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Manual Totvs Compras PDF
Manual Totvs Compras PDF
1. INTRODUO ........................................................................................................................... 2
2. REA DE TRABALHO ................................................................................................................. 3
3. SOLICITAO DE COMPRAS ..................................................................................................... 4
3.1. SOLICITAO DE COMPRAS BLOQUEADA ........................................................................ 4
3.2. LIBERAO DE SOLICITAO DE COMPRAS ..................................................................... 5
3.3. ALTERAO E EXCLUSO LIBERAO DE SOLICITAO DE COMPRAS ............................ 7
4. GERAO DA COTAO ........................................................................................................... 9
5. ATUALIZAO DA COTAO .................................................................................................. 12
6. ANLISE DA COTAO - APROVAO.................................................................................... 19
7. PEDIDO DE COMPRAS ............................................................................................................ 22
7.1. PEDIDO DE COMPRAS GERADO MANUAL ...................................................................... 22
7.1.1. LIBERAO DE PEDIDO DE COMPRAS MANUAL ..................................................... 24
7.2. PEDIDO DE COMPRAS GERADO AUTOMTICO .............................................................. 29
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1. INTRODUO
Este mdulo lhes mostrar de forma simples, dinmica e clara os principais conceitos da Gesto
Estratgica de Compras e suas principais ferramentas. Sempre visando a racionalizao de
tempo, com o intuito de agilizar o servio e evitar o excesso de consultas via telefone, busca por
meio deste manual demonstrar, passo a passo, as maneiras para utilizao do Sistema, no qual
o usurio requisitante ir executar e acompanhar as vrias formas de consultas, informaes
acerca do cadastro de materiais/servios, pesquisa de mercado e tipos de requisies de
materiais, facilitando o manuseio e permitindo maior autonomia unidade requisitante que
poder realizar vrias consultas e acompanhar todo o processo.
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2. REA DE TRABALHO
Viso panormica do mdulo de compras no ERP Protheus.
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3. SOLICITAO DE COMPRAS
A princpio, qualquer usurio da empresa pode gerar Solicitaes de Compras, desde que no
haja restries.
Manualmente;
Por necessidade da ordem de produo;
Pela requisio de produtos ao armazm.
Ser gerada bloqueada a solicitao quando o gestor da unidade assim determinar, ou seja,
um parmetro que deve ser preenchido para a filial ou regional.
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3.2. LIBERAO DE SOLICITAO DE COMPRAS
Sempre que gerado uma solicitao de compras bloqueada, o responsvel deve aprov-la para
que a mesma passe a integrar as solicitaes de compras pendentes para compras.
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Compras> Atualizaes> solicitar/cotar> aes relacionadas> legenda
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3.3. ALTERAO E EXCLUSO LIBERAO DE SOLICITAO DE COMPRAS
Para alterar uma solicitao de compras o usurio deve seguir o seguinte passo.
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Para excluir uma solicitao de compras o usurio deve seguir o seguinte passo.
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4. GERAO DA COTAO
Processo realizado pelo setor de compras quando as solicitaes de compras esto com status
de pendentes. Conforme imagem anterior.
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Prxima etapa selecionar os itens a cotar e clicar em gera cotao.
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Aps preencher os parmetros e confirmar, trar os fornecedores cadastrados e vinculados aos
produtos em cotao.
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5. ATUALIZAO DA COTAO
Permite o comprador atualizar os preos e as condies obtidas de cada fornecedor participante
da cotao. Bem como, cadastrar novas propostas dos fornecedores envolvidos ou novos
participantes.
Nesta rotina sero informados: a condio de pagamento, o contato, o preo unitrio, a tabela
de preo, o total do item, o prazo de entrega, a filial para entrega, a alquota de IPI, a alquota
de ICMS, o valor do frete, a data de validade, descontos, o valor do seguro, nmero do
oramento se tiver, o preo vista, a taxa de financiamento, entre outros.
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Opo "Novo participante"
Permite incluir um novo participante para a cotao, ou seja, relacionar um novo fornecedor
para concorrer com os demais.
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Fornec. 1 - Votorantim
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Fornec. 2 CCB
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Fornec. 3 EMPRESA DE CIMENTO LIZ
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Toda a cotao foi atualizada
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6. ANLISE DA COTAO - APROVAO
Esta rotina analisa as cotaes que foram atualizadas, apresentando seus dados e sugerindo a
melhor proposta entre os fornecedores participantes, de acordo com o preo, a condio de
pagamento, ou prazo de entrega.
Anlise de cotao a aprovao do melhor fornecedor, o sistema avalia apenas o valor, porm,
nada impede do gestor analisar os prazos de entrega e condies de pagamentos.
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Neste exemplo parametrizamos para trazer a cotao marcada, ele trouxe a melhor cotao
analisada por valores.
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Confirmado
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Pedido de compra pronto para ser encaminhado para ao fornecedor
7. PEDIDO DE COMPRAS
O pedido de compra um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo
representar fielmente as condies e caractersticas da compra efetuada. o acordo que
representa as condies em que foi feita a negociao, tais como: material, quantidade,
qualidade, frequncia de entregas, prazos, preos, local de entrega, tributao, entre outros.
Esta rotina permite que o pedido de compra seja gerado manualmente, relacionado a uma
Solicitao de Compras previamente cadastrada, ou automaticamente por meio da anlise da
melhor cotao, conforme demonstrado no processo de compras do item 4 ao 6.
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Compras> Atualizaes> pedido de compras> pedido de compra> incluir
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H necessidade de aprovao do pedido aps a confirmao.
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Tela inicial para liberao de pedido de compras
Esta transao somente est disponvel aos usurios que tenham optado pelo controle de
aladas, definido atravs dos Cadastros de Compradores, Grupos de Compras, Aprovadores e
Grupos de Aprovao.
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Selecione quais os tipos de documentos devem ser exibidos: todos, no aprovados ou
aprovados. Confirme
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7.2. PEDIDO DE COMPRAS GERADO AUTOMTICO
O pedido de compras gerado automaticamente aps o processo realizado corretamente.
Gerao da cotao,
Atualizao da cotao,
Anlise da cotao.
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