2º Semestre - 2021 Brasil

Estudo Estratégico
Geração Distribuída
Mercado Fotovoltaico

GL Soluções em Energia;

v1
Foto: Isamu Mitsueda
1. O volume de módulos FV demandados pelo mercado brasileiro em 2021 para
atender a geração solar (GD + GC) ultrapassou os 9,7 GW. Um crescimento
superior a 100% em relação a 2020.

2. Forte aceleração do volume de módulos no 4TRI, indicando otimismo do

Destaques
mercado para 2022.
do Estudo
3. Este volume (9,7GW) representou participação de 5,6% da demanda mundial
de módulos FV em 2021, que foi de 172,6 GW*. Um importante crescimento
considerando que em 2017 essa participação representava 0,9%.

4. Financiamento solar continua avançando, apoiando 57% das vendas

efetuadas, sendo importante alavanca para crescimento do setor.

5. Preços dos sistemas FV tem elevação média de 8% em 2021 apesar da

significativa alta dos custos dos equipamentos. Expressiva entrada de novos
players e alta competitividade foram fatores que atenuaram a elevação dos
preços ao consumidor final.

6. Apesar da alta dos preços, a elevação das tarifa de energia em 2021 e as

mudanças nas regras de GD (Lei 14.300/2022) contribuem para forte interesse
do consumidor final.
*Fonte: PV Infolink, 2022.
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Cadeia de Valor

Estágio Fabricação Distribuição Integração Consumo Desativação

Fabricantes -

Distribuidores -
atuação Direta

Integradores -
Players com

Concessionária -

Consumidor Final -

Agentes Reguladores -

Governo -

Instituições de P&D -
Indiretos
Players

Instituições Financeiras -

Outros Serviços -
Fabricação de componentes do sistema fotovoltaico
Impacto da valorização do polissilício no preço do módulo FV

Evolução do Preço do Polissilício

38
Dificuldades enfrentadas pelos
34 fabricantes de polissilício devido às
restrições de produção na China geram
30 desequilíbrio entre oferta e demanda por
US$32/Kg
módulos, elevando o preço do polissilício.
26
US$/kg

22 Aumento superior a 200% no custo do

polissilício em 2021.
18
US$12/Kg A variação de preço deste insumo
14
impacta diretamento o preço dos
10 módulos FV.
ago/21
jan/21

fev/21

jun/21

jul/21

set/21
mar/21

mai/21

nov/21

dez/21
abr/21

out/21
Módulos fotovoltaicos
Evolução do Preço FOB

Evolução do Preço do Módulo FV

Aumento médio de 26% no preço FOB do
0,25 US$0,24/Wp
módulo Mono PERC. O preço do módulo
0,24 fotovoltaico vem apresentando aumento
Preço FOB (US$/Wp)

especialmente em função do preço de

0,23
polissilício, sua principal matéria-prima.
0,22
O Frete Internacional foi um fator que
0,21
contribui fortemente para elevação dos
0,20 custo dos produto do Brasil. A Aplicação
US$0,19/Wp de EX Tarifário ( isenção de imposto de
0,19
importação) foi um forte elemento para
0,18 atenuar os custo do módulo FV no
mercado brasileiro.

Mono Perc
 Módulos fotovoltaicos – Volume importado [MWp]
Geração Distribuída e Geração Centralizada

Total 2019: 4,09 GW Total 2020: 4,77 GW 2021: 9,75 GW

3.108

2.556 Volume de módulos

2.322 de 2021 superou em
104% o volume de
1.718 1.769
1.583 2020.
1.338
1.105
980
870
749
515

1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri
2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021

Fonte: Receita Federal, 2021 e Greener

 Volume acumulado conectado à rede [MW]

O ano de 2021 representou

crescimento de 51,8% em
capacidade instalada em
relação ao ano de 2020.

Fonte: Aneel, 2021 (relatório extraído em 01/02/2022)

 Volume adicionado por classe de consumo
6% 10% A classe residencial ampliou
12% 15% 14%
14% sua participação no volume
29%
6% 40% de sistemas FV adicionados
4% 46% 39% 35%
39%
em 2021, representando 52%
5% 38%
do total. A classe comercial
52%
86% 23% 13%
continuou apresentando
6% 7% 11%
4% 5% 8% queda.
9%
13%
74%
6% A tarifa elevada e o trabalho
42% 42% 42% 42% 40% 37%
trabalho remoto contribuiram
34%
27% para maior adoção de GD nas
9% residencias, aliados à queda
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
nas atividades comerciais no
período de pandemia.
Comercial Pública Industrial Residencial Rural

Fonte: Aneel, 2021 (relatório extraído em 01/02/2022).

A PESQUISA
Introdução

A Greener elaborou sua pesquisa de mercado entrevistando 3.767 empresas

Integradoras no período de 14 de dezembro de 2021 a 17 de janeiro de 2022.
A pesquisa contou com uma amostra de empresas de todo o país, de todos os
portes e idades, obtendo assim uma ampla diversidade do mercado de
integração fotovoltaica.
A PESQUISA
Início das atividades das empresas que responderam ao questionário

2017 2018 2019 2020 2021

ou antes

21% 12% 19% 16% 32%

Validação de dados

3.767 2.744
Respostas Respostas
coletadas validadas

Aproveitamento 73%
Volume de venda das empresas em 2021
O volume de até 50kWp continua liderando, com 31% das empresas faturandodo
até esse montante no ano.

31%
Em torno de 80% das
26% empresas que não efetua-
ram vendas iniciaram suas
atividades recentemente
(2020/2021).

16%

10% 10%

6%

1% 1%

Até 50 kWp De 50 a 100 De 100 a 500 De 500 kWp a 1 De 1 a 5 MWp De 5 a 10 MWp Acima de 10 Não efetuei
kWp kWp MWp MWp venda este ano
Porte mais comercializado pela empresa
45%
41% A participação das empresas com foco em
instalações residenciais se manteve em 54%.
Redução da participação de empresas com foco em
comerciais de maior porte.
202
0
19%
16% 17%

11% 11%
8%
6%
4% 3% 3%
2% 1%
0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0%

Até 1,99 De 2 a 3,99 De 4 a 7,99 De 8 a 11,99 De 12 a De 30 a De 50 a De 75 a De 150 a De 300 a De 500 a Acima de 1

kWp kWp kWp kWp 29,99 kWp 49,99 kWp 74,99 kWp 149,99 kWp 299,99 kWp 499,99 kWp 999,99 kWp MWp

Residencial Small Commercial Grande Porte

Total de colaboradoras mulheres que trabalham na empresa
E sua área de atuação

Um total de 21% dos funcionários

são mulheres. Esta proporção se
79% manteve desde 2020, apesar de a
Mulheres
Homens
quantidade total de colaboradores ter
aumentado.
21%
6% dos respondentes declararam
não ter nenhuma colaboradora
26%
Administrativo / mulher em 2021.
Financeiro / RH 79
7%
Comercial % Ademais, as empresas integradoras
5%
Projetos/Engenharia
tem em média 1 colaboradora.
5%
Marketing

Gestão 2%
55%
Montagem / Instalação
 Evolução dos preços de sistemas FV
Sistema residencial (4 kWp)

Apesar da elevação dos preços em 2021, o sistema FV residencial acumula

uma redução de 33% nos últimos 5 anos.

R$8,77
R$7,74

3,65 R$6,52
R$5,83 R$5,76
R$3,58 R$5,23 R$5,00 R$4,96 R$5,16
R$4,84 R$4,76 R$4,88
R$/Wp

R$3,33 R$2,21 R$2,27

R$2,06 R$1,66 R$1,63
R$1,89 R$1,96 R$1,65 R$1,66

5,12
R$4,16 R$3,62
R$3,19 R$3,49 R$3,17 R$3,11 R$3,12 R$3,30 R$3,22 R$3,53
R$2,88

jun/16 jan/17 jun/17 jan/18 jun/18 jan/19 jun/19 jan/20 jun/20 jan/21 jun/21 jan/22

Preço médio do kit Preço médio de integração

 Payback médio por Estado
Residencial (em anos)

O valor dos sistemas

4,1
residenciais foi de R$ 5,16/Wp
4,3
(dados médios conforme
3,9
pesquisa GD 2° sem. 2021 para 3,9
sistemas de 4 kWp). O cálculo 4,3

leva em consideração a
produtividade do local, o custo
médio dos sistemas, a tarifa 4,6
das concessionárias, um PR*
3,8
de 75% e índice de
simultaneidade de 30%. 5,8

*PR = Performance Ratio

Introdução

Assim como na última edição, a Greener acompanhou o mercado de Geração Distribuída

também sob a esfera do consumidor final de Pessoa Jurídica (PJ).

A pesquisa contou com a participação de mais de 1000 consumidores PJ que têm sistemas
fotovoltaicos instalados na geração distribuída de todas as macrorregiões do Brasil e de
diversos setores.

A Greener agradece a todos que colaboraram com a pesquisa!

Perfil do local da instalação
Na data de conexão, o sistema foi instalado em imóvel próprio ou alugado?
No telhado ou no solo?

5% Alugado
4% Solo

2% Não soube
responder

93% Imóvel
Próprio 96% Telhado

Próprio Alugado Não soube responder Telhado Solo

Qual o nível de satisfação com seu sistema fotovoltaico?

93% dos consumidores entrevistados estão

Muito
satisfeito 63% satisfeitos com o sistema FV, enquanto 6% não se
consideram satisfeitos. Entre os motivos de
insatisfação, destaca-se a falta de alinhamento
Satisfeito 30%
entre a entrega e a expectativa de retorno
financeiro gerada no orçamento.
Pouco
satisfeito 4%
97% dos consumidores recomendam o
Insatisfeit investimento em sistema fotovoltaico a um amigo,
o 2%
com ressalvas sobre o valor do investimento
Ainda não (considerado elevado) e enfatizando que deve ser
conseguiu 2% escolhida uma empresa com bom suporte para
avaliar
todo o processo.
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