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CONTROLE DE VENDAS DE LOJAS

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MICROSIGA Educao Corporativa


Apoio e Reviso:

Auditoria de Cursos MICROSIGA

SUMRIO
CONTROLE DE VENDAS DE LOJAS ............................................................................................... 1 INTRODUO ........................................................................................................................ 4 VISO GERAL DO CURSO ......................................................................................................... 4
Objetivos do Curso .................................................................................................................... 4 Metodologia do Curso ................................................................................................................ 4

CONFIGURAO ..................................................................................................................... 6
O que voc ir aprender neste captulo .................................................................................... 6 Rotinas Abordadas ..................................................................................................................... 6 Senhas de Usurios ................................................................................................................... 6 Configurao do Caixa .............................................................................................................. 8 O que voc aprendeu neste captulo ......................................................................................... 9 Prximo Passo ............................................................................................................................ 9

ROTINAS DE ABERTURA .......................................................................................................... 10


O que voc ir aprender neste captulo .................................................................................. 10 Rotinas Abordadas ................................................................................................................... 10 Abertura do Caixa.................................................................................................................... 10 Entrada de Troco .......................................................................................................................11

ATENDIMENTOS .................................................................................................................... 12
O que voc ir aprender neste captulo .................................................................................. 12 Rotinas Abordadas ................................................................................................................... 12 Iniciando os Cadastros ............................................................................................................. 12 Clientes .................................................................................................................................... 12 Saldos Iniciais .......................................................................................................................... 13 Atualizao de Preos ............................................................................................................. 14 Venda Assistida ........................................................................................................................ 15 Teclas de Atalho da Venda Assistida ................................................................................... 16 Oramentos ............................................................................................................................. 16 Venda Assistida ........................................................................................................................ 18 O que voc aprendeu neste captulo ....................................................................................... 34 Prximo Passo .......................................................................................................................... 34

OUTRAS OPERAES DE VENDA ............................................................................................... 35


O que voc ir aprender neste captulo .................................................................................. Rotinas Abordadas ................................................................................................................... Cancelamento de Venda ..................................................................................................... Trocas .................................................................................................................................. Devolues ............................................................................................................................. O que voc aprendeu neste Captulo ...................................................................................... Prximo Passo .......................................................................................................................... 35 35 35 36 39 42 42

ROTINAS DE ENCERRAMENTO .................................................................................................. 43


O que voc ir aprender neste Captulo .................................................................................. 43

Rotinas Abordadas ................................................................................................................... 43 Consulta ao Resumo de Caixa ................................................................................................. 43 Sangrias ................................................................................................................................... 44 Fechamentos de Caixas ........................................................................................................... 45 Acumulados Dirios ................................................................................................................ 45 Leitura X .................................................................................................................................. 45 Reduo Z, Resumo Reduo Z ............................................................................................... 46 Memria Fiscal ........................................................................................................................ 46 Reemisso de Nota Fiscal ....................................................................................................... 46 O que voc aprendeu neste captulo ....................................................................................... 46 Prximo Passo .......................................................................................................................... 46

Anotaes:

4 - SIGALOJA Protheus

INTRODUO VISO GERAL DO CURSO


Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Mdulo de Controle de Loja Atendimento, a utilizarem os recursos de vendas de forma sistemtica e prtica, abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-os na operao de cada uma de suas opes para que seja possvel a aplicao s movimentaos de sua empresa.

Objetivos do Curso
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a: Dar manuteno nos cadastros de: Clientes; Saldos Iniciais; Atualizao de Preos. Obter conhecimentos bsicos sobre configurao de senhas de usurios: Criao da Senha do Caixa; Criao da Senha do Superior. Obter conhecimentos bsicos sobre configurao do perfil do caixa; Rotinas de Abertura: Abertura de Caixa; Entrada de Troco. Rotinas de Atendimento: Oramento; Venda Assistida; Trocas ou Devolues; Resumo do Caixa; Rotinas de Encerramento: Acumulados Dirios; Sangria; Fechamento do Caixa.

Metodologia do Curso
O curso do Mdulo de Controle de Loja Atendimento ministrado com um Kit de Treinamento
Anotaes:

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composto por: Apostila: Aborda as movimentaos do mdulo, conduzindo o aluno na sua utilizao, atravs de uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem ser executados, junto ao sistema, exatamente da forma como esto apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido. A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos complementares que sero expostos. Manual Eletrnico: Para verificar o Manual Eletrnico do Usurio do Mdulo de Controle de Loja Atendimento, posicione no Menu Principal do Mdulo e pressione a tecla <F1>. Materiais de Apoio: Pasta e Caneta. O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da MICROSIGA, Franquias ou em sua Empresa, com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.

Anotaes:

6 - SIGALOJA Protheus

CONFIGURAO
O que voc ir aprender neste captulo
Neste captulo abordaremos um dos primeiros passos, para utilizao do Mdulo de Controle de Lojas Controle Gerencial de Loja, que a criao de senhas de caixas. Antes de executar qualquer operao do mdulo, importante configurar seus Parmetros e Tabelas que determinam a forma de trabalho de cada empresa. Contudo, Parametrizao e Tabelas, so para fins de treinamentos Gerenciais ou para Analistas de T.I. Para nosso treinamento, ser demonstrado como efetuar a criao da senha do Caixa.

Rotinas Abordadas
Mdulo SigaLoja: Criao de Senhas.

Senhas de Usurios
As senhas de usurios permitem efetuar o vnculo entre o usurio Caixa, seu cdigo e qual o usurio est utilizando o Controle de Lojas no momento. Todo usurio que for efetuar qualquer espcie de atendimento que envolva vendas, trocas, devolues, etc., deve ser cadastrado no Mdulo Controle de Lojas. Desta forma, aps a gravao da nova senha, ser criado um cdigo de caixa para esse usurio.

Exerccio 01 Como criar sennhas pelo Mdulo de Controle de Lojas: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelnea + Configuraes + Senhas;

Obs.: Ser apresentado a tela para configurao de Usurios e Grupos. Posicione o cursor na opo Usurios.

Anotaes:

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2.

Clique sobre o cone Incluir e informe os dados segundo descrito abaixo:


CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA

Usurio: Nome Completo: Senha: Confirme a senha:

3.

Clique sobre o boto Detalhes e informe os dados segundo descrito abaixo:

Obs.: Ser apresentado a tela de processamento. Aguarde. 4. Clique sobre o boto Detalhes e informe os dados segundo descrito abaixo, na pasta indicada abaixo:
Empresas e Filiais: Mdulos: Mdulos: Mdulos: Acessos: Acessos: Pasta - Empresas e Filiais: <Marque apenas a "99"> <Desmarque Todos os Mdulos> <Localize "Controle de Lojas"> <Clique sobre "Controle de Lojas" 2x> <Habilite o acesso ao Controle de Lojas> <Confirme>

5.

Alterne para a pasta indicada abaixo e efetue as configuraes solicitadas:


Impresso: Pasta - Impresso: Em disco

6.

Confira os dados e confirme a criao do usurio;

Obs.: Ser apresentado a tela de que foi criado um cdigo para o Caixa, informando qual o cdigo do novo usurio. Confirme. 7. Repita os passos de 1 a 7, porm informe como usurio Superior e senha SUP;

Obs.: Novamente ser apresentado a tela de que foi criado um cdigo para o Superior, informando qual o cdigo do novo usurio. Confirme.

Anotaes:

8 - SIGALOJA Protheus

8. 9.

Posicione o cursor sobre o usurio Caixa e em seguida, clique em Alterar; Clique sobre o boto Superior e em seguida, posicione sobre o usutrio Superior e clique em Adicionar. Confirme;

10. Clique em Salvar e em seguida, clique no cone Sair. Para saber sobre Senhas de Usurio, do Mdulo Controle de Lojas, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como execut-lo.

Configurao do Caixa
nessa rotina onde estabelecemos qual dever ser o privilgio do Caixa: se poder dar descontos, alterar parcelas, quanto ser o desconto que este poder conceder, etc.

Exerccio 02 Como configurar as aladas do caixa: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelnea + Configuraes + Caixa;

Obs.: Ser apresentado a tela com todos os cdigos de caixa criados. 2. Posicione o cursor sobre o usurio Caixa e em seguida clique em Alterar. Informe os dados segundo descrito abaixo:
Desconto % Desconto R$ Perfil 10,00 100,00

3.

Confira os dados e em seguida, clique na pasta Permisses e informe os dados conforme descrito abaixo:

Obs.: Ser apresentado uma janela com leds que indicam qual o nvel de autorizao que o caixa possui. Cada clique do mouse efetuar mudana na permisso posicionada. Verifique a cor e compare-a com a legenda para configurar o perfil do caixa de acordo com os objetivos de sua Loja. 5. Clique na opo Todos os acessos. Isso resultar que todas as opes ficaro com o status Acesso Liberado (verde);

Anotaes:

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6.

Efetue as alteraes conforme definido abaixo:


Usa TEF: Reduo Z: Efetuar Descontos: Abrir Gaveta: Permisses Acesso Negado Acesso Negado Liberado mediante autorizao superior Acesso Negado

7. 8.

Confira os dados e confirme a configurao do perfil do Caixa; Repita os passos de 1 a 7 para o usurio Superior, informando os dados conforme descrito a seguir:
Desconto % Desconto R$ Perfil 99,99 99.999,99

Usa TEF: Reduo Z: Efetuar Descontos: Abrir Gaveta:

Permisses Acesso Negado Acesso Negado Acesso Liberado Acesso Negado

9.

Confira os dados e confirme a configurao do usurio Superior.

Para saber sobre Configuraes do Caixa, do Mdulo Controle de Lojas, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como execut-lo.

O que voc aprendeu neste captulo


Neste captulo voc obteve noes sobre a configurao de senhas e perfil do caixa.

Prximo Passo
Com a Configurao j verificada, voc poder iniciar a criao de alguns dos Cadastros do Mdulo Controle de Lojas.

Anotaes:

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ROTINAS DE ABERTURA
O que voc ir aprender neste captulo
Faz parte do dia a dia de um Operador de Caixa, a preparao do mesmo para os Atendimentos. Sob esse aspecto, voc aprender como Abrir os Caixas e realizar as Entradas de Troco.

Rotinas Abordadas
Mdulo de Controle de Loja: Abertura do Caixa; Entradas de Trocos.

Abertura do Caixa
Existem duas formas de realizar a abertura do Caixa. Uma delas ser demonstrada a seguir. Somente aps a abertuda do Caixa que ser possvel efetuar os atendimentos no Mdulo Controle de Lojas. atravs dessa opo, que o sistema controlar qual o usurio, data e hora de abertura do caixa, etc.

Exerccio 03 Como realizar Aberturas de Caixas: 1. 2. Acesse o Mdulo de Controle de Loja, trocando a senha atual para a senha do Caixa, atravs da opo Sair; Clique em Log-off;

Obs.: O Sistema far processamentos internos para a troca da senha. Aguarde. 3. 4. No Campo Senha, informe CAIXA, para acessar como o Usurio CAIXA; Selecione as seguintes opes Miscelnea + Movimento do Caixa + Abrir/ Fechar Caixa;

Obs.: Ser apresentado uma tela com todos os usurios-caixas cadastrados. Posicione o cursor sobre o usurio Caixa. 5.
Anotaes:

Clique na opo Abertura e confirme a abertura do Caixa.

SIGALOJA Protheus - 11

Para saber sobre Aberturas de Caixa, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como execut-lo.

Entrada de Troco
Esta movimentao permite as Entradas de Trocos no Caixa, para o incio das operaes na Loja. Este processo no compulsrio, porm pode ser utilizado com a finalidade de registrar, por exemplo, quanto em valor, restou no fechamento do caixa, no turno anterior.

Exerccio 04 Como registrar Entradas de Trocos: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Gerncia Finanas + Movimento Bancrio; Clique no boto Receber, pois trata-se de uma Entrada de Valores no Caixa e informe os dados a seguir:
Data do Movimento: Numerrio: Valor do Movimento: Natureza: Banco: Data de Hoje M1 R$ 50,00 TROCO C04 - CAIXA (F3 disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)

3.

Pressione as teclas <Ctrl + O>, para confirmar a abertura do caixa.

Para saber sobre: Entrada de Troco, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo; Abertura de Caixa, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Anotaes:

12 - SIGALOJA Protheus

ATENDIMENTOS
O que voc ir aprender neste captulo
Neste captulo, abordaremos todos os Atendimentos aos Clientes, do Mdulo de Controle de Lojas. Seus Cadastros so apresentados de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informaes de outros, desta forma, interessante que a montagem seja feita na seqncia de utilizao dos dados.

Rotinas Abordadas
Mdulo de Controle de Lojas: Clientes; Venda Assistida; Devolues/Trocas; Resumo dos Caixas; Acumulados Dirios.

Iniciando os Cadastros
Os Cadastros apresentam as informaes bsicas, para iniciar as movimentaes do mdulo. A sua correta informao fundamental, para execuo das suas movimentaes. Obs.: Durante os cadastramentos deve-se observar os Campos Destacados. Estes campos possuem Preenchimentos Obrigatrios, no sendo possvel finalizar uma incluso sem a sua informao; Caso haja alguma dvida sobre um campo, pressione as teclas <ENTER> + <F1> sobre o mesmo. O Sistema apresentar uma tela com a Descrio do Campo; Alguns campos esto associados a Tabelas ou Cadastros, eles apresentam a opo sua direita quando selecionados. Para selecionar uma das suas opes, clique sobre esta opo ou pressione a tecla <F3>.

Clientes
importante que o cadastro de Clientes esteja o mais completo possvel, possibilitando assim o mximo de informaes a serem fornecidas e controladas pelo sistema.
Anotaes:

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Exerccio 05 Como cadastrar Clientes: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Gerncia Vendas + Clientes; Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo: Loja: Nome: Fsica/Jurd: N. Fantasia: Tipo: Endereo: Municpio/Estado: Pasta Cadastrais 000034 01 Carlos F. Souza (F)sica Carlos F - Cons. Final R. da Mata, 548 So Paulo/SP

3.

Confira os dados, confirme o cadastro de Clientes e informe os dados a seguir:


Cdigo: Loja: Nome: Fsica/Jurd: N. Fantasia: Tipo: Endereo: Municpio/Estado: Pasta Cadastrais 000036 01 Luiz Carlos S (F)sica Luiz F - Cons. Final Av. Central, 15 Uberaba/MG

4.

Confira os dados, confirme o cadastro de Clientes.

Dicas: Preencha o mximo possvel de campos, assim ter um Banco de Dados de Clientes mais completo, para uma futura Mala Direta e outros; importante tambm o preenchimento, na pasta Vendas, os seguintes Campos Risco, Lim. Crdito, Venc. Lim. Cre e Classe Cred., para posterior Anlise de Crditos; A opo Referncias permite cadastrar dados de outros pagamentos, contas bancrias que o cliente em questo tenha efetuado. Na anlise do crdito, essas informaes so apresentadas. Para saber sobre Clientes, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Saldos Iniciais
Para efetuar uma venda, que efetue a baixa de estoques, necessrio que o Controle de Lojas possa ter a informao do inventrio da sua loja. Para tanto, utiliza-se dessa rotina para informar esses saldos.
Anotaes:

14 - SIGALOJA Protheus

Exerccio 06 Como informar os saldos iniciais: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Gerncia Estoques + Saldos Iniciais; Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Produto: Armazm: Qtd. Inic. Ms: Sld. Inic. Ms: 11.11014 01 100 900,00

3.

Confira os dados, confirme e repita os passos de 1 a 3 para os seguintes produtos:


Produto 13.13000 14.14001AZGR 14.14001AZMD 14.14001BRGR 14.14001BRMD 14.14002 14.14006 Arm./Quantidade/Valor Financeiro 01/150/1.100,00 01/250/10.000,00 01/250/10.000,00 01/250/10.000,00 01/250/10.000,00 01/100/1.000,00 01/100/1.000,00

4.

Confira os dados, confirme o cadastro de Saldos Iniciais.

Dicas: Os valores em outras moedas, podem ser informados, se forem cadastradas as taxas das moedas.

Para saber sobre Saldos Iniciais, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Atualizao de Preos
Para efetuar uma venda, necessrio que tenhamos informados os valores que desejamos receber por esses produtos. Normalmente obtm-se o valor do preo de venda de um produto, atravs do markup, isto , a margem de lucro desejada frente ao custo do mesmo. No Controle de Lojas, estes dados devem ser informados na rotina de Atualizao de Preos. No Controle de Lojas possvel utilizar at 9 listas de preos.

Anotaes:

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Exerccio 07 Como informar os preos dos Produtos: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Gerncia de Vendas + Atualizao de Preos; Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Produto: Preo de Venda1 Preo de Venda2 Preo de Venda3 11.11014 15,00 20,00 10,00

3.

Confira os dados, confirme e repita os passos de 1 a 3 para os seguintes produtos:


Produto 13.13000 14.14001AZGR 14.14001AZMD 14.14001BRGR 14.14001BRMD 14.14002 14.14006 Preo de Venda1/Venda2/Venda3 35,00/45,00/40,00 75,00/85,00/50,00 75,00/85,00/50,00 75,00/85,00/50,00 75,00/85,00/50,00 15,00/25,00/18,00 15,00/25,00/18,00

4.

Confira os dados e confirme a atualizao de preos dos produtos.

Dicas: Os campos Promoo so apenas informativos; A opo Recalcular permite efetuar manuteno nas tabelas de preos, atravs de parmetros. Para saber sobre Atualizao de Preos, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Venda Assistida
O Mdulo de Controle de Lojas permite que uma venda seja realizada de forma separada em 4 etapas ou em uma nica operao, de acordo com a estrutura de cada Loja. A operao Venda Assistida consiste em: Definir um Oramento: Relacionar os Produtos a serem vendidos, as Quantidades e Valores e permite a impresso e

Anotaes:

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finalizao da venda; Definir a Condio de Pagamento: Vista, a Prazo, Valores e Vencimentos das Parcelas, Condio Negociada; Definir a Forma de Pagamento: Dinheiro, Cheque, Carto de Crdito, Vales; Comprovar a Venda atravs da emisso do Cupom ou Nota Fiscal.

Teclas de Atalho da Venda Assistida


Esta rotina possui diversas teclas de atalho, permitindo que seja utilizado tanto o mouse como o teclado de seu computador. A seguir, so relacionadas as teclas de atalho e suas funes:

Teclas de Atalho da Venda Assistida: Grava oramento F4 Grava a venda F5 Sair da Venda Assistida F6 Pagamentos F7 Acessa o "item" F8 Dados do Frete F9 Dados do Cliente F10 Efetuar Reserva de Mercadorias F11 Consultar Reserva de Mercadorias F12 Consultar Estoque de Produtos CTRL+A Efetuar Descontos CTRL+B Mudar Tabela de Preos CTRL+C Efetuar Recebimentos CTRL+D Consulta ao Crdito CTRL+E Opes disponveis na Venda Assist. Alt + <Letra que estiver sublinhada>

Oramentos
o clculo do valor dos produtos a serem vendidos. Contm ainda, as Condies de Pagamentos, e pode ser usado, para uma posterior efetivao da venda.

Exerccio 08 Como gravar Oramentos: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Venda Assistida; Clique no boto Atendimento e, na rea do cabealho do atendimento, informe os dados a seguir:

Anotaes:

SIGALOJA Protheus - 17

Nro. Oramento: Vendedor: Cliente/Loja: Validade:

<Sequencial> 000003 000035/01 10 dia a partir de hoje

(F3 Disponvel) (F3 Disponvel)

3.

Preencha os Produtos, informando os dados a seguir:

Obs.: Aps haver informado um Produto, basta pressionar a tecla de <Seta para Baixo>, para o cadastramento de um Novo Produto.
Produto 11.11014 14.14002 14.14006 (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)

4.

Clique no cone

(Definir Pagamentos) ou pressione <F7>;

Obs.: O sistema apresentar uma janela com botes para a escolha da forma de pagamento. 5. Clique no boto Cheque;

Obs.: O sistema apresentar uma janela de Forma de Pagamento. 6. Confira os dados e clique no boto (Gravar como oramento).

Para saber sobre Oramentos, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Exerccio 09 Como Imprimir Oramentos: 1. Posicionado no oramento cadastrado, clique no boto Oramento;

Obs.: Ser apresentado a tela de Emisso de Oramentos. 2. Confirme a impresso do oramento.


Anotaes:

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Dica: possvel inserir seu logotipo no oramento, bem como configurar o lay-out da impresso, de acordo com suas necessidades.

Exerccio 10 Como Excluir Oramentos: 1. 2. 3. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Excluir NF/ Orc/ Ped; Selecione o ltimo oramento cadastrado e clique no boto Excluso NF/Orc; Confira os dados e confirme a Excluso de Oramento.

Para saber sobre Impresso/Excluso de Oramentos, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Venda Assistida

Exerccio 11 Como realizar Venda Assistida com carto de crdito: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Venda Assistida; Clique no boto Atendimento e informe os dados a seguir:
Nro. Oramento: Vendedor: Cliente/Loja: Validade: <Sequencial> 000004 000004/01 10 dia a partir de hoje (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)

3.

Preencha os Produtos, informando os dados a seguir:


11.11014 14.14002 Produtos (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) Quantidades 2 5

Obs.: Para Cancelar qualquer item, basta selecion-lo e pressionar a tecla <Delete>.

4.
Anotaes:

Clique no cone

(Definir Pagamentos) ou pressione <F7>;

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Obs.: O sistema apresentar uma janela com botes para a escolha da forma de pagamento. 5. 6. Clique no boto Carto de Crdito e confirme; Clique no cone Gravao ou pressione <F5>;

Obs.: Se o caixa estiver fechado, ser perguntado se se deseja abri-lo. Confirme, para que isto seja possvel. Do contrrio, ter que ser abandonado a venda e efetuado a abertura do caixa, como demonstrado anteriormente;

Exerccio 12 Como realizar Venda Assistida com cheques: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Venda Assistida; Clique no boto Atendimento e informe os dados a seguir:
Nro. Oramento: Vendedor: Cliente/Loja: Validade: <Sequencial> 000001 000001/01 10 dia a partir de hoje (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)

3.

Preencha os Produtos, informando os dados a seguir:


11.11014 Produtos (F3 Disponvel) Quantidades 5

4. 5.

Informe um desconto de R$ 10,00, no campo Valor Desc.; Clique no cone (Definir Pagamentos) ou pressione <F7>;

Obs.: O sistema apresentar uma janela com botes para a escolha da forma de pagamento. 6. No campo Condio de Pagto., selecione 004 - 30/60/90 Dias;

Obs.: O sistema automaticamente calcular as parcelas.

Anotaes:

20 - SIGALOJA Protheus

7. 8.

Clique sobre a 1a parcela e troque Data para <Hoje> e a forma de pagamento para Dinheiro; Pressione <F5> ou clique no cone e informe os dados segundo descrito a seguir:

Obs.: O sistema apresentar a tela para informao dos dados dos cheques. 9. Informe os dados segundo descrito a seguir:
Banco/Agncia/Conta: Nmero do Cheque: R.G.: Telefone: Utilizanas prximas parcelas 033/112-1/3321-44 3321009 44.554.887 6950-6790 Marque esta opo

10. Confira os dados e confirme. Dicas: Saiba que foi gerado, para o controle financeiro, o recebimento em dinheiro e os ttulos sob a forma de cheques, de acordo com os dados cadastrados; Todas as Opes do Sistema onde estejam com alguma letra grifada, permitido e altamente recomendvel, para ganho de desempenho durante a Operao de Vendas e Atendimentos, o uso de Teclas de Atalho; Essas teclas so formadas da seguinte maneira: pressione, simultaneamente, as teclas <Alt + Letra>, onde Letra a Letra Grifada. Para saber sobre Venda Assistida, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Exerccio 13 Como realizar Venda a partir de Oramentos: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Venda assistida; Clique no boto Atendimento e informe os dados a seguir:
Nro. Do Oramento: Vendedor: Cliente/Loja: Validade: <Sequencial> 000001 000002/01 Data de hoje (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)

Anotaes:

SIGALOJA Protheus - 21

3.

Preencha os Dados dos tens, informando os dados a seguir:


11.11014 14.14002 Produtos (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) Quantidades 2 5 Valor Desconto 5,00 2,00

4. 5. 6. 7.

Clique no cone

(Definir Pagamentos) ou pressione <F7>;

Pressione Alt+A, para acessar a opo Carto de Crdito. Confira os dados e confirme; Pressione <F4> ou clique em (Grava o oramento);

Selecione o ltimo oramento cadastrado e clique no boto Finaliza Venda;

Obs.: O sistema apresentar os dados do atendimento e posiciona-se diretamente na informao dos pagamentos. Contudo, podem ser modificadas formas de pagamentos, mercadorias, etc. 8. 9. Na Condio de Pagamento, informe 005 - Ato/30 dias; Pressione <F5> para gravar a venda.

Para saber sobre Vendas por Oramentos, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Exerccio 14 Como realizar Vendas com diferentes Meios de Pagamentos e Datas: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Venda Assistida; Clique no boto Atendimento e informe os dados a seguir:

Obs.: Para itens cujo peros estejam zerados se resolve simplesmente acessando as Tabelas cadastradas. Para isto, basta pressionar as teclas <Ctrl + C> e selecionar a Tabela de Preo 2, por exemplo.
Nro. Do Oramento: Vendedor: Cliente/Loja: Validade: <Sequencial> 000001 000001/01 Data de hoje

(F3 Disponvel) (F3 Disponvel)

Anotaes:

22 - SIGALOJA Protheus

3.

Preencha os Dados dos tens, informando os dados a seguir:


Produto 14.14002 14.14006 14.14001AZGR Quantidade (F3 Disponvel) 7 (F3 Disponvel) 18 (F3 Disponvel) 5

4.

Posicione o cursor no ltimo item e pressione <F8>;

Obs.: Ser apresentado uma tela intitulada Detalhes do Item. Note que nessa opo pode-se alterar e visualizar determinadas informaes como TES, Lote, Endereo Fsico, etc. 5. 6. 7. 8. 9. Troque a TES para 512 e confirme; Pressione Ctrl+A e verifique as informaes sobre o estoque; Repita este processo para todos os itens informados na venda; Clique no cone (Definir Pagamentos) ou pressione <F7>;

Selecione a Condio de Pagamento e selecione a Condio de Pagamento 001 - Vista; Selecione a Condio de Pagamento e selecione a Condio de Pagamento 003 - 30 Dias;

10. Clique no boto Zerar Pagamentos. Note que os valores foram zerados; 11.

12. Pressione <F7> para voltar para a tela de Vendas e em seguida clique no cone ou pressione Ctrl+B; 13. Informe 10% de desconto no total da venda e confirme; 14. Pressione <F5> ou clique no cone ;

Obs.: O sistema apresentar uma Tela, para a digitao dos Dados do Cheque.Quando a opo seja em cheque. 15. Preencha os Dados do Cheque, informando os dados a seguir:
Banco: Agncia: Conta: Nm. Cheque: RG: Telefone: 237 0564 561325-6 15327 43072612 11-3671.9654

Anotaes:

SIGALOJA Protheus - 23

16. Confira os dados e confirme os Dados do Cheque.

Exerccio 15 Como realizar Vendas a um cliente e gerao de Recebimentos a outros: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Venda Assistida; Clique no boto Atendimento e informe os dados a seguir:

Obs.: Para itens cujo preos estejam zerados se resolve simplesmente acessando as Tabelas cadastradas. Para isto, basta pressionar as teclas <Ctrl + C> e selecionar a Tabela de Preo 2, por exemplo.
Vendedor: Cliente/Loja: Validade: 000003 (F3 Disponvel) 000033/01 (F3 Disponvel) 10 dia a partir da data de hoje

3.

Preencha os Dados dos tens, informando os dados a seguir:


Produto 14.14001AZGR 14.14001AZMD Quantidade (F3 Disponvel) 10 (F3 Disponvel) 10

4.

Posicionado no Produto 14.14001AZGR, clique em

ou CTRL+C;

Obs.: Ser apresentado a tela de Tabela de Preos, para que seja ento escolhido o preo a ser praticado nessa venda. ATENO: para navegar nas tabelas e selecionar a desejada, ou simplesmente cancelar a tela, utilize o teclado, atravs das setas de movimentao, tecla TAB, ESC e Enter. 5. Mude para a Tabela 2 e confirme;

Obs.: Verifique que os valores foram atualizados e o total do item, foi recalculado! 6. 7. Mude para a Tabela 2 e confirme; No Campo Desconto, informe 5%. Verifique que o valor do desconto foi calculado

Anotaes:

24 - SIGALOJA Protheus

automaticamente; 8. No item 2, pressione <F8> ou clique em ;

Obs.: Ser apresentado uma tela com o detalhe do item. Aqui ser possvel mudar a TES, o armazm, etc. 9. Selecione o Endereo do Produto - 010100 <F3> e confirme; 10. Pressione <F7>para definir os pagamentos. Em seguida, clique em Cond. Negociada e preencha as formas de pagamento, conforme descrito abaixo:
Tipo Juros: Primeira Parcela: Entrada: Taxa de Juros: Parcelas: Intervalo: Calcula Juros na 1a parcela?: 1 - Simples <Hoje + 5 dias> <10% do valor> 2,5% 4 15 Habilitar

11.

Pressione CTRL+D ou clique em

Obs.: apresentada a janela Recebimento de Ttulos, exibindo os ttulos em aberto do cliente posicionado, que podero ser baixados confirmando o recebimento; Caso seja necessrio alterar algum valor do ttulo como multa, juros ou desconto, basta selecionar a pasta Alterar dados dos ttulos (rodap da janela), clicar no boto Editar e, aps concludo, clicar no boto Salvar; possvel atravs desta rotina, cadastrar um cliente no momento da venda. 12. Na tela de recebimentos, informe o Cdigo/Loja do Cliente: 000002/01. Clique em . Verifique que sero exibidos os ttulos em aberto desse cliente. Obs.: Note que estamos efetuando a venda ao Cliente 000033/01 e que os ttulos a serem baixados sero do cliente acima. 13. Marque o Ttulo MAN - 000004, no valor de R$ 600,00. Em seguida, clique em Alterar Dados dos Ttulos; 14. Clique no boto para alterar os valores, conforme descrito abaixo:

Anotaes:

SIGALOJA Protheus - 25

Multa: Juros:

100,00 10,00

15. Verifique os valores alterados e clique em

, para armazenar as alteraes;

16. Confirme a operao; na tela de Atendimento, selecione uma Condio de Pagto, no cdigo 003; 17. Confira os dados e confirme com <F5> ou clique em ;

Obs.: Conforme a Condio de Pagamento selecionada, surgir uma tela para preenchimento dos dados. De acordo com o cdigo 003, so 2x no Cheque. Sendo assim, conforme j visto, devemos informar os dados do mesmo. 18. Informe os dados de acordo com o descrito abaixo:
Banco: Agncia: Conta: Nm. Cheque: RG: Telefone: 033 0001 3222-66 444370 44.886099 11-3688.9904

19. Habilite para que seja utilizado nas prximas parcelas. Confira os dados e confirme; Obs.: Os documentos selecionados podero ser autenticados. Se forem boletos, por exemplo. Por isto, exibido uma tela de autenticao de documento. 20. Clique em Autenticar e aguarde. Dicas: Atravs do Controle de Lojas, possvel efetuar a autenticao de documentos; ATENO: Ao registrar os dados do cheque, estes ficaro armazenados no Controle Financeiro de sua loja, possibilitando, atravs do Mdulo, controlar se o mesmo foi devolvido, pela rotina Cheques Devolvidos; Se for preciso combinar diversas transaes TEF, como comum ocorrer em supermercados (Vales, Carto de Dbito, Carto de Crdito), por exemplo, basta configuar o parmetro MV_TEFMULT.

Anotaes:

26 - SIGALOJA Protheus

Para saber sobre: Vendas com Desconto no Total, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo; Vendas com Mltiplas transaes TEF, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Exerccio 16 Como realizar Vendas com Frete: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Venda Balco; Clique no boto Atendimento e informe os dados a seguir:
Nro. Do Oramento: Vendedor: Cliente/Loja: Validade: <Sequencial> 000001 000001/01 Data de hoje (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)

3.

Preencha os Dados dos tens, informando os dados a seguir:


Produto 14.14002 14.14006 14.14001AZGR 14.14001AZMD 14.14001BRGR 14.14001BRMD (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) Quantidade 10 10 5 5 5 5

4.

Pressione <F9> ou clique em

e informe os dados a seguir:


Transporte 000002 O MESMO Av. Cantareira, 655 Boituva SP

Transportadora: Endereo Cobr.: Endereo Entrega: Mun. Entrega: UF Entrega:

(F3 Disponvel)

5.

Clique na pasta Complementares informe os dados a seguir:

Anotaes:

SIGALOJA Protheus - 27

Volume: Peso Lquido: Tipo Frete: Placa: UF Placa:

Complementares 1 10,00 CIF DAQ5467 SP

6.

Clique na pasta valores informe os dados a seguir:


Valor do Frete: Vlr. Seguro: Vlr. Desp./Acessria: Valores 50,00 35,00 7,50

7. 8.

Confira os dados e confirme. Clique no boto detalhes e em aeguida, selecione a opo Clientes;

Obs.: Ser apresentado uma tela com opes sobre o histrico do Cliente: o boto Oramento e Produtos, apresentam detalhes sobre vendas e produtos comprados; A tela-resumo, apresenta as informaes financeiras, sobre os pagamentos efetuados, cheques devolvidos, etc., que, com um controle financeiro corretamente atualizado, prover todas as informaes sobre o Cliente no momento da Venda 9. 11. Pressione <F7> e informe a Condio de Pagamento - 003 e tecle <Enter>; Devido Condio de Pagamento escolhida, sero solicitados os dados da forma de pagamento. Informe-os, segundo descrito abaixo:
Banco: Agncia: Conta: Nm. Cheque: RG: Telefone: Utiliza nas prximas parcelas: Cheque de Terceiros: 341 6640 75490-0 777888 111222333 11-1111-9900 Marcar Marcar

10. Pressione <F5> para confirmar a Venda;

12. Confira os dados do cheque e confirme a venda com <F5>.

Anotaes:

28 - SIGALOJA Protheus

Para saber sobre: Vendas com Frete, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo; Vendas com Consulta ao Histrico do Cliente, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Exerccio 17 Como cadastrar Clientes durante as Vendas e efetuar anlise de Crdito: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Venda Assistida; Clique no boto Atendimento e informe os dados a seguir:
Vendedor: Cliente/Loja: Validade: Ped. Cliente: 000003 (F3 Disponvel) 000001/01 (F3 Disponvel) 10 dia a partir da data de hoje 100700

3.

Posicionado no cabealho do Atendimento, no campo Cliente, pressione <F3> ou clique em para abrir a consulta aos clientes cadastrados;

4.

Clique no cone Incluir e informe os dados segundo descrito abaixo:


Cdigo/Loja: Nome: Fsica/Jurdica: Nome Fantasia: Endereo: Tipo: Municpio: Estado: Cadastrais 000035/01 Luiz Pacheco Dutra F = Fsica Sr. Luiz Av. dos Vivos, 65 F - Cons. Final Solimes BA

(F3 Disponvel)

5.

Clique na pasta Vendas e informe os dados segundo descrito abaixo:


Risco: Lim. Crdito: Venc. Lim. Credito: Moeda do Lim. de Crdito: Vendas B 5.000,00 31/12/XX 1

6.

Confira os dados e confirme o cadastro do Cliente;

Anotaes:

SIGALOJA Protheus - 29

7.

Preencha os Dados dos tens, informando os dados a seguir:


Produto 14.14002 14.14006 Quantidade (F3 Disponvel) 10 (F3 Disponvel) 10

8.

Clique no cone

ou tecle CTRL+E;

Obs.: Ser apresentado um Assistente de Consulta ao Crdito clique em Avanar.


Consulta Crdito Equifax Equifax Pessoal Finalizar Avanar Avanar Avanar Finalizar

Obs.: No ser possvel reproduzir na ntegra este recurso, uma vez que necessitamos de configuraes especiais para tal. 6. Pressione <F7> para informar os pagamentos; em seguida, clique no boto Crdito e informe os dados segundo descrito a seguir:
Data: Valor: Forma: <05/XX/XX> <Informe 50% do Valor da Venda> Carto

7.

Confira os dados e confirme. Em seguida, clique em Cheque. Informe os dados segundo descrito a seguir:
Data: Valor: Forma: <05/XX+1/XX> <Informe 50% do Valor da Venda> Cheque

8.

Confira os dados e confirme;

Obs.: Ser apresentado a tela para seleo da Administradora do Carto. 9. No campo Nmero do Carto, informe o nmero 554.666.909.

Anotaes:

30 - SIGALOJA Protheus

Obs.: Ser apresentado tela para digitao dos dados do cheque. 10. Pressione <F5> para salvar a Venda.
Banco: Agncia: Conta: Nm. Cheque: RG: Telefone: 033 122 77536-6 888.999 011-4224556 11-3981.0000

10. Confira os dados e confirme. Pressione <F5> para salvar a Venda. Para saber sobre Vendas com Anlises dos Clientes, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Exerccio 18 Como realizar Vendas com Descontos nos tens e autorizao do Superior: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Venda Assistida; Clique no boto Atendimento e informe os dados a seguir:
Nro. Oramento: Vendedor: Cliente/Loja: Validade: <Sequencial> 000003 000035/01 10 dia a partir de hoje (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)

3.

Preencha os Dados dos tens, informando os dados a seguir:


Produto 11.11014 14.14002 14.14006 (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)

5. 6. 7.

Selecione o Produto 11.11014; Com a tecla de Seta para a Direita, acesse o Campo Desconto; Informe 10 e confirme;

Obs.: O sistema apresentar a Mensagem de Necessidade de Autorizao. Informe a senha do superior = SUP.

Anotaes:

SIGALOJA Protheus - 31

08. Selecione o Produto 14.14006; 09. Pressione as teclas <Ctrl + C>, ou clique no boto 10. Selecione a Tabela 2 e confirme; 11. Pressione <F7> para definir a forma de pagamento; ;

Obs.: O objetivo da sequncia abaixo ser demonstrar uma alterao na condio e na forma de pagamento, atravs do boto Zera Pagamentos. 12. Na tela de Condio Negociada, informe os dados segundo descrito abaixo:
Tipo Juros: Primeira Parcela: Entrada: Taxa de Juros: Parcelas: Intervalo: Calcula Juros na 1a parcela?: 2 - Composto <Hoje + 15 dias> <30% do valor> 2,5% 3 15 Habilitar

13. Confira os dados e confirme a negociao; 14. Clique no boto Zera Pagamentos ou pressione <Alt+Z>; Obs.: Verifique que os valores/parcelas foram eliminadas. 15. No campo Condio de Pagamento, selecione o Cdigo - 010; 16. Pressione <CTRL+B> para acionar um desconto no total da venda. Informe R$ 1,00 e confirme; 17. Pressione <F5> para gravar a Venda e o Atendimento. Obs.: Devido Condio de Pagamento escolhida, devemos informar os dados do Carto de Crdito do Cliente. 18. Informe o nmero do carto: 333.444.55 e confirme. Para saber sobre Vendas com Descontos nos tens, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Anotaes:

32 - SIGALOJA Protheus

Exerccio 18 Como efetuar Baixa de Ttulos em aberto: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Venda Balco; Clique no boto Atendimento e em seguida, pressione <CTRL+D> ou clique no cone ;

Obs.: O sistema apresentar uma tela para digitao de dados, a fim de serem selecionados os ttulos a cobrar. 3. Informe os dados conforme descrito a seguir:
Cdigo do Cliente: Loja: 000002 01 (F3 Disponvel)

4.

Clique no cone Pesquisar;

Obs.: O sistema apresentar os ttulos pendentes do Cliente. 5. 6. 7. Se houverem ttulos em aberto, estes sero apresentados para seleo e edio, conforme demonstrado em exerccio anterior. Marque o Ttulo 0012 e em seguida, clique na pasta Alterar Dados dos Ttulos; Clique no boto
Multa: Juros:

e informe os dados segundo descrito a seguir:


1.000,00 500,00

8. 9. 11.

Confira os dados e confirme, clicando no cone Clique novamente na pasta Total e confirme;

, para gravar ;

10. No campo Condio de Pagamento, selecione o Cdigo - 001; Confirme, pressionando <F5> e em seguida, clique em Autenticar ou pressione ALT+A;

12. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Gerncia Finanas + Contas a Receber; 13. Clique na opo Pesquisar e em seguida, digite o nmero do Ttulo - 0012. Verifique que o mesmo foi completamente baixado.
Anotaes:

SIGALOJA Protheus - 33

Dicas: Na janela Recebimentos, exibido o boto Imprimir Boleto , que permite realizar a impresso do boletos (o boleto poder ser customizado pelo cliente utilizando o ponto de entrada LJIMPBOL); Efetuando o recebimento/baixa de ttulos, diversas informaes ficam armazenadas no histrico do cliente: dias de atraso, baixa do saldo devedor, mdia de atrasso, etc. Na pesquisa do Histrico <F10>, esses valores podem ser consultados no momento da venda.

Para saber sobre Pagamentos de Ttulos em Aberto, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

O que voc aprendeu neste captulo


Neste captulo voc aprendeu a efetuar Atendimento em Venda Assistida das mais combinadas maneiras, abordando os mais diferentes casos.

Prximo Passo
Com as Vendas efetuadas, podemos verificar como se procede para cancelar uma Venda.

Anotaes:

34 - SIGALOJA Protheus

OUTRAS OPERAES DE VENDA


O que voc ir aprender neste captulo
O Controle de Lojas permite o cancelamento de Vendas e Oramentos realizados no mesmo dia. Por trabalhar no regime de Caixa, vendas de outros dias no podero ser canceladas. Para estornar as outras vendas, ser necessrio utilizar a rotina de Trocas/Devolues. Vendas realizadas no ECF (Impressora Fiscal), pois pela legislao possvel apenas cancelar a ltima venda.

Rotinas Abordadas
Mdulo de Controle de Lojas: Cancelamento de Venda: - Excluso de Notas Fiscais; - Excluso de Oramentos. Trocas: Trocas - mesma loja; outra loja; Devolues.

Cancelamento de Venda

Exerccio 19 Como Excluir ou Cancelar Notas Fiscais: 1. 2. 3. 4. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Excluir NF/ Orc/ Ped; Selecione a ltima Nota Fiscal; Clique no boto Excluso NF/Orc.; Confira os dados e confirme a Excluso, pressionando as teclas <Ctrl + O> ou clicando no boto <Ok>.

Obs.: Note que ao Excluir a NF de Vendas, o Oramento que a acompanha continua vlido (Semforo na cor Verde), portanto, poder ser reutilizado. Se necessrio, Alterado e novamente finalizar a Venda.
Anotaes:

SIGALOJA Protheus - 35

Para saber sobre Excluso de Notas Fiscais, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Exerccio 20 Como Excluir Oramentos: 1. 2. 3. 4. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Excluir NF/ Orc/ Ped; Selecione o oramento em aberto; Clique no boto Excluso NF/Orc.; Confira os dados e confirme a Excluso, pressionando as teclas <Ctrl + O> ou clicando no boto <Ok>.

Para saber sobre Excluso de Oramentos, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Trocas
Trata-se da Troca de um produto por outro, podendo ser realizada na prpria loja em que foi adquirido o produto ou em outra filial. H trs Formas de Troca: Troca por um Produto do Mesmo Valor, ou seja, no haver Saldo a Pagar; Troca por um Produto de Valor Superior, ou seja, o Cliente dever pagar a Diferena; Troca por um Produto de Valor Menor, ou seja, o Cliente ter direito a receber a Diferena. No mdulo Controle de Lojas, possvel efetuar uma troca/devoluo de outra loja da rede. Este processo consiste em registrar o(s) produtos que esto retornando ao estoque e, no caso da troca, posteriormente registrar a sada dos novos itens.

Exerccio 21 Como realizar Trocas na Mesma Loja da realizao da Venda: 1. 2. 3. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Trocas; Selecione a ltima Nota Fiscal; Clique no boto Troca da Loja;

Anotaes:

36 - SIGALOJA Protheus

Obs.: O sistema apresentar uma janela sobre a impresso da Nota Fiscal de Entrada. 4. 5. Confirme a pergunta sobre Formulrio Prprio, para registro da Entrada da Mercadoria a ser Trocada/Devolvida; Na rea de Produtos a serem levados, informe os dados segundo descrito a seguir:
Produto 11.11014 Quantidade 1

6. 7. 8.

Clique no boto Estoques ou tecle <Ctrl + E> e observe as informaes sobre o estoque e preos do item; Conceda o valor de R$ 1,00 no produto; Clique na pasta Como Pagar ou tecle <Ctrl + P> e verifique os valores apresentados;

Obs.: Se houver um Crdito, o sistema apresentar a seguinte mensagem: Ir restar um crdito no valor de...; caso contrrio, dever ser procedido o pagamento da diferena pelo cliente, a mesma forma apresentada anteriormente. 9. Clique na pasta Recebimentos. Caso o valor tenha sido devedor, selecione uma forma de pagamento e conclua a operao: se cheque, informe seus dados, se carto, preencha seu nmero, conforme solicitado; Clique no boto Fechar Venda;

10. Na Janela Impresso, selecione a opo No Imprimir e confirme a Venda; 11. 12. Clique em No, na mensagem da Nota Fiscal de Entrada, para no imprimi-la. Para saber sobre Trocas da mesma Loja, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Exerccio 22 Como realizar Trocas em Outras Lojas: 1. 2. 3. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Trocas; Clique no boto Outra Loja; Cancele a pergunta Para que seja usada a prpria NF de Venda, para Entrada do Produto a ser Trocado;

Anotaes:

SIGALOJA Protheus - 37

4. 5. 6.

Selecione o Cliente/Loja 000013/01. Em seguida, clique no cone

Verifique os dados apresentados. Confira e confirme a apresentao dos dados; Preencha os Produtos a serem Trocados, informando os dados a seguir:
Produto 14.14002 Quantidade (F3 Disponvel) 2

7. 8. 9.

Confira os dados e confirme a entrada da mercadoria; Na tela de Operao a efetuar, clique no boto Trocar; No Campo Nota, informe 321, no Campo Srie, informe 1 e confirme;

Obs.: Estas informaes so da NF de Entrada dos Produtos, ou seja, a NF de Venda ou Cupom; Realize agora a Venda de produtos em substituio aos tens Devolvidos. 10. No Campo Produto, informe os dados segundo descrito abaixo:
Produto 14.14006 Quantidade (F3 Disponvel) 10

11.

Pressione as teclas <Alt + P> ou clique na pasta Como Pagar. Verifique os valores apresentados;

12. Pressione as teclas <Alt + R> ou clique na pasta Recebimento e confirme a Mensagem; 13. No campo Valor Pago, informe o valor a ser desembolsado pelo Cliente, arredonde o valor; 14. Clique no boto Fechar Venda. Para saber sobre Trocas de Outra Loja, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Exerccio 23 Como realizar Trocas parciais: 1. 2. 3. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Trocas; Clique no boto Troca da Loja; Cancele a pergunta Para que seja usada a prpria NF de Venda, para Entrada do

Anotaes:

38 - SIGALOJA Protheus

Produto a ser Trocado; 4. 5. 6. 7. 8. Selecione o Cliente/Loja 000004/01; Delete os tens da venda, usando a tecla <Del> e deixando apenas 1 Produto, o qual ser trocado; Confira e confirme a troca da mercadoria; Na tela de Operao, selecione a opo Troca; No Campo Nota, informe 322, no Campo Srie, informe 1 e confirme;

Obs.: Estas informaes so da NF de Entrada dos Produtos, ou seja, a NF de Venda ou Cupom; Realize agora a Venda de produtos em substituio aos tens Devolvidos. 9. Preencha os Produtos da troca, informando os dados a seguir:
Produto 14.14001AZGR Quantidade (F3 Disponvel) 3

10. Clique na pasta Como Pagar ou tecle <Alt+P> e verifique os valores apresentados; 11. Pressione as teclas <Alt + R> ou clique na pasta Recebimento e confirme a Mensagem;

12. No campo Valor Pago, informe o valor a ser desembolsado pelo Cliente, arredonde o valor; 13. Clique no boto Fechar Venda. Para saber sobre Trocas Parciais, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Devolues
Na mesma opo de Troca, possvel realizar tambm Devolues de Vendas. Tanto como as Trocas, as Devolues pode ser Parciais ou Totais, ou seja, pode-se devolver parte da mercadoria, ou o total delas.

Exerccio 24 Como realizar Devolues de Vendas de lojas diferentes: 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Trocas;

Anotaes:

SIGALOJA Protheus - 39

2. 3. 4.

Selecione a opo Outra Loja e no campo Cliente, preencha com o cdigo do Cliente Padro, pois o cliente dessa Devoluo no cadastrado; Confirme a pergunta Para que seja usado um Formulrio Prprio, para Entrada da Mercadoria a ser Trocada; Em Produtos, que sero as mercadorias a serem trocadas, informe os seguintes tens:
Produto 14.14002 14.14006 14.14001AZGR Quantidade (F3 Disponvel) 2 (F3 Disponvel) 5 (F3 Disponvel) 4

5. 6. 7.

Confira e confirme as Mercadorias, que esto sendo devolvidas; Clique no boto Devolver; No Campo Nota, informe 323, no Campo Srie, informe 1 e confirme;

Obs.: Estas informaes so da NF de Entrada dos Produtos, ou seja, a NF de Venda ou Cupom; Ser apresentado a tela de devoluo de dinheiro. 8. Confira os dados e confirme a Devoluo do Dinheiro.

Para saber sobre Devoluo da Mesma Loja, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Exerccio 25 Como realizar Devoluo parcial na mesma Loja da realizao da Venda: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Trocas; Posicione o cursor na ltima Venda efetuada e em seguida, clique no boto Troca da Loja; Cancele a pergunta Para que seja usada a prpria NF de Venda, para Entrada do Produto a ser Devolvido; Nos itens a serem trocados, desconsidere todos, se houver mais do que um (usar a tecla <Delete>); No campo Quantidade, informe apenas 1; Confira os dados e confirme a informao do produto;

Anotaes:

40 - SIGALOJA Protheus

7. 8.

Clique no boto Devolver; No Campo Nota, informe 637, no Campo Srie, informe A e confirme;

Obs.: Estas informaes so da NF de Entrada dos Produtos, ou seja, a NF de Venda neste caso; Note que a Devoluo do Valor, pode tanto ser feita em Reais, como em ValeCompras. 8. Confira os dados e confirme a Devoluo de Valores.

Para saber sobre Devoluo de mesma Loja, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Exerccio 26 Realizando vendas e verificando as formas de devoluo ao Cliente, atravs de parmetro: 1. Saia do Mdulo do Controle de Lojas e acesse o mdulo do Configurador com a senha do Administrador, isto , sem preencher o campo senha <Branco>; 2. 3. Selecione as seguintes opes: Ambiente + Cadastros + Parmetros; Clique sobre o cone Pesquisar e digite em seguida: MV_DEVNCC;

Obs.: Este parmetro configura como o Controle de Lojas deve proceder com o crdito do cliente, mediante s devolues ou crditos aos quais o mesmo tenha direito: 1 - Devolve dinheiro, 2 - Gera crdito (NCC) ou 3 - Pergunta. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Clique sobre o boto Procurar e em seguida, clique sobre o boto Editar; Modifique o contedo do mesmo para 3 e confirme; Retorne ao Controle de Lojas, com a senha do Caixa; Selecione as seguintes opes Atualizaes + Atendimento + Venda Assistida; Clique no boto Atendimento; Mude de cliente padro para o Cliente 000013/01, atravs da tecla de atalho correspondente;

10. No Campo Produto, informe Produto 14.14002 e Quantidade = 5;

Anotaes:

SIGALOJA Protheus - 41

Obs.: Nesse momento, em havendo crdito do cliente, ser(o) exibido(s) o(s) valor(es) do(s) crdito(s), que poder(o) ser ou no selecionado(os) para abatimento na compra. 11 Selecione o crdito e confirme, assim o mesmo ser baixado; 12. Clique na pasta Comp Pagar ou pressione Alt+P e verifique a diferena apurada. Caso Devedor, isto , o cliente paga, selecione a Condio de Pagamento Vista e a Forma de Pagamento em Dinheiro e confirme; 13. Efetue a finalizao da venda, conforme j efetuado em exerccios anteriores.

O que voc aprendeu neste Captulo


Voc verificou as Formas de Atendimentos atravs do Mdulo de Controle de Loja, a Venda Assistida, a qual engloba uma srie de Formas de Negociao com o Cliente; verificou tambm que existem vrias teclas de atalho para agilizar os atendimentos no ato da venda de seu produto e como podem ser tratados os crditos do Cliente, por exemplo, quando h Devolues de mercadorias.

Prximo Passo
No prximo captulo abordaremos como realizar os procedimentos de Sangrias e Fechamentos de Caixas.

Anotaes:

42 - SIGALOJA Protheus

ROTINAS

DE

ENCERRAMENTO

O que voc ir aprender neste Captulo


Aps um dia de trabalho ou na Troca de Turno do Caixa, necessrio realizar alguns procedimentos como: Sangria e Fechamento do Caixa. No caso do Controle de Lojas, a cada dia, o caixa fechado automaticamente e nos atendimentos, se o mesmo no tiver sido fechado no dia anterior, sero exibidas mensagens sobre abrir e fechar caixa. O usurio que estiver acessando o Mdulo, dever ser um Caixa e dever ter autorizao para poder efetuar a abertura do caixa e iniciar os atendimentos (ver configurao do Perfil do Caixa).

Rotinas Abordadas
Mdulo de Controle de Loja: Consultas aos Resumos de Caixas; Acumulados Dirios; Sangrias; Fechamentos de Caixas.

Consulta ao Resumo de Caixa


Esta movimentao demonstra a Posio Atual do Caixa quanto as suas Entradas, Sadas e Saldo Atual. A partir da informao do Caixa e da Data, processado o Saldo do Caixa de acordo com os Ttulos gerados pelas Vendas, Contas a Pagar, Contas a Receber, Sangrias, Trocos, Transferncias, Devolues, etc. A movimentao de Fechamento do Caixa deve ser realizada diariamente.

Anotaes:

SIGALOJA Protheus - 43

Exerccio 27 Como consultar Resumos de Caixas: 1. Selecione as seguintes opes Consultas + Gerncia Finanas + Resumo de Caixa;
Da Data/At a Data?: De Caixa/At Caixa?: De Filial/At Filial?: <Incio do Curso>/<At o Fim do Curso> <Branco>/<ZZZ> <Branco>/<ZZ>

2. 3. 4.

Confira os dados e confirme a consulta ao Resumo do Caixa; Anote em separado, o Valor em Dinheiro, assim como para todas as outras espcies de pagamento, para posterior exerccio de Sangria de Caixa; Clique no boto Imprimir e confirme. Em seguida, confirme a mensagem de configurao da impressora sem modificar suas opes.

Dica: O sinal de (+) na tela do Resumo do Caixa, indica que a consulta ainda pode ser mais detalhada.

Para saber sobre Consultas aos Resumos de Caixas, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Sangrias

Exerccio 28 Como realizar Sangrias de Caixas: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Gerncia Finanas + Movimento Bancrio; Clique no boto Pagar e informe os dados a seguir:
Data do Movimento: Numerrio: Valor do Movimento: Natureza Banco: Data de Hoje M1 (F3 disponvel) <Valor do Resumo de Caixa> SANGRIA (F3 Disponvel) C04 - CAIXA (F3 Disponvel)

3.

Confira os dados e confirme a Sangria de Caixa, clicando no boto Ok ou

Anotaes:

44 - SIGALOJA Protheus

pressionando as teclas <Ctrl + O>; Obs.: Numa operao completa de Sangria do Caixa, especialmente no Fechamento, fazse necessrio utilizar-se do Resumo de Caixa e realizar as Sangrias em tantos quantos numerrios estejam ali mencionados. 4. Repita os passos de 1 a 3, para todos os outros numerrios do Resumo do Caixa.

Para saber sobre Sangrias de Caixas, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Fechamentos de Caixas

Exerccio 29 Como realizar Fechamentos de Caixas: 1. 2. 3. Selecione as seguintes opes Miscelnea + Movimento do Caixa + Abrir/Fechar Caixa; Selecione o Caixa CAIXA, clique no boto Fechamento; Confira os dados e confirme o Fechamento de Caixa.

Para saber sobre Fechamentos de Caixas, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Acumulados Dirios
Esta rotina tem por objetivo alimentar o arquivo Resumo de Vendas por caixa na data informada. Estes acumulados so utilizados na Contabilizao de Vendas.

Exerccio 30 Como executar a rotina de Acumulados Dirios: 1. 2. Selecione as seguintes opes Miscelneas + Movimento do Caixa + Acumulados Dirios; No campo Data Base, informe a <data de hoje> e confirme;

Anotaes:

SIGALOJA Protheus - 45

Para saber sobre a rotina de Acumulados Dirios, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Leitura X
Esta rotina gera um relatrio das vendas do dia na impressora fiscal. As vendas podem continuar sendo registradas normalmente aps a leitura.

Para saber sobre a rotina de Leitura X, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Reduo Z, Resumo Reduo Z


Atravs desta rotina possvel efetuar o cadastro de Resumo da Reduo Z. So informaes utilizadas para emisso do livro fiscal. possvel gravar automaticamente as informaes do Resumo da Reduo Z habilitando o parmetro MV_LJGRMR, desde que o ECF possua este recurso. Para operar com o recurso da gravao automtica utilize a rotina Reduo Z.

Para saber sobre as rotinas de Reduo Z e Resumo Reduo Z, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Memria Fiscal
Esta rotina permite a impresso da leitura da memria fiscal para impressoras Bematech (DOS/ Windows) e Sigtron (DOS). Para saber sobre Memria Fiscal, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Reemisso de Nota Fiscal


Este relatrio permite emitir as notas fiscais que no foram impressas durante as operaes de venda ou reemiti-las. Para impresso, ser utilizado o script de nota fiscal definido no parmetro MV_SCRNOTA (NFISCAL).

Para saber sobre Reemisso de Nota Fiscal, do Mdulo de Controle de Loja, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Anotaes:

46 - SIGALOJA Protheus

O que voc aprendeu neste captulo


Neste captulo, exercitamos todas as movimentaos de Aberturas, Vendas e Encerramentos.

Prximo Passo
Esperamos que voc tenha conhecido e aprendido sobre os principais recursos do Mdulo de Controle de Lojas. Mantenha esta apostila como roteiro para seu trabalho dirio, em conjunto com o Manual do Usurio. Se tiver alguma sugesto para melhoria do nosso material, utilize o nosso e-mail: microsigaeducacao@microsiga.com.br Teremos satisfao em receb-la e analisaremos a viabilidade de aplic-la ao nosso material. Agora o prximo passo : Aplicar o contedo apresentado movimentao de trabalho de sua empresa!

Nmero de Registro 8111512051115 - CVL

Anotaes:

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