sul, 13%; Centro-Oeste, 9%; Nordeste, 8%, e Norte, 5%. A argila para cermica vermelha destaca-se como a 4 maior produo da minerao no Brasil em termos de volume, posicionando-se abaixo da produo de ferro e de agregados (areia e brita). A argila a matria-prima fundamental para a produo da cermica vermelha. Em 2008, a produo estimada de peas cermicas foi de 70 bilhes, representando um faturamento de cerca de R$ 6,8 bilhes. Considerando a massa mdia de 2,0 kg/pea, estimou-se a utilizao de 140 Mt de argila. O nmero de empresas atuantes nesse segmento cerca de 5.500 que empregam por volta de 400 mil pessoas. Essa indstria faz uso intensivo de mo de obra, com predomnio das microempresas familiares, que adotam tcnicas artesanais, alm de empresas de pequeno e mdio porte que utilizam processos produtivos tradicionais. O segmento de cermica vermelha faz uso de lenha nativa (50%) e resduos de madeira (40%) como combustvel. H uma tendncia ao aumento do uso de lenha de reflorestamento visando sustentabilidade energtica do empreendimento.
1.5.3.3 Rochas Ornamentais

Em relao s rochas ornamentais e de revestimento, que compreendem os granitos, mrmores, ardsia, quartzito e outros, o Brasil tem participao relevante no cenrio mundial, sendo grande exportador de rochas brutas e processadas. O consumo observado, em 2008, foi de 5,9 Mt, obtido de uma produo de 7,8 Mt. Ao mercado externo o Brasil destinou 2,0 Mt. Este segmento mostra grande evoluo, desde a dcada de 1990, com substancial elevao da produo e da exportao. O crescimento do mercado norte-americano verificado at 2007 foi um dos vetores do processo de crescimento, quando as exportaes totais brasileiras atingiram US$ 1,1 bilho (Figura 1.29), levando o setor de rochas ao 2 lugar entre os bens minerais exportados e alcanando a posio de 5 maior exportador mundial de rochas. A cadeia produtiva envolve cerca de 11 mil empresas e gera em torno de 42 mil empregos, sendo 17 mil na extrao mineral e 25 mil no beneficiamento.

48 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________ 1.200


1.045 1.093 955 787

1.000 US$ Milhes 800


601

724

600
429

400
211 233

272

280

339

200 0

Fonte: DNPM.

Figura 1.29: Exportaes de rochas ornamentais (1998 2009)

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Como em praticamente todos os setores exportadores, a crise financeira de 2008/2009 tambm impactou negativamente o setor de rochas ornamentais. No caso do Brasil observase uma tendncia de elevao de vendas de blocos brutos, em que os principais pases compradores, como China, Itlia, Espanha e Taiwan, fazem o posterior processamento. Dessa forma, o Pas, que estava ampliando seu parque industrial de beneficiamento de blocos, v a ameaa de que a agregao de valor se desenvolva em outros pases que apresentam maiores vantagens competitivas, por intermdio do uso de tecnologias mais avanadas ou poltica de baixo preo.
1.5.3.4 Agrominerais

O Brasil o quarto maior consumidor de NPK, com 5,7% de participao mundial, aps China, ndia e Estados Unidos, sendo dependente de importaes para os principais insumos da cadeia de fertilizantes que so nitrognio, fsforo, potssio e enxofre. O consumo de fertilizantes no Brasil, de 1998 a 2008, considerando o total de vendas, teve um crescimento de 70%. As importaes necessrias para atender o consumo brasileiro de potssio, fosfato e enxofre, em valores monetrios, atingiram US$ 5,1 bilhes, em 2008, quando, em 2007, eram de US$ 1,8 bilho e, em 2006, de US$ 1,1 bilho. H ainda outras importaes, no includas neste clculo, do nitrognio sob a forma de amnia, sulfato de amnia e uria, alm da importao de produtos intermedirios para fertilizantes. A maior dependncia brasileira da importao de potssio que, em 2008, representou 91% da demanda nacional. Com reservas pouco expressivas, apenas 285 Mt, 0,7% do total mundial, o Pas tornou-se um grande importador desse insumo, principalmente do Canad (33%) e da Bielorrssia (29%). O potssio produzido internamente por uma nica empresa, a Vale, em Sergipe, que tem capacidade de produo suficiente para abastecer 9% do consumo nacional.

Plano Nacional de Minerao 2030 49 _________________________________________________________________________________________

A Vale desenvolve em Sergipe estudos de viabilidade do aproveitamento dos depsitos de carnalita por processo de dissoluo, enquanto o projeto de explorao das reservas de silvinita de Santa Rosa de Lima continua pendente de definio. As reservas de silvinita de Nova Olinda (AM), de titularidade da Petrobras, ainda esto em fase de estudos de viabilidade. As reservas brasileiras de fosfato, em 2008, so da ordem de 337 Mt de P2O5, o que representa apenas 0,7% do total mundial. A produo foi de 6,7 Mt de concentrado de rocha fosftica (Figura 1.30). O Brasil o quarto maior consumidor mundial, face demanda do setor agrcola, mas produz apenas 4% da produo mundial, a qual alcanou, em 2008, 167 Mt, das quais a China, Estados Unidos e Marrocos participaram com 65% desse total. O Pas importou 1,6 Mt de concentrado fosftico para a produo de fertilizantes. A produo de rocha fosftica no territrio nacional atende a 80% da demanda para a pruduo interna de fertilizantes fosfatados, mas apenas a 45% da necessidade total de P2 O5 do Pas, suprida com importaes de intermedirios e fertilizantes. Com os projetos em andamento estima-se que nos prximos cinco a seis anos o Pas atinja a autossuficincia em fosfato. A produo do fosfato no Brasil provm das empresas Vale, Galvani, Coopebrs, Socal e Itafs. A Vale adquiriu, em 2009, a Bunge Fertilizantes e a Fosfertil, tornando-se a principal produtora de fosfato do Pas.
7.000 6.000
5.084 5.584 4.725 4.421 4.344 4.685 5.689 5.938 5.631 6.095 4.255 3.921

Milhares de toneladas

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 .

1.561

1.543

1.687

1.707

1.738

2.084

2.181

2.005

2.065

2.158

2.472

2.163

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Em PO

Concentrado
Fonte: DNPM.

Figura 1.30: Produo de rochas fosfticas (1998 2009)

Todo o enxofre produzido no Pas de origem secundria. No ano de 2008 foram produzidas no Brasil 523 kt de enxofre, a partir das seguintes fontes: petrleo obtido nas refinarias do Pas (28%); folhelho betuminoso minerado em So Mateus do Sul, Paran

50 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

(4,7%) e beneficiamento minero-metalrgico de ouro, cobre, zinco e nquel, que participou com 67% do total. A produo concentra-se em poucas empresas e os maiores produtores so Caraba Metais (40%) e Petrobras (33%). O consumo aparente de enxofre, em 2008, foi em torno de 2,8 Mt. O calcrio agrcola outro insumo mineral de grande importncia para a agricultura nacional, como corretivo de acidez dos solos, e as reservas brasileiras so bem distribudas pelos estados. O potencial de aumento do consumo, de 23 Mt em 2008, significativo, proporcional ao aumento da rea de lavouras empregadas na produo agrcola de alimentos e insumos energticos, como gros, cana de acar e outros, alm da pouca utilizao que feita do calcrio agrcola, menos da metade do que seria recomendado. Uma alternativa para suprimento dessa demanda crescente de fertilizantes a utilizao da rochagem, uma tcnica de remineralizao/rejuvenescimento dos solos empobrecidos por processos naturais (intemperismo) ou antrpicos, pela adio de ps de rochas que contenham quantidades apreciveis de macro (P, K, Ca, Mg) e micronutrientes (V, Mo, Zn etc.). Esta tcnica funciona tambm como um reestruturante das condies fsicas do solo, uma vez que as rochas modas utilizadas possuem diferentes granulometrias, favorecendo seu equilbrio. A rochagem especialmente recomendada para a gricultura familiar. 1.5.4 Energticos O carvo mineral o combustvel fssil de maior disponibilidade no mundo. As reservas totais conhecidas ultrapassam 1 trilho de toneladas, quantidade suficiente para suprir o consumo nos nveis atuais por 190 anos, enquanto as estimativas de durao das reservas de petrleo e gs natural so de 40 e 66 anos, respectivamente (EIA/DOE 2005; BP, 2006). O carvo produzido no Brasil se destina basicamente gerao de energia termeltrica. A produo em 2008 foi de 6,5 milhes de toneladas, das quais 53% no Rio Grande do Sul e 47% em Santa Catarina. As reservas lavrveis somam 6,6 bilhes de toneladas e, se consideradas as reservas indicadas e inferidas, atingem cerca de 17 bilhes de toneladas, compostas na sua maioria de carvo de baixo poder calorfico. O grande desafio a produo e uso limpo do carvo mineral por meio do (i) desenvolvimento de tecnologias limpas na cadeia produtiva; (ii) desenvolvimento tecnolgico e de inovao aplicado cadeia produtiva carbonfera, em especial para gerao termeltrica, siderurgia e carboqumica; e (iii) desenvolvimento de tecnologias para recuperao do passivo ambiental da bacia carbonfera de Santa Catarina. O urnio vem ganhando nova importncia nestes ltimos anos. Aps quase 25 anos sem pesquisa mineral, o Governo est retomando tal atividade. O processo de licitao da jazida de Santa Quitria, no Estado do Cear, conduzido pela Indstrias Nucleares do Brasil (INB), representa um importante avano para a efetivao de parceria com o setor privado, no caso, com a Galvani, para a produo de urnio e cido fosfrico.

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Plano Nacional de Minerao 2030 51 _________________________________________________________________________________________

O quadro de produo e reservas brasileiras de urnio auspicioso. As reservas atuais garantem gerao de energia nuclear at 2022 (4.350 MW com 1500 t/ano de U3O8) (Figura 1.31). Os estudos de oferta e demanda apontam para um dficit de produo mundial nos prximos anos, impactando os preos de U3O8 no mercado internacional. Neste contexto, a posio do Brasil bastante confortvel.
350 301 300 250 236 215 266 309

Mil toneladas

200 150 100 50 6,3 0 1973 1974 / 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 / 1996 1997 / 2007 26,4 66,8 11,0 142

Fonte: DNPM.

Figura 1.31: Evoluo das reservas de urnio (1973 2007)

A Figura 1.32 exibe a evoluo da produo brasileira de urnio, desde o incio das atividades da mina de Caetit (BA). Estima-se uma capacidade anual da ordem de 2 kt de U3O8 para 2014/2015 com as expanses de Caetit (BA) e a entrada em operao do empreendimento em Santa Quitria (CE).
450 400 350 U3O8 (toneladas) 390

406

329
271

352

357

300
250 200 150 100 50 0 13 66

231

129

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: INB.

Figura 1.32: Produo de urnio no Brasil (2000 2009)

52 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

1.5.5 Gemas e Diamante As reservas medida e indicada de gemas no Brasil correspondem a 2,4 mil t e 3,4 mil t, respectivamente. A dificuldade de definir as reservas de gemas no Pas decorre da elevada informalidade do setor e das caractersticas geolgicas da grande maioria dos depsitos de gemas. Alm disso, no h parmetros tcnicos e cientficos que possam, a priori, definir o grau gemolgico das gemas em depsitos aluvionares, coluvionais ou mesmo em rocha primria. Segundo o Anurio de Comrcio Exterior (2006), em 2005, o Brasil ocupou o primeiro lugar no ranking mundial de produo em variedade e quantidade de gemas, com destaque para turmalina, topzio e quartzo (gata, ametista e citrino) e o segundo lugar entre os pases exportadores de esmeralda. Alm disso, o Brasil destaca-se no cenrio internacional por ser o nico produtor de topzio imperial e de turmalina Paraba. A maior parcela da produo de gemas no Brasil realizada em garimpos ou por pequenas empresas e cooperativas de minerao, situadas principalmente na Bahia, no Cear, no Esprito Santo, em Gois, em Minas Gerais, no Piau, no Rio Grande do Norte, em Rondnia e no Rio Grande do Sul. O Brasil membro do Sistema de Certificao do Processo Kimberley (SCPK), criado em novembro de 2002 para promover o desenvolvimento de boas prticas entre os pases participantes, com o objetivo de combater a atividade ilegal. Embora a produo brasileira de diamantes brutos no seja significativa, a adeso do Brasil ao SCPK visa a apoiar a iniciativa de legalizao do comrcio internacional de diamantes brutos, dando fim ao financiamento s guerras na frica, promovidas pelos contrabandistas internacionais. A CPRM, com o intuito de desenvolver estudos abrangendo os principais aspectos da geologia do diamante no Pas, iniciou, em 2008, um trabalho sistemtico de pesquisas voltado para o estudo de rochas portadoras de diamantes, por intermdio do Projeto Diamante Brasil. 1.5.6 gua Mineral Entre 2001 e 2008, o consumo nacional de gua mineral cresceu a uma taxa mdia anual de 2,6%, considerada modesta se comparada s taxas de crescimento observadas em outros pases, em torno de 8% ao ano. Em 2008, o consumo brasileiro per capita foi de 24 litros. Em 2008, foram engarrafados 4,4 bilhes de litros de gua mineral (Figura 1.33). Apesar da presena de alguns grandes grupos empresariais, entre os quais se destaca o Grupo Edson Queiroz, com 12% de participao na produo em 2008, o setor pulverizado em centenas de pequenas e micro empresas. Existem cerca de 390 indstrias de gua envasada instaladas no Brasil, concentrada na Regio Sudeste (48%), com destaque para So Paulo (34%), o maior produtor e consumidor.

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Plano Nacional de Minerao 2030 53 _________________________________________________________________________________________ 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 4,3 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7 4,1 4,4

Bilhes de litros

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fonte: Anurio Mineral Brasileiro AMB 2001 a 2008.

Figura 1.33: Evoluo da produo brasileira de gua engarrafada (2001 2008)

O reconhecimento da qualidade da potabilidade decorrente da elevao do nvel de exigncias dos rgos reguladores de gua mineral, em comparao com a gua de abastecimento pblico, e a elevao do poder aquisitivo da populao devem impulsionar a demanda de gua mineral no Pas. Nesse contexto, grandes grupos econmicos internacionais, percebendo o crescimento da demanda, tm investido no setor por meio de aquisies e fuses. A gua mineral utilizada para balnerios regida pelo Cdigo de guas Minerais (Decreto Lei n 7841/1945) e tambm pelo Cdigo de Minerao (Decreto Lei n 227/1967). Em 2008 foram utilizados 89 bilhes de litros de gua mineral, sendo que a Pousada do Rio Quente, localizada no municpio de Caldas Novas (GO), respondeu por aproximadamente 50% desse valor. Tambm nos estados de Minas Gerais, So Paulo, Paran e Santa Catarina os balnerios com o uso de gua mineral so responsveis pelo funcionamento de expressiva rede hoteleira.

54 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

2 DESAFIOS PARA A GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL


O captulo anterior apresentou o contexto presente do setor mineral. O diagnstico revelou, de forma muito expressiva, dois grandes desafios: i) necessidade de dar continuidade aos mapeamentos geolgicos do territrio nacional e ii) necessidade de ampliar a agregao de valor aos bens minerais extrados do territrio nacional, a fim de multiplicar as oportunidades de gerao de emprego, renda e adensamento de conhecimento por todas as etapas do setor mineral. Este captulo elenca uma srie de outros desafios estruturantes para as dinmicas atual e futura do setor mineral brasileiro. A elaborao do PNM2030 parte do princpio de que a minerao fornece bens minerais para a sociedade contempornea, atendendo aos princpios bsicos da responsabilidade ambiental, da justia social e da viabilidade econmica, sem descuidar das demandas das geraes futuras. Assim, esto agrupados no item Setor Mineral e Sustentabilidade seis desafios: segurana e sade ocupacional, minerao em reas com restrio legal, minerao na Amaznia, produo sustentvel e mudanas climticas, produo sustentvel e reciclagem, e fechamento de mina. H tambm outros desafios que requerem ateno especial, pois afetam diretamente o desenvolvimento do setor, como os relativos aos minerais estratgicos, aos royalties e tributao mineral, aos recursos humanos, pesquisa, desenvolvimento e inovao (PD&I), aos micro e pequenos empreendimentos e infraestrutura, tambm examinados a seguir.

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2.1 Setor Mineral e Sustentabilidade


Neste item, alm dos seis desafios j referidos, importante considerar que a base da sustentabilidade no pode prescindir de um amplo conhecimento da geodiversidade, que cria as condies para um adequado ordenamento territorial, otimizando a localizao das diversas atividades produtivas, dentre as quais, a prpria minerao. 2.1.1 Sade e Segurana Ocupacional A minerao uma atividade que por suas caractersticas expe seus trabalhadores a diversas formas de riscos, causando comprometimentos que vo desde a invalidez por doenas crnicas ou perdas da capacidade fsica laboral, at a morte por acidentes graves. De acordo com a Previdncia Social, a atividade mineral, especialmente a lavra, apresenta o maior nvel de risco para a segurana e sade do trabalhador (3 em uma escala de 1 a 3), junto com a construo civil e obras de infra-estrutura (Anurio Estatstico da Previdncia Social, Cap. IV Sade e Segurana, 2005). parte o alto risco da atividade, a gesto da sade e segurana dos trabalhadores da minerao complexa, devido natureza dos empreendimentos mineiros, com diferentes bens minerais, capacidade produtiva e mtodo de lavra (cu aberto ou subterrnea). Em relao aos marcos regulatrios sobre a Segurana e Sade Ocupacional na minerao cita-se, em especial, a Norma Regulamentadora 22 (NR 22), do Ministrio do

Plano Nacional de Minerao 2030 55 _________________________________________________________________________________________

Trabalho e Emprego, oriunda de uma demanda dos trabalhadores da minerao e a Conveno 176 sobre segurana e sade das minas, da Organizao Internacional do Trabalho (OIT), realizada em Genebra, em 6 de junho de 1995. Entre as contribuies da NR 22/MTE, que foram incorporados nas Normas Regulamentadoras da Minerao - DNPM/MME, est a criao da Comisso Interna de Preveno de Acidentes na Minerao (Cipamin). Outro avano na NR22 o Programa de Gerenciamento de Riscos PGR, que inovou no enfoque e promoo de aes para a previso e resoluo de problemas passveis de gerar riscos nas minas. Quanto Conveno 176 da OIT, desde 2000, com a aprovao da NR22, o Brasil j tem uma legislao ordinria que pratica todos os preceitos ali estabelecidos, inclusive a obrigatoriedade de duas sadas nas minas subterrneas. Conclui-se que, embora existam um arcabouo legal e instrumentos normativos para a sade e segurana dos trabalhadores da minerao, as estatsticas de incidncia de acidentes e mortalidade se mantm elevadas, acarretando alto custo de recursos pblicos com os longos tratamentos de doenas crnicas e aposentadorias precoces, alm do imenso dano causado s famlias desses trabalhadores e os prejuzos para a prpria atividade econmica. 2.1.2 Minerao em reas com Restrio Legal A demanda por bens minerais e produtos de base mineral, no Brasil e no mundo, especialmente nos pases emergentes, dever crescer substantivamente nas prximas duas dcadas, o que significa que haver mais presso para o aumento da produo mineral. Os rgos federais, em particular, o MME e o Ministrio do Meio Ambiente (MMA) vm empreendendo esforos no sentido de estabelecer uma agenda comum quanto criao de novas unidades de conservao, licenciamento ambiental e outros tpicos relativos minerao e meio ambiente. senso comum que a preservao ambiental deve ser considerada parte integrante do processo de desenvolvimento, uma vez que o desenvolvimento sustentval s pode ser alcanado a partir da integrao da dimenso ambiental ao desenvolvimento econmico e social. A Lei n 9.985/2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservao (SNUC), probe expressamente a atividade mineral nas Unidades de Conservao (UCs) de proteo integral e prev regras para a pesquisa e lavra nas unidades de uso sustentvel. As UCs de uso sustentvel tm como objetivo compatibilizar a conservao da natureza com o uso sustentvel de parcela dos seus recursos naturais. No entanto, apesar de serem de uso sustentvel, a atividade mineral expressamente proibida na Reserva Extrativista (Resex), motivo de questionamento jurdico nas outras. O zoneamento e as regras para uso da rea e dos recursos naturais, fundamentado nos objetivos gerais da UC criada, so estabelecidos em seu Plano de Manejo (PM). O zoneamento define o que se deve preservar, podendo ser reservadas zonas de proteo integral e as regras s quais devero se submeter as atividades econmicas. Entretanto, o PM pode criar obstculo para as atividades produtivas, na medida que a demora para sua

56 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

elaborao e aprovao impossibilita o desenvolvimento das atividades minerais, pois mesmo com a permisso explcita no decreto de criao dessas UCs, somente o PM determinar onde sero desenvolvidas. O prazo legal para a elaborao dos PM de at cinco anos, sem previso de penalidade para o descumprimento desse prazo, o que pode inviabilizar a tomada de deciso sobre os investimentos programados. Outra dificuldade advinda da Lei do SNUC diz respeito s zonas de amortecimento (ZA), definida como a rea de entorno de uma UC, onde as atividades humanas esto sujeitas s normas e restries especficas, com o propsito de minimizar os impactos negativos sobre a UC. A ZA, pode ser definida no ato de criao da UC ou posteriormente, na elaborao do PM. Atualmente, os esforos do MME convergem para que conste no decreto de criao da UC a permisso para o desenvolvimento das atividades mnero-energticas. Existem vrios exemplos de sucesso da convivncia da atividade mineral em reas de Preservao Ambiental (APA) e Florestas Nacionais (Flona). Um desses casos a minerao praticada na Flona Carajs (Figura 2.1), no Par Documento-base para consulta pblica Nesse caso, as imagens de satlite de 1980 e 2006 revelam a intensa atividade antrpica na rea do entorno ao projeto Carajs, que em menos de trs dcadas, praticamente eliminou toda a floresta nativa existente. O que restou foram as reas protegidas que esto no entorno da mina de ferro. Na imagem se observa o impacto pontual da minerao.

Plano Nacional de Minerao 2030 57 _________________________________________________________________________________________

Fonte: imagens Landsat (INPE). Elaborao: SGM/MME. Figura 2.1: Flona Carajs minerao de ferro

Alm desse, destacam-se os principais resqucios de Mata Atlntica preservados nas reas em que esto vigentes manifestos de mina, em Minas Gerais, a minerao de bauxita em Poos de Caldas (MG), a minerao de nibio em Arax (MG), a mina de bauxita de Saraca-Taquera (PA), entre outros exemplos de convivncia de minerao em reas especialmente reservadas. Os conflitos entre reas de proteo ambiental e as atividades minerais, no que refere s regies crsticas, foram abrandados com a edio do Decreto n 6.640 de 2008, que dispe a sobre a proteo das cavidades naturais subterrneas existentes no territrio nacional e representou um passo decisivo no desenvolvimento de atividades minerais em ambientes crsticos e pseudocrsticos, com presena de cavidades naturais subterrneas. O Decreto n 99.556 de 1990 proibia qualquer interferncia negativa irreversvel nas cavidades naturais subterrneas, independentemente da sua relevncia. Com a edio do Decreto 6.640 tornou-se possvel a interveno em todas as cavidades naturais subterrneas, exceto as de mxima relevncia.

58 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Outras fraes do territrio nacional tambm sofrem restries quanto atividade mineral. Destacam-se as terras indgenas, que recobrem 25% da Amaznia Legal e 12% do territrio nacional. A Constituio Federal de 1988, no 3, do art. 231, prev a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indgenas, aps aprovao do Congresso Nacional, desde que as comunidades afetadas sejam ouvidas, assegurando-lhes participao no resultado da lavra. No entanto, at hoje, no foi aprovada a lei que regulamenta o referido artigo, mesmo havendo diversos Projetos de Lei tramitando no congresso. 2.1.3 Minerao na Amaznia A Amaznia a atual fronteira de expanso da minerao no Brasil, o que desperta otimismo e, ao mesmo tempo, preocupaes, dada sua extenso territorial, que representa 60% da rea do Brasil, e os conflitos em relao ao uso e ocupao do territrio (Figura 2.2). Grandes empreendimentos ali floresceram ao longo da segunda metade do sculo XX, tais como: a lavra de mangans da Serra do Navio (AP); de bauxita do Trombetas, Paragominas e Juruti (PA); de estanho de Pitinga (AM) e de Rondnia; de ferro, mangans, cobre e nquel de Carajs (PA); de caulim do Jari (AP) e da bacia do rio Capim (PA); de alumina e alumnio de Barcarena (PA); de escoamento de ferro-gusa pela ferrovia de Carajs, entre outros.

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Fontes:IBGE, DNPM e ICMBio. Elaborao SGM/MME.

Figura 2.2: Amaznia projetos de minerao e minas estabelecidas versus reas protegidas

Na produo de ouro, diamante e metais garimpveis como cassiterita, tantalita e columbita, ocorreram extraes irregulares, que se instalaram por anos, como, por exemplo, ouro do Tapajs, Serra Pelada e Madeira (PA), Caloene (AP), Peixoto Azevedo (MT), cassiterita em Bom Futuro (RO) e diamante em Roraima e Mato Grosso.

Plano Nacional de Minerao 2030 59 _________________________________________________________________________________________

Atualmente, so conhecidas expressivas reservas de sais de potssio, em Nova Olinda-Itacoatiara (AM), e de nibio, em Seis Lagos (AM), ambas com viabilidade tcnica e econmica ainda no confirmadas. No que se refere aos cuidados com a floresta nativa cabe registrar que a minerao legal instalada na Amaznia tem adotado medidas preventivas e mitigadoras para proteger o meio ambiente. Alm do exemplo de Carajs (Figura 2.1), merece destaque a Flona SaracTaquera (Figura 2.3), na qual a minerao de bauxita metalrgica praticada desde o final dos 1970.

Fonte: Elaborao SGM, a partir de imagens Landsat (INPE)

Figura 2.3: Flona Sarac-Taquera minerao de bauxita (1980 e 2006)

Distintamente do Sudeste do Par, onde est localizada a Flona Carajs, a regio Oeste, em que se localiza a Flona Sarac-Taquera, no est sujeita a processo antrpico intenso, por isso no se v mudanas maiores na paisagem da regio, entre os anos 1980 e 2006. Na imagem de 2006, observa-se apenas o impacto da atividade mineral no interior da Flona. O verde mais claro, dentro da rea da minerao, revela o processo simultneo de reflorestamento da rea minerada.

60 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Por suas especificidades geolgicas, ambientais, territoriais (difcil acessibilidade) e condio histrica, a Amaznia requer um tratamento diferenciado. E isso impe um desafio adicional s polticas minerais para a regio, pois alm de visar competitividade do setor mineral como um todo, devem considerar fortemente o contexto scioeconmico regional. Nesse sentido, destacam-se quatro importantes desafios para a implementao de polticas pblicas na regio. Um primeiro desafio pr em prtica o Macrozoneamento Ecolgico-Econmico da Amaznia Legal, consolidando os diferentes acessos e usos do solo e subsolo, tendo como base estudos da biodiversidade, da geodiversidade e das populaes ali existentes. O Ministrio do Meio Ambiente, em conjunto com outros ministrios, a includo o MME, e governos estaduais, tm buscado evoluir com esta discusso, resolvendo ou se antecipando a conflitos. Um segundo desafio considerar a minerao como vetor de desenvolvimento regional, tendo uma explicitao clara dos objetivos da poltica mineral para a Amaznia, em harmonia com os compromissos formalizados por cada um dos seus estados. O importante assegurar que os benefcios provenientes da extrao mineral sejam revertidos em prol do desenvolvimento da regio. Um terceiro desafio a regulamentao do Art. 231 da Constituio Federal de 1988 que trata da minerao em terras indgenas, visando a disciplinar a relao entre esta atividade e as populaes indgenas ali radicadas. Um quarto desafio reside na legalizao da atividade garimpeira, promovendo o aproveitamento dos bens minerais que ocorrem em depsitos passveis de extrao por meio de Permisso de Lavra Garimpeira (PLG). Atento ao problema, o Governo tem tomado iniciativas para regularizar os garimpos, dispersos por toda a Amaznia. Enfim, cabe considerar que vrias polticas necessrias para o equacionamento da questo amaznica dependem de medidas a serem implementadas pelo Poder Executivo, pelo Congresso Nacional e pelas Unidades da Federao da Amaznia. Portanto, ser necessrio grande coordenao das iniciativas para viabilizar as aes voltadas para o desenvolvimento sustentvel da minerao na regio, quer no nvel interministerial quer junto aos governos dos estados amaznicos. 2.1.4 Produo Sustentvel e Mudanas Climticas Os desdobramentos concretos da Conferncia de Copenhague (COP 15), realizada em dezembro de 2009, ainda esto indefinidos. A despeito das controvrsias cientficas a respeito da influncia da atividade antrpica sobre o aquecimento do Planeta, vrios chefes de Estado apresentaram, com diversidade de metas, alguma forma de compromisso voluntrio com a reduo da emisso de gases de efeito estufa. O Presidente da Repblica sancionou a Lei n 12.187/09, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Poltica Nacional sobre Mudana do Clima (PNMC), estabelecendo seus princpios, objetivos, diretrizes e

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Plano Nacional de Minerao 2030 61 _________________________________________________________________________________________

instrumentos. A indstria emite 7,3% dos Gases de Efeito Estufa (GEE) no Brasil, de acordo com o Inventrio Brasileiro da Emisses e Remoes Antrpicas de GEE (MCT, 2009). Os segmentos da transformao mineral, como siderurgia, metalurgia dos noferrosos, ferro-ligas, cimento e cermica, so mais intensivos em energia e na emisso de CO2 (Tabela 2.1), numa proporo de 10 a 100 vezes mais, em comparao com a minerao. Esta tambm, pelas enormes quantidades de materiais processados, da ordem de dois bilhes de toneladas anuais no seu conjunto, dever se preparar para o cumprimento da legislao pertinente. A Lei citada prev que decreto presidencial estabelea os planos setoriais de mitigao. Portanto, a minerao e a transformao mineral, entre outros setores, tero que ser proativas na "descarbonizao" de seus processos produtivos, o que geralmente passa por maior eficincia energtica. O uso da biomassa, em bases sustentveis, na siderurgia, na fabricao de ferro-ligas, entre outros segmentos da transformao mineral, deve ser objeto da mais alta considerao. O MME dever contribuir neste desafio, induzindo, incentivando e apoiando as iniciativas da indstria mineral
Tabela 2.1: Emisso especfica de CO2 (in situ - kg/t) de materiais selecionados
Lavra mineral
1

1 a 7(ROM)

Ao bruto(todos os processos) [mundo] Ao (integrada a coque) [Brasil] Ao (integrada a c.vegetal) [Brasil] Ferro-Gusa (carvo vegetal)2 Alumnio Cobre Ferro-Ligas (carvo vegetal) Snter de Fe
2 2

1.100

Beneficiamento mineral Cimento [Brasil] Cermica Vermelha(lenha) Cermica Revestimento Vidro Cal Pelota de Fe
Fonte: Sinopse 2010, SGM-DNPM.
2

~ 0,0 700 185 188 600 1.110 60

1.700 2.200 3.000 1.800 550 3.200 110

(1) Explosivos e leo diesel.(2) Com reflorestamento, h saldo positivo de absoro de CO2. (3) Considerando a emisso indireta pela gerao off-site de eletricidade, 1.400 kg/t de CO2.

2.1.5 Produo Sustentvel e Reciclagem Os resduos slidos contendo substncias minerais apresentam potencial para uso em outras atividades industriais ou na agricultura. A reciclagem de resduos industriais e de metais torna-se importante fator de reduo de impactos ambientais e de custos. Essas prticas diminuem a presso sobre a demanda por recursos minerais novos. A indstria civil, considerando-se construo e demolio, responsvel por cerca de 50% da massa dos resduos slidos urbanos. Esses resduos so constitudos basicamente de tijolos, concretos, cermicas, vidros, argamassas e ainda madeira, plsticos, tintas e papis. Entre os benefcios da reciclagem na construo civil pode-se destacar a reduo de consumo de recursos no renovveis e das reas destinadas a aterro. Alm disso, a reciclagem implica em diminuio significativa no consumo de energia durante o processo de produo.

62 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

A indstria de cimento no Pas vem se empenhando no aproveitamento de rejeitos e resduos disponveis local e regionalmente. Assim, se reduz o consumo de energia durante o processo produtivo, utilizando resduos de alto poder calorfico, ou diminui o consumo de calcrio com o uso de escria de alto forno. Outros segmentos como as indstrias de cermica, de refratrios e de vidro, por exemplo, tm apresentado iniciativas importantes nesse sentido. A reciclagem dos metais a partir de sucatas de processo ou de obsolescncia, quando termina o ciclo de vida til de um produto, diminui a necessidade de se extrair minrios metlicos, poupa energia e reduz as emisses. A recuperao secundria de metais apresenta grande potencial de crescimento no Brasil, assim como a reciclagem de materiais no-metlicos (Tabela 2.2).
Tabela 2.2: Brasil: ndices de reciclagem de materiais selecionados
Ano 2005 2006 Ao 31% 32% 29% 27% Alumnio 38% 38% 38% 35% Cobre 8% 33% 31% 31% Chumbo 58% 64% 62% 62% Vidro 19% 17% 19% 18%

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2007 2008

Fonte: Anurio Estatstico Setor Metalrgico, SGM/MME. Notas: ndice calculado pela razo produo secundria/consumo aparente. A reciclagem de latas de alumnio alcana 99% e a reciclagem de embalagens de vidro, 47%.

As atividades de reciclagem de ao e metais geram mais de 500 mil empregos e alguns milhares de micro e pequenas empresas participam desta cadeia. Todavia, os principais problemas esto relacionados coleta, ao processamento e ao transporte da sucata de obsolescncia. O setor mineral deve estabelecer uma clara diretriz quanto reciclagem de metais e de outros minrios, considerando-se a entrada em vigor da Lei n 12.305 de 12 de agosto de 2010, que institui a Poltica Nacional de Resduos Slidos. Essa Lei responsabiliza todos os elos das cadeias produtivas de grandes, mdias e pequenas empresas sobre o processo de coleta, destino, reciclagem e restituio dos descartes slidos, includos a os eletroeletrnicos. A Lei, quando regulamentada, intensificar a logstica reversa, tambm chamada de logstica verde, e ampliar as atividades de reciclagem no Pas. 2.1.6 Fechamento de Mina Para xito do fechamento de mina e subsequente revitalizao e destinao do uso da rea minerada fundamental que o processo ocorra desde o incio da pesquisa mineral, tendo continuidade at a exausto das reservas. Este processo deve ser viabilizado com a participao da comunidade e das autoridades locais no desenvolvimento de todas as aes. O marco legal para o fechamento de mina no Brasil atualmente est embasado na Constituio Federal de 1988, em seu art. 225, 2 e Decreto n 97.632, de 1989, e na Norma Reguladora da Minerao n 20, sendo insuficientes para dar conta da complexidade

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do tema. Limitada e focada apenas na recomposio fsica da rea degradada, a legislao desconsidera aspectos socioeconmicos e no disciplina adequadamente como deve ser o monitoramento das variveis de controle ambiental e socioeconmico. Cada mina tem suas particularidades, requerendo que os projetos de fechamento enfrentem os seus prprios desafios tcnicos e socioeconmicos. Essa constatao muito importante para a dinmica recente da minerao no Brasil, que est ampliando a escala de produo e se expandindo para regies mais remotas, com ecossistemas ainda ntegros e condies socioculturais frgeis, como os casos do Pantanal e da Amaznia. Esses biomas apresentam condies climticas, geomorfolgicas, hdricas, ecossistmicas e socioeconmicas diferenciadas das regies que originariamente desenvolveram as tecnologias que prevalecem na indstria extrativa. Isso mais do que justifica a necessidade de estudos especficos que acompanhem todas as etapas do ciclo minerrio. Embora a legislao brasileira contemple a obrigao da empresa de minerao apresentar o Plano de Recuperao de reas Degradadas (PRAD), junto com o EIA-RIMA, esta exigncia no contempla de forma sistmica a recuperao socioeconmica e ambiental prevista num plano de fechamento de mina. No Plano de Aproveitamento Econmico (PAE) exigido pelo DNPM para a concesso de lavra obrigatria a apresentao de um plano de fechamento de mina. Um dos maiores passivos ambientais da minerao brasileira situa-se no sul do Estado de Santa Catarina, devido ao histrico da minerao de carvo. Durante mais de um sculo, a minerao de carvo despejou rejeitos ricos em pirita nas bacias dos rios Tubaro, Urussanga e Ararangu, produzindo a acidificao das guas. Em 1993, o Ministrio Pblico Federal promoveu ao civil pblica contra empresas mineradoras e o poder pblico, com o objetivo de que recuperassem os danos provocados contra o meio ambiente. Em 2007, a Unio foi condenada pelo Superior Tribunal de Justia (STJ) a recuperar rea degradada no sul de Santa Catarina, juntamente com as mineradoras que causaram dano ao meio ambiente. A Unio representada pelo MME, MMA e Advocacia Geral da Unio (AGU), juntamente com as mineradoras, tm executado aes de recuperao ambiental na regio da bacia carbonfera.

2.2 Minerais Estratgicos


O conceito mineral estratgico, sempre esteve associado a objetivos polticos dos pases hegemnicos. O conceito que se consolidou durante a Guerra Fria referia-se escassez de minerais para a fabricao de materiais utilizados na defesa, inclusive com a formao de estoques estratgicos. Atualmente o termo usado, lato sensu, como sinnimo de recurso mineral escasso, essencial ou crtico para um pas. O entendimento de mineral estratgico neste PNM- 2030 faz referncia a trs situaes. A primeira refere-se ao bem mineral do qual o Brasil depende de importao em alto percentual para o suprimento de setores vitais de sua economia. A eventual inacessibilidade ao mercado internacional ou a excessiva concentrao na oferta, com possibilidade de formao de cartel internacional, pode acarretar transtornos ao funcionamento normal da

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economia. Por exemplo, os recursos minerais utilizados na fabricao de fertilizantes, uma vez que o solo brasileiro precisa de nutrientes em grandes quantidades para manter a produtividade do setor agrcola. A questo alimentar no mundo de crescente importncia geopoltica, sendo uma oportunidade de o Pas expandir a produo e consolidar sua liderana mundial. No entanto, a dependncia externa do Brasil da ordem de 90%, 70% e 50%, respectivamente, de potssio, nitrognio e fsforo, o que acarreta forte impacto na balana comercial, representando, em 2008, mais de US$ 4 bilhes de importaes. Enquanto a oferta adequada de fertilizantes nitrogenados, dependente da disponibilidade de gs natural, dever ser atendida adequadamente nos prximos anos, segundo a expanso da capacidade produtiva anunciada recentemente pela Petrobrs, a oferta de rochas fosfticas e, especialmente, de potssio est exigindo um esforo do Governo e da iniciativa privada. O carvo metalrgico para fabricao de coque, termoredutor para a siderurgia integrada, outro exemplo, uma vez que o Brasil depende 100% de importao, dispendendo US$ 3,7 bilhes, em 2008. Uma segunda situao a dos minerais que devero crescer em importncia nas prximas dcadas por sua aplicao em produtos de alta tecnologia. As terras-raras, o ltio, o cobalto, o tntalo, entre outros denominados de materiais portadores do futuro. A produo mundial desses minerais se d em quantidades da ordem de dezenas de milhares de toneladas, com alto valor unitrio. A estratgia aqui no deve se limitar descoberta e produo destes bens minerais no Pas. Os pases desenvolvidos desprovidos desses recursos minerais os importam em bruto ou beneficiado e, aps processamento, fazem uso deles em produtos de alta tecnologia. A estratgia preconizada vai muito alm, com a necessidade de programas especficos coordenados entre governo e setor privado para o desenvolvimento de processos e produtos em cadeias produtivas de alto valor agregado, eventualmente atuando em determinados nichos, em um ambiente de intensa competitividade internacional. A terceira situao aquela em que o pas apresenta vantagens comparativas em determinados recursos minerais, essenciais para sua economia pela gerao de divisas. O petrleo para a Arbia Saudita e para a Venezuela e o cobre para o Chile seriam exemplos tpicos de recursos minerais essenciais, pelo forte impacto em suas economias, resultante da evoluo ou involuo da demanda mundial e dos preos. No caso do Brasil, com uma economia mais diversificada, no h exemplos comparveis queles mencionados. Mas, se pode considerar o minrio de ferro como essencial para o Pas, por sua importncia nas exportaes (10%) e tambm pelo potencial que apresenta para catalisar o desenvolvimento local/regional e da indstria do Pas a partir da transformao mineral a jusante e ampliao do contedo nacional em bens e servios para o setor mineral.

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2.3 Royalties e Tributao Mineral


A atual legislao da Compensao Financeira pela Explorao Mineral (CFEM)10, Leis no 7.990 de 1989 e no 8.001 de 1990, apresenta fragilidades e inconsistncias, o que tem gerado judicializaes e inseguranas, tanto para quem arrecada como para quem recolhe, suscitando amplo reconhecimento sobre a necessidade de atualizao do marco legal referente CFEM. Alm disso, no modelo atual, a diferenciao das alquotas no respeita qualquer critrio tcnico ou econmico, a forma de clculo, muitas vezes, pune a agregao de valor em territrio nacional, no h mecanismos que induzam a uma melhor aplicao dos recursos arrecadados e nenhum recurso destinado s regies afetadas pela minerao no entorno dos municpios onde ocorre a lavra, entre outros problemas identificados. A poltica de royalties para a minerao no Brasil deve ter como meta contribuir para a converso de uma riqueza no renovvel, dada a exausto de uma jazida mineral, em valor constante e sustentvel para a sociedade. Assim, o papel dos royalties o de promover a justa redistribuio dos benefcios econmicos que a minerao gera, com base em uma partilha dos ganhos entre o empreendedor e a sociedade. A proposta de poltica debatida no MME nos ltimos anos, aponta para a necessidade de: i) aprimorar o recolhimento, o controle e a fiscalizao da CFEM; ii) dar transparncia aplicao dos royalties pelos entes federados; iii) promover a aplicao do recurso em projetos que conduzam ao desenvolvimento sustentvel e iv) melhorar a distribuio da riqueza gerada a partir da produo mineral e estimular o desenvolvimento de regies produtoras. No entanto, uma poltica eficaz para os royalties da minerao deve ser implementada em sinergia com a poltica geral de tributao. No Brasil h uma distoro tributria que onera a agregao de valor a jusante nas cadeias produtivas de base mineral para o consumo interno ou para a exportao, o que acaba por incentivar as exportaes de bens minerais brutos ou semi-elaborados, afetando negativamente os estados exportadores dessa categoria de bens. Assim, a poltica tributria ter um impacto decisivo na partilha dos benefcios da minerao, em particular nos estados historicamente menos desenvolvidos, como o Par, alm de estimular o adensamento de cadeias produtivas no Pas.

2.4 Recursos Humanos


Para atender o crescimento previsto para a indstria mineral brasileira, um dos desafios fortalecer o processo de formao e qualificao de recursos humanos. A demanda de recursos humanos no setor mineral abarca diferentes profissionais de nvel superior e tcnico, dependendo da etapa da atividade, dentre as quais destacamos algumas:

10

A CFEM corresponde ao que conhecido na literatura internacional como royalty mineral (vide glossrio).

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Mapeamento geolgico bsico e pesquisa mineral: gelogos, geofsicos, engenheiros de minas, topgrafos e tcnicos de geologia e de minerao. Lavra e beneficiamento: gelogos; engenheiros de minas, metalrgicos e qumicos, topgrafos e tcnicos de geologia, minerao e qumica. Transformao mineral: engenheiros metalurgistas, qumicos, de materiais e tcnicos metalurgistas e qumicos.

Em 2007, a Confederao Nacional de Indstria (CNI) realizou pesquisa sobre mo de obra, a qual mostrou que a indstria extrativa mineral um dos setores com maiores problemas quanto a falta de mo de obra. Das empresas de minerao entrevistadas pela CNI, 36% mencionaram que a falta de mo de obra qualificada prejudica a busca pela qualidade de produtos, 25% que afeta a aquisio de novas tecnologias e 23%, o desenvolvimento de novos produtos. As empresas do setor mineral tm feito parcerias na criao de cursos de capacitao e qualificao. Por exemplo: VALE (Ps graduao em Fortaleza e Rio de Janeiro e graduao em Marab), Fosfertil e Bunge em Arax MG, Kinross em Paracatu, Sindirochas, apoiando o Cetemag em Cachoeiro do Itapemirim, Esprito Santo. As previses de expanso nos prximos 20 anos do mapeamento geolgico e da indstria mineral, vis--vis a tendncia que se nota de formao de gelogos, engenheiros e tcnicos, apontam para um possvel risco de escassez de profissionais, que precisa ser dimensionado.

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2.5 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovao (P,D&I)


O Brasil vivencia nos ltimos anos forte crescimento nos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovao (P,D&I). Do ponto de vista empresarial, revela-se maior conscientizao sobre a necessidade de avanar na produtividade e na competitividade em um mundo globalizado. Do lado do governo federal, a Lei da Inovao, de 2004, e a denominada Lei do Bem, de 2006, junto com a disponibilidade crescente de recursos na modalidade de editais a fundo perdido e em operaes de crdito subsidiado para inovao tecnolgica, por instituies como o Ministrio de Cincia e Tecnologia (MCT), a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq) e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), so estmulos concretos para o setor privado. No obstante esses avanos, os dados agregados do MCT indicam dispndios em P,D&I de 1,13%, em relao ao PIB (2008), enquanto 2% so um percentual tpico dos pases desenvolvidos. No Brasil, aquele percentual se distribui em 0,60% do setor pblico e 0,53% do setor privado, o que demonstra que h espao para crescimento dos investimentos em P,D&I. Informaes preliminares indicam que so raras as empresas do setor mineral contempladas nos editais de subveno econmica a fundo perdido do MCT/FINEP. O

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quadro para as pequenas empresas ainda mais preocupante, o que torna o papel dos fundos setoriais gerenciados pelo MCT mais relevante. O Fundo Setorial Mineral, CT-Mineral, tem apresentado oramento anual da ordem de R$ 15 milhes, correspondentes a 2% da CFEM. O CT-Mineral atende apenas s reas de geologia e minerao. A transformao mineral, que agrega valor aos minrios, na qual se inclui a siderurgia e a metalurgia dos noferrosos, est a descoberto, inexistindo fundo para este segmento. O Estudo Prospectivo da Siderurgia Brasileira 2025 (CGEE, 2009) aponta que o investimento em P&D por tonelada de ao na Alemanha e no Japo supera o do Brasil em 15 a 20 vezes. As grandes empresas devero ser incentivadas a investir em P,D&I, por conta prpria, em consrcio com outras empresas em projetos pr-competitivos e em articulao com as Instituies de Cincia e Tecnologia (ICTs), para os desenvolvimentos que, em geral, se caracterizam como inovaes tecnolgicas mais sofisticadas, quer de processos, quer de produtos. A valorizao da funo do pesquisador tecnolgico nos quadros das empresas tambm precisa ser objeto de ateno pelos dirigentes empresariais, bem como de incentivo pelo governo. A internacionalizao das grandes mineradoras e siderrgicas sediadas no Pas, j operando em outros continentes, pode catalisar a oportunidade de exportao de servios de engenharia e equipamentos, como j sucede na rea de petrleo, que dependem de uma vigorosa atividade de P,D&I na retaguarda. Cabe destacar um fato recente que deve servir de exemplo para outras empresas do setor mineral do Brasil. A Vale iniciou uma interao, com alocao de recursos financeiros, com o CT-Mineral e com algumas fundaes estaduais de C&T (FAPs) para desenvolvimento de projetos de pesquisa, envolvendo diversas ICTs, por meio de editais. O desafio aumentar substancialmente os recursos disponveis em P,D&I para o setor mineral, pblicos e privados, em volume compatvel com sua importncia econmica. Numa perspectiva de mdio e longo prazo, as aes devero se voltar para transformar o Pas em uma liderana mundial em tecnologia no setor em que apresenta vocao natural com condies para ampliar sua competitividade.

2.6 Micro e Pequenos Empreendimentos e APLs


As micro e pequenas empresas (MPEs) representam mais de 70% das empresas de minerao do Pas e cerca de 25% da mo de obra contratada, algo em torno de 45 mil trabalhadores. A atividade mineral de pequena escala est distribuda em todo o territrio nacional e caracteriza-se por ser intensiva em mo de obra, em geral com pouca qualificao. Predomina, nas MPEs, a produo de argila, areia e brita, ardsia, calcrio, gemas, gipsita, granito, diamante, feldspato, mica, quartzito e outros bens minerais. Essa produo constitui um elevado percentual tanto no que se refere participao no seu segmento

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como em relao ao volume de material extrado e transportado, sendo alguns desses bens minerais fundamentais para a construo civil. O MME tem como poltica apoiar e fomentar as MPEs para que possam exercer suas atividades produtivas em bases sustentveis, a exemplo do Plano Nacional de Extensionismo Mineral e apoio aos Arranjos Produtivos Locais do Setor Mineral. O mesmo princpio se aplica atividade mineral em reas de garimpo, desde que subordinada s legislaes minerrias e ambientais. A informalidade se destaca como o principal problema, pois traz consigo a impossibilidade de acesso a qualquer tipo de apoio oficial. Na transformao mineral, as MPEs predominam nos segmentos de cermica vermelha, cermica de revestimento, cal, gesso e fundio. Estima-se que 500 mil trabalhadores atuem nesses segmentos. O apoio s MPEs organizadas sob a forma de Arranjos Produtivos Locais (APLs), objetivando sua estruturao e seu desenvolvimento realizado pelo MME, de modo geral, em parcerias com o MDIC, por meio do Grupo de Trabalho Permanente (GTP-APL), criado em 2004; com o MCT, por intermdio do CT-Mineral e do Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), com o Ministrio de Integrao Nacional (MI), o BNDES, o Banco do Nordeste (BNB) e com as instituies vinculadas ao MME DNPM e CPRM. Existem cerca de 100 APLs de base mineral identificados no Pas, localizados em mais de 320 municpios. A maioria desses APLs (55) recebe apoio dos ministrios e instituies mencionadas acima e esto cadastrados na RedeAPLmineral, coordenada pelo MCT e MME, e conta com 200 mil trabalhadores e 7.000 estabelecimentos, sendo frequente a integrao da mina com a unidade fabril de transformao. Para as MPEs, o fomento e o crdito subsidiado so imprescindveis. Os desafios se apresentam em trs vertentes: i) garantir disponibilidade maior e contnua de recursos; ii) elaborar sistemtica para acompanhamento, com indicadores, da evoluo das MPEs e iii) melhorar a articulao e sinergia com os diversos rgos citados acima que promovem o desenvolvimento deste segmento, e incluindo o Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Servio Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Servio Social do Comrcio (Sesc) e agentes de desenvolvimento estaduais.

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2.7 Infraestrutura e Logstica


H diversos aspectos importantes relacionados questo da infraestrutura e o setor mineral. Mesmo na fase de pesquisa mineral, a carncia ou a ausncia de infraestrutura e logstica um fator decisivo para priorizao de reas. A prpria construo das obras de infraestrutura demanda o conhecimento geolgico, necessrio para definir a localizao tima destas obras. A minerao e a transformao mineral necessitam de oferta de infraestrutura e logstica em quantidade e qualidade adequadas para viabilizao dos seus empreendimentos. Essa questo foi muitas vezes levantada nas oficinas para a elaborao

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do PNM-2030, como um gargalo que impacta praticamente todos os setores produtivos do Pas, especialmente aqueles que movimentam grandes volumes de materiais. Disponibilidade de energia a preo competitivo, infraestrutura de transporte, logstica e porturia so fundamentais para potencializar o melhor aproveitamento dos recursos minerais e sua insero nas cadeias produtivas. Dessa forma, a carncia de infraestrutura tem sido um obstculo que afeta negativamente a atratividade do Pas para o desenvolvimento de novos projetos de minerao e transformao mineral, principalmente quando se observa a assimetria em sua distribuio no territrio nacional, com o agravante de que a fronteira mineral est se expandindo para regies com baixa densidade de infraestrutura (Figura 2.4). Por ltimo, para a construo das obras de infraestrutura, as matrias-primas minerais e produtos da transformao so indispensveis, com destaque para os agregados, o cimento e o ao.

Fontes: IBGE, ANEEL e ANTT.

Figura 2.4: Mapa ilustrativo da infraestrutura no Brasil

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3 CENRIOS PROVVEIS E VISO DE FUTURO PARA O SETOR MINERAL


O futuro de uma sociedade resulta das decises de atores de um determinado sistema composto de inmeras variveis. Variveis e atores formam as condicionantes de futuro, cujas interrelaes e interdependncias desenharo o futuro do sistema a ser cenarizado. No presente caso, considera-se como cenrios o sistema de geologia, minerao e transformao mineral do Brasil, no perodo de 2010 a 2030. A definio dos cenrios, as variveis e as condicionantes de futuro so resultado de oficinas especiais realizadas no mbito do MME, com participao de convidados externos. A sntese das variveis mais relevantes encontram-se no Quadro 3.1.
Quadro 3.1: Variveis da geologia, minerao e transformao mineral no Brasil
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Comportamento da economia mundial Comportamento da economia nacional e regional Crescimento demogrfico (renda per capita e grau de concentrao da renda) Papel da atividade mineral na estratgia nacional prevalecente Mudanas nos costumes e valores, incluindo novos perfis de consumo Evoluo da importncia, uso e demanda de tipos de minerais A interface da geologia, da minerao e da transformao mineral com as mudanas climticas Mudanas nos meios e veculos de transporte Evoluo da demanda nos mercados nacional e internacional Mudanas tecnolgicas na cadeia produtiva e na gesto Mudanas na produo mineral (novas jazidas, reciclagem, manejo etc.) Surgimento de novos concorrentes (pases, minas, empresas) Internacionalizao dos agentes produtivos e de mercado Mudanas e evoluo na matriz energtica nacional (oferta e preo) Impactos da evoluo da matriz energtica internacional sobre a demanda de minerais Barreiras alfandegrias e no-alfandegrias (de natureza ambiental, social e outras) Linhas de crdito (nacional e internacional) Escala do conhecimento geolgico Evoluo da infraestrutura de transporte e logstica Restries advindas da oferta de mo-de-obra Volatilidade dos preos dos bens minerais Competitividade dos produtos brasileiros Evoluo da percepo do setor mineral por parte da sociedade Relao entre os setores pblico e privado nas atividades minerrias Marco institucional e regulatrio da atividade mineral Marco regulatrio do acesso e uso da terra, incluindo reas protegidas Configurao da conscincia ambiental e suas repercusses sobre a atividade mineral Importncia relativa da minerao na economia nacional, regional e local Configurao e dinmica dos conflitos sindicais e socioambientais Situao locacional do minrio Minerao no ordenamento territorial dos Municpios (Planos Diretores Municipais) e das regies (ZEE).

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Entre as primeiras variveis destacam-se o desempenho das economias mundial e nacional, que ir definir, em grande parte, a demanda por minrios e por produtos de base mineral. A demanda mundial depender, sobretudo, do comportamento das grandes economias, tais como: China, Estados Unidos, Unio Europeia, ndia, Rssia e Japo. No

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plano nacional, a demanda depender, entre outros fatores, da taxa de crescimento econmico, da renda per capita e do grau de distribuio das riquezas que esto estreitamente associados estratgia de desenvolvimento prevalecente ao longo do perodo, alm da capacidade demonstrada pelo Pas para superar seus problemas econmicos e sociais. O perfil e o grau de expanso da demanda, por sua vez, sero tambm influenciados pelos costumes e valores que a sociedade tender a assumir considerando as novas exigncias dos consumidores, pela criao de novos materiais substitutivos e pelas inovaes tecnolgicas que tendem a aumentar tanto a eficincia de produtos como de processos na prospeco, minerao e transformao mineral. Assim, a primeira grande incerteza quanto ao futuro mineral, no mundo e no Brasil, : qual ser o comportamento da demanda no horizonte dos cenrios (2030)? Ela continuar a crescer, interna e externamente? Em que ritmo e com qual perfil? Um conjunto de variveis exgenas se manifesta na anlise do sistema e seu futuro, tais como: a volatilidade dos preos de bens minerais e produtos de base mineral e a forma e o grau de concorrncia entre pases, empresas e minas. Portanto, outras duas questes importantes que desenharo o futuro mineral brasileiro so as seguintes: como evoluiro os preos dos minrios e dos produtos decorrentes de sua industrializao? Que grau de concorrncia ir se desenhar nos mercados nacional e internacional? O Brasil tem excelentes condies de responder competitivamente demanda de minerais, tanto interna quanto externamente, bem como de contornar parte da dependncia externa em importao mineral. Contudo, isso s ser possvel se o Pas conseguir superar alguns gargalos, tais como: o fornecimento de energia em quantidade e qualidade, com preo competitivo; a melhoria da infraestrutura de transporte, logstica e porturia, a melhoria do conhecimento geolgico, propiciando a identificao de novos depsitos minerais e a descoberta de jazidas, a disponibilidade de crdito, sobretudo para pequenas e mdias empresas e a ampliao da oferta e qualidade da mo de obra, entre outras. Dessa forma, a segunda grande incerteza crtica : o Brasil ser capaz de superar os atuais gargalos para ser ou continuar competitivo na oferta de bens minerais e produtos transformados, tanto para o consumo interno quanto para exportao? Finalmente, considera-se tambm a condicionante de futuro relacionada ao contexto do mercado de bens minerais, que pode ser traduzida em quatro aspectos essenciais: 1) a estabilidade institucional e do marco regulatrio do setor mineral; 2) a reduo da pobreza e da desigualdade social, associada ao desenvolvimento das regies mineradoras; 3) os efeitos do aumento da conscincia ambiental, sobre a degradao geral do meio ambiente; e 4) a evoluo da percepo especfica da sociedade a respeito da atividade mineral. Deste modo, se obtm a ltima incerteza crtica: haver ou no um ambiente favorvel expanso da atividade de minerao e transformao de bens minerais?

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Portanto, as grandes incertezas crticas11(Quadro 3.2) quanto ao futuro da geologia, da minerao e da transformao mineral no Brasil so as seguintes:
Quadro 3.2: Grandes incertezas crticas para a construo dos cenrios
1. Comportamento da demanda nacional e internacional; 2. Volatilidade do preo e natureza da concorrncia; 3. Incertezas geolgicas, com relao descoberta de novas e importantes reservas; 4. Capacidade do Brasil em superar seus gargalos e restries atuais; 5. Possibilidade de criao, no Pas, de um ambiente favorvel aos negcios de geologia, minerao e transformao mineral.

E quais so os principais atores que tendem a influir no futuro da geologia, minerao e transformao mineral no Brasil 2030? Os primeiros e mais relevantes atores so as empresas, desde as grandes (nacionais e internacionais) at as mdias e pequenas, incluindo empreendedores autnomos e as associaes que representam direta ou indiretamente seus interesses, uma vez que a produo mineral brasileira quase que integralmente oriunda da iniciativa privada. Documento-base para consulta pblica Todavia, nesse campo, um dos principais atores reconhecidamente o setor pblico, dado seu papel na regulao das atividades econmicas e sua responsabilidade na superao de gargalos e restries que afetam a atividade de geologia, minerao e transformao mineral. Os partidos polticos e seus parlamentares tambm so atores muito importantes, considerada sua responsabilidade na atualizao da legislao reguladora. Por fim, h os sindicatos de trabalhadores e associaes comunitrias, os movimentos sociais e organizaes no governamentais, assim como as universidades e os institutos de pesquisa (Quadro 3.3).
Quadro 3.3: Principais atores do setor mineral relevantes para o sistema de cenarizao
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Empresas globais Mdias e pequenas empresas Empresas fornecedoras e associadas Associaes e organizaes patronais Associaes para-patronais Empreendedores autnomos Sindicatos de trabalhadores rgos governamentais federais relacionados Governos estaduais e municipais Partidos polticos e seus parlamentares (Congresso Nacional e Assembleias Legislativas) Movimentos sociais e de representao diversos Movimentos e organizaes ambientalistas Universidades e institutos de pesquisa pblicos e privados

11

Entende-se por incertezas crticas quelas condicionantes de futuro que, alm da capacidade de influenciar o sistema, objeto de cenarizao de maneira relevante, so revestidas de grande incerteza quanto sua configurao e, at mesmo, sua realizao.

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3.1 Descrio dos Cenrios Provveis


Considerando as condicionantes de futuro e, particularmente, as incertezas crticas, foram construdos quatro cenrios provveis, aqui expostos brevemente. O primeiro Na trilha da sustentabilidade articula dinamismo econmico com adoo de prticas produtivas e de consumo mais sustentveis, graas s presses sociais e ambientais que se mobilizam pelo melhor uso e acesso do territrio, contra prticas predatrias e acentuadas pela ameaa das mudanas climticas globais. A redefinio do marco institucional e regulatrio e a nova estratgia governamental conduzem o Brasil a uma expanso e diversificao da produo mineral, com base na agregao de valor. Prev ainda um acrscimo da produo dos bens minerais voltados construo civil, bem como uma gradativa diminuio da dependncia externa dos agrominerais e a ampliao da produo com maior adensamento e agregao de valor. O segundo, de Desenvolvimento desigual, considera o atual processo de globalizao com forte dinamismo econmico, porm marcadamente desigual. Nesse contexto, o Brasil expande sua produo mineral graas aos investimentos estatais e privados em infraestrutura, em meio a fortes conflitos. Um marco regulatrio mais liberal e a ampliao do conhecimento geolgico criam um ambiente favorvel aos negcios no setor mineral. O terceiro, de Crescimento intermitente, supe um contexto instvel, mas dinmico tanto internacional quanto nacional, refletindo sobre a demanda interna e externa de bens minerais. Por sua vez, o marco regulatrio redefinido no favorece os investimentos e os gargalos permanecem. Finalmente o ltimo, de Ameaa de estagnao, supe um mundo muito instvel, com pouco dinamismo econmico, e com demanda levemente decrescente. O Brasil no consegue aproveitar as poucas oportunidades com os permanentes gargalos de infraestrutura e de mo de obra e um conhecimento geolgico que no avana, assim como as mudanas no marco institucional regulatrio no criam um ambiente favorvel aos negcios. O Quadro 3.4 resume o comportamento das principais incertezas crticas e alguns dados centrais nos quatro cenrios. Para sua elaborao foram levados em considerao, como referncia:
i. ii. iii. iv. v. Os cenrios mundiais do estudo prospectivo Mining & Metals Scenarios to 2030 (World Economical Forum, 2010) e do Plano Nacional de Energia 2030 (MME, 2007); Os cenrios nacionais do Plano Nacional de Energia 2030 (MME, 2007) e as taxas de crecimento da economia brasileira do PDE 2019 (MME, 2010). As taxas de crescimento da economia mundial constantes do Plano Nacional de Energia 2030 (MME, 2007); Populao brasileira de 216,4 milhes de habitantes em 2030, conforme recente reviso do IBGE, de 2008 (adotada no Cenrio D, com pequena queda nos outros cenrios); O PIB nacional de 2009, de US$ 1.574 bilhes, a partir do qual foram feitas as projees de crescimento para cada cenrio provvel, por 21 anos, at 2030.

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Quadro 3.4: Comparao dos cenrios provveis do PNM: 2010 2030 INCERTEZAS CRTICAS
Populao PIB Nacional Taxa anual do PIB nacional PIB per Capita Crescimento do PIB per capita Demanda Nacional

Cenrio A: NA TRILHADA SUSTENTABILIDADE


210,0 milhes US$ 4.473,6 bi

Cenrio B: DESENVOLVIMENTO
DESIGUAL

Cenrio C: CRESCIMENTO
INTERMITENTE

Cenrio D: AMEAA DE ESTAGNAO


216,4 milhes US$ 2.485,8 bi

212,1 milhes US$ 4.942,5 bi

214,2 milhes US$ 3.049,8 bi

5,1%

5,6%

3,2%

2,2%

US$ 21,3 mil

US$ 23,3 mil 5,1%

US$ 14,2 mil

US$ 11,5 mil

4,6% Crescente e diversificada Levemente crescente e diversificada Crescente e com agregao de valor Superao razovel

2,6%

1,6%

Crescente

Instvel

Em queda Levemente decrescente Levemente decrescente Persistncia

Documento-base para consulta pblica

Demanda Mundial Oferta de bens minerais Gargalos de Infraestrutura Carncia de Mo de obra qualificada Marco regulatrio Conhecimento geolgico Conflitos

Crescente Crescente mas sem agregao de valor. Superao

Instvel

Instvel

Persistncia

Superao

Superao parcial

Persistncia

Agravamento

Modernizado Muito bom

Liberal Muito Bom Muitos e Agudos Desenvolvimento e desigualdade Dbia com tendncia negativa

Pouco modificado Razovel

Modificaes inconsistentes Sem modificaes relevantes Muitos e pequenos Pouco desenvolvimento

Poucos e dispersos Desenvolvimento e qualidade de vida

Agudos Sem mudanas significativas

Regies mineiras Percepo da sociedade sobre a minerao

Boa

Negativa

Muito negativa

Plano Nacional de Minerao 2030 75 _________________________________________________________________________________________

3.2 Viso de Futuro


Entre os quatro cenrios provveis brevemente descritos, um se destacou como o mais desafiador nos debates, para o qual os diversos atores manifestaram grande aceitao e convergncia. Trata-se do Cenrio A Na trilha da sustentabilidade. Embora ele tenha taxa de crescimento levemente menor que o Cenrio B, uma trajetria de melhor distribuio de riquezas, melhor qualidade de vida para a maior parte da populao, consolidao da cultura democrtica e resposta positiva s presses internacionais crescentes de adoo de um modelo mais responsvel com o meio ambiente. Em ltima instncia, o cenrio que tende a ter mais aceitao no futuro, conservadas as grandes tendncias atuais. O Cenrio B, embora com maiores taxas de crescimento, tende a consolidar a desigualdade histrica imperante no Pas, enfraquecer as instituies democrticas e se contrapor s tendncias mundiais de construo de uma economia ambientalmente mais responsvel, dificultando o posicionamento do Brasil como um ator internacional relevante das tendncias projetadas para o futuro. De fato, o Brasil parte de uma trajetria de desenvolvimento desigual, que marcou os anos 1970, passando por uma fase de quase estagnao, no perodo de 1980 a 1990, para finalmente caminhar rumo a uma nova etapa de sustentabilidade social, econmica e ambiental no comeo deste sculo, com reduo simultnea da pobreza e da desigualdade, fortalecimento das instituies democrticas e maior relevncia no plano internacional. A base da produo nacional tambm se tornou mais eficiente e produtiva, com economia crescente de recursos naturais e energia. Por sua vez, o desflorestamento da Amaznia tem decrescido, sobretudo nos ltimos cinco anos. Finalmente, a sociedade, desde trabalhadores a empresrios, est mais sensvel ideia de um novo modelo de desenvolvimento socialmente inclusivo, economicamente eficiente e ambientalmente responsvel. Por outro lado, constata-se que o Cenrio A o mais difcil de ser construdo, na medida em que se encontra entre a esfera do provvel e do possvel, conforme ilustra a Figura 3.1.

Figura 3.1:Trajetrias desejvel e mais provvel dos cenrios nacionais

76 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

A Figura 3.1 mostra o ponto de partida, ou seja, o momento atual, com duas trajetrias. A mais provvel, que mantm a tendncia histrica, indica uma posio de futuro em meio aos cenrios B e A. A trajetria desejvel, que a viso de futuro, a que mais corresponde aos anseios da sociedade, que comeou a ser desenhada nos ltimos cinco anos, porm, por estar na fronteira entre os espaos do provvel e do possvel, demanda medidas especficas em sua construo, que devem estar refletidas nos programas do PNM2030. Dessa forma, o Cenrio A tem as caractersticas de uma viso de futuro por se situar na fronteira do espao futuro provvel, que tende a ocorrer, e o possvel, que tem factibilidade, mas exige medidas especficas, portanto, uma hiptese de futuro desejada, desafiante, mas factvel. E como tal, deve orientar a formulao de objetivos, estratgias e polticas, pois de maneira inercial, ou seja, considerando to somente as foras espontneas do mercado e as tradicionais deficincias do estado, ele no ocorrer. Ser necessrio, dessa forma, um grande acordo entre governo, iniciativa privada e sociedade para mudar a trajetria mais provvel de futuro no sentido de dirigi-la para o horizonte desejvel. Em outras palavras, ser necessrio manter e reforar polticas existentes e agregar outras. Documento-base para consulta pblica A viso de futuro se realiza evidentemente por etapas e implantao de medidas que vo, aos poucos, modificando a trajetria mais provvel para os prximos anos. De forma simples so aqui sinalizadas as duas cenas intermedirias, 2015 e 2022, e a cena de chegada dessa viso de futuro, que permite sinalizar como ela, aos poucos, vai se implantando. O ano de 2015 foi escolhido por ser o ltimo ano do prximo PPA e o ano de 2022, por deciso do governo, em funo da comemorao dos 200 anos de independncia do Brasil. Os valores de PIB, populao e renda per capita para o cenrio selecionado, para os anos de 2010, 2015, 2022 e 2030 esto descritas no Quadro 3.5. Verifica-se que a combinao de crescimento do PIB em cerca de 5% com uma taxa levemente decrescente de crescimento populacional conduzir, ao final do perodo em perspectiva, a uma renda per capita tpica de um pas com mdio desenvolvimento.
Quadro 3.5: PIB, populao e renda per capita do Cenrio A Parmetro
PIB Brasileiro (US$ bilhes) Populao (milhes) PIB per capita (US$)

2010 1.654 193,3 8.560

2015 2.121 199,8 10.616

2022 3.005 207,3 14.496

2030 4.474 210,4 21.264

Nota: considerando o crescimento do PIB de 5,1% ao longo de todo o perodo.

Brasil Mineral 2015 Aps a crise financeira mundial deflagrada ao final de 2008, o mundo e o Brasil retomam o crescimento de forma consistente, com o Pas aproveitando sobremaneira a janela de oportunidade demogrfica (baixo percentual de crianas e idosos). O desenvolvimento da economia brasileira superior a 5,1%, correspondente mdia anual entre 2010 e 2030.

Plano Nacional de Minerao 2030 77 _________________________________________________________________________________________

A preocupao com a sustentabilidade se manifesta de forma mais substantiva, impulsionada, entre outros, pelo novo relatrio do Painel Intergovernamental de Mudanas Climticas (IPCC), referente ao aquecimento global e pela Conferncia Rio + 20. De um lado, o sistema internacional pactua metas compulsrias de reduo de emisses de gases geradores do efeito estufa (GEE) no quadro das Naes Unidas. Por outro lado, crescem as presses para a adoo de prticas ambientalmente responsveis, levando a sustentabilidade a assumir, gradativamente, papel mais relevante para a insero domstica e internacional das empresas. Apesar de persistirem gargalos importantes em infraestrutura e na oferta de mo de obra, o marco institucional e regulatrio do setor mineral assegura um ambiente favorvel expanso da atividade mineral no Brasil. Tal avano no reverte, ainda, a dependncia brasileira pela importao de bens minerais, notadamente para uso na agricultura. Tambm no evita a existncia de conflitos, resultado de um modelo de negcios ainda em transio que avana, porm no suficientemente rpido, na mitigao de impactos ambientais e na prestao sistmica e integrada de servios sociais nas regies em que o setor atua. Apesar disso, a insero regional dos grandes empreendimentos ganha a agenda pblica, favorecendo a costura de novos pactos de atuao do setor em conjunto com a sociedade. Tal arranjo facilita a sistematizao de boas prticas para o setor, que comeam a ser efetivamente implantadas a partir de novas linhas de financiamento, agora condicionadas sustentabilidade. Brasil Mineral 2022 No incio da terceira dcada do sculo XXI, novas prticas de produo e consumo e novas tecnologias comeam a mudar a vida e o cotidiano das pessoas, com uso de novos materiais, energias renovveis e sistemas pblicos de transporte e habitao mais sustentveis. Embora signifiquem menores taxas de crescimento econmico no curto prazo (pouco inferiores aos 5,1% do perodo do Cenrio), este se d com mais qualidade e de forma mais distribuda, tanto no Brasil como no mundo. Adicionalmente, a conjuntura externa favorvel reduz a volatilidade de preos das commodities, enquanto a gradativa superao de gargalos em infraestrutura e mo de obra, assim como em transporte, possibilita ao Brasil se tornar um dos focos preferenciais dos investimentos globais em explorao e produo mineral. Em virtude de suas notrias vantagens comparativas em termos de capital natural, o Brasil se beneficia tambm do aporte de maiores investimentos domsticos pblicos e privados para o desenvolvimento cientfico e tecnolgico do setor mineral. O governo brasileiro estimula tambm o adensamento da cadeia, a PD&I e a agregao de valor aos bens minerais e aos produtos da transformao mineral, vitais para uma insero internacional mais qualificada das empresas. Tal articulao resulta no avano muito significativo do conhecimento geolgico do Pas, facilitando a descoberta de novas jazidas e a maior autonomia do Estado na oferta de

78 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

insumos minerais para agricultura. A regulamentao constitucional que permite a abertura de minas em terras indgenas, tambm amplia o escopo de atuao do setor na regio Norte. Neste quadro, o carter intensivo em conhecimento, que caracteriza a atividade, confere agora, ao setor mineral, um papel estratgico para a conservao da floresta, especialmente quando comparado com outros setores econmicos de natureza mais extensiva, como o agronegcio. Os conflitos diminuem, sobretudo aps a progressiva eliminao, pelo prprio mercado, de empresas que no se adaptam aos novos padres de sustentabilidade exigidos pelas leis nacionais e pactuados internacionalmente, por convenes e tratados. No plano domstico, o aproveitamento econmico de bens minerais de uso na construo civil mais distribudo por um grande nmero de pequenas e mdias empresas, que aumentam sua participao com crescente oferta de empregos de baixa e mdia qualificao em regies perifricas urbanas. J o urnio brasileiro passa a ser utilizado largamente com a reduo do custo de produo e a ampliao global da gerao energtica de base nuclear, permitida tanto pela reduo das tenses internacionais como pelo uso preferencial desta fonte de energia no quadro da reduo de gases geradores de efeito estufa. De forma idntica, materiais como terras raras, ltio, dentre outros estratgicos, aumentam de produo em funo da grande demanda nos novos produtos que so ofertados no mercado. Brasil mineral 2030: Na trilha da sustentabilidade A maioria dos pases, em 2030, est articulada em torno de uma grande aliana voltada promoo da competitividade aliada sustentabilidade12. Os empreendimentos da minerao e da transformao mineral tornam-se mais eficientes, com reduo na emisso de CO2 e importantes melhorias no gerenciamento da gua e no manejo de resduos garantidas, em parte, por legislaes mais precisas e claras, novos padres de consumo e linhas de financiamento condicionadas sustentabilidade. Ao contrrio de limitar a concorrncia, tal ambiente estimula positivamente os negcios em torno de um novo modelo de desenvolvimento, com o PIB mundial crescendo taxa mdia de 3,8% ao ano, o que, do ponto de vista empresarial, abre oportunidades para novos negcios. Os pases estipulam formas inteligentes para a conteno do comrcio mundial de bens minerais produzidos sem manejo sustentvel, com tecnologias que elevam a produtividade dos recursos, economizam energia e reduzem, no geral, a emisso de CO2. O ritmo da expanso da oferta de minerais e produtos de base mineral cresce a taxas compatveis demanda, com relativa estabilidade dos preos, o que cria uma margem de segurana estimuladora de novos investimentos.

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12

Para os cenrios mundiais de referncia e respectivos crescimentos foi considerado um misto daqueles constantes no Plano Nacional de Energia 2030 (MME, 2007) e do estudo Mining & Metals Scenarios to 2030 (World Economic Forum, 2010).

Plano Nacional de Minerao 2030 79 _________________________________________________________________________________________

O Brasil acompanha este salto graas reviso do arcabouo jurdico-institucional para o setor mineral e a adoo de polticas fiscais, setoriais e ambientais que criam um ambiente favorvel iniciativa privada. O Estado tambm recupera parte de sua capacidade de investimento devido reduo constante do endividamento. Por isso h uma melhor articulao entre os seus setores e uma verdadeira revoluo de gesto, o que favorece a realizao de projetos estruturadores. Dessa forma, o Brasil cresce a mdia anual de 5,1% e registra moderada e permanente desconcentrao territorial do desenvolvimento, com reduo das disparidades sociorregionais e aumento do poder aquisitivo da populao, particularmente nas regies menos favorecidas. A adoo de novas tecnologias permite um aumento considervel do conhecimento geolgico do Pas e descoberta de novas jazidas, principalmente na Amaznia e na plataforma continental. O Estado condiciona o acesso a essas jazidas adoo de novas prticas de minerao, com economia de energia e manejo no uso das guas, alm da destinao correta dos resduos e recuperao de reas degradadas, por intermdio de uma legislao mais sintonizada com as novas prticas de sustentabilidade. Beneficiado pela reduo dos gargalos em infraestrutura, pela elevao da oferta e da demanda por bens e produtos de base mineral e influenciado por uma estratgia governamental voltada aos interesses nacionais, o setor mineral marcado pela progressiva verticalizao e agregao de valor, incluindo maior participao de bens semiacabados e acabados na produo dirigida ao mercado interno e exportao. A transformao mineral assegurada tambm por um renovado mpeto tecnolgico e pela formao de recursos humanos qualificados. Deste modo, os setores de ao, ferro-ligas, metais no-ferrosos, cimento e cermicas, dentre outros, crescem de forma constante desde o encerramento da crise financeira mundial ocorrida ao final da primeira dcada do sculo XXI. Da mesma forma, o setor agrcola amplia levemente sua demanda por fertilizantes e corretivos de solo, cuja oferta passa a ser garantida internamente graas, entre outros fatores, a avanos no conhecimento geolgico do territrio e na prospeco mineral como um todo, permitindo a descoberta de novas jazidas de potssio e fosfato, e tambm, graas utilizao tcnicas como rochagem. Alm de inovaes importantes na economia de energia, no gerenciamento da gua e no manejo de resduos e no uso da nanotecnologia, verifica-se tambm avano na engenharia e design com a miniaturizao dos produtos, cuja reduo total no uso de produtos de base mineral compensada pelo aumento na escala do consumo mundial notadamente mais consciente. A adoo de novos padres de sustentabilidade na habitao e no transporte mundial tambm favorece o desenvolvimento de novas tecnologias nesta direo. Assim, o setor mineral logra transmitir sociedade o reconhecimento sobre a essencialidade de seus produtos, bem como sua capacidade de estimular novos plos de desenvolvimento. A prova disso so as regies mineiras que tm melhorias significativas em seus indicadores econmicos e sociais, mesmo quando comparadas com outras regies similares no-mineiras.

80 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Os conflitos diminuem gradativamente graas melhor articulao entre os setores governamentais e as instncias federativas, mas tambm pelo empenho das empresas em bem gerir seus conflitos. Dessa forma, os conflitos so em geral dispersos e com repercusso apenas local.

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Plano Nacional de Minerao 2030 81 _________________________________________________________________________________________

4 PREVISO DE DEMANDA, INVESTIMENTOS E RECURSOS HUMANOS


Este captulo apresenta as previses de demanda e oferta de bens minerais e de produtos da transformao mineral, para os mercados interno e externo, os investimentos para a ampliao do conhecimento geolgico e as estimativas dos investimentos para expanso da capacidade produtiva na minerao e na transformao mineral at o ano 2030, com destaques para os anos de 2015 e 2022. Tambm esto estimados os investimentos em pesquisa mineral para reposio ou expanso das reservas e, por fim, a demanda projetada de recursos humanos necessrios para atender a expanso desses investimentos. Para a realizao das previses adotou-se como referncia a taxa de crescimento do PIB brasileiro de 5,1% ao ano, a mesma do Cenrio A, segundo apresentado no captulo anterior. No entanto, importante ressaltar a distino entre a viso de futuro seguida neste Plano e as previses de demanda de investimentos e de recursos humanos para o setor mineral. Estas no consideraram, em termos quantitativos, modificaes que se poderiam esperar da seleo do Cenrio Na trilha da sustentabilidade. Por exemplo, mudanas de valores na sociedade que resultem em prticas mais avanadas em termos de consumo sustentvel, intensificao da reciclagem, tendo como decorrncia a menor demanda de recursos minerais, avanos na tecnologia e no design de materiais e produtos, acarretando menor intensidade de uso de materiais por unidade de produto, substituio de materiais, entre outras. Por outro lado, supe-se que a melhoria da eficincia na produo e no consumo sustentvel no impedir, nos prximos vinte anos, o aumento da demanda de minerais e materiais em geral para atender s necessidades de parcela significativa da populao atual e futura, no Brasil e no mundo, que apresenta consumo per capita muito abaixo da mdia global. As projees de demanda assim obtidas foram utilizadas para estimar os investimentos para a ampliao da capacidade produtiva e a necessidade de recursos humanos, por categoria de profissionais

4.1 Demanda de Bens Minerais e Produtos de Base Mineral


A projeo da demanda interna para cada material considerou o consumo histrico recente e a anlise qualitativa de tendncia de evoluo do mercado interno. O mercado interno, por sua vez, influenciado pela expectativa de crescimento dos setores produtivos em que o bem mineral mais usado, denominada de demanda derivada. Para isso, foram considerados os estudos setoriais, elaboradas pelo Projeto Estal, as projees de demanda de alguns materiais constantes nos planos recentes de energia do MME, alm de informaes disponibilizadas na mdia especializada e por entidades representativas dos vrios segmentos. Foram utilizadas taxas diferentes para o primeiro perodo, at 2015, onde h informaes mais robustas sobre a evoluo do consumo aparente e da capacidade produtiva, em comparao com o perodo 2016-2030, bem mais sujeito a incertezas.

82 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Na ausncia de informao especfica sobre a tendncia de evoluo do mercado para determinado bem ou produto de base mineral, adotou-se como referncia a taxa de crescimento do PIB para o perodo, de 5,1% ao ano, com variaes de 10% para mais ou para menos, ou seja, 4,6% ou 5,6%. Para as estimativas de exportaes, foi levado em conta o desempenho observado no perodo recente e aplicados critrios anlogos aos usados na projeo da demanda interna, com as consideraes especficas, em funo da evoluo da economia mundial, a uma taxa de 3,8% ao ano, segundo o Cenrio A; ou considerando a situao econmica de algum pas ou regio importadora de importncia para o mercado externo do produto em questo. Em geral, na ausncia de informao especfica, manteve-se, nas projees, o percentual atual da produo interna que exportada ou do percentual de importao relativo ao consumo aparente. As taxas de crescimento de cada perodo esto explicitadas nas tabelas relativas produo, importao, exportao e consumo aparente de cada produto, de modo a permitir atualizar facilmente as projees, em decorrncia de novas informaes e percepes de evoluo dos mercados interno e externo. 4.1.1 Demanda de Bens Minerais e Produtos Metlicos A Tabela 4.1 apresenta as projees de demanda de bens minerais ferrosos selecionados para os anos de 2015, 2022 e 2030, tanto para o mercado interno como para mercado externo. As reservas estimadas existentes para esses minerais so consideradas viveis para o atendimento da demanda. A produo estimada de minrio de ferro, considerando o consumo interno e dos pases importadores da oferta brasileira, e tomando como referncia a participao nas exportaes, poder alcanar 585 Mt, em 2015, 795 Mt, em 2022, e 1.098 Mt, em 2030. Com base na taxa de crescimento do consumo nacional, a demanda interna ser de 157 Mt, em 2015, 213 Mt, em 2022, e atingir 301 Mt em 2030; tal demanda dever ser atendida plenamente pela produo prevista para os respectivos anos. Para as pelotas, considerou-se que a atual percentagem (10%) da produo consumida internamente pelas siderrgicas integradas prevalecer at 2015, passando a 15%, em 2022, e 20%, em 2030, em razo da gradual diminuio de granulados na produo brasileira de minrio de ferro, especialmente na regio Sudeste A projeo da demanda interna de mangans, para o ano de 2015, alcanar 1,9 Mt, para 2022, 2,7 Mt, e, para 2030, 4,0 Mt. O mangans continuar sendo um insumo de muito uso no Brasil, por causa da ampliao da capacidade produtiva da siderurgia, dos guseiros independentes e de ferro-ligas base de mangans. Cabe sublinhar, que as principais reservas e minas em produo encontram-se na regio Norte, no Par, voltadas, predominantemente, exportao, distantes do parque siderrgico nacional, concentrado na regio Sudeste.

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Plano Nacional de Minerao 2030 83 _________________________________________________________________________________________

Tabela 4.1: Previso de produo, importao, exportao e consumo de minrios ferrosos 2015 /2022/ 2030
Minrios Ferrosos

Ferro

Produo Importao Exportao C. Aparente Produo Importao Exportao C. Aparente Produo Importao Exportao C. Aparente Produo Importao Exportao C. Aparente Produo Importao Exportao C. Aparente

Un. 2008 2015 15/08 Mt 351 585 7,6% Mt 0 0 0 Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Kt Kt Kt Kt Kt Kt Kt Kt 231 120 55 0 50 5,0 3,21 0,12 2,0 1,33 61,0 0 0 61,0 300 12,6 24,4 288 428 157 66 0 60 6,0 4,31 0,17 2,6 1,88 83 0 0 83,0 422 17,8 31,7 408 9,2% 3,9% 2,6% 2,6% 3,0% 4,3% 5,1% 3,8% 5,1% 4,5% 4,5% 5,0% 5,1% 3,8% 5,1%

2022 795 0 582 213 87 0 74 13 5,80 0,24 3,37 2,67 113 0 0 113 594 25,3 41,1 578

22/15 2030 30/22 4,5% 1.098 4,1% 0 0 0 4,5% 4,5% 4,0% 3,0% 11,3% 4,3% 5,1% 3,8% 5,1% 4,5% 4,5% 5,0% 5,1% 3,8% 5,1% 797 301 119 0 95 24 8,15 0,36 4,54 3,97 161 0 0 161 879 37,6 55,6 861 4,0% 4,4% 4,0% 3,2% 8,0% 4,3% 5,1% 3,8% 5,1% 4,5% 4,5% 5,0% 5,1% 3,8% 5,1%

Pelotas

Mangans

Nibio
(Nb2O5 contido)

Cromo
(Cr2O3 contido)

Fonte: DNPM. Projeo: Secretaria Executiva do PNM-2030.

Notas sobre o consumo aparente de minrio de ferro: Ao para a projeo do consumo de minrio de ferro utilizou-se a projeo de produo de ao bruto, considerando que 75% do ao sero produzidos em usinas integradas (e 25% em aciarias eltricas, que utilizam sucata e gusa como insumos), assim, multiplicando-se a produo projetada de ao bruto por 0,75 e por 1,6, que se refere relao minrio/gusa considerada para essas usinas. Ferro-gusa dos guseiros independentes, a demanda de minrio foi determinada pela relao minrio/gusa de 1,7. Pelota tomou-se a relao minrio/pelota igual a 1,0.

As projees para a demanda da produo mineral de nibio, sob a forma de concentrado, expresso em Nb2O5 contido, so da ordem de 83 kt para 2015, 113 kt, em 2022, e 161 kt, em 2030. O concentrado alimenta as prprias usinas metalrgicas integradas das mineradoras, no havendo exportao de concentrado mineral de nibio. A exportao de concentrado de cromita, menos de 10% da produo nacional, destina-se a China. Essas exportaes decresceram a menos da metade da quantidade em 2006. Mais de 90% da produo brasileira consumida internamente, predominantemente na transformao em ligas FeCr, utilizadas na fabricao de ao inoxidvel. Alguns minerais da classe dos ferrosos no foram objeto de projees. Os minrios de tungstnio no apresentam reservas significativas e perspectiva para retomar a importncia que j tiveram no passado, com a produo no estado do Rio Grande do Norte, embora mais recentemente tenha ocorrido uma retomada do interesse na produo, inclusive com a considerao de aproveitamento de antigos rejeitos. No caso do cobalto, a produo brasileira, cerca de 1.200 t, em 2008, subproduto da produo de nquel e dever crescer

84 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

acompanhando a elevao da produo de nquel. Quanto ao molibdnio, o Pas depende totalmente da importao de concentrado de molibdenita ustulado, implicando em importaes anuais da ordem de US$ 200 milhes. Essa situao ser atenuada com a entrada em operao do projeto de cobre de Salobo, no Par, que prev a produo de molibdenita como subproduto. Finalmente, o Brasil passar a ser produtor de vandio, a partir de 2013, com a entrada em operao do projeto Maracs, na Bahia, com a produo de 4.500 t de vandio contido em liga FeV, poupando US$ 70 milhes de importao e gerando excedente para exportaes. As previses para as demandas interna e externa para os produtos ferrosos de base mineral, para os anos 2015, 2022 e 2030, tendo como base o ano de 2008, so exibidas nas Tabelas 4.2 e 4.3.
Tabela 4.2: Previso de produo, importao, exportao e consumo de produtos metlicos ferrosos 2015/2022/2030
Metlicos ferrosos Un. Ao bruto Produtos Importao Exportao C. Aparente Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt 2008 33,7 30,5 2,66 9,18 24,0 8,30 0 6,3 2,0 3,40 0 0,61 2,79 2015 56,0 50,4 4,41 15 39,8 10,1 0 7,24 2,83 4,74 0 0,79 3,95 15/08 7,5% 7,4% 7,5% 7,3% 7,5% 2,8% 2,0% 5,1% 4,9% 3,0% 5,1% 2022 77,9 70,1 6,46 18,3 58,3 13,4 0 9,40 4,01 6,63 0 1,03 5,60 22/15 4,8% 4,8% 5,6% 2,9% 5,6% 4,2% 3,8% 5,1% 4,9% 3,8% 5,1% 2030 116 104 9,62 27,2 86,8 18,6 0 12,6 5,97 9,73 0 1,38 8,35 30/22 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 4,2% 3,8% 5,1% 4,9% 3,8% 5,1%

Ao

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Ferro-gusa
(gusa de mercado)

Produo Importao Exportao C. Aparente

Fundidos

Produo Importao Exportao C. Aparente

Fonte: Anurio Estatstico do Setor Metalrgico, SGM, 2009. Projeo: Secretaria Executiva do PNM -2030.

Nota: a produo de produtos siderrgicos foi considerada como sendo 90% da produo de ao bruto. Para 2015, foram considerados na produo de ao bruto os projetos anunciados, sendo estimados os consumos aparente e ajustadas a exportao e a importao.

Em 2015, h previso de que o Brasil alcanar uma produo de ao bruto de 56 Mt, em 2022, de 78 Mt e, em 2030, de 116 Mt, caso o Pas mantenha o ritmo de crescimento econmico de 5,1% ao ano e o mercado externo corresponda s expectativas das projees feitas. Prev-se que, em face do dficit de infraestrutura e do baixo consumo de bens intensivos em ao no Brasil, o consumo aparente de ao evolua acima do crescimento da economia, pelo menos at 2022. Dessa forma, o consumo per capita ao em 2030 poder alcanar 400 kg. As empresas siderrgicas anunciam investimentos da ordem de US$ 34 bilhes para alcanar a capacidade de 77 Mt de ao at 2016, incluindo as novas unidades siderrgicas nos estados da regio Norte e Nordeste. Os projetos de expanso e implantao previstos para a produo de ao asseguram, pelo lado da oferta, o atendimento das demandas interna e externa projetadas.

Plano Nacional de Minerao 2030 85 _________________________________________________________________________________________

Tabela 4.3: Previso de produo, importao, exportao e consumo de ferro-ligas 2015/2022/2030 Ferro-Ligas Ferro-Ligas
(todas) Un Produo Importao Exportao C. Aparente FeNb Produo Importao Exportao C. Aparente FeNi Produo Importao Exportao C. Aparente FeCr Produo Importao Exportao C. Aparente FeSi Produo Importao Exportao C. Aparente FeMn Produo Importao Exportao C. Aparente Outras Ligas Produo Importao Exportao C. Aparente kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt 2008 984 91 358 717 82 0 73 8,6 26,3 5,64 3,17 28,8 199 11,6 35 176 183 30,4 101 112 388 36,6 103 322 106 6,76 42,8 70,0 2015 1.613 125 718 1020 109 0 97 12,2 296 4,0 255 40,8 278 16,4 45 249 247 43,1 131 159 537 51,8 134 456 145 9,6 56 99 15/08 7,3% 4,6% 10,5% 5,2% 4,3% 4,1% 5,1% 41,3% -4,8% 87,2% 5,1% 4,9% 5,1% 3,8% 5,1% 4,4% 5,1% 3,8% 5,1% 4,8% 5,1% 3,8% 5,1% 4,6% 5,1% 3,8% 5,1% 2022 2.177 174 910 1442 146 0 129 17,3 364 3,0 306 57,7 388 23,3 59 352 335 61,0 170 226 745 73,4 174 645 199 13,6 72 141 22/15 4,4% 4,9% 3,4% 5,1% 4,2% 4,1% 5,1% 3,0% -4,0% 2,6% 5,1% 4,9% 5,1% 3,8% 5,1% 4,4% 5,1% 3,8% 5,1% 4,8% 5,1% 3,8% 5,1% 4,6% 5,1% 3,8% 5,1% 2030 3.079 256 1.192 2143 203 0 177 25,8 461 1,5 375 85,9 569 34,7 80 525 474 90,8 229 336 1.085 109 234 961 286 20,2 97 209 30/22 4,4% 4,9% 3,4% 5,1% 4,2% 4,1% 5,1% 3,0% -8,3% 2,6% 5,1% 4,9% 5,1% 3,8% 5,1% 4,5% 5,1% 3,8% 5,1% 4,8% 5,1% 3,8% 5,1% 4,6% 5,1% 3,8% 5,1%

Fonte: Anurio do Setor Metalrgico, MME/SGM. Projeo: Secretaria Executiva do PNM-2030.

Notas: FeNb exportao de 90% da produo. FeNi contendo 34% de Ni; at 2015, a produo, segundo projetos anunciados, voltada principalmente para exportao. Outras Ligas em 2008, diferena entre o total e as demais constantes da Tabela 4.3. As projees do total de ferro-ligas decorrem do somatrio em 2015, 2022 e 2030 das demais ligas.

A exportao de gusa, pelos guseiros independentes, tem como principal mercado, mais de 50%, os EUA. O plo guseiro de Carajs (PA e MA) exporta quase toda sua produo. Adotou-se uma baixa taxa de crescimento das exportaes at 2015, em linha com a previso de evoluo da economia do principal pas importador. O gusa produzido em Minas Gerais tem como principal consumidor as fundies do mercado interno, com tendncia de aumento de sua utilizao nas aciarias eltricas do Pas. Prev-se um aumento das presses e controle ambientais nos prximos anos a respeito da sustentabilidade da produo de carvo vegetal apenas 50% atualmente se originam de florestas plantadas e, portanto, sobre a responsabilidade dos guseiros no consumo desse termorredutor. Por outro lado, h

86 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

iniciativas de verticalizao, em mini-aciarias, e comercializao de crditos de carbono pelas empresas de gusa mais dinmicas. A produo brasileira de fundidos encontra no mercado automotivo mais da metade de seu consumo. O Pas um tradicional exportador, cerca de 25% de sua produo, tendo como principal destino os EUA e a Europa, prevendo-se, em decorrncia, uma taxa de exportao mais modesta at 2015, em funo do baixo crescimento econmico desses pases nos prximos anos. As previses para todas as ferro-ligas (Tabela 4.3) indicam um aumento, at 2030, de trs vezes, tanto na produo como no consumo aparente. Merece destaque o aumento expressivo da produo de FeNi, at 2015, em face de dois projetos em implementao: Ona Puma (Vale), no Par, e Barro Alto (Anglo American), em Gois, que adicionaro cerca de 100 mil t de Ni contido em ligas FeNi. A produo do metal nquel ser analisada adiante, em conjunto com os metais no-ferrosos. A Tabela 4.4 mostra as projees de demanda de bens minerais no-ferrosos para os anos de 2015, 2022 e 2030, tanto para o mercado interno como para o mercado externo. Documento-base para consulta pblica A produo de bauxita metalrgica dever crescer cerca de trs vezes at 2030, alcanando 79 Mt, com diminuio progressiva da proporo destinada exportao, uma vez que o consumo interno crescer acompanhando a produo de alumina. At 2015, as produes projetadas de bauxita e alumina decorrem de projetos j anunciados. A produo de bauxita refratria 1,3 Mt em 2008, cerca de 4% da produo total de bauxita no foi objeto de projees. O crescimento do consumo aparente do produto intermedirio alumina, por sua vez, ser de 3% ao ano, atrelado ao crescimento da produo interna do metal alumnio. O cenrio para o minrio de cobre no Brasil promissor. A produo projetada para 2015 teve como base os projetos anunciados. Prev-se para 2011 a inaugurao do projeto Salobo, da Vale, no Par. Outros projetos anunciados da Vale no Par (Alemo e Cristalino), da empresa Vale Verde em Alagoas e Boa Esperana, no Par, bem como possveis expanses das atuais operaes consolidaro a autossuficincia do Brasil com relao produo mineral. Espera-se que a importao diminua e o consumo aparente aumente at o limite da capacidade da planta metalrgica e, como resultante, haja excedente para exportao. Com relao ao nquel, as perspectivas so muito boas. Os projetos anunciados de minerao e metalurgia visam ao aproveitamento de minrios laterticos, a maior parte para a produo de FeNi, conforme apresentado acima, e nquel eletroltico, apresentado adiante, em metais no-ferrosos.

Tabela 4.4: Previso de produo, importao, exportao e consumo de minerais noferrosos 2015/2022/2030

Plano Nacional de Minerao 2030 87 _________________________________________________________________________________________ Minerais no-ferrosos Un. 2008 2015 15/08 2022 22/15 2030 30/22

Alumnio
(bauxita metalrgica)

Produo * Importao Exportao C. Aparente

Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt t t t t t t t t kt kt kt kt

26,8 0 6,22 17,4 7,82 0 4,56 3,26 216 143 152 207 15,4 0 15,4 0 13 0 0 13 67,2 0 0 67,2 55 0,26 37 18 264 0 54 210 174 111 0 285

42,3 0 7,14 30,1 13,5 0 9,49 4,01 500 50 250 300 21,8 0 0 21,8 18,4 0 0 18,4 216 0 29,3 187 120 0,50 93 28 368 0 70,1 297 247 157 0 404

5,5% 2,0% 8,1% 8,1% 11,0% 3,0% 12,7% -13,9% 7,4% 5,4% 5,1% 5,1% 5,1% 18,2% 15,7% 11,9% 9,8% 14,0% 6,2% 4,8% 3,8% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1%

56,7 0 9,28 40,6 18,2 0 13,3 4,95 700 25 300 425 30,8 0 0 30,8 26,1 0 0 26,1 303 0 38,0 265 180 0,50 131 50 512 0 91 421 349 223 0 572

4,3% 3,8% 4,4% 4,4% 4,9% 3,0% 4,9% -9,4% 2,6% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,0% 3,8% 5,1% 6,0% 0,0% 5,0% 8,9% 4,9% 3,8% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1%

79,3 0 12,5 57,3 25,7 0 19,5 6,25 1.000 15 350 635 46,0 0 0 46 38,8 0 0 38,8 446 0 51,2 395 200 0,50 131 70 750 0 123 627 520 332 0 851

4,3% 3,8% 4,4% 4,4% 4,9% 3,0% 4,6% -6,2% 1,9% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,0% 3,8% 5,1% 1,3% 0,0% 0,0% 4,3% 4,9% 3,8% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1%

Alumina

Produo Importao Exportao C. Aparente

Cobre
(Cu Contido)

Produo Importao Exportao C. Aparente

Chumbo
(Pb contido)

Produo Importao Exportao C. Aparente

Estanho
(Sn contido)

Produo Importao Exportao C. Aparente

Nquel
(Ni contido)

Produo Importao Exportao C. Aparente

Ouro

Produo Importao Exportao C. Aparente

Tantalita
(concentrado)

Produo Importao Exportao C. Aparente

Zinco
(Zn contido)

Produo Importao Exportao C. Aparente

Fonte: DNPM. Projeo: Secretaria Executiva do PNM-2030. (*) A produo de bauxita reportada em base mida, prtica comum no setor. A umidade da produo de 2008 foi 12%, segundo a ABAL. Considerou-se a relao bauxita/alumina = 2,22.

Para os minerais de zinco, prev-se uma continuidade na dependncia de importao para alimentar a metalurgia. Para o chumbo, subproduto da produo de zinco, a pequena produo mineral atual deixar de ser exportada e transformada em chumbo metlico, a partir de 2011, em projeto da Votorantim Metais, em Juiz de Fora-MG.

88 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Em relao ao metal precioso ouro, estima-se que, at 2017, a produo dobrar, atingindo 130 t, superando a marca recorde de 1990. Assim, o ouro poder se consolidar como segundo bem mineral, depois do minrio de ferro, em valor de exportao, cerca de US$ 3 bilhes de dlares/ano, desde que as cotaes vigentes (US$ 1.200/oz) se mantenham. Tambm est se configurando uma tendncia de aproveitamento de reservas menores de ouro que apresentam maior custo de extrao, sustentados pelas atuais cotaes do metal. A tantalita um mineral especial, cujo metal utilizado em sua maior parte na produo de capacitores para dispositivos eletrnicos. A produo principal origina-se da Mina de Pitinga (AM), como subproduto da produo de cassiterita. Desde 2009, o empreendimento pertence ao Grupo Minsur, peruano, tradicional produtor de cassiterita. O Brasil exporta concentrado de tantalita e algum manufaturado na forma de ligas e compostos qumicos. A previso das demandas interna e externa de metais no-ferrosos para os anos 2015, 2022 e 2030, tendo como base o ano de 2008, apresentada na Tabela 4.5. Documento-base para consulta pblica A produo interna de alumnio dever crescer apenas 3% ao ano, uma vez que o preo da energia eltrica no considerado competitivo pelos produtores. A produo do alumnio considerou a relao alumina/metal de 2,0. O consumo aparente evoluir a uma taxa de 5,1% ao ano atingindo 2,76 Mt, em 2030, equivalente a um consumo per capita de 13 kg (sem considerar o alumnio reciclado). A exportao do metal primrio, em decorrncia, dever crescer pouco nos prximos anos.. Em 2015, a previso de produo nacional de cobre metlico ser de 340 kt contrapondo-se a uma demanda interna esperada de 550 kt. Prev-se que as importaes atinjam 310 kt, para completar a oferta interna. Para 2030, o consumo aparente brasileiro dever ser de 1.160 kt, correspondendo a um consumo per capita pouco acima de 5 kg (sem considerar a reciclagem), enquanto a oferta interna projetada, representada pela produo, dever ser de 710 kt. O consumo aparente crescer mesma taxa da economia brasileira, de 5,1% ao ano, e as exportaes, taxa de 1,0%, com a importao decrescendo no perodo. Se houver uma expanso mais acelerada da capacidade da metalurgia, possvel alcanar a autossuficincia do metal, pois a produo mineral poder atender demanda. Com respeito ao nquel, o grande aumento de produo ser na forma de liga FeNi, conforme j citado, e o restante da produo do metal, na forma de nquel eletroltico e nquel em matte, com estimativa de crescimento moderado nos prximos anos. Considerouse que s aps 2015 entrar em operao o projeto de nquel do Vermelho, da Vale, no Par, para a produo de nquel eletroltico, e o projeto Jacar, tambm no Par, da Anglo American, com previso de produo de nquel por rota hidrometalrgica e FeNi por pirometalurgia.

Plano Nacional de Minerao 2030 89 _________________________________________________________________________________________

Tabela 4.5: Previso de produo, importao, exportao e consumo de metais no-ferrosos 2015/2022/2030
Metais No-Ferrosos Un.
Produo Importao Exportao C. Aparente Mt Mt Mt Mt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt

2008
1,66 0,212 0,946 0,926 230 251 93,0 388 0* 87 0,4 86,6 25,8 4,0 25,3 4,50 249 39,0 40,0 248 10,8 0,89 6,69 5,0 220 20,1 185 54,4

2015
2,04 0,30 1,03 1,31 340 310 100 550 22 97,2 0,52 119 33,6 5,67 32,9 6,37 353 50,6 51,9 351 15,0 0,80 8,7 7,1 261 28,5 213 77,1

15/08
3,0% 5,1% 1,2% 5,1% 5,7% 3,1% 1,0% 5,1% 1,6% 3,8% 4,6% 3,8% 5,1% 3,8% 5,1% 5,1% 3,8% 3,8% 5,1% 4,8% -1,5% 3,8% 5,1% 2,5% 5,1% 2,0% 5,1%

2022
2,51 0,43 1,08 1,86 480 408 107 781 31,2 132 0,67 163 80,0 80,0 97,1 9,03 500 65,7 67,4 498 20,7 0,70 11,3 10,1 345 40,3 276 109

22/15
3,0% 5,1% 0,7% 5,1% 5,0% 4,0% 1,0% 5,1% 5,1% 4,5% 3,8% 4,6% 13,2% 5,1% 16,7% 5,1% 5,1% 3,8% 3,8% 5,1% 4,7% -1,9% 3,8% 5,1% 4,0% 5,1% 3,8% 5,1%

2030
3,18 0,63 1,05 2,76 710 566 116 1.160 46,49 187 0,91 233 132 12 131 13,4 744 88,6 90,9 741 29,7 0,55 15,2 15,0 475 60,0 372 163

30/22
3,0% 5,1% -0,3% 5,1% 5,0% 4,2% 1,0% 5,1% 5,1% 4,5% 3,8% 4,6% 6,5% 5,1% 3,8% 5,1% 5,1% 3,8% 3,8% 5,1% 4,6% -3,0% 3,8% 5,1% 4,1% 5,1% 3,8% 5,1%

Alumnio

Cobre

Produo Importao Exportao C. Aparente

Chumbo

Produo Importao Exportao C. Aparente

Nquel
(eletroltico e em matte)

Produo Importao Exportao C. Aparente

Zinco

Produo Importao Exportao C. Aparente

Estanho

Produo Importao Exportao C. Aparente

Silcio

Produo Importao Exportao C. Aparente

Fonte: Anurio do Setor Metalrgico, SGM/MME. Projeo: Secretaria Executiva do PNM-2030. (*) O Pas produziu 140 kt de chumbo secundrio em 2008.

Para o metal zinco, foram utilizadas taxas de crescimento de 5,1% ao ano para o consumo aparente e de 3,8% para a exportao. Quanto ao chumbo, a produo do metal dever iniciar com a entrada em operao do projeto Polimetlicos II da Votorantim Metais em Juiz de Fora-MG. Para a estimativa do consumo aparente do metal estanho crescer a uma taxa 5,1% ao ano e a exportao, 3,8% ao ano. A importao dever decrescer, seguindo a tendncia dos ltimos anos. O consumo aparente de silcio dever crescer 5,1% ao ano e a exportao, a uma taxa de 2,0%, uma vez que o principal importador so os EUA, uma economia em fase de baixo crescimento para os prximos anos, e 3,8% a partir de 2016. Foi considerada a taxa de

90 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

importao de 5,1% ao ano, igual ao consumo aparente, tendo como principal fornecedor a China. 4.1.2 Demanda de Bens Minerais e Produtos No-Metlicos No caso dos minerais no-metlicos, o mercado internacional pouco afeta a dinmica da produo e do consumo. O desempenho desta classe de bens minerais depende muito mais do esforo e dos movimentos internos de oferta e demanda. Todavia, seis das 26 substncias analisadas amianto, caulim, enxofre, fosfato, potssio e titnio fogem a essa regra geral e fazem grande diferena no equilbrio das contas externas nacionais. A Tabela 4.6 consolida a estimativa de demanda para o mercado interno dos bens minerais no-metlicos cuja produo destinada integralmente ao consumo interno. Para a gua mineral e areia industrial utilizada principalmente para a fabricao de vidros, tomouse o crescimento previsto para a economia brasileira, de 5,1% ao ano, em todos os perodos, at 2030.
Tabela 4.6: Previso da produo de alguns minerais no-metlicos sem comrcio exterior 2015/2022/2030

Documento-base para consulta pblica

Minerais no-metlicos

Un. 10 L Mt Mt Mt Mt Mt Mt
9

2008 4,37 140 279 217 5,8 45 3,9

2015 6,19 205 409 318 8,0 66 5,71

15/08 5,1% 5,6% 5,6% 5,6% 5,1% 5,6% 5,6%

2022 8,77 300 598 465 12 96 8,36

22/15 5,1% 5,6% 5,6% 5,6% 5,1% 5,6% 5,6%

2030 13,1 430 857 667 17 138 12,0

30/22 5,1% 4,6% 4,6% 4,6% 5,1% 4,6% 4,6%

gua mineral Argila cermica vermelha Areia construo civil Brita Areia industrial Calcrio Gipsita

Fontes: DNPM e Sinopse SGM-DNPM. Projeo: Secretaria Executiva do PNM-2030. Nota: a produo, adicional, de calcrio agrcola, encontra-se na Tabela 4.8.

Para os bens minerais usados na construo civil, tal como o calcrio, usado principalmente para fabricao de cimento seguido pela cal e pela siderurgia , a taxa usada foi de 5,6% ao ano at 2022, considerando o esperado crescimento em infraestrutura, saneamento e habitaes, e mais moderado, 4,6% ao ano, para o perodo de 2023 a 2030. Na Tabela 4.7 so apresentadas as projees para os minerais no-metlicos que so exportados e/ou importados. Para o amianto, o consumo aparente e as importaes devero ser decrescentes por causa de presses ambientais, conforme mostra o histrico recente. Espera-se que a exportao cresa a uma taxa de 3,8% ao ano. As projees para a produo de rochas ornamentais so da ordem de 8,6 Mt, em 2015, 13 Mt, em 2022, e 18 Mt, em 2030. Diante desta projeo, o desafio a ampliao do mercado interno e a diversificao das exportaes, visando reduo do impacto da dependncia do mercado norte-americano para rochas processadas. H estudos que alertam para a possibilidade de o percentual de rochas processadas exportadas, atualmente na ordem de 54%, retornar ao patamar de 10% por volta de 2030, devido ao interesse dos grandes players importadores apenas em blocos brutos.

Plano Nacional de Minerao 2030 91 _________________________________________________________________________________________

Tabela 4.7: Previso de produo, importao, exportao e consumo dos minerais nometlicos com comrcio exterior 2015/2022/2030
Minerais no-metlicos Amianto (crisotila) Barita (beneficiada) Bentonita (beneficiada) Caulim (beneficiado) Feldspato (beneficiado) Fluorita (beneficiada) Grafita (beneficiada) Magnesita (beneficiada) Rochas ornamentais e de revestimento Talco e Pirofilita (beneficiado) Titnio (concentrado) Vermiculita (no expandida) Zirconita (concentrado) Produo Importao Exportao C. Aparente Produo Importao Exportao C. Aparente Produo Importao Exportao C. Aparente Produo Exportao C. Aparente Produo Importao Exportao C. Aparente Produo Importao Exportao C. Aparente Produo Importao Exportao C. Aparente Produo Importao Exportao C. Aparente Produo Importao Exportao C Aparent Produo Importao Exportao Aparente Produo Importao Exportao C. Aparente Produo Importao Exportao C. Aparente Produo Importao Exportao C. Aparente Un. kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt Mt Mt Mt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt Mt Mt Mt Mt kt kt kt kt kt kt Kt Kt Kt Kt Kt Kt Kt Kt Kt Kt 2008 2015 15/08 288 21,4 178 131 23,3 5,38 0,11 28,6 265 216 9,74 471 2,67 2,6 0,07 122 2,09 7,2 117 63,2 40,4 0,34 103 77,2 0,43 17,7 59,9 421 19,9 124 317 7,8 0,09 2 5,9 139 11,2 9,62 140 220 24,6 19,3 226 29,1 21,1 1,68 48,5 25,3 24,1 0,43 49,0 375 28 231 173 33 7,62 0,14 40,5 386 316 13 690 3,47 3,38 0,1 172 2,96 9,35 166 90 57,2 0,44 146 107 0,61 23 84,9 582 28,2 161 449 11,1 0,13 2,6 8,6 196 15,8 12,5 199 310 34,8 25,1 320 41 29,9 2,18 68,7 35,8 34,1 0,56 69,4 2022 22/15 2030 30/22 3,9% 478 3,5% 612 3,2% 4,0% 35 3,0% 41 2,0% 3,8% 300 3,8% 404 3,8% 4,0% 212 3,0% 249 2,0% 5,1% 46,7 5,1% 69,5 5,1% 5,1% 10,8 5,1% 16,1 5,1% 3,8% 0,19 3,8% 0,25 3,8% 5,1% 57,3 5,1% 85,3 5,1% 5,5% 564 5,5% 837 5,1% 5,6% 463 5,6% 689 5,1% 3,8% 16 3,8% 22 3,8% 5,6% 1.010 5,6% 1.504 5,1% 3,8% 4,52 3,8% 6,12 3,8% 3,8% 4,38 3,8% 5,91 3,8% 5,1% 0,14 5,1% 0,21 5,1% 5,0% 242 5,0% 359 5,0% 5,1% 4,19 5,1% 6,24 5,1% 3,80 % 12,1 3,8% 16,4 3,8% 5,1% 235 5,1% 349 5,1% 5,1% 127 5,1% 189 5,1% 5,1% 81,1 5,1% 121 5,1% 3,8% 0,57 3,8% 0,76 3,8% 5,1% 207 5,1% 309 5,1% 4,8% 149 4,8% 218 4,8% 5,1% 0,86 5,1% 1,28 5,1% 3,8% 29,8 3,8% 40,2 3,8% 5,1% 120 5,1% 179 5,1% 4,7% 805 4,7% 1.169 4,8% 5,1% 39,9 5,1% 59,4 5,1% 3,8% 209 3,8% 282 3,8% 5,1% 636 5,1% 947 5,1% 5,2% 15,8 5,2% 22,4 4,4% 5,6% 0,2 5,6% 0,28 4,6% 3,8% 3,4 3,8% 4,5 3,8% 5,6% 13 5,6% 18 4,6% 5,0% 276 5,0% 408 5,0% 5,1% 22,4 5,1% 33,3 5,1% 3,8% 16,2 3,8% 21,9 3,8% 5,1% 282 5,1% 419 5,1% 5,0% 436 5,0% 645 5,0% 5,1% 49,4 5,1% 73,5 5,1% 3,8% 32,5 3,8% 43,8 3,8% 5,1% 453 5,1% 674 5,1% 5,0% 57,8 5,0% 85,7 5,0% 5,1% 42,3 5,1% 63 5,1% 3,8% 2,83 3,8% 3,82 3,8% 5,1% 97,4 5,1% 145 5,1% 5,1% 50,6 5,1% 75,3 5,1% 5,1% 48,4 5,1% 72 5,1% 3,8% 0,72 3,8% 0,98 3,8% 5,1% 98,3 5,1% 146 5,1%

Fontes: DNPM e SGM. Projeo: Secretaria Executiva do PNM-2030.

Ressalta-se que as vendas de blocos decorrem da boa qualidade das rochas do Brasil (vantagem comparativa natural) e das condies de negociao. Importante destacar que atualmente o parque de beneficiamento no Pas apresentou um salto de qualidade e competitividade, passando a atender aos padres mais exigentes.

92 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Na Tabela 4.8 so apresentadas as projees para os agrominerais. O consumo aparente crescer em funo da necessidade de manter ou elevar a produtividade da agricultura brasileira. O crescimento de demanda de potssio (K) e fsforo (P) acompanha a previso de crescimento da demanda mundial.
Tabela 4.8: Previso da produo, importao, exportao e consumo dos agrominerais 2015/2022/2030 Agrominerais Calcrio agrcola Enxofre
Un. Produo Produo Importao C. Aparente Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt 2008 22,7 0,51 2,31 2,82 2,47 0,57 3,04 0,383 4,06 0,01 4,44 2015 34,1 0,73 3,81 4,53 3,60 0,63 4,23 2,17 4,09 0,013 6,25 15/08 6,0% 5,1% 7,4% 7,0% 5,5% 1,5% 4,8% 28% 0,1% 3,8% 5,0% 2022 54,8 1,03 5,4 6,42 4,93 0,94 5,87 3,07 5,74 0,07 8,80 22/15 7,0% 5,1% 5,1% 5,1% 4,6% 5,8% 4,8% 5,0% 5,0% 3,8% 5,0% 2030 94,1 1,53 8,03 9,56 7,07 1,48 8,55 4,58 8,45 0,023 13,0 30/22 7,0% 5,1% 5,1% 5,1% 4,6% 5,9% 4,8% 5,1% 4,9% 3,8% 5,0%

Fosfato (P2O5)

Produo Importao C. Aparente

Potssio (K2O)

Produo Importao Exportao

Documento-base para consulta pblica

C. Aparente

Fontes: DNPM e SGM. Projeo: Secretaria Executiva do PNM-2030.

Nota: considerou-se que cerca de 90% do consumo de potssio e fsforo no Pas so em fertilizantes.

Compreendendo um amplo mercado, a oferta de minerais de fosfato e potssio, no mundo e no Brasil, realizada por um reduzido nmero de pases e empresas que produzem, a partir de minerais beneficiados, componentes intermedirios e produtos finais, fertilizantes contendo os macronutrientes NPK. A oferta nacional insuficiente para o atendimento da demanda desses nutrientes, a qual satisfeita por importaes, que tm sido crescentes nos ltimos anos. O consumo de calcrio agrcola dever crescer mais que os demais agrominerais, tendo-se em conta a utilizao de menos da metade do que seria recomendvel para a correo da acidez dos diversos tipos de solo do Pas. No caso do enxofre, a produo brasileira continuar insuficiente para o atendimento das necessidades da cadeia produtiva de fertilizantes e de outros usos. A produo de potssio, em 2015, tem como base os projetos de expanso da capacidade produtiva da empresa Vale, em Sergipe. A produo de potssio em Nova Olinda (AM), cujo ativo mineral pertence Petrobrs, se encontra em avaliao. A projeo da dependncia externa de potssio aponta para sua diminuio significativa, em comparao ao patamar atual de 91%. Assim, a dependncia do exterior cair para 65%, em 2015, e se manter assim, com a premissa de que a produo cresa em torno de 5% ao ano. Quanto ao fosfato, o consumo aparente se refere ao de rocha fosftica. A produo de 2015 decorre de projetos anunciados. Assim, a dependncia externa de fosfato para complementar a necessidade das plantas de transformao qumica em fertilizantes cair dos atuais 20% para 13%, em 2015. Espera-se que novos projetos e expanses levem a uma gradual diminuio da dependncia externa, alcanando a autossuficncia.

Plano Nacional de Minerao 2030 93 _________________________________________________________________________________________

Destaca-se que a empresa Vale implementa projetos de potssio na Argentina e de de fosfato no Peru, com exportao, segundo informaes dos dirigentes da empresa, voltada para o mercado brasileiro. Para alguns produtos da transformao de no-metlicos, a Tabela 4.9 apresenta a projeo de demanda interna e externa para os anos 2015, 2022 e 2030. Em relao ao cimento, em 2008, o Brasil ocupava a 12 posio como produtor mundial, com oferta de 52 Mt, representando 83% da capacidade instalada da ordem de 63 Mt. O consumo aparente foi de 51 Mt e, nos ltimos cinco anos a taxa mdia anual de crescimento observada foi de 6,7%. A expectativa para o aumento do consumo interno bastante favorvel em face dos investimentos que tm sido realizados pelo Governo Federal em projetos de infraestrutura e a ampliao da indstria da construo civil na rea habitacional. Os valores projetados para a demanda para os prximos anos devem aumentar a uma taxa mdia anual de 5,6% ao ano, at 2022. Aps 2023, prev-se que a taxa de crescimento do consumo seja menor, 4,6% ao ano, apontando para um consumo de cimento em 2030 de 157 Mt, correspondendo a um consumo per capita de 700 kg. Algumas empresas brasileiras esto adqurindo fbricas de cimento no exterior (Votorantim e Camargo Correa), e com planos de expanso, razo pela qual no se prev incremento significativo das exportaes brasileiras. O segmento da cermica vermelha tem como caracterstica o elevado nmero de produtores e de unidades de comercializao dispersos pelo Pas, o que dificulta o conhecimento sobre o desempenho setorial e dos indicadores de resultados econmicos e de competitividade. Os valores projetados para a demanda seguem as taxas de crescimento aplicadas ao cimento. Assim, o consumo em 2030 dever alcanar o montante de 215 bilhes de peas. O Brasil o segundo maior mercado mundial para cermica de revestimento. A demanda interna fortemente vinculada ao desempenho da indstria da construo civil, no segmento habitao. A regio Sudeste responde por 49% do consumo nacional, seguindo-se as regies Nordeste (20%) e a regio Sul (18%). A demanda externa tem os Estados Unidos como principal destino, representando 83% das vendas ao exterior. Adotouse taxa de importao de 5,6% ao ano, tendo em vista a tendncia de entrada de produtos chineses no mercado nacional. Prev-se que o consumo interno em 2030 atinja 1.924 Mm2. O crescimento de consumo aparente de colorifcios acompanha o de cermica de revestimento. A produo brasileira de vidro, em 2008 foi de 2,1 Mt, o que representava 70% da capacidade instalada no Pas. O consumo aparente para o mesmo ano foi de 2,4 Mt. As projees apontam para uma demanda interna, em 2015, de 3,4 Mt e, em 2030, da ordem de 7,2 Mt.

94 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Tabela 4.9: Previso de produo, importao, exportao e consumo de produtos da transformao mineral de no-metlicos 2015/2022/2030 No-metlicos Cal Cermica vermelha (peas) Cermica de revestimento
Un. 2008 2015 15/08 2022 22/15 2030 30/22
Produo Produo Produo Importao Exportao C. Aparente Mt 10
9 2 2 2 2

7,4 70 713 14,4 87 626 52 0 1 51 499 2,5 195 3,1

11 103 1.009 21,1 113 917 76 0 1,3 74,7 698 3,7 253,2 4,54

5,6% 5,6% 5,1% 5,6% 3,8% 5,6% 5,6% 3,8% 5,6% 4,9% 5,6% 3,8% 5,6% 5,6% 5,6% 3,8% 5,6% 5,0% 5,1% 3,8% 5,1% 5,5% 5,6% 3,8% 5,6% 5,2% 5,6% 3,8% 5,6% 4,9% 5,1% 3,8% 5,1% 5,0% 5,1% 3,8% 5,1%

16 150 1.458 30,9 147 1.342 111 0 1,7 109 981 5,4 329 657 6,64 0,06 0,035 6,67 397 126 21,1 502 44 0,069 2,73 41,6 112 1,76 21 92,2 1.117 64,2 142 1.039 4,1 1,1 0,39 4,9

5,6% 5,6% 5,4% 5,6% 3,8% 5,6% 5,6% 3,8% 5,6% 5,0% 5,6% 3,8% 5,6% 5,6% 5,6% 5,0% 5,6% 5,0% 5,1% 3,8% 5,1% 5,5% 5,6% 3,8% 5,6% 5,2% 5,6% 3,8% 5,6% 4,9% 5,1% 3,8% 5,1% 5,0% 5,1% 3,8% 5,1%

23 215 2.077 44,2 198 1.924 159 0 2,3 157 1.377 7,7 443 942 9,52 0,086 0,051 9,55 588 188 28,4 748 63 0,098 3,68 59,7 159 2,52 29 132 1.643 95,6 191 1.547 6,1 1,6 0,52 7,2

4,6% 4,6% 4,5% 4,6% 3,8% 4,6% 4,6% 3,8% 4,6% 4,3% 4,6% 3,8% 4,6% 4,6% 4,6% 5,0% 4,6% 5,0% 5,1% 3,8% 5,1% 4,6% 4,6% 3,8% 4,6% 4,5% 4,6% 3,8% 4,6% 4,9% 5,1% 3,8% 5,1% 5,0% 5,1% 3,8% 5,1%

Mm Mm Mm Mm Mt Mt Mt Mt kt kt kt kt Mt Mt Mt Mt 10 10 10 10 10 10 10 10

Cimento

Produo Importao Exportao C. Aparente

Colorficos

Produo Importao Exportao C. Aparente

Documento-base para consulta pblica

306,5 448,8 0,028 0,041 0,019 0,025 3,11 200 62,9 12,5 250 21 1,62 19,4 54,9 0,82 12,7 43 570 32 84 518 2,1 0,55 0,23 2,4 4,55 282 89,1 16,2 355 30 2,1 28,4 78 1,2 16,5 63 797 45,3 109 734 2,9 0,78 0,30 3,4

Gesso

Produo Importao Exportao C. Aparente

Loua de mesa (peas)

Produo Importao Exportao C. Aparente

6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2

Loua sanitria (peas)

Produo Importao Exportao C. Aparente

0,032 0,047

Rochas ornamentais e de revestimento


(manufaturado)

Produo Importao Exportao C. Aparente Produo Importao Exportao C. Aparente

Mm Mm Mm Mm kt kt kt kt Mt Mt Mt Mt

Refratrios

Vidro

Produo Importao Exportao C. Aparente

Fontes: Anurio do Setor de Transformao de No-Metlicos, SGM/MME e relatrios do Projeto Estal. Projeo: Secretaria Executiva do PNM-2030.

Nota: para a rochas de revestimento, manufaturadas, foi considerado 1 m = 85 kg.

O Brasil, em 2008, ocupava a 5 posio como produtor mundial de cal. A China lidera a produo, seguida pelos EUA, Rssia e Japo. O consumo nacional equivalente

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produo. O consumo per capita mundial de 30 kg, tendo o Brasil um consumo per capita de 39 kg, um pouco acima da mdia mundial. As projees para a demanda brasileira apontam, para 2015, 11 Mt e, para 2030, 23 Mt. Em 2008, a produo brasileira de gesso foi de 3,1 Mt, similar ao consumo. A demanda nacional, com base no comportamento do consumo aparente, observado entre 2004 e 2008, cresceu taxa mdia de 23% ao ano. Mesmo considerando a dificuldade de o consumo manter essa taxa de crescimento, a demanda permanecer crescente, acompanhando o desempenho do setor habitacional. Prev-se que a demanda seja de 4,6 Mt, em 2015, e 9,6 Mt, em 2030. O trmino da construo da Ferrovia Transnordestina, passando prximo ao plo gesseiro de Araripina (PE), dever impulsionar a produo da regio e o consumo do gesso no Pas, bem como catalisar as vendas ao exterior, razo pela qual foi atribuda uma taxa de crescimento de 5,0% ao ano, a partir de 2015. 4.1.3 Demanda de Bens Minerais Energticos A produo atual de carvo mineral da ordem de 6,0 Mt, utilizadas quase na totalidade para a gerao de eletricidade. Para uso na siderurgia o carvo mineral importado, com um total de 15 Mt para a produo de coque e uso industrial (MME/EPE, 2008). A realizao de novas pesquisas geolgicas, no detalhamento de ocorrncias conhecidas no Rio Grande do Sul, poder viabilizar a descoberta de jazidas de carvo coqueificvel e reduzir a dependncia externa do Pas. A previso do Plano Nacional de Energia 2035 para a participao das termeltricas indica que a produo de carvo decrescente, a partir de 2016, de acordo com dados preliminares fornecidos pela EPE (Tabela 4.10).
Tabela 4.10: Previso da produo dos minerais energticos 2015/2022/2030
Minerais energticos Un. Mt t 2015 5,1 610 2022 4,8 840 22/15 - 0,7% 4,6% 2030 4,2 1.303 30/22 -1,7% 5,7%

Carvo energtico Urnio (U3O8)

Fontes: Plano Nacional de Energia 2035 (EPE/MME), em finalizao.

A projeo para a produo de urnio crescente, em linha com as novas usinas nucleares projetadas at 2030 (Tabela 4.10).

4.2 Metas e Investimentos para Ampliao do Conhecimento Geolgico


Para fazer face ao desafio de dar continuidade ao conhecimento geolgico do territrio brasileiro, ser necessrio a garantia de fluxo de investimentos compatvel com esse objetivo de longo prazo, com a contnua absoro de novas tcnicas voltadas para o mapeamentos geolgico e o envolvimento dos Estados, das universidades e dos centros de pesquisa. As metas de investimentos para ampliao do conhecimento geolgico no Brasil, para o perodo 2010-2030, so apresentadas nos prximos itens.

96 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

4.2.1 Metas e Investimentos em Geologia e Recursos Minerais No horizonte do PNM-2030, o aumento do conhecimento geolgico do territrio brasileiro est relacionado a duas linhas mestras: 1. aumentar o conhecimento geolgico do territrio nacional no amaznico dos atuais 40% (1.422.000 km2) para 100% (3.495.000 km2), na escala 1:100.000, considerando que 15% correspondem a reas interiores de bacias sedimentares, nas quais esto previstos levantamentos geolgicos/hidrogeolgicos (tridimensionais); e 2. aumentar o conhecimento geolgico do territrio nacional amaznico dos atuais 50% (2.505.000 km2) para 100% (5.010.000 km2), na escala 1:250.000, considerando que 5% da rea a ser estudada correspondem s terras indgenas. No intuito de avaliar o potencial das reas mapeadas geologicamente nas escalas 1:250.000 e 1:100.000 foram previstas metas com indicadores, conforme mostra a Tabela 4.11.
Tabela 4.11: Metas para a cartografia geolgica at 2030 (%)

Documento-base para consulta pblica

Escala Ano BRASIL Territrio no1 Amaznico 2 Territrio Amaznico

1:1.000.000 2010 100 100 100 2010 56 64 50

1:250.000 2015 68 72 66 2022 82 78 84 2030 91 78 100 2010 18 40 1

1:100.000 2015 22 50 3 2022 31 65 7 2030 47 100 10

Nota: o ano de 2010 considera a finalizao dos trabalhos em curso e atualizao/consolidao dos projetos histricos. (1) Territrio no-Amaznico compreende rea de 3,5 milhes de km2. (2) Territrio Amaznico corresponde Amaznia Legal, com cerca de 5 milhes de km2. (3) Deste total 15% correspondem a reas interiores de bacias sedimentares, com levantamentos geolgicos/hidrogeolgicos previstos.

Os investimentos requeridos at 2030, para alcanar as metas, so apresentados na Tabela 4.12.


Tabela 4.12: Investimentos para a cartografia geolgica, geofsica e recursos minerais at 2030
Atividade/Perodo Geologia Bsica Aerogeofsica e Geofsica Terrestre Recursos Minerais 2010 27,4 24,7 8,00 60,1 60,1 2011-2015 137 124 40,0 301 60,2 2016-2022 196 150 45,0 391 55,9 2023-2030 262 110 50,0 402 50,3 Total 622 409 143 1.174 56,0

Total
Mdia anual Nota: valores em R$2010 milhes.

Geologia Bsica Dado o desafio de at 2030 realizar o mapeamento dos 60% restantes do territrio no-amaznico na escala 1:100.000 e os 50% que ainda faltam na escala 1:250.000, no territrio amaznico, necessrio determinar a seleo das alvos de mapeamento

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adequados em funo dos objetivos estratgicos, potencialidade mineral e demandas da sociedade. A disponibilizao direta dos dados consolidados ao acesso pblico, mediante o uso do Sistema de Informaes Geogrgicas (SIG) e da internet outra ao necessria. Assim, o planejamento dessas aes considerou as metas gerais pr-estabelecidas e a priorizao dos projetos, obedecendo a seguinte metodologia: 1. Identificao de lacunas de conhecimento geolgico correspondentes aos vazios de cartografia geolgica existentes no territrio amaznico na escala 1:250.000 e no territrio no-amaznico, na escala 1:100.000; 2. Identificao e avaliao de reas de Relevante Interesse Mineral (ARIM) em toda a extenso do territrio nacional, com vistas realizao de levantamentos geolgicos, geoqumicos e aerogeofsicos em escalas de 1:100.000 at 1:50.000 nas reas selecionadas (Projeto OTGM SGM/MME, 2008 e Projeto ARIM - SGB/CPRM, 2009). 3. Identificao das extensas reas de coberturas cenozicas que se depositaram ao longo das plancies aluvionares das bacias hidrogrficas do Amazonas e Solimes, que constituiro a ltima prioridade para a cartografia geolgica bsica do territrio amaznico. 4. Identificao das unidades de conservao ambiental e terras indgenas que cobrem grandes extenses do territrio amaznico, para que tenham reconhecimento geolgico e avaliao de suas potencialidades. Diante do quadro atual de conhecimento do territrio brasileiro e da importncia estratgica, do potencial mineral e de recursos energticos da regio Amaznica e da Plataforma Continental Jurdica Brasileira, uma poltica para preencher esta lacuna de conhecimento mais do que justificvel. Dessa forma, estima-se que at 2030 as reas mostradas na Figura 4.1 sejam priorizadas para os levantamento geolgicos na escala 1:100.000.

98 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Documento-base para consulta pblica

Fonte: CPRM

Figura 4.1: Projetos previstos at 2030 de cartografia geolgica escala 1:100.000

Os projetos de cartografia geolgica previstos na escala 1:250.000, at o ano 2030, esto centrados na regio Amaznica, com foco nas reas cristalinas com grande potencial mineral, algumas j conhecidas e, em reas sedimentares com potencial para potssio, fosfato, caulim e outros bens minerais (Figura 4.2). Na regio no-Amaznica o foco do trabalho ser em hidrogeologia, agrominerais e materiais para a construo civil, a ser realizado at 2022.

Plano Nacional de Minerao 2030 99 _________________________________________________________________________________________

Fonte: CPRM

Figura 4.2: Projetos previstos de cartografia geolgica escala 1:250.000 (2010 2030)

Aerogeofsica Para o perodo 2010-2030, planeja-se a complementao dos levantamentos aerogeofsicos, parte dos quais esto propostos para o PAC 2 (perodo 2011 - 2014) na ao da CPRM Levantamentos Aerogeofsicos, com o mapeamento de 1.012.000 km2. Essas reas so suficientes para completar o levantamento dos terrenos cristalinos brasileiros sem considerar as bacias sedimentares, cujos levantamentos so realizados pela ANP com recobrimento de aeromagnetometria e aerogamaespectrometria, levantamentos de alta resoluo, indispensveis ao mapeamento geolgico sistemtico e definio de ambientes geolgicos favorveis presena de recursos minerais (Figura 4.3).

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Fonte: CPRM Figura 4.3: Levantamentos aerogeofsicos previstos ( 2010 2030)

Geoqumica O objetivo mapear todo o territrio brasileiro at 2015, por intermdio da metodologia de amostragem de baixa densidade, gerando informaes da composio qumica do substrato rochoso, da cobertura de solos e das guas superficiais e subterrneas, visando subsidiar os levantamentos geolgicos, estudos de avaliao de recursos minerais, a agricultura, a gesto territorial e a sade pblica. Destacam-se, nesses trabalhos de geoqumica ambiental, os estudos na rea denominada geologia mdica, a qual um importante instrumento de avaliao ambiental e de sade pblica. Nesse sentido, a amostragem dever focar sedimentos de corrente, gua superficial e solo, com densidade amostral varivel em funo das condies de acesso e de variabilidade da presena de elementos qumicos nocivos. Diversos trabalhos de importncia fundamental para o conhecimento do Pas sero desenvolvidos at 2030 (CPRM): 1. 2. 3. 4. Mapa Geoqumico do Brasil 2015; Mapas Geoqumicos Estaduais 2017; Mapas Geoqumicos de Bacias Hidrogrficas 2020; Detalhamento de alvos selecionados com potencial mineral 2021;

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5. Detalhamento de reas com deficincia/excesso em macro-micronutrientes 2022; 6. Indicaes de reas favorveis para agricultura saudvel 2016; 7. Detalhamento de reas contaminadas natural e/ou antropicamente por elementos qumicos nocivos sade 2025; 8. Mapa Geoqumico do Brasil para fins de atualizao e monitoramento 2030. Os investimentos requeridos at 2030 so apresentados resumidamente na Tabela 4.13.
Tabela 4.13: Investimentos em geoqumica
Atividade/Perodo Geoqumica Multiuso Mdia Anual Nota: valores em R$2010 milhes. 2010 0,40 0,40 2011-2015 6,4 1,60 2016-2022 4,0 0,67 2023-2030 5,0 0,71 Total 15,8 0,79

Recursos Minerais Nos grandes desafios especficos para o desenvolvimento de recursos minerais, algumas prioridades so consideradas. Entre essas, a continuidade dos projetos especiais de estudos de minerais estratgicos para a economia nacional. Primeiramente, em face do crescimento do agronegcio brasileiro previsto para as prximas dcadas, torna-se imperativo o desenvolvimento de polticas de recursos minerais focadas nos agrominerais, principalmente potssio e fosfato. Aqui se incluem tambm os recursos de calcrio para uso corretivo de solos, bem como rochas e minerais para aplicao em remineralizao dos solos, processo conhecido como Rochagem, importante tanto para o agronegcio como para a agricultura familiar. Torna-se necessrio, ainda, o desenvolvimento de alvos para a identificao de jazidas (agregados e argilas) de materiais para construo civil, face ao crescimento expressivo deste segmento no Brasil. Estes trabalhos atendero tambm s obras de infraestrutura e habitao j citadas anteriormente. A pesquisa de minerais estratgicos para a indstria de alta tecnologia, tais como ltio e elementos de terras-raras (ETR), so essenciais para o desenvolvimento dessa indstria no mdio e no longo prazos. Para tal, a continuao do detalhamento de provncias pegmatticas (por exemplo: Nordeste do Cear e Leste de Minas Gerais) e de intruses alcalinas (por exemplo: SC, SP, MG, BA, MS etc.) torna-se estratgica. Para esses casos, importante a identificao de alvos, o desenvolvimento de recursos humanos qualificados, modelos de explorao e rotas tecnolgicas.

102 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

4.2.2 Metas e Investimentos em Recursos Hdricos Hidrogeologia O PNM-2030 ressalta a importncia da continuidade do levantamento bsico dos recursos hdricos subterrneos. necessrio que as informaes geradas pelos cadastramentos de poos, mapas hidrogeolgicos, estudos dos nossos aquferos e dados obtidos na Rede Integrada de Monitoramento de guas Subterrneas (Rimas) sejam incorporadas ao Programa Nacional de guas Subterrneas (PNAS, conforme a Resoluo do CNRH no. 99 de 2009) que constitui-se em um dos programas de componente regional do PNRH. Essas providncias tornaro possvel o aumento do conhecimento hidrogeolgico do pas de modo mais organizado e com efeitos prticos, entre outros, na melhoria da qualidade de vida13 em regies com carncias hdricas. O Siagas conta com uma base de 200.000 poos cadastrados em todo o territrio nacional, usados para explotao de gua mineral, que em geral so construdos no padro ABNT, e, quando cadastrados no Siagas, enriquecem sobremaneira o conhecimento dos nossos aquferos. Documento-base para consulta pblica Como diretriz para polticas pblicas o PNM-2030 priorizar o estudo de recursos hdricos em reas onde estes sejam escassos, como as bacias sedimentares do semirido brasileiro. fundamental o desenvolvimento de novas metodologias para a prospeco de guas subterrneas e o estabelecimento de planos diretores para o aproveitamento racional destes recursos. Hidrologia Dentro do PNM-2030 para os recursos hdricos superficiais esto previstas as seguintes aes: 1. ampliao do conhecimento por meio de aes coordenadas e de cooperao tcnica entre os rgos gestores de recursos hdricos, visando uma robusta integrao de seus dados de monitoramento; 2. ampliao das redes hidrometeorolgicas com a utilizao de instrumento de gesto de recursos hdricos, buscando a melhoria da relao entre estaes telemtricas e adotando novas tecnologias para a coleta de dados; 3. integrao de dados hidrometeorolgicos de rgos federais e estaduais. Na parceria entre os rgos gestores para o planejamento estratgico da Rede Hidrometeorolgica Nacional, esto relacionadas a implantao do plano de ao para a modernizao de tal Rede, a articulao institucional visando operao integrada de redes de monitoramento hidrolgico e o desenvolvimento conjunto para a integrao de dados de monitoramento de guas superficiais e subterrneas.

13

O abastecimento de gua subterrnea para comunidades carentes no Semi-rido um exemplo da melhoria da qualidade de vida das respectivas populaes.

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A gesto eficaz dos recursos hdricos superficiais possibilitar, alm do atendimento ao acesso comum de consumo de gua, o permanente monitoramento das reas sujeitas a cheias episdicas dos rios. Na Tabela 4.14 so apresentados os investimentos previstos para estudos dos recursos hdricos, hidrogeologia e hidrologia, at 2030.
Tabela 4.14: Investimentos para o conhecimento de recursos hdricos
Atividade/Perodo Hidrogeologia Hidrologia Total Mdia Anual 2010 9,6 3,0 12,6 12,6 2011-2015 86,3 26,9 113 22,6 2016-2022 18,1 37,7 55,8 7,98 2023-2030 20,7 43,1 63,8 7,97 Total 125 108 233 11,7

Nota: valores em R$ 2010 milhes.

4.2.3 Metas e Investimentos para PCJB e AREA A CPRM, a Marinha do Brasil e as universidades brasileiras executaro, no mbito da Comisso Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), dois grandes programas nacionais - Programa de Avaliao da Potencialidade Mineral da Plataforma Jurdica Brasileira (REMPLAC) e Programa de Prospeco e Explorao de Recursos Minerais da rea Internacional do Atlntico Sul e Equatorial (PROAREA), os quais integram vrios projetos de pesquisa para a plataforma continental brasileira e reas ocenicas adjacentes do Atlntico Sul e Equatorial. Entre os recursos minerais atualmente confirmados com potencial significativo para a explorao e possvel extrao, podem ser citados a areia e o cascalho, o depsitos minerais bioclsticos ricos em carbonato de clcio, a fosforita, os depsitos de carvo, os hidratos de gs e os grandes depsitos de sais evaporticos, compostos por potssio, cloro, magnsio, clcio e outros elementos qumicos importantes. Com relao s fontes de minrios metlicos, esto previstos projetos de pesquisa de depsitos hidrotermais ricos em cobre, zinco, ouro e prata (Cadeia Meso-Atlntica), como tambm crostas cobaltferas em reas ocenicas internacionais. Com isso, a partir de aes coordenadas, o Brasil objetiva garantir a soberania territorial e o desenvolvimento de tecnologias para assegurar no futuro fontes de matrias-primas para prosseguir em busca de seu desenvolvimento. Em 2010, foram iniciados os trabalhos de levantamento geolgico e prospeco na Elevao do Alto do Rio Grande, e a elaborao do Sistema e Informaes Geogrficas do Atlntico Sul. As Tabelas 4.15 e 4.16 apresentam, respectivamente, as metas de recobrimento a serem alcanadas e os investimentos correspondentes. O aporte desses recursos est de acordo com as recomendaes da CIRM, por meio dos programas Avaliao da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental Jurdica Brasileira REMPLAC e Prospeco e Explorao de Recursos Minerais da rea Internacional do Atlntico Sul e Equatorial PROAREA. Os projetos do REMPLAC (R$ 304

104 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

milhes) referem-se poro imersa do territrio nacional. Os projetos da AREA (R$ 450 milhes) referem-se a projetos no Mar Internacional em reas que no pertencem ao Brasil e a alocao dos recursos financeiros est condicionada aprovao do Governo Federal.
Tabela 4.15: Metas para a cartografia da PCJB (%) Escala
Ano PCJB
*

1:1.000.000
10 10 15 48 22 60 30 100 10 3

1:250.000
15 10 22 25 30 40 10 1

1:100.000
15 8 22 15 30 25

Nota: o ano de 2010 considera a finalizao dos trabalhos em curso e a atualizao/consolidao dos projetos histricos (*) PCJB-Plataforma Continental Jurdica Brasileira compreende a rea de 4,5 milhes de km 2 que se projeta no oceano Atlntico.

Tabela 4.16: Investimentos em levantamentos geolgicos e prospeco de recursos minerais marinhos


Atividade/Perodo PCJB AREA 2009/2010 8,0 8,3 16,3 8,2 2011-2015 66,7 95,3 162 32,4 2016-2022 93,4 151 244,4 34,9 2023-2030 136 196 332 41,5 Total 304,1 450,6 754,7 37,7

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Total Mdia Anual

Nota: valores em R$2010 milhes.

4.2.4 Metas e Investimentos em Geodiversidade Para os prximos 20 anos, os trabalhos de geodiversidade devero estar centrados na finalizao dos mapas estaduais nas escalas 1:250.000 a 1:1.000.000 e nos estudos de detalhe das reas de influncia das grandes obras de infraestrutura do Pas. Os trabalhos em formato SIG para o Projeto Mapas de Geodiversidade para execuo no perodo de 2010 a 2030 esto associados a diversos ambientes, tais como: provncias e distritos minerais, faixa de fronteira, regies costeiras, reas de recarga dos principais aquferos brasileiros, regies metropolitanas, semirido nordestino, terras indgenas, Amaznia, plataforma continental, ao longo de ferrovias e rodovias em construo: Ferrovias NS, EW, Transnordestina, rodovias BR-163 e BR-319, entre outras grandes obras de infraestrutura. Outros objetivos esto associados ao desenvolvimento de aes que visam a reduzir a vulnerabilidade em processos que envolvam riscos geolgicos e desastres naturais, com o cadastramento de reas de riscos, gerao de mapas mltiplos de desastres naturais e implantao de sistemas de alerta de cheias. Devem-se inserir ainda nas aes de geodiversidade aquelas voltadas ao apoio e continuidade na indicao para criao de geoparques. Especificamente, dentro dos estudos da Geodiversidade com importncia para o Pas esto: monitoramento de geoindicadores de mudanas climticas, 2011-2030; educao na preveno de riscos geolgicos, 2011-2030;

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mapeamento geolgico-geotcnico e delimitao de reas de risco para os Planos Municipais de Reduo de Riscos do Ministrio das Cidades, 2018; implantao nos municpios do Sistema de Cadastro de Desastres Naturais SCDN, 2012; superviso e manuteno do SCDN, 2012-2030; apoio ao Programa de Zoneamento Ecolgico Econmico do Territrio Brasileiro ZEE, 2010-2030. Dentre os objetivos gerais que devero ser finalizados at 2022 encontram-se a concluso de todos os mapas estaduais de geodiversidade do Brasil na escala 1:250.000 e o levantamento de detalhe das reas de influncia das principais obras de infraestrutura. Alm disso, prev-se a implantao de diversos sistemas de alerta de cheias nas principais regies desprovidas deles e onde os mesmos so indispensveis para garantir a segurana da populao. Os investimentos requeridos at 2030 so apresentados na Tabela 4.17.
Tabela 4.17: Investimentos para a geodiversidade
Atividade/Perodo Geodiversidade/gesto territorial Mdia Anual Nota: valores em R$2010 milhes. 2010 0,40 0,40 2011-2015 8,8 2,2 2016-2022 10,0 1,67 2023-2030 12,0 1,71 Total 30,8 1,54

4.3 Investimentos em Pesquisa Mineral


Os investimentos em pesquisa mineral referem-se tanto a pesquisa em reas pioneiras como a reavaliao de novas reservas em reas onde j ocorre a lavra. Os investimentos em pesquisa mineral no Brasil, no ano de 2008, foram da ordem de US$ 486 milhes (exclusive petrleo e gs natural), dos quais US$ 346 milhes em reas pioneiras e US$ 140 milhes em reas com atividade de lavra. O total correspondeu a 3,7% dos investimentos mundiais, que atingiram cerca de US$ 13,2 bilhes. Os valores alcanados em 2008 foram recordes, tanto para o Brasil como para o mundo. Isso se deve, principalmente, ao crescimento acentuado dos preos das commodities, verificados a partir de 200314. Durante o trinio 2006-2008, a mdia anual dos investimentos em pesquisa mineral foi de US$ 390 milhes15 para o Brasil (US$ 252 milhes em reas pioneiras) e de US$ 10,4 bilhes para o mundo. A Amrica Latina (AL) respondeu por 25% dos investimentos globais, enquanto o Brasil participou com apenas 12% do total da AL. No Brasil, os investimentos em pesquisa mineral seguem o comportamento do resto do mundo, ou seja, a maior parte destinada classe dos metlicos, com destaque para o ouro, metais bsicos e ferro.
14

Em 2002, se observou o menor volume de investimentos em pesquisa mineral no mundo, desde que esses dados comearam a ser levantados pelo MEG (Metal Economic Group). 15 US$ 250 milhes em reas pioneiras e 140 milhes em reas de lavra.

106 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Durante os anos de 2006 a 2008, a procura por minerais metlicos no Brasil, em reas pioneiras, foi responsvel por 76,4% dos investimentos (Tabela 4.18). O ouro, isoladamente, registrou 29% do total, enquanto os metais bsicos, principalmente nquel, cobre e zinco, responderam por 28% e os metais ferrosos por 12%, predominando o ferro, e os demais metais 7,7%.
Tabela 4.18: Investimentos em pesquisa mineral em reas pioneiras (2006 2008) Bem Mineral
Metlicos Metais ferrosos Metais bsicos Metais preciosos Outros metlicos No-metlicos Materiais ind. construo Minerais industriais gua mineral Gemas/Diamantes Energticos (carvo) Total Nota: valores em US$ mil.

2006
103 9,07 37,4 38,2 18,6 44,3 34,1 8,23 1,93 13,9 0,61 162

2007
189 18,5 77,8 72,6 20,4 45.1 34,9 8,84 1,40 14,4 0,55 249

2008
287 63,9 95,4 107,5 19,7 51,4 34,2 15,7 1,45 6,70 1,43 346

Mdia
193 30,5 70,2 72,8 19,5 46,9 34,4 10,9 1,60 11,7 0,86 253

%
76,4 12,1 27,8 28,8 7,7 18,6 13,6 4,3 0,6 4,6 0,3 100,0

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Fonte: DNPM Base de Dados DIPEM (modificado). Exclusive petrleo e gs.

O segmento dos minerais no-metlicos responde por 20% do total dos investimentos. Nesse conjunto, destacam-se os materiais para a indstria de construo civil, com 13,6%, sendo que o granito, sozinho, representa 10%. Com menores percentuais, as argilas para cermica, as areias e os calcrios para construo. A classe de pedras preciosas (gemas e diamantes) se sobressai pela participao dos diamantes, 4,6% dos investimentos, enquanto as demais gemas somam menos que 0,1%. Finalmente, a menor fatia coube classe dos energticos (exclusive petrleo e gs natural) que investiu apenas 0,3% do total, no trinio analisado. Quanto aos investimentos em pesquisa mineral nas reas pioneiras, em termos regionais, empatam as regies Norte (29%) e Nordeste (30%), sucedidas pelo Sudeste (23%), Centro-Oeste (15%) e Sul (3,0%). A distribuio geogrfica desses investimentos concentram-se em cinco Unidades da Federao, as quais responderam, em 2008, por 73% do total: Par (22%), Minas Gerais (18%), Bahia (18%), Gois (7,4%) e Mato Grosso (7,3%). Tal comportamento reflete a potencialidade mineral desses estados, com a seguinte participao das principais substncias nos investimentos: Par: alumnio, cobre, ouro e nquel (93,8%); Bahia: ouro, granito, diamante e mangans (80,3%); Minas Gerais: granito, diamante, ouro, ferro e zinco (75,5%); e Gois: ouro, nquel, zinco, fosfato e cobre (84,2%).

No que se refere s pesquisas em reas de lavra, os investimentos somaram US$ 140 milhes em 2008, valor semelhante mdia alcanada no trinio 2006-2008. A maior parte

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(92%) foi alocada aos metais, destacando-se: ferro (33%), ouro (22%), nquel (9,8%), zinco (8,7%), cobre (7,6%) e bauxita (6,9%). Os no-metlicos responderam por 7,1%, ficando as gemas e os energticos com apenas 1%. A grande participao do minrio de ferro evidencia a importncia desse mineral, em funo da forte demanda das siderrgicas dos pases emergentes. Importante ressaltar que a maioria das empresas juniors que atua na pesquisa mineral no Brasil opera nas bolsas canadenses. Isso significa que oscilaes do mercado financeiro impactam fortemente as pesquisas minerais em curso. 4.3.1 Previso dos Investimentos em Pesquisa Mineral Em todos os cenrios elaborados e, particularmente, na viso de futuro que o cenrio Na Trilha da Sustentabilidade aporta ao PNM 2030, aparece em destaque a necessidade de expanso das reservas para atender crescente demanda por minrios at 2030. Os investimentos em pesquisa mineral no Brasil, previstos para o perodo 2010-2030, esto estimados em US$ 7,3 bilhes (Tabela 4.19). Os metais no-ferrosos participam com a maior parcela (70%), seguido pelos metais ferrosos, com 18,5%, e as demais classes com apenas 11,5%. Os investimentos projetados indicam uma distribuio semelhante s previses para a produo mineral apresentada adiante, coerente com a metodologia utilizada, baseada na hiptese de reposio das reservas a serem consumidas pela produo, ou para atender demanda total, na hiptese de substituio das importaes dos bens minerais para os quais o Brasil dependente. Os valores estimados tambm apresentam correlao com os investimentos pretritos, o que, de certa forma, valida a metodologia utilizada. No entanto, possvel e desejvel que, no futuro, os investimentos possam superar os valores calculados, tendo em vista as medidas de estmulo produo mineral preconizadas neste Plano.

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Tabela 4.19: Previso dos investimentos em pesquisa mineral 2015/2022/2030 Bem mineral
Metais Ferrosos Mdia Anual Ferro Mangans Nibio Cromo Metais No-Ferrosos Mdia Anual Bauxita metalrgica Cobre Chumbo Estanho Nquel Ouro Zinco

2010-2015
266 44,3 237,3 9,70 13,1 5,80 1.025 171 76,1 84,3 73,1 3,32 107 548 133 77,5 12,9 23,4 0,86 17,9 0,58 21,0 13,2 0,49 11,8 1,97 11,8 2,02 0,34 2,02 69,1 11,5 1.451 242

2016-2022
416 59,4 371,2 15,2 20,5 9,08 1.583 226 119,0 131,9 105,3 5,19 168 858 196 128 18,1 36,5 1,34 28,1 0,90 34,5 24,5 0,77 18,5 2,64 18,5 3,16 0,45 3,16 107 15,3 2.254 322

2023-2030
667 83,4 595,2 24,3 32,9 14,56 2.502 313 190,8 211,4 153,7 8,32 269 1.375 294 215 26,9 58,6 2,15 45,0 1,44 58,5 48,0 1,23 29,6 3,70 29,6 5,07 0,63 5,07 171 21,4 3.590 449

2010-2030
1.349 64,0 1.203,7 49,2 66,5 29,4 5.110 243 385,8 427,5 332,1 16,8 543 2.781 623 420 20,0 119 4,34 91,1 2,92 114 85,7 2,49 59,9 2,85 59,9 10,3 0,49 10,3 347 16,5 7.296 347

% ()
18,49 16,50 0,67 0,91 0,40 70,04 5,29 5,86 4,55 0,23 7,45 38,12 8,54 5,75 1,62 0,06 1,25 0,04 1,56 1,17 0,03 0,82 0,82 0,14 0,14 4,76 100,0

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No-Metlicos Mdia Anual gua mineral Amianto crisotila Calcrio Caulim Fosfato Potssio Rochas ornamentais Gemas e Diamantes Mdia Anual Diamantes Energticos Mdia Anual Carvo Outros Minerais Mdia Anual Total Investimentos Mdia Anual

Fonte: DNPM/SGM. Previso: Secretaria Executiva do PNM-2030. Nota: valores em US$ milhes.

4.4 Investimentos em Minerao e Transformao Mineral


Os investimentos em minerao e transformao mineral no Brasil alcanaram, no trinio de 2006-2008, cerca de US$ 11,2 bilhes ao ano (Figura 4.4). Desse total, a indstria extrativa respondeu por US$ 4,5 bilhes, destacando-se o segmento dos minerais metlicos ferrosos. Na indstria de transformao, os investimentos alcanaram US$ 6,7 bilhes, com

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a indstria siderrgica participando com US$ 3,2 bilhes e a de no-ferrosos com US$ 2,3 bilhes. Tanto na minerao como na transformao, os no-metlicos responderam por menos de 10%. Esse comportamento evidencia a preponderncia dos minerais e produtos de base mineral metlicos, retratando o incremento na demanda externa por esses minerais. Investimentos em Minerao e Transformao Mineral 2006-2008

Produtos Metlicos NoFerrosos 20,7%

Produtos No Metlicos 9,2%

Minerao Metlicos 35,6%

Produtos Siderrgicos 29,9%

Minerao Gemas e Energticos 0,3%

Minerao No-Metlicos 4,3%

US$ 33,6 bilhes

Fontes: DNPM e SGM/MME

Figura 4.4: Investimentos em minerao e transformao mineral (2006 2008)

As previses de investimentos na minerao, referentes lavra e ao beneficiamento, e na transformao mineral, relativos aos produtos metlicos e no-metlicos, no perodo 2010 a 2030, so apresentadas na Figura 4.5. Esses investimentos objetivam elevar a capacidade de produo nos prximos 20 anos, de modo a atender a demanda projetada, interna e externa, conforme apresentada no item 4.1. Cabe destacar que os investimentos em infraestrutura e logstica, por vezes significativos, especialmente nos grandes projetos, no esto sendo considerados, a exemplo de ferrovias, minerodutos, hidreltricas/termeltricas e portos. Estima-se que, para esses casos, a infraestrutura e logstica correspondam a 30% dos custos do projeto. Isso explica em parte a diferena a menor das previses at 2015, quando comparadas aos valores divulgados na mdia especializada e pelas associaes representativas. At 2015, entre os projetos anunciados, foram considerados apenas aqueles com avaliao finalizada e deciso de implementar os projetos por parte das empresas.

110 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Previso dos Investimentos em Minerao e Transformao Mineral - 2010-2030


Produtos No Metlicos 19% Produtos Metlicos NoFerrosos 9% Produtos Siderrgcos 36% Minerao Metais Ferrosos 15% Minerao Metais NoFerrosos 12% Minerao No-Metlicos 9%

US$ 252 bilhes

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Figura 4.5: Investimentos emMinerao e Transformao Mineral (2010 2030)

Os valores dos investimentos previstos at 2030 somam US$ 252 bilhes, dos quais a indstria extrativa mineral responde por US$ 90 bilhes, as cadeias de transformao metlica participam com US$ 113 bilhes e as cadeias de transformao no-metlica com US$ 49 bilhes. A seguir, apresentam-se os investimentos recentes e o detalhamento das previses por grupo de produtos. 4.4.1 Previso dos Investimentos em Minerao Os investimentos na indstria extrativa mineral no Brasil alcanaram US$ 4,5 bilhes ao ano, no perodo de 2006 a 2008 (Tabela 4.20). Mais uma vez ressalta-se que os investimentos em infraestrutura e logstica, por vezes significativos, no esto sendo considerados. Desse total, cerca de 88% foram direcionados para a produo de minerais metlicos, com o minrio de ferro representando a metade dos investimentos em metlicos. De 2006 para 2007, houve um aumento significativo (155%), quando o total dos investimentos passou de US$ 2,3 bilhes para US$ 5,8 bilhes, devido principalmente aos investimentos na minerao de ferro. As empresas produtoras de nquel, ouro, alumnio e cobre tambm se destacam entre as de maior volume de investimento. Juntas investiram US$ 1,8 bilho, respondendo por 40% do total. Os investimentos na minerao de no-metlicos representaram 11%, enquanto as gemas e diamantes e os energticos responderam por apenas 1%.

Plano Nacional de Minerao 2030 111 _________________________________________________________________________________________

Tabela 4.20: Investimentos em minerao no Brasil (2006 2008) Bem Mineral


Metlicos Alumnio (bauxita) Cobre Cromo Estanho Ferro Mangans Nibio Nquel Ouro Zinco Outros No-metlicos gua Amianto Areia const. Civil Areia industrial Brita Argilas Calcrio Caulim Dolomito e magnesita Feldspato * Fluorita e criolita Fosfato Gipsita Grafita Potssio Rochas ornamentais Sal Talco Outros Gemas Diamante Gemas Energticos Carvo Turfa TOTAL

2006
1.919 266 273 9,64 27,1 933 16,9 3,54 112 226 46,7 5,38 324 27,1 2.361 11,3 8,23 54,8 19,4 74,0 28,3 4,45 1,79 2,15 44,3 4,47 6,40 7,83 21,5 2,52 2,70 0,772 17,4 14,1 3,27 14,9 14,2 0,715 2.275

2007
5.264 451 183 17,6 164 3.179 13,6 7,21 710 490 43,1 4,88 520 40,8 5.188 14,3 10,2 92,0 34,9 66,4 108 7,55 4,40 3,13 55,8 4,26 3,40 16,1 27,6 20,0 4,31 1,85 11,3 4,78 6,54 24,4 24,4 0 5.820

2008
4.757 110 239 23,5 25,9 1.939 30,6 8,62 1.543 796 37,9 3,96 601 51,6 8.033 24,9 9,98 142 29,7 107 55,0 15,64 4,66 4,24 94,3 2,52 8,21 15,3 13,1 2,95 9,84 2,38 3,63 2,04 1,60 34,8 34,1 0,638 5.397

2006-2008
11.940 827 695 50,6 217 6.051 61,1 19,4 2.364 1.512 128 14,2 1.446 119 15.582 50,6 28,4 289 84,0 247 191 27,63 10,8 9,52 194 11,5 18,0 39,3 62,2 25,4 16,8 5,00 32,3 20,9 11,4 74,1 72,8 1,35 13.492

Mdia MMdia
3.980 276 232 16,9 72,4 2.017 20,4 6,46 788 504 42,6 4,74 482 39,8 5.194 16,9 9,46 96,3 28,0 82,4 63,7 9,21 3,62 3,17 64,8 3,75 6,01 13,1 20,7 8,48 5,62 1,67 10.8 6,98 3,80 24,7 24,3 0,451 4.497

Fonte: AMB/DNPM no prelo. Nota: valores em US$ milhes. (*) inclui leucita e nefelina-sienito.

Nota: valores em US$ milhes.

112 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Tabela 4.21: Previso dos investimentos em minerao 2015/2022/2030 Classe


Metlicos Ferrosos Mdia Anual Ferro Pelotas Mangans Cromo (Cr2O3cont.) Metlicos No-Ferrosos Mdia Anual Alumnio (bauxita) Alumina Cobre (Cu cont.) Chumbo (Pb cont.) Estanho (Sn cont.) Nquel (Ni cont.) Ouro Zinco (Zn cont.) No-Metlicos Mdia Anual gua mineral Amianto (crisotila) Areia const. civil Brita Areia industrial Argilas cermica vermelha Barita (beneficiado) Bentonita Calcrio Calcrio agrcola Caulim Fluorita Fosfato (concentrado) Gipsita Grafita Magnesita Potssio (K2O contido) Rocha ornamentais Talco (beneficiado) Titnio (concentrado) Vermiculita Gemas e Energticos TOTAL Mdia Anual 0,5 1.030 3 10 10 2,75 15 5,1 0,64 1,0 350 1500 600 30 1.460 300 790 56 6 283 200 n.d. 7.500 206 62.000 9.200 36.000.000 4.100 42 44 65 138 65

Custo (US$/t)*
11.171 1.862 10.296 715 152 8 10.564 1.761 665 3.408 2.130 1 337 1.369 2.357 297 5.634 939 910 90 389 1.008 24 215 0,1 0,6 13 11 282 40 677 54 44 48 1.412 184 0,3 25 2 205 27.369 4.562

Investimentos (US$ milhes) 2010-2015 2016-2022 2023-2030 2010-2030


10.841 1.549 9.260 1365 205 11 8.804 1.258 614 2.820 1.500 2 481 800 2.166 421 6.483 926 1.290 105 569 1.476 34 314 0,2 0,9 20 21 367 57 799 80 61 67 714 264 0,5 36 3 204 26.128 3.733 15.741 1.968 13.318 2.080 325 18 11.249 1.406 964 4.500 2.250 3 793 1.317 722 700 9.790 1.224 2.145 139 777 2.015 57 429 0,3 1,4 27 39 557 95 1.281 109 100 109 1.187 367 0,8 59 6 289 36.780 4.598 37.753 1.798 32.874 4.160 682 37 30.617 1.458 2.243 10.728 5.880 6 1.611 3.486 5.245 1.418 21.907 1.043 4.345 334 1.735 4.499 115 958 0,6 2,9 60 71 1.206 192 2.757 243 205 224 3.313 815 1,6 120 11 698 90.277 4.299 4,8 0,4 1,9 5,0 0,1 1,1 0,0007 0,003 0,07 0,08 1,3 0,2 3,1 0,3 0,2 0,2 3,7 0,9 0,002 0,1 0,01 0,8 100 2,5 11,9 6,5 0,01 1,8 3,9 5,8 1,6 24,3 36,4 4,6 0,8 0,04 33,9

% ()
41,8

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Fonte: DNPM/SGM. Projeo: Secretaria Executiva do PNM-2030. (*) Custo por tonelada de capacidade instalada adicionada, salvo gua mineral (por Litro).

Plano Nacional de Minerao 2030 113 _________________________________________________________________________________________

Em termos prospectivos, os investimentos, at 2030, para novos empreendimentos e aumento da capacidade produtiva na minerao foram estimados em US$ 90,3 bilhes (Tabela 4.21), subdivididos nos seguintes segmentos: Minrios ferrosos US$ 37,8 bilhes (43,5 %) Minrios no-ferrosos US$ 30,6 bilhes (33,9 %) Minerais no-metlicos US$ 21,9 bilhes (24,3 %) Gemas & diamantes e Energticos US$ 0,70 bilhes (0,8 %)

Dos investimentos estimados para o segmento de ferrosos, o minrio de ferro dever absorver a quase totalidade destinada ao grupo. No segmento dos minrios no-ferrosos, destacam-se ouro, cobre, nquel e alumnio. Da classe dos minerais no-metlicos, se sobressaem o fosfato, o potssio, as rochas britadas e ornamentais, as areias, as argilas para cermica, o caulim e a gua mineral. A parcela referente aos segmentos de gemas e diamante e dos energticos nfima (0,8%), quase toda destinada ao diamante e ao carvo. Os valores previstos para os investimentos foram baseados na necessidade da capacidade instalada adicional para atender s previses de produo para cada um dos bens minerais, at o ano 2030, de forma a abastecer os mercados interno e externo. Essas estimativas mostram-se coerentes com os valores de produo das substncias das classes de minerais metlicos e no-metlicos, nos anos 2006 a 2008. 4.4.2 Previso dos Investimentos em Transformao Mineral Durante o trinio de 2006 a 2008, os investimentos mdios na indstria de transformao de produtos minerais foram da ordem de US$ 6,6 bilhes, sendo que a indstria de produtos siderrgicos participou com 46,6% deste total (tabela 4.22). As indstrias de metais no-ferrosos e de produtos no-metlicos participaram com 35% e 16%, respectivamente.
Tabela 4.22: Investimentos em transformao mineral (2006 2008) Segmentos
Produtos siderrgicos Fundio Metais no-ferrosos Alumnio Cobre Nquel Zinco Produtos no-metlicos TOTAL

2006
3.055 220 1.578 1.400 33 77 68 930 5.783

2007
2.550 300 2.205 1.900 68 153 84 1.060 6.115

2008
3.597 300
e

2006-2008
9.202 820 6.932 5.900 130 527 375 3.100 20.054

Mdia
3.067 273 2.310 1.967 43 176 125 1.033 6.683

3.149 2.600 29 297 223 1.110 8.156

Fonte: Anurio Estatstico do Setor Metalrgico , 2009, SGM/MME. Nota: valores em US$ milhes.

114 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

A indstria de transformao mineral a que contempla a maior soma de investimentos previstos, da ordem de US$ 162 bilhes, at 2030. Por ser uma indstria intensiva em capital e com maior agregao de valor, apresenta um alto custo por unidade de capacidade instalada. Conforme indicado na Tabela 4.23 essa indstria representada por trs segmentos, com as seguintes previses de investimentos:
Produtos siderrgicos US$ 90,3 bilhes (55,9 %) Produtos metalrgicos US$ 34,1 bilhes (13,6 %) Produtos no-metlicos US$ 49,4 bilhes (30,6 %) Tabela 4.23: Previso dos investimentos em transformao mineral 2015/2022/2030 Classes /substncias
Metais ferrosos Mdia anual Ao Ferro-gusa Ferro-nquel Ferro-nibio 1.000 86 9.200 6.390 1.500 1.622

Custo
(US$/t)* 2010-2015
23.759 3.960 19.880 152 915 141 497 2.173 9.882 1.647 10.000 3.243 5.000 1.000 4.400 4.865 3.816 71 550 4 184 505 10.948 1.825 24 1.351 1,95 90.270 216 278 30 1.892 28.151 1.189 1.892 8 5.000 500 82 6 576 2.934 5.180 55 43 155 267 23 430 187 109 424 39.838 6.640

Investimentos (US$ milhes)


2016-2022
24.575 3.511 19.710 287 640 191 690 3.057 10.193 1.456 4.693 29 1.000 1 368 778 15.961 2.280 121 6 877 4.297 7.574 78 63 218 389 32 604 269 152 596 47.406 6.772

2023-2030
41.988 5.248 34.290 450 785 305 1.122 5.036 14.002 1.750 6.698 43 1.250 2 571 1.362 22.492 2.812 165 3 1.207 5.867 10.356 110 86 362 533 52 995 373 250 984 74.406 9.301

2010-2030
90.322 4.301 73.880 889 2.340 637 2.309 10.266 34.077 1.623 15.207 143 2.800 7 1.123 2.645 49.401 2.352 368 15 2.660 13.098 23.110 243 192 735 1.189 107 2.029 829 511 2.004 161.651 7.698

% ()
55,9 45,7 0,5 1,4 0,4 1,4 6,4 13,6 9,4 0,1 1,7 0,004 0,7 1,6 30,6 0,2 0,01 1,6 8,1 14,3 0,2 0,1 0,5 0,7 0,1 1,3 0,5 0,3 1,2 100,0

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Outras ferro-ligas Fundidos Metais no-ferrosos Mdia Anual Alumnio Chumbo Cobre Estanho Silcio Zinco No-metlicos Mdia anual Cal Carbeto de silcio Cerm. revestimento* Cermica vermelha* Cimento Colorficos Gesso Loua de mesa* Loua sanitria* xido de alumnio Refratrios R. Ornamentais Titnio (dixido) Vidro TOTAL Mdia Anual

Nota: No foram considerados os investimentos para a cadeia mnero-qumica, os fertilizantes (NPK) e o fibrocimento. (*) Custo por tonelada de capacidade instalada adicionada, salvo cermica de revestimento (m ), cermica vermelha 2 (milho de peas), louas (mil peas) e rochas ornamentais (m ).
2

Plano Nacional de Minerao 2030 115 _________________________________________________________________________________________

Nos produtos siderrgicos, destacam-se as indstrias do ao e da fundio, que respondem pela quase totalidade dos investimentos no segmento. As previses para a indstria do ao indicam que a mesma dever dobrar sua capacidade instalada, saindo de 41 Mt, em 2009, para 81 Mt, em 2016. At 2030, espera-se nova duplicao da capacidade. O segmento dos produtos metalrgicos (no-ferrosos) representado, principalmente, pelas indstrias de alumnio, cobre e nquel, que juntas respondem por cerca de 92% dos investimentos previstos para esse grupo. As indstrias de cimento e cermica vermelha so as mais representativas no segmento de produtos no-metlicos, sendo seguidas pelas de cermica de revestimento e refratrios.

4.5 Demanda por Recursos Humanos


Segundo informaes do CONFEA (novembro de 2010), esto registrados no Sistema os seguintes profissionais: gelogos = 8.201; engenheiros gelogos = 604; engenheiros de minas = 2.977; engenheiros metalurgistas = 4.037; tcnicos em geologia = 501; tcnicos em minerao = 4.156; tcnicos em metalurgia = 2.147, totalizando 22.623 profissionais. Para dimensionar a demanda de recursos humanos para os trabalhos de mapeamento geolgico utilizou-se dados oriundos da CPRM e das projees desse PNM 2030 quanto aos desafios para o conhecimento geolgico do territrio nacional. Para a pesquisa mineral, alm dos dados referentes ao nmero de profissionais hoje envolvidos nessa atividade, usou-se tambm as previses para ampliao da pesquisa mineral no pas. Para a minerao e a transformao mineral, as informaes sobre emprego decorrem de comparao entre os dados do DNPM, do Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE) e das entidades representativas do setor. Neste tpico sero apresentados indicadores de emprego de 2008, bem como as estimativas da demanda por emprego para os anos de 2015, 2022 e 2030, com base na projeo da produo dos bens e produtos minerais. Em 2008, a indstria extrativa mineral empregava 187 mil trabalhadores, enquanto a indstria de transformao mineral, compreendendo os segmentos dos produtos metlicos e no-metlicos, contava com 903 mil trabalhadores. Para o clculo da estimativa da demanda por mo de obra, foi utilizado o indicador obtido pela razo nmero de Empregos por unidade de Produo (E/P) para os diversos bens e produtos minerais, com base no ano de 2008. A partir deste indicador e da produo projetada para os bens e produtos minerais, obteve-se a estimativa de demanda de empregos do setor mineral at 2030. A Tabela 4.24 mostra os dados consolidados da demanda de emprego projetada at 2030, nas reas de minerao e transformao mineral. Os dados de 2008 indicam que, de forma agregada, cada emprego na minerao resulta, na primeira etapa de transformao mineral, entre quatro a cinco novos empregos.

116 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

As estimativas referem-se somente s necessidades de pessoal para suprir os novos postos de trabalho gerados com a expanso da produo dos bens e produtos minerais. No inclui, portanto, a demanda de reposio de mo de obra em postos de trabalho existentes e vacantes, em decorrncia de desligamento, aposentadoria, bitos, entre outros.
Tabela 4.24: Previso de empregos na minerao e na transformao mineral 2015/2022/2030 M &TM
Minrios Ferrosos Minrios No-Ferrosos Minrios Preciosos Minrios No-Metlicos Minrios Energticos
Total Minerao

2008
37.446 14.099 8.351 120.132 6.682
186.710

2015
Minerao 59.274 36.815 18.220 175.350 7.384
297.043

2022
80.420 50.957 27.331 252.800 7.641
419.148

2030
111.422 73.447 30.367 366.392 8.021
589.650

Transformao Mineral Metais Ferrosos 213.968 16.700 672.737


903.405

328.949 21.099 972.551


1.322.599

456.268 28.077 1.409.146


1.893.491

672.091 37.795 2.036.759


2.746.645

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Metais No-Ferrosos Produtos No-Metlicos


Total - Transformao Mineral

Total Geral (M & TM)

1.090.115

1.619.643

2.312.639

3.336.295

Fontes: DNPM, SGM/MME, MTE e Projeto ESTAL. Elaborao: Secretaria Executiva do PNM-2030.

importante destacar que tal projeo no considera o ganho de produtividade obtida a partir da melhoria da gesto e da tecnologia de produo. Essa uma tendncia geral, mas principalmente nos pequenos e mdios empreendimentos, nos quais o potencial de incremento da produtividade, face da atual defasagem tecnolgica, muito maior. 4.5.1 Mapeamento geolgico e pesquisa mineral Os dados de empregos gerados na explorao e na pesquisa mineral no possuem um banco de informaes especfico, o que dificulta a consolidao das previses quanto aos profissionais de nvel superior, gelogos e engenheiros de minas, e tcnicos de nvel mdio necessrios para cumprir as metas previstas para a ampliao do mapeamento geolgico e da pesquisa mineral no Pas. As metas propostas para os anos 2015, 2022 e 2030 apontam para grandes responsabilidades do governo federal em relao ao mapeamento do territrio nacional emerso, da plataforma continental e mesmo do mar internacional, alm das atividades associadas geologia ambiental e de ordenamento territorial. Da mesma forma se prev a ampliao da pesquisa mineral no Pas, desenvolvida principalmente pelo setor privado, e o incremento a estudos relacionados ao conhecimento geolgico, por meio das universidades. Cabe destacar que a atividade correlata ao mapeamento geolgico e pesquisa mineral, desenvolvida pela Petrobrs e demais empresas do setor de petrleo, tambm demandam profissionais das geocincias.

Plano Nacional de Minerao 2030 117 _________________________________________________________________________________________

Nesse sentido, como ser destacado tambm para a minerao e a transformao mineral, ser fundamental a realizao de programa nacional para formao e qualificao de recursos humanos, juntamente com o MEC, MCT, MDIC e apoio do setor empresarial. 4.5.2 Minerao A projeo de mo de obra para a minerao aponta para uma demanda de 590 mil empregos em 2030. A Tabela 4.25 mostra os empregos por substncia mineral.
Tabela 4.25: Previso de empregos na minerao 2015/2022/2030 Bem Mineral
METLICOS Un. Minrios Ferrosos Ferro Mt Pelotas Mt Mangans Mt Nibio (Nb2O5 contido) kt Cromo (Cr2O3 contido) Kt Minerais No-Ferrosos Alumnio (Bauxita) Mt Alumina Mt Cobre (Cu Contido) kt Estanho (Sn contido) kt Nquel (Ni contido) kt Zinco (Zn contido) kt Outros* Preciosos (Ouro) t Total NO-METLICOS Un. 9 gua Mineral 10 L Areia Construo Civil Mt Areia Industrial Mt Argilas Cer. Vermelha Mt Brita Mt Barita Mt Bentonita kt Calcrio agrcola Mt Calcrio Mt Caulim Mt Crisotila kt Feldspato kt Fluorita kt Fosfato (P2O5) Mt Gipsita Mt Grafita kt Magnesita kt Potssio (K2O) Mt R.Ornamentais Mt Talco Kt Titnio (concentrado) Kt Vermiculita Kt Prod. 351 55 3,21 61 300 26,8 7,82 216 13 67,2 175 55 Prod. 4,37 279 5,8 168 217 23,3 265 23 45 2,7 288 122 63,2 2,5 3,9 77 421 0,38 7,8 139 220 29,1

2008
Emprego 37.446 29.147 3850 2.387 647 1.415 14.099 4.020 3.910 3.228 1.682 3.313 929 927 8.351 59.896 Emprego 18.648 11.634 3.573 14.138 19.767 113 320 2.500 11.816 2.505 670 906 291 3.085 534 528 520 471 17.000 1.854 420 154 E/P 83 70 744 10,6 4,7 150 500 14,9 129 49,3 5,3 151,8 E/P 4.267 41,7 616 84,2 91,1 4,8 1,2 110 263 938 2 7,4 4,6 1.249 137 6,8 1,2 1.230 2.179 13,3 1,9 5,3 Prod. 585 66 4,31 83 422 42,6 13,5 500 18,4 216 247 120 Prod. 6,19 409 8,2 246 318 33 386 34,1 66 3,5 375 172 90 3,6 5,7 107 582 2,17 11,1 196 310 41

2015
Emprego 59.274 48.578 4620 3.205 880 1.990 36.815 6.390 6.750 7.472 2.381 10.649 1.311 1.862 18.220 114.309 Emprego 26.414 17.055 5.051 20.702 28.967 160 467 3.756 17.303 3.260 874 1.277 414 4.496 780 734 718 2.669 24.170 2.609 591 217 Prod. 795 87 5,8 113 594 57,3 18,2 700 26,1 303 349 180 Prod. 8,77 598 11,6 360 465 46,7 564 54,8 96 4,5 478 242 127 4,9 8,4 149 805 3,07 15,8 276 436 57,8

2022
Emprego 80.420 66.017 6090 4.313 1.199 2.802 50.957 8.595 9.100 10.461 3.377 14.938 1.853 2.633 27.331 158.707 Emprego 37.424 24.936 7.146 30.296 42.358 226 681 6.036 25.338 4.244 1.112 1.801 585 6.160 1.150 1.021 994 3.780 34.454 3.676 831 306 Prod. 1.098 119 8,15 161 879 80,2 25,7 1.000 38,8 446 520 200 Prod. 13,06 857 17,3 516 667 69,5 837 94,2 138 6,1 612 359 189 7,1 11,9 218 1169 4,58 22,4 408 645 85,7

2030
Emprego 111.422 91.178 8.330 6.060 1.708 4.146 73.447 12.030 12.850 14.944 5.020 21.998 2.760 3.844 30.367 215.236 Emprego 55.731 35.736 10.657 43.424 60.758 337 1.011 10.371 36.309 5.737 1.426 2.668 870 8.827 1.629 1.491 1.444 5.628 48.747 5.442 1.228 454

Continua

118 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Continuao
Bem Mineral
Zirconita Outros* Total ENERGTICOS Carvo Urnio (U 3O8) Total Kt 25,3

2008
301 8.384 120.132 Emprego 5.749 933 6.682 11,9 35,8

2015
426 12.238 175.350 Emprego 5.925 1.459 7.384 297.043 50,6

2022
602 17.643 252.800 Emprego 5.632 2.010 7.641 419.148 75,3

2030
895 25.570 366.392 Emprego 4.904 3.117 8.021 589.650

Un. Mt t

Prod. 4,9 390

E/P 1.173 2,4

Prod. 5,05 610

Prod. 4,80 840

Prod. 4,18 1.303

TOTAL GERAL 186.710 * Taxa de crescimento semelhante mdia dos demais

Na Tabela 4.26 so apresentadas as previses das demandas por gelogos, engenheiros de minas e tcnicos em minerao para a produo mineral brasileira nos prximos 20 anos. Para estimar a demanda de profissionais para a minerao, foi utilizada a proporo de cada categoria em relao ao total de emprego, no ano de 2005. Admitiu-se que este fator se manteve em 2008 e se manter ao longo dos prximos 20 anos. Tendo em vista a projeo da demanda de emprego total, foi calculada a demanda por categoria profissional para os anos de 2015, 2022 e 2030. importante destacar que a mo de obra, os gelogos em especial, utilizada para as atividades de pesquisa mineral no foi considerada nesta projeo.
Tabela 4.26: Previso de empregos na minerao por categoria profissional Categoria
Engenheiros de Minas Gelogo Outros Nvel Superior Tcnicos de Nvel Mdio Operrios Administrao Outros Profissionais Total 4.219 1.968 2.677 6.623 87.314 12.791 12.539 128.131

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2005
empregos (%) 3,29 1,54 2,09 5,17 68,14 9,98 9,79 100

2008
6.148 2.868 3.901 9.651 127.232 18.639 18.272 186.710

2015
empregos 9.781 4.562 6.206 15.354 202.418 29.653 29.069 297.043

2022
13.801 6.438 8.757 21.665 285.626 41.843 41.018 419.148

2030
19.416 9.057 12.319 30.479 401.813 58.863 57.704 589.650

Fonte: DNPM - AMB 2006 Projeo: Secretaria Executiva do PNM-2030.

Pode-se calcular que sero necessrios, entre 2008 e 2015, cerca de 500 engenheiros de minas e 250 gelogos por ano, para as atividades nas minas. 4.5.3 Transformao Mineral At 2030, estima-se que o adicional de trabalhadores alocados no setor de transformao pode alcanar 2,7 milhes de trabalhadores, trs vezes o total de 903 mil, em 2008. A Tabela 4.27 mostra de forma discriminada os empregos por produto da transformao mineral.

Plano Nacional de Minerao 2030 119 _________________________________________________________________________________________

Tabela 4.27: Previso de empregos na transformao mineral 2015/2022/2030 Segmento


METLICOS Ferrosos Ao Gusa de mercado Ferro-Ligas Fundidos No-Ferrosos Alumnio Cobre (primrio.) Nquel Zinco Estanho Total NO-METLICOS Cermica vermelha Cal Carbeto de silcio Cer. revestimento Cimento Colorficos Fibrocimento Gesso L. de Mesa (peas) L. Sanitria (peas) Rochas Ornamentais Refratrios Titnio (Dixido) Vidro Outros* Total TOTAL GERAL Un. 10 p Mt kt Mm Mt kt Mt Mt 10 10
6 6 2 2 9

2008
Un. Prod. Emprego 213.968 Mt Mt kt Mt 33,7 8,3 984 3,4 115.930 17.000 11.038 70.000 16.700 Mt kt kt kt kt 1,66 230 25,8 249 10,8 13.280 1.000 1.000 1.000 420 230.668 Prod. Emprego 70 7,4 43 713 52 499 2,4 3,1 200 21,0 54,9 570 55 2,1 400.000 5.500 123 25.000 23.000 2.500 19.500 13.200 30.000 7.500 25.000 7.000 900 32.514 81.000 672.737 903.405 E/P 5.714 743 2,9 35,1 442,3 5 8.041 4.258 150 357,1 455,4 12,3 16,4 15.483 Prod. 102,5 10,8 47,3 1.009 76 698 3,4 4,5 282 30,5 78,3 798 76,7 2,9 8.000 4,35 38,76 4,02 38,89 2,04 340 34 353 15 3.440 2.048 11 20.588 56 10,1 1613 4,74 E/P Prod.

2015
Emprego 328.949 192.643 20.625 18.093 97.588 21.099 16.320 1.478 1.301 1.417 583 350.048 Emprego 585.743 8.054 135 35.363 33.607 3.499 27.340 19.316 42.274 10.887 35.649 9.794 1.256 45.635 11.4000 972.551 1.322.599 Prod. 150,1 15,9 52 1.458 111 981 4,8 6,6 397 44,3 112 1.117 107 4,1 2,51 480 80 500 20,65 77,9 13,4 2177 6,63 Prod.

2022
Emprego 456.268 267.981 27.466 24.424 136.397 28.077 20.080 2.087 3.101 2.006 803 484.345 Emprego 857.738 11.794 149 51.127 49.117 4.913 38.598 28.280 59.593 15.817 50.956 13.714 1.753 64.097 16.1500 1.409.146 1.893.491 Prod. 215,1 22,7 54,4 2.077 159 1.377 7,2 9,5 589 63,2 159 1.643 157 6,1 3,18 710 132 744 29,65 116 18,6 3.079 9,73 Prod.

2030
Emprego 672.091 399.047 38.178 34.543 200.324 37.795 25.440 3.087 5.128 2.987 1.153 709.886 Emprego 1.229.160 16.901 156 72.827 70.322 6.899 57.897 40.532 88.273 22.583 72.189 20.172 2.571 94.577 24.1700 2.036.759 2.746.645

Mm kt kt Mt

Para o clculo da projeo da demanda de profissionais para a transformao mineral dos produtos metlicos foram considerados os percentuais de engenheiros metalurgistas e tcnicos em metalurgia em relao ao total de empregados, com base em estimativas feitas para o ano de 2008 (Projeto Estal RT 79). Admitindo-se que esses percentuais se mantenham ao longo dos prximos 20 anos, e tendo em vista a projeo da demanda de emprego total, foi calculada a demanda por categoria profissional para os anos 2015, 2022 e 2030 (Tabela 4.28).

120 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Tabela 4.28: Previso de empregos na transformao mineral de metlicos por categoria profissional Categoria
Engenheiros Metalurgistas Outros Nvel Superior Tcnicos em metalurgia Outros Tcnicos Outros Profissionais Total

2008
Empregos 8.306 19.374 16.607 24.913 161.468 230.668 (%) 3,60 8,40 7,20 10,80 70,00 100

2015
12.605 29.401 25.202 37.806 245.034 350.048

2022
Empregos 17.441 40.680 34.870 52.311 339.043 484.345

2030
25.562 59.624 51.108 76.670 496.922 709.886

Fonte: Estimativa do RT 79-Projeto Estal para o ano de 2008. Projeo: Secretaria-Executiva do PNM-2030.

Verifica-se que sero necessrios, at 2015, cerca de 600 engenheiros metalurgistas e 1.200 tcnicos em metalurgia por ano, para a indstria de transformao metlica. Para a transformao dos no-metlicos, a ausncia de dados de emprego por categoria no permitiu projetar a demanda destes profissionais. Nesse segmento h uma diversificao maior das especialidades de engenharia, como engenheiros qumicos, de materiais, entre outras. Um dos gargalos apontados para o desenvolvimento da infraestrutura do Pas a falta de profissionais da rea de engenharia. No setor mineral encontram-se especialidades de engenharia de minas e metalrgica e de geologia. As previses feitas acima cotejadas com os dados de concluintes apresentados na Figura 4.6 indicam um dficit crescente desses profissionais. 500 400 300 200 100 0 1999
Fonte: INEP/MEC ENGENHARIA METALRGICA ENGENHARIA DE MINAS GEOLOGIA

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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Figura 4.6: Concluintes dos cursos de geologia, engenharia de minas e engenharia metalrgica (1999-2008)

Percebe-se que o quantitativo insuficiente para atender ao mercado atual e s projees futuras. Alm disso, o setor de petrleo e gs natural, tambm em grande desenvolvimento, concorre pela demanda desses profissionais. No caso dos gelogos, at 2015, haver a necessidade de 250 gelogos por ano para atuar nas minas. Os 450 concluintes dos cursos de geologia sero insuficientes para atender

Plano Nacional de Minerao 2030 121 _________________________________________________________________________________________

demanda, haja vista os profissionais necessrios para atender as atividades de pesquisa mineral, petrleo e gs, geotecnia e meio ambiente, entre outros. Para a engenharia de minas, at 2015, sero requeridos aproximadamente 500 profissionais por ano para a minerao. Os 100 graduados so insuficientes para atender essa demanda. Para a engenharia metalrgica, at 2015, haver a necessidade de cerca de 600 profissionais ao ano para a transformao mineral de metlicos. Os 180 novos engenheiros por ano tambm no atendem essa demanda. Da mesma forma que ocorre com os gelogos, outras reas atraem esses engenheiros, inclusive a rea financeira. importante destacar que a situao poder ser mais preocupante no longo prazo, uma vez que h a tendncia de aumentar o percentual de trabalhadores com nvel superior e com nvel mdio nas empresas. Com efeito, os percentuais de nveis fundamental, mdio e superior nas grandes empresas na atualidade so tipicamente 15%, 70% e 15%, respectivamente. Ressalta-se ainda que o nmero de vagas para esses cursos de duas a trs vezes o nmero de graduados, segundos dados do Ministrio da Educao. Diante disso, importante a implementao de aes voltadas para a melhoria da atratividade do setor, desenvolvidas em parceria com o Governo, universidades e indstria mineral, em um esforo de dimensionar adequadamente a demanda de profissionais ao longo do tempo, atrair estudantes para esses cursos, diminuir os ndices de evaso e alcanar maior nmero de concluintes.

122 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

5 OBJETIVOS ESTRATGICOS E AES


Ao relacionar o contexto do setor mineral com a viso de futuro, destacou-se o cenrio em que a geologia, a minerao e a transformao mineral podem contribuir para o desenvolvimento sustentvel do Pas e consequentemente para a melhoria da qualidade de vida da populao. Para a construo dessa viso de futuro, foram propostos onze objetivos estratgicos, cujo eixo condutor a sustentabilidade econmica, social e ambiental em todos os elos da cadeia produtiva mineral (Figura 5.1).

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Figura 5.1: Objetivos estratgicos do PLANO NACIONAL DE MINERAO 2030

A definio dos objetivos estratgicos que devem nortear a poltica mineral brasileira at 2030 e as aes necessrias para o alcance de cada um deles resultaram de diversas iniciativas promovidas pela SGM, tais como: 1. debates ocorridos durante as oficinas temticas do Plano 2030, que contaram com a participao de representantes dos segmentos produtivo, governamental, trabalhadores e sociedade civil; 2. contribuies recebidas em eventos promovidos pela SGM/MME, como parte de suas atividades de formulao e encaminhamento de aes da poltica mineral brasileira, conforme ressaltado na introduo deste Plano; e 3. subsdios de estudos contratados e realizados sob a coordenao da SGM/MME. Os objetivos estratgicos esto agrupados e hierarquizados de acordo com os seguintes critrios: governana do MME, participao do setor privado e sociedade civil e

Plano Nacional de Minerao 2030 123 _________________________________________________________________________________________

influncia no resultado de outros objetivos. Assim, trs conjuntos esto organizados, conforme ilustra o quadro 5.1.
Quadro 5.1: Hierarquizao dos objetivos estratgicos do PNM-2030

Conjunto
I Depende fortemente do MME e tem grande poder de induzir os demais objetivos 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. III Depende de articulao governamental com forte participao do setor privado e da sociedade civil e , em boa parte, resultante dos outros objetivos 9.

Objetivos Estratgicos
Governana pblica eficaz Ampliao do conhecimento geolgico Gesto de minerais estratgicos Minerao em reas com restrio Formalizao e fortalecimento de MPEs Pesquisa, Desenvolvimento e Inovao (P,D&I) Formao e qualificao de RH Infraestrutura e logstica Produo sustentvel

II Depende de articulao governamental com o setor privado e a sociedade civil e pode induzir os demais objetivos

10. Agregao de valor com competitividade 11. Promoo do desenvolvimento sustentvel nas regies mineradoras

Os fundamentos e a estrutura da gesto da poltica mineral do Brasil esto refletidas no conjunto I. A Governana pblica eficaz o pressuposto, seguida pela ampliao do conhecimento geolgico e a gesto de minerais estratgicos. O que particulariza este conjunto de objetivos que sua viabilidade depende das aes do MME e influencia fortemente os dois outros conjuntos. Cinco objetivos estratgicos, agrupados no conjunto II, representam os meios necessrios e as pr-condies para que o setor mineral possa se desenvolver em sua plenitude e bem aproveitar as oportunidades criadas pelos mercados nacional e Internacional. As aes desse conjunto dependem, em grande medida, da governana de outros Ministrios e distintos nveis de governo, da participao do setor empresarial, dos trabalhadores da minerao e de outros segmentos da sociedade civil. Questes como a poltica de P,D&I, de formao e de capacitao de recursos humanos e de infraestrutura afetam fortemente os resultados do setor mineral, mas esto fora do mbito exclusivo de atuao especfica do MME. Isso requer uma ampla capacidade de articulao interinstitucional e intergovernamental. A finalidade da poltica mineral para a promoo de uma atividade sustentvel, com agregao de valor e desenvolvimento das regies produtoras esto listadas no conjunto III. Os objetivos deste conjunto dependem do xito dos demais. Por exemplo, havendo formalizao da atividade mineral e aderncia aos princpios da produo sustentvel, a

124 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

atividade ter muito mais chance de contribuir favoravelmente com o desenvolvimento regional. Esse conjunto tambm depende fortemente das aes de coordenao e articulao do MME com os demais Ministrios. Para o sucesso dessas aes fundamental a participao do setor empresarial e dos trabalhadores da minerao, bem como de outros segmentos da sociedade civil. As aes propostas para os objetivos estratgicos foram ordenadas de acordo com a capacidade de implementao por parte do MME. Alm disso, importante ressaltar que as aes devero ser desdobradas em programas e projetos ao longo do horizonte deste Plano, com a definio de metas e indicadores de acompanhamento.

5.1 Assegurar a Boa Governana Pblica do Setor Mineral


A boa governana pblica exige uma efetiva articulao tanto interministerial como entre os entes da Federao, alm da incluso do setor privado e da sociedade civil. A governana do setor mineral abrange aspectos relativos estrutura organizacional que comportam desde a gesto da poltica mineral elaborao e implementao de marcos legais, bem como sua regulamentao. Uma boa governana pr-condio para a construo e manuteno de um ambiente institucional favorvel atrao de investimentos. Em suma, a boa governana o requisito que garante a realizao dos demais objetivos estratgicos deste Plano. No que se refere s normas legais que regulam o setor, o MME est coordenando um processo de mudanas que dever ser consolidado e expandido ao longo dos prximos anos. Essas mudanas partem do entendimento de que o Cdigo de Minerao em vigor (DecretoLei n 227, de 1967) e as legislaes correlatas so inadequados para proporcionar um ambiente regulatrio moderno e gil para dar suporte ao desenvolvimento do setor mineral brasileiro alinhado s necessidades nacionais. A partir do diagnstico dos principais problemas do atual arcabouo legal e da identificao das oportunidades resultantes de uma legislao moderna, com dispositivos mais eficazes, seguros e estveis e com reestruturao institucional dos agentes pblicos que atuam nesse setor, o MME props dois projetos de lei (PLs). O primeiro se refere criao do Conselho Nacional de Poltica Mineral (CNPM), que dever contar com a participao de vrios ministrios, e mudanas no modelo de outorga mineral. O segundo voltado para criao da Agncia Nacional de Minerao (ANM) que ser responsvel por promover a regulao e a fiscalizao da atividade mineral no Brasil. As propostas desses dois PLs levaram em considerao as seguintes premissas: Fortalecimento da eficcia do Estado no processo regulatrio, tendo como eixo a soberania nacional sobre os recursos minerais.

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Plano Nacional de Minerao 2030 125 _________________________________________________________________________________________

Foco no desenvolvimento sustentvel, em todas as fases de aproveitamento dos bens minerais. Estmulo maximizao do aproveitamento econmico das minas, com melhoria das condies de sade e segurana, e controle ambiental em todas as fases, inclusive aps o fechamento da mina. Criao de ambiente favorvel atrao de investimentos para o setor e para a elevao da competitividade das empresas da indstria mineral. Estmulo agregao de valor, ao desenvolvimento de P,D&I e ao adensamento da cadeia produtiva mineral. Promoo e valorizao da minerao formal.

Assim, o novo modelo tem como base um sistema regulatrio capaz de remover os obstculos que dificultam o desenvolvimento das atividades produtivas e que garanta o melhor aproveitamento dos recursos minerais do Brasil. H uma terceira proposta de PL, tambm coordenada pela SGM, referente poltica para a CFEM. Esse ser mais um importante instrumento de poltica mineral. Alm de compensar financeiramente as regies produtoras, a CFEM deve se converter em fonte de financiamento para a sustentabilidade dessas regies. Alm das mudanas em curso, as aes a seguir, organizadas em funo de sua prioridade, sero importantes para a consecuo deste objetivo estratgico. Aes 1. Aprovao e consolidao do novo modelo regulatrio do setor mineral com a criao e implantao do CNPM e da Agncia Reguladora. 2. Reorganizao da SGM/MME e reestruturao da CPRM como decorrncia das mudanas do modelo regulatrio 3. Concluso, aprovao e consolidao da proposta de PL sobre a nova CFEM, que prev alteraes na base de clculo, no ponto de incidncia, nas alquotas e nos critrios de uso, alm de permitir calibragem das taxas. 4. Normatizao para que direitos minerrios sejam aceitos como garantias para fins de financiamento produo mineral. 5. Melhoria no sistema de informao de dados do setor mineral. 6. Formao e implantao de comits dos segmentos do setor mineral 16 para subsidiar as decises do CNPM. 7. Definio dos instrumentos de gesto e acompanhamento do Plano 2030 e dos PPAs, com atualizaes peridicas das previses de demanda e investimentos. 8. Apoio criao ou consolidao de instituies estaduais do setor mineral.

16

Grupos de trabalho focados em segmentos minerais especficos (cadeia produtiva de classes de bens minerais) com o objetivo de identificar gargalos, desafios e potencialidades, bem como de propor polticas, tanto em nvel micro como macro.

126 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________ 9. Articulao interministerial para elaborao de proposta para criao de

mecanismos de financiamento pesquisa mineral e de linhas de crdito e de financiamento voltados s atividades do setor mineral. 10. Apoio criao de ncleos de inteligncia mineral no Pas.

5.2 Garantir a Ampliao do Conhecimento Geolgico do Territrio Nacional


O Brasil precisa ampliar e aprofundar o conhecimento geolgico do seu territrio para favorecer a descoberta de novas jazidas minerais, visando atender as demandas do mercado interno e aproveitar as oportunidades crescentes do mercado externo. Alm disso, o conhecimento geolgico fundamental para o ordenamento territorial e a gesto ambiental do territrio e a preveno de desastres naturais. Para este objetivo, cuja execuo em grande parte de responsabilidade do MME, foram apresentados (Captulo 4) os investimentos e as metas fsicas. A seguir, destacam-se as principais aes para a sua realizao, ordenadas por prioridade. Aes Documento-base para consulta pblica 1. Continuidade e intensificao dos investimentos para o mapeamento geolgico, geofsico e geoqumico do territrio e da Plataforma Continental Jurdica Brasileira (PCJB). 2. Continuidade dos trabalhos de reconhecimento geolgico do mar internacional, acompanhando deliberaes do Governo Federal. 3. Reforo participao dos Estados da Federao e das Universidades no mapeamento geolgico e geofsico do territrio. 4. Consolidao de banco de dados do conhecimento geolgico, geofsico e geoqumico do territrio, oriundo de empresas privadas, centros de pesquisa, universidades e governo, do continente e do mar.

5.3 Estabelecer Diretrizes para Minerais Estratgicos


O entendimento de mineral estratgico neste PNM-2030 compreende trs situaes: i) minerais que o Pas importa em grande escala, como potssio, fosfato e carvo mineral metalrgico; ii) minerais cuja demanda crescente e que dever se expandir ainda mais nas prximas dcadas por causa do uso em produtos de alta tecnologia, a exemplo das terrasraras, ltio, tntalo, trbio e cobalto e iii) minerais que o Brasil apresenta vantagens comparativas naturais e conquistou liderana internacional, tais como o minrio de ferro e nibio. Aes 1. Realizao de levantamento geolgico, pela CPRM, de reas potenciais para minerais estratgicos carentes e portadores do futuro. 2. Apoio pesquisa mineral e ao fomento para abertura de novas minas em reas com presena de potssio, fosfato e minerais portadores de futuro.

Plano Nacional de Minerao 2030 127 _________________________________________________________________________________________

3. Promoo de estudos das cadeias produtivas desses minerais visando agregao de valor com competitividade nos seus diversos elos. 4. Criao de Grupos de Trabalho para acompanhamento de bens minerais estratgicos, com enfoque para as oportunidades e ameaas do mercado internacional. 5. Articulao interministerial visando: i) estabelecimento de polticas de incentivo s inovaes tecnolgicas em fertilizantes de maior eficincia agronmica e mais adequados ao solo brasileiro, que elevem a competitividade da fabricao nacional de fertilizantes; ii) promoo do uso de calcrio agrcola e outros agrominerais para correo de acidez do solo; iii) aplicao da rochagem como fonte alternativa de nutrientes, especialmente na agricultura familiar e iv) promoo da utilizao do fosfogesso. 6. Articulao interministerial com o setor produtivo para elaborao de programas de longo prazo voltados aos minerais portadores de futuro, objetivando a interao entre ICTs e empresas para a identificao de nichos competitivos de atuao.

5.4 Estabelecer Diretrizes para Minerao em reas com Restries Legais


O MME entende que o conhecimento geolgico do solo e do subsolo deve preceder ao bloqueio de reas, pois o desconhecimento do potencial mineral ali existente impossibilita a tomada de deciso mais adequada aos interesses nacionais, regionais ou locais. O acesso e uso das terras indgenas foi bem definido pela Constituio de 1988, porm necessita de regulamentao. Considerando que a demanda por bens minerais e produtos de base mineral crescer nas prximas duas dcadas, as aes desse objetivo tornam-se mais urgentes. Aes 1. Elaborao de uma agenda de entendimentos objetivando a harmonizao das diferentes competncias entre rgos federais, estaduais e municipais responsveis pela regulao ambiental, indgena, cultural (fsseis) e mineral, tendo como base o ordenamento territorial no interesse nacional. 2. Apoio aprovao de lei que regulamente o aproveitamento dos bens minerais nas terras indgenas, segundo dispe o artigo 231 da Constituio Federal de 1988. 3. Apoio para elaborao dos Planos de Manejo das Unidades de Conservao de Uso Sustentvel, com previso de atividade mineral, inclusive na Zona de Amortecimento.

5.5 Ampliar os Programas de Formalizao e Fortalecimento de MPEs


Tanto na minerao quanto na transformao mineral, a formalizao e a modernizao tcnica e de gesto empresarial, via de regra deficiente, deve ser o foco das aes. O MME tem como poltica apoiar e fomentar as MPEs e as mdias empresas que

128 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

necessitam do suporte governamental para praticar suas atividades produtivas em bases sustentveis. O mesmo princpio se aplica para a atividade mineral em reas de garimpo, desde que subordinada s legislaes minerrias e ambientais. Aes 1. Ampliao e fortalecimento de programas de extensionismo mineral, de formalizao e capacitao de MPEs, individuais ou organizadas na forma de APLs, de cooperativas garimpeiras e de associaes, assegurando-se a dotao adequada de recursos. 2. Atuao do MME em entendimentos interministeriais visando criao de linha de financiamento para formalizao e modernizao tcnica das MPEs, com o objetivo de ampliar a eficincia produtiva, e promoo de treinamento gerencial. 3. Identificao dos APLs em processo de formao, ou com potencial de ser organizado, e adoo de polticas para promoo do seu desenvolvimento, em parceria com MDIC, MCT e outros ministrios, e apoio consolidao da RedeAPLmineral.

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5.6 Ampliar o Contedo de P,D &I nas atividades de Geologia, Minerao e Transformao Mineral
Para o desenvolvimento de um pas imprescindvel o domnio de tecnologias em setores que suportam o seu processo de crescimento. Assim, o Brasil deve ter como meta transformar-se at 2030 em uma liderana mundial em tecnologias voltadas para a geologia, minerao e transformao mineral. A internacionalizao de grandes mineradoras e siderrgicas sediadas no Pas, que operam em outros continentes, representa importante oportunidade em termos de acesso aos novos mercados e expanso de negcios, juntamente com as exportaes de servios de engenharia e equipamentos. Essas aes dependem de articulao interministerial, em especial, entre MME, MCT e MEC. Aes 1. Apoio ampliao dos recursos financeiros do Fundo CT Mineral do MCT. 2. Apoio criao de um fundo setorial, no mbito do MCT, para o setor de transformao mineral, incluindo a siderurgia, metalurgia dos no-ferrosos e a produo de no-metlicos. 3. Fomento ao desenvolvimento de tecnologia para o aproveitamento dos bens minerais brasileiros. 4. Apoio atualizao dos laboratrios das ICTs pblicas que atuam em geologia, minerao e transformao mineral e criao de novas unidades em regies desprovidas ou com insuficincia de atividade de P&D no setor, mas com uma indstria mineral emergente.

Plano Nacional de Minerao 2030 129 _________________________________________________________________________________________

5. Apoio cultura e prtica da inovao tecnolgica na indstria mineral, valorizao da carreira de pesquisador no quadro empresarial e cultura de inovao nas associaes representativas dos diversos segmentos produtivos do setor mineral. 6. Promoo de intercmbio cientfico e tecnolgico em reas crticas para o desenvolvimento de P,D&I e qualificao de pessoal para o setor mineral. 7. Estmulo colaborao entre as empresas e as Fundaes Estaduais de Apoio Pesquisa (FAPs) dos estados de atividade da indstria mineral, objetivando desenvolver a competncia local em P,D&I.

5.7 Estimular Programas de Formao e Qualificao de Recursos Humanos


Para alcanar a meta do desenvolvimento do setor mineral brasileiro necessrio enfrentar o desafio de fortalecer o processo de formao e qualificao de recursos humanos. Assim, indispensvel o dimensionamento das necessidades futuras de recursos humanos para se evitar tanto a escassez quanto a super oferta de mo de obra qualificada. Aes 1. Criao de um programa nacional para formao e qualificao de mo de obra nos nveis mdio, graduao e ps-graduao para o setor mineral (mapeamento geolgico, pesquisa mineral, lavra, beneficiamento e transformao), em ampla articulao do MME com MEC, MCT, MDIC e setor privado. 2. Articulao interministerial e com o setor produtivo para a ampliao de programas de treinamento e qualificao de operrios, tcnicos e profissionais de nvel superior, em colaborao com os segmentos produtivos, Escolas Tcnicas Federais, Servio Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Servio Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e outros.

5.8 Promover a ampliao de Infraestrutura e Logstica


O Brasil ainda carece de investimentos em infraestrutura, o que constitui uma fragilidade em termos de atratividade de capital para o desenvolvimento de projetos de minerao e transformao mineral. Infraestrutura e logstica so fundamentais para o bom aproveitamento dos recursos minerais, os quais nem sempre esto prximos ao mercado consumidor ou das rotas de escoamento e infraestrutura, inibindo a viabilidade econmica de empreendimentos da indstria mineral, tanto para atender o mercado interno, quanto para aproveitar as oportunidades crescentes no mercado externo e aumentar a competitividade do pas. Aes

1. Participao do MME nas aes de planejamento da infraestrutura brasileira,


visando incluso das demandas associadas a investimentos em reas de grande potencial mineral.

130 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

2. Realizao de estudos, pela CPRM, do potencial mineral relacionado aos macroeixos de desenvolvimento nacional e s grandes obras de infraestrutura.

5.9 Promover a Produo Sustentvel do Setor Mineral


Os bens minerais formam a base de muitas cadeias produtivas que, por sua vez, sustentam o desenvolvimento de diversas regies. Isso justifica a importncia de o Brasil aproveitar suas reservas tendo em vista assegurar uma oferta adequada de bens minerais. No entanto, essa oferta deve ocorrer segundo os princpios da sustentabilidade, isto , considerando a atual e as futuras geraes. Ressalta-se que as aes voltadas para esse objetivo so de amplo espectro e envolvem desde iniciativas para o setor empresarial, visando ao fomento da produo, a criao de um ambiente propcio aos investimentos produtivos e ao uso eficiente dos recursos, at aes de carter sistmico em prol de prticas sustentveis que envolvem os trabalhadores e a comunidade em geral. As aes esto ordenadas por prioridade. Aes Documento-base para consulta pblica 1. Articulao interministerial entre MME, MTE, MS e entidades empresariais e dos trabalhadores do setor mineral para aprimorar os programas de sade e segurana ocupacional. 2. Apoio e incentivo utilizao mais eficiente de energia eltrica e trmica e incentivo minimizao das emisses de GEE na minerao e, especialmente, na transformao mineral. 3. Medidas de apoio e incentivo utilizao mais eficiente dos recursos hdricos nos processos produtivos, incluindo o tratamento de efluentes e o aumento da recirculao da gua, com levantamentos peridicos sobre o uso de gua na indstria mineral. 4. Promoo de inventrio sobre minas abandonadas ou rfs em todo o territrio nacional, objetivando criar um programa nacional para as reas impactadas. 5. Apoio a medidas de acompanhamento, fiscalizao e controle de barragens da minerao. 6. Desenvolvimento de programas de incentivo a reciclagem, reuso e reaproveitamento dos materiais provenientes de recursos minerais. 7. Apoio e incentivo produo mais eficiente, com uso das melhores tcnicas disponveis, na lavra, no beneficiamento e na transformao mineral. 8. Apoio e incentivo ao uso de biomassa oriunda de produo sustentvel na fabricao, por exemplo, de ferro gusa, ferro-ligas, cermicas e cimento.

Plano Nacional de Minerao 2030 131 _________________________________________________________________________________________

5.10 Estimular a Agregao de Valor na Cadeia Produtiva de Bens Minerais com Competitividade
As polticas para o setor mineral, em sintonia com a poltica industrial, devem considerar que a agregao de valor potencializa a gerao de emprego e renda. Alm disso, a produo domstica est sujeita forte concorrncia com produtos externos que perseguem fatias cada vez maiores nos mercados globalizados em que a minerao e, principalmente, a transformao mineral se inserem. Isso requer estratgias competitivas do setor como um todo, inclusive para aqueles produtores que somente vendem para o mercado nacional, visando competir em p de igualdade com a concorrncia externa. Aes 1. Elaborao de propostas com o objetivo de incentivar a agregao de valor no setor mineral. 2. Estmulo e promoo de estudos, pesquisas e processos tecnolgicos, objetivando a agregao de valor na indstria mineral e o adensamento de conhecimento nas cadeias produtivas. 3. Criao de programa para incrementar a participao da indstria brasileira no fornecimento de bens e servios para o setor mineral, inclusive contemplando a exportao.

5.11 Promover o Desenvolvimento Sustentvel em Regies de Base Mineradora


A minerao cria boas oportunidades para a interiorizao do desenvolvimento, pois a localizao das jazidas determinada pela natureza. Todavia, a atividade da minerao em si no assegura que o desenvolvimento sustentvel, local ou regional, ocorra automaticamente, pois isso requer polticas adequadas. No aspecto regional, chamam particularmente ateno a Amaznia e o Semirido Nordestino. A Amaznia, alm de ser grande produtora de vrios bens minerais, como o ferro, cobre, nquel e ouro, caulim e cassiterita, uma regio de grande potencial mineral, mas economicamente deprimida. Embora no apresentando a riqueza mineral da Amaznia, esse tambm o caso do Semirio Nordestino, onde a atividade mineral pode ampliar as oportunidades de criao de emprego e renda em uma regio reconhecidamente com baixos indicadores de desenvolvimento. Aes 1. Proposio de polticas para estimular formas de organizao produtivas que ampliem os benefcios gerados pela minerao em prol do desenvolvimento regional, em articulao com os estados e municpios. 2. Apoio formao de Frum Permanente de Minerao e Desenvolvimento da Amaznia, visando a: i) assegurar um espao permanente de interlocuo entre

132 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

as esferas do governo e destas com o CNPM; e ii) estabelecer mecanismos para assegurar e potencializar os benefcios regionais a partir da minerao. 3. Estmulo articulao dos diferentes segmentos interessados na minerao em favor da sustentabilidade, prevenindo conflitos e propondo polticas de sustentabilidade da minerao no local e na regio, considerando os pressupostos da Agenda 21 do setor mineral, em parceria com o MMA. 4. Reforo implementao do zoneamento ecolgico econmico (ZEE), considerando a aptido e os diversos usos e ocupaes do solo e do subsolo no interesse nacional. 5. Estmulo insero da minerao nos Planos Diretores Municipais, especialmente de bens minerais localizadas nos permetros urbanos, com destaque para os agregados para construo civil e cermica vermelha.

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Plano Nacional de Minerao 2030 133 _________________________________________________________________________________________

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Documento-base para consulta pblica

Plano Nacional de Minerao 2030 135 _________________________________________________________________________________________

Lista de Figuras, Quadros e Tabelas


Figura 1.1: Brasil versus mundo extenso territorial, populao e PIB .......................... 7 Figura 1.2: Posio provvel das 13 principais economias mundiais em 2030 e 2050. .... 7 Figura 1.3: PIB nacional e PIB da indstria mineral em 2008 ........................................... 10 Figura 1.4: Valor da produo da minerao, metalurgia e no-metlicos (1995 2009) ...................................................................................................................................... 11 Figura 1.5: Evoluo do ndice de cotao de metais (1984 2010) ............................... 11 Figura 1.6: Exportao de bens minerais primrios e manufaturados (1996 versus 2008) ...................................................................................................................................... 12 Figura 1.7: Balana comercial da indstria mineral (1996 versus 2008).......................... 13 Figura 1.8: Exportao de minrios de ferro e bauxita e empregos associados ............. 15 Figura 1.9: Participao das commodities e produtos de alta e mdia intensidade tecnolgica nas exportaes brasileiras (2000 2008) ............................................. 16 Figura 1.10: Cartografia geolgica Brasil escala 1:250.000 (2005) .............................. 18 Figura 1.11: Cartografia geolgica do Brasil escala 1:100.000 (2005)........................... 19 Figura 1.12: Levantamentos aerogeofsicos do Brasil situao atual ........................... 20 Figura 1.13: Limites da Plataforma Continental Jurdica Brasileira ................................. 24 Figura 1.14: Investimentos realizados em levantamento geolgico pela CPRM (2000 2009) ............................................................................................................................. 25 Figura 1.15: Evoluo do nmero de requerimentos e alvars de pesquisa (1990 2009) ...................................................................................................................................... 26 Figura 1.16: Evoluo do nmero de concesses de lavra (1990 2009)........................ 27 Figura 1.17: Distribuio geogrfica das reas outorgadas pelo DNPM (2009) .............. 28 Figura 1.18: Mapa de arrecadao da Compensao Financeira pela Explorao Mineral - CFEM ........................................................................................................................... 31 Figura 1.19: Empregos por segmento da minerao (2008) ............................................ 32 Figura 1.20: Exportaes de produtos da transformao mineral (2008) ....................... 33 Figura 1.21: Empregos por segmento da transformao mineral (2008) ........................ 36 Figura 1.22: Produo de minrio de ferro no Brasil (2000 2009) ................................ 38 Figura 1.23: Evoluo das exportaes de minrio de ferro no Brasil (2000 2009) ..... 39 Figura.1.24: Produo de ao bruto no Brasil (20002009) ............................................. 39

136 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Figura.1.25: Produo de nibio no Brasil (1997 2008)................................................. 41 Figura 1.26: Produo brasileira de concentrado de cobre e cobre refinado (2000 2009) ............................................................................................................................. 42 Figura 1.27: Produo brasileira de bauxita, alumina e alumnio (2000 2009) ............ 43 Figura 1.28: Produo brasileira de ouro (1980 2009) .................................................. 45 Figura 1.29: Exportaes de rochas ornamentais (1998 2009) ..................................... 48 Figura 1.30: Produo de rochas fosfticas (1998 2009) ............................................... 49 Figura 1.31: Evoluo das reservas de urnio (1973 2007) ........................................... 51 Figura 1.32: Produo de urnio no Brasil (2000 2009)................................................. 51 Figura 1.33: Evoluo da produo brasileira de gua engarrafada (2001 2008) ........ 53 Figura 2.1: Flona Carajs minerao de ferro ................................................................ 57 Documento-base para consulta pblica Figura 2.2: Amaznia projetos de minerao e minas estabelecidas versus reas protegidas..................................................................................................................... 58 Figura 2.3: Flona Sarac-Taquera minerao de bauxita (1980 e 2006) ....................... 59 Figura 3.1:Trajetrias desejvel e mais provvel dos cenrios nacionais ....................... 75 Figura 4.1: Projetos previstos at 2030 de cartografia geolgica escala 1:100.000..... 98 Figura 4.2: Projetos previstos de cartografia geolgica escala 1:250.000 (2010 2030) ...................................................................................................................................... 99 Figura 4.3: Levantamentos aerogeofsicos previstos ( 2010 2030) ............................. 100 Figura 4.4: Investimentos em minerao e transformao mineral (2006 2008) ...... 109 Figura 4.5: Investimentos emMinerao e Transformao Mineral (2010 2030) ...... 110 Figura 4.6: Objetivos estratgicos do PLANO NACIONAL DE MINERAO 2030 .................. 122

Quadro 3.1: Variveis da geologia, minerao e transformao mineral no Brasil ........ 70 Quadro 3.2: Grandes incertezas crticas para a construo dos cenrios ........................ 72 Quadro 3.3: Principais atores do setor mineral relevantes para o sistema de cenarizao ................................................................................................................... 72 Quadro 3.4: Comparao dos cenrios provveis do PNM: 2010 2030 ...................... 74 Quadro 3.5: PIB, populao e renda per capita do Cenrio A ......................................... 76 Quadro 5.1: Hierarquizao dos objetivos estratgicos do PNM-2030 ......................... 123

Plano Nacional de Minerao 2030 137 _________________________________________________________________________________________

Tabela 1.1: Brasil indicadores econmicos e sociais em anos selecionados (1970 2009) ............................................................................................................................... 6 Tabela 1.2: Consumo per capita de materiais selecionados no Brasil e no mundo (2008) ........................................................................................................................................ 8 Tabela 1.3: Consumo per capita de materiais e indicadores por regio do Brasil (2009) 8 Tabela 1.4: Participao do Setor Mineral no PIB do Brasil (%) (1970 2008). .............. 10 Tabela 1.5: Reservas lavrveis de minerais selecionados e sua vida til (2008) ............. 26 Tabela 1.6: Indicadores econmicos da minerao (2008) .............................................. 28 Tabela 1.7: Classificao da produo e das reservas minerais do Brasil em termos mundiais (2008)............................................................................................................ 29 Tabela 1.8: Produo, importao, exportao e consumo de minerais metlicos (2008) ...................................................................................................................................... 29 Tabela 1.9: Produo, importao, exportao e consumo de minerais no-metlicos (2008)............................................................................................................................ 30 Tabela 1.10: Arrecadao da CFEM (2009) ....................................................................... 31 Tabela 1.11: Indicadores econmicos da transformao mineral (2008) ........................ 33 Tabela 1.12: Produtos da transformao mineral do Brasil e sua classificao no contexto da produo mundial (2008) ........................................................................ 34 Tabela 1.13: Produo, importao, exportao e consumo de produtos metlicos (2008)............................................................................................................................ 34 Tabela 1.14: Produo, importao, exportao e consumo de produtos no-metlicos (2008)............................................................................................................................ 35 Tabela 4.1: Previso de produo, importao, exportao e consumo de minrios ferrosos 2015 /2022/ 2030 ....................................................................................... 83 Tabela 4.2: Previso de produo, importao, exportao e consumo de produtos metlicos ferrosos 2015/2022/2030 ........................................................................ 84 Tabela 4.3: Previso de produo, importao, exportao e consumo de ferro-ligas 2015/2022/2030........................................................................................................... 85 Tabela 4.4: Previso de produo, importao, exportao e consumo de minerais no-ferrosos 2015/2022/2030.................................................................................. 86 Tabela 4.5: Previso de produo, importao, exportao e consumo de metais noferrosos 2015/2022/2030 ....................................................................................... 89 Tabela 4.6: Previso da produo de alguns minerais no-metlicos sem comrcio exterior 2015/2022/2030 .......................................................................................... 90

138 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Tabela 4.7: Previso de produo, importao, exportao e consumo dos minerais no-metlicos com comrcio exterior 2015/2022/2030 ......................................... 91 Tabela 4.8: Previso da produo, importao, exportao e consumo dos agrominerais 2015/2022/2030........................................................................................................ 92 Tabela 4.9: Previso de produo, importao, exportao e consumo de produtos da transformao mineral de no-metlicos 2015/2022/2030 ................................... 94 Tabela 4.10: Previso da produo dos minerais energticos 2015/2022/2030 ......... 95 Tabela 4.11: Metas para a cartografia geolgica at 2030 (%) ........................................ 96 Tabela 4.12: Investimentos para a cartografia geolgica, geofsica e recursos minerais at 2030 ........................................................................................................................ 96 Tabela 4.13: Investimentos em geoqumica ................................................................... 101 Tabela 4.14: Investimentos para o conhecimento de recursos hdricos ....................... 103 Tabela 4.15: Metas para a cartografia da PCJB (%) ........................................................ 104 Documento-base para consulta pblica Tabela 4.16: Investimentos em levantamentos geolgicos e prospeco de recursos minerais marinhos ..................................................................................................... 104 Tabela 4.17: Investimentos para a geodiversidade ........................................................ 105 Tabela 4.18: Investimentos em pesquisa mineral em reas pioneiras (2006 2008) .. 106 Tabela 4.19: Previso dos investimentos em pesquisa mineral 2015/2022/2030 ..... 108 Tabela 4.20: Investimentos em minerao no Brasil (2006 2008) .............................. 111 Tabela 4.21: Previso dos investimentos em minerao 2015/2022/2030 ............... 112 Tabela 4.22: Investimentos em transformao mineral (2006 2008) ......................... 113 Tabela 4.23: Previso dos investimentos em transformao mineral 2015/2022/2030 .................................................................................................................................... 114 Tabela 4.24: Previso de empregos na minerao e na transformao mineral 2015/2022/2030......................................................................................................... 116 Tabela 4.25: Previso de empregos na minerao 2015/2022/2030 ......................... 117 Tabela 4.26: Previso de empregos na minerao por categoria profissional .............. 118 Tabela 4.27: Previso de empregos na transformao mineral 2015/2022/2030 ..... 119 Tabela 4.28: Previso de empregos na transformao mineral de metlicos por categoria profissional................................................................................................. 120

Plano Nacional de Minerao 2030 139 _________________________________________________________________________________________

Lista de Siglas
ABAL ABIFA ABIQUIM ANP ANEPAC APA APLs ARIM BEM BIRD BNDES BRIC CBA CBMM CETEM CGEE CENSIPAM CIRM CNUDM CONSIDER CPRM/SGB DIPEM DIPLAM/DNPM DNPM DTTM/SGM Associao Brasileira do Alumnio Associao Brasileira de Fundio Associao Brasileira da Indstria Qumica Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis Associao Nacional das Entidades de Produtores de Agregados para Construo Civil rea de Proteo Ambiental Arranjos Produtivos Locais reas de relevante interesse mineral Balano Energtico Nacional Banco Internacional para Reconstruo e Desenvolvimento Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social Brasil, Rssia, ndia e China Companhia Brasileira de Alumnio Companhia Brasileira de Metalurgia e Minerao Centro de Tecnologia Mineral Centro de Gesto de Estudos Estratgicos Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteo da Amaznia Comisso Interministerial para os Recursos do Mar Conveno das Naes Unidas sobre o Direito do Mar Conselho Nacional de Siderurgia e No-Ferrosos Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - Servio Geolgico do Brasil Declarao de Investimento em Pesquisa Mineral Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento da Minerao Departamento Nacional de Produo Mineral Diretoria de Tecnologia e Transformao Mineral

140 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

FIPE FMI GEE IABr IBGE ICT IDH IEA/USP IN IPC IPEA Documento-base para consulta pblica IISL ILAFA ISSO LAMIN/CPRM LEPLAC MCT MEG MMA MME MRN MPE MTE NPK OCDE ONU PAE PCJB

Fundao Instituto de Pesquisas Econmicas Fundo Monetrio Internacional Gases geradores do efeito estufa Instituto Ao Brasil Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica Instituio Cientfica e Tecnolgica ndice de Desenvolvimento Humano Instituto de Estudos Avanados/Universidade de So Paulo Instruo Normativa ndice de Preos ao Consumidor Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada International Institute Iron and Steel Instituto Latino-americano del Fierro y el Acero International Organization for Standardization Laboratrio de Anlises Minerais Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira Ministrio de Cincia e Tecnologia Metals Economics Group Ministrio do Meio Ambiente Ministrio de Minas e Energia Minerao Rio do Norte Micro e Pequena Empresa Ministrio de Trabalho e Emprego Nitrognio, fsforo e potssio Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento Econmico Organizao das Naes Unidas Plano de Aproveitamento Econmico Plataforma Continental Jurdica Brasileira

Plano Nacional de Minerao 2030 141 _________________________________________________________________________________________

P, D & I PIB PL PM PMD PNMC PNRH PNRS PPA PPI PPDSM PQs PROAREA RAIS RAL SCDN SIAGAS SGM SIG SNIC UC VPM VTM WBCSD ZA ZEE

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovao Produto Interno Bruto Projeto de Lei Plano de Manejo Plano Mestre Decenal Plano Nacional de Mudanas Climticas Plano Nacional de Recursos Hdricos Plano Nacional de Resduos Slidos Plano Plurianual Projeto Piloto de Investimentos Plano Plurianual para o Desenvolvimento do Setor Mineral Produtos Qumicos Programa de Prospeco e Explorao dos Recursos Minerais da rea Internacional do Atlntico Sul e Equatorial Relao Anual de Informaes Sociais Relatrio Anual de Lavra Sistema de Cadastro de Desastres Naturais Sistema de Informaes de guas Subterrneas da CPRM Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral Sistema de Informaes Geogrficas Sindicato Nacional da Indstria de Cimento Unidade de Conservao Valor da Produo Mineral Valor da Transformao Mineral World Business Council for Sustainable Development Zona de Amortecimento Zoneamento Ecolgico-Econmico

142 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Anexo I: Glossrio
Agrominerais rochas ou minerais contendo fsforo, potssio, enxofre, entre outros elementos, utilizados para a fabricao de fertilizantes; calcrio utilizado como corretivo de acidez de solo; e rochas ou minerais que podem ser utilizados como remineralizadores de solo (vide rochagem). APL (Arranjo Produtivo Local) aglomerado de empresas ou organizaes na mesma regio geogrfica, agindo de modo a criar sinergia para atingir objetivos comuns. Os APL so formados por produtores, fornecedores, fabricantes de equipamentos, prestadores de servios, bem como entidades governamentais e organizaes sociais. AREA leito marinho dos oceanos situado alm das jurisdies nacionais, no Mar internacional e cuja jurisdio est delegada a ISBA. rea de relevante interesse mineral (ARIM) territrio com presena comprovada de depsitos minerais ou potencial mineral, de interesse econmico e estratgico para a Unio. Esta definio e/ou metodologia foi utilizada pela SGM/MME no Projeto de Ordenamento Territorial GeoMineiro (OTGM) para definio das ARIMs (2006), e posteriormente pela CPRM para detalhamento das ARIMs. Bacia sedimentar 1) rea deprimida da crosta terrestre, de origem tectnica, na qual acumularamse sedimentos; (2) rea na qual acumularam-se sedimentos em espessura consideravelmente maior que nas regies adjacentes; (3) entidade geolgica que se refere ao conjunto de rochas sedimentares que guardam relao geomtrica e/ou histrica mtua, cuja superfcie hoje no necessariamente se comporta como uma bacia de sedimentao. Bioclstico material fragmentado derivado de estruturas orgnicas. Biodiversidade total de genes, espcies e ecossistemas de uma regio. A biodiversidade gentica refere-se variao dos genes dentro das espcies, cobrindo diferentes populaes da mesma espcie ou a variao gentica dentro de uma populao. A diversidade de espcies refere-se variedade de espcies existentes dentro de uma regio. A diversidade de ecossistemas refere-se variedade de ecossistemas de uma dada regio. Bnus Demogrfico momento em que a estrutura etria da populao atua no sentido de facilitar o crescimento econmico. Isso acontece quando h um grande contingente da populao em idade produtiva e um menor nmero de idosos e crianas. Cermica vermelha tijolos, telhas, blocos cermicos, blocos estruturais, canaletas e produtos similares produzidos com argilas em fbricas ou olarias (unidade produtiva rudimentar) . CFEM (Compensao Financeira pela Explorao de Recursos Minerais) compensao devida pelos mineradores em decorrncia da extrao de bens minerais que so propriedade da Unio. Os recursos da CFEM so distribudos da seguinte forma: 12% para a Unio (DNPM, IBAMA e MCT); 23% para os estados onde for extrada a substncia mineral e 65% para o municpio produtor.

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Plano Nacional de Minerao 2030 143 _________________________________________________________________________________________

CMQ (Cadeia Mnero-Qumica) cadeias produtivas da transformao qumica de minerais em produtos qumicos inorgnicos. Commodity termo da lngua inglesa que designa mercadoria em estado bruto ou produto bsico fungvel de importncia comercial, como alguns minrios e metais (Au, Cu, Zn, Ni etc.), caf, cereais e algodo, cujo preo costuma ser controlado por bolsas internacionais. ct Sigla para quilate, unidade de massa equivalente a um quinto do grama (0,2 g). utilizado para medir a massa de gemas, em geral. CT-Mineral Fundo Setorial Mineral (MCT), cujo foco o desenvolvimento e difuso de tecnologia, pesquisa cientfica, inovao, capacitao e formao de recursos humanos, para a geologia e a minerao. Os recursos destinados para esse fundo so provenientes de parcela da CFEM (2%). Depsito mineral concentrao natural de qualquer substncia mineral, que apresente atributos geolgicos de potencial interesse econmico, usualmente variveis. Os atributos incluem morfologia, teor, composio mineralgica, estrutura e textura. (vide jazida mineral). Desenvolvimento sustentvel na acepo do Relatrio Brundtland (1987), seria o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das geraes futuras de suprir suas prprias necessidades. O relatrio indica a necessidade do desenvolvimento sustentvel para garantia de melhores condies de vida, hoje e no futuro. Empresa junior empresa de minerao especializada na captao de recursos em bolsas de valores para desenvolver pesquisa mineral. Quando os resultados so positivos, costumam ser negociados com empresas majors para a implantao de empreendimentos mineiros. Algumas juniors evoluram para se tornar empresas mineradoras. Empresa major empresa de minerao de grande porte, caracterizada por alta capacidade gerencial e financeira, alm de nvel tecnolgico para a implantao de grandes empreendimentos mineiros. Especializao reversa fenmeno apresentado por certos pases que deixam de priorizar a especializao da cadeia produtiva na direo ortodoxa de produtos primriosprodutos transformados de baixo contedo tecnolgicoprodutos transformados de alto contedo tecnolgico e retrocedem ao dar prioridade para os produtos primrios. FLONA (Floresta Nacional) unidade de conservao de uso sustentvel definida na Lei 9.985/2000 conhecida como Lei do SNUC. Fundidos produtos do processo de fundio de metais e ligas em peas fundidas. Geodiversidade variedade de ambiente, fenmenos e processos geolgicos que do origem s paisagens, rochas, minerais, guas, solos, fsseis e outros depsitos superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na terra, tendo como valores intrnsecos a cultura, o econmico, o cientfico, o educativo e o turstico.

144 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Governana conjunto sistmico de aes que determina as relaes institucionais, direciona a atuao dos atores e define o sistema de normas que regem um dado setor ou segmento Green pellet Pelota de minrio de ferro preparada a frio na presena de uma soluo, suspenso ou disperso aquosa de um ligante orgnico, de preferncia um hidrato de carbono. Jazida mineral massa individualizada de substncia mineral ou fssil aflorando superfcie ou existente no interior da terra que apresenta viabilidade tcnica, econmica e ambiental para ser explotada (vide depsito mineral). Jazida de classe mundial jazida cujos atributos naturais (teor, qualidade do minrio, quantidade, localizao geogrfica) permitem que o empreendimento apresente uma rentabilidade excepcional. Esta categoria de jazida possui todas as condies para gerar aquilo que os economistas denominam de renda mineira, quando a mina entra em produo. Mineral estratgico mineral cuja importncia transcende consideraes puramente econmicas sendo definido em funo das prioridades polticas dos pases. O conceito se baseia na sua escassez, dificuldade de substituio e outras variveis que podem comprometer o seu suprimento para uma ou mais atividades essenciais da economia de um pas. Alguns pases usam a designao de mineral crtico ou essencial, em vez de mineral estratgico. NPK sigla que designa Nitrognio, Fsforo e Potssio, os trs nutrientes mais importantes usados para a fabricao de fertilizantes. PCJB Plataforma Continental Jurdica Brasileira que engloba o mar territorial, a zona econmica exclusiva e a extenso da plataforma continental, representando uma rea de 4,5 milhes de quilmetros quadrados sob a jurisdio brasileira. P,D&I Pesquisa, Desenvolvimento & Inovao. Plataforma Sul-Americana vasto domnio tectnico que forma o ncleo da Amrica do Sul, cobrindo uma rea de cerca de 15 milhes de km2, 40% dos quais esto expostos em trs escudos pr-cambrianos: Guianas, Brasil-Central e Atlntico. Portaria de lavra diploma legal expedido pelo MME que outorga ao concessionrio o direito de lavrar e comercializar o minrio extrado de uma mina. Pr-cambriano tempo geolgico que inicia com a formao da Terra, em torno de 4,5 bilhes de anos, e termina no incio do perodo Cambriano, ocorrido em 542 milhes de anos. O Pr-cambriano responde por 87% do perodo geolgico e se caracteriza por ser portador de importantes jazidas metlicas em todo o mundo. Produto metlico produto derivado de minrios metlicos e que utilizado pela indstria como metal ou liga. Exemplos: alumnio, chumbo, ao.

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Plano Nacional de Minerao 2030 145 _________________________________________________________________________________________

Produto no-metlico produto derivado de minrios no-metlicos, tais como cimento, cal, cermica e fertilizantes. Recurso mineral concentraes de minrio formadas na crosta terrestre, cujas caractersticas fazem com que sua extrao seja ou possa ser tcnica e economicamente vivel. Regies crsticas regies com relevo crstico, o qual ocorre predominantemente em terrenos constitudos de rocha calcria, mrmore ou dolomtica. Este relevo caracterizado pela dissoluo qumica das rochas, que leva ao aparecimento de uma srie de estruturas, tais como cavernas, dolinas, vales secos e rios subterrneos. Renda mineira rendimento obtido a partir de vantagens, naturais ou no, que um empreendimento pode ter e que no depende da capacidade tcnico-gerencial dos seus proprietrios, concessionrios ou controladores. Alguns pases tributam a renda mineira dentro de normas especficas de sua legislao tributria, para que o governo venha a se apropriar de uma parcela desse rendimento extra e no-convencional. Reprimarizao Vide especializao reversa. Reserva indicada Volume ou tonelagem de minrio computado a partir de medidas e amostras especficas e parcialmente por extrapolao at distncia razovel, com base em evidncias geolgicas. As reservas computadas so as aprovadas pelo DNPM no Relatrio Final de Pesquisa ou de reavaliao de reservas. Reserva inferida Estimativa do volume ou tonelagem de minrio calculada com base no conhecimento da geologia do depsito mineral, havendo pouco trabalho de pesquisa. Reserva lavrvel reserva in situ estabelecida no permetro da unidade mineira determinado pelos limites da abertura de exausto (cava ou flanco para cu aberto e realces ou cmaras para subsolo), excluindo os pilares de segurana e as zonas de distrbios geo-mecnicos. Corresponde reserva tcnica e economicamente aproveitvel levando-se em considerao a recuperao da lavra, a relao estril/minrio e a diluio (contaminao do minrio pelo estril) decorrentes do mtodo de lavra. A Reserva Lavrvel aquela usada pela empresa de minerao para efeito de clculo da economicidade do empreendimento. Reserva medida Volume ou tonelagem de minrio computado pelas dimenses reveladas em afloramentos, trincheiras, galerias, trabalhos subterrneos e sondagens, sendo o teor determinado pelos resultados de amostragem pormenorizada devendo os pontos de inspeo, amostragem e medida estarem to proximamente espacejados e o carter geolgico to bem definido que as dimenses, a forma e o teor da substncia mineral possam ser perfeitamente estabelecidos. Reserva mineral parte de um recurso mineral que atende a critrios mnimos, fsicos e qumicos, relacionados com mtodos de lavra e beneficiamento bem especificados e que podem ser razoavelmente assumida como lavrvel do ponto de vista econmico e legal na poca dessa determinao.

146 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Rochagem tecnologia que prev a remineralizao dos solos que foram empobrecidos por processos naturais ou antrpicos, atravs da adio de ps de rochas que contenham quantidades apreciveis de macro nutrientes como o P, K, Ca, Mg e micronutrientes como V, Mo, Zn e outros. Funciona tambm como reestruturante das condies fsicas do solo, uma vez que as rochas modas utilizadas possuem diferentes granulometrias, favorecendo seu equilbrio. Royalty termo utilizado para designar a importncia paga ao detentor ou proprietrio de recurso natural, produto, marca, patente de produto, processo de produo, ou obra original, pelos direitos de explorao, uso, distribuio ou comercializao do referido produto ou tecnologia. Na minerao, a Compensao Financeira pela Explorao de Recursos Minerais-CFEM tratada como royalty. Run-of-mine (ROM) minrio bruto que sai na boca da mina, atravs de vagoneta, caamba, caminho, correia transportadora, ou qualquer outro meio de transporte, antes de sofrer qualquer tipo de beneficiamento. VPM (Valor da Produo Mineral) somatrio de todos os valores monetrios, em determinado ano, da extrao e beneficiamento mineral, quando houver, englobando bens minerais metlicos, nometlicos, gemas e energticos, excludos o petrleo, o gs natural e o urnio. A transformao mineral no considerada no VPM. VTM (Valor da Transformao Mineral) somatrio dos valores monetrios, em determinado ano, dos produtos de base mineral (metlicos e no-metlicos) derivados da primeira transformao mineral.

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Plano Nacional de Minerao 2030 147 _________________________________________________________________________________________

Anexo II: Relao dos Autores dos Estudos Contratados e dos Revisores Indicados pela SGM/MME
O Ministrio de Minas e Energia contratou servios de consultoria do Projeto de Assistncia Tcnica ao Setor de Energia, Projeto Estal, que financiado pelo Banco Interamericano para a Reconstruo e Desenvolvimento (Bird), para a realizao de estudos que serviram de base para a elaborao do Plano Nacionalde Minerao 2030. A JMendo Consultoria Empresarial, empresa vencedora da concorrncia internacional, foi responsvel pela elaborao dos estudos tcnicos que embasaram o Plano. Foram realizados 84 estudos em reas relacionadas ao setor mineral, como poltica e economia mineral, geologia, minerao, transformao mineral, estudos especficos e estudos consolidados, alm do histrico e de perspectivas de evoluo macroeconmica setorial da economia brasileira e mundial em longo prazo, anlise da competitividade do setor, entre muitos outros estudos listados abaixo. Consultores do Projeto Estal/Banco Mundial (J.Mendo Consultoria)
Coordenadores: Frederico Lopes Meira Barboza e Antonio Juarez Milmann Martins

Estudos sobre a Economia e o Setor Mineral Brasileiro


N N 1

Ttulo do Estudo

Consultor
Gilberto Dias Calaes

Histrico 1 e perspectivas de evoluo macroeconmica setorial da economia brasileira longo prazo Histrico 2 e perspectivas de evoluo macroeconmica setorial da economia brasileira longo prazo. Perspectivas 3 de evoluo das trocas setoriais entre a economia brasileira e mundial a mdio e longo prazos 4 Evoluo do mercado mineral no Brasil longo prazo Evoluo do mercado mineral mundial longo prazo

Eduardo Vale Gomes da Silva

4 5 5 6

Gilberto Dias Calaes

6 Anlise comparativa da competitividade do Setor Mineral nacional Cenrio evolutivo da situao tributria do mercado mineral nacional, 7 comparativamente ao mercado mundial e das prticas dos principais pases mineradores. Anlise 8 dos aspectos tributrios que influenciam a verticalizao da produo mineral e o saldo comercial 9 Anlise comparativa de royalties Eliezer Braz

8 9

148 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Geologia do Brasil
N N 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17

Ttulo do Estudo
Informao geolgica do Brasil

Consultor

Eduardo Antnio Ladeira Anlise crtica sobre a informao geolgica Informao geolgica da Amaznia Informao geofsica Antnio Juarez Milmann Martins Informao Geoqumica Informao Hidrogeolgica Informao sobre recursos marinhos no vivos Antnio Juarez Milmann Martins Marco Legal sobre minerao marinha Albert Mente Eduardo Ladeira

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A Minerao Brasileira
N N 1 18 1 19 2 20 2 21 2 22 2 23 2 24 2 25 2 26 2 27 2 28 2 29 3 30

Ttulo do Estudo
Perfil da minerao de ferro

Consultor

Luiz Felipe Quaresma Perfil da minerao de mangans Perfil da minerao de nibio Jos Maria Gonalves de Lima Perfil da minerao de cromo Perfil da minerao de bauxita Perfil da minerao de cobre Jos Osael Gonalves de Farias Perfil da minerao de nquel Perfil da minerao de zinco Juarez Fontana dos Santos Perfil de chumbo Perfil da minerao de estanho Perfil da minerao de ouro Perfil da minerao de tantalita Perfil de brita para construo civil Jos Maria Gonalves de Lima Homero de Arajo Neto Jos Maria Gonalves de Lima Luiz Felipe Quaresma Luiz Felipe Quaresma

Plano Nacional de Minerao 2030 149 _________________________________________________________________________________________ 3 31 3 32 3 33 3 34 3 35 3 36 3 37 3 38 3 39 4 40 4 41 4 42 4 43 4 44 4 45 4 46 4 47 4 48 4 49 5 50 5 51 5 52 5 53 5 54 5 55 5 56 5 57 Perfil de Gemas (diamante e gemas de cor) Afonso Ferreira da Silva Filho e Jeffrey Michael Watkins Perfil de areia para construo civil Perfil de argilas para cermica vermelha Perfil de rochas ornamentais e de revestimento Perfil da gipsita Perfil da crisotila Perfil do titnio Perfil do quartzo Perfil do calcrio Perfil do caulim Perfil da magnesita Emlio Marcus de Castro Lobato Perfil da grafita Perfil da barita Perfil da bentonita Perfil da areia industrial Jos Mrio Coelho Perfil do feldspato Perfil da fluorita Perfil do talco, pirofilita e agalmatolito. Perfil da vermiculita Perfil da zirconita Perfil do diamante industrial Perfil da mica Perfil do potssio Perfil do fosfato Perfil do enxofre Perfil do calcrio agrcola Jos Otvio da Silva Yara Kulaif Jos Jaime Sznelwar Emlio Marcus de Castro Lobato Jeffrey Michael Watkins Emlio Marcus de Castro Lobato Jos Mrio Coelho Cid Chiodi Filho e Denize Kistemann Chiodi Marcelo Soares Bezerra Jos Jaime Sznelwar Juarez Fontana dos Santos Emlio Marcus de Castro Lobato Jos Otvio da Silva Jos Osael Gonalves de Farias

150 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________ 5 Perfil da gua mineral Lucio Carramillo Caetano 58

A Transformao Mineral do Brasil


N N
6 59 6 60 6 61 6 62 6 63 6 64

Ttulo do Estudo
Perfil do ao

Consultor

Luiz Felipe Quaresma Perfil do ferro-gusa Perfil de ferro ligas Perfil da fundio Perfil do alumnio Perfil do cobre Jos Osael Gonalves de Farias Perfil do nquel Perfil do zinco Juarez Fontana dos Santos Perfil do chumbo Perfil do estanho Perfil da cermica de revestimento Perfil de colorficos Perfil de refratrios Perfil da cal Perfil de abrasivos Perfil de louas sanitrias e de mesa Perfil dos fertilizantes N-P-K Perfil de cadeia mnero-qumica e Anexo XV Jos Maria Gonalves de Lima Jos Mrio Coelho Anselmo Boschi e Jos Mrio Coelho Emlio Marcus de Castro Lobato Jos Otvio da Silva Jos Jaime Sznelwar Jos Mrio Coelho Yara Kulaif Jos Jaime Sznelwar Paulo Von Kruger Boaventura Mendona dAvila Filho Luiz Felipe Quaresma

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6 65 6 66 6 67 6 68 7 69 7 70 7 71 7 72 7 73 7 74 7 75 7 76

Plano Nacional de Minerao 2030 151 _________________________________________________________________________________________

Anlises-sntese
No
77 8 78 79 Anexo I, II e III

Ttulo do Estudo
Anlise-sntese da Geologia no Brasil Anlise-sntese da Minerao Brasileira Anlise-sntese da Transformao Mineral no Brasil

Consultor
Antonio Juarez Milmann Martins Eliezer Braz

Gilberto Dias Calaes

Estudos Especficos
N N
8 80

Ttulo do Estudo
Comrcio de produtos minerais entre pases da Amrica do Sul

Consultor
Eduardo Vale Gomes da Silva Marcelo Soares Bezerra

81

8 Perfil do Setor Mineral do Nordeste e anlise das possibilidades de incremento da atividade mineral na regio.

Estudos Consolidados sobre o Setor Mineral Brasileiro


N N 8 82 8 83 8 84 Ttulo do Estudo Anlise e avaliao da sustentabilidade na indstria mineral Reciclagem de metais no Pas Fluxo de massa de materiais no Brasil Consultor Jos Mendo Antonio Cruz Vasques Jos Jaime Sznelwar,e Maurcio Dompieri e Remo Scalabrin

152 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

Analistas/Revisores dos Relatrios Tcnicos da Consultoria


SGM/MME Bruno Alves de Jesus Carlos Nogueira da Costa Junior Cristiano Masayoshi Furuhashi Daniel Alves Lima Danilo Melo Gonalves Alves da Silva Diego Pereira de Oliveira Edson Farias Mello Enir Sebastiao Mendes Fernando Antonio Freitas Lins Frederico Bedran Oliveira Jackeline Gonalves de Oliveira Jose Augusto Vieira Costa Jose Luiz Ubaldino de Lima Jose Marcos Figueiredo de Oliveira Jose Mauro Martini Humberto Jos Albuquerque Incio de Medeiros Delgado Ivan Sergio de Mello Joo Pedreira das Neves Jose Carlos Vieira da Silva Jos Heleno Ribeiro Jos Guedes de Andrade Kaiser Gonalves de Souza Liliane Lavoura Bueno Sachs Luiz de Gonzaga Oliveira e Silva Luiz Moacyr de Carvalho Maisa Bastos Abram Marcus Flvio Nogueira Chiarini Maria Alice Ibanez Duarte Maria Glicia Coutinho Vinicius Jos de Castro Paes Wilson Luis Feboli DNPM Antonio Amorim Neto Antonio Fernando Rodrigues Carlos Augusto Ramos Neves David Siqueira Fonseca Eduardo Pontes e Pontes Emanuel Queiroz Fbio Lcio Martins Junior Helano Regis da Nbrega Fonteles Humberto Almeida de La Serna Jos Admrio Santos Ribeiro Jos Eduardo Alves Martinez Juliana Ayres Teixeira Jlio Cesar Recuero Maria de Melo Gonalves Mathias Heider Maurcio Ribeiro Andrade Paulo Magno da Matta Ricardo Moreira Peanha Romualdo Paes de Andrade Rui Fernandes Junior Vanessa Maria Mamede Cavalcanti

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Josiane Aline da Silva Luiz Lobato Forgiarini Marcelo Lyra Parente Maria Amlia Enriquez Maria Jose Gazzi Salum Mariana Clara de Freitas Fontineli Ranielle Noleto Paz Roberto Ventura Santos Sandra Maria de Almeida Angelo Susie Maroccolo da Silva Telton Elber Corra Thales de Queiroz Sampaio CPRM Amaro Luiz Ferreira Carlos Alberto Lins Carlos Schobbenhaus Filho Edesio Maria Macambira Fernanda Gonalves da Cunha Fernando Antonio Feitosa Francisco Valdir Silveira Gilberto Jose Machado Gilmar Jos Rizzotto

Plano Nacional de Minerao 2030 153 _________________________________________________________________________________________

Anexo III: Oficinas


As Oficinas foram promovidas pela Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral (SGM) com o objetivo de debater temas crticos com os diversos atores do setor mineral que pudessem contribuir para e elaborao do PNM-2030. As oficinas contaram com a participao de representantes de estados municpios, da indstria mineral, especialistas do setor, da comunidade acadmica e das organizaes sociais. O resultado das oficinas e demais aes desenvolvidas pela SGM culminaram na elaborao dos objetivos estratgicos e das aes do Plano. Os interessados podem acessar os relatrios em www.mme.gov.br/sgm/menu/plano_nacional_2030.html. A realizao das oficinais contou com o apoio tcnico do Instituto Ambiental Brasil Sustentvel (IABS), com a seguinte equipe: Tadeu Assad, Eric Jorge Sawyer, Flvio Silva Ramos e Cristiane Leite Pereira. Participantes das Oficinas
1 Oficina (01-10-2009): Restries s atividades minerrias em reas de Proteo Permanente (APP) e Unidades de Conservao de Uso Sustentvel.
Aline Machado Maha, SAE PR Andr Afonso Ribeiro, MMA/SOF/DAP Carlos Eugnio Farias, SNIC Cssio Roberto da Silva, CPRM RJ Claudia Salles, IBRAM Claudio Scliar, SGM/MME Cristina P. Bicho, DNPM Diego Pereira de Oliveira, SGM/MME Doralice Assirati, DIFIS/DNPM Enir Sebastio Mendes, SGM/MME Fbio Frana Silva Arajo, SBF/MMA Fernando Freitas Lins, SGM/MME Flvia K. Rangel Godoi, IEMA-ES/ABEMA Flvio Erthal, DRMRJ/ABEMIN Frederico Bedran Oliveira, SGM/MME Gerlena Maria S. de Siqueira, CONJUR/MMA Grahal Benatti, ICMBio Iran Machado, consultor, convidado Jos Augusto Vieira Costa, SGM/MME Jos Guedes, CPRM RJ Jos Mendo M. de Souza, APROMIN Josiane Silva, SGM/MME Maria Amlia Enrquez, SGM/MME Maria Jos Gazzi Salum, SGM/MME Maria Tereza Castro, SGM/MME Mario Lessa Sobrinho, MINEROPAR Onildo Marini, ADIMB Raimundo Moraes, MP/PA Rinaldo Csar Mancin, IBRAM Simone Caldeira, DNPM Wilson Pereira, SGM/MME

2 Oficina (27/10/2009):Royalties na Indstria Mineral: Reflexos sobre o desenvolvimento da minerao brasileira, a agregao de valor e a potencializao dos benefcios sociais
Airlis Luis, DNPM Alexandre Correia, MCT/ASCAD Aline Machado Maha, SAE/PR Andrey Goldner, SEAE/MF Antonio Lannes, SINFERBASE Bruno Alves de Jesus, SGM/MME Carlos Nogueira da Costa Junior, SGM/MME Joo Paulo Resende, ASSEC/MME Jos Mendo de Souza, APROMIM Luciana Pires, Ernest Young Luciano Ribeiro da Silva, DNPM Luiz Fernando Magalhes, ABEMIN Marcelo Piancastelli, IPEA Marcelo Ribeiro Tunes, IBRAM

154 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________ Carlos dos Santos, SECFX/MDIC Cassio Max da Costa, ABDI Csar Augusto Dumont Labuto, SPI/MPOG Darci Lermen, Parauapebas Eduardo Vale, SINFERBASE Every G. S. de Aquino, DNPM/PA Fbio Figueiredo, FIEMG Fernando Freitas Lins, SGM/MME Frederico Bedran Oliveira, SGM/MME Frederico Lopes Meira Barboza, J.Mendo Hailton Almeida, STN/MF Iran Machado, Consultor-SGM Jader A. Pazinato, Parauapebas-PA Marco Antonio Valadares, DIPAR/DNPM Maria Amlia Enriquez, SGM/MME Mariana C. F. Fontineli, SGM/MME Miguel A. Cedraz Nery, DNPM Onildo Joo Marini, ADIMB Patrcia S. Pego, SEDES/SRI/PR Priscila R.N. Viana, AMIG Ricardo F. Lameiro, DNPM/PA Roberto Name Ribeiro, RFB/MF Tlio E. Ribeiro, MDIC Waloir S. Salvador, AMM/AMIG Wilson Pereira, SGM/MME

3 Oficina (29-10-2009): Agrominerais


Ali Aldersi Saab, AGE/MAPA Aline Machado da Maha, SAE/PR Amado Admar de Brito Mota, MMA/SEDR/Proecotur Bruno Alves de Jesus, SGM/MME Carlos Eduardo Florence, AMA-Brasil Claudio Scliar, SGM/MME Diego Pereira de Oliveira, SGM/MME Enir Sebastio Mendes, SGM/MME Fernando Carlos Becker, ABRACAL Fernando Freitas Lins, SGM/MME Fernando Silva Filho, Bunge Francisco Lapida Loureiro, CETEM/MCT Frederico Bedran Oliveira, SGM/MME Frederico Lopes Meira Barboza, J.Mendo Iran Machado, Consultor-SGM Jos Carlos Polidoro, EMBRAPA Jos Eduardo Martinez, DNPM Jos Guedes de Andrade, CPRM Jos Luis Ubaldino de Lima, SGM/MME Jos Rossi Neto, Galvani Luiz Lobato Forgiarini, SGM/MME Luiz de Gonzaga Oliveira e Silva, CPRM Marco Antonio de Brito, SDP/MDIC Maria Amlia Enriquez, SGM/MME Mariana Fontineli, SGM/MME Mathias Heider, DNPM Petain vila de Souza Ranielle Noleto Paz, SGM/MME Roberto Busato Belger, SINPRIFERT Roberto Ventura Santos, SGM/MME Sidney Gaspar, SPI/MP Sonia Maria de Brito Mota, MMA/SEDR/DZT Suzi Huff Theodoro, Petrobrs Thiers Muniz Lima, CPRM Vicente Lobo Linz, Bunge Vinicius de Melo Benites, EMBRAPA Wilson Pereira, SGM/MME Yara Kulaif, IG/UNICAMP

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4 Oficina (18-11-2009): Geologia e Pesquisa Mineral


Aline Machado da Maha, SAE/PR Antonio Rabelo, VALE Benjamim Bley, USP Bruno Alves de Jesus, SGM/MME Carlos Roberto Leite, SECIRM Carlos Schobbenhaus, CPRM Cristiano Masayoshi Furuhashi, SGM/MME Diego Pereira de Oliveira, SGM/MME Edson Farias Mello, SGM/MME Jos Guedes, CPRM Jose Luiz Ubaldino de Lima, SGM/MME Josiane Silva, SGM/MME Kaiser de Souza, CPRM Luiz Bizzi, MBAC FERT Luiz Lobato Forgiarini, SGM/MME Luiz de Gonzaga Oliveira e Silva, CPRM Marcelo Parente, SGM/MME Marcelo Ribeiro Tunes, IBRAM

Plano Nacional de Minerao 2030 155 _________________________________________________________________________________________ Eduardo Salamuni, MINEROPAR Elmer P. Salomo, ADIMB/VERENA Elzivir Azevedo Guerra, MCT/SETEC Flavio Erthal, DRM-RJ/ABEMIN Frederico Bedran Oliveira, SGM Ignez Guimares, UFPE Incio M. Delgado, CPRM-BA Iran Machado, Consultor- SGM Irineu Capeletti, CPRM Jose Augusto Costa, SGM/MME Marco A. Fonseca, CPRM Nilton de Queiroz, SGM Olanise Santos, SGM/MME Onildo Marini, ADIMB Reinaldo Brito, CPRM Roberto Ventura Santos, SGM/MME Ranielle Noleto Paz, SGM/MME Tssia de Melo Arraes, SETEC/MCT Walter Lins Arcoverde, DNPM/DIFIS Wilson Pereira, SGM/MME

5 Oficina (03-12-2009): Pesquisa, Desenvolvimento & Inovao Tecnolgica


Ana Torkomian, SETEC/MCT Antonio Juarez Martins, J. Mendo Carlos Peiter, CETEM/MCT Ciro Jorge Appi, CPRM Cristina Akemi Shimoda, SETEC/MCT Danilo Melo, SGM/MME Elzivir Azevedo Guerra, SETEC/MCT Enir Sebastio Mendes, SGM/MME Fabiano Tonucci, ITV/VALE Fernando Freitas Lins, SGM/MME Frederico Lopes Meira Barboza, J. Mendo Gilberto Calaes, CONDET Glucia Cuchigrato, ANGPAC Iran Machado, Consultor- SGM Jos Guedes de Andrade, CPRM Jos Marcos Figueiredo de Oliveira, SGM/MME Lus Fernando, ASPACER Luiz de Gonzaga Oliveira e Silva, CPRM Marcelo Cop. de Souza, MDIC/SDP Ronaldo Luiz Santos, CETEM/MCT Tssia Arraes, SETEC/MCT Wilson Pereira, SGM/MME

6 Oficina (23-02-2010): Sustentabilidade na Minerao Alessandro Nepomuceno, KINROSS Aline Machado da Maha, SAE/PR Ana Claudia Lima, Votorantim Metais Andr Afonso Ribeiro, MMA/SBF/DAP Bruno Alves de Jesus, SGM/MME Bruno Santos Ferraz, Vale S.A Carlos Romero Martini, IBAMA Sede Cssio Roberto da Silva, CPRM/RJ Cludia Salles, IBRAM Cludio Scliar, SGM/MME Cristiano M.M. Furuhashi, SGM/MME Cristina P. Bicho, DNPM Diego Pereira de Oliveira, SGM/MME Dione Macedo, SGM/MME Doralice Meloni Assirati, DNPM/MME Edson Farias Mello, SGM/MME Fernando Freitas Lins, SGM/MME Fernando Raeder, ICMBio Flvia Karina Rangel de Godoi, IEMA/ES Flvio Erthal, DRM-RJ/ABEMIN Geraldo Maia Neto, PFE/ICMBio Gonzalo Enriquez, UFPA/SAE-PR Joo Cesar de Freitas Pinheiro, DNPM Joslvaro de Castro Guimares, DNPM/MG Jos Guedes, CPRM/RJ Jos Luiz Ubaldino de Lima, SGM/MME Jos Maria do N. Pastana, APGAM/PA Josiane Silva, SGM/MME Kiomar Aquino, DNPM Luciano B. Couto, MMA/SFB Luiz de Gonzaga Oliveira e Silva, CPRM/RJ Maria Amlia Enriquez, SGM/MME Maria Jos Gazzi Salum, SGM/MME Mathias Heider, DNPM Ricardo Parahyba, DNPM/CE Rinaldo Mancin, IBRAM Roberto Villas Bas, CETEM Roberto Messias, IBAMA Ronaldo Garcia, MDS Sonia Maria de Brito Mota, MMA Valquria dos Anjos Menegon, IBAMA Wilfred Brandt, APROMIN Wilson Pereira, SGM/MME

156 Plano Nacional de Minerao - 2030 ___________________________________________________________________________________________

7 Oficina (25-02-2010): Poltica Mineral nos Estados


Aline Machado Maha, SAE PR Ancelmo de Oliveira, CODISE SE Bruno Alves de Jesus, SGM/MME Carlos Nogueira da Costa Jnior, SGM/MME Csar A. P. Labuto, SPI/MPOG Cludio Scliar, SGM/MME Daniel Borges, SEGEORH/Gov. - AM Daniel S. da Luz, SEME MA Edson Farias Mello, SGM/MME Eduardo Salamuni, MINEROPAR Fernando Freitas Lins, SGM/MME Francisca Pessoa de Andrade, ADECE Iramir Barreto Paes, CDRM PB Irineu Capeletti, CPRM Thom Filho, CPRM GO Joo Cavalcante de Oliveira, IDEPI PI Johlino Magalhes, CODISE SE Jos Guedes de Andrade, CPRM RJ Jos Luiz Ubaldino de Lima, SGM/MME Jos Mauro Martini, SGM/MME Lus Alfredo Barros Pinto, SEME MA Luiz Fernando Magalhes, Funmineral GO Luiz de Gonzaga Oliveira e Silva, CPRM Maria Amlia Enrquez, SGM/MME Newton Reis de O. Luz, SEDE MG Rafael Avena Neto, CBPM BA Reinaldo Brito, CPRM DF Ricardo Vedovello, Instituto Geolgico SP Roberto da Silva, DNPM Srgio Majdalani, DRM RJ Waldemir Azevedo, CDRM PB Walter Lins Arcoverde, DNPM Wilson Pereira, SGM/MME

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8 Oficina (6-maio-2010): Polticas para Agregao de Valor na Indstria Mineral


Adjarma Azevedo, ABAL Andria Noronha dos SantosVaz, MDIC/SDP Antonio Lannes Junior, IBRAM Arthur Pinto Chaves, EPUSP/PROGEN Carlos Antonio dos Santos, SECEX/MDIC Csar A.D. Labuto, SPI/MP Cibele do Carmo S. Sawer, IABS Cludio Scliar, SGM/MME Cristiane Battiston, SPI/MP Daniel Alves Lima, SGM/MME Danilo Melo, MME/SGM Enir Sebastio Mendes, MME/SGM Fernando Freitas Lins, SGM/MME Frederico Bedran Oliveira, SGM/MME Gilberto Luz Pereira, ABM Gustavo Santos Masili, MME/SPE/DPE Iran F. Machado, Consultor Irineu Capeletti, CPRM/SGB Jessica Beatriz Carvalho, Vale S/A Jos Carlos DAbreu, PUC-Rio e ABM Jos Guedes, CPRM/SGB Jos Luiz Ubladino de Lima, SGM/MME Jos Marcos Figueiredo de Oliveira, SGM/MME Jos Otavio Pires, UNAMA Luis Tadeu Assad, IABS Luiz Antonio Vessani, CNI - CEM Luiz de Gonzaga Oliveira e Silva, Consultor/SGM Marcelo Machado da Silva, BNDES Marcelo Ribeiro Tunes, IBRAM Marcelo Rodrigues Sampaio, ABC/ANFACER Maria Amlia Enriquez, SGM/MME Mathias Helder, DNPM Newton Reis de Oliveira Luz, SEDE/MG Nilton Queiroz, SGM/MME Pedro Landim de Carvalho, BNDES Raquel Vilela Corra, SGM/MME Rodolfo Lus Xavier Virglio, FIEG -GO Ronaldo Luiz Santos, CETEM/MCT Rotenio Castelo Chaves Filho, PROGEN Sandra Maria M.A. Angelo, MME/SGM Tssia de Melo Arraes, SETEC/ MCT Vernica Ferreira Lima e Silva, SGM/MME Wilson Pereira, SGM/MME

Plano Nacional de Minerao 2030 157 _________________________________________________________________________________________

Anexo IV: Construo de Cenrios para o Setor Mineral at 2030


A realizao das reunies e da oficina para construo dos cenrios contou com a consultoria do Prof. Elimar Nascimento, do Centro de Desenvolvimento Sustentvel (CDS/UnB) .

Especialistas entrevistados previamente por indicao da SGM/MME (abril de 2010): Adjarma Azevedo, ABAL Arthur Pinto Chaves, USP Csar Virglio Oliveira Gonalves, ANICER Fernando Valverde, ANEPAC Horacdio Leal Barbosa Filho, ABM Jos Carlos DAbreu, PUC-Rio Jos Mendo de Souza, Apromin Jos Otvio Carvalho, SNIC Marcelo Ribeiro Tunes, IBRAM Roberto DallAgnol, UFPA Rudolf Bhler, IABr Virginia Ciminelli, UFMG

Oficina Especial (22-abril-2010): Construo de Cenrios Carlos Nogueira da Costa Jnior, SGM/MME Cesar Verglio Oliveira Gonalves, ANICER Claudio Scliar, SGM/MME Edson Ribeiro, Vale Elzivir Azevedo Guerra, SETEC/MCT Fernando Freitas Lins, SGM/MME Fernando Martins Greco, Vale Frederico Bedran Oliveira, SGM/MME Guilherme Simes, Votorantin Metais Horacdio Leal Barbosa Filho, ABM Iran Machado, Consultor/SGM/MME Jarbas Raimundo de Aldano Matos, GM/MME Jos Albenir Pereira, SIND. METABASE Jos Carlos DAbreu, PUC-Rio e ABM Jos Farias de Oliveira, CETEM Jos Guedes de Andrade, CPRM Jos Otvio Pires, UNAMA (PA) Luiz de Gonzaga Oliveira e Silva, CPRM Marcos Digenes da Silva, Rio Tinto Maria Amlia Enriquez, SGM/MME Maria Auxiliadora Alvarenga, IAB/MG Mathias Heider, DNPM Pedro Alberto Bigneli, IBAMA Pedro Srgio Landin, BNDES Raimundo Moraes, MP/PA Reinaldo Dantas Sampaio, ABIROCHAS e FIEBA Rinaldo Mancin, IBRAM Saulo Rodrigues Filho, CDS/UnB Thales de Queiroz Sampaio, SGM/MME Vernica Ferreira Lima e Silva, SGM/MME Virgnia Ciminelli, UFMG Wilson Pereira, SGM/MME