MayubaSoft Tecnologias (SU), LDA

2023
Manual de Usuário

A MayubaSoft Tecnologias é uma empresa Angolana sedeada em

Cabinda, cujo seu objetivo principal é, prestar e garantir um serviço da
mais alta qualidade aos seus clientes baseado numa organização
eficiente e profissional para que desta forma, seja uma mais - valia no
sector da Tecnologia de Informação.

O Catchiama ERP é desenvolvido na plataforma de desenvolvimento Java,

junto com o banco de dados, MySql. Catchiama ERP é um software que
permite aos nossos usuários a controlar de forma eficiente a gestão da em-
presa interligando departamentos com vários módulos para o melhor con-
trolo da gestão da sua empresa em diferentes tipos de negócios tais como:
Super Mercados, Lojas, Farmácias, Boutiques, Restaurantes e Bares, Ofi-
cinas, Escolas, Creches, Centros de Formação Profissional, Empresas de
Prestação de Serviços etc...

O objectivo principal é criar um atendimento personalizado a cada cliente.

A intenção principal é facilitar a troca de informação entre os clientes e
MayubaSoft Tecnologias (SU), LDA funcionários, tornando o ambiente tecnológico e habitual mais eficiente e
Tecnologia ao seu favor mais ágil, trazendo máximo de benefício para seus usuários
Rua do Papa Ngoma, Bairro 1º de Maio
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SUMÁRIO

Part I Módulo Gestão Comercial .............................................................................................................................. 4

1. Introdução .................................................................................................................................................. 4

2. Estrutura do Sistema................................................................................................................................... 5

1. Contas de Usuarios ..................................................................................................................................... 6

2. Parâmetros da Empresa .............................................................................................................................. 7

3. Ficha de Cliente........................................................................................................................................... 9

4. Ficha de Fornecedores .............................................................................................................................. 10

5. Atribuição de Permissões.......................................................................................................................... 11

6. Login ......................................................................................................................................................... 12

7. Menu Principal.......................................................................................................................................... 13

8. Gestão de Produtos .................................................................................................................................. 14

9. Facturas Compras ..................................................................................................................................... 18

10. Emissão de Documentos ........................................................................................................................... 20

11. Apuramento de Impostos ......................................................................................................................... 23

12. Gestão de Armazem.................................................................................................................................. 27

i. Entrada Em Armazem .................................................................................................................................. 28

ii. Saida Em Armazem ...................................................................................................................................... 30

iii. Historico de Entrada .................................................................................................................................... 32

iv. Historico de Saida ........................................................................................................................................ 34

13. Historico de Vendas .................................................................................................................................. 35

i. CMV .............................................................................................................................................................. 35

ii. Produto Mais Vendidos ............................................................................................................................... 36

iii. Facturas Anuladas ....................................................................................................................................... 38

iv. Reimprimir Documentos ............................................................................................................................. 39

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14. Contas Correntes ...................................................................................................................................... 40

i. Clientes Correntes ....................................................................................................................................... 41

ii. Fornecedores Correntes .............................................................................................................................. 42

15. Controlo de Caixa...................................................................................................................................... 44

16. Ficheiro SAFT-AO ...................................................................................................................................... 46

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PART I MÓDULO GESTÃO COMERCIAL

Figura 1: Menu Principal Catchiama ERP

1. INTRODUÇÃO

Bem-vindo ao Catchiama ERP!

Criamos este guia para te apresentar e orientar quanto às principais funcionalidades do Catchiama ERP
no módulo de Gestão Comercial.

Ao clicares duas vezes no ícone do Catchiama ERP, abrirá uma tela de Splash ou seja, de boas-vindas,
logo a seguir vai abrir um formulário de login.

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Figura 2: Tela de bem-vindo Catchiama ERP V1.2

2. ESTRUTURA DO SISTEMA

Estruturalmente o sistema está organizado por forma a simplificar a visualização da informação

e facilitar a execução das tarefas ao utilizador.

O sistema encontra-se dividido em 5 menus principais:

1. Menu Arquivos:
Neste menu onde reside todas as principais funcionalidades do sistema que permite o usuário a
navegar entre diferentes opções.

2. Menu Relatório:
Todas as operações realizadas no menu anterior terão efeito em formato visual neste menu para
facilitar o usuário na impressão de informações necessitadas. Os dados apresentados neste menu
mudam consoante as informações e tarefas selecionadas.

3. Menu Módulos:
Local onde usuário pode navegar entre módulos adquiridos.

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4. Menu Utilitários:
As funcionalidades apresentadas neste menu são avançadas. Usuário aqui pode efectuar
operações tais como:
Cadastrar novo usuário, atribuir permissões ao usuário, fazer o backup dos dados na base de
dados, activar a licença, visualizar os dias restante da licença e emitir o famoso ficheiro SAFT-AO.

5. Menu Ajuda e Sugestões:

Quando o usuário pretende ter mais informações acerca do produtor deste sistema, pode fazê-lo
aqui neste menu. Para visualizar o manual do usuário e acessar o facebook da empresa produtora
do sistema, este menu permite obter essas informações.

1. CONTAS DE USUARIOS

Para poder utilizar o sistema Catchiama ERP, o usuário tem que se registar. Após esse registo, o acesso à
sistema é feita através do formulário de login que será mostrado na figura mais abaixo.
Para fazer registo do novo usuário, acesso o menu “Utilitários” e clica na label contas de usuários. Uma
vez clicares a seguir abre o formulário de registo de usuários como é mostrado na figura abaixo.

Siga as instruções para registar novo usuário:

1. Clica no botão novo.
2. Preenche os campos obrigatórios.
3. Selecione a função do usuário.
4. Digite a senha e no fim confirma a mesma.
5. Clica no botão "Guardar" para validar.

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Figura 3: Registo de Novo Usuário

2. PARÂMETROS DA EMPRESA

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas à criação da ficha de cliente, o

usuário deverá aceder à Menu Arquivo “Configurações”, "Parâmetros da Empresa", no menu superior
esquerdo como é mostrado na figura abaixo.

Siga as instruções para registar novo fornecedor:

1. Clica no botão novo.
2. Preenche os campos obrigatórios no separador "Geral".
3. Selecione o tipo de Regime do contribuinte e tipo de
actividade.
4. No separador "Configurações", tem algumas opções
avançadas.
5. Clica no botão "Guardar" para validar informações.

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Figura 4: Parâmetros da Empresa Separador Geral

Figura 4: Parâmetros da Empresa Separador Fiscal

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3. FICHA DE CLIENTE

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas à criação da ficha de cliente, o

usuário deverá aceder à Menu Arquivo “Configurações”, "Registo de Clientes", no menu superior
esquerdo como é mostrado na figura abaixo.

Siga as instruções para registar novo cliente:

1. Clica no botão novo.
2. Preenche os campos obrigatórios.
3. Selecione o tipo de cliente.
4. Digite o valor limite, para limitar a dívida de
clientes.
[Link] no botão "Guardar" para validar informações.

Figura 5: Registo de Novo Cliente

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4. FICHA DE FORNECEDORES

Para aceder às funcionalidades corresptondente às tarefas relacionadas à criação da ficha de cliente, o

usuário deverá aceder à Menu Arquivo “Configurações”, "Registo de Fornecedores", no menu superior
esquerdo como é mostrado na figura abaixo.

Siga as instruções para registar novo fornecedor:

1. Clica no botão novo.
2. Preenche os campos obrigatórios.
3. Selecione o tipo de cliente.
4. Digite o valor limite, para limitar a dívida ao
fornecedor.
Clica no botão "Guardar" para validar informações.

Figura 6: Registo de Novo Fornecedor

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5. ATRIBUIÇÃO DE PERMISSÕES

Para fazer atribuição de permissões ao usuário, acessa o menu “Utilitários” e clica na label Atribuição de
Permissões. Uma vez clicares a seguir vai abrir o formulário de registo de usuários como é mostrado na
figura abaixo.

Siga as instruções para atribuir permissões:

1. Clica no botão novo.
2. Pesquisa o cliente clicando na lupa.
3. No canto esquerdo as permissões estão grupadas em
submenu.
4. Clica no submenu para adicionar todas as permissões
deste mesmo.
5. Clica no ícone de sinal + para adicionar permissão uma
por cada.
6. Para remover uma permissão indesejável, basta clicar no
botão remover e voilá.
7. Clica no botão excluir para remover definitivamente uma
permissão atribuída ao usuário.

Figura 7: Atribuição de Permissões ao usuário

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6. LOGIN

Para usar Catchiama ERP o usuário tem que ter a sessão iniciada e é feito através das credenciais fornecidas
no formulário de contas de usuários como é mostrado na figura abaixo.

Figura 8: Acesso ao sistema Catchiama ERP

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7. MENU PRINCIPAL

Conheça Catchiama ERP!

Ao entrar no sistema, a primeira tela que aprece ao usuário e é a responsável pelo seguimento
de todos módulos.
Para entrar ao um módulo desejado, vai até menu “Módulos” e navega entre eles.

Figura 9: Menu Principal

Mas por agora vamos nos focar módulo de Gestão Comercial onde terá uma ligeira mudança no design
confirma a figura a seguir:

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8. GESTÃO DE PRODUTOS

1. Registo de Novo Produto

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas com a gestão dos produtos, o usuário deverá
aceder à Menu Arquivo “Registo de Produtos” no menu superior esquerdo como é mostrado na figura abaixo.

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Siga as instruções para registar novo produto:

1. No primeiro separador "Informações do Produto", o
usuário deve preencher todos campos obrigatórios
começando com o código de barras".
2. Para preencher o grupo ou família do produto, basta
clicar na lupa para escolher o grupo.
3. Introduz o valor global de compras e o sistema vai
sugerir-te um preço de venda na base de estrutura de
preço respeitando a lei em vigor.
4. No segundo separador "Armazém", informe a
quantidade a dar entrada no stock e stock mínimo para
ter o stock controlável.
5. Seleciona o tipo de entrada se vai para armazém ou
na facturação directamente.
6. Seleciona o armazém que pretender dar entrada o
produto em questão.
7. Quando queres aplicar uma oferta no produto,
seleciona o checkbox para sim e desmarcar para não.

Figura 10: Registo de Novo Produto

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2. Visualizar Lista de Produtos

No Menu Arquivos, opção Lista Tabelas e por fim "Lista de Produtos" permite visualizar listagem com o
resumo de todos produtos registados no sistema. Nas linhas correspondentes a cada registo, existem
opções que permitem efetuar tarefas como alterar um determinado registo.

Siga as instruções para registar novo usuário:

1. Para eliminar um registo clica no botão “Excluir”
2. Para alterar dados clica duas vezes na linha que
corresponde ao produto desejado.
3. O botão exportar serve para exportar a lista no formato
de Excel (.xls).
4. A legenda de cor amarela significa que o produto foi
restringido à venda.
5. A legenda de cor vermelha significa que o produto está
com o stock mínimo, no separador "Produtos com data de
expiração" a cor Vermelha significa, produto expirado.

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3. Alterar Dados do Produto

Ao dar duplo clique na linha correspondente ao produto desejado na tabela mostrada na figura acima,
surge um formulário preenchido com os dados do produto.

Figura 11: Alteração de Dados do Produtos

[Link] Produto
Para remover um produto do sistema, o usuário deverá clicar o botão “Excluir” selecionando no registo
correspondente. Em seguida uma caixa de diálogo surge ao usuário para que este confirme a eliminação
do produto.
Se o produto está vinculado com uma factura, este não pode ser excluído. Confira as figuras abaixo:

Figura 12: Confirmação de exclusão Figura 13: Mensagem de Alerta!

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9. FACTURAS COMPRAS

Criação de Facturas de Compras Sem Produtos

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas com a criação de facturas de
compras, o usuário deverá aceder à Menu Arquivo “Compras”, “Facturas” no menu superior esquerdo
como é mostrado na figura abaixo.

Siga as instruções para registar novo produto:

1. No primeiro separador "Documentos", mostra todos
documentos criados pelo usuário;
2. No segundo separador "Detalhe da Factura", mostra
os produtos que contem a factura. Para este efeito, é so
clicar duas vezes na linha da factura corresponde;
3. No Terceiro separador "Mapa de Fornecedores",
como já diz o nome, mostra o mapa de fornecedores
conforme o modelo recomendado pela AGT;
4. No segundo separador "Adicionar Factura", é onde
criamos uma factura de compra;
5. Preenche todos campos obrigatórios; Figura 14: Adicionar Factura
Seleciona a tipologia da factura, tipo de documento e
uma moeda estrangeira;
6. Por fim clica no botão "Guardar".

Figura 15: Formulário de Documentos de Compras

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Criação de Facturas de Compras Com Produtos

Para criar factura com itens de produtos, basta clicar no checkbox "Incluir Produtos", em seguida
aparecerá o formulário mostrado na figura abaixo:

Figura 16: Adicionar Factura com itens do produto

Para adicionar itens do produto, basta clicar no botão "Adicionar Itens", para remover um item
na tabela clica no botão "Remover" e para limpar a tabela, clica no botão "Cancelar".

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10. EMISSÃO DE DOCUMENTOS

Criação de Documentos de Vendas

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas com a criação de documentos de
vendas, o usuário deverá aceder à Menu Arquivo “Documentos”, no menu superior esquerdo como é
mostrado na figura abaixo.

1. Emissão de Factura (Factura à Crédito)

Siga as instruções para emitir documento Factura
à Crédito:
1. Clica no botão "Pesquisar Produtos" ou a tecla
"F2";
2. Seleciona na linha correspondente o produto
desejado;
2. Para adicionar o produto na carinha de compras
clica duas vezes na linha ou clica no botão
"Selecionar";
3. Para alterar a quantidade vendidas, informe a
quantidade no campo "Quantidade" confirmando
com a tecla “Enter”, mas antes selecione o produto
na linha corresponde;
4. Para alterar a quantidade oferecida, informe a
quantidade no campo "Quantidade Oferta"
confirmando com a tecla "Enter", mas antes
selecione o produto na linha corresponde;
5. Para aplicar desconto, informe o valor no campo
"Desconto" confirmando com a tecla "Enter" para
validar;
6. Para selecionar o cliente a vincular ao
documento, clica na label "Cliente" e em seguida
vai abrir um formulário com a lista de clientes,
selecione o cliente na linha corresponde e clica no
botão "Selecionar";

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7. Para definir o prazo da factura, é só informa o

dia no campo "Prazo de Vencimento"
Por fim clica no botão "Finalizar Venda".

Figura 17: Formulário Factura à Crédito

2. Emissão de Factura Recibo (Pronto Pagamento)

Siga as instruções para emitir documento Factura à

Crédito:
1. Clica no botão "Pesquisar Produtos" ou a tecla "F2";
2. Seleciona na linha correspondente o produto desejado;
3. Para adicionar o produto na carinha de compras clica
duas vezes na linha ou clica no botão "Selecionar";
4. Para alterar a quantidade vendidas, informe a quantidade
no campo "Quantidade" confirmando com a tecla "Enter",
mas antes selecione o produto na linha corresponde;
5. Para alterar a quantidade oferecida, informe a quantidade
no campo "Quantidade Oferta" confirmando com a tecla
"Enter", mas antes selecione o produto na linha
corresponde;

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6. Para aplicar desconto, informe o valor no campo

"Desconto" confirmando com a tecla "Enter" para validar;
7. Para selecionar o cliente a vincular ao documento, clica
na label "Cliente" e em seguida vai abrir um formulário com
a lista de clientes, selecione o cliente na linha corresponde
e clica no botão "Selecionar";
8. Para adicionar a forma de pagamento, selecione na caixa
de seleção a forma de pagamento, informe o valor recebido
correspondente no campo "Valor Total" e clica no botão
com o sinal "+" para adicionar e sinal "-" o valor;
[Link] fim clica no botão "Finalizar Venda".

Figura 17: Formulário Factura Recibo

Nota: O resto de documentos têm mesmos procedimentos e instruções detalhados acima

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3. Tela de POS Venda Touch Pad

11. APURAMENTO DE IMPOSTOS

1. Mapa de Imposto de Selo

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas com mapa de imposto de selo, o
usuário deverá aceder à Menu Arquivo “Apuramento de Imposto”, "Imposto de Selo", no menu superior
esquerdo como é mostrado na figura abaixo.

O sistema Catchiama ERP preenche automaticamente os dados no mapa de imposto de selo referente ao
recebimento no intervalo de 1 à 31 do mês em operação.

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Siga as instruções para imprimir mapa de

imposto de selo:
1. Digite o nome do responsável no campo
"Assinatura";
2. Selecione o mês em que pretende
imprimir o mapa;
3. Informe o ano corresponde ao mês;
Todos campos na tabela são editáveis;
Por fim clica no botão "Imprimir".

Figura 18: Mapa de Imposto de Selo

2. Mapa de Imposto IVA

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas com mapa de imposto de selo, o
usuário deverá aceder à Menu Arquivo “Apuramento de Imposto”, "IVA à Pagar", no menu superior
esquerdo como é mostrado na figura abaixo.

O sistema Catchiama ERP faz cálculo de apuramento de IVA de uma forma automática. O sistema controla,
as retenções do IVA feitas no TPA, afim de deduzir no apuramento de IVA a pagar

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Siga as instruções para imprimir mapa de

imposto de IVA:
1. Digite o nome do responsável no campo
"Assinatura";
2. Selecione o mês em que pretende
imprimir o mapa;
3. Informe o ano corresponde ao mês;
Por fim clica no botão "Imprimir".

Figura 18: Apuramento de IVA

3. Método de Pro-rata
Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas com mapa de imposto de selo, o
usuário deverá aceder à Menu Arquivo “Apuramento de Imposto”, "IVA Dedutível (Pro-rata)", no menu
superior esquerdo como é mostrado na figura abaixo.

O sistema Catchiama ERP faz cálculo de IVA dedutível parcial de uma forma automática que chamamos de
método pro-rata para os contribuintes que exercem actividades mistas segundo a lei em vigor. Este mapa
ajuda no apuramento de IVA a pagar.

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Siga as instruções para aplicar o método pro-

rata:
1. Digite o nome do responsável no campo
"Assinatura";
2. Selecione o mês inicial e final em que
pretende visualizar os dados;
3. Informe o ano anterior e actual que
pretende processar dados;
4. Por fim clica no botão "Aplicar Pro-rata".

Figura 18: Calculo de Pro-rata

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12. GESTÃO DE ARMAZEM

Gestão de Existências Em Armazém

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas com históricos de movimentos de
entrada de produto em armazém, o usuário deverá aceder à Menu Arquivo “Históricos”, "Histórico de
Movimento de Estoque", no menu superior esquerdo como é mostrado na figura abaixo.

Para o melhor controlo de movimentação de existências, o sistema disponibiliza o formulário com 4

separadores, com as denominações seguintes:

 Entradas de Existências;
 Saídas de Existências;
 Existências Em Valores;
 Movimentação de Stock.

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I. ENTRADA EM ARMAZEM

1. Ficha de Armazém de Entradas

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas com a criação de facturas de
compras, o usuário deverá aceder à Menu Arquivo “Entrada Em Armazém”, no menu superior esquerdo
como é mostrado na figura abaixo.

Siga as instruções para dar entrada de produtos em

armazéns:
1. Selecione o armazém em que desejas dar entrada
do produto;
2. No tipo de entrada, tem uma lista que corresponde
a forma de cada tipo de entrada;
3. Selecione o produto desejado, inserindo o código
ou clicando botão "F2";
4. Informe a quantidade de entrada no stock
confirmando com a tecla "Enter", mas antes selecione
o produto na linha corresponde;
5. Por fim clica no botão "Guardar".

Figura 19: Formulário de Entrada Em Armazém

1.1. Tipo de Entradas

O sistema traz consigo 11 tipos de entrada de stock em armazém no sistema Catchiama ERP:

1. FR - NOTA COMPRA DINHEIRO

Este tipo de entrada usa-se quando o usuário fez compra a pronto de mercadorias e quer
dar entrada do stock em armazém para o aumento refletir no "Stock do Armazém".

2. FT - FACTURA FORNECEDOR
Este tipo de entrada usa-se quando o usuário fez compra a credito de mercadorias e quer
dar entrada do stock em armazém para o aumento refletir no "Stock do Armazém".

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3. ET - ENTRADA P/TRANS. DE ARMAZENS

Este tipo de entrada usa-se quando o usuário pretende fazer transferência de produtos de
armazém "A" para o armazém "B" e o aumento reflete no "Stock do Armazém".

4. EL - ENTRADA P/TRANS. DE LOJAS

Este tipo de entrada usa-se quando o usuário pretende fazer transferência de produtos de
Loja "A" para a Loja "B" e o aumento reflete no "Stock da Loja/Facturação".

5. ET- ENTRADA PARA FACTURAÇÃO

Este tipo de entrada usa-se quando o usuário fez compra tanto a pronto como a crédito
de mercadorias e quer dar entrada do stock em armazém para o aumento refletir no "Stock da
Loja/Facturação".

6. EI - EXISTENCIAS INICIAIS
Este tipo de entrada usa-se quando o usuário quer dar entrada do stock em armazém as
existências que já existe no stock para o aumento refletir no "Stock do Armazém".

7. NC - DEVOLUÇÃO DE CLIENTES
Este tipo de entrada usa-se quando o usuário quer dar entrada do stock em armazém as
existências devolvidas por cliente para o aumento refletir no "Stock do Armazém".

8. NC - DEVOLUÇÃO DE CLIENTES
Este tipo de entrada usa-se quando o usuário quer dar entrada do stock em armazém as
existências devolvidas por cliente para o aumento refletir no "Stock do Armazém".

9. OF - OFERTA DE FORNECEDOR
Este tipo de entrada usa-se quando o usuário quer dar entrada do stock em armazém as
existências oferecidas por fornecedor para o aumento refletir no "Stock do Armazém".

10. IP - REG. INVENTARIO FACTURAÇÃO +

Este tipo de entrada usa-se quando o usuário quer fazer inventário de existências que no
físico tem mais do que no sistema para o aumento refletir no "Stock da Loja/Facturação".

11. IP - REG. INVENTARIO ARMAZEM +

Este tipo de entrada usa-se quando o usuário quer fazer inventário de existências que no
físico tem mais do que no sistema para o aumento refletir no "Stock do Armazém".

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II. SAIDA EM ARMAZEM

2. Ficha de Armazém de Saídas

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas com a criação de facturas de com-
pras, o usuário deverá aceder à Menu Arquivo “Saída Em Armazém”, no menu superior esquerdo como é
mostrado na figura abaixo.

Siga as instruções para dar saída de produtos em armazéns:

1. Selecione o armazém em que desejas dar saída do pro-
duto;
2. No tipo de saída, tem uma lista que corresponde a forma
de cada tipo de saída;
3. Selecione o produto desejado, inserindo o código ou cli-
cando botão "F2";
4. Informe a quantidade de saída no stock confirmando
com a tecla "Enter", mas antes selecione o produto na linha
corresponde;
5. Por fim clica no botão "Guardar".

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Figura 20: Formulário de Saída Em Armazém

[Link] de Saídas
O sistema traz consigo 10 tipos de saída de stock em armazém no sistema Catchiama ERP:

1. QA - QUEBRAS EM ARMAZEM
Este tipo de saída usa-se quando o usuário quer dar baixa do stock em armazém de um
produto quebrado ou com defeito, para a diminuição refletir no "Stock do Armazém".

2. QA - QUEBRAS PARA FACTURAÇÃO

Este tipo de saída usa-se quando o usuário quer dar baixa do stock em armazém de um
produto quebrado ou com defeito, para a diminuição refletir no "Stock da Loja/Facturação".

3. ST - SAIDA TRANS. PARA FACTURAÇÃO

Este tipo de saída usa-se quando o usuário pretende fazer transferência de produtos no
stock do armazém para facturação e a diminuição reflete no "Stock do Armazém".

4. ST - SAIDA P/TRANS. DE ARMAZENS

Este tipo de saída usa-se quando o usuário pretende fazer transferência de produtos de
Loja "A" para a Loja "B" e a diminuição reflete no "Stock do Armazém A".

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5. SL - SAIDA P/TRANS. DE LOJAS

Este tipo de saída usa-se quando o usuário pretende fazer transferência de produtos de
Loja "A" para a Loja "B" e a diminuição reflete no "Stock da Loja A".

6. OC - OFERTA AO CLIENTE
Este tipo de saída usa-se quando o usuário quer dar baixa de stock em armazém as exis-
tências oferecidas ao cliente para a diminuição refletir no "Stock do Armazem".

7. OC - OFERTA AO CLIENTE NA FACTURAÇÃO

Este tipo de saída usa-se quando o usuário quer dar baixa de stock em armazém as exis-
tências oferecidas ao cliente para a diminuição refletir no "Stock da Loja/Facturação".

8. ND - DEVOLUÇÃO A FORNECEDOR
Este tipo de saída usa-se quando o usuário quer dar baixa de stock em armazém as exis-
tências devolvidas ao fornecedor para a diminuição refletir no "Stock do Armazem".

9. IP - REG. INVENTARIO FACTURAÇÃO -

Este tipo de saída usa-se quando o usuário quer fazer inventário de existências que no
físico tem menos do que no sistema para a diminuição refletir no "Stock da Loja/Facturação".

10. IP - REG. INVENTARIO ARMAZEM -

Este tipo de saída usa-se quando o usuário quer fazer inventário de existências que no
físico tem menos do que no sistema para a diminuição refletir no "Stock do Armazém".

III. HISTORICO DE ENTRADA

3. Gestão de Entradas de Existências Em Armazém

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas com históricos de movimentos de
entrada de produto em armazém, o usuário deverá aceder à Menu Arquivo “Históricos”, "Histórico de
Movimento de Estoque", no menu superior esquerdo como é mostrado na figura abaixo.

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O Separador Entrada de Existências mostra todas as movimentações referente às entradas periodica-

mente

Siga as instruções para fazer gestão de

stock referente à entradas:
Para obter informações desejadas, faz filtro
por datas ou por tipo de entradas;
Para filtrar com datas, selecione a data ini-
cial e a data final;
Para filtrar com o tipo de entradas, basta se-
leciona o tipo desejado;
Por fim clica no botão "Imprimir" para ob-
ter relatório de referente às entradas em ar-
mazem.

Figura 21: Separador Entradas de Existências

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IV. HISTORICO DE SAIDA

4. Gestão de Saídas de Existências Em Armazém

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas com históricos de movimentos de
entrada de produto em armazém, o usuário deverá aceder à Menu Arquivo “Históricos”, "Histórico de
Movimento de Estoque", no menu superior esquerdo como é mostrado na figura abaixo.

O Separador Saída de Existências mostra todas as movimentações referente às saídas periodicamente.

Siga as instruções para fazer gestão de stock

referente às saídas:
1. Para obter informações desejadas, faz filtro
por datas ou por tipo de saída;
2. Para filtrar com datas, selecione a data ini-
cial e a data final;
3. Para filtrar com o tipo de saída, basta seleci-
ona o tipo desejado;
4. Por fim clica no botão "Imprimir" para ob-
ter relatório de referente às saídas em arma-
zém.

Figura 22: Separador Saídas de Existências

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13. HISTORICO DE VENDAS

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas com históricos de movimentos de

entrada de produto em armazém, o usuário deverá aceder à Menu Arquivo “Históricos”, "Histórico de
Vendas", no menu superior esquerdo como é mostrado na figura abaixo.

Para o melhor controlo no âmbito da facturação, o sistema disponibiliza o formulário com 5 separadores,
com as denominações seguintes:

 Custo das Mercadorias Vendidas;

 Produtos Mais Vendidos;
 Faturas/Produtos anulados;
 Reimprimir Documentos;
 Volume de Negócio.

I. CMV

1. Custo das Mercadorias Vendidas

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas com históricos de movimentos de
entrada de produto em armazém, o usuário deverá aceder à Menu Arquivo “Históricos”, "Histórico de
Vendas", no menu superior esquerdo como é mostrado na figura abaixo.

Este separador mostra as informações do custo das mercadorias foram vendidas.

Siga as instruções para obter os dados do custo das

mercadorias vendidas:
1. Clica no separador "Custo das Mercadorias Vendi-
das" para obter informações;
2. Usa o botão "Exportar Excel" para exportar os dados
em formato de Excel. No final do nome do documento
digite a extensão ".xls"
3. Para referente a este, clica no botão "Imprimir".

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Figura 23: Visualizar Custo das mercadorias vendidas

II. PRODUTO MAIS VENDIDOS

2. Produtos Mais Vendidos

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas com históricos de movimentos de
entrada de produto em armazém, o usuário deverá aceder à Menu Arquivo “Históricos”, "Histórico de
Vendas", no menu superior esquerdo como é mostrado na figura abaixo.

Este separador mostra as informações dos produtos mais vendidas classificando-os em ordem crescente
começando com o top 10 dos produtos mais vendidas.

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Siga as instruções para obter os dados do custo das

mercadorias vendidas:
Clica no separador "Produtos Mais Vendidos" para ob-
ter informações;
1. Informe o número da classificação no campo top
10 para filtrar;
2. As datas servem para fazer filtro de um determi-
nado período;
3. Usa o botão "Exportar Excel" para exportar os da-
dos em formato de Excel. No final do nome do docu-
mento digite a extensão ".xls";
4. Para obter relatório referente a este, clica no botão
"Imprimir".

Figura 24: Visualizar Custo das mercadorias vendidas

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III. FACTURAS ANULADAS

3. Produtos ou Facturas Anuladas

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas com históricos de movimentos de
entrada de produto em armazém, o usuário deverá aceder à Menu Arquivo “Históricos”, "Histórico de
Vendas", no menu superior esquerdo como é mostrado na figura abaixo.

Este separador mostra as informações dos produtos ou facturas anuladas pelo usuário.

Siga as instruções para obter os dados do custo das

mercadorias vendidas:
1. Clica no separador "Faturas/Produtos anulados" para
obter informações;
2. Informe o número da classificação no campo top 10
para filtrar;
3. As datas e calendário, servem para fazer filtro de um
determinado período;
4. Usa o botão "Exportar Excel" para exportar os dados
em formato de Excel. No final do nome do documento
digite a extensão ".xls";
5. Para obter relatório referente a este, clica no botão
"Imprimir".

Figura 25: Visualizar Produtos ou Facturas Anuladas

MAYUBASOFT TECNOLOGIAS (SU), LDA 38

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IV. REIMPRIMIR DOCUMENTOS

4. Reimpressão de Documentos Emitidos

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas com históricos de movimentos de
entrada de produto em armazém, o usuário deverá aceder à Menu Arquivo “Históricos”, "Histórico de
Vendas", no menu superior esquerdo como é mostrado na figura abaixo.

Este separador permite o usuário fazer reimpressão de todos tipos de documentos emitidos pelo usuário.
Permite também emitir um documento na base de um outro documento já emitido pelo usuário.

Siga as instruções para obter os dados do custo das

mercadorias vendidas:
Clica no separador "Reimprimir Documentos" para
obter informações;
1. Selecione o tipo de documento para filtrar;
2. Para reimprimir um documento, basta fazer duplo
clique na tabela e seguida vai aparecer uma caixa de
diálogo que tem dois (2) formato de impressão
sendo eles A4 e Térmica;
3. Para imprimir segunda via de um documento,
basta fazer duplo clique na tabela e seguida vai apa-
recer uma caixa de diálogo com a opção de escolher
entre "Original" e "Segunda via";
4. As datas e calendário, servem para fazer filtro de
um determinado período;
5. Usa o botão "Exportar Excel" para exportar os
dados em formato de Excel. No final do nome do
documento digite a extensão ".xls";
Para obter relatório referente a este, clica no botão
"Imprimir".

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Figura 26: Visualizar Reimpressão de Documentos

14. CONTAS CORRENTES

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas às contas correntes, o usuário de-
verá aceder à Menu Arquivo “Conta Corrente”, no menu superior esquerdo como é mostrado na figura
abaixo.

O sistema Catchiama ERP oferece uma gestão dinámica de contas correntes dos clientes e fornecedores,
permitindo assim dar baixa de contas pendentes. Para melhor entendimento, siga as instruções abaixo
detalhadas.

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I. CLIENTES CORRENTES

1. Controlo de Recebimento de Clientes Correntes

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas às contas correntes, o usuário de-
verá aceder à Menu Arquivo “Conta Corrente”, "Clientes", no menu superior esquerdo como é mostrado
na figura abaixo.

Este formulário permite ao usuário ter informações sobre as dívidas dos clientes tanto como dar baixa dos
recebimentos dos clientes que efectuam pagamentos.

Siga as instruções para gerir os clientes correntes:

No separador "Lista de Clientes" o usuário terá infor-
mações de todos clientes registados no sistema como
os clientes em dividas;
1. No separador "Facturas" o usuário terá informa-
ções de todas as facturas emitidas pelo usuário. Clica
duas vezes para obter informações;
2. Para dar baixa de uma dívida, seleciona a factura
deseja na linha correspondente ao cliente e em se-
guida clica no botão "Baixa de Contas";
3. No separador "Detalhe Factura" serve para visua-
lizar os itens que contem a factura clicando duas ve-
zes na linha correspondente;
4. No separador "Histórico Recebimentos" serve
para visualizar o extrato de pagamento de cliente cli-
cando duas vezes na linha correspondente;
5. Usa o botão "Exportar Excel" para exportar os da-
dos em formato de Excel. No final do nome do docu-
mento digite a extensão ".xls";
6. Para relatório referente a este, clica no botão "Im-
primir".

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Figura 27: Controlo de Clientes Correntes

II. FORNECEDORES CORRENTES

2. Controlo de Pagamentos aos Fornecedores Correntes

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas às contas correntes, o usuário de-
verá aceder à Menu Arquivo “Conta Corrente”, "Fornecedores", no menu superior esquerdo como é mos-
trado na figura abaixo.

Este formulário permite ao usuário ter informações sobre as dívidas aos fornecedores tanto como dar
baixa dos pagamentos aos fornecedores que efectuamos pagamentos, é semelhante ao controlo corrente
de clientes.

MAYUBASOFT TECNOLOGIAS (SU), LDA 42

Manual de Usuário

Siga as instruções para gerir os clientes correntes:

No separador "Lista de Fornecedores" o usuário
terá informações de todos fornecedores registados
no sistema bem como as contas a pagar aos forne-
cedores;
1. No separador "Facturas" o usuário terá informa-
ções de todas as facturas emitidas pelo usuário. Clica
duas vezes para obter informações;
2. Para dar baixa de uma dívida, seleciona a factura
deseja na linha correspondente aos fornecedores e
em seguida clica no botão "Baixa de Contas";
3. No separador "Detalhe Factura" serve para visua-
lizar os itens que contem a factura clicando duas ve-
zes na linha correspondente;
4. No separador "Histórico Pagamentos" serve para
visualizar o extrato de pagamento aos fornecedores
clicando duas vezes na linha correspondente;
5. Usa o botão "Exportar Excel" para exportar os da-
dos em formato de Excel. No final do nome do docu-
mento digite a extensão ".xls";
Para relatório referente a este, clica no botão "Impri-
mir".

Figura 28: Controlo de Fornecedores Correntes

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15. CONTROLO DE CAIXA

1. Vendas em Tempo Real

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas às contas correntes, o usuário de-
verá aceder à Menu Arquivo “Controlo de Caixa”, no menu superior esquerdo como é mostrado na figura
abaixo.

Siga as instruções para gerir os clientes correntes:

No separador "Lista de Clientes" o usuário terá informações
de todos clientes registados no sistema como os clientes em
dividas;
1. No separador "Facturas" o usuário terá informações de
todas as facturas emitidas pelo usuário. Clica duas vezes para
obter informações;
2. Para dar baixa de uma dívida, seleciona a factura deseja na
linha correspondente ao cliente e em seguida clica no botão
"Baixa de Contas";
3. No separador "Detalhe Factura" serve para visualizar os
itens que contem a factura clicando duas vezes na linha cor-
respondente;
4. No separador "Histórico Recebimentos" serve para visu-
alizar o extrato de pagamento de cliente clicando duas vezes
na linha correspondente;
5. Usa o botão "Exportar Excel" para exportar os dados em
formato de Excel. No final do nome do documento digite a
extensão ".xls"
Para relatório referente a este, clica no botão "Imprimir".

Este separador permite ao usuário ter informações sobre todas as facturações que estão sendo feitas no
Posto de Venda (Caixa) em tempo real.

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Figura 29: Venda por operador e caixa

Este separador permite ao usuário ter informações sobre todas as facturações feitas por operador, caixa
e por forma de pagamento.

Figura 29: Venda em tempo real

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Este separador permite ao usuário ter informações sobre o resumo das vendas filtrando entre datas.

Figura 29: Resumo de Vendas

16. FICHEIRO SAFT-AO

Como exportar ficheiro SAFT-AO

Para aceder às funcionalidades correspondente às tarefas relacionadas à exportação do ficheiro SAFT-AO,
o usuário deverá aceder à Menu Utilitários “Exportar Ficheiro SAFT-AO”, no menu superior esquerdo como
é mostrado na figura abaixo.

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Siga as instruções para emitir ficheiro SAFT-AO:

Selecione o tipo de ficheiro que pretende exportar;
Escolhe o período de exportação entre a data inicial e fi-
nal";
1. Clica no check box "Não Exportado" para visualizar os
documentos que ainda não foram exportados;
2. Antes de exportar o ficheiro clica no botão "Validar"
para o sistema verificar se todos os dados estão devida-
mente preenchidos;
3. Usa o botão "Exportar Excel" para exportar os dados
em formato de Excel. No final do nome do documento di-
gite a extensão ".xls";
4. Por fim clica no botão "Exportar" para exportar o fi-
cheiro em formato de ".XML";
5. Depois fazer exportação, o ficheiro fica no diretório:
"C:/MayubaSoft Tecnologias/Catchiama ERP/Ficheiros"

Este formulário serve para exportar ficheiro de auditoria fiscal chamado de SAFT-T - AO, para depois sub-
meter ao portal da AGT para efeitos fiscais.

Figura 30: Exportar Ficheiro SAFT-AO

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