Black Friday no Brasil

a cópia imperfeita?

Qual será o crescimento da Black Friday em 2019?

+4% 2019 versus 2018
O Setor de Bens Duráveis* deve faturar em torno
de R$13,5 bilhões na Black Friday de 2019, o menor
crescimento desde 2016.

BF 2018 faturou R$ 13Bi (28% On)

2019 vai faturar R$ 13,5Bi
% variação faturamento YoY

21
Projeção
11 9 GfK - 4E
4

-12
NOV/15 NOV/16 NOV/17 NOV/18 NOV/19

*Bens Duráveis e Eletroeletrônicos (TCG: Technical Consumer Goods): Celular, Linha Branca, Linha Marrom e Eletro portáteis
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A Black Friday matou o Natal?

Para Bens Duráveis, sim, e não há caminho de volta!
Nos últimos 5 anos, o crescimento do evento no Brasil ocorreu em níveis superiores ao dos países europeus.
A Black Friday se tornou a sazonalidade mais importante para o setor de Bens Duráveis.

Crescemos rápido, passamos o Natal antes que diversos outros países NOVEMBRO DEZEMBRO

13 26
12
10 11
11 11
10 21 23 22 21
23 22 23
9 9 9 9 9 20
17 18 18

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Brasil • Bilhões de R$ Europa* • Bilhões de EUR

* Itália, França, Rússia, Alemanha e Reino Unido

O consumidor reconhece o Natal como um evento para presentear; e a Moda, por exemplo, é uma categoria que vende mais
nessa data. A Black Friday é “O” evento para realizar os seus desejos e comprar inovações e lançamentos de tecnologia se
beneficiando dos preços promocionais.

Black Friday é “O” evento para Bens Duráveis no Brasil, especialmente para Smart Phone e TV! BLACK FRIDAY

Consumidores não querem esperar o Natal! Ordenado por TOP 15 categorias desejadas para BF NATAL

Fonte: GfK Brasil – Adhoc Black Friday 2019

E este é o momento planejado para fazer um upgrade no seu

76
% A grande maioria dos
consumidores entende a
oportunidade, tanto que 76%
dos participantes são BF Lovers,
aqueles que já compraram em pelo
BF menos duas Black Fridays e
lovers declaram que comprarão em 2019.
Celular e/ou Televisor. O canal online impulsionou esse
fenômeno oferecendo preços mais baratos e informação em
escala. Ao integrar os canais online e físico, o consumidor
percebeu mais possibilidades e opções de escolha: para a
conversão de compra, negociação do preço no canal físico ou
compra online e retirada em loja.
Se o crescimento em valor será menor, teremos que repensar
as estratégias e gerar mais rentabilidade. Otimizar o
sortimento e o posicionamento de preço será fundamental
para as ações promocionais nos canais online e físico.
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Black Friday é desconto?

É mais do que desconto: é queima, queima!
Como assegurar margens?
Alternativas estratégicas para um balanço entre upselling/mix e descontos
Proporção de produtos com desconto >15%

% Var. Preço Médio Nov18xOut18

0%

BAIXO CRESCIMENTO FORTE CRESCIMENTO

ALTOS DESCONTOS DESCONTOS ALTOS
?
Proporção de produtos com desconto >15%

+10% ON +16%
+3% OFF

-5%
15%*

+1% +2%

+12%

BAIXO CRESCIMENTO
FORTE CRESCIMENTO
BAIXO DESCONTO
BAIXO DESCONTO

Cresc. unidades VS Black Friday 2017

*Média dos países

A Black Friday não é o maior evento para os países europeus e nem para a China. Em 2018, a Inglaterra e a França conseguiram gerar
vendas incrementais com o aumento do ticket médio. No Brasil, aumentamos as ofertas promocionais - no online e no físico – para os
itens mainstream e principalmente premium, mas o resultado não refletiu como esperado, pois perdemos volume de vendas e
reduzimos as margens.

Em 2018, as vendas de Celulares Premium cresceram 20% na Black Friday versus a média do ano – o mesmo ocorreu com Televisores
e Notebooks; ambos + 8%. Seguimos promovendo itens premium e lançamentos muito além do necessário, impactando a margem e
sem a recuperação do preço base após a queima na Black Friday.

Educamos o consumidor a buscar o que oferecemos, Preço promocional dos lançamentos não volta
porém isso será sustentável até quando? aos patamares pré BF, dificultando a possibilidade
de atingir uma melhor rentabilidade e valor de marca
SMARTPHONE
% de volume com desconto acima de 15%
46,6 LANÇAMENTOS

23,5
16,7
9,5 89
NÃO
LANÇAMENTO
PREMIUM LANÇAMENTO LANÇAMENTO
PREMIUM 83
84 82
SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI

TELEVISORES
% de volume com desconto acima de 15% LANÇAMENTOS PREMIUM
23,7
15,2 91
14,0 93
10,2
89
80
NÃO PREMIUM LANÇAMENTO LANÇAMENTO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI
LANÇAMENTO PREMIUM
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A Black Friday é ON?

Não somente ON. OFF cresceu mais em 2018!

92 26 % Varejos nacionais
$
% crescem 26%
no online
$ $
(BF 2018 versus 2017)
$ $ $

11 % Varejos regionais
A importância do canal dos consumidores decrescem 11%
online para o total de vendas online afirmam no online
é o mesmo desde 2016 que irão comprar (BF 2018 versus 2017)

Fonte: Market Insights Fonte: Adhoc Black Friday 2019 Fonte: Market Insights

O canal online desacelera o ritmo de

crescimento e, pela primeira vez, o canal
físico cresce mais do que o online,
impulsionado por um desempenho
positivo tanto dos varejistas nacionais
+
11
12 VAREJO
%%
+
8
VAREJO
%

(+12%) como regionais (+8%) NACIONAL REGIONAL

Fonte: Market Insights

VOLUME VOLUME
PROPORCIONADO PROPORCIONADO
ACIMA DE 30%
FÍSICO

34 18
menos
promoções % % DESCONTOS
porém MAIS
AGRESSIVAS AGRESSIVOS

43 8
ONLINE % % MUITAS
mais OFERTAS
promoções
porém
MODERADAS
Fonte: Market Insights
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Thank God it´s “Figital”!

Figital é o consumidor que integra os
ambientes online e off-line na jornada de compra.
A mudança de hábito do consumidor mostra que precisamos integrar os ambientes - online e físico
para atender às diferentes motivações de uma jornada de compra cada vez mais Figital.

ON + OFF

16%
47 % 37%

Na era do imediatismo e do uso do assistente de voz, o celular é o meio para a figitalização e trouxe uma
experiência de compra mais completa e satisfatória, possibilitando: a comparação efetiva dos canais, dos
preços, dos produtos e, mais do que isso, deu voz a um consumidor mais criterioso, exigente e com maior
poder de barganha. E claramente a jornada figital é convertida em uma compra com maior nível de satisfação

TOTAL
GERAL FIGITAL FIGITAL

A SATISFAÇÃO (NPS) DA
JORNADA DE COMPRA
48 60 57
NPS NPS NPS
É MELHOR
NO DIGITAL

NPS: avaliação do grau de satisfação do consumidor em relação à sua jornada de compra (de 0 a 100)
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E como crescer?
Queima, “premiuniza” e lança!
O consumidor deseja e planeja comprar um produto premium e barato:
a verdadeira pechincha brasileira; mas como rentabilizar essa venda?

Se a jornada é cada vez mais figital e o canal online “estabilizou”, o que devemos repensar é como integrar
os canais, melhorando a experiência e a percepção:

As ações promocionais
podem ser mais balanceadas
para evitar a queima de preços,
ou seja, a estratégia é
“queimar, premiunizar e lançar”.

A jornada Figital
pode e deve ser
mais simples e com
menos atritos QUEIMAR PREMIUNIZAR LANÇAR

A oportunidade está no aumento do ticket médio com a otimização e balanceamento do sortimento

entre produtos mainstream e premium. O desafio é rentabilizar os lançamentos e produtos premium.

O cenário desse ano é diferente do ano passado, e dependemos do otimismo e da recuperação da

confiança. O nível de confiança do consumidor ainda não retomou os patamares pós-eleição em 2018 e,
com o poder de compra limitado, a opção de oferecer “mais parcelamento" pode ser uma das alavancas
para disparar a conversão!

+ parcelamento é o que se espera na Black Friday!

NÃO
% TOTAL DE PARCELAMENTO SMP TV
SAZONAIS SAZONAIS
11% 21% +10pp BOLETO EM 2X 8 7
VS
CRÉDITO EM 2X 7 9
CRÉDITO EM 3X 26 24
14% VS 33% +19pp CRÉDITO ENTRE 4X E 6X 29 30
CRÉDITO EM MAIS DE 7X 29 30

A possibilidade de oferecer o lançamento e o item premium a uma parcela que caiba no bolso do
consumidor é uma expectativa declarada e que pode ser usada como ação mais rentável e alternativa às
promoções.

Black Friday é mais do que desconto!

Black Friday é Figital!

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