Implementações SPARTAN

Elaborado por: TI-Sistemas

Área Pública

v1.0
03/02/2023

TI-Sistemas Versão 1.0 1

Informações Iniciais Importantes:

Link do Spartan:

https://ftd.crm2.dynamics.com/

Link para abertura de chamado:

https://glpi.ftd.com.br/
Neste link Você poderá abrir chamado para:

 Solicitar acesso a ferramenta (Obs: Caso seja seu primeiro acesso o chamado
deverá ser feito pelo(a) coordenador(a) ou superior da Área)
 Caso apresente algum erro poderá solicitar correções (Pedimos que nos envie
um print da tela assim como do erro apresentado, pois isso auxilia muito a
equipe que irá tratar do erro apresentado. Tire um print da tela onde está o
erro e anexe ao seu chamado)
 Esclarecimento de dúvidas entre outros
Este é o nosso canal de comunicação!
E é muito simples... Basta acessar a seguinte rota:
Acesse:
https://glpi.ftd.com.br/

1º) Selecione a opção Tecnologia da Informação

TI-Sistemas Versão 1.0 2

2º) Selecione Tecnologia da Informação> Sistemas Corporativos

3º) Em "Selecione o Sistema" - escolha a opção "Spartan"

Em "Subcategoria" - escolha a opção "Solicitações"
Em "Descrição" - Descreva sua necessidade e ao final clique em "Enviar"

Pronto! Seu chamado foi aberto e agora seguirá com a equipe de suporte.
Para falar sobre Tabela de Produtos (por exemplo: caso um produto não esteja cadastrado ou
estiver com preço errado)

Envie um email para:

Leonardo da Silva Camargo - leonardo.camargo@ftd.com.br

TI-Sistemas Versão 1.0 3

Área Pública

Acesse o sistema Dynamics pelo seguinte endereço:

https://ftd.crm2.dynamics.com/

Informação Importante: Lembre-se sempre de clicar no botão salvar. Pois o sistema não
realiza salvas automáticas.

Menu Contas:

Conta:

No menu lateral do Dynamics selecione “Contas” na aba “Conta” verifique se o campo Tipo de
instituição está selecionado como “Secretaria de Educação”

Na sequência selecione o Tipo de Secretaria (campo de preenchimento obrigatório)

TI-Sistemas Versão 1.0 4

Rolando a tela um pouco mais abaixo na rota Contas>Conta abrirá a seção chamada Área
Pública.

Obs: Esta seção abrirá, somente e somente se, o campo Tipo de Instituição estiver selecionado
como “Secretaria de Educação” e o campo Tipo de Secretaria estiver preenchido com uma das
duas opções disponíveis Secretaria Municipal de Educação ou Secretaria Estadual de Educação

Seção Área Pública:

Empenho – campo texto (letras e números) onde será informado o descritivo

Empenho é um documento utilizado pelas instituições públicas para reservar o dinheiro que
será pago quando um bem for entregue ou um serviço concluído

Tipo de empenho – campo tipo lista suspensa com duas opções abaixo disponíveis para
seleção

 Global - empenho feito do valor TOTAL do contrato

 Bimestral - empenho feito do valor BIMESTRAL do contrato

Total do empenho – campo numérico

Informar qual o valor total a ser empenhado

Saldo do Empenho – campo numérico (atualizado automaticamente)

saldo restante do contrato que ainda pode ser utilizado dentro do período da vigência do
contrato (campo atualizado automaticamente)

Informar a data da venda assim como seus respectivos valores.

Obs importante: As propostas deverão ter o campo de vigência preenchido, pois a partir deste
campo e havendo saldo restante do empenho o Spartan enviará um email informando que
ainda há saldo residual para tomada de ação.

No decorrer deste manual trataremos como inserir a data de vigência da proposta.

TI-Sistemas Versão 1.0 5

Seção Relacionamento:

Nesta seção temos o preenchimento de 4 campos, sendo 2 deles de preenchimento

obrigatório:

 Estado de Integridade do Relacionamento (campo do tipo lista suspensa que possibilita

na escolha das opções abaixo)

 Tendência de Integridade do Relacionamento (campo do tipo lista suspensa que

possibilita na escolha das opções abaixo)

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  Nível de Relacionamento (campo do tipo lista suspensa que possibilita na escolha das
opções abaixo) **Campo de preenchimento obrigatório

 Descrição do Nível de Relacionamento

o Ao selecionar o campo Nível de Relacionamento a descrição será carregada
automaticamente. **Campo obrigatório

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TI-Sistemas Versão 1.0 8
Seção Consultores:

No menu Contas> na aba Conta na seção Consultores verifique se os campos estão

preenchidos com o nome dos respectivos consultores:

Após preenchidos os campos clique no botão “Salvar” na parte superior da tela

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Obs: Caso os campos de preenchimento obrigatório não estiverem preenchidos o Spartan não
permitirá realizar a salva e ainda fará o apontamento de qual campo está faltando ser
preenchido como no exemplo abaixo:

Validado e preenchido todos os campos obrigatórios siga para a aba “Propostas”

Menu Propostas Comerciais:

Propostas:

A partir deste ponto dividiremos em 2 possíveis momentos:

 Adicionar uma Nova Proposta; ou

 Trabalhar em uma Proposta já existente

Vamos tratar uma Nova Proposta....

Para a confecção de uma Nova Proposta:

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Selecione a opção “+ Nova Proposta Comercial”

Clique na seta ao lado de “Em Andamento” na parte superior para que possa inserir a data de
início e término da vigência.

Clique no calendário para informar as datas tanto para início quanto para o término. Essas
informações são de extrema importância, pois a partir dela o sistema irá enviar um email
automático informando se há empenho visto a proximidade do término do contrato.

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Inserida as datas vamos aos campos...

Safra – campo obrigatório do tipo numérico (informar para qual é o ano que o contrato
cobrirá)

ID da Proposta – Campo obrigatório gerado automaticamente pelo sistema com o número da

Proposta. Esse campo é carregado quando ocorre a salva

ID da Revisão - Campo obrigatório gerado automaticamente pelo sistema. Uma vez que a
proposta estiver com Status diferente de Rascunho para alterar a Proposta será preciso abrir
uma revisão. Para cada revisão feita o campo irá atualizar automaticamente (0,1,2,3, etc)

Atual fornecedor – Campo obrigatório do tipo texto – Informar quem é o atual fornecedor.

Tipo de contrato – Campo obrigatório - lista suspensa. Selecionar somente 1 das opções
contidas na lista suspensa

Vigência de Contrato - Campo obrigatório - lista suspensa. Clicar na lupa e escolher a duração

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TI-Sistemas Versão 1.0 13
Modelo de Venda - Campo obrigatório - lista suspensa. Selecione “Área Pública”

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Modalidade de Entrega – campo do tipo lista suspensa para escolha de 1 modalidade.

Nota: Temos 2 campos de modalidade de entrega sendo o primeiro campo – Modalidade de

Entrega Primária e o segundo campo Modalidade de Entrega Secundária

Forma de Pagamento - Campo obrigatório - lista suspensa. Selecione a forma de pagamento

Justificativa – Campo obrigatório do tipo texto

Na sequência vamos até a barra de rolagem na lateral e role a tela mais abaixo para o
preenchimento dos demais campos.

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Seção Área Pública

Selecione entre 1 ou mais opções (mono escolha ou múltipla escolha)

 Sim
 SAEB
 Sim Alfabetização em Foco
 Outros

Tipo de Entrega - Campo obrigatório - lista suspensa. Selecione 1 das opções Bimestral ou
Semestral ou Anual

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Carga horária de consultoria educacional contrato – campo obrigatório tipo número

Carga horária de consultoria educacional proposta – campo obrigatório tipo número

Tipo do Emitente do Contrato – campo tipo lista suspensa onde poderá ser selecionado
somente 1 das opções disponíveis, sendo elas:

 Matriz
 Filial
 Distribuidor

Se a opção escolhida for matriz segue o preenchimento direto dos demais campos

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Se a opção escolhida for filial então abrirá um campo abaixo de preenchimento obrigatório
chamado “Emitente do contrato”

Para a busca da Filial desejada digite o nome da cidade da Filial dentro da caixa “Procurar
Emitente do Contrato” e em seguida clique na lupa para carregar o sistema.

Se a opção escolhida for distribuidor então abrirá um campo abaixo de preenchimento

obrigatório chamado “Emitente do contrato”

Para a busca do Distribuidor desejado digite o nome da cidade do Distribuidor dentro da caixa
“Procurar Emitente do Contrato” e em seguida clique na lupa para carregar o sistema.

Modelo do contrato

 Compra direta ou
 INEX ou
 Licitação (caso a opção desejada for licitação será aberta uma nova lista para seleção)
chamada Modalidade da licitação)

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 Modalidade da licitação - campo em formato de lista suspensa onde será possível
selecionar somente 1 opção na lista abaixo:

o Pregão eletrônico + possibilidade de selecionar ou não Ata de registro de

preço
o Pregão presencial + possibilidade de selecionar ou não Ata de registro de
preço
o Concorrência + possibilidade de selecionar ou não Ata de registro de preço
o Tomada de preço + possibilidade de selecionar ou não Ata de registro de preço

Após preenchido todos os campos clique em “Salvar” na parte superior

O Spartan fará a crítica dos campos que ainda precisam ser preenchidos antes do
preenchimento dos itens do “Produto da Proposta”

Esse preenchimento se faz necessário, pois só assim o Spartan irá salvar as informações e
consequentemente gerar um número de proposta assim como seu ID de Revisão

Clique na linha vermelha apontada para validar quais os campos que deverão ser preenchidos

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Neste exemplo temos os campos:

Clique na 1ª opção para que seja direcionado ao preenchimento

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Direcionando

Será necessário o preenchimento de todos os campos assinalados (*)

Ao preencher todos os dados apontados na página volte novamente na barra superior para
avaliar qual ou quais outros pontos de preenchimento obrigatório o Sistema esta apontando

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Neste exemplo temos:

Clique em cima das notificações

Neste exemplo o sistema apontou:

Modalidade de Contrato e Motivo do Desconto

Quando os campos de preenchimento obrigatório estiverem totalmente preenchidos o

sistema não fará mais nenhum apontamento.

Então clique em “Salvar”

Ao clicar no botão “Salvar” o sistema irá gerar o número da Proposta assim como sua
respectiva versão como no exemplo abaixo:

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Realizado este cadastro inicial iremos para a próxima aba chamada “Produtos da Proposta”

Em Produtos da Proposta selecione a tabela desejada e clique na lupa

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Selecione a tabela desejada e clique em “Salvar”

Selecione a próxima aba “Adicionar Produtos em Lote”

Selecione via “flag” todos os produtos que deseja fazer a inclusão na proposta

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Feita a seleção clique em “+Adicionar Produtos em Lote” e depois em “Salvar”

Volte para a aba “Produtos da Proposta”

Atualize a quantidade de alunos

Após essa atualização clique em “Salvar”

Na aba “Análise de Venda” irá apresentar a quantidade de alunos x valores x nível de ensino

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Para visualização do Word desta proposta clique nos “3 pontinhos” na parte superior

Selecione “Gerar Documento Proposta”

Selecione qual o documento que deseja gerar

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O documento será gerado e enviado para o email

Onde já temos uma Proposta já existente:

Selecione a proposta desejada

Para facilitar entrar na proposta desejada posicione o mouse nesta na área indicada e de 2
cliques

Em nosso exemplo vamos utilizar conforme abaixo:

Obs: Ao abrir a tela automaticamente será exibida da seguinte maneira

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PROPOSTAS COMERCIAIS

Com a proposta no Status de Rascunho e a Razão do Status Em Andamento clique na “seta

para baixo” ao lado (na figura abaixo a seta está apontando onde deverá ser clicado)

ATENÇÃO: Essa operação é válida somente para a proposta que está com o status “Rascunho”
e Razão do Status “Em Andamento”

Informe a data de vigência da proposta – data início e data fim.

Atenção: Lembre-se sempre de salvar para que suas alterações sejam efetivadas.

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Menu lateral “Propostas Comerciais” na aba “Condições Comerciais”. Role a barra lateral para
baixo.

Será visualizado a seção “Área Pública”

Os campos abaixo devem ser preenchidos (“flegados”). Deverá ser selecionado ao menos 1
opção

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Já em Tipo de entrega será possível selecionar apenas 1 opção entre elas

 Bimestral ou
 Semestral ou
 Anual

Carga horária de consultoria educacional – campo aberto para inserção de valor

Emitente do contrato –qual será a origem do contrato

 Matriz ou
 Filial
 Distribuidor

Modelo do contrato

 Compra direta ou
 INEX ou
 Licitação (caso a opção desejada for licitação será aberta uma nova lista para seleção)
chamada Modalidade da licitação)

o Modalidade da licitação - será possível selecionar somente 1 opção na lista

abaixo:
 Pregão eletrônico
 Pregão presencial
 Concorrência
 Tomada de preço
 Ata de registro de preço

PROPOSTAS COMERCIAIS > PRODUTOS DA PROPOSTA

Para a elaboração de uma nova proposta primeiramente deve-se escolher a lista de preço que
irá utilizar.

Ao clicar na lupa será possível selecionar a tabela desejada.

Obs: Caso note alguma crítica, manutenção na tabela, inserção entre outros solicitamos entrar
em contato com Leonardo Camargo - leonardo.camargo@ftd.com.br

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A adição de produtos na proposta, poderá ser de 2 maneiras sendo:

 Adição de produto a produto

 Adição de produtos em lote

Abaixo descreveremos as duas modalidades:

Adição de produto a produto

Clicar em “Adicionar produto”

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Insira as informações assinaladas com um “*” ao término clique em “Salvar e Fechar”

Esses produtos inseridos irão compor o grid de produtos.

A segunda opção de fazer essa inserção é por “Adicionar Produtos em Lote”

O filtro poderá ser feito especificamente por cada coluna

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Para nosso exemplo utilizaremos a coluna “Linha de Negócios”

Clique na “seta” ao lado da “Linha de Negócios”

Clique em “Filtrar por”

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Selecione a linha de negócio desejada

Neste exemplo o filtro foi feito por “Didáticos”. Feito o filtro é possível selecionar os produtos
de maneira múltipla. Seleção realizada lembre-se de “Salvar”, pois a Salva não é feita de forma
automática. Esses produtos selecionados irão para a grid dos “Produtos da Proposta”.

Na Propostas Comerciais > Análise de Venda

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Em Análise de Vendas na seção Totais é possível visualizar as informações

Obs: O campo “Total de alunos da proposta” é carregado de maneira automática a partir da

quantidade de alunos informado na proposta

Rolando a barra lateral podemos ter maiores informações por Nível de Ensino/ Ano com seus
respectivos subtotais

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