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CRIAR CLIENTE EXPORTAÇÃO

Objetivo

Cadastrar um cliente, no R3, que seja para Exportação, com um único endereço para : entrega,
faturamento e cobrança.
ATENÇÃO : Sempre utilizar a tecla Tab, para navegar pelos campos das telas. Nunca deixe de
informar no campo Empresa, o código

Pré-requisitos
• Conhecer previamente que tipo de cliente quer criar (PJ, PF, Exp, Endereços divergentes), assim
como, a qual mercado e segmento de mercado ele pertence. Este sistema, foi desenvolvido em
ambiente Windows, algumas funções são compatíveis.

• Caminho pelo Menu Para acessar a transação deste manual, use


o seguinte caminho pelo menu:
Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE EXPORTAÇÃO 1a TELA

Digitação dos dados básicos para criação do roteiro

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:


Campo O/P/C Descrição / Ação
Campo O/P/C Descrição / Ação
Grupo de Contas O Escolher qual grupo de contas pertence este
cliente. Neste caso estamos criando um cliente
Pessoa Física.

Empresa O Nunca siga, sem preencher este campo. Sempre


acionar o código
Organização de Vendas O Acionar o código
Canal de distribuição O Aqui será definido, como nos relacionamos com
nosso cliente. Acionar o código : ZZ
Setor de Atividade O Aqui será definido, a qual grupo de produtos
pertence este cliente. Acionar o código : ZZ

2. Após digitadas as informações tecle enter

Após o enter, o R3 irá gravar os dados digitados até aqui e abrirá novas
caixas de dados à serem preenchidos. Sempre observar se as 3 caixas
(Dados Gerais, Dados da Empresa e Dados da Àrea de Vendas), ficaram
em negrito, caso negativo, não foi preenchido o campo “Empresa” e a
criação do cliente foi prejudicada.

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE EXPORTAÇÃO 2a TELA


3 Dados Gerais

Dados Gerais: Endereço


Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:
Campo O/P/C Descrição / Ação

Forma de Tratamento P Selecionar o modo de tratamento ao cliente


Nome O Informar o Nome completo do cliente
Termos de Pesquisa P Aqui podem ser cadastrados 2 opções de
pesquisar o nome do cliente ex: Abonos
Colombianos;
1ª Opção : Abonos 2ª Opção Abocol.
Campo O/P/C Descrição / Ação
Endereço O Cadastrar o endereço da maneira mais completa
possível (cidade, país e região são obrigatórios).
No botão localizado no canto inferior direito deste
campo (seta p/ baixo) clicar que irá surgir mais
campos de endereço.
Endereço de Caixa Postal P Caso exista, informar dados
Comunicação C Aqui serão informados dados de contato, tel, fax,
celular, e-Mail etc.. Caso não informem, estas
informações não irão carregar alguns campos do
sistema.

Terminado o preenchimento desta pasta, clique na próxima (Dados de


Controle), iremos salvar estas informações, somente após a última pasta,
da caixa : Dados da Área de Vendas.

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE EXPORTAÇÃO 3a TELA


3.1 Dados Gerais

Dados Gerais: Dados de Controle


Na criação de um cliente de Exportação, como não existe CNPJ e IE, não
é necessário preencher esta tela.

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE EXPORTAÇÃO 4a TELA


3.2 Dados Gerais

Dados Gerais: Pagamentos


Preencher, somente quando o Endereço de Cobrança for diferente do
Endereço de Faturamento e Entrega.

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE EXPORTAÇÃO 5a TELA


3.3 Dados Gerais

Dados Gerais: Pontos de Descarga


Para informar, localização de descarregamento, ex: Terminal 2, Bodega
Panalpina

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE EXPORTAÇÃO 6a TELA


3.4 Dados Gerais

Dados Gerais: Pessoas de Contato


Após o cadastramento dos dados de: pessoa de contato, cargo,
departamento, clicar na próxima pasta (Dados da Empresa)

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE EXPORTAÇÃO 7a TELA

3.5 Dados da Empresa

Dados da Empresa: Administração de Conta


Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:
Campo O/P/C Descrição / Ação
Conta conciliação O Aqui deverá ser selecionado o tipo de devedor que é o cliente (Merc.
Externo, Merc. Interno e Adiant. Clientes).
Chave de Ordenação O Selecionar sempre : 001 (Posting Date)

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE EXPORTAÇÃO 8a TELA

3.6 Dados da Empresa

Dados da Empresa: Pagamentos


Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:
Campo O/P/C Descrição / Ação
Dados de pagamento O Selecionar prazo de pagamento. Lembrando que
as opções terminadas com D tem encargo
financeiro e terminadas em E não tem encargo
financeiro.
Reg. Histórico Pagto. O Sempre ativar este “Flag”.
Após o preenchimento desta ficha, clicar na próxima pasta (Dados da Área
de Vendas)

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE EXPORTAÇÃO 9a TELA

3.7 Dados da Área de Vendas

Dados da Área de Vendas: Venda


Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação


Reg. Vendas O Selecionar a região de vendas (MI – Merc. Interno,
ME – Merc. Externo, SUB – Subproduto e
TOL – Tolling).
Escritório de Vendas O Somente Escritório
Equipe de Vendas O Selecionar Vendedor do
Campo O/P/C Descrição / Ação
Grupo de Clientes O Selecionar, qual o segmento de mercado, pertence
o cliente.
Moeda O Nossos faturamento é em dólar americano USD
Ctg. Taxa de Câmbio O Selecionar a tabela de taxas, sempre utilizar PTAX

Após o preenchimento desta ficha (Venda), clicar na próxima ficha


(Expedição)

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE EXPORTAÇÃO 10a TELA

3.8 Dados da Área de Vendas

Dados da Área de Vendas: Expedição


Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação


Centro Fornecedor O Selecionar Centro (De onde sai o produto).
Agrupamento de Ordens O SEMPRE DESATIVAR ESTE FLAG
Fornecimento Parciais P Nâo preencher nenhum destes campos
Após o preenchimento desta ficha (Expedição), clicar na próxima ficha
(Doc. Faturamento)

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE EXPORTAÇÃO 11a TELA

3.9 Dados da Área de Vendas

Dados da Área de Vendas: Doc. Faturamento


Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação


Incoterm O Selecionar a Modalidade da Venda
Condição de Pagamento O Selecionar prazo de pagamento. Lembrando que
os prazos terminados em D carregam encargos
financeiros e os terminados em E, não carregam
encargos financeiros.
Campo O/P/C Descrição / Ação
Grupo Classificação O Selecionar Grupo contabil, conforme origem da
Contabil receita. (Receitas Internacionais)

Após o preenchimento desta ficha (Doc. Faturamento), clicar na próxima


ficha (Funções do Parceiro)

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE EXPORTAÇÃO 12a TELA

3.10 Dados da Área de Vendas

Dados da Área de Vendas: Funções do Parceiro


Após digitadas as informações tecle Gravar

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