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Maio/2006
CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL:
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESPÍRITO SANTO - FINDES
Lucas Izoton Vieira
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPÍRITO SANTO - ADERES
Júlio César Carmo Bueno
FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - FAES
Nyder Barboza de Menezes
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES
Rômulo Augusto Penina
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E AGROPASTORIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - FACIAPES
Arthur Avellar
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES S/A
Haroldo Corrêa Rocha
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESPÍRITO SANTO - IDEIES
José Luís Loss
FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - FECOMÉRCIO
José Lino Sepulcri
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE
José de Moraes Falcão
BANCO DO BRASIL S/A
Tércio Luiz Tavares Pascoal
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Antonio Carlos Ferreira
• Fruticultura
• Móveis
• Cafeicultura
• Construção Civil
• Metalmecânico
• Rochas Ornamentais
• Turismo
• Confecções
• Petróleo e Gás
OBJETIVOS
• Empresarial
• Trabalho e Capacitação
• Organizacional e Cultural
• Logístico
• Intelectual e Inovação
• Macroeconômico
• Comercial Nacional e Internacional
• Institucional/ Governamental
• Ambiental e Social
2. ASPECTOS METODOLÓGICOS
2.1 – PESQUISA QUALITATIVA
2.2 – PESQUISA QUANTITATIVA
2.3 – EMPRESAS ENTREVISTADAS POR MUNICÍPIO
2.1. PESQUISA QUALITATIVA: PLANO AMOSTRAL
O público-alvo desta pesquisa foi composto por executivos das
grandes empresas do Estado, empresários e/ou
empreendedores de empresas pertencentes aos APLs e atores
institucionais/ formadores de opinião.
Setor
Classificação
Indústria Comércio/Serviço
ME– Microempresa Até 19 empregados Até 09 empregados
PE – Pequena Empresa De 20 a 99 empregados De 10 a 49 empregados
MDE – Média Empresa De 100 a 499 empregados De 50 a 99 empregados
2.3 - EMPRESAS ENTREVISTADAS EM CADA PÓLO
Pólo São Mateus = 24
Frutas = 5
Café = 6
Pólo Nova Venécia = 27
Turismo = 13
Móveis = 2 Pólo Linhares = 114
Café = 1 Frutas = 48
Rochas = 12 Móveis = 20
Confecções = 12 Café = 26
Construção = 4
Metal = 10
Pólo Colatina = 38 Turismo = 4
Móveis = 5 Confecções = 2
Café = 14 Petróleo e Gás = 5
Rochas = 4
Confecções = 15 Pólo Domingos Martins = 34
Frutas = 8
Móveis = 7
Café = 5
Pólo Cachoeiro = 61 Rochas = 7
Construção = 5 Turismo = 7
Metal = 9
Rochas = 46 Pólo Grande Vitória = 210
Confecções = 1 Móveis = 30
Construção = 49
Metal = 45
Rochas = 4
Turismo = 28
Pólo Caparaó = 18 Confecções = 28
Café = 7 Petróleo e Gás = 26
Rochas = 3
Turismo = 8
3. DADOS GERAIS DOS SEGMENTOS PESQUISADOS
Empregados Empregados
Aglomerado
formais informais
Total 7,71 4,28
Fruticultura 12,55 9,05
Móveis 8,66 3,14
Cafeicultura 6,61 6,76
Construção civil 6,75 5,4
Metal Mecânica 7,39 2,53
Mármore e Granito 11,1 1,77
Turismo 4,44 2,64
Confecção 9,39 3,45
Petróleo e Gás 6,5 1,6
3.2 - Percentagem de empresas segundo faturamento anual
25,0 22,8
18,7
20,0 17,9
15,4
15 , 0 13,0
12,2
%
10 , 0
5,0
0,0
Fa t ur a me nt o a nua l da e mpr e s a
3.3 - Escolaridade do dirigente segundo classificação da
empresa
Classificação
Escolaridade
Micro empresa Pequena empresa
Total 100,00% 100,00%
Sem escolaridade 1,10% 0,60%
Ensino fundamental incompleto 9,60% 2,40%
Ensino fundamental completo 8,30% 4,20%
Ensino médio incompleto 5,80% 5,40%
Ensino médio completo 36,60% 22,30%
Ensino superior incompleto 8,80% 18,70%
Ensino superior completo 24,00% 33,10%
Pós-graduação 5,80% 13,30%
Nota: F = 5,012; Sig. 0,000
4. ANÁLISE DOS CAPITAIS
Capital
APLs Comercial
Trabalho e Organizacional Intelectual Macro- Institucional/ Social e
Empresarial Logístico Nacional/
Capacitação e Cultural e Inovação econômico Governamental Ambiental
Internacional
8
Índice de Produção
6
5,1 5,2 5,3
5 4,8 4,8
4 4,1
0
Abaixo de Entre R$61 e Entre R$101 Entre R$ 201 Entre R$601 Acima de R$1
R$60 mil R$100 mil e 200 mil e 600 mil e 1 milhão milhão
Faturamento anual
Confecção 2 Cafeicultura
0
Fruticultura
10
Confecção 2 Cafeicultura
0
Capital Organizacional
APL
e Cultural
Total 4,5
Cafeicultura 5,1
Fruticultura 5,0
Construção Civil 5,0
Mármore e Granito 4,9
Confecção 4,6
Petróleo e Gás 4,4
Móveis 4,3
Turismo 4,2
Metal Mecânico 3,6
Média menor Média maior
Capital Cultural e Organizacional
Fruticultura
10
Confecção 2 Cafeicultura
0
Fruticultura
10
Confecção 2 Cafeicultura
0
Frutas Móveis Café Construção Metal Rochas Turismo Confecção Petróleo Total
Tecnologias de
7,3% 9,8% 7,3% 15,2% 9,1% 18,9% 9,8% 12,8% 9,8% 100
gerenciamento
Máquinas 14,0% 10,2% 9,9% 11,6% 12,6% 18,1% 5,1% 11,6% 6,8% 100
Processos 15,8% 11,7% 7,1% 11,2% 12,2% 18,4% 3,1% 11,7% 8,7% 100
Tecnologias de
comunicação e 7,0% 8,0% 8,0% 10,3% 12,7% 18,3% 14,6% 12,2% 8,9% 100
informação
Novos produtos 6,2% 17,5% 6,2% 10,2% 11,9% 14,7% 6,8% 20,3% 6,2% 100
Novos mercados 6,6% 11,5% 5,7% 12,3% 14,5% 21,1% 6,6% 12,8% 8,8% 100
Novos tipos/
fontes de 10,1% 15,1% 5,0% 11,3% 11,3% 19,5% 6,9% 17,0% 3,8% 100
matéria-prima
Novos tipos de
4,0% 10,4% 3,5% 10,4% 13,9% 19,7% 16,8% 9,8% 11,6% 100
serviços
Layout - 12,8% 1,3% 16,7% 19,2% 16,7% 7,7% 20,5% 5,1% 100
Design - 16,9% - 9,6% 8,4% 22,9% 12,0% 27,7% 2,4% 100
Não houve
9,2% 15,4% 16,9% 10,8% 10,8% 12,3% 15,4% 9,2% - 100
inovação
Motivo Freq. %
Total 98 100,0
Necessidade de melhoria da qualidade dos produtos 237 29,1
Interesse em acompanhar avanços tecnológicos 166 20,4
Necessidade de reduzir custos 157 19,3
Aumento da demanda pelos produtos 132 16,2
Pressão da concorrência 122 15,0
Nota: N=432; Múltiplas respostas.
Capital Intelectual e Inovação
APL Média
Total 5,10
Confecção 6,16
Metal Mecânico 5,63
Mármore e Granito 5,58
Construção Civil 5,18
Petróleo e Gás 5,03
Móveis 4,74
Turismo 4,66
Cafeicultura 4,44
Fruticultura 4,34
Capital Intelectual e Inovação
Capital Intelectual
APL
e Inovação
Total 3,8
Petróleo e Gás 4,9
Mármore e Granito 4,5
Confecção 4,5
Construção Civil 4,2
Metal Mecânico 4,1
Móveis 3,8
Turismo 3,4
Fruticultura 3,1
Cafeicultura 2,5
Média menor Média maior
Capital Intelectual e Inovação
Fruticultura
10
Confecção 2 Cafeicultura
0
APL Média
Total 5,90
Petróleo e Gás 7,29
Construção Civil 6,66
Confecção 6,64
Móveis 6,62
Metal Mecânico 6,61
Mármore e Granito 6,20
Turismo 5,04
Cafeicultura 4,88
Fruticultura 3,95
Nota: Teste ANOVA significativo.
Capital Macroeconômico
Fruticultura
10
Confecção 2 Cafeicultura
0
(% em
Frutas Móveis Café Construção Metal Rochas Turismo Confecção Petróleo Total
quantidade)
No próprio Estado 31,2 37,7 22,9 37,8 35,2 17,7 29,6 26,7 58,7 31,1
Na própria cidade 22,8 31,8 55,5 51,6 48,4 10,6 6,0 36,9 11,1 30,9
No resto do Brasil 40,4 16,1 12,5 5,3 13,6 54,2 39,8 28,7 17,9 27,1
Sudeste 31,3 12,9 10,5 5,3 9,9 28,9 29,4 17,7 11,5 18,5
Norte e Nordeste 7,4 2,3 1,7 0,0 3,0 8,4 3,0 8,8 4,8 4,5
Na região Sul 1,0 0,5 0,3 0,0 0,3 10,7 4,0 1,2 1,3 2,5
Centro-Oeste 0,7 0,4 0,0 0,0 0,4 6,2 3,4 1,0 ,3 1,6
Em outros países 5,4 0,2 2,6 0,5 0,0 11,3 1,5 0,4 1,3 3,0
Capital Comercial Nacional/ Internacional
Capital Comercial
APLs
Nacional/ Internacional
Total 4,6
Mármore e Granito 5,5
Fruticultura 5,1
Cafeicultura 4,8
Turismo 4,6
Confecção 4,6
Construção Civil 4,5
Metal Mecânico 4,2
Petróleo e Gás 4,1
Móveis 3,9
Média menor Média maior
Capital Comercial Nacional/ Internacional
Confecção 2 Cafeicultura
0
APL Média
Total 3,73
Cafeicultura 4,60
Mármore e Granito 4,22
Móveis 3,84
Construção Civil 3,77
Turismo 3,74
Confecção 3,60
Petróleo e Gás 3,53
Fruticultura 3,16
Metal Mecânico 2,91
Nota: Teste ANOVA não foi significativo.
Capital Institucional/ Governamental
Capital Institucional/
APL
Governamental
Total 4,7
Mármore e Granito 5,1
Cafeicultura 4,9
Móveis 4,8
Metal Mecânico 4,8
Confecção 4,7
Petróleo e Gás 4,6
Fruticultura 4,5
Turismo 4,5
Construção Civil 4,4
Média menor Média maior
Capital Institucional/ Governamental
Fruticultura
10
Confecção 2 Cafeicultura
0
Capital Social e
APL
Ambiental
Total 5,2
Mármore e Granito 5,9
Cafeicultura 5,4
Petróleo e Gás 5,3
Fruticultura 5,2
Turismo 5,2
Móveis 5,1
Confecção 5,0
Construção Civil 4,7
Metal Mecânico 4,6
Média menor Média maior
Capital Social e Ambiental
Fruticultura
10
Confecção 2 Cafeicultura
0
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Capital Logístico
Capital
6,20
Empresarial
Capital Social e
5,18
Ambiental
Capital
4,72
Institucional/
Governamental
Estágio de Desenvolvimento dos Arranjos
Capital Comercial
Nacional/
4,64
Internacional
Capital
4,58
Macroeconômico
Capital
4,50
Organizacional e
Cultural
Capital
3,84
Intelectual e
Inovação
4.1 - Valores médios dos nove capitais de competitividade
Estágio de Desenvolvimento dos Arranjos
CRESCIMENTO COMPETITIVO
ESPÍRITO SANTO
10
9
8
7
5,7 5,5 5,6
6 5,3 5,2 5,1 5,1 5 5,2
ICS
5
4
3
2
1
0
as
al
é
s
eo
af
o
ei
ha
et
ão
ut
m
o
C
ól
óv
oc
çã
cç
Fr
ris
tr
M
Pe
R
ru
fe
Tu
on
st
on
C
C
Estágio de Desenvolvimento dos Arranjos
Capital Empresarial 8
ICS
5
Capital Intelectual e Inovação
Capital Macroeconômico 4
o
as
o
ão
al
s
o
é
ei
le
ha
af
çã
et
ut
cç
óv
ris
tr ó
C
oc
M
ru
Fr
fe
M
Tu
Pe
st
on
on
C
C
Estágio de Desenvolvimento dos Arranjos
Classificação ICS
Total 5,3
Micro empresa 5,1
Pequena empresa 5,7
Nota: Teste ANOVA significativo.
Estágio de Desenvolvimento dos Arranjos