Apostila Curso SD - SAP - ECC 01 - 2018 - Treinamento

Treinamento
Sales & Distribution Customizing Passo a Passo
Módulo: SD – SAP ECC 6.0
Treinamento SAP ECC – 01/2018
SD – Sales and Distribution
1. ESTRUTURA DE SD 12
2. CENÁRIO ATUAL DA EMPRESA 58
2.1 DEFININDO A ORGANIZAÇÃO DE VENDAS 61

2.2 DEFININDO O CANAL DE DISTRIBUIÇÃO 65
2.3 DEFININDO O SETOR DE ATIVIDADES 68
2.4 DEFINIÇÃO DO CENTRO 70
2.5 DEFINIÇÃO DO DEPOSITO 74
2.6 DEFINIÇÃO DO LOCAL DE EXPEDIÇÃO 77
2.7 DEFINIR ESCRITÓRIO DE VENDAS 82
2.8 DEFINIR GRUPO DE VENDEDORES 85
2.9 ATRIBUINDO ORGANIZAÇÃO DE VENDAS A EMPRESA 87
2.10 ATRIBUINDO CANAL DE DISTRIBUIÇÃO A ORGANIZAÇÃO DE VENDAS 90
2.11 ATRIBUIÇÃO DO CENTRO A EMPRESA 96
2.12 ATRIBUIR ORGANIZAÇÃO DE VENDAS – CANAL DISTRIBUIÇÃO - CENTRO 98
2.13 ATRIBUIR CENTRO, SETOR DE ATIVIDADE - DIVISÃO. 100
2.14 ATRIBUIÇÃO DO LOCAL DE EXPEDIÇÃO AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 105
2.15 DETERMINAÇÃO AUTOMÁTICA DO LOCAL DE EXPEDIÇÃO 108
2.16 ATRIBUIR DEPÓSITO DE PICKING 110
2.17 DEFINIÇÃO DOS VALORES “DEFAULT” PARA A ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES 113
2.18 ATRIBUIR CÓDIGO AGRUPAMENTO AVALIAÇÃO 116
2.19 FORMAÇÃO DA ÁREA DE VENDAS 118
2.19 ATRIBUIR ESCRITÓRIO DE VENDA – ÁREA DE VENDAS 120
2.20 ATRIBUIR GRUPO DE VENDEDORES – ESCRITÓRIO DE VENDAS 122
2.21 DEFINIR CANAL DE DISTRIBUIÇÃO – DADOS MESTRE DE CLIENTE 124
2.22 DEFINIR SETOR DE ATIVIDADE – DADOS MESTRE DE CLIENTE 125
2.23 ATRIBUIR ÁREA DE VENDA À ÁREA DE CONTROLE DE CRÉDITO 127
2.24 DETERMINAÇÃO CARACTERÍSTICA DO TIPO DE MATERIAL 129
2.25 DEFINIR REGRAS POR ÁREA DE DIVISÃO 135
2.26 CRIAR FILIAL 137
2.27 ATRIBUIÇÃO DE UMA FILIAL (CNPJ) AO CENTRO 141
3. DADOS MESTRES CLIENTE 143
3.1 CRIAR UM CLIENTE – TRANSAÇÃO: XD01 144

3.2 IDENTIFICAR GRUPO DE CONTAS DE UM CLIENTE – TRANSAÇÃO XD03 153
3.3 DEFINIR GRUPO DE CONTA COM ESTRUTURA DE TELA (CLIENTE) 154
3.1 INTERVALO DE NUMERAÇÃO PARA CONTA DE CLIENTE 161
Page 1 of 421 INDICE

Treinamento
4. DADOS MESTRE 164
4.1 CRIAR DADOS MESTRE PARA CLIENTES 164
5. DADOS MESTRE DE MATERIAIS 165
5.1 CRIAR MATERIAIS 165
6. DADOS MESTRES MATERIAIS 168
6.1 DADOS MESTRE ADICIONAIS MATERIAIS 168

ESTENDER A VISÃO PARA A NOVA ÁREA DE VENDAS 168
7. ASSOCIAR CLIENTE X MATERIAIS – TRANSAÇÃO VD51 182
7.1 PERSONALIZAR MATERIAL PARA CLIENTE – VD52 184
8. MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 186
8.1 REGISTAR MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA 186

8.1 VISÃO GERAL ESTOQUE: EMPRESA/CENTRO/DEPÓSITO 188
9. COMO CRIAR UM PROCESSO DE VENDAS 191
9.1 ORDEM DE VENDA - TRANSAÇÃO: VA01 191
10. REMESSA - TRANSAÇÃO: VL01N 193
11. ESTOQUES 194
12. FATURAMENTO 195
13. NOTA FISCAL 196
14. VERIFICAÇÃO DO FLUXO DE DOCUMENTOS 197

Treinamento
15. PROCESSOS DE VENDAS 198
16. PROCESSO DE VENDAS – VISÃO USUÁRIO 199
16.1 ORDEM DE VENDA – /NVA01 201

16.2 CRIAR REMESSA – /NVL01N 203
16.3 CRIAR FATURA - /NVF01 204
17. DOCUMENTO DE VENDAS 206
17.1 DEFINIR TIPOS DE DOC. VENDAS 208

17.2 ATRIBUIR ÁREA DE VENDAS A TIPOS DE DOCUMENTO DE VENDAS 215
17.3 DEFINIR CATEGORIAS DE ITEM 221
17.4 ATRIBUIR CATEGORIAS DE ITEM 225
17.5 ATUALIZAR CONTROLE DE CÓPIA PARA DOCS. VENDAS 230
17.6 DEFINIR TIPOS DE REMESSA 235
17.7 DEFINIR TIPOS DE ITEM PARA FORNECIMENTOS 239
17.8 DEFINIR DETERMINAÇÃO DE TIPOS DE ITEM EM FORNECIMENTOS 243
17.9 DETERMINAR CONTROLE DE CÓPIA DA ORDEM DE VENDA PARA FORNECIMENTOS 248
18. DEFINIR TIPO DE DOCUMENTO DE FATURAMENTO 253
18.1 ATUALIZAR CONTROLE DE CÓPIA PARA DOCS. FATURAMENTO 260
19. CARACTERÍSTICA ESPECIAIS DO PAÍS 267
19.1 ATRIBUIR TIPO DE NOTA FISCAL AO TIPO DE DOC. DE VENDAS 268

19.1 ATUALIZAR OS TEXTOS DE CABEÇALHO DA NOTA FISCAL 269
19.2 ATUALIZAR CATEGORIA DO ITEM DO DOC. VENDAS 270
19.1 ATUALIZAR CATEGORIA DO ITEM DE FATURAMENTO 272
19.1 ATUALIZAR TIPO DOCUMENTO DE FATURAMENTO 273
19.2 CONDIÇÕES ESPECIAIS DETERMINAÇÃO DE PREÇOS 274
20. NOTA FISCAL 276
20.1 FORMULÁRIO 277

20.2 GRUPOS DE NUMERAÇÃO 279
20.3 INTERVALO DE NUMERAÇÃO EXTERNA 281
20.4 ATRIBUIÇÃO PARÂMETRO DE NUMERAÇÃO E IMPRESSÃO 284
20.5 DEFINIÇÃO DA IMPRESSORA DE SAÍDA 287

Treinamento
21. PRICING – POLÍTICA DE COMERCIALIZAÇÃO 293
21.1 INÍCIO DA CONFIGURAÇÃO DA PRICING 295

21.2 DEFINIR TABELAS DE CONDIÇÕES 296
21.3 DEFINIR TIPOS DE CONDIÇÕES 298
21.4 DETERMINAR LIMITES SUPERIORES / INFERIORES PARA CONDIÇÕES 300
21.5 DEFINIR SEQUÊNCIA DE ACESSO 301
21.6 DEFINIR E ATRIBUIR ESQUEMA DE CÁLCULO 303
21.7 ATUALIZAR ESQUEMA DE CÁLCULO DE CUSTOS 304
21.8 DEFINIR E ATRIBUIR ESQUEMAS DE CÁLCULO (PRICE) 306
21.9 DEFINIR ESQUEMA DE CLIENTES 307
21.10 DEFINIR ESQUEMA DE DOCUMENTOS 309
21.11 ATRIBUIR O ESQUEMA DE DOC. AO TIPO DE ORDEM DE VENDA 310
21.12 ATRIBUIR O ESQUEMA DE CLIENTES AO TIPO DE DOC. FATURAMENTO 311
21.13 DEFINIR A DETERMINAÇÃO DO ESQUEMA DE CÁLCULO DE CUSTOS 311
21.14 INTEGRAÇÃO DE SD (PRICING) COM FI E CO 312
22. DEFINIR E ATRIBUIR CHAVE DE CONTA 313
22.1 DEFINIR CHAVE DE CONTA 314

22.2 ATRIBUIR CHAVE DA CONTA 315
22.3 ATRIBUIR CONTAS DO RAZÃO – VKOA 316
23. PROCESSO DE ESTORNO / CANCELAMENTO 320
24. CASE DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PRÓPRIA 323
24.1 DEFINIR TIPOS DE DOCUMENTO VENDA 323

24.2 ATRIBUIR ÁREA DE VENDA A TIPO DE DOCUMENTO DE VENDAS 327
24.3 DEFINIR CATEGORIA DE ITEM 329
24.4 ATRIBUIR CATEGORIA DE ITEM 332
24.5 DEFINIÇÃO TIPO DE REMESSA 334
24.6 DEFINIR TIPO DE ITEM PARA FORNECIMENTO 336
24.7 DEFINIR DETERMINAÇÃO DE TIPOS DE ITEM EM FORNECIMENTO 338
24.8 ATUALIZAR CONTROLE CÓPIA PARA O FORNECIMENTO 339
24.9 ATRIBUIÇÃO DO TIPO DE REMESSA AO TIPO DE ORDEM 342
24.10 DEFINIR TIPO DE DOCUMENTO DE FATURAMENTO 344
24.11 ATUALIZAR CONTROLE DE CÓPIA: NOTA DE REMESSA PARA DOC. FATURAMENTO 347
24.12 ATUALIZAR CONTROLE DE CÓPIA PARA DOCUMENTO DE VENDAS 350
24.13 ATRIBUIR O TIPO DE DOC. DE FATURA AO TIPO DE ORDEM 353

Treinamento
25. CARACTERÍSTICA ESPECIAIS DO PAÍS - DEVOLUÇÃO 355
25.1 ATRIBUIR TIPO DE NOTA FISCAL AO TIPO DE DOC. DE VENDAS 356

25.2 ATUALIZAR OS TEXTOS DE CABEÇALHO DA NOTA FISCAL 357
25.3 ATUALIZAR CATEGORIA DO ITEM DO DOC. VENDAS 358
25.4 ATUALIZAR CATEGORIA DE ITEM DOC. VENDA 360
26. ATUALIZAR CATEGORIA DE ITEM DO DOC. DE FATURAMENTO 362
26.1 ATUALIZAR TIPO DOCUMENTO DE FATURAMENTO 364
27. DEFINIR TIPO DE NOTA FISCAL - DEVOLUÇÃO 367
CRIAR GRUPOS DE NUMERAÇÃO 369

27.1 ATUALIZAR INTERVALO DE NUMERAÇÃO 371
27.2 ATRIBUIR GRUPO DE NUMERAÇÃO 373
27.1 REGISTRO DE CONDIÇÃO DE SAÍDA DA NOTA FISCAL – DEVOLUÇÃO 376
28. ANALISE DE CRÉDITO 379
29. MODELO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL - PICKING 386
30. ANEXOS 388
31. ABERTURA DE PERÍODO MM E FI 417

Treinamento
Informações Gerais
www.grupos.com.br – consultor funcional
www.apinfo.com – vagas de emprego
www.mySAPjob.com – vagas de emprego
http://help.SAP.com – SAP ECC and r/3 enterprise

Language português / Componentes de aplicação empresarial
Logística > Vendas e distribuição > Funções básicas e dados mestre
Teclas de atalho
F1 – help
F4 - netcode
--- dia 01
Estrutura organizacional
1 – Empresa;
2 – Organização de Vendas;
3 – Canais de Distribuição;
4 – Setor de Atividades (linha de produtos);
5 – Centro ou Planta (configurado pelo modulo mm) produz mercadorias, vende serviços ou
disponibiliza produtos para sua distribuição;
6 – Deposito (configurado pelo modulo mm);
7 – Local de Expedição (configurado pelo mm);

Treinamento
Área de vendas e a combinação de organização de vendas, canais de distribuição,

setor de atividade.
8 – Escritório de Vendas;
9 – Grupo de Vendedores;
10 – Vendedores;
Navegação entre transações (janelas) – máximo de 06 por sessão.
Exemplo:
VF03 – Doc. Faturamento
/nVF03 – em uma transação aberta, abre uma nova transação e fecha a atual.
/oVF03 - em uma transação aberta, abre uma nova transação e permanece com a atual
aberta.
F1 – exibe um help sobre o preenchimento de qualquer campo. Também tem informações

sobre o campo no banco de dados (tamanho, tipo e etc.).

Treinamento
 Navegação no IMG – guia de implementação - customização (tela de

configuração do SD)
**Digitar SPRO no campo de navegação para acessar a transação IMG (customizing)

Treinamento
Atenção
Toda transação que tiver final:
01 Criar
02 Modificar
03 Exibir
04 Processamentos Coletivos
05 Consultas e listas em geral

Treinamento
Ambientes: Mandantes ou Clients
Desenvolvimento (DEV) - controle da qualidade (QAS) - produção (PRD)
Configuração e teste finais e integrados ambiente de produção dos testes unitário
Change ------ exportação da change request (atenção para a ordem)
Request
/ose10 – consulta de requests.

Treinamento
Primeiro liberar a tarefa Customizing e depois liberar a Request
Requests do tipo Workbench e para Programação (Abap)

Treinamento
1. Estrutura de SD

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento
2. Cenário atual da empresa
A empresa IDES BRASIL produz, vende e compra produtos. A matriz está localizada em São
Paulo.
A estrutura organizacional da IDES BRASIL é a seguinte:
IDES BRASIL 7000

Filial 01 FI01 - Modelo
Cada filial é constituída de um centro produtivo, e tem apenas um único depósito.
Filial Centro Depósito Local de Expedição

SP01 SP01 SP01 LESP
FI01 C01A D01A L01A
FI__ C__A D__A L__A
FI__ C__A D__A L__A
FI__ C__A D__A L__A

Treinamento
Empresa Centro ou Planta Org. Vendas Canal Distr. Setor Atividade

7000 SP01 OVSP C1 S1
7000 CMG1 OMG1 C1 S1
7000 C01A OV01 C1 S1
7000 C__A OV__ C1 S1
7000 C__A OV__ C1 S1
7000 C__A OV__ C1 S1
Cada aluno ou grupo deverá criar suas Filiais e Centros.
Como código de Empresa utilizar sempre: 7000 – IDEZ BRASIL.

Treinamento
Exemplo: Customização Case SD
Transação: SPRO
Primeiro definiremos os elementos e depois efetuaremos as atribuições.

Treinamento
2.1 Definindo a Organização de Vendas

Treinamento

Treinamento

Treinamento
Criar request e gravar

Treinamento
2.2 Definindo o canal de distribuição

Treinamento

Treinamento

Treinamento
2.3 Definindo o Setor de Atividades

Treinamento

Treinamento
2.4 Definição do Centro

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento
2.5 Definição do Deposito
Observação: Executado por MM

Treinamento
Clicar em

Treinamento
Ajustar a denominação,
E clicar no botão:

Treinamento
2.6 Definição do Local de Expedição

Treinamento

Treinamento
Criar novo Local de Expedição com base no: 7000 como LESP
Clicar no botão:

Treinamento

Treinamento

Treinamento
2.7 Definir escritório de vendas

Treinamento
Criar novo Escritório de Vendas com base no: 7500 como EVSP
Clicar no botão:

Treinamento

Treinamento
2.8 Definir grupo de vendedores

Treinamento
Clicar no botão:
Clicar em

Treinamento
2.9 Atribuindo Organização de Vendas a Empresa
IMG > Estrutura de Empreendimento >> Atribuição > Vendas e distribuição> Atribuir
Organização de vendas - Empresa

Treinamento
Observação: Atribuir a Empresa: 7000 – IDEZ BRASIL
Clicar no botão:
Informar a Organização de Vendas:
E atribuir a Empresa: 7000

Treinamento
Clicar em

Treinamento
2.10 Atribuindo Canal de Distribuição a Organização de Vendas

IMG > Estrutura de empreendimento >> Atribuição > Vendas e distribuição> Atribuir canal
de distribuição a organização de vendas
OV01 C1
OV__ C1

Treinamento
Clicar no botão:
Se não achar, nenhum registro, clicar no botão:

Treinamento
Informar a Organização de Vendas + Canal de Distribuição
Clicar em

Treinamento
Atribuindo Setor de Atividades a Organização de Vendas
IMG > Estrutura de empreendimento >> Atribuição > Vendas e distribuição> Atribuir setor
de Atividade a Organização de Vendas
OV01 S1
OV__ S1

Treinamento
Clicar no botão:

Treinamento
Clicar em

Treinamento
2.11 Atribuição do Centro a Empresa
IMG > Estrutura de Empreendimento >> Atribuição > Logística – geral > Atribuir centro -
empresa
C001 7000
C___ 7000

Treinamento
Clicar no botão:

Treinamento
2.12 Atribuir Organização de Vendas – Canal Distribuição - Centro
IMG > Estrutura de Empreendimento >> Atribuição > Vendas e Distribuição > Atribuir
Organização de vendas – canal de distribuição - centro
OV01 C1 C001
OV__ C1 C___

Treinamento
Clicar no botão:
Clicar em

Treinamento
2.13 Atribuir Centro, Setor de Atividade - Divisão.

Treinamento
Clicar no botão:

Treinamento
Clicar em

Treinamento
Clicar no botão:

Treinamento
Clicar em

Treinamento
2.14 Atribuição do Local de Expedição ao Centro de Distribuição
IMG > Estrutura de empreendimento >> Atribuição > Logístic Execution> Atribuir local de
expedição - centro
L001 C001
L___ C___

Treinamento
Marcar o Centro com Mouse, e clicar no botão e selecionar o Local de Expedição.

Treinamento
Clicar em

Treinamento
2.15 Determinação Automática do Local de Expedição
IMG > Logístic Execution >> Expedição >> Bases >> Determinação Local de Expedição /
dpto entrada de mercadoria >> Atribuir locais de expedição
CE GCrg Cen. LcExp.
01 0001 C___ L___

Treinamento
Clicar no botão:
Clicar em

Treinamento
2.16 Atribuir Depósito de Picking
IMG > Logístic Execution>> Expedição >> Picking >> Determin. Depósito de picking >
Atribuir depósitos de picking
L001 SP01 SP01

Treinamento
Clicar no botão:

Treinamento
Clicar em

Treinamento
2.17 Definição dos valores “Default” para a Administração de

Estoques
IMG>Administração de materiais>>Administração de estoque e inventário >> Parâmetros do

centro.
Criar como cópia do centro 0001.
(Parâmetros sobre movtos de baixa de estoque e inventário físico; reserva e estoques)

Treinamento
Verificar se existe configuração para o Centro desejado, caso não faça um cópia com base
do Centro: 0001
Marcar apenas o registro do Centro: 001 e Clicar em

Treinamento
Enter
Validar os dados
Clicar em

Treinamento
2.18 Atribuir Código Agrupamento Avaliação
IMG > Administração de materiais>>Avaliação e classificação contábil >> Determinação de

contas>> Determinação de conta sem assistente >> Agrupar Áreas de Avaliação
OBS.: Utilizar cód. de agrupamento 0001.

O código de agrupamento de avaliação é utilizado para fins de contabilização de
movimento de materiais.

Treinamento
Clicar no botão:
E preencher com Cód.agrup.Aval. ‘0001’
Clicar em

Treinamento
2.19 Formação da Área de vendas
IMG > Estrutura de Empreendimento >> Atribuição > Vendas e Distribuição > Formar área
de Vendas
OV01 C1 S1
OV__ C1 S1

Treinamento
Clicar no botão:

Treinamento
Clicar em
2.20 Atribuir Escritório de Venda – Área de Vendas
IMG > Estrutura de Empreendimento>>Atribuição > Vendas e Distribuição > Atribuir

Escritório de Venda - área de Vendas
E001 OV01
E___ O___

Treinamento
Clicar em

Treinamento
2.21 Atribuir Grupo de vendedores – Escritório de vendas
IMG > Estrutura de Empreendimento>>Atribuição > Vendas e Distribuição > Atribuir Grupo
de Vendedor - Escritório de Venda
G01 GV S. Paulo E001

G__ GV _________ E___

Treinamento
Clicar em

Treinamento
2.22 Definir Canal de Distribuição – Dados Mestre de Cliente
Clicar no botão:

Treinamento
2.23 Definir Setor de Atividade – Dados Mestre de Cliente

Treinamento
Clicar no botão:

Treinamento
2.24 Atribuir Área de Venda à área de controle de crédito
IMG > Estrutura de Empreendimento >> Atribuição > LVendas e Distribuição > Atribuir área
de vendas à área de controle de crédito.
OV01 7000
OV__ 7000
Clicar no botão:

Treinamento
Entrar com a área de Crédito: ‘7000’.

Treinamento
2.25 Determinação Característica do Tipo de Material
Permitir que material do tipo FERT, permita contabilização por quantidade através da
transação: MB11
(Parâmetros sobre movtos de baixa de estoque e inventário físico; reserva e estoques)

Treinamento
Clicar no botão:

Treinamento
Marcar Tipo Material: “FERT”
E dar double click no
Clicar no botão:

Treinamento
Marcar as dus primeiras colunas, atualização de qtdade e valores.
Clicar em

Treinamento
Ir para SM30, e atualizar a view

Treinamento

Treinamento
2.26 Definir Regras por Área de Divisão

Treinamento
Clicar no botão:
Informar a Regra: ‘1’.
Clicar em

Treinamento
2.27 Criar Filial
Criar como cópia da filial 0101
IMG > Componentes válidos para várias aplicações >> Funções gerais de aplicação >> Nota
Fiscal > Local ne Negócio CNPJ > Definir local de Negócio a Centros

Treinamento
Preencher <empresa> 7000
F001 Filial S. Paulo

F___
Criar como cópia da filial: 7000.

Alterar a decisão de maneira que contenha o código do seu grupo, e está atrelada a um
centro.

Treinamento
Clicar no botão COPIAR

Treinamento
Clicar em

Treinamento
2.28 Atribuição de uma Filial (CNPJ) ao Centro
IMG > Componentes válidos para todas as aplicações >> Funções gerais da
aplicação>>Nota fiscal >> Filial CNPJ > Atribuir Locais de Negócio ao Centro
Filial Centro
F001 C001
F___ C___

Treinamento
Informar o local Local de Negócio / Filial

Treinamento
3. Dados mestres cliente
Dados gerais – validos para todas as unidades organizacionais

Dados da empresa – validos para empresa
Área de vendas dados
Grupo de contas – classificação de tipo de clientes no sistema (recebe, paga, emite nota,
clientes internacionais,)

Treinamento
3.1 Criar um cliente – Transação: XD01

Treinamento

Treinamento
Clicar em

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento
Clicar em

Treinamento

Treinamento
Incoterms – determina se o cliente pagará ou não o frete
Informar o tipo de imposto em dados da área de vendas/ doc. faturamento / impostos,

pois caso não seja informado, não será calculado imposto durante a geração da nota.
Parceiros do cliente (obrigatórios)
Emissor da ordem
Recebedor da fatura
Pagador recebedor da mercadoria
Pagador
***quando o parceiro de negócio na guia funções do parceiro nos dados mestre cliente
for fornecedor, cliente ou funcionário, dando um clique duplo será exibido os dados
adicionais, como endereço completo, ...
Definindo mais de um representante de vendas na guia função dos parceiros, quando

for gerar uma ordem de vendas o sistema solicitara qual representante atendera a
ordem de venda.

Treinamento
3.2 Identificar grupo de contas de um cliente – transação XD03
Ir na XD03
Para saber o grupo de contas de um cliente, entrar nos dados mestre dele, Menu >
suplementos / dados administrativos

Treinamento
Pelo tipo da função do parceiro e possível amarrar o tipo de pesquisa nos dados mestre
clientes na guia funções do parceiro.
Hierarquia de clientes = ligação de vários códigos de clientes (matriz e filiais)
3.3 Definir Grupo de Conta com Estrutura de Tela (cliente)
Definir Grupo de Concas com Estrutura de Tela (Clientes)
Exibir / ocultar campos

Treinamento
Clicar em

Treinamento

Treinamento
Configurar campo no Mestre de Clientes
Clicar em

Treinamento
Marcar linha copiada – ZCLI
Double clique, ou pressionar a tecla F2

Treinamento
Double click em: Dados de empresa

Treinamento
Double click em “Administração de Conta”
Mudar a Conta de Conciliação, para Entrada Obrigatória.
Fazer isto para outras visões:

Treinamento
3.1 Intervalo de Numeração para Conta de Cliente

Treinamento

Treinamento

Treinamento
4. Dados Mestre
4.1 Criar Dados Mestre para clientes
Logística > Vendas e Distribuição > Dados Mestre > Parceiro de Negócios > Cliente > Total >
Criar > Selecionar Grupo de contas: ZCLI Cliente Geral
Preencher os campos:
Empresa: 7000
Organização de Venda: OVXX

Canal distribuição: C1
Setor atividade: S1
No cadastro de clientes os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil estão nas
visões:
Utilizar como modelo o cliente: _____________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Treinamento
5. Dados mestre de materiais
5.1 Criar materiais
Antes, verificar se os centros (SPXX e RJXX) estão atualizados em todas as áreas de

avaliação para os materiais HAWA, FERT, LEER
IMG>>Logística-geral>> Mestre de materiais >> Configurações Globais >> Tipos de Material

>> Determinar características dos tipos de material
 Botão: Modificar
 Selecionar o material (HAWA, FERT, LEER)
 Botão: Quantidades/Valores
 No campo Atualização Valores / Quantidades
Selecionar para Quantidade e Valor a opção – Em todas as áreas de avaliação.
Logística >> Vendas e Distrib. >> Dados Mestre >> Produtos >> Material >> Outros Materiais
>> Criar
 Informar: Código do material (vide abaixo)

Setor ind.: Química
Tipo material (Bebidas)

Treinamento
Selecionar as seguintes visões para os materiais: P-101

 Dados Básicos 1
 Vendas e Distrb. Dados Org. Vendas 1
 Vendas e Distrib. Dados Gerais / Cent.
 Comércio exterior: exportação
 Texto vendas e distribuição
 Armazenagem 1
 Armazenagem 2
 Contabilidade financeira 1
 Contabilidade financeira 2
Ampliar os materiais para as visões acima:

Treinamento
Os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil no cadastro de materiais estão nas
seguintes visões:
VENDAS E DISTRIB. DADOS ORG. VENDAS (DADOS DE CONTROLE)

 Classif. Impostos
COMÉRCIO EXTERIOR : EXPORTAÇÃO

 NCM / ( Code de controle)
 Ctg. CFOP do Material
CONTABILIDADE FINANCEIRA 2
 Destinação do material
 Origem do material
 Produção interna

Treinamento
6. Dados mestres materiais
6.1 Dados mestre adicionais materiais
Estender a visão para a nova área de vendas

Treinamento
Code controle – nomenclatura comum do Mercosul
Observação: material (produto acabado)

1 kg – para vender em gr, tem que informar a quantidade em gramas (1000gr)
Expandir Material para o Centro: C001 – Material: P-101
Transação: MM01

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento
Caso seja apresentado o Erro abaixo:
Ou
Para este erro período contábil não estava aberto – transação: OMSY

Treinamento
7. Associar Cliente x Materiais – Transação VD51

Treinamento
Depois cliclar em SALVAR

Treinamento
7.1 Personalizar material para cliente – VD52
Clique duplo sobre o material a ser personalizado

Treinamento

Treinamento
8. Movimentação de Estoque
8.1 Registar Movimentação de Mercadoria
Para criar entrada inicial de Estoque, acessar a transação: MB11 e informar os parâmetros
abaixo:

Treinamento
Clicar em Salvar
Consulta de Estoque pela transação: MM03 ou MMBE

Treinamento
8.1 Visão geral Estoque: Empresa/Centro/Depósito
Para verificar o Estoque atual disponível, utilizar a transação: MMBE

Treinamento
Detalhes da consulta:

Treinamento

Treinamento
9. Como criar um processo de Vendas
Os passos descritos a seguir são a sequência do processo de vendas (e devolução) no R/3.

Estes passos devem ser seguidos para a execução dos exercícios propostos.
9.1 Ordem de venda - Transação: VA01
Logística >> Vendas e Distrib. >> Vendas >> Ordem >> Criar
 Informar: tipo de ordem
OBS.: Não há necessidade digitar a área de vendas na primeira tela, o sistema traz as
associações ao cliente
 <enter>
 Informar: Emissor ordem
No. Pedido
Código do Material
Quantidade
 <enter>
 Marcar os itens

Treinamento
 Menu: Saltar > Item > País

 Verificar campos: Cd. Imposto (trazido do registro cliente/materiais)
Dir. Fiscal ICMS/IPI (determinado automaticamente através da
sequência de busca)
CFOP (determinado automaticamente)
 Selecionar Condição
 Verificar os cálculos de impostos efetuados
 Selecionar voltar
 Selecionar salvar
Obs.: Não se esqueça de anotar o número deste documento de vendas !!!

Treinamento
10. Remessa - Transação: VL01N
Logística >> Vendas e Distrib.>> Expedição >> Fornecimento >> Criar ou

Documento de vendas >> Fornecer
 Informar Local de Expedição

Data de Seleção
Ordem (número do último doc. de venda efetuada é trazido automaticamente)
 Selecionar Picking
 Informar Depósito
Qtde. Picking
 Selecionar Registrar Saída Merc.
Obs.: Anotar o número deste documento de remessa !!!!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Treinamento
11.Estoques
Logística >> Admin. De materiais >> Adm. De estoques >> Ambiente >> Estoque >> Síntese
dos estoques
 Informar Material
Centro
Depósito
 Selecionar Executar
Para visualizar os estoques especiais
 Clicar duas vezes a linha “Total “
Poder ser consulta estoque também, através da transação: MM03 ou pela MMBE

Treinamento
12. Faturamento
Logística > Vendas e Distrib. > Faturamento > Doc. Faturamento > Criar ou
Documento de vendas >> Faturar
No campo documento deverá aparecer o número da última remessa efetuada e ainda não
faturada.
 Selecionar Executar
 Selecionar Salvar
Obs.: Anotar o número deste documento de faturamento!

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Treinamento
13. Nota Fiscal
Transação : J1B3 (Exibir nota fiscal )

Nota fiscal Saída (Imprimir nota fiscal)
Sistema  Serviços  Controle de saída (Exibir nota fiscal na tela)
Obs.: Anotar o número da Nota Fiscal !!!!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Treinamento
14. Verificação do Fluxo de Documentos
Logística >> Vendas e distrib. >> Venda >> Ordem >> Exibir
 Informar Número da Ordem de Venda (vide passo 1)
 Ambiente  Exibir fluxo docs.

 Clicar a linha “Documento Contábil”
 Selecionar Exibir Documento
Verifique-se os lançamentos contábeis estão corretos !!!

Treinamento
15. Processos de vendas
Crie um processo de vendas com os seguintes dados e anote os números dos documentos:
Tipo de ordem ZVXX
Org. de Vendas OVXX
Canal de Distrib. C1
Setor de Ativ. S1
Emissor Ordem
Material
Quantidade 3
Cód. Imposto C0
Direitos Fiscais IC4 / IP1
Depósito XXXX
Local Expedição LEXX
Ordem Venda
Remessa
Faturamento
Nota Fiscal Standard
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
16. Processo de vendas – visão usuário

Treinamento
Processos de vendas SD
Picking – confirmação do pedido do material (quantidade) / separação do material.
Packing – reembalagem do material.
Edi – troca eletrônica de dados.
Goods issue – confirmação da saída da mercadoria. Neste ponto ocorre à baixa do estoque
(física e contábil) e o valor a ser contabilizado será o de custo.
Cmv – custo da mercadoria vendida
Codificação de itinerários – definição da rota e tipo do transporte.

Treinamento
Tipos de documentos de Vendas:
ORB – Documento padrão de ordem de venda
DRB – Documento padrão da ordem de venda para nota fiscal complementar
LF – Documento padrão de remessa
F2B – Documento padrão de faturamento
L2B – Documento padrão do faturamento para nota fiscal complementar
N1 – Documento padrão de nota fiscal
G2B – Documento padrão de nota de credito
Importante – padronização SAP: colocar a letra Z no início dos nomes para todos os
documentos padrões acima.

Treinamento
16.1 Ordem de venda – /nVA01

Treinamento

Treinamento
16.2 Criar remessa – /nVL01n
Não se esquecer de registrar a saída de mercadoria – botão registrar SM

Treinamento
16.3 Criar Fatura - /nVF01

Treinamento
Informar o número da remessa
Fornecimento: 8xxxxxxxxxx

Treinamento
17. Documento de vendas
Criação de tipos de documentos (serão utilizados ao criar a ordem de venda)
Seguindo o roteiro, no passo 5.1.2 não é necessário executar. Somente será utilizada para
bloquear a área de vendas
No passo 5.2.2 não precisa configurar.

No passo 5.2.3 raramente será necessário configurar.
No passo 5.2.4 não precisa configurar.
No passo 5.2.5 será necessário configurar.
No passo 5.4 será a cópia de documentos: cotação -> ordem de venda ou fatura -> ordem de
venda

Treinamento
Referência da ordem:
Documento anterior necessário: sistema externo = não necessita de ordem de venda

Treinamento
17.1 Definir tipos de doc. Vendas
O tipo de documento de vendas representa diferentes transações comerciais em 'vendas' e

possui uma função geral de controle durante todo o processamento de vendas. A definição e
a configuração dos tipos de documento de vendas podem ser divididas em três partes:
1. Definição dos próprios tipos de documento de vendas (por exemplo, ordem

standard)
2. Definição de funções adicionais do documento de vendas (por exemplo, intervalo de
numeração)
3. Opções para as funções gerais de vendas e distribuição (por exemplo,
determinação do preço)
1. Definição dos tipos de documento de vendas
O usuário deverá entrar uma série de dados de controle, que estão citados abaixo, ao
definir os tipos de documento de vendas. Neste caso, é importante observar que os
tipos de documento de vendas não estão isolados, e sim ligados aos tipos de remessa
e aos tipos de faturamento. Se o usuário definir tipos de documento de vendas, será
preciso considerar as opções selecionadas tanto para fornecimentos como para
documentos de faturamento.
Os seguintes exemplos descrevem esta relação:

o O usuário poderá especificar que um bloqueio do documento de faturamento
seja verificado pelo faturamento (por exemplo, em devoluções) e proposto pelo
sistema.
o O usuário poderá determinar que certo tipo de remessa seja proposto para um
tipo de documento de vendas durante o processamento de remessas.

Treinamento
o O usuário poderá definir para cada tipo de documento de vendas que a data
atual seja automaticamente proposta pelo sistema como data de remessa.
Utilizar como modelo o tipo de documento ORB
Recomendação SAP
É aconselhável copiar tipos de documentos de vendas semelhantes àqueles tipos de

documento de vendas já definidos pelo sistema SAP e efetuar as respectivas modificações,
se somente modificações mínimas forem necessárias. Uma denominação modificada, outro
intervalo de numeração ou outro incremento para a numeração de itens são exemplos de
modificações mínimas. As denominações devem ser iniciadas com a letra z, visto que o
sistema SAP reserva este conjunto de nomes para o usuário. Este procedimento apresenta
as seguintes vantagens:
 Todos os dados referentes ao tipo de documento de vendas existente serão

transferidos. Especialmente os dados que deveriam ser processados adicionalmente
em outras entradas de menu e relativos, por exemplo, à determinação do parceiro, à
determinação do preço ou ao fluxo de documentos, serão copiados.

Treinamento
 O usuário poderá testar os novos tipos de documento de vendas de acordo com as

opções definidas aqui sem ter que processar outras entradas de menu.
 O sistema SAP cria automaticamente um protocolo com os dados copiados durante a

cópia de tipos de documentos de vendas, categorias de item e categorias de divisão
de remessa. Com ajuda deste protocolo, o usuário poderá verificar se todos os dados
copiados correspondem ao tipo de documento de vendas definido ou se há a
necessidade de efetuar modificações.

Treinamento
Marcar o registro
Clicar no botão:
E trocar ORB para Tipo de Doc. de Venda: ZV01

Treinamento

Treinamento

Treinamento
A opção abaixo será utilizada apenas quando quiser restringir o acesso do tipo de
documentos para uma determinada área de vendas
Ex: Área de vendas nordeste enxergara um tipo de documento que a área de vendas
sudeste não enxergara.

Treinamento
17.2 Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas
Nesta etapa, os tipos de ordem permitidos são atribuídos a cada grupo das áreas de vendas.
Se o usuário quiser que todos os tipos de ordem sejam permitidos para todas as áreas de
vendas, não será preciso efetuar nenhuma entrada nesta etapa.
Se o usuário quiser que uma verificação seja efetuada para os tipos de documentos de
vendas permitidos, será preciso definir áreas de vendas comuns. Isto significa que tanto as
organizações de vendas assim como os canais de distribuição e os setores de atividade
deverão ser definidos em comum. Se o usuário tiver definido, por exemplo, setores de
atividade comuns, também será preciso definir canais de distribuição e organizações de
vendas comuns.
Exemplo 1 (caso mais simples):
Somente o tipo de documento de vendas "ordem standard" (os) deve ser permitido para uma
determinada área de vendas <OVSP/C1/S1> (ou seja: organização de vendas OVSP, canal
de distribuição C1, setor de atividade S1). Isto requer as seguintes atividades:

Treinamento

Treinamento
(1.1) Atividade "agrupar organização de vendas":
orgvend orgvendref
OV01 OV01
(1.2) atividade "agrupar canais de distribuição":
Canal de Distribuição para Tipo de Documento de Venda

orgvend cdistr tpdoc cdistr
OV01 C1 S1

Treinamento
1.3) atividade "agrupar setores de atividade":
orgvend sativ tpdoc sativ

OV01 C1 S1
1.4) atividade "atribuir tipos de ordem às áreas de vendas":
vendref cdistr sativ tpvend
OVSP C1 S1 ZV01

Treinamento
Clicar em
Dar enter
E clicar em Salvar

Treinamento
Organização de vendas (coluna orgv)
Unidade organizacional responsável pela venda e distribuição de determinados produtos ou

prestações de serviço. A responsabilidade de uma organização de vendas pode incluir a
responsabilidade legal por produtos e o direito de regresso do cliente.
Utilização
Vários canais de distribuição e setores de atividade poderão ser atribuídos a uma

organização de vendas. Uma determinada combinação de organização de vendas, canal de
distribuição e setor de atividade será denominada área de vendas.
Orgv como referência p/tips.documento venda na área vendas (coluna orgvndref)
Caracteriza uma organização de vendas como referência para os tipos de documento de

vendas.
Procedimento
Se todos os tipos de documentos de vendas forem permitidos para todos os tipos de

organizações de vendas, não será necessário preencher o campo. Em caso contrário, o
usuário poderá entrar a organização de vendas que deve servir como referência.

Treinamento
17.3 Definir categorias de item
Nesta entrada de menu, o usuário define as categorias de item para os documentos de

vendas. As categorias de item definidas no sistema SAP representam, juntamente com os
tipos de documentos de vendas, as transações comerciais mais frequentes. O usuário
poderá definir as suas próprias categorias de item de acordo com as seguintes
possibilidades:
 Copiar uma categoria de item já existente no sistema e efetuar modificações segundo

as suas exigências.
 Criar uma nova categoria de item.
Recomendação SAP
Se o usuário definir as suas próprias categorias de item, será preciso iniciar a chave
correspondente com a letra z, pois o sistema SAP reserva este conjunto de nomes para o
usuário. Neste caso, evita-se que o conjunto de nomes seja sobre gravado durante uma
mudança de release.
Se o usuário definir as suas próprias categorias de item, aconselha-se copiar categorias de

item semelhantes àquelas que já foram definidas pelo sistema SAP e efetuar as
modificações necessárias. Neste caso, todos os dados da categoria de item existente serão
copiados, inclusive a atribuição aos tipos de documentos de vendas. Assim, especialmente
os dados que não foram processados nesta entrada de menu e relativos, por exemplo, à
determinação do parceiro, à determinação do preço ou ao fluxo de documentos, serão
copiados. Desta forma, o usuário poderá testar as novas categorias de item de acordo com
as opções definidas aqui sem ter que processar outras entradas de menu.
O sistema SAP cria automaticamente um protocolo com os dados copiados durante a cópia
dos tipos de documento de vendas, categorias de item e categorias de divisão de remessa.

Treinamento
Com a ajuda deste protocolo, o usuário poderá verificar se todos os dados copiados
correspondem à categoria do item definida ou se há a necessidade de efetuar modificações.
Categoria do item do documento de vendas e distribuição
Classificação que diferencia os diferentes tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens
do texto) e que influencia o processamento do item através do sistema.
Procedimento
O sistema propõe uma categoria de item. Se houver alternativas definidas para o sistema, o
usuário poderá modificar a categoria do item manualmente no documento de vendas.
Exemplo:
Se o usuário marcar um item como item gratuito, informar o sistema que nenhuma
determinação do preço deverá ser executada neste caso.

Treinamento
Utilizar a categoria tipo de item = TAN para definir uma nova.

Treinamento

Treinamento
17.4 Atribuir categorias de item
Nesta entrada de menu, o usuário determina para cada tipo de documento de vendas e para
cada grupo de categorias de item, quais categorias de item devem ser propostas pelo
sistema durante o processamento do documento. Ao mesmo tempo, o usuário também pode
especificar quais categorias de item poderão ser entradas manualmente como alternativa aos
valores propostos pelo sistema. Existem no máximo três alternativas possíveis de categorias
de item.
Se o usuário entrar, por exemplo, um material com o grupo de categorias de item norm em
uma ordem standard, o sistema SAP determinará as categorias de item permitidas através
da atribuição das categorias de item aos tipos de documentos de vendas e aos grupos de
categorias de item.
Os valores propostos por default e as alternativas permitidas sempre serão determinadas

através do tipo de documento de vendas e também dependem de um ou mais critérios. Os
valores propostos pelo sistema dependem dos seguintes critérios:
 Tipo de documento de vendas
 Grupo de categorias de item
 Categoria de item do item de nível superior
 Utilização da categoria de item
Nota
O sistema SAP transfere a categoria de item, que foi determinada para um item do
documento de vendas, automaticamente para o fornecimento.

Treinamento
Recomendação SAP
O usuário poderá iniciar a atribuição em função da situação de partida:
 Se o usuário definir um novo tipo de documento de vendas, será preciso determinar a

categoria de item proposta e as categorias de item permitidas para os materiais
representados pelos grupos de categorias de item.
 Se o usuário definir uma nova categoria de item, será preciso determinar para quais
tipos de documento de vendas uma categoria de item deve ser proposta ou permitida
para os materiais representados pelos grupos de categorias de item.
 Se o usuário definir um novo grupo de categorias de item, será preciso ampliar a

atribuição das categorias de item aos tipos de documentos de vendas com o novo
grupo de categorias de item.

Treinamento
Atividades
O usuário deverá proceder da seguinte maneira para definir a determinação das categorias
de item:
1. Selecionar o tipo de documento de vendas ao quais as categorias de item devem

ser atribuídas.
2. Selecionar um grupo de categorias de item.
3. Indicar todas as categorias de item permitidas para a combinação entre o tipo do
documento de vendas e o grupo de categorias de item.
Indicar a utilização do item correspondente, no caso de se tratar de um item que não
está relacionado ao material.
Indicar a categoria de item do item de nível superior, no caso de se tratar de um
subitem.
Caracterizar a combinação entre a categoria de item, o grupo de categorias de item e
o tipo de documento de vendas como valor proposto, no caso de se tratar de uma
categoria de item a ser proposta no documento de vendas.
4. Indicar uma ou no máximo três categorias de item com as quais os valores
propostos pelo sistema poderão ser sobre gravados manualmente durante o
processamento de documentos, se necessário.

Treinamento
Clicar em

Treinamento

Treinamento
Ajustar a Categoria, para Categoria de Item = ‘ZV01’
Clicar em SALVAR

Treinamento
17.5 Atualizar controle de cópia para docs. Vendas
Nesta etapa de trabalho determinar o controle para o fluxo de documentos dos documentos
de venda. Indicar respectivamente para um tipo de documento de vendas que tipo de
documento os documentos de referência podem ter que são copiados e que categorias de
itens ou categorias de divisão podem ser transferidas.
Além disso, é necessário fazer na tela detalhada para cada operação de cópia indicações em
nível do cabeçalho, do item e, se necessário, da divisão acerca de, p.ex., condições de
cópia, transferência de dados, atualizações de quantidade e valor do fluxo de documentos.
Nota
No caso de definir novos tipos de documentos de vendas e distribuição, categorias de itens

ou categorias de divisão de remessa copiando tipos e categorias já existentes o sistema SAP
cópia automaticamente todas as indicações acerca do fluxo de documentos. Esta a razão
para ser necessário verificar o controle de cópias para tipos de documento, categorias de
itens e de divisão de remessa recentemente criados.
Atividades
1. Verificar o fluxo de documento que está realizado no sistema standard SAP.

2. Determinar, até que ponto é necessário modificar as configurações que estão
contidas no sistema standard SAP para definir o fluxo de documentos conforme as
exigências.
3. Definir o fluxo de documentos para os documentos de vendas referentes a tipos de
documentos de vendas.

Treinamento
4. Definir o fluxo de documentos para os documentos de vendas referentes a tipos de

Serão exibidas várias linhas do tipo de documento vendas criadas anteriormente. Alterar a
coluna origem quando a mesma for igual à coluna dst.

Treinamento
Controle de cópia: tipo de documento de venda destino
Tipo do documento de vendas no qual o usuário deseja copiar outro documento de vendas.
Exemplo:
Se o usuário copiar uma cotação em uma ordem do cliente, a cotação corresponderá ao

documento de origem e a ordem do cliente representará a ordem do cliente.
Controle de cópia: tipo de documento de venda origem
Tipo do documento de vendas que o usuário deseja copiar em outro documento de vendas,
um fornecimento ou um documento de faturamento.
Exemplo:
Se o usuário quiser criar um fornecimento a partir da ordem do cliente, a ordem do cliente

representará o documento de origem e o fornecimento corresponderá ao documento de
destino.

Treinamento
Obs: Este controle de cópia aplica-se em caso, processo “Devolução”, “Retorno” e outros
casos que for fazer uma cópia para Tipo de Documento na VA01.

Treinamento
Atenção: as linhas onde as colunas origem e dst. Forem diferentes, poderão ser
apagadas.
Entrar no modo de visão modificação

Treinamento
17.6 Definir tipos de remessa
Nesta entrada de menu, o usuário define os tipos de remessa que representam diferentes
transações comerciais da expedição.
Neste caso é possível:
 Modificar um tipo de remessa existente.
 Copiar um tipo de remessa existente e modificá-lo segundo as solicitações do usuário.
 Criar um novo tipo de remessa.
Nesta entrada de menu, não é possível efetuar entradas referentes às seguintes funções:
 Estatísticas
 Mensagens
 Determinação do texto
 Determinação do itinerário
 Picking
Estas funções poderão ser processadas posteriormente nas respectivas entradas de menu.
Isto significa que a definição de um tipo de remessa somente será concluída após todas
estas entradas de menu terem sido processadas.

Treinamento
Tipo de remessa
Classificação que diferencia os diversos tipos de remessa.
Utilização
O tipo de remessa determina como o sistema processa um fornecimento. O sistema

seleciona, por exemplo, quais telas devem ser exibidas e quais dados devem ser entrados
pelo usuário dependendo do tipo de remessa.
Copias o tipo de remessa LF - Fornecimento

Treinamento

Treinamento
Clicar em SIM

Treinamento
17.7 Definir tipos de item para fornecimentos
Nesta entrada de menu, o usuário define as categorias de item para remessas. Estas
categorias de item representam, juntamente com os tipos de remessa, as diferentes
transações comerciais no sistema SAP.
As categorias de item encontradas no sistema standard SAP e os tipos de remessa

abrangem as operações comerciais mais frequentes.
O usuário tem duas possibilidades para definir as suas próprias categorias de item:
 Modificar uma categoria de item existente.
 Copiar uma categoria de item existente e modificar a mesma de acordo com as suas
solicitações.
 Criar uma nova categoria de item.
Nesta entrada de menu, não é permitido definir valores para as seguintes funções:
 Picking
 Estatísticas
 Determinação de texto

Treinamento
Estas funções serão processadas no futuro em outras entradas de menu.
Isto significa que a definição de uma categoria de item de remessa somente será concluída
depois de o usuário ter processado todas estas entradas de menu.
Tipo de item de remessa (coluna ctgl)
Classificação que distingue diferentes tipos de itens de remessa (p.ex., itens de devolução,
itens de texto).
Utilização
A categoria de itens de remessa controla a forma como o sistema processa o item.
Exemplo
Caso o usuário marque um item, por exemplo, um item de devolução, o sistema não irá
considerar este item como relevante para o picking.
Procedimento
O sistema propõe uma categoria de item de remessa.

Treinamento
Selecionar e modificar com um duplo clique na linha, a categoria de item criada

anteriormente no passo vendas e distrib / venda / doc. Vendas / item doc. Vendas / definir
categoria de item
Ajustar a CTGL do TAN, e alterar os campos da guia quantidade:
Verificar quant. 0 = b
Verificar quant. Mínima = b

Treinamento
Iremos utilizar mesmo Item, definido na Categoria de Item de Venda

Treinamento
17.8 Definir determinação de tipos de item em fornecimentos
Nesta entrada de menu, o usuário define a determinação das categorias de item para
remessas. Neste caso, é importante considerar que:
 Uma categoria de item também será transferida para uma remessa se um item da
ordem ou uma divisão de remessa forem transferidas.
 A categoria de item é determinada pelo sistema SAP através da atribuição dos grupos
de categorias de item a um tipo de remessa. Isto é válido para os itens independentes
da ordem no fornecimento (por exemplo, o material de embalagem que foi entrado na
remessa) ou para as remessas que sem referência à ordem.
A respectiva categoria de item é determinada em função dos seguintes critérios:
 Grupo de categorias de item do material
 Tipo de documento de vendas
Maiores informações sobre o grupo de categorias e sobre a atribuição das categorias de item
encontram-se na seção "determinação de categorias de item no documento de vendas".
O usuário atribui os tipos de remessa permitidos aos grupos de categorias de item para cada
categoria de item. Por outro lado, também é possível atribuir as categorias de item aos
grupos de categorias de item para cada tipo de remessa.
Se o usuário entrar um material com um determinado grupo de categorias de item (por

exemplo, item normal) em uma remessa apresentando um determinado tipo de documento, o
sistema SAP encontrará automaticamente a categoria de item permitida, através da
atribuição do tipo de remessa ao grupo de categorias de item.

Treinamento
O usuário deverá definir a categoria de item a ser automaticamente proposta pelo sistema.
Além disso, o usuário poderá definir as categorias de item permitidas que devem ser
indicadas na remessa ao modificar uma proposta.
Nota
O sistema SAP determina automaticamente a categoria de divisão da remessa

correspondente, utilizando a categoria de item de um item de remessa independente da
ordem. As informações da categoria de divisão da remessa são necessárias para a
verificação de disponibilidade, assim como para lançamentos de quantidades e para
lançamentos de valores no âmbito da administração de materiais, devido ao movimento de
mercadorias.
Atividades
O usuário deverá proceder da seguinte maneira para definir a determinação das categorias
de item:
 Selecionar o tipo de remessa ao quais as categorias de item devem ser atribuídas.
 Selecionar um dos grupos de categorias de item.
 Indicar todas as categorias de item permitidas para a combinação entre o tipo de

remessa e o grupo de categorias de item.
Caracterizar a combinação entre a categoria de item, o grupo de categorias de item e

o tipo de remessa, tratando-se de uma categoria de item que deve ser proposta na
remessa.
A atribuição através das categorias de item também poderá ser efetuada pelo usuário como
alternativa.

Treinamento
Pesquisar o tipo de remessa criada anteriormente e alterar a coluna cglt com o valor definido
no tipo de item, onde estará com o valor ZV01.

Treinamento

Treinamento
Para Produto, tipo ‘NORM’, mudar a Categoria do Item para ‘ZV01’

Treinamento
17.9 Determinar controle de cópia da Ordem de Venda para

Fornecimentos
Nesta entrada de Menu, o usuário define o controle para o fluxo de documentos das
remessas.
Com este objetivo, o usuário deverá indicar para um tipo de remessa qual tipo de documento
pode ser atribuído aos documentos de referência que serão copiados.
Além disso, o usuário deverá especificar em uma tela de detalhe em nível de cabeçalho e
item, os dados para cada operação de cópia relacionada, por exemplo, às condições de
cópia, à transferência de dados e à atualização de quantidades e valores do fluxo de
documentos.
Nota
O sistema SAP cópia automaticamente todos os dados para o fluxo de documentos se o

usuário definir novos tipos de documentos de distribuição e vendas, categorias de item ou
categorias de divisão de remessa, copiando aqueles dados já existentes. Por este motivo é
preciso verificar o controle de cópia para novos tipos de documentos, categorias de item e
categorias de divisão de remessa.
Atividades
1. Verificar o fluxo de documentos definido no sistema standard SAP.

2. Determinar até que ponto as opções contidas no sistema SAP devem ser
modificadas para que o usuário possa definir o fluxo de documentos segundo as suas
especificações.
3. Definir o fluxo de documentos para remessas referentes aos tipos de documentos
de distribuição e vendas.

Treinamento
Selecionar qualquer linha e modificar os campos:
Tipo remessa >> Destino – selecionar o tipo de remessa

Tipo doc. >> Venda Origem – selecionar o tipo de documento de venda

Treinamento

Treinamento

Treinamento
Vamos fazer cópia do item ‘TBN’, para Item = ‘ZV01’, devido não ter ‘ZV01’
E clicar em SALVAR, e eliminar os itens que não pertence a este Documento.

Treinamento
18. Definir tipo de documento de faturamento
Nesta entrada de menu, o usuário define os tipos de documento de faturamento que

representam diferentes tipos de transações comerciais no faturamento.
Neste caso, é possível:
 Modificar um tipo de documento de faturamento existente.
 Copiar um tipo de documento de faturamento existente e modificá-lo de acordo com

as exigências do usuário.
 Criar um novo tipo de documento de faturamento.
Nesta entrada de menu, não é permitido efetuar entradas referentes às seguintes funções:
 Estatísticas
 Determinação de contas
 Determinação do preço
 Mensagens
 Determinação do texto
Estas funções poderão ser processadas posteriormente nas entradas de menu

correspondentes.

Treinamento
Isto significa que a definição de um tipo de documento de faturamento somente estará

completa depois de terem sido processadas todas estas entradas de menu.

Treinamento
Tipo documento de faturamento
Classifica vários tipos de documentos de faturamento que necessitam um processamento

diferente através do sistema.
Utilização
O usuário poderá utilizar o tipo de faturamento como critério de seleção durante o

processamento de documentos de faturamento no processamento coletivo.

Treinamento
Criar novo tipo de doc. De faturamento: ‘ZV01’ com cópia ‘F1’.

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento
18.1 Atualizar controle de cópia para docs. Faturamento
Nesta etapa de trabalho o usuário determina o controle para o fluxo de documentos dos
Para tanto, indicar para um tipo de documento de faturamento, o tipo de documento

permitido para os documentos de referência a serem copiados, assim como as categorias de
item a serem transferidas. Além disso, o usuário deverá especificar em uma tela de detalhe
ao nível do cabeçalho e do item, os dados relativos, p. Ex., às condições de cópia, à
transferência de dados, à atualização de quantidades e de valores do fluxo de documentos.
Nota
O sistema SAP cópia automaticamente todos os dados para o fluxo de documentos, quando
o usuário define, copiando dados já existentes, novos tipos de documentos de distribuição e
vendas, categorias de item ou categorias de divisão de remessa. Por este motivo, é preciso
verificar o controle de cópia para novos tipos de documentos, categorias de item e categorias
de divisão de remessa.

Treinamento
Selecionar a terceira opção
Controle de cópia: tipo de faturamento destino
Tipo do documento de faturamento no qual o usuário deseja copiar outro documento de

faturamento, uma ordem do cliente ou um fornecimento.
Exemplo
Se o usuário criar um estorno para uma fatura, a fatura representará o documento de origem
e o estorno o documento de destino.

Treinamento
Controle de cópia: tipo de remessa origem
Tipo do documento de remessa que o usuário deseja copiar em um documento de

faturamento.
Exemplo
Se o usuário criar uma fatura referente ao fornecimento, o fornecimento corresponderá ao

documento de origem e a fatura ao documento de destino.
Alterar para a visão de modificação e pesquisar utilizando o netcode o tipo de remessa de

faturamento.

Treinamento

Treinamento

Treinamento
Eliminar as Categorias, que sejam diferente a “ZV01”

Treinamento
Transação: /nvov8 ou pela SPRO
Ajustar para novo tipo de documento de remessa, e tipo de documento de faturamento, no

documento de venda.
Alterar as guias expedição e documento de faturamento com os documentos criados

anteriormente

Treinamento
19. Característica Especiais do País

Treinamento
19.1 Atribuir Tipo de Nota Fiscal ao Tipo de Doc. De Vendas

Nesta operação, atribuir a categoria da NF para Tipo de Documento de Vendas.

Treinamento
19.1 Atualizar os Textos de Cabeçalho da Nota Fiscal

Nesta operação, atualizar os textos automáticos de cabeçalho para saída da Nota Fiscal,
baseia encima tipo doc. “ZV01”.

Treinamento
19.2 Atualizar Categoria do Item do Doc. Vendas
Nesta operação, atribuir um tipo de item e uma função principal do parceiro (por exemplo,
recebedor da mercadoria) a uma combinação de tipo de ordem do cliente e categoria de
item.
É também possível atribuir códigos de imposto SD e determinar se o sistema calcula de
forma estatística os impostos ICMS e IPI.
Outras observações
Garantir a coerência das indicações para funções principais do parceiro e das opções para o
tipo de documento de faturamento adequado (ver atualizar tipos de documento de
faturamento).

Treinamento

Treinamento
19.1 Atualizar Categoria do Item de Faturamento

Nesta operação, atribuir que o item é relevante para emissão da Nota Fiscal.

Treinamento
19.1 Atualizar Tipo Documento de Faturamento
Nesta operação, atualizaremos o tipo documento de faturamento e parceiro que será emitido
a Nota Fiscal.

Treinamento
19.2 Condições especiais determinação de preços

No caso de customização de outra PRICING, é necessária a configuração deste Item

Treinamento
Apenas consulta

Treinamento
20. Nota Fiscal
OBS.: Somente consultar. Não alterar.
IMG > Componentes válidos para todas as aplicações >>Funções gerais de aplicação >>
Nota fiscal

Treinamento
20.1 Formulário
OBS.: Somente consultar. Não alterar.
IMG > Componentes válidos para todas as aplicações >>Funções gerais de aplicação >>
Nota fiscal> Saída > Definir Formulários

Treinamento
O sistema é entregue com a seguinte configuração:

NF01 – Saída
NF02 - Entrada

Treinamento
20.2 Grupos de Numeração
IMG > Componentes válidos para todas as aplicações >> Funções gerais de aplicação >>
Nota fiscal > Saída > Definir Grupo de nºs
Criar um grupo para cada série e cada filial, para controle de numeração de saída da Nota
Fiscal.
Grupo de Numeração Descrição
NFS01 7000 / Filial FI01 / Série 1
NFSXX 7000 / Filial FIXX / Série 1

Treinamento


Treinamento
20.3 Intervalo de Numeração externa
IMG > Componentes válidos para toas as aplicações >> Funções gerais de aplicação >>
Nota Fiscal >> Saída >> Atualizar Intervalo de Numeração
>> Informar: cód. do grupo de numeração
Clicar sobre sub-intervalos
>>Selecionar o botão Intervalos
Criar intervalo de numeração com faixa (range) 01 para cada grupo criado no exercício
anterior.
No. Do no. Ao no. No. Atual Ext

01 000001 999999 0

Treinamento

Treinamento

Treinamento
20.4 Atribuição Parâmetro de Numeração e Impressão
IMG > Componentes válidos para todas as aplicações>> Funções gerais de aplicação >>
Nota fiscal > Saída> No. de NF e extensão de formulário
Criar os seguintes registros e fazer as respectivas alterações códigos de suas filiais (Local
de Negócios):
Empresa Filial Formulário Grupo Nº da Linh. mens. Parts. NF. Série Subsérie
ou NF. NF. Cabç. indivs. Fatura
Local
de Negócio
7000 FI01 NF01 NFS01 12 7 X 1
7000 FI01 NF02 NFS02 12 7 2
7000 F__ NF01
7000 F__ NF02

Treinamento
Local de negócios = filial

Empresa – local de negócios – form nf

Treinamento

Treinamento
20.5 Definição da Impressora de Saída
IMG > Componentes válidos para todas as aplicações >> Funções gerais de aplicação
>>Nota fiscal > Saída> Registro de Condição > > Criar
Definir as impressoras de saída em função da estrutura de numeração criada nos exercícios

anteriores.
Atenção:
 Criar formulário NF01 para o tipo de mensagem NF01
 Criar formulário NF02 para o tipo de mensagem NF02 (Devolução)
Tipo Empr. Filial Form. Meio Hora Lingua Disp. No. Saída
Mens Saída Mens. Imed.
NF01 7000 F001 NF01 1 1 PT SAPWIN 1 X
NF02 7000 F001 NF02 1 1 PT SAPWIN 1 X

Treinamento
Exemplo:
Campo Conteúdo exemplo
Tipo de mensagem NF01 <Enter>
Empresa 7000
Filial ou Local de Negócio F001 <Enter>
Formulário NF01
Mei (Meio) 1- Saída de impressão
Mom (Momento da impressão ) 1 – Enviar com próxima execução
L (lingua) PT (Clicar botão Comunicação)
Dispositivo de Saída SAPWIN (nome da impressora lógica)
Número de mensagens 1 (Quantidade de cópias da NF)
Saída Imediata Marcar
Para saída da NF na impressora, configuração local no ambiente.

Treinamento

Treinamento

Treinamento
Botão comunicação:
Número de mensagens = 1 para matricial e <> de 1 para laser

Texto para pág. inicial – identificação no SPOOL

Treinamento
Para impressão da Nota Fiscal clicar no menu nota fiscal / saída
Transação sp02 – visualização do spool

Treinamento
21. Pricing – política de comercialização
Condição comercial
Preços  acréscimos  descontos

Listas de preços quantidade quantidade
Produto produto produto
Cliente cliente cliente
Produto / cliente produto / cliente produto / cliente
Escala de quantidade / valores – conforme a quantidade de produtos configurar um desconto
Configuração:
1 – Tabela de condições  tabela 001 – material / tabela 002 – org vendas / material
2 – Sequência de acesso  inteligência para definir a ordem de acesso às tabelas
3 – Tipo condição  descontos (faixa de quantidade = x% desconto, xr$ de desconto),

acréscimos, tipo preço de custo,...
4 – Esquema calculo  formação final do preço = somatória de todas as condições (acresc.,

desc., preço custo, imposto,...)
5 – Registro de condição  cadastro de dados mestre (menu de usuário)

Treinamento
*** O tipo de condição que não tiver sequência de acesso, o tipo de condição será informado
manualmente diretamente na ordem.
Ex: desconto % - poderá ser informado na hora da emissão da ordem de venda
Esquema de calculo
Estrutura organizacional (org vendas, canal, setor)
No esquema de cálculo quando não tiver o tipo de condição será apenas uma referência a
linha anterior. A coluna nível de ref, será apontada para a linha onde deverá ser aplicado o
cálculo, podendo ser percentual, somatória, ...
O mesmo esquema de documentos poderá ser usado para vários tipos de documentos
de vendas.
O campo emissor da ordem na visão de vendas nos dados mestre clientes, poderá ser
utilizado para amarrar o esquema de cálculo conforme o cliente (atacadista, varejista,
distribuidor,).
Offset – criada para obter os princípios contábeis

Treinamento
21.1 Início da configuração da PRICING
Tipos de condição = PR00 (standard)
Cabeçalho
Sequência de acesso = senão tiver, o valor será inserido manualmente
Guia de controle
Campo ctg. Condição = branco
Reg. Arredondamento = comercial (arredondamento para cima)
Categoria de condição = será utilizado apenas para imposto
Guia possibilidade de modificação

Entradas manuais
Montante / valor = habilita as respectivas colunas na ordem de venda
Relação quant. = permite a coluna unidade ser alterada ou não
Regra cálculo = existe um link com um campo da guia anterior
Guia dados mestre

Link com a transação criar preços vk11
Guia escalas
Base cálculo = por quantidade, por valor, ...
Status verif. = crescente ou decrescente
Tipo escala = a partir de escala até -------- não utilizar o c não utilizado
Se o tipo de condição não tiver sequência de acesso utilizar a segunda opção da tela de tipo
de condição

Treinamento
21.2 Definir tabelas de condições

Treinamento

Treinamento
21.3 Definir tipos de condições

Treinamento

Treinamento
21.4 Determinar limites superiores / inferiores para condições

Treinamento
21.5 Definir sequência de acesso

Treinamento

Treinamento
21.6 Definir e atribuir esquema de cálculo

Treinamento
21.7 Atualizar esquema de cálculo de custos

Treinamento
Selecionar o primeiro item = atualizar esquema de cálculo de custos

Treinamento
21.8 Definir e atribuir esquemas de cálculo (PRICE)
Utilizar a RVXBRA como exemplo
Coluna nível = referência o valor de uma coluna ou uma sequência de colunas
Coluna requerimento = verifica uma determinada validação (programa abap)
Coluna estatística = estando selecionada não será contabilizada, apenas servira para
dados estatísticos
Coluna chave conta = indica em qual conta será contabilizada, informada por FI
Coluna subtotal = transfere valores utilizando variáveis de um programa abap
Coluna formula calc = achar algum valor para cálculo conforme um programa abap
coluna tipo condição (tpc) = IBRX nunca alterar
Coluna forbs (formula base) = trará um resultado base para utilização na coluna
formula calc (formcl)
Os impostos da coluna tipo condição são definidos através do IVA que será habilitado
em contabilidade financeira / configuração contabilidade financeira / iva / calculo -
transação FTXP.
Coluna provisão = provisionar uma determinada conta contábil

Treinamento
Valor vprs (busca o custo do material) na coluna tpc
Exemplo: inclusão de um campo acréscimo (tipo de condição)
tipo de condição = ZENC
21.9 Definir esquema de clientes

Treinamento
Ligação com os dados mestre cliente / guia dados de vendas / venda / campo esquema
cliente === tem que ser preenchido, senão não será possível calcular

Treinamento
21.10 Definir esquema de documentos

Treinamento
21.11 Atribuir o esquema de Doc. ao tipo de ordem de venda

Treinamento
21.12 Atribuir o esquema de clientes ao tipo de doc. faturamento
(Não é necessário, pois será utilizado o controle de copias)
21.13 Definir a determinação do esquema de cálculo de custos
(Atribuir ao cliente)
Coluna esquema de documentos de vendas (esqd)
Coluna esquema cliente (escl)
Coluna tipo de condição (tpc)

Treinamento
21.14 Integração de SD (pricing) com FI e CO
Ordem de venda
Remessa
Faturamento
Cobrança
Configuração para amarração das contas contábeis

Treinamento
22. Definir e atribuir chave de conta

Treinamento
22.1 Definir chave de conta

Treinamento
22.2 Atribuir chave da conta

Treinamento
22.3 Atribuir contas do Razão – VKOA

Treinamento
Atribuir Conta do Razão para as tabelas abaixo:
Tabela 1

Treinamento
Tabela 2
Tabela 3

Treinamento
Tabela 4
Tabela 5

Treinamento
23. Processo de Estorno / Cancelamento
(A Nota Fiscal não foi enviada para o cliente)
Transação para estorno / cancelamento de Nota Fiscal – vf11
Sempre colocar a opção sim, pois pelo contrário, haverá muitos problemas.
Transação para estorno de mercadoria – VL09
Transação para eliminar o fornecimento – VL02N
Transação para cancelar a ordem de venda (incluir motivo de recusa) – VA02N (pasta
motivos de recusa)
Tipos de devolução
Devolução para fornecedor – MM

Devolução de centro para Centro – MM ou SD
Devolução de cliente – SD
Fluxo de devolução – Nota Fiscal cliente
Criar ordem de devolução usar modelo = REB (o b no final significa documentos do

brasil)

Treinamento
Criar nota de credito usar modelo = REB
Tipo de nota N5 para registro da Nota Fiscal do cliente, não haverá emissão.
Tipo de documento de recebimento das mercadorias por expedição = lR
Mercadoria devolvida fica em um estoque temporário para análise e se tudo estiver de

acordo e inserido no estoque normal.
***utilizar controle de cópia para amarrar o processo de devolução
Solicitação devolução / recebimento mercadorias / nota de credito
Fluxo de retorno – Nota Fiscal original
Criar ordem de devolução usar modelo = ROB
Criar nota de credito usar modelo = REB
Tipo de nota N4 para registro da Nota Fiscal original como entrada, haverá emissão.
Tipo de documento de recebimento das mercadorias por expedição = lR

Treinamento
Remessa gratuita
Saída mercadoria
CMV – debita 50
Estoque – credita 50
Transitória (conta criada) – debita / credita 50
Fatura
Cliente – debita 120
Rec. Venda – credita 120
Transitória (conta criada) – debita / credita 50
Documento de devolução tipo REB
Particularidades:
Doc. faturamento
Tipo faturamento Base

Treinamento
24. Case Devolução Nota Fiscal própria
24.1 Definir tipos de Documento Venda

Treinamento
Definição do tipo de ordem de devolução utilizando como base o tipo de ordem: ROB

Treinamento

Treinamento

Treinamento
24.2 Atribuir área de Venda a Tipo de Documento de Vendas

Treinamento

Treinamento
24.3 Definir categoria de item

Treinamento
Definição da categoria de item utilizando como base a categoria REN

Treinamento
Clicar em
As visoes abaixo, foram atualizadas

Treinamento
24.4 Atribuir categoria de item
Atribuição da categoria de item ZD01 com o tipo de documento ZD01 para NORM
Ir para Menu: Seleção > Por Conteúdo

Treinamento
E ajustar para novo doc. de Devolução

Treinamento
24.5 Definição Tipo de Remessa
Utilizar como modelo o tipo standard “LR”

Treinamento

Treinamento
24.6 Definir tipo de item para fornecimento
ZD01 alterando os campos da guia quantidade e controle de deposito e embalagem

(desmarcado o item relevante para picking).
*** o tipo de item ZD01 já estava definido anteriormente.

Treinamento

Treinamento
24.7 Definir determinação de tipos de item em fornecimento
Ajustar para tipo Categoria de Item do Mestre Material, o tipo de Item da Remessa

Treinamento
24.8 Atualizar Controle cópia para o fornecimento
Origem = ZD01 – Ordem de Venda

Destino = ZR - Remessa (Devolução fornecimento)

Treinamento

Treinamento

Treinamento
24.9 Atribuição do tipo de Remessa ao tipo de Ordem
Alterar o campo tipo de remessa LR para ZR

Treinamento

Treinamento
24.10 Definir tipo de Documento de Faturamento
Definição do tipo de fatura ZD01 utilizando como base o REB

Treinamento
Copiar de REB para ZD01

Treinamento
Depois Salvar

Treinamento
24.11 Atualizar Controle de Cópia: Nota de Remessa para Doc.

Faturamento

Treinamento
Origem: Tipo Doc. da Remessa = ZR

Destino: Tipo Doc. de Faturamento = ZD01

Treinamento

Treinamento
24.12 Atualizar controle de cópia para Documento de Vendas

Treinamento
No caso de Devolução de Nota fiscal, a cópia deverá ser realizada com base no documento
de faturamento de Venda.
Exemplo:
Origem Tipo do Doc. Faturamento: ZV01 – Venda
Destino Tipo do Doc. Venda: ZD01 – Devolução

Treinamento

Treinamento
24.13 Atribuir o tipo de Doc. De Fatura ao Tipo de ordem

Treinamento

Treinamento
25. Característica Especiais do País - Devolução

Treinamento
25.1 Atribuir Tipo de Nota Fiscal ao Tipo de Doc. De Vendas

Nesta operação, atribuir a categoria da NF para Tipo de Documento de Vendas.

Treinamento
25.2 Atualizar os Textos de Cabeçalho da Nota Fiscal

Nesta operação, atualizar os textos automáticos de cabeçalho para saída da Nota Fiscal, use
com como base o documento “ZD01”.

Treinamento
25.3 Atualizar Categoria do Item do Doc. Vendas

Treinamento

Treinamento
25.4 Atualizar categoria de item Doc. Venda

Treinamento
Ficando assim:

Treinamento
26. Atualizar Categoria de Item do Doc. de Faturamento

Treinamento

Treinamento
26.1 Atualizar Tipo Documento de Faturamento

Treinamento
Preencher dados para ZD01

Treinamento

Treinamento
27. Definir Tipo de Nota Fiscal - Devolução
Vamos utilizar a CTg.NF = N5 ( não necessita criar novo tipo de NF. )

Treinamento

Treinamento
Criar grupos de numeração

Treinamento
Clicar no botão Salvar

Treinamento
27.1 Atualizar intervalo de Numeração

Treinamento
Clicar no botão:

Treinamento
27.2 Atribuir grupo de numeração
NF02 a filial FI01
Visão: Chave especifica do parâmetro de impressão

Treinamento
Copiar entrado, com base na NF01 e ajustar

Treinamento
Ficando assim:

Treinamento
27.1 Registro de Condição de Saída da Nota Fiscal – Devolução

Treinamento
Informar a chave:

Treinamento
Clicar no botão:

Treinamento
28. Analise de Crédito

Treinamento
- área de controle de credito (acc)

- classe risco
- operação
- analise: estática ou dinâmica
- transações utilizadas por fi para liberar o credito para o cliente:
- vkm1
- vkm2
- vkm3
- nota de correção  atualização de alguma rotina incorreta
- transações da área de finanças para atribuir credito para os clientes:
- fd32
- fd33
- menu ambiente da transação fd33 / reporting / ficha de credito
- transação fbl5n  mostra os títulos em aberto do cliente

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento
29. Modelo Especificação Funcional - Picking
Título Definir Condição de Armazenagem

Transação SPRO
IMG Path IMG > Logistics execution > Expedição > Picking > determ. Depósito
de Picking > atribuir depósitos de picking
Request DEVK900159 – Logistics Execution
Finalidade
Nesta seção estaremos associando as condições de estocagem criadas aos Locais de
expedição parametrizados e aos depósitos criados. Essa associação se faz necessária para
que o sistema possa sugerir que ao se efetuar o picking nos fornecimentos os depósitos
sejam indicados automaticamente. Notar que, por se tratar de uma sugestão, poderemos
alterar as informações de acordo com as nossas necessidades.

Treinamento
Atribuir depósito de Picking

Treinamento
30. Anexos
Consulta do Cliente – Transação: XD03

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento
Documento de Venda – Transação: VA03

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento
Fluxo do Documento

Treinamento
Remessa – VL03N

Treinamento
Documento de Faturamento – VF03

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento
Fluxo da Contabilidade
Dados da contabilidade

Treinamento
Exibir Nota Fiscal Standard – J1b3n

Treinamento

Treinamento

Treinamento

Treinamento
NF standard

Treinamento
31. Abertura de Período MM e FI
Abertura do Período contábil, sempre no dia 1º do mês
Módulo: MM
Transação: MMPV
Botão Executar:

Treinamento

Treinamento
Abertura do Período de FI
Transação: OB52
Abrir o periodo para todas as contas da coluna Var = ‘7000’, o periodo tem que ser para
todas as contas. No caso abaixo, foi aberto para Exercicio de 2016.

Treinamento
Estas configurações são efetuadas no customizing da Contabilidade financeira nova, em Configurações globais da
contabilidade financeira nova -> Livros -> Exercício e períodos contábeis -> Períodos contábeis -> abrir e encerrar
períodos contábeis.

Apostila Curso SD - SAP - ECC 01 - 2018 - Treinamento

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Apostila Curso SD - SAP - ECC 01 - 2018 - Treinamento

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Treinamento

Sales & Distribution Customizing Passo a Passo

Módulo: SD – SAP ECC 6.0

Treinamento SAP ECC – 01/2018

SD – Sales and Distribution

2. CENÁRIO ATUAL DA EMPRESA 58

2.1 DEFININDO A ORGANIZAÇÃO DE VENDAS 61

3. DADOS MESTRES CLIENTE 143

3.1 CRIAR UM CLIENTE – TRANSAÇÃO: XD01 144

Page 1 of 421 INDICE

Módulo: SD – SAP ECC 6.0

4. DADOS MESTRE 164

4.1 CRIAR DADOS MESTRE PARA CLIENTES 164

5. DADOS MESTRE DE MATERIAIS 165

5.1 CRIAR MATERIAIS 165

6. DADOS MESTRES MATERIAIS 168

6.1 DADOS MESTRE ADICIONAIS MATERIAIS 168

7. ASSOCIAR CLIENTE X MATERIAIS – TRANSAÇÃO VD51 182

7.1 PERSONALIZAR MATERIAL PARA CLIENTE – VD52 184

8. MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 186

8.1 REGISTAR MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA 186

9. COMO CRIAR UM PROCESSO DE VENDAS 191

9.1 ORDEM DE VENDA - TRANSAÇÃO: VA01 191

10. REMESSA - TRANSAÇÃO: VL01N 193

11. ESTOQUES 194

12. FATURAMENTO 195

13. NOTA FISCAL 196

14. VERIFICAÇÃO DO FLUXO DE DOCUMENTOS 197

Page 2 of 421 INDICE

Módulo: SD – SAP ECC 6.0

15. PROCESSOS DE VENDAS 198

16. PROCESSO DE VENDAS – VISÃO USUÁRIO 199

16.1 ORDEM DE VENDA – /NVA01 201

17. DOCUMENTO DE VENDAS 206

17.1 DEFINIR TIPOS DE DOC. VENDAS 208

18. DEFINIR TIPO DE DOCUMENTO DE FATURAMENTO 253

18.1 ATUALIZAR CONTROLE DE CÓPIA PARA DOCS. FATURAMENTO 260

19. CARACTERÍSTICA ESPECIAIS DO PAÍS 267

19.1 ATRIBUIR TIPO DE NOTA FISCAL AO TIPO DE DOC. DE VENDAS 268

20. NOTA FISCAL 276

20.1 FORMULÁRIO 277

Page 3 of 421 INDICE

Módulo: SD – SAP ECC 6.0

21. PRICING – POLÍTICA DE COMERCIALIZAÇÃO 293

21.1 INÍCIO DA CONFIGURAÇÃO DA PRICING 295

22. DEFINIR E ATRIBUIR CHAVE DE CONTA 313

22.1 DEFINIR CHAVE DE CONTA 314

23. PROCESSO DE ESTORNO / CANCELAMENTO 320

24. CASE DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PRÓPRIA 323

24.1 DEFINIR TIPOS DE DOCUMENTO VENDA 323

Page 4 of 421 INDICE

Módulo: SD – SAP ECC 6.0

25. CARACTERÍSTICA ESPECIAIS DO PAÍS - DEVOLUÇÃO 355

25.1 ATRIBUIR TIPO DE NOTA FISCAL AO TIPO DE DOC. DE VENDAS 356

26. ATUALIZAR CATEGORIA DE ITEM DO DOC. DE FATURAMENTO 362

26.1 ATUALIZAR TIPO DOCUMENTO DE FATURAMENTO 364

27. DEFINIR TIPO DE NOTA FISCAL - DEVOLUÇÃO 367

CRIAR GRUPOS DE NUMERAÇÃO 369

28. ANALISE DE CRÉDITO 379

29. MODELO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL - PICKING 386

30. ANEXOS 388

31. ABERTURA DE PERÍODO MM E FI 417

Page 5 of 421 INDICE