SAP SuccessFactors Succession Management Administration

Unit 1 - Succession Overview and Tools

O objetivo desta lição é fornecer uma visão geral do Gerenciamento de Sucessão e diretrizes
no uso do planejamento de sucessão.

O que é o Gerenciamento de Sucessão?

O objetivo do SAP Succession Management é garantir um suprimento constante de talentos de

alto desempenho em funções de trabalho críticas.

Historicamente, a Succession Management concentrou-se em descobrir quem substituísse os

principais executivos, mas a crescente importância do capital humano combinada com os
avanços na tecnologia de gerenciamento de talentos está levando as organizações a
implementar o Succession Management para mais e mais funções em toda a empresa.

Um robusto programa de Gestão de Sucessão permite que as organizações conheçam seus

talentos, identifiquem lacunas de talentos e colmatem lacunas de talentos com planos de
desenvolvimento. As organizações podem levar os funcionários a posições alinhadas com a
experiência e as aspirações de carreira dos funcionários. A perda de um funcionário chave
pode ser menos estressante para a organização, porque um sucessor já foi identificado.

Objetivos comuns de gerenciamento de sucessão podem incluir:

- Identificando candidatos para papéis-chave;

- Melhorando a precisão das decisões de pessoal;
- Posições de enchimento rapidamente;
- Acelerando o desenvolvimento dos funcionários;
- Aumentar o engajamento dos funcionários;
- Rastreando o potencial e os principais talentos;
- Colaborando entre funções e compartilhando conhecimento;
- Mantendo conhecimento organizacional crítico durante as transições da força de trabalho;
- Construindo uma marca de emprego.

Além de compreender e avaliar seus objetivos e necessidades de Gestão de Sucessão, uma

empresa também deve decidir como gostaria de avaliar os candidatos à Sucessão. O sistema
pode ser configurado durante a implementação para rastrear muitos critérios relacionados ao
desempenho e ao potencial de um funcionário, a fim de tomar decisões informadas sobre sua
disposição de entrar em uma nova posição.

Critérios típicos de avaliação incluem:

- Fatos documentados que podem incluir a experiência anterior de trabalho, realizações e

qualificações de um funcionário;
- Classificações subjetivas, como classificações de desempenho no cargo, de gerenciamento de
metas, gerenciamento de desempenho ou revisões de 360º e possíveis classificações futuras;
- Critérios de comprometimento que podem envolver a observação dos atributos pessoais do
candidato, objetivos de carreira, idade de aposentadoria e apoio comprovado à missão e aos
objetivos da empresa.

Visão geral dos métodos de nomeação de sucessões

O SAP SuccessFactors Succession Management possui vários métodos de nomeação para

suportar vários processos e estratégias para nossos clientes. Atualmente, existem três tipos de
métodos de nomeação:

- Nomeações de pessoal;
- Nomeações Baseadas na Posição;
- Nomeações baseadas em posição de MDF.

O método de indicação de sucessão em seu sistema é determinado por uma configuração de

provisionamento. Conforme mencionado anteriormente, essas configurações de
provisionamento devem ser ativadas ou alteradas pelo sucesso do cliente ou pelos serviços
profissionais.

Método de Nomeação de Pessoal

O método de nomeação de pessoa-função (também conhecido como baseado no Incumbente)

é normalmente usado para “planejamento de substituição”. Os sucessores são nomeados para
a combinação de função / pessoa única (ou seja, código da tarefa + ID do usuário). Códigos de
trabalho e funções devem ser definidos, e este método de planejamento de sucessão é focado
na pessoa ou titular, em vez da posição em si. Por exemplo, uma empresa pode selecionar o
método de nomeação de pessoa-função se tiver crescido rapidamente por meio de aquisição e
não tiver um gerenciamento de posição forte ou precisar de um método mais simplificado de
administração e manutenção.

Uma coisa importante, a saber, sobre o Método de Indicação para Pessoa Interpretada é que
os planos de sucessão se movem com o encarregado e esses planos são descartados se o
código do cargo do titular se alterar.

Método de nominação de posição

O método de nomeação de posição (também conhecido como Legacy Position) é

frequentemente selecionado pelos clientes devido a seus pré-requisitos mínimos. Por
exemplo, você pode escolher a estrutura de permissões de domínios de administração
herdados ou permissões baseadas em função com indicações de posição. Visto que o método
de indicação de posição do MDF requer o uso de permissões baseadas em função discutidas
mais adiante neste guia. Como os sucessores são nomeados para posições, um modelo de
posição é criado com funções e códigos de trabalho definidos. Isso permite que os planos de
sucessão sejam vinculados ao cargo, independentemente de titular ou vaga.

As vantagens para o planejamento de sucessão com este método são as seguintes:

- Suporta planejamento futuro para cargos vagos;

- Adds To Be Hired (TBH) no organograma;
- Mantém os planos intactos, mesmo que ocorram mudanças no cargo e no trabalho;
- Remoção Automática de Indicação de Sucessão de Incumbentes.

Para ativar este aprimoramento, acesse Admin Center > Nominations Set Up and select:
Remover automaticamente o sucessor indicado se esse usuário se tornar titular.

Lembre-se de que o modelo de posição deve ser mantido por meio de sincronização ou
importação. Ambos os recursos estão disponíveis para o administrador no Admin Center >
Succession.

Método de nomeação de posição de MDF

O método Nomeação de posição de MDF baseia-se em nosso recurso de plataforma mais

sofisticado chamado MetaData Framework (MDF) e geralmente referenciado como o objeto
genérico (GO). O MDF coloca o controle de volta em suas mãos como o Administrador,
ampliando os recursos dentro do Admin Center.

Alguns benefícios poderosos em áreas como configuração, rastreamento e permissões estão

abaixo:

- Criando campos personalizados exclusivos para sua organização nos detalhes da posição;
- Utilizando a datação efetiva de posições para capturar mudanças históricas em um registro;
- Fornecendo permissões e destinos mais granulares para restringir informações confidenciais;
- Remoção Automática de Indicação de Sucessão de Incumbentes.

Esteja ciente dos pré-requisitos necessários para o Método de indicação de posição de MDF. É
necessário ativar os recursos RBP (Role-Based Permissions) e o MDF (ou Generic Objects).

No caso de remoção automática de uma indicação de sucessão e a indicação de cargo de MDF:

Se um empregado que foi nomeado sucessor de uma posição se tornar o titular da posição, o
sistema removerá automaticamente esse funcionário da lista sucessora para essa posição.

Quais são as principais ferramentas de gerenciamento de sucessão?

As principais ferramentas utilizadas no módulo SAP SuccessFactors Succession são o Suction

Organ Chart v12, o Lineage Chart, o Talent Search v2 e os Matrix Grid Reports do v12. Duas
ferramentas adicionais, Position Tile e MDF Talent Pools, serão discutidas em capítulos
posteriores para cada uma delas requer o uso do Metadata Framework (MDF). Muitas dessas
ferramentas são utilizadas de forma independente ou em conjunto para avaliar a prontidão de
um funcionário para um cargo, nomear um sucessor para um cargo, pesquisar talentos na
organização ou revisar classificações por meio de relatórios.

Organograma de sucessão (v12)

Esta versão fornece um design elegante e incorpora um Cartão de Talentos de Sucessão para
uma visualização mais detalhada das informações de sucessão capturadas. Os ícones para os
Sucessores, assim como para os titulares, podem ser incluídos no gráfico com a assistência
inicial de um consultor de serviços profissionais. A lista de ícones disponíveis que podem ser
atribuídos a bandeiras de talentos foi expandida para incluir novos ícones no estilo Fiori. Os
ícones foram reprojetados para os campos mais usados. Os clientes são livres para escolher a
melhor visualização correspondente para sua configuração.

Força do banco

O indicador de resistência da bancada fornece uma rápida indicação visual aos planejadores de
sucessão do estado geral do organograma de sucessão. Permite identificar as posições de
maior risco devido à baixa disponibilidade do sucessor ou à resistência do banco.

O sistema calcula a força do banco para cada posição com base no nível mais alto de prontidão
entre todos os sucessores nomeados para essa posição.
Quando configurada corretamente, a força do banco estará disponível na opção Display e
ficará visível diretamente no Succession Org Chart com um código de cores. Se não
configurado inicialmente em sua implementação, esse recurso no organograma de sucessão
requer a assistência de serviços profissionais.

Com o Gerenciamento de Sucessões e o Gerenciamento de Recrutamento integrado, o

Organograma de Sucessões v12 permite a exibição de um Sucessor, a indicação de um
candidato externo e a capacidade de criar uma requisição de tarefa, conforme mostrado
abaixo.
Com o Gerenciamento de Sucessão e o Planejamento de Desenvolvimento de Carreira, o
Suction Organ Chart v12 é capaz de exibir metas de desenvolvimento retiradas de um plano de
desenvolvimento de carreira de funcionário, além de criar uma meta de desenvolvimento do
Cartão de Posicionamento durante a nomeação de Sucessores.

Ao usar a Planilha de Carreira, os Sucessores são sugeridos com base na mesma lógica usada
para a Planilha de Carreira no SAP SuccessFactors Development. As competências atribuídas à
função associada à posição são comparadas às competências dos usuários no sistema. Em
seguida, a prontidão é calculada dividindo-se o número de competências de função nas quais
um usuário foi avaliado pelo número total de competências atribuídas a essa função. Os
usuários com as 10 classificações mais altas de prontidão são listadas como sucessores
sugeridos para a posição.

Cartão de Talento de Sucessão no Quadro Orgânico de Sucessão v12

O Administrador pode modificar facilmente as informações exibidas no Cartão de Talento de

Sucessão acessando a seção Apresentações do Centro de Administração. Para nomear um
sucessor ou usar a Pesquisa Avançada de Talentos, selecione Adicionar Sucessor. Para ver o
cartão de talento de um sucessor atual, clique no nome ou na foto dele. Para alterar o tipo de
relatório, ícones, número de sucessores em um cartão e posições-chave, selecione ou
desmarque as opções de exibição desejadas por meio do ícone de olho.

As permissões controlam a capacidade de nomear, visualizar ou editar informações como

pools de talentos no cartão de talentos de sucessão. Os cartões de talentos de sucessão
também podem aparecer em comparações lado a lado, como visto aqui. Se uma área no
cartão de talentos de sucessão não estiver preenchida ou declarar que nenhum registro foi
encontrado, certifique-se de preencher esse bloco de informações no Perfil de pessoas.
Carta de Lineage

O gráfico de linhagem fornece informações sobre o "efeito dominó" que pode ocorrer se um
plano de sucessão for colocado em ação. Essa visão nos ajuda a entender as implicações das
decisões de equipe, exibindo claramente os sucessores de um funcionário, os sucessores dos
sucessores e assim por diante. É fácil identificar a prontidão dos sucessores e onde podem
existir lacunas.

Talent Search v2

Talent Search v2 parece completamente atualizado e moderno. O usuário final e o

administrador expandiram a flexibilidade com a capacidade de selecionar os campos ou
critérios mais importantes em uma pesquisa. A segurança adicional localizada nas permissões
baseadas em função e nas configurações de pesquisa de talentos no Admin Center permite
que o administrador restrinja campos confidenciais ou campos de pesquisa populares padrão.

Resultados de pesquisa para Talent Search v2

Os resultados da pesquisa também podem ser filtrados por critérios de seleção adicionais e
usar a pesquisa para adicionar um ou vários candidatos a um pool de talentos, comparar dados
ou nomear para uma posição.

Relatórios de grade de matriz v12

O Matrix Reports v12 é a atualização mais recente do conjunto de ferramentas do Succession.

Esta atualização completa as revelações nítidas e fáceis de usar para nossos clientes. Embora
faça referência e extraia os dados do Perfil de pessoas, como os relatórios originais da Matrix
Grid, o usuário final pode executar o relatório com uma compreensão mais clara do relatório.

Com o Relatório Matriz Grid v12, você recebe os seguintes benefícios:

Melhorias de usabilidade:
- Capacidade de se concentrar em um quadrante específico e opções adicionais de filtro;
- Clique em navegação nas grades matriciais para abrir o Cartão de Talentos de Sucessão;
- Expande as capacidades de comunicação através da impressão e exportação de PDF.
Diferenças com a interface anterior do Matrix Grid:
- Não há limite para o número de funcionários exibidos por célula;
- Nenhuma tendência de desempenho (histórico de posicionamento de grade matricial);
- Não há suporte para o recurso "Grupos" como opções de seleção (filtros);

Primeiro, você selecionará os filtros e critérios abaixo para gerar o relatório:

Em seguida, os resultados do relatório são exibidos de maneira clara e colorida:

Unit 2 – Permissions

Quais são as principais permissões de sucessão?

A permissão deve ser concedida aos usuários para acessar essas ferramentas. Além disso, os
funcionários visíveis dentro dessas ferramentas devem ser definidos e os responsáveis pelo
planejamento sucessório devem ter permissão para nomear sucessores para o grupo
apropriado de funcionários.

Durante a implementação, essas permissões foram configuradas para usuários em sua

organização para o Gerenciamento de Sucessão. Como administrador, pode ser sua
responsabilidade alterar as permissões de tempos em tempos.

Ativar / desativar permissões para as ferramentas de sucessão

O acesso às Ferramentas de Sucessão é controlado por várias permissões, mas começa com
Permissões Ativas / Desativadas para o seguinte: o Gráfico Orgânico de Sucessão (que também
concede acesso ao Gráfico de Linhagem), a Pesquisa de Talentos e os Relatórios de Grade de
Matrizes. Estas são permissões de ativação / desativação, o que significa que um usuário tem
acesso à ferramenta ou não. Para conceder a ferramenta à função, basta ativá-la marcando a
caixa e salvar.
Gerenciamento de Sucessão e Permissões do Relatório de Matriz

O Gerenciamento de Sucessão e as Permissões de Relatório de Matriz permitem que um

planejador de sucessão visualize os funcionários nas Ferramentas de Sucessão (Relatórios de
Gráficos de Sucessão e Gráfico de Linhagem, Pesquisa de Talentos e Grade de Matrizes). O
público-alvo de funcionários que o planejador de sucessão pode visualizar é definido dentro da
função de permissão e controla a visibilidade em TODAS essas ferramentas; Portanto, não é
possível dar diferentes níveis de visibilidade para as diferentes ferramentas.

Algumas empresas têm regras e processos claramente definidos para a visibilidade em toda a
organização, enquanto outros podem ter mais transparência. Por exemplo, uma empresa pode
ter um grupo específico de pessoas responsáveis pelo planejamento de sucessão em toda a
organização, para que essas pessoas tenham visibilidade em toda a organização. Outra
empresa pode realizar o planejamento da sucessão para a gerência, na qual cada gerente tem
visibilidade de seus subordinados diretos, e ninguém na organização é responsável pelo
planejamento da sucessão.

O Gerenciamento de Sucessão e as Permissões do Relatório de Matriz concedem visibilidade a

um grupo-alvo de funcionários nas Ferramentas de Sucessão:
Permissão de planejamento de sucessão

A Permissão de Planejamento de Sucessão concede acesso a um grupo-alvo de usuários para

quem um planejador de sucessão pode nomear sucessores. Isso é freqüentemente confundido
com a Administração de Sucessão e a Permissão do Relatório de Matriz. Embora ambas as
permissões exijam que uma população-alvo seja definida, a Permissão de Planejamento de
Sucessão permite, basicamente, que um planejador de sucessão indique um sucessor para um
empregado. Por exemplo, um planejador de sucessão pode ter visibilidade em toda a
organização (que é concedida através do Gerenciamento de Sucessão e Permissões de
Relatório de Matriz), mas só pode indicar sucessores para funcionários dentro de uma
determinada linha de negócios (concedida pela Permissão de Planejamento de Sucessão).

As permissões de planejamento sucessório permitem que um usuário indique sucessores para

um grupo-alvo de funcionários.

Permissão de aprovação de sucessão

Esse switch de permissão é originado no Provisioning e ativa um status pendente para

indicações. Essas indicações de sucessão permanecerão em status pendente até que uma
pessoa de uma função com a Permissão de aprovação por sucessão aceite ou rejeite a
indicação. Para verificar ou conceder uma função a essa permissão, navegue até Admin Center
> Set User Permissions > Manage Permission Roles. Clique na função apropriada e, em seguida,
no botão Permissão. Depois de concluir estas etapas, selecione Planejadores de Sucessão para
exibir a Permissão de aprovação de sucessões. Ative a permissão marcando a caixa e clicando
em Concluído. Você também precisará selecionar o botão Salvar alterações para concluir essa
alteração.

Para obter mais informações sobre regras aplicáveis a nomeações e aprovações sem
formulários, consulte a seção Indicações e aprovações sem formulários deste guia.
Por que usar permissões baseadas em funções?

Permissões baseadas em função permitem atualizações mais rápidas e criação de grupos

dinâmicos. Isso significa que os usuários que alteram funções ou posições dentro da
organização podem perder ou herdar permissões automaticamente. Para a Sucessão SAP
SuccessFactors, isso significa que, em vez de conceder individualmente cada permissão a cada
usuário participante do Succession, uma função “Planejador de Sucessão” pode ser criada
contendo todas as permissões relacionadas à sucessão e concedida a todos os Planejadores de
Sucessão na organização. Para fazer qualquer modificação nas permissões, o usuário deve
primeiro ter permissões de administrador do sistema e acesso a permissões baseadas em
função no Admin Center.
Sucessão organograma v12 e gráfico de linhagem

A permissão para acessar o organograma de sucessão e o gráfico de linhagem é controlada

pela permissão de organograma de sucessão dentro da função. Não há uma permissão
independente para o gráfico de linhagem. Portanto, se uma pessoa tiver acesso ao
Organograma de Sucessão, o acesso ao Gráfico de Linhagem será concedido automaticamente
se o Gráfico de Linhagem foi ativado pelo seu Consultor de Serviços Profissionais durante a
implementação. Se você gostaria de ativar o gráfico de linhagem, entre em contato com
serviços profissionais ou sucesso do cliente para obter assistência.

Talent Search v2

A permissão de Acesso à Pesquisa por Talentos concede ao usuário acesso à ferramenta

Pesquisa de Talentos, na qual eles podem pesquisar indivíduos por informações básicas,
competências, descritores de trabalho e características pessoais. Usando vários critérios de
pesquisa, os usuários podem modelar cenários de sucessão para encontrar o melhor candidato
para uma posição.

Admin Center > Set User Permissions > Manage Permission Roles

Essas permissões permitem que o administrador controle ou restrinja o acesso a dados

confidenciais, como minorias ou gêneros.
Relatórios de grade de matriz v12

A Permissão de Relatórios de Grade Matricial concede acesso ao Relatório de Matriz de

Potencial de Desempenho. Essa permissão também controla o acesso ao relatório Como e o
quê da matriz. Não há uma permissão separada para cada matriz; ambos os relatórios são
controlados pela permissão Matrix Grid Reports.

Embora essa permissão permita o acesso à Matriz de Potencial de Desempenho, a população-

alvo de funcionários que um usuário pode visualizar nessa ferramenta é determinada pelo
Gerenciamento de Sucessão e pelas Permissões do Relatório de Matriz.
Unit 3 - Succession Data and People Profile

Quais permissões e acesso adicionais com base em função são necessários?

Para efetivamente fazer alterações no Admin Center, é vital que você tenha acesso adequado
ao sistema.

Em seguida, vá para Admin Center > Set User Permissions > Manage Permission Roles. Clique
no link de função correto e, em seguida, no botão Permissões.

Sua tela deve ser semelhante a esta:

Em Permissões do usuário, você precisa ter direitos de visualização / edição nas informações
abaixo:

- Dados do Empregado;
- Visualizações de funcionários;
- Permissão Geral do Usuário;
- Permissão de relatórios;
- Planejadores de Sucessão.

Na mesma página, role para baixo até a seção Permissões do Administrador e forneça acesso
às seguintes áreas para que você possa ver os links apropriados no Admin Center:

- Gerenciar Competências e Habilidades;

- Gerenciar painéis / relatórios;
- Gerenciar modelos de formulário;
- Gerenciar Sucessão;
- Gerenciar usuário;
- Gerenciar cartão de talentos.

Sempre que você fizer alterações no Admin Center (especialmente em torno de permissões), é
uma prática recomendada fazer logout do SAP SuccessFactors, bem como do seu navegador,
para garantir que as modificações apareçam no login.

Como obtenho permissão para a importação de funcionários no Admin Center?

Os dados básicos de funcionários ou usuários são preenchidos no perfil de pessoas (também

conhecido como perfil ativo) e em Sucessão. Se seu sistema estiver ativo em tempo real, as
informações desse funcionário provavelmente serão atualizadas no sistema por um dos três
métodos comuns: uma importação manual, um FTP (transferência automatizada de arquivos)
ou um ponto de integração de HRIS. Se você desejar realizar uma importação manual dos
dados de seus funcionários, há uma permissão baseada em função específica que deve ser
concedida ao Administrador localizado em Central de Administração> Definir permissões do
usuário> Gerenciar importação de funcionários.

Uma vez que esses dados existam no SAP SuccessFactors, a manutenção regular é necessária
para manter a hierarquia e as informações dos funcionários atualizadas por meio de um
processo preciso e consistente.

Os dados de seus funcionários podem ter um papel maior do que você imagina, se você optar
por usar Sucessão> Gerenciamento de posição: sincronizar modelo de posição com dados de
funcionários no Admin Center.
Onde o Succession armazena dados?

Os dados da Succession são armazenados em blocos de informações do Perfil de pessoas

desenvolvidos e controlados no Admin Center> Employee Files> Configure People Profile.
Esses blocos de informações geralmente abrigam dados como Informações Pessoais, Campos
de Revisão de Talentos, Classificações de Tendências como Desempenho ou Potencial e outros
dados geralmente refletidos nas Ferramentas de Indicação de Sucessão.

Os benefícios exclusivos do perfil de pessoas para o administrador incluem:

- Interfaces e exibição da informação central do empregado;

- Adiciona e edita objetivos no perfil de pessoas;
- Salva um rascunho da nova transação de contratação na Central de funcionários;
- Gera documentos de RH a partir do perfil de pessoas;
- Mostra a ausência de ausência na interface do usuário;
- Usa uma nova ferramenta de configuração de perfil e opções de cabeçalho.
E aprimorando a experiência do usuário, o perfil de pessoas oferece:
- Novo design de uma página;
- Nova experiência do usuário para funcionários da Central;
- Novo cabeçalho de perfil;
- Novos Blocos de Informação;
- Nova experiência de edição;
- Exibição responsiva em navegadores móveis.

Blocos de Perfil de Pessoas Comuns Utilizados no Gerenciamento de Sucessão

Abaixo estão alguns dos blocos de perfil de pessoas mais comuns usados no Gerenciamento de
Sucessão.
Os Talent Flags permitem que o gerente ou o planejador de sucessão vejam o impacto, o risco
ou a razão. Desempenho ou Blocos Potenciais:

Os dados de tendência são considerados elementos de fundo específicos no Modelo de Dados

de Sucessão, que rastreiam os padrões ao longo do tempo e utilizam as escalas de classificação
de grade matricial dentro dos menus suspensos desses blocos.

Blocos adicionais pertencentes à Succession podem ser extraídos de Informações Pessoais,

Competências, Objetivos ou Custom1 e Custom 2. Tudo isso variará com base na configuração
original do sistema. Se você precisar de informações mais específicas, revise seus guias de
configuração ou fale com o parceiro dos Serviços Profissionais que o auxiliou durante a
implementação.
Como colocar dados em blocos de perfil de pessoas?

Você, como Administrador, tem a capacidade de criar os portlets, além de importar ou

capturar dados usados nas páginas relacionadas à Sucessão. Por exemplo, as pontuações de
sinalizadores de talentos, assim como as classificações de desempenho ou potenciais,
geralmente são exibidas no organograma de sucessão ou nos Relatórios de grade de matriz.

Para começar a usar essas atualizações de dados, verifique as permissões nas Permissões
Baseadas em Função acessando o Centro de Administração> Gerenciar Funções de Permissão.
Selecione o papel apropriado. Clique no botão Permissões e no link Gerenciar usuário. Em
seguida, certifique-se de que as informações do usuário estendido de importação estejam
ativadas. Além disso, se você planeja utilizar a função de exportação, verifique as informações
do usuário estendido de exportação enquanto estiver nessa área e salve as alterações.

Depois de concluir esta ação, as opções de importação e exportação devem aparecer no

Centro de administração> Atualizar informações do usuário, conforme abaixo:
Unit 4 - Managing Positions using Legacy Position Nomination
Method

O que é gerenciamento de posição?

Gerenciamento de posição é um método ou processo projetado para atualizar, editar ou

manter a estrutura de posição utilizada na sucessão. O modelo de posição é projetado para
satisfazer um requisito fundamental: nomear sucessores para posições, independentemente
de quais funcionários ocupam esses cargos. Isso pode incluir posições de TBH (a serem
contratadas), não ocupadas por nenhum funcionário. Os seguintes recursos ajudam a
conseguir isso:

- Uma entidade, chamada de posição, que inclui um código de posição exclusivo;

- Uma hierarquia de posições, semelhante a (mas separada da) hierarquia de funcionários;
- Suporte para exibir essa hierarquia com o novo organograma;
- Controles de permissão para gerenciar posições por meio do organograma;
- Um terceiro método de nomeação, para anexar planos de sucessão a cargos (em vez de
funções ou titulares).

Você pode pensar no arquivo de posição como uma tabela no banco de dados SAP
SuccessFactors. Esta tabela contém os dados de todas as posições, ativa e inativa, definidas na
sua instância. Esta tabela pode ser exportada e importada para sua instância do SAP
SuccessFactors. Existem várias opções para criar o modelo de posição:

- Opção 1: importando o modelo de posição;

- Opção 2: sincronizar o modelo de posição

(Centro de Administração> Sucessão para o Método de Indicação de Sucessão: Posição)

É importante decidir qual opção será seu processo contínuo para que a hierarquia de posições
seja mantida e atualizada regularmente para que as informações de Sucessão sejam exibidas
com precisão.

É altamente recomendável que os administradores escolham um e apenas um desses métodos

para gerenciar a hierarquia de posições. Combinar importações com operações de
sincronização pode resultar na duplicação de dados de posição e / ou sobrescrever bons dados
com dados ruins.

Um papel é uma descrição do trabalho e um conjunto de competências / habilidades

necessárias para esse trabalho. Pode ser tão amplo ou restrito quanto os administradores de
instâncias desejam. Os papéis são agrupados em famílias.

Uma posição é uma instância específica de uma função que pode ser preenchida por um
funcionário ou pode estar vazia. Por exemplo, podemos ter uma função chamada "Diretor de
vendas", e pode haver quatro posições específicas usando essa função (diretor de vendas da
West, diretor de vendas da East, etc.).
Um código de trabalho é usado para corresponder um funcionário ou uma posição vaga a uma
função. As funções podem ter vários códigos de trabalho associados a elas, mas os
funcionários podem ter apenas um.

Opção 1: importando o modelo de posição

Essa opção é destinada a clientes que já gerenciam cargos em seu sistema HRIS ou outro
sistema "mestre" ou aqueles que adquiriram licenças de planejamento de sucessão para uma
população menor do que o número total de funcionários que estão carregando. Como
administrador, você também pode importar manualmente as informações de posição,
navegando até o Centro de administração> Sucessão> Gerenciamento de posição: importação
de posição.

Como prática recomendada para importações, faça o download do modelo de posição ou

exporte o arquivo atual navegando até o Centro de administração> Sucessão> Gerenciamento
de posição: Exportar posição.

Se você usou o método de sincronização inicialmente para criar posições para implementação
e gostaria de alternar para as posições de importação, certifique-se de que as posições criadas
pela sincronização sejam APAGADAS antes de iniciar a importação. Para EXCLUIR posições
existentes, basta exportar os dados de posição em um csv. Em seguida, atualize a ação para
“DELETE” e importe o arquivo de posição.

O arquivo de importação é usado para criar e atualizar os responsáveis pelos registros de

posição, bem como os atributos das posições vagas. O mesmo formato pode ser exportado de
um modelo de posição sob demanda. A ordem das colunas pode variar; campos adicionais
podem ser inseridos no futuro.

O formato do arquivo é CSV. Caracteres ASCII estendidos (aspas curvas, etc.) não são
suportados. As mesmas opções de codificação de arquivo suportadas na função Importação do
funcionário (incluindo codificações de idioma estrangeiro (ISO), Unicode (UTF-8) e idioma
estrangeiro) são suportadas aqui. Coloque os valores de texto entre aspas duplas.
Opção 2: sincronizar o modelo de posição

A geração do modelo de posição a partir de dados de funcionários é destinada a clientes que

ainda não possuem uma fonte principal para dados de posição. Os administradores com
permissões de gerenciamento de usuários devem encontrar a opção no Centro de
administração> Sucessão> Gerenciamento de posição: modelo de posição de sincronização
com dados do funcionário.
A função de sincronização pode ser usada para “semear” a hierarquia de posições com base
nos dados do empregado. Você pode executá-lo assim que os registros dos funcionários forem
carregados e ele criará uma posição correspondente para cada funcionário.

A primeira opção para selecionar na função de sincronização é o que fazer com encarregados
inativos: marcar suas posições como TBH ou excluir as posições. O processo de sincronização
baseia suas alterações nos dados do funcionário, de modo que isso altera somente as posições
que têm funcionários inativos nelas, e não posições que já estão marcadas como TBH. (Para
excluir as posições do TBH, você deve ir ao organograma para excluí-las manualmente ou usar
a função de importação com o comando “DELETE” descrito abaixo).

Existem 3 opções de sincronização para quando os funcionários se reportam a novos gerentes.

Normalmente, os clientes devem escolher um para padronizar o que melhor atenda às suas
necessidades:

- Sempre crie uma nova posição para o empregado (os sucessores ficam com a posição antiga,
agora TBH). A primeira opção é conservadora, errando ao criar novas posições, que é a rota
mais segura - todos os planos de sucessão baseados em posição serão preservados. No
entanto, isso também pode resultar em registros de posições desnecessários que precisarão
ser removidos manualmente.
- Atualize a posição para relatar a posição do novo gerente (sucessores movem-se com eles). A
segunda opção é agressiva: as posições sempre seguem as mudanças dos funcionários e as
novas posições da TBH nunca são criadas na sequência de uma mudança de empregado. Isso
significa que você gastará menos tempo limpando posições TBH desnecessárias. Mas, você
terá que intervir manualmente quando uma posição for movida e mantida sob o antigo grupo
de trabalho.
- Crie uma nova posição para o funcionário somente se ele pular ou se mover lateralmente e
somente se tiver sucessores. A terceira opção é uma abordagem híbrida que aplica alguma
lógica adicional.

O ID do usuário do gerente deve ser especificado para as posições do TBH criadas por meio do
arquivo de importação para corresponder ao titular da posição do gerente, para garantir que
as permissões de planejamento e visibilidade sejam aplicadas corretamente.
Unit 5 - Tools and Reports using Legacy Position Nomination
Method

O organograma da sucessão v12

O organograma de sucessão v12 é uma ferramenta usada para criar e gerenciar planos de
pessoal para posições críticas em uma organização. O SOC integra-se com informações de
Gerenciamento de Desempenho, Perfil de Pessoas, Planejamento de Desenvolvimento de
Carreira e Recrutamento para exibir as informações.

Termos e definições normalmente exibidos no SOC

Quais áreas do organograma de sucessão são controladas por permissões?

As permissões desempenham um papel extremamente importante para determinar se um

usuário final ou um planejador de sucessões tem a capacidade de ver o organograma de
sucessão v12 (SOC), nomear com a seleção “Adicionar sucessor” ou ver os candidatos
sucessores.

Permissões de sucessão relacionadas ao SOC

Quais configurações estão disponíveis para o organograma de sucessão?

O organograma de sucessão mostra visualmente os funcionários, informações de posição e

sucessores nomeados. Você pode controlar muitas opções dentro do gráfico ativando ou
desativando as caixas de seleção dentro do Centro de administração> Sucessão> Configuração
do organograma. A ordem de exibição dos campos também pode ser alterada clicando nas
setas verdes para cima ou para baixo para um novo local do campo.

Abaixo está uma lista e uma breve descrição das opções controladas nesta seção:
Como posso alterar os dados, processo ou datas padrão para o perfil e o
organograma de sucessões (SOC)?

As datas padrão para as Classificações de Perfil em Tempo Real fornecem flexibilidade e

diminuem o tempo de carregamento se o seu sistema estiver armazenando grandes
quantidades de dados.

Abaixo está o tipo de dados que você pode ampliar ou restringir em Perfil:

- Competência;
- Desempenho objetivo;
- Potencial;
- Custom1;
- Custom2;
- Mini 9-box;

Com uma caixa de seleção simples, as preferências de exibição do usuário são capturadas para
referência rápida e facilidade de uso. Ao focar no organograma de sucessão, o intervalo de
datas da classificação, o processo de classificações ou a exclusão de formulários em
andamento também podem ser modificados.

Dentro do Centro de Administração> Sucessão> Configurações de Sucessão, o Perfil é

conhecido como Perfil ao Vivo ou Perfil de Pessoas.

Obs.: Este manual não se destina à Employee Central (EC) com o Position Management (o
recurso de plataforma).

Para modificar as Configurações de Sucessão, navegue até o Centro de Administração>

Sucessão> Configurações de Sucessão e simplesmente adicione datas, selecione um novo
processo ou ative as caixas de recursos especiais.
Esteja atento às caixas de verificação em todo o Centro de administração. Essas caixas
normalmente são muito poderosas e podem modificar facilmente os dados que você vê na
Succession.

Como faço para ativar ou desativar a classificação de sucessores?

É possível permitir que os usuários classifiquem sucessores para uma posição, dentro ou
através de suas classificações de prontidão, dependendo da opção selecionada. Não é
necessário um valor de classificação, mas os sucessores classificados (com um valor) são
ordenados antes dos sucessores que não são classificados.

Procedimento

1. Vá para o Centro de administração> Sucessão> Configuração de nomenclatura;

2. Selecione Ativar classificação de sucessores

Quando essa opção está ativada, os usuários podem inserir uma classificação numérica
opcional na caixa de diálogo de nomeações. O sistema classifica sucessores para uma posição
por sua classificação de prontidão por padrão. Quando essa opção é ativada, os usuários
podem classificar os sucessores dentro de cada nível de prontidão para que os sucessores
sejam classificados primeiro por prontidão, depois pelos valores de classificação atribuídos e,
em seguida, por seus nomes completos;

3. Se você quiser permitir que os planejadores de sucessão classifiquem os sucessores para

uma posição, independentemente do seu nível de prontidão, a opção Permitir classificação na
prontidão deve ser selecionada também.

Com ambas as configurações selecionadas, uma opção de classificação está disponível no

Sucession Organ Chart v12 em Opções de exibição. Os usuários podem classificar os sucessores
por:

- Prontidão, Rank: classifica os sucessores primeiro por sua classificação de prontidão e depois
por sua classificação;
- Rank, Readiness: classifica os sucessores por rank primeiro.
Sucessão organograma v12

O organograma de sucessão v12 é único em seu formato. A aparência limpa e precisa permite
uma visualização mais fácil da hierarquia e apresenta dados dentro do gráfico, bem como o
layout do Cartão de Talento de Sucessão, visto abaixo:

Pesquisa por pessoas

Ao usar o recurso de pesquisa, basta colocar o cursor na caixa de pesquisa e começar a digitar
o nome da pessoa.
Excluir ou ocultar posições

Para acessar as opções Excluir posição e Ocultar posição, clique no organograma de sucessão.
Uma vez que o cartão de talento da sucessão estiver aberto, como visto nesta imagem abaixo,
clique no ícone no canto direito do cartão. Isso apresenta um menu suspenso com suas opções
de permissões.

Posições TBH (também conhecidas como Ser Recrutado)

Com o método de nomeação de posição legado, o organograma de sucessão captura as

posições To Be Hired (TBH) e controla a vaga. No entanto, ao utilizar o organograma de
sucessão v12, o termo To Be Hired (TBH) se traduz como To Be Recruited.

Opções de exibição

As opções de exibição desempenham um papel muito importante no que você vê no

organograma da sucessão. Você pode acessar essas opções no lado direito do organograma de
sucessão sob o ícone de olho. Essas opções controlam o tipo de relatório, os ícones ou a
exibição de dados, o número de sucessores por cartão e destacam as posições-chave.
As opções de exibição também podem controlar as informações que são visíveis para os
sucessores. Também estão disponíveis explicações sobre os sucessores. Para que esse recurso
funcione, uma tag deve ser colocada na configuração de backend do organograma da sucessão
pelo seu consultor de implementação.

Carta de Talentos de Sucessão

Para acessar o Cartão de Talentos da Sucessão, basta clicar em pessoa no organograma de

Sucessão e no cartão de posição. Isso exibirá os detalhes do Cartão de Talento da Sucessão. As
configurações estão disponíveis para o Cartão de Talento de Sucessão, bem como para outros
cartões de talento no Centro de Administração, em Apresentações.

Para fazer alterações, você deve ter direitos de Administrador na seguinte área: Centro de
Administração> Apresentações> Gerenciar Cartão de Talento. Clique no link Cartão de Talento
de Sucessão.

Passe o mouse sobre o cartão Talent e clique na seção que você gostaria de modificar. Faça a
alteração desejada e clique em salvar. Certifique-se de rolar até a parte inferior do cartão, se
quiser adicionar uma seção. Além disso, certifique-se de adicionar as informações de talento
para exibir as opções de exibição disponíveis no cartão. Depois de concluir esta ação, navegue
até Succession> Succession Organ Chart e clique em uma pessoa dentro do gráfico para
visualizar as informações do Cartão de Talento de Sucessão.

Como posso ativar o gráfico de linhagem e visualizar os dados?

Como Administrador, você pode decidir quem vê o gráfico de linhagem e seus nomeados
através das permissões abordadas neste guia.

Observações importantes para habilitar esse recurso são as seguintes:

- Entre em contato com os serviços profissionais ou o sucesso do cliente para ativar o gráfico
de linhagem inicialmente;
- Conceder permissões apropriadas para o organograma da sucessão, que controla essa
ferramenta;
- Conceder permissões de Gerenciamento de Sucessão e Relatório de Matriz para visualizar os
indicados.

Solução de problemas do gráfico de linhagem

Se o seu gráfico de linhagem não estiver exibindo lacunas ou candidatos a sucessões, como
nesta captura de tela, investigue as permissões atribuídas a este Planejador de Sucessão. É
provável que esse usuário não tenha a visibilidade apropriada nas permissões Gerenciamento
de Sucessão e Relatório de Matriz.
Busca Avançada

Para acessar a Pesquisa Avançada, navegue até a guia Sucessão> Sucessão Organograma (SOC)
e clique em uma posição na hierarquia. Vá para Add Successor e, em seguida, Advanced
Search.

Quando você faz isso, a tela da Talent Search v2 aparece como abaixo:

Na tela Resultados da pesquisa, basta selecionar os funcionários que você gostaria de nomear
e clicar no botão "nomear".
Quando as nomeações forem aprovadas ou concluídas, o nome e outros detalhes aparecerão
no organograma da sucessão e em outras áreas.

Configurações usando a pesquisa de talentos v2

Seja durante a configuração inicial ou na solução de problemas, revise ou modifique as

configurações da Pesquisa por talentos. Eles podem ser encontrados navegando até o Centro
de administração> Sucessão> Configurações de pesquisa de talentos.
Nesta área, o administrador pode:

- Utilize a pesquisa de palavras-chave;

- Mostrar competências e comportamentos;
- Escolha o processo para usar;
- Determinar escalas de classificação padrão;
- Definir campos de pesquisa padrão.

O que é o Talent Search v2 e suas vantagens?

Talent Search v2, que é um aprimoramento de opt-in, oferece ao cliente uma experiência de
usuário mais moderna e permite o seguinte:

- Realize pesquisas de talentos eficazes;

- Encontre pessoas para projetos de equipe;
- Faça atribuições globais;
- Procure pessoas rapidamente.

Talent Search v2 oferece novas vantagens flexíveis:

- Uma nova interface de usuário de pesquisa de talentos;

- Filtros facetados e ações expandidas;
- Suporte para Pesquisas Multi-Select;
- Seção de Permissão Especializada em Permissões Baseadas em Função;
- Comparação Mais Poderosa do Perfil de Pessoas;
- Capacidade de incluir usuários inativos na pesquisa por talentos.

Se você precisar fazer a transição para a Talent Search V2, utilize o centro de atualização para
obter melhores resultados.

Talent Search v2 revela uma interface de usuário elegante com atributos flexíveis como:

- Pesquisa por palavra-chave e pesquisa salva;

- Seleção de campo permitido;
- Campos de Informações Básicas;
- Campos de Informações Avançadas;
- Classificações e Competências.

Pesquisa de talentos: pesquisa de palavras-chave e salvar

A configuração da pesquisa por palavra-chave não é alterada na Pesquisa por talentos v2 e é

configurada da mesma forma que a Pesquisa por talentos original. Você pode optar por usar
essa função no Centro de administração> Sucessão> Configurações de pesquisa de talentos.

Se estiver ativando o recurso de pesquisa de palavras-chave pela primeira vez, entre em

contato com o SAP SuccessFactors Customer Success para preparar sua instância, mesmo que
você a ative no Admin Center> Sucessão> Configurações de pesquisa de talentos.
Quando o salvamento estiver concluído, a mensagem de salvamento da pesquisa será exibida
no canto superior direito.

Seleção de campo permitido

Uma qualidade única de Talent Search v2 envolve suas permissões segmentadas. O

Administrador determina as Informações Básicas, Informações Avançadas ou Classificações e
Competências.

Incluindo usuários inativos

Para incluir usuários inativos, o administrador deve concluir as seguintes etapas:

- Conceda acesso ao campo inativo ativando-o na seção Permissão de campo de Talento das
Permissões Baseadas em Função;
- Marque a caixa no formulário de pesquisa para incluir os usuários inativos.
Refinamento dos critérios de pesquisa

Filtros facetados e critérios adicionais são novos recursos para o Talent Search v2 também. O
Planejador de Sucessão ou o usuário final agora pode adicionar ou remover filtros para obter
mais refinamento.

Talent Search V2 suporta a ordem de classificação alfabética dos critérios de pesquisa.

Tomando medidas utilizando a barra de ferramentas

Para ver a Barra de Ferramentas de Ação na Pesquisa por Talentos v2, o Planejador de
Sucessão ou o usuário final deve selecionar pelo menos um funcionário.
A barra de ferramentas de ação oferece alguns recursos antigos e novos. Na pesquisa de
talentos original, você foi capaz de nomear, exportar e analisar. No entanto, você não pode
realizar todas essas ações como pode aqui. Você também pode adicionar a um pool de
talentos.

Onde defino processos e formulários?

As principais ferramentas de Succession são o Suction Organ Chart v12, o Matrix Grid Report
v12 e o Talent Search v2.

Esse processo, originalmente criado no Centro de administração> Relatórios e análises>

Processos e formulários, é essencial para entender quais dados são extraídos e exibidos ao
Planejador de Sucessão ou ao usuário final. Este guia analisa primeiro onde os processos são
designados no Admin Center e, em seguida, como um processo é definido.

Processos e configurações de sucessão

Para o organograma de sucessão, você pode selecionar o processo utilizado navegando até o
Centro de administração> Sucessão> Configurações de sucessão. Em Organograma da
sucessão, selecione o menu suspenso Processo de classificações.

Processos e o Relatório da Grade Matricial

Ao alterar o processo do Relatório de grade de matriz, vá para uma das seguintes áreas:

- Centro de administração> Sucessão> Relatórios de grade matricial: Potencial de

desempenho;
- Centro de administração> Sucessão> Relatórios de grade matricial: como vs.

Localize o processo e faça sua seleção suspensa para os eixos xey.

Processos e pesquisa de talentos v2

Com o Talent Search v2, você tem muitas novas opções dentro das configurações de pesquisa
de talentos em comparação com a pesquisa de talentos original. Uma seleção muito
importante está relacionada ao processo usado na Busca por Talentos. Basta navegar para o
Centro de administração> Sucessão> Configurações de pesquisa de talentos para escolher
Processo na lista suspensa.

Processos e Formulários

Ao definir ou criar um novo processo, você deve navegar até o Centro de administração>
Relatórios e análises> Processos e formulários.

A tela abaixo começa com a decisão de editar um anterior ou criar um novo processo. Para
visualizar um processo existente, clique no link do nome do processo. Para criar um novo,
pressione o botão Criar Novo. Outras ações como copiar, editar ou excluir são escolhidas
usando os ícones à direita.
A escolha do botão Criar Novo leva você para a seguinte tela na qual o nome, formulários,
dados, planos e escala de classificação são selecionados. Nesse ponto, o Administrador tem a
oportunidade de decidir as informações a serem incluídas no processo. Comece dando um
nome memorável e aplicável ao seu processo. Como prática recomendada, o nome
geralmente indica o ano ou a data para facilitar o reconhecimento. Em seguida, escolha os
formulários, dados ou escala de classificação clicando no tipo ou nome e clique no botão
Adicionar.

Se você não vir as escalas de classificação, use o sinal de mais à esquerda. Selecione a escala
de classificação desejada e salve.

Quais informações posso modificar para Matrix Grid Reports v12?

Os relatórios Matrix Grid exibem visualmente as classificações gerais de um membro da

equipe, permitindo que os gerentes comparem o desempenho e identifiquem talentos na
organização para planejamento de sucessão, recrutamento interno e planos de
desenvolvimento.

Existem dois relatórios de matriz mais comumente disponíveis no Succession:

- Desempenho e Potencial (PM Geral e Classificações Potenciais);

- Como vs. Qual (Competência Geral e Classificações Objetivas);

A maneira como o relatório Matrix Grid funciona é a seguinte:

Os funcionários são colocados na grade da matriz com base em suas classificações e quando
possuem classificações para os eixos X e Y.

Os ícones são preenchidos por dados importados (sexo, minorias ou outras informações
pessoais) ou os ícones são preenchidos por opções selecionadas nos campos Revisão de
Talentos no Perfil de Pessoas (geralmente, exibição do gerente apenas como risco de perda,
impacto de perda, pool de talentos).
Como administrador, você pode controlar essas áreas no Admin Center:

- Escala de classificação de matriz;

- Cores matriciais, rótulos e escala de classificação de processos;
- Configuração de ícone de grade de matriz;
- Configurações de qualificação para aposentadoria.

Para entender a configuração dos Relatórios de grade matricial, é útil revisar o relatório da
perspectiva do Planejador de Sucessão. Este relatório é construído em quadrantes em um eixo
xey. Neste exemplo abaixo, a grade da matriz transmite as informações para as classificações
de desempenho e potencial, nas quais ambos estão usando uma escala de classificação de 3
pontos. Quando isso ocorre, a grade da matriz cria 9 blocos ou quadrantes. Muitas vezes, o
relatório da grade de matriz é chamado de 9 blocos ou 9 caixas porque a configuração das
escalas. Caso uma das escalas de classificação mude para 5 pontos, o relatório torna-se uma
caixa de 15 ou mesmo uma de 25.

Exemplo de grade de matriz

Filtrar dados nos relatórios de grade de matriz

Existem várias opções de filtro para os Relatórios de Grade Matricial.

* Período de revisão:
Existe apenas um campo para o período de tempo, a primeira data é a data de início e a
segunda data é a data final.

* População alvo:

A população alvo pode ser baseada em:

- Team View;
- Gerenciamento de Sucessão e Permissões do Relatório de Matriz;
- Grupos Dinâmicos.

Critérios adicionais, como o Departamento, a Divisão ou o Local, permitirão que o usuário

restrinja ainda mais a população-alvo ao gerar o relatório. Mais campos padrão podem ser
definidos como filtros para os Relatórios de Grade Matricial do Modelo de Dados de Sucesso
xml.

Os valores do filtro podem sempre ser ajustados abrindo a área do filtro novamente e, em
seguida, escolhendo o botão Atualizar.

Sinalizadores de talentos e dados de tendências

Talent Flags (ou revisão de talentos) rastreiam os dados dentro do bloco de perfis de pessoas e
são exibidos no Relatório de Grade de Matrizes quando um ícone é configurado. Embora um
administrador possa modificar o rótulo desse portlet chamado Informações de talentos no
Admin Center, não é possível alterar o rótulo Risco de perda ou outros listados abaixo sem
consultar.

Os campos de dados de tendência para uso no relatório de grade matricial são normalmente
desempenho e potencial. No entanto, existem seis campos no total para incluir desempenho,
potencial, competência, objetivo, custom1 e custom2.

Esses campos personalizados são semelhantes em comportamento aos quatro elementos de

tendência padrão, mas só podem ser usados para fazer o seguinte:
- Importar classificações para o perfil ativo com a importação de dados de tendência;
- Insira avaliações diretamente no perfil ao vivo;
- Exibir classificações nos relatórios da grade de matriz.
Como administrador, você não tem a capacidade de alterar qualquer um dos itens a seguir:
- Modificar definições de campo, rótulos ou itens relacionados da análise de talentos;
- Adicione custom1 ou custom2 como um campo de tendência ao modelo de dados de
sucessão;
- Exibir a coluna de origem no perfil de pessoas.

Para avançar, entre em contato com o Customer Success ou Professional Services.

Permissões para os relatórios de grade de matriz

Ao usar a Permissão Baseada em Função, a permissão Relatórios de Grade Matriz concede

acesso à Matriz Potencial de Desempenho. Essa permissão também controla o acesso à matriz
How vs. What. Não há uma permissão separada para cada matriz; ambos os relatórios são
controlados pela permissão Matrix Grid Reports. Se você não vir uma das matrizes, isso
significa que ela não foi ativada para sua organização durante a configuração.

Embora essa permissão permita o acesso à Matriz de Potencial de Desempenho, a população-

alvo de funcionários que um usuário pode visualizar nessa ferramenta é determinada pelo
Gerenciamento de Sucessão e pelas Permissões do Relatório de Matriz.

Gerenciamento de Sucessão e Permissões do Relatório de Matriz

O Gerenciamento de Sucessão e as Permissões de Relatório de Matriz permitem que um

planejador de sucessão visualize funcionários nas Ferramentas de Sucessão (Gráfico
Organizacional de Sucessão e Gráfico de Linhagem, Pesquisa de Talentos e Matriz de Potencial
de Desempenho). O público-alvo de funcionários que o planejador de sucessão pode visualizar
é definido dentro da função de permissão e controla a visibilidade em TODAS essas
ferramentas; Portanto, não é possível dar diferentes níveis de visibilidade para as diferentes
ferramentas.

Algumas empresas têm regras e processos claramente definidos para a visibilidade em toda a
organização, enquanto outros podem ter mais transparência. Por exemplo, uma empresa pode
ter um grupo específico de pessoas responsáveis pelo planejamento de sucessão em toda a
organização, para que essas pessoas tenham visibilidade em toda a organização. Outra
empresa pode realizar o planejamento da sucessão para a gerência, na qual cada gerente tem
visibilidade de seus subordinados diretos, e ninguém na organização é responsável pelo
planejamento da sucessão.

Escalas de classificação de grade de matriz

As Escalas de Classificação de Grade Matricial são mostradas em vários locais dentro das
pessoas Perfil e Sucessão com base na sua configuração. Ao capturar dados, essas escalas
utilizam os blocos de perfis de pessoas para elementos de tendência, como desempenho,
potencial, objetivos, competências, custom1 ou custom2. Essas escalas também servem como
avaliações dentro dos relatórios da grade da matriz, se indicadas como tal na seção adequada
do Centro de administração. Para começar, você pode criar ou modificar facilmente a escala
desejada navegando até o Centro de administração> Sucessão> Escalas de classificação de
grade de matriz.

Para alterar uma escala de classificação de grade matricial:

- Selecione e edite uma das seis opções da escala de classificação no menu suspenso;
- Modifique os valores conforme necessário e clique em Salvar Mudanças.

Depois de concluir esta ação, você precisará fazer algumas alterações de configuração
adicionais no Relatório Matriz da grade real no Admin Center.

Modificações no Relatório da Grade Matricial: Potencial de Desempenho

Os relatórios Matrix Grid oferecem grande flexibilidade quando se trata de seu nome, rótulos,
dados, processos, pesos, ações e cores. Você pode controlar quais dados de texto ou tendência
usar além do processo e pesos personalizados. O processo determina quais dados ou
formulários usar no relatório e os pesos do cliente permitem a distribuição personalizada
durante a normalização. A normalização ocorre ao converter de uma escala de classificação de
5 pontos em uma escala de classificação de 3 pontos, que divide o intervalo em 3 partições
iguais. Pesos personalizados simplesmente modificam a distribuição pelo valor numérico
inserido. Todas essas opções são selecionadas no Centro de administração> Sucessão>
Relatórios de grade matricial: Potencial de desempenho.

Como administrador, você pode selecionar o processo na lista suspensa dentro desta área. No
entanto, o processo é originalmente criado dentro do Centro de administração> Relatórios e
análises> Processos e formulários.

Se você quiser modificar o relatório da grade de matrizes Como versus o que (Competência-
Objetivo), navegue até Centro de administração> Sucessão> Como versus o quê e execute as
mesmas etapas.

Cores e texto da grade da matriz

Nossos clientes gostam de ter a capacidade de mudar cores ou texto para refletir melhor sua
cultura. Com o relatório de grade de matriz, você pode criar os quadrantes, rótulos e texto
para o que é significativo para seus planejadores de sucessão ou usuários. Basta fazer
alterações na metade inferior do Centro de administração> Sucessão> Relatório de grade de
matriz: Potencial de desempenho e clique em salvar alterações. Além disso, observe que há
opções adicionais para não classificado ou muito novo para classificar as designações. Marcar a
caixa ativa ou executa o recurso e desmarcar a caixa desativa o recurso.
Ícones de relatório de grade de matriz

Outra maneira de representar dados no relatório de grade matricial é por meio de ícones.

A Succession oferece muitas opções de ícones com o Admin Center. Como na imagem abaixo,
os ícones são exibidos à direita e você pode ajustar a ordem dos ícones. Você pode ter até 8
conjuntos de ícones, mas para melhor usabilidade 4 ou menos são recomendados. Se você
usar relatórios de grade de múltiplas matrizes, a mesma configuração de ícones será aplicada a
ambos. Além disso, novos ícones fiori estão disponíveis para uso nos Relatórios de Grade
Matricial.

Os ícones configurados no Centro de Administração para a configuração do ícone de relatório

de grade de matriz também são os ícones refletidos no Cartão de Talento de Sucessão. No
entanto, esse não é o caso dos ícones no organograma de sucessão.

Como administrador, você pode executar uma ação em um ícone existente nessa área. No
entanto, os campos devem ser previamente definidos e o rótulo incluído pelo seu Parceiro de
Serviços Profissionais ou você precisará de assistência adicional para a execução completa
dessa alteração.

Para fazer modificações no ícone, navegue até o Centro de administração> Sucessão>

Configuração do ícone de relatório de grade da matriz. E, você pode selecionar os novos ícones
Fiori, se preferir. Exemplo:
Configurações de qualificação para aposentadoria

Depois que o campo de elegibilidade para aposentadoria é definido para seu sistema pelos
Serviços Profissionais, você pode criar lógica simples dentro das configurações de elegibilidade
para aposentadoria. Essas configurações são encontradas em Centro de administração>
Sucessão> Configurações de qualificação para aposentadoria. Aqui, você pode escolher o ícone
de elegibilidade para aposentadoria por idade ou mandato. Além disso, lembre-se de que você
deve incluir a data de contratação na Importação de funcionários e a data de nascimento na
Importação de informações pessoais para acionar o ícone e suas configurações.

Solução de problemas no relatório de grade de matriz

O Matrix Grid Report é uma ferramenta muito poderosa, mas facilmente incompreendida pelo
Planejador de Sucessão ou pelo usuário final. Por esse motivo, abaixo está incluído para ajudar
na solução de problemas menores:

Se os funcionários não aparecerem na grade da matriz

- Eles têm classificações para os eixos xe y?;

- O processo correto está selecionado na configuração da Matriz?;
- O "intervalo de datas" nas opções de filtro inclui os dados?;
- As opções de filtragem incluem a população correta?

Quais são as vantagens de nomeações e aprovações sem forma?

Indicações e aprovações sem forma têm muitas vantagens, conforme listado abaixo:
- Planeje diretamente no Organograma de Sucessões, um processo mais fácil / rápido para os
usuários;
- Permitir adições ou remoções individuais de planos de sucessão;
- Suportar alterações simultâneas no mesmo plano de sucessão por diferentes usuários;
- Crie um fluxo de trabalho que comece com o candidato em vez do encarregado;
- Apoiar nomeações baseadas em Pool e ranking de sucessores com prontidão;
- Trabalhar com os métodos de nomeação de posição e de função;
- Registre tudo novo e mude para prontidão e comentários dentro do histórico de nomeações.

Como você pode saber se está usando o Recurso de Aprovações?

Se as aprovações não estiverem ativadas, todas as indicações entrarão em vigor

imediatamente e passarão diretamente para o status "aprovado". Se as aprovações estiverem
ativadas, novas nomeações (assim como remoções e mudanças de prontidão) estarão em
status "Pendente" até que um usuário aprove a alteração.

A opção de aprovação ou rejeição do sucessor é exibida quando uma função com a permissão
de aprovação acessa o organograma da sucessão e clica na lista suspensa do indicado:
Permissões Baseadas em Função para Aprovações

Depois que esses recursos estiverem adequadamente configurados no sistema, verifique se o

Planejador de Sucessão ou a função de aprovação designada detém as permissões corretas.
Para verificar essas informações, navegue até Admin Center> Definir Permissões do Usuário>
Gerenciar Funções de Permissão. Clique na função apropriada e, em seguida, no botão
Permissão. Depois de concluir estas etapas, selecione Planejadores de Sucessão para exibir a
Permissão de aprovação de sucessões. Ative a permissão marcando a caixa e clicando em
Concluído. Você também precisará selecionar o botão Salvar alterações para concluir essa
alteração.

Regras aplicáveis a permissões de nomeação e aprovação

- Se mais de uma pessoa for definida como aprovador para um titular ou cargo específico,
somente uma aprovação (de qualquer um dos aprovadores) será necessária para aprovar a
indicação ou a modificação;
- Os aprovadores irão para o organograma de sucessão para aprovar as indicações. As
indicações pendentes que exigem aprovação serão exibidas nos nós do organograma de
sucessão em uma seção separada abaixo dos nomeados aprovados (se houver);
- Os candidatos em estado pendente só são visíveis para os usuários com permissões de
planejamento de sucessão ou permissões de aprovação de sucessão para aquele cargo /
titular;
- Os usuários podem ser planejadores e aprovadores. Se um usuário tiver as duas permissões,
as indicações que ele criar entrarão em vigor imediatamente e passarão ao status "aprovado";
- Um aprovador tem um escopo de permissões para aprovar posições quando o método de
gerenciamento de posição é usado ou encarregado quando o método role-person é usado;
-Se o processo de aprovação foi ativado durante as atividades de planejamento sucessório e
depois desativado no Aprovisionamento, as nomeações ou alterações pendentes serão
perdidas - apenas as nomeações aprovadas e as alterações serão retidas.

O que é isso?

A Import Successors tool oferece uma análise detalhada e concisa das importações que
falharam. Isso permite que um administrador do sistema corrija entradas incorretas facilmente
para obter uma importação 100% bem-sucedida. A notificação por e-mail com status de
importação inclui detalhes sobre cada item de linha com falha, incluindo recomendações sobre
como resolver o problema.

Quais métodos de nomeação de sucessões podem usar esta ferramenta?

A ferramenta de sucessores de importação cobre a análise de erros em qualquer um dos

métodos de nomeação: papel / pessoa, posição de legado, posição de MDF e nomeações de
talentos do MDF.

Por que isso é importante?

A ferramenta acelera todo o processamento de importação sucessora e resolução de

problemas de autoatendimento para usuários administrativos. Os erros típicos geralmente
incluem os seguintes: códigos de posição inválidos, códigos de pool de talentos inválidos, IDs
de usuário inválidos etc.
Onde está localizada a ferramenta?

Em Centro de administração à Importar sucessores, você pode iniciar a ferramenta de

importação.

A análise de erro aprimorada faz parte da notificação por email de status que o usuário que
acionou a importação receberá.
Unit 6 - MDF Permissions for Succession
O que é o quadro de metadados (MDF)?

O Metadata Framework (MDF) é uma plataforma que pode ser usada para criar novos
aplicativos para adicionar à solução SAP SuccessFactors do seu cliente ou para modificar
aplicativos SAP SuccessFactors prontos para uso que foram criados usando o MDF para
atender às necessidades do seu cliente.

Com o MDF, você pode criar e gerenciar definições de objetos de banco de dados, relações de
objetos e hierarquia de objetos. O MDF é totalmente integrado ao fluxo de trabalho, ao
mecanismo de regras e aos relatórios. O MDF também se integra com permissões baseadas
em função (RBP) - a camada de segurança recomendada para o SAP SuccessFactors HCM Suite.
Isso significa que você pode aproveitar as funções de RBP para proteger os objetos e dados de
seus clientes.

Objetos MDF são expostos por meio de APIs REST OData do Objeto Comum, bem como por
meio de relatórios nas ferramentas de relatório de informações do ODS.

O MDF suporta importação e exportação de dados.

Quais são as permissões específicas para o MDF (Metadata Framework) e as ferramentas de

sucessão do MDF?

Ao utilizar o Metadata Framework (MDF), o Método de Nomeação de Sucessão: Posição do

MDF e outras ferramentas relacionadas ao MDF, como Conjuntos de Talentos do MDF ou Tile
de Posição, há algumas áreas adicionais para habilitar dentro de Permissões Baseadas em
Função. Essas permissões estão localizadas em Gerenciar funções de permissão no Admin
Center. Primeiro, selecione uma função de administrador e navegue até as permissões de
administrador em Gerenciar funções de permissão. Selecione o link do Metadata Framework e
ative as opções. Se você não vir essas permissões nessa área, precisará atualizar para o
Metadata Framework no Centro de Atualização ou entrar em contato com o Customer Success
para obter assistência adicional.
As permissões do Metadata Framework permitem que você visualize e utilize recursos do MDF
dentro do Centro de Administração. Os recursos mais usados para o Módulo de Sucessão são
Definir Definições de Objeto, Importar Permissão no MetaData Framework e Gerenciar Dados.
Algumas dessas permissões são usadas principalmente quando integradas à Employee Central
(EC) e não terão importância, a menos que sua instância implante o EC. Outros, como
permissões diversas, são específicos de objetos como posição ou pool de talentos. Quando um
objeto é definido e protegido no Centro de administração> Configurações da empresa> Definir
definição de objeto, pode ser concedida uma segurança mais detalhada na seção Permissões
diversas, em Gerenciar funções de permissão do Centro de administração. Sucessão utiliza dois
objetos de forma consistente nessa área: objeto de posição e objeto de pool de talentos.
Abaixo estão as definições de configuração para o objeto Posição e Pool de talentos dentro de
Permissões diversas:

- Visualizar histórico atual / de exibição: permite que os usuários visualizem o histórico atual
ou efetivo do objeto;
- Criar: permite que os usuários criem pools (necessários para quem deseja criar um pool);
- Inserir: para inserir uma versão com data efetiva do Pool;
- Correto: permite que os usuários editem valores dos atributos do Pool;
- Excluir: permite que os usuários excluam pools de talentos;
- Importar / Exportar: Permite aos administradores importar ou exportar dados para Talent
Pools;
- Substituições de nível de campo: usadas para remover o acesso a determinados campos nas
associações;
Você também pode restringir a população-alvo de objetos MDF selecionando essa opção e o
campo de interesse. Há também uma opção adicional no Objeto Posição que permite ao
Administrador do sistema excluir o acesso à Posição do Usuário Concedido. Esta caixa de
seleção restringe o planejador de sucessão de visualizar sua própria posição e sucessores.

Na área Planejadores de Sucessão de Gerenciar Funções de Permissão no Admin Center, os

pools de talentos e o bloco de posição têm permissões de acesso adicionais à ferramenta,
como visto aqui:

Unit 7 - Configuring the MDF Objects for Succession

Onde encontro o objeto de posição do MDF no Admin Center?

Conforme visto pelo usuário com as permissões apropriadas no Succession Org Chart, as
informações da posição do MDF são exibidas quando você vai para Sucessão> Sucessão de
organograma e clica na foto e, em seguida, no ícone de três linhas para Mostrar e Editar
posição:
Observação: sua terminologia e rótulos de campo podem ser um pouco diferentes, com base
na sua configuração original e nas permissões em Permissões baseadas em função.

Se você estiver fazendo a transição de outro método de indicação de sucessão e o Objeto de

Posição do MDF não tiver sido originalmente configurado em seu sistema, entre em contato
com o Atendimento ao Cliente ou Serviços Profissionais para as próximas etapas.

Editar e mostrar posição

O poder e a flexibilidade do objeto de posicionamento do MDF é fácil de ver nesta captura de

tela rápida. Ao usar o Método de Nomeação de Sucessão: Posição do MDF, há muitas
vantagens sobre outros métodos de nomeação de sucessão, como rastreamento de data
efetiva e até 200 campos personalizados que podem ser configurados ou modificados por você
como o Administrador.

Ao usar o Método de Nomeação de Sucessões: Posição do MDF, a capacidade de configurar ou

modificar o objeto de posição pertence a você como o Administrador.

Configurar definições de objeto

Para entender as seções dentro do Objeto de Posição do MDF, revise este gráfico:
Campos de Posição Típicos para Sucessão sem Central de Funcionários:

Onde posso alterar a visibilidade de um campo no objeto de posição do MDF?

Para editar a visibilidade dos campos no objeto de posição do MDF, navegue até Admin
Center> Configurações da empresa> Definir definições de objetos. Escolha Definição de Objeto
no primeiro menu suspenso. Comece a digitar Posição no segundo menu suspenso da caixa de
texto e clique em Posição. Quando esta página for carregada, selecione Make Correction para
o menu Take Action. Então, uma tela semelhante deve aparecer como esta:
Lembre-se de que você deve ter as permissões relacionadas ao MDF corretas dentro das
Permissões baseadas em função para acessar essa área do Centro de administração.

Em seguida, clique no link Detalhes para acessar o seguinte:

Agora, modifique o campo Visibilidade escolhendo na lista suspensa. Os termos / definições

são os seguintes:
Alterar o rótulo de um campo?

Siga as mesmas etapas da lição anterior para navegar até os detalhes do campo dentro do
objeto de posição do MDF.

Localize a caixa Rótulo na tela de detalhes do campo e clique dentro da área de texto para
editá-la. Para adicionar traduções ao marcador, clique no ícone à direita da caixa Rótulo.

Faça as alterações necessárias e clique em Concluído e Salvar.

Para criar um campo personalizado

Para criar um campo personalizado, navegue até Admin Center> Configurações da empresa>
Definir definições de objetos e selecione Definição e posição do objeto nas opções de
pesquisa. Em seguida, clique na seta para baixo Take Action para selecionar Make Correction.
Uma vez no modo Make Correction, as opções Position Object são editáveis ou configuráveis.
Role até a parte inferior da seção Campos e clique no bloco de texto informando cust_:

Comece a digitar o nome desejado do campo personalizado na área de texto e clique no link
Detalhes para obter opções adicionais de recursos. Neste ponto, uma nova janela pop-up é
lançada.
Na área Detalhes, muitas alterações ou decisões sobre o campo personalizado estão
disponíveis. Por exemplo, decida o comprimento máximo, tipo de dados, visibilidade, status ou
rótulo do campo, se desejado, ou determine se o campo exige que o usuário final insira dados
antes de avançar. Os detalhes obrigatórios estão marcados com o asterisco vermelho (*).
Clique em Concluído e Salvar quando terminar.

Para conectar uma lista de opções existente a um campo personalizado.

Altere o tipo de dados para a lista de opções e adicione o código da lista de opções à fonte de
valores válidos.

Para uma nova lista de opções, vá para criar nova e selecione a lista de seleção dentro das
Definições de Objetos do Configure.
Preencha os campos obrigatórios e conecte a lista de opções ao campo correto no Objeto
Posição.

Sempre esteja atento à Data de início efetiva ao criar listas de opções ou outros campos MDF.
Na configuração inicial, certifique-se de usar uma data antes da data de contratação original
de qualquer funcionário. Recomendamos 1/1/1900 para que os dados capturados ou
importados após essa data de início efetiva sejam exibidos no sistema.

O que é uma associação dentro do objeto de posição do MDF?

Uma associação faz referência ao próprio objeto de posição. Devido a esse fato, o objeto de
posição do MDF deve ser criado antes de definir qualquer associação. Um exemplo de
associação é detalhado na tabela abaixo:

Para criar uma associação, navegue até Admin Center> Configurações da empresa> Definir
definições de objetos. Selecione Definição e posição do objeto na lista suspensa Pesquisar. Em
seguida, escolha Make Correction no menu suspenso Take Action.
Role até a seção Associações e insira dados nas áreas apropriadas.

Clique no link Detalhes para acessar mais informações de configuração na Associação.

Faça as alterações ou seleções desejadas e clique em Concluído. Certifique-se de clicar para
que suas modificações se tornem efetivas.

Campo pesquisável

Dentro da mesma área do objeto de posição como acima, role abaixo Associações para
localizar a seção Campos pesquisáveis como visto aqui:

No mínimo, externalName e incumbent devem ser utilizados conforme configurado aqui. Para
adicionar mais campos, basta clicar no campo vazio e digitar o nome do campo correto. Depois
de fazer as alterações desejadas, selecione Concluído e Salvar.

O que são permissões diversas e populações-alvo de posição?

Na definição do Objeto de Posição do MDF, as Permissões Diversas são configuradas no Centro

de Administração> Configurações da Empresa> Definir Definições de Objeto. Selecione
Definição e posição do objeto na área de pesquisa. Navegue até o link Executar Ação e escolha
a opção Tornar Correção.

Quando essas ações estiverem concluídas, navegue até Admin Center> Definir permissões do
usuário> Gerenciar funções de permissões para fornecer acesso a essas opções recém-
disponíveis, escolhendo Permissão diversa no painel esquerdo.
Assim como o objeto Position, os objetos do pool de talentos e os objetos genéricos adicionais,
há muitas opções de permissão para designar. Abaixo está uma tabela que define o grupo de
permissões, descrição e valor:
O que é único sobre a população-alvo no nível de posição no RBP?

Com as posições do MDF, os clientes agora têm mais controle sobre suas configurações de
permissão. Assim, se um usuário tiver acesso a uma posição, ele continuará desfrutando do
mesmo acesso, mesmo que o encarregado altere a posição. Esse poderoso controle pode ser
crítico durante o Planejamento de Sucessão. Um Planejador de Sucessão pode ter permissões
para planejar a organização Financeira. Se John Doe deixar o departamento Financeiro e
passar para a Contabilidade, o Planejador de Sucessão continuará a ter acesso e gerenciar a
posição que o John Doe desocupou. Esse recurso de permissão também fornece mais controle
sobre permissões de nível de posição vago e elimina a necessidade de um registro de usuário
de “TBH” de espaço reservado. A seguir, os principais detalhes da população-alvo:

Uma população-alvo de posição é necessária para os processos de Planejamento de Sucessão

baseados em MDF. As permissões de Planejamento de Sucessão de Chave são aplicadas a
Posições com o método de indicação de Posição de MDF.

A população-alvo da posição está disponível quando qualquer uma das permissões de Posição
diversa é selecionada (por exemplo, Exibir atual).

As seguintes permissões de planejamento de Sucessão só funcionam com a população de

destino de nível de posição para posições MDF:

- Planejamento sucessório: O acesso é necessário para a posição para adicionar / excluir

sucessores para uma posição. No mínimo, uma permissão View Current é necessária para uma
posição quando as populações de destino estiverem configuradas;
- Gerenciamento de Sucessão e Relatórios de Matrizes: No mínimo, uma permissão Visualizar
Visão é necessária para visualizar os Sucessores em um nó de posição;
- Aprovação de Sucessão: mesma regra que a permissão Planejamento de Sucessão;

A população alvo da posição é padronizada para "Todas" as posições. Para alterar a população-
alvo, navegue para Gerenciar Funções de Permissão> Escolha sua Função. Navegue até a parte
inferior da tela de permissão e escolha "Editar concessão". Role até o final da janela “Edit
Granting” e analise “section 3: Specify Target Population para Other Objects”. Altere a seleção
padrão de "Todos" para "Restringir população-alvo a:" e selecione abaixo.
Restringir população alvo

Duas opções disponíveis para restringir a população alvo:

- Atributo Restringir por posição (por exemplo, acesso a posições com Position.department =
Finance);
- Hierarquia restrita por posição (semelhante à hierarquia de pessoas, os usuários podem
definir níveis abaixo da hierarquia de planejadores).,

Excluir o acesso à permissão do usuário concedido

Localizado nessa mesma área, existe uma opção que agora restringe o planejador de sucessão
de acessar as informações de posição e os sucessores de sua própria posição.

Qual é o objetivo do método de indicação de posição do MDF?

O Gerenciamento de posição de MDF é essencial para o processo de Sucessão, pois seu

objetivo é atualizar, editar ou manter a estrutura de posição do Método de Nomeação de
Sucessão: Posição de MDF. Você pode pensar no arquivo de posição como uma tabela no
banco de dados SAP SuccessFactors. Esta tabela contém os dados de todas as posições, ativa e
inativa, definidas na sua instância. Esta tabela pode ser exportada e importada para sua
instância do SAP SuccessFactors. Existem várias opções para criar e manter o modelo de
posição do MDF:

- Opção 1: Importando o modelo de posição do MDF;

- Opção 2: Sincronizando o modelo de posição do MDF.

Ambas as opções estão localizadas dentro do Admin Center para você manter o modelo de
posição do MDF por meio de sincronização ou importação periódica. Um usuário final
autorizado também pode inserir dados manualmente. No entanto, sua organização pode optar
por automatizar a manutenção, utilizando uma transferência de arquivos ou integração de
agendamento regularmente agendada do seu HRIS. É importante decidir qual opção será seu
processo contínuo para que a hierarquia de posições seja mantida e atualizada para que as
informações de Sucessão sejam exibidas com precisão.

É altamente recomendável que os administradores escolham um e apenas um desses métodos

para gerenciar a hierarquia de posições. Combinar importações com operações de
sincronização pode resultar na duplicação de dados de posição e / ou sobrescrever bons dados
com dados ruins. Para configurar uma transferência ou integração de arquivos agendada
regularmente de seu HRIS, entre em contato com o Atendimento ao Cliente ou Serviços
Profissionais para as próximas etapas.

Opção 1: importando o modelo de posição do MDF no Centro de administração

A função de importação de MDF pode modificar qualquer objeto MDF com seus campos
personalizados e versões com data efetiva dos registros (com data passada ou com data
futura). Para atualizar ou alterar os dados do posicionamento do MDF usando a importação do
MDF, siga as etapas abaixo:

-Navegue até o Centro de administração> Arquivos de funcionários> Importar e exportar

dados;
-Em Selecione a ação a ser executada, escolha Importar Dados;
-Selecione Posição na lista suspensa Objeto genérico;
-Procure para pegar o arquivo que você deseja importar;
-Escolha Carregamento Incremental como Tipo de Purga e clique em Importar;
O MDF Import agora suporta cargas incrementais e esse é o método sugerido de importação.
Quando um cliente importa um arquivo, APENAS as posições incluídas no ARQUIVO serão
atualizadas. Com a opção de carregamento incremental, as Posições que NÃO estiverem no
arquivo não serão atualizadas nem serão excluídas.

Não use a importação de posição de sucessão herdada localizada em Centro de

administração> Sucessão> Gerenciamento de posição: importar posições. Este recurso não
suporta a importação de posição de MDF. Use a importação de MDF conforme descrito acima.

Opção 2: Sincronizando o modelo de posição do MDF

A geração do modelo de posição a partir de dados de funcionários é destinada a clientes que

ainda não possuem uma fonte principal para dados de posição. Os administradores com as
permissões apropriadas devem encontrar a opção no Centro de administração> Sucessão>
Gerenciamento de posição: modelo de posição de sincronização com dados do funcionário.
Unit 8 - Succession Nomination Tools and Reports
Quais configurações podem ser modificadas com o organograma de sucessão?

O organograma de sucessão v12 mostra visualmente funcionários, informações de

posição e sucessores nomeados. Você pode controlar muitas opções dentro do gráfico
ativando ou desativando as caixas de seleção dentro do Centro de administração>
Sucessão> Configuração do organograma. A ordem de exibição dos campos também
pode ser alterada clicando nas setas verdes para cima ou para baixo para um novo
local do campo.

Abaixo está uma lista e uma breve descrição das opções controladas nesta seção:
Como posso alterar os dados, processos ou datas padrão para o perfil e o
organograma de sucessões (SOC)?

Como administrador, você pode alterar facilmente a exibição de dados ou datas das
Configurações de Sucessão. As datas padrão para as Classificações de Perfil em Tempo
Real fornecem flexibilidade e diminuem o tempo de carregamento se o seu sistema
estiver armazenando grandes quantidades de dados.

Abaixo está o tipo de dados que você pode ampliar ou restringir dentro do perfil de
funcionário (perfil ao vivo):

- Competência;
- Desempenho objetivo;
- Potencial;
- Custom1;
- Custom2;
- Mini 9-box;

Com uma caixa de seleção simples, as preferências de exibição do usuário são

capturadas para referência rápida e facilidade de uso. Ao focar no organograma de
sucessão, o intervalo de datas da classificação, o processo de classificações ou a
exclusão de formulários em andamento também podem ser modificados.

Dentro do Centro de Administração> Sucessão> Configurações de Sucessão, o Perfil é

conhecido como Perfil da Vivo ou Perfil de Pessoas.

Para modificar as Configurações de Sucessão, navegue até o Centro de Administração>

Sucessão> Configurações de Sessão e Chamada Avançada, selecione um novo processo
como Caixas de Recursos Especiais.
Como posso ativar o organograma da sucessão v12?

Quando o recurso estiver ativado, a configuração original do ícone do organograma

sucessório será traduzida para a nova experiência do usuário. Se você desejar
modificar seus ícones originais ou exibir opções de texto, será necessário entrar em
contato com o Customer Success ou Professional Services.

Para ativar ou ativar o Succession Organ Chart v12, você precisará entrar em contato
com o Customer Success ou procurar a opção no centro de upgrade.

Quais são os benefícios do organograma de sucessão v12?

Benefícios introduzidos pelo organograma de sucessão:

- Sem flash;
- Fácil acesso às principais funções;
- Carta de Talento;
- Integração próxima com planejamento de desenvolvimento;
- Suporte para posições multi-incumbentes (para clientes da CE);
- Layout inteligente;
- Pesquisas recentes.

Sucessão organograma v12

O organograma de sucessão v12 é único em seu formato. A aparência limpa e precisa

permite uma visualização mais fácil da hierarquia e apresenta dados no layout do
Cartão de Talento de Sucessão.
Busca por posição ou pessoas

Ao usar o recurso de pesquisa, basta colocar o cursor na caixa de pesquisa e começar a

digitar a posição ou o nome da pessoa.

Para acessar as opções Show e Edit Position e Hide Position, clique no Succession Org
Chart. Tenha em mente que essas opções são controladas por permissões.

Opções de exibição

As opções de exibição desempenham um papel muito importante no que você vê no

organograma da sucessão. Você pode acessar essas opções no lado direito do
organograma de sucessão.

Nomeações

Para indicar ao SOC v12, clique no gráfico e adicione o sucessor como abaixo:
Em seguida, pesquise o nome do funcionário ou clique em Pesquisa avançada. Ao
pesquisar em um funcionário específico, o sistema obtém dados sobre o indicado e
permite ações como abaixo:

Observe que as informações na seção Add Successor Talent Card são configuráveis se
você tiver privilégios de administrador. Para adicionar mais detalhes ao Cartão de
Talentos de Sucessão, navegue até Admin Center> Apresentações> Gerenciar Cartão
de Talentos. Clique no link Cartão de Talento de Sucessão:
Certifique-se de rolar para a parte inferior do cartão, se você gostaria de adicionar uma
seção.

Depois de concluir esta ação, navegue até Succession> Succession Organ Chart e clique
em uma pessoa dentro do gráfico para visualizar as informações do Succession Talent
Card.

Carta de Lineage

Como Administrador, você pode decidir quem vê o gráfico de linhagem e seus

nomeados através das permissões abordadas neste guia.

Observações importantes para habilitar esse recurso são as seguintes:

- Entre em contato com os Serviços Profissionais ou o Customer Success para ativar o

Lineage Chart inicialmente;
- Conceda permissões apropriadas para o organograma de sucessão que controla a
guia;
- Dê permissões de Gerenciamento de Sucessão e Relatório de Matrizes para visualizar
os indicados.
Solução de problemas no gráfico de linhagem

Se o seu gráfico de linhagem não estiver exibindo lacunas ou candidatos a sucessões,

como nesta captura de tela, investigue as permissões atribuídas a este Planejador de
Sucessão. É provável que esse usuário não tenha a visibilidade apropriada na
permissão Gerenciamento de Sucessão e Relatório de Matriz.

O que é um pool de talentos ou um planejamento baseado em piscinas?

Um pool de talentos é um agrupamento de funcionários que têm a combinação certa

de habilidades, habilidades e / ou experiência para atender às necessidades específicas
de recursos dentro de uma organização.

As indicações para o banco de talentos são uma nova maneira de agregar candidatos
para posições-alvo semelhantes. O Planejamento Baseado em Pool permite que as
organizações dimensionem seus esforços de planejamento de sucessão e comecem a
identificar, rastrear e preparar candidatos para cargos futuros - mesmo antes de
definir uma posição específica - permitindo que os gerentes indiquem um funcionário
para um pool de talentos.
A sucessão oferece apenas pools de talentos MDF. É importante observar que os
Talent Pools for Succession do MDF são um recurso e uma funcionalidade separados
dos Pools de Talento de Gerenciamento de Recrutamento, localizados na página de
pesquisa do candidato. Abaixo estão algumas maneiras diferentes pelas quais uma
empresa pode optar por configurar pools de talentos no SAP SuccessFactors.

Estrutura comum para piscinas de talentos:

- Específico de função;
- Job-family based;
- Cross funcional;
- Melhor talento / talento crítico;
- Liderança / nível organizacional;
- Baseado em competências;
- Tempo limite;
- Diversidade;
- Desenvolvimento baseado em necessidade;
- Lacunas de talentos.

Para a configuração inicial de conjuntos de talentos de MDF (também conhecido como

planejamento de sucessão baseado em MDF Pool), você pode usar o Centro de
atualização no Centro de administração. No entanto, o Framework de Metadados e as
Permissões Baseadas em Função são necessários para o uso dessa ferramenta.

Pool de talentos de MDF

Os pools de talentos do MDF são exibidos no Success Organ Chart (SOC) v12 em
Manage Pool no Position Card e você pode adicionar um indicado a um pool de
talentos nessa área clicando no ícone +.
Ao trabalhar em um pool de talentos com as permissões apropriadas, é possível:

- Adicionar um novo candidato a um pool de talentos;

- Excluir uma indicação de um pool de talentos;
- Edite uma indicação de um pool de talentos para alterar a prontidão ou as anotações.

Os funcionários também podem ser nomeados para Talent Pools de outras áreas:

- Pesquisa de Talentos

- Talent Card
- Portlet de nomeação de perfil de pessoas

Nesses três casos, um campo de pesquisa fácil tornará mais rápido a seleção do pool
de talentos apropriado.

Além disso, os pools de talentos do MDF aparecem na parte inferior do organograma

de sucessão:
Para configurar o objeto pool de talentos

Para começar a usar pools de talentos do MDF, você deve primeiro configurar o objeto
Pool de talentos dentro do Centro de administração. Faça o login como um usuário
como administrador de MDF e navegue até Admin Center> Configurações da empresa>
Definir definições de objetos.

Escolha Definição de Objeto no menu suspenso e digitando Pool de talentos na

pesquisa.

Escolha Executar Ação> Fazer Correção na definição Objeto de Conjunto de Talentos.

Navegue até o final da definição e atualize a Segurança do objeto para associar às

Permissões Baseadas em Função: Escolha Sim para Permissões Seguras e Diversas para
Categoria de Permissão.
Na mesma seção, adicione campos personalizados ou localize rótulos clicando no link
Detalhes ao lado de qualquer campo. Salve o objeto e saia.

Para configurar as permissões diversas

Agora, navegue de volta para o Centro de administração> Definir permissões do

usuário> Gerenciar funções de permissão e selecione as permissões diversas para
utilizar conjuntos de talentos do MDF.

Abaixo estão as definições de configuração para o objeto Talent Pool dentro de

Permissões diversas:

- Visualizar histórico atual / de exibição: permite que os usuários visualizem o histórico

atual ou efetivo do objeto;
- Criar: permite que os usuários criem pools (necessários para quem deseja criar um
pool);
- Inserir: para inserir uma versão com data efetiva do Pool;
- Correto: permite que os usuários editem valores dos atributos do Pool;
- Excluir: permite que os usuários excluam pools de talentos;
- Importar / Exportar: Permite que os administradores importem ou exportem dados
para o Talent Pool;
- Substituições de nível de campo: usadas para remover o acesso a determinados
campos nas associações.

Essas permissões de nível de objeto controlam apenas a capacidade de adicionar /

editar / excluir propriedades do Pool. A capacidade de adicionar / editar / excluir
nomeações exigirá apenas que o usuário, pelo menos, “visualize” o conjunto. Criar /
Inserir / Excluir não afetará a capacidade dos usuários de gerenciar indicações.

Lembre-se de também dar a capacidade de visualizar, adicionar / editar / excluir

Nomeações de Talent Pool na seção Planejadores de Sucessão e especificar a
população-alvo do Talent Pool dentro de Gerenciar Funções de Permissão no Admin
Center.

Criar e gerenciar as piscinas de talentos do MDF

Agora que você configurou o Talent Pool Object e forneceu as permissões necessárias,
o Succession Planner é capaz de criar e gerenciar os Talent Pools executando o
seguinte:

Navegue até Sucessão> Conjuntos de talentos.

Se você quiser criar um novo pool de talentos, clique em Adicionar um Pool no canto
superior direito:
Preencha os campos desejados e desejados. Clique em Salvar.

Clique no pool criado e no ícone com o sinal de mais para adicionar um candidato a um
pool de talentos e designar o nível de prontidão. Selecione Salvar quando terminar as
nomeações para o pool.

Ao adicionar nomeados a um pool de talentos existente, clique no pool e siga o mesmo

processo descrito acima para Add Employee. Ao deletar um Talent Pool, clique no
ícone de três pontos no canto direito.

Ao deletar o Talent Pool, suas indicações serão deletadas também.

Para associar pools com funções usando Gerenciar funções de trabalho

Para associar um pool a uma função, navegue até Admin Center> Company Settings>
Manage Job Roles. Selecione o link SAP SuccessFactors e, em seguida, a função
apropriada.

Uma vez dentro da função, clique em Editar propriedades. Uma nova janela será
aberta, onde você poderá conectar o Talent Pool, adicionar um código de trabalho,
criar uma descrição ou alterar o nome da função.

Faça as modificações necessárias e clique em Salvar e fechar.

Apenas um pool de talentos pode estar associado a um papel, mas o mesmo pool de
talentos pode estar associado a mais de um papel.

Se a configuração do seu sistema estiver utilizando o JPB (Job Profile Builder), as

etapas e os termos das ações podem ser diferentes no Admin Center. Entre em
contato com o Customer Success ou Professional Services para obter mais
informações.

MDF Talent Pools Import

A opção Importação de MDF, localizada em Centro de administração> Arquivos de

funcionários> Importar e exportar dados, permite importar pools de talentos do MDF
para o objeto Pool de talentos. Selecione a ação a ser executada como Dados de
Importação e o Objeto Genérico como Conjunto de Talentos. Procure para pegar o
arquivo de importação. Deixe todos os outros conjuntos com os valores padrão e
clique em Importar.

Se esta for sua primeira importação, faça o download do modelo ou exporte os dados
existentes usando a função Importar MDF localizada em Centro de administração>
Arquivos de funcionários> Importar e exportar dados.
Busca Avançada

A Pesquisa Avançada é muito semelhante em seus recursos como Pesquisa de Talentos

Independente, com a principal exceção de como você acessa a pesquisa.

Para acessar a Pesquisa avançada, navegue até a guia Sucessão> Sucessão

organograma (SOC). Clique na posição para acessar o menu. Selecione Add Successors
para exibir a tela.

Em seguida, clique no link Pesquisa Avançada e observe que você só verá a opção de
candidatos internos e externos se sua instância estiver utilizando o Gerenciamento de
Sucessão e Recrutamento. E você verá apenas sucessores sugeridos ao utilizar
Planejamento de Sucessão e Desenvolvimento de Carreira.
Depois de clicar em Pesquisa avançada, execute a pesquisa com seus critérios favoritos
e siga estas etapas (observe que você só tem um botão de ação para usar. Pesquisa de
talentos independente, que é uma em sua própria página na instância, tem vários
botões de ação com base em permissões):

- Marque a caixa ao lado do nome do funcionário;

- Clique no botão Nomear na página.

Quando as nomeações forem aprovadas ou concluídas, o nome e outros detalhes

serão exibidos na parte inferior do organograma de sucessão e em outras áreas.
Como solucionar problemas de pesquisa de talentos

Se tiver dificuldades ao usar o recurso de pesquisa de talentos, verifique estes

possíveis motivos:

- Muitos critérios exigidos podem não retornar resultados;

- Se você está encontrando muitas vezes você retornar muitos resultados, você pode
querer perguntar ao seu representante PS ou CS sobre o limite definido. Pode ser 50,
100, 200 ou 400. O padrão é 50;
- Se você não estiver obtendo resultados, verifique se você tem o Gerenciamento de
Sucessão e as Permissões do Relatório de Matriz. Se você não puder ver a pesquisa de
Talento Independente, verifique a permissão de Busca de Talentos;
- Se você estiver procurando classificações e não encontrar ninguém, verifique se está
procurando uma% da escala, não a classificação real. Em uma escala de 5, uma
pesquisa por 60 a 100 retornará as classificações de 3 a 5. Uma pesquisa por 3-5 está
procurando por 3% -5%. Como 1 está em 20%, nada cairá nesse intervalo. Defina os
campos de pesquisa padrão para quando o usuário iniciar uma pesquisa.

Lembre-se de que existem duas áreas de permissão para controlar a Pesquisa de

Talentos: Acesso à Pesquisa por Talentos e Campo de Pesquisa por Talentos.

O que é o Talent Search v2 e suas vantagens?

Talent Search v2, que é um aprimoramento de opt-in, oferece ao cliente uma

experiência de usuário mais moderna e permite o seguinte:

- Realize pesquisas de talentos eficazes;

- Encontre pessoas para projetos de equipe;
- Faça atribuições globais;
- Procure pessoas rapidamente.

Talent Search v2 oferece novas vantagens flexíveis:

- Uma nova interface de usuário de pesquisa de talentos;

- Filtros facetados e ações expandidas;
- Suporte para Pesquisas Multi-Select;
- Seção de Permissão Especializada em Permissões Baseadas em Função;
- Comparação Mais Poderosa do Perfil do Empregado

Esteja ciente de que você pode ativar o recurso Talent Search v2 por meio do Centro
de atualização no Centro de administração.

Talent Search v2 revela uma interface de usuário elegante com atributos flexíveis
como:

- Pesquisa por palavra-chave e pesquisa salva;

- Seleção de campo permitido;
- Campos de Informações Básicas;
- Campos de Informações Avançadas;
- Classificações e Competências.

Pesquisa por palavra-chave

A configuração da pesquisa por palavra-chave não é alterada na Pesquisa por talentos

v2 e é configurada da mesma forma que a Pesquisa por talentos original. Você pode
escolher esta função dentro do Centro de Administração> Sucessão> Configurações de
Pesquisa de Talentos.

Se estiver ativando o recurso de pesquisa de palavras-chave pela primeira vez, entre

em contato com o SAP SuccessFactors Customer Success para preparar sua instância,
mesmo que você a ative no Admin Center> Sucessão> Configurações de pesquisa de
talentos.

(Somente os elementos de dados que possuem permissões de leitura para todas as

funções no modelo de dados são indexados e estão disponíveis para pesquisa de
palavras-chave).

Salvando uma pesquisa

Para salvar uma pesquisa, basta inserir os critérios e executar a pesquisa. Em seguida,
clique em salvar pesquisa e preencha o nome. Mais tarde, você também pode excluir
uma pesquisa salva, se não for mais necessária.

Quando o salvamento estiver concluído, a mensagem de salvamento da pesquisa será

exibida no canto superior direito.

Seleção de campo permitido

Uma qualidade única de Talent Search v2 envolve suas permissões segmentadas. O

Administrador determina as Informações Básicas, Informações Avançadas ou
Classificações e Competências.
Incluindo usuários inativos

Para incluir usuários inativos, o administrador deve concluir as seguintes etapas:

- Dar acesso ao campo inativo, habilitando-o na seção de permissão do campo Talento

de Permissões Baseadas em Função;
- Marque a caixa dentro do formulário de pesquisa para incluir os usuários inativos.

Refinando os critérios de pesquisa

Filtros facetados e critérios adicionais são novos recursos para o Talent Search v2
também. O Planejador de Sucessão ou o usuário final agora pode adicionar ou remover
filtros para obter mais refinamento.
Barra de Ferramentas de Ação

Para ver a Barra de Ferramentas de Ação na Pesquisa por Talentos v2, o Planejador de
Sucessão ou o usuário final deve selecionar pelo menos um funcionário. Feito isso,
você verá o seguinte:

Uma barra de ferramentas de ação tem alguns recursos antigos e novos. Na pesquisa
de talentos original, você foi capaz de fazer, exportar e analisar. Compare é o mesmo
recurso que analisar. E você também pode adicionar um grupo de talentos do MDF ou
usar os métodos de nomeação de posição ou posição do MDF.

Configurações de pesquisa de talentos para a busca por talentos v2

A primeira etapa na escolha das configurações de pesquisa de talentos começa na

seção Gerenciar funções de permissão de Permissões baseadas em função para
conceder aos administradores acesso a essas opções.
Depois de conceder à função as permissões corretas ativando o Gerenciamento de
pesquisa de talentos nas Permissões baseadas em função, você poderá ver as
configurações de pesquisa de talentos acessando o Centro de administração>
Sucessão> Configurações de pesquisa de talentos.

Opções dentro das configurações da pesquisa por talentos

Seja durante a configuração inicial ou na solução de problemas, revise ou modifique as

configurações da Pesquisa por talentos. Eles podem ser encontrados navegando até o
Centro de administração> Sucessão> Configurações de pesquisa de talentos. Nesta
área, o administrador determina o seguinte:

- Selecione a caixa de seleção Habilitar pesquisa de palavra-chave na Pesquisa de

talentos para ativar a pesquisa de palavras-chave para a instância;
- Escolha a caixa de seleção Mostrar Competências e Comportamentos para ativar uma
pesquisa sobre competências;
- Use a seção Configurações de classificação para escolher as escalas de classificação a
serem usadas na Pesquisa por talentos;
- Definir campos de pesquisa padrão que são visíveis quando um usuário inicia ou
reinicia uma pesquisa.
Processos e Formulários

Por dentro da Succession, existem muitas ferramentas importantes nas quais você
define ou utiliza um processo pré-determinado. As principais ferramentas são o
Suction Organ Chart v12, o Matrix Grid Report v12 e o Talent Search v2.

Esse processo, originalmente criado no Centro de administração> Relatórios e

análises> Processos e formulários, é essencial para entender quais dados são extraídos
e exibidos ao Planejador de Sucessão ou ao usuário final. Este guia analisa primeiro
onde os processos são designados no Admin Center e, em seguida, como os processos
são definidos.

Processos e configurações de sucessão

Para o organograma de sucessão, você pode selecionar o processo utilizado navegando

até o Centro de administração> Sucessão> Configurações de sucessão. Em
Organograma da sucessão, selecione o menu suspenso Processo de classificações.
Processos e o Relatório da Grade Matricial

Ao alterar o processo do Relatório de grade de matriz, vá para uma das seguintes

áreas:

- Centro de administração> Sucessão> Relatórios de grade matricial: Potencial de

desempenho;
- Centro de administração> Sucessão> Relatórios de grade matricial: como vs.

Localize o processo e faça sua seleção suspensa para os eixos xey.

Processos e pesquisa de talentos v2

Com o Talent Search v2, você tem muitas novas opções dentro das configurações de
pesquisa de talentos em comparação com a pesquisa de talentos original. Uma seleção
muito importante está relacionada ao processo usado na Busca por Talentos. Basta
navegar para o Centro de administração> Sucessão> Configurações de pesquisa de
talentos para escolher Processo na lista suspensa.
Definindo ou criando um novo processo

Ao definir ou criar um novo processo, você deve navegar até o Centro de

administração> Relatórios e análises> Processos e formulários. A tela abaixo começa
com uma decisão de editar um anterior ou criar um novo processo. Para visualizar um
processo existente, clique no link do nome do processo. Para criar um novo, pressione
o botão Criar Novo. Outras ações como copiar, editar ou excluir são escolhidas usando
os ícones à direita.
A escolha do botão Criar Novo leva você para a seguinte tela na qual o nome,
formulários, dados, planos e escala de classificação são selecionados. Nesse ponto, o
Administrador tem a oportunidade de decidir as informações a serem incluídas no
processo. Comece dando um nome memorável e aplicável ao seu processo. Como
prática recomendada, o nome geralmente indica o ano ou a data para facilitar o
reconhecimento. Em seguida, escolha os formulários, dados ou escala de classificação
clicando no tipo ou nome e clique no botão Adicionar.

Se você não vir as escalas de classificação, use o sinal de mais à esquerda. Selecione a
escala de classificação de interesse e Salvar.

Não se esqueça de conectar o novo processo que você criou à ferramenta de sucessão
apropriada ou ao relatório, como o organograma de sucessões, o Relatório de grade de
matrizes ou a Pesquisa por talentos. Para detalhes, revisite o início desta lição.

Relatórios de grade de matriz

O Matrix Grid informa a exibição visual das classificações gerais de um membro da

equipe, permitindo que os gerentes comparem o desempenho e identifiquem talentos
na organização para planejamento de sucessão, recrutamento interno e planos de
desenvolvimento.

Existem dois relatórios de grade de matriz mais comumente disponíveis no Succession:

- Desempenho e Potencial (PM Geral e Classificações Potenciais);

- Como vs. Qual (Competência Geral e Classificações Objetivas).

A maneira como o relatório Matrix Grid funciona é a seguinte:

- Os funcionários são colocados na grade da matriz com base em suas classificações e

quando possuem classificações para os eixos X e Y;
- Os ícones são preenchidos por dados importados (gênero, minoria ou outras
informações pessoais) ou ícones são preenchidos por opções selecionadas nos campos
Revisão de Talentos no Perfil de Pessoas (geralmente, visão de gerente apenas como
risco de perda, impacto de perda, pool de talentos).

Como administrador, você pode controlar essas áreas no Admin Center:

- Escala de classificação de matriz;

- Cores matriciais, rótulos e escala de classificação de processos;
- Configuração de ícone de grade de matriz;
- Configurações de qualificação para aposentadoria.
Exemplo de relatório de grade de matriz

Para entender a configuração dos Relatórios de grade matricial, é útil revisar o

relatório da perspectiva do Planejador de Sucessão. Este relatório é construído em
quadrantes em um eixo xey. Neste exemplo abaixo, a grade da matriz transmite as
informações para as classificações de desempenho e potencial, nas quais ambos estão
usando uma escala de classificação de 3 pontos. Quando isso ocorre, a grade da matriz
cria 9 blocos ou quadrantes. Muitas vezes, o relatório da grade de matriz é chamado
de 9 blocos ou 9 caixas porque a configuração das escalas. Caso uma das escalas de
classificação mude para 5 pontos, o relatório torna-se uma caixa de 15 ou mesmo uma
de 25.

Termos e definições

Filtrar dados nos relatórios de grade de matriz

Existem várias opções de filtro para os Relatórios de Grade Matricial.

- Período de revisão:

Existe apenas um campo para o período de tempo, a primeira data é a data de início e
a segunda data é a data final.

- População alvo:
A população alvo pode ser baseada em

- Team View;
- Gerenciamento de Sucessão e Permissões do Relatório de Matriz;
- Grupos Dinâmicos.

Critérios adicionais, como o Departamento, a Divisão ou o Local, permitirão que o

usuário restrinja ainda mais a população-alvo ao gerar o relatório. Mais campos padrão
podem ser definidos como filtros para os Relatórios de Grade Matricial do Modelo de
Dados de Sucesso xml.

Os valores do filtro podem sempre ser ajustados abrindo a área do filtro novamente e,
em seguida, escolhendo o botão Atualizar.

Sinalizadores de talentos e dados de tendências

Talent Flags (também conhecidos como campos de revisão de talentos) rastreiam

dados dentro do portlet de perfil do funcionário e são exibidos no Relatório de grade
matricial quando um ícone é configurado. Embora um administrador possa modificar o
rótulo desse portlet chamado Informações de talentos no Admin Center, não é
possível alterar o rótulo Risco de perda ou outros listados abaixo sem consultar.

Os campos de dados de tendência para uso no relatório de grade matricial são

normalmente desempenho e potencial. No entanto, existem seis campos no total para
incluir desempenho, potencial, competência, objetivo, custom1 e custom2. Esses
campos personalizados são semelhantes em comportamento aos quatro elementos de
tendência padrão, mas só podem ser usados para fazer o seguinte:

- Importar classificações para o perfil ativo com a importação de dados de tendência;

- Insira avaliações diretamente no perfil ao vivo;
- Exibir classificações nos relatórios da grade de matriz.

Como administrador, você não tem a capacidade de alterar qualquer um dos itens a
seguir:

- Modificar definições de campo, rótulos ou itens relacionados da análise de talentos;

- Adicione custom1 ou custom2 como um campo de tendência ao modelo de dados de
sucessão;
- Exibir a coluna de origem no portlet de perfil de pessoas;

Para avançar, entre em contato com o Customer Success ou Professional Services.

Permissões para os relatórios de grade de matriz

Ao usar a permissão baseada em função, a permissão Matrix Grid Reports concede

acesso à Matriz Potencial de Desempenho. Essa permissão também controla o acesso
à matriz How vs. What. Não há uma permissão separada para cada matriz; ambos os
relatórios são controlados pela permissão Matrix Grid Reports. Se você não vir uma
das matrizes, isso significa que ela não foi ativada para sua organização durante a
configuração.

Embora essa permissão permita o acesso à Matriz de Potencial de Desempenho, a

população-alvo de funcionários que um usuário pode visualizar nessa ferramenta é
determinada pelo Gerenciamento de Sucessão e pelas Permissões do Relatório de
Matriz.

Gerenciamento de Sucessão e Permissões do Relatório de Matriz

O Gerenciamento de Sucessão e as Permissões de Relatório de Matriz permitem que

um planejador de sucessão visualize funcionários nas Ferramentas de Sucessão
(Gráfico Organizacional de Sucessão e Gráfico de Linhagem, Pesquisa de Talentos e
Matriz de Potencial de Desempenho). O público-alvo de funcionários que o planejador
de sucessão pode visualizar é definido dentro da função de permissão e controla a
visibilidade em TODAS essas ferramentas; Portanto, não é possível dar diferentes
níveis de visibilidade para as diferentes ferramentas.

A visibilidade concedida a um usuário no SAP SuccessFactors Succession varia de

acordo com a organização. Algumas empresas têm regras e processos claramente
definidos para a visibilidade em toda a organização, enquanto outros podem ter mais
transparência. Por exemplo, uma empresa pode ter um grupo específico de pessoas
responsáveis pelo planejamento de sucessão em toda a organização, para que essas
pessoas tenham visibilidade em toda a organização. Outra empresa pode realizar o
planejamento da sucessão para a gerência, na qual cada gerente tem visibilidade de
seus subordinados diretos, e ninguém na organização é responsável pelo
planejamento da sucessão.

Esta seção descreve como conceder o Gerenciamento de Sucessão e as Permissões do

Relatório de Matriz a um público-alvo. A estratégia por trás dos processos de sua
organização terá que ser definida internamente ao decidir a quais usuários uma pessoa
deve ter acesso ao usar as Ferramentas de Sucessão.

Escalas de classificação de grade de matriz

As Escalas de Classificação de Grade Matricial são exibidas em vários locais no Perfil de

Pessoas e na Sucessão com base na sua configuração. Ao capturar dados, essas escalas
utilizam os portlets de perfil de pessoas para elementos de tendência, como
desempenho, potencial, objetivos, competências, custom1 ou custom2. Essas escalas
também servem como avaliações dentro dos relatórios da grade da matriz, se
indicadas como tal na seção adequada do Centro de administração. Para começar,
você pode criar ou modificar facilmente a escala desejada navegando até o Centro de
administração> Sucessão> Escalas de classificação de grade de matriz.

Para alterar uma escala de classificação de grade matricial:

- Selecione e edite uma das seis opções da escala de classificação no menu suspenso;
- Modifique os valores conforme necessário e clique em Salvar Mudanças.

Depois de concluir esta ação, você precisará fazer algumas alterações de configuração
adicionais no Relatório Matriz da grade real no Admin Center.

Potencial de desempenho

Os relatórios Matrix Grid oferecem grande flexibilidade quando se trata de seu nome,
rótulos, dados, processos, pesos, ações e cores. Você pode controlar quais dados de
texto ou tendência usar além do processo e pesos personalizados. O processo
determina quais dados ou formulários usar no relatório e os pesos do cliente permitem
a distribuição personalizada durante a normalização. A normalização ocorre ao
converter de uma escala de classificação de 5 pontos em uma escala de classificação
de 3 pontos, que divide o intervalo em 3 partições iguais. Pesos personalizados
simplesmente modificam a distribuição pelo valor numérico inserido.

Esteja ciente das poderosas caixas de seleção de ação nesta seção. Quando marcado, o
sistema executará ações específicas, como excluir formulários em andamento ou abrir
o Quickcard em uma nova janela do navegador. Para saber mais, pesquise artigos da
base de conhecimento no portal Customer Success.

Como administrador, você pode selecionar o processo na lista suspensa dentro desta
área. No entanto, o processo é originalmente criado dentro do Centro de
administração> Relatórios e análises> Processos e formulários. Para mais informações,
consulte a Lição 8-8 deste guia.

Cores e texto da grade da matriz

Nossos clientes gostam de ter a capacidade de mudar cores ou texto para refletir
melhor sua cultura. Com o relatório de grade de matriz, você pode criar os quadrantes,
rótulos e texto para o que é significativo para seus planejadores de sucessão ou
usuários. Basta fazer alterações na metade inferior do Centro de administração>
Sucessão> Relatório de grade de matriz: Potencial de desempenho e clique em salvar
alterações. Além disso, observe que há opções adicionais para não classificado ou
muito novo para classificar as designações. Marcar a caixa ativa ou executa o recurso e
desmarcar a caixa desativa o recurso.
Se você quiser modificar o relatório da grade de matrizes Como versus o que
(Competência-Objetivo), navegue até Centro de administração> Sucessão> Como
versus o quê e execute as mesmas etapas.

Certifique-se de que o Relatório de Como / Qual Grade de Matrizes foi ativado em sua
configuração original pelo Consultor de Serviços Profissionais ou que o relatório não
será visível a partir do Planejador de Sucessão ou do Administrador. Se você
simplesmente quiser atualizar para o Matrix Grid Report v12, poderá utilizar o Centro
de Atualização.

Ícones de relatório de grade de matriz

Outra maneira de representar dados no relatório de grade matricial é por meio de

ícones.

A Succession oferece muitas opções de ícones com o Admin Center, onde você pode
selecionar um ícone diferente, se desejar. Como na imagem abaixo, os ícones são
exibidos à direita e você pode ajustar a ordem dos ícones. Você pode ter até 8
conjuntos de ícones, mas para melhor usabilidade 4 ou menos são recomendados. Se
você usar relatórios de grade de múltiplas matrizes, a mesma configuração de ícones
será aplicada a ambos.

Como administrador, você pode executar uma ação em um ícone existente nessa área.
No entanto, os campos devem ser previamente definidos e o rótulo incluído pelo seu
Parceiro de Serviços Profissionais ou você precisará de assistência adicional para a
execução completa dessa alteração.

Para fazer modificações no ícone, navegue até o Centro de administração> Sucessão>

Configuração do ícone de relatório de grade da matriz. E, você pode selecionar os
novos ícones Fiori, se preferir. Exemplo:
Configurações de qualificação para aposentadoria

Depois que o campo de elegibilidade para aposentadoria estiver configurado para seu
sistema, você poderá criar uma lógica simples dentro das configurações de
elegibilidade para aposentadoria. Essas configurações são encontradas em Centro de
administração> Sucessão> Configurações de qualificação para aposentadoria. Aqui,
você pode acionar o ícone de elegibilidade para aposentadoria por idade ou mandato.

Todas as configurações do ícone da grade da matriz podem ser obtidas dentro do

Centro de administração, exceto a elegibilidade para aposentadoria. Você precisará
consultar os Serviços Profissionais ou o Customer Success para a configuração inicial
deste campo.

A configuração do ícone é usada para ambos os relatórios de grade de matriz. Por

exemplo, o sistema não permite ícones adicionais no Relatório de Grade de Matriz
Potencial de Desempenho e menos ícones no Relatório de Como e O que Matriz de
Grade.

Solução de problemas no relatório de grade de matriz

O Matrix Grid Report é uma ferramenta muito poderosa, mas facilmente

incompreendida pelo Planejador de Sucessão ou pelo usuário final. Por esse motivo, o
gráfico abaixo está incluído para ajudar na solução de problemas menores:

Se os funcionários não aparecerem na grade da matriz

- Eles têm classificações para os eixos xe y?;

- O processo correto está selecionado na configuração da Matriz?;
- O "intervalo de datas" nas opções de filtro inclui os dados?;
- As opções de filtragem incluem a população correta?.

Vantagens de nomeações e aprovações sem forma

Indicações e aprovações sem forma têm muitas vantagens, conforme listado abaixo:

- Designs de planos diretamente no Succession Organ Chart, que é um processo mais

fácil / rápido para os usuários;
- Permite adições individuais ou remoções de planos de sucessão;
- Suporta alterações simultâneas para o mesmo plano de sucessão por diferentes
usuários;
- Cria um fluxo de trabalho que começa com o candidato em vez do encarregado;
- Suporta nomeações baseadas em Pool e ranking de sucessores com prontidão;
- Trabalha com os métodos de nomeação de posição e de função;
- Registra tudo novo e muda para prontidão e comentários dentro do histórico de
nomeações.

Recurso de Aprovações

Se as aprovações não estiverem ativadas, todas as indicações entrarão em vigor

imediatamente e passarão diretamente para o status "aprovado". Se as aprovações
estiverem ativadas, novas nomeações (assim como mudanças de remoção e prontidão)
estarão em status "Pendente" até que um usuário aprove a alteração como na captura
de tela abaixo:

Se esses recursos não foram ativados durante a implementação, você precisará da

assistência de seu parceiro de serviços profissionais ou do sucesso do cliente.

A opção de aprovação ou rejeição do sucessor é exibida quando uma função com a

permissão de aprovação acessa o organograma da sucessão e clica na lista suspensa do
indicado:
Permissões Baseadas em Função para Aprovações

Depois que esses recursos estiverem adequadamente configurados no sistema,

verifique se o Planejador de Sucessão ou a função de aprovação designada detém as
permissões corretas. Para verificar essas informações, navegue até Admin Center>
Definir Permissões do Usuário> Gerenciar Funções de Permissão. Clique na função
apropriada e, em seguida, no botão Permissão. Depois de concluir estas etapas, você
deverá ver uma tela semelhante à abaixo. Selecione Planejadores de Sucessão para
exibir a Permissão de aprovação de sucessões. Ative a permissão marcando a caixa e
clique em Concluído. Você também precisará selecionar o botão Salvar alterações para
concluir essa alteração.

Regras aplicáveis a permissões de nomeação e aprovação

- Se mais de uma pessoa for definida como aprovador para um titular ou cargo
específico, somente uma aprovação (de qualquer um dos aprovadores) será necessária
para aprovar a indicação ou a modificação;
- Os aprovadores irão para o organograma de sucessão para aprovar as indicações. As
indicações pendentes que exigem aprovação serão exibidas nos nós do organograma
de sucessão em uma seção separada abaixo dos nomeados aprovados (se houver);
- Os candidatos em estado pendente só são visíveis para os usuários com permissões
de planejamento de sucessão ou permissões de aprovação de sucessão para aquele
cargo / titular;
- Os usuários podem ser planejadores e aprovadores. Se um usuário tiver as duas
permissões, as indicações que ele criar entrarão em vigor imediatamente e passarão
ao status "aprovado";
- Um aprovador tem um escopo de permissões para aprovar posições quando o
método de gerenciamento de posição é usado ou encarregado quando o método role-
person é usado;
- Se o processo de aprovação foi ativado durante as atividades de planejamento
sucessório e depois desativado no Aprovisionamento, as nomeações ou alterações
pendentes serão perdidas - apenas as nomeações e alterações aprovadas serão
retidas.

O que é o modo de visualização da posição?

A posição da exibição de tile para posições de MDF permite que os planejadores de

sucessão gerenciem planos para um grupo de posição sem precisar navegar em uma
hierarquia organizacional.

A Visualização da posição da peça é especialmente útil para planejadores responsáveis

pelo gerenciamento por departamento ou nível, posições discretas que não são
necessariamente conectadas por uma hierarquia de posições. A Visualização lado a
lado permite que os planejadores reduzam uma lista de posições e gerenciem o plano
de sucessão correspondente. Você também pode ver o cartão de talento de sucessão.

Pré-requisitos para a visualização de lado a lado

Nesse estágio, a Visualização do Ladrilho de Posição deve ser ativada no back-end

(provisionamento) pelo seu consultor de implementação.

A posição Exibição de lado a lado requer os seguintes recursos:

- Módulo de Sucessão;
- Método de nomeação de posição de MDF;
- IU V12;
- Permissão Baseada no Papel.
A posição da visualização lado a lado também funciona apenas com permissões de
nível de posição. Os clientes que não implementaram permissões de nível de posição
no RBP não verão sua exibição de posição de tile sendo preenchida.

Benefícios da Visualização da Peça de Posição

Alguns dos benefícios da visualização do tile de posição incluem:

- Complementa o organograma de sucessão, fornecendo uma visão do grupo de

posições pelas quais o planejador é responsável;

- Permite pesquisa avançada e filtro com base no atributo de posição;

- Integra-se com o Talent Card para insights sobre sucessores e titulares;
- Fornece uma experiência de usuário moderna ao consumidor;
- Capacidade de imprimir e exportar blocos com informações de sucessão;

A posição da visualização lado a lado não é uma alternativa para o organograma de

sucessão. É complementar ao organograma que ainda continua sendo o ponto de
entrada para várias transações de sucessão.

Gerenciando Permissões

A visualização de posição de tile requer dois níveis de permissões que o administrador

da empresa precisa configurar:

- Permissões de acesso: Duas permissões que controlam o acesso à guia Position Tile e
à ferramenta de designer de cartões de talentos;
- Permissões de Posição: Essas permissões geralmente são configuradas durante a
implementação do Succession, destinada a fornecer acesso em nível de posição aos
usuários.

Permissões de acesso

- Do Centro de Administração> Gerenciar Funções de Permissão> Selecione a função

desejada (por exemplo, Planejadores de RH);
- Clique em Permissões e Planejadores de Sucessão;
- Verifique a permissão de acesso à posição da telha para fornecer acesso.
Permissões de nível de posição

As funções que precisam de acesso à visualização de lado a lado também exigirão

acesso ao objeto Posição MDF. Para conceder essa navegação, selecione Permissões
variadas no RBP e selecione as opções desejadas Visualizar / Criar / Inserir / Excluir.
Com uma visualização mínima, é necessária permissão para visualizar o bloco de
posição.

Apenas as posições que estão na população-alvo da função serão exibidas na

visualização lado a lado.
O que é isso?

A ferramenta Import Successors oferece uma análise detalhada e concisa das

importações que falharam. Isso permite que um administrador do sistema corrija
entradas incorretas facilmente para obter uma importação 100% bem-sucedida. A
notificação por e-mail com status de importação inclui detalhes sobre cada item de
linha com falha, incluindo recomendações sobre como resolver o problema.

Quais métodos de nomeação de sucessões podem usar esta ferramenta?

A ferramenta de sucessores de importação cobre a análise de erros em qualquer um

dos métodos de nomeação: papel / pessoa, posição de legado, posição de MDF e
nomeações de talentos do MDF.

Por que isso é importante?

A ferramenta acelera todo o processamento de importação sucessora e resolução de

problemas de autoatendimento para usuários administrativos. Os erros típicos
geralmente incluem os seguintes: códigos de posição inválidos, códigos de pool de
talentos inválidos, IDs de usuário inválidos etc.

Onde está localizada a ferramenta?

Em Centro de administração à Importar sucessores, você pode iniciar a ferramenta de

importação.
A análise de erro aprimorada faz parte da notificação por email de status que o usuário
que acionou a importação receberá.
Appendices
Gestão de dados

O gerenciamento de dados é essencial para a integração de dados do cliente de outros

sistemas. Um HRIS é geralmente a fonte para uploads de dados de usuários /
funcionários. Também pode ser a fonte de informações pessoais adicionais (por
exemplo, Minoria), dados de tendência (ou seja, Classificações) e vários registros para
seções de plano de fundo (Experiência de trabalho). Você pode ter outros sistemas que
podem ser integrados para fornecer dados como sistemas de crachá para fornecer
fotos também.

Ao trabalhar com as importações ou exportações de informações do usuário

estendidas, é útil entender os termos, definições e tipos de arquivos para garantir o
sucesso. Os gráficos abaixo ajudarão a explicar esses determinantes.

Termos e Condições

Tipo de arquivo
Dados pessoais

- O arquivo de dados pessoais contém dados complementares um para um (ou seja, há

um registro para cada funcionário);
- Todo funcionário tem um registro se os dados foram inseridos ou não;
- Ao importar, você pode limitar quais funcionários e / ou quais colunas deseja
importar;
- Se você incluir um funcionário e uma coluna, os dados serão sobrescritos, mesmo se
forem deixados em branco;
- Este arquivo não inclui campos do arquivo de dados UserDirectory (UDF) que
preenche os funcionários no sistema;

Dados de tendência (classificação)

- Contém informações de classificação:

* Pode incluir avaliações de desempenho, potencial, competência, objetivo ou
personalizadas
* Inclui várias seções e pode incluir vários registros em uma seção para um
funcionário
* Não inclui classificações que vêm dos formulários de Gerenciamento de
Desempenho; apenas as classificações inseridas no perfil ao vivo ou importadas
(exceção: você pode incluir classificações de formulário em um relatório);
- As colunas não podem ser alteradas, mas você pode importar seções ou funcionários
específicos;
- Ao importar:
* Se você não selecionar Sobrescrever dados existentes, todos os registros serão
adicionados como novos registros, mesmo que seja um clone de um registro;
* Se você selecionar Sobrescrever dados existentes, todos os registros nas seções que
você está importando serão excluídos antes da importação, exceto para as
classificações dos formulários: isso afeta todos os funcionários.

Dados de fundo

- Os dados incluem dados "muitos para um" (cada funcionário pode ter vários registros
em cada seção);
- Arquivo inclui várias seções de dados;
- As permissões estão no nível "elemento" (seção), não no nível "campo";
- Seções de fundo personalizadas podem ser criadas (somente Enterprise);
- Elementos de plano de fundo suportam anexos:
- Cada elemento de plano de fundo pode ter um campo de tipo de anexo;
- Cada linha do elemento de fundo só pode ter um anexo; para ter vários anexos em
uma linha, você precisará criar várias linhas;
- Os seguintes formatos de arquivo são suportados: documentos do Microsoft Office,
HTML, texto e PDF;
Exportando informações estendidas do usuário

Se o seu sistema foi totalmente configurado por um consultor de serviços profissionais,

é uma prática recomendada exportar os dados e examinar o formato ou os campos
preenchidos antes de uma nova importação. Você pode fazer isso navegando até o
Centro de administração> Atualizar informações do usuário> Exportar informações
estendidas do usuário.

Uma vez dentro da seção de exportação, siga os passos abaixo.

Exportar:

- Selecione o tipo de arquivo;

- Selecione o idioma para o qual você deseja exportar;
- Se necessário, você também pode alterar conjuntos de caracteres.
- Especifique opções adicionais:
- Exportar como uma opção em lote permite exportar o relatório, processá-lo e buscá-
lo mais tarde, em vez de aguardar. Se for um relatório grande, ele se tornará
automaticamente um lote;
- A única opção dos usuários válidos irá ignorar os registros que não estão formatados
corretamente em seus dados.

Importando informações estendidas do usuário

Depois de analisar os dados ou criar um arquivo de importação, navegue até o Centro

de administração> Atualizar informações do usuário> Importar informações estendidas
do usuário.

Na seção de importação, você pode fazer o download de um modelo apenas

começando com a entrada de dados ou seguir as etapas da próxima página.

- Clique em Escolher arquivo para procurar o arquivo que você deseja importar;
- Selecione o tipo de arquivo;
- Especifique as opções de codificação de local e caractere, conforme necessário;
- Especifique opções de arquivos adicionais.
Tenha cuidado ao selecionar as opções de arquivo adicionais descritas abaixo. Se você
não selecionar Import ao re-carregar todos os dados com as novas alterações, todos os
registros serão adicionados como novos registros, mesmo que seja um clone de um
registro.

Se você selecionar Sobrescrever dados existentes, todos os registros nas seções que
você está importando serão excluídos antes da importação. Isso afeta todos os
funcionários.

A opção Importar ao carregar novamente todos os dados com as novas alterações é

extremamente importante para estar ciente e se comporta de maneira diferente para
cada tipo de arquivo:
- Quando não selecionado, todos os registros são tratados como novos registros;
- Informações Pessoais sempre tem essa opção selecionada;
- As informações de tendências excluem todas as classificações (desempenho e
potencial) que não vieram de formulários, inclusive para usuários que não estão no
arquivo;
- Informações de fundo excluirão todos os registros para cada seção para a qual você
tem um cabeçalho. Isso afeta todos os funcionários, não apenas aqueles no arquivo;
- Você pode importar seções específicas e não outras, mas deve incluir todas as
colunas de uma seção.