Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2031

Gás Natural
Superintendência de Petróleo e Gás Natural
Novembro de 2021
Contextualização Premissas Gerais
PDE 2031 | Premissas Gerais de Oferta
OFERTA:
▪ Produção Líquida Nacional processada em UPGNs novas e existentes Terminal
Barcarena/PA

▪ Novos gasodutos de escoamento (3) e de transporte (2)

São Luís
▪ Importação de GNL através de 5 terminais existentes (Baía de CE
Gasfor II
Terminal de
Guanabara/RJ, Porto do Açu/RJ, Baía de Todos os Santos/BA, Barra dos SUAPE/PE
Coqueiros/SE e Pecém/CE) e 4 terminais futuros (Terminal de Santos/SP,
Terminal Gás Sul/SC, Terminal de Suape/PE e Barcarena/PA)
Gasoduto SEAL
▪ Importação via GASBOL, Lateral-Cuiabá e TSB trecho 1

INCERTEZAS:
UPGN em construção
▪ Possíveis novos terminais de GNL além dos que estão em construção Itaboraí –
Guapimirim
UPGN
Terminal de GNL futuro Itaboraí/RJ
▪ Possíveis novas UPGNs e rotas de escoamento do pré-sal Rota 3
Gasoduto futuro Rota “BM-C-33”
▪ Conexões de alguns terminais de GNL à malha de gasodutos de Terminal de Santos/SP
transporte carecem de definições pelos empreendedores Terminal Gás Sul/SC

▪ Capacidade de suprimento a partir da Bolívia e Argentina

No caso dos empreendimentos individuais não conectados à malha, pode haver decisão dos produtores pela conexão à malha
integrada para atendimento a maiores volumes de demanda, ampliando o portifólio de clientes.

Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 | 3

 PDE 2031 | Premissas Gerais de Preços e Demanda

▪ Os preços de gás natural são estimados pela EPE com base em: INFOGÁS
(Sistema de Informações do Setor de Gás Natural)
o Evolução esperada dos preços do petróleo Site seguro para recebimento de informações dos agentes
o Evolução esperada dos preços no Henry Hub e do NBP
o Indexação dos contratos por competição gás-óleo ou gás-gás
o Participação do gás natural importado no mercado nacional

▪ A demanda por gás natural estimada pela EPE leva em conta:

o Gás natural para os setores industrial, residencial e comercial
o Gás natural para refinarias e fábricas de fertilizantes
o Gás natural para usinas termelétricas existentes e indicativas Informações Informações
Informações de
sobre novos sobre
▪ As perspectivas de demanda são construídas com base em Demanda
projetos infraestrutura
informações recebidas via INFOGÁS, além de projeções de
crescimento do PIB nacional e reuniões com agentes
Acesse em: https://www.epe.gov.br/pt/acesso-restrito/sistema-infogas

As análises de preço consideram também questões geopolíticas que influenciam a indústria do gás natural no mundo
inteiro, e as análises de demanda levam em conta a competitividade frente a outros combustíveis substitutos

Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 | 4

Comparação: Oferta na Malha Integrada PDE 2030 x PDE 2031
▪ Pequenos ajustes nos projetos de oferta após a crise sanitária da Covid-19
▪ Considerada a capacidade máxima (30 MMm³/d) no GASBOL, mesma premissa utilizada no PDE anterior
▪ Capacidade do terminal de GNL da Baía de Guanabara/RJ mantida em 30 MMm³/d
+2%
200
167 175
155
milhões de m³/dia

137 137 145 172

150 134 134 132 133 165
159
145
132 131 131 134 131 134
100

50

0
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Oferta na malha integrada - PDE 2030 Oferta na malha integrada - PDE 2031

Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 | 5

 Comparação: Demanda na Malha Integrada PDE 2030 x PDE 2031
▪ Pequenos ajustes nos projetos de consumo após a crise sanitária da Covid-19
▪ O PDE 2031 identificou maior número de térmicas em sistema isolados, em comparação ao PDE anterior, refletindo no menor volume
de demanda na malha integrada no final do decênio.
*Há sinalização de interesse na construção de gasodutos para sua conexão com a malha integrada
Dessa forma, os próximos ciclos do PDE poderão considerar a demanda e a oferta desses sistemas na malha integrada
160 147
140 134
122
120 108 133
milhões de m³/dia

96 98 96 86 123
100 93 89 115 118
101
80 94 93 95 93 90
80 - 1,3 %
60
40
20
-
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Demanda na malha integrada - PDE 2030 Demanda na malha integrada - PDE 2031

Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 | 6

 Preços de Molécula Nacional
Molécula Importada
Negociação em hubs
Gás Natural Transporte, Distribuição, Impostos
PDE 2031 | Histórico de Preços de Gás Natural

▪ A queda e a recuperação nos preços de gás natural nos mercados
nacional e internacional foram catalisadas pela demanda por petróleo
e gás natural e pela variação nos preços do petróleo
Preços Médios de Gás Natural (US$/MMBtu)
Consumidor industrial, 20 mil m³/d, média Brasil,
inclui ICMS e PIS/COFINS

▪ Os preços de gás natural a consumidores industriais no Brasil tiveram

15,3
18

15,0
14,2

14,1
expressiva queda ao longo de 2020, com recuperação em 2021 16

12,6
11,6

11,6
11,5
11,5
14

11,1
10,9

10,8
10,7
US$/MMBtu
24%

10,4
24%
o Queda e recuperação do preço da molécula indexada ao Brent

10,2
12 24% 24%

9,5
9,4

9,1
o Queda e recuperação da demanda devido à crise da Covid-19 10 19% 16%
24%
24% 24% 24% 24%
24% 11%
12%
24% 24% 24% 24%
o Diferentes repasses das variações, dependendo da CDL 8 11% 11%
16%
15% 24% 24% 24%
24%
18% 20% 20%
12% 12%
11% 18% 17% 14% 19% 19%
6 11% 20%
▪ Com a modernização nas regulações estaduais em curso, diversos 12% 12% 13% 26% 26% 24% 13% 12% 11% 11% 12% 11%
4 46% 49% 49%
14% 14% 14% 53% 51%
agentes produtores e comercializadores têm interesse em acessar o 50% 49% 46% 44% 45% 45% 46%
2 44% 45% 46%
36% 36% 38%
mercado consumidor, o que ampliará a diversidade de agentes
-

mar/20
▪ O estabelecimento de hubs de negociação poderá levar a uma

mar/21
fev/20

set/20
ago/20

fev/21
abr/20

jun/20

out/20
nov/20

abr/21

jun/21
dez/20
mai/20

jul/20

mai/21
jan/20

jan/21
padronização dos modelos de contratos e ao estabelecimento de
portifólios de oferta, ampliando a segurança dos consumidores Molécula Transporte Distribuição Impostos Total

Os preços de gás natural tiveram queda expressiva de 2019 a 2020, porém os preços de óleo e seus derivados
também tiveram queda em 2020; suas trajetórias de recuperação afetam a competitividade relativa

Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 | 8

PDE 2031 | Projeções de Preços de Molécula
▪ Os valores de break-even da molécula de gás natural nacional
consideram ponderação entre os diversos tipos de gás produzidos Preços de molécula, por fonte de oferta ou contrato (US$dez19/MMBtu)
nacionalmente ao longo do decênio Não considera transporte, distribuição e tributos

16,0
▪ Diversos patamares de valor são importantes para balizar os preços:
14,0
o Preços acima da Equivalência Energética do Petróleo tornam o
12,0
gás natural pouco competitivo frente a combustíveis líquidos

US$/MMBtu
10,0
o Contratos atuais seguem a indexação ao Brent, porém partindo
de preços menores do que sua equivalência energética 8,0

o Preços abaixo do Break-Even Nacional desestimulam a produção 6,0

4,0
▪ O GNL continuará com valores competitivos no mercado global, porém
deve incluir custos de frete e regaseificação para que seja internado no 2,0
mercado nacional -
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
▪ Dúvidas quanto às novas fórmulas de precificação no GASBOL,
podendo seguir cestas de óleo (indexação observada historicamente) Molécula - Break-Even Nacional Molécula - GASBOL
ou se basear na competição gás-gás frente ao GNL importado Molécula - GNL contrato, regaseificado Molécula - GNL spot, regaseificado
Molécula - Equivalência energética Brent Molécula - Contratos NMG

As correntes de gás natural provenientes de diversas fontes serão gradualmente negociadas em hubs, compondo a
base de oferta e influenciando os preços de venda, que irão convergir para valores regionais e nacionais

Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 | 9

PDE 2031 | Negociação em hubs

A negociação em hubs irá promover o acesso dos clientes finais a um portifólio

diversificado de oferta, com diferentes critérios de prazo, flexibilidade e volume.

Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 | 10

 PDE 2031 | Projeções de Preços de Gás Natural
▪ Com o Programa Novo Mercado de Gás (NMG), espera-se que cada vez
mais agentes possam acessar o mercado, trazendo ao setor: Preços Médios de Gás Natural (US$dez20/MMBtu)
Consumidor industrial, 20 mil m³/d, inclui ICMS e PIS/COFINS
o Maior eficiência na distribuição, reduzindo este custo
o Maximização do uso da malha de transporte, menores tarifas 22,0

o Valor da molécula seguindo a lógica da competição gás-gás 20,0

18,0 16,6
o Maior segurança nos preços, com menor influência do Brent 15,1 15,6 16,0 16,3 16,4 16,5
16,0 14,2 14,6
13,6 13,9
▪ Foram estimadas três trajetórias de preços ao consumidor final: 14,0

US$/MMBtu
12,0 13,0
12,9 12,9
o Trajetória de alta, considerando a continuidade da competição 10,0
12,5 12,5 12,6 12,7 12,8 12,8 12,6 12,4
gás-óleo, com indexação ao Brent 8,0 9,6 9,6 9,5 9,5 9,5 9,6 9,6 9,6 9,5 9,4 9,4
o Trajetória de referência, considerando a negociação em hubs e 6,0
competição gás-gás 4,0
o Trajetória de baixa, considerando negociação em hubs, 2,0
competição gás-gás e maior eficiência do sistema -
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
▪ A faixa provável busca representar possíveis variações entre as CDLs. Preço ao Consumidor Final (referência)
Faixa inferior à trajetória de baixa pode ser possível para consumidores Preço ao Consumidor Final (baixa)
Preço ao Consumidor Final (alta)
com tarifas específicas de rede, conforme regulação estadual aplicável. ◼ Faixa provável

A formação de hubs irá promover a assinatura de contratos padronizados, negociados com base em um índice nacional.
Este índice será construído ao longo do tempo com o aumento gradual do número de clientes que acessam o mercado.

Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 | 11

Demanda de Não termelétrica
+ Termelétrica
Gás Natural = Total
PDE 2031 | Demanda industrial, comercial, residencial e de GNV

▪ Estes segmentos são analisados principalmente com base nas Demanda industrial, comercial, residencial e de GNV
Cenário de referência, com base nas informações recebidas das CDLs
informações recebidas das CDLs via INFOGÁS
50 46 47
▪ Houve queda de cerca de 20% entre 2019 e 2020 na demanda nacional 43 44 45

milhões de m³/dia
41 43
45 40 3
por gás natural dos segmentos industrial, comercial, residencial e de 36 38 2 2 2
40 34 2 2
2 2 4 4
GNV devido à crise da Covid-19; esta queda é revertida em 2021 35 2 2 4 4 4 4
2 2
2 4 4 2 2 2
30 2 3 2 2
2 2
▪ Rio de Janeiro e São Paulo continuam como maiores consumidores nos 25
2
2 2
18
16 17 17 17 18
segmentos industrial, comercial, residencial e de transportes (GNV). 20 14 15 15 16
14
15
o Aumento de demanda em Minas Gerais, que passa para 3º lugar 10 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6
5
▪ O aumento esperado de demanda nos setores industrial, comercial, 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
-
residencial e de transportes é de 3% ao ano no decênio 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

▪ Maranhão entra como novo consumidor nestes segmentos, com

AL BA CE MA PB PE RN
atendimento de sua região metropolitana que pode ser realizado SE RJ SP ES MG PR RS
inicialmente por GNL e posteriormente por gasodutos SC DF MS MT GO AM Total

O aumento da demanda por gás natural no cenário de referência considera as informações recebidas das CDLs, além das
perspectivas do aumento do PIB nacional nos segmentos industrial, comercial, residencial e de transportes

Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 | 13

PDE 2031 | Demanda downstream por gás natural
Demanda de refinarias e fábricas de fertilizantes (MMm³/dia)
▪ Pouca alteração na demanda por gás natural de refinarias e Cenário de referência
fábricas de fertilizantes nitrogenados (FAFENs) nacionais em 2020
devido à crise da Covid-19 20 18 18 18 18 18

milhões de m³/dia
18 16 16 16
▪ São Paulo continua como maior consumidor de gás natural no 16
16 16 16
0 0 0
2 2 2 2 2
0 0 0
segmento downstream devido às instalações para refino de 14 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
petróleo e produção de derivados 12
10
o Os estados da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Paraná 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
têm consumo expressivo neste segmento 6
o Ligeiro aumento devido à redução da ociosidade e 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
otimização do uso analisadas no programa Combustível Brasil 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0
▪ Nova FAFEN em Três Lagoas/MS considerada em 2027 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

▪ Acréscimo, sobre estes valores, do Gás de Uso do Sistema, BA CE PE RJ SP MG RS

consumido para operação da malha de gasodutos de transporte PR RN AM SE MS Total

Refinarias e Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados possuem alto consumo e podem vir a promover o aumento da demanda de
gás natural no Brasil caso novos projetos sejam avaliados como viáveis no horizonte estudado

Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 | 14

 PDE 2031 | Demanda termelétrica por gás natural
▪ A demanda termelétrica por gás natural inclui as instalações existentes
Demanda termelétrica máxima por subsistema
e as que são previstas para entrada no sistema por já terem vencido
Cenário de referência
leilões, além das que podem vir a vencer leilões no horizonte decenal
120

milhões de m³/dia
o A leve redução entre 2021 e 2022 se dá pelo fim dos 102
contratos de algumas térmicas 100 92
86 88 15
o A queda entre 2024 e 2025 se dá pela postergação da 15
80 73 15 12
necessidade de novas UTEs devido à crise da Covid-19 66 15
64 62 62 64 12
4 59 13 12 12 15
▪ Os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste concentram a maior 60 5
7
4
7
4
7 9 4 8 15
12 17 15
parte da demanda termelétrica máxima, ou seja, a demanda de gás 12 12
15 15 15 15
natural caso ocorra o despacho de todas as UTEs 40 12 12 17

51 53
▪ A demanda termelétrica média (considerando as probabilidades de 20 36 36 36 39
31 31 31
42 46

despacho ao longo do ano) é cerca de 20% da demanda máxima,

concentrando-se nos meses de menor afluência -
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
▪ É indicada a necessidade de UTEs que venham a prestar serviço de Sudeste/Centro-Oeste Sul Nordeste exceto MA
ponta ao longo do período, operando em momentos de maior Maranhão Norte Total
demanda pra assegurar a confiabilidade do sistema

No horizonte decenal deverão ser desenvolvidos novos projetos de Usinas Termelétricas, considerando, inclusive, novos
modelos de negócio, contribuindo com robustez para segurança eletro-energética do sistema elétrico brasileiro.

Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 | 15

PDE 2031 | Demanda Total por gás natural
▪ A demanda total por gás natural na malha Demanda total (malha integrada)
integrada inclui as parcelas indicadas Cenário de referência
anteriormente, descontadas dos volumes que se 160

milhões de m³/dia
encontram em sistemas isolados e portanto são 133
140
atendidos por fontes de oferta específicas 123
115 118
naqueles sistemas 120
101
94 93 95 93
100 90 64
▪ A demanda total tem aumento de 5% ao ano no 86
48 50 55
80 35
decênio, com ressalva para o período entre 2023 e 38 36 37 32 24 26
2025 onde ocorre uma queda devido à 6 6 6 6 6
60 6 6 6
6 6 6 18 18 18 18 18
postergação da necessidade de novas UTEs devido 15 15 16 16 16
40 15
à crise da Covid-19
20 37 39 40 42 42 43 44 44 45
34 36
▪ A demanda média ao longo do ano é cerca de 65%
0
da demanda máxima, alternando-se entre 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
situações de demanda máxima (com despacho
Demanda Termelétrica Máxima Gás de Uso do Sistema
total das UTEs) e demanda “mínima” (despacho
Demanda de Refinarias e FAFENs Demanda Industrial, Residencial, Comercial e de Transporte
de UTEs igual à inflexibilidade contratual). Demanda Média Demanda Total

O setor de gás natural brasileiro deve estar preparado para atendimento à demanda máxima,
provendo flexibilidade que permita atender às variações anuais em torno da demanda média

Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 | 16

 Oferta Nacional
+ Importada
Potencial = Total
 PDE 2031 | Da Produção Líquida à Oferta na Malha

▪ A produção líquida estimada pela EPE passa por algumas etapas até se Produção Líquida -> Oferta Potencial Nacional
tornar a oferta potencial que chegará ao mercado Cenário de referência
160
o Primeiramente, alguns volumes são enviados para outros campos 6% 136
produtores para serem utilizados na própria etapa de E&P; estes 140 1284%
8% 120 6%

milhões de m³/dia
volumes não estão disponíveis para UPGNs 120 11% 109 23
2115%
19
100 87 18
o Em seguida, o gás natural é escoado até UPGNs e processado para 24%
17
19
1811%
especificação, havendo também nesta etapa a produção de 80 68 65 70 14 17
64 64 64
líquidos de gás natural como GLP e C5+ (gasolina natural) 60 9 10 10 11 14 22%
9 9
10 11 11 11 11 12
85 91
o Parte dos volumes de gás natural especificado estão disponíveis 40
58
72 78
em regiões ainda não conectadas à malha integrada de gasodutos 20 49%
45 44 44 47 44 46 36%

de transporte (ex: AM e MA), constituindo sistemas isolados e -

atendendo a conjuntos específicos de consumidores 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Oferta Nacional - Malha Integrada Oferta Nacional - Sistemas Isolados
o Os volumes restantes são disponibilizados à malha integrada, Absorção em UPGNs Não Disponível para UPGNs
devendo ser somados à importação para atendimento ao mercado Produção Líquida

Com a separação de maiores teores de CO2 e líquidos, ocorre leve redução da

oferta ao mercado até 2023, embora a produção bruta tenha leve aumento

Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 | 18

PDE 2031 | Oferta Potencial Nacional
Oferta Potencial Nacional (malha integrada + sistemas isolados)
▪ A oferta nacional é atualmente oriunda de 15 Polos de Processamento, Cenário de referência, percentual por Estado
cuja capacidade total é de cerca de 100 MMm³/dia
100%
5% 7% 8% 8% 9% 9% 10%
o Um Polo de Processamento previsto em Itaboraí/RJ 90%
1%
6% 6%
11% 13% 12% 12%
5% 4% 4% 5% 5%
o Possíveis novas UPGNs para novas Rotas do pré-sal 80%
7%
0% 6% 7% 11% 12% 11% 8%
5%
7%
5% 4% 5%
4%
6% 6% 5%
13% 4%
▪ A oferta nacional projetada para o decênio se concentra nos estados 70% 14% 13% 11%
12%
9% 10% 11% 12%
13%
13% 10% 9%
da Região Sudeste (78% em 2021 e 68% em 2031) 60% 14% 15% 12% 10% 9% 8%
7%
9% 9% 6% 5% 5% 6%
6%
▪ Esta redução gradativa ao longo do horizonte decorre da entrada de 50%

maior produção oriunda da bacia do Sergipe-Alagoas 40%

30%
▪ Será necessária a expansão da capacidade de processamento ao longo 57% 55% 59% 61% 58% 57% 59% 62% 61% 59% 56%
do horizonte 2021-2030 para processar maiores produções na Bacia do 20%

Sergipe-Alagoas (SEAL) e no Ambiente Exploratório do pré-sal 10%

0%
o Pode ser realizada pela ampliação das UPGNs existentes e/ou 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
pela instalação de novas UPGNs
RJ SP AM SE ES BA RN AL CE MA

A produção se mantém ou aumenta nos estados atualmente relevantes para o setor de gás, enquanto
aumenta em estados que hoje produzem menores volumes ou ainda não produzem gás natural.

Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 | 19

PDE 2031 | Oferta Potencial Nacional – Malha Integrada
▪ Com a separação de maiores teores de CO2 e líquidos, ocorre leve Oferta Potencial Nacional (malha integrada)
redução da oferta ao mercado até 2023, embora a produção bruta Cenário de referência
tenha leve aumento 100 91
90
▪ De 2027 a 2031, entrada de novos campos produtores de grande porte 80 17
15
13
▪ O gás natural do pré-sal já corresponde à maior parte da oferta 70
11
60

milhões de m³/dia
nacional na malha integrada, e tende a crescer nos próximos 10 anos
50 45 47 5 41
41
38 40
o 29 MMm3/dia
em 2021 (65%) 40
30
32
30 29 27 28 28 29
o 57 MMm3/dia em 2031 (63%) 5 7
10
20 5 4
8 7 6 5 16 17
▪ Gás natural offshore no Sergipe contribui para o aumento da oferta 10 7
7 7
7
7 8 8 9 12 14 15
6
0 1
▪ Aumento da produção onshore principalmente no Recôncavo/BA 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

▪ O processamento do gás natural permite a oferta de líquidos como o Gás Associado em Terra Gás Não Associado em Terra
Gás Associado em Mar (Pós-Sal) Gás Não Associado em Mar (Pós-Sal)
GLP (“gás de botijão”), que poderá aumentar a oferta deste produto no Gás Associado em Mar (Pré-Sal) Gás Não Associado em Mar (Pré-Sal)
Brasil

A oferta potencial refere-se principalmente às perspectivas dos produtores para o curto prazo e da EPE para o médio
prazo, alinhadas com os agentes do mercado, incluindo recursos descobertos e ainda não descobertos.

Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 | 20

PDE 2031 | Oferta Potencial Importada

▪ A oferta importada considerada no PDE advém de três origens: Oferta Potencial Importada (malha integrada + sistemas isolados)
Cenário de referência
o Gás boliviano importado através do GASBOL
o Gás argentino importado através do TSB trecho 1 160 150
o Importação através de terminais de GNL 140
135 15 15 15 15 15 15 15 15 15
▪ A oferta potencial dos terminais de GNL e gasodutos se refere à sua 120 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

milhões de m³/dia
capacidade máxima, que pode ser utilizada em maior ou menor grau 100 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
dependendo dos condicionantes em cada ano 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
80 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
▪ Premissas para dimensionamento das capacidades: 60
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
o Importação via GASBOL mantida com capacidade de 30 MMm3/dia 40
o Lateral-Cuiabá com capacidade de 2,8 MMm3/dia (sistema isolado) 20
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
o TSB trecho 1 com capacidade de 2,8 MMm3/dia (sistema isolado) 0
o Terminal de GNL Baía de Guanabara/RJ ampliado para 30 MMm³/d 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

o Terminais do RJ, BA e CE conectados à malha integrada, SE isolado Importação via GASBOL/MS Importação via Lateral-Cuiabá/MT
o Novos terminais de GNL atuam como sistemas isolados até que haja Importação via TSB/RS
GNL Baía de Todos os Santos/BA
GNL Baía de Guanabara/RJ
GNL Pecém/CE
decisão dos empreendedores pela conexão à malha integrada GNL Porto Sergipe/SE GNL Porto do Açu/RJ
GNL Barcarena/PA

Além dos novos terminais para a importação de grandes volumes de gás natural, pode haver terminais de GNL para o
recebimento de pequenas cargas ou cabotagem de GNL entre os estados do litoral brasileiro.

Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 | 21

PDE 2031 | Oferta Potencial – Malha Integrada
▪ Rio de Janeiro com maior oferta potencial de gás natural na malha Oferta Potencial (malha integrada)
integrada em 2031, decorrente de recebimento de GNL e do gás do Cenário de referência
pré-sal processado no estado
200 178
172
165
▪ Elevação da participação do estado do Sergipe ao longo do decênio, 180 159
160 145
devido ao aumento da oferta oriunda de gás nacional da Bacia do 132 131 131 134 131 134 57

milhões de m³/dia
140 57
Sergipe-Alagoas e da entrada em operação do terminal de GNL de 57
57
120 57
Barra dos Coqueiros 57 57 57 57 57 57 30
100 30
30
30
▪ Pode haver decisão de conexão dos terminais do Porto Sergipe/SE e 80
30 22 27 33
60 30 30 30 30 30 30 19
Porto do Açu/RJ à malha de gasodutos de transporte 13 16 17 18
40 8 8 8 8 8 15
10 9 10 13
8 7 8 8
o A conexão de novos terminais de GNL e UTEs à malha pode 20
29 27 28 30 28 29 32 38 40 41 41
trazer maior segurança de tais sistemas, pela ampliação do 0
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
portifólio de ofertas e demandas

▪ Oferta potencial deverá ser comparada com a demanda para análise GN nacional associado - pré-sal GN nacional associado - outros
GN nacional não associado Importação via gasodutos
da efetiva disponibilização de gás natural no mercado brasileiro Capacidade dos terminais de GNL Oferta Total (malha integrada)

Oferta potencial estimada com base nos volumes previstos de produção nacional e importações via gasodutos, além da
capacidade dos terminais de GNL; a oferta efetivamente comercializada dependerá da demanda firme e flexível no decênio.

Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 | 22

Balanço de Demanda e Oferta
na Malha Integrada
Gás Natural
PDE 2031 | Balanço de Gás Natural – Malha Integrada
▪ A malha integrada apresenta oferta potencial maior que a demanda
Balanço de gás natural – malha integrada
total (termelétrica e não termelétrica) em todo o horizonte decenal
Cenário de referência
o A diferença entre a oferta potencial e a demanda refere-se de 200
178

milhões de m³/dia
forma geral à capacidade de importação que ficará ociosa no 172
180 165
período analisado 159
160 145
132 134 134
▪ Existe espaço para um aumento da demanda além do previsto no 140 131 131 131
123
133
115 118
cenário de referência, que pode se dar pela viabilização de novos 120
101
94 93 95 93 90
projetos ao longo da malha integrada 100 86 55 64
48 50
80 35
▪ Alternativamente, os volumes excedentes podem vir a ser 38 36 37 32 24 26
60
comprimidos ou liquefeitos e movimentados aos clientes até que
40
possam ser viabilizados gasodutos de transporte de maior porte 55 57 59 61 62 63 66 67 68 68 69
20
0
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Demanda Não Termelétrica Demanda Termelétrica Máxima

Demanda Média Demanda Total
Oferta Total

O balanço de gás natural na malha integrada é favorável em todo o período analisado. Novas
demandas podem vir a consumir os volumes excedentes caso se viabilizem no decênio.

Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 | 24

PDE 2031 | Balanço de Gás Natural – Novo Mercado de Gás
▪ Considerando a maior competitividade do gás natural nos próximos
Balanço de gás natural – total Brasil
anos, pode se tornar viável a conexão dos sistemas isolados à malha
Sensibilidade Novo Mercado de Gás
integrada de forma direta ou indireta (por meio de gasodutos virtuais)
300
▪ Com os aprimoramentos trazidos pelo Novo Mercado de Gás, maiores 260 266 273
248

milhões de m³/dia
volumes de produção nacional podem vir a obter viabilidade para 239
250 227 222
venda ao mercado, e novos projetos de demanda podem se viabilizar 205 207 205 212 211
202
190 190 182 66
200 60
o Produção líquida adicional estimada pela EPE 152 152
165
48 54
132 140 42
150 126 36
o Demanda adicional indicada por agentes via INFOGÁS, estimada 6 12 18
24 30
102
86 88 92
pela EPE por meio de análise setorial e estimada pelo BNDES no 100 66 59 64 73
64 62 62
estudo “Gás para o Desenvolvimento”
50
69 69 70 71
o Demandas filtradas para até 100km da malha existente 56 58 60 62 63 65 68
-
▪ Neste caso, o setor nacional de gás natural pode contar com até 14 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
MMm³/dia de oferta nacional adicional, e 60 MMm³/d de demanda
Demanda Adicional - Novo Mercado de Gás Demanda Termelétrica Máxima
adicional, com entrada gradual ao longo do decênio Demanda Não Termelétrica Demanda Total
Oferta Total

O Novo Mercado de Gás poderá incentivar a conexão dos sistemas via modais rodoviário, ferroviário,
hidroviário (GNC ou GNL) e/ou dutoviário, além da viabilização de novos projetos de oferta e demanda.

Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 | 25

Considerações E perspectivas futuras
Finais
PDE 2031 | Panorama do setor de gás natural

Entrada de novos agentes em diversos elos da cadeia

Terminais de GNL e UPGNs já estão sendo previstos por novos agentes

Aumento na produção nacional de petróleo e gás natural

Grandes volumes offshore e numerosos projetos com menores volumes onshore

Investimentos, empregos, arrecadação (federal, estadual, municipal)

Milhares de empregos na construção, além de empregos especializados na operação

Complementariedade com as fontes renováveis

Térmicas a gás natural contribuindo com a segurança eletro-energética considerando
a necessidade do sistema elétrico brasileiro

Estamos em um momento de transição no setor de gás natural

Aprimoramentos na integração com indústria e setor elétrico, além da evolução nos
arcabouços estaduais e federal, influenciam fortemente o setor

Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 | 27

PDE 2031 | O que mudou com a Covid?

A implementação de novos projetos dependerá das decisões estratégicas

dos produtores de gás natural quanto à monetização dos volumes
produzidos.

Com os efeitos da Covid-19, é necessário avançar nas reformas para manter os

projetos competitivos no Brasil; muitos deles estão sendo reavaliados frente aos
novos condicionantes de demanda e preço.

Os preços de gás natural no mercado global estão oscilando, e isto está sendo
repassado aos consumidores nacionais, porém os combustíveis alternativos
também passaram por oscilações de preços, o que pode apresentar desafios à
competitividade.

Produtores podem negociar a construção de infraestruturas conjuntas para

aproveitar economias de escala, ou empresas independentes podem construir tais
infraestruturas e vender serviços de escoamento e/ou processamento aos
produtores. BNDES está prevendo linhas de financiamento.

Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 | 28


Diretora
Heloisa Borges Bastos Esteves
Coordenação Técnica
Marcos Frederico Farias de Sousa
Marcelo Ferreira Alfradique
Gabriel de Figueiredo da Costa
www.epe.gov.br
Equipe Técnica
Ana Claudia Sant’Anna Pinto EPE Brasil @EPE_Brasil EPE
Bianca Nunes de Oliveira
Carolina Oliveira de Castro EPE - Empresa de Pesquisa Energética
Claudia Maria Chagas Bonelli Avenida Rio Branco, 1 - 11o andar
Henrique Plaudio G. Rangel 20090-003
Luiz Paulo Barbosa da Silva Centro - Rio de Janeiro
Matheus de Souza Moreira (estagiário)