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DATASUL S.A.
Av. Santos Dumont, 831, Joinville, SC, CEP 89.222-900
i
ndice
Prefcio ...............................................................................................v
CAPTULO 1 Introduo ....................................................................1

Integrao com Outros Mdulos ....................................................................4
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes .....................9
Funo Cadastros Gerais .............................................................................9
Funo Manuteno de Parmetros de Compras ......................................10
Funo Manuteno de Grupos de Compras .............................................19
Funo Manuteno Grupo de Compras Comprador.................................20
Funo Manuteno de Famlia para Compras..........................................22
Funo Manuteno de Itens para Compras..............................................24
Funo Manuteno de Itens x Fornecedores............................................25
Funo Manuteno de Eventos.................................................................32
Funo Manuteno Grupo de Compras Comprador.................................33
CAPTULO 3 Processo Movimento de Compras............................35
Funo Ordem de Compras........................................................................36
Funo Cotaes ........................................................................................42
Funo Pedidos ..........................................................................................60
Funo Pendncia Comprador ...................................................................64
Funo Manuteno Ordens Grupo de Compras Comprador....................68
Funo Estatstica de Compras ..................................................................68
CAPTULO 4 Processo Cotao Automtica..................................71
Funo Cotao Desvinculada ...................................................................72
Funo Tabela de preos............................................................................72
CAPTULO 5 Processo Gerao Pedido Compra ..........................79
Funo Alterao de Pedidos e Ordens .....................................................82
Funo Eliminao Pedidos e Ordens ........................................................86
ii
CAPTULO 6 Processo de Compras ............................................... 89

Funo Processo de Compras................................................................... 90
Funo Fornecedores do Processo ........................................................... 92
Funo Cotaes do Processo .................................................................. 92
Funo Aprovao de Cotaes por Processo.......................................... 93
Funo Gerao de Processo.................................................................... 95
Funo Pendncia de Aprovao .............................................................. 99
Funo Pedido Sem Cotao (Emergencial) ........................................... 100
Funo Integrao com Office Gateway .................................................. 101
CAPTULO 7 Processo Aprovao Eletrnica ............................. 103
Funo Tipos de Documentos ................................................................. 103
Funo Usurios de Materiais.................................................................. 104
Funo Aprovador .................................................................................... 104
Funo Aprovador Tcnico ...................................................................... 104
Funo Aprovador Mestre ........................................................................ 105
Funo Aprovador Alternativo .................................................................. 105
Funo Limite de Aprovao por Famlia................................................. 105
Funo Limite de Aprovao.................................................................... 105
Funo Situao do Documento .............................................................. 105
Funo Cdigo de Rejeio ..................................................................... 106
Funo Tipos de Aprovao..................................................................... 106
Funo Aprovao Eletrnica Utilizando Hierarquia................................ 107
Funo Aprovao Eletrnica Utilizando Lista......................................... 109
Funo Aprovao Eletrnica Utilizando Aprovador Padro ................... 111
Funo Aprovao Eletrnica Utilizando Faixa........................................ 112
Funo Aprovao Total .......................................................................... 115
Funo Solicitao de Compra de Materiais/Cotaes de Preos .......... 116
CAPTULO 8 Processo Central de Compras (Multiplanta).......... 117
CAPTULO 9 Processo Recebimento de Materiais...................... 123

Funo Devoluo de Materiais ............................................................... 124
CAPTULO 10 Processo Compras de Contratos ........................ 127
CAPTULO 11 Processo Consultas e Relatrios........................ 129

Funo Consulta Follow-up de Compras ................................................. 130
Funo Consulta Follow-up Comprador................................................... 131
Funo Consulta Follow-up Descritivo..................................................... 133
Funo Consulta Fornecedores do item .................................................. 134
Funo Consulta Pedidos ........................................................................ 135
Funo Consulta Cotaes ...................................................................... 137
ndice iii
Funo Consulta Ordens ..........................................................................138

Funo Consulta Parcelas ........................................................................142
Funo Consulta Ordens de um Processo ...............................................143
Funo Consulta Saldos por Parcelas ......................................................144
Funo Consulta Pedidos do Processo ....................................................145
Funo Consulta Movimentos...................................................................146
Funo Consulta Preos do Item ..............................................................147
Funo Consulta Movimentos...................................................................148
Funo Consulta Estatsticas Comprador.................................................149
Funo Consulta Estatsticas Famlia Compras .......................................159
Funo Relatrio Ficha de Cotao..........................................................162
Funo Relatrio Emisso de Pedidos .....................................................166
Funo Relatrio de Alterao de Pedido ................................................171
Funo Relatrio de Ordens de Compras Confirmadas...........................174
Funo Relatrio de Entradas de Materiais..............................................177
Funo Relatrio de Mapa Comparativo de Preos .................................180
Funo Relatrio de Curva ABC de Compras ..........................................184
Funo Relatrio de Entregas Previstas...................................................187
Funo Relatrio de Pontualidade dos Fornecedores..............................190
Funo Relatrio ndice de Devoluo de Fornecedores .........................195
CAPTULO 12 Dvidas Mais Freqentes.....................................201
Central de compras ....................................................................................201
Implantao da ordem de compra nas unidades .......................................202
Implantao do pedido de compras na central ..........................................202
Processo de compras.................................................................................203
Gerao automtica de ordens de compras ..............................................204
Gerao automtica de pedidos de compras ............................................205
v
Prefcio
Os produtos DATASUL so conjuntos de aplicaes relacionadas que

permitem interligar toda uma empresa, resultando em um sistema integrado
de gesto empresarial.
Cada produto estruturado em aplicativos, sistemas, mdulos e funes.
Entre os aplicativos esto: Controladoria e Finanas, Manufatura,
Manuteno, Materiais, Distribuio, Recursos Humanos. O aplicativo de
Controladoria e Finanas, por exemplo, dividido em dois sistemas: o sistema
de Controladoria e o de Finanas. Cada sistema por sua vez subdividido em
um conjunto de mdulos que implementam uma srie de funes.
O Manual de Referncia de Mdulo visa abranger toda a informao
necessria para compreender os mdulos que compem os produtos
DATASUL, bem como solucionar dvidas relativas ao seu funcionamento.
uma obra de referncia j que seu principal objetivo a consulta para
obteno de informaes, ao contrrio de um livro ou outro tipo de manual
que lido do incio ao fim.
Para cada mdulo so definidas suas principais reas funcionais. Uma rea
funcional um conjunto identificado de comportamentos relacionados. Neste
manual, cada rea funcional dentro de um mdulo chamada de processo e
cada comportamento que compem esta rea funcional chamado de
funo.
Importante
As caractersticas do mdulo apresentado neste manual so suas
caractersticas bsicas. Tomando-as como base, o mdulo pode ser
configurado para qualquer tipo de empresa.
Todos os dados utilizados nos relatrios e telas do DATASUL EMS
apresentados neste manual so fictcios.
1
CAPTULO 1
Introduo
Definio O mdulo de Compras do DATASUL EMS, auxilia na administrao da rea

de suprimentos, mantendo um controle desde o momento da requisio de
compra at o ponto onde o material estar disponvel para consumo, alm de
fornecer histrico para prximas compras, possibilitando um maior
desenvolvimento administrativo e financeiro.
Permite o cadastramento dirio dos eventos pertinentes ao sistema, gera os
dados que permite a formao de uma agenda completa e minuciosa,
envolvendo compradores, fornecedores e todos os detalhes da negociao.
O mdulo de Compras faz parte do sistema de Suprimentos do aplicativo
Materiais do DATASUL EMS Framework.
Descrio A compra a aquisio de bens ou servios em troca de fundos. Os itens de
grande volume so, em geral, supridos por um pedido de compra geral, que
estabelece o preo da firma, porm permite ao comprador utilizar datas de
entrega ampliadas. Itens de grande valor (por exemplo, geradores de
turbinas) podem exigir consultores de engenharia, ao passo que itens de
baixo valor (por exemplo, material de escritrio) so muitas vezes supridos
por pedidos de compras em aberto, com pouca ateno diria do
departamento de compras.
Alguns desses materiais e servios so utilizados na produo de bens e
servios vendidos ao cliente. Outros materiais e servios so usados para
auxiliar a empresa a operar: por exemplo, servios de alimentao, ou leo
lubrificante para os equipamentos. Eles no fazem parte do produtos ou
servio final, mas ainda assim so essenciais para a produo.
A compra feita por compradores profissionais que tm conhecimento
especializado sobre linhas de produtos selecionados e familiarizados com as
especificaes de engenharia, contratos, normas de embarque e um grande
nmero de outros fatores.
2
As principais responsabilidades do departamento de compras so:

Identificar e criar fontes de suprimentos.
Escolher fornecedores e negociar contratos.
Manter relaes de trabalho e controlar o desempenho do vendedor.
Avaliar a economia da oferta e demanda e iniciar estudos de custos de
fabricao versus compra.
Manter o banco de dados do sistema de suprimentos.
Importante O papel de compras deve ser de mediador entre os usurios da
empresa e o mercado, usando para isso sua influncia e conhecimento.
Compras atividade de execuo do plano detalhado de compras de
materiais, conforme definido pelos dados de sada (output) do sistema de
planejamento de materiais. Este processo envolve a liberao e
acompanhamento de Ordens de Compra atravs do processo do fornecedor.
Deve ser considerada a capacidade disponvel de cada fornecedor.
O desempenho do Departamento de Compras pode afetar consideravelmente
o lucro final das operaes. Compras com freqncia controla 50% ou mais
dos custos de um produto. Uma distribuio tpica dos custos a seguinte:
CUSTOS
Materiais Comprados 50%
Gastos Gerais 15%
Mo-de-Obra 05%
Despesas Operacionais 20
Lucro 10%
possvel verificar que os materiais comprados so o principal custo de um

produto tpico, uma reduo no custo dos materiais comprados pode resultar
um aumento do percentual de lucros.
Caractersticas As principais caractersticas do mdulo so:
Suporta mltiplos fornecedores para cada item, sendo possvel referenciar
os itens no cdigo e na unidade de medida utilizados;
Controla todo o fluxo (movimento) de compras: ordem de compra,
cotao, aprovao de cotao vencedora, emisso de pedidos e
recebimento de mercadorias;
Permite implantao de ordens com locais de recebimento distintos e
parcelamentos de entregas;
CAPTULO 1 Introduo 3
Procedimento simplificado de aprovao de cotaes, mediante

converso de valores para nveis presentes;
Toda a compra est ligada a um comprador, permitindo um controle
efetivo sobre a atuao do mesmo;
Suporta pedidos com mltiplas ordens com mltiplas cotaes;
Permite definir percentuais de compras para cada fornecedor, com
possibilidade de alter-los de acordo com a necessidade, bem como
permite ativar ou desativar o fornecedor de um item especifico;
Possui rotinas de recebimento e de devoluo de materiais, apropriadas
para empresas que ainda no tm, o mdulo de Recebimento implantado;
Permite programao de compras em lotes mnimos e mltiplos;
Permite consultas recursivas, possibilitando acessar outras informaes
sem sair da tela de origem;
Permite trabalhar com pedidos de compras, livres de pesquisa prvia de
preos, em caso de compras emergncias;
Armazena histricos de todas as compras realizadas e de cotaes
obtidas;
Realiza cotaes automticas com utilizao de tabelas de preos e
cotaes desvinculadas.
Permite fazer o follow-up das solicitaes, ordens e pedidos de compras.
4
Integrao com Outros Mdulos

Gera Ordem Volume Compras
Compra
CAIXA e BANCOS
PLANEJAMENTO
Preo
Baixa Pedido Reposio CUSTOS
RECEBIMENTO
Volume
Gera Ordem Compras
GERENCIAL
ESTOQUE Compra
Pedidos
Pendentes
COMPRAS RECEBIMENTO
PLANEJAMENTO Gera Ordem
M.I. Compra
Integrao
INVESTIMENTO EDI
Gera Clientes
Solicitao
Compra
EDI Integrao MULTIPLANTA

Integrao Estabec.
Clientes
Transfere
MULTIPLANTA BANCOS
Dados
Integrao HISTRICOS
Estabelecimento
Ordem,
Cotao
Pedido CONTROLE de
CONTRATOS
Mdulo Informao Descrio

Caixa e Volume Compras O Mdulo de Compras disponibiliza ao Mdulo
Bancos de Caixa e Bancos, o volume de compras do
perodo, quanto a previso de desembolso para
emisso do fluxo de caixa.
Custos Preo Reposio O Mdulo de Compras fornece o preo de
reposio dos itens.
Estoque Gera Ordem de O mdulo mantm um histrico de consumo dos
Compra ltimos 12 meses, faz uma mdia mvel
ponderada desses consumos gerando as
necessidades de compras, e a partir da pode-se

gerar Ordens de compras, para os itens de
Demanda Independente.
Gerencial Volume Compras O mdulo de Compras gera informaes para
posio do volume de compras
Recebimento Pedidos O mdulo de Compras recebe baixas efetuadas
Pendentes no Recebimento e disponibiliza os pedidos
pendentes de recebimento, e informaes para
confronto pedido x recebido.
Planejamento Gera Ordem de O mdulo de Planejamento gera ordens de
Compra compras para os itens de demanda dependente,
ou seja, para os itens que fazem parte da
estrutura do produto.
De acordo com os parmetros do planejamento,
as informaes podem ser para o
replanejamento de ordens de compras j
existentes replanejamento apenas na data de
entrega ou poder criar novas Ordens de
compra.
O mesmo raciocnio vale para contratos de
fornecimento.
Investimento Gera Solicitao O mdulo de Investimento gera solicitaes de
de Compras compras.
Na ordem de compra pode-se inserir o nmero
da ordem de investimento para que a compra
seja direcionada ao mesmo.
Permite vrias consultas relacionadas ao
mdulo.
EDI Integrao A integrao do EDI com Compras parte da
Clientes necessidade de compra de determinado material.
A partir dessa necessidade cria-se uma ordem
de compra e ser criada uma cotao pendente.
Denominamos isso como Solicitao de
Cotao.
Esta solicitao transmitida para o fornecedor.
O fornecedor por sua vez retornar as
informaes que entraro em compras como
cotao. O comprador criar um pedido de
compra e remeter ao fornecedor, que criar um
pedido de venda, emitir uma nota fiscal e
remeter ao cliente (comprador). No recebimento
ser confrontado a NF e material com o pedido,
caso esteja ok, ser dado baixa no respectivo
pedido.
Exemplo
6

Cliente Fornecedor
Solicit Compra => EDI => Cot Vendas
Cotaes <= EDI <= Cot Vendas
Pedido Compra => EDI => Pedido Vendas
Receb (NFE) <= EDI <= Faturam (NFS)
Nota Para que haja integrao, no cadastro de
fornecedor deve ser cadastrado o parceiro de
E.D.I., que por sua vez deve estar cadastrado no
mdulo de E.D.I.
Multiplanta Integrao Caso a empresa possua compras centralizadas e

Estabelecimentos houver alguma incluso, alterao ou eliminao
de dados de compras como, requisitante,
comprador, Ordem de compra, cotao, pedido,
etc., essas informaes sero replicadas via
mdulo Multiplanta.
Nota Maiores informaes sero dadas no
tpico Central de Compras.
Planejamento Gera Ordens de O clculo do Planejamento da Manuteno,

Manuteno Compra verifica os itens comprados, se possuem saldo
Industrial em estoque na data ou no Caso no tenha
saldo, o P.M.I. gerar uma necessidade de
compra do item. Podendo ou no reprogramar
essa necessidade.
No encerramento de uma Ordem de
Manuteno, verificado se essa ordem no
possui ordens de compra pendentes, caso tenha,
no permitido o encerramento da ordem de
manuteno.
Controle Ordem Cotao Permite o relacionamento automtico de ordens
Contratos de Pedido de compras e utiliza dos dados comerciais da
Compras cotao.
Utiliza os dados de eventos, quando o tipo do
controle do contratos for por eventos.
Bancos Transfere Dados H uma transferncia de dados do banco de
Histricos dados de movimento para o banco de dados
histricos. Essa transferncia se d atravs de
um programa de transferncia de dados. So
transferidos para o banco histrico os seguintes
dados:
Ordem de Compra, Parcelas, Cotaes e
Pedidos.
Quando da criao de uma ordem de compra ou
pedido, o programa verifica se j existe a mesma

numerao no banco histrico, caso exista no
permitida a incluso.
O programa de eliminao de ordens e pedidos
far a eliminao no banco histrico.
9
CAPTULO 2
Processo Preparao das Informaes
Definio Este captulo relaciona e descreve as informaes que devem ser

implementadas para o perfeito funcionamento do mdulo.
Descrio As informaes contidas neste captulo so apresentadas na forma de
cadastros gerais e de cadastros do mdulo.
Os cadastros gerais so aquelas funes que implementam informaes
utilizadas por mais de um mdulo. Estas funes so descritas de forma
detalhada no Manual de Referncia dos Cadastros Gerais. Este captulo
apenas faz referncia a estas funes. Ao clicar sobre a referncia pode-se ir
para o local no Manual de Referncia dos Cadastros Gerais onde aparece a
descrio detalhada da funo.
Os cadastros especficos do mdulo so aquelas funes que implementam
informaes que dizem respeito somente ao mdulo em questo. So funes
do tipo manuteno e na sua descrio so apresentadas suas principais
caractersticas e funcionalidades.
Funo Cadastros Gerais

Descrio O tratamento de cadastros gerais descrito no Manual de Referncia dos
Cadastros Gerais. So eles:
Condio de Pagamento
Contas
Contas Contbeis
Cotaes de Moedas
Depsitos
10
Empresa
Estabelecimento
Famlia de Material
Fatores de Converso
Fornecedores
Grupos de Estoque
Informao
Item
Mensagens
Moeda
Parmetros Globais
Subcontas
Funo Manuteno de Parmetros de Compras

Definio Permite a implantao e atualizao de informaes no Cadastro de
Parmetros do mdulo de Compras.
Tipo Manuteno
Programas CC0104
Descrio Essas informaes sero fundamentais no processo de implantao do
mdulo, pois se algumas dessas estiverem faltando ou forem implantadas
erroneamente o mdulo ter seu funcionamento prejudicado, influenciando
assim no bom funcionamento de outros mdulos. Sendo assim deve-se ter
cuidado na implantao das mesmas.
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes 11
Opes Pasta Ordenao
Intervalo de numerao para as ordens implantadas manualmente e a

numerao inicial para as ordens automticas; assim como deve-se informar
um intervalo para as Solicitaes Manuais, Especiais e Automticas, e
tambm uma faixa de numerao para os Pedidos.
Opes habilita nmero ordem e habilita nmero solicitao, atravs destas
funes, impedir que o usurio altere inadvertidamente a numerao dos
documentos (ordem de compra e das solicitaes / requisies).
Se for marcado como sim o usurio poder acessar os campos de numerao
dos programas de cadastramento de ordens e solicitaes/requisies.
12
Pasta Parmetros
Campo Descrio
Utiliza ICMS Se for informado como sim o DATASUL EMS entende que o
ICMS ser considerado no clculo de preos dos pedidos de
compras cadastrados.
Utiliza ISS Se for informado como sim, este campo solicitado nos
programas de cadastro de cotaes.
Utiliza Taxa Financ Se informado como sim, entende que a Taxa Financeira ser
considerada no clculo de preos dos pedidos de Compras
cadastrados.
Imprime Ficha Se informado como sim, permite a impresso das fichas de
Cotao cotao.
Cria Cotao Se informado como sim, cria automaticamente cotaes para o
Pendente fornecedor (com base no programa Itens x Fornecedor, tabela
de preos, dados do item e do fornecedor), aps a incluso de
uma ordem de compra. Essa cotao ter dados em branco
(caso no sofra cotao automtica), pois ela servir de base
para uma cotao normal, e serve como base para a impresso
das fichas.
Campo Descrio
Cria Evento para O usurio pode informar se para cada cotao criada ser
Cotao gerado um Evento para a mesma, indicando a data de incio do
procedimento de cotao da ordem, considerando os tempos de
ressuprimento.
Mais detalhes sobre Eventos, consulte o tpico sobre o mesmo.
Cria Evento Fecha Tem a mesma lgica do evento para uma cotao, porm aqui
Pedido refere-se a pedidos de compras, indicando qual a data de
fechamento do pedido de compra com fornecedor.
Compras Deve ser informado somente se a empresa trabalhar com
Centralizado na compras centralizadas, ou seja, na empresa e suas filiais, uma
Base nica unidade ser responsvel pela compra dos materiais e
servios utilizado por todos. Para isso a empresa poder com
isso utilizar o Mdulo de Multiplanta .
Mais detalhes sobre Compras Centralizadas na Base, consulte o
tpico sobre o Central de Compras.
Utiliza Processo Deve ser informado apenas se a empresa for trabalhar com
processos de compras.
Mais detalhes sobre Processo, consulte o tpico sobre o
mesmo.
Utiliza Tem a funo de permitir a entrada de solicitaes de compras
Classificao ou requisio de material para posterior atendimento para itens
Contbil de dbito direto sem a necessidade de informar a conta contbil
no momento da incluso do documento.
Utiliza Aprovador Deve ser informado se utilizado o cadastro de aprovadores
(usurio de materiais).
Mais detalhes sobre Aprovadores, consulte o tpico sobre o
mesmo
Gera Relao informado apenas se o usurio desejar que seja gerada essa
Item/Fornecedor relao durante o cadastro de uma cotao de um Item que no
possua o relacionamento com algum fornecedor. Pois se no
cadastro de uma cotao no existir a relao Item x
Fornecedor e esta opo no estiver marcada, o DATASUL
EMS obriga ao usurio que abandone a cotao para que faa a
relao do item com o(s) fornecedor(es). Se esta opo estiver
marcada o DATASUL EMS abre automaticamente o programa
(item x Fornecedor), para que o usurio faa a relao sem
abandonar a cotao que est incluindo.
Cotao Fornec informado se permitido cadastrar cotaes para os
Inativos fornecedores que esto com o status de inativos (determinado
no programa Relao Item x Fornecedores).
Aprov Cotac informado se para as cotaes de fornecedores inativos
Fornec Inativos permitido a aprovao de cotaes. Se aprovadas podero
seguir o fluxo normal de compras, ou seja, podero ser inclusas
a um pedido de compra.
14
Campo Descrio
Variac Preo Perm informada a variao entre o preo do item constante no
pedido e o preo constante na nota fiscal de recebimento.
Somente utilizado para o recebimento feito por compras, quando
no se utiliza o mdulo de Recebimento.
Variac Qtde Perm informada a variao entre a quantidade constante no pedido
e a quantidade constante na nota fiscal de recebimento. Essa
variao verificada no momento da digitao da nota fiscal,
caso tenha variao maior do que o permitido o mdulo de
Compras no permitir o recebimento da mesma. Somente
utilizado para o recebimento feito por compras, quando no se
utiliza o mdulo de Recebimento.
Clculo IPI Preo informado se o clculo do valor do IPI de uma compra ser
feito sobre o preo unitrio de uma cotao, Bruto ou Liquido.
Regra de Negcio:
Considerar se o desconto dado ao material sobre o preo
bruto ou liquido, o qual ir influenciar o clculo do IPI.
O clculo obedece a seqncia estipulada:
1 Clculo IPI definido para considerar o Preo Liquido:
a) Calcula-se primeiramente o desconto, (se houver):
preo unitrio x (1 - ( % desconto /100))
b) Clculo da taxa financeira calculado se o prazo de
pagamento > 0 e, se taxa financeira no estiver inclusa no
preo.
clculo do prazo mdio - calcula a mdia ponderada da
condio de pagamento de acordo com o nmero de
parcelas de pagamento:
prazo mdio = prazo mdio + prazo [1] x % pagamento
duplicata 1 + prazo 2 x % pagamento duplicata 2.../1
taxa = EXP (EXP ( 1 + valor taxa / 100, 1 / dias da data),
prazo mdio)
c) Clculo do preo com a taxa financeira (se houver):
preo unitrio = preo unitrio x taxa
2 Clculo IPI definido para considerar o Preo Bruto:
a) Clculo da taxa financeira calculado se o prazo de
pagamento > 0 e, se a taxa no estiver inclusa no preo:
clculo do prazo mdio - calcula a mdia ponderada da
condio de
pagamento de acordo com o nmero de parcelas de
pagamento:
prazo mdio = prazo mdio + prazo1 x % pagamento
duplicata 1 + prazo2 x % pagamento duplicata2.../100
taxa = EXP (EXP ( 1 + valor taxa / 100, 1 / dias da data),
Campo Descrio
prazo mdio)
b) Clculo do preo com a taxa financeira:
preo unitrio = preo unitrio x taxa
c) Clculo do IPI (se no incluso):
preo unitrio = preo unitrio x (1 + alquota IPI / 100)
d) Clculo do desconto (se houver):
preo unitrio = preo unitrio x (1 desconto / 100)
Exemplo Considerando os seguintes valores:

Preo do Fornecedor = 8,44
% desconto (no incluso ) = 10 %
Alquota IPI (no incluso) = 15 %
Taxa Financeira (no incluso) = 2 %
Condio Pagamento = 30 e 45 dias
% pagamento = 1a. parcela duplicata = 50 %
= 2a. parcela duplicata = 50 %
Dias da data = 30 dias
Preo Unitrio Fornecedor igual a:
a) 8,44 x (1 - (10 / 100) ) = 7,5960
b) prazo mdio = ((30 x 50) + (45 x 50) ) / 100 = 37,5
taxa = exp (exp(1 + 2 / 100, 1/ 30), 37,5) = 1,0251
c) 7,5960 x 1,0251 = 7,7864
d) 7,7864 x (1 + 15 / 100) ) = 8,9543
Preo Unitrio do Fornecedor = 8,9543
Gerao Ordem informado qual o tipo de relacionamento que o sistema ir

Compras trabalhar, com grupo de compras ou comprador. Se for optado
por comprador, o sistema continua trabalhando como faz
atualmente, ou seja, relacionando um comprador ao item e se
for optado por grupo de compras o as ordens de compras que
sero relacionadas ao comprador.
Taxa Financ informado qual o percentual padro que ser levado para a
cotao quando da incluso da mesma. Na cotao esse
percentual poder ser alterado. Esse campo s deve ser
preenchido se na opo utiliza taxa financeira estiver marcado
como - sim.
Dias Taxa Dever ser informado para quantos dias eqivale a taxa
Financeira financeira.
Exemplo Taxa = 10%. Dias Taxa = 15 dias.
16
Pasta Aprovao
Campo Descrio
Est Cobrana Padro informado qual o estabelecimento receber a cobrana
referente a compra. O estabelecimento aqui informado ser
levado para a ordem de compra, quando da incluso da
mesma. Porm esse estabelecimento na ordem pode ser
alterado.
Est Entrega Padro Possui a mesma lgica do campo anterior, porm neste
campo tratado a entrega dos produtos. Exemplo do campo
Condio Pagamento informada qual a condio de pagamento padro que ser
levada (como default)para a ordem de compra e cotao
quando da incluso das mesma. Porm essa condio na
ordem assim como na cotao poder ser alterada.
Pasta Aprov. Eletr.
Tem por funo determinar os dados necessrios para que o sistema atravs
deste parmetros possa gerar pendncias de aprovao para aprovadores de
documentos de compras .
Campo Descrio
Aprovao Quando assinalado, o mdulo de compras vai tratar aprovaes
Eletrnica eletrnicas, isto , o mdulo vai gerar pendncias de aprovao
e permitir que aprovadores s aprovem. Este parmetro de
extrema importncia pois uma vez no assinalado, o mdulo de
compras no trata aprovaes eletrnicas de documentos.
Aprova Pedido Quando assinalado permite a aprovao eletrnica de pedidos
Emergencial emergenciais.
Aprovao Quando Assinalado Permite a aprovao eletrnica de
Eletrnica Processo processos de compra.
18
Campo Descrio
Aprovao Total Quando optarmos por Aprovao Total, consiste em gerar
pendncias de aprovao para o total do valor do documento a
ser aprovado. Tendo como exemplo uma solicitao de
compras com trs itens, o sistema deve gerar uma pendncia
de aprovao para o total da soma das valorizaes dos itens
desta solicitao.
Nota...Se no optarmos a opo ser por item.
Solicitao Quando assinalado, o sistema habilita no (Campo Tipo

Hierarquia) duas opes de determinao de hierarquia de
aprovadores para solicitaes de compras.
atravs desta opes que o sistema identifica os aprovadores
da solicitao de compras.
Nota...Cabe lembrar que este tipo de hierarquia s servir para
orientar a gerao de pendncias de aprovao somente para
aprovao Total de documento.
Requisio Quando optamos por aprovao total da requisio de material,

o sistema habilita (Campo Tipo Hierarquia) duas opes de
determinao de hierarquia de aprovadores para aprovao de
Requisies de material .
Pedido Quando optamos por aprovao total do pedido de compras , o
sistema habilita (Campo Tipo Hierarquia ) duas opes de
determinao de hierarquia de aprovadores para aprovao de
Pedidos de compras.
Tipo Hierarquia Quando optamos por aprovao de documentos de compras ou
requisio de material por total de documento, o sistema nos
permite determinar qual a hierarquia a ser usada para obter os
aprovadores: Centro de Custo ou Faixa..
Centro Custo Quando informamos que o tipo de hierarquia para obter
aprovadores por centro de custo, determinamos que quando o
sistema for gerar uma pendncia de aprovao para o total do
documento em questo, o mesmo vai tomar como base a
hierarquia de aprovadores do centro de custo do usurio que
estiver criando o documento (solicitante, comprador, etc...)
Faixa Quando informamos que o tipo de hierarquia para obter
aprovadores por faixa, determinamos que quando o sistema
for gerar uma pendncia de aprovao para o total do
documento em questo, o mesmo vai tomar como base as
faixas de limites de aprovao dos aprovadores. Neste caso, o
sistema identifica dentro das faixas previamente determinadas,
qual a faixa em que o valor total do documento se encaixa,
buscando na hierarquia desta faixa os valores para quem deve
gerar as pendncias de aprovao.
Campo Descrio
Gera Pendncias Determina se o sistema deve gerar pendncias de aprovao
para ordens de compras , pedidos de compras ou ambos. Aqui
que determinamos se vamos trabalhar somente com
aprovao de cotaes de preos ou pedidos de compras ou
ainda, se a cada processo de compras, vamos aprovar ambos
os documentos.
E-mail Neste atributo identificamos que o mdulo de compras passa a
permitir que os documentos de cotao de preos e pedido de
compras sejam enviados atravs de e-mail. Quando optamos
por envio de documentos por e-mail, devemos fornecer alguns
parmetros adicionais. O envio de documentos por e-mail
requer alguns cuidados especiais tratados no anexo deste
documento.
Diretrio E-mail Aqui informamos onde os documentos de cotaes de preos
Cotao de ordens de compras enviados por e-Mail devero ficar
armazenados.
Diretrio E-mail Aqui informamos onde os documentos de pedidos de compras a
Pedido serem enviados por e-Mail devero ficar armazenados.
Funo Manuteno de Grupos de Compras

Definio Funo que permite associar as compras de materiais grupos de
compradores em vez de obrigar o relacionamento de um comprador para o
item.
Tipo Manuteno
Programas CC0115
Descrio Este programa tem por funo criar os respectivos grupos de compras.
Essa criao ser necessria apenas se no parmetros do mdulo, na opo
gerao ordens compras, tiver sido escolhido a opo grupo de compras.
Aps a criao dos grupos de compras, o relacionamento com os
compradores feito por meio do programa Manuteno Grupos Compras
Comprador (cc0116), onde o usurio pode determinar quais sero os grupos
de compras e seus respectivos compradores.
Cabe ressaltar que um comprador pode estar relacionado em mais de um
grupo de compras.
20
As famlias de materiais e os itens so tratados por grupo de compras que

tem compradores associados.
Funo Manuteno Grupo de Compras Comprador

Objetivo Permite associar as compras de materiais a grupos de compradores ,
substituindo o relacionamento de um comprador padro para o item.
Programas CC0116
Viso geral Esta funo poder ser utilizada quando os itens tiverem vrios compradores,
ou seja, uma vez solicitada a compra de um determinado item, a compra ser
realizada pelo comprador que estiver disponvel nesse momento.
As famlias de materiais e os itens sero tratados por grupo de compras, e as
ordens a serem administradas sero selecionadas pelo comprador do grupo
aps a gerao das ordens de compras (CC0325).
Procedimento Parametrizando o Grupo de Compras
Para implementar esta funo, deve-se:
Informar nos parmetros do mdulo de compras o tipo de relacionamento com
o qual o sistema deve trabalhar, podendo ser Grupo de Compras ou
Comprador. Caso escolhido Comprador, o sistema relaciona um
comprador padro ao item e quando da gerao das ordens de compras
(CC0325), estas sero direcionadas ao comprador padro. Se escolhida a
opo Grupo de Compras ser necessrio:
- Cadastrar os Grupos de Compras (CC0115 Manuteno Grupo de
Compras)
- Relacionar os Grupos de Compras, anteriormente cadastrados, ao
comprador. Este comprador pode pertencer a vrios grupos. O
relacionamento ser feito atravs do programa CC0116

Manuteno do Grupo de Compras Comprador.
- Determinar o Grupo de Compras ao qual pertencem os itens. Para
isto, possvel utilizar a Famlia de Materiais, exportando o grupo
para os itens relativos a esta famlia, por intermdio do programa
CC0102 Manuteno Famlia de Compras ou pelo programa
CC0106 Manuteno de Itens.
- O comprador deve selecionar as ordens a serem administradas,
atravs do programa CC0117 Ordens Grupo de Compras
Comprador.
- Aps as ordens serem selecionadas, o comprador poder cotar as
mesmas, continuando assim o processo de compras.
Descrio A tela base da funo a seguinte:
22
Funo Manuteno de Famlia para Compras

Definio Permite a manuteno dos grupos de compras cadastrados.
Tipo Manuteno
Programas CC0102
Descrio Famlia de materiais, denomina-se como sendo uma agrupamento de
materiais com as mesmas caractersticas tcnicas, inclusive unidade de
medida.
No DATASUL EMS, famlia para compras tem como objetivo complementar o
cadastro de Famlia de Materiais vindo do modulo de Estoque. Este
complemento ser com os dados do mdulo de Compras.
Aps efetuada alguma alterao, aparecer a seguinte tela.
Na opo No exporta para os itens, as alteraes efetuadas no sero

encaminhadas para os itens pertencentes a famlia alterada.
Na opo Exportar sem pedir confirmao, todos os dados alterados
sero encaminhados todos os itens pertencentes famlia, sem
distino.
Na opo Exporta pedindo confirmao, a cada item pertencente
famlia, ser pedido a confirmao, pois assim o usurio pode escolher
quais itens que no sofrero a alterao.
Na opo Exportar conforme contedo anterior, somente os itens que
possurem os mesmos dados que foram alterados que sofrero a
alterao.
Para complemento destas informaes sero inseridas outras como:
Comprador Padro,
Lote mltiplo de compra,
Ressuprimento de compras, Controle da Qualidade e Fornecedor
Grupo Compras, para que seja relacionado aos itens da famlia.
24
Funo Manuteno de Itens para Compras

Definio Permite a manuteno dos itens de compras cadastrados.
Tipo Manuteno
Programas CC0103
Descrio Este programa visa complementar o programa de parmetros do item, com as
informaes utilizadas pelo mdulo de compras.
Os itens para compras podem ser de:
Demanda dependente
Demanda independente.
Os itens de demanda dependente so itens que fazem parte de uma estrutura
de produtos e dependem do consumo do item pai da estrutura.
Os itens de demanda independente so os que no fazem parte de uma
estrutura, mas podem auxiliar no processo produtivo.
Neste programa podem ser alterados alguns campos como:

Comprador;
Se o item possui Controle da Qualidade ou no;
Qual o tempo de ressuprimento das reas;
Qual o tipo de Despesa para o item;
Funo Manuteno de Itens x Fornecedores

Definio Permite a incluso e manuteno dos relacionamentos dos itens com seus
respectivos fornecedores.
Tipo Manuteno
Programas CC0105
Descrio Supondo que o fornecedor j foi especificado e inserido no programa de
cadastro de fornecedores, este programa faz a catalogao dos fornecedores
habitualmente utilizados para suprirem as necessidades de compra da
empresa.
26
No mesmo, dever ser informado todos os dados referente a um Item e o(s)

seu(s) respectivo(s) fornecedor(es). Essas informaes sero de vital
importncia para o funcionamento correto de outros programas, pois a no
incluso dessas informaes, poder comprometer a integridade do mdulo.
Nota Para estabelecer o relacionamento com Itens de dbito direto, este
deve ser codificado.
Opes Pasta Fornecedor
Campo Descrio
Item Fornecedor informado o cdigo do item com que o fornecedor trabalha,
pois pode existir fornecedores que sempre remetem suas notas
fiscais com o seu cdigo para o item. Pois, no recebimento
(mdulo de Recebimento), o usurio pode receber a nota fiscal
com o cdigo do fornecedor procedendo a converso para o
cdigo da empresa.
Unid Medid informado o cdigo da unidade de medida com que o
fornecedor trabalha, pois o fornecedor pode utilizar uma unidade
de medida diferente da utilizada pela empresa compradora.
Nota S trata uma Unidade de Medida por fornecedor.
Campo Descrio
Condio informada a condio de pagamento padro para o respectivo
Pagamento fornecedor. Essa informao levada para o programa de
cadastro de cotaes quando da realizao de uma cotao. Ela
levada como default, porm pode ser alterada a qualquer
momento pelo comprador (usurio).
Mais detalhes sobre Condio de Pagamento, consulte o tpico
sobre a mesma.
Fator Converso informado o fator de converso da unidade de medida a ser
utilizado pela empresa compradora em relao ao fornecedor,
quando do recebimento do pedido de compra. Os dados da nota
fiscal so informados na unidade de medida do fornecedor e
convertidos para a unidade de medida interna para baixa de
compras e entrada do material em estoque.
Nota No cadastro de Ordens multiplica pelo Fator de
Converso; No recebimento divide os valores pelo Fator de
Converso.
O clculo da converso efetuado por meio da seguinte
frmula:
Vume
Vnum =
FCx10-ncd
onde:
VNUM: Valor na Unidade de Medida da Empresa usuria;
VUME: Valor na Unidade de Medida do Emitente
(Cliente/Fornecedor);
FC: Fator de Converso entre as duas Unidades de Medida.
obtido pela relao entre a Unidade de Medida do Emitente e a
da Empresa usuria;
NCD: Nmero de Casas Decimais entre as duas Unidades de
Medida.
Exemplo Converter 20.450g (unidade de medida do emitente)
em kg (unidade de medida do usurio).
Sendo um quilograma igual a 1000 gramas, o FC igual a 1;
como o NCD 3 (nmero de casas decimais, de 1 para 1000),
temos a seguinte
20450expresso:
20450
VNUM = -------------
1x(10 = ------------
3
1000 = 20,450 Kg
)
28
Campo Descrio
Casas Decimais Deve ser informado qual o nmero de casas decimas utilizadas
pelo fator de converso. Pode ser utilizada at 9 casas
decimais.
Pasta Item
Campo Descrio
Contrato Nesta opo deve ser informado se o fornecedor fornece por
Fornecimento contrato de fornecimento ou no. Se a empresa for trabalhar
com contratos de fornecimento, o mdulo de Contrato de
Compras deve estar implantado, esse campo deve estar
marcado e o campo percentual de compra (que se encontra
nesta pasta), deve estar com percentual maior que 0 (zero).
Aps a definio destes dados, o DATASUL EMS, na incluso
de ordem de compra verifica os mesmos e, direciona o
percentual definido ou toda a quantidade da ordem de compra
para o contrato.
Cotao Automtica Tem o objetivo de determinar se o mdulo de compras criar
cotaes automaticamente para o Item x Fornecedor a partir
do momento da incluso de ordens de compras. Caso seja
marcado como sim, os dados para a cotao tero origem de:
Tabelas de preos, Itens para compras e Item x Fornecedor,
Cotao desvinculadas.
30
Campo Descrio
Horizonte Fixo Identifica o perodo em que no so
reprogramadas/consideradas ordens j alocadas. Este perodo
corresponde em dias e parte da data do planejamento mais o
nmero de dias informado.
Data execuo (today) mais os dias do horizonte fixo.
Exemplo
Fornecedor: JKL
Percentual compras: 50%
Horizonte Fixo: 10 dias
O planejamento gerou uma ordem de compra com 2 parcelas
de entregas, sendo:
1a parcela 10 ps para 10/07/19XX
2a parcela 20 ps para 19/07/19XX
Considerando Data Execuo (Today): 07/07/19XX, no
momento do split da ordem o DATASUL EMS far a seguinte
diviso:
A Parcela Fornecedor Quantidade
1 JKL 0
1 outros 10
B Parcela Fornecedor Quantidade
2 JKL 10
2 outros 10
Na letra A, toda a quantidade da 1a parcela ser direcionada
para a opo - outros, pois o fornecedor JKL no tem
condies de entregar no prazo necessrio pelo planejamento.
Veja o clculo.
Data Execuo (Today) + Hzte Fixo = Data entrega
07/07/19XX + 10 dias = 17/07/19XX
A data calculada para o fornecedor JKL ser 17/07/19XX,
enquanto que a data necessria para o planejamento
10/07/19XX.
Portanto dirigida toda a quantidade para a opo outros,
para que o comprador possa cotar e comprar com um outro
fornecedor.
Porm na letra B, na 2a parcela o DATASUL EMS dividir a
quantidade de acordo com o percentual (50% para o
fornecedor JKL e 50% para a opo - outros), pois o
fornecedor JKL tem condies de entregar na data necessria
para o planejamento.
Veja o clculo.
Today + Hzte Fixo = Data entrega
07/07/19XX + 10 dias = 17/07/19XX
A data calculada para o fornecedor JKL ser 17/07/19XX,
enquanto que a data necessria para o planejamento
19/07/19XX.
Campo Descrio
Tempo Ressupr informado o tempo em dias corridos necessrio ao
ressuprimento do Item cadastrado.
Considerar, na informao, o prazo decorrido desde a data em
que foi gerado o ressuprimento (processamento, cotao,
emisso do pedido etc.) at a disponibilidade do Item no
Estoque.
% Compra Tem o objetivo de informar qual o percentual de compra do
material que cabe ao respectivo fornecedor.
Lote Mnimo e Lote Nestes dois campos deve ser informado qual a quantidade
Mltiplo mnima e qual o lote mltiplo com que o fornecedor atende a
um pedido.
Essa informao considerada quando da aprovao de uma
compra para o fornecedor, ajustando as quantidades da
ordem de compra de acordo com esses campos.
Nota
As quantidades devem ser informadas na na
unidade de medida interna da empresa e no na unidade de
medida do fornecedor.
Classe Define qual o tratamento que ser dado as ordens de compras

Reprogramao j confirmadas pelo fornecedor, no caso de clculo de
planejamento de materiais. Antecipa/prorroga: Permite que a
data de entrega de ordens seja antecipada e prorrogada;
Prorroga: Permite que a data de entrega da ordem seja
prorrogada;
Antecipa: Permite que a data de entrega da ordem seja
antecipada;
No Reprograma: No permite que a data de entrega da
ordem seja alterada.
Nota Os dados deste campo so utilizados pelo
Planejamento para reprogramar as ordens de compra
confirmadas, dependendo da necessidade.
32
Funo Manuteno de Eventos

Definio uma ferramenta para acompanhamento das ordens de compras, pois o
evento visa dar ao comprador condies de visualizar e controlar o
andamento de determinada ordem de compra ou pedido.
Tipo Manuteno
Programas CC0109
Descrio Podem ser criados automaticamente quando uma ordem de compra gerada,
desde que no programa Parmetros de Compras esteja parametrizado como:
Cria evento para cotao e Cria evento para fechamento de pedido.
Iniciar a cotao da
Ordem em uma data
Fechar o Pedido
na data X
Liberar 50%
do
pagamento
No mdulo de Investimentos, pode-se efetuar o controle de % (percentual) de

pagamento da ordem para o fornecedor.
Os eventos so utilizados tambm em contratos, permitindo a liberao de
saldo do Contrato para o recebimento ou at a liberao de pagamento do
contrato (antecipao do fornecedor).
Nota Eventos so relacionados a ordens de compra, sendo utilizados pelos
mdulos de Compras, Investimentos e Contratos de Compras, cujo tratamento
detalhado na documentao de cada mdulo.
Funo Manuteno Grupo de Compras Comprador

Definio Relacionar os compradores aos seus respectivos grupos.
Tipo Manuteno
Programas CC0116
35
CAPTULO 3
Processo Movimento de Compras
Definio Este tpico aborda a forma como ocorre o movimento (fluxo) da rea de
compras, desde a solicitao de material pelo solicitante at a disponibilidade
do material ao respectivo solicitante.
Descrio medida que os materiais comprados atingem o tempo de ressuprimento,
precisam ser encomendados. Essas necessidades so identificadas pelo
sistema de planejamento de materiais, que envia um aviso Compras,
solicitando a colocao de um pedido de compra. O comprador seleciona um
fornecedor e negocia as condies de fornecimento.
As negociaes em compras so de fundamental importncia e fazem parte
do dia-a-dia do comprador. Apesar disso, observa-se, algumas vezes,
compras efetuadas de maneira precipitada por esquecimento, ou por simples
descuido, durante a fase das negociaes.
Alm de possuir o dom de negociar, muito importante que o comprador
tenha conhecimento tcnico do produto em negociao, ou ainda o
assessoramento por reas usurias ou de apoio tcnico em negociaes
especiais.
36
Funo Ordem de Compras

Definio Ordem de Compra um documento ou uma autorizao oriunda do
subsistema de controle (Estoque/Planejamento/Contabilidade), que informa o
que , quanto e quando repor os materiais necessrios, dando partida ao fluxo
de compras.
Tipo Tarefa
Programas CC0301
Descrio No DATASUL EMS, as ordens podem vir de outros mdulos, como:
Planejamento
Estoque
Planejamento Manuteno Industrial
Investimento
Mais detalhes ver o tpico de Integrao dos mdulos.
As Ordens podem tambm ter sua origem nas solicitaes de compras, que
por sua vez sero geradas no mdulo de Compras.
Mais detalhes ver o tpico sobre Solicitaes de Compras.
A numerao das ordens de compras geradas pelo Planejamento,
Planejamento da Manuteno Industrial e pelo Estoque vir da faixa da
numerao para ordens automticas determinada no parmetro do mdulo.
CAPTULO 3 Processo Movimento de Compras 37
Opes Tela Principal
Narrativa para
follow-up
Define tipo
ordem, normal
ou mltipla
Incluir nova ordem
No DATASUL EMS existem dois tipos de ordem de compra, a ordem normal e

a ordem mltipla.
A ordem normal quando se refere a um nico item. Este o tipo de ordem
utilizado com maior freqncia. A ordem de compra pode ter as seguintes
situaes:
No Confirmada - Trata-se de ordem que foi apenas cadastrada e ainda no
faz parte de uma cotao.
Em Cotao - Trata-se de ordem que j faz parte de uma cotao, porm a
cotao ainda no foi aprovada.
Cotada - A ordem j faz parte de uma cotao e a cotao est Aprovada.
Confirmada - Trata-se de ordem j associada a um pedido.
Terminada - Trata-se de ordem cujas parcelas j foram entregues.
Eliminada - Trata-se de ordem excluda aps haver sido vinculada a um
pedido.
38
Pasta Ordem
Campo Descrio
Processo Este campo possui um zoom que permite verificar e, caso
necessrio, incluir, o nmero do processo para a respectiva
ordem, fazendo o relacionamento da ordem de compra com um
processo de compra.
Nota Maiores detalhes veja tpico Processo.
Nmero Contrato Este campo possui a mesma lgica do campo Processo. O

comprador pode relacionar a ordem de compra a um Contrato de
Fornecimento, caso o material informado na ordem for fornecido
por contrato.
Informando-se o nmero do contrato, a ordem integralmente
relacionada a este contrato, assumindo as condies comerciais
nele definidas.
Deve-se tomar cuidado pois o item pode possuir mais de um
Contrato.
Pasta Tipo Despesa
Campo Descrio
Ordem Servio Quando a compra de determinado material for direcionada para
uma ordem de servio / produo, o nmero poder ser informado
neste campo.
Nota
Este campo ser habilitado sempre que o mdulo de controle de
Produo ou Manuteno Industrial estiver implantado.
Conta Contbil Na incluso de uma ordem, se o item que se deseja comprar possui
tipo de controle dbito direto ou fsico, ou se a compra do material
(independente do tipo de controle do item), for diretamente para um
centro de custo ou para ordem de servio/produo, deve
obrigatoriamente ser informada uma conta contbil, pois esta a
conta que sofre o dbito da compra.
Se o item no for de dbito direto ou fsico a conta poder ser
informada, mas no ser obrigatrio.
Nota Para itens de controle fsico ou dbito direto, a conta deve
estar relacionada ao item no programa Manuteno de Itens, campo
conta aplicao, mdulo de estoque e dever ser de despesa, ativa,
40
Campo Descrio
passiva ou de sistema. Esta ser ento sugerida automaticamente.
Tipo Despesa informado o tipo de despesa utilizado para separar os

documentos no mdulo de Contas a Pagar, tendo como objetivo
extrair o fluxo de caixa por despesa.
Operao Inserir o tipo de operao solicitada na ordem de servio.
Nota
Este campo ser habilitado quando a natureza da ordem for do tipo
Beneficiamento.
Diviso das Ordens. Esta funo tem por objetivo fazer a diviso ou split da
ordem de compra entre os diversos fornecedores do item. Essa diviso feita
de acordo com o percentual de fornecimento de cada fornecedor; e o
percentual est definido no programa Itens x Fornecedor.
A diviso sugerida no cadastro manual de ordens de compras, ou feita
automaticamente na gerao de ordens automticas.
Exemplo
Ordem de Compra nmero 205.
Quantidade da ordem 1000 ps
Item 7007.
O item possui dois fornecedores:
Fornecedor A com percentual igual a 40%.
Fornecedor B com percentual igual a 40%
O DATASUL EMS criar novas Ordens, uma para cada fornecedor.
Cria a Ordem 206 para o fornecedor A com 400 ps e a Ordem 207 para o
fornecedor B com 400 ps
A ordem nmero 205 ficar para a opo outros, com a quantidade
restante ou 20% com 200 ps.
Esta opo outros, permite ao comprador cotar com um outro fornecedor
que no esteja cadastrado na relao Item x Fornecedor.
Ordens Mltiplas
As ordens mltiplas podem ser mltiplas de itens ou mltiplas de
fornecedores.
Mltiplas de Itens: Quando relacionado ordem vrios itens
(at99),quando deseja-se agrupar em uma ordem de compra os itens de
uma requisio.
Exemplo Compra de material da requisio X.
OC 205.01 Caneta
205.02 - Grafite.
Mltipla de Fornecedores: A ordem original pode ser dividida entre mais
de um fornecedor, gerando ordens mltiplas.
A ordem mltipla pode ser identificada pela seqncia numrica que
acompanha o Nmero da ordem.
Uma ordem mltipla tambm pode ser parcelada em varias entregas e pode
abranger vrios pedidos associados a processos de compras, em que as
cotaes so aprovadas pelo usurio. E tambm pode constituir-se de um
nico pedido, se aprovado um nico fornecedor entre vrios.
Exemplo Ordem Mltipla dividida entre mltiplos fornecedores.
Ordem nmero:
100.01 - item C02 Fornecedores: 10,11 e 20
42
100.02 - item C03

Ordem: 100.01 - status emitida
100.03 - cotada para o fornecedor 10 quantidade = 100 item C02
Ordem: 100.02 - status emitida
Funo Cotaes
Definio Entende-se como cotao, um levantamento de informaes realizado pela
rea de compras com a finalidade de aquisio de determinado material ou
servio.
Tipo Tarefa
Programas CC0303
Descrio Essas informaes podem ser: Dados do fornecedor, Prazo de entrega,
Condies de pagamentos, Preos, Qualidade, entre outras.
Em posse dessas informaes o comprador saber qual o fornecedor que
tem as melhores condies para o fornecimento, auxiliando assim no
processo de tomada de deciso para a aquisio do material ou servio.
O DATASUL EMS, apresenta as seguintes situaes de cotao:
Cotao Pendente: So todas as cotaes geradas para o item e
fornecedor que possuam a relao Item x Fornecedor cadastrada. Essa
gerao ocorre aps a incluso de uma ordem de compra e, se nos
parmetros do mdulo estiver como sim, na opo cria cotao pendente.
Cotao Desvinculadas: Para que a cotao de um mesmo item possa
ser aproveitada para muitas ordens de compras abertas posteriormente,
no deve ser informado nmero de ordem no cadastramento da cotao
para o item.
Cotao Automtica: uma cotao gerada automaticamente com base
em uma tabela de preo de itens previamente cadastrada, ou atravs de
cotao pendente. necessrio para isso, que na opo cria cotao
automtica no programa Relao Itens x Fornecedor (cc01050), esteja

assinalado como sim.
Opes Tela Principal
Narrativa para
follow-up
cone Histrico permite

acompanhamento
ltimas aquisies
Apenas ordens
pendentes
Botes Pendente
Esta opo permite verificar as ordens de compras relacionadas a
fornecedores com pendncia de cotao.
Nota
As cotaes pendentes so geradas no ato de incluso das ordens, seguindo
os critrios abaixo:
quando a ordem no estiver vinculada a um processo de compra, so criadas
cotaes pendentes para todos os fornecedores que tenham relao com o
item da ordem cadastrada;
quando a ordem estiver vinculada a um processo, as cotaes so criadas
apenas para os fornecedores de processos, nesses casos, os fornecedores
devem Ter relao com o item da ordem cadastrada.
44
Pasta Cotao
Campo Descrio
Unidade Informar a unidade de medida padronizada, relativa ao Item cadastrado.
Medida A unidade de medida, que ser informada deve ser a unidade do
fornecedor.
Detalhes veja material relativo aos cadastros gerais Funo Unidades
de Medida.
Preo informado o preo negociado com o fornecedor, este preo pode
Fornecedor conter ou no o valor de ICMS , ISS, IPI e Taxas Financeiras.
Caso a empresa possua uma tabela de preos cadastrada para o
fornecedor, o preo poder ser sugerido da respectiva tabela.
Taxa Tem como finalidade informar o percentual de taxa de financiamento
Financ: que o fornecedor considerou na cotao fornecida para o Item
cadastrado.
Este campo, automaticamente inicializado com o percentual padro
de taxa de financiamento, cadastrado no programa cadastro de
Fornecedores, desde que o mesmo esteja com o campo utilizao de
taxa financeira igual a sim.
Dias Taxa Informar o nmero de dias correspondente a taxa financeira negociada
Financeira na cotao de compras.
Campo Descrio
O nmero de dias da taxa financeira informado ser considerado para o
clculo do preo unitrio do Fornecedor.
Campo Preo Fornecedor

Exemplo
Clculo Preo Unitrio de Fornecedor, Partindo do Preo Informado:
Considerar se o desconto dado ao material sobre o preo bruto ou lquido,
que ir influenciar no clculo do IPI (definido em parmetros de compras
clculo do IPI). O clculo obedece a seqncia estipulada a seguir:
Quando o parmetro do mdulo considerar o clculo do IPI pelo preo lquido:
Primeiramente calcula-se o desconto (se houver):
Preo unitrio c/ Desc. = preo unitrio x (1 - (% desconto / 100))
A taxa financeira calculada se o prazo de pagamento for maior que 0 (zero)
e se a mesma no estiver inclusa no preo.
No prazo mdio calculado a mdia ponderada da condio de pagamento
de acordo com o nmero de parcelas de pagamento.
Prazo Mdio = (prazo mdio(1) da cond.pgto. x % pgto. duplic.(1)) + (prazo
mdio(2) da cond.pgto. x % pgto. duplic (2)) + (prazo mdio(n) da cond.pgto. x
% pgto. duplic.(n)) /100
o
Taxa = 1/N dias taxa Prazo
1 + valor taxa
10
o
ou 1/N dias taxa Prazo
1 + valor taxa
10
Taxa = o
N dias taxa Prazo
1 + Valor taxa
10
Clculo do preo com a taxa financeira (se houver):
Preo Unit. c/ Taxa Financ. = preo unit.c/ desc. x taxa
Clculo do preo com IPI (se houver):
Preo Unit. com IPI = preo unit. com taxa financ. x (1 + alquota IPI / 100)
Quando o parmetro do mdulo considerar o clculo do IPI pelo preo bruto:
10
46
A taxa financeira calculada se o prazo de pagamento for maior que 0 (zero)

e se a mesma no estiver inclusa no preo.
No prazo mdio calculado a mdia ponderada da condio de pagamento
de acordo com o nmero de parcelas de pagamento.
Prazo Mdio = (prazo mdio(1) da cond.pgto. x % pgto. duplic.(1)) + (prazo
mdio(2) da cond.pgto. x % pgto. duplic.(2)) + (prazo mdio(n) da cond.pgto. x
% pgto. duplic.(n)) /100
o
1/N dias taxa Prazo
Taxa = 1 + valor taxa
10
o
ou 1/N dias taxa Prazo
1 + valor taxa
10
Taxa =
o
N dias taxa Prazo
1 + Valor taxa
10
Clculo do preo com a taxa financeira:
Preo Unitrio com Taxa Financ. = preo unitrio x taxa
Clculo do preo com IPI (se no incluso):
Preo Unit. com IPI = preo unit. com taxa financ. x (1 + alquota IPI / 100)
Clculo do desconto (se houver):
Preo Unit. c/ Desc. = preo unitrio x (1 - ( % desconto / 100))
Preo Lquido
Preo do fornecedor = 8,44
% Desconto (no incluso) = 10%
Alquota IPI (no incluso) = 15%
Taxa financeira (no incluso) = 2%
Condio de pagamento = 30 e 45 dias
% Pagamento = 1a. parcela duplicata = 50%
= 2a. parcela duplicata = 50%
Preo Unitrio Fornecedor:
1) Preo Unit. com Desc. = 8,44 x (1 - (10 /100) = 7,5960
2) Prazo mdio = ( (30 x 50) + (45 x 50)) / 100 = 37,5

Taxa = exp (exp (1 + 2 / 100, 1 / 30), 37,5) = 1,0251
3) Preo Unit. com Taxa Financ. = 7,5960 x 1,0251 = 7,7866
4) Preo Unit. com IPI = 7,7866 x (1 + (15 / 100) = 8,9545
Preo unitrio do Fornecedor = 8,9545
Nota
No entram na composio do preo informaes referentes a: Valor de frete
e ISS
Origem da alquota:
1) Origem da alquota de ICMS:
Se no houver uma ordem de compra vinculada a cotao em questo, ir
assumir o percentual definido no cadastro de Parmetros de Compras, caso
contrario ir fazer as seguintes verificaes:
Se houver uma tabela de preos para o item e fornecedor em questo ou
ento uma cotao desvinculadas da ordem, ser apresentado como default o
percentual de ICMS do item da tabela;
Seno:
Se houver uma natureza de operao informada para o fornecedor (cd0401)
ir assumir a alquota de ICMS constante na natureza de operao (re0102);
Seno:
Ir verificar a existncia de uma unidade de federao a qual o pas desta UF
seja igual ao pas do fornecedor e o Estado desta UF seja igual ao estado do
fornecedor.
Ento:
Se houver esta UF e a mesma for de natureza diferente de estrangeira e a
inscrio estadual do estabelecimento da ordem for diferente de " " (branco) e
diferente de isento (cd0602),
Ento:
a) Se este Estado for igual ao Estado da ordem de compra vinculada a
cotao, ir assumir a alquota de ICMS estadual. Entende-se, neste caso,
que o Estado em que est estabelecido o fornecedor ser o mesmo da
empresa emitente;
48
Seno:
b) Ir assumir a alquota referente ao estado exceo.
Entende-se, neste caso, que o Estado em que est estabelecido o fornecedor
ser diferente do estado da Empresa emitente;
Se aps as duas verificaes acima, o percentual de ICMS permanecer igual
a 0 (zero), ir assumir o percentual aplicado nas vendas interestaduais pelo
estado emissor.
O percentual apresentado, poder ser alterado no momento da implantao
ou alterao da cotao.
2) Origem da alquota de ISS:
Ir assumir o percentual definido no cadastro de Parmetros de Compras,
este percentual poder ser modificado no momento do cadastramento ou
alterao da cotao.
3) Origem da alquota de IPI:
Se existir ordem de compra desvinculada a cotao em questo, ir assumir o
percentual definido nesta cotao desvinculada;
Seno:
Se existir tabela de preo para a relao Item x Fornecedor da cotao a
alquota recebe o percentual da desta tabela;
Seno:
Se o percentual de IPI do item for maior que 0 (zero), ir assumir o percentual
do item;
Seno:
Se existir classificao fiscal cadastrada para o item e a classificao existir, a
alquota de IPI ir receber o percentual definido nesta classificao fiscal.
Informamos tambm que se for cadastrada uma ordem de
compra/cotao/pedido para um determinado item e este pedido sofrer
posteriormente recebimento pelo mdulo de Recebimento, independente da
origem de IPI que foi definida por compra, ser assumido o percentual de IPI
do item/classificao fiscal.
Pasta Fiscal
Campo Descrio
IPI Quando assinalado, este campo indica que no preo unitrio do
Incluso fornecedor encontra-se incluso o percentual de IPI informado no
programa.
Caso este campo no seja assinalado, existindo uma alquota de IPI
diferente de zero, significa para o sistema que o preo unitrio do
fornecedor no possui IPI e o percentual informado ser aplicado ao
preo unitrio do item.
Reajuste A funo de reajustar cotao permite que toda cotao realizada para
uma determinada ordem de compra possa ser corrigida no momento do
seu recebimento, por um conjunto de moedas e ndices pr-
determinados. Este reajuste pode ser realizado com a combinao de at
5 moedas e os percentuais de influncia de cada uma delas, formando
uma frmula de correo do preo total do item.
No momento do cadastro da cotao do item, deve ser informada que a
mesma possui reajuste e, ter previamente cadastrado as cotaes para
as moedas e ndices utilizados.
Deve ser informada a data base do preo (data que foi definida a cotao
com o fornecedor), que menos a data do ndice (data da cotao da
50
Campo Descrio
IPI Quando assinalado, este campo indica que no preo unitrio do
Incluso fornecedor encontra-se incluso o percentual de IPI informado no
programa.
Caso este campo no seja assinalado, existindo uma alquota de IPI
diferente de zero, significa para o sistema que o preo unitrio do
fornecedor no possui IPI e o percentual informado ser aplicado ao
preo unitrio do item.
moeda ou do ndice utilizada para definir a cotao), dar o nmero de
dias para retrao, que por sua vez determinar a data de retrao, ou
melhor, data que ser usada como base para a cotao da moeda ou do
ndice.
Quando do recebimento dessa ordem de compra, o programa de
recebimento ir calcular os reajustes, encontrando ndice geral de
correo dos valores da ordem de compra. Se os valores corrigidos da
ordem de compra forem os mesmos da Nota Fiscal, ser emitida
mensagem de advertncia ao usurio.
Nota No cadastro da cotao dever ser informado que a cotao
possui reajuste, e, ter previamente cadastradas as cotaes para as
moedas a serem utilizadas. Deve ser informado a dada base do preo
que determinar junto com a data base do ndice o nmero de dias para
correo dos valores da NF.
Campo Reajuste
Exemplo
Com uma nica moeda e percentual = 100%.
Preo Unitrio R$ 100,00
Quantidade 10 peas
Preo Total R$ 1000,00
Data emisso NF 21/04/19XX
Data base do preo 15/04/19XX
Cotao Dlar para 10/04/19XXR$ 1023,87
Cotao Dlar para 16/04/19XXR$ 1126,09
Tabela cadastrada no programa CC0303:
Moeda Data ndice Percentual
Dlar 10/04/19XX 100%
Dlar
Nmero dias retrao = data base do preo data ndice

= 15/04/19XX - 10/04/19XX = 5 dias
Data retrao = data emisso NF nmero dias retrao
= 21/04/19XX - 5 dias = 16/04/19XX
Valor na data de retrao = preo total / cot moeda data retrao(16/04/19XX)
= 1000,00 / 1126,09 = 0,08881
Valor na data do ndice
= preo total / cot moeda data do ndice (10/04/19XX)
= 1000,00 / 1023,87 = 0,9767
ndice de reajuste
= % da moeda x (valor data ndice / valor na data retrao)/100
= 100 x (0,9767 / 0,8881) / 100 = 1,0998
Preo reajustado
= preo total x percentual total reajuste
= 1000,00 x 1,0998 = 1099,80.
Com duas moedas:
Data Base do Preo = 12/02/19XX
Data Entrada NF = 20/02/19XX
Preo NF = R$ 50.000,00
Cotao do Dlar: Cotao da TR:
02/02/97 - 4,00 05/02/97 333,33
10/02/97 - 5,00 13/02/97 352,94
Moeda Data ndice Percentual
1- Dlar 02/02/19XX 60%
2- TR 05/02/19XX 40%
Dlar:
NR dias retrao = Data Base Preo - Data Base do ndice =
12/02/19XX - 02/02/19XX
= 10 dias
52
Data de retrao = Data de entrada da NF - NR dias retrao =

20/02/19XX - 10
= 10/02/19XX
Valor ndice 1 = preo/cotao dlar com base na data de retrao
= 50.000 / 5
= 10.000,00
Valor ndice 2 = preo/cotao moeda dlar com base na data do ndice
= 50.000 / 4 = 12.500,00
1 parte ndice = % moeda dlar x(ndice 2 / ndice 1) / 100
= 60 x (12.500,00 / 10.000,00) / 100 = 0,75
TR:
No dias retrao = Data Base Preo - Data Base do ndice.
= 12/02/19XX - 05/02/19XX = 7 dias
Data de Retrao = Data de entrada da NF - NR dias retrao.
= 20/02/19XX - 7
= 13/02/19XX
Valor ndice 1 = preo/cotao moeda dlar com base na data de retrao.
= 50.000,00 / 352,94
= 141,67
Valor ndice 2 = preo/cotao moeda dlar com base na data do ndice
= 50.000,00 / 333,33
= 150,00
1 parte ndice = % moeda dlar x (ndice 2/ ndice 1) / 100
= 60 x (150,00 / 141,67) / 100
= 0,63
ndice Reajuste = ndice moeda 1 + ndice moeda 2 = 0,75 + 0,63 = 1,38
Preo Reajustado = 50.000,00 x 1,38 = 69.000,00
Pasta Aprovao
Aprovar
Cotao
Campo Descrio
Altera Datas nas Esta opo refere-se a(s) data(s) de entrega das parcelas de
Parcelas compras e somente alterada se a data informada estiver defasada
e for confirmado esta alterao atravs dos programas que permite
a alterao das datas de entrega.
Assim sendo, somado a data da aprovao da cotao, o prazo
(em dias) de entrega definido na cotao.
Se esta nova data, comparada com a primeira entrega estabelecida
na ordem for maior, ser disponibilizado as seguintes opes:
Atualiza datas at prazo de entrega.
Atualiza todas as datas das parcelas.
No atualiza datas.
Na primeira opo, todas as parcelas com entrega atrasada iro
assumir a nova data estabelecida.
Na Segunda opo, a primeira parcela assume a nova data
estabelecida; para as demais verifica-se a diferena em dias da
nova data de entrega com a data original. Esta diferena somada
aos demais prazos de entrega, prevalecendo assim o intervalo
entre uma entrega e outra.
Exemplo Com duas parcela em uma ordem e os seguintes prazos
de entrega:
- prazo de entrega: 1 - 20/05/19XX;
54
Campo Descrio
- prazo de entrega: 2 - 30/05/19XX;
- cotao: 10 dias (prazo de entrega estabelecido pelo fornecedor);
- hoje = 23/05/19XX
Comparando com a data de hoje, a ordem j esta com a primeira
data de entrega defasada.
Opta-se pela Segunda opo de atualizao de datas.
Ento:
1 - 23/05/19XX + 10 dias = 02/05/19XX => 13 dias com a data
inicial;
2 - 30/05/19XX + 13 dias = 12/05/19XX
Altera Logo que forem aprovadas as cotaes, o programa pede que o

Quantidades usurio informe se devem ser alteradas as quantidades definidas
durante o cadastramento das
Ordens. Em caso positivo, aberta uma janela em que as
quantidades das parcelas podem ser atualizadas, uma a uma.
Quando a quantidade calculada pelo sistema ou a informada no
for divisvel pelo lote mltiplo, o sistema pede confirmao da
quantidade firmada,
notificando que a mesma deve ser divisvel pelo lote mltiplo do
item da ordem.
Aprovador Quando nos Parmetros de Compras estiver sim para utilizar
Aprovador de compras, o programa bloqueia a aprovao direta da
cotao durante a incluso ou modificao normal da mesma,
desde que esse valor ultrapasse ao valor mximo de compra
liberado ao comprador sem a necessidade de aprovao, j
definido no programa Aprovador do Comprador.
Nota Este recurso somente valido quando as cotaes forem
vinculadas a ordem de compra.
A partir do momento que uma cotao ultrapassar o limite de
compras do respectivo comprador, quando a cotao for aprovada,
o sistema solicitar uma senha. Essa senha tem por finalidade
identificar quem ser o aprovador e responsvel pela compra. Esse
aprovador dever estar cadastrado no respectivo programa de
cadastro de compradores, e dever estar relacionado como
aprovador do comprador. O sistema trabalha aqui com a hierarquia
de aprovao (veja o tpico Aprovador do Comprador).
Nota Condio de Pagamento igual a 0 (Zero )

Caso seja digitado 0 (zero) na condio de pagamento, o programa mostrar
uma tela para cadastramento de uma condio de pagamento especifica para

os pedidos a serem gerados. Se informado uma condio diferente de zero, o
sistema verificar se a mesma est cadastrada.
Como esta condio vlida somente para os pedidos, que na cotao,
estiverem com a condio de pagamento igual a 0, conveniente, informar
um valor diferente do mesmo, para que o programa no solicite o
cadastramento de uma condio especifica para os pedidos a serem gerados,
quando se tem certeza da no existncia de pedidos cotados com a condio
0.Deste modo, quando na cotao, a condio de pagamento for diferente de
0 (zero), os pedidos sero gerados com a condio de pagamento destas
cotaes.
Pasta Mltiplas
Esta pasta tem por funo possibilitar o cadastramento de cotaes definindo

as mltiplas ordens e o comprador para um mesmo item, pois por esta pasta
possvel agrupar as diversas ordens de compras que esto sendo cotada
individualmente e fazer uma nica cotao.
Desta forma, possvel cadastrar uma nica cotao que ir ser vinculada
vrias ordens de compras de um mesmo item.
56
Obtendo com isso maior agilidade no processo e tambm mais facilidade na

negociao das diversas condies com o fornecedor.
Pasta Aprovao
Nesta pasta sero selecionadas quais as ordens de compras que tero sua
cotao aprovada.
Aps selecionar a ordem de compra e acionar o boto Aprovar, ser aberto a
pasta aprovao, na pasta de cotao.
Campo Descrio
Ordem Mltipla Se a cotao for para uma ordem de compra do tipo Mltipla,
deve-se marcar nesta opo, para que seja habilitado o campo
seqencial do nmero da ordem.
Valor Presente Esta opo se selecionada, trar a informao a valor presente
considerando desconto, taxa financeira e a cotao da moeda.
Cotaes Tem por funo direcionar uma compra vrios fornecedores.
Mltiplas Nesta opo possvel informar quantidades por parcela para
cada fornecedor (diviso), conforme se desejar, sendo que
sempre ser obedecido o nmero de parcelas da ordem de
Campo Descrio
compra.
Durante a informao das parcelas permitido que o usurio
elimine uma cotao informada para que possa informar outra
quantidade ou eliminar realmente a cotao.
Com a aprovao das cotaes, so criadas ordens mltiplas da
ordem original, sendo que estas ordens so tratadas no sistema
como ordens normais (cotadas), e caso se deseja desaprovar
uma cotao, deve-se proceder da forma normal, via boto
modifica.
Se no for aprovada a quantidade total da ordem original, alm
das ordens mltiplas criadas (cotadas), existir uma ordem da
quantidade no aprovada com as cotaes anteriores, permitindo
assim deixar uma quantidade pendente para ser aprovada
posteriormente nas mesmas condies acima citadas.
Campo Cotaes Mltiplas

Exemplo
Ordem: 252053.00
Item:V21
Fornecedor: 0
Situao: Em Cotao
Parcela Quant Quant Quant Quant Data Situao
Receb Devol Saldo Entrega
1 500,00 0,00 0,00 500,00 12/05/99 Em cota
2 300,00 0,00 0,00 300,00 12/06/99 Em cota
3 100,00 0,00 0,00 100,00 12/07/99 Em cota
Fornecedor Data da Cotao Preo Aprovada

100 12/05/99 20,40 No
200 12/05/99 20,50 No
300 12/05/99 20,10 no
58
No processo de cotao mltipla foi definido que:

Fornecedores:
Parcela 100 200 300
1 100,00 300,00 100,00
2 50,00 10,00 240,00
3 50,00 10,00 40,00
A ordem de compra original 252053.00 e' eliminada, sendo criada as ordens

252053.01, 252053.02, 252053.03 e 252053.04. A ordem de compra
252053.01 fica como histrico do processo:
Ordem: 252053.01
Item: V21
Fornecedor: 0
Situao: Recebida
Recebida Devol Saldo Entrega
1 0,00 0,00 0,00 O,00 12/05/99 Recebida
2 0,00 0,00 0,00 O,00 12/05/99 Recebida
3 0,00 0,00 0,00 O,00 12/05/99 Recebida

100 12/05/99 20,40 No
200 12/05/99 20,50 No
300 12/05/99 20,10 No
Ordem: 252053.02
Item: V21
Fornecedor: 100
Situao: Cotada

1 100,00 0,00 0,00 100,00 12/05/99 Cotada
2 50,00 0,00 0,00 50,00 12/06/99 Cotada
3 50,00 0,00 0,00 50,00 12/07/99 Cotada

100 12/05/99 20,40 Sim
Ordem: 252053.03
Item: V21
Fornecedor: 200
Situao: Cotada
1 300,00 0,00 0,00 300,00 12/05/99 Cotada
2 10,00 0,00 0,00 10,00 12/06/99 Cotada
3 10,00 0,00 0,00 10,00 12/07/99 Cotada

100 12/05/99 20,50 Sim
Ordem: 252053.04
Item: V21
Fornecedor: 300
Situao: Cotada
60

1 100,00 0,00 0,00 100,00 12/05/99 Cotada
2 240,00 0,00 0,00 240,00 12/06/99 Cotada
3 40,00 0,00 0,00 40,00 12/07/99 Cotada

100 12/05/99 20,10 Sim
Funo Pedidos
Definio Pedido, um contrato formal, nominativo, oneroso e bilateral, atravs do qual
a parte contratante se obriga a pagar pelo material adquirido e aceito na forma
e nas condies estipuladas e a parte contrria obriga-se a entreg-lo dentro
das especificaes fornecidas, da qualidade requerida, na quantidade pedida,
dentro dos prazos estabelecidos e nos preos acordados.
O pedido de compra tem fora de um contrato judicial e a sua aceitao por
parte do fornecedor implica em seu cumprimento, da a necessidade de se
deixar bem claro no documento todas as informaes indispensveis ao
adequado fornecimento do material.
Tipo Tarefa
Programas CC0304
Descrio O fluxo de compra no se encerra com a emisso do pedido de compra ao
fornecedor, existe ainda uma etapa complementar de acompanhamento, ou
follow-up, do pedido de compra, que tem por objetivo verificar constantemente
a capacidade do fornecedor de cumprir as exigncias contratuais do pedido.
Um bom acompanhamento de pedido possibilita maior certeza quanto ao
fornecimento dos materiais dentro do prazo e qualidade requeridos,
permitindo a diminuio nos nveis de estoque e maior rapidez nas tomadas
de decises para solucionar problemas futuros referentes ao no
cumprimento dos pedidos.
Pode-se dividir o acompanhamento do pedido de compra em duas etapas, a
primeira consiste na confirmao do recebimento do pedido e a segunda na
verificao do andamento do pedido.
O tipo e a freqncia com que realizado o acompanhamento, depende da

importncia do pedido e dos nveis de estoque.
Para viabilizar a incluso de um pedido de compra no DATASUL EMS so
necessrias algumas informaes, como:
Ordens de compra cotadas pelo fornecedor do item. Estas ordens
aparecero no final da incluso do pedido, pois ser disponibilizado para
o usurio todas as ordens que satisfaam as condies de
cadastramento.
Alteraes gerais em um pedido de compra, bem como incluso de novas
ordens/parcelas, podero ser efetuadas pelos programas cc0304, caso o
pedido ainda no tenha sido impresso e pelo cc0308, quando o mesmo j
estiver impresso.
Opes Pasta Dados
Campo Descrio
Natureza Um pedido de compra poder ter a natureza de compra como:
Compra: Essa Natureza deve ser utilizada quando o Pedido for para
62
Campo Descrio
a compra de determinado material.
Exemplo Compra de rolamentos, lmpadas, graxas, leos, etc.
Servio: Essa Natureza deve ser utilizada para a compra de servios

em geral.
Exemplo Servios de manuteno, fretes, etc.
Beneficiamento: Essa natureza deve ser utilizada para a compra de

beneficiamento de material. Pois, quando a empresa for remeter
algum material terceiros para fins de processamento, com incluso
de mo-de-obra ou outros materiais.
Exemplo Compra de beneficiamento para tratamento trmico de hastes
e parafusos.
Situao Os pedidos de compras possuem trs situaes:

1 - No impresso = Informa a situao que o Pedido foi apenas
cadastrado.
2 - Impresso = Informa a situao de Pedido j emitido;
3 - Eliminado = Informa a situao de Pedido que, por algum motivo,
foi eliminado.
Nota Este campo inicializado automaticamente com o cdigo - no
impresso.
Nota Caso seja digitado 0 (zero) na condio de pagamento, o programa

mostra uma tela para cadastramento de uma condio de pagamento
especifica para os pedidos a serem gerados. Se informado uma condio
diferente de zero, o sistema verificar se a mesma est cadastrada. Como
esta condio vlida somente para os pedidos, que na cotao, estiverem
com a condio de pagamento igual a 0, conveniente, informar um valor
diferente do mesmo, para que o programa no solicite o cadastramento de
uma condio especifica para os pedidos a serem gerados, quando se tem
certeza da no existncia de pedidos cotados com a condio 0 .Deste modo,
quando na cotao, a condio de pagamento for diferente de 0 (zero), os
pedidos sero gerados com a condio de pagamento destas cotaes.
Dados utilizados para relacionamento de ordens pedidos: Cotao aprovada
com o fornecedor; Condio de pagamento igual condio estipulada na
cotao; Transportador do pedido igual ao transportador definido na cotao;
Processo(caso informado), igual a ordens para o mesmo processo.
Pasta Transporte
Narrativa para
follow-up
Relaciona
ordem ao
pedido
64
Funo Pendncia Comprador

Definio Funo que procura agrupar em um s programa as diversas atividades do
comprador, criando links para execuo das mesmas.
Tipo Manuteno
Programas CC0523
Opes Pasta Solicitaes
Boto Narrativa:
mostra a narrativa
do item da
solicitao /
requisio
materiais.
Exibe as solicitaes de compras pendentes do comprador selecionado,

permitindo que o mesmo gere as ordens de compras das solicitaes
A pasta possui os botes filtrar e gerar, no boto filtrar o comprador pode
determinar os dados que serviro de base para a gerao das ordens de
compras. O boto gerar, apresenta ao comprador o programa Gerao
Ordens Compra(cc0325), possibilitando assim alterar, incluindo ou excluindo,
outras solicitaes, alm das que foram selecionadas no boto filtro, para que
seja(m) gerada(s) a(s) ordem(ns) de compra(s).
Pasta Ordens
Nesta pasta o programa dispes as ordens de compras administradas pelo

comprador selecionado. A pasta possui os botes filtrar e cotar. O boto filtrar
possui a mesma funo do boto filtrar da pasta solicitaes, porm
determinando os dados para a incluso das ordens.
O boto cotar apresentar ao comprador o programa Manuteno Cotaes,
para que o mesmo possa cotar e at aprovar a(s) ordem(ns) compra(s)
especificada(s).
66
Pasta Cotaes
Nesta pasta o programa disponibiliza as cotaes do comprador que esto

pendente de aprovao.
A pasta possui os botes filtrar e aprovar. O boto filtrar possui a mesma
funo do boto filtrar da pasta ordens, porm determinando quais sero as
ordens que so listadas. O boto aprovar, apresenta ao comprador o
programa Manuteno Cotaes, para que o mesmo aprove as ordens de
compras especificadas.
Pasta Pedidos
Nesta pasta o programa disponibiliza as ordens com situao de cotadas para

que o comprador inclua as mesmas a um pedido.
A pasta possui os botes filtrar e pedido. O boto filtrar possui a mesma
funo do boto filtrar da pasta ordens, porm determinado quais ordens que
sero listadas. O boto pedido, apresentar ao comprador o programa
Cadastro de Pedidos, para que o mesmo inclua as ordens de compras
especificadas.
68
Funo Manuteno Ordens Grupo de Compras Comprador

Definio Permite direcionar a ordem de compra para um comprador da ordem de
compra.
Tipo Manuteno
Programas CC0117
Funo Estatstica de Compras

Objetivo Apresentar, por estabelecimento, grficos para realizar o acompanhamento de
compras. Este acompanhamento poder ser feito por comprador, famlia e/ou
faixa de valores.
Programas CC0644
Pr-requisitos Devem ser estabelecidas as faixas de valores para compras. Estas sero
utilizadas para referenciar as estatsticas de compras compradores por faixa
de valores e compras por famlia de materiais e faixa de valores.
Descrio A tela base da funo a seguinte:
Campo Descrio
Estabelecimento Inserir o cdigo do estabelecimento do qual ser feita a
estatstica.
Cdigo da Faixa Inserir o cdigo da faixa.
Nota
Este cdigo a referncia da tabela, ou seja, serve como acesso
para as informaes do registro.
Estas informaes so utilizadas pelo sistema, determinando
onde sero registradas as entradas relativas as estatsticas de
faixa de valores, quando do movimentao de compras.
Descrio Faixa Inserir a descrio da utilizao da faixa.

Valor Incio Faixa Inserir o valor inicial a ser utilizado para encontrar o intervalo
correto de preenchimento das estatsticas dentro dos pedidos de
compras.
Nota
Este valor desta faixa no pode ser maior que o valor da faixa
final.
Valor Fim Faixa Inserir o valor final a ser utilizado para encontrar o intervalo
correto de preenchimento das estatsticas dentro dos pedidos de
compras.
71
CAPTULO 4
Processo Cotao Automtica
Definio Essa funo tem como objetivo, agilizar as compras dos itens.
Descrio So necessrias que algumas informaes estejam definidas, como:
Item deve estar cadastrado na relao Item x Fornecedor;
Deve-se definir um percentual maior do que 0 (zero) para o fornecedor, ou
na - Diviso de quantidade da ordem aonde o item possua mais de um
fornecedor, assumir o percentual informado para cada fornecedor.
No programa Item x Fornecedor, deve constar como cotao automtica
igual a sim.
A condio de pagamento para item x fornecedor deve ser a mesma da
tabela de preos a ser utilizada;
Esta tabela deve conter o item a ser cotado e estar entre o perodo vlido.
Possuir cotao desvinculada cadastrada para o item e fornecedor, com
prazo de validade no vencido.
Quando forem cadastradas ordens de compras, o programa verificar a
existncia de cotaes para o item, para serem aproveitadas na ordem.
As ordens ficaro na situao de: Em cotao ou Cotadas.
Para a ordem ficar com situao Em cotao dever ter:
tabela de preos cadastrada;
relao item X fornecedor com cotao automtica e/ou;
relao item X fornecedor com cotao desvinculada.
72
Para a ordem ficar com situao cotadas dever ter:

idem dados anterior
existir um nico fornecedor ativo para a ordem;
Percentual de compras igual a 100%.
Funo Cotao Desvinculada

Definio Para que a cotao de um mesmo item possa ser aproveitada para muitas
ordens de compras abertas posteriormente, no deve ser informado nmero
de ordem no cadastramento da cotao para o item.
Nota Para as ordens de compras que ficarem na situao cotadas, a
prxima etapa ser a gerao / cadastro do pedido de compra.
Funo Tabela de preos

Definio Este programa permite a incluso, manuteno das tabelas de preos
utilizadas pelos fornecedores.
Tipo Manuteno
Programas CC0312
Descrio Essas Tabelas so utilizadas para fins de gerao automtica de cotaes de
compra (cotao automtica, ou sugesto de preos e demais condies da
tabela, quando do cadastro de cotaes manuais). Podem ser cadastradas,
inmeras tabelas para um mesmo fornecedor desde que as mesmas possuam
nmero e condio de pagamento diferentes, e tambm inmeras tabelas
com vigncias distintas.
possvel atualizar informaes da tabela de preos para um determinado
fornecedor.
CAPTULO 4 Processo Cotao Automtica 73
Opes Pasta Dados
Inclui itens na
tabela
Reajuste preos
da tabela
Atualiza
preo item
Cpia tabela
Campo Descrio
Nome Abreviado informado o nome e o cdigo do fornecedor para qual a tabela
ser cadastrada.
Tabela informado um nmero para tabela, esse nmero identificar a
tabela junto ao fornecedor, pois como foi dito anteriormente, pode
haver mais de uma tabela para um mesmo fornecedor.
Condio informado qual a condio vlida para a tabela cadastrada.
Pagamento Atravs do zoom, o usurio pode definir qual condio que
incluir na tabela.
Data Incio e Data informada uma data de inicio e trmino da tabela cadastrada,
Trmino definindo assim um perodo de validade para a mesma.
Valor Frete informado qual o valor do frete na tabela, e na opo frete
incluso, deve-se informar se o valor do frete cadastrado est
incluso no preo do(s) item(ns) pertencentes tabela.
Moeda informada em qual moeda so os valores cadastrados na
tabela, valores esses de frete e item.
IPI Incluso informado se o percentual de IPI est incluso no preo do item
pertencente a tabela, ou no.
74
Campo Descrio
Taxa Financ Tem a finalidade informar o percentual de taxa de financiamento
que o fornecedor considerou para a tabela.
Dias Taxa informado o nmero de dias correspondente a taxa financeira
Financeira negociada para a tabela.
Incluso: Itens na tabela

Abrir uma tela (programa cc0313) onde o usurio poder efetuar a
manuteno dos itens pertencentes a tabela. Essa manuteno pode ser de
incluso, alterao e eliminao dos itens.
Incluir itens
Manuteno itens na tabela
Campo Descrio
Preo Item informado o preo unitrio do item considerado pelo fornecedor. Se
na opo IPI Incluso, estiver como sim, o valor aqui informado j deve
considerar o percentual de alquota do imposto.
Qtde Min Pode ser informado uma determinada quantidade de compra,
permitindo delimitar um percentual de desconto (campo desconto por
quantidade), para esta quantidade. O usurio pode informar as
quantidade de acordo com suas necessidades, informando tambm um
percentual de desconto para cada quantidade informada.
Exemplo Na compra de 100kg do produto A, o preo de R$ 100,00
e IPI de 10%.
Porm para a compra de 200kg do mesmo produto ao mesmo preo e
IPI, o fornecedor dar um desconto de 5%.
Desconto informado qual o percentual de desconto para a quantidade mnima

por informada (campo quantidade mnima).
Quantidade
Total informado qual o valor do desconto concedido para a quantidade
Desconto mnima. O sistema calcula esse valor com base no percentual
informado no campo desconto por quantidade.
Grupo O usurio pode informar um grupo de correo para o item cadastrado
Correes na tabela. importante salientar que no existe uma um programa de
cadastro de grupo de correo, o usurio pode determinar livremente o
grupo de correo, j que seu escopo somente valido para a tabela
de preo corrente. Ele serve para facilitar o reajuste distintos para os
itens de uma mesma tabela.
76
cone Reajuste
Permite o reajuste de preos dos itens da tabela, podendo reajustar
positivamente ou negativamente.
Opes Pasta Parmetros
O usurio determina qual o percentual de reajuste (campo percentual de

reajuste), e tambm se o reajuste a ser aplicado apenas para a tabela
corrente ou para todas as demais tabelas cadastradas(opo tabela preo
corrente).
Pasta Digitao
O usurio pode informar percentuais de reajuste distintos para cada grupo de

correo. Os grupos de correo so informados durante a incluso do item
na tabela.
79
CAPTULO 5
Processo Gerao Pedido Compra
Definio A finalidade deste programa a de possibilitar a gerao automtica de

pedidos de compras, com base em ordens de compras j cadastradas e que
ainda no estejam vinculadas a qualquer pedido, podendo pertencer a um
processo de compra.
Tipo Tarefa
Programas CC0311
80
Opes Pasta Seleo

Permite selecionar os dados para a gerao de pedidos de compra. Atravs
da seleo do estabelecimento, poder ser efetuada a quebra da gerao dos
pedidos destinados aos estabelecimentos selecionados.
CAPTULO 5 Processo Gerao Pedido Compra 81
Pasta Parmetros
Permite parametrizar para a gerao automtica de pedidos as seguintes

opes que sero assumidas nos pedidos a serem gerados:
Nmero mximo de ordens por pedido.
Data do pedido.
Cdigo do estabelecimento cobrana.
Nome da pessoa responsvel.
Cdigo da mensagem a ser impressa.
Condio de pagamento a ser assumida para os pedidos com cotao
parametrizadas com a condio de pagamento igual a zero.
Modalidade de pagamento do frete (se pago ou a pagar).
Nota Na gerao dos pedidos sero eliminadas automaticamente as
cotaes pendentes, ou seja, cotaes geradas para ordem, de fornecedores
que no participam desta compra.
82
Caso seja digitado 0(zero), na condio de pagamento, o programa mostrar

uma tela para cadastramento de uma condio de pagamento especifica para
os pedidos a serem gerados. Se informado uma condio diferente de zero, o
sistema verificar se a mesma est cadastrada(este recurso utilizado para
que seja assumida a condio de pagamento definida neste programa, para
as cotaes aprovadas com condio de pagamento igual a 0).
Como esta condio vlida somente para os pedidos, que na cotao,
estiverem com a condio de pagamento igual a 0, conveniente, informar
um valor diferente do mesmo, para que o programa no solicite o
cadastramento de uma condio especifica para os pedidos a serem gerados,
quando se tem certeza da no existncia de pedidos cotados com a condio
0. Deste modo, quando na cotao, a condio de pagamento for diferente de
0, os pedidos sero gerados com a condio de pagamento destas cotaes.
A gerao e o agrupamento das ordens em um pedido de compra, ocorre
verificando se ambos possuem os mesmos dados como:
Estabelecimento,
Fornecedor,
Condio de Pagamento,
Natureza de Compra,
Processo,
Transportador.
Caso no possuam, ser gerado um pedido para cada um dos dados acima.
Nota Permite a seleo por estabelecimento e efetua a quebra da gerao de
pedidos tambm por estabelecimento.
Funo Alterao de Pedidos e Ordens

Definio Este programa tem a finalidade de permitir a atualizao de pedidos e de
ordens de compra emitidos, mediante alteraes e incluses de parcelas.
Nota Somente sero alterados os pedidos que estiverem com a situao de
impresso.
Tipo Tarefa
Programas CC0308
Descrio Na atualizao do saldo da ordem, se o item no permitir quantidades
fracionadas, o programa arredonda (p/acima) o saldo da ordem na unidade de
medida do estoque e apresenta as quantidades na unidade de estoque e de

compra ajustadas, permitindo que o usurio opte pelo saldo da ordem
sugerido ou mantenha a quantidade digitada.
Atravs do boto Follow Up, o programa chama o programa CC0317 onde
ser possvel digitar o texto desejado e posteriormente realizar a consulta
Follow Up Descritivo (CC0638).
Texto Follow Up
Altera
dados
pedido
Este programa trata at 99 moedas, sendo as 10 primeiras por intermdio dos

Parmetros Globais (cd0101) e as restantes pelo Cadastro de Moedas
(cd0914).
possvel fazer incluses de ordens em pedidos emitidos e de parcelas em
ordens cadastradas; para efetuar a incluso de ordens, deve ser obedecido o
mesmo processo utilizado no programa de Cadastramento de Pedidos; so
igualmente trs as opes de incluso, como a seguir:
Relacionar todas as Ordens emitidas;
Selecionar uma ordem;
Digitar ordem a ordem.
Para incluso de parcelas, mediante a informao de dados, importante
que, primeiro, sejam indicados os nmeros das ordens correspondentes.
84
Opes Pasta Ordens

Atravs do boto manuteno, programa principal, o usurio pode incluir ou
excluir ordens de compra do pedido. As ordens que estiverem com status de
recebida, alm de excludas do pedido sero eliminadas.
Inclui
ordens
Exclui
ordens
Pasta Parcelas
O usurio pode Incluir, Alterar e Eliminar parcelas em uma ordem de compra.
No boto Incluir o usurio incluir os dados da parcela como:
Nmero da parcela;
Quantidade;
Data de entrega.
No boto Modifica, abrir uma tela onde o usurio far as alteraes
necessrias na ordem, esta tela apresentar trs pastas, que so:
Ordens;
Parcela;
Narrativa/Obs.
Opes Pasta Ordem
Nesta pasta o usurio pode alterar os campos habilitados. No detalharemos

eles, pois os mesmos j foram comentados nos respectivos programas de
cadastramento de ordens, cotaes e pedidos.
86
Pasta Parcelas
Nesta pasta o usurio pode alterar os campos habilitados. No detalharemos

eles, pois os mesmos j foram comentados nos respectivos programas de
cadastramento de ordens, cotaes e pedidos.
Nota Os dados alterados dos campos quantidade, preo, data entrega e
condies de pagamento, podem ser consultados verificando-se qual o novo
dado e qual foi o dado alterado (antigo). Consulta-se essas alteraes no
programa Consulta Alteraes Pedidos(cc0505d).
Isso tem como objetivo gerar um arquivo e envi-lo ao fornecedor informando-
o das alteraes realizadas.
Funo Eliminao Pedidos e Ordens

Definio Este programa tem por finalidade permitir a eliminao de pedidos e de
ordens de compra cadastrados.
Tipo Tarefa
Programas CC0309
Descrio Neste programa possvel eliminar pedidos em aberto que foram gerados
indevidamente ou com problemas, mantendo as ordens que foram agregadas
a ele.
Permite tambm a eliminao de pedidos e suas ordens e a eliminao de

ordens sem pedido.
Nota A aplicao deste programa dirigida principalmente para finais de
perodos contbeis, com o objetivo de reduzir a carga de dados resultante do
processamento dirio.
Opes Pasta Parmetros
Permite efetuar a excluso de Pedidos do cadastro, e para isso o programa se

baseia nos dados a serem informados pelo usurio, como:
Opo Pedido;
Opo Ordens sem Pedidos;
Opo Elimina;
Se deseja manter os ltimos dados dos itens;
Opo Relatrio.
88
Nota Toda vez que for eliminada uma ordem, devem ser eliminados tambm
os eventos relacionados a esta.
Pasta Seleo
Permite definir uma faixa de pedidos e/ou fornecedores (opo Pedidos) a

serem eliminados, parametrizando intervalos dos mesmos, como limites. O
programa elimina somente os pedidos abrangidos pelo perodo de eliminao.
Na opo ordens sem pedido, o usurio pode informar uma faixa de ordens
e/ou itens a serem eliminados.
Quando, no campo mantm ltimos dados dos itens(pasta Parmetros), for
informado como Sim, o programa no eliminar os ltimos dados(ordens e
pedidos) do item selecionado.
Nota Para a eliminao de pedidos de compra, devera ser parametrizado
conforme segue:
na opo seleo, informar o nmero do pedido a ser eliminado.
na opo parmetros, informar a situao do pedido a ser eliminado.
89
CAPTULO 6
Processo de Compras
Definio O Processo de Compras um conjunto de ordens de compras com um

mesmo objetivo ou destino, ou seja, itens com caractersticas ou fornecedores
comuns, ou ainda controle de compras especficas a um projeto.
Descrio. Esto vinculados a esse cadastro, determinados fornecedores e diversas
ordens de compras, possibilitando assim cotaes de um item (ordem nica)
para todos os fornecedores do processo e ou cotaes de diversos itens
(ordens mltiplas) para os fornecedores do processo.
O processo de compras controlado por um nico comprador.
Programas envolvidos em um processo:
Processo Compras (cc0316) - Neste programa cria-se um processo;
Fornecedores do Processo (cc0318) - Neste programa inclui-se
fornecedores para um processo;
Ordem de Compra (cc0301) - Neste programa vincula-se um processo a
uma ordem;
Cotaes por Processo (cc0322) - Neste programa cota-se a ordem de
compra para um processo;
Gerao de Processo (cc0321) - Neste programa gera-se processo para
ordens de compras e compradores;
Aprovao Cotao por Processo (cc0320) - Neste programa aprova-se
as cotaes para um processo;
Cadastro (cc0304) e/ou Gerao Pedido (cc0311) Neste(s) programa(s)
(so) cadastrado(s) pedido(s) para cada processo diferenciado.
90
Funo Processo de Compras

Definio Neste programa informa-se um nmero para o processo, o DATASUL EMS j
traz um seqencial. Dever ser informado uma descrio do processo, assim
como uma dada de incio e o comprador responsvel pelo mesmo.
Tipo Tarefa
Programas CC0316
Opes Pasta Cadastro
O programa permite tambm que se inclua uma ou mais ordens de compras

ao respectivo processo.
CAPTULO 6 Processo de Compras 91
Pasta Ordens
92
Funo Fornecedores do Processo

Definio Este programa tem por funo de informar quais so os respectivos
fornecedores do processo cadastrado.
Tipo Tarefa
Programas CC0318
Incluir fornecedor
Funo Cotaes do Processo

Definio Esta funo tem a finalidade de facilitar a digitao da cotao.
Tipo Tarefa
Programas CC0322
Descrio Como so cotadas todas as compras do processo com o fornecedor, as
condies gerais estabelecidas pelo fornecedor para aquele lote de compra
so as mesmas, neste caso so solicitadas primeiramente as condies
individuais de cada compra: como preo unitrio por item/ordem e alquotas
de impostos, e ao trmino da digitao de todos os itens aberta uma tela
com as condies gerais daquela compra.
Seleciona
ordem e item
Nota Os dados com relao a atualizao da cotao (preo, data entrega),

esto detalhados no tpico cotaes.
As opes que podem ser alteradas so: unidade, preo fornecedor e % de
impostos (IPI e ICMS).
Funo Aprovao de Cotaes por Processo

Definio Por esse programa pode-se selecionar um nico fornecedor como dono do
processo, ou atribuir cada ordem a um fornecedor diferente. So listadas em
tela todas as ordens do processo, juntamente com suas cotaes a valor
presente.
Tipo Tarefa
Programas CC0320
Descrio Na aprovao das cotaes, h a possibilidade de se aprovar via ordem ou
fornecedor.
94
Se for optado a escolha via ordem, aberta uma tela onde o usurio, informa
o aprovador, o motivo da aprovao e se deseja atualizar datas de entrega ou
no.
Se for optado escolha via fornecedor, aberta uma outra tela com todos os
fornecedores do processo. Essa opo utilizada quando se deseja a
aprovao para N fornecedores, porm s ser possvel selecionar o
fornecedor que tenha a cotao digitada, pois o programa verifica a diviso
(split) de ordens.
Ainda nesta opo acionando-se o boto aprova, abre o mesmo programa da
opo Aprovao via ordem, seguindo a mesma lgica.
Os dados com relao a atualizao da cotao (preo, data entrega), esto
detalhados no tpico cotaes.
Boto: Aprova Ordem
Boto: Aprova Fornecedor
Funo Gerao de Processo

Definio Tem a finalidade de efetuar a gerao do processos de compras para ordens
de uma determinada famlia de materiais.
Tipo Tarefa
96
Programas CC0321
Descrio O processo de compras deve ser gerado somente para os itens da famlia,
ordens e para as datas selecionadas.
Para cada comprador selecionado ser gerado um Processo, e somente
sero agregadas ordens em que seus compradores sejam os mesmos que os
selecionados.
Esta funo utilizada no caso de compras de itens codificados e que
possuem relao item fornecedor. Consiste em agrupar em um processo
compras pendentes (ordens de compra ainda no confirmadas) de uma
mesma famlia de material, sendo os fornecedores relacionados ao processo
conforme relao item fornecedor estabelecidas para os itens das ordens de
compra. So gerados automaticamente o processo de compra e os
fornecedores do processo.
Nota A data de inicio do Processo deve ser a data inicial pr-selecionada.
Opes Pasta Classificao

O usurio pode classificar a gerao de processo por:
Data de emisso da ordem.
Data de incio do andamento da ordem.
Nota A data de emisso deve ser a data de emisso da ordem de compra.
A data de incio surge do seguinte clculo:
Data de incio da ordem = data de entrega - ressuprimento compras -
ressuprimento CQ - ressuprimento de fornecedor
98
Pasta Seleo
Permite selecionar a famlia, o nmero da ordem, a data de emisso, a data
de entrega e o comprador (inicial e final).
Pasta Parmetros
O usurio deve determinar qual a data de incio do processo a ser gerado.
Nota A gerao dos processos ocorre verificando se possuem os mesmos

dados como: Famlia e comprador.
Caso no possuam, ser gerado um processo para cada um dos dados
acima.
Funo Pendncia de Aprovao

Definio A pendncia de aprovao, consiste em permitir a indicao das melhores
compras (ou a prpria aprovao da cotao), mas ainda verifica o limite de
aprovao do comprador; caso este seja inferior, a cotao permanece
aprovada mas com status de pendente de aprovao. Nesta situao, a
ordem no pode ser relacionada um pedido de compra, antes de ser
aprovada pelo aprovador hierrquico.
Descrio O tratamento de pendncia de aprovao, ou no, pode ser definida nos
parmetros de compras.
Na montagem de pedidos de compras, s so permitidos ordens que no
estejam pendentes de aprovao. Para compras j colocadas, ou seja, em
pedido de compra, caso a ordem de um pedido de compra for alterada e a
100
alterao implicar em valor que ultrapasse o limite do comprador a ordem de

compra ficar novamente pendente de uma nova aprovao.
No recebimento das mercadorias ser verificado o status da ordem de compra
antes de permitir a entrada do material atravs desta ordem, caso a ordem de
compra estiver pendente de aprovao, o material no poder ser recebido.
Esta verificao ser efetuada na digitao e na atualizao do documento.
Para aprovao das ordem de compras pendentes utilizado o programa
CC0326, que permitir a aprovao de todas as compras pendentes de um
determinado aprovador. Trata tambm o procedimento de aprovao de
cotaes, no caso de ordens de compras ainda no cotadas (nenhuma
cotao aprovada).
Programas envolvidos:
Parmetros Compras (cc0101);
Manuteno Cotaes (cc0303);
Pedidos sem Cotao (cc0310);
Pedidos (cc0304);
Alterao Ordens/Pedidos (cc0308);
Gerao Automtica Pedidos (cc0311);
Aprovao Cotao Pendente (cc0326);
Incluso Nota Fiscal (re1001).
Funo Pedido Sem Cotao (Emergencial)

Definio Este programa possibilita ao usurio a incluso de pedidos que no se
enquadram nos meios normais de registro, ou seja, os pedidos que no
seguem todo o movimento de compras.
Esse pedido pode ser, por exemplo: pedidos emergncias.
Tipo Tarefa
Programas CC0310
Descrio Aps serem informados os dados de um pedido sem cotao, so
cadastradas as ordens correspondentes e respectivas cotaes (uma para
cada ordem).
A numerao da ordem segue a numerao padro para ordens normais, dos
Parmetros de Compras.
Concluda a montagem, o pedido gerado como no impresso; as ordens,

como confirmadas e de origem manual; a cotao, como aprovada.
Os dados da ordem so os mesmos descritos no programa de incluso de
Ordem de Compra (cc0301).
Os dados da cotao, tambm so os mesmos do programa de Cotaes
(cc0303).
No programa CC0310B Ordens Pedidos Emergenciais, verificado se o
item da ordem dos pedidos est totalmente obsoleto para todas ordens. Caso
sim, no permite incluso. Deve aceitar item com situao: Ativo, Obsoleto
para Ordens Automticas.
Nota O programa consiste lote mltiplo igual a zero, para permitir a compra
de produtos, desconsiderando as quantidades resultantes do clculo
realizado.
Funo Integrao com Office Gateway

Definio Funo que permite a utilizao de aplicativos Microsoft Office para gerao
de documentos grficos. O mdulo de compras disponibiliza a gerao de
cotao de preos e pedido de compras de forma grfica com a utilizao do
Word. Este documento poder ser utilizado para envio automtico atravs do
e-mail e tem como caracterstica bsica agrupar os itens a serem cotados
para um fornecedor num s documento de cotao.
103
CAPTULO 7
Processo Aprovao Eletrnica
Definio Aprovao Eletrnica consiste em gerar pendncias de aprovao para os

documentos e posteriormente possibilitar a aprovao das mesmas dentro de
critrios e parmetros previamente definidos.
Descrio Sero geradas pendncias de aprovao a cada digitao de um novo
documento.
Uma pendncia de aprovao consiste em uma necessidade que um
documento tem de ser confirmado por um aprovador .
Uma caracterstica do processo de aprovao eletrnica a integrao com o
e-mail, que permite a troca automtica de mensagens entre solicitante e
aprovadores, toda vez que se estabelece uma pendncia no processo de
aprovao.
Dispe ainda de uma tabela que determina os tipos de aprovao
estabelecidas pela organizao, definindo os parmetros que orientam os
procedimentos em cada tipo de transao.
Para implementao, devemos primeiramente analisar os parmetros de cada
mdulo e verificar as possibilidades de implementao do Processo de
Aprovao Eletrnica.
Funo Tipos de Documentos

Definio A funo de Aprovao Eletrnica esta parametrizada para trabalhar com
nove tipos de documentos, podendo futuramente se estender para outros:
Mdulo de Compras:
Solicitao de Compras
104
Cotaes
Pedido de Compra
Solicitao de Cotaes
Pedido Emergncia
Processo de Compra
Mdulo de Estoque:
Requisio de Material
Controle de Contratos:
Contrato
Mdulo de Manuteno Industrial:
Requisio de Material para Ordens de Manuteno Industrial
Funo Usurios de Materiais

Definio O processo de aprovao eletrnica depende um uma pessoa responsvel
pelos documentos , esta pessoa dever ser um usurio de materiais.
Este usurio ser responsvel por comprar, requisitar e aprovar.
Ver detalhes Manual de Referncia de Cadastros Gerais Funo
Manuteno de Usurios.
Funo Aprovador
Definio Para cada aprovador, o usurio definir as caractersticas de aprovao, tais
quais tipos de documentos que o mesmo poder aprovar, bem como seus
limites de aprovao diferenciados por documentos de compra.
Manuteno Aprovador.
Funo Aprovador Tcnico

Definio Esta funo definida no cadastro de aprovadores.
Manuteno Aprovador - Campo: Aprovador Tcnico.
CAPTULO 7 Processo Aprovao Eletrnica 105
Funo Aprovador Mestre

Definio Esta funo definida no cadastro de aprovadores.
Manuteno Aprovador - Campo: Aprovador Mestre.
Funo Aprovador Alternativo

Definio Caso seja necessrio, devemos cadastrar os aprovadores alternativos dos
aprovadores preferenciais.
No caso de ausncia do aprovador preferencial, o aprovador alternativo
poder aprovar os documentos pendentes do aprovador preferencial.
Manuteno Aprovador Alternativo.
Funo Limite de Aprovao por Famlia

Definio Permite que um aprovador tenha um limite de aprovao diferenciado para
uma determinada famlia de material.
Ver detalhes Manual de Referncia de Cadastros Gerais Funo Limite de
Aprovao por Famlia.
Funo Limite de Aprovao

Definio Para a aprovao de uma pendncia o Processo de Aprovao Eletrnica
leva em considerao os limites na seguinte ordem:
Entrada do novo documento por um usurio de materias;
Verifica se o usurio um aprovador;
feita uma anlise do aprovador quanto ao seu limite;
Aprovado o seu limite o sistema verifica posteriormente o limite da famlia
do item relacionado ao documento.
Funo Situao do Documento

Definio Por intermdio da Aprovao Eletrnica, um documento poder gerar vrias
pendncias de aprovao.
106
Estas pendncias podero assumir quatro situaes diferentes:

Pendente: criao de um novo documento, onde na analise no teve
limite para aprovao automtica;
Aprovado Automaticamente;
Rejeitado;
Reaprovado.
Funo Cdigo de Rejeio

Definio Devemos cadastrar os cdigos de rejeio serem utilizados no momento em
que rejeitamos um documento de compras.
Manuteno Cdigo Rejeio.
Funo Tipos de Aprovao

Definio A aprovao eletrnica permite trabalhar com quatro tipos diferentes de
aprovao, relacionados a um item ou a sua famlia:
Hierarquia
Lista
Padro
Faixa
Funo Aprovao Eletrnica Utilizando Hierarquia

Definio A hierarquia permite relacionar aprovadores a uma determinada lotao,
podendo haver dependncia ou no entre estes aprovadores.
Caractersticas Ser gerado apenas a primeira pendncia da hierarquia.

Todos os aprovadores da hierarquia devero aprovar suas pendncias,
at o momento que no exista mais dependncia entre ele e o prximo.
108
Quando for o ltimo aprovador de uma hierarquia ou que ele no possua

dependncia com o prximo, necessrio que o mesmo tenha limite para
aprovar a pendncia, caso contrrio o documento ficar pendente.
Sero geradas pendncias somente para os aprovadores que tiverem
permisso para aprovar aquele tipo de documento.
Se o aprovador rejeitar a sua pendncia, no ser gerada pendncia para
o prximo aprovador.
Procedimento Para termos esta possibilidade de implementao devemos prosseguir como
est descrito a seguir:
Atualizar os Parmetros de Compras: na pasta de aprovao eletrnica,
determinar que o sistema passa a tratar aprovaes eletrnicas e
determinar a poltica de gerao de pendncias para Cotaes de
Preos e Pedidos de Compras.
Cadastrar os Usurios de Materiais.
Cadastrar os Aprovadores.
Cadastrar os Aprovadores Alternativos.
Cadastrar o Tipo de Aprovao.
Relacionar o Tipo de Aprovao Famlia de Material: ou Tipos de
Aprovao do Item.
Criar as Hierarquias por Lotao.
Cadastrar os Cdigos de Rejeio.
Aprovao do Documento.
Consideraes Desta forma, quando um usurio do sistema de materiais criar um documento
Finais de compras, o sistema vai identificar o tipo de aprovao que este material
deve sofrer, vai buscar a hierarquia de aprovadores por lotao do usurio de
materiais e vai gerar pendncias de aprovao de documentos de compras
para os aprovadores desta hierarquia, de acordo com os parmetros
informados.
As caractersticas dos aprovadores, tais como tipos de documentos que a
aprovam e limites de aprovao dos mesmos, tambm vo ser consideradas
no momento da gerao das pendncias de aprovao.
A dependncia entre aprovadores tambm um fator importante a ser
considerada no momento que determinamos a hierarquia de aprovadores por
lotao.
Funo Aprovao Eletrnica Utilizando Lista

Definio Alista permite relacionar aprovadores a um determinado Item ou Famlia de
Material.
Caractersticas Ser gerado pendncia para todos os aprovadores da lista.

Basta que apenas um aprovador tenha limite para aprovar o documento,
as demais aprovao sero automticas.
Se algum aprovador rejeitar a sua pendncia, as outras no podero ser
aprovadas at que esta seja reaprovada.
segue:
Atualizar os Parmetros de Compras.
110
Cadastrar o Tipo de Aprovao: criar um tipo de aprovao do tipo Lista.

Relacionar o Tipo de Aprovao Famlia.
Relacionar os Aprovadores da Famlia: este relacionamento orienta a
gerao de pendncias de aprovao no processo de seleo de
aprovadores da famlia de material, quando o tipo de aprovao desta
famlia de material for do tipo Lista.
Novamente atentar para a exportao dos aprovadores da famlia de
materiais para os itens da mesma.
Cabe lembrar que podemos utilizar a Funo Aprovadores do Item para
individualizar as caractersticas dos aprovadores da famlia de materiais.
Consideraes Desta forma, quando um usurio do sistema de materiais criar um documento
deve sofrer e, se o tipo de aprovao for do tipo lista (Lista de Aprovadores da
Famlia de Materiais), o sistema vai buscar a lista de aprovadores desta
famlia de materiais, identificar quais aprovadores da lista aprovam este tipo
de documento e gerar as pendncias de aprovao para os aprovadores
relacionados esta famlia de materiais.
Neste tipo de aprovao, no so levados em conta a lotao do usurio
requisitante e nem o valor do material requisitado (faixa de limites por
lotao), somente levado em conta a famlia do material e o tipo de
aprovao que o mesmo sofre.
Funo Aprovao Eletrnica Utilizando Aprovador Padro

Definio Este tipo de aprovao permite que seja relacionado um aprovador padro a
um determinado item, podendo ser classificada como tcnica.
Caractersticas Se o tipo de aprovao for tcnica, no ser levada em considerao o

limite do aprovador na aprovao da pendncia.
Podero ser criadas vrias aprovaes tcnicas, por exemplo, Tcnica
Informtica para aprovao de equipamentos.
Se esta pendncia for rejeitada pelo aprovador padro ou tcnico, o
documento ficar pendente at que esta seja reaprovada.
segue:
112

Cadastrar o Tipo de Aprovao: criar um tipo de aprovao do tipo
Padro.
Relacionar os Aprovadores Padro do Tipo de Aprovao: este
relacionamento orienta a gerao de pendncias de aprovao no
processo de seleo de aprovadores do tipo aprovao, quando o tipo de
aprovao desta famlia de material for do tipo Padro.
Consideraes Desta forma quando um usurio do sistema de materiais criar um documento
deve sofrer e, se o tipo de aprovao for o tipo Padro, o sistema vai buscar
os aprovadores padro desta famlia de materiais e gerar as pendncias de
aprovao para os aprovadores relacionados este tipo de aprovao.
Neste tipo de aprovao, no so levados em conta a lotao do usurio
requisitante e nem as hierarquias de aprovao por lotao, somente levado
em conta os aprovadores relacionados ao tipo de aprovao em questo.
Funo Aprovao Eletrnica Utilizando Faixa

Definio Esta opo de implementao, tem como caracterstica identificar onde se
encaixa o valor atribudo ao documento que se que comprar e verificar a qual
faixa de aprovao ele pertence, o sistema dever buscar os aprovadores
relacionados estas faixas para gerar as pendncias de aprovao.
Nota. uma cpia da Hierarquia, podendo ainda ser classificada por faixa de
limites e tipos de documentos.
Caractersticas Ser gerado apenas a primeira pendncia da faixa.

Todos os aprovadores da faixa devero aprovar suas pendncias, at o
momento que no exista mais dependncia entre ele e o Prximo.
Quando for o ltimo aprovador de uma faixa ou que ele no possua
dependncia com o prximo, necessrio que o mesmo tenha limite para
aprovar a pendncia, caso contrrio o documento ficar pendente.
Sero geradas pendncias somente para os aprovadores que tiverem
permisso para aprovar aquele tipo de documento.
Se o aprovador rejeitar a sua pendncia, no ser gerada pendncia para
o prximo aprovador.
segue:
114

Cadastrar o Tipo de Aprovao: criar um tipo de aprovao do tipo Faixa.
Listar os Aprovadores Famlias de Materiais.
Definir os Limites de Aprovao das Famlias de Materiais.
Manter a Tabela de Faixas Limites de Aprovao.
Manter a Hierarquia de Aprovadores por Faixas de Limites de Aprovao.
Consideraes Finais
Desta forma quando um usurio do sistema de materiais criar um documento
de compras, o sistema vai identificar o tipo de aprovao que este material
deve sofrer e, se o tipo de aprovao for o tipo Faixa, neste tipo de
aprovao, o sistema baseia-se na hierarquia de aprovadores por faixa limite
de aprovao para identificar os aprovadores para os quais sero geradas
pendncias de aprovao. Trata-se de uma estrutura hierrquica de
aprovadores associados faixas de limites de aprovao preestabelecidas.
Cabe lembrar que esta hierarquia de aprovadores difere da hierarquia de
aprovadores por lotao, isto , uma hierarquia fixa, independente da lotao
em que originou-se o documento a ser aprovado, o sistema apenas identifica
em que faixa de limites de aprovao o documento se encaixa e gera
pendncias de aprovao para os aprovadores relacionados nesta faixas.
Veja Tambm Consulta de Aprovadores
Consulta Hierarquia x Alternativos
Relatrio Documentos Pendentes por Aprovador
Relatrio Documentos Pendentes por Tipo de Documentos
Relatrio Usurios de Materiais
Relatrio de Aprovadores
Relatrio Cdigos de Rejeio
Relatrio Tipos de Aprovao
Relatrio Requisitantes por Lotao
Funo Aprovao Total

Consiste em aprovar um documento pelo seu total, ou seja, no mais
considerado o tipo de aprovao que o item possui, e sim, o que esta
parametrizado nos parmetros, hierarquia ou faixa.
Somente so tratados os seguintes documentos:
solicitao de compra;
requisio de material;
pedido de compra;
processo de compra e
contrato fornecimento.
116
Funo Solicitao de Compra de Materiais/Cotaes de

Preos
Descrio Ver detalhes Manual de Cadastros Gerais Funo Solicitao Compras.
117
CAPTULO 8
Processo Central de Compras (Multiplanta)
Definio O objetivo deste processo efetuar as aquisies de materiais ou servios de

forma centralizada, negociando melhores condies de fornecimento. Alm
disto, permite acompanhar o consumo de materiais e servios nos demais
estabelecimentos da empresa.
Descrio Nem todas as compras necessitam passar pela central de compras. Para
compras de pequeno valor, adquiridos localmente, deve-se direcion-las para
um comprador no corporativo. J as demais ordens de compras, devero ser
direcionadas para compradores definidas como corporativo.
Este o indicativo para determinar se uma ordem de compra ser ou no
tratada pela central de compras
Importante Na central, deve-se somente agrupar ordens de compras com o
mesmo local de entrega, para no replicar o mesmo pedido em vrias plantas.
plenamente vivel integrar numa central de compras empresas diferentes,
desde que a codificao dos seus estabelecimentos no sejam coincidentes.
Afinal, apenas um controle interno e no depende de legislao fiscal ou
contbil.
O mdulo do Multiplanta transporta (replica) essa informaes sendo que todo
o processo de cotao passa a ser tratado pela central (planta destino).
Apresentaremos aqui, como o mdulo de compras se relaciona com o mdulo
Multiplanta.
Para a maioria do fluxo de compras existe uma transao com o Multiplanta.
Exemplo 1 Ordem de Compra => MAT002. Emisso de Pedido => MAT006
E para cada transao do Multiplanta existe um destino.
118
Exemplo 2
Cadastro de Fornecedor, os destinos so as Filiais.
Cadastro de ordem de compra, o destino a planta Matriz.
Quando a ordem de compra for gerada na Matriz, no haver destino.
Supondo que a Matriz a central de compras.
Para que uma compra no seja enviada para a planta destino, deve-se
cadastrar um comprador no corporativo. Pode-se criar dois compradores
lgicos; um como sendo corporativo, neste caso a ordem de compra ser
enviada para a planta destino. E podemos cadastrar um comprador no
corporativo, que neste caso a ordem de compra no ser enviada para a
planta destino.
Seqncia Central Compras:
No programa Parmetros de Compras, campo banco de dados detm
central de compras, deve estar marcado como sim.
Ao cadastrar a ordem de compra (CC0301), a filial (planta origem),
utilizando um comprador corporativo, gera uma transao no Multiplanta
(MAT002).
Esta transao gerada ser encaminhada para a planta destino, podendo-
se utilizar o processo de envio RPW* (Remote Procedure Wait), conforme
programado, ou utilizar o programa de envio manual de mensagem no
Multiplanta.
Na planta destino essa transao ser efetivada. A empresa tem ento,
replicada a ordem de compra nas duas plantas (origem e destino).
Na planta destino a ordem de compra seguir o fluxo normal da rea de
compras (ordem compra, cotao e pedido).
Na emisso do pedido ser criada uma transao MAT006, tendo como
destino a planta origem da ordem de compra.
Aps o envio seguir a mesma lgica da ordem de compra, ou seja,
poder ser enviado via RPW ou via manual pelo Multiplanta. Assim a
empresa tem replicado o pedido, na planta destino que originou o pedido,
e na planta origem que originou a ordem de compra.
Na efetivao da transao MAT006 replicado pelo Multiplanta todos os
dados do pacote de compras: dados da ordem de compra, parcela,
cotao e pedido.
Aps o recebimento dos itens pela planta origem (da ordem de compra),
gerado um processo MAT038, para que possa ser baixado o pedido de
compra que se encontra na planta origem e na planta destino.
CAPTULO 8 Processo Central de Compras (Multiplanta) 119
Se durante o processo, na cotao pela planta destino, por exemplo, o item

no estiver relacionado a um fornecedor (relao Item x Fornecedor), ser
criada a transao MAT001, que dever ser enviada para a planta origem
antes da transao MAT006.
Essa transao dar-se- tanto da planta origem para a destino quanto da
destino para a origem.
A central de compras atua hoje como uma facilitadora de compras, dando
oportunidade de negociar melhores preos e condies de pagamento para
maiores quantidades, unificando assim as compras.
Integrao da ordem de compras:
Relacionar a lista de destinos que contm a central de compras
transao MAT002.
Para cada ordem de compra gerada uma mensagem;
Na mensagem consta todos os dados da ordem de compra;
A ordem de compra pode ter sido originada atravs da programao do
estoque, programao do planejamento ou cadastrada diretamente em
compras;
Quando a mensagem de envio gerada, a ordem de compra, na origem,
fica com situao = 1, permitindo alteraes. Na transmisso com
sucesso fica com situao = 2 (ordem na central de compras), no
permitindo mais alteraes na origem. As manutenes sobre a ordem de
compra, realizadas na central de compras, sero refletidas na planta
origem.
Importante:
Ressalta-se que a alterao do comprador na ordem e este no sendo
corporativo, no sero geradas informaes para a central. Caso
necessria, a replicao da ordem para a central e esta no estiver com
comprador corporativo, deve ser informado um comprador corporativo
para ento gerar uma mensagem para o Multiplanta.
No momento da efetivao das ordens na central, so efetuadas
consistncia verificando a possibilidade de erros, e caso isto ocorra, so
associados mensagem. Estes erros devem ser corrigidos no compras
central ou na unidade de origem, gerando novamente uma mensagem
para o Multiplanta atravs da opo modifica no cadastramento de
ordens.
Aps a transferncia da ordem para a central, a mesma fica bloqueada na
unidade de origem e no permitida nenhuma atualizao, pois fica com
120
situao igual a 2. Qualquer alterao deve ser efetuada na central, e

neste caso no enviada para a unidade de origem da mesma. No
momento do retorno do pedido de compras para a unidade de origem da
ordem, so efetuadas as atualizaes necessrias.
Podem existir vrias plantas gerando ordens de compras para a central
ao mesmo tempo. Logo, para no coincidir a numerao, deve ser
especificado um intervalo de numerao das ordens (programa
Parmetros Compras), em cada planta. Se a planta que detm o controle
da central de compras tambm for uma fbrica, deve-se ter um cuidado
para que no sejam considerados os pedidos de compras das demais
plantas, no momento do planejamento da produo local.
Quando da implantao de uma ordem de compra local na central de
compras, o comprador cadastrado pode ser corporativo desde que o
transao de manuteno das ordens de compras (MAT002) no tenha
nenhuma lista de destino associada a ela na central. Ressalta-se que no
necessria a incluso desta transao na central de compras, pois a
mesma no poder incluir uma ordem de compra para um
estabelecimento. A ordem de compra deve sempre ser cadastrada pelo
estabelecimento requisitante, e no pela central.
Integrao do Pedido:
Aps o recebimento das ordens de compras das unidades, a central
dever efetuar o processo de cotaes das ordens e depois cadastrar o
pedido de compra por intermdio do programa de cadastro de pedidos
(CC0304), ou pelo programa de gerao automtica de pedidos
(CC0311). As mensagens de envio sero geradas, aps a impresso do
pedido (CC0305) e/ou alterao de pedido (CC0308), mediante o
seguinte requisito:
estabelecimento de entrega do pedido de compra dever estar
relacionado a uma planta cadastrada, ou seja, no cadastro de empresas e
estabelecimentos da planta (MP0108), dever estar cadastrado o
relacionamento referente entrega do pedido de compra.
atravs da indicao do estabelecimento de entrega na ordem de
compra que definido para qual planta enviado o pedido. Logo, a
definio constante na lista de destino da transao no considerada.
Mesmo que seja o programa CC0305 que gera pedidos e que o programa
CC0308 que faz a manuteno nos pedidos, a mensagem de envio
sempre faz referncia transao MAT006.
CAPTULO 8 Processo Central de Compras (Multiplanta) 121
Sempre que um pedido for alterado na central, todo conjunto de ordem de

compra, pedidos e parcelas so transmitidos ao estabelecimento de
entrega, sobrepondo-se ao conjunto anterior.
Para cada pedido gerada uma mensagem.
Na mensagem, constam todos os dados do pedido.
No momento da efetivao na planta destino, so efetuadas consistncia
e verificaes de erros possveis que devem ser corrigidos na central por
intermdio da opo modifica.
Estando o pedido replicado na unidade, deve-se ter cuidado de alter-lo
somente na central, pois as alteraes efetuadas na central so enviadas
para a unidade de destino. Observar que as alteraes efetuadas na
unidade no so replicadas para a central.
Antes de efetuar qualquer alterao do pedido de compra na central, deve
ser observado se no existe nenhuma parcela deste sendo recebida ou
pendente para enviar unidade, pois se ocorrer esta situao, o pedido
pode estar recebendo uma baixa de parcela da situao anterior. O
mesmo ocorre na unidade que pode estar recebendo uma atualizao do
pedido de compra j recebido anteriormente.
Nota Caso o estabelecimento de entrega tambm cadastre pedidos
particulares, pode haver duplicidade de numerao. Logo, deve-se definir uma
faixa de numerao para os pedidos provenientes da central e outra faixa
para os pedidos da planta de entrega.
Integrao Recebimento:
O objetivo desta integrao atualizar o pedido de compras na central de
compras com os dados do recebimento da mercadoria, no
estabelecimento de entrega.
Para cada pedido gerada uma mensagem.
A integrao s ocorre para recebimento de pedidos cujo comprador seja
corporativo.
A transao MAT038 deve estar relacionada na lista de Destino de
transao.
As inconsistncias sero geradas no banco de dados origem do
Multiplanta e no banco de dados do DATASUL EMS so atualizadas as
ordens de compras OK.
Caso a nota fiscal, no estabelecimento de entrega, for desatualizada,
enviado para central de compras uma mensagem contendo as parcelas
122
com o novo saldo. (Na implantao do Multiplanta j deve ser definida o

tipo de transao, que neste caso a MAT038)
A mensagem de replicao gerada no momento do recebimento do
material pela unidade, onde atualizada a ordem local. A atualizao da
ordem na central de compras somente feita aps o envio da mensagem
criada na unidade, pela transao MAT038.
Se a nota de entrada for desatualizada na unidade, as parcelas da ordem
de compra so reabertas e esta nova situao replicada para a central
de compras.
Estabelecimento de entrega das parcelas deve estar relacionado a uma
mquina cadastrada, ou seja, no cadastro de empresas e
estabelecimentos da mquina (MP0108), deve estar cadastrado o
relacionamento referente entrega das baixas das parcelas(este
relacionamento feito atravs do cdigo do cadastro de
estabelecimento).
123
CAPTULO 9
Processo Recebimento de Materiais
Definio Trata-se de um programa auxiliar, que tem como objetivo, atender

temporariamente a funo de registro de recebimentos, para efetuar a baixa
de pedidos, enquanto o mdulo de recebimento no estiver implantado e
integrado aos demais mdulos. A partir do momento em que ocorrer
implantao e integrao, todo o processo de entrada de material na empresa
dever ser tratado pelo mdulo de recebimento.
Tipo Tarefa
Programas CC0306
124
Efetuar
recebimento
Funo Devoluo de Materiais

Definio Tem como finalidade, possibilitar a devoluo de materiais a fornecedores,
quando, por algum motivo, no possam ser integrados ao mdulo de
recebimento da empresa.
Entre outros fatores, um dos que mais freqentemente determinam
devolues de mercadorias a fornecedores o recebimento em desacordo
com as exigncias tcnicas especificadas.
Este programa pode ser executado somente enquanto o mdulo de
recebimento no estiver integrado ou implantado ao sistema.
Porm quando o mdulo j estiver implantado ou integrado, toda a devoluo
dever ser tratada pelo recebimento.
O programa permite informar o pedido a ser devolvido. Se no pedido houver
mais de uma ordem de compra, o programa listar todas as ordens para que
seja selecionada aquela que for objeto de devoluo.
Tipo Tarefa
Programas CC0307
CAPTULO 9 Processo Recebimento de Materiais 125
127
CAPTULO 10
Processo Compras de Contratos
Definio Este programa permite o relacionamento automtico de ordens a contratos e

tambm a desvinculao de ordens do contrato, retornando-as para compras.
Descrio O mdulo de compras est estritamente ligado ao mdulo de controle de
contratos de compras. possvel determinar as compras que sero efetuadas
por contratos ou no, assim como tambm o inverso, como por exemplo, uma
compra de contrato que necessita de tratamento emergncia.
Tambm possvel, no prprio cadastro da ordem de compra, definir que a
compra ser feita por contrato, direcionando-se manualmente a compra para
um contrato.
Exemplo Cadastro de ordem de compra (cc0301), permite informar o
nmero do contrato desde que o item informado esteja contemplado em
contrato.
Existe forma de relacionar compras automaticamente contratos, atravs de
definio na relao Item x Fornecedor, desde que:
Percentual de compras maior que 0 (zero);
Cotao automtica igual a sim;
Compras atravs de contratos igual a sim.
Programas envolvidos:
Compras a Contratos (CN0301);
Alterar Ordens de Contratos (CN0304);
Manuteno Ordens (CC0301).
129
CAPTULO 11
Processo Consultas e Relatrios
Definio O processo de consultas e relatrios engloba os principais tipos de consultas

e relatrios de informaes implementadas neste mdulo, incluindo
informaes histricas de tempo indeterminado.
Descrio O DATASUL EMS, alm de apresentar consultas implementadas referentes
preparao das informaes, permite tambm realizar consultas de
programaes, movimentaes dirias e mensais, valores estimados,
realizados e calculados, consultas grficas, etc.
Por meio das funes do tipo relatrio, pode-se emitir relatrios e listagens
das informaes consolidadas, comparativas ou demonstrativas do DATASUL
EMS. Antes de iniciar a gerao de relatrios, necessrio definir alguns
parmetros que servem para classificar as informaes. Estes elementos so:
classificao, seleo, parmetros e impresso.
Se houver a disponibilidade do Mdulo Gerador de Relatrios (Data Viewer), o
DATASUL EMS ainda permite a configurao dos relatrios de acordo com as
necessidades do usurio. O Data Viewer uma ferramenta para extrao de
dados, voltada ao usurio final, que possibilita a elaborao de relatrios e a
exportao de dados atravs da gerao de um programa com cdigo fonte
em Progress de interface grfica. Sua principal finalidade auxiliar o usurio
em suas tarefas do dia-a-dia, permitindo confeccionar relatrios com
necessidades especficas.
130
Funo Consulta Follow-up de Compras

Definio Funo que possibilita ao solicitante de compras acompanhar a evoluo de
sua solicitao atravs das etapas necessrias para a efetivao da compra e
posterior recebimento do material
Tipo Consulta
Programas CC0386
Descrio O programa navega tendo como chave o solicitante de compras, no quadro da
esquerda mostra todas as solicitaes de compras do solicitante
disponibilizando as opes de consulta aos detalhes da solicitao no boto
solicitao e um boto de parmetros que possibilita filtrar as solicitaes
desejadas. O quadro da direita, mostra os itens da solicitao de compras
selecionada no quadro da esquerda, medida que posicionamos a seleo
nos itens do quadro da direita, os botes logo abaixo so habilitados ou
desabilitados, dando-nos uma viso da situao do item da solicitao de
compras do solicitante. O campo do boto em questo d uma idia da
possibilidade de consulta de detalhes associado ao item da solicitao, isto ,
o boto item nos mostrar detalhes do item, o boto ordem detalhes da ordem
de compras, o boto pedido detalhes do pedido de compras e assim
sucessivamente.
CAPTULO 11 Processo Consultas e Relatrios 131
Opes Pasta Follow-up
Parametriza as
ordens a serem
apresentadas
Funo Consulta Follow-up Comprador

Definio Funo que permite ao comprador um acompanhamento de suas ordens de
compra, posicionando-o a respeito da situao de cada ordem com relao s
etapas necessrias aquisio de material .
Tipo Consulta
Programas CC0387
Descrio O programa navega atravs dos compradores, mostrando no quadro da
esquerda todas as ordens de compras do comprador de acordo com os
parmetros de seleo. Abaixo do quadro, temos vrios botes que indicam a
situao da ordem de compra de acordo com o seu campo, isto , o boto
item mostra detalhes do item, o boto cotao mostra detalhes da cotao de
preos da ordem e assim sucessivamente. Cabe lembrar que os botes s
esto habilitados se a funo correspondente ao seu campo estiver habilitada,
por exemplo, o boto pedido s est habilitado se a ordem de compras j
estiver associada um pedido de compras. Temos ainda o boto de
132
parmetros que nos permite selecionar as ordens de compras a serem

apresentadas .
Opes Pasta Follow-up
Parametriza
as
informaes a
serem
apresentadas
Funo Consulta Follow-up Descritivo

Definio Esta funo permite ao comprador acompanhar o andamento de um
documento, como: solicitao, requisio, solicitao ordem de compra,
ordem de compra, cotao, pedido, recebimento e devoluo. O
acompanhamento d-se de forma descritiva dos acontecimentos de cada
situao.
Tipo Consulta
Descrio Em cada programa citado existe um boto de narrativa, ao qual deve ser
descrito o texto para o follow-up.
Programas CC0638
134
Funo Consulta Fornecedores do item

Definio Tem a finalidade de apresentar informaes contidas na relao entre itens e
fornecedores, onde so consultados, os fornecedores habitualmente utilizados
para suprir as necessidades da empresa, com relao a um determinado item.
Tipo Consulta
Descrio Neste programa possvel obter as seguintes informaes:
Quais os fornecedores de um determinado item e quais os percentuais de
compra, lote mnimo, o lote mltiplo e o tempo de ressuprimento;
Quais os Itens supridos por um determinado fornecedor.
Qual a Unidade de medida utilizada e qual o fator de converso adotado.
Programas CC0518
Funo Consulta Pedidos

Definio Tem a finalidade de consultar pedidos de compra cadastrados.
Tipo Consulta
Programas CC0509
Opes Pasta Dados
136
Pasta Complemento
Define moeda e
data converso
Consultas
relacionadas
Funo Consulta Cotaes

Definio Tem a finalidade de possibilitar consultas a cotaes cadastradas para uma
determinada ordem de compra.
Tipo Consulta
Programas CC0506
Define moeda e
data converso
Consultas
relacionadas
138
Funo Consulta Ordens

Definio Tem a finalidade de permitir consultas ordens de compra cadastradas no
sistema.
Tipo Consulta
Programas CC0505
Opes Pasta Dados
Parametriza
tipo de ordem
e data
converso
Consultas
relacionadas
Pasta Complemento
140
Pasta Contratos
Pasta Requisio
Detalhe
Requisio
142
Funo Consulta Parcelas

Definio Tem a finalidade de permitir consultas as parcelas de uma ordem de compra.
Tipo Consulta
Programas CC0511
Opes Pasta Parcelas
Parametriza
tipo de
ordem a ser
consultada
Nota No mostraremos as pastas: Data Entrega, Situao e Natureza, pois

as mesmas apresentam os mesmos dados apenas com alteraes nas
colunas.
Funo Consulta Ordens de um Processo

Definio Tem a finalidade de permitir consultas a ordens de compra com datas de
entrega dentro de um determinado perodo.
Tipo Consulta
Programas CC0522
Opes Pasta Parcelas
144
Funo Consulta Saldos por Parcelas

Definio Tem por finalidade possibilitar consultas as ordens de compra que ainda
possuem saldos de material a serem recebidos.
Tipo Consulta
Programas CC0513
Opes Pasta Parcelas
Parametriza
tipo ordem
Detalhe a
parcela ou o
item
Funo Consulta Pedidos do Processo

Definio Tem por finalidade de possibilitar a consulta de pedidos de um processo.
Tipo Consulta
Programas CC0521
Descrio Aps escolher o processo o programa mostra o nmero do pedido, o cdigo
do fornecedor, a data do pedido, a situao do pedido, o nome do
responsvel, o estabelecimento de entrega e de cobrana, a condio de
pagamento e a natureza do pedido.
146
Funo Consulta Movimentos

Definio Tem a finalidade de possibilitar a consultas de movimentao da empresa,
onde se encontra registrado os recebimentos e as devolues ocorridas.
Tipo Consulta
Programas CC0510
Descrio O programa mostra o movimento, a srie, o documento, o responsvel e o
preo unitrio.
Parametriza
moeda e
data
converso
Consultas
relacionadas
Funo Consulta Preos do Item

Definio Tem por finalidade de possibilitar consultas a tabelas de preos cadastradas,
referentes a um item selecionado
Tipo Consulta
Programas CC0516
Parametriza
moeda e data
converso
Consultas
relacionadas
148
Funo Consulta Movimentos

Definio Tem por finalidade a consulta da situao dos vrios tipos de documentos:
solicitao de compra; requisio de materiais; cotao por item; cotao por
fornecedor; pedido de compra e solicitao de cotao.
Tipo Consulta
Programas CC0381
Descrio O usurio pode consultar cada tipo destes documentos, acionando os cones
no cabealho. Cada um dos cones possui os botes de detalhe; pendncias
e narrativa, com exceo dos cones solicitao; requisio e pedidos, que
alm destes, possui tambm o boto itens.
Solicitao
compra
Requisio
material
Cotao por
item
Cotao por
fornecedor
Pedido de
compra
Solicitao
de cotao
Funo Consulta Estatsticas Comprador

Definio Permite consultar as informaes para a formao dos grficos estatsticos.
Tipo Consulta
Programas CC0642
Descrio Para ter acesso aos dados devem ser informados o estabelecimento, perodo
e comprador.
Opes Pasta Dados Gerais
Grficos
Campo Descrio
Estabelecimento Inserir o cdigo do estabelecimento referente a consulta e grficos
a serem gerados.
Perodo (Ano/ Inserir o perodo da estatstica a ser apresentada, o qual ser
Ms) referencia para os grficos.
150
Campo Descrio
Comprador Inserir o comprador responsvel pela compra a ser consultada.
Pasta PEC p/Faixas

Nesta pasta so relacionadas todas as entradas de Pedidos de Compras por
faixa de valores.
Nota
importante destacar que o valor inicial no pode ser maior que o valor final.
Grficos
Boto Descrio
Grfico Quando acessado este boto, com o boto direito do mouse,
sero apresentadas as opes de grficos disponveis
Nota
Os grficos podero ser visualizados de forma separada ou
juntos.
Grfico Pedido Compra x Nmero Pedidos Emitidos

Neste tipo de grfico possvel visualizar o valor de pedidos de compra e o
nmero de pedidos de compras por comprador.
Grficos Separados
152
Grficos Juntos
Grfico Requisies Compra Recebidos por Prioridade

Este tipo de grfico apresenta um comparativo entre as requisies de
compras recebidas com urgncia e as normais por comprador, dentro do
estabelecimento e perodo selecionados.
Grficos Separados
154
Grficos Juntos
Grfico Valor Total Contratos x Contratos Fechados

Neste grfico ser apresentada a relao entre o valor total dos contratos por
comprador e o nmero de contratos fechados pelos mesmos compradores.
Grficos Separados
156
Grficos Juntos
Quantidade Acumulada x Pedido Compra por Valor

Para que seja possvel a visualizao deste grfico necessrio o cadastro
das faixas de valores, a partir dos intervalos. Estes sero atribudos no
momento da movimentao de compras informaes para as estatsticas.
Nota
.Este tipo de grfico possui uma classificao diferente dos anteriores, sendo
que sero classificados em grficos geral e grficos por comprador.
Grficos Geral
158
Grficos do Comprador
Funo Consulta Estatsticas Famlia Compras

Definio Permite consultar as informaes para a formao dos grficos estatsticos de
compras por famlia de material e faixas.
Tipo Consulta
Programas CC0646
Descrio Para ter acesso aos dados devem ser informados o estabelecimento, perodo
cdigo da faixa, famlia e quantidade PEC faixa
Grficos
Campo Descrio
Estabelecimento Inserir o cdigo do estabelecimento referente a consulta e grficos
a serem gerados.
Perodo (Ano / Inserir o perodo da estatstica a ser apresentada, o qual ser
Ms) referencia para os grficos.
Cdigo da Faixa Inserir o cdigo da faixa. Este cdigo a referncia a tabela de
faixas de valores, ou seja, indica que sero separadas as
quantidades de Pedidos de Compras por faixa de valores.
Famlia Inserir o cdigo da famlia de material a qual sero separadas as
quantidades de Pedidos de Compras.
Boto Descrio
Grfico Quando acessado este boto, com o boto direito do mouse,
sero apresentadas as opes de grficos disponveis
160
Grfico Pedido Compra x Famlia Material

Este grfico separa as quantidades de pedidos de compras do
estabelecimento e perodo informados, por famlias de materiais.
Grfico Valor Pedido de Compras x Famlia de Material

162
Grfico Quantidade Pedido de Compras x Faixas Valores na Famlia

Neste grfico sero separadas, para cada famlia de material, a quantidade de
Pedidos de Compras por faixa de valores.
Funo Relatrio Ficha de Cotao

Definio Tem a finalidade de possibilitar a emisso de fichas de cotao de preos
para ordens de compra, considerando os Fornecedores cadastrados e a
relao destes com os Itens comprados.
Tipo Relatrio
Programas CC0302
Descrio A ficha de cotao, alm de conter dados a respeito do fornecedor do item,
traz informaes impressas sobre a ltima compra, sobre as duas ltimas
compras e sobre a ltima cotao cadastrada (sempre em relao ao
fornecedor e ao item comprado), tratada em at 99 moedas.
Opes Pasta Parmetro
Nota Na opo detalhado, as fichas sero impressas tendo como base a

cotao pendente, criada no momento da gerao da ordem de compra.
164
Pasta Seleo
Importante Este programa tem um lay-out definido. Caso haja a

necessidade, o usurio pode alterar o mesmo, pois o fonte deste programa
liberado.
Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATASUL S.A. - MKT Ficha para Cotao de Preos Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/1998 - 20:31:20
Item: L001 Item Fornecedor:

Descrio: Leite Longa Vida Conta Contbil:
Ordem Natureza Qtdade da Ordem Un Emisso Requisitante Comprador

--------- -------- ------------------ -- ---------- ------------ ------------
50047.00 Compra 1,00000 lt 22/06/1998 super
0 1 1,0000 22/06/1998 ________________ ____/____/____
------------------------------ ltima Compra ------------------------------

Fornecedor Pedido Data Natureza Un CP Moeda Preo Unit For Quantidade IPI
-------------- --------- ---------- ---------- -- --------- ---------- ------------------- ------------------- ------
( )
------------------------------ Fornecedor ---------------------------------
Pedido Natureza Preo Unitrio Moeda Cond Pgto Un Pedido Ordem % IPI IPI Inc
---------- ---------- ------------------- ---------- --------- -- --------- --------- ------ -------
Cot:
----------------------------------- Cotao ------------------------------------
Data Cotao: __/__/____ Valor Frete: _________,__
Unid Medida Forn: __ Encargos Financeiros: __ (Incluso/No Incluso)
Preo Fornecedor: ___________,__ Taxa Financeira: ___,__
Moeda: __________ Percentual Desconto: ___,__
Cotao Moeda: ___________,__ Condio Pagamento: ___
IPI: __ (Incluso/No Incluso) Prazo Entrega: _____
Alquota IPI: ___,__ Contato
Contato: ____________
ICMS: __ (Indust/Consumo) Comprador: ____________
Alquota ICMS: ___,__ Preo Unit Fornec: _________,__
Alquota ISS: ___,__ Cotao Aprovada: ___ (Sim/No)
Frete: __ (Incluso/ No Incluso) Aprovador: ____________
Comentrios: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________ ___/___/___ _________________________ ___/___/___

Comprador Data Gerente Compras Data
----------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - Compras - CC0302RP - V:2.00.00.006

166
Funo Relatrio Emisso de Pedidos

Definio Tem a finalidade de permitir a emisso de pedidos de compra anteriormente
cadastrados.
Tipo Relatrio
Programas CC0305
Viso geral O programa apresenta a possibilidade de realizar a integrao com o E-mail.
Atravs deste, possvel o envio de Cotaes e ou Pedidos e a troca de
mensagens entre solicitante/comprador e aprovadores na Aprovao
Eletrnica quando estabelecida uma pendncia no processo de aprovao.
Procedimento Definio de Parmetros
- Devem ser definidos os diretrios onde sero armazenados os
arquivos enviados via E-mail no programa CC0104 Manuteno de
Parmetros de Compras, sendo que o campo Envia E-mail deve
permanecer setado.
- No programa CD0101 Atualizao de Parmetros Globais deve ser
definido o IP do Servidor, Porta do Servidor e o Servidor MS-
Exchange. Caso o servidor no seja MS-Exchange o sistema no
poder enviar e-mails com arquivos anexos, como no caso de
Cotao e Pedidos.
- O usurio deve informar, no programa CD1700 Usurio Materiais,
se o usurio materiais Enva E-Mail e Recebe E-Mail, definindo o
endereo para envio e recebimento no fluxo de Aprovao Eletrnica.
- Cadastrar, no programa CD0401 Manuteno de Fornecedores, o
E-Mail do mesmo.
Opes Pasta Parmetro

168
Pasta Seleo
Quando o
pedido for
de contrato
habilitar para
informar a
ordem

liberado.
Pasta Seleo
170
Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATASUL S.A. - MKT Emisso de Pedido de Compras Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/07/1998 - 15:40:51
Pedido: 117 CC/0305

1.00
Natureza: Compra
Data Pedido: 01/07/1998
Condio Pagamento: 1 - 0 0 0
0 0 0 DD
Transportador: 100 - Transleve
Frete: 1
Destino: 1
Cdigo: 0 - Fornecedor Desconhecido - Desconhecido

Endereo: Desconhecido -
Bairro: Desconhecido
Cidade: Desconhecido - 1000 - SC - Brasil
Cx.Pos.:
Telefone: / /
Fax:
Telex:
CGC/CPF: 10019999000101 - Inscrio Estadual: 111111112
Entrega: 1 - Industria de Mveis Modelo SA Fab. I

Endereo: Rua Marqus de Olinda - Bairro: Amrica
Cidade: Joinville - 89204.150 - SC - Brasil
CGC: 57975927957298 - Inscrio Estadual: 252.073.010
Ordem Item do Fornecedor Item Conta Contab. Desc. Taxa Enc. I.P.I. Valor I.P.I.
Pa Quantidade Un Preco Unitario Val.Desconto Val.Enc.Fin. Preco Total Dt.Entrega
-------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
50053.00 d 000011300000097 0,00000% 10,00% Incluso
debito direto
1 1,0000 pc 1,0000 0,0000 0,00 1,00 01/07/1998
-------------------- Mensagem do Pedido -------------------

A nossa empresa conta com o benefcio da Lei 8976/1999 de
02/08/1999 que oferece o direito a deduo em dobro da
depreciao, no caso de compra para imobilizado.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral: 1,00
------------------------------------
Evandro E. Parrini
Comprador
-----------------------------------------------------------------------------------DATASUL - COMPRAS - CC/0305 - V:2.00.00.018
Funo Relatrio de Alterao de Pedido

Definio Tem a finalidade de permitir a emisso de relatrios de alteraes ocorridas
em pedidos de compras.
Tipo Relatrio
Programas CC0308b
Opes Pasta Parmetro
172
Pasta Seleo

liberado.
Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATASUL S.A. - TREINAMENTO Alteraes de Pedidos de Compra Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/07/1998 - 12:00:03
**** NOTIFICAO PARA ALTERAES DE PEDIDOS DE COMPRA ****
Cdigo: 5 - DU CHAMPS CO. - DU CHAMPS

Endereo: MARYLAND STREET, 52 BLOCK 6 - Bairro: BROOKLIN
Cidade: MASSACHUSSETS - 90000100 - SC - Brasil - Cx.Pos:
Telefone: 00-01-771554 / / Fax: Telex:
C.G.C.M.F.: 55555555555555 - Inscrio Estadual: 3333333333333333
Pedido Data Ordem Pa Item Descrio Un - Preo Unitrio Qtde

Dt.Entrega
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 28/05/1996 1110.00 1 C206558 Ponte WDU 2.5 Pc 0 Especfica 4.000,00000 1,0000
28/05/1996 *** Alteraes ==> 1 - Dias da Data 20,0000
------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------

Alberto dos Santos Roberto da Rocha Antonio Dambros
Comprador Chefe de Compras Gerente Suprimentos
-----------------------------------------------------------------------------------DATASUL - COMPRAS - CC/0411 - V:2.00.00.002

174
Funo Relatrio de Ordens de Compras Confirmadas

Definio Tem a finalidade de possibilitar a emisso de listagens de ordens de compra
j confirmadas, ou seja, que esto selecionadas em um pedido de compra.
Os valores das ordens confirmadas so impressos em moeda corrente,
enquanto que as ordens emitidas em outras moedas, tero seus valores
convertidos para a moeda corrente, pela cotao vigente na data de emisso.
Tipo Relatrio
Programas CC0415
Opes Pasta Seleo
Pasta Classificao
176
Pasta Parmetros
Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATASUL S.A. - TREINAMENTO Listagem das Ordens Confirmadas Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/07/1998 - 15:41:16
Item Descrio Familia Ordem Pedido Natureza CPg Situao Origem DtEmisso Dep Operac
GE Est L/E OrdServ Conta Contbil Requisitante Comprador Fornec Nome Abrev Telefone GF Processo
Pa Quantidade Qtde Saldo Un Preco Unitario Moeda VLr Mercadoria % IPI Valor IPI Total (R$) Data Ent Atr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1002 Lmpada Inc 200w 70-30 2819.00 81 Compra 1 Confirmada Manual 12/01/1998 alm 0
4 1 0 super 3 POLIMOLD 011-2418765 30 000.000

1 10,0000 10,0000 pc 0,0000 Real 0,00 10,00(N) 0,00 0,00 12/01/1998 178
Total da Ordem: 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1001 Lmpada Inc 100w 70-30 2821.00 82 Compra 1 Confirmada Manual 12/01/1998 alm 0
4 1 0 super 3 POLIMOLD 011-2418765 30 000.000

1 1,0000 1,0000 pc 0,0000 Real 0,00 0,00(N) 0,00 0,00 12/01/1998 178
Total da Ordem: 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral: 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - CC/0402 - V:02.00.00.007

Funo Relatrio de Entradas de Materiais

Definio Tem a finalidade de possibilitar a emisso de relatrios de materiais recebidos
dentro de determinado perodo.
Os relatrios emitidos atravs deste programa, so ordenados por nmero de
pedidos e podem ser elaborados em qualquer uma das moedas cadastradas
no sistema.
Tipo Relatrio
Programas CC0404
Opes Pasta Seleo
178
Pasta Classificao
Pasta Parmetros
Nota Quando a variao (quantidade ou preo) calculada for menor ou igual

a variao (quantidade ou preo) informada no Parmetro de Compras, o
programa assume o valor zero para a variao (quantidade ou preo); ou seja,
no assume variao.
O ndice de pontualidade calculado com base nos recebimentos efetuados
para o fornecedor, dentro de um determinado perodo.
atribudo um peso para cada atraso com relao a data de entrega da
parcela, observando se frete pago ou no.
verificado um ndice de movimento baseado no que foi solicitado e
realmente recebido:
Regra de Negcio Forma de Clculo

Variao Quantidade = ((100 x Qtde Recebida / Qtde.Parcela)-100)
Variao Preo = ((100 x Preo Unit.Recebido / Preo Unit.Ordem) 100)
ndice Movto = (quantidade recebida x100 / quantidade da parcela).
180
Aplica-se a quantidade de excesso verificado nos recebimentos, ao ndice

de movimento:
Excesso = quantidade recebida - quantidade da parcela
ndice-Movto = ndice-movto - (((excesso x100) / quantidade parcela) x
0,5)
Com base nestas informaes, calculado o ndice de pontualidade:

o
ndice Pontualidade = (ndice Pontual + ndice Movto.) / N Movtos
Nota O nmero. de movimentos consiste na somatria de todos os
recebimentos
Exemplo
t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATASUL S.A. - TREINAMENTO Entrada de Materiais de 01/01/0001 a 31/12/9999 Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/07/1998 - 15:51:08
Pedido Ordem O.S. Processo Pag Fornecedor Item Descrio Un Est % IPI Moeda
Pa Data Entr Qtd Parcela Preo Unit Ord Valor Merc Par Vlr IPI Par Valor Tot Par Vlr Quant Requisitante
Data Movto Quant Receb Preco Unit Rec Valor Merc Rec Vlr IPI Rec Valor Tot Rec Vlr Preco Srie Docto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69 2801.00 0 000.000 1 MESBLA C101010 Parafuso Tellep M4x8 pc 1 0,00 Real
1 30/04/1996 800,0000 2500,00 2000.000,00 200.000,00 2200000,00 0,00%
04/04/1996 800,0000 2500,00 2000.000,00 0,00 2000000,00 0,00% un 6
Saldo: 0,0000
Total Pedido: 2000.000,00 2.200.000,00

Total Recebido: 2000.000,00 2.000.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - COMPRAS - CC/0404 - V:2.00.00.003
Funo Relatrio de Mapa Comparativo de Preos

Definio Tem a finalidade de possibilitar a emisso de relatrios para comparao de
preos unitrios e totais das cotaes de uma ordem de compra.
Os preos unitrios das cotaes dos fornecedores esto convertidos para a
unidade de medida da ordem de compra, possibilitando assim a comparao.
Tipo Relatrio
Programas CC0413
Opes Pasta Seleo

182
Pasta Classificao
Pasta Parmetros
Exemplo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
DATASUL S.A. - TREINAMENTO Mapa Comparativo de Preos Folha: 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/07/1998 -
11:42:13
Nome Abrev Telefone Telefax Contato Dt.Cot. Preco Unit Preco Total % IPI Prazo CPg %Desc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MESBLA 09/01/1998 1,10 22,00 10,00 1 1 0,00000
Item: 1002 Lmpada Inc 200w Un: pc Processo: 000.000 Ordem: 2815.01 Quantidade: 20,0000
MESBLA 09/01/1998 1,10 22,00 10,00 1 1 0,00000

POLIMOLD 09/01/1998 2,20 66,00 10,00 2 1 0,00000

---------------------------------------------------------------------------------DATASUL - COMPRAS - CC/0413 - V:2.00.00.003

184
Funo Relatrio de Curva ABC de Compras

Definio Tem a finalidade de permitir a emisso de relatrios de curvas ABC para
todos os itens, independentemente de serem comprados ou fabricados,
dentro de determinado perodo a ser estipulado pelo usurio.
Tipo Relatrio
Programas CC0408
Descrio A curva ABC de compras, uma ferramenta que tem por objetivo, permitir
comparativos e analises de resultados, entre o total das compras efetuadas
pela empresa, de um determinado fornecedor, e o total geral das compras
realizadas, considerando os valores empenhados em ambos os movimentos,
em igual perodo.
Opes Pasta Seleo
Pasta Classificao
186
Pasta Parmetros
Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empresa Modelos Parametro Global Curva ABC de Compras Folha: 1
Periodo: 12 - 01/08/1998 a 31/12/9999 ------------------------------------------------------------------------ 17/09/1998 - 16:59:03
Estabelecimento: 1 - Industria de Mveis Modelo SA Fab. I
Seque Perc Fornecedor Compras Periodo Perc Cp Per Acum Per Ac

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5,88 5 Treviso Construtora Treviso 99.000.867,00 99,84 99.000.867,00 99,84
2 11,76 10 MESTLA/SP Mestla Atacado S/A 63.145,42 00,06 99.064.012,42 99,90
3 17,65 66 JKL ltda 30.360,00 00,03 99.094.372,42 99,93
4 23,53 6 STAMAC maquinas Ltda 19.000,00 00,02 99.113.372,42 99,95
5 29,41 551 CARRARO S.A CARRARO S.A. 17.237,00 00,02 99.130.609,42 99,97
6 35,29 15 MAG Soldas 14.510,00 00,01 99.145.119,42 99,98
7 41,18 510 POLIMULTI Polimulti S/A - Tintas e Vernizes 9.923,10 00,01 99.155.042,52 99,99
8 47,06 3 Saqua Mat. Construo 3.591,00 00,00 99.158.633,52 100,00
9 52,94 662 CB ATACADIST Matls de Escr e Limp Ltda 1.525,00 00,00 99.160.158,52 100,00
10 58,82 450 PRESERVA Preserva ind. de Madeiras Ltda 1.207,45 00,00 99.161.365,97 100,00
11 64,71 600 COIMBRA Industria Ferragens Ltda. 1.175,79 00,00 99.162.541,76 100,00
12 70,59 500 FERRAGENS SP Dist. de Ferragens S.P. Ltda. 482,18 00,00 99.163.023,94 100,00
13 76,47 520 DURAMAX Madeira Aglomerada S/A 176,00 00,00 99.163.199,94 100,00
14 82,35 550 MMM MMM do Brasil Ltda. 110,00 00,00 99.163.309,94 100,00
15 88,24 1 TICESA Tintas Cesar ltda 50,00 00,00 99.163.359,94 100,00
16 94,12 100 BENJAMIN Benjamin Atacadista 44,59 00,00 99.163.404,53 100,00
17 100,00 19 Panafort Panificadora Fortaleza ltda 20,10 00,00 99.163.424,63 100,00
Total do Perodo: 99.163.424,63 Real
----------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - COMPRAS - CC0408RP - V:2.00.00.005

Funo Relatrio de Entregas Previstas

Definio Tem a finalidade de permitir a emisso de relatrios de previso de entregas
de pedidos emitidos.
Tipo Relatrio
Programas CC0407
Opes Pasta Seleo
188
Pasta Classificao
Pasta Parmetros
190
Funo Relatrio de Pontualidade dos Fornecedores

Definio Tem a finalidade de possibilitar a emisso do relatrio de pontualidade de
fornecedores.
Tipo Relatrio
Programas CC0414
Descrio A partir dos movimentos de recebimento, determina se o fornecedor tem para
um determinado item, fornecimento timo, bom, regular, sofrvel ou deficiente,
sendo que o mesmo poder ser classificado por item-fornecedor ou
fornecedor-item. O programa considera a quantidade especificada na parcela,
e no, a quantidade total do dia para o item.
Opes Pasta Seleo
Pasta Classificao
192
Pasta Parmetros
Regra de Negcio Clculo do ndice de Pontualidade do Fornecedor

O ndice de pontualidade calculado com base nos recebimentos efetuados
para o fornecedor dentro de um determinado perodo.
atribudo um peso para cada atraso com relao a data de entrega da
parcela, observando se o frete pago ou no:
Atraso:
Frete Pago --> data do recebimento - data entrega da parcela.
Frete No Pago --> data da nota (emisso) - data entrega da parcela.
Tabela de Atrasos Peso
atraso <= - 20 0
-20 atraso <= - 10 0,5
-10 atraso <= -05 0,7
-05 atraso 0 0,9
atraso 0 1,0
0 atraso <= 05 0,9
05 atraso <= 10 0,7
10 atraso <= 20 0,5

20 atraso <= 30 0,2
30 atraso 0
verificado um ndice de movimento baseado no que foi solicitado e

realmente recebido:
nidice -Movto = (quantidade recebida x 100) / quantidade parcela.
Se for maior que 100, assume (Peso x 100), seno ndice-Movto < 100
assume (Peso x ndice-Movto).
Aplica-se ainda a quantidade de excesso verificado nos recebimentos, ao
ndice de movimento:
Excesso = (quantidade recebida - quantidade da parcela)
ndice-Movto = ndice-Movto - (((Eexcesso x 100)/quantidade da parcela)
x0,5)
Com base nestas informaes, calculado o ndice de pontualidade:
0
ndice-Pontual = (ndice-Pontual + ndice-Movto) / N .Movtos.
Nota O nmero de movimento consiste em somatria de todos
recebimentos.
Pontuao:
Tabela de ndices Classificao
0 <= ndice-Movto <70 Deficiente
70 <= ndice-Movto <86 Sofrvel
86 <= ndice-Movto <93 Regular
93 <= ndice-Movto <96 Bom
96 <= ndice-Movto timo
Exemplo 1 ndice de Pontualidade dos Fornecedores

Qtde Prevista Qtde Real Data Prevista Data Real
110,0000 110,0000 06/08/19xx 13/08/19xx (1)
180,0000 180,0000 13/08/19xx 13/08/19xx (2)
180,0000 70,0000 20/08/19xx 20/08/19xx (3)
180,0000 117,9000 20/08/19xx 20/08/19xx (4)
180,0000 80,0000 29/08/19xx 20/18/19xx (5)
194
0
1 Passo - Clculo do nmero de dias em atraso do recebimento da
mercadoria:
Data Recebimento Data Parcela Dias Atraso Peso
(1) 13/08/19xx 06/08/19xx 7 0,7
(2) 13/08/19xx 13/08/19xx 0 1
(3) 13/08/19xx 20/08/19xx -7 0,7
(4) 20/08/19xx 20/08/19xx 0 1
(5) 29/08/19xx 20/08/19xx 9 0,7
0
2 Passo - Clculo do ndice de Movimento:
1 - ndice = (110 x 100)/110 = 100 => 100 x 0.7 = 70;
2 - ndice = (180 x 100)/180 = 100 => 100 x 1 = 100;
3 - ndice = (187,9 x 100)/180 = 104,38
Como o ndice > 100 e o Peso = 0.7, o programa assumira 70 (100 x 0.7)
para o mesmo. => Excesso = 70 - (((7,9 x 100)/180) x 0.5) = 70 - 2.19 = 67.81;
4 - ndice = (187,9 x 100)/180 = 104,38
Como o ndice > 100 e o Peso = 1, o programa assumira 100 (100 x 1)
para o mesmo. => Excesso = 100 - (((7,9 x 100)/180) x 0.5) = 100 - 2.19 =
97.81;
5 - ndice = ( 80 x 100)/180 = 44,44 => 100 x 0.7 = 31.11;
0
3 Passo - Calculo do ndice de Pontualidade do Fornecedor:
ndice Pontualidade = 70 + 100 + 67,81 + 97,81 + 31,11 => (366,73) / 5 =
73,34 (Sofrvel).
Exemplo 2 ndice de Pontualidade dos Fornecedores
Qtde Prevista Qtde Real Data Prevista Data Real
90,0000 90,0000 12/12/19xx 28/12/19xx (1)
150,0000 40,0000 22/12/19xx 14/12/19xx (2)
150,0000 115,4000 22/12/19xx 22/12/19xx (3)
Os recebimentos da mesma parcela (qtde prevista =150),tiveram excesso,

sendo que a quantidade da parcela 150, receberam 155,4 = 5,4 a mais
0
1 Passo - Calculo do nmero de dias em atraso do recebimento da
mercadoria:
Data Recebimento Data Parcela Dias Atraso Peso
(1) 20/12/19xx 28/12/19xx 8 0,7
(2) 22/12/19xx 14/12/19xx -8 0,7
(3) 22/12/19xx 22/12/19xx 0 1
o
2 Passo - Calculo do ndice de Movimento:
1 - ndice = (90 x 100)/90 = 100 => 100
Se ndice =< 100 => Peso x ndice-Mocto => 0.7 x 100 = 70;
2 ndice = (155,4 x 100)/150 = 103,6
Se ndice > 100 => Peso x 100 => 0.7 x 100 = 70 => Excesso = 155,4 - 150 =
5,4
ndice-Movto = 70 - (((5,4 x 100)/150) x 0.5) = 68.2;
3 - ndice = (155,4 x 100) / 180 = 103,6
Se ndice e > 100 => Peso x 100 => 1 x 100 = 100 => Excesso = 155,4 - 150
= 5,4
ndice-Movto = 100 - (((5,4 x 100)/150) x 0.5) = 98.2;
o
3 Passo - Clculo do ndice de Pontualidade do Fornecedor:
ndice-Pontualidade = (70 + 68,2 + 98,2) / 3 => 78,8 (Sofrvel).
Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empresa Modelos Parametro Global Pontualidade dos Fornecedores Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/07/1998 - 19:29:58
10 - MESBLA/SP - 11111111111 - Mesbla Atacado e Comrcio S/A
Item 0.30.222 - Graxa - Km
Perodo Qtd.Prevista Qtd.Real Data Prev Data Real

------- -------------- -------------- ---------- ----------
06/1998 50,0000 1,0000 21/11/1997 18/06/1998

50,0000 1,0000 21/11/1997 18/06/1998
50,0000 1,0000 21/11/1997 18/06/1998
50,0000 10,0000 21/11/1997 18/06/1998
ndice de Pontualidade: 0,00% (Deficiente)
Item 100 - Testes Testes 2 - pc
Perodo Qtd.Prevista Qtd.Real Data Prev Data Real

------- -------------- -------------- ---------- ----------
06/1998 50,0000 12,0000 24/11/1998 18/06/1998
ndice de Pontualidade: 0,00% (Deficiente)
-----------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - COMPRAS - CC/0414 - V:2.00.00.003
Funo Relatrio ndice de Devoluo de Fornecedores

Definio Tem a finalidade de possibilitar a emisso de relatrios com o ndice de
devoluo dos fornecedores.
Descrio O ndice de devoluo calculado com base nos recebimentos e devolues
para o fornecedor dentro de um determinado perodo.
196
So atribudos pesos para cada atraso em relao a data de entrega da

parcela, observando se o frete pago ou no:
Tipo Relatrio
Programas CC0418
Opes Pasta Seleo
Pasta Classificao
198
Pasta Parmetros
Regra de Negcio Clculo do ndice:

Atraso:
Frete Pago => data do recebimento - data entrega da parcela.
Frete a Pagar => data da nota (emisso) - data entrega da parcela.
Tabela de Atrasos Peso
atraso <= - 20 0
-20 atraso <= - 10 0,5
-10 atraso <= -05 0,7
-05 atraso 0 0,9
atraso 0 1,0
0 atraso <= 05 0,9
05 atraso <= 10 0,7
10 atraso <= 20 0,5
20 atraso <= 30 0,2

30 atraso 0
verificado um ndice de movimento baseado no que foi solicitado e o que foi

devolvido:
ndice -Movto = (quantidade devolvida x 100) / quantidade da parcela.
Se ndice-Movto > 100 assume: Peso x 100
Se ndice-Movto =< 100 assume: Peso x ndice-Movto
Aplica-se ainda ao ndice de movimento, a quantidade em excesso verificada
nos recebimentos:
Execsso = quantidade total recebida - quantidade da parcela
ndice-Movto = ndice-Movto - (((Excesso x 100) / quantidade parcela) x 0,5
Com base nestas informaes, calculado o ndice de devoluo:
0
ndice Devol = Acumuado de ndices de Movimento / N .Movtos
o
Nota O n movtos consiste quantidade de recebimentos.
Pontuao:
Tabela de ndices Classificao
0 <= ndice-Movto <70 Deficiente
70 <= ndice-Movto <86 Sofrvel
86 <= ndice-Movto <93 Regular
93 <= ndice-Movto <96 Bom
96 <= ndice-Movto timo
Como pode ser observado, a forma de clculo bastante semelhante do

ndice de Pontualidade, diferenciando apenas no fato de que so
consideradas as quantidades devolvidas, mas sem deixar de considerar a
data de entrega.
Isto serve para que no caso de entregas adiantadas, estas sejam consideras
como ponto positivo, pesando menos o fato de que houveram devolues.
Quanto a pontuao, so atribudas internamente, portanto no so
parametrizveis.
200
Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empresa Modelos Parametro Global ndice de Devoluo dos Fornecedores Folha: 1

-----p--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/08/1998 - 20:51:01
520 - DURATEX - 12345678901234 - Duratex Madeira Aglomerada S/A
Item 0.40.473 - Cad Ass Rip - Pc
Perodo Pedido Nr.Ordem Pa Qtd.Recebida Qtd.Devolvida Data Receb Data Devol

------- ------- --------- -- -------------- -------------- ---------- ----------
02/2000 9 4.00 1 50,0000 1,0000 01/03/2001 10/02/2000
Indice de Devoluo 0,00% (timo)
Relao da Mdia dos ndices por Fornecedor

-------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - COMPRAS - CC0418RP - V:2.00.00.005

201
CAPTULO 12
Dvidas Mais Freqentes
Central de compras
Resposta: O objetivo desta rotina manter centralizado o controle das
compras da corporao. A rotina surge da necessidade de controlar um grupo
de pedidos de compras num nico estabelecimento onde realizada a
negociao de compras corporativas com os fornecedores.
Para tanto se faz necessrio a utilizao do mdulo de Multiplanta, Compras e
Estoque em cada uma das bases interligadas atravs de uma rede com
conexo ativa e permanente desejvel.
Termos:
Central de compras: local onde o processo de compras corporativas
efetuado.
Estabelecimento de entrega.: local de entrega do material.
Comprador corporativo: responsvel pelas compras corporativas.
A rotina de compras integrada pelo Multiplanta pode ser dividida em trs
processos:
Implantao das ordens de compras nas unidades.
Implantao do pedido de compras na central.
Recebimento das parcelas nas unidades.
202
Implantao da ordem de compra nas unidades

Resposta: Atravs do cadastramento de ordens implanta-se a ordem e o
Multiplanta gera uma mensagem a ser replicada no compras central quando
os seguintes pr-requisitos so atendidos:
comprador deve ser corporativo (Cadastro de compradores - CC0101).
programa de Cadastramento de ordens (CC0301) deve estar cadastrado
no Multiplanta (Cadastro de destino de programas - MP0103) tendo
apenas as mquinas (ou terminais) do compras central como destino.
Enquanto no for replicada a mensagem no compras central, permitida
qualquer atualizao sobre a ordem, ressaltando que se o comprador for
alterado para um que no seja corporativo ou esta ordem for eliminada, a
mensagem tambm eliminada no Multiplanta, ou seja, no replicada.
Outra maneira de gerar uma mensagem no Multiplanta alterar o comprador
de uma ordem j cadastrada para um que seja corporativo.
No momento do envio, a ordem consistida no compras central, e se ocorrer
algum erro, este fica registrado nas consultas do Multiplanta relacionadas aos
logs e mensagens de envio, e no relatrio de erros no envio de logs.
O erro deve ser corrigido no compras central ou na unidade gerada nova
mensagem no Multiplanta atravs da opo modifica no cadastramento de
ordens.
Estando a ordem replicada no compras central (via Multiplanta), na unidade a
mesma fica bloqueada, ou seja, no permitida qualquer atualizao.
Qualquer alterao nas ordens corporativas deve ser efetuada no compras
central. No entanto, o Multiplantas no envia tal alterao para as unidades
(isto feito no momento do retorno do pedido de compras unidade).
Detalhes veja Processo Central Compras.
Implantao do pedido de compras na central

Resposta: Os pedidos implantados no compras central so replicados pelo
Multiplanta para as unidades, se os seguintes pr-requisitos so atendidos:
Programa de Cadastramento de pedidos (CC0304) deve estar cadastrado
no Multiplanta, tendo a mquina (ou terminal) da unidade como destino.
Estabelecimento de entrega deve estar relacionado uma mquina (ou
terminal) no Multiplanta.
CAPTULO 12 Dvidas Mais Freqentes 203
A mensagem de replicao gerada no Multiplanta somente no momento da

Impresso do pedido (CC0305).
No momento do envio, o pedido (com todos os seus relacionamentos)
consistido na unidade, e se ocorrer algum erro, este fica registrado nas
consultas do Multiplanta relacionadas aos logs e mensagens de envio, e no
relatrio de erros no envio de logs.
O erro deve ser corrigido no compras central, ou na unidade gerada uma
nova mensagem no Multiplanta atravs da opo modifica do programa de
Alterao de pedidos e ordens (CC0308).
Estando o pedido de compra replicado na unidade, deve-se tomar o cuidado
de alter-lo somente no compras central, pois as alteraes feitas na central
so enviadas para a unidade e o contrrio no ocorre.
Antes de efetuar qualquer alterao do pedido na central, deve-se certificar
que no existe nenhuma parcela deste sendo recebida ou pendente para
enviar na unidade, pois se ocorrer estas situaes, o pedido que foi alterado
na central pode estar recebendo baixa de parcelas da situao anterior (antes
da alterao). O mesmo ocorre na unidade, que pode estar recebendo baixa
de parcelas da situao anterior (antes da alterao). O mesmo ocorre na
unidade que pode estar recebendo alterao do pedido j recebido
anteriormente. Esta situao de alterao do pedido deve ser tratada por
procedimento para uma maior segurana da rotina. Detalhes veja Processo
Central Compras.
Processo de compras
Resposta: Definimos como Processo de compras ao conjunto de pedidos de
compra com um mesmo objetivo ou destinao, ou seja, contrato de
fornecimento ou compras especficas a um projeto. Compras esto
controladas por um mesmo comprador.
Podem ser cadastrados "n" fornecedores para um processo de compras. Para
ordens de compras ligadas a um processo de compra so criadas cotaes
automticas pendentes, de acordo com os fornecedores do processo que
tenham relao com o item da ordem.
O programa de Cadastro de informaes do processo (CC0316) o programa
responsvel por cadastrar os processos de compras (a um nico comprador
responsvel).
Ordens de compras => PROCESSO <= fornecedores
(vrias) (vrios)
204
Atravs do programa de Aprovao de cotaes para processos (CC0320),

pode-se selecionar um nico fornecedor como dono do processo, ou atribuir
cada ordem um fornecedor diferente. So listadas em tela todas as ordens
do processo, juntamente com suas cotaes um valor presente (so listados
os trs primeiros fornecedores do processo, em tela)
Quando se deseja a aprovao com "n" fornecedores do processo, utiliza-se o
programa de cadastramento de cotaes (CC0303), onde na opo de
aprovao, podem ser informadas quantidades parceladas para cada
fornecedor (split), observando-se a quantidade de parcelas da ordem e o total
da ordem original (esta funo existe tambm atravs do programa de
Aprovao de cotaes do processo - CC0320). Detalhes veja funo
Processo de Compras
Gerao automtica de ordens de compras

Resposta: Para a gerao automtica de ordens de compras , se o saldo em
estoque igual ou menor ao ponto de encomenda, ento as ordens de
compras so geradas conforme segue:
Quantidade a gerar = Ponto de encomenda - Saldo em estoque x Percentual
de refugo + Quantidade de perda
Arredonda quantidade a gerar pelo lote econmico
Quantidade de lotes = Quantidade a gerar / Quantidade do lote econmico
Nota Quando o resultado da diviso um valor fracionado, a quantidade de
lotes acrescida de mais 1 lote (arredondamento).
Quantidade a gerar = Quantidade de lotes econmicos x Quantidade do lote
econmico.
Arredonda quantidade a gerar pelo lote mnimo
Se o lote mnimo maior que a quantidade a gerar ento a quantidade a gerar
igual quantidade do lote mnimo.
Arredonda quantidade a gerar pelo lote mltiplo
Quantidade de lotes = Quantidade a gerar / Quantidade do lote mltiplo
Nota Quando o resultado da diviso um valor fracionado, a quantidade de
lotes acrescida de mais 1 lote (arredondamento).
Quantidade a gerar = Quantidade de lotes mltiplos x Quantidade do lote
mltiplo
CAPTULO 12 Dvidas Mais Freqentes 205
Nota O arredondamento pelos lotes Econmico, Mnimo e Mltiplo so feitos

conforme seqncia acima.
Gerao automtica de pedidos de compras

Resposta: O programa de Gerao Automtica de Pedidos de Compra
(cc0311) gera os pedidos com base em ordens j cadastradas e cotadas, e
que ainda no estejam vinculadas a qualquer pedido.
Por meio da opo de seleo, possvel selecionar um grupo determinado
de fornecedores para o qual devem ser gerados pedidos de compra
automaticamente.
Pode-se determinar a quantidade mxima de ordens que deve ser associada
a um pedido gerado.
Ao acessar a gerao, devem ser informados alguns dados comuns todos
os pedidos a serem gerados, como:
data de gerao;
cdigo do estabelecimento de cobrana das mercadorias;
nome da pessoa responsvel;
cdigo da mensagem a ser impressa;
modalidade de pagamento de frete (se pago ou a pagar);
condio de pagamento a ser assumida para os pedidos com cotao
parametrizadas com a condio de pagamento igual a zero.
Ao trmino do processo de gerao, emitida uma listagem contendo todos
os pedidos gerados e as respectivas ordens de compras.
Nota Caso seja digitado 0 (zero) na condio de pagamento, o programa
mostra uma tela para cadastramento de uma condio de pagamento
especfica para os pedidos a serem gerados. Se informada uma condio
diferente de zero, o sistema verifica se a mesma est cadastrada. Como esta
condio vlida somente para os pedidos cujas cotaes estiverem com a
condio de pagamento igual a zero, conveniente informar um valor
diferente do mesmo, para que o programa no solicite o cadastramento de
uma condio especfica para os pedidos a serem gerados, quando se tem
certeza da no existncia de pedidos cotados com a condio 0 (zero). Deste
modo, quando na cotao a condio de pagamento for diferente de zero, os
pedidos sero gerados com a condio de pagamento destas cotaes. Mais
detalhes veja Processo Gerao Pedido de Compra.

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0DQXDO#GH#5HIHUrQFLD

CAPTULO 1 Introduo ....................................................................1

CAPTULO 6 Processo de Compras ............................................... 89

CAPTULO 9 Processo Recebimento de Materiais...................... 123

CAPTULO 11 Processo Consultas e Relatrios........................ 129

Funo Consulta Ordens ..........................................................................138

Os produtos DATASUL so conjuntos de aplicaes relacionadas que

Definio O mdulo de Compras do DATASUL EMS, auxilia na administrao da rea

As principais responsabilidades do departamento de compras so:

possvel verificar que os materiais comprados so o principal custo de um

Procedimento simplificado de aprovao de cotaes, mediante

Integrao com Outros Mdulos

EDI Integrao MULTIPLANTA

Mdulo Informao Descrio

Mdulo Informao Descrio

Mdulo Informao Descrio

Multiplanta Integrao Caso a empresa possua compras centralizadas e

Planejamento Gera Ordens de O clculo do Planejamento da Manuteno,

Mdulo Informao Descrio

Processo Preparao das Informaes

Definio Este captulo relaciona e descreve as informaes que devem ser

Funo Cadastros Gerais

Funo Manuteno de Parmetros de Compras

Opes Pasta Ordenao

Intervalo de numerao para as ordens implantadas manualmente e a

Exemplo Considerando os seguintes valores:

Gerao Ordem informado qual o tipo de relacionamento que o sistema ir

Pasta Aprov. Eletr.

Solicitao Quando assinalado, o sistema habilita no (Campo Tipo

Requisio Quando optamos por aprovao total da requisio de material,

Funo Manuteno de Grupos de Compras

As famlias de materiais e os itens so tratados por grupo de compras que

Funo Manuteno Grupo de Compras Comprador

relacionamento ser feito atravs do programa CC0116

Funo Manuteno de Famlia para Compras

Aps efetuada alguma alterao, aparecer a seguinte tela.

Na opo No exporta para os itens, as alteraes efetuadas no sero

Funo Manuteno de Itens para Compras

Neste programa podem ser alterados alguns campos como:

Funo Manuteno de Itens x Fornecedores

No mesmo, dever ser informado todos os dados referente a um Item e o(s)

Opes Pasta Fornecedor

Classe Define qual o tratamento que ser dado as ordens de compras

Funo Manuteno de Eventos

No mdulo de Investimentos, pode-se efetuar o controle de % (percentual) de

Funo Manuteno Grupo de Compras Comprador

Processo Movimento de Compras

Funo Ordem de Compras

Opes Tela Principal

Incluir nova ordem

No DATASUL EMS existem dois tipos de ordem de compra, a ordem normal e

Nmero Contrato Este campo possui a mesma lgica do campo Processo. O

Pasta Tipo Despesa

Tipo Despesa informado o tipo de despesa utilizado para separar os

100.02 - item C03

automtica no programa Relao Itens x Fornecedor (cc01050), esteja

cone Histrico permite

Campo Preo Fornecedor

A taxa financeira calculada se o prazo de pagamento for maior que 0 (zero)

2) Prazo mdio = ( (30 x 50) + (45 x 50)) / 100 = 37,5

Nmero dias retrao = data base do preo data ndice

Data de retrao = Data de entrada da NF - NR dias retrao =

Altera Logo que forem aprovadas as cotaes, o programa pede que o