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Corporativa
Setembro de 2017
Sobre a Wiz
Performance 2T17
Free-float
IPO
IPO
2012 PAR Corretora
(jun/15)
Fundação da
Wiz
2001
PAR se torna Wiz. Uma
compahia que identifica
Fundação da
oportunidades e implementa
Caixa Seguradora Entrada CNP na soluções precisas,
1973
estrutura da proporcionando o
Caixa Seguradora serviço certo no
momento exato.
1967 através de aquisição
das ações da FUNCEF
Nota: Caixa Seguradora fundada como “Sasse” e Wiz como “FENAE Corretora” e depois “Par Corretora” 3
Destaques Financeiros e Operacionais da Companhia
Evolução Receita Bruta Consolidada (R$ MM) Evolução Lucro Líquido (R$ MM)
∆
61
CAGR 21% CAGR Total
MM
16% 47%
∆
91%
1.856
1.48 1.619 1.676 1.533 15,8
1.197 5 13,8 12,3
931
7,0 9,3
6,5
2,9
2012 1S16 1S17 2012 2013 2014 2015 2016 1S16 1S17
2013
4
2014
Com pilares essenciais para o nosso negócio
GENTE
Wiz consolidou
seu modelo
de gestão
focando em 3 GOVERNANÇA
& TECNOLOGIA
pilares COMPLIANCE
essenciais para
o negócio 5
Atuamos principalmente no mercado
de seguros, que segue com grande
sub penetração no Brasil
Prêmio de Seguro em
Prêmio acumulado de % do PIB – 2016²
seguros apresenta
tímida evolução no Comparativo com outros mercados
agregado do mercado
brasileiro, com reduzida Indicador em mercados agregados
participação no PIB do
país, mesmo em um
período de recessão 6,1%
7,5%
exemplos de outros países
Evolução prêmio¹ e penetração/PIB² no Brasil
20,0% 10,2%
3,8% 4,0%
3,4% 3,6%
3,3%
9,5% 9,2%
78,8 83,0 87,1 88,1
66,3
Fonte: 1: SUSEP, contempla Vida, AP, Prestamista, Residencial, Empresarial, Habitacional, Auto, Rural, Outros e Não 6
Contemplados – não contém DPVAT, Saúde e Previdência / 2: Relatório Sigma-Explorer 2016 – Swiss Re
Sobre a Wiz
Performance 2T17
Balcão/ASVEN
Vida Habitacional Prestamista 78% 75%
82% 80%
BackOffice
Residencial Empresarial 2014 2015 2016 2017¹
Balcão/ASVEN
Corretores
Garantia Rural Engenharia
Co-corretores
7%
(...)
Remoto
RCPM Vida 7%
2014 2015 2016 2017¹
Comercial 8%
prospecção 8%
Parceiros 0% 0% 0% 9%
Consórcio Quebra Prestamista
de Garantia BackOffice
2014 2015 2016 2017¹
Wiz atua como parceiro comercial e estratégico em todas os negócios em que opera
8
Notas: (1) Receita Bruta ajustado pró-forma (2) % de receita bruta do bloco proveniente dos estoques de receita– informação 2T17 (3) Informações estimadas baseadas na consultoria pré aquisição
9
Atuamos no Balcão CAIXA com Modelo de negócios interdependente,
com incentivos bem definidos e sem conflitos de interesse na parceria
Subscrição de Risco
Papéis das empresas
Gestão da rede de agências no ecossistema: • Cria produtos alinhados com seu foco em bancassurance e
rentabilidade;
• Comunica alvos de venda e • Monitora a sinistralidade por produto e ajusta aspectos dos
prioridades para toda a rede de produtos (assistência, cobertura, etc.);
agências;
• Mecanismo de incentivo de vendas, como programas de
• Implementa mudanças de sistema lealdade, campanhas comerciais sazonais;
para automatizar processo de
venda; • Campanhas publicitárias para reforçar o reconhecimento da
marca e produtos.
• Prioriza vendas de seguros
associadas a transações bancárias;
Provedor de soluções em inteligência de vendas
• Fornece acesso à base de dados de
transações bancárias para o • Bases de dados próprias possibilitam: (i) monitoramento de
aumento de penetração das performance em $ e volume; (ii) diagnóstico imediato de
vendas de seguro. ineficiências; (iii) novas oportunidades de vendas; (iv) novos
processos de venda;
5º 5º 5º 5º
Fontes: (1) BACEN; (2) dados SUSEP – Produtos considerados Bancassurance: Vida, AP, Prestamista, Residencial, MR Empresarial, Habitacional e Rural; (3) Fonte relatório análise de desempenho CAIXA1T 17.
11
…e continua sendo o melhor banco para a venda de Seguros no
Brasil
9%
Alto Volume de Líder em Crédito Hab.: Crédito Consignado:
Transações ~405 mil contratos/ano ~2,0MM contratos/ano Clientes Segurados¹
Um dos maiores bancos em
transações com alto potencial Contas Poupanças: Contas Correntes:
para venda de Seguros ~6,8MM aberturas/ano ~1,3MM aberturas/ano
17%
BANCASSURANCE Transações com
Perfil seguro²
de Clientes
Seguros Transações
Aderência à seguros: maior ideais
necessidade de mutualidade corretas Oportunidades
e presença nas agências de crescimento
Modelo comerial/gestão
Fonte: (1) quantidade de clientes únicos com seguro sobre a base CAIXA – jun/17; (2) considera venda de produtos de seguros somente nas transações mapeadas – 2T17
12
Resultados qualificam TMC como grande case de negócios para a
estratégia de Bancassurance
FASE 1 FASE 2
Fin. 1. Lar+/RD
Habitacional 2. Vida PU
51% 60%
47%
17%
39%
18%
21% 18%
6% Inexistência
do produto
51% 60%
47%
17%
39%
18%
21% 18%
6% Inexistência
do produto
bancasseguros
Fonte: Companhia
16
Comissões de seguros são 100% variáveis e realizadas à medida que
o cliente efetua o pagamento
Fonte: Companhia
17
18
Produtos tradicionais são comprados
pelos clientes e o Corretor é fundamental
1
1 3
3
Principais produtos: 2 4
Auto Saúde
2 4
Formato da comercialização:
Exemplo de jornada Wiz no produto Auto
Produtos são comprados: Cliente busca esses
produtos espontaneamente Gerente Caixa identifica oportunidade durante atendimento. Gera
1 o lead pelo Indique Aqui ou direciona para cotação a ser
Força de venda dedicada Estratégia realizada pelo ASVEN
Multicanal
2 Cliente opta por não fechar na hora, quer pesquisar outras seguradoras
Seguros
3 Lead é integrado ao CRM Wiz e a jornada de venda é iniciada, com uso de
SMS e e-mail
Clientes Força de Venda
Em D+1, caso ainda não esteja fechado, o lead é trabalhado de forma ativa
Cliente tem alta percepção de valor do seguro 4 por um Consultor Wiz, que acessa todas as etapas da jornada, tendo uma
visão única do cliente
e cota diversas seguradoras
Wiz Unidade SP
PLATAFORMA
Bairro Vila Olimpia
MULTICANAL
CRM
Fonte: Companhia
20
21
Atuação como unidade especializada com foco no público PJ
oferecendo seguros personalizados fora das agências CAIXA
DBM Backoffice
Seguradoras Clientes
Parceiras Corporate
TÉCNICO COMERCIAL
3 Superintendentes
RR AP
Comerciais
6 Gerentes
AM PA CE
PI
AC
RO
TO Regionais
23
BA
MT Gerentes de
GO
DF
Negócio
MG
23
MS Assistentes de
SP
Negócio
PR Regional Própria
SC Corretor Parceiro Exclusivo
10
RS
Corretoras Parceiras
Exclusivas
23
24
Principais modalidades de Consórcio
Nossa Operação Parceiros
Consórcio de Imóveis
Evolução nas vendas de Cotas de Consórcios
da Operação Parceiros Vendas de Cotas de Consórcios Imobiliário* (em R$ bilhões)
1,3
51,4 51,5 44,2 57,8 51,8
0,8 44,4 40,8
0,5
0,2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2013 2014 2015 2016
Venda Bruta R$ MM Qtde de Cotas Vendidas Share Operação Parceiros
Nota: *Números estimados com base na quantidade de cartas vendidas divulgadas pela ABAC e tíquete médio 25
do setor. Considera apenas as modalidades de Automóveis Leves, Motos e Imóveis.
Principais atividades realizadas por nossa Operação Parceiros
26
Operação parceiros focada na venda de
Consórcio Imobiliário e Auto fora das Informações sobre o negócio
agências CAIXA
Volume Cartas de Consórcio (R$ MM)
13,1
Construção de alavancas de negócios
1T17 2T17
Frente de estratégia já tem mapeadas
importantes oportunidades. Racional das linhas de receita
Reforço da sinergia na relação com Consórcio Prestamista
Administradora em busca de maior celeridade
para implementação. 1% do valor da carta em 4x para Produto não obrigatório
cotas vendidas por parceiros. com % sobre PMTs
Residencial
eficiência e gestão.
Vida
Necessidade de estrutura focada para
Atuação
Plataforma presencial e
tecnológica de ganho de
ativação e gestão Atuação em canal próprio
capilaridade em mar aberto
Performance 2T17
Principais indicadores financeiros, consolidado contábil Receita Bruta, consolidada contábil | R$ milhões
Receita Líquida 131,6 98,4 33,8% 254,1 191,2 32,9% +32,3% 284,8
Margem Líquida 24,9% 40,9% -16,0p.p. 31,6% 38,8% -7,2p.p. 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 1S16 1S17
∆
YoY
56,0%
55,4% 54,0% 53,9%
46,9% 50,3%
45,0% 64,11 70,11 64,1 70,1
39,1 36,8 0,0
127,8
103,0 145,9
68,6 110,8 106,7 106,4 106,4
54,5 55,4 51,5 59,2
38,6 38,6
2T16 1S16 1S17 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 1S16 1S17
3T16
Saldo de caixa Dividendos
4T16 30
1T17
Performance por Produto
Bancassurance Tradicionais
Produtos (R$ MM) 2T17 2T16 ∆YoY 1S17 1S16 ∆YoY
Parceiros Outros
Vida 41,0 35,0 16,9% 78,8 65,3 20,6%
Performance 2T17
ALAVANCAR AMPLIAR
33
Transformação digital composto por três pilares chaves
TRANSFORMAÇÃO
Outras... Marketing Gente e Gestão Outras...
DIGITAL
Tecnologia PMO
Tecnologia Negócios
DPM
do Negócio Digitais
Topologia escalável e integrável para Novos negócios capazes de Método de gestão ágil e governança
suportar o crescimento do negócio ampliar atuação no mercado digital que transformam o negócio
34
Plataforma multicanal construída com base nessa arquitetura
Tecnologia
E outras seguradoras... ... e outros Bancos
Combinação de recursos tecnológicos mais
avançados do mercado.
Barramento unificado
Plataforma Multicanal
Sistemas Unificados
Mobile Web
CRM único – Visão 360º
App @site
Jornadas integradas
35
Obrigado!
Website: www.wizsolucoes.com.br/ri
E-mail: ri@wizsolucoes.com.br
IPO
Nossa Estrutura de Novo Mercado Avanços em Governança
Governança B3 Corporativa
2015
Criação da Criação do
Diretoria de Comitê de
Acionistas Auditoria
Compliance
2016
Criação das
Criação do
Criação do Políticas de
Comitê de
Conselho de Código Contratação
Administração Transações
Conduta de 3os e
com Partes
Ética Doações
10 Membros
3 Independentes
Relacionadas
Criação da Funcionamento
Comitê de Comitê de
Comitê de Cartilha de do Comitê de
Partes Gente e
Relacionadas Remuneração Compliance Gente e
Auditoria
CEO 3 Membros Remuneração
3 Membros 3 Membros 1 Independente 2017
1 Independente 2 Independentes
Funcionamento
do Canal de
Supervisão
pelo CoAud Denúncias
Compliance
39