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Números da

Indústria Gráfica

Brasileira

Fevereiro/2018

Números da Indústria Gráfica Brasileira Fevereiro/2018 Números da Indústria Gráfica Brasileira Jun/2016

Números da Indústria Gráfica Brasileira

Jun/2016

Números da Indústria Gráfica Brasileira Fevereiro/2018 Números da Indústria Gráfica Brasileira Jun/2016

INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA

Indústria Gráfica Brasileira em 2017

Exportação

FOB - US$ 279,1 milhões

Importação

FOB US$ 291,4milhões

Saldo Comercial (Déficit)

FOB US$ 12,2 milhões

Importação de máquinas e equipamentos FOB US$ 597 milhões

Emprego*

181.193

Empresas Gráficas

19.142

Participação do Valor Adicionado da IG sobre:

PIB

PIB da Indústria de Transformação

Versus Ano Anterior

-5%

-5%

13%

13%

-134%

-134%

16%

-2,7%

-2,7%

-4%

-4%
da IG sobre: • PIB • PIB da Indústria de Transformação Versus Ano Anterior -5% 13%

0,3%

2,8%

*Estimado Fonte: IBGE/PIA, MDIC e MTE/(RAIS/CAGED). Elaboração: DECON/ABIGRAF.

16% -2,7% -4% 0,3% 2,8% *Estimado Fonte: IBGE/PIA, MDIC e MTE/(RAIS/CAGED). Elaboração: DECON/ABIGRAF.

PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL

INDÚSTRIA GRÁFICA

 

Embalagens

Indústria

Indústria

Impressas

Gráfica*

Transformação

2013*

0,6%

-3,2%

2,7%

2014

-1,9%

-1,8%

-4,2%

2015

-5,5%

-13,9%

-9,9%

2016

-2,3%

-5,8%

-6,6%**

2017

3,0%

-5,0%

2,2%

Projeção 2018

-

3,4%

-

3T17/3T16

3,4%

-1,2%

3,2%

4T17/4T16

5,1%

0,0%

5,7%

Fonte: IBGE, BCB. Cálculo: Decon/Abigraf

(*) Em função do aprimoramento metodológico promovido pelo IBGE, com revisão das séries históricas de

produção industrial a partir de 2012, houve alteração da estimativa de produção física da Indústria Gráfica. (**) Expectativa de mercado para produção industrial, conforme Boletim Focus do Banco Central.

da Indústria Gráfica. (**) Expectativa de mercado para produção industrial, conforme Boletim Focus do Banco Central.

NÚMEROS DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA

Indústria Gráfica Brasileira

2013

2014

2015

2016

Produção Industrial Valores nominais:

R$ 46,8 bi

R$47,6 bi

R$43,8 bi

R$46,8 bi*

preços correntes

 

Variação da

-3,2%

-1,8%

-13,9%

-5,8%

produção

física

Fonte: IBGE/PIA/PIM-PF. Cálculo de estimativas: DECON/ABIGRAF (*) projeção OBS: Em função do aprimoramento metodológico promovido pelo IBGE, com revisão das séries históricas de produção industrial a partir de 2012, houve alteração das estimativas.

IBGE, com revisão das séries históricas de produção industrial a partir de 2012, houve alteração das

PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS NA INDÚSTRIA

Segmentos da Indústria Gráfica Brasileira

Participação no

Setor de Produção

%

Embalagens

48,6%

Publicações (livros,revistas,manuais e guias)

21,6%

Impressos Promocionais

8,6%

Imp. de segurança/Fiscais/Formulários

6,8%

Etiquetas

4,8%

Pré-impressão

3,3%

Cartões

3,4%

Cadernos

2,7%

Envelopes

0,2%

INDÚSTRIA GRÁFICA

100,0%

Fonte: IBGE /PIA/PIM-PF, FGV - Preparado por:ABIGRAF.

7 % Envelopes 0 , 2 % INDÚSTRIA GRÁFICA 100,0% Fonte: IBGE /PIA/PIM-PF, FGV - Preparado

Custo médio mensal da IG

Variação acumulada 12 meses

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

jan/12 3,5% 3,1% mar/12 2,8% 2,7% mai/12 2,7% 2,9% jul/12 3,1% 3,4% set/12 3,8% 4,2%
jan/12
3,5%
3,1%
mar/12
2,8%
2,7%
mai/12
2,7%
2,9%
jul/12
3,1%
3,4%
set/12
3,8%
4,2%
nov/12
4,8%
5,2%
jan/13
5,7%
5,9%
mar/13
6,1%
6,2%
mai/13
6,3%
6,1%
jul/13
6,0%
5,8%
set/13
5,7%
5,6%
nov/13
5,4%
5,2%
jan/14
5,0%
5,1%
mar/14
5,3%
5,6%
mai/14
5,7%
6,1%
jul/14
6,3%
6,6%
set/14
6,8%
7,0%
nov/14
7,2%
7,4%
jan/15
7,7%
7,6%
mar/15
7,6%
7,5%
mai/15
7,6%
7,7%
jul/15
7,8%
8,2%
set/15
8,4%
8,8%
nov/15
9,1%
9,6%
jan/16
9,7%
9,8%
mar/16
10,0%
10,1%
mai/16
10,3%
10,3%
jul/16
10,4%
10,3%
set/16
10,0%
9,7%
nov/16
9,4%
9,1%
jan/17
8,7%
8,5%
mar/17
8,1%
7,8%
mai/17
7,2%
6,7%
jul/17
6,2%
5,9%
set/17
5,4%
4,9%
nov/17
4,3%

Fontes: FGV, Aneel, Datafolha (até abril 2015), Caged/MTE, Cálculo: Abigraf.

5,9% set/17 5,4% 4,9% nov/17 4,3% Fontes: FGV, Aneel, Datafolha (até abril 2015), Caged/MTE, Cálculo: Abigraf.

ABRANGÊNCIA DA INDÚSTRIA GRÁFICA

BRASILEIRA

ABRANGÊNCIA DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA
ABRANGÊNCIA DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA

PERFIL DAS EMPRESAS DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA

EMPRESAS MICRO E PEQUENO PORTE

Representam 97% do setor, ou seja, cerca de 18.611 gráficas

Micro 81,7% Grande 0,4%
Micro 81,7%
Grande 0,4%

Pequeno 15,5%

Micro

De 0 a 9 empregados

Pequeno

De 10 a 49 empregados

Médio

De 50 a 249 empregados

Grande

De 250 a 1000 ou mais vínculos diretos ativos

Médio 2,3%

Fonte: MTE/RAIS 2016. Elaboração: ABIGRAF.

Grande De 250 a 1000 ou mais vínculos diretos ativos Médio 2,3% Fonte: MTE/RAIS 2016. Elaboração:

INDICADORES CNI

Quadro Frágil

70,0 Confiança do empresário, média 12 meses 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0
70,0
Confiança do empresário, média 12 meses
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
Brasil
Ind de transformação
Impressão e reprodução

CNI 4T17/4T16

 

Ind.

Transformação

17- Celulose e papel

18- Impressão e reprodução

Vendas reais

7,3%

2,5%

-30,6%

Emprego

-1,0%

-0,5%

-3,4%

Horas trabalhadas

-0,1%

-1,5%

-13,8%

Massa salarial

-0,2%

3,8%

2,0%

UCI

1,8%

0,3%

3,0%

Fonte: CNI

-0,1% -1,5% -13,8% Massa salarial -0,2% 3,8% 2,0% UCI 1,8% 0,3% 3,0% Fonte: CNI

564,9

548,6

536,9

494,0

255,7

R$/US$

36,3

BALANÇA COMERCIAL DA

INDÚSTRIA GRÁFICA

BRASILEIRA

US$ Milhões (FOB)

2008 a 2017

650

550

450

350

250

150

50

-50

-150

-250

-350

370,5 220,3 298,6 249,0 409,9 269,3 298,2 279,1 289,6 270,4 378,4 293,3 257,0 279,1 291,4
370,5
220,3
298,6
249,0
409,9
269,3
298,2
279,1
289,6
270,4
378,4
293,3
257,0
279,1
291,4

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

378,4 293,3 257,0 279,1 291,4 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Exportação- Mi Importação- Mi Saldo- Mi
Exportação- Mi Importação- Mi Saldo- Mi Taxa de câmbio -114,8 -12,2
Exportação- Mi
Importação- Mi
Saldo- Mi
Taxa de câmbio
-114,8
-12,2

1,50

1,00

0,50

0,00

Fonte: MDIC; BCB. Elaboração: DECON/ABIGRAF

Mi Saldo- Mi Taxa de câmbio -114,8 -12,2 1,50 1,00 0,50 0,00 Fonte: MDIC; BCB. Elaboração:

EXPORTAÇÕES POR SEGMENTO

GRÁFICO EM 2017 (%)

Cartões 35,9%

POR SEGMENTO GRÁFICO EM 2017 (%) Cartões 35,9% 0,3% Fiscais 0,5% Cadernos 7,0% Promocionais 6,7% Embalagens

0,3%

Fiscais 0,5%

Cadernos 7,0%

Promocionais

6,7%

Embalagens

37,5%

Editoriais 9,0%

Envelopes 0,1% Formulários

Etiquetas 2,8%

Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

6,7% Embalagens 37,5% Editoriais 9,0% Envelopes 0,1% Formulários Etiquetas 2,8% Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES

EM 2017

ESTADOS

UNIDOS 14% URUGUAI 10% PERU 8% MÉXICO 8% ARGENTINA
UNIDOS
14%
URUGUAI
10%
PERU
8%
MÉXICO
8%
ARGENTINA

OUTROS

51%

9%

PAÍS

 

Peso Mil

Preço Médio

 

US$ Milhões

Tonelada

Participação

ESTADOS UNIDOS

39,9

20,0

2,0

14%

URUGUAI

27,0

16,1

1,7

10%

PERU

22,2

9,6

2,3

8%

MÉXICO

21,6

11,0

2,0

8%

ARGENTINA

24,9

9,6

2,6

9%

BOLÍVIA

14,9

4,9

3,0

5%

CHILE

21,6

1,8

12,2

8%

COLÔMBIA

20,3

3,1

6,5

7%

PARAGUAI

13,1

7,7

1,7

5%

VENEZUELA

5,3

0,4

12,8

2%

OUTROS

68,4

21,4

3,2

25%

TOTAL

279,1

105,5

2,6

100%

Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF

SETOR GRÁFICO BRASILEIRO

Teve como maiores

compradores dos seus produtos os países latinos

somando 67% e também os Estados Unidos com 14%.

Teve como maiores compradores dos seus produtos os países latinos somando 67% e também os Estados

IMPORTAÇÕES POR SEGMENTO

GRÁFICO EM 2017 (%)

Embalagens 18,6%

POR SEGMENTO GRÁFICO EM 2017 (%) Embalagens 18,6% Fiscais 1,9% Cartões 18,0% Promocionais 10,6% Editoriais

Fiscais 1,9%

Cartões 18,0%

Promocionais 10,6%

Editoriais 38,9%

Etiquetas 9,2%

Envelopes 0,1%

Formulários 1,0%

Cadernos 1,7%

Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

Editoriais 38,9% Etiquetas 9,2% Envelopes 0,1% Formulários 1,0% Cadernos 1,7% Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES

EM 2017

Outros

35%

Reino

Unido

6%

China 24% Estados Unidos 20% França Espanha
China
24%
Estados
Unidos
20%
França
Espanha
 

7%

8%

PAÍS

US$ Milhões

Peso Tonelada

Preço Médio

Participação

CHINA

70

22

3,2

24,0%

ESTADOS UNIDOS

59

2

27,8

20,1%

ESPANHA

24

12

2,0

8,2%

FRANÇA

19

0

40,8

6,4%

REINO UNIDO

18

1

15,8

6,2%

HONG KONG

14

3

4,1

4,8%

ALEMANHA

12

1

15,3

4,3%

SUÍÇA

10

0

115,6

3,3%

ITÁLIA

9

2

4,0

3,1%

ÍNDIA

6

3

1,9

2,1%

OUTROS

51

8

6,0

17,5%

TOTAL

291

55

5,3

100,0%

SETOR GRÁFICO BRASILEIRO

Importou produtos gráficos da China (24%), Estados Unidos (20,1%) e de Espanha (8%). Bem como também 35% das

importações são originárias de

países europeus como a Suíça, Espanha, Reino Unido, Itália, França e Alemanha.

Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF

europeus como a Suíça, Espanha, Reino Unido, Itália, França e Alemanha. Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF

INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA

INVESTIMENTOS versus EMPREGOS

Emprego Milhares 2.000 230 225 1.813 222 1.800 221 218 220 216 1.600 1.430 211
Emprego Milhares
2.000
230
225
1.813
222
1.800
221
218
220
216
1.600
1.430
211
1.394
1.384
1.400
210
1.214
1.173
1.200
201
1.004
199
975
1.000
200
800
697
189*
597
190
189*
600
515
400
180
200
0
170
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Investimento*
Empregos
US$ Milhões

*Investimento: importação de máquinas e equipamentos

Fonte: MDIC Elaboração: DECON/ABIGRAF.

Empregos US$ Milhões *Investimento: importação de máquinas e equipamentos Fonte: MDIC Elaboração : DECON/ABIGRAF.

Departamento de Estudos

Econômicos Decon/Abigraf

+55 11 3232-4500

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