Business Plan

Setembro 2022
 AGENDA
• Market Outlook;
• RHI Magnesita;
• Vesuvius;
• Produtos Carboox (Power BI);
• Brasil / Exterior.
• Análise Crítica Portifólio Carboox – Intocast;

• Objetivos 2023;
• Faturamento – Meta / Gaps
• Ações de ganho de competitividade

• RH

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 RHIMAGNESIT
AApresentação para investidor

3
 APLICAÇÃO REFRATÁRIO NO MUNDO MODERNO

4 Fonte: RHIMag Investidor Apresentation - August 2022

investor-presentation-august-2022.pdf
 APLICAÇÃO REFRATÁRIO NO MUNDO MODERNO

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 VESUVIUS
Apresentação para investidor

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26
27
 RESULTADOS
CARBOOXPOWER BI
Brasil / Exterior
Análise dos Produtos

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 OBJETIVOS 2023
Faturamento – Meta / Gaps
Ações de ganho de competitividade

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 Desafio 2023
Carboox 2023 (MM R$)

250,00

200,00

93

150,00

19
230
100,00
175

50,00
118

-
PROJEÇÃO 2022 PRODUTOS PA TERNIUM GAP OBJETIVO
CARBOOX 2023

30
 PRODUTOS CARBOOX
ESCOPAN

31
 ESCOPA
N
Brasil América – Fora Brasil
Produção Consumo Areia Participação Participação Consumo Participação Participação
País 2022 de Vedação Carboox Carboox País,8 Produção Areia de Carboox Carboox
(Mt/ano) (kt/ano) (kt/ano) (%) 2022 Vedação (kt/ano) (%)
(Mt/ano) (kt/ano)
Brasil 34,7 14,1 13,7 97%
EUA 82,3 32 0,14 0,4%

Canadá 12,2 4,7 0 0%

México 18,6 7,2 2,6 36%

Argentina 4,8 1,9 0,84 44%

Peru 1,1 0,43 0,19 44%

*0,39 kg areia de vedação/t de aço Colômbia 1,3 0,5 0,08 16%

Uruguai 0,05 0,02 0,015 75%

Equador 0,5 0,2 0,036 18%

*0,35 kg reia de vedação/t de aço
a
Chile 1,1 0,4 0,1 25%
Fontes:
*0,39 kg areia de vedação/t de aço
Produção Aço Brasil: Instituto Aço Brasil
Produção Aço NAFTA: AISTech 2022

32 Prudução Aço América do Sul: Instituto Aço Brasil (https://acobrasil.org.br/site/wp-content/uploads/2022/09/EM_Agosto_2022.pdf)

Participação Carboox: Relatório de produção – Jan/22 a Ago/22
 ESCOPAN

Como crescer em faturamento / margem com o Escopan?

• Aumento de preço / margem?

• Proteção mercado Brasil?

• Aumento do mercado do 4 400 / 4 400 T?

• Aumento de share no NAFTA?

• Aumento de share América do Sul fora Brasil?

33
 ESCOPAN MERCADO
FORÇAS FRAQUEZAS

• Produto consolidado e reconhecido nos clientes;

• Forte dependência do ESCOPAN;
• Assistência técnica presente nas grandes plantas;
• Quebra da patente do DAP?
• Controle de qualidade;
• Pouca presença nos cliente fora Brasil;

S
• Disponibilidade de cromita de qualidade.

W
OPORTUNIDADES AMEAÇAS
• Entrada de novos concorrentes no

O T
mercado;
• Aumento de share na América do Sul
(fora Brasil) • Instabilidade na disponibilidade de
zirconita;
• Aumento de share no NAFTA
• Forte presença da Purmetall na
• Redução de custo com areia reprocessada de América do Sul e NAFTA

34
fundição
• Oscilação da produção de aço.
• Atrelar o fornecimento de máquinas a contratos de
produtos de longo prazo • Dependência de poucos fornecedores de cromita e
quartzo.
 Ações de Ganho de Competitividade - Escopan

Custo Logística Assistência P&D

Técnica

• xxx • xxx • xxx • xxx

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 PRODUTOS CARBOOX
CARBOTAP

37
 CARBOTA
P
Brasil Exterior
Produção Consumo Areia Participação Participação Produção Consumo Areia Participação Participação
País FEA de EBT Carboox Carboox País FEA de EBT Carboox Carboox
2022 (kt/ano) (kt/ano) (%) 2022 (kt/ano) (kt/ano) (%)
(Mt/ano) (Mt/ano)

Brasil 8,7 9,5 0,98 10% México 11,9 13,1 0,6 4,6%
1,1 kg areia de vedação/t de aço (FEA)
Argentina 2 2,2 0,5 22%
1,1 kg areia de vedação/t de aço (FEA)

Fontes:

38 Prudução Usina Elétrica Brasil: Instituto Aço Brasil (https://acobrasil.org.br/site/wp-content/uploads/2022/09/EM_Agosto_2022.pdf)

Produção FEA México: 64% FEA – AISTech 2022
Produção FEA Argentina: excluindo 2,8 MM t da Siderar (estimativa)
 Carbotap

Como crescer em faturamento / margem com o Carbotap?

• Aumento de preço / margem?

• Aumento de share no Brasil?

• Aumento de share América do Sul fora Brasil?

• Aumento de share NAFTA

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 CARBOTA
P FRAQUEZAS
• Obter matéria prima na qualidade exigida;
FORÇAS
• Obter matéria prima no volume necessário;
• Controle de qualidade;
• Falta de presença da AT nas usinas
• Produto confiável e com estabilidade de elétricas;
performance
• Histórico negativo no grupo AM e Simec;

S W
OPORTUNIDADES AMEAÇAS

O
•Máquina de adição atrelado ao

T
Fornecimento de produto; • Preço competitivo da concorrência;
• Mercado atual no Brasil – 4%;
• Grupo Gerdau com contrato aço
vazado com RHIMag;
• Venda casada com Escopan;
• Falta de interesse dos clientes no
• Venda casada com panelas DolomitE Franchi.

40
desenvolvimento.
 Ações de Ganho de Competitividade - Carbotap

Custo Logística Assistência P&D

Técnica

• xxx • xxx • xxx • xxx

41
 OUTROS PRODUTOS
CARBOOX

42
 Ações de Ganho de Competitividade
ISOLANTE
DAP ALUMINATO
TÉRMICO

• xxx • xxx • xxx • xxx

43
 REFRATÁRIO
INTOCAST

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 OBH / Lugones / DOLOMITE FRANCHI

Sales - OBH / Lugones / DOLOMITE (MM R$)

Volume (t / year)
52% 15% 104,5
77,85MM
14.099 t
12.139 R$ MM
t
R$ 90,9 MM
9.238 t
8.810 5.565
5.118
t R$ 50,38
63,2MM
4948
4.948
4.813
R$ 46,38
70,1MM

8534
7.021
4.290 41,2 MM
3.997 R$ 27,47
R$ 15,64
20,8 MM

2022 2023 2022 2023

Dolomite Franchi Lugones + OBH Dolomite Franchi Lugones + OBH

O QUE SERÁ REVENDA?

2022 - 2 BOF Ternium Revenda
2023 - 1 BOF Ternium Revenda

O QUE SERÁ REPRESENTAÇÃO?

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 DESENVOLVIMENTOS
Plant Equipment Total BOM Total Weight
AVB LD 1 210,313
Aperam AOD 6 564
Gerdau BC LD 1 98
AM Sul Fluminense FEA 1 51,3
Gerdau Araucária FEA 1 101
Gerdau Divinópolis EOF 1 58
Usiminas I LD 1 184
GOB LD 1 395
Ternium BR LD 1 750
AMT LD 0 0
Usiminas I Panela de Aço 3 42
AMM Panela de Aço 3 78
GOB Panela de Aço 3 81
Ternium BR Panela de Aço 24 1200
AMT Panela de Aço 2 82
Acindar Panela de Aço 72 1486,8
Siderca Panela de Aço 6 76,8
Siderca FEA 1 59,149
Sidecaldas FEA 1 49,148

Total 129 5565

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 PRIORIDADES

• Criar duas referências de FEA no Brasil:

• Gerdau Pinda;
• AM Resende

• Principais desenvolvimentos

BOF PA

• USIMINAS I • USIMINAS I

• GOB • GOB

• AMÉRICA LATINA • AMT

(Peru?)
• Dolomíticas fora
• Monlevade Brasil

47 • Aperam
 REFRATÁRIOS

Como crescer em faturamento / margem com nos refratários?

• Aumento de preço / margem?

• Aumento do time da AT?

• Fábrica de não moldados no Brasil?

• Venda de pacote tecnológico / serviços (shooter / Metrix...)?

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 Ações de Ganho de Competitividade - Escopan

Custo Logística Assistência P&D

Técnica

• xxx • xxx • xxx • xxx

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 RH

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 NECESSIDADE AT
Dimensionamento Equipe AT

14 14 14 14 14 14 14

4 Inspetores para AMT

10 10 10 10 10 10
9 9 9 Nova Contratação para contrato Gerdau + AM

Quinto Menos 4 Inspetores para AMT

Giovanny
Reinaldo
Nova
Contratação
Vitor

Considerar 8 montagens
sob supervisão do Cordeiro

set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23

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