Aplicações informáticas

de gestão
Área comercial
UFCD 0571
Notas:

O presente Documento foi concebido como

instrumento de apoio à unidade de formação de
curta duração (UFCD) 0571 – Aplicações informáticas
de gestão Área Comercial, de acordo com o
Catálogo Nacional de Qualificações. Carga Horaria
25 Horas

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Olá!
Eu sou Gabriel Cunha
Licenciado em Gestão de Empresas pela Escola Superior de
Gestão e Tecnologia de Santarém.
Formador do IEFP, gestor de empresas e contabilista
certificado.
gabrielcunhax@gmail.com

3
Quem Sou…

Sou… Sou… Sou… Sou…

4
 • Reconhecer as aplicações
informáticas disponíveis para a
área comercial.
Objetivos
t • Executar documentos
comerciais em suporte
informático.

03/09/20XX Título da Apresentação 5

 • Aplicações informáticas
• As aplicações informáticas e as
organizações
Conteúdo
t
• As possibilidades das aplicações
Programático informáticas
• Aplicação informática
• Apresentação do software
• Aplicação de Gestão Comercial

03/09/20XX Título da Apresentação 6

Introdução
A informática aplicada à gestão, permite uma, melhor
rentabilidade nas organizações.
Sistemas integrados de gestão na “nuvem” permite que
em qualquer lugar a utilização dos programas de gestão.
A interação de toda a organização no mesmo sistema,
tem por base a otimização do tempo evitando tarefas
repetitivas.
Ao efetuar lançamentos de venda ou compra, permite
automaticamente, o lançamento na contabilidade e uma
informação detalhada de toda a organização.
Sendo grande, media ou pequena a organização, os
programas informáticos de gestão dão respostas às suas
necessidades, através de programas próprios ou gerais.

03/09/20XX Título da Apresentação 7

Programas informáticos de gestão

Em qualquer lugar Em tempo real Em Colaboração

• Fature online e trate de • Acompanhe o estado • Tenha o seu contabilista a
toda a gestão logística e financeiro e contabilístico par da evolução do negócio
financeira onde e quando do seu negócio a todo o e obtenha dados de apoio à
quiser. momento. gestão.

03/09/20XX Título da Apresentação 8

 Aplicações
informáticas
Subtítulo
 • As aplicações informáticas e as
Aplicações organizações.
t • As possibilidades das
Informáticas aplicações informáticas.

03/09/20XX Título da Apresentação 10

Características

1 2 3 4 5
Adaptável Fiável Fácil Intuitivo Informação

03/09/20XX Título da Apresentação 11

Área comercial
• Mais do que vender, a área comercial deve influenciar a decisão de compra do cliente,
garantir sua satisfação e criar um relacionamento sólido.
• A missão da área comercial envolve conhecer profundamente o cliente, mapear seu
comportamento e oferecer soluções certeiras para aliviar suas dores e suprir suas
encomendas.
• A função da área comercial não é vender a qualquer custo, de fato, os profissionais de
vendas continuam sendo especialistas em garantir os lucros da empresa, mas sua
atuação vai muito além disso.
• Hoje, a área de vendas também deve resolver o problema do cliente e garantir sua
satisfação.
• Mais do que vender produtos ou serviços, sua missão é criar relacionamentos e ligar as
soluções da empresa às necessidades do consumidor.

03/09/20XX Título da Apresentação 12

Área comercial
• O “vendedor de automóveis”, foi substituído por uma equipa completa de profissionais
que guiam o cliente para a compra ideal.
• A área comercial deve estar totalmente focada no conceito de Customer Success, fazendo
do sucesso do cliente o seu próprio.
• Por isso, sua estrutura está cada vez mais complexa, com novos cargos e funções sendo
criados para dar conta das novas exigências do consumidor e do mercado.
• Ao mesmo tempo, os custos são reduzidos, e a eficiência aumenta com o modelo Inside
Sales, que significa “vendas internas”.
• Com essa nova estrutura, a empresa aproveita as facilidades tecnológicas para realizar
suas vendas internamente, sem a necessidade de deslocar seus profissionais.

03/09/20XX Título da Apresentação 13

ERP Enterprise Resource Planning
• ERP, é composto por módulos integrados ou aplicativos empresariais que se comunicam entre si e
compartilham um banco de dados comum.
• A maneira mais simples de definir ERP é pensar em todos os importantes processos empresariais
necessários para administrar uma empresa:
• Finanças, RH, produção, cadeia de suprimentos, serviços, procurement e outros.
• No seu nível mais básico, o ERP ajuda a gerenciar eficientemente todos esses processos em um sistema
integrado, podendo ser chamado de sistema de registro da organização.
• Normalmente, cada módulo ERP se concentra em uma área empresarial, mas eles trabalham juntos
usando os mesmos dados para atender às necessidades da empresa. Os sistemas ERP também
suportam requisitos específicos do setor, como parte da funcionalidade principal do sistema ou por
meio de extensões de aplicativo que se integram perfeitamente ao pacote.

03/09/20XX Título da Apresentação 14

03/09/20XX Título da Apresentação 15
03/09/20XX Título da Apresentação 16
03/09/20XX Título da Apresentação 17
CRM Customer Relationship Management
• CRM, sigla para Customer Relationship Management, é um sistema
de vendas para registrar e organizar todos pontos de um contato
que um consumidor tem com o vendedor de uma empresa. O CRM
também é importante para fazer abordagens mais eficientes, já que
armazena todo o histórico do cliente potencial.
• o CRM permite que a empresa construa um relacionamento
duradouro com clientes e ofereça a melhor experiência aos
consumidores durante todo o processo de venda.

03/09/20XX Título da Apresentação 18

OKR Objective Key Results
• OKR é a sigla para "Objective Key Results", uma metodologia para
orientar os esforços das empresas em direção a objetivos cruciais
mensuráveis. O modelo de gestão por OKRs busca estabelecer
direções claras para alcançar os números que indicam o
crescimento de um negóci
• Os key results , sem planejamento, ficaria muito difícil alcançar os
objetivos propostos inicialmente. Afinal, seria muito difícil mensurar
de forma objetiva e precisa o quanto o suporte é espetacular por
exemplo servem de parâmetro para se determinar o quanto a
empresa está perto de alcançar um objetivo. Em outras palavras,
são metas menores que ajudam diretamente na conquista do alvo
principal.

03/09/20XX Título da Apresentação 19

Objectivos e Key Results
• Objetivo #1: tornar-se autoridade no mercado.
• KR #1: 1º lugar no Google para uma a palavra-chave • KR #4: manter a taxa de resolução, no mínimo, em
específica;
• KR #2: alcançar 10 mil inscritos na newsletter;
• KR #3: formar 5 parcerias de co-marketing bem-
sucedidas;
• KR #4: Aumentar em 50% o número de clientes que
conheceram a empresa através de canais digitais.
• Objetivo #2: oferecer um suporte espetacular ao
cliente.
• KR #1: diminuir em 40% o número de pedidos de
suporte usando auto atendimento;
• KR #2: manter a média do Net Promoter Score acima
de 50;
• KR #3: reduzir pela metade o tempo de resposta dos
03/09/20XX Título da Apresentação
tickets em qualquer canal;
95%.
• Objetivo #3: escalar consideravelmente as vendas.
• KR #1: dobrar o número de leads gerados por mês;
• KR #2: diminuir o ciclo de vendas em 20%;
• KR #3: enviar 80% dos leads mais qualificados para o
fundo do funil;
• KR #4: aumentar as receitas em 25% com upsell e
subprodutos.
• Percebeu como cada objetivo principal tem várias
metas secundárias que levam até ele?
• E como elas podem ser mensuradas de forma muito
mais exata e confiável?
20
SAF-T PT (Standard Audit File for Tax
purposes) - Versão Portuguesa
Ficheiro Normalizado de Exportação de Dados criado pela Por
Portaria 321-A/2007, de 26/03

• SAF-T(PT) (Standard Audit File for Tax Purposes – Portuguese version) é um ficheiro
normalizado (em formato XML) com o objetivo de permitir uma exportação fácil, e em
qualquer altura, de um conjunto predefinido de registos contabilísticos, de
faturação, de documentos de transporte e recibos emitidos, num formato legível e
comum, independentemente do programa utilizado, sem afetar a estrutura interna da
base de dados do programa ou a sua funcionalidade.

03/09/20XX Título da Apresentação 21

SAF-T PT (Standard Audit File for Tax
purposes) - Versão Portuguesa
• A adoção deste modelo proporciona às empresas uma ferramenta que permite
satisfazer os requisitos de fornecimento de informação aos serviços de inspeção,
acionistas, auditores internos ou externos e revisores de contas.
• O formato normalizado facilita a extração e tratamento da informação, evitando a
necessidade de especialização dos auditores nos diversos sistemas, simplificando
procedimentos e impulsionando a utilização de novas tecnologias.
• O ficheiro SAF-T(PT) destina-se a facilitar a recolha em formato eletrónico dos dados
fiscais relevantes por parte dos inspetores/auditores tributários, enquanto suporte das
declarações fiscais dos contribuintes e/ou para a análise dos registos contabilísticos ou
de outros com relevância fiscal.

03/09/20XX Título da Apresentação 22

SAF-T PT (Standard Audit File for Tax
purposes) - Versão Portuguesa
• Aportaria nº 321-A/2007, de 26 de março estabelece que todos os sujeitos passivos de IRC que
exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e que
organizem a sua contabilidade com recurso a meios informáticos ficam obrigados a produzir um
ficheiro, de acordo com a estrutura de dados divulgada em anexo à portaria e sempre que
solicitado pelos serviços de inspeção, no âmbito das suas competências.
• O disposto na Portaria n.º 321-A/2007 aplica-se, relativamente aos sistemas de faturação, às
operações efetuadas a partir do dia 1 de janeiro de 2008 e, relativamente aos sistemas de
contabilidade, aos registos correspondentes aos exercícios de 2008 e seguintes.
• Todos os programas certificados têm de exportar o ficheiro XML de SAF-T(PT) para efeitos de
validação de assinaturas, pelo que os contribuintes de IRC e IRS que utilizem programas
certificados são obrigados a exportar o referido ficheiro relativo à faturação

03/09/20XX Título da Apresentação 23

Selo de Validação AT (SVAT)
• Portaria n.º 293/ 2017, de 02 de outubro - Portaria que cria o Selo de Validação AT (SVAT) e define as regras
da sua atribuição aos programas de contabilidade, relativamente à produção do ficheiro de auditoria SAF-T
(PT).
• Declaração de Selo de Validação AT (SVAT) – Declaração a apresentar pelas empresas produtoras de
programas informáticos de contabilidade que pretendam obter o Selo de Validação AT (SVAT).
• Saldos e Demonstrações Financeiras por Taxonomia – Correspondência entre a Taxonomia e os campos do
Balanço e da Demostração de Resultados (mencionado nas FAQ’s disponíveis em: Apoio ao Contribuinte >
Questões Frequentes > Outras Obrigações > SVAT > Questões Técnicas).

• Para submissão do pedido de testes de conformidade previsto no n-º 1 do artigo 3º da Portaria n.º 293/2017,
de 02 de outubro, deverá preencher a Declaração Selo de Validação AT (SVAT) e submetê-la, através da
opção e-balcão -> Outras Obrigações -> SVAT -> Submissão

03/09/20XX Título da Apresentação 24

Regras de faturação - D.L. n.º 28/2019, de
15/02
O Decreto-lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, consolidou e atualizou a legislação dispersa relativa às regras de processamento
de faturas e outros documentos fiscalmente relevantes, tendo, também, introduzido uma reforma substancial nas regras
aplicáveis ao arquivo e conservação dos livros, registos e documentos de suporte da contabilidade.

Destacam-se as seguintes alterações:

• Alargamento da obrigação de utilização exclusiva de programas informáticos de faturação previamente certificados pela AT;

• Dispensa de impressão das faturas (” fatura sem papel”) ou da sua transmissão por via eletrónica, desde que reunidas
determinadas condições;

• Simplificação no arquivo eletrónico de documentos;

• Informação relativa aos estabelecimentos em que são emitidas faturas e outros documentos fiscalmente relevantes,
equipamentos e aplicações informáticas utilizadas para o efeito;

• Inscrição de um código de barras - QR Code - e de um código único de documento nas faturas e demais documentos
fiscalmente relevantes.

03/09/20XX Título da Apresentação 25

 Lista de programas certificados pela AT

Portal das
Finanças - Lista de
Programas de
Facturação
Certificados
(portaldasfinancas
.gov.pt)

03/09/20XX Título da Apresentação 26

Faturação eletrónica
• O Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, que regula as obrigações relativas
ao processamento de faturas, tem como base a harmonização das regras, a
simplificação da lei e a criação de condições para que os documentos fiscais
passem a ser emitidos e conservados de forma digital.
• O objetivo é tornar os procedimentos relacionados com faturas menos
burocráticos, mas também combater a evasão fiscal.
• A faturação eletrónica simplifica também a nossa vida enquanto contribuintes
singulares, que necessitam de faturas para as deduções no IRS. A comunicação
das faturas é mais rápida e eficiente; há menos erros e menos hipóteses de
evasão fiscal.

03/09/20XX Título da Apresentação 27

Assinatura Eletrónica Qualificada

03/09/20XX Título da Apresentação 28

 • Apresentação de software.
Aplicação
t • Aplicação de Gestão
Informática Comercial.

03/09/20XX Título da Apresentação 29

Diversos programas do mercado

03/09/20XX Título da Apresentação 30

 A melhor forma de
iniciar é deixar de falar
e começar a trabalhar.
Walt Disney

03/09/20XX Título da Apresentação 31

 Guia de iniciação - PRIMAVERA Help Center (primaverabss.com)
https://pt.primaverabss.com/pt/pagina/modulos-rose/
https://pt.primaverabss.com/pt/pagina/rosebm/
03/09/20XX Título da Apresentação 32
 Gabriel Cunha
Obrigado gabrielcunhax@gmail.com

03/09/20XX Título da Apresentação 33