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Atualização de produto 11.0
Revisão de documento 1.0
Fevereiro de 2017
Índice 2 de 54
Gestão
financeira
1 Gestão financeira 4 de 54
Índice Processo de pagamento • Conformidade com SEPA SCT e SDD para transações monetárias
• Definição de bancos e fluxo de caixa, número ilimitado Euro SEPA
1 Gestão financeira
• Entradas de bancos ou caixa • Atribuir gestão para débitos diretos (SDD), incluindo a gestão
• Processamento de pagamentos automatizado, incluindo contexto de mandatos e integrando mandatos nas vendas e processo
2 Gestão da cadeia logística
internacional: de contas a receber
3 Gestão da produção —— Processos definíveis pelo utilizador, etapas definidoras e controlos • Definição de ficheiros bancários XML para débito direto ou
—— Automatização de operações específicas, como transferência de crédito, quando exigido pelos bancos
4 Relatórios e análise pré-pagamentos efetuados/recebidos, compensação, • Integração com o Sage Pay para gerir pagamentos online,
empresarial desvios de pagamento, despesas bancárias presenciais e por telefone (disponível apenas no Reino Unido
—— Contabilização e conciliação automáticas definidas pelo utilizador e Irlanda)
5 Espaço de trabalho do
—— Automatização de transferência/débito por propostas
utilizador
automáticas sujeitas a validação Reconciliação bancária
6 Aplicações Web móveis • Registo rápido selecionando vencimentos • Reconciliação (conciliação de contas bancárias)
• Automatização de transações entre estabelecimentos, • Reconciliação de extratos bancários
7 Administração, suporte entre parceiros de negócios, entre coletivos • Extrato bancário introduzido ou importado. A estrutura do ficheiro
e conectividade • Pagamento em moeda estrangeira, pagamento numa divisa do extrato bancário é definível pelo utilizador com uma função
diferente da moeda de faturação ou bancária. Registos dedicada. É também simples incluir novos formatos.
contabilísticos automáticos para várias moedas • Reconciliação automática de extratos bancários (extrato vs. plano
• Declaração de balanços de pagamentos para preparar de contas)
declarações estatísticas periódicas sobre pagamentos e contas • Ferramentas para reconciliação manual: ordenação e pesquisa
a receber/responsabilidades de não residentes por montante, tipo, descrição, data, referência (nº cheque, etc.)
• Desconto/juros de mora automáticos e gestão de variações cambiais
• Pré-pagamentos com gestão de impostos e relatórios Extrato bancário avançado
• Pré-pagamentos em encomenda, com conciliação total/parcial • Importe ficheiros do extrato bancário. A estrutura do ficheiro
em relação à fatura do extrato bancário é definível pelo utilizador com uma função
• Automatização de lançamentos não pagos: dedicada.
—— gestão de despesas bancárias, despesas • Execute um processo para conciliar automaticamente cada
—— refaturação, transferência para coletivo duvidoso, operação bancária no extrato com itens pendentes, de acordo
—— ajustes de impostos com critérios de pesquisa definidos pelo utilizador
• Considerando as normas legais específicas locais e fiscais para o • Reveja o resultado da conciliação automática e processe
país: Cheque, ordem de pagamento, débito direto, domiciliação, conciliações/registos manuais adicionais, se necessário
transferência a realizar, depósito • Faça a geração de pagamentos depois de concluída a conciliação
• Função definível pelo utilizador para descrever formatos • Lance estes pagamentos, usando as funções de pagamento
bancários, disponibilizando uma biblioteca de formatos prontos padrão (registo de pagamentos/geração de remessas)
a usar
1 Gestão financeira 9 de 54
6 Aplicações Web móveis alojamento, táxis, etc.) partilhadas ou derivadas (agrupamento) da contabilidade geral
• Limites máximos definíveis pelo utilizador quanto a reembolsos, ou do plano de contabilidade analítico
7 Administração, suporte limiares definidos pelo utilizador para reembolsos (por exemplo, —— Até 9 dimensões cruzadas que podem ser dedicadas,
e conectividade km, etc.) partilhadas ou derivadas (agrupamento) da contabilidade geral
• Gestão de impostos ou do plano de contabilidade analítico
• Relatórios • No caso de um orçamento, número ilimitado de versões com
• Fluxo de trabalho definível pelo utilizador para validação um estado (desenvolvimento, ativo, encerrado)
• Contabilização automática definível pelo utilizador • Transações de orçamentos por entrada direta ou por registos
• Geração de relatórios de controlo atualizados para acompanhar as modificações
• Transações definíveis pelo utilizador
Previsão de fluxo de caixa e posições bancárias • Distribuição automática de um orçamento anual por período,
• Conversão de documentos de vendas e compras em futuras com normas de distribuição ajustadas sazonalmente
saídas/entradas de fluxo de caixa • Procedimento automático para criar uma versão de orçamento
• Eventos adicionais pontuais e recorrentes (processamento a partir de outra versão, ou um orçamento por outro. Definição
de salários, impostos, etc.) com gestão de normas de fórmulas de orçamento (diferimento do orçamento inicial,
• Análise do fluxo de caixa futuro, agregando saídas ou entradas dados reais, reavaliação por coeficientes, etc.)
com as posições bancárias atuais • Para custos:
—— Controlo de orçamentos de contratos, simultaneamente em
Extensão para módulos especializados até 10 orçamentos
• Transferência para previsões de fluxo de caixa de tesouraria, com —— Validação de fluxo de trabalho definível por utilizador de
informações definíveis pelo utilizador contratos, com ciclo de aprovação por assinatura, dependendo
• Vencimentos em aberto de curto prazo: pagamentos processados se o orçamento é ou não ultrapassado
1 Gestão financeira 10 de 54
Índice —— Gestão de respostas e ações essenciais, se não existir resposta Despesas com contratos
adequada, se o tempo de resposta necessário for excedido, • Função definível pelo utilizador – entrada ou importação
1 Gestão financeira
escalonamento, etc. • Associados a transações de compras, criação opcional
• Consultas padrão comparando o orçamento, contratos e dados de contratos prévios (de pedidos de compras), criação
2 Gestão da cadeia logística
reais, com um nível configurável de detalhe, registo de auditoria de contratos (de ordens de compra)
3 Gestão da produção justificando a acumulação por detalhe, extração de dados • Na data de solicitação/encomenda ou data de previsão
financeiros, incluindo registos de orçamento, aplicação de de recebimento
4 Relatórios e análise universos padrão de business intelligence • Com/sem imposto não dedutível
empresarial • Saldo de pré-contratos na encomenda, saldo de contratos
Orçamentos operacionais por receber ou faturar
5 Espaço de trabalho do
• Definição de estruturas orçamentais e funções (gestores, • Controlo de contratos, com fluxo de trabalho de assinatura
utilizador
destinatários, estrutura hierárquica de controlo, relatórios definível pelo utilizador, que pode ser diferente dependendo
6 Aplicações Web móveis e aprovação) se o orçamento foi ou não ultrapassado
• Repartir orçamento por projetos, envelopes, exercícios, rubricas • Transporte de contratos de um ano para outro
7 Administração, suporte orçamentais. Envelopes anuais ou multianuais. Os orçamentos • Relatório definível pelo utilizador comparando orçamento,
e conectividade multianuais são especialmente usados em orçamentos pré-contrato, contrato e dados reais
de investimento.
• Fluxo de trabalho configurável para aprovação de diversos níveis
de orçamento
• Gestão de reservas, montantes de resultado
• Controlo de despesas de contratos, aprovação eletrónica
• Revisões, transferências entre orçamentos
• Procedimento para encerramento com transportes definíveis
pelo utilizador
• Gestão de rubricas extra-orçamentais
1 Gestão financeira 11 de 54
1
Consulte a documentação para obter uma lista completa de métodos de amortização por país
1 Gestão financeira 12 de 54
Índice 1.2.2 Ciclo de vida dos ativos fixos 1.2.3 Relatórios intercalares e de encerramento
• Rastreabilidade de despesas capitalizadas • Relatórios intercalares de acordo com a discriminação do período
1 Gestão financeira
• Extraído de registos de faturas de compras e faturas do repositório de contabilidade para lançamento provisório ou
de fornecedores terceiros final da amortização e movimentos para o período
2 Gestão da cadeia logística
• Criação de ativos fixos a partir de despesas capitalizadas • Rastreabilidade e geração de relatórios de ativos fixos
3 Gestão da produção • Repartição de despesas capitalizadas e transações de amortização por conta e por título
• Agrupamento de despesas capitalizadas • Registos contabilísticos detalhados por ativo
4 Relatórios e análise • Gestão da discriminação dos ativos fixos • Encerramento de exercício fiscal após aplicação dos ajustes de
empresarial • Desconto de custos amortizáveis e bases de amortização, amortização de IVA anuais para contribuintes e inscritos parciais
decorrente de notas de crédito adicionais ou faturas ou • Opção de processamento dos primeiros relatórios intercalares
5 Espaço de trabalho do
decorrente de ajustes de deduções de IVA para o exercício fiscal seguinte antes do encerramento do
utilizador
• Comissões de ativos fixos exercício fiscal atual
6 Aplicações Web móveis • Alocação de ativos fixos: geográficos e analíticos • Relatórios prontos a usar para obter a sua posição e movimentos
• Criação e atualização de planos de amortização do ativo fixo; universo BI com relatórios
7 Administração, suporte —— Alteração de método: duração, modo, potencial ou retroativo,
e conectividade de acordo com os padrões de plano 1.2.4 Contagem de stock do ativo fixo
—— Gestão de imparidade para registar uma perda além da perda • Registos de elementos físicos registados
registada por meio de amortização • Elemento físico com registo de código de barras, associado ao
—— Gestão de reavaliação de acordo com o valor de mercado ou ativo fixo: n elementos físicos por ativo fixo
por aplicação de um coeficiente • Gestão de alocação e movimento ao nível do elemento físico, com
• Repartição de ativos fixos, para realocação ou saída parcial uma fase de validação para passar o movimento para o ativo fixo:
• Transferências entre grupos: operações de cessão, fusão e cisão. Alteração de localização; saída do ativo
Opção de simulação antes de execução. • Gerir o controlo de contagens de stock, para verificar a validade
• Saída de ativo (venda, disposição, perda) com cálculo de ganho das contas de ativos fixos
ou perda de capital —— Recolha de registos com um Pocket PC (Windows mobile)
—— Estas ações podem ser realizadas individualmente num registo equipado com um leitor de código de barras e software Sage
de ativos fixos, ou aplicadas num modo de lote a uma seleção Inventory Tools para gerir contagens de stock
de ativos —— Comparação automática do ficheiro de contagem de stock
—— Capacidade de executar o processo de encerramento no modo e registos de elementos físicos a fim de identificar e corrigir
de simulação desvios ou sugerir atualizações
1 Gestão financeira 13 de 54
6 Aplicações Web móveis —— Cálculo de subsídios alocados a projetos de investimento, Visão geral do Sage X3 Intelligence
lançamentos para ativos fixos, cálculo e lançamento • apacidade de design, distribuição e consumo de relatórios
C
7 Administração, suporte de reintegração mediante uma interface comum do Microsoft Excel,
e conectividade com destaque para os relatórios financeiros
1.2.6 Gestão do ativo de franchising • Relatório sobre dados a partir da maior parte dos sistemas
• No caso de equipamento disponibilizado à empresa por um externos (bases de dados compatíveis com ODBC)
franchisador, geralmente uma autoridade local: • Versões disponíveis para clientes no local e online
—— Gestão de contratos e cláusulas de franchising: extensão do
franchising com efeito em ativos fixos Principais características do Sage X3 Intelligence
—— Cálculo e lançamento de provisões para renovação • Âmbito
—— Amortização financeira —— Sólidas opções de geração de relatórios financeiros
—— Renovação de ativos de franchising e rastreabilidade —— Experiência 100% Excel
de renovações —— Várias fontes de dados (todas as bases de dados compatíveis
—— Criação de fatura de cliente aquando da venda dos ativos fixos com ODBC)
—— Dados financeiros em tempo real após a execução de relatórios
• Funções principais
—— Sólidos relatórios financeiros (os esquemas incluem
demonstração de resultados, plano de contas, fluxo de caixa,
balancete)
—— Duas opções para criar, personalizar e conceber os seus
relatórios financeiros
—— Consolidação de relatórios financeiros
1 Gestão financeira 14 de 54
Índice 2.1.8 Encomendas ao fornecedor • Coordenação da expedição do fornecedor para reduzir os custos
• Entrada e impressão de ordens de compra de fornecedor ou de transporte
1 Gestão financeira
ordens de contrato com agendamento de entrega —— Identificar outros produtos e sugestões para o fornecedor
• Ordens de compra gerais ou comerciais —— Ver as tendências das encomendas com base no histórico
2 Gestão da cadeia logística
• Gestão de cláusulas de utilização do produto
3 Gestão da produção • Gestão de pré-pagamentos —— Estimativa dos custos de frete de acordo com a capacidade
• Processo de validação e assinatura do contentor
4 Relatórios e análise • Sugestões de reabastecimento —— Seleção do contentor para identificar a capacidade de peso
empresarial —— Pedidos de compra e ordens de subcontratação consideradas e volume
—— Pedidos de orçamentos considerados —— Comparar os itens selecionados com a capacidade disponível
5 Espaço de trabalho do
• Criação automática de encomendas diretas a partir de —— Introduzir manualmente os campos de peso e volume,
utilizador
encomendas de clientes com rastreabilidade (encomenda direta se necessário
6 Aplicações Web móveis ou encomenda na receção) • Acompanhamento das etapas do utilizador (especificar
• Balanço da ordem de compra manual ou automático acompanhamento personalizado, definindo uma lista de etapas)
7 Administração, suporte • Gestão de encomendas pendentes
e conectividade • Consulta e justificação de preços aplicados 2.1.11 Ferramentas de auxílio à decisão
• Progresso de encomenda (rastreabilidade, receção, faturas, etc.) Workbench de comprador
• Consultas com registo de auditoria: • Consumo de sugestões e de pedidos de compra
—— Consulta de receções e faturas • Encomendas diretas
—— Consulta de pedidos de compra consumidos • Escolha do fornecedor
• Opção para modificar o fornecedor habitual de encomenda direta
2.1.9 Fluxo de trabalho de compras • Criação de encomenda padrão, entre empresas ou entre
• Solicitações de compra, encomendas e encomendas em aberto estabelecimentos
para aprovação
• Pedidos, encomendas, e encomendas em aberto aprovadas Agendamento global
• Histórico de ordens de compra em aberto, e documentos • Análise multi-estabelecimento por família de produto ou produto
de compra aprovados • Encomendas críticas destacadas
• Histórico de documentos em que existe aprovação ou rejeição • Agrupamento de encomendas
• Cancelamento da ação de aprovação para um documento. • Criação de encomendas, pedidos de entrega ou pedidos de compra
2.1.17 Devoluções
• Criação de devoluções selecionando linhas de receções ou
entrada direta
• Reincorporação de quantidades devolvidas na encomenda
• Geração de nota de crédito correspondente
2 Gestão da cadeia logística 21 de 54
Representantes de vendas
Índice 2.3 Gestão de vendas
2.3.1 Modelo de dados • Alocação de comissão de representantes de vendas por
1 Gestão financeira
Clientes configuração de vários critérios
• Discriminação de cliente: encomendado, entregue, faturado, • Vários representantes de vendas por encomenda com alocação
2 Gestão da cadeia logística
grupo, pagador, risco e fator automática
3 Gestão da produção • Vários endereços, vários pontos de entrega, vários dados • Gestão de objetivos por representante de vendas
bancários • Alocação de representantes de vendas por setor de mercado
4 Relatórios e análise • Gestão de contactos por endereço • Planeamento ou registo de ações comerciais (reuniões,
empresarial • Gestão de descontos/despesas bancárias telefonemas, tarefas, etc.)
• Modos de pagamento de vários tipos e com vários prazos, com • Impressão de notas de alocação de comissão
5 Espaço de trabalho do
gestão de modos de pagamento alternativos
utilizador
• Gestão de reavisos: Potenciais clientes
6 Aplicações Web móveis —— Reavisos de vários níveis • Gestão e acompanhamento de potenciais clientes
—— Com base em limite mínimo • Acompanhamento de contacto de vendas
7 Administração, suporte —— Suspensão/libertação de cliente individual ou em massa com • Alocação a um setor de mercado
e conectividade base em vários critérios • Conversão para cliente
• Factoring
• Monitorização comercial e financeira Transportadores
• Valor de encomenda mínimo • Gestão de transportador
• Controlo de crédito de cliente: • Preço por peso e volume, por período de tempo e por região
—— Situação de crédito de cliente em tempo real • Faturação por limites
—— Controlo de crédito configurável (empresa, pasta, suspensão, etc.) • Ferramentas de simulação
• Consulta de cliente com registo de auditoria de geral a detalhado:
—— Análise de risco comercial por instalação, empresa ou pasta Categorias de produto
—— Risco financeiro por instalação, empresa ou pasta • Agrupamento de produtos com normas de gestão semelhantes
—— Consulta de antiguidade de balancete • Criação rápida de um produto recetor das normas de gestão
—— Consulta de conta predefinidas e valores para a categoria
—— Consulta de transações recentes • Associação de normas de gestão relacionadas com entradas
—— Consulta de histórico comercial e saídas
—— Consulta de preços de cliente • Associação de normas de alocação configuráveis
—— Consulta de base instalada de cliente • Associação de normas de valorização configuráveis
2 Gestão da cadeia logística 26 de 54
2.3.10 Empréstimos
• Entrada e impressão de nota de empréstimo
• Monitorização de empréstimo em aberto
• Rastreabilidade por número de série e número de lote
• Gestão de devoluções
• Faturação de mercadorias não devolvidas
2 Gestão da cadeia logística 30 de 54
3 Gestão da produção • Acesso a informações detalhadas para monitorizar o registo • Segmentação de cliente/potencial cliente/portfólio de contactos
de auditoria completo • Alocação manual ou automática de vários critérios dos
4 Relatórios e análise representantes de vendas principais e temporários
empresarial Assistente de feiras para profissionais
• Entrada de características da feira Chamadas
5 Espaço de trabalho do
• Consulta de feedback • Registo de chamada recebida ou agendamento de chamadas
utilizador
• Acesso a informações detalhadas para monitorizar o registo a realizar
6 Aplicações Web móveis de auditoria completo • Associação com uma encomenda personalizada
• Opção de gestão de dados imprecisos
7 Administração, suporte Assistente de campanha de imprensa • Encaminhamento automático de chamada
e conectividade • Entrada de características de campanha de imprensa • Gestão de tentativa de chamada
• Consulta de feedback • Pesquisa de número de chamada
• Acesso a informações detalhadas para monitorizar o registo • Pesquisa de preços
de auditoria completo • Execução de script de chamada
• Planeamento de ação comercial: encomendas personalizadas,
2.4.2 Ação comercial tarefas, reuniões, pedidos de serviço
Potenciais clientes/clientes
• Gestão de representantes de vendas principais e temporários Reuniões
• Processamento automático de verificações associadas • Agendamento de reunião
à conversão de potencial cliente para cliente • Associação com uma encomenda personalizada
• Para clientes: • Opção de gestão de dados imprecisos
—— Gestão de débito por pontos e token de crédito • Controlo de conflito de agendamento com vários participantes
—— Consulta de base instalada de cliente • Anulação direta de agendamento dos participantes em conflito
—— Associação de parte compradora • Gestão de reserva de recursos
• Planeamento ou registo de ações comerciais (encomendas • Pesquisa de endereço de reunião
personalizadas, tarefas, reuniões, chamadas, pedidos de serviço, • Planeamento de ação comercial: encomendas personalizadas,
solicitações de garantia, contratos de manutenção) tarefas, chamadas, pedidos de serviço
• Consulta de histórico de pré e pós-venda global para criação
de um registo de auditoria
• Consulta de base instalada de cliente
2 Gestão da cadeia logística 32 de 54
Gestão da
produção
3 Gestão da produção 36 de 54
3 Gestão da produção • Dados utilizados para controlo de gestão —— centro de trabalho múltiplo
• Unidade de produção múltipla —— gestão de exceção de calendário
4 Relatórios e análise • Associação de anexos • Gestão de registo de gamas:
empresarial —— registo de gamas múltiplo
3.1.2 Gestão da lista de materiais —— operações correntes
5 Espaço de trabalho do
• Lista de materiais múltipla (comercial, produção, subcontratação, —— registos de gamas superior
utilizador
etc.) —— biblioteca de operações standard
Relatórios
e análise
empresarial
4 Relatórios e análise empresarial 41 de 54
Índice 4.1 Ferramentas de auxílio à decisão • Advanced BI powered by Business Objects foi concebido para
O Sage X3 disponibiliza um conjunto alargado de características clientes com grandes volumes de dados ou necessidades de
1 Gestão financeira que permite aos utilizadores analisarem dados em modo self-service elaboração de relatórios especializados.
e tomarem as decisões certas. As análises, alertas e notificações
2 Gestão da cadeia logística
em tempo real habilitam cada função da organização a responder Visão geral do Sage X3 Intelligence
rapidamente a condições de negócio em constante mutação. • apacidade de design, distribuição e consumo de relatórios
C
3 Gestão da produção
mediante uma interface comum do Microsoft Excel, com destaque
4 Relatórios e análise Análise e elaboração de relatórios para os relatórios financeiros
empresarial • Dashboards definidos pelo utilizador com base em eventos • Relatório sobre dados a partir da maior parte dos sistemas externos
de acionamento (bases de dados compatíveis com ODBC)
5 Espaço de trabalho do
• Consultas configuráveis em qualquer tabela de dados, • Versões disponíveis para clientes no local e online
utilizador
com associações automáticas ou manuais, ordenação e seleção
6 Aplicações Web móveis • Consultas e filtragem de coleções de dados predefinidas através Principais características do Sage X3 Intelligence
de vários parâmetros pré-incorporados • Âmbito
7 Administração, suporte • Os autores dos pedidos definem uma visualização de dados, —— Sólidas opções de geração de relatórios financeiros
e conectividade selecionando os campos disponíveis numa ou mais tabelas de —— Experiência 100% Excel
bases de dados —— Várias fontes de dados (todas as bases de dados compatíveis
• Registo de auditoria desde o total acumulado aos pormenores com ODBC)
• Biblioteca com mais de 400 relatórios fornecidos como padrão, —— Dados financeiros em tempo real após a execução de relatórios
incluindo relatórios jurídicos
• Impressão e geração automáticas de ficheiros Word, Excel, de texto, • Funções principais
HTML ou PDF —— Sólidos relatórios financeiros (os esquemas incluem
demonstração de resultados, plano de contas, fluxo de caixa,
No caso de empresas que se queiram desenvolver, o Sage X3 pode balancete)
ligar-se a qualquer tecnologia de Business Intelligence. Visite o —— Duas opções para criar, personalizar e conceber os seus
Catálogo online de soluções complementares Sage X3 para saber relatórios financeiros
mais sobre: —— Consolidação de relatórios financeiros
—— Funções secundárias
• Sage X3 Data Management & Analytics oferece aos utilizadores um —— Dashboards e relatórios operacionais
hub para gerir informações a partir de todas as fontes, bem como —— Biblioteca de relatórios financeiros e operacionais adicionais
modelos de dados incorporados para a elaboração de relatórios. disponível mediante o utilitário de relatórios Sage Intelligence
• Sage Enterprise Intelligence ajuda os utilizadores empresariais
a reduzir o tempo gasto em análises e elaboração de relatórios
e a tomar decisões mais rápidas e mais bem informadas.
4 Relatórios e análise empresarial 42 de 54
Espaço de
trabalho do
utilizador
5 Espaço de trabalho do utilizador 44 de 54
3 Gestão da produção de segurança em vigor aplicáveis à função e ao utilizador. —— intervalo configurável (diário, semanal, quinzenal, mensal, etc.)
• As páginas de destino com base em funções podem ser —— comparação de valores e quantidades ao longo de vários
4 Relatórios e análise personalizadas para se adequarem às necessidades únicas períodos, rankings, classificações
empresarial do utilizador individual por utilizador ou por administrador —— apresentação gráfica e publicação via portal
—— Adicionar e remover dados em conformidade com as —— registo de auditoria completo desde o total acumulado aos
5 Espaço de trabalho do
necessidades do utilizador pormenores
utilizador
—— Alterar dados na página para um acesso rápido aos dados mais • Integração padrão de soluções avançadas de Business
6 Aplicações Web móveis relevantes Intelligence
• Navegação com trilha de navegação sempre ativa e atalhos • Transferência para Excel através de um simples clique num ecrã
7 Administração, suporte do teclado. de consulta
e conectividade • Inclusão de dados dinâmicos internos no portal • Filtragem de marketing avançado:
—— Resultados de consulta em formato de tabela ou gráfico —— contagens físicas, extrações, consolidar dados da base de dados
—— Resultados estatísticos em formato de tabela ou gráfico —— geração de e-mail direto ou exportação de resultados para Excel
—— Calendários • Explorador de ligação:
—— Gestão de favoritos do Índice —— criação manual ou automática de hiperligações com
• Inclusão de dados dinâmicos externos no portal semânticas configuráveis entre informações
—— URL externos —— as ligações podem ser definidas por grupo de utilizadores,
—— Notas visualizados como uma estrutura de árvore para navegação
—— Documentos (PowerPoint, Word, PDF, etc.) por clique. Por exemplo, pode determinar-se uma ligação entre
produto e cliente, com a semântica "cliente particularmente
5.1.1 Centro de assistência online satisfeito com produto"
• Interativo em HTML, personalizável
• Documentação funcional (por função e no campo) 5.2.2 Consultas
• Documentação técnica (modelo de dados, dicionários, pontos de • Consultas configuráveis:
entrada, descrição detalhada de configurações padrão fornecidas) —— na apresentação (lista e ordem de colunas)
• Acesso a tutoriais e vídeos —— na seleção de dados (memorandos definidos por utilizadores e/
• Documentação publicada para um servidor semipúblico ou em conjunto)
• Documentação atualizada sem necessidade de instalação —— o registo de auditoria pode ser acompanhado em todos os níveis
do utilizador ou manutenção
• Sem início de sessão
5 Espaço de trabalho do utilizador 45 de 54
2
Esta funcionalidade só está disponível para o ambiente de Cliente Windows com uma instalação local do Office.
5 Espaço de trabalho do utilizador 46 de 54
Índice 5.5 Personalizar a interface • O ícone de personalização apresenta uma barra de ferramentas
• Os geradores são usados para definir o seguinte por configuração para os utilizadores modificarem o design da página com as
1 Gestão financeira
simples: seguintes opções:
—— ecrãs de consulta —— Apresentação: selecionar um elemento, modificar o aspeto,
2 Gestão da cadeia logística
—— ecrãs de registo de movimento (presença de campos, número modificar a posição, modificar o número de colunas e mover
3 Gestão da produção de separadores, normas predefinidas) o elemento com a função de arrastar e largar.
—— uso de vocabulário empresarial personalizado —— Estrutura: este modo envolve a movimentação de blocos e
4 Relatórios e análise —— estilos de utilizador (para destacar por cor, tipo de letra, cor do secções e todos os elementos incluídos nos blocos e secções.
empresarial fundo, campos de ecrã dependendo do contexto) Este modo serve para mover secções e blocos de um local para
—— outros elementos de interface (propriedades de cada registo, o outro.
5 Espaço de trabalho do
lista de navegação à esquerda, etc.) —— Pré-visualização: veja as suas modificações e como aparecerão
utilizador
—— Processos gráficos interativos nos painéis esquerdo e direito da página
6 Aplicações Web móveis • Função de personalização de vocabulário —— Conteúdo: um painel na esquerda onde a estrutura
• O modo de personalização permite ao utilizador configurar uma é apresentada numa representação em árvore que pode ser
7 Administração, suporte página e páginas de destino para: minimizada e expandida.
e conectividade —— Alterar a ordem das informações no ecrã —— Inserir: é possível inserir um novo bloco ou uma nova secção
—— Organizar os grupos hierarquicamente em elementos
empilhados, separadores ou colunas
—— Ocultar elementos ou tornar os elementos num bloco
minimizável
—— Alterar os assistentes utilizados para introduzir informações
—— Alterar a localização das etiquetas associadas aos elementos
de dados
—— Personalizar páginas simplesmente arrastando e largando
Sage X3
Capacidades da solução
Aplicações
Web móveis
6 Aplicações Web móveis 49 de 54
Índice O Sage X3 foi concebido para ser acedido pelo Web browser, 6.1.3 Consulta de preço de venda
incluindo smartphones, tablets, e por computadores de secretária. • Preço de venda para um produto, numa instalação, para um
1 Gestão financeira Para um aumento de usabilidade em dispositivos com tamanhos determinado cliente e a quantidade solicitada
de ecrã mais pequenos, como smartphones, foram criadas • Apresenta os detalhes do preço: o preço bruto, descontos e taxas
2 Gestão da cadeia logística aplicações Web especiais para um aumento da usabilidade. utilizadas para calcular o preço líquido por unidade
3 Gestão da produção
As aplicações Web móveis são concebidas para utilização em 6.2 Compra
smartphones como dispositivos iPhone e Android. 6.2.1 Compra – Minhas ações
4 Relatórios e análise
empresarial • Permite aprovar ou rejeitar orçamentos, encomendas e
6.1 Vendas encomendas pendentes
5 Espaço de trabalho do 6.1.1 Vendas - Meus clientes • Todos os tipos de documentos com base no respetivo estado:
utilizador
• Apresenta uma lista das principais informações do cliente como, aprovado ou para aprovação
6 Aplicações Web móveis por exemplo:
—— Notas de cliente 6.2.2 Consulta de preço de compra
7 Administração, suporte —— Contactos e endereços • Preço de compra para um produto, numa instalação, para um
e conectividade —— Limite de crédito determinado fornecedor e a quantidade solicitada
—— Encomendas com adiantamentos não recebidos a tempo • Apresenta os detalhes do preço: o preço bruto, descontos e taxas
—— Encomendas que ultrapassaram o limite de crédito do cliente utilizadas para calcular o preço líquido por unidade
—— Encomendas bloqueadas
—— Orçamentos ativos e a lembrar 6.3 Stock disponível
• Registo de encomendas, pendentes e atrasadas • Stock disponível para um produto, num estabelecimento,
• Entregas para validação e para cobrança para uma determinada data
• Devolução com ou sem nota de crédito prevista • Stock disponível consolidado em dias, semanas ou mês
• Faturas validadas e não validadas • Stock disponível por data: disponível para vendas, incluindo
• Pagamento alocado e pagamentos não alocados necessidades e recursos futuros
• Permite bloquear ou desbloquear os documentos
• Permite bloquear ou desbloquear um cliente 6.4 Minhas despesas
• Entrada de notas de despesa, anexação de documentos
6.1.2 Vendas - Minhas ações eletrónicos
• Permite aprovar ou rejeitar orçamentos, encomendas e • Visualizar despesas com estado aprovado e não aprovado
encomendas pendentes
• Todos os tipos de documentos com base no respetivo estado: 6.5 Ativos fixos
Aprovado ou para aprovação • Aceder, acompanhar e gerir ativos físicos
Sage X3
Capacidades da solução
Administração,
suporte e
conectividade
7 Administração, suporte e conectividade 51 de 54
3 Gestão da produção normas transmitidas que podem ser definidas entre pastas —— visualizar, modificar e executar acesso
• Definição de norma de gestão • Informações restritas dependendo do utilizador
4 Relatórios e análise —— por pasta, empresa, instalações, utilizador —— por grupo de empresas, empresa, grupo de instalações,
empresarial —— com transmissão de normas instalação
—— por grupo de dados lógicos (códigos de acesso a contas,
5 Espaço de trabalho do 7.2 E
strutura orçamentos, terceiros, dados técnicos, etc.)
utilizador
• O pacote de software é originalmente para: —— por função de utilizador configurável (por exemplo cliente,
6 Aplicações Web móveis —— várias empresas e vários estabelecimentos fornecedor, representante de vendas, pagador, etc.); terceiros
—— vários idiomas externos podem obter ter acesso apenas às informações que
7 Administração, suporte —— várias moedas lhes dizem respeito.
e conectividade —— vários planos de contas • Rastreabilidade e segurança
—— várias legislações —— Um início de sessão único permite aos utilizadores ligarem-se
• Gere os seguintes tipos de parceiros de negócio: a várias pastas entre as legislações ou pastas para facilitar
—— vários tipos (cliente, fornecedor, transportador, representante, a gestão de utilizadores
comprador, prestador de serviços, etc.) —— Compatível com ferramentas de segurança empresarial:
—— vários endereços LDAP, OAuth2 (conta Google, Microsoft live), SAML2 e Sage Id
—— vários contactos (palavra-passe única)
—— vários dados bancários —— A opção "Não esquecer" (4 semanas) proporciona o mesmo
—— vários coletivos conforto aos utilizadores que um SSO rígido de conexões
simultâneas por conta e grupo de utilizadores
7.3 Gestão de utilizadores e segurança —— monitorização de utilizador e rastreio configurável
• Os administradores podem aceder a uma página de destino que de operações realizadas pelo utilizador
permite a gestão de várias funções a partir de uma única página. —— rastreio do momento das modificações
Tal inclui a atribuição de utilizadores a funções, grupos e equipas —— definição de hierarquias de utilizador e endereço de mensagem
de colaboração —— Rastreabilidade ao nível da base de dados (acionadores)
• Definição de utilizador com armazenamento configurável de valores antes e após
—— Definição de administrador e administrador secundário a modificação
por função
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