Mapeamento das Oportunidades dos Mercados de Petróleo, Gás e Naval

Mapeamento das Oportunidades dos
Mercados de Petróleo, Gás e Naval
Dezembro/2013
Agenda
PASSADO/PRESENTE CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Operadora
SUBCAMADAS
1999 - 2013 2014 - 2017 2018 - 2022 2023 - 2030
Libra:
DESCOBERTA DE 18 bi
8 a 12 Pré-sal: 70 a 100 bi boe (Total estimado )
RESERVAS boe
Elos de serviço da Cadeia de Exploração e Produção (E&P) de Petróleo e Gás (P&G) Bi boe
3. Perfuração, 11 Rodadas (R$ 8,3 Bi) e Cessões Onerosas entre 1999 e 2012
2. Contratos de 4. Infraestrutura 5. Produção e RODADAS DE
1. Sísmica Revestimento e
Perfuração (EPC) Manutenção BLOCOS 1ª Rodada Pré-Sal – Campo de Libra (R$ 15,6 Bi)
Completação de
Poço EXPLORATÓRIOS
(TENDÊNCIAS E DRIVERS)
12ª Rodada – Onshore
6. Apoio Logístico
69 sondas
28 Sondas
SONDAS (Navios-Sonda e + Sondas
(22 Navios-Sonda e 6 SS1)
SS1)
Exploração
Fornecedores Fornecedores
6646 un. de sistemas
P&G NAVIPEÇAS SISTEMAS PARA onshore e offshore3
EXPLORAÇÃO E + Sistemas para Exploração e Produção2
Construção Estaleiros PRODUÇÃO2 16.000 Km de sistemas
Naval de coleta4
MERCADO
Sistemas de Sistemas de
Sistemistas
Perfuração Produção Sistemas Produção UNIDADES DE 46 Plat. 25 Plataformas
Sistemistas ESTACIONÁRIAS Flutuantes 13 Plataformas + 12 a 18
Navais Flutuantes
DE PRODUÇÃO Flutuantes (13 Plataformas
(23 FPSOs1, 1 TLWP e 1
(UEPs) 68 Plat. Fixas FPSOs1) Flutuantes
SS1)
Fabricantes de Fabricantes de
Equipamentos Equipamentos
Transporte NAVIOS DE 129 Navios 167 Navios 13 Navios + 60 Navios
Marítimo CARGA (Vários tipos) (Vários tipos) (Vários tipos) (Vários tipos)
Componentes Componentes
Fabricantes de Apoio NAVIOS DE 433 Navios + 60 a 90Navios

Fabricantes de 279 Navios (Vários tipos)
Logístico APOIO (Vários tipos) (Vários tipos)
Materiais Materiais
Cadeia de Tendências e
Potenciais Clientes Direcionadores
Operadora
1
A Operadora é a
direcionadora das
demandas da cadeia.
Níveis da Cadeia de Fornecedores
Fonte: Pró-Valor; Prominp; ONIP; Petrobrás; BNDES

Operadora
Elos de serviço da Cadeia de Exploração e Produção (E&P) de Petróleo e Gás (P&G)

3. Perfuração,
2. Contratos de 4. Infraestrutura 5. Produção e
Perfuração (EPC) Manutenção
Completação de
Poço
6. Apoio Logístico
2
Uma sequência de elos de
serviços, com foco na Exploração
& Produção (E&P), atendem a
Operadora.

Operadora
3
Para atender a Operadora e os players
dos elos de E&P há uma abrangente
Elos de serviço da Cadeia de Exploração e Produção (E&P) de Petróleo
cadeia e Gás (P&G) de P&G e
de fornecedores
Naval. Os atores dessa cadeia podem

3. Perfuração,
fornecer4.para vários níveis, inclusive
2. Contratos de Infraestrutura 5. Produção e
Perfuração
Completação de diretamente(EPC) para o operador,
Manutenção
Poço dependendo do produto que está
6. Apoio Logístico sendo fornecido.
P&G NAVIPEÇAS
Construção Estaleiros
Naval
Sistemistas
Perfuração Produção Sistemas
Sistemistas
Navais
Materiais Materiais

Operadora

3. Perfuração,
Completação de
Poço
6. Apoio Logístico
P&G NAVIPEÇAS
Naval
Sistemistas
Sistemistas
Navais
Materiais Materiais

Elos priorizados
(potenciais compradores Operadora
do Vale do Aço)

3. Perfuração,
Completação de
Poço
6. Apoio Logístico
P&G NAVIPEÇAS
Naval
Sistemistas
Sistemistas
Navais
Materiais Materiais

Elos priorizados
do Vale do Aço)
Principais Players Highlights

• Investimentos: cerca de US$ 105 Bi, entre 2009

3. Perfuração,
2. Contratos de a 2013 no mercado brasileiro*. 5. Produção e
4. Infraestrutura
Completação de
Poço
• Outras
6. Apoio operadoras
Logístico com atuação no Brasil.
• Investimentos: cerca de US$ 26 Bi, entre 2009 a

2013 no mercado brasileiro (todas somadas)*.
P&G NAVIPEÇAS
Naval
Sistemistas
Sistemistas
Navais
Materiais Materiais

Elos priorizados
do Vale do Aço)

3. Perfuração,
Completação de
Poço
Principais Players6. Apoio Logístico Highlights

• Presente no Parque Tecnológico
do RJ.
P&G • NAVIPEÇAS
Presente no Parque Tecnológico
do RJ.
Naval
Sistemas de Sistemas de • Presente no Parque Tecnológico
Sistemistas
Perfuração Produção do RJ. Sistemas
Sistemistas
Navais
Materiais Materiais

Elos priorizados
do Vale do Aço)

3. Perfuração,
2. Contratos de 4. Infraestrutura 5. Produção
1. Sísmica Perfuração
Revestimento
Envolve empresase que realizam atividades de e
Completação de (EPC) Manutenção
desenho,Poço
construção, montagem e instalação de
infraestrutura (módulos) destinada à produção para
6. Apoio Logístico
P&G e Naval.
J. Ray McDermott - 9% do mercado de infraestrutura no

Fornecedores mundo* Fornecedores
P&G NAVIPEÇAS
Technip - 3% do mercado de infraestrutura no Estaleiros
Construção mundo*
Sistemas Naval
Sistemas de
Sistemistas de
Perfuração Sistemas
Produção Sistemistas
Navais
Materiais Materiais

Elos priorizados
do Vale do Aço)

3. Perfuração,
Principais 2. Contratos de Consórcio Highlights
1. SísmicaPlayers Revestimento e 4. Infraestrutura 5. Produção e
Completação de
Poço
• 61 embarcações e mais 10 em
Alfanave 15% da frota brasileira*
6. Apoio Logístico construção no estaleiro Navship
Fornecedores 10% da frota brasileira* • 41 embarcações Fornecedores

P&G
Grupo Bravante NAVIPEÇAS
Naval
• 26 embarcações mais 8 em
Sistemistas
Sistemas de 6,4%Sistemas debrasileira*
da frota construção no estaleiro EISA
Construção Sistemistas
Navais
Naval
• 25 embarcações mais 6 em
Fabricantes de 6,1% da frota brasileira* construção no estaleiro Vard
Fabricantes de
Equipamentos Promar (antigo STX Promar)Equipamentos
Componentes
4,9% da frota brasileira* • 20 embarcações
Componentes
Maré alta
Fabricantes de *Abeam, de
Fabricantes 2012
Materiais Materiais

Elos priorizados
do Vale do Aço)
Elos de serviço daPlayers

Principais Cadeia de Exploração e Produção (E&P) de Petróleo e Gás (P&G) Highlights
Market-share
23%
2. Contratos de
3. Perfuração,
dos equip. submarinos e de
Revestimento e 4. Infraestrutura 5. Produção e
1. Sísmica Perfuraçãosuperfície do mundo (US$3Bi)* (EPC) Manutenção
Completação de
Poço
15,1% dos equip.
6. Apoio submarinos e de
Logístico
superfície do mundo (US$1,9Bi)*
Fornecedores 8,7% dos equip. submarinos e de • Participa doFornecedores

cluster NCE-
superfície do mundo (US$1,1Bi)* NODE (Noruega)
P&G NAVIPEÇAS
Naval
.... • Contrato recente com a
Sistemistas Petrobrás de US$ 2,1 bilhões
Sistemistas
Navais
Materiais Materiais

Elos priorizados
do Vale do Aço)
Principais Players Consórcio Highlights

- Rio de Janeiro (RJ)
Demandas:
3. Perfuração, • 20 embarcações de apoio
Completação de
Poço Niterói (RJ)
Mauá e Jurong Demandas:
6. Apoio Logístico
• 16 navios de carga.
Angra dos Reis (RJ)

Keppel Demandas:
• 3 FPSOs; 6 navios sonda; 1 plataforma
P&G offshore; NAVIPEÇAS
integração de
Construção 2 FPSOs
Naval
Construção
Aracruz (ES) Estaleiros
- Naval
Demandas:
Sistemas de Sistemas
Sistemistas de • 7 navios sonda; integração de 2 FPSOs
Navais
Maragogipe (BA)
Odebrecht, OAS, UTC, Demandas:
Fabricantes de Kawasaki Heavy Industries • Fabricantes de
6 navios sonda; 4 FPSO (conversão
Equipamentos cascos) Equipamentos
Materiais Materiais

Elos priorizados
do Vale do Aço)

3. Perfuração,
Completação de
Poço
• Fornecem todo o sistema de propulsão,
6. Apoio Logístico
desde a concepção, projeto,
planejamento, englobando motores
principais, grupos diesel geradores e
pacote de propulsão com eixo e hélice
P&G NAVIPEÇAS
Sistemas Naval
Sistemas de
Sistemistas de
Navais
Materiais Materiais

Elos priorizados
do Vale do Aço)

3. Perfuração,
Completação de
Poço
6. Apoio Logístico
P&G NAVIPEÇAS
Naval
Sistemistas
Sistemistas
Navais
Materiais Materiais

Agenda

Operadora
SUBCAMADAS
1999 - 2013 2014 - 2017 2018 - 2022 2023 - 2030
Libra:
DESCOBERTA DE 18 bi
8 a 12 Pré-sal: 70 a 100 bi boe (Total estimado )
RESERVAS boe
Elos de serviço da Cadeia de Exploração e Produção (E&P) de Petróleo e Gás (P&G) Bi boe
3. Perfuração, 11 Rodadas (R$ 8,3 Bi) e Cessões Onerosas entre 1999 e 2012
2. Contratos de 4. Infraestrutura 5. Produção e RODADAS DE
Perfuração (EPC) Manutenção BLOCOS 1ª Rodada Pré-Sal – Campo de Libra (R$ 15,6 Bi)
Completação de
Poço EXPLORATÓRIOS
6. Apoio Logístico
69 sondas
28 Sondas
SS1)
Exploração
6646 un. de sistemas
P&G NAVIPEÇAS SISTEMAS PARA onshore e offshore3
Construção Estaleiros PRODUÇÃO2 16.000 Km de sistemas
Naval de coleta4
MERCADO
Sistemistas
Perfuração Produção Sistemas Produção UNIDADES DE 46 Plat. 25 Plataformas
Sistemistas ESTACIONÁRIAS Flutuantes 13 Plataformas + 12 a 18
Navais Flutuantes
SS1)
Fabricantes de Apoio NAVIOS DE 433 Navios + 60 a 90Navios

Fabricantes de 279 Navios (Vários tipos)
Logístico APOIO (Vários tipos) (Vários tipos)
Materiais Materiais
Cadeia de Tendências e
Potenciais Clientes Direcionadores
Relação de causa e consequência entre
os direcionadores da cadeia
DESCOBERTA DE
RESERVAS As descobertas das reservas de
petróleo direcionam as rodadas de
RODADAS DE licitação de blocos exploratórios.
BLOCOS
EXPLORATÓRIOS
Relação de Causa-Consequência entre
DESCOBERTA DE
RESERVAS
RODADAS DE
BLOCOS
As Operadoras ganhadoras das
EXPLORATÓRIOS licitações dos blocos exploratórios
direcionam demandas importantes da
SONDAS
fase de Exploração como sondas e
Exploração sistemas para exploração.
SISTEMAS PARA
EXPLORAÇÃO E
PRODUÇÃO2
Finalizada a fase de Exploração do
bloco tem-se o resultado da
viabilidade técnica e comercial:
Declaração de Comercialidade
DESCOBERTA DE
RESERVAS
RODADAS DE
BLOCOS
EXPLORATÓRIOS
SONDAS
Exploração
SISTEMAS PARA
EXPLORAÇÃO E
A Declaração de Comercialidade
PRODUÇÃO2 direciona as demandas de sistemas
Produção UNIDADES DE
para produção e UEPs .
ESTACIONÁRIAS
DE PRODUÇÃO
(UEPs)
DESCOBERTA DE
RESERVAS
RODADAS DE
BLOCOS
EXPLORATÓRIOS
SONDAS
Exploração
SISTEMAS PARA
EXPLORAÇÃO E
PRODUÇÃO2
Produção UNIDADES DE Para suporte à fase de Produção têm-se

ESTACIONÁRIAS
DE PRODUÇÃO a necessidade de Transporte Marítimo
(UEPs)
(navios de carga) e de Apoio Logístico
Transporte NAVIOS DE
(navios de apoio), que transportam
Marítimo CARGA produtos, insumos, equipamentos e
pessoas.
Apoio NAVIOS DE
Logístico APOIO
DESCOBERTA DE
RESERVAS
RODADAS DE
BLOCOS
EXPLORATÓRIOS
SONDAS
Exploração
SISTEMAS PARA
EXPLORAÇÃO E
PRODUÇÃO2
Produção UNIDADES DE
ESTACIONÁRIAS
DE PRODUÇÃO
(UEPs)
Transporte NAVIOS DE
Marítimo CARGA
Apoio NAVIOS DE
Logístico APOIO
PASSADO/PRESENTE
SUBCAMADAS
SUBCAMADAS Até 2030
1999 - 2013
Até 2012:
DESCOBERTA DE
18 bi
RESERVAS
boe
11 rodadas 11 Rodadas (R$ 8,3 Bi) e Cessões Onerosas entre 1999 e 2012
RODADAS DE iniciadas entre
BLOCOS 1999 e 2012 (R$
EXPLORATÓRIOS 8,3 Bi)
69 Sondas
SONDAS (Navios-Sonda e
SS1)
Exploração
SISTEMAS PARA
EXPLORAÇÃO E
PRODUÇÃO2
MERCADO
Produção UNIDADES DE 46 Plat.

ESTACIONÁRIAS Flutuantes
DE PRODUÇÃO
(UEPs) 68 Plat. Fixas
Transporte NAVIOS DE 129 Navios

Marítimo CARGA (Vários tipos)
Apoio NAVIOS DE 433 Navios

Logístico APOIO (Vários tipos)
1. Foram considerados os sistemas relacionados com perfuração, completação e coleta de produção que não estão contidos nas UEPs e Sondas.SS:
2. SS: Semissubmersíveis; FPSO: Floating Production, Storage and Offloading; TLWP: Tension Leg Wellhead Platform.
3. Os sistemas considerados desta categoria são cabeças de poço, árvores de natal e manifolds.
4. Os sistemas considerados desta categoria são risers, dutos flexíveis e umbilicais.
PASSADO/PRESENTE
SUBCAMADAS Além de 2030
1999 - 2013
Até 2012:
DESCOBERTA DE
18 bi
RESERVAS
boe
(TENDÊNCIAS E DIRECIONADORES)
11 Rodadas (R$ 8,3 Bi) e Cessões Onerosas entre 1999 e 2012

RODADAS DE
BLOCOS
EXPLORATÓRIOS
Rodada 1 (1999) SEM INFORMAÇÕES
Rodada 2 (2000) Exploração Produção

Rodada 3 (2001)
Exploração Produção

MERCADO
Rodada 8 (2006) CANCELADA


Evolução do Conteúdo Local
Rodadas 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
Ano 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2013
Exploração
86 86 89
Produção 79 74
81 77 79 84 76
69
CL médio das 62
54
propostas 42 48 40 39
vencedoras 25 27 28
Percentuais globais de CL na Fase de

Percentuais
Exploração e Etapa de desenvolvimento
mínimos globais
ofertados por ocasião da licitação,
Natureza da fixados em edital.
Não existe exigência de CL. compreendidos entre os valores mínimos
Compromisso com
exigência de Compromisso de CL na licitação
% adicionais em
e máximos estipulados no edital, bem
CL (julgamento) como percentuais mínimos relativos a
determinadas
itens indicados, definidos pelo
atividades na
concessionário na licitação e superiores
licitação
a valores estabelecidos no edital.
Exigência de
classificação dos
Exigência de Comprovação mediante
Nenhuma gastos em
Comprovação Declaração de apresentação de certificados de
exigência nacionais e
do CL de comprovação estrangeiros em
Origem suprida conteúdo nacional, emitido por
pelo fornecedor. entidades credenciadas.
relatórios
trimestrais
CNI, 2012 e ANP, 2013

PASSADO/PRESENTE
1999 - 2013
Até 2012:
DESCOBERTA DE
18 bi
RESERVAS
boe

RODADAS DE
BLOCOS
EXPLORATÓRIOS
69 Sondas
28 Sondas
SS1)
Exploração
SISTEMAS PARA
EXPLORAÇÃO E
PRODUÇÃO2
MERCADO

DE PRODUÇÃO

Navio-Sonda Semissubmersível
NAVIOS DE
Apoio
US$ 800
APOIO
mi 433 Navios US$ 809 mi
Logístico (Vários tipos)
2. Foram considerados os sistemas relacionados com perfuração, completação e coleta de produção que não estão contidos nas UEPs e Sondas.
Demandas Sondas
SONDAS
DRI LLER
ESTALEI RO QTD TI PO NOME DA SONDA CAMPO BACI A PRAZO
(Proprietário da Sonda)
1 NAVI O-SONDA ARPOADOR LULA NORTE SANTOS 2016
1 NAVI O-SONDA GUARAPARI NE DE TUPI SANTOS 2016
EJA
SETE BRASI L 1 NAVI O-SONDA CAMBURI SUL DE GUARÁ SANTOS 2017
Estaleiro Jurong
ODFJELL (20%) - 3 1 NAVI O-SONDA I TAOCA I ARA NW SANTOS 2017
Aracruz
SEADRI LL (30%) - 3 1 NAVI O-SONDA I TAUNAS EXPLORAÇÃO 2019
(7 sondas)
1 NAVI O-SONDA SI RI EXPLORAÇÃO 2019
1 NAVI O-SONDA SAHY EXPLORAÇÃO 2020
1 SEMI SSUBMERSÍ VEL URCA FRANCO LESTE SANTOS 2016
SETE BRASI L 1 SEMI SSUBMERSÍ VEL FRADE JÚPTER SANTOS 2017
QUEI ROZ GALVÃO 1 SEMI SSUBMERSÍ VEL BRACUHY CARCARÁ SANTOS 2017
BRASFELS
O&G (15%) - 3 ENTORNO DE
(6 sondas) 1 SEMI SSUBMERSÍ VEL PORTOGALO SANTOS 2018
PETROSERV (15%) - 2 I ARA
ODEBRECHT(15%) - 1 1 SEMI SSUBMERSÍ VEL MANGARATI BA FLORI M SANTOS 2019
1 SEMI SSUBMERSÍ VEL BOTI NAS FLORI M SANTOS 2019
1 NAVI O-SONDA COPACABANA FRANCO NE SANTOS 2016
1 NAVI O-SONDA GRUMARI CARCARÁ 1 SANTOS 2016
EAS
1 NAVI O-SONDA I PANEMA JÚPTER SANTOS 2017
Estaleiro SETE BRASI L
1 NAVI O-SONDA LEBLON FRANCO LESTE SANTOS 2018
Atlântico Sul PETROBRÁS (15%) - 2
1 NAVI O-SONDA LEME FRANCO LESTE SANTOS 2018
(6 sondas)
ENTORNO DE
1 NAVI O-SONDA MARAMBAI A SANTOS 2019
I ARA
1 NAVI O-SONDA ONDI NA I ARA HORST SANTOS 2016
EEP
1 NAVI O-SONDA PI TUBA I ARA NW SANTOS 2017
Estaleiro SETE BRASI L
1 NAVI O-SONDA BOI PEBA EXPLORAÇÃO 2018
Enseada do ODEBRECHT (15%) - 4
1 NAVI O-SONDA I TAPEMA I ARA NW SANTOS 2019
Paraguaçu ETESCO (15%) - 2
PASSADO/PRESENTE
1999 - 2013
Até 2012:
DESCOBERTA DE
18 bi
RESERVAS
boe

RODADAS DE
BLOCOS
EXPLORATÓRIOS
69 Sondas
28 Sondas
SS1)
Exploração
Árvores de Natal Manifolds
+6600 un. de sistemas Cabeças de Poço
US$ 13
SISTEMAS mi
PARA US$ 43 mi e offshore3
onshore US$ 3 mi
EXPLORAÇÃO
Demanda: +3.400E un Demanda: +130 un Demanda: +3.100 un
PRODUÇÃO 2 +17.000 km de sistemas
de coleta4
MERCADO

DE PRODUÇÃO

Umbilicais Dutos Flexíveis Risers

Apoio US$NAVIOS
0,6 mi/km
DE 433 Navios US$ 1,5 K/km US$ 9,5 mi/km
LogísticoDemanda: Demanda: +8.500 Km
+5.800 Km (Vários tipos)
APOIO Demanda: +2.900 Km
Demandas priorizadas Prominp
Demandas Sistemas de E&P
EXEMPLOS DE CONTRATOS RECENTES DE SISTEMAS PARA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
SISTEMA/ ANO DO
FORNECEDOR QTD VALOR PRAZO LOCAL DA PRODUÇÃO
EQUIPAMENTO CONTRATO
78 até 2014,
FMC 130 US$ 1,5 Bi 2012 restante a partir Rio de Janeiro, RJ
ÁRVORE DE
de 2014
NATAL
Curitiba, PR
(Demanda total: Aker 60 US$ 800 Mi 2013 2014 a 2018
(Nova fábrica a ser construída)
+ de 3400 un.) Macaé, RJ; e
Cameron 47 US$ 600 Mi 2013 Início em 2014
Taubaté, SP
MANIFOLDS
(Demanda total: FMC 3 US$ 130 Mi 2013 Até 2015 Rio de Janeiro, RJ
+ de 130 un.)
CABEÇA DE GE 380 US$ 1,1 Bi 2012 A partir de 2013 Jandira, SP
POÇO
(Demanda total: Não
Dril-Quip US$ 650 Mi 2012 Não divulgado Macaé, RJ
+ de 3100 un.) divulgado
UMBILICAIS Oceaneering 200 km US$ 120 Mi 2012 Até 2015 Niterói, RJ

(Demanda total:
+ mais de 5800 km) MFX do Brasil 27 km Não divulgado 2013 Não divulgado Salvador, BA
Vitória, ES; e
Technip 1400 km US$ 2,1 Mi 2012 Até 2018 Nova Fábrica Porto do
DUTOS FLEXÍVEIS Açú, RJ (em construção)
(Demanda total: Até 2012 - Dinamarca
+ de 8500 km) NKT Flexibles
(Grupo
A partir de 2013 - Porto do
NOV-National Oilwell 694 km US$ 1,86 Bi 2011 Até 2015
Açú, RJ (Nova fábrica a ser
Varco)
construída)
Subsea7 105 km US$ 1,0 Bi 2011 Até 2013 Não divulgado

RISERS
(Demanda total: Rio das Ostras, RJ; e
Não
+ de 2900 km) Aker Não divulgado 2012 2015 a 2019 Macaé, RJ (Nova fábrica a ser
divulgado
construída)
PASSADO/PRESENTE
1999 - 2013
Até 2012:
DESCOBERTA DE
18 bi
RESERVAS
boe

RODADAS DE
BLOCOS
EXPLORATÓRIOS
69 Sondas
28 Sondas
FPSO
SS1)
Semissubmersível(22 Navios-Sonda e 6 SS1) TLWP
Exploração(Floating Production, US$1,2 bi (Tension Leg Wellhead
Storage and Offloading) +6600 un. de sistemas Platform)
SISTEMAS PARA
US$1,2 bi onshore e offshore3 US$1,2 bi
EXPLORAÇÃO E
PRODUÇÃO2 +17.000 km de sistemas
de coleta4
MERCADO

ESTACIONÁRIAS Flutuantes 13 Plataformas
38 Plataformas Flutuantes
DE PRODUÇÃO Flutuantes (13
(23 FPSOs1, 1 TLWP e 1 SS1) 1
(UEPs) 68 Plat. Fixas FPSOs )


PASSADO/PRESENTE
1999 - 2013
Até 2012:
DESCOBERTA DE
18 bi
RESERVAS
boe

RODADAS DE
BLOCOS
Petroleiro Gaseiro
EXPLORATÓRIOS US$120 mi (Suezmax) US$67 mi
69 Sondas
28 Sondas
SS1)
Exploração
+6600 un. de sistemas
SISTEMAS PARA
Aliviador
EXPLORAÇÃO E
onshoreBunker
e offshore3 Comboio
US$186
PRODUÇÃO mi2(Suezmax DP) US$15,5
+17.000 km mi
de sistemas (4 Barcaças +1 Empurrador)
de coleta4 US$12 mi
MERCADO

ESTACIONÁRIAS Flutuantes 38 Plataformas Flutuantes
DE PRODUÇÃO (23 FPSOs1, 1 TLWP e 1 SS1)
Transporte NAVIOS DE 129 Navios 188 Navios

Marítimo CARGA (Vários tipos) (Vários tipos)

PASSADO/PRESENTE
1999 - 2013
Até 2012:
DESCOBERTA DE
18 bi
RESERVAS
boe

RODADAS DE
BLOCOS
EXPLORATÓRIOS
PSV MPSV OSRV

(Multi-Purpose Supply Vessel)
(Platform Supply Vessel) 69 Sondas (Oil Spill Response Vessel)
US$ 31,4 mi (PSV 4500)(Navios-Sonda e 28 Sondas US$ 78,5 mi
SONDAS
SS1)
Exploração
SISTEMAS PARA onshore e offshore3
EXPLORAÇÃO E
de coleta4
MERCADO

LH
DE PRODUÇÃO AHTS (23 FPSOs1, 1 TLWP e 1 SS1) UT
(Line(UEPs)
Handling) 68 Plat. Fixas Handling and Tug Supply)
(Anchor (Utility Vessel)
US$78,9 mi

APOIO
279 Navios (Vários tipos)
PASSADO/PRESENTE
1999 - 2013
Até 2012:
DESCOBERTA DE
18 bi
RESERVAS
boe

RODADAS DE
BLOCOS
EXPLORATÓRIOS
69 Sondas
28 Sondas
SS1)
Exploração
EXPLORAÇÃO E
de coleta4
MERCADO

DE PRODUÇÃO (23 FPSOs1, 1 TLWP e 1 SS1)


APOIO
SUBCAMADAS
1999 - 2013 2014 - 2017 2018 - 2022 2023 - 2030
Até 2012:
DESCOBERTA DE Marco de aumento da produção,
18 bi
RESERVAS
boe principalmente devido ao Campo de Lula (Tupi)
RODADAS DE
BLOCOS
EXPLORATÓRIOS
69 Sondas
28 Sondas
SS1)
Exploração
EXPLORAÇÃO E
de coleta4
MERCADO
Produção UNIDADES DE 46 Plat. 25 Plataformas

Flutuantes
DE PRODUÇÃO Flutuantes (13
(UEPs) 68 Plat. Fixas FPSOs1)
SS1)
Transporte NAVIOS DE 129 Navios 175 Navios 13 Navios

Marítimo CARGA (Vários tipos) (Vários tipos) (Vários tipos)

APOIO
SUBCAMADAS
1999 - 2013 2014 - 2017 2018 - 2022 2023 - 2030
Até 2012: Libra:

DESCOBERTA DE
18 bi 8 a 12
RESERVAS
boe
CAMPO DE LIBRA Bi boe

Descoberta 2010
RODADAS DE
BLOCOS
EXPLORATÓRIOS Localização Bacia de Santos, a 183 km
da costa do Rio de Janeiro
69 Sondas Estimativa de Produção até 12 bilhões de
28 Sondas
SONDAS (Navios-Sonda e barris. Algumas organizações
(22 Navios-Sonda e 6 SS1) sugerem ser
SS1)
Exploração ainda maior, em torno de 15 bilhões de barris
30% a 50% da reserva total do país

EXPLORAÇÃO E
de coleta4
MERCADO
Produção UNIDADES DE LIBRA (Bacia

46
LIBRA Plat.dedeSantos)
(Bacia Santos) 25 3,7
Plataformas 12
Flutuantes
DE PRODUÇÃO Lula (Tupi - Bacia de Santos)(23 FPSOs51, 1 TLWP e 1 8 Flutuantes (13
(UEPs) 68 Plat. Fixas FPSOs1)
SS1)
Iara (bacia de Santos) 3 4
Transporte NAVIOS DE 129 Navios 175 Navios 13 Navios
Parque das Baleias (Bacia de
Marítimo CARGA (Vários tipos) (Vários
1,5 2,5 tipos) (Vários tipos)
Campos)
Guará (Bacia de Santos) 1,1 2

APOIO
Valor comprovado 0 5 10 15
Valor estimado
SUBCAMADAS
1999 - 2013 2014 - 2017 2018 - 2022 2023 - 2030
Até 2012: Libra:

DESCOBERTA DE
18 bi 8 a 12 Marco da previsão de início de
RESERVAS
boe Bi boe produção do Campo de Libra
RODADAS DE
BLOCOS 1ª Rodada Pré-Sal – Campo de Libra (R$ 15,6 Bi)
EXPLORATÓRIOS
69 Sondas
28 Sondas
SS1)
Exploração
de coleta4
MERCADO

ESTACIONÁRIAS Flutuantes 13 Plataformas + 12 a 18
Flutuantes
SS1)

Apoio NAVIOS DE 433 Navios + 60 a 90 Navios

APOIO
Logístico (Vários tipos) (Vários tipos)
SUBCAMADAS
1999 - 2013 2014 - 2017 2018 - 2022 2023 - 2030
Até 2012: Libra:

DESCOBERTA DE
18 bi 8 a 12
RESERVAS
boe Bi boe

RODADAS DE
EXPLORATÓRIOS
69 Sondas
28 Sondas
5,3 *
SS1)
Exploração
+6600 un. de sistemas 4,2
Curva de Produção de coleta4
de Óleo e Gás
MERCADO
2,75
Natural ESTACIONÁRIAS
do Brasil em Flutuantes Flutuantes
13 Plataformas + 12 a 18
2%FPSOs1, 1 TLWP e 1
2,0 ±(23 Flutuantes (13 Plataformas
milhõesDEde barris
PRODUÇÃO
68 Plat. Fixas FPSOs1) Flutuantes
(UEPs) SS1)
por dia (bpd)

Logístico APOIO (Vários tipos) 2013 2017 2020 (Vários tipos)2030
3. Os sistemas considerados desta categoria são cabeças de poço, *Estimativa BP Energy
árvores de natal Outlook 2030
e manifolds.
Fonte: Petrobrás;
4. Os sistemas considerados desta categoria são risers, dutos flexíveis e umbilicais. Plano de Negócios e Gestão 2013 - 2017
SUBCAMADAS
1999 - 2013 2014 - 2017 2018 - 2022 2023 - 2030
Até 2012: Libra:

DESCOBERTA DE
18 bi 8 a 12 Pré-sal: 70 a 100 bi boe (Total estimado )
RESERVAS
boe Bi boe
O novo ciclo de investimentos atual e a 11 Rodadas (R$ 8,3 Bi) e Cessões Onerosas entre 1999 e 2012
perspectiva do pré-sal criam condições

RODADAS DE
EXPLORATÓRIOS
para alavancagem industrial

69 Sondas
28 Sondas
SS1)
Exploração
• Investimentos
SISTEMAS PARA previstos de R$147,5 Bi em E&P;
onshore e offshore 3
de coleta4
Segundo
•Produção ANP46 Plat.
a partir 25de 2015 teremos uma
MERCADO
UNIDADES DE Plataformas
13 Plataformas + 12 a 18
rodada de
ESTACIONÁRIAS
DE PRODUÇÃO licitação
Flutuantes
a cada
Flutuantes
2
(23 FPSOs , 1 TLWP e 11anos;
Flutuantes (13 Plataformas
SS1)


APOIO
Mas, a cadeia da indústria de Petróleo & Gás e Naval é mais ampla do
que os valores demonstrados até então
Investimento total planejado da Petrobrás
US$ 236,7 Bilhões
Petrobrás, Plano de Negócios e Gestão 2013 - 2017

A etapa de Exploração e Produção (E&P) possui a maior parcela de
investimento do setor.
62,3%
(US$ 147,5 Bi)
Total:
Petrobrás, Plano de Negócios e Gestão 2013 - 2017 US$ 236,7 Bi
A etapa seguinte, o Refino (Downstream) possui parcela considerável
de investimentos
E&P
27,4%
(US$ 64,8 Bi)
Total:
Petrobrás, Plano de Negócios e Gestão 2013 - 2017 US$ 236,7 Bi
SUBCAMADAS
1999 - 2013 2014 - 2017 2018 - 2022 2023 - 2030
Até 2012: Libra:

DESCOBERTA DE 18 bi 8 a 12 Pré-sal: 70 a 100 bi boe (Total estimado )
RESERVAS boe Bi boe

RODADAS DE

EXPLORATÓRIOS 12ª Rodada – Onshore
69 Sondas
28 Sondas
SS1)
Exploração
de coleta4

MERCADO

Flutuantes
SS1)


APOIO
PRODUÇÃO DE 11 refinarias:
DERIVADOS 2,O Mi bpd
1 Isaac Sabbá (REMAN - AM)
2 Lubrificantes e Derivados de Pet. do NE (LUBNOR - CE)
3 Potiguar Clara Camarão (RN)

1
2
4 Abreu e Lima (PE)

3
5 Fertilizantes Nitrogenados (FAFEN – SE)
4 6 Landulpho Alves (RLAM – BA)
7 Fertilizantes Nitrogenados (FAFEN – BA)

5
7 8 Gabriel Passos (REGAP – MG)
6
MERCADO
9 Duque de Caxias (REDUC- RJ)
10 Paulínia (REPLAN - SP)

8 11 Henrique Lage (REVAP - SP)
10
MERCADO
13 11 9 12 Presidente Bernardes (RPBC - SP)

12
14 13 Capuava (RECAP – SP)
16 15 14 Fertilizantes Nitrogenados (Facen-PR)
17 15 Presidente Getúlio Vargas (REPAR - PR)
16 SIX – Industrialização do Xisto (PR)

*http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/principais-operacoes/
17 Alberto Pasqualini (REFAP - RS)
PRODUÇÃO DE 11 refinarias:
DERIVADOS 2,O Mi bpd
SUBCAMADAS
1999 - 2013 2014 - 2017 2018 - 2022 2023 - 2030
Até 2012: Libra:

RESERVAS boe Bi boe

RODADAS DE

69 Sondas
28 Sondas
SS1)
Exploração
de coleta4

MERCADO

Flutuantes
SS1)


APOIO
+Comperj, Premium I
PRODUÇÃO DE 11 refinarias: +RNEST e Comperj
e Premium II, UFN 5:
DERIVADOS 2,O Mi bpd +0,4 Mi bpd
+0,6 Mi bpd
UPGN HDT
Unidade de Unidade de
Processamento Hidrotratamento
de Gás Natural R$ 950Mi
R$ 1,5Bi
HCC HDS
Hidrocraquea_ Hidrodessulfurização
mento R$ 780Mi
R$ 1,4Bi
UGH URE
Geração de Recuperação de
Hidrogênio Enxofre
R$ 1,2Bi R$ 561Mi
+Comperj, Premium I
PRODUÇÃO DE 11 refinarias: +RNEST e Comperj:
+0,6 Mi bpd
Demandas Refinarias
REFINARIAS EM CONSTRUÇÃO
UNIDADE EMPRESA CONTRATADA VALOR ANO DO CONTRATO REFINARIA LOCALIZAÇÃO PRAZO ENTREGA
UPGN - UNIDADE DE
CONSÓRCIO QUEIROZ
PROCESSAMENTO DE GÁS R$1,5Bi 2013 COMPERJ IPOJUCA (RJ) 2018
GALVÃO, IESA E TECNA
NATURAL
URE - UNIDADE DE CONSÓRCIO QUEIROZ

R$561Mi 2013 COMPERJ IPOJUCA (RJ) 2018
RECUPERAÇÃO DE ENXOFRE GALVÃO, IESA E TECNA
UGH - UNIDADE DE GERAÇÃO

TOYO SETAL ENGENHARIA R$1,2Bi 2013 COMPERJ IPOJUCA (RJ) 2018
DE HIDROGÊNIO
REFINARIAS EM PROJETO
UNIDADE EMPRESA CONTRATADA VALOR ANO DO CONTRATO REFINARIA LOCALIZAÇÃO PRAZO ENTREGA
PREMIUM I FASE 1 _ _ _ PREMIUM I BACABEIRA(MA) 2017
PREMIUM I FASE 2 _ _ _ PREMIUM I BACABEIRA(MA) 2020
CAUCAIA E SÃO
PREMIUM II _ _ _ PREMIUM II GONÇALO DO 2017
AMARANTE(CE)
UFN5 - 5a UNIDADE DE
_ _ _ FÁBRICA DE FERTILIZANTES UBERABA (MG) -
FERTILIZANTES NITROGENADOS
SUBCAMADAS
1999 - 2013 2014 - 2017 2018 - 2022 2023 - 2030
Até 2012: Libra:

RESERVAS boe Bi boe

RODADAS DE

69 Sondas
28 Sondas
SS1)
Exploração
de coleta4

MERCADO

Flutuantes
SS1)


APOIO
+Comperj, Premium I
PRODUÇÃO DE 11 refinarias: +RNEST e Comperj
+0,6 Mi bpd
NAVIOS DE PASSADO/PRESENTE CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO
TeD Apoio
SUBCAMADAS
APOIO
Logístico 1999 - 2013 2014 - 2017 2018 - 2022 2023 - 2030
Até 2012: Libra:

DESCOBERTA DE
18 bi 8 a 12 Pré-sal: 70 a 100 bi boe (Total estimado )
RESERVAS
boe Bi boe

RODADAS DE
EXPLORATÓRIOS
69 Sondas
28 Sondas
SS1)
Exploração
de coleta4
MERCADO

Flutuantes
SS1)


APOIO
TeD Apoio NAVIOS DE
APOIO
Logístico
Self excited phone Compressors for bulk Smoke and heat

Classified profiles (ton)
(UN) (UN) detectors (set)
Fonoclama and TV General alarm
Shock fast (UN 300L) Cargo pump (UN)
and sound system (system)
Directional propulsion Transformers and Control systems and
system (UN) Rectifiers (UN) supervisingmachines Whistle (UN)
Propulsores transversais
Radar (UN) Metalpipes (yards) (m)
(UN) Magneticneedle (UN)
Acionamentos
Generator set (UN)
hidráulicos do leme Válvulas Ceiling and bulkhead
Emergency generator - Eco-probe and liners (m 2)
port (UN) echobathymeter (UN) Válvulas manuais
Paving (m 2)
Compressors (UN) VHF Radio (UN) Trocador de calor do
DEMANDAS
Purificador de óleo grupo destilatório Portas – classe A,B

SSB Radio (UN)
(UN) Parts passage (UN)
Oil water separator Anchors (UN)
Odometer (UN)
(UN)
Main switchboard (set)
Trocador de calor (UN) AutomaticPilot (UN) Mooring lines (UN)
Satellite navigator+ DistributionPanels (UN)
Fans and blowers (UN) Cables mooring and
Ploter (UN) trailer (UN)
Sistema de tratamento Automation System Starters (UN)
de esgoto à vácuo .MicroFull System Spotlights and Rubber Fenders (UN)
Sistema de Dynamic Positioning reflectors (UN)
refrigeração System Motorized service
Fresh water heater Navigation lights (set) boats (UN)
Portas de Aço (UN)
(UN)
Ducts of natural and Small Lifeboat (UN)
Rolo de popa Aldis lamp (UN)
forced ventilation (UN)
Buoys and life jackets
Laundry equipment Battery charger (UN)
Windows (UN) (UN)
(set)
Trailer/mooring winch Guards and wide eyes Static Invert./Freq. Boats transceivers (UN)
(UN) (UN) Converter
Dezembro/2013
Outubro de 2013
Outubro de 2013

Mapeamento das Oportunidades dos Mercados de Petróleo, Gás e Naval

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Mapeamento das Oportunidades dos Mercados de Petróleo, Gás e Naval

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Mapeamento das Oportunidades dos

Mercados de Petróleo, Gás e Naval

PASSADO/PRESENTE CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Fabricantes de Apoio NAVIOS DE 433 Navios + 60 a 90Navios

Fonte: Pró-Valor; Prominp; ONIP; Petrobrás; BNDES

Elos de serviço da Cadeia de Exploração e Produção (E&P) de Petróleo e Gás (P&G)

Fonte: Pró-Valor; Prominp; ONIP; Petrobrás; BNDES

Naval. Os atores dessa cadeia podem

Fonte: Pró-Valor; Prominp; ONIP; Petrobrás; BNDES

Elos de serviço da Cadeia de Exploração e Produção (E&P) de Petróleo e Gás (P&G)

Fonte: Pró-Valor; Prominp; ONIP; Petrobrás; BNDES

Elos de serviço da Cadeia de Exploração e Produção (E&P) de Petróleo e Gás (P&G)

Fonte: Pró-Valor; Prominp; ONIP; Petrobrás; BNDES

Principais Players Highlights

• Investimentos: cerca de US$ 105 Bi, entre 2009

• Investimentos: cerca de US$ 26 Bi, entre 2009 a

Fonte: Pró-Valor; Prominp; ONIP; Petrobrás; BNDES

Elos de serviço da Cadeia de Exploração e Produção (E&P) de Petróleo e Gás (P&G)

Principais Players6. Apoio Logístico Highlights

Fonte: Pró-Valor; Prominp; ONIP; Petrobrás; BNDES

Elos de serviço da Cadeia de Exploração e Produção (E&P) de Petróleo e Gás (P&G)

J. Ray McDermott - 9% do mercado de infraestrutura no

Fonte: Pró-Valor; Prominp; ONIP; Petrobrás; BNDES

Elos de serviço da Cadeia de Exploração e Produção (E&P) de Petróleo e Gás (P&G)

Fornecedores 10% da frota brasileira* • 41 embarcações Fornecedores

Fonte: Pró-Valor; Prominp; ONIP; Petrobrás; BNDES

Elos de serviço daPlayers

Fornecedores 8,7% dos equip. submarinos e de • Participa doFornecedores

Fonte: Pró-Valor; Prominp; ONIP; Petrobrás; BNDES

Principais Players Consórcio Highlights

Angra dos Reis (RJ)

Fonte: Pró-Valor; Prominp; ONIP; Petrobrás; BNDES

Elos de serviço da Cadeia de Exploração e Produção (E&P) de Petróleo e Gás (P&G)

Fonte: Pró-Valor; Prominp; ONIP; Petrobrás; BNDES

Elos de serviço da Cadeia de Exploração e Produção (E&P) de Petróleo e Gás (P&G)

Fonte: Pró-Valor; Prominp; ONIP; Petrobrás; BNDES

PASSADO/PRESENTE CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Fabricantes de Apoio NAVIOS DE 433 Navios + 60 a 90Navios

Produção UNIDADES DE Para suporte à fase de Produção têm-se

Produção UNIDADES DE 46 Plat.

Transporte NAVIOS DE 129 Navios

Apoio NAVIOS DE 433 Navios

11 Rodadas (R$ 8,3 Bi) e Cessões Onerosas entre 1999 e 2012

Rodada 1 (1999) SEM INFORMAÇÕES

Rodada 2 (2000) Exploração Produção

Rodada 4 (2002) Exploração Produção

Rodada 5 (2003) Exploração Produção

Rodada 6 (2004) Exploração Produção

Rodada 7 (2005) Exploração Produção

Rodada 8 (2006) CANCELADA

Rodada 9 (2007) Exploração Produção

Rodada 11 (2013) Exploração Produção

Percentuais globais de CL na Fase de

CNI, 2012 e ANP, 2013

11 Rodadas (R$ 8,3 Bi) e Cessões Onerosas entre 1999 e 2012

Produção UNIDADES DE 46 Plat.

Transporte NAVIOS DE 129 Navios

11 Rodadas (R$ 8,3 Bi) e Cessões Onerosas entre 1999 e 2012

Produção UNIDADES DE 46 Plat.

Transporte NAVIOS DE 129 Navios

Umbilicais Dutos Flexíveis Risers

UMBILICAIS Oceaneering 200 km US$ 120 Mi 2012 Até 2015 Niterói, RJ

Subsea7 105 km US$ 1,0 Bi 2011 Até 2013 Não divulgado