Manual operacional Genialnet 2016

2016
Manual Módulo
Operacional
Geral
MANUAL DO USUÁRIO
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Genialnet
2016
Sumário
Geral...................................................................................................................................................................................... 0
FLUXOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO – PADRÃO ...................................................................................................................... 7
FLUXOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO - BAIXA DIRETA............................................................................................................... 8
1. Login ............................................................................................................................................................................... 9
2. Usuários.......................................................................................................................................................................... 9
3. Grupo de Usuários ....................................................................................................................................................... 11
4. Permissões ................................................................................................................................................................... 12
5. Alçada Estoque ............................................................................................................................................................. 13
6. Barra de Navegação ...................................................................................................................................................... 13
7. Parâmetros ................................................................................................................................................................... 14
7.1 Parâmetros – Unidade .............................................................................................................................................. 14
7.2. Parâmetros - Controle Central ................................................................................................................................. 14
7.2.1. Fiscal ................................................................................................................................................................. 15
7.2.2. Operacional....................................................................................................................................................... 15
7.2.3. Sistema.............................................................................................................................................................. 17
7.2.4. Condição de Pagamento ................................................................................................................................... 18
7.2.5. Compras ............................................................................................................................................................ 18
8. Atalhos ............................................................................................................................................................................ 19
9. Log................................................................................................................................................................................... 19
10. Ferramentas ............................................................................................................................................................... 21
10.1. Copiar Receitas da Unidade Padrão ...................................................................................................................... 21
10.2. Copiar Receitas entre Unidades Internas – Receitas com nome centralizado. .................................................. 21
10.3. Copiar Receitas entre Unidades – Totalmente Centralizado .............................................................................. 22
10.4. Atualizar último preço pela cotação ...................................................................................................................... 24
10.5. Arquivar Pré Custo ................................................................................................................................................. 25
11. Cadastros ...................................................................................................................................................................... 26
11.1. Empresas................................................................................................................................................................ 26
11.1.1. Guia Empresas ................................................................................................................................................ 26
11.1.2. Guia Complementos: ...................................................................................................................................... 27
11.1.3. Guia Fornecedor Principal .............................................................................................................................. 27
11.2. Regiões de Negócios ............................................................................................................................................. 28
1
11.3. Cadastro de Condições de Pagamento .................................................................................................................. 29
12. Itens............................................................................................................................................................................ 29
12.1. Categorias ............................................................................................................................................................. 29
12.2. Categoria de Compras ........................................................................................................................................... 30
12.2.1. Agrupamentos ................................................................................................................................................ 31
12.3. Itens ....................................................................................................................................................................... 31
12.3.1. Guia Geral ....................................................................................................................................................... 32
12.3.2. Guia Valores Nutricionais ............................................................................................................................... 33
12.3.3. Guia Padrão da Unidade ................................................................................................................................. 33
12.4. Embalagens ............................................................................................................................................................ 35
12.5. Unidades de Medida .............................................................................................................................................. 35
15.6. Marcas ................................................................................................................................................................... 36
12.7. Antecedência para Entregas. ................................................................................................................................. 36
12.8. Tributo para avaliação de Compras ....................................................................................................................... 37
13. Unidades ....................................................................................................................................................................... 37
13.1. Cadastro de Unidades ........................................................................................................................................... 37
13.1.1. Unidades ......................................................................................................................................................... 37
13.1.2. Endereço Entrega........................................................................................................................................... 38
13.1.3. Integração ....................................................................................................................................................... 38
13.1.4. Parâmetros Especiais ...................................................................................................................................... 38
13.1.5. Bloqueio Alterações de Cardápio ................................................................................................................... 38
13.2. Almoxarifados ........................................................................................................................................................ 39
13.3. Centros de Consumo.............................................................................................................................................. 40
13.3.1. Centros de Consumo....................................................................................................................................... 40
13.3.2. Vincular Cecs de Unidades (Somente para Unidades Controladoras - Merenda) .......................................... 41
13.4. Configuração de Centro de Consumo Por Serviço ................................................................................................. 41
13.5. Preços dos Serviços................................................................................................................................................ 42
14. Operacionais .............................................................................................................................................................. 43
14.1. Serviços .................................................................................................................................................................. 43
14.1.1. Tipos de Serviços............................................................................................................................................. 44
14.1.2. Agrupar Serviços/ Tipos de Serviços ............................................................................................................... 44
14.1.3. Categoria de Serviços...................................................................................................................................... 45
2
14.2. Contrato ................................................................................................................................................................. 45
14.3. Preparações ........................................................................................................................................................... 45
14.4. Sequencia das Preparações ................................................................................................................................... 45
14.5. Categoria de Custos Indiretos ................................................................................................................................ 46
14.6. Custos Indiretos ..................................................................................................................................................... 46
14.7. Embalagens de Transporte .................................................................................................................................... 47
14.8. Feriados ................................................................................................................................................................. 47
14.9. Locais de Entrega ................................................................................................................................................... 48
14.10. Rotas .................................................................................................................................................................... 49
14.11. Tipos de Tributos ................................................................................................................................................. 50
14.12. Calendário de Inventário ..................................................................................................................................... 50
15. Fiscal ........................................................................................................................................................................... 51
15.1. Transações ............................................................................................................................................................. 51
15.1.1. Transações ...................................................................................................................................................... 51
15.1.2. Classificação Fiscal .......................................................................................................................................... 52
15.1.3. Guia Habilitar/Desabilitar Transações ............................................................................................................ 54
15.2. Transações Diferenciadas ...................................................................................................................................... 54
15.2.1. Guia Transação ............................................................................................................................................... 55
15.2.2. Guia Item ........................................................................................................................................................ 56
15.2.3. Guia ICMS Substituição Tributária. ................................................................................................................. 58
15.2.4. Guia Transação por Categoria ........................................................................................................................ 58
16. Planejamento (Controle Central) ............................................................................................................................ 59
16.1. Cópia de Cardápio entre Unidades ........................................................................................................................ 59
16.1. Padrões da Unidade ............................................................................................................................................... 59
16.2. Cadastro de Padrões da Unidade (Unidade Controladora) ................................................................................... 61
16.3. Receitas – cadastro nome centralizado ................................................................................................................. 62
16.4. Receitas – cadastro dos ingredientes e outras informações ................................................................................. 62
16.4.1. Guia Modo de Preparo ................................................................................................................................... 63
16.4.2. Guia Centro de Consumo ................................................................................................................................ 63
16.4.3. Guia Embalagens de Transporte ..................................................................................................................... 64
16.4.4. Ocorrências das Receitas ................................................................................................................................ 65
16.5. Revisão da receita ................................................................................................................................................. 65
3
16.6. Restrições de Receitas ........................................................................................................................................... 66
16.7. Substituir Itens em Receitas (Geral) ...................................................................................................................... 67
16.8. Fator de Correção .................................................................................................................................................. 67
16.9. Cadastrando Cardápio ........................................................................................................................................... 69
16.10. Funcionalidades no Cadastro do Cardápio .......................................................................................................... 71
16.10.1. Copiar Planejamento .................................................................................................................................... 71
16.10.2. Substituição de Receitas no Cardápio .......................................................................................................... 72
16.10.3. Inclusão de Receitas no Cardápio ................................................................................................................. 73
16.10.4. Exclusão de Receitas no Cardápio ................................................................................................................ 73
16.10.5. Registro de Sobras ........................................................................................................................................ 73
16.10.6. Receitas Econômicas..................................................................................................................................... 74
16.10.7. Alteração de quantidade de Refeições Planejadas .................................................................................... 74
16.11. Lançamentos de Custos Indiretos ........................................................................................................................ 76
16.12. Índices de Pré Custo ............................................................................................................................................ 76
17. Produção ....................................................................................................................................................................... 82
17.1. Requisições de Materiais ....................................................................................................................................... 82
17.1. 1. Para realizar os ajustes na requisição e baixar as mercadorias do estoque.................................................. 83
17.1.2. Rateio de Custo por Preparação ..................................................................................................................... 86
17.2. Transporte de Refeições ........................................................................................................................................ 87
17.2.2. Etiqueta Manual ............................................................................................................................................. 88
17.2.3. Relatórios ........................................................................................................................................................ 89
18. Estoque ......................................................................................................................................................................... 89
18.1. Entrada de Dados Iniciais ....................................................................................................................................... 89
18.2. Entrada de Notas Fiscais ........................................................................................................................................ 92
18.2.1. Entrada de Notas Fiscais com Ordem de Compra .......................................................................................... 92
18.2.2. Entrada de Notas Fiscais com Ordem de Compra Parciais ............................................................................. 95
18.2.3. Entrada de Notas Fiscais sem Ordem de Compra .......................................................................................... 99
18.3. Notas Fiscais – Despesa ....................................................................................................................................... 104
18.4. Devolução de Compra ....................................................................................................................................... 106
18.5. Transferências ................................................................................................................................................... 111
18.5.1. Transferência via CD .................................................................................................................................. 112
18.6. Baixa Direta ....................................................................................................................................................... 113
4
18.7. Acerto de Estoque – Entrada ............................................................................................................................ 115
18.8. Acerto de Estoque – Saída ................................................................................................................................... 116
18.9. Mudança de Data de Estoque ........................................................................................................................... 116
18.10. Posição de Estoque ......................................................................................................................................... 118
18.11. Registro de Inventário ..................................................................................................................................... 118
19. Faturamento ............................................................................................................................................................... 121
19.1. Faturamento ..................................................................................................................................................... 121
19.2. Saída de Notas Fiscais ....................................................................................................................................... 121
20. Integração ................................................................................................................................................................... 125
20.1. Diretórios de Integração ................................................................................................................................... 125
21. Relatórios .................................................................................................................................................................. 125
21.1. Relatórios .......................................................................................................................................................... 125
21.2. Criar permissões para Relatórios ......................................................................................................................... 126
21.3. Tabela Dinâmica................................................................................................................................................... 127
21.4. Resultados Operacionais ..................................................................................................................................... 127
22. Compras ...................................................................................................................................................................... 129
22.1. Homologar ........................................................................................................................................................ 129
22.1.1. Fornecedores ................................................................................................................................................ 129
22.1.2. Itens/Fornecedores....................................................................................................................................... 133
22.1.3. Itens/Marcas ................................................................................................................................................. 133
22.1.4. Regiões/Fornecedores .................................................................................................................................. 134
22.1.5. Unidades/Almoxarifados – CD ...................................................................................................................... 135
22.1.6. Limite de Compras ........................................................................................................................................ 135
22.1.7. Fornecedores / Frequência de Entrega ........................................................................................................ 136
22.1.8. Usuários / Categoria de Compras ................................................................................................................. 137
22.2 Limite de Pedidos ....................................................................................................................................... 138
22.2. Pedidos .............................................................................................................................................................. 139
22.2.1. Elaboração de pedidos de Compras na Unidade .......................................................................................... 139
22.2.2. Agrupando Pedidos na Central de Distribuição. ........................................................................................... 141
22.2.3. Gerando pedidos de Compra no Controle Central ....................................................................................... 142
22.2.4. Gerando pedidos de Compras na Unidade Controladora ............................................................................ 142
22.3.Cotações ............................................................................................................................................................... 143
5
22.3.1. Cotação – Procedimento Manual ................................................................................................................. 143
22.3.2. Cotação – Cotaweb ....................................................................................................................................... 145
22.3.3. Pedidos Livres para Utilização ...................................................................................................................... 160
22.3.4. Cotação para Central de Distribuição ........................................................................................................... 161
22.3.5. Cotação Livre ................................................................................................................................................ 162
22.4. Gerenciador de O.C. .......................................................................................................................................... 162
6
FLUXOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO – PADRÃO
Cadastro da Nossa Empresa
Cadastro de Fornecedores Cadastro de Clientes
Revisão e Cadastro de Itens Cadastro de Unidades
Homologação de Fornecedores / Itens Cadastro de Serviços Cadastro de Centros de Consumo
Configuração de Centro de Consumo por Serviço
Cadastro do Preço de Venda Cadastro dos Padrões da Unidade
Revisão e Cadastro de Receitas
Cadastro do Cardápio / Planejamento
Avaliação do Planejamento / Pré-custo
Aprovado Reprovado Rever o Cardápio
Elaboração de Pedidos
Cotação
Pré-Ordem
Ordem de Compras Entrada de Notas Fiscais Validação da Ordem de Compra
Emissão diária de Requisição de Materiais e Ordem de Produção baseado no Planejamento de Cardápio.
Baixa de estoque Faturamento
Avaliação de Custo diário. Avaliação Quinzenal e Mensal
7
FLUXOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO - BAIXA DIRETA
Cadastro da Nossa Empresa
Cadastro de Fornecedores Cadastro de Clientes
Revisão e Cadastro de Itens Cadastro de Unidades
Homologação de Fornecedores / Itens Cadastro de Serviços Cadastro de Centros de Consumo
Configuração de Centro de Consumo por Serviço
Cadastro do Preço de Venda Cadastro dos Padrões da Unidade
Implantação estoque Inicial
Elaboração de Pedidos Manual Entrada de Notas Fiscais sem Ordem de Compras
Cotação Baixa Direta (diária, semanal, quinzenal ou mensal).
Pré-Ordem
Avaliação de Custos
Ordem de Compras
Entrada de Notas Fiscais com

Ordem de Compra
Validação da Ordem de Compra
8
1. Login
Tem como finalidade informar o Usuário e a Unidade que irão acessar o Sistema.
 Como Utilizar:
Informar o Usuário, a Senha e a Unidade.
Clicar no botão Confirmar.
Central - Atalho para localizar em Unidade o Controle Central
CD - Atalho para localizar em Unidade as Centrais de Distribuição.
Usuários - Atalho para localizar os usuários cadastrados
O ícone ao lado de UNIDADE abre um Menu com opções de atalho.
 Para trocar de Usuário:
Clicar em Administrador  Sistema  Login.
Informar o Usuário, a Senha e a Unidade.
Clicar no ícone Confirmar.
Obs.: Ao ausentar-se do local de trabalho sem precisar fechar o sistema, basta clicar em
Administrador  Sistema  Login, e somente será permitida a entrada no sistema informando o
novo usuário e a senha.
2. Usuários
Tem como finalidade cadastrar novos usuários e determinar quais serão as unidades que terão
acesso.
9
 Para cadastrar usuário novo:
Acessar o Sistema em Controle Central.
Clicar em Administrador  Sistema Usuários
Clicar no ícone Novo Usuário
Preencher os campos, Nome, Login, E-mail, Telefone e Grupo Operacional. As opções Ativo e Acesso
ao Módulo Operacional devem estar marcadas.
Obs.: a opção administrador possui funções especiais para alterar senha de usuários e liberar
Ordens de Compra fora do limite de compras.
Obs.: na opção de grupo Operacional, poderá estar determinando um perfil de grupo ou as
configurações de permissão serão personalizadas.
Selecionar uma ou mais Unidades liberadas para o usuário na guia de Unidades.
10
Na guia Contas E-mail o preenchimento do Servidor, Usuário e Senha são específicos para
compradores que enviam e-mail de cotação e Ordem de Compras para fornecedores.
Clicando no botão nova senha definimos a senha para o usuário.
A senha para o usuário de Login deve ter no mínimo 6 caracteres, mas não existe nenhuma
obrigatoriedade quanto a letras, números e símbolos por exemplo.
Clicar no ícone Salvar para finalizar o cadastro.
3. Grupo de Usuários
Tem por finalidade cadastrar um grupo de usuários que tenham o mesmo perfil de acesso, ou seja,
mesmas permissões. Ao vincular um usuário a um grupo, o mesmo assumirá as permissões do
grupo.
Obs.: A configuração de permissão de unidade continua sendo por usuário.
 Para cadastrar um Grupo de Usuários:
11
Clicar em Administrador  Sistema Grupos de Usuários
Clicar no ícone Novo.

Preencher o campo: Descrição
Clicar no ícone Salvar ou Finalizar para confirmar.
4. Permissões
Tem como finalidade definir em qual (ais) Módulo (s) e formulário (s) o Usuário ou o Grupo de
Usuários terão Acesso.
 Como Configurar:
Clicar em Administrador  Sistema  Permissões.
Selecionar o Usuário ou Grupo de Usuários (Marcar a opção Por Grupo de Usuários).
Clicar no ícone Alterar.
Selecionar os Módulos e os Formulários que o Usuário poderá acessar.
Clicar no ícone Salvar.
Obs.: Ícone Copiar: Opção Copiar a configuração de um Usuário para outro novo.
Ícone Excluir: Opção para excluir as permissões do usuário.
Configurar Mouse para canhotos: opção que configura o mouse para canhotos (opção disponível
apenas para clientes hospedados em Servidores da Genialnet).
12
5. Alçada Estoque
Tem como finalidade configurar as transações que o usuário terá permissão. Realizada para
usuários que farão registros de notas fiscais, transferências e notas de saída.
Clicar em Administrador Parâmetros  Alçada Estoque.
Informar o Usuário.
Na lista de Transações Disponíveis marcar aquelas que o Usuário selecionado terá acesso.
Clicar na Seta que aponta para a Lista de Transações Permitidas pelo Usuário.
Obs.: Nesse formulário você tem a opção Copiar que tem a finalidade de copiar a
configuração da alçada de estoque de um usuário já configurado para um novo usuário.
6. Barra de Navegação
Função dos ícones:

Pesquisar - Tem como finalidade facilitar a localização de registros que já foram efetuados.
Novo - Tem como finalidade habilitar o campo ou o formulário onde será inserido o novo registro.
Alterar - Tem como finalidade habilitar o campo ou o formulário para possíveis alterações no
13
registro.
Excluir - Tem como finalidade a exclusão de um registro já gravado.
Salvar - Tem como finalidade gravar o novo registro.
Cancelar - Tem como finalidade cancelar a alteração ou o cadastro do novo registro.
Obs: algumas dessas opções podem não estar habilitadas na Unidade, devido ao controle
de alguns processos no Controle Central.
7. Parâmetros
7.1 Parâmetros – Unidade

Tem como finalidade identificar o almoxarifado Padrão que será utilizado pelo Sistema na
Unidade.
 Como configurar:
Acessar o Sistema em Unidade.
Clicar em Administrador  Parâmetros - Unidade.
Selecionar o Almoxarifado Padrão.
Marcar uma das opções em Considerar Estoque.
Obs.: A opção considerar estoque reflete no cálculo do Pedido. Ou seja, se quer que considere o
estoque atual para cálculo dos pedidos baseados no planejamento de cardápio.
7.2. Parâmetros - Controle Central

Tem como finalidade indicar quais das funcionalidades apresentadas serão utilizadas pelo Sistema.
14
7.2.1. Fiscal
Obs.: Na opção Nº de dias para permitir repetição do Nº NF Entrada quanto o número de dias for
igual a 0 (zero) o sistema não permite repetição do fornecedor e nem da mesma numeração.
7.2.2. Operacional
15
16
7.2.3. Sistema
17
7.2.4. Condição de Pagamento
7.2.5. Compras
18
Clicar em Administrador  Parâmetros - Controle Central.
Marcar as configurações necessárias e clicar no ícone Salvar.
8. Atalhos
Têm como finalidade a criação de ícones de atalho na janela principal para facilitar o acesso as
opções principais.
Marcar as opções na seguinte tela:
 Como Utilizar:
Clicar em Administrador  Sistema  Atalhos.
Marcar as opções que deseja criar atalhos.
Clicar no ícone Sair
9. Log
Tem como finalidade identificar usuário, data e horário que foi efetuada determinada operação no
sistema.
19
 Como utilizar.

Clicar em Administrador  Log
Na guia Consultar Log
Na opção tela selecionar a operação que deseja consultar.
Determinar uma palavra chave para facilitar a consulta.
Clicar no Ícone com Binóculo.
20
10. Ferramentas
10.1. Copiar Receitas da Unidade Padrão

Tem como finalidade permitir a cópia do cadastro de receitas de uma Unidade para as outras
Unidades.
 Como Copiar:
Clicar em Administrador  Ferramentas  Copiar Receitas da Unidade Padrão.
Indicar a Unidade Origem e a Unidade Destino.
Obs.: você tem a opção de utilizar o ultimo preço dos itens da unidade origem.
Clicar no ícone Executar.
10.2. Copiar Receitas entre Unidades Internas – Receitas com nome

centralizado.
Tem como finalidade permitir a cópia de receitas entre Unidades Internas. A sobreposição de
receitas só é permitida quando na unidade de destino a receita não foi utilizada no planejamento
de cardápio.
21
 Como utilizar a Cópia de Receitas entre Unidades:
Clicar em Administrador  Ferramentas  Copiar Receitas entre Unidades.
Selecionar a Unidade origem..
Selecionar as receitas a serem copiadas.
Selecionar a (s) Unidade (s) destino.
Selecionar Copiar último preço dos itens.
Se for selecionado somente itens sem preço, irá copiar os preços dos itens que não possuem preço
na unidade de destino.
Se for selecionado Todos, todos os preços dos itens na unidade de destino serão substituídos.
Obs.: Também é possível copiar somente o Último Preço dos itens. Para isto, basta apenas NÃO
selecionar nenhuma receita.
10.3. Copiar Receitas entre Unidades – Totalmente Centralizado

Tem como finalidade permitir a cópia de receitas entre Unidades Internas. A sobreposição de
receitas só é permitida quando na unidade de destino a receita não foi utilizada no planejamento
de cardápio.
22
 Como utilizar a Cópia de Receitas entre Unidades:
Clicar em Administrador  Ferramentas Copiar Receitas entre Unidades.
Selecionar a Unidade origem.
Selecionar um ou mais tipos de preparação
Selecionar as receitas a serem copiadas.
Passar para o lado direito da tela as receitas que serão copiadas.
Entrar na próxima guia: Destino
Selecionar a Unidade destino. E passar para o lado direito da tela.
Entrar na próxima guia: Executar a cópia
23
Na opção Copiar último preço dos itens escolher a forma que deseja.
Se for selecionado somente itens sem preço, irá copiar os preços dos itens que não possuem
preço na unidade de destino.
Se for selecionado Todos, todos os preços dos itens na unidade de destino serão substituídos.
10.4. Atualizar último preço pela cotação

Tem como finalidade atualizar o preço de cadastro de itens através da cotação. Opção para
atualização por categoria nível 1.
24
 Como utilizar
Acessar o sistema no Controle Central
Acessar Administrador  Ferramentas Atualizar último preço pela cotação.
Selecionar a região de Negócio.
Selecionar as Unidades que onde serão atualizados os preços.
Clicar na opção Carregar Itens
Clicar em Executar para ocorrer a atualização dos preços no cadastro do item.
10.5. Arquivar Pré Custo

Tem como finalidade realizar o arquivamento dos dados de pré custo do período determinado.
25
 Como utilizar
Acessar Administrador  Ferramentas Arquivar Pré Custo
Selecionar a (s) Unidade (s) que serão arquivadas.
Determinar até qual data será realizado o arquivamento em: Arquivar informações até: ___/___
Clicar na opção Arquivar.
 Opção de Configurar Exclusão pelo ícone ou por:

Acessar Administrador  Ferramentas Excluir Arquivamento do Pré Custo
No ícone Configurar Exclusão

Escolher as unidades
Determinar a partir de qual data será excluído o arquivamento do pré custo em: Excluir informações
a partir de: ___/___
Clicar na opção Excluir.
11. Cadastros
11.1. Empresas
Tem como finalidade o cadastramento de todas as Empresas: clientes, fornecedores, e também a
empresa sede e filiais.
11.1.1. Guia Empresas

Referente a cadastro dos fornecedores, clientes e nossas empresas.
No ícone Apont. podem ser descritos informações relacionados aos fornecedores.
A opção Participante do Cotaweb é para registro de fornecedores que participarão do processo de
cotação online.
26
11.1.2. Guia Complementos:
Referente a configurações da nossa Empresa
11.1.3. Guia Fornecedor Principal

Referente ao cadastro de fornecedores – apenas para utilização do cotaweb. Quando deseja enviar
apenas um convite de cotação para um determinado grupo de fornecedores.
27
 Como Cadastrar:
Clicar em Cadastro  Empresas  Empresas.
Definir o tipo: Cliente, Fornecedor ou Nossa Empresa.
Preencher todos os campos solicitados. Os campos descritos na cor azul são de preenchimento
obrigatório.
Clicar no ícone Salvar ou Finalizar.
11.2. Regiões de Negócios

Tem como finalidade o cadastramento das Regiões de Negócios da empresa.
 Como Cadastrar:
Clicar em Cadastro  Empresas  Regiões de Negócio.
Clicar no íconeNovo.
Informar a Descrição da região.
28
11.3. Cadastro de Condições de Pagamento
Tem como finalidade o cadastramento das Condições de Pagamento praticadas pelos fornecedores.
 Como Cadastrar:
Clicar em Cadastro  Empresas  Condições de Pagamento.
Informar a Descrição do Prazo.
Informar o N° de Parcelas, Prazo da 1ª Parcela, Prazo entre Parcelas.
Marcar uma ou nenhuma da Opções.
Clicar no ícone Salvar ou Finalizar.
12. Itens
12.1. Categorias
Tem como finalidade o cadastro das Categorias de todos os itens existentes no Sistema.
O Genial já possui um cadastro padrão de Categorias que pode ser alterado conforme a sua
necessidade.
29
 Como Cadastrar:
Selecionar em qual categoria será incluído a nova, e clicar no ícone Novo.
O sistema abrirá uma janela na qual você deverá incluir o nome da nova Categoria.
Em seguida clicar no ícone Salvar.
12.2. Categoria de Compras

Tem como finalidade o cadastro das Categorias de Compras.
 Como Cadastrar:
30
Clicar em Cadastro  Itens Categoria de Compras.
Informar a Descrição da Categoria de Compras.
Informar a a Categoria Principal.
Caso seja uma categoria vinculada a uma Central de Produção, informar qual é.
12.2.1. Agrupamentos
Tem como finalidade agrupar as categorias de itens dentro das Categorias de Compras para
geração de Pedidos, cotações e Ordens de Compras.
 Como Agrupar:
Clicar na guia Agrupamentos.

Selecionar a Categoria Principal.
Selecionar a Categoria de Compras onde será agrupada a categoria do item.
Selecionar a (s) categoria (s) Disponíveis e clicar na seta que aponta o lado de categorias
Selecionados.
Seus pedidos de compras serão agrupados de acordo com essa configuração.
12.3. Itens
Tem como finalidade o cadastro dos itens, vínculo à embalagem, definição da categoria a qual
pertence o item e registro dos valores nutricionais.
31
12.3.1. Guia Geral
 Como Cadastrar:
Clicar em Cadastro  Itens  Itens.
Informar a Descrição do Item, a Unidade de Medida, Embalagens , a Categoria e o Nível.
Ativo - com esta opção marcada o item esta ativo para utilização em receitas, entradas de notas
fiscais e pedidos. Não é permitido a exclusão do cadastro do item, apenas pode inativar.
Permitir fracionar quantidade na O.C. - Com essa opção marcada para o item, ao realizar uma
pré-ordem e em seguida a ordem de compra, a quantidade original do pedido será mantida para o
item, quando não for cotado por embalagem. Opção de definir quantas casas decimais poderão ser
digitadas na OC.
Fator de Conversão - Esta opção permite que na O.C. o item esteja descrito em kg e também em
unidade. Esta opção é utilizada para perecíveis (bifes).
Tipo do item – Esta opção define a que tipo de item o mesmo se refere. Configuração para gerar
custos de matéria prima ou não.
Cesta Básica – Esta função permitirá que possa ser avaliado a evolução dos preços dos itens que
contemplam a cesta Básica. Os itens selecionados irão compor a cesta básica e serão avaliados em
relatório especifico.
32
12.3.2. Guia Valores Nutricionais
 Como Cadastrar:
Clicar em Cadastro  Itens  Buscar o item  Valores Nutricionais
Preencher com as valores nutricionais do item.
Obs. Para itens que possuem a unidade de medida UN, deve ser cadastrada a quantidade referente
em gramas para uma Unidade do item. Ou seja, quanto pesa um item.
12.3.3. Guia Padrão da Unidade

Acesso Controle Central: será permitido apenas visualizar as Informações pertinentes às
unidades
Acesso Unidade: No login da unidade é permitido selecionar a embalagem padrão da unidade,
alterar preços dos itens e cadastrar estoque de segurança.
33
34
12.4. Embalagens
Tem como finalidade o cadastro das embalagens utilizadas para os itens.
 Como cadastrar:
Acessar o sistema em Controle Central.
Clicar em Cadastro  Itens  Embalagens.
Informar a Descrição, a Descrição Reduzida, o Fator de Multiplicação e escolher a Unidade de
Medida.
Obs.: Fator de Multiplicação  Quantidade do produto existente na embalagem.
Ex.: CX 10 x 360g = 10 x 360 = 3600g. Esse valor deve ser convertido para unidade de medida
correspondente, no nosso exemplo é kg.
Aplicando a regra de três vamos encontrar:
1 kg = 1000g
X kg = 3600g
Efetuando os cálculos X = (3600 x 1)/1000 = 3,6  fator de multiplicação.
Obs. Não são permitidas alterações neste cadastro caso a embalagem já tenha sido utilizada em
alguma movimentação.
12.5. Unidades de Medida

Tem como finalidade o cadastro das unidades de medida que serão utilizadas para todos os itens.
O Sistema Genial já possui um cadastro padrão de Unidades de Medida e não são permitidos novos
registros.
35
12.6. Marcas
Tem como finalidade o cadastro das Marcas dos produtos utilizados.
 Como cadastrar:
Clicar em Cadastro  Itens  Marcas.
Informar a Descrição da Marca.
12.7. Antecedência para Entregas.

Tem como finalidade definir com quantos dias de antecedência os itens devem ser entregues em
relação à data de utilização. Configuração válida para o momento de gerar os pedidos.
Acessar o sistema logando na Unidade.
Clicar em Cadastro  Itens  Antecedência para Entrega.
Selecionar a Categoria e o Nível.
Definir a Quantidade de dias.
36
Clicar no ícone Salvar para o Item Selecionado ou Salvar para Todos os Itens.
12.8. Tributo para avaliação de Compras

Tem por finalidade a configuração de tributo para seja considerado no momento da compra.
13. Unidades
13.1. Cadastro de Unidades

Tem como finalidade o cadastro das Unidades – locais de produção de refeição.
13.1.1. Unidades
 Como Cadastrar:
Acessar: Cadastro  Unidades  Unidades.
Informar a Descrição, a Nossa Empresa, o Faturamento compra, e a Região de Negócio da unidade.
No campo Definição você deve indicar uma das opções caso a unidade em questão seja uma Central
de Distribuição, Unidade Controladora ou Vinculada (nestes casos é necessária a liberação através
do suporte da GenialNet).
Central de Distribuição – CD - Utilizado para empresas que trabalham com uma central de
distribuição de mercadorias.
Unidade Controladora – UC - Utilizado para empresas que trabalham com distribuição de merenda
escolar onde o processo de planejamento de cardápios de todos os pontos de distribuição pode ser
feito na Unidade Controladora.
Unidade Vinculada – UV – Unidade “ponto de distribuição” que estará vinculada à uma Unidade
Controladora.
37
Meta de matéria-prima/Faturamento: cadastrar qual é a meta de matéria-prima sobre o
faturamento para esta unidade.
Modalidade de Contrato – escolher o modelo de contrato: mandato ou preço fechado.
Cliente Proprietário do estoque – escolher de qual empresa é o estoque.
Clicar no ícone Salvar. Ao confirmar a operação o sistema criará automaticamente o almoxarifado
padrão, deve-se apenas confirmar a informação. Sendo assim o próximo passo não será necessário.
13.1.2. Endereço Entrega

Clicar na guia Endereço Entrega e preencher os campos em azul que são de preenchimento
obrigatório
13.1.3. Integração
Guia integração é utilizada caso haja integração com algum outro sistema de informação.
13.1.4. Parâmetros Especiais

Definição de parâmetros por unidade relacionados a Pedidos, datas de entrega e Inventário.
Parâmetro para marcar se irá trabalhar com liberação ou não de pedidos. Esta liberação é para
liberar para cotação. Caso o usuário não libere o pedido não fica disponível para cotação. Limite de
pedidos, terá a opção de cadastrar um limite em R$ para os pedidos. Caso ultrapasse, o sistema não
deixará liberar.
13.1.5. Bloqueio Alterações de Cardápio

Definição de bloqueio referente à planejamento de cardápio.
38
13.2. Almoxarifados
Tem como finalidade o cadastro do (s) Almoxarifado (s) das unidades.
 Como cadastrar:
Clicar em Cadastro  Unidades  Almoxarifados.
Selecionar a Unidade onde será cadastrado o almoxarifado.
Clicar no ícone Novo e será habilitado o controle Descrição para definição do novo almoxarifado.
Em seguida clique no ícone salvar, e será gravado o novo almoxarifado para a referida unidade.
* O almoxarifado é criado automaticamente quando a unidade é criada!
39
13.3. Centros de Consumo
13.3.1. Centros de Consumo
Tem como finalidade o cadastro do (s) Centro (s) de Consumo, ou seja, os clientes atendidos pela
unidade transportada ou padrões diferenciados de cardápio para as unidades Administradas
(Diretoria / light / operacional).
 Como Cadastrar:
Clicar em Cadastro  Unidades  Centros de consumo
Selecionar a Unidade e clicar no ícone Novo.
Informar a Descrição do Centro de Consumo e clicar no ícone Salvar ou Finalizar.
40
13.3.2. Vincular Cecs de Unidades (Somente para Unidades Controladoras - Merenda)
Específico para o módulo de Merenda Escolar.
13.4. Configuração de Centro de Consumo Por Serviço

Tem como finalidade indicar quais os Centros de Consumo irão utilizar o Serviço selecionado na
Unidade.
Clicar em Cadastro  Unidades  Configuração Centro de Consumo/Serviços.
Selecionar a Unidade e em seguida o Serviço.
Ao selecionar o Serviço, você terá os Centros de Consumo Disponíveis.
Selecionar o Centro de Consumo Disponível e clicar na seta apontando para Selecionados.
O Centro de Consumo irá passar para o lado de Selecionados.
Obs.: Para retirar o centro de consumo de Selecionados basta fazer o processo inverso, selecionar
o centro de consumo e enviar para o lado de Disponíveis.
Para as unidades transportadas cadastrar a hora máxima de saída. Horário de saída da refeição da
Matriz.
41
13.5. Preços dos Serviços
Tem como finalidade o cadastramento dos preços praticados dos serviços para todos os clientes
por centro de consumo.
 Como cadastrar:
Clicar em Cadastro  Unidades  Preços de Serviços.
Selecionar a Unidade, o Serviço e o Centro de Consumo, e serão apresentados os Clientes
Disponíveis.
Selecionar o (s) Cliente (s) e clicar na seta apontando para Clientes Incluídos para o Serviço.
Cadastrar o preço e a validade do contrato.
42
14. Operacionais
14.1. Serviços
Tem como finalidade o cadastro dos Serviços utilizados na empresa.
 Como Cadastrar:
Clicar em Cadastro Operacionais  Serviços Serviços.
Informar a Descrição do serviço e se está Ativo ou Inativo.
 Como configurar os serviços por Unidades
Clicar em Cadastro Operacionais  Serviços Serviços  Entrar na Guia Serviços Unidades
Selecionar a Unidade e selecionar os serviços que a unidade possui e com a seta passar para o
lado direito da tela.
43
14.1.1. Tipos de Serviços
Tem como finalidade cadastrar tipo de serviço. O objetivo do tipo de serviço é avaliar os custos de
serviços de forma agrupada.
 Como Cadastrar:
Clicar em Cadastro Operacionais  Serviçosipos de Serviços.
Informar a Descrição.
14.1.2. Agrupar Serviços/ Tipos de Serviços

Tem por finalidade definir quais serviços estarão vinculados a determinado Tipo de Serviços
 Como Cadastrar:
44
Clicar em Cadastro Operacionais  Serviços Agrupar Serviços/ Tipos de Serviços
Selecionar o Tipo de Serviço
Selecionar os serviços que estarão vinculados ao tipo selecionado e passar para o lado direito da
tela.
14.1.3. Categoria de Serviços

14.2. Contrato
14.3. Preparações
Tem como finalidade o cadastramento das Preparações que fazem parte da composição dos
serviços.
 Como cadastrar:
Clicar em Cadastro  Operacionais  Preparações.
Informar a Sigla, a Descrição e a Sequência de Apresentação.
Obs.: Sequência de Apresentação  Posição que será apresentada a preparação na tela de
planejamento de cardápios.
14.4. Sequência das Preparações

Tem como finalidade definir a Sequência das Preparações para apresentação na tela de
Planejamento de Cardápio.
45
 Como Definir:
Clicar em Cadastro Operacionais  Sequência das Preparações.
Marcar a preparação no lado de Selecionadas.
Clicar na seta que posiciona a preparação para cima ou para baixo.
14.5. Categoria de Custos Indiretos

Tem como finalidade o cadastro das Categorias de Custos Indiretos.
 Como cadastrar:
Clicar em Cadastro  Operacionais  Categoria de Custos Indiretos.
Informar a descrição da Categoria de Custos Indiretos.
14.6. Custos Indiretos

Tem como finalidade o cadastro dos tipos de Custos Indiretos das unidades.
46
# Para as empresas que possuem o Módulo Financeiro e desejam integrar os lançamentos de custos
indiretos com o Sistema Operacional, é necessário fazer o vínculo deste custo indireto com o grupo
de pagamento criado no Financeiro. Vale lembrar que, neste caso, não deverá ser lançada no
Sistema Operacional a nota fiscal de despesa.
 Como cadastrar:
Clicar em Cadastro  Operacionais  Custos Indiretos.
Selecionar a Categoria e inserir a descrição do Novo Custo.
14.7. Embalagens de Transporte

Tem como finalidade o cadastro das Embalagens utilizadas para o transporte das refeições.
 Como Cadastrar:
Clicar em Cadastro  Operacionais  Embalagens de Transporte.
Informar a Descrição, a Descrição Reduzida e a Unidade de Medida da embalagem.
Clicar no ícone Salvar
14.8. Feriados
Tem como finalidade o cadastro das datas que serão feriados; tanto nacionais, como locais.
47
 Como cadastrar:
Clicar em Cadastro  Operacionais  Feriados.
Informar a Unidade, a Data e a Descrição do Feriado.
Obs.: No ícone Copiar Feriados é possível copiar os feriados (somente nacionais) para outras
unidades.
14.9. Locais de Entrega

Tem como finalidade o cadastro dos locais de entrega para refeição transportada.
 Como cadastrar:

Clicar em Cadastro  Operacionais Locais de Entrega
Informar no campo Descrição o local de entrega
 Como vincular o local de entrega com CEC:
Entrar na guia de Vincular Locais de Entrega com CEC
48
Selecionar o Local de entrega
Vincular o centro de consumo correspondente para a coluna selecionados.
 Como cadastrar horário de entrega:
Entrar na guia Horário de Entrega

Selecionar o Local de entrega
Selecionar o Serviço
Cadastrar Hora Máxima de entrega
14.10. Rotas
49
14.11. Tipos de Tributos
Tem por finalidade cadastrar o tipo de tributo para avaliação no momento da compra.
 Como cadastrar:

Clicar em Cadastro  Operacionais Tipos de Tributos
Informar no campo Descrição o tipo de tributo.
Clicar em Salvar ou Finalizar.
14.12. Calendário de Inventário

Tem por finalidade determinar as datas obrigatórias para registro de inventário.
 Como cadastrar:

Clicar em Cadastro  Operacionais Calendário de Inventários
Clicar em Adicionar
50
Selecionar a data de obrigatoriedade do registro de Inventário
Selecionar uma ou mais unidades
Clicar em Salvar
Obs. As unidades conseguem consultar quais são as datas para realização do seu inventario através
do login de sua unidade.
15. Fiscal
15.1. Transações
16.1.1. Transações
Tem como finalidade definir as transações possíveis de serem executadas no Sistema Genial.
Obs.: A guia Transação não possibilita a inclusão, alteração ou exclusão de dados.
51
Descrição: nome da transação disponível
Tipo de transação: opções dos tipos de transações disponíveis no Sistema Genial
Movimenta estoque?: se sim, os itens serão acrescidos ou reduzidos do estoque
É fiscal?: se sim, é um documento fiscal
Modelo da nota: opções de modelos de nota existentes no mercado
Funrural: se sim, é produtor rural
Transação vinculada?: se sim, esta transação está vinculada com uma transação existente
Documento vinculado: mostra a transação vinculada
Transferência?: se sim, esta transação é uma transferência entre filiais
Integração com o Financeiro?: se sim, há integração com o financeiro
Integração com a Contabilidade?: se sim, há integração com a contabilidade
Gera contas a pagar: marcar esta opção para integrar a transação com o modulo de contas a pagar do Genial
Gera contas a receber: marcar esta opção para integrar a transação com o modulo de contas a receber do Genial
Exportar automaticamente para o gerenciador de nota fiscal: marcar quando desejar que todas as notas fiscais
sejam exportadas para o gerenciador de notas fiscais no módulo de NFe.
15.1.2. Classificação Fiscal

Tem por finalidade o registro do CFOP e alíquota de ICMS para a transação que esta selecionada.
Necessário para o registro de Notas Fiscais.
52
Acessar Controle Central

Clicar em Cadastro  Fiscal  Transações  Clicar em Pesquisar e Selecionar a Transação que
deseja configurar
Clicar na guia Classificação Fiscal
Selecionar a UF Nossa Empresa: Estado em que está localizada a empresa.
Selecionar a UF Cliente/Fornecedor: Estado em que está localizado cliente ou fornecedor.
Obs.: Inicialmente deve ser selecionado apenas a UF Cliente/Fornecedor correspondente a UF
Nossa Empresa, configurar o CFOP, a Alíquota ICMS e a Redução ICMS e clicar no botão
Adicionar.
Após poderá selecionar todos os outros UF Cliente/Fornecedor de uma única vez, fazer as
configurações de CFOP, Alíquota ICMS e a Redução ICMS e clicar no botão Adicionar.
CFOP: Código fiscal de operações e de prestações
Alíquota ICMS: Alíquota de ICMS que poderá ser aplicada para a maioria dos produtos
Redução ICMS: percentual de redução do ICMS
Situação tributária prioritária: situação tributária que prevalece para todos os itens (este campo
só é preenchido se a situação tributária não é modificada em função do item. Por exemplo, na
entrada de nota fiscal para comercialização normalmente alface, cenoura, etc, são isentos, mas
carnes normalmente são tributados, desta forma esse campo não poderá ser preenchido para esta
situação porque a situação depende do item)
Mensagem tributária: mensagem que constará na nota fiscal (ver definições no Cadastro de
Mensagens Tributárias)
Observação:
Para as seguintes transações não são necessárias configurações, por ser uma definição do sistema
Genial e não existir a relação no plano fiscal:
a. Entrada por ticket sem Ordem de Compra;
53
b. Entrada por ticket com Ordem de Compra;
c. Entrada de dados iniciais;
d. Transferência saída - Transação interna;
e. Transferência entrada - Transação interna;
f. Previsão de Pagamento;
g. Transferência saída - Central de Distribuição;
h. Baixa Direta;
i. Pedido Extra Saída - Transação interna e
j. Pedido Extra Entrada - Transação interna.
Somente configurar as transações que estão como ativas.

Para cada estado em que há uma unidade deve ser efetuada esta configuração. Por exemplo se a
empresa possui unidades em Santa Catarina e no Paraná, as configurações devem ser feitas para
cada estado citado.
15.1.3. Guia Habilitar/Desabilitar Transações

Lista de transações disponíveis e ativas. O usuário poderá configurar as transações que ficarão
ativas para sua empresa com a utilização das setas.
15.2. Transações Diferenciadas

Tem como finalidade especificar a situação tributária de origem e ICMS, alíquota de IPI e dados do
regime de substituição tributária.
Esta guia deve ser preenchida para que os campos situação tributária, alíquota do IPI e quando
for substituição tributária, o valor ou percentual do item sejam preenchidos automaticamente
quando essas transações forem executadas na entrada de nota fiscal, transferência de entrada
ou saída e devolução de compra ou venda de mercadorias.
54
15.2.1. Guia Transação
 Como Configurar (Para Itens)
Clicar em Cadastro  Fiscal  Transações Diferenciadas por Item.
Informar os seguintes Campos:
- Tipo de produto: Se é item ou serviço (no caso de venda)
- Item: nome do item
- Alíquota do IPI: alíquota definida do IPI para o item acima
-Situação Tributária Origem para Entrada: definição do item quanto a procedência (nacional,
importada diretamente ou adquirida no mercado interno) na entrada do seu estabelecimento.
- Situação Tributária ICMS para Entrada: definição do item quanto ao ICMS (00 - tributada
integralmente, 10 - tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária, 30 - isenta ou
não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária, 40 – isenta, 41 - não tributada,
50 – suspensão, 51 – diferimento, 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária, 70
- com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária, 90 – outras) na
entrada do seu estabelecimento. - Situação Tributária Origem para Saída: verifique o item
situação tributária origem para entrada, mas ocorre na saída do estabelecimento, normalmente é
o mesmo da entrada.
- Situação Tributária ICMS para Saída: verifique o item situação tributária ICMS para entrada,
mas ocorre na saída do estabelecimento, normalmente é o mesmo da entrada.
- Tipo de ICMS Substituição: se a situação tributária do ICMS for 10 - tributada e com cobrança
do ICMS por substituição tributária, 30 - isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por
substituição tributária, 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária, 70 - com
redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária este campo deverá ser
preenchido porque estes itens são tributados antes, por um valor ou percentual fixo independente
de quantas vezes ocorrerá a saída antes de chegar ao consumidor, normalmente é recolhido pela
indústria ou engarrafadora, como exemplo temos refrigerantes, cigarros, etc.
- Valor: é o valor ou percentual definido para o item.
 Como Configurar (Para Serviços)

Clicar em Cadastro  Fiscal  Transações Diferenciadas por Item.
55
No Campo Tipo de Produto Marcar a opção Serviço
No Campo Serviço selecionar o Novo serviço que será configurado.
No Campo Aliquota IPI Informar 0,00%
Em Entrada
Situação Tributária Origem Selecionar 0 - Nacional
Situação Tributária ICMS Selecionar 40 - Isenta
Em Saída
Basta clicar nos campos Situação Tributária Origem e Situação Tributária ICMS que será
preenchido automaticamente conforme os campos de entrada.
Essa configuração deve ser feita para cada serviço da unidade .
Após preencher todos os campos para cada serviço , clicar no botão salvar .
15.2.2. Guia Item

Esta guia só deverá ser preenchida se os valores definidos na transação original, definida
no Cadastro de Transações, for diferente. Normalmente ocorre a modificação na alíquota. Por
exemplo, se na entrada da NF p/ comercialização for definido que a alíquota usual é 18%, mas para
um determinado item para esta mesma transação a alíquota é 27% deverá efetuar a modificação
nesta aba ou quando o estado ou num convênio definir a majoração ou redução da alíquota de um
determinado item deve ser definido nesta guia. Por exemplo, o convênio assinado por manter a
alíquota mas efetuar a redução desta em 60%.
56
Informar os seguintes campos:
- UF Nossa Empresa: Estado em que está localizada a unidade
- UF Cliente/Fornecedor: Estado em que está localizado cliente ou fornecedor
- CFOP: Código fiscal de operações e de prestações
- Alíquota ICMS: Alíquota de ICMS que poderá ser aplicado para a maioria dos produtos
- Redução ICMS: percentual de redução do ICMS
- Situação tributária prioritária: situação tributária que prevalece para todos os itens (este
campo só é preenchido se a situação tributária não é modificada em função do item. Por exemplo,
na entrada de nota fiscal para comercialização normalmente alface, cenoura, etc, são isentos, mas
carnes normalmente são tributados, desta forma esse campo não poderá ser preenchido para esta
situação porque a situação depende do item)
- Mensagem tributária: mensagem que constará na nota fiscal (ver definições no Cadastro de
Mensagens Tributárias)
57
15.2.3. Guia ICMS Substituição Tributária.
Informar os seguintes campos:
- UF Nossa Empresa: Estado em que está localizada a unidade.
- UF Cliente/Fornecedor: Estado em que está localizado cliente ou fornecedor.
- Valor da pauta ou percentual na entrada: valor definido pelo estado para cada item na
entrada no seu estabelecimento.
- Alíquota ICMS na entrada: alíquota do item na entrada do seu estabelecimento.
- Redução ICMS na entrada: percentual de redução do item na entrada do seu
estabelecimento.
- Valor da pauta ou percentual na saída: valor definido pelo estado para cada item na saída
do seu estabelecimento.
- Alíquota ICMS na saída: alíquota do item na saída do seu estabelecimento.
- Redução ICMS na saída: percentual de redução do item na saída do seu estabelecimento.
15.2.4. Guia Transação por Categoria

Esta guia efetua a mesma operação da guia Transação, mas em vez de efetuar a inclusão ou
alteração de um único item, escolhe a categoria, definem os itens que estão na mesma
situação tributária e alíquota do IPI, para efetuar a mesma operação clicando apenas uma
vez no botão Adicionar.
58
16. Planejamento (Controle Central)
16.1. Cópia de Cardápio entre Unidades

Tem como finalidade copiar o cardápio entre unidades, considerando ou não o padrão da unidade
de destino. Ao copiar planejamentos com a opção de "considerar padrões da unidade destino" marcada,
não será copiado para dias com padrão "Zero".
16.2. Padrões da Unidade

Tem como finalidade informar os Padrões definidos para cada unidade.
Tipos de Serviços, Centros de Consumos, Preparações e Metas, e as quantidades de
59
refeições servidas diariamente.
Clicar em Planejamento  Padrões da Unidade.
Selecionar o Serviço e o Centro de Consumo.
Selecionar a Preparação.
Informar a Quantidade da Preparação e sua Meta.
Selecionar a opção Imprime e Controla Sobras.
Clicar no ícone OK.
Informar as Quantidades Padrão para os dias da semana.
Imprime: A preparação só será impressa no relatório de cardápio se essa opção estiver marcada.
Controla Sobras: Se houver a necessidade de controlar as sobras dessa preparação, marcar essa
opção.
Ícone Editar: Permite a alteração de uma preparação já configurada.
Para utilizar basta selecionar a Preparação e clicar no botão Editar, fazer as alterações e clicar no
botão Salvar.
Ícone Retirar: Permite retirar uma preparação já configurada.
Para utilizar basta selecionar a Preparação e clicar no botão Retirar, confirmar a operação e clicar
no botão Salvar.
Ícone Copiar Para: Permite a cópia da configuração do Serviço de um Centro de Consumo para
outro da mesma unidade.
60
16.3. Cadastro de Padrões da Unidade (Unidade Controladora)
Acessar o sistema logando na Unidade Controladora.
Clicar em Planejamento  Padrões da Unidade.
Selecionar a Preparação.
Informar a Quantidade da Preparação e sua Meta.
Selecionar a opção Imprime e Controla Sobras.
Indicar se a produção será Local ou Centralizada.
Obs.: Produção Local - A preparação será produzida na unidade vinculada.
Produção Centralizada - A preparação será produzida na unidade Controladora.
Informar as Quantidades Padrão para os dias da semana.
Imprime: A preparação só será impressa no relatório de cardápio se essa opção estiver marcada.
Controla Sobras: Se houver a necessidade de controlar as sobras dessa preparação, marcar essa
opção.
Ícone Editar. Permite a alteração de uma preparação já configurada.
Para utilizar basta selecionar a Preparação e clicar no ícone Editar, fazer as alterações e clicar no
botão Salvar.
Ícone Retirar: Permite retirar uma preparação já configurada.
Para utilizar basta selecionar a Preparação e clicar no ícone Retirar, confirmar a operação e clicar
no botão Salvar.
Ícone Copiar Para: Permite a cópia da configuração do Serviço de um Centro de Consumo para
outro da mesma unidade.
61
16.4. Receitas – cadastro nome centralizado
Tem como finalidade elaborar o cadastro do nome das Receitas,
 Como Cadastrar o nome de receita Nova :

Clicar em Planejamento  Receitas.
Selecionar o nome da Receita.
16.5. Receitas – cadastro dos ingredientes e outras informações

Tem como finalidade elaborar o cadastro das Receitas, a descrição do Modo de Preparo, a definição
do percentual de variação do per capita da Receita por Centro de Consumo e a definição da
embalagem utilizada para o transporte da refeição.
62
 Como Utilizar:
Selecionar o nome da receita que esta sendo criada.
Preencher os seguintes campos:
- Informar à que preparação a receita pertence, o rendimento da porção e a cor predominante da
receita.
- Informar os itens que irão compor a receita, as quantidades de cada item e clicar no botão
Adicionar.
- Após informar todos os itens clicar no botão Salvar.
Obs. O rendimento das receitas é para 100 pessoas. Na receita deve-se cadastrar a quantidade dos
itens para que a receita possa ser elaborada para 100 pessoas.
16.4.1. Guia Modo de Preparo

Nessa janela deverá descrever o modo de preparo da receita.
16.4.2. Guia Centro de Consumo

Nessa janela deverá informar a variação de per capita e a quantidade a ser enviada entre os centros
de consumo.
63
Clicar na guia Centro de Consumo.
Selecionar o Centro de Consumo.
Informar a Variação na forma de percentual e clicar no ícone Adicionar.
16.4.3. Guia Embalagens de Transporte

Nessa janela deverá informar a embalagem que será utilizada para transportar a preparação e a
capacidade da embalagem.
Clicar na guia Embalagens de Transporte.
Selecionar a Embalagem.
Informar a capacidade da Embalagem.
Clicar no ícone Adicionar.
Obs.: Você tem a opção Não Utilizar Embalagem de Transporte para esta Receita.
64
16.4.4. Ocorrências das Receitas
Tem como finalidade Registrar as Ocorrências com receitas utilizadas no planejamento de cardápio.
 Como Utilizar:
Clicar em Planejamento  Receitas  Ocorrências
Selecionar a Data da Ocorrência.
Selecionar a Receita .
Descrever a ocorrência da receita.
Obs.: Só é Permitido o registro de uma ocorrência diária para cada receita.
16.5. Revisão da receita

Clicar no ícone Pesquisar.
Selecionar a receita que será alterada e clicar no ícone OK.
Fazer as alterações necessárias e clicar no ícone Salvar.
Ícone Calorias : Permite a visualização do Valor Nutricional da receita.
Ícone Imprimir : Opção de relatórios de receitas.

Ícone Filtrar : Por preparação: pesquisar receitas por tipo de preparação.
Por item: pesquisar receitas que contem determinado item.
Por itens inativos: pesquisar receitas que contenham itens inativos.
Incluir item: Inclui um item dentro de uma ou mais receitas.
Excluir item: Exclui um item dentro de uma ou mais receitas.
65
Substituir Item: fará a substituição de um item por outro em várias
receitas simultaneamente. Pode ser utilizado apenas para substituir a quantidade do
item na receita, escolhendo o mesmo item como destino.
16.6. Restrições de Receitas

Tem como finalidade informar as receitas que serão restritas à determinados centros de consumo.
As mesmas não ficarão disponíveis na tela de planejamento de cardápio.
66
Clicar em Planejamento  Restrições de Receitas.
Selecionar a Unidade e o Centro de Consumo.
Marcar a (s) receita (s) que será restrita ao CEC.
Enviar para o lado de Receitas Restritas.
Obs.: Você tem a opção no módulo de Restrição: por CEC e por receita.
16.7. Substituir Itens em Receitas (Geral)

Tem como finalidade substituir um item em todas as receitas de todas as unidades simultaneamente.

Clicar em Planejamento  Substituir Itens em Receitas (Geral)
Selecionar o Item Atual e Selecionar o item para qual será substituído
Clicar em Executar.
16.8. Fator de Correção

Tem como finalidade informar os fatores de correção para o item nas receitas utilizadas durante os
processos de Degelo, Aparas e Cocção.
67
Clicar em Planejamento  Fatores de Correção.
Selecionar a Unidade e o Item.
Marcar a (s) receita (s) que será configurado os fatores.
Informar os Fatores de Correção.
Clicar no ícone para salvar cada fator ou todos os fatores.
Exemplo: - 1kg de alface perde 0,200kg de aparas

- Peso Bruto= 1kg 100%
- Peso Liquido= 0,8kg x
X= 100% . 0,8= 0,8
Fator de Correção= 0,8
Exemplo: - 8kg de chuchu perde 3 kg de cascas.

- Peso Bruto= 8kg 100%
- Peso Liquido= 5kg x
X= 100%.5 / 8 = 0,62
Fator de Correção= 0,62
- Para os fatores que não sofrem alteração preencher com o índice =1.
68
16.9. Cadastrando Cardápio
Tem como finalidade elaborar o planejamento dos cardápios.
 Como Utilizar:
Acessar o sistema em Unidade.
Clicar em Planejamento  Cardápio.
Selecionar a Data, o Serviço e o Centro de Consumo que irá Planejar.
Clicar no ícone Sugerir.
Clicar no campo Receita e definir todas as receitas que farão parte do serviço e Centro de
Consumo selecionados..
Clicar no ícone Salvar
 A coluna percentual refere-se ao índice de aceitação do prato. Ex. Quando a Unidade oferta
dois tipos de pratos principais e cada um tem uma aceitação diferente, esta aceitação poderá
ser tratada neste percentual. (80% das pessoas planejadas aceitarão o Bife Grelhado e
20% das pessoas planejadas aceitarão o Frango Assado).
 Após salvar o cardápio o sistema fará o calculo do pré - custo do mesmo. Informará o custo
da preparação para o total de refeições planejadas e o per capita.
 O número de refeições planejadas já é preenchido conforme o cadastro do Padrão, mas
poderá ser alterado.
 Preço de Referência é a tabela de preços de itens que será utilizada para avaliação do Pré
Custo do Cardápio, podendo ser: último preço, Cotação, Preço estimado e Preço Congelado.
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Ícones:
Novo – Permite a execução do planejamento inicial.

Sugerir – Informa a composição do planejamento a partir dos padrões da unidade.
Alterar – Permite efetuar alterações no planejamento.
Excluir – Exclui todo o planejamento do dia ou de um período.
Salvar – Salva todas as alterações feitas no planejamento.
Cancelar – Cancela todas as alterações feitas.
70
Incluir – Permite a inclusão de uma ou mais preparações.
Excluir – Permite a exclusão de uma ou mais preparações.
Excluir Vazios – Exclui todos os campos vazios do planejamento.
Calorias – Permite Visualizar o Valor Energético do Serviço.
Restrição - Atalho que permite configurar receitas restritas para o Centro de Consumo.
Binóculo - Atalho que permite a visualização do cadastro da Receita. Clicar na Receita que deseja
visualizar e depois no binóculo.
- Permite visualizar o número de refeições planejadas no cadastro do padrão da unidade.
- (no canto superior direito) Permite alterar o número de refeições de determinado período.
Opção de alterar quantidade do Padrão da Unidade.
- (no canto inferior esquerdo) Permite visualizar os dias planejados do mês, por serviço e
centro de consumo. Os CEC´s inativos não serão listados.
Obs.: Se houver alguma receita marcada em Vermelho indica que é uma receita restrita
para o CEC.
16.10. Funcionalidades no Cadastro do Cardápio

16.10.1. Copiar Planejamento
Permite copiar planejamentos atuais ou anteriores para datas futuras selecionando o serviço, centro
de consumo e as datas do período desejado.
Deve-se selecionar o Cardápio de Origem (serviço, centro de consumo e período), e definir onde o
mesmo será colado (serviço, centro de consumo e período)
Obs. A opção “Considerar Padrões da Unidade Destino” é para que no momento da cópia sejam
copiadas apenas preparações que pertencem ao padrão do serviço e centros de consumo
selecionados, ignorando as demais preparações. Ao copiar planejamentos com a opção de
"considerar padrões da unidade destino" marcada, não será copiado para dias com padrão "Zero".
71
16.10.2. Substituição de Receitas no Cardápio
Permite a substituição da receita selecionada por outra para os Serviços e Centros de Consumo
Selecionados.
72
16.10.3. Inclusão de Receitas no Cardápio
Permite a inclusão de uma receita em um período para os Serviços e Centros de Consumo
selecionados.
16.10.4. Exclusão de Receitas no Cardápio

Permite a exclusão de uma receita em um período para os Serviços e Centros de Consumo
selecionados.
16.10.5. Registro de Sobras

Permite o cadastro de sobra limpa, sobra suja e resto alimentar. Somente para dias em que já foi concluída a
baixa de estoque.
73
 Como Utilizar:
Selecionar o Serviço e Centro de Consumo
Clicar no ícone de Sobras.
16.10.6. Receitas Econômicas.

O sistema sugere receitas mais econômicas. Na tela de Planejamento de Cardápio clicar no per
capita da receita que deseja substituir. O sistema fará a sugestão de receitas mais baratas.
16.10.7. Alteração de quantidade de Refeições Planejadas.

74
Tem como finalidade permitir alterar o Planejamento dos Cardápios por período.
o Como Utilizar:
Clicar no ícone indicado pela seta.
Selecionar a Unidade, o Período, o Serviço e os Centros de Consumo em que serão alteradas as

75
quantidades planejadas.
Informar as novas quantidades para os dias da semana , no campo "Quantidade Sugerida
Padrão".
Clicar no botão OK
Obs.: Se você marcar a opção Alterar as Quantidades inclusive nos Padrões da unidade, as novas
quantidades sugeridas serão gravadas no padrão da unidade.
16.11. Lançamentos de Custos Indiretos

Tem como finalidade o cadastro de Custos Indiretos atribuídos a cada unidade.
# Para as empresas que possuem o Sistema Financeiro, os custos indiretos são lançados neste
módulo e podem ser importados para o Sistema Operacional. São importados títulos pendentes, abertos,
pagos e conciliados. Basta clicar sobre o ícone “Imp Fin”.
 Como Cadastrar:
Clicar em Planejamento  Lançamento de Custos Indiretos.
Selecionar o mês e o ano.
Selecionar o nome do custo e informar o Valor Previsto.
Para informar o Valor Realizado do Custo

Selecionar o mês e o ano.
Selecionar a despesa e clicar no botão Alterar.
Clicar no ícone Editar.
Informar o Valor Realizado e clicar no ícone Salvar.
16.12. Índices de Pré Custo

Tem como finalidade criar tabelas de preços para avaliação de pré custo.
 Como Cadastrar:
76
Acessar o Sistema em Controle Central
Clicar em Planejamento  Índices de Pré custo.
Nas Opções escolher o tipo de tabela que será gerada. 1- Tela de Planejamento: para criação
Clicar no ícone Gerar Nova de tabelas para uso de avalição de
pré –custo .
2- Simulações: Cria tabelas de preços
sem vinculo com períodos de
planejamento.
Nome da Tabela: Pode ser utilizado o mês para qual será válida da tabela.
Período de Referência: Período de referência para gerar o preço médio dos itens. Ex. Últimos
três meses.
Percentual do Ajuste: Cadastrar um índice para acrescentar ao valor médio do item. Definirá o
preço estimado.
Período de Planejamento: Período a qual o preço será aplicado.
 Confirmar a Operação em OK.
o Duplo click na tabela para abri-la.
77
Preço Médio: Preço médio do período de referência.
Preço Estimado: Preço Médio do período de referência + % ajuste.
Preço Congelado: Ultimo preço do item na data de criação da tabela.
Preço Cotação: Preço dos itens atualizado através de cotações.
o Gerenciador de Preços:
78
 Aplicar menor preço estimado por item a unidades sem preço.
 Aplicar maior preço estimado por item a unidades sem preço
 Aplicar novo percentual de ajuste – para redefinir o percentual.
 Aplicar último preço para itens sem preço estimado.
 Aplicar preços por cotação – segue detalhamento abaixo.
 Congelar – congelar os preços dos itens utilizando a informação do ultimo preço.
 Aplicar preços por cotação:

Clicar em Gerenciar Preços
Aplicar preços por cotação
Selecionar o Grupo de Compras que terá os preços atualizados.
Selecionar as Cotações de onde serão copiados os preços e passar para o lado direito da tela. As
cotações podem ser filtradas por livres ou normais.
Clicar em OK para confirmar.
Obs. Os preços desta tabela não influenciam nos preços dos itens na tela de cadastro de
Itens. Na tela de cadastro de Itens continua sendo o último Preço, que sempre vai ser
atualizado conforme forem sendo registrados produtos no estoque.
79
 Editar
Permite atualizar o valor do item manualmente e copiar para demais unidades.
 Rever Itens
Permite que o sistema reveja os itens do planejamento. Caso tenham sido feitas alterações no
cardápio os itens que não estavam na tabela serão acrescentados.
80
 No Planejamento de Cardápio deve ser selecionado o preço referência que será
utilizado para avaliação do pre custo do cardápio.
 Nos Relatórios de Pré Custo devem ser selecionados o preço de referencia e o tipo de
tabela que será utilizada para avalição do pre custo.
Preço de Referência:
Determinar o tipo de preço
que será utilizado para
avaliação do pré custo.
Tabela de Simulação: Escolher

a tabela a ser utilizada.
81
 Configuração de Permissões de Usuários:
ALTERAR INDICE DE PRÉ CUSTO DURANTE O PLANEJAMENTO: Possibilitar ao usuário alterar a

tipo de preço na tela de planejamento. Desta forma poderá avaliar o pré custo utilizando as tabelas
disponíveis.
ALTERAR INDICE DE PRÉ CUSTO PARA RELATÓRIOS: Possibilitar ao usuário alterar o tipo de
preço na chamada dos relatórios de pré custo. Desta forma poderá realizar a avaliação dos relatórios
utilizando as tabelas disponíveis.
ALTERAR TABELA DE SIMULAÇÃO PARA RELATÓRIOS: Possibilitar ao usuário utilizar tabelas de

simulação de preços.
INDICES DE PRÉ CUSTO: Possibilitar ao usuário criar tabelas de preços para os itens.
 Parâmetros Controle Central
Definição de qual preço será a referência para a empresa. Ou seja, qual é o tipo de preço dos
itens que será utilizado para avaliação do pré custo de forma padrão.
17. Produção
17.1. Requisições de Materiais

Tem como finalidade gerar as requisições de mercadorias que serão solicitadas ao estoque e efetuar
as baixas das mercadorias do estoque
82
 Como Utilizar:
Clicar em Produção  Requisições de Materiais.
Você poderá gerar Todas as Requisições ou apenas a Selecionada, basta clicar em uma das
opções a seguir:
ou
17.1. 1. Para realizar os ajustes na requisição e baixar as mercadorias do estoque
 Selecionar a requisição gerada e dar um duplo clique sobre ela, ou clicar no ícone .
83
 Clicar sob o item e fazer os ajustes necessários na coluna quantidade Item.
 Para incluir um item que não estava planejado na requisição, clicar no ícone Incluir, e será
habilitado o combo para inserir o novo item.
Após informar a quantidade do novo item , clicar no ícone Adicionar, e será apresentada a tela
abaixo, onde você poderá indicar se o novo item será para apenas um Centro de Consumo ou
será Rateado entre todos os Centros de Consumo. Informar a quantidade exata para cada
Centro de Consumo.
Ícone Ratear: Esta opção irá ratear em partes iguais para todos os centros de consumo.
Ícone Copiar: tem como finalidade copiar a proporção do rateio de um outro item para o
mesmo que esta sendo rateado.
 Após efetuado os ajustes em todas as requisições clicar no ícone .
84
 Se todos os itens estiverem com saldo suficiente no estoque o sistema irá habilitar o ícone
 Analisar os custos dos serviços antes de concluir a Baixa dos itens. Clicando no ícone
 Para confirmar a baixa dos itens no estoque basta clicar novamente no ícone . Sistema
perguntará se deseja realmente baixar o estoque. O procedimento é irreversível.
Obs.: Não podem ser realizadas alterações no cardápio após ter gerado as requisições. Caso ocorra,
as mesmas deverão ser excluídas e geradas novamente, pois travará a baixa dos itens na tela de
requisição. Ficando com uma marcação de alterada.
85
17.1.2. Rateio de Custo por Preparação
Tem como finalidade ratear os custos por tipo de preparação. Funcionalidade deve ser solicitada
ao Suporte GenialNet.
Após finalizar a baixa de estoque clicar no ícone na tela inicial de requisição de materiais.
O sistema fará o rateio automaticamente para os itens que já estavam planejados.
Para itens que foram inclusos na requisição o sistema indicará com uma seta vermelha e deverá
ser feito o rateio manual conforme figura abaixo.
Clicar no item que esta com a seta vermelha e que apresenta quantidade.
Itens que estão com a quantidade zerada devem ser ignorados.
Clicar no Ícone Rateio  Clicar no Ícone Incluir
86
Indicar em qual centro de consumo e em qual receita o mesmo foi utilizado.
Clicar em OK.
17.2. Transporte de Refeições

Tem como finalidade o controle das refeições transportadas (relatório de mapas de
produção/expedição/ locais de entrega e impressão de etiquetas).
87
Clicar em Produção  Transporte de Refeições.
 As informações de Serviços e Cecs são carregadas somente se houver planejamento de
cardápio para a data selecionada.
17.2.1. Etiqueta
Clicar na opção Visualizar/Imprimir: Por CEC.
Selecionar o Serviço
Selecionar a Receita.
Clicar no campo Embalagem e selecionar a qual irá utilizar.
Após selecionar as embalagens clicar em Imp. Etiq. para visualizar as etiquetas.
17.2.2. Etiqueta Manual

Poderá definir como será impressa a etiqueta de forma manual.
88
Informar a Descrição do Produto, Quantidade que irá Transportar, a Embalagem de Transporte e a
Capacidade da Embalagem.
Selecionar o produto que acabou de adicionar e clicar no ícone Visualizar.
17.2.3. Relatórios
No ícone relatórios há relatórios de Expedição e Mapas de Produção relacionando com as
embalagens de transporte e locais de entrega.
18. Estoque
18.1. Entrada de Dados Iniciais

Tem como finalidade registrar o estoque inicial da unidade no momento da implantação do sistema.
89
 Como registrar:
Clicar em Estoque Entrada de Dados Iniciais.
Selecionar a data do estoque em será registrado.
Clicar no ícone Cadastrar.
Verificar se os campos estão preenchidos.

90
Nos campos Valor Total Prod. e Valor da Nota, basta clicar que o valor ficará zero.
Clicar no botão Salvar Cabeçalho.
Informar o Item, a Quantidade e o Valor Total.

Clicar no ícone Adicionar ou apertar a tecla Enter.
Após informar todos os itens clicar no ícone Sair.
Selecionar o documento e clicar no ícone Incluir.

Caso exista mais de um documento para incluir no estoque você poderá clicar no ícone Incluir
Todos.
Obs.: Após a inclusão no estoque não serão permitidas alterações no documento.
91
18.2. Entrada de Notas Fiscais
18.2.1. Entrada de Notas Fiscais com Ordem de Compra
Tem como finalidade registrar as Notas Fiscais no Sistema utilizando as ordens de compras.
 Como Utilizar:
Clicar em Estoque  Entrada de Notas Fiscais.
Atenção na data de estoque que será a data de entrada da nota.
Selecionar o Almoxarifado e o Tipo de Transação com Ordem de Compra.
Selecione o Fornecedor e a Ordem de Compra correspondente e clique no ícone OK.
92
Obs. Pode ser selecionadas 2 ou mais Ordens de Compra para registro de uma Nota Fiscal .
Pode ser registrada a Nota Fiscal utilizando a Ordem de Compra Parcialmente. (orientação
abaixo)
Informar o número e a série da Nota Fiscal.

Conferir o Total dos Produtos e Total da NF e clicar no ícone Salvar Cabeçalho.
Na guia de Itens, conferir os itens descritos com suas respectivas quantidades e valores.
Atenção às unidades de medidas e embalagens utilizadas.
93
Clicar na Guia Vencimentos.
Conferir a Data de Vencimento da Nota Fiscal.
Clicar no ícone Sair.
94
Selecionar a Nota Fiscal e clicar no ícone Incluir.
A nota será registrada e os itens incluídos no estoque.
Após a inclusão da nota não são permitidas alterações.
Obs. O sistema possui uma validação da Ordem de Compra x Nota Fiscal. Caso esteja configurada
esta validação e a nota fiscal estiver divergente da parametrização determinada, apenas os usuários
com permissão poderão incluir a Nota Fiscal no estoque.
18.2.2. Entrada de Notas Fiscais com Ordem de Compra Parciais

Tem como finalidade registrar as Notas Fiscais no Sistema utilizando parcialmente as ordens de
compras.
 Como Utilizar:
Atenção na data de estoque que será a data de entrada da nota.
Selecionar o Almoxarifado e o Tipo de Transação com Ordem de Compra.
95
Marcar a opção ENTRADA PARCIAL
Selecione o Fornecedor e a Ordem de Compra
Clicar no ícone .
Desmarcar apenas os itens que não serão recebidos.
Para alterar a quantidade do item a ser recebido clicar em e informar a quantidade que
estará recebendo do item selecionado. Confirmar a operação.
Clicar em para sair da tela dos itens e voltar a cadastrar Nota fiscal. Clicar em OK.
96
Os saldos dos itens ficarão pendentes para uma próxima entrada de nota fiscal.
Informar o número e série da Nota Fiscal, data de emissão da nota.

Conferir o Total dos Produtos e Total da NF e clicar no ícone Salvar Cabeçalho.
Na guia de Itens, conferir os itens descritos com suas respectivas quantidades e valores.
Atenção as unidades de medidas e embalagens utilizadas.
97
Conferir a Data de Vencimento da Nota Fiscal.
98
18.2.3. Entrada de Notas Fiscais sem Ordem de Compra

Tem como finalidade registrar as Notas Fiscais no Sistema utilizando as ordens de compras.
99
 Como Utilizar:
Selecionar a data de estoque para entrada da nota.
Selecionar o Almoxarifado e o Tipo de Transação sem Ordem de Compra.
Informar número da Nota Fiscal, Série, Fornecedor, data de emissão, Valor total dos itens e da
nota.
* Desconto financeiro (válido para todas as transações):
100
Neste campo deve ser informado o desconto dado sobre o total da nota. Esta opção não
interfere sobre o valor dos itens da nota fiscal e no estoque. O desconto financeiro refletirá sob o
valor que será pago na nota fiscal. Desta maneira, deve ser colocado igualmente o valor total de
produto e valor total da nota, marcar a opção DESCONTO MANUAL e registrar o desconto no
campo financeiro, onde automaticamente é gerado valor a pagar.
Obs: O campo Desconto Financeiro pode ser preenchido manualmente no módulo operacional,
ou automaticamente proveniente de configuração do módulo financeiro (Cadastros> Pessoas> Financeiro
> Desconto Financeiro).
* Desconto dos Itens (válido para todas as transações):

Neste campo deve ser informado o valor de desconto, que interfere sobre algum item/itens
da nota. Este valor, já com o desconto, será o que irá movimentar o estoque, e por isto o valor da
nota também sofre as alterações.
Desta maneira, deve ser colocado o valor total de produto, o valor total da nota já com o
desconto, e registrar o desconto no campo Vlr. Desconto, para depois lançá-lo sobre o valor do item.
101
* Outras despesas (válido para todas as transações):
No campo outras despesas, devem ser preenchidos valores que são acrescidos no valor da
nota, mas que não alteram o valor do item, que movimentam o estoque, mas sim do valor que será
pago por esta.
Desta maneira, deve ser lançado o valor total dos produtos sem o valor do acréscimo, o valor
total da nota já com o acréscimo, e no campo outras despesas o valor deste.
Clicar em Salvar Cabeçalho

Na guia de Itens, acrescentar todos os itens pertencentes a nota, com sua quantidade e valor total.
Atenção as unidades de medidas e embalagens utilizadas.
102
Adicionar a Data de Vencimento da Nota Fiscal.

103
18.3. Notas Fiscais – Despesa
Tem como finalidade registrar as Notas Fiscais de Despesas.
 Como Utilizar:
Clicar em Estoque  Notas Fiscais - Despesas.
Informar o Almoxarifado e clicar no ícone Cadastrar.
Informar o Número da NF, Série, Emitente, Total dos produtos e Total da NF.
O campo de Custo Indireto é de preenchimento obrigatório.
Clicar no ícone Salvar Cabeçalho.
104
Informar a data do vencimento e clicar no ícone Adicionar e em seguida clicar no ícone Sair.
Estará registrada a NF de despesa.
Para alterar o status da nota fiscal de Pendente para Ok, selecionar a NF e clicar no ícone Incluir
Custo.
105
18.4. Devolução de Compra
Tem como finalidade executar o processo de devolução das mercadorias ao fornecedor de origem.
 Como Utilizar:
Clicar em Estoque  Devolução de Compra.
Informar a Unidade e o Almoxarifado.
Para devolução total

Selecionar o Fornecedor e a Nota Fiscal que será devolvida.
O sistema demonstrará todos os itens que serão devolvidos. Só é permitido realizar a devolução se
o item tiver quantidade em estoque.
106
O sistema exigirá a justificativa da devolução.
Clicar no ícone salvar cabeçalho.
107
Concluir a nota de devolução clicando em baixar.
Para devolução parcial:
Selecionar o Fornecedor e a Nota Fiscal que será devolvida.

Informar as quantidades de cada item que irá devolver na coluna Qtde Dev.
108
O sistema exigirá a justificativa da devolução.
Clicar no ícone salvar cabeçalho.
109
Concluir a nota de devolução clicando em baixar.
110
18.5. Transferências
Tem como finalidade executar a transferência de mercadorias entre as Unidades.
 Tipos de Transferências:
Saída Interna e Entrada Interna: Serão utilizadas para transações entre unidades controladas
no mesmo banco de dados (unidades internas - online)
Saída: Transação utilizada para transferência de mercadorias de uma unidade para uma unidade
Externa.
Entrada: Transação utilizada quando será processada a entrada na unidade externa.
 Como Executar as Transferências:

Clicar em Estoque  Transferência.
1)Transferência de Saída Interna:

Selecionar o Almoxarifado,o Tipo de Transferência e o Tipo de Transação.
Informar a Unidade Destino e o Almoxarifado e clicar no ícone OK.
Na próxima tela clicar no ícone Salvar Cabeçalho.
Informar os itens que serão transferidos e clicar em Adicionar.
Selecionar o documento de transferência que foi criado e clicar no ícone Baixar.
Esse processo irá baixar do estoque de origem as mercadorias que serão transferidas e ira gerar
um documento para a unidade de destino - transferência de entrada interna.
2) Transferência de Entrada Interna:
Selecionar o Almoxarifado, o Tipo de Transferência e o Tipo de Transação.
111
Ficará disponível a transferência para inclusão.
Clicar sob a nota de transferência e clicar no ícone Incluir.
Obs.: Para que habilite a função Incluir a transferência da unidade de origem deverá estar
baixada e a data de estoque da unidade de destino deverá ser a mesma da data da
transferência.
3)Transferência Saída:
Selecionar o Almoxarifado,o Tipo de Transferência, o Tipo de Transação e clicar no ícone Cadastrar.

Informar a Unidade Destino e o Almoxarifado e clicar no ícone OK
Informar o Número e a Série da Nota Fiscal de Transferência.
Informar os itens e clicar em no ícone Adicionar.
Selecionar o documento de transferência que acabou de criar, e clicar no ícone Baixar.
Esse processo irá baixar do estoque de origem as mercadorias que serão transferidas.
4) Transferência de Entrada:
Selecionar o Almoxarifado, o Tipo de Transferência, o Tipo de Transação e clicar no ícone Cadastrar.
Informar a Unidade Origem e o Almoxarifado e clicar no ícone OK
Informar o Número e a Série da Nota Fiscal de Transferência.
Informar os itens e clicar em no ícone Adicionar.
Selecionar o documento de transferência que acabou de criar, e clicar no ícone Incluir.
Esse processo irá incluir no estoque os produtos.
18.5.1. Transferência via CD

Finalidade: gerar transferências de forma automática da Central de Distribuição para as Unidades.
 Procedimentos:
Acessar o Sistema logando na Unidade e elaborar os pedidos.
Acessar o Sistema logando na Central de Distribuição e fazer o agrupamento dos pedidos.
Acessar o Sistema logando em Controle Central e criar a cotação referente ao período do
pedido.
Executar o processo de cotação, geração da Pré Ordem e Ordem de Compra.
Após a geração da Ordem de Compra, será liberado no gerenciador de cotação o ícone
Transferência.
112
 Ícone Transferência - Tem como finalidade fazer a transferência dos pedidos que foram digitados
nas unidades, para o gerenciador de Transferência da Central de Distribuição.
 Acessar o Sistema logando na unidade CD e dar entrada nas Notas Fiscais.

Fazer as baixas das transferências no gerenciador de transferências da Unidade CD.
Fazer a impressão das Notas Fiscais de Transferências através do ícone Imprimir no gerenciador de
transferências, ou do Relatório de Transferência através do gerenciador de relatórios, no módulo
estoque.
 Nas unidades de destino devem ser realizadas as inclusões das transferências.
 Observações:
As embalagens utilizadas na transferência serão as Embalagens Padrão definidas no cadastro de

item da Unidade Central de Distribuição.
 O ícone permite alterar as datas de entrega das transferências.
18.6. Baixa Direta

Tem como finalidade realizar a baixa de itens movimentados no estoque, e que não são movimentados
via apuração de custo (baixa através de requisição de materiais, utilizando o planejamento de
cardápio).
113
 Como Baixar:
Clicar em Estoque Baixa Direta.
Selecionar a Unidade e o Almoxarifado.
Clicar no botão Cadastrar.

Para baixar todo o estoque clique no ícone Zerar o Estoque, em seguida clique no ícone
OK
114
Para baixar apenas uma determinada quantidade do item:
Selecionar uma das opções: informar quantidade em estoque ou informar quantidade a ser baixada.
Selecionar o item e informar a quantidade a ser baixada ou a quantidade que permanecerá em
estoque conforme a opção selecionada.
Clicar no ícone Baixar para concluir a baixa.
18.7. Acerto de Estoque – Entrada

Tem como finalidade permitir que sejam feitos ajustes nas quantidades dos itens em estoque.
Obs.: Somente ajustes de Entrada.
 Como Alterar:
Acessar o Sistema na Unidade.
Clicar em Estoque  Acerto de Estoque - Entrada.
Selecionar a Categoria do Item e o Item que será ajustado.
Informar a nova Quantidade, a Unidade de Medida e o Valor Total da nova quantidade.
Clicar no ícone Registrar.
Obs.: Será obrigatório registrar uma justificativa para a alteração, caso contrário não será aceita pelo
sistema.
115
18.8. Acerto de Estoque – Saída
Tem como finalidade permitir que sejam feitos ajustes nas quantidades dos itens em estoque.
Obs.: Somente ajustes de Saída.
 Como Alterar:
Acessar o Sistema na Unidade.
Clicar em Estoque  Acerto de Estoque - Saída.
Selecionar a Categoria do Item e o Item que será ajustado.
Informar a nova Quantidade e Unidade de Medida.
Clicar no ícone Registrar.
Obs.: Será obrigatório registrar uma justificativa para a alteração, caso contrário não será aceita
pelo sistema.
18.9. Mudança de Data de Estoque

Tem como finalidade executar a mudança da data de estoque da referida unidade, após todas as
movimentações do estoque.
Obs.: Ao mudar a Data do Estoque o Sistema irá checar se não existem Movimentações
Pendentes, se houver não será permitido a mudança da Data de Estoque.
116
 Como mudar a Data de Estoque:
Clicar em Estoque  Mudança de Data de Estoque.
Informar a nova data e clicar no ícone Continuar.
Terão início os processos de verificação de pendências nas movimentações. Serão feitas verificações
em vários processos: entregas pendentes, notas fiscais de entrada, transferências, notas fiscais de
despesas, apuração de custos, etc. Caso haja alguma pendência o sistema travará a alteração na
data de estoque.
Clicar no ícone Continuar até chegar no ícone Concluir.
117
Após toda verificação das pendências, será liberado o ícone Concluir.
Basta clicar no ícone Concluir, e será realizada a mudança da Data de Estoque.
Obs. A mudança da data é um processo irreversível. Não há como retroceder a data.
18.10. Posição de Estoque

Tem como finalidade informar a atual posição do estoque no almoxarifado da unidade selecionada.
o Como utilizar:
Acessar o Sistema em Unidade ou Controle Central.
Clicar em Estoque Posição de Estoque.
Selecionar o Almoxarifado e a Categoria à verificar.
18.11. Registro de Inventário
Tem por finalizar cadastrar o estoque físico da Unidade no Sistema. Devem ser registradas as
quantidades de todos os itens. Será ajustado o estoque no sistema baseado no registro das
informações.
118
o Como utilizar:
Acessar o Sistema em Unidade
Clicar em Estoque Registro de Inventário
Clicar em Novo e ira aparecer uma opção em vermelho. Devera dar duplo click para abrir e realizar
a digitação dos itens.
119
Devem ser digitadas as quantidades de todos os itens.
Obs. A partir do momento que é aberto um Inventário, não é possível realizar movimentações de
estoque (entradas de NF, transferências e baixas). Será liberado após o encerramento do
processo.
Ao encerrar a digitação clicar em Sair e clicar em Encerrar
Ao clicar em encerrar o sistema perguntara se o usuário deseja que seu estoque atual assuma a
quantidade digitada no inventário. Caso confirme seu estoque atual passará a ser o inventário
digitado.
Caso esteja marcada no parâmetro a obrigatoriedade de assumir o inventário, o sistema não fará
a pergunta ao usuário. Fará a baixa dos itens automaticamente.
Obs.
- Ao incluir quantidade a maior do item, será alterado o preço médio do item, porém manterá o
valor total do item em estoque;
- Ao incluir item que não tem em estoque no momento do Registro do Inventário, será considerada
a quantidade, porém com o valor zero;
- Não será permitida a inclusão de itens que nunca foram movimentados em estoque.
120
19. Faturamento
19.1. Faturamento
Tem como finalidade informar a quantidade de refeições servidas e à faturar, para cada cliente da
unidade selecionada.
 Como Utilizar:
Clicar em Faturamento Faturamento.
Selecionar a data a ser informada.
Selecionar o Serviço.
No campo Serv., informar a quantidade de refeições Servidas.
No campo Cliente informar a quantidade de refeições à Faturar.
Após preencher todas as informações de todos os Serviços para todos os Centros de Consumo e
Clientes, clicar no ícone Sair.
19.2. Saída de Notas Fiscais

Tem como finalidade a geração de Nota Fiscal de serviços.
 Como Utilizar:
Clicar em Faturamento  Saída de Notas Fiscais.
Selecionar o Período.
Selecionar o Cliente.
121
Selecionar o(s) serviço(s)
Clicar em OK
122
Caso haja a necessidade de incluir algum Item "Serviço" na Nota fiscal além dos serviços faturados
no período, selecionar o Serviço, no combo "Item" Informar a quantidade e a Un Medida , o Valor
Total e clicar no ícone Adicionar.
Clicar na guia vencimentos e informar a (s) Data (s) de vencimento da Nota Fiscal. e clicar no ícone
Adicionar
123
Será gerada uma Nota Fiscal com os serviços do período.
Selecionar a nota fiscal e clicar no ícone Concluir.

Estará finalizado o processo de emissão de Nota Fiscal de Serviços.
124
20. Integração
20.1. Diretórios de Integração

Tem como finalidade a definição dos diretórios onde serão encontrados os arquivos que serão
importados ou exportados para outros sistemas.
Obs.: Caso não seja definido um diretório, o Sistema utiliza como padrão, para envio dos arquivos,
o diretório onde está localizado o (genial.exe).
 Como Utilizar:
Clicar em Integração Diretório Integração.
Informar os diretórios e clicar no ícone Salvar.
21. Relatórios
21.1. Relatórios
Tem como finalidade a visualização e impressão dos relatórios disponíveis no sistema.
 Como utilizar:
Acessar o Sistema em Unidade ou Controle Central.
Clicar em Relatórios.
125
21.2. Criar permissões para Relatórios
Tem como finalidade restringir o acesso a determinados relatórios aos usuários do sistema.

Clicar em Relatórios.
126
Selecionar o relatório que deseja criar a permissão.
Clicar no ícone Criar Permissão.
Acessar o Sistema no Controle Central
Em administrador  Sistema  Permissões.
Selecionar o usuário e determinar o bloqueio de acesso ao relatório.
Salvar
21.3. Tabela Dinâmica

Tem como finalidade gerar dados para montagem de relatórios utilizando a ferramenta de tabela
dinâmica.
 Como utilizar:
Clicar em Relatórios  Tabela Dinâmica.
Selecionar a opção do Relatório a ser gerado.
Configurar os parâmetros.
Selecionar o local onde será gerado o arquivo com os dados.
Clicar em gerar dados.
Será gravado no diretório selecionado um arquivo em Excel para a montagem da tabela
dinâmica.
Obs. para clientes que estão em nosso datacenter o diretório deverá conter: \\tsclient\ e depois
o restante da definição do diretório.
21.4. Resultados Operacionais

Tem como finalidade gerar dados para montagem dos relatórios de Resultado Operacional Sintético
127
e Relatórios de Curva ABC.
 Como utilizar:
Clicar em Relatórios  Preparar resultados operacionais.
Selecionar a unidade a qual deseja gerar os dados.
Deixar marcada a opção utilizar data de estoque que o sistema ira gerar os dados até a data de
estoque atual da unidade.
Clicar em Aplicar e Calcular.
Obs.: Caso seja alterada as informações de faturamento e custos indiretos nas unidades
de um período retroativo, devem ser refeitos os cálculos de resultado operacional.
 Como proceder para recálculo:
Selecionar a unidade.
Desmarcar a opção Utilizar data de estoque.
Selecionar a data inicial do período que será recalculado.
Clicar em Aplicar.
Seleciona a unidade novamente.
Marcar a opção utilizar data de estoque.
Clicar em Aplicar.
Clicar em Calcular.
Após gerar os dados podem ser consultados os relatórios de Resultado Operacional
Sintético e Curva ABC.
128
22. Compras
22.1. Homologar
22.1.1. Fornecedores
Tem como finalidade Homologar os Fornecedores (vincular fornecedores com itens).
 Como Homologar:
Clicar em Compras  Homologar  Fornecedores.
Guia Regiões de Atendimento.
Selecionar a Região que o fornecedor Fornece.

Clicar na seta que indica o lado Fornece.
Guia Itens Fornecidos
129
 Como Homologar:
Clicar na Guia Itens Fornecidos.
Selecionar a Categoria dos Itens.
Você poderá homologar todos os itens da categoria selecionada ou por níveis.
Clicar na seta que indica o lado Fornece.
Guia Unidades Restritas
130
 Como Homologar:
Clicar na guia Unidades Restritas.
Selecionar as unidades que o fornecedor Não Fornece.
Clicar na seta que indica o lado Restrito
Guia Faturamento Mínimo
 Como Homologar:
Clicar na guia Faturamento Mínimo.
Informar o Faturamento Mínimo do Fornecedor para cada Região.
Guia Agrupamento de Regiões
131
 Como Agrupar:
Clicar na guia Agrupamento de Regiões.
Selecionar a Região de Negócio e inserir um número.
Para agrupar as Regiões basta informar o mesmo número para as demais Regiões de Negócio. Com
o mesmo número ira gerar uma única cotação para regiões diferentes.
Guia Condições de Pagamento
 Como Homologar:
Clique na guia Condições de Pagamento.
Selecione a Condição de Pagamento.
132
22.1.2. Itens/Fornecedores
Tem como finalidade homologar os Fornecedores que fornecem o Item selecionado.
 Como Homologar:
Clicar em Compras  Homologar  Itens / Fornecedores.
Selecionar o Item.
Clicar na seta que indica para o lado Fornece.
22.1.3. Itens/Marcas
Tem como finalidade homologar as Marcas dos produtos que serão utilizadas no processo de
compras para cotação.
133
 Como Homologar:
Clicar em Compras  Homologar  Itens / Marcas.
Selecionar o Item.
Indicar o número de vezes a replicar o item na cotação.
Selecionar a marca na relação Disponíveis.
Clicar na seta que aponta para o lado Selecionadas.
Obs.: O número de vezes à replicar nas cotações deve ser o mesmo número de marcas disponíveis
para o item. Se tiver duas marcas para o item, replicar 2 vezes na cotação.
22.1.4. Regiões/Fornecedores
Tem como finalidade Homologar o Fornecedor na região selecionada.
134
 Como Homologar:
Clicar em Compras  Homologar  Regiões / Fornecedores.
Selecionar a Região.
Marcar o fornecedor que Fornece na região.
Clicar na seta que indica para o lado Fornece.
22.1.5. Unidades/Almoxarifados – CD
Tem como finalidade Homologar a Unidade que estará recebendo os produtos da Central de
Distribuição.
 Como Homologar:
Clicar em Compras  Homologar  Unidades / Almoxarifados - CD.
Selecionar a Unidade(s),
Selecionar a qual Central de Distribuição irá vincular.
Clicar no ícone Vincular Marcados.
22.1.6. Limite de Compras

Tem como finalidade definir o Limite Mensal de Compras, por unidade e categoria de compras.
135
 Como Definir:
Clicar em Compras  Homologar  Limite de Compras.
Selecionar a Categoria de Compras.
Selecionar a Unidade e clicar no ícone Editar.
Definir o Limite (R$) Mensal e por O.C. e clicar no ícone Salvar.
Obs.: Caso não seja necessário definir limite de compras para as unidades deixar a opção Limite
(R$) em branco ou com valor ( 0 ).
22.1.7. Fornecedores / Frequência de Entrega
Permite configurar a frequência de entrega por fornecedor e unidade. Esta configuração será
aplicada no momento de gerar a Ordem de Compra.
136
 Como Definir:
Clicar em Compras  Homologar  Fornecedores /Frequência de entrega
Selecionar o Fornecedor
Selecionar a Região de negócio
Selecionar as Unidades
Selecionar a frequência (dia(s) da semana que o fornecedor faz a entrega na Unidade) e clicar no
ícone Incluir Frequência.
Os dias da semana selecionados aparecem abaixo em vermelho.
22.1.8. Usuários / Categoria de Compras
Permite restringir a compra de determinada categoria por usuário. O comprador estará limitado a
gerar cotação e Ordens de compras somente a categoria liberada para ele.
137
 Como Definir:
Clicar em Compras  Homologar  Usuários / Categoria de Compras
Selecionar o Usuário
Selecionar as categorias que serão restritas ao usuário e passar para o lado direito da tela.
22.2 Limite de Pedidos

Opção para cadastro período para geração de pedidos, com limite de valores por categoria de
compras. Permissão por usuário para liberação de pedidos para cotação.
 Como Definir:
Clicar em Compras  Limite de Pedidos
Selecionar a unidade, o período que será definido com limite, o grupo de compra e o valor.
138
22.2. Pedidos
22.2.1. Elaboração de pedidos de Compras na Unidade
Acessar o Sistema logando na unidade
Clicar em Compras Pedidos.
Informar o Período de utilização que deve se o mesmo período que já existe um planejamento de
139
cardápio.
Informar o tipo de compra, Normal ou Extra
Informar a data de entrega do pedido e clicar em OK e será gerado um pedido de compras para a
categoria selecionada.
Obs.: se a opção marcada para geração do pedido foi Extra, Compra Programada ou Sem Sugestão
de Itens, o Sistema irá gerar um pedido sem itens. Desta forma deverá ser digitado os itens,
quantidade e data de entrega.
Verificar se esta considerando o estoque para o cálculo do Pedido – definição nos parâmetros de
cada Unidade.
Opções:
Pedido Normal - para elaborar pedidos considerando o Planejamento de Cardápio. É o primeiro
pedido que deve ser gerado dentro de um período.
Pedido Extra - para elaborar pedidos como solicitação extra. Devem ser gerados após a
elaboração de pedidos Normais dentro do mesmo período.
Pedido Compra Programada - utilizado para itens que tem compra com volume fixo. Deve ser
configurado o item no cadastro do item.
Sem sugestão de Itens - Utilizado para criar um Pedido onde serão digitados os itens com data de
entrega e quantidade.
Várias Entregas - Utilizado para gerar pedido considerando o Planejamento de Cardápio onde o
sistema sugere as datas de entrega dos itens conforme a configuração de antecedência de
entrega. Utilizado para pedidos de Hortifrutrigranjeiros e Perecíveis que tem entrega diária dos
produtos.
Agrupar pela 1ª data de entrega - agrupar a entrega dos produtos em uma única data.
Fixar data de entrega - para determinar a entrega do produto.
Atenção: Não é permitido gerar um Pedido Normal após ter gerado um Pedido Extra
dentro do mesmo período.
140
Descrição dos Ícones:
- Excluir: para excluir itens do pedidos
- Agrupar itens: agrupar a quantidade dos itens em uma única entrega (quando o pedido tem mais
de uma data de entrega - várias datas).
- Det. Qtde: demonstra o detalhamento do cálculo do pedido.
- Embalagens: permite arredondar a quantidade dos itens no pedido conforme o tipo de embalagem
selecionada.
- Det. Cálculo: demonstra o detalhamento do cálculo do pedido.
- Itens Entregues: marcar itens que já foram entregues pelos fornecedores para não serem
considerados no cálculo de novo pedido.
- Apresentação: demonstrar a data de consumo dos itens ou o valor dos itens.
- Estoque: atalho para consultar posição do estoque.
- Classificar: Ordenar pedido pela descrição do item ou pela data de entrega.
22.2.2. Agrupando Pedidos na Central de Distribuição.

Tem por finalidade agrupar pedidos de várias unidades para que os mesmos sejam entregues em
Central de Distribuição.
Acessar o sistema logando na unidade Central de Distribuição.

Clicar em Compras  Pedidos.
Selecionar a unidade Central de Distribuição.
Selecionar a Categoria de Compras e clicar no Ícone Agrupar.
Selecionar o Período de Utilização e serão listados as unidades que tem pedidos e que estão dentro
desse período.
Indicar a Data de Entrega do pedido na Central de Distribuição.
141
Selecionar o Almoxarifado, e aparecerá apenas as unidades relacionadas ao almoxarifado da Central
de Distribuição selecionada.
Selecionar quais as unidades serão agrupadas no pedido da Central de distribuição e clicar em OK.
Será gerado um pedido por categoria agrupando todas as unidades selecionadas.
Obs.: Se houver mais de um almoxarifado na CD o pedido deve ser gerado para cada Almoxarifado.
22.2.3. Gerando pedidos de Compra no Controle Central
Acessar o Sistema logando em Controle Central.

Selecionar a Unidade e a Categoria de Compras, e clicar no botão Novo.
Selecionar o Período de Utilização e clicar em OK.
O Sistema irá gerar um pedido sem itens, você deverá clicar sob o numero do pedido e clicar no
ícone Editar Pedidos e informar data de entrega, os itens e respectivas quantidades que farão parte
do pedido.
22.2.4. Gerando pedidos de Compras na Unidade Controladora

Acessar o Sistema logando na Unidade Controladora
Clicar no botão Novo.
Informar o Período de utilização, que deve ser um período que já exista planejamento de cardápio.
Informar de qual Rota será gerado o pedido. Podem ser gerados os pedidos separadamente por
Rota caso tenham entregas com datas diferentes ou para todas simultaneamente.
Informar o tipo de compra Normal, Extra ou Compra Programada.
Informar a data de entrega do pedido e clicar em OK, será gerado um pedido de compras para a
categoria selecionada.
Serão gerados pedidos automaticamente para as unidades vinculadas ao Centro de Consumo da
Unidade Controladora, levando em consideração o tipo de produção que você definiu no padrão da
142
unidade Controladora para cada preparação, “Produção Local ou Centralizada”.
Se a preparação está definida para produção local, os itens que fazem parte dessa preparação na
geração do pedido de compras estarão no pedido que será entregue na Unidade Vinculada .
Se a preparação está definida para produção Centralizada, os itens que fazem parte dessa
preparação na geração do pedido de compras estarão no pedido que será entregue na Unidade
Controladora.
Obs.: se a opção marcada para geração do pedido foi Extra, Compra Programada ou Sem Sugestão
de Itens, o Sistema irá gerar um pedido sem itens, você deverá clicar no botão Entrada Manual, e
informar os itens que farão parte do pedido.
22.3.Cotações
22.3.1. Cotação – Procedimento Manual
Acessar o Sistema logando na Unidade Controle Central.
Clicar em Compras  Cotações.
Selecionar a Categoria de Compras e clicar no ícone Nova.
Selecionar o Período de Validade da cotação,
Selecionar os pedidos das Unidades que farão parte da cotação e clicar no botão OK.
Será gerada uma nova cotação.
Abrir a cotação dando duplo click sob o número da mesma.
143
Selecionar os fornecedores que irão participar do processo e clicar no ícone Salvar. Os fornecedores
selecionados ficarão com status na cor verde.
Enviar planilha de cotação para o fornecedor. Clicar no ícone Imprimir  Enviar E-mail.
Neste formato o fornecedor ira receber a planilha de cotação, deverá preencher e retornar ao seu
e-mail.
Após receber a tabela de seu fornecedor, retornar o acesso ao sistema para realizar a digitação dos
preços dos itens.
Abrir a cotação e selecionar o fornecedor.
Clicar no ícone Informar Preços.
144
O Sistema abrirá a janela onde deverão ser registrados os preços dos itens para o fornecedor
selecionado.
Registrar os preços dos itens, respeitando a sua embalagem e clicar no ícone Sair.
Ícones:
Incluir Item: Incluir um novo item para participar do processo de cotação. Item que não estava
no pedido da unidade.
Unidades: Analisar qual unidade esta solicitando o item selecionado. Clicar sob o item e depois
sob o ícone Unidades.
Digitados: Analisar preços dos itens que já foram digitados para esta cotação.
Histórico: Consultar preços anteriores deste item para este fornecedor.
Itens: atalho para tela de cadastro de itens.
Restrição: Analisar restrição para unidade
Fornecedor: atalho para homologação de fornecedor / item.
A opção Informar Marcas é para determinar a marca do produto no momento da cotação.
22.3.2. Cotação – Cotaweb

Acessar o Sistema logando na Unidade Controle Central.
Selecionar o Período de Validade da cotação,
Informar Prazo final para que o fornecedor conclua a digitação dos preços.
145
Selecionar os pedidos das Unidades que farão parte da cotação e clicar no botão OK.
Será gerada uma nova cotação.
Abrir a cotação dando duplo click sob o número da mesma.

Selecionar os fornecedores que irão participar do processo e clicar no ícone Salvar.
Ao selecionar os fornecedores todos ficarão com um ponto de exclamação, que significa que não
foi enviada para os fornecedores.
Os fornecedores que permanecerem com um envelope são os não participantes do Processo
Cotaweb e devem ser enviadas as planilhas para preenchimento Manual.
Pode trabalhar com os dois tipos de cotação (Cotaweb e Manual) na mesma cotação.
146
Para liberar o link para os seus fornecedores clicar no ícone na cor azul e escolher a opção:
Liberar envio de e-mail para os fornecedores. O fornecedor estará recebendo via e-mail um link
para acesso ao Cotaweb onde estará digitando os preços. Os preços digitados e liberados pelo seu
fornecedor ficarão disponíveis na tela de cotação do Genial para sua consulta .
Opções:
- Reenvio de e-mail: para reenviar o link de acesso para os fornecedores. Procedimento:
selecionar o fornecedor (tarja azul) e clicar em reenviar e-mail.
- Status da Cotaweb: legenda sobre o status das cotações
147
- Cancelar cotaweb para todos os fornecedores: esta opção cancela a cotação web e torna ela
manual, ou seja, a digitação dos preços fica por conta do comprador.
- Cancelar cotaweb para o fornecedor selecionado: esta opção cancela a cotação web para
apenas o fornecedor selecionado (com a tarja azul).
- Alterar prazo da cotação: permite prolongar o prazo para os fornecedores realizarem a
digitação dos preços.
Na cotação consegue acompanhar quais itens foram preenchidos pelo fornecedor e quais foram
preenchidos pelo comprador.
Na cor VERDE, são preços digitados

pelo fornecedor.
148
Na cor CINZA CLARO, são preços
digitados ou alterados pelo
comprador.
149
Ícones:
Informar Preços: para informar os preços dos itens para o fornecedor selecionado.
Gerar Pre Ordem: ira gerar as Pre Ordens de Compras. Será habilitado a partir do momento em
que os fornecedores estiverem selecionados para participar da cotação.
Pré Ordem: permite visualizar a Pre Ordem de Compra. Ícone habilitado após a geração da Pré
Ordem.
Rever Fornecedores: permite rever as opções de fornecedores que estão participando da cotação.
Opção utilizada quando é feita alguma atualização na homologação dos fornecedores x itens.
Indicar Fornecedores: Indicar para qual fornecedor deverá ser gerada a Pré Ordem de Compra,
independe do melhor preço.
Detalhar Fornecedor: Indicar para qual fornecedor e Embalagem deve ser gerada a Pré Ordem
independente do melhor preço. Atenção: as funções detalhar e indicar possui a mesma função de
indicar qual fornecedor e embalagem, ao alterar a informação em uma delas consequentemente
altera na outra.
150
Preços digitados: permite visualizar os preços digitados por fornecedor e lista as unidades que
solicitaram o item.
Sugerir Preços: possibilita a copia de preços de outra cotação. Primeiro selecionar os fornecedores
que estarão participando do processo. Salvar e depois clicar no ícone Sugerir, selecionar de qual
cotação serão copiados os itens. Podem ser utilizadas: busca pelo numero da cotação, pelo tipo de
cotação, podem ser copiados os preços de todos os fornecedores ou apenas de um selecionado.
151
Atenção: ao realizar a cópia de preços os preços que foram digitados serão excluídos.
Localizar Item: Permite marcar na cotação quais fornecedores trabalham com o item selecionado.
Ex.: localizar os fornecedores que trabalham com açúcar cristal. Clicar no ícone Localizar item,
selecionar o Item e clicar em Marcar, os fornecedores homologados para o item ficaram marcados.
152
Após ter o registro dos preços para todos os fornecedores selecionados, clicar no ícone
Gerar Pré Ordem.
153
Obs.: Caso exista algum item sem fornecedor homologado ou sem cotação, será
apresentada uma janela avisando a situação do item. Você terá a opção de continuar ou
cancelar e corrigir o problema apresentado.
Caso não ocorra nenhuma irregularidade clicar no ícone Continuar e será gerada a Pré-
Ordem.
Após gerar a Pre Ordem entrar na tela Inicial de cotação, clicar no ícone Pré Ordem, e será
apresentada a janela de Pré Ordem de Compra.
Nessa janela você terá a opção de filtrar as informações por Região e a Unidade, ou selecionar a
opção Somente com Informações, e o sistema trará apenas as unidades com Pré Ordem de Compra.
154
No momento em que é gerada a Pré Ordem o sistema escolhe o fornecedor com o melhor preço
para o item. O comprador tem as seguintes opções: alterar de fornecedor, alterar data de entrega,
alterar quantidade do item, alterar embalagem, inserir outro item na pré ordem que já tenha sido
cotado e excluir o item da compra.
Ícones:
Inserir Item: permite inserir um item na pré-ordem para a Unidade desde que o item que já tenha
sido cotado. Clicar no ícone e cadastrar as informações.
Alterar: permite alterar quantidade, data de entrega e fornecedor.
155
Excluir: permite excluir um item da pré-ordem.
Ordenar: permite ordenar por itens, data de entrega ou por fornecedor.
Pedido Unidade: permite visualizar os pedidos originais das unidades. Clicar sob o item e em seguida
no ícone Pedido Unidade para visualizar a quantidade original do pedido.
Inconsistências: permite visualizar problemas ocorridos na Pre Ordem de Compra. Caso tenham
divergências entre os pedidos e as Pre Ordens de Compras.
+ Fornecedores: permite a troca de fornecedor. Oferece opções de fornecedores com seus preços.
156
Alíquotas: atalho para visualizar os tributos.
Histórico: permite acompanhar histórico de cotações anteriores para mesmo fornecedor e item.
Histórico Ultimo Preço: permite visualizar o preço da ultima compra
157
Gerar Ordem de Compra: para finalizar o processo de Compras e gerar as Ordens para os
fornecedores e Unidades.
Imprimir Pré: permite visualizar e imprimir a Pre Ordem em formato de relatório.
Faturamento mínimo: analisar o faturamento mínimo de cada fornecedor por entrega.
Ao finalizar a Revisão da Pre Ordem, clicar no ícone Gerar Ordem de Compras, e o sistema
apresentará uma janela para análise das compras por Unidades, onde você terá o nome do
fornecedor, o valor do pedido e o faturamento mínimo por fornecedor. Se o pedido não
atingir o mínimo estabelecido pelo fornecedor para entrega, o sistema informará através de
mensagem que o faturamento não foi atingido.
158
Para dar continuidade na operação clicar no ícone Gerar Ordem, confirmar a operação, e será
gerada a Ordem de Compra.
Para visualizar a Ordem de Compra clicar no ícone Sair, em seguida clicar no ícone Ordem de
Compra, e serão apresentadas as ordens de compras geradas.
Ícones:
Excluir O.C.: permite excluir a Ordem de Compra conforme a seleção da unidade e fornecedor.
Excluir Item: Permite excluir um item na Ordem de Compra.
Inconsistências: permite avaliar os erros no processo de compras. Caso tenha ficado algum item
159
sem comprar.
Imprimir: para visualizar os relatórios e enviar por e-mail aos fornecedores.
As Ordens de compras deverão ser enviadas aos Fornecedores por e-mail. Clica na opção Imprimir
e selecionar a opção Por Fornecedor, selecionar os fornecedores e clicar no ícone Enviar. Os
fornecedores receberão no endereço de e-mail que esta no cadastro de empresas.
Para enviar as Ordens de Compras para as Unidades, selecionar a opção Por Unidade, selecionar as
Unidades e Enviar. As unidades receberão no endereço de e-mail que esta no cadastro da Unidade.
22.3.3. Pedidos Livres para Utilização

Através dessa opção você poderá incluir um ou mais pedidos em uma cotação, desde que ainda
não tenha sido gerada a Pré Ordem de Compra para essa Cotação.
Para incluir um ou mais pedidos na cotação, basta selecionar o (s) Pedido (s) e clicar no ícone
Incluir.
160
22.3.4. Cotação para Central de Distribuição
Acessar o Sistema logando na unidade Controle Central.

Selecionar o Período de Validade da cotação e marcar a opção Central de Distribuição.
Serão apresentados os pedidos que estão agrupados na Central de Distribuição.
Selecionar os pedidos que farão parte da cotação e clicar no ícone OK.
Será gerada uma nova cotação para a Central de Distribuição.
161
22.3.5. Cotação Livre
Finalidade: Realizar um levantamento de preços com fornecedores sem ter vínculo com os pedidos
das unidades. Pode servir como base para efetuar cópias de cotações.
Acessar o Sistema logando na unidade Controle Central.
Selecionar a Categoria de Compras e clicar no botão Nova.
Selecionar o Período de Validade da cotação, marcar a opção Cotação Livre e clicar em OK.
O sistema irá gerar uma Cotação com todos os itens da categoria, homologados por fornecedor,
com quantidades zeradas. Apenas para cotação de preços.
Dar um duplo clique sobre a Cotação, e será aberta a janela do Gerenciador de Cotações.
Clicar no botão Alterar, e será liberado o controle para selecionar quais os fornecedores que irão
participar da cotação.
Após selecionar os fornecedores, clicar no botão Salvar, e o sistema irá disponibilizar os itens que
estão homologados para os devidos fornecedores.
22.4. Gerenciador de O.C.

Tem como finalidade o controle do status das Ordens de Compras
162
 Como Utilizar
Acessar o Sistema em Controle Central ou Unidade.
Clicar em Compras  Gerenciador de O.C.
Você terá várias formas de filtro para visualizar as Ordens de Compra Pendentes.
Por data de entrega ou período, Número da O.C., Unidade, Fornecedor ou Itens da O.C.
163

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7.1 Parâmetros – Unidade

7.2. Parâmetros - Controle Central

Marcar as opções na seguinte tela:

Acessar o Sistema em Controle Central.

10.1. Copiar Receitas da Unidade Padrão

10.2. Copiar Receitas entre Unidades Internas – Receitas com nome

10.3. Copiar Receitas entre Unidades – Totalmente Centralizado

Entrar na próxima guia: Executar a cópia

10.4. Atualizar último preço pela cotação

10.5. Arquivar Pré Custo

 Opção de Configurar Exclusão pelo ícone ou por:

No ícone Configurar Exclusão

11.1.1. Guia Empresas

11.1.3. Guia Fornecedor Principal

11.2. Regiões de Negócios

12.2. Categoria de Compras

Clicar na guia Agrupamentos.

12.3.3. Guia Padrão da Unidade

12.5. Unidades de Medida

12.7. Antecedência para Entregas.

12.8. Tributo para avaliação de Compras

13.1. Cadastro de Unidades

13.1.2. Endereço Entrega

13.1.4. Parâmetros Especiais

13.1.5. Bloqueio Alterações de Cardápio

13.4. Configuração de Centro de Consumo Por Serviço

14.1.2. Agrupar Serviços/ Tipos de Serviços

14.1.3. Categoria de Serviços

14.4. Sequência das Preparações

14.5. Categoria de Custos Indiretos

14.6. Custos Indiretos

14.7. Embalagens de Transporte