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Guia de

capacidades
da solução
Atualização de produto 11.0
Revisão de documento 1.0
Fevereiro de 2017
Índice 2 de 54

A finalidade deste documento é


meramente informativa e destina-se
1 Gestão financeira
exclusivamente a ajudá-lo a planear
a implementação e atualização das
capacidades do produto descritas.
2 Gestão da cadeia logística
Não é um compromisso de fornecimento
de qualquer material, código ou 3 Gestão da produção
funcionalidade, e não deve ser usado
como base na tomada de decisões
de compras. O desenvolvimento, a 4 Relatórios e análise empresarial
edição e a calendarização de quaisquer

5 Espaço de trabalho do utilizador


recursos ou funcionalidades descritas
neste documento é da exclusiva
responsabilidade da Sage (UK) Ltd.

6 Aplicações Web móveis

7 Administração, suporte e conectividade


Sage X3
Capacidades da solução

Gestão
financeira
1 Gestão financeira 4 de 54

Índice 1.1 Orçamentos e contabilidade Modelos e planos de contas


1.1 .1 Domínios funcionais • Cada empresa está ligada a um modelo de contabilidade que
1 Gestão financeira
• Razão geral define os planos de contas usados (até 10).
• Contas a pagar/Contas a receber/Caixa • Um plano de contas caracteriza-se por uma moeda,
2 Gestão da cadeia logística
• Gestão de tesouraria um calendário, um plano de contabilidade e dimensões analíticas
3 Gestão da produção • Contabilidade de custos • É possível definir até 9 dimensões analíticas para um plano
• Despesas de contas, e até 20 dimensões analíticas para um modelo
4 Relatórios e análise • Orçamento e alocações • Os planos de contabilidade e dimensões podem ser partilhados
empresarial • Relatórios financeiros ou especificados para diversas entidades
• Gestão de ativos fixos
5 Espaço de trabalho do
Empresas e estabelecimentos
utilizador 1.1.2 Modelo de dados financeiros • Localizações múltiplas, empresas múltiplas
6 Aplicações Web móveis Contexto geral • O grupo de estabelecimentos e empresas pode ser definido para
• Por defeito, o Sage X3 tem capacidade para vários idiomas, várias uma visão cruzada agregada (por atividade, função, localização
7 Administração, suporte empresas, várias localizações, várias moedas, vários Razões geográfica) em consultas ou relatórios
e conectividade e várias legislações. • Cada empresa está associada a um modelo de contabilidade
• Vários idiomas: capacidade de falar o idioma dos utilizadores e uma legislação
e parceiros. Inclui a interface de utilizador e descrições. • Automatização de transações entre estabelecimentos
• Várias empresas: capacidade de gerir várias empresas na mesma • Transações entre empresas automatizadas em módulos
base de dados. Permite que uma organização partilhe o mesmo de compras e vendas
repositório atribuindo simultaneamente alguns dados a uma ou
várias localizações/empresas. Moedas
• Várias localizações: capacidade de gerir várias estruturas • Número ilimitado de moedas e taxas de câmbio, inseridas ou
dentro de uma empresa, devido a necessidades empresariais, importadas manualmente
organizacionais ou geográficas. • Número ilimitado de tipos de câmbio – diariamente, mensalmente,
• Várias moedas: capacidade de gerir transações monetárias. média, orçamento...
Os montantes desta transação monetária são convertidos numa • As moedas podem estar relacionadas com contas e parceiros
moeda de "plano de contas". de negócios
• Vários planos de contas: Capacidade de definir vários planos • Transações introduzidas como moedas estrangeiras, convertidas
de contas para uma empresa. Os planos de contas podem ser na moeda do plano de contas
partilhados ou dedicados. • Arredondamento automático
• Várias legislações: Capacidade de gerir diversas empresas • Variações de câmbio automáticas, se aplicáveis
localizadas em diferentes países. Neste caso, as regras locais • Conversão de ativo/passivo no final do período/ano;
aplicam-se dependendo do contexto. Estas regras podem ser real ou simulado
definidas mediante definições concebidas pelo utilizador ou
podem incluir processos dedicados.
1 Gestão financeira 5 de 54

Índice Calendários Parceiro de negócios


• Um calendário por plano de contas; até 24 períodos por calendário • Identificação única de parceiro de negócios, informação adicional
1 Gestão financeira
• Período inicial do ano para transporte e período final do ano para com base nas funções (cliente, fornecedor, transportador, fator,
ajustes de encerramento rep. vendas)
2 Gestão da cadeia logística
• Processo de encerramento mensal e anual, com reconhecimento • Regras (condições de pagamento, gestão de taxas) distribuídas
3 Gestão da produção automático de transações a montante, diferimentos e controlos por empresa e por papel
funcionais • Diversos parceiros de negócios, como bancos ou contas
4 Relatórios e análise bancárias
empresarial Diários • Número ilimitado de endereços (encomendas, entrega, faturação,
• Número ilimitado de diários pagamento, etc.)
5 Espaço de trabalho do
• Tipos predefinidos (vendas, compras, inventário, operações • Número ilimitado de números de identificação bancária
utilizador
diversas, transporte, encerramento) partilhados ou específicos por endereço
6 Aplicações Web móveis de um plano de contas • Parceiro de negócios associado como cliente a expedir, a faturar,
• Controlado por data de validade e pagador, bem como fornecedor expedidor, emissor de fatura,
7 Administração, suporte • Encerrar diários independentemente do encerramento do período e a receber, fator, grupo e risco
e conectividade • Estabelecimentos, empresa, grupo de estabelecimentos • Gestão de risco (comercial, financeiro), controlos definíveis por
permitido utilizador quanto a valores por saldar
• Contas frequentes, contas não permitidas
Dimensões
Contas • Controlado por data de validade
• Comprimento dos códigos de conta fixa ou variável, numérica ou • Estabelecimentos, empresa, grupo de estabelecimentos
alfanumérica, configurável permitido
• Controlado por data de validade • Combinações restritas de contas e dimensões, combinações
• Restrição por estabelecimentos, empresa, estabelecimentos restritas de dimensões, e dimensões
do grupo • Elementos financeiros e de quantidade
• Elementos financeiros e de quantidade gravados • Estruturas de vários níveis (pirâmides), até 99 níveis,
• Normas de gestão definíveis (classe, conciliação, centralizada, número ilimitado de pirâmides
coletivo, dimensão(ões), gestão de taxas, sentido predefinido,
sentido normal de balanço, transações para débito/crédito, Parceiro interempresarial e fluxo
parceiro interempresarial, etc.) • Fluxo predefinido de débito ou crédito, de acordo com a conta
• Normas de propagação entre planos de contas • Gestão de parceiros interempresariais
• Até 9 dimensões (por exemplo, departamento, centro de custo, • Balanço pré-consolidado e plano de contas justificativo
linha de produto, etc.) de transações interempresariais, e agregação das contas
• Estruturas de vários níveis (pirâmides), até 99 níveis, número de acordo com as normas para futura consolidação do plano
ilimitado de pirâmides de contabilidade
1 Gestão financeira 6 de 54

Índice 1.1.3 Contas da contabilidade geral Fecho


Características gerais • Automatização de acréscimos: faturas a receber, faturas a emitir,
1 Gestão financeira
• Estado (temporário, definitivo) etc.
• Simulação ativa ou inativa • Controlos definidos por utilizadores de relatórios
2 Gestão da cadeia logística
• Modelos de encerramento: Exatidão de registos, verificação de saldos, etc.
3 Gestão da produção • Transações definíveis pelo utilizador, definidas por/para os • Encerramento de ano fiscal
utilizadores, valores predefinidos e controlos automatizados —— por estabelecimento ou por empresa
4 Relatórios e análise • Registos de documentos manuais, registos de lote —— Criação automática de ajuste de registos de documentos
empresarial • Modelos definidos pelo utilizador automatizando registos de conta para conta (opcional)
contabilísticos recorrentes —— Criação automática do resultado e do balanço de abertura
5 Espaço de trabalho do
• Estornos de documentos automáticos —— Criação de documentos automáticos a partir de modelos com
utilizador
• Transações entre estabelecimentos automáticas montantes calculados por fórmulas definíveis pelo utilizador
6 Aplicações Web móveis e balanceamento de contas em contas associadas (por exemplo, saldo de conta multiplicado por um coeficiente)
• Transações entre empresas automáticas e balanceamento de
7 Administração, suporte contas em contas associadas Declarações
e conectividade • Registos de documentos recorrentes (fixos, variáveis) com cálculo • Gestão de impostos
automático de saldo —— De débito, de pagamento
• Registo de estornos automáticos em data definida pelo utilizador —— Gestão de proporção de impostos
• Regras de arredondamento automáticas em conversões —— Suspensão de impostos
monetárias —— Serviços
• Conversões monetárias selecionáveis entre taxas fixas, —— IVA UE
valor inferior e valor superior —— IVA em pré-pagamento, em itens não pagos
• Conciliação manual ou automática (por referência, —— Impostos parafiscais
descrição, montante do plano de contas, montante em moeda, —— Relatório para declaração de impostos de bens (Intrastat, UE)
por passagem do saldo). —— Relatório para declaração de impostos de serviços
(Intrastat, UE)
A conciliação é acompanhada das seguintes funções —— Gestão de relatórios de impostos
automáticas: —— Ativação do processo de declaração de impostos de acordo
—— Geração automática de desvios de conciliação abaixo de um com a legislação
limiar definido pelo utilizador
—— Criação automática de variação cambial para transações
monetárias
—— Arquivo de conciliação para restaurar a posição das contas
conciliáveis até à data
1 Gestão financeira 7 de 54

Índice 1.1.4 Contas a pagar/receber Gestão de crédito


Faturação • Contas a pagar/receber, factoring, gestão de parceiro de negócios
1 Gestão financeira
• Tipos de fatura (fatura, nota de crédito, nota de débito, pro forma) de grupo e risco, podendo ser ou não o mesmo
• Numeração única (faturas de fornecedor) • Normas definíveis pelo utilizador para calcular risco empresarial
2 Gestão da cadeia logística
• Gestão de informação legal e financeiro
3 Gestão da produção • Cálculo automático de vencimentos com base nas condições • Normas definíveis pelo utilizador para calcular montantes em
de pagamento dívida, validação de fluxo de trabalho
4 Relatórios e análise • Cálculo automático de impostos (IVA, parafiscal) • Gestão de juros/descontos
empresarial • Cálculo de retenção de impostos • Balanço de antiguidade de saldos por meio de consultas com
• Alocação de custos a dimensões rastreabilidade total a montante/a jusante, ou mediante relatórios
5 Espaço de trabalho do
• Gestão de transações entre estabelecimentos automáticas • Cobrança de montantes em dívida por gestão de campanha
utilizador
• Gestão de transações entre empresas automáticas de lembretes
6 Aplicações Web móveis • Gestão de faturas recorrentes com alertas, fluxos de trabalho • Normas de gestão de campanha de lembretes definidas pelo
e rastreabilidade utilizador, por representante, risco, parceiro de negócios de grupo,
7 Administração, suporte família estatística, etc.
e conectividade Gestão de vencimentos • Marcar parceiros de negócios como a lembrar/a não lembrar
• Automatizar o cálculo de vencimentos para faturas, desde a data e definir limiar mínimo, por moeda
de expedição à condição de pagamento • Lembrete global, global por nível, global por atraso, detalhado
• Gestão de agendamento de pagamentos (número ilimitado de por fatura
vencimentos para uma fatura) • Carta, e-mail, telefone, fax, ligação a gestão do serviço de apoio
• Transações definíveis para alteração de vencimentos, de acordo ao cliente para criar tarefas automaticamente
com os direitos do utilizador (modo de pagamento, prazo, • Até 9 níveis de lembretes, com texto personalizável para
aprovação de pagamento, litígios, etc.) cada nível
• Consolidação ou expansão de vencimentos • Cálculo de juros para pagamentos em atraso
• Aprovação para pagamento, com fluxos de trabalho definíveis • Gestão de política de créditos e mensagens de níveis de crédito
1 Gestão financeira 8 de 54

Índice Processo de pagamento • Conformidade com SEPA SCT e SDD para transações monetárias
• Definição de bancos e fluxo de caixa, número ilimitado Euro SEPA
1 Gestão financeira
• Entradas de bancos ou caixa • Atribuir gestão para débitos diretos (SDD), incluindo a gestão
• Processamento de pagamentos automatizado, incluindo contexto de mandatos e integrando mandatos nas vendas e processo
2 Gestão da cadeia logística
internacional: de contas a receber
3 Gestão da produção —— Processos definíveis pelo utilizador, etapas definidoras e controlos • Definição de ficheiros bancários XML para débito direto ou
—— Automatização de operações específicas, como transferência de crédito, quando exigido pelos bancos
4 Relatórios e análise pré-pagamentos efetuados/recebidos, compensação, • Integração com o Sage Pay para gerir pagamentos online,
empresarial desvios de pagamento, despesas bancárias presenciais e por telefone (disponível apenas no Reino Unido
—— Contabilização e conciliação automáticas definidas pelo utilizador e Irlanda)
5 Espaço de trabalho do
—— Automatização de transferência/débito por propostas
utilizador
automáticas sujeitas a validação Reconciliação bancária
6 Aplicações Web móveis • Registo rápido selecionando vencimentos • Reconciliação (conciliação de contas bancárias)
• Automatização de transações entre estabelecimentos, • Reconciliação de extratos bancários
7 Administração, suporte entre parceiros de negócios, entre coletivos • Extrato bancário introduzido ou importado. A estrutura do ficheiro
e conectividade • Pagamento em moeda estrangeira, pagamento numa divisa do extrato bancário é definível pelo utilizador com uma função
diferente da moeda de faturação ou bancária. Registos dedicada. É também simples incluir novos formatos.
contabilísticos automáticos para várias moedas • Reconciliação automática de extratos bancários (extrato vs. plano
• Declaração de balanços de pagamentos para preparar de contas)
declarações estatísticas periódicas sobre pagamentos e contas • Ferramentas para reconciliação manual: ordenação e pesquisa
a receber/responsabilidades de não residentes por montante, tipo, descrição, data, referência (nº cheque, etc.)
• Desconto/juros de mora automáticos e gestão de variações cambiais
• Pré-pagamentos com gestão de impostos e relatórios Extrato bancário avançado
• Pré-pagamentos em encomenda, com conciliação total/parcial • Importe ficheiros do extrato bancário. A estrutura do ficheiro
em relação à fatura do extrato bancário é definível pelo utilizador com uma função
• Automatização de lançamentos não pagos: dedicada.
—— gestão de despesas bancárias, despesas • Execute um processo para conciliar automaticamente cada
—— refaturação, transferência para coletivo duvidoso, operação bancária no extrato com itens pendentes, de acordo
—— ajustes de impostos com critérios de pesquisa definidos pelo utilizador
• Considerando as normas legais específicas locais e fiscais para o • Reveja o resultado da conciliação automática e processe
país: Cheque, ordem de pagamento, débito direto, domiciliação, conciliações/registos manuais adicionais, se necessário
transferência a realizar, depósito • Faça a geração de pagamentos depois de concluída a conciliação
• Função definível pelo utilizador para descrever formatos • Lance estes pagamentos, usando as funções de pagamento
bancários, disponibilizando uma biblioteca de formatos prontos padrão (registo de pagamentos/geração de remessas)
a usar
1 Gestão financeira 9 de 54

Índice Factoring • Vencimentos em aberto de médio prazo: imagem de vencimentos


• Geração e impressão de recibos em aberto desequilibrados
1 Gestão financeira
• Lançamento de recibos • Transferência de saldo de caixa para contabilidade
• Geração de ficheiro magnético
2 Gestão da cadeia logística 1.1.6 Orçamentos
• Notificação de pagamento
3 Gestão da produção • Outsource das cobranças de pagamentos de clientes Orçamentos analíticos
• Definição de orçamentos, número ilimitado, com base em:
4 Relatórios e análise Despesas com pessoal —— Nível: empresa ou estabelecimento
empresarial • Registos de informações pessoais —— Moeda
• Registos de despesas descentralizadas – direitos de acesso —— Calendário, que pode ser diferente do calendário da
5 Espaço de trabalho do
e confidencialidade contabilidade geral (período, início e fim)
utilizador
• Tipos de despesas definíveis pelo utilizador (deslocações, —— Plano de contas orçamentadas, que podem ser dedicadas,

6 Aplicações Web móveis alojamento, táxis, etc.) partilhadas ou derivadas (agrupamento) da contabilidade geral
• Limites máximos definíveis pelo utilizador quanto a reembolsos, ou do plano de contabilidade analítico
7 Administração, suporte limiares definidos pelo utilizador para reembolsos (por exemplo, —— Até 9 dimensões cruzadas que podem ser dedicadas,
e conectividade km, etc.) partilhadas ou derivadas (agrupamento) da contabilidade geral
• Gestão de impostos ou do plano de contabilidade analítico
• Relatórios • No caso de um orçamento, número ilimitado de versões com
• Fluxo de trabalho definível pelo utilizador para validação um estado (desenvolvimento, ativo, encerrado)
• Contabilização automática definível pelo utilizador • Transações de orçamentos por entrada direta ou por registos
• Geração de relatórios de controlo atualizados para acompanhar as modificações
• Transações definíveis pelo utilizador
Previsão de fluxo de caixa e posições bancárias • Distribuição automática de um orçamento anual por período,
• Conversão de documentos de vendas e compras em futuras com normas de distribuição ajustadas sazonalmente
saídas/entradas de fluxo de caixa • Procedimento automático para criar uma versão de orçamento
• Eventos adicionais pontuais e recorrentes (processamento a partir de outra versão, ou um orçamento por outro. Definição
de salários, impostos, etc.) com gestão de normas de fórmulas de orçamento (diferimento do orçamento inicial,
• Análise do fluxo de caixa futuro, agregando saídas ou entradas dados reais, reavaliação por coeficientes, etc.)
com as posições bancárias atuais • Para custos:
—— Controlo de orçamentos de contratos, simultaneamente em
Extensão para módulos especializados até 10 orçamentos
• Transferência para previsões de fluxo de caixa de tesouraria, com —— Validação de fluxo de trabalho definível por utilizador de
informações definíveis pelo utilizador contratos, com ciclo de aprovação por assinatura, dependendo
• Vencimentos em aberto de curto prazo: pagamentos processados se o orçamento é ou não ultrapassado
1 Gestão financeira 10 de 54

Índice —— Gestão de respostas e ações essenciais, se não existir resposta Despesas com contratos
adequada, se o tempo de resposta necessário for excedido, • Função definível pelo utilizador – entrada ou importação
1 Gestão financeira
escalonamento, etc. • Associados a transações de compras, criação opcional
• Consultas padrão comparando o orçamento, contratos e dados de contratos prévios (de pedidos de compras), criação
2 Gestão da cadeia logística
reais, com um nível configurável de detalhe, registo de auditoria de contratos (de ordens de compra)
3 Gestão da produção justificando a acumulação por detalhe, extração de dados • Na data de solicitação/encomenda ou data de previsão
financeiros, incluindo registos de orçamento, aplicação de de recebimento
4 Relatórios e análise universos padrão de business intelligence • Com/sem imposto não dedutível
empresarial • Saldo de pré-contratos na encomenda, saldo de contratos
Orçamentos operacionais por receber ou faturar
5 Espaço de trabalho do
• Definição de estruturas orçamentais e funções (gestores, • Controlo de contratos, com fluxo de trabalho de assinatura
utilizador
destinatários, estrutura hierárquica de controlo, relatórios definível pelo utilizador, que pode ser diferente dependendo
6 Aplicações Web móveis e aprovação) se o orçamento foi ou não ultrapassado
• Repartir orçamento por projetos, envelopes, exercícios, rubricas • Transporte de contratos de um ano para outro
7 Administração, suporte orçamentais. Envelopes anuais ou multianuais. Os orçamentos • Relatório definível pelo utilizador comparando orçamento,
e conectividade multianuais são especialmente usados em orçamentos pré-contrato, contrato e dados reais
de investimento.
• Fluxo de trabalho configurável para aprovação de diversos níveis
de orçamento
• Gestão de reservas, montantes de resultado
• Controlo de despesas de contratos, aprovação eletrónica
• Revisões, transferências entre orçamentos
• Procedimento para encerramento com transportes definíveis
pelo utilizador
• Gestão de rubricas extra-orçamentais
1 Gestão financeira 11 de 54

Índice 1.2 Ativos fixos Associação de valores


1.2.1 Estrutura de de ativos fixos • Consistência de métodos de amortização mediante um sistema
1 Gestão financeira
Gestão de ativos fixos de acordo com IAS/IFRS de identificação dependente do valor:
—— do código de contabilidade do ativo fixo
2 Gestão da cadeia logística
Contexto de amortização e planos —— ou da família de ativos fixos

3 Gestão da produção • ontexto de amortização com base em modelos de dados de


C
contabilidade para gerir um modelo de dados de ativos fixos Registo ampliado de ativos fixos
4 Relatórios e análise numa moeda, de acordo com um exercício fiscal e agendamento • Avaliação dupla e lançamento de contabilidade duplo de acordo
empresarial de períodos intercalares com o repositório de contabilidade da empresa e de acordo com
• Contexto de amortização contabilística e fiscal associado ao o repositório de contabilidade do Grupo
5 Espaço de trabalho do
modelo de dados contabilísticos da Empresa: • Identificação de tipo de detenção: "Propriedade", "Locação",
utilizador
—— Plano de contabilidade para determinar a amortização "Arrendada", "Franchisado", "Projetada"
6 Aplicações Web móveis económica • Setor de negócios para gerir normas de dedução de IVA
—— Plano fiscal para determinar amortização acelerada ou • Visibilidade dos diversos planos de amortização numa duração
7 Administração, suporte recuperação configurável: opção de cálculo automático de plano
e conectividade —— Plano fiscal mínimo para determinar amortização passiva de amortização
de diferimento e gerir amortização diferida • Rastreabilidade de movimentos físicos e analíticos
• Contexto de amortização IAS/IFRS associado a repositório • Rastreabilidade de renovações para ativos de "Franchisados"
de contabilidade IAS/IFRS (contas consolidadas) • Ligação a elemento(s) físico(s) relacionado(s) para registo de
• Capacidade de gerir até 15 planos de amortização por ativo fixo código de barras e para controlo de contagem de stock
• Ligação a contrato para os ativos "Locação" e "Arrendada"
Métodos de amortização • Ligação a plano de produção para ativos amortizados por unidade
• Longa lista de métodos de amortização (constante, degressiva, não financeira
residual, gradual, unidade de produção, constante, acelerada, etc.) 1 • Gestão de dados relacionados com veículos a fim de produzir
• Gestão de método de amortização por unidade não financeira, um relatório de preparação para declaração
determinada pela taxa de utilização de ativos fixos
• Opção para configurar outros métodos de amortização
• Base de amortização e método específico a cada plano

1
Consulte a documentação para obter uma lista completa de métodos de amortização por país
1 Gestão financeira 12 de 54

Índice 1.2.2 Ciclo de vida dos ativos fixos 1.2.3 Relatórios intercalares e de encerramento
• Rastreabilidade de despesas capitalizadas • Relatórios intercalares de acordo com a discriminação do período
1 Gestão financeira
• Extraído de registos de faturas de compras e faturas do repositório de contabilidade para lançamento provisório ou
de fornecedores terceiros final da amortização e movimentos para o período
2 Gestão da cadeia logística
• Criação de ativos fixos a partir de despesas capitalizadas • Rastreabilidade e geração de relatórios de ativos fixos
3 Gestão da produção • Repartição de despesas capitalizadas e transações de amortização por conta e por título
• Agrupamento de despesas capitalizadas • Registos contabilísticos detalhados por ativo
4 Relatórios e análise • Gestão da discriminação dos ativos fixos • Encerramento de exercício fiscal após aplicação dos ajustes de
empresarial • Desconto de custos amortizáveis e bases de amortização, amortização de IVA anuais para contribuintes e inscritos parciais
decorrente de notas de crédito adicionais ou faturas ou • Opção de processamento dos primeiros relatórios intercalares
5 Espaço de trabalho do
decorrente de ajustes de deduções de IVA para o exercício fiscal seguinte antes do encerramento do
utilizador
• Comissões de ativos fixos exercício fiscal atual
6 Aplicações Web móveis • Alocação de ativos fixos: geográficos e analíticos • Relatórios prontos a usar para obter a sua posição e movimentos
• Criação e atualização de planos de amortização do ativo fixo; universo BI com relatórios
7 Administração, suporte —— Alteração de método: duração, modo, potencial ou retroativo,
e conectividade de acordo com os padrões de plano 1.2.4 Contagem de stock do ativo fixo
—— Gestão de imparidade para registar uma perda além da perda • Registos de elementos físicos registados
registada por meio de amortização • Elemento físico com registo de código de barras, associado ao
—— Gestão de reavaliação de acordo com o valor de mercado ou ativo fixo: n elementos físicos por ativo fixo
por aplicação de um coeficiente • Gestão de alocação e movimento ao nível do elemento físico, com
• Repartição de ativos fixos, para realocação ou saída parcial uma fase de validação para passar o movimento para o ativo fixo:
• Transferências entre grupos: operações de cessão, fusão e cisão. Alteração de localização; saída do ativo
Opção de simulação antes de execução. • Gerir o controlo de contagens de stock, para verificar a validade
• Saída de ativo (venda, disposição, perda) com cálculo de ganho das contas de ativos fixos
ou perda de capital —— Recolha de registos com um Pocket PC (Windows mobile)
—— Estas ações podem ser realizadas individualmente num registo equipado com um leitor de código de barras e software Sage
de ativos fixos, ou aplicadas num modo de lote a uma seleção Inventory Tools para gerir contagens de stock
de ativos —— Comparação automática do ficheiro de contagem de stock
—— Capacidade de executar o processo de encerramento no modo e registos de elementos físicos a fim de identificar e corrigir
de simulação desvios ou sugerir atualizações
1 Gestão financeira 13 de 54

Índice 1.2.5 Financiamento do ativo fixo 1.2.7 Relatórios e dashboards financeiros


• No caso de equipamento em regime de locação ou alugado: Análise
1 Gestão financeira
gestão do contrato de locação ou arrendamento: • Chaves de repartição predefinidas
—— Identificação e características do contrato; prazo • Um registo lançado, processo de distribuição que distribui custos
2 Gestão da cadeia logística
de pagamentos e produtos de acordo com as normas iterativas e definíveis pelo
3 Gestão da produção —— Geração de entradas de conta para as contas da empresa utilizador.
e contas consolidadas: reprocessamento da taxa se o ativo for —— Quantidade ou financeira (exemplo: distribuição de renda com
4 Relatórios e análise amortizado no modelo de dados contabilísticos IAS/IFRS relação à área (m2) ocupada por centros de custos)
empresarial —— Fim de gestão de contratos: equipamento devolvido a locador —— Calculada por quantidade ou custos (exemplo: distribuição
ou opção de compra exercida por aquisição do equipamento de despesas de marketing com relação a vendas de linhas
5 Espaço de trabalho do
—— Elaboração de relatórios de contratos financeiros de produtos)
utilizador
• Gestão de subsídios de equipamento:

6 Aplicações Web móveis —— Cálculo de subsídios alocados a projetos de investimento, Visão geral do Sage X3 Intelligence
lançamentos para ativos fixos, cálculo e lançamento • apacidade de design, distribuição e consumo de relatórios
C
7 Administração, suporte de reintegração mediante uma interface comum do Microsoft Excel,
e conectividade com destaque para os relatórios financeiros
1.2.6 Gestão do ativo de franchising • Relatório sobre dados a partir da maior parte dos sistemas
• No caso de equipamento disponibilizado à empresa por um externos (bases de dados compatíveis com ODBC)
franchisador, geralmente uma autoridade local: • Versões disponíveis para clientes no local e online
—— Gestão de contratos e cláusulas de franchising: extensão do
franchising com efeito em ativos fixos Principais características do Sage X3 Intelligence
—— Cálculo e lançamento de provisões para renovação • Âmbito
—— Amortização financeira —— Sólidas opções de geração de relatórios financeiros
—— Renovação de ativos de franchising e rastreabilidade —— Experiência 100% Excel
de renovações —— Várias fontes de dados (todas as bases de dados compatíveis
—— Criação de fatura de cliente aquando da venda dos ativos fixos com ODBC)
—— Dados financeiros em tempo real após a execução de relatórios

• Funções principais
—— Sólidos relatórios financeiros (os esquemas incluem
demonstração de resultados, plano de contas, fluxo de caixa,
balancete)
—— Duas opções para criar, personalizar e conceber os seus
relatórios financeiros
—— Consolidação de relatórios financeiros
1 Gestão financeira 14 de 54

Índice • Funções secundárias


—— Dashboards e relatórios operacionais
1 Gestão financeira
—— Biblioteca de relatórios financeiros e operacionais adicionais
disponível mediante o utilitário de relatórios Sage Intelligence
2 Gestão da cadeia logística

3 Gestão da produção • Funcionalidade analítica


—— Funcionalidade de arrastar e largar para criar
4 Relatórios e análise relatórios facilmente
empresarial —— Visibilidade rápida de fórmulas e estruturas em árvore
—— Crie dashboards dos seus KPIs com gráficos Excel
5 Espaço de trabalho do
—— Pesquise saldos de conta do razão geral e transações
utilizador
do razão geral
6 Aplicações Web móveis —— Processamento rápido e atualizações dinâmicas rápidas
de dados
7 Administração, suporte —— Roll-ups de contas
e conectividade —— Suporte de várias moedas
—— Suporta um sólido filtro dimensional
—— Consultas e fórmulas
—— Usabilidade
—— Intuitivo na interface de utilizador no local e em cloud
—— Análise self-service
—— Design self-service de novos relatórios financeiros
—— Distribuição e agendamento
—— Exportação para HTML, Excel, PDF
—— Variedade de recursos úteis para ajudá-lo a começar
—— Relatórios prontos a usar
—— Esquemas analíticos de demonstrações de resultados
—— Balancete analítico
—— Balanço financeiro
—— Esquemas financeiros de demonstrações de resultados
—— Balancete financeiro
Gestão da
cadeia logística
2 Gestão da cadeia logística 16 de 54

Índice 2.1 Compras Categorias de produto


2.1.1 Modelo de dados de compras • Agrupamento de produtos com normas de gestão semelhantes
1 Gestão financeira
Fornecedor • Criação rápida de um produto recetor das normas de gestão
• Discriminação de fornecedor: encomendas, faturação, predefinidas e valores para a categoria
2 Gestão da cadeia logística
pagamentos e grupo • Associação de normas de gestão relacionadas com entradas

3 Gestão da produção • Vários endereços e vários dados bancários e saídas


• Gestão de contactos por endereço • Associação de normas de alocação configuráveis
4 Relatórios e análise • Gestão de descontos/despesas bancárias • Associação de normas de valorização configuráveis
empresarial • Modos de pagamento de vários tipos e com vários prazos,
com gestão de modos de pagamento alternativos Produtos
5 Espaço de trabalho do
• Monitorização comercial e financeira • Em stock ou não, gestão de números de série, números de lote
utilizador
• Valor de encomenda mínimo e números de sublote
6 Aplicações Web móveis • Encomendas multi-linha • Número de versão (versão maior e menor)
• Monitorização de qualidade de fornecedor • Produtos comerciais, provisão de serviços ou provisão
7 Administração, suporte • Classificação de fornecedor de subcontrato
e conectividade • Controlo de trabalho em curso do fornecedor: • Gestão de IVA e impostos parafiscais
—— Estado de trabalho em curso em tempo real • Referência de produto, descrição de produto, unidades,
—— Controlo de trabalho em curso configurável quantidades mínimas de compras personalizáveis por fornecedor
(suspensão/libertação, etc.) • Identificação de fornecedores de encomenda direta por produto
• Consultas com registo de auditoria de geral a detalhado: • Consultas com registo de auditoria de geral a detalhado
—— Análise de risco comercial por instalação, empresa ou pasta —— Consulta de catálogo de preços
—— Análise de risco financeiro por instalação, empresa ou pasta —— Consulta de stock por instalação
—— Consulta de conta de vários coletivos —— Consulta de custos dos produtos
—— Consulta de transações recentes —— Consulta e associação de produto da concorrência
—— Consulta de histórico comercial —— Consulta de base instalada de produto
—— Consulta de preços de fornecedor
• Lembrete de fornecedor por encomendas não entregues Unidades
de produtos pendentes • Unidades de stock
• Unidades de embalagem com fatores de conversão fixos
ou variáveis
• Unidades comerciais (vendas, compras)
• Normas de conversão de unidade configuráveis para transporte
de outra unidade: desembalar, gestão de unidade incompleta,
discriminação de unidade
• Gestão de etiqueta de stock por embalagem
2 Gestão da cadeia logística 17 de 54

Índice Preços e descontos • Devoluções de clientes ou entre estabelecimentos com


• Estrutura de preço configurável por fornecedor transmissão de características de stock das devoluções
1 Gestão financeira
• Preços com vários critérios configuráveis correspondentes de fornecedor
• Gestão de preços por moeda, coeficiente, quantidade ou fórmula • Movimentos de stock entre estabelecimentos imediatos para
2 Gestão da cadeia logística
configurável estabelecimentos geograficamente próximos uns dos outros
3 Gestão da produção • Preços interempresas • Configurar regras e processos de movimentos para declarar
• Preços aplicáveis por intervalos de datas (promoções) fluxos de subcontratação
4 Relatórios e análise • Preços aplicáveis por item e/ou por documento
empresarial • Descontos e custos por item e por encomenda, como um valor, 2.1.3 Documentos comerciais
como uma percentagem, como um total cumulativo, em cascata • Transações de registos configuráveis pelo utilizador
5 Espaço de trabalho do
• Simulação de aplicação de preço (registo rápido)
utilizador
• Arquivo de preços e descontos aplicados • Ciclo de compras configurável:
6 Aplicações Web móveis • Importação de catálogo de fornecedores —— RFQ (solicitação de orçamento)/Solicitação de compra/
• A gestão de custos de compras avançada pode incluir os custos Encomenda
7 Administração, suporte da cadeia logística nos custos totais de compra —— Solicitação de compra/RFQ/Encomenda
e conectividade —— RFQ/Encomenda
2.1.2 Transações entre empresas/entre estabelecimentos —— Encomenda/Fatura
Gestão automatizada de transações comerciais entre —— Encomenda/Recibo/Fatura
estabelecimentos da mesma empresa ou entre estabelecimentos —— Encomenda/Fatura/Recibo
de empresas diferentes: —— Fatura direta
• Preçário entre empresas • Numeração automática ou manual
• Ordens de venda por retalho geradas automaticamente a partir • Ligações ilimitadas entre documentos
de ordens de compra • Texto imprimível em cabeçalho, rodapé e linhas de documento
• Ordens de contrato geradas automaticamente a partir de ordens definível pelo utilizador
de compra • Identificação de código de encomenda personalizado por linha
• Ordens de subcontratação
• Faturação entre empresas com geração de controlo de fatura
de compra nas instalações do cliente
• Gestão de transações logísticas entre estabelecimentos da
mesma empresa ou entre estabelecimentos de diferentes
empresas:
• Entregas entre estabelecimentos
• Receções entre estabelecimentos com transmissão das
características do stock das respetivas entregas
2 Gestão da cadeia logística 18 de 54

Índice 2.1.4 Gestão de custos de compras avançados 2.1.6 Autorização de despesas


• O APC (Custos de Compras Avançados) permite aos utilizadores • Gestão de monitorização de orçamento em tempo real
1 Gestão financeira
preverem os custos das compras para importações internacionais • Controlo de orçamento (com aviso ou bloqueio) por valor ou
mediante os padrões internacionais (incoterm) ou compras quantidade, com limite de ultrapassagem pelo utilizador
2 Gestão da cadeia logística
nacionais • Processos de aprovação configuráveis para solicitações
3 Gestão da produção • Estime o custo de compra de um bem, em conjunto com as de compras, encomendas e ordens de contrato com processo
operações logísticas incluídas na cadeia logística adicional em caso de ultrapassagem de orçamento
4 Relatórios e análise • 2 métodos de gestão de APC: • Gestão de signatário principal e substituto, alternadamente
empresarial —— Coeficiente de custo total • Motor de fluxo de trabalho incorporado no processo
—— Estrutura de custos • Geração automática de compromisso prévio (pedido de compra)
5 Espaço de trabalho do
• Reconciliação entre o custo e a fatura adicional e registos de contrato (encomenda)
utilizador
• Na ordem de fornecedor: custo de compra por item ou total, • Retirada da etapa anterior em cada etapa da transação
6 Aplicações Web móveis detalhado pelo tipo de custo • Criação automática de entradas e lançamento direto de
• Todas as etapas no transporte de bens podem ser definidas por montantes realizados na rubrica orçamental (faturas a receber,
7 Administração, suporte um custo com um cálculo de custos diferente notas de crédito a receber, faturas, faturas adicionais e notas
e conectividade • A estrutura de custos é a lista de custos para um transporte, de crédito)
incluindo todas as etapas. • Registo de auditoria desde a solicitação de compra,
• Estrutura de custos afetada pelo produto, fornecedor de produto, encomenda, recibo e fatura até ao documento de contabilidade
ou instalação de fornecedor de produto por instalação correspondente
• Gestão de custos de produtos na expedição
2.1.7 Pedidos de compra
2.1.5 Solicitação de orçamento/Concurso • Entrada e impressão de pedidos de compra
• Gestão de solicitações (vários produtos e vários fornecedores) • Consulta e justificação de preços aplicados
• Impressão de solicitação por fornecedor • Pedidos de compra gerais ou comerciais
• Considerando os pedidos de compras • Sugestões de reabastecimento consideradas
• Comparação de propostas • Pedidos para orçamento considerados
• Respostas e lembretes • Balanço de pedidos de compra manual ou automático
• Geração de item de preço • Criação de encomenda dependendo da autorização
• Consulta da encomenda associada
2 Gestão da cadeia logística 19 de 54

Índice 2.1.8 Encomendas ao fornecedor • Coordenação da expedição do fornecedor para reduzir os custos
• Entrada e impressão de ordens de compra de fornecedor ou de transporte
1 Gestão financeira
ordens de contrato com agendamento de entrega —— Identificar outros produtos e sugestões para o fornecedor
• Ordens de compra gerais ou comerciais —— Ver as tendências das encomendas com base no histórico
2 Gestão da cadeia logística
• Gestão de cláusulas de utilização do produto
3 Gestão da produção • Gestão de pré-pagamentos —— Estimativa dos custos de frete de acordo com a capacidade
• Processo de validação e assinatura do contentor
4 Relatórios e análise • Sugestões de reabastecimento —— Seleção do contentor para identificar a capacidade de peso
empresarial —— Pedidos de compra e ordens de subcontratação consideradas e volume
—— Pedidos de orçamentos considerados —— Comparar os itens selecionados com a capacidade disponível
5 Espaço de trabalho do
• Criação automática de encomendas diretas a partir de —— Introduzir manualmente os campos de peso e volume,
utilizador
encomendas de clientes com rastreabilidade (encomenda direta se necessário
6 Aplicações Web móveis ou encomenda na receção) • Acompanhamento das etapas do utilizador (especificar
• Balanço da ordem de compra manual ou automático acompanhamento personalizado, definindo uma lista de etapas)
7 Administração, suporte • Gestão de encomendas pendentes
e conectividade • Consulta e justificação de preços aplicados 2.1.11 Ferramentas de auxílio à decisão
• Progresso de encomenda (rastreabilidade, receção, faturas, etc.) Workbench de comprador
• Consultas com registo de auditoria: • Consumo de sugestões e de pedidos de compra
—— Consulta de receções e faturas • Encomendas diretas
—— Consulta de pedidos de compra consumidos • Escolha do fornecedor
• Opção para modificar o fornecedor habitual de encomenda direta
2.1.9 Fluxo de trabalho de compras • Criação de encomenda padrão, entre empresas ou entre
• Solicitações de compra, encomendas e encomendas em aberto estabelecimentos
para aprovação
• Pedidos, encomendas, e encomendas em aberto aprovadas Agendamento global
• Histórico de ordens de compra em aberto, e documentos • Análise multi-estabelecimento por família de produto ou produto
de compra aprovados • Encomendas críticas destacadas
• Histórico de documentos em que existe aprovação ou rejeição • Agrupamento de encomendas
• Cancelamento da ação de aprovação para um documento. • Criação de encomendas, pedidos de entrega ou pedidos de compra

2.1.10 Logística Workbench


• Otimize o custo de frete e a quantidade de acordo com a • Instalação única, análise de produto único
capacidade do contentor • Agrupamento de encomendas
• Planeie as expedições com base no produto num contentor e • Criação de encomendas, pedidos de entrega ou pedidos de compra
acompanhe o movimento desse contentor desde o fornecedor
até à localização de entrega
2 Gestão da cadeia logística 20 de 54

Índice 2.1.12 Valorização de stock 2.1.15 Receções


• Monitorização de custos • Receções diretas ou receções por picking de linha de encomenda
1 Gestão financeira
• Custo padrão, Custo padrão revisto, Custo unitário médio, • Receções de expedições entre estabelecimentos ou expedições
Custo de lote médio, FIFO, LIFO, preço da última compra e custo entre empresas
2 Gestão da cadeia logística
simulado, preço padrão e preço simulado • Receções de serviços subcontratados
3 Gestão da produção • Coeficiente de distribuição • Receções detalhadas ou receções rápidas no cais com gestão
• Valorização de trabalho em curso subcontratado de planos de armazenamento para informações de stock
4 Relatórios e análise • Ajuste da fatura de fornecedor (valor, quantidade, taxa de câmbio) suplementar
empresarial • Ajuste da fatura adicional (fatura de transportador) • Saídas de stock subcontratado
• Gestão de localização, fornecedor ou lote interno e número
5 Espaço de trabalho do 2.1.13 Stock de série
utilizador
• Rastreabilidade • Posição de receção (faturas, devoluções)
6 Aplicações Web móveis • Consulta de stock real ou previsto com primeira data • Impressão de etiqueta de stock
de disponibilidade • Movimento em espera e processamento de rutura de stock
7 Administração, suporte • Consulta de stock detalhado
e conectividade • Consulta por localização de armazenamento ou 2.1.16 Garantia de qualidade
consulta consolidada • Gestão de número de lote e sublote
• Consulta de histórico de movimentos de stock • Gestão de número de série
• Consulta de stock em transferência e em trânsito • Gestão de data de validade
(entre estabelecimentos e entre empresas) • Gestão de estado de stock: aceite, rejeitado, inspecionado
• Gestão de data de reinspeção
2.1.14 Cálculo MRP • Gestão de estado secundário de stock
• Reabastecimento pontual/periódico/entre estabelecimentos • Criação de registo de controlo de qualidade
• Cálculo MRP • Procedimentos de controlo de qualidade com solicitação
• Cálculo de acordo com stock de segurança de análise
• Gestão de data de vencimento
• Gestão de rastreabilidade a montante e a jusante

2.1.17 Devoluções
• Criação de devoluções selecionando linhas de receções ou
entrada direta
• Reincorporação de quantidades devolvidas na encomenda
• Geração de nota de crédito correspondente
2 Gestão da cadeia logística 21 de 54

Índice 2.1.18 Faturas de fornecedor 2.1.21 Declaração de troca intercomunitária de bens


• Tipos de fatura configuráveis (EGD)
1 Gestão financeira
• Registo e verificação • Incorporação de nomenclatura de alfândega e interface de
• Autorização de utilizador com base em autorização de nível associação de registo de produto
2 Gestão da cadeia logística
de pagamento • Registo de dados necessários para a declaração de troca de bens
3 Gestão da produção • Reconciliação de fatura/comprovativo de receção/encomenda (normas, categorias, condições de entrega, etc.)
• Reconciliação de nota de crédito/devolução/fatura • Função de extração para transações sujeitas a declaração com a
4 Relatórios e análise • Faturas adicionais e notas de crédito opção de modificar as informações extraídas
empresarial • Discriminação de elementos de rodapé de fatura por linha • Relatório para verificação de informações sujeitas a declaração
• Ajuste de valor de movimentos de stock de acordo com desvios • Gestão de funções locais específicas do relatório EGD (Portugal,
5 Espaço de trabalho do
de fatura Reino Unido, Itália, etc.)
utilizador
• Fatura adicional de expedição (para criar faturas para
transportadoras, controladores, outros parceiros de serviços 2.1.22 Gestão de subcontratações
6 Aplicações Web móveis
diretamente a partir de uma expedição) • Serviços ou produção subcontratada (componentes ou materiais
7 Administração, suporte fornecidos e não fornecidos)
e conectividade 2.1.19 Integração em contas • Lista de materiais de subcontratação
• Faturas a receber • Ordem de subcontratação
• Notas de crédito a receber • Prazo de subcontratação por fornecedor
• Faturas do fornecedor • Sugestão e criação de ordens de subcontratação no seguimento
• Contratos prévios e contratos com controlo de orçamento de cálculo de necessidades líquidas
• Gestão de pré-pagamentos • Reabastecimento de material e entregas
• Lançamento de movimentos de stock • Alocações/Anulação de alocações
• Lançamento de trabalho em curso subcontratado • Monitorização de consumo de ordem de subcontratação
• Gestão de tipo de dimensão analítica • Cálculo e consulta de custo de subcontratação previsto
• Cálculo e consulta de preço de custo de subcontratação
2.1.20 Imposto
• IVA em débitos e recibos
• IVA intracomunitário UE
• Imposto parafiscal por valor e como uma percentagem
• Fórmulas aplicáveis a impostos parafiscais (limite, quantidade, etc.)
2 Gestão da cadeia logística 22 de 54

Índice 2.2 Gestão de inventário Várias localizações


2.2.1 Modelo de dados de stock • Definição da estrutura de localização
1 Gestão financeira
Categorias de produto • Armazenamento fixo ou aleatório
• Agrupamento de produtos com normas de gestão semelhantes • Política de alocação de localização
2 Gestão da cadeia logística
• Criação rápida de um produto recetor das normas de gestão • Política de ativação de localização

3 Gestão da produção predefinidas e valores para a categoria • Gestão de stock de terceiros


• Associação de normas de gestão relacionadas com entradas
4 Relatórios e análise e saídas 2.2.2 Garantia de qualidade
empresarial • Associação de normas de alocação configuráveis • Gestão de número de lote e sublote
• Associação de normas de valorização configuráveis • Gestão de data de validade
5 Espaço de trabalho do
• Gestão de número de série
utilizador
Base de produto • Gestão de estado de stock: aceite, rejeitado, inspecionado
6 Aplicações Web móveis • Informações técnicas • Gestão de data de reinspeção
• Informações de gestão • Gestão de estado secundário de stock
7 Administração, suporte • Informações comerciais • Criação de registo de controlo de qualidade
e conectividade • Controlo de qualidade
Várias unidades • Gestão de amostras (ISO 2859)
• Unidades de stock • Gestão de data de vencimento
• Unidades de embalagem com fatores de conversão fixos ou variáveis • Gestão de rastreabilidade a montante e a jusante
• Unidades comerciais (vendas, compras)
• Normas de conversão de unidade configuráveis para transporte 2.2.3 Movimentos de stock
de outra unidade: desembalar, gestão de unidade incompleta, • Receção, receção rápida no cais, plano de armazenamento
discriminação de unidade • Movimentos internos, agrupamento, desagrupamento
• Gestão de etiqueta de stock por embalagem • Preparação de expedição
• Entrega (encomenda, lista de picking)
Vários estabelecimentos e várias empresas • Preparação de carregamento (preparação de pós-carregamento,
• Gestão de ordem de transferência entre instalações e preparação de carregamento manual)
entre empresas • Devoluções de cliente e fornecedor
• Reabastecimento entre instalações • Contagens de stock
• Reabastecimento de local de picking e local de subcontratação • Plano de alocação a trabalho em curso
• Agrupamento/Desagrupamento
Vários depósitos
• Controlo de acesso de stock:
• Por grupo de utilizadores e por tipo de transação
• Agrupamento de localizações em armazéns
2 Gestão da cadeia logística 23 de 54

Índice 2.2.4 Totais de stock cumulativos 2.2.6 Gestão de contagem de stock


• Stock físico • Gestão de sessão de contagem de stock, incorporando listas de
1 Gestão financeira
• Stock alocado contagem de stock
• Stock reservado • Contagens de stock permanentes abrangentes por localização,
2 Gestão da cadeia logística
• Stock controlado por produto
3 Gestão da produção • Stock disponível • Transações de contagem de stock configuráveis
• Stock encomendado • Gestão de reabastecimentos
4 Relatórios e análise • Stock disponível previsto • Cálculo:
empresarial • Stock em falta —— lote económico de encomenda
• Stock transferido —— pontos de reabastecimento
5 Espaço de trabalho do
• Stock em trânsito —— stock de segurança
utilizador
—— stock máximo
2.2.5 Consultas de stock • Cálculo MRP
6 Aplicações Web móveis
• Resumo de agendamento de stock por período • Reabastecimento periódico
7 Administração, suporte • Agendamento de stock detalhado • Reabastecimento em caso de ponto de reabastecimento
e conectividade • Consultas com registo de auditoria de geral a detalhado: alcançado
—— Stock por instalação • Reabastecimento de área de preparação
—— Stock por lote • Recolha de dados automatizada (ADC) com intervenção manual
—— Stock por número de série
—— Stock por localização 2.2.7 Valorização de stock
• Stock atual • Custo standard
• Stock disponível • Custo standard revisto
• Stock previsto • Custo simulado
• Data de validade de stock vencida ou inativo • Custo FIFO
• Movimentos de stock • Custo LIFO
• Detalhes de alocação • Custo médio ponderado
• Stock fora de validade • Último preço
• Consulta de rastreabilidade a montante, a jusante, por lote
ou por item
• Stock por número de versão (versão maior)
2 Gestão da cadeia logística 24 de 54

Índice 2.2.8 Ferramentas de análise 2.2.10 Funcionalidades locais adicionais


• Análise de consumo As seguintes funcionalidades adicionais são disponibilizadas a
1 Gestão financeira clientes que optem por uma implementação em cloud privada,
• Históricos
• Relatórios de valorização de stock tanto nas instalações do cliente como por alojamento do parceiro.
2 Gestão da cadeia logística
• Total de vendas de stock, etc.

3 Gestão da produção Recolha de dados automatizada (ADC) com intervenção manual


2.2.9 Integração em contas • Recebimentos
4 Relatórios e análise • Lançamento de movimentos de stock com critérios de agregação • Entradas diversas
empresarial • Incorporação analítica de várias dimensões • Saídas diversas
• Preparação de expedição
5 Espaço de trabalho do
• Alterações de stock (localização e estado)
utilizador
• Transferências entre estabelecimentos
6 Aplicações Web móveis • Transferências para subcontratantes
• Contagens de stock
7 Administração, suporte • Armazenamento por lista
e conectividade • Local de reabastecimentos
2 Gestão da cadeia logística 25 de 54

Representantes de vendas
Índice 2.3 Gestão de vendas
2.3.1 Modelo de dados • Alocação de comissão de representantes de vendas por
1 Gestão financeira
Clientes configuração de vários critérios
• Discriminação de cliente: encomendado, entregue, faturado, • Vários representantes de vendas por encomenda com alocação
2 Gestão da cadeia logística
grupo, pagador, risco e fator automática
3 Gestão da produção • Vários endereços, vários pontos de entrega, vários dados • Gestão de objetivos por representante de vendas
bancários • Alocação de representantes de vendas por setor de mercado
4 Relatórios e análise • Gestão de contactos por endereço • Planeamento ou registo de ações comerciais (reuniões,
empresarial • Gestão de descontos/despesas bancárias telefonemas, tarefas, etc.)
• Modos de pagamento de vários tipos e com vários prazos, com • Impressão de notas de alocação de comissão
5 Espaço de trabalho do
gestão de modos de pagamento alternativos
utilizador
• Gestão de reavisos: Potenciais clientes
6 Aplicações Web móveis —— Reavisos de vários níveis • Gestão e acompanhamento de potenciais clientes
—— Com base em limite mínimo • Acompanhamento de contacto de vendas
7 Administração, suporte —— Suspensão/libertação de cliente individual ou em massa com • Alocação a um setor de mercado
e conectividade base em vários critérios • Conversão para cliente
• Factoring
• Monitorização comercial e financeira Transportadores
• Valor de encomenda mínimo • Gestão de transportador
• Controlo de crédito de cliente: • Preço por peso e volume, por período de tempo e por região
—— Situação de crédito de cliente em tempo real • Faturação por limites
—— Controlo de crédito configurável (empresa, pasta, suspensão, etc.) • Ferramentas de simulação
• Consulta de cliente com registo de auditoria de geral a detalhado:
—— Análise de risco comercial por instalação, empresa ou pasta Categorias de produto
—— Risco financeiro por instalação, empresa ou pasta • Agrupamento de produtos com normas de gestão semelhantes
—— Consulta de antiguidade de balancete • Criação rápida de um produto recetor das normas de gestão
—— Consulta de conta predefinidas e valores para a categoria
—— Consulta de transações recentes • Associação de normas de gestão relacionadas com entradas
—— Consulta de histórico comercial e saídas
—— Consulta de preços de cliente • Associação de normas de alocação configuráveis
—— Consulta de base instalada de cliente • Associação de normas de valorização configuráveis
2 Gestão da cadeia logística 26 de 54

Índice Produtos Preços e descontos


• Em stock ou não, gestão de números de série, números de lote • Preços com vários critérios configuráveis
1 Gestão financeira
e números de sublote • Gestão de preços por moeda, coeficiente, quantidade ou fórmula
• Número de versão (versão maior e menor) configurável
2 Gestão da cadeia logística
• Produtos comerciais, prestação de serviços e pós-venda • Gestão de produtos livres
3 Gestão da produção • Lista de materiais comerciais ou produtos tipo kit com opções  • Preços interempresas
e variantes • Definir preço de venda como um coeficiente de preço de compra
4 Relatórios e análise • Produto alternativo e/ou de substituição • Preços aplicáveis por limites de datas – promoções
empresarial • Embalagem associada (preparação de carregamento) • Preços aplicáveis por item e/ou por documento
• Gestão de IVA e impostos parafiscais • Descontos e custos por item e por encomenda, como um valor,
5 Espaço de trabalho do
• Informações comerciais (preço base, preço teórico, limite como uma percentagem, como um total cumulativo, em cascata
utilizador
de preços, margem mínima, etc.) com controlo de registo • Simulação de aplicação de preço
6 Aplicações Web móveis • Empréstimo, autorização de encomenda direta • Arquivo de preços e descontos aplicados
• Consultas de registo de auditoria de geral a detalhada: • Catálogo de preços
7 Administração, suporte —— Consulta de catálogo de preços • Revisões de preço
e conectividade —— Consulta de stock por instalação • Importação de preço
—— Consulta de custos dos produtos • As normas de preçário podem ser definidas com base no país
—— Consulta e associação de produto da concorrência e no estado de entrega
—— Consulta de base instalada de produto • Gestão de códigos dos impostos na documentação de vendas
• Gestão das políticas de descontos para vários níveis de impostos
Unidades na mesma documentação de vendas
• Unidades de stock
• Unidades de embalagem com fatores de conversão fixos
ou variáveis
• Unidades comerciais (vendas, compras)
• Normas de conversão de unidade configuráveis para transporte
de outra unidade: desembalar, gestão de unidade incompleta,
discriminação de unidade
• Gestão de etiqueta de stock por embalagem
2 Gestão da cadeia logística 27 de 54

Índice 2.3.2 Entre empresas/entre localizações 2.3.3 Documentos comerciais


• Gestão automatizada de transações comerciais entre • Transações de registos configuráveis pelo utilizador (registo rápido)
1 Gestão financeira
estabelecimentos da mesma empresa ou entre estabelecimentos • Ciclo de vendas configurável:
de empresas diferentes: —— Orçamento/Encomenda/Fatura
2 Gestão da cadeia logística
—— Fixação de preços entre empresas e recálculo de preços —— Encomenda/Fatura

3 Gestão da produção —— Ordens de venda por retalho geradas automaticamente —— Orçamento/Encomenda/Entrega/Fatura


a partir de ordens de compra —— Encomenda/Entrega/Fatura
4 Relatórios e análise —— Ordens de venda geradas automaticamente a partir de ordens —— Entrega/Fatura
empresarial de compra de contrato —— Nº sequencial de fatura
—— Faturação entre empresas com geração de controlo de fatura • Numeração automática ou manual
5 Espaço de trabalho do
de compra nas instalações do cliente • Ligações ilimitadas entre documentos
utilizador
• Gestão de transações logísticas entre estabelecimentos da • Gestão de texto imprimível em cabeçalho, rodapé e linhas
6 Aplicações Web móveis mesma empresa ou entre estabelecimentos de empresas de documento
diferentes: • Identificação por código de encomenda personalizável
7 Administração, suporte —— Entregas entre estabelecimentos
e conectividade —— Receções entre estabelecimentos com transmissão das 2.3.4 Configurador comercial
características do stock das respetivas entregas • Escolha de produtos, opções e variantes
—— Devoluções de clientes ou entre estabelecimentos com • Criação de dados técnicos e normas de vários níveis
transmissão de características de stock das devoluções • Incorporada em orçamentos e encomendas
correspondentes de fornecedor
—— Movimentos de stock entre estabelecimentos imediatos para 2.3.5 Orçamentos
estabelecimentos geograficamente próximos uns dos outros • Registo/impressão de orçamentos para clientes ou potenciais clientes
• Gestão de níveis de crédito interempresas e controlos de preços —— Endereço de entrega, local de expedição, hora de entrega na
linha de orçamento
—— Cálculo de margem em tempo real
—— Processo de validação e assinatura
—— Controlo de utilizador de margem mínima e/ou limite de preço
e/ou valor mínimo e/ou quantidade
—— Consulta e justificação de preços aplicados
—— Monitorização de data de validade
—— Relatório de orçamentos em aberto
—— Cálculo e impressão de fatura pro forma
—— Definição de regras e processos de orçamentos de vendas
—— Número sequencial de documento para cada tipo
de orçamento de vendas
2 Gestão da cadeia logística 28 de 54

Índice 2.3.6 Encomendas 2.3.7 Fluxo de trabalho de vendas


• Tipo de encomenda configurável: • Orçamentos de vendas, encomenda, e encomenda aberta
1 Gestão financeira
—— Encomendas de retalho para aprovação
—— Encomendas de empréstimo • Orçamentos, encomendas, e encomendas abertas aprovados
2 Gestão da cadeia logística
—— Encomendas de contratos (agendamento de entrega, gestão • Histórico de orçamentos de vendas, encomendas, e encomendas
3 Gestão da produção antecipada/atrasada) pendentes aprovados
• Registo/impressão de encomenda para clientes e potenciais • Visualização do histórico de documentos com aprovação
4 Relatórios e análise clientes com conversão automática de prospect para cliente ou rejeição
empresarial —— Gestão de cláusulas • Cancelamento da ação de aprovação para um documento
—— Progresso de encomenda
5 Espaço de trabalho do 2.3.8 Alocação
—— Consulta e justificação de preços aplicados
utilizador
—— Conversão de orçamento total ou parcial • Reserva de cliente com datas de fim de validade
6 Aplicações Web móveis —— Endereço de entrega, local de expedição, hora de entrega, • Lançamento de reservas de encomendas
transportador, etc. na linha de orçamento • Alocação manual ou automática de stock com critérios
7 Administração, suporte • Percurso de entrega disponível, incluindo mapeamento configuráveis
e conectividade —— Cálculo de margem em tempo real • Desalocação manual ou automática
• Processo de validação e assinatura • Alocação global ou detalhada
• Gestão de encomendas pendentes • Gestão de rutura de stock
—— Controlo de utilizador de margem mínima e/ou limite de preço • Consulta de alocação
e/ou valor mínimo e/ou quantidade
—— Registo de encomendas
—— Cálculo e impressão de fatura pro forma
—— Geração da ordem de compra direta ou criação de ordem
de fabrico por linha
• Gestão de pré-pagamento com opção de suspensão de ordem
• Criar uma ordem de vendas a partir de um orçamento
• Definição de regras e processos de ordens de vendas
• Número sequencial de documento para cada tipo de ordens
de vendas
• Suspensão manual de ordens de vendas
2 Gestão da cadeia logística 29 de 54

Índice 2.3.9 Logística 2.3.11 Faturação


• Gestão de preparação de expedição • Tipo de fatura configurável
1 Gestão financeira
• Criação automática ou manual de lista de picking • Impressão de fatura com número de cópias configurável
• Lista de produtos para entrega por cliente
2 Gestão da cadeia logística
• Execução de gestão de código • Criação automática ou manual
3 Gestão da produção • Entrega completa ou parcial de encomendas ou itens • Faturação por cliente, encomenda, nota de entrega, ponto ou
de encomenda período de entrega
4 Relatórios e análise • Entrega direta de materiais a um subcontratante • Impressão de relatórios de faturas por cliente ou período
empresarial • Gestão de preparação de carregamento, para fins de registo • Faturação automática ou manual de pedidos de serviço
ou preparação de pós-carregamento (intervenção, peças)
5 Espaço de trabalho do
• Lista de preparação de carregamento, etiquetas de preparação • Faturação automática ou manual de contratos de manutenção
utilizador
de carregamento (revisão por índice em particular)
6 Aplicações Web móveis • Lista de picking, nota de entrega, etc. impressão • Faturação automática de movimentos de stock entre empresas
• Gestão de transportadores e custos associados • Agendamento de faturação
7 Administração, suporte • Gestão de devolução de cliente com ou sem controlo
e conectividade de qualidade 2.3.12 Incorporação em contas
• Recolha de dados automatizada (ADC) com intervenção manual • Faturas de cliente
• Stock • Faturas para emitir
• Rastreabilidade a montante/jusante (lote, nº série) • Gestão de pré-pagamentos
• Consulta de stock real ou previsto com primeira data • Lançamento de movimentos de stock
de disponibilidade • Gestão de tipo de dimensão analítica
• Consulta de stock detalhado
• Consulta por localização de armazenamento ou consulta 2.3.13 Imposto
consolidada • IVA em débitos e recibos
• Consulta de stock em transferência e em trânsito • IVA intracomunitário UE
(entre estabelecimentos e entre empresas) • Imposto parafiscal por valor e como uma percentagem
• Acompanhamento de documentos na expedição e transporte • Fórmulas aplicáveis a impostos parafiscais (limite, quantidade, etc.)
• Gestão de receção de produtos

2.3.10 Empréstimos
• Entrada e impressão de nota de empréstimo
• Monitorização de empréstimo em aberto
• Rastreabilidade por número de série e número de lote
• Gestão de devoluções
• Faturação de mercadorias não devolvidas
2 Gestão da cadeia logística 30 de 54

Índice 2.3.14 Declaração de troca intercomunitária de bens 2.4 Assistência ao cliente


• Incorporação de nomenclatura de alfândega e interface 2.4.1 Marketing
1 Gestão financeira
de associação de registo de produto Produtos da concorrência
• Registo de dados necessários para a declaração de troca de bens • Gestão de número de produto da concorrência
2 Gestão da cadeia logística
(normas, categorias, condições de entrega, etc.) • Comparação de pontos fortes e fracos por produto
3 Gestão da produção • Função de extração para transações sujeitas a declaração com a
opção de modificar as informações extraídas Script de chamada
4 Relatórios e análise • Relatório para verificação de informações sujeitas a declaração • Produção e modificação de questionários
empresarial • Gestão de funções locais específicas da EGD (Portugal, Reino • Recolha de informações durante as campanhas telefónicas
Unido, Itália, etc.) • Aprovação assistida de bases de dados de terceiros
5 Espaço de trabalho do
e participantes
utilizador 2.3.15 Estatísticas de vendas: exemplos
6 Aplicações Web móveis • Volume de negócios de ordem de vendas por produto (por cliente, Campanhas de marketing
família, representante de vendas, área geográfica, etc.) • Campanha de marketing e monitorização de orçamento previsto
7 Administração, suporte • Volume de negócios de ordem de vendas para o dia • Consulta de campanha detalhada e monitorização de vários
e conectividade • Volume de negócios faturado por produto (por cliente, família, níveis de atuais operações de marketing permitindo o completo
representante de vendas, área geográfica, etc.) controlo de todo o registo de auditoria
• O e-mail em série do Microsoft Word disponível para enviar
e-mails em massa rápida e facilmente de campanhas
de marketing; o e-mail em série utiliza modelos arquivados por si,
permitindo incluir imagens

Assistente de e-mail direto


• Seleção de destinatário
• Processamento de painéis gerados a partir de filtragem avançada
• Exibição de amostra
• Conceção de mensagens ou obtenção de e-mails
• Seleção de método de envio
• Criação de histórico de envio
• Resumo de feedback em formato de tabela
• Acesso a informações detalhadas para monitorizar o registo
de auditoria completo
2 Gestão da cadeia logística 31 de 54

Índice Assistente de campanha telefónica Participantes


• Definição ou obtenção de painel • Gestão de participante independente
1 Gestão financeira
• Discriminação de chamada por critérios de referências cruzadas • Gestão de relações com terceiros, empresas, instalações,
• Definição e obtenção de script de chamada utilizadores e contas
2 Gestão da cadeia logística
• Consulta de feedback • Gestão de setor de mercado

3 Gestão da produção • Acesso a informações detalhadas para monitorizar o registo • Segmentação de cliente/potencial cliente/portfólio de contactos
de auditoria completo • Alocação manual ou automática de vários critérios dos
4 Relatórios e análise representantes de vendas principais e temporários
empresarial Assistente de feiras para profissionais
• Entrada de características da feira Chamadas
5 Espaço de trabalho do
• Consulta de feedback • Registo de chamada recebida ou agendamento de chamadas
utilizador
• Acesso a informações detalhadas para monitorizar o registo a realizar
6 Aplicações Web móveis de auditoria completo • Associação com uma encomenda personalizada
• Opção de gestão de dados imprecisos
7 Administração, suporte Assistente de campanha de imprensa • Encaminhamento automático de chamada
e conectividade • Entrada de características de campanha de imprensa • Gestão de tentativa de chamada
• Consulta de feedback • Pesquisa de número de chamada
• Acesso a informações detalhadas para monitorizar o registo • Pesquisa de preços
de auditoria completo • Execução de script de chamada
• Planeamento de ação comercial: encomendas personalizadas,
2.4.2 Ação comercial tarefas, reuniões, pedidos de serviço
Potenciais clientes/clientes
• Gestão de representantes de vendas principais e temporários Reuniões
• Processamento automático de verificações associadas • Agendamento de reunião
à conversão de potencial cliente para cliente • Associação com uma encomenda personalizada
• Para clientes: • Opção de gestão de dados imprecisos
—— Gestão de débito por pontos e token de crédito • Controlo de conflito de agendamento com vários participantes
—— Consulta de base instalada de cliente • Anulação direta de agendamento dos participantes em conflito
—— Associação de parte compradora • Gestão de reserva de recursos
• Planeamento ou registo de ações comerciais (encomendas • Pesquisa de endereço de reunião
personalizadas, tarefas, reuniões, chamadas, pedidos de serviço, • Planeamento de ação comercial: encomendas personalizadas,
solicitações de garantia, contratos de manutenção) tarefas, chamadas, pedidos de serviço
• Consulta de histórico de pré e pós-venda global para criação
de um registo de auditoria
• Consulta de base instalada de cliente
2 Gestão da cadeia logística 32 de 54

Índice Tarefas 2.4.3 Apoio ao cliente


• Gestão de ações comerciais, além das chamadas ou reuniões Partes compradoras
1 Gestão financeira
• Associação com uma encomenda personalizada • Gestão de diversas partes "compradoras" por cliente
• Gestão de alerta de atraso de requerente • Configuração de informações mantidas relativamente a partes
2 Gestão da cadeia logística
• Planeamento de ação comercial: encomendas personalizadas, compradoras
3 Gestão da produção reuniões, chamadas, pedidos de serviço
Prestadores de serviços
4 Relatórios e análise Sincronização com MS Outlook • Gestão de competências de parceiro prestador de serviços
empresarial • Sincronização de contactos entre Outlook e Sage X3 • Gestão de área de atividade
• Sincronização de ação comercial entre Outlook e Sage X3 • Gestão das condições financeiras da colaboração
5 Espaço de trabalho do
(tarefas, chamadas e reuniões)
utilizador
• Workbench de registos para sincronização Produtos
6 Aplicações Web móveis • Opção de acompanhamento de processamento em massa • Criação automática de base instalada de cliente sobre a validação
e atualização dos movimentos de vendas
7 Administração, suporte • E-mail com um só clique a partir das funções de assistência • Especificação de modelo de contrato (empréstimo, garantia,
e conectividade ao cliente manutenção)
• Acesso a funções de soluções a partir do cliente do Microsoft • Gestão de débito por pontos e token de crédito
Outlook (conteúdo diversificado e hiperligações nos e-mails) • Gestão da lista de materiais pós-venda
• Tipo de produto: diversos, peça de substituição, mão de obra,
Encomendas personalizadas despesas de deslocação, contrato de manutenção
• Gestão de concorrência • Saídas de stock automatizadas sobre o consumo de peças
• Monitorização de ciclo de vendas do início ao fim, com de substituição geridas em stock
automatização de processo
• Gestão de encomenda personalizada associada Bases instaladas de cliente
• Processamento de verificações associadas a criação • Criação automática e atualizações de entregas, devoluções, etc.
de orçamento • Gestão de base instalada de unidades de empréstimo
• Planeamento de ação comercial: tarefas, reuniões, chamadas, • Gestão de localização física
pedidos de serviço • Discriminação por localização geográfica de base instalada
• Histórico de orçamento por encomenda personalizada • Discriminação de resultados por tipo de cliente: cliente direto,
empresa grossista ou retalhista
• Histórico de contrato de manutenção associado (cobertura
e garantias aplicáveis)
• Histórico de instalação
2 Gestão da cadeia logística 33 de 54

Índice Contratos de manutenção Pedidos de serviço


• Aprovação opcional de um modelo de contrato • Opção para alocar uma parte compradora por utilizador
1 Gestão financeira
• Gestão de diferentes tipos de contrato de manutenção • Alocação automática a família de competências
• Definição de área de aplicação de cobertura, gestão de limite • Identificação de base instalada e lista de materiais pós-venda
2 Gestão da cadeia logística
de cobrança por base instalada, componente, competência associada
3 Gestão da produção (opção de adicionar normas de financiamento restritivo) • Opção de alocação a:
• Definição de cobertura, gestão de limite de cobrança por base —— expedições
4 Relatórios e análise instalada, mão de obra de componente —— funcionário
empresarial • Definição de área de aplicação tendo em conta as restrições —— fila
de custo —— departamento comercial
5 Espaço de trabalho do
• Geração automática de movimentos de vendas • Controlo de cobertura de solicitação automática
utilizador
• Criação automática de acumulação de crédito de compras • Registo de hora automático
6 Aplicações Web móveis • Gestão automático de reavaliações, renovações, etc. • Consumo de pontos de acordo com taxa fixa e normas de débito
• Cálculo de agendamento de faturação adicionais
7 Administração, suporte • Gestão de restrições de qualidade por nível de gravidade • Opções de consumo:
e conectividade • Faturação automática —— peças (gestão de stock)
• Histórico de faturas, prazos e pagamentos —— horas de mão de obra
• Histórico de reavaliações e renovações —— despesas de deslocação
• Faturação automática
Solicitações de garantia • Identificação e definição de solução
• Gestão de cupão de garantia • Planeamento e registo de operações
• Planeamento de ações a realizar e registo de ações concluídas
• Histórico de estado de solicitações
• Histórico de modificações
• Histórico de escalonamento
• Operações
• Pesquisa automática de funcionários qualificados, disponíveis
• Pesquisa automática por prestadores de serviços com
conhecimentos na área de competência
• Agendar controlo de conflitos
• Reserva de recursos
• Gestão de endereço de operação
2 Gestão da cadeia logística 34 de 54

Índice • Consumo de peças de substituição e monitorização de saída Diário – workbench de pós-venda


de stock • Pedidos de serviço em aberto e pendentes
1 Gestão financeira
• Pesquisa de soluções na base de conhecimento • Operações pendentes e adiadas
• Registo de relatório • Conteúdo a expedir
2 Gestão da cadeia logística
• Estatísticas de funcionário e carregamento em fila
3 Gestão da produção Base de conhecimentos • Gestão de funcionários temporários
Pesquisa por: múltiplas palavras-chave, solicitação original, solução, • Pesquisa:
4 Relatórios e análise família de competências, funcionário, data de criação, conteúdo —— por soluções
empresarial —— por pedidos de serviço
2.4.4 Ferramentas de auxílio à decisão —— por descrição
5 Espaço de trabalho do
Agendamento de marketing • Planeamento ou registo de operação
utilizador
• Visão a vários níveis de campanhas ativas e operações ativando • Planear ações a realizar e registar ações concluídas
6 Aplicações Web móveis a monitorização completa de todas as atividades • Acompanhamento de pedidos de serviço
• Campanha de marketing e monitorização de orçamento previsto • Identificação de terceiro ou participante
7 Administração, suporte • Consultas:
e conectividade Diário – workbench de pré-venda —— pedidos de serviço
• Apresentação gráfica de atividades comerciais (tarefas, —— filas
chamadas, reuniões) —— funcionários
• Visualizações diárias, semanais ou mensais (dias trabalhados ou —— competências
dias úteis) —— escalonamentos
• Gestão de tempo de funcionário comercial
• Atividades pendentes: reuniões, chamadas, tarefas, ordens
personalizadas, campanhas de marketing
• Alertas de atividades tardias
• Rever históricos de potencial cliente/cliente e participante para
cada tipo de atividade
• Pesquisa de contacto acelerada na função de chamada e
encaminhamento de chamada
• Execução de script de chamada
• Registo de auditoria, acesso a detalhes de cada atividade
• Opção para gravar relatórios
• Pesquisa de terceiros e participantes
• Planeamento de ação comercial: encomendas personalizadas,
tarefas, reuniões, chamadas, pedidos de serviço
Sage X3
Capacidades da solução

Gestão da
produção
3 Gestão da produção 36 de 54

Índice 3.1 Modelo de dados 3.1.3 Gestão de dados técnicos


3.1.1 Gestão da produção • Gestão de calendário e horário
1 Gestão financeira
• Associação de categorias e famílias de produto, etc. • Gestão de grupo de centro de trabalho
• Diferentes métodos de gestão (de encomenda, de stock) • Gestão de centro de trabalho:
2 Gestão da cadeia logística
• Alocação de políticas de reabastecimento, sazonalidade —— máquina, mão de obra, centro de subcontratação

3 Gestão da produção • Dados utilizados para controlo de gestão —— centro de trabalho múltiplo
• Unidade de produção múltipla —— gestão de exceção de calendário
4 Relatórios e análise • Associação de anexos • Gestão de registo de gamas:
empresarial —— registo de gamas múltiplo
3.1.2 Gestão da lista de materiais —— operações correntes
5 Espaço de trabalho do
• Lista de materiais múltipla (comercial, produção, subcontratação, —— registos de gamas superior
utilizador
etc.) —— biblioteca de operações standard

6 Aplicações Web móveis • Listas de materiais atuais —— alteração de unidades


• Manutenção em massa —— subcontratação de operação
7 Administração, suporte • Gestão de alterações de um produto e da lista de materiais —— princípios de agendamento interoperacional
e conectividade —— Controlar o uso de um produto para um número de —— associação de plano
versão em fluxos diferentes (Vendas, Compras, Produção, —— manutenção em massa de dados técnicos
Subcontratação, Saídas de stock) • Configuração de produto e dados técnicos via configurador,
• Gestão do número de versão (versão maior e menor) também acessível em gestão de orçamento e de ordem de venda
• Utilização de dados criados por configurador
• Número de versão (versão maior e menor) na gama
3 Gestão da produção 37 de 54

Índice 3.2 Lançamento de produção 3.3.4 Consultas


• Lançamento de ordem de produção de produto múltiplo • Progresso de entrada em stock por produto
1 Gestão financeira
• Lançamento de ordem de produção de nível múltiplo • Progresso de entrada em stock de cargas
• Teste de viabilidade (kit experimental) • Stock previsto atual
2 Gestão da cadeia logística
• Atualizações de materiais e cargas • Ruturas de stock de material
3 Gestão da produção • Função de agendamento • Consumo de material
• Regularização de ordem • Análise de preço do custo de produção
4 Relatórios e análise • Atualização de OF • Detalhes de alocação
empresarial • Pasta de produção • Encomendas a reagendar
• Monitorização de produção (OF por OF ou em massa) • Progresso de OF
5 Espaço de trabalho do
• Gestão sem ordem de produção • Monitorização por OF
utilizador
• Operações subcontratadas
3.3 Ferramentas de auxílio à decisão
6 Aplicações Web móveis
3.3.1 Agendamento global 3.4 Processos automáticos
7 Administração, suporte • Análise multi-estabelecimento por família de produto ou produto • Alocação/desalocação em massa
e conectividade • Encomendas críticas destacadas • Replaneamento de OF em série
• Agendamento/anulação de agendamento em massa
3.3.2 Workbench • Lançamento automático
• Instalação única, análise de produto único • Suspensão/reativação de OF
• Agrupamento de encomendas • Ordem de fabrico direta
• Decisões e análise de planeadores e compradores • OF e/ou trocas de operação em massa

3.3.3 Indicadores de produção 3.5 Reabastecimentos


• Utilização de recursos • Reabastecimento em caso de ponto de reabastecimento
• Análise de atraso alcançado
• Análise de prazo de entrega • Reabastecimento MRP (por encomenda, a partir de stock):
• Saída de operações —— Políticas de reabastecimento configuráveis (MRP, lote técnico,
• Saída de material cobertura e stock de segurança sazonal)
• Saída de produção —— Rastreabilidade de origem de necessidade (delimitando)
• Reabastecimentos entre estabelecimentos com base
na celebração de contratos entre dois estabelecimentos
de parceiros
3 Gestão da produção 38 de 54

Índice 3.6 Controlo de gestão 3.8 Configuração para encomendar


• Valorização e definição de secção de custos gerais • Gestão de encomenda personalizada e monitorização
1 Gestão financeira
• Cálculo de custos previstos (custo standard, custo standard de produção (personalizada ou produto especial)
revisto, custo simulado, custo orçamentado) • Criação de encomenda personalizada a partir de orçamento
2 Gestão da cadeia logística
• Cálculo de preço de custo de produção (previsto/real) • Encomenda personalizada discriminada por lote ou tarefa
3 Gestão da produção • Valorização de stock em curso (design, subcontratação, produção, custos, etc.)
• Análise de variação por produto • Definição de orçamento de linha de encomenda personalizada
4 Relatórios e análise • Interface de contabilidade de trabalho em curso (movimentos (registada ou calculada)
empresarial de stock e tempo despendido) • Gestão de encomenda subpersonalizada
• Interface analítica multidimensional • Lançamento de compras e tempo despendido por encomenda
5 Espaço de trabalho do
personalizada
utilizador 3.6.1 Gestão de controlo de alterações • Monitorização de progresso de encomenda personalizada
6 Aplicações Web móveis • Gerir todas as alterações feitas a um produto ou sistema • Monitorização e controlo de orçamento previsto, acordado e real
—— Introduzir uma alteração, rever o potencial impacto e enviar • Agendamento de carregamento macro por encomenda
7 Administração, suporte para aprovação personalizada
e conectividade —— Total rastreabilidade e garantia de que as alterações são feitas • Folha de balanço de encomenda personalizada
apenas por utilizadores autorizados
3.9 Funcionalidades locais adicionais
3.7 Planeamento As seguintes funcionalidades adicionais são disponibilizadas
• Gestão de consumo previsto a clientes que optem por uma implementação em cloud privada,
• Agendamento de produção mestre (múltiplos estabelecimentos, tanto nas instalações do cliente como por alojamento do parceiro.
utilização de listas de materiais macro (planeamento de listas
de materiais), registos de percurso macro, planos operacionais, 3.9.1 Instrumento de pesagem
orçamento, simulação) • Definição de instrumento de pesagem em dados técnicos
• Cálculo MRP: —— caixa de pesagem e agrupamento de caixas
—— Várias localizações —— instrumentos autorizados para diferentes estações de pesagem
—— Análise de sugestão • Gestão de peso de material durante processo de produção
—— Replaneamento de mensagens • Workbench para seleção de ordens de fabrico para pesagem
• Gestão de diferentes tipos de matéria-prima (excipientes e QSP
(qualidade de peças de substituição) de materiais e materiais
de retificação)
• Folha de dados técnicos ISH (instruções, stock e processamento)
• Pesagem e reconciliação de pesagem
• Estado de pesagem
• Interface com instrumentos de pesagem
3 Gestão da produção 39 de 54

Índice 3.9.2 Agendador de produção 3.9.4 Acompanhamento da local de produção


• Recursos de planeamento interativos • Recolha do tempo da mão de obra
1 Gestão financeira
• Agendamento de capacidade limitada baseado em restrições • Mão de obra direta (configurar e executar)
• Agendamento de vários critérios e análise gráfica • Mão de obra indireta (pausas e tempo indireto)
2 Gestão da cadeia logística
de carregamento • Tempo real e tempo decorrido
3 Gestão da produção • Otimização do balanceamento de carga com uma lista de centros • Multi-tasking (sincronizado ou não sincronizado)
de máquinas ou de trabalho utilizáveis • Pausas automáticas
4 Relatórios e análise • Marcadores visuais configuráveis • Tempo e presença (registo de horas de chegada/saída)
empresarial • Visualizações incluídas • Registo de tempo indireto (registo de horas de chegada/saída)
—— Recurso, ordem de produção e gráficos de Gantt • Registo de tempo de pausa (registo de horas de chegada/saída)
5 Espaço de trabalho do
personalizados • Registo de equipa
utilizador
—— Carregar gráfico e lista de sequência de recursos • Workbench de acompanhamento do local de produção
6 Aplicações Web móveis —— Indicadores chave de desempenho e análise de avanços/
atrasos 3.9.5 Recolha de dados automatizada (ADC) com
7 Administração, suporte intervenção manual
e conectividade 3.9.3 Gestão de projetos – PJM • Consumo de material
• Integração total em todos os processos do Sage X3, ligação • Declaração de produção
de projeto com orçamento, compras, vendas, ordem de fabrico • Monitorização de tempo de produção
e MRP • Acompanhamento do local de produção
• Trabalho de Projeto e Estrutura de Discriminação de Produto
(PBS e WBS), descrição de vários níveis das tarefas, preparando 3.9.6 Extensões de aplicação
o processo operacional e de fabrico • Conector PLM (Gestão de ciclo de vida de produto)
• Estrutura de Discriminação de Custo de Projeto (CBS), descrição • Conector APS (Planeamento e agendamento avançado)
de vários níveis de orçamentos, permitindo um acompanhamento • Conector MES (Sistema de execução de produção)
de custos do projeto • Conector PM (Manutenção do planeamento)
• Atribuições de funcionários (atribuir funcionários a • Conector REACH (norma europeia: Registo, Avaliação,
uma operação) Autorização e Restrição de Substâncias Químicas)
• Função avançada de duplicação de projetos
• Função de acompanhamento financeiro para monitorizar
o orçamento e as despesas dos projetos
• Registos horários para anotar o tempo despendido num projeto
ao nível da operação, da tarefa e do orçamento
• Ligação de despesas com o projeto
• Vendável
• Produto vendido
Sage X3
Capacidades da solução

Relatórios
e análise
empresarial
4 Relatórios e análise empresarial 41 de 54

Índice 4.1 Ferramentas de auxílio à decisão • Advanced BI powered by Business Objects foi concebido para
O Sage X3 disponibiliza um conjunto alargado de características clientes com grandes volumes de dados ou necessidades de
1 Gestão financeira que permite aos utilizadores analisarem dados em modo self-service elaboração de relatórios especializados.
e tomarem as decisões certas. As análises, alertas e notificações
2 Gestão da cadeia logística
em tempo real habilitam cada função da organização a responder Visão geral do Sage X3 Intelligence
rapidamente a condições de negócio em constante mutação. • apacidade de design, distribuição e consumo de relatórios
C
3 Gestão da produção
mediante uma interface comum do Microsoft Excel, com destaque
4 Relatórios e análise Análise e elaboração de relatórios para os relatórios financeiros
empresarial • Dashboards definidos pelo utilizador com base em eventos • Relatório sobre dados a partir da maior parte dos sistemas externos
de acionamento (bases de dados compatíveis com ODBC)
5 Espaço de trabalho do
• Consultas configuráveis em qualquer tabela de dados, • Versões disponíveis para clientes no local e online
utilizador
com associações automáticas ou manuais, ordenação e seleção
6 Aplicações Web móveis • Consultas e filtragem de coleções de dados predefinidas através Principais características do Sage X3 Intelligence
de vários parâmetros pré-incorporados • Âmbito
7 Administração, suporte • Os autores dos pedidos definem uma visualização de dados, —— Sólidas opções de geração de relatórios financeiros
e conectividade selecionando os campos disponíveis numa ou mais tabelas de —— Experiência 100% Excel
bases de dados —— Várias fontes de dados (todas as bases de dados compatíveis
• Registo de auditoria desde o total acumulado aos pormenores com ODBC)
• Biblioteca com mais de 400 relatórios fornecidos como padrão, —— Dados financeiros em tempo real após a execução de relatórios
incluindo relatórios jurídicos
• Impressão e geração automáticas de ficheiros Word, Excel, de texto, • Funções principais
HTML ou PDF —— Sólidos relatórios financeiros (os esquemas incluem
demonstração de resultados, plano de contas, fluxo de caixa,
No caso de empresas que se queiram desenvolver, o Sage X3 pode balancete)
ligar-se a qualquer tecnologia de Business Intelligence. Visite o —— Duas opções para criar, personalizar e conceber os seus
Catálogo online de soluções complementares Sage X3 para saber relatórios financeiros
mais sobre: —— Consolidação de relatórios financeiros
—— Funções secundárias
• Sage X3 Data Management & Analytics oferece aos utilizadores um —— Dashboards e relatórios operacionais
hub para gerir informações a partir de todas as fontes, bem como —— Biblioteca de relatórios financeiros e operacionais adicionais
modelos de dados incorporados para a elaboração de relatórios. disponível mediante o utilitário de relatórios Sage Intelligence
• Sage Enterprise Intelligence ajuda os utilizadores empresariais
a reduzir o tempo gasto em análises e elaboração de relatórios
e a tomar decisões mais rápidas e mais bem informadas.
4 Relatórios e análise empresarial 42 de 54

Índice • Funcionalidade analítica


—— Funcionalidade de arrastar e largar para criar relatórios
1 Gestão financeira
facilmente
—— Visibilidade rápida de fórmulas e estruturas em árvore
2 Gestão da cadeia logística
—— Crie dashboards dos seus KPIs com gráficos Excel

3 Gestão da produção —— Pesquise saldos de conta do razão geral e transações


do razão geral
4 Relatórios e análise —— Processamento rápido e atualizações dinâmicas rápidas
empresarial de dados
—— Roll-ups de contas
5 Espaço de trabalho do
—— Suporte de várias moedas
utilizador
—— Suporta um sólido filtro dimensional

6 Aplicações Web móveis —— Consultas e fórmulas


—— Usabilidade
7 Administração, suporte —— Intuitivo na interface de utilizador no local e em cloud
e conectividade —— Análise self-service
—— Design self-service de novos relatórios financeiros
—— Distribuição e agendamento
—— Exportação para HTML, Excel, PDF
—— Variedade de recursos úteis para ajudá-lo a começar
—— Relatórios prontos a usar
—— Esquemas analíticos de demonstrações de resultados
—— Balancete analítico
—— Balanço financeiro
—— Esquemas financeiros de demonstrações de resultados
—— Balancete financeiro
Sage X3
Capacidades da solução

Espaço de
trabalho do
utilizador
5 Espaço de trabalho do utilizador 44 de 54

Índice 5.1 Páginas iniciais 5.2 Ferramentas de auxílio à decisão


• Acesso de utilizadores a Sage X3 mediante páginas de destino 5.2.1 Ferramentas de auxílio à decisão
1 Gestão financeira
• As páginas de destino são concebidas para proporcionar ao utilizador • Estatísticas baseadas em eventos de acionamento definidos
uma visão geral dos dados e acesso a mapas de processo visual. como um lote ou em tempo real:
2 Gestão da cadeia logística
• Acesso a funções e dados disponíveis com base nas normas —— análise de múltiplos níveis até 8 critérios

3 Gestão da produção de segurança em vigor aplicáveis à função e ao utilizador. —— intervalo configurável (diário, semanal, quinzenal, mensal, etc.)
• As páginas de destino com base em funções podem ser —— comparação de valores e quantidades ao longo de vários
4 Relatórios e análise personalizadas para se adequarem às necessidades únicas períodos, rankings, classificações
empresarial do utilizador individual por utilizador ou por administrador —— apresentação gráfica e publicação via portal
—— Adicionar e remover dados em conformidade com as —— registo de auditoria completo desde o total acumulado aos
5 Espaço de trabalho do
necessidades do utilizador pormenores
utilizador
—— Alterar dados na página para um acesso rápido aos dados mais • Integração padrão de soluções avançadas de Business
6 Aplicações Web móveis relevantes Intelligence
• Navegação com trilha de navegação sempre ativa e atalhos • Transferência para Excel através de um simples clique num ecrã
7 Administração, suporte do teclado. de consulta
e conectividade • Inclusão de dados dinâmicos internos no portal • Filtragem de marketing avançado:
—— Resultados de consulta em formato de tabela ou gráfico —— contagens físicas, extrações, consolidar dados da base de dados
—— Resultados estatísticos em formato de tabela ou gráfico —— geração de e-mail direto ou exportação de resultados para Excel
—— Calendários • Explorador de ligação:
—— Gestão de favoritos do Índice —— criação manual ou automática de hiperligações com
• Inclusão de dados dinâmicos externos no portal semânticas configuráveis entre informações
—— URL externos —— as ligações podem ser definidas por grupo de utilizadores,
—— Notas visualizados como uma estrutura de árvore para navegação
—— Documentos (PowerPoint, Word, PDF, etc.) por clique. Por exemplo, pode determinar-se uma ligação entre
produto e cliente, com a semântica "cliente particularmente
5.1.1 Centro de assistência online satisfeito com produto"
• Interativo em HTML, personalizável
• Documentação funcional (por função e no campo) 5.2.2 Consultas
• Documentação técnica (modelo de dados, dicionários, pontos de • Consultas configuráveis:
entrada, descrição detalhada de configurações padrão fornecidas) —— na apresentação (lista e ordem de colunas)
• Acesso a tutoriais e vídeos —— na seleção de dados (memorandos definidos por utilizadores e/
• Documentação publicada para um servidor semipúblico ou em conjunto)
• Documentação atualizada sem necessidade de instalação —— o registo de auditoria pode ser acompanhado em todos os níveis
do utilizador ou manutenção
• Sem início de sessão
5 Espaço de trabalho do utilizador 45 de 54

Índice • Solicitador integrado: 5.3 Infraestrutura de mobilidade


—— utilizado para criar ecrãs de consulta em qualquer tabela • Otimizar a apresentação móvel
1 Gestão financeira
na base de dados, com uniões automáticas ou manuais, • Personalizar a aplicação Web com o modo WYSIWYG
ordenação e seleção, zoom, etc. • Personalizar o esquema
2 Gestão da cadeia logística
• Gestor de aplicações: instalação e configuração de aplicações
5.2.3 Impressões • Modo offline: permite aos utilizadores criarem as notas de
3 Gestão da produção
• Com base em Crystal Reports™: despesas no "modo rascunho". Ao regressarem ao modo online,
4 Relatórios e análise —— uma biblioteca de mais de 400 relatórios fornecidos em os utilizadores poderão sincronizar os rascunhos com o Sage X3
empresarial standard, incorporando relatórios legais específicos para • Atualização de aplicação: os utilizadores podem reinstalar
as legislações suportadas aplicações em qualquer momento. Esta ação garante que a
5 Espaço de trabalho do
—— acionamento de impressão automática com configuração aplicação está sempre atualizada com as últimas versões.
utilizador
dependente do contexto, em tempo real ou diferido,
com exibição de ecrã (Web e servidor cliente), em ficheiro, 5.3.1 Integração com o Microsoft® Office 2
6 Aplicações Web móveis
em impressora • O Sage X3 integra-se com Word, Excel e PowerPoint
7 Administração, suporte —— criação de ficheiros Word, Excel, de texto, HTML, PDF —— Plug-ins incluídos para criar um separador Sage X3 nos seus
e conectividade programas para uma integração simplificada.
5.2.4 Pesquisa • O plug-in acede ao Sage X3 como um cliente enquanto aplica
• Com base em Elastic Search™ direitos de acesso e utilizador.
—— A função de pesquisa permite aos utilizadores procurarem —— Metadados disponíveis para definir os dados para leitura
facilmente dados ou funções, pesquisando uma palavra-chave e configuração de filtros.
para os dados incluídos nas páginas ou selecionando apenas —— O armazenamento de documentos permite aos utilizadores
um subconjunto dos dados pesquisáveis. A pesquisa exclui gravarem os seus documentos Word, Excel e PowerPoint
o conteúdo dos documentos anexados no Sage X3.
• Exemplos de integração
5.2.5 Armazenamento de documentos online —— Word: inserir dados em documentos, criar documentos a partir
• Gravação de documentos (Microsoft Office, Adobe PDF, etc.) do Sage X3 e enviar e-mails em série através de modelos
• Partilha de documentos com equipas definidas ou identificadas —— Excel: exportar dados e criar ligações diretas entre os seus
para um acesso posterior dados e o livro; os dados podem ser atualizados de forma
seletiva
—— PowerPoint: integração de dados, incluindo importação de
dados e gráficos diretamente para o PowerPoint; a integração
permite-lhe atualizar os dados com um clique num botão

2
Esta funcionalidade só está disponível para o ambiente de Cliente Windows com uma instalação local do Office.
5 Espaço de trabalho do utilizador 46 de 54

Índice 5.3.2 Processos gráficos interativos 5.4 Motor de fluxos de trabalho


• A interface Web é compatível com HTML 5 para utilização em • Desencadeamento configurável em qualquer evento de gestão:
1 Gestão financeira
vários browsers —— envio de mensagens por qualquer sistema de mensagens
• As funções de Web browser, como o botão para retroceder ou F5 compatível com MAPI (Outlook™, Lotus Notes™, etc.),
2 Gestão da cadeia logística
para atualizar a página, são mantidas para uma experiência do SMTP/POP3 e ccMail
3 Gestão da produção utilizador intuitiva —— execução de ações
• Utilização • Configuração por definição:
4 Relatórios e análise —— Processos organizados pela função a que cada grupo de —— da função acionando a transação, e as operações envolvidas
empresarial utilizadores está associado, permitindo uma representação (criação, modificação, eliminação, impressão, validação,
da transação personalizada gráfica e interativa. Por exemplo, ação predefinida).
5 Espaço de trabalho do
é possível criar um portal comum para compradores, portais —— de condições adicionais (campos modificados, seleção de
utilizador
diferentes para cada representante de vendas, um portal para conteúdo de registo, parâmetros de início para impressões ou
6 Aplicações Web móveis supervisores financeiros, etc. tarefas, etc.)
—— Estrutura baseada no Índice —— da lista de destinatários dependendo do contexto (utilizadores
7 Administração, suporte —— Integrado nas páginas de destino internos, terceiros identificados pelo código e função
e conectividade —— Definição de separador por utilizador autorizado mediante a na empresa)
função de arrastar e largar da lista de processos existente —— do texto da mensagem e anexos
• Editor de processos —— das condições de resposta (ligação contextual para uma
—— Gestão de fundos personalizável função e dados associados ao contexto original, inserção de
—— Entrega de bibliotecas de elementos gráficos prontos a usar ligações para acionar ações clicando na mensagem, etc.)
—— Configuração visual (tipo de letra do texto, cor, estruturas, etc.) —— do armazenamento de informações associadas ao contexto
—— Ligação para funções do Sage X3, URLs ou documentos numa tabela de registos
publicados, por exemplo, documentação de procedimento
de empresa
—— Processar a configuração do Índice
—— Adicionar com facilidade páginas à barra dos favoritos com um
só clique para navegar facilmente para ecrãs frequentemente
utilizados
—— Todos os endereços incluídos são facilmente mapeados com o
Google Maps para simplificar a navegação para as instalações
do cliente ou para criar um percurso para várias instalações
5 Espaço de trabalho do utilizador 47 de 54

Índice 5.5 Personalizar a interface • O ícone de personalização apresenta uma barra de ferramentas
• Os geradores são usados para definir o seguinte por configuração para os utilizadores modificarem o design da página com as
1 Gestão financeira
simples: seguintes opções:
—— ecrãs de consulta —— Apresentação: selecionar um elemento, modificar o aspeto,
2 Gestão da cadeia logística
—— ecrãs de registo de movimento (presença de campos, número modificar a posição, modificar o número de colunas e mover
3 Gestão da produção de separadores, normas predefinidas) o elemento com a função de arrastar e largar.
—— uso de vocabulário empresarial personalizado —— Estrutura: este modo envolve a movimentação de blocos e
4 Relatórios e análise —— estilos de utilizador (para destacar por cor, tipo de letra, cor do secções e todos os elementos incluídos nos blocos e secções.
empresarial fundo, campos de ecrã dependendo do contexto) Este modo serve para mover secções e blocos de um local para
—— outros elementos de interface (propriedades de cada registo, o outro.
5 Espaço de trabalho do
lista de navegação à esquerda, etc.) —— Pré-visualização: veja as suas modificações e como aparecerão
utilizador
—— Processos gráficos interativos nos painéis esquerdo e direito da página
6 Aplicações Web móveis • Função de personalização de vocabulário —— Conteúdo: um painel na esquerda onde a estrutura
• O modo de personalização permite ao utilizador configurar uma é apresentada numa representação em árvore que pode ser
7 Administração, suporte página e páginas de destino para: minimizada e expandida.
e conectividade —— Alterar a ordem das informações no ecrã —— Inserir: é possível inserir um novo bloco ou uma nova secção
—— Organizar os grupos hierarquicamente em elementos
empilhados, separadores ou colunas
—— Ocultar elementos ou tornar os elementos num bloco
minimizável
—— Alterar os assistentes utilizados para introduzir informações
—— Alterar a localização das etiquetas associadas aos elementos
de dados
—— Personalizar páginas simplesmente arrastando e largando
Sage X3
Capacidades da solução

Aplicações
Web móveis
6 Aplicações Web móveis 49 de 54

Índice O Sage X3 foi concebido para ser acedido pelo Web browser, 6.1.3 Consulta de preço de venda
incluindo smartphones, tablets, e por computadores de secretária. • Preço de venda para um produto, numa instalação, para um
1 Gestão financeira Para um aumento de usabilidade em dispositivos com tamanhos determinado cliente e a quantidade solicitada
de ecrã mais pequenos, como smartphones, foram criadas • Apresenta os detalhes do preço: o preço bruto, descontos e taxas
2 Gestão da cadeia logística aplicações Web especiais para um aumento da usabilidade. utilizadas para calcular o preço líquido por unidade
3 Gestão da produção
As aplicações Web móveis são concebidas para utilização em 6.2 Compra
smartphones como dispositivos iPhone e Android. 6.2.1 Compra – Minhas ações
4 Relatórios e análise
empresarial • Permite aprovar ou rejeitar orçamentos, encomendas e
6.1 Vendas encomendas pendentes
5 Espaço de trabalho do 6.1.1 Vendas - Meus clientes • Todos os tipos de documentos com base no respetivo estado:
utilizador
• Apresenta uma lista das principais informações do cliente como, aprovado ou para aprovação
6 Aplicações Web móveis por exemplo:
—— Notas de cliente 6.2.2 Consulta de preço de compra
7 Administração, suporte —— Contactos e endereços • Preço de compra para um produto, numa instalação, para um
e conectividade —— Limite de crédito determinado fornecedor e a quantidade solicitada
—— Encomendas com adiantamentos não recebidos a tempo • Apresenta os detalhes do preço: o preço bruto, descontos e taxas
—— Encomendas que ultrapassaram o limite de crédito do cliente utilizadas para calcular o preço líquido por unidade
—— Encomendas bloqueadas
—— Orçamentos ativos e a lembrar 6.3 Stock disponível
• Registo de encomendas, pendentes e atrasadas • Stock disponível para um produto, num estabelecimento,
• Entregas para validação e para cobrança para uma determinada data
• Devolução com ou sem nota de crédito prevista • Stock disponível consolidado em dias, semanas ou mês
• Faturas validadas e não validadas • Stock disponível por data: disponível para vendas, incluindo
• Pagamento alocado e pagamentos não alocados necessidades e recursos futuros
• Permite bloquear ou desbloquear os documentos
• Permite bloquear ou desbloquear um cliente 6.4 Minhas despesas
• Entrada de notas de despesa, anexação de documentos
6.1.2 Vendas - Minhas ações eletrónicos
• Permite aprovar ou rejeitar orçamentos, encomendas e • Visualizar despesas com estado aprovado e não aprovado
encomendas pendentes
• Todos os tipos de documentos com base no respetivo estado: 6.5 Ativos fixos
Aprovado ou para aprovação • Aceder, acompanhar e gerir ativos físicos
Sage X3
Capacidades da solução

Administração,
suporte e
conectividade
7 Administração, suporte e conectividade 51 de 54

Índice 7.1 Configuração geral —— Hierarquias de utilizadores e endereços de mensagem para


• Conceito de pasta fluxo de trabalho
1 Gestão financeira
—— utilizado para definir estruturas de dados e normas de gestão —— Conjunto de configurações definíveis pelo utilizador
comuns a um conjunto de empresas • Controlo de acesso
2 Gestão da cadeia logística
—— com tipos de pasta (operacional, teste, desenvolvimento) e —— de funções, transações, campos

3 Gestão da produção normas transmitidas que podem ser definidas entre pastas —— visualizar, modificar e executar acesso
• Definição de norma de gestão • Informações restritas dependendo do utilizador
4 Relatórios e análise —— por pasta, empresa, instalações, utilizador —— por grupo de empresas, empresa, grupo de instalações,
empresarial —— com transmissão de normas instalação
—— por grupo de dados lógicos (códigos de acesso a contas,
5 Espaço de trabalho do 7.2 E
strutura orçamentos, terceiros, dados técnicos, etc.)
utilizador
• O pacote de software é originalmente para: —— por função de utilizador configurável (por exemplo cliente,

6 Aplicações Web móveis —— várias empresas e vários estabelecimentos fornecedor, representante de vendas, pagador, etc.); terceiros
—— vários idiomas externos podem obter ter acesso apenas às informações que
7 Administração, suporte —— várias moedas lhes dizem respeito.
e conectividade —— vários planos de contas • Rastreabilidade e segurança
—— várias legislações —— Um início de sessão único permite aos utilizadores ligarem-se
• Gere os seguintes tipos de parceiros de negócio: a várias pastas entre as legislações ou pastas para facilitar
—— vários tipos (cliente, fornecedor, transportador, representante, a gestão de utilizadores
comprador, prestador de serviços, etc.) —— Compatível com ferramentas de segurança empresarial:
—— vários endereços LDAP, OAuth2 (conta Google, Microsoft live), SAML2 e Sage Id
—— vários contactos (palavra-passe única)
—— vários dados bancários —— A opção "Não esquecer" (4 semanas) proporciona o mesmo
—— vários coletivos conforto aos utilizadores que um SSO rígido de conexões
simultâneas por conta e grupo de utilizadores
7.3 Gestão de utilizadores e segurança —— monitorização de utilizador e rastreio configurável
• Os administradores podem aceder a uma página de destino que de operações realizadas pelo utilizador
permite a gestão de várias funções a partir de uma única página. —— rastreio do momento das modificações
Tal inclui a atribuição de utilizadores a funções, grupos e equipas —— definição de hierarquias de utilizador e endereço de mensagem
de colaboração —— Rastreabilidade ao nível da base de dados (acionadores)
• Definição de utilizador com armazenamento configurável de valores antes e após
—— Definição de administrador e administrador secundário a modificação
por função
7 Administração, suporte e conectividade 52 de 54

Índice 7.4 Tarefas diferidas 7.6 Mecanismo de contabilidade


• Servidor de consulta diferido para início de funções automatizado, Todos os documentos de gestão (faturas, movimentos de stock,
1 Gestão financeira pagamentos, trabalho em curso, etc.) podem gerar registos
nomeadamente:
—— integração/extração de dados de forma configurável. Estes registos podem ser exportados
2 Gestão da cadeia logística
—— impressões diferidas para software externo ou serem integrados diretamente na
—— operação como encerramento de conta, correspondência, contabilidade. Opção de lançamento múltiplo (por exemplo,
3 Gestão da produção
cálculo MRP, reabastecimento, etc. em contas da empresa e contas IAS).
4 Relatórios e análise • Definição de subscrição numa base mensal, semanal ou diária,
empresarial com gestão de calendário operacional 7.7 Conectividade entre aplicações
• Início de tarefa diferida e controlo de conclusão satisfatório 7.7.1 Intercâmbio Eletrónico de Documentos (EDI)
5 Espaço de trabalho do
—— ecrã de monitorização • Executar intercâmbios de dados seguros para eventos de vendas
utilizador
—— prazo de início de tarefa e compras
6 Aplicações Web móveis —— interrupção automática de tarefas demasiado demoradas • Manusear formatos EDI universais de acordo com as regras
—— rastreamento de operações concluídas de parceiros, empresas ou parceiros de negócios EDI
7 Administração, suporte —— encadeamento de tarefas
e conectividade —— início de tarefa e controlo por depósito de ficheiros 7.7.2 Importar/exportar modelos
• Utilizado para importar e exportar dados em diferentes formatos:
7.5 Gestão operacional —— dimensão variável com separadores (folhas de cálculo,
• Gravar funções por exemplo),
• Configuração de alerta (ficheiros de registo) —— dimensão fixa
• Monitor • XML
• de tarefas de lote em curso • Tabelas de conversão de código
—— de utilizadores conectados • Com mais de 100 modelos padrão disponibilizados:
• Depuração e arquivamento —— registos básicos (terceiros, clientes, fornecedores, produtos,
—— Definição de período de retenção de informações antes listas de materiais, etc.)
de arquivar e antes de depurar em número de dias ou anos —— movimentos (encomendas, relatórios, notas de entrega,
—— Visualização online de dados arquivados com as mesmas movimentos de stock, orçamentos, registos, contratos,
ferramentas de relatório que os dados atuais dados contabilísticos para consolidação, relatórios de stock,
• Lançar atualizações de produtos com um só clique, patch a partir movimentos de stock, preços, etc.)
de um ficheiro .zip • Definição de importações/exportações em sequência:
—— interfaces com bases de dados remotas (arquitetura de várias
instalações, integração de sistemas)
7 Administração, suporte e conectividade 53 de 54

Índice 7.8 Funcionalidades locais adicionais 7.8.1 Personalização


As seguintes funcionalidades adicionais são disponibilizadas a • Concluir a lógica empresarial possível mediante o objeto
1 Gestão financeira
clientes que optem por uma implementação em cloud privada, integrado 4GL com novos objetos Sage X3
tanto nas instalações do cliente como por alojamento do parceiro. • Completar o Dicionário com novas tabelas, ecrãs, objetos, tipos
2 Gestão da cadeia logística
de dados, com marcação de objetos ou elementos de objeto com
3 Gestão da produção Definição de API de acordo com as normas dos serviços determinados códigos de atividade para assegurar a durabilidade
Web (WSDL/SOAP), invocação de serviços Web externos • Gestão de atualizações e upgrades com proteção e retenção
4 Relatórios e análise e publicação externa de serviços Web. de funções específicas desenvolvidas
empresarial • Introdução de ponto de acesso a novos objetos
• Teste de serviços Web para analisar estrangulamentos e volume • Uso de bibliotecas de componente padrão
5 Espaço de trabalho do
• Plataforma node.js segura para serviços Web SOAP, para melhorar • Verificar personalizações dentro da pasta e validar a
utilizador
a conformidade com a cloud, implementar serviços Web mais conformidade com a ferramenta de boas práticas atualizada
6 Aplicações Web móveis facilmente e manter a compatibilidade com serviços Web • Todos os tipos de personalização possível mediante o objeto
e subprogramas anteriores integrado 4GL ou via serviços Web para objetos Sage X3 ou
7 Administração, suporte • Utilização de APIs no modo interativo, para gerir a chamada HTTP métodos (em qualquer idioma do mercado)
e conectividade para um servidor Web externo, criação de tarefas de lote, envio de • Personalização de dicionários (tabelas, ecrãs, objetos, tipos de
e-mails diversificados e gestão de chamadas assíncronas dados) com marcação de objetos ou elementos de objeto com
• Otimização de intercâmbios com base no volume de dados por determinados códigos de atividade para assegurar a durabilidade
meio de sessões de balanceamento de carga • Introdução de ponto de acesso a todos os objetos padrão
• Ambiente de desenvolvimento Eclipse
sagex3.com