VISÃO GERAL

2
VISÃO GERAL DA COMPANHIA

3
PLATAFORMA DE MARCAS DE REFERÊNCIA
A AREZZO&CO É UMA COMPANHIA LÍDER NO SETOR DE CALÇADOS, BOLSAS E ACESSÓRIOS
FEMININOS ATRAVÉS DE SUA PLATAFORMA DE MARCAS DE REFERÊNCIA

1972 1995 2008 2009 2015 2018 1966 2004

ALIADA NA LIVRE
ELEVATE THE ESCOLHA EXPERIÊNCIA MOVE ANDE BEM OFF
MODA E PARA SER
MOMENT SER VOCÊ EXCLUSIVA INSIDE COM O MUNDO THE WALL
NA VIDA

4
PLATAFORMA DE MARCAS DE REFERÊNCIA
A AREZZO&CO É UMA COMPANHIA LÍDER NO SETOR DE CALÇADOS, BOLSAS E ACESSÓRIOS
FEMININOS ATRAVÉS DE SUA PLATAFORMA DE MARCAS DE REFERÊNCIA

2020 2020 2020 2020 2021 2014 1992

CURADORIA COOL,
DE MODA WE MAKE MEU JEITO,
QUAL É A SUA BRECHÓ ATEMPORAL
DE UM JEITO NOISE, MY SHOES
BRIZZA? PREMIUM E PREMIUM
QUE VOCÊ NOT FASHION
ENTENDE

5
VISÃO GERAL DA COMPANHIA
A AREZZO&CO É UMA EMPRESA REFERÊNCIA NO VAREJO BRASILEIRO E POSSUI UM
POSICIONAMENTO ÚNICO QUE ALINHA CRESCIMENTO COM ELEVADA GERAÇÃO DE CAIXA

6
HISTÓRICO DE EMPREENDEDORISMO E SUCESSO
MUDANÇAS CERTAS NA HORA CERTA MARCARAM O DESENVOLVIMENTO DA COMPANHIA

▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪ ▪
▪
▪ ▪ ▪
▪ ▪
▪ ▪

7
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

8
9
9
10
10
11
12
12
13
13
MÚLTIPLOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
PLATAFORMA FLEXÍVEL ATRAVÉS DE DIFERENTES CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO COM ESTRATÉGIAS
DIFERENCIADAS, MAXIMIZANDO O RETORNO À COMPANHIA

COMPOSIÇÃO DA RECEITA BRUTA

14
MODELO DE NEGÓCIOS

15
MODELO DE NEGÓCIO ÚNICO NO BRASIL
FOCO NO CLIENTE: BUSCAMOS ANTECIPAR O DESEJO DE CONSUMO DA MULHER BRASILEIRA

1 3 5
2 4

16
COMUNICAÇÃO E MARKETING
A MARCAS CONTAM COM UMA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA E EXPRESSIVA,
DESDE A CRIAÇÃO DAS CAMPANHAS ATÉ O PONTO DE VENDA

FORTE PRESENÇA NAS REDES SOCIAIS E IMPRENSSA FORTE EXPERIÊNCIA DE MARCA

COMUNICAÇÃO DIGITAL PR
COMUNICAÇÃO E MARKETING REFLETIDOS EM LOJA
LOJAS CONSTANTEMENTE MODIFICADAS A FIM DE INCORPORAR O CONCEITO DE CADA
NOVA COLEÇÃO E INSPIRAR NOVOS DESEJOS DE COMPRA

18
PROCESSO DE PRODUÇÃO FLEXÍVEL
AGILIDADE, FLEXIBILIDADE E ESCALABILIDADE DE PRODUÇÃO GARANTEM O CRESCIMENTO
ESPERADO PELA AREZZO&CO

MODELO DE ABASTECIMENTO FLEXÍVEL GANHOS DE ESCALA

CERTIFICAÇÃO E AUDITORIA DE FORNECEDORES COMPRA EM REDE

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO – ESPÍRITO SANTO CONSOLIDAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO SIMULTÂNEA EM ESCALA NACIONAL

19
LOJAS FLAGSHIP NAS PRINCIPAIS REGIÕES DO BRASIL
LOJAS PRÓPRIAS SÃO ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE KNOW-HOW E AUMENTO
CONTÍNUO DE VISIBILIDADE DA MARCA EM REGIÕES COMO SÃO PAULO

20
TREINAMENTOS E MOTIVACIONAIS
ESTRUTURA APLICADA AO VAREJO A FIM DE ALCANÇAR MELHORES RESULTADOS DE VENDAS E
AMRGENS, BEM COMO INTEGRAÇÃO E CONEXÃO DO SUPORTE DE TODAS AS LOJAS MONOMARCAS

21
EFICIENTE GESTÃO DA REDE DE FRANQUIAS
MODELO PERMITE RÁPIDA EXPANSÃO COM BAIXO INVESTIMENTO

22
MULTIMARCAS – AUMENTO DE CAPILARIDADE
LOJAS MULTIMARCAS AMPLIAM A CAPILARIDADE DA DISTRIBUIÇÃO E VISIBILIDADE DAS MARCAS,
RESULTANDO EM FORTE PRESENÇA NO VAREJO

▪
400 7.491 7.650
7.600
7.550
7.500
7.450
7.400
7.350 ▪
7.300
7.250
350 336 7.200
7.150
7.100
7.050
7.000
6.950
6.900
6.850
6.529 6.800
6.750
6.700 ▪
300 6.650
6.600
6.550 RECEITA BRUTA DE
6.500
6.450
6.400LOJAS MM (R$ MM)
6.350
6.300
249 6.250
6.200
6.150 ▪
250 6.100
6.050 # LOJAS MM
6.000
5.950
5.900
5.850
5.800
5.750
5.700
5.650
200 5.600
5.550
5.500
5.450
5.400
5.350
5.300
5.250
5.200
5.150 ▪
150 5.100
5.050
5.000
4.950
4.900
4.850
4.800
4.750
4.700
4.650
4.600
4.550
100 4.500
1T22 1T23 ▪

23
ESTRUTURA AREZZO&CO

MODELO DE NEGÓCIO
•

•
•

• • •
• • • • •
• • •
• •
• • •
• •
• •
• •
•
• • •
•
•
•

•
•
•

24
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ALTO ENGAJAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AREZZO&CO

ALESSANDRO JOSÉ ALEXANDRE GUILHERME

CARLUCCI BOLOGNA BIRMAN FERREIRA

• GRADUADO PELA FGV EM
ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS;
• ATUOU NO COMANDO DA
NATURA ATÉ 2014;
• ATUAL PRESIDENTE DO
CONSELHO, MEMBRO DESDE
2017.
• PÓS GRADUADO PELA PUC EM
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS E
PSICOLOGIA;
• FUNDADOR E PRESIDENTE DA ETHOS
SHAREWOODS;
• AUTOR, CONSULTOR E
CONFERENCISTA;
• SEIS MANDATOS NA AREZZO&CO.
• GRADUADO PELA FUMEC;
• CEO DA AREZZO&CO DESDE 2013;
• MAIS DE 25 ANOS DE EXPERIÊNCIA
NO MERCADO CALÇADISTA;
• FUNDADOR DE QUATRO MARCAS
DO PORTFÓLIO AREZZO&CO.
• GRADUADO PELA USP EM
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO;
• MEMBRO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA B3;
• JÁ ACOMPANHA A AREZZO&CO
HÁ CINCO MANDATOS
CONSECUTIVOS.

RENATA RONY JULIANA

VICHI MEISLER BUCHAIM

• GRADUADA PELA FIAM EM • GRADUADA PELA USP EM

PUBLICIDADE;
• DIRETORA PRESIDENTE DO GRUPO
CRM – KOPENHAGEN, BRASIL
CACAU E KOP COFFEE;
• ATUOU NAS ÁREAS DE MARKETING,
COMERCIAL E EXPANSÃO.
• GRADUADO PELA PUC RIO EM
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO;
• FUNDADOR E DIRETOR
PRESIDENTE DO GRUPO
RESERVA.
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS;
• SÓCIA E GESTORA DA SUMAUMA
CAPITAL;
• MEMBRO DA COMISSÃO DE INOVAÇÃO
DO IBGC;
• MAIS DE 22 ANOS DE ATUAÇÃO NO
MERCADO FINANCEIRO

25
ESTRATÉGIA E
DIGITALIZAÇÃO

26
MAPA ESTRATÉGICO – PILARES E ALAVANCAS

CRESCIMENTO DO CORE / EXPANSÃO DAS MARCAS ATUAIS PESSOAS E CULTURA

TRANSFORMAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIO ENGINE 2: DIGITALIZAÇÃO DO NEGÓCIO

DADOS E TECNOLOGIA

NOVAS MARCAS E SEGMENTOS BRASIL MERCADO INTERNACIONAL

27
ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO
MODELO DE NEGÓCIO PERMITE MÚLTIPLAS OPÇÕES DE CRESCIMENTO

28
PLATAFORMA DE MODA AREZZO&CO
MARKETPLACE COM CURADORIA DAS MELHORES MARCAS, ALÉM DE CONTEÚDO E SERVIÇOS COMO PARTE
DOS ATIVOS DO ECOSSISTEMA

>10M
DE CLIENTES
CADASTRADAS

SUPER APP

29
DESTAQUES
OMNICANALIDADE

R$279MM +25% R$ 1,1BN

74 MILHÕES 5%
R$82 MILHÕES +40%
31%
+27%

R$235MM R$82MM 5,5MM

30
CLIENTES

6.0 00.000 70%

60%

5.0 00.000

50%

4.0 00.000

32% 40%

3.0 00.000

28%
30%

2.0 00.000

20%

9% 9%
1.0 00.000

10%

0 0%

• 9%
• 22% 10%
• 32%
• +21% +28%

31
OPERAÇÃO
NORTE-AMERICANA

32
TIMELINE OPERAÇÃO NORTE-AMERICANA

•
•
• • • • •
• •
• • •

• • • • • • •

•
•
•

33
OPERAÇÃO NORTE-AMERICANA
LEADTIME COMO NOSSA MAIOR VANTAGEM COMPETITIVA

EUA

BRASIL

BRASIL EUA

34
OPERAÇÃO NORTE-AMERICANA
GANHO DE COMPETITIVIDADE E AUMENTO DO MERCADO ENDEREÇÁVEL

PREÇO MÉDIO
VOLUME DE VENDA POR FAIXA DE
$ 300 M PREÇO*
AUMENTO DE 66,2% DO MERCADO
ENDEÇÁVEL

$ 200 M $ 40 M

$ 130 M

$ 1,5 B

$ 1,5 B
35
DESTAQUES
FINANCEIROS

36
 DESTAQUES FINANCEIROS E OPERACIONAIS
RECEITA BRUTA POR MARCA RECEITA BRUTA POR CANAL
MERCADO INTERNO (R$ MILHÕES)¹ MERCADO INTERNO E EXTERNO (R$ MILHÕES)²

5.00 0

6.00 0,0 6.00 0

4.50 0

5.00 0

925 5.00 0,0

4.00 0

1.089 4.00 0

3.50 0
369
4.00 0,0 3.00 0

3.00 0

533 1.133
1.200 2.00 0

816
2.50 0
292 3.00 0,0

1.00 0

759 659
2.00 0

1.279
88 804
65 215
2.00 0,0 –

259 391
1.50 0

42 220 163 266 526 887

157 607 129
218 299
443 474 299 423 236
451
(1.000)

1.00 0

428 248 384 1.170 279

91 344 472
161 223
1.00 0,0

1381 74 287 887 252

899 191
831
(2.000)

500

951 984 1065

194 748 562 249 336
874 761 178
391 549 253 298
307 348 –
154 187 259 225 125 117 (3.000)

37
DESTAQUES FINANCEIROS E OPERACIONAIS
EVOLUÇÃO LUCRO BRUTO (R$ MILHÕES) E MARGEM BRUTA (%) EVOLUÇÃO LUCRO LÍQUIDO (R$ MILHÕES) E MARGEM LÍQUIDA (%)
450 ,0 12, 0%

11, 0%

3.00 0 60,0 %

400 ,0

10, 0%

350 ,0

2.50 0 50,0 % 9,0 %

300 ,0 8,0 %

2.00 0 40,0 %

7,0 %

250 ,0

6,0 %

1.50 0 30,0 %
200 ,0

5,0 %

150 ,0 4,0 %

1.00 0 20,0 %

3,0 %

100 ,0

2,0 %

500 10,0 %

50,0

1,0 %

– – - 0,0 %

EVOLUÇÃO EBITDA (R$ MILHÕES) E MARGEM EBITDA (%) EVOLUÇÃO RECEITA LÍQUIDA (R$ MILHÕES)
4.233

1.000,0
15,2% 15,2% 16,0% 14,1% 15,7% 15,5% 15,9% 16,0% 20,0%

900,0
10,0%

2.924
800,0
0,0%

700,0
657
-10,0%

600,0

500,0
459 -20,0%

-30,0%

400,0
1.679 1.613
232 269 227
-40,0%

1.360
1.527
300,0

206 164 1.239

134 1.121
963 1.053
-50,0%
200,0

860
100,0
-60,0%

572 679
0,0 -70,0%
367 412
194
2017 2018 2019 2020 2021 2022 1T22 1T23
EBITDA MARGEM EBITDA
38
DESTAQUES FINANCEIROS E OPERACIONAIS
A AREZZO&CO POSSUI SÓLIDO BALANÇO COM SAUDÁVEL POSIÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO ATRELADO A
UMA FORTE CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL E PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

R$783MM -0,4X 27,2% 21% 0,7%

39
DESTAQUES FINANCEIROS E OPERACIONAIS
ENDIVIDAMENTO

INDICADORES OPERACIONAIS CAPEX

Δ Δ

40
APÊNDICE

41
PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO

42
HISTÓRICO DE LOJAS

43
BALANÇO PATRIMONIAL - IFRS

44
DRE - IFRS

45
FLUXO DE CAIXA - IFRS

46
FLUXO DE CAIXA - IFRS

47