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UM MERCADO QUE NO PRA DE CRESCER GLOBALMENTE

TOMATE,

O Brasil est entre os dez maiores produtores mundiais, mas precisa vencer alguns desafios para tornar-se um importante player no mercado global
Por Jefferson Luiz de Carvalho e Larissa Gui Pagliuca O tomate, originrio da Amrica do Sul, cultivado em quase todo o mundo, e a sua produo global duplicou nos ltimos 20 anos. Um dos principais fatores para a expanso da cultura o crescimento do consumo. Entre 1983/85 e 2003/05, a produo mundial per capita de tomate cresceu cerca de 36%, passando de 14 kg por pessoa por ano para 19 kg, de acordo com dados da Organizao das Naes Unidas para Agricultura e Alimentao (FAO/ONU). O crescente consumo de tomate est relacionado, entre outros fatores, consolidao de redes de fast food, que utilizam essa hortalia nas formas processada e fresca. Alm disso, a presena da mulher no mercado de trabalho, aumentando a necessidade de maior rapidez no preparo de alimentos, elevou a demanda por alimentos industrializados ou semiprontos no caso do tomate, principalmente na forma de molhos pr-preparados ou prontos para consumo, como os catchups. Mais recentemente, a demanda por tomate foi reforada pela busca de alimentos mais saudveis, favorecendo tambm o crescimento da venda do produto fresco. O tomate um alimento funcional devido aos altos teores de vitaminas A e C, alm de ser rico em licopeno. Pesquisas apontam que o consumo dessa substncia, presente tanto no fruto fresco como no processado, ajuda na preveno de cnceres, principalmente aqueles relacionados ao aparelho digestivo. Outra importante mudana no mercado global de to6 - Junho de 2007 - HORTIFRUTI BRASIL

mate foi a distribuio das reas de cultivo, com pases desenvolvidos, como os da Amrica do Norte e da Europa perdendo participao para os asiticos. Os investimentos pesados do governo chins no desenvolvimento da regio noroeste do pas, uma das mais pobres, alavancaram a produo do fruto, principalmente na dcada de 90. Em 2005, a China j era responsvel por aproximadamente 25% de todo o tomate produzido no mundo. Essa regio constituda por planaltos (1.000 m de altitude) e rene condies ideais para o cultivo de tomate industrial. Foram instaladas inmeras indstrias de processamento no pas. Em termos de crescimento percentual, o continente africano ultrapassou o asitico nestes ltimos 20 anos, com sua produo se ampliando em cerca de 150% nesse perodo, segundo dados da FAO. Em 2005, o continente j era responsvel por cerca de 12% de todo tomate produzido no mundo, alcanando o volume produzido na Amrica do Norte. Alm da rpida difuso de tecnologia, tambm a reduo das barreiras tarifrias e a consolidao de grandes traders mundiais de hortalias tm feito o tomate africano ganhar cada vez mais importncia no mercado europeu. Para os prximos anos, a tendncia que a exportao de tomates frescos e processados por pases africanos mantenha o ritmo de crescimento. J os Estados Unidos, segundo maior produtor mundial,

A PRODUO MUNDIAL DE TOMATE duplicou NOS LTIMOS 20 ANOS

Mdia da produo mundial de tomate (milhes de toneladas) 1983-85 sia Europa Amrica do Norte frica Amricas do Sul e Central Oceania Mundo Produo mundial per capita de tomate (kg/hab/ano) 1993-95 2003-05

25 18 10 6 4 0 63
1983-85

34 19 14 10 6 0,4 83
1993-95

62 23 15 15 8 1 123
2003-05

14

15

19

Fonte: Organizao das Naes Unidas para a Agricultura e Alimentao (FAO/ONU) an_hf_21x9-alt_5:Layout 1 30/4/2007 09:10 Page 1

Confiana que se conquista a cada nova safra

Fungicidas

Herbicidas

Inseticidas

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mais

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no apresentou grande elevao no volume produzido nesta dcada em relao anterior. Aps significativa expanso e consolidao na dcada de 90, a produo norte-americana se estabilizou em 11 milhes de toneladas (2003-05). O acelerado crescimento da indstria de processamento de tomate na dcada passada, principalmente no estado da Califrnia, aliado ao crescimento da produo chinesa, desvalorizou a pasta de tomate no final dos anos 90. Esse cenrio gerou a falncia de grandes empresas do setor e a conseqente reduo na capacidade de processamento dos Estados Unidos. na produtividade, tem contribudo muito para o avano do comrcio internacional. Os hbridos so mais resistentes ao ps-colheita, o que contribui para a comercializao do produto in natura em distncias maiores. Apesar dos avanos, o comrcio internacional de tomate ainda relativamente pequeno. Das mais de 120 milhes de toneladas de tomate produzidas no mundo, apenas 4,5 milhes so exportadas in natura. A Europa, sozinha, responsvel por mais da metade desse volume. Das 2,5 milhes de toneladas exportadas por esse bloco, 2,3 milhes so comercializadas entre pases da prpria Unio Europia, indicando que o comrcio de tomate fresco ainda regional. Apesar dos avanos em termos de ps-colheita, deve-se levar em conta que o tomate ainda um produto perecvel, seu transporte envolve custos altos e exige elevada eficincia logstica. Na maioria das regies, polticas de fronteiras, como barreiras tarifrias e fitossanitrias, tambm so grandes empecilhos para a difuso das prticas de comercializao do produto fresco. Apesar de restrito, o comrcio do tomate in natura gera maiores receitas em termos de exportaes que os produtos processados, devido ao maior valor agregado do tomate fresco. Segundo os dados da FAO, em 2004, a comercializao do produto in natura gerou US$ 4,5 bilhes, enquanto que as exportaes de pasta de tomate somaram US$ 1,7 bilho no mesmo perodo. O rpido crescimento na produo de processados de tomate tem gerado constante reduo nos preos da pasta no cenrio mundial e prejudicado os pases que tm custo de produo elevado. A tendncia de esses pases adquirirem pasta de outros mais competitivos deve se intensificar. Nesse contexto, o destaque mais uma vez a China. Apesar de no ter boa produtividade, consegue custos baixos e aumenta cada vez mais as exportaes de pasta de tomate, tirando tradicionais processadoras do mercado. A prpria Itlia, maior exportadora do tomate enlatado, compra a maior parte da pasta que usa da China e reprocessa com a finalidade de atender o mercado europeu, principalmente. A produo em larga escala e a oferta de produtos de alta qualidade e a preos muito mais competitivos so os pontos fortes do ganho de competitividade da China. Alm disso, esse pas comprou diversas unidades processadoras na Europa, para tornlas reprocessadoras do produto chins. Nem mesmo as barreiras tarifrias, polticas de preos mnimos e outros subsdios europeus tanto para a produo como para a exportao tm sido suficientes para conter o rpido avano das exportaes da pasta de tomate chinesa.

A produo em larga escala e a oferta de produtos de alta qualidade e a preos muito mais competitivos so os pontos fortes do ganho de competitividade da China.
Apesar do baixo crescimento da produo nos ltimos 10 anos, o rendimento da cultura do tomate nos Estados Unidos avanou muito. A adoo de hbridos cada vez mais produtivos, a intensificao no uso de insumos e avanos em tecnologia de irrigao contriburam para que esse mercado aumentasse sua produtividade em 40% nas ltimas duas dcadas. Hoje, o rendimento norte-americano de cerca de 67 toneladas por hectare, enquanto que a mdia mundial de apenas 27 t/ha. Quando o assunto produtividade, se destacam Holanda e Blgica. A escassez de reas motiva o cultivo cada vez mais intensivo nessas regies. A maior parte da produo nesses pases acontece em estufas, gerando rendimentos superiores a 450 t/ha/ano. Apesar dos avanos na produtividade em muitos pases, o rendimento mdio mundial pouco avanou, passando de 23 t/ha na dcada de 1980 para apenas 27 t/ha neste incio de sculo. Parte dos maiores produtores mundiais de tomate ainda apresenta pequeno rendimento, por conta da baixa tecnologia aplicada e do uso de variedades menos produtivas. Cerca de 80% da produo da China, maior produtor do mundo, realizada com plantas de polinizao aberta, que tem rendimento inferior ao dos hbridos. A produtividade no pas de aproximadamente 25 t/ha, inferior mdia mundial, portanto. A difuso no cultivo de tomates hbridos, do tipo longa vida, alm de ser outro fator importante para o aumento
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NOVAS TENDNCIAS DO CONSUMO DE TOMATE FRESCO NO MUNDO

A competitividade no mercado hortifrutcola est fortemente relacionada com a capacidade de compreender e atender as novas necessidades dos consumidores. Estratgias de reduo do preo ao consumidor so importantes, e o crescimento da China no comrcio externo a prova de que funcionam. Contudo, pesquisas apontam tambm que vivel incrementar o comrcio atravs da agregao de valor, principalmente atravs da diferenciao de produtos frescos. Nos Estados Unidos, por exemplo, cresce o cultivo em estufa, mas o desenvolvimento de novas variedades que realmente tem despertado a ateno dos consumidores. Frutos com tamanhos muito grandes ou pequenos e com coloraes e formatos diferenciados tm sido bem aceitos. Uma das jogadas de marketing de maior sucesso nos Estados Unidos, recentemente, foi o desenvolvimento de variedades nas quais os tomates so comercializados ainda presos aos cachos.

Diversificao dos tomates no mercado norte-americano

TOMATES PARA SANDUCHES (Beefsteak tomatoes)
Frutos muito grandes e pesados podem pesar kg ou mais. Apresentam colorao vermelha intensa e vida de prateleira relativamente longa, alm de formato redondo e consistncia ideal para o corte. Esse tipo de tomate tem sido muito utilizado em sanduches. No Brasil, conhecido como tomate caqui.

TOMATES UVA (Grape Tomatoes)

Tomates de tamanho extremamente reduzido (aproximadamente metade do tomate cereja) e de sabor diferenciado. Apresentam crescimento em cachos, muito semelhante aos de uva. Tm o tamanho ideal para serem consumidos inteiros em saladas ou como tira-gosto. Cada planta pode produzir mais de 1.000 frutos. Apresentam bons resultados quando cultivados em campo aberto.

TOMATES NOS CACHOS (Tomatoes-on-the-vine/TOVs)

So comercializados em 4 ou 6 frutos ainda presos aos ramos. Exalam forte cheiro de tomate, que funciona como indicativo de intenso sabor, apelo natural e saudvel. Tm vida de prateleira superior ao do beefsteak tomatoes.

TOMATES SELVAGENS (Heirloom Tomatoes)

Cultivares de polinizao aberta. Apresentam grande variedade de cores (desde preto, cor-de-rosa, alaranjado, at branco) e formatos. Conhecidos por serem muito saborosos. Antigamente, eram cultivados apenas em jardins ou com objetivo de preservar materiais genticos, mas passaram a ser produzidos tambm com a finalidade de atender pequenos nichos, como restaurantes exticos e mercados elitizados, por exemplo. Vendidos a preo muito elevado.

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BRASIL SE DESTACA NA PRODUO MUNDIAL DE TOMATE

Com um crescimento acima da mdia mundial, o Brasil atualmente o 9 maior produtor de tomate do mundo. Segundo dados da FAO, enquanto na Europa e nos Estados Unidos o crescimento mdio foi de 30% e 45%, respectivamente, a produo brasilei-

ra de tomate quase duplicou em 20 anos. A posio do Pas foi conquistada devido ao aumento de produtividade. Atualmente, o Brasil ocupa o 3 lugar nesse ranking, atrs apenas dos Estados Unidos e da Espanha. A difuso de tcnicas de irrigao, o uso intensivo de insumos e a introduo de hbridos mais produtivos e com menores perdas no ps-colheita foram alguns dos principais fatores que contriburam para o

RANKING DOS MAIORES PRODUTORES MUNDIAIS DE TOMATE (2003-05):

1 2 3 4 5 6 7 8
Fonte: FAO/ONU

China Estados Unidos Turquia ndia Egito Itlia Espanha Ir Brasil Mxico

9 10

Dbora Pto

Hb.F1

Giuliana

Hb.F1

Tyler

Hb.F1

Linha completa de tomates com qualidade comprovada pelos produtores.

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aumento da produtividade do tomate nacional. O rendimento mdio do tomate no Brasil de aproximadamente 58 t/ha. Contudo produtores mais tecnificados chegam a alcanar mais de 100 t/ha. Quando se trata do tomate destinado indstria, percebe-se que os ganhos atuais em produtividade esto relacionados concentrao dos plantios no cerrado brasileiro (GO e MG). Essa regio apresenta clima e topografia muito favorveis para o cultivo do tomate rasteiro. Estima-se que o rendimento mdio nacional dessa variedade passou de 34 t/ha em 1990 para cerca de 75 t/ha em 2000. Apesar dos bons ndices, o Brasil ainda apresenta baixa insero no mercado internacional, tanto no segmento de fruto destinado ao consumo in natura quanto no de pasta de tomate. As razes para essa baixa insero so: alto custo do produto nacional, grande distncia dos principais pases consumidores e barreiras ao comrcio externo. O aumento da produtividade brasileira ainda no foi suficiente para reduzir os custos ao padro obtido pela China ou mesmo pelos Estados Unidos. Utilizando como base os preos recebidos por produtores dos 10 principais pases desse setor, verifica-se que o valor mdio recebido pelos brasileiros em 2003-04 era praticamente o dobro do chins. O comrcio de tomate fresco bastante regionalizado e dificilmente ocorre entre continentes. Estudos revelam que mais de 90% das hortalias frescas (no s tomate) do mundo so consumidas em um raio de at 1.000 km do local de onde foram produzidas. Se o Brasil passasse a investir mais no setor de exportaes do fruto fresco, o mercado seria restrito Amrica do Sul e, mesmo assim, a distribuio para muitas das importantes cidades de pases vizinhos seria complicada. Buenos Aires, por exemplo, fica a mais de 2.000 km de So Paulo. Produtores de Santa Catarina poderiam ser favorecidos pela menor distncia at a Argentina, mas a colheita nesse estado quase toda concentrada no vero, quando aquele pas tambm colhe. A logstica, portanto, j reduz muito as possibilidades de exportao de tomate in natura pelo Brasil. Alm disso, a maior demanda por tomate na Amrica do Sul a do nosso mercado. As melhores perspectivas de conquistar clientes entre os pases vizinhos seria atravs do tomate processado. Segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o Brasil atualmente j o maior

PRODUTIVIDADE DOS 10 PRINCIPAIS PRODUTORES MUNDIAIS (2003-04):

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Obs: A Holanda e a Blgica no constam nesta lista, pois foi considerada apenas a produtividade dos dez maiores produtores mundiais.

Estados Unidos Espanha Brasil Itlia Egito Turquia Ir Mxico China ndia

10

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Fonte: FAO/ONU

67 t/ha 63 t/ha 58 t/ha 52 t/ha 38 t/ha 37 t/ha 32 t/ha 26 t/ha 25 t/ha 14 t/ha

PREO RECEBIDO POR PRODUTORES DOS 10 PRINCIPAIS PASES DO SETOR (2003-2004)

Pases produtores US$/cx de 23 kg

1 2 3 4 5 6 7 8
Fonte: FAO/ONU

Egito China Estados Unidos ndia Ir Brasil Turquia Mxico Itlia Espanha

2,0 2,3 3,4 3,6 3,9 4,0 4,7 6,8 9,4 14,1

9 10

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produtor de pasta de tomate da Amrica do Sul, ultrapassando o Chile. Nos ltimos anos, a produo mdia brasileira de pasta foi de aproximadamente 150 mil toneladas, mas o Brasil quase no exporta esse produto, pelo contrrio, importa. As aquisies externas de pasta de tomate so uma forma de complementar a demanda nacional, mas essa dependncia tem diminudo. Em 1997, as importaes brasileiras somavam 70 mil toneladas, sendo que 34 mil toneladas vieram do Chile, de acordo com o USDA. J em 2005, foram importadas aproximadamente 8 mil toneladas de pasta, sendo que apenas 3,5 mil t eram do produto chileno. Isso representa um sinal de ganho de competitividade da tomaticultura nacional e abre a possibilidade de, no futuro, o Pas vir a exportar os excedentes de produo da pasta. pragas. Est sendo testado pela Embrapa em So Jos do Ub (RJ) o ensacolamento da penca do tomate, no intuito de produzir um fruto isento de defensivos. Outra tcnica que contribui para a reduo de danos ao meio ambiente o Sistema de Plantio Direto na Palha (SPD), mais adequado para o manejo do solo e controla melhor os riscos de eroso. A fertirrigao tambm outra tcnica que pode contribuir para o alimento seguro, porque racionaliza o uso da gua e do fertilizante.

GESTO:
Grande parte dos tomaticultores desconhece a efetiva rentabilidade do seu investimento. Produtores decidem pela cultura influenciados por hbitos constitudos dentro da comunidade nos ltimos anos. Muitos deles tm apenas uma idia do preo mnimo que deveriam receber por caixa de tomate para no ter prejuzo ao menos, empatando com os custos. Poucos sabem ao certo o quanto custa produzir uma caixa de tomate. A boa gesto da propriedade e o maior controle dos custos de produo so excelentes alternativas para o produtor obter maior poder de negociao perante vendedores de insumos e compradores do seu produto tendo uma previsibilidade de longo prazo nos seus negcios.

AGENDA PARA A TOMATICULTURA NACIONAL AMPLIAR SUA COMPETITIVIDADE NO MERCADO GLOBAL

Nesta Matria de Capa, avalia-se a competitividade da tomaticutura brasileira em comparao mundial, no intuito de compreender os pontos fortes e as deficincias do crescimento de quase 100% nos ltimos 20 anos. A Hortifruti Brasil selecionou algumas iniciativas que esto sendo estudadas e implantadas por alguns centros de pesquisa e tambm aponta falhas no setor que devem ser solucionadas. O setor deve formalizar uma agenda para acelerar o processo de modernizao da tomaticultura brasileira e as sugestes da Hortifruti Brasil so as seguintes:

MODERNIZAO DO CANAL DE COMERCIALIZAO:

Apesar dos avanos, o setor ainda cultiva alguns hbitos ultrapassados. O uso de embalagens de madeira um exemplo. No geral, a cadeia do tomate ainda tem problemas quanto qualidade do fruto e no escoamento da produo das roas at o consumidor final. O ideal investir cada vez mais nas casas de classificao nas regies produtoras e incentivar a integrao entre essas classificadoras e os pontos finais de venda.

ALIMENTO SEGURO:
importante que o setor como um todo, tanto do produto in natura quanto do industrial, adote as Boas Prticas Agrcolas e tenha programas de responsabilidade social tanto com seus empregados como com a comunidade local. H vrias iniciativas de implementao de Programa de Produo Integrada de Tomate, como tambm de responsabilidade social, como: HortiNorte-PR-Emater e Produo Integrada de Tomate Indstria (PITI), este coordenado pela Embrapa Hortalias (Braslia-DF). importante que essas prticas sejam adotadas por todos. Alguns resultados do Manejo Integrado de Pragas (MIP) j mostram tambm uma reduo nos custos com defensivos em at 50% devido ao monitoramento de controle de
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DIVERSIFICAO DAS VARIEDADES:

Nos ltimos 30 anos, novas cultivares e hbridos de tomate foram lanados no mercado. O melhoramento gentico trouxe caractersticas de precocidade, alta produtividade, resistncia s pragas, s doenas e adaptao ao ambiente. A Embrapa lanou diversas variedades nos ltimos anos e tambm novas sementes importadas esto sendo lanadas no mercado brasileiro. Alm de caractersticas agronmicas de cada planta, importante cultivar diferentes tipos, para evitar problemas generalizados.