CRIAR CLIENTE PESSOA JURÍDICA

Objetivo

Cadastrar um cliente, no R3, que seja uma Pessoa Jurídica, com um único endereço para : entrega,
faturamento e cobrança.
ATENÇÃO : Sempre utilizar a tecla Tab, para navegar pelos campos das telas. Nunca deixe de
informar no campo Empresa, o código : FOS1.

Pré-requisitos
• Conhecer previamente que tipo de cliente quer criar (PJ, PF, Exp, Endereços divergentes), assim
como, a qual mercado e segmento de mercado ele pertence. Este sistema, foi desenvolvido em
ambiente Windows, algumas funções são compatíveis.

• Caminho pelo Menu Para acessar a transação deste manual, use

o seguinte caminho pelo menu:
Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE P. J. 1a TELA

Digitação dos dados básicos para criação do roteiro

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Grupo de Contas O Escolher qual grupo de contas pertence este
cliente. Neste caso estamos criando um cliente
Pessoa Jurídica.

Empresa O Nunca siga, sem preencher este campo. Sempre

Organização de Vendas
Canal de distribuição
Setor de Atividade
acionar o código: FOS1
O Acionar o código : FB01 (escritório SP)
O Aqui será definido, como nos relacionamos com
nosso cliente. Acionar o código : ZZ
O Aqui será definido, a qual grupo de produtos
pertence este cliente. Acionar o código : ZZ

2. Após digitadas as informações tecle enter

Após o enter, o R3 irá gravar os dados digitados até aqui e abrirá novas
caixas de dados à serem preenchidos. Sempre observar se as 3 caixas
(Dados Gerais, Dados da Empresa e Dados da Àrea de Vendas), ficaram
em negrito, caso negativo, não foi preenchido o campo “Empresa” e a
criação do cliente foi prejudicada.

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE P. J. 2a TELA

3 Dados Gerais

Dados Gerais: Endereço

Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
Forma de Tratamento P Sempre acionar : Empresa
Nome O Informar a Razão Social do cliente. Sem
acentuacao e ou cedilha
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Termos de Pesquisa P Aqui podem ser cadastrados 2 opções de
pesquisar o nome do cliente ex: Ajinomoto;
1ª Opção : Aji 2ª Opção moto
Endereço O Cadastrar o endereço da maneira mais completa
possível (cidade, cep, país e região são
obrigatórios). No botão localizado no canto inferior
direito deste campo (seta p/ baixo) clicar que irá
surgir mais campos de endereço.
Endereço de Caixa Postal P Caso exista informar dados
Comunicação C Aqui serão informados dados de contato, tel, fax,
celular, e-Mail etc.. Caso não informem, estas
informações não irão carregar alguns campos do
sistema.

Terminado o preenchimento desta pasta, clique na próxima (Dados de

Controle), iremos salvar estas informações, somente após a última pasta,
da caixa : Dados da Área de Vendas.

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE P. J. 3a TELA

3.1 Dados Gerais

Dados Gerais: Dados de Controle

Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:
Campo O/P/C Descrição / Ação
Controle de Conta C Não preencha nada
Informações de impostos O Informar : CNPJ e IE, demais campos deixar em
branco

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE P. J. 4a TELA

3.2 Dados Gerais

Dados Gerais: Pagamentos

 Preencher, somente quando o Endereço de Cobrança for diferente do
Endereço de Faturamento e Entrega.

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE P. J. 5a TELA

3.3 Dados Gerais

Dados Gerais: Pontos de Descarga

 Para informar, localização de descarregamento, ex: Descarregar no
Tanque da Specialty Minerals; Horário de Entrega e etc...

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE P. J. 6a TELA

3.4 Dados Gerais

Dados Gerais: Pessoas de Contato

 Após o cadastramento dos dados de: pessoa de contato, cargo,
departamento, clicar na próxima pasta (Dados da Empresa)

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE P. J. 7a TELA

3.5 Dados da Empresa

Dados da Empresa: Administração de Conta

Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
Conta conciliação O Aqui deverá ser selecionado o tipo de devedor que é o cliente (Merc.
Externo, Merc. Interno e Adiant. Clientes).
Chave de Ordenação O Selecionar sempre : 001 (Posting Date)

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE P. J. 8a TELA

3.6 Dados da Empresa

Dados da Empresa: Pagamentos

Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:
Campo O/P/C Descrição / Ação
Dados de pagamento O Selecionar prazo de pagamento. Lembrando que
as opções terminadas com D tem encargo
financeiro e terminadas em E não tem encargo
financeiro.
Reg. Histórico Pagto. O Sempre ativar este “Flag”.
 Após o preenchimento desta ficha, clicar na próxima pasta (Dados da Área
de Vendas)

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE P. J. 9a TELA

3.7 Dados da Área de Vendas

Dados da Área de Vendas: Venda

Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Reg. Vendas O Selecionar a região de vendas (AST – Astaris, MI

Escritório de Vendas
Equipe de Vendas
– Merc. Interno, ME – Merc. Externo, SUB –
Subproduto e TOL – Tolling).
O Somente Escritório SP : FB01
O Selecionar Vendedor do Cliente (MS – Marcos, LG
– Luiz, NJ – Nathan, SH – Sérgio e VP –
Vinícius).
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Grupo de Clientes O Selecionar, qual o segmento de mercado, pertence
o cliente.
Moeda O Nossos faturamento é em dólar americano USD
Ctg. Taxa de Câmbio O Selecionar a tabela de taxas, sempre utilizar PTAX

Após o preenchimento desta ficha (Venda), clicar na próxima ficha

(Expedição)

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE P. J. 10a TELA

3.8 Dados da Área de Vendas

Dados da Área de Vendas: Expedição

Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Centro Fornecedor O Selecionar sempre FB02 – Cajati (De onde sai o
produto).
Agrupamento de Ordens O SEMPRE DESATIVAR ESTE FLAG
Fornecimento Parciais P Nâo preencher nenhum destes campos
 Após o preenchimento desta ficha (Expedição), clicar na próxima ficha
(Doc. Faturamento)

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE P. J. 11a TELA

3.9 Dados da Área de Vendas

Dados da Área de Vendas: Doc. Faturamento

Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, e Condicionais, conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação

Incoterm O Selecionar a Modalidade da Venda
Condição de Pagamento O Selecionar prazo de pagamento. Lembrando que
os prazos terminados em D carregam encargos
financeiros e os terminados em E, não carregam
encargos financeiros.
 Campo O/P/C Descrição / Ação
Contabilidade O Selecionar Grupo Classificação Fiscal
Cálculo Impostos Brasil O Selecionar Classificação Fiscal do Cliente

Após o preenchimento desta ficha (Doc. Faturamento), clicar na próxima

ficha (Funções do Parceiro)

Descrição do Procedimento

CRIAR CLIENTE P. J. 12a TELA

3.10 Dados da Área de Vendas

Dados da Área de Vendas: Funções do Parceiro

Após digitadas as informações tecle Gravar