Guia passo a passo SAP

Prezado participante,

Este guia passo a passo refere-se s novas demandas criadas para Gesto de
Demandas de Engenharia, substituindo o ServTec/DocTec. um anexo ao
curso CT000111 - SAP PM G2 - Cliente de manuteno no VES.

Este guia possui as seguintes aes:

Aes
01 - Introduo
02 - Abertura da demanda
03 - Aprovao da demanda
04 - Rejeio da demanda
05 - Encerramento da demanda
06 Fluxograma de execuo do processo
07 Perfil

01 Introduo
O ServTec um sistema utilizado pelas reas operacionais com a finalidade
de criar demandas para as reas de Engenharia. Alguns exemplos de
demandas solicitadas so homologao de manteriais / fornecedores,
Paracer Tcnico, Especificao Tcnica, Dados mestres de Engenharia no
SAP, Diagnstico / atutoria, etc. Estas demandas so avaliadas pelos
responsveis de cada rea da Engenharia e pode ser aceita ou rejeitada com
as respectivas justificativas.
A partir do dia 15/Junho 2015, a criao de demandas para a Engenharia
acontecer diretamente no SAP, mdulo PM.
Acompanhe nas prximas pginas o passo a passo para a criao, aprovao,
rejeio e encerramento da demanda.

02 Abertura da demanda

1. Transao: IW21.
1

1. Tipo de Nota: Usar sempre i tipo de nota YE.

1. Aba: Nota;
2. Descrio da nota: Descrio breve da demanda;
3. Local de Instalao: Preencher o Local de Instalao, caso necessrio;
4. Descrio Detalhada da demanda: Descrio detalhada da demanda.
Deve ser preenchida com o maior nvel de detalhes relacionados
demanda, facilitando assim o entendimento da equipe de engenharia;

1. Grupo de Planej. e Centro de Trabalho: Informar os dados referentes

ao centro de trabalho ao qual a demanda ser direcionada. Caso a
planta no possua grupo de planejamento cadastrado, este campo
deve ficar em branco;
2. Notificador: Matrcula do responsvel pela abertura da nota;
3. Incio e Concluso desejada: Informar as datas de Incio e conlcuso
desejveis para atendimento da demanda;
4. Prioridade: Informar a prioridade da demanda.

Cau
FIT-SPC01CA
PCM TRATAMENTO CAUE
6
8
7

Aba: Classificao da Demanda;

1. Unidade de Negcio: Informar a Unidade de Negcio referente
demanda;
2. rea Responsvel: Informar a rea de engenharia responsvel pela
execuo da demanda;
3. Tipo de Demanda: Informar o tipo de demanda.

2
3

4. Salvar a Nota.

03 Aprovao da demanda e criao da ordem

Aps a abertura da demanda, o responsvel pela aprovao/rejeio da
nota receber um e-mail avisando que existe uma demanda para sua
anlise.
Para aprovao/rejeio da demanda, o usurio poder acessar a nota de
duas formas. Poder usar a transao IW22 ou a IW28. Seguem abaixo
os dois exemplos.
Transao: IW22:
1. Nota: Preencha o campo nota com o numero da nota informada
previamente no e-mail.

Transao: IW28:
Quando no souber o numero da nota ou desejar buscar mais de uma nota,
esta transao dever ser usada.
1. Status da Nota: Selecionar o(s) status de nota que deseja buscar;
2. Tipo de Nota: YE
3. Data da Nota: Selecionar o perodo desejado para pesquisar as notas.
Podem ser usados tambm, outros campos para refinar a busca, como,
Local de Instalao, Notificador, Centro de Trabalho responsvel, etc.

Aprovao da Nota:
Aps a busca realizada, conforme os passos anteriores, o usurio deve
seguir os passos abaixo para aprovar a demanda:
1.

Definir Status: Selecionar o boto de definio de status da nota;

2.

Status: Selecionar o status Aceito

Criao da Ordem de Manuteno Parte 1

Aps a definio do status Aceito para a nota, ou seja, entende-se que a
demanda pode ser atendida, deve-se gerar a ordem de manuteno para o
atendimento da mesma. Seguem abaixo os passos para a criao:
1. Criar ordem: Selecionar o boto Criar para que seja criado a Ordem;
2. Tipo de ordem: YSS;
3. Avanar: Selecionar o boto Avanar;
4. Informao Objeto: Caso aparea esta tela, selecione o boto Avanar.

Criao da Ordem de Manuteno Parte 2

Agora j na tela da Ordem de Manuteno, os campos devem ser
preenchidos, conforme o exemplo abaixo:
1. Aba: Dados Cabealho;
2. Tipo de Atividade: Selecionar o tipo ENG;
3. Responsvel: Selecionar o responsvel pela execuo da demanda;
4. Incio e Fim: Informar a data prevista para o incio e fim da execuo.

2
3
4

5. Aba: Operaes;
6. Incluir os recursos necessrios para execuo:
Confirmar o Centro de Trabalho;
Chave de Controle YPM0 (Sem Custo);
Informar as Horas previstas para a execuo da demanda;
Caso uma demanda para equipe A precise de apoio da equipe
B por exemplo, basta criar uma operao para esta equipe,
dispensando assim a necessidade de criao de nova nota;
7. Selecionar a bandeira verde para liberar a ordem. Aps este passo,
clique no boto

Salvar para salvar a ordem.

5
6

Caso existam notas para demandas iguais, deve-se tratar todas elas em
uma ordem s, anexando na ordem os nmeros de todas as notas.

Agora a ordem est pronta e a demanda j pode ser executada pela

engenharia.

04 Rejeio da demanda

Aps a abertura da demanda, o responsvel pela aprovao/rejeio da

nota receber um e-mail avisando que existe uma demanda para sua
anlise.
Para aprovao/rejeio da demanda, o usurio poder acessar a nota de
duas formas. Poder usar a transao IW22 ou a IW28. Seguem abaixo
os dois exemplos.
Transao: IW22:
2. Nota: Preencha o campo nota com o numero da nota informada
previamente no e-mail.

Transao: IW28:
Quando no souber o numero da nota ou desejar buscar mais de uma nota,
esta transao dever ser usada.
4. Status da Nota: Selecionar o(s) status de nota que deseja buscar;
5. Tipo de Nota: YE
6. Data da Nota: Selecionar o perodo desejado para pesquisar as notas.
Podem ser usados tambm, outros campos para refinar a busca, como,
Local de Instalao, Notificador, Centro de Trabalho responsvel, etc.

Rejeio da Nota:
Aps a busca realizada, conforme os passos anteriores, o usurio deve
seguir os passos abaixo para rejeitar a demanda:
1. Definir Status: Selecionar o boto de definio de status da nota;
2. Status: Selecionar o status Rejeitado. Aps este passo, clique no
boto

avanar;

3. Preencha no campo de descrio, o motivo da rejeio da demanda de

forma clara e objetiva. Aps este passo, clique no boto

salvar.

Pronto, a demanda ter o seu status alterado para rejeitada e o solicitante

receber um e-mail avisando sobre a rejeio da nota.

05 Encerramento da demanda

Apontamento de Horas:
Caso a demanda tenha sido aprovada e a execuo tenha sido finalizada,
hora de encerrar a demanda. Seguem abaixo os passos para a execuo do
encerramento:
Transao: IW41;
1. Ordem: Inserir o nmero da Ordem e a Operao. Pressionar ENTER;

Confirmao dos dados executados:

1. N Pessoal: Preencher com o numero pessoal do executante da
demanda;
2. Incio e fim do trabalho: Informar a data e hora do incio e fim de
execuo da demanda. Quando for realizado a ltima confirmao de
mo de obra, o flag Conf. Final dever ser marcado;

Encerramento da demanda
Transao: IW28;
1. Status da Nota: Selecionar somente o status em procmto;
2. Tipo de Nota: Selecionar o tipo de nota YE;
3. Data da nota: Informar o perodo de consulta da nota;
1

4. Detalhes da execuo da demanda: Preencher no campo de descrio

detalhada, os detalhes sobre a execuo da demanda;

5. Anexo de documento(s): Caso a demanda tenha gerado algum tipo de

documentao, tipo, desenho tcnico, laudo, fotos, certificados, etc,
este dever ser anexado na nota. Seguem abaixo os passos para anexar
a documentao. Selecione o boto novo;
6. Tipo de documento: Escolha o tipo de documento;

7. Pressionar a tecla ENTER;

8. Descrio: Digitar a descrio do documento;

9. Selecionar o boto Abrir

10. Selecionar o arquivo e clicar em Abrir;

10

11. Veja que o arquivo j foi anexado nota; Clicar no boto

11

Salvar.

12. Ordem: Selecione o boto em destaque para acessar a Ordem gerada

anteriormente para esta demanda;

12

13. Status: Alterar o status da Ordem para Encerrado;

14. Avanar: Selecionar o boto Avanar;
15. Clicar na bandeira quadriculada para encerrar a Ordem.
15

13

14

Pronto! A demanda est 100% concluda. Veja abaixo que o status da ordem
est encerrado.
recomendado que o Encerramento tcnico seja realizado pelo gestor do
executante da demanda;

No momento do encerramento da Ordem, o usurio deve confirmar o

encerramento da nota, caso contrrio a nota ficar pendente no sistema.

Aps o encerramento da Ordem/Nota, o emitente receber um e-mail

avisando do seu encerramento. Neste momento deve-se entrar na nota
(IW22) e checar os dados referentes execuo da demanda, ex.
observaes, documentos, etc.

06 Fluxograma de execuo do processo

Planejador/Supervisor
Engenharia

Cliente/Emitente

Gera Nota

Executante

Planeja exec. da ordem

Avalia Nota

Aprovador recebe e-mail

Executa Ordem
Aceita
Demanda?

S
Solicitante recebe e-mail

Realiza confirmaes e anexa

arquivos

Rejeita Nota
Aceita nota e
cria ordem
Solicitante recebe e-mail

Encerra Ordem (Status de

usurio)

Consulta dados no sistema

Encerrar Tecnicamente a
ordem e a nota
Solicitante recebe e-mail

Fim

07 Perfil

Para execuo das atividades citadas anteriormente, necessrio ter os

perfis abaixo no SAP.
Caso j possua estes perfis, basta executar o processo normalmente no SAP.
Caso ainda no possua o(s) perfil(s) abaixo, deve-se solicitar diretamente no
IAM, atentando para os treinamentos no VES, que so exigidos para tais
perfis.
Perfil

Descrio do Perfil

Cdigo dos treinamentos VES

Z:PM005_BR_1001_V1

Cliente de Manuteno

CT000003, CT000009, CT000111

Z:PM024_BR_1001_V1

Gestor de Atividades de
Manuteno

CT000003, CT000009, CT000111, CT000055,

CT000054, CT000123

Z:PM001_BR_1001_V1

Planejador de
Manuteno

CT000003, CT000009, CT000111, CT000055,

CT000054, CT000123

Descrio dos cdigos de treinamento no VES:

Cdigo

Curso

Cliente/
Emitente

CT000003
CT000009
CT000111

Introduo ao SAP
SAP PM G2 - Viso geral de manuteno
SAP PM G2 - Cliente de manuteno
SAP PM G2 - Gestor de atividade de
manuteno
SAP PM G2 - Requisitante de Manuteno
SAP PM G2 - Planejador de Manuteno

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CT000123
CT000055
CT000054

Planejador/
Supervisor Executante
Engenharia
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