Reunião Pública com Analistas | APIMEC BRASIL

Dez 2022
Destaques 2022

✓ Alteração do Bloco de Controle da Cia. e dos membros da Diretoria

✓ Aumento de capital de R$ 789MM quitando a dívida com partes relacionadas da companhia

✓ Conclusão da obra do Complexo Eólico Alto Sertão III e retomada da implantação do Complexo Solar Caetité

✓ Lucro líquido acumulado de R$ 27MM até setembro de 2022

✓ EBITDA 9M22 de R$ 229MM

✓ Dívida líquida de R$ 893,9MM

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 A Renova Energia

Visão Geral Pipeline

Renova Energia é uma empresa brasileira de geração de

A Companhia possui projetos em
energia renovável com expertise em matrizes eólica, solar e
pequenas centrais hidrelétricas. O desenvolvimento de desenvolvimento localizados em
projetos eólicos começou em 2006 e desde então é o principal diversos estados da região nordeste,
negócio da Empresa. com potência estimada em 6,9 GW,
sendo 6,5 GW eólico e 0,4 GWp solar, e
O Complexo Eólico Alto Sertão III – Fase A, um dos 10 maiores
com licença ambiental emitidas em 4,2
da América Latina, com investimentos em CAPEX que superam
os R$ 2,5 bilhões, é o principal projeto da Companhia. GW.

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 Histórico da Companhia

2001 2004 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2021 2022
. Fundação da . Aquisição ESPRA . Entrada em . IPO na B3 . Entrada em . Aquisição 51% . Alienação do . Alienação do . Alienação do . Alienação 305MW em
Companhia 3 PCH’s 41,8 MW Operação R$ 160 milhões Operação Comercial Brasil PCH (291MW); Complexo Eólico Complexo Eólico Complexo Eólico Alto desenvolvimento
Comercial ESPRA (R$ 15,00/unit) Complexo Eólico . Entrada em Alto Sertão I Alto Sertão II Sertão III – Fase B; (Cordilheira dos Ventos);
Alto Sertão I Operação Comercial . Alienação da . Operação comercial
(294MW) Complexo Eólico participação da Complexo Eólico Alto
Alto Sertão II Brasil PCH; Sertão III – Fase A
(386,1MW) . Retomada obra do (424,5MW);
Complexo Eólico Alto . Retomada implantação
Sertão III – Fase A Complexo Solar (4,8MWp)

4
 Membros da Diretoria

Daniel Gallo

Diretor Presidente

Vitor Hugo Ricardo Luiz Lira da Catarina de Mello

Emanuela Cabib Eduardo Fucs
Alexandrino da Silva Silva Rattes Cierco
Diretor Financeiro e de Relação Diretora Governança, Risco e Diretor Controladoria, Planejamento
Diretora Jurídico Diretor Engenharia e O&M e Gestão de Energia
com Investidores Compliance

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 Alteração da composição acionária após aumento de capital

Estrutura Societária anterior ao aumento Nova Estrutura Societária

Dados do aumento de capital:

✓ Data: 29 de agosto de 2022
✓ Valor: R$789,2 milhões
✓ Emissão de novas ações: 134,7 milhões

6
 Complexo Eólico Alto Sertão III – Fase A

Visão Geral Operação Comercial

. Capacidade instalada: 432,6 MW . Em operação comercial: 424,5 MW

. 26 parques eólicos . Energia 100% comercializada:

. 155 turbinas - GE

. Concluída em Dezembro / 2022 c

53,3% 46,7%

100% Mercado Livre* Mercado Regulado

Concluído Em andamento * Contratos de longo prazo com cliente de primeira linha

7
 Complexo Solar Caetité/BA

Visão Geral Avanço Geral

Civil 100%

. Capacidade instalada: 4,8 MWp Montagem 92%

. 19.500 placas de 245 W Linhas de Transmissão 10%

. 4 inversores – Ingeteam 1000 TL M400 Comissionamento 0%

. Conclusão prevista: Junho / 2023 c Financeiro 99%

. Comercialização: Geração Distribuída

A Renova possui o
92% recurso financeiro para
conclusão da obra.

Concluído Em andamento

8
Resultados Financeiros

9
 Receita Líquida e Geração de Energia

Receita Líquida Evolução Geração Eólica

+123,9%
166
142,3 152
137

56,9 117

96

20,7 71 73
63,6 66
57
34,1
64,7 27
18
29,5

9M21 9M22 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

Venda dos ativos hídricos remanescentes em junho de 2022. Geração Mensal (MW médio)

Comercialização PCHs Eólicas

10
EBITDA

+210,7

31,3 229,3

225,3

+126,0

35,3
18,7
1,4 47,2

107,9
78,8

-90,6
EBITDA 9M21 Ganho/Perda Equivalencia EBITDA Receita Custos e EBITDA Ganho na Multa EBITDA 9M22
na alienação Patrimonial Ajustado despesas Ajustado alienação Editalícia
de ativos 9M21 9M22 de ativos

11
Lucro Líquido

+156,4

32,0

17,1
5,2 26,8

210,7

-129,5
Lucro Líquido EBITDA Resultado Financeiro Depreciação IR e CS Lucro Líquido
9M21 9M22

12
Fluxo de Caixa

-278

174

379
138

354

345

76

Caixa 31/12/2021 Alienação de Ativos Capex e Aplicação Operacional Financiamento Caixa 30/09/2022
Financeira

13
 Endividamento e Recuperação Judicial

Evolução do Endividamento Recuperação Judicial

2.283,3
Ressaltamos o cumprimento do Estágio 4 do Plano de Recuperação

1.237,0 Judicial do Complexo Eólico Alto Sertão III – Fase A, em 06 de

dezembro, com a entrada em operação comercial de 424,5 MWs.
974,4
56,6
200,5
11,8
961,0
777,4
13,4
3T21 3T22

Instituições Financeiras - 100% CDI Instituições Financeiras - 0,5% a.a. + TR

Instituições Financeiras - 9,5% a.a. Partes Relacionadas
Instituições Financeiras - 155% CDI

Cronograma de amortização (instituições financeiras) 328,0

203,1
Prazo médio:
76,0 96,7 97,1
48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 6,8 anos

Caixa 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 14
Selo Assiduidade APIMEC Brasil

15
Perguntas e Respostas

Complexo Eólico e Solar – Caetité/BA

Contatos

ri.renovaenergia.com.br
ri@renovaenergia.com.br
11 3509-1100