#interna

3T
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Saiba mais
Aponte seu celular
para MD&A 3T20
 #interna

Esta apresentação faz referências

e declarações sobre expectativas, sinergias
AVISO planejadas, estimativas de crescimento,

IM
projeções de resultados e estratégias futuras
sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias,
coligadas e controladas.

POR
Embora essas referências e declarações
reflitam o que os administradores
acreditam, as mesmas envolvem

TAN
imprecisões e riscos difíceis de se prever,
podendo, dessa forma, haver
consequências ou resultados diferentes
daqueles aqui antecipados e discutidos.

TE
Estas expectativas são altamente
dependentes das condições do mercado, do
desempenho econômico geral do país, do
setor e dos mercados internacionais.
O Banco do Brasil não se responsabiliza em
atualizar qualquer estimativa contida nesta
apresentação.

2
 #interna

Índice

04 Perfil Corporativo

10 Governança Corporativa

16 Sustentabilidade

20 Experiência do Cliente

24 BB em Números

46 BB Olhando Adiante
3
 #interna

Perfil
Corporativo
05 Quem Somos
06 Liderança
07 Presença Global
08 Composição Acionária
09 Ratings

4
4
 #interna

Quem somos
Fundado em 1808

Negócios Diversificados

Serviços Seguros Mercado de

Bancários Capitais

Sólido Desempenho
Financeiro
Gestão de Meios de Franquia
Fundos Base de Captação
Pagamento Internacional Diversificada e Estável

5
 #interna

Lideranças1 BB Seguridade4
RURAL

Carteira de Crédito2 Gestão de Recursos PREVIDÊNCIA

de Terceiros3
R$ bilhões R$ bilhões
VIDA
1.175,2
PRESTAMISTA

771,8
730,9
664,4
625,0 Market Share Rural2
514,6
63,8%

Market Share Crédito

Banco 1 Banco 2 Banco 1 Banco 2 Consignado2
21,8%
(1) Comparação com os dois maiores bancos privados brasileiros. (2) Fonte: Banco Central do Brasil - Set/20. (3) Não inclui Banco Votorantim. (4) Fonte: SUSEP. 6
 #interna

Clientes
Presença Global 73,3 milhões

Brasil
Presente em
98,8% dos municípios brasileiros

Internacional - desde 1941

Presente em 15 países, com 23 pontos de
atendimento

689 bancos correspondentes BB em 92 países

DESDE 1941

7
 #Pública
#interna

Composição Acionária
1ª Empresa TOTAL DE AÇÕES
Listada em bolsa de
valores do Brasil 2.865.417.020

766 mil 750 mil

50,0%¹ 28,9% Total de Investidores
União Federal Capital no País Investidores Pessoa Física

0,4% Não há investidores com

Tesouraria
20,6% mais de 5% das ações
Capital Estrangeiro

49,6%
Free Float

(1) Governo Federal possui controle do BB com 50,0000011% do total de ações. 8

 #interna

Ratings
Set/16 Set/17 Set/18 Set/19 Set/20
LP em Moeda Local BB BB BB- BB- BB-
Standard
& Poor’s LP em Moeda Estrangeira BB BB BB- BB- BB-

Dívida de LP em Moeda
Baa3 Ba2 Ba2 Ba2 Ba2
Estrangeira

Moody’s Depósitos de LP em
Moeda Estrangeira
Ba3 Ba3 Ba3 Ba3 Ba3

Depósitos de LP em
Ba2 Ba2 Ba2 Ba2 Ba2
Moeda Local

LP em Moeda Local BB BB BB- BB- BB-

Fitch
Ratings LP em Moeda Estrangeira BB BB BB- BB- BB-

9
 #interna

Governança
Corporativa
11 Estrutura da Governança
12 Organograma BB
13 Processo Decisório
14 -15 Linha do Tempo

10
 #interna

Estrutura da Governança BB
ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS

Três a cinco membros, em COMITÊS DE

sua maioria independentes ASSESSORAMENTO CONSELHO
AO CA FISCAL

Composto por maioria Órgão de fiscalização

de independentes COMITÊ DE independente, para
Um membro escolhido dentre AUDITORIA reporte aos acionistas
os conselheiros indicados pelos minoritários .
Um membro escolhido dentre os COMITÊ DE PESSOAS AUDITORIA
conselheiros indicados pela União REMUNERAÇÃO E CONSELHO DE INTERNA
Três membros escolhidos a critério do CA ELEGIBILIDADE ADMINISTRAÇÃO Composto por oito
A coordenação cabe a um independente membros, sendo dois
AUDITORIA deles eleitos pelos
COMITÊ DE RISCOS minoritários; o
E DE CAPITAL INDEPENDENTE
Três membros escolhidos pelos presidente do BB; quatro
conselheiros indicados pela União indicados
pelo Ministério da
Um membro escolhido pelos COMITÊ DE Economia e um
conselheiros eleitos pelos minoritários TECNOLOGIA, representante dos
ESTRATÉGIA E funcionários. Dos oito
INOVAÇÃO ¹ membros, 5 são
Um membro será o Vice-Presidente de independentes
Tecnologia DIRETORIA EXECUTIVA ATÉ 27 DIRETORES²
Três membros serão conselheiros de
administração, sendo pelo menos um deles
indicado pelos acionistas minoritários CONSELHO DIRETOR
PRESIDENTE/ ATÉ 9 VICE-PRESIDENTES
Diretoria em 2 níveis
11
(1) A criação do Cotei foi aprovada pelo CA em outubro de 2019. (2) Privativo de empregados da ativa do BB (Estatuto Social, art. 24).
 #interna

Organograma BB
Gerências Auditoria
Vice-Presidências Diretorias Unidades Autônomas Interna

Comitê de Auditoria
Assembleia Geral
Comitê de Riscos e de Capital de Acionistas
Conselho Fiscal
Comitê de Pessoas, Remuneração e
Elegibilidade Conselho de Administração
Comitê de Tecnologia, Estratégia e Auditoria Interna
Inovação
CONSELHO DIRETOR PRESIDÊNCIA

Negócios Negócios Governo e Desenvolvimento Gestão Gestão

Varejo Atacado Agronegõcios de Negócios e Financeira de Riscos Corporativo
Tecnologia

Corporate Gestão Gestão da

Clientes Varejo Governo Negócios Digitais Controladoria Cultura e
MPE e PF Bank de Riscos Pessoas Jurídica

Mercado Inteligência Controles

Clientes MPE Financeiro e de Agronegócios Analítica Contadoria
Internos Suprimentos Secretaria
Capitais Executiva

Comercial Varejo Soluções em Governança de Marketing e

Private Bank Emprestimos e Entidades Crédito Comunicação Ouvidoria
Financiamentos Ligadas
Negócios PF, Comércio Soluções em Segurança
MPE e Agro Exterior Serviços e Meios Finanças Institucional Operações
de Pagamento
Negócios Varejo Relações com
Assessoramento Reestruturação Estratégia e
e Setor Público Econômico Tecnologia Investidores e de Ativos Organização
Sustentabilidade Operacionais
Atendimento e
Canais Cyber e Fraudes Ouvidoria Externa

Captação e Engenharia
Operação dee Engenharia e Operação
Investimentos Soluções de TI
Construção TI 1 Construção TI 2 Soluções de TI 12
 #interna

Processo Decisório ÚNICO BANCO BRASILEIRO LISTADO

DESDE 2006 NO NOVO MERCADO DA
O PROGRAMA DESTAQUE EM
GOVERNANÇA DE ESTATAIS FOI
B3 (BRASIL, BOLSA, BALCÃO), CRIADO PELA B3 COM O OBJETIVO
DESTINADO A COMPANHIAS QUE DE INCENTIVAR AS EMPRESAS
ADOTAM, VOLUNTARIAMENTE, AS ESTATAIS A APRIMORAR SUAS
MELHORES PRÁTICAS DE PRÁTICAS E ESTRUTURAS DE
GOVERNANÇA CORPORATIVA GOVERNANÇA
SEGREGAÇÃO DE RESPONSABILIDADES
Para garantir um sistema de controles adequados e
mitigar conflitos de interesses, o BB segrega
claramente funções e responsabilidades

4 Comitê de Auditoria, Comitê de

Risco e de Capital, Comitê de
ESTRUTURA DE COMITÊS COMITÊS DE Pessoas, Remuneração e
ASSESSORAMENTO Elegibilidade e Comitê de
Estrutura de comitês que descentralizam o AO CA Tecnologia, Inovação e
processo decisório e ampliam a participação de Estratégia.
membros da Diretoria Executiva
Prevenção a Ilícitos Divulgação
Financeiros e Cambiais
Negócios Segurança

DECISÃO COLEGIADA Operações de Crédito Gestão de Riscos, Controles

As decisões em qualquer nível da empresa são tomadas Pessoas e Cultura

11 Internos, Ativos, Passivos,
Liquidez e Capital
de forma colegiada, envolvendo os executivos na Organizacional
COMITÊS Governança de
definição de estratégias e de propostas para os diferentes Limite de Crédito EXECUTIVOS Entidades Ligadas
negócios do BB
Administrativo- Rentabilidade e
Operacional Desempenho

GESTÃO DE RISCOS: MODELO DE LINHAS DE

Tecnologia e Atendimento e
DEFESA Processos Experiência
do Cliente
Gerenciamento de riscos e controles envolve toda a Comitê de DEMAIS Operações
organização e é considerado essencial para o atingimento Recursos COMITÊS de Crédito
dos objetivos da Organização
13
 #interna

Linha do Tempo
Governança
Ações do BB Inclusão da cláusula Oferta Pública de Ingresso no
Ações do BB Tag Along de 100% Aquisição
entram na entram na Novo
Carteira IBrX 50 do estatuto do BB de Bônus de Mercado
Carteira IBrX Conversão das Ações Subscrição e
PN em ON Emissão Privada de
Ações

1906 1996 2001 2003 2005

1995 1998 2002 2004 2006

Primeira
Empresa Capitalização Subscrição Ações do BB Ações domáxima
Pontuação BB
Brasileira e Plano de dos entram na no Índice Integrado
integram a de
Listada em Bolsa Reestruturação Bônus A Carteira ITAG Governança
Carteira ISEe Gestão
(IGG) do TCU

14
 #interna

Linha do Tempo
Governança
ADR BB integra o índice BB integra Pontuação máxima Classificação de
Nível I Dow Jones de FTSE4GOOD no Índice Integrado Excelência na
adequação à Lei
Sustentabilidade de Governança e 13.303/16
da Bolsa de NY Gestão (IGG) do Única estatal
(DJSI) TCU financeira à atingir
essa classificação
do TCU

2007 2010 2013 2017 2019

2009 2012 2016 2018 2020
Oferta
Certificação Pública
pela B3 no Secundária
Oferta Programa Destaque de Ações
Oferta Oferta em Governança
Pública Pública de Estatais. Pontuação
Pública Pontuação máxima
Secundária da BB máxima no Indicador de no Indicador de
Primária Seguridade Governança IG-SEST do
de Ações Governança IG-SEST
Ministério da Economia Ministério da Economia

15
 #interna

Sustentabilidade

17 Governança da RSAE no BB
18 Sustentabilidade Empresarial
19 ASG - Prêmios

16
16
 #interna

Governança da
RSAE no BB FÓRUM DE SUSTENTABILIDADE
Apoio ao processo de incorporação, alinhamento e disseminação
dos preceitos e práticas de sustentabilidade, acompanhamento das
iniciativas socioambientais e implementação das ações do Plano de
Sustentabilidade (Agenda 30)

UNIDADE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E

SUSTENTABILIDADE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Responsabilidade socioambiental empresarial e gerenciamento
Acompanha anualmente o desempenho específico do risco socioambiental com orientações estratégicas e
socioambiental e as iniciativas em andamento aculturamento do tema

CONSELHO DIRETOR DIRETORIA DE CRÉDITO

Gerenciamento específico do risco socioambiental relacionado ao
Aprova bianualmente, as ações do Plano de processo de crédito
Sustentabilidade (Agenda 30) e acompanha as
iniciativas correlatas

COMITÊ DE RISCOS E DE CAPITAL DIRETORIA DE SUPRIMENTOS, INFRAESTRUTURA E

PATRIMÔNIO
Assessora o CA na gestão de riscos, entre os quais Gerenciamento específico do risco socioambiental relacionado a
socioambiental e de capital compras, contratações, gestão de recursos logísticos e
ecoeficiência

DIRETORIA DE GESTÃO DE RISCOS

Gestão do risco socioambiental

17
 #interna

Sustentabilidade
Empresarial 2020
1985 Inicio da Fundação Banco do Brasil
Framework de Finanças
Sustentáveis
Parceria entre BID e BB
Protocolo Verde Modelo inédito no SFN. Categorias:
1995 Adesão ao Protocolo Verde verde, social e sustentável

Recursos Administrados BBDTVM

2002 8 fundos ASG Inauguração de 2 Usinas Solares BB
Capacidade conjunta de 6MW, alimentando 141 agências
R$ 132 bilhões em ativos (11,2% do total) Localizadas em Porteirinha – MG e Lindóia – PA
Economia de R$ 57,3 milhões em 15 anos
Plano de Sustentabilidade (Agenda 30)
2005 Desde 2005, mais de 500 ações
7ª versão (2019-2021 com 50 ações e 86 indicadores) Certificado de
Descarbonização
Programa ABC Estruturação da primeira emissão
2010 10 anos em Junho/2020
R$ 16,4 bilhões contratados

Programa Agro Energia Aprimoramento do Diagnóstico

Geo SocioAmbiental
2016 Financiamento de usinas de energias renováveis Identificação de Alertas e impedimentos para
Desde 2016, foram liberados R$ 971,4 milhões financiamentos a partir de bases geográficas

BB Financiamento PJ
2019 R$ 209,9 milhões (desde 2T19) para aquisição de bens
18
de energia renováveis e/ ou economia verde

ASG – Prêmios e Reconhecimentos
2019/2020
Índices de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da
B3 - 2019/2020
Listado desde 2005
Índices Carbono Eficiente (ICO2) da B3 - 2019/2020
Índice Dow Jones de Sustentabilidade da bolsa de
Nova Iorque – 2020
Listado na carteira “World” pela 7ª vez desde 2012 e na
carteira “Emerging Markets” ininterruptamente desde
sua criação em 2013
Índice de Sustentabilidade da Bolsa de Londres – 2020
O BB foi listado pelo 5⁰ ano consecutivo no FTSE4 Good
Index Series, índice que avalia e classifica as empresas
com melhores práticas de ASG
#interna
Certificação no Programa Destaque em Governança de
Estatais / IG-SEST - Selo Nível 1 - 2019
Nota máxima no Indicador de Governança da Secretaria de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais
Rating "AA" da MSCI ESG Rating 2020
Classificação "AA" da Morgan Stanley Capital
International (MSCI) ESG Rating, nos colocando entre
os 13% de instituições financeiras mais sustentáveis
Guia Exame de Sustentabilidade 2019
Listado pelo 2° ano consecutivo
Pontuação máxima no Índice Integrado de
Governança e Gestão Públicas (IGG) do TCU - 2019
O índice avalia a situação e estimula as organizações
públicas adotarem boas a práticas de governança
Classificação de Excelência na adequação à Lei
13.303/16 - 2020
Única estatal financeira a atingir essa classificação do
TCU
Época Negócios 360 2020
Primeiro lugar nas dimensões Visão de Futuro,
Pessoas e Sustentabilidade
19
19
 #interna

Experiência
do Cliente
21 Plataforma de Canais
22 Segmentação de Clientes
23 Transformação Digital

20
20
 #interna

Plataforma de Canais Transações

do Banco do Brasil TAA
Internet
Celular
24h
86,7% CANAIS DIGITAIS

Transações WhatsApp

13,3% CANAIS TRADICIONAIS

E-mail

Chat
61.097 675
Rede de 12.453 Redes Agências Digitais
Atendimento Rede Própria Sociais e Especializadas

3.695 38.610 Telefone

Agências Rede (CRBB) 19,5 mi
Tradicionais Compartilhada1 Clientes Digitais

8.083
Postos de 10.034
Atendimento Rede de
Terceiros

21
(1) Canais compartilhados: Loterias (CEF), Caixas Eletrônicos (bancos parceiros) e Banco 24h.
 #interna

Segmentação de
Clientes
PESSOA JURÍDICA¹ PESSOA FÍSICA²

LARGE
> R$4 bi CORPORATE
PRIVATE
> R$3 mi
> R$800 mi CORPORATE
≤ R$4 bi

> R$200 mi UPPER MIDDLE ESTILO³

≤ R$800 mi Mensal > R$150 mil
≥ R$10 mil < R$3 mi
> R$30 mi MIDDLE
≤ R$200 mi Mensal PERSONALIZADO
/ EXCLUSIVO³ ≥ R$80 mil
EMPRESA ≥ R$4 mil < R$150 mil
> R$5 MI ≤ R$30 MI < R$10 mil

PEQUENA EMPRESA Mensal

> R$1 MI ≤ R$5 MI VAREJO
≥ R$2 mil ≥ R$5 mil
< R$4 mil < R$80 mil
MICROEMPRESA
> R$120 MIL ≤ R$1 MI
EMPREENDEDOR MERCADO EMERGENTE
Mensal
≤ R$120 MIL < R$2 mil < R$5 mil

RENDA INVESTIMENTOS

22
(1) Com base no Faturamento Bruto Anual. (2) Não se aplica ao Produtor Rural. (3) Atendimento digital.
 #interna

Aceleração da Transformação Digital

19,5 Milhões +33,0% s/Set/19
Clientes digitais¹
BB Digital PJ Novas Soluções Digitais
Redução no tempo de
5,9 Milhões +69,4% s/Set/19
contratação
Nativos digitais² agência x digital
API’s para soluções de recebimento
3,2 Milhões +454% 3T20/3T19 e pagamento
Capital de Giro Digital
Clientes atendidos WhatsApp 177 clientes integrados 1 dia para 7 minutos
das transações via API de Cash e 10 +149,3%
86,7% realizadas por Mobile e
Internet em set/20
parceiros (ERPs) s/2T20 BB Financiamento Digital
14 dias para 1 dia
26,1 milhões de
+105,5%
App 4,7 boletos registrados
via API s/2T20
Antecipação de Recebíveis Digital
Liberações de 48 minutos para
Com a melhor 1 minuto
avaliação da
indústria
financeira3
4,7
(1) Inclui Internet, Mobile, Gerenciador Financeiro, WhatsApp, Carteira bB, Google Assistant e App Ourocard. (2) Clientes que iniciaram relacionamento com o Banco do Brasil por meio de Canais
23
Digitais. Não inclui carteira bB. (3) Google Play Store com 2,8 milhões de avaliações e Apple App Store com 1,8 milhão de avaliações. Consulta em 03/11/2020.
 BB
#interna

em Números
25 Grandes números 33 PCLD Ampliada 39 Títulos BANBRA
26 Lucro líquido ajustado 34 Qualidade do Crédito 40 Receitas com Prestação de Serviços
27 Construção do lucro 35 Qualidade do Crédito 41 Despesas Administrativas
28 Margem Financeira Bruta por Segmento
42 Capital
36 Safras
29 Spread 43 Basileia
30 Carteira de Crédito 37 Captações comerciais
44 DRE com Realocações
31 Prorrogações de Crédito 38 Emissões no Exterior
45 Itens Extraordinários
32 Perfil das prorrogações

24
 #interna

Grandes números

Resultado Estrutural
R$ 32,8 bi Carteira de Crédito Carteira de Negócios
+9,5% Sustentáveis
R$ 730,9 bi
9M20/9M19
91,3% nos melhores riscos (AA-C) 15%
set20
Clientes Digitais
Crescimento de 33% 12% 40%
em um ano R$ 169,3 bi
set20/set19
Índice de Capital Principal
13,11%
App BB set20 33%
melhor avaliação da
indústria financeira
Empresarial Produtos Sociais
4,7 4,7
Boas Práticas Agricultura de
Agrícolas Baixo Carbono 25
(1) Google Play Store com 2,8 milhões de avaliações e Apple App Store com 1,8 milhão de avaliações. Consulta em 03/11/2020.
 #interna

Lucro Líquido Ajustado

e Rentabilidade
R$ bilhões 17,5
12,0
18,0
11,9 12,0
-22,9%

PPOP¹ 13,2
R$10,8 bi 3T20
-23,3% +5,2%
10,2
4,5
+5,3% s/3T19 3,3 3,5
R$32,8 bi 9M20
+9,5% s/9M19
3T19 2T20 3T20 9M19 9M20
2
RSPL Mercado %

(1) Resultado Antes de Impostos e Provisões (Pre-Provision Operating Profit)–Lucro operacional deduzido das despesas de PCLD Ampliada. (2) RSPL na visão mercado: reflete a métrica que os
26
principais analistas de mercado utilizam nas previsões de resultado. Calculado pelo método linear.
 #interna

Construção do Lucro
R$ bilhões

14,0
(5,5) 7,3 (7,8)
3T20
(4,5) 3,5

MFB¹ PCLD Ampliada Rendas de Tarifas Despesas Outros LL Ajustado

Administrativas

42,6
(17,0) 21,3 (23,5)

9M20 (13,3) 10,2

MFB¹ PCLD Ampliada Rendas de Tarifas Despesas Outros LL Ajustado

Administrativas

(1) Margem Financeira Bruta sem recuperação de operações em perdas e perdas por imparidade. 27
 #interna

Margem Financeira Bruta

R$ bilhões
Receita Financeira com Resultado de Tesouraria²
Operações de Crédito
-8,6% -3,3% -32,3% -19,8%
+3,4% -3,6%
18.518 17.499 16.930 4.055
3.424
14.541 14.017 2.745
13.557

3T19 2T20 3T20 3T19 2T20 3T20

Despesa Financeira de Despesa Financeira de

Captação Institucional¹ Captação
-8,6% -3,4% -50,2% -17,0%

(3.729) (3.095)
3T19 2T20 3T20
(2.803) (2.653) (2.563) (6.213)
3T19 2T20 3T20 3T19 2T20 3T20

(1) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado. (2) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida
subordinada e IHCD no país e no exterior.
28
 #interna

Spread (%) Spread por segmento³

Spread Global¹ 16,3 16,4 15,6 15,4 15,1

4,0 4,4 4,2 4,0 3,7

3,3 8,2 8,0

2,9 2,5 7,9 7,9 7,9
2,4 2,2
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
Spread Global Spread Ajustado pelo risco

5,1 5,3 5,1 5,2

Participação Ativos Líquidos² R$ bilhões 4,9
1.770 4,9 5,1
1.710 4,8 4,8
1.598 4,6
1.513 1.481
47,6% 49,4%
43,9% 44,2%
43,3% 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20

3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 Operações de Crédito Agronegócios

4
Pessoa Jurídica Pessoa Física
(1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado. Não inclui receita
de recuperação de crédito. (2) Série histórica revisada no 2T20. (3) Resultado da margem financeira gerencial dividida 29
9
pelos respectivos saldos médios. Série histórica revisada no 3T19. (4) Não inclui operações com o Governo.
 #interna

Carteira de Crédito
R$ bilhões
Grandes Empresas¹ +
Total Ampliada¹ PF¹ Governo
+6,2% +2,1% +4,6% -1,9%
+6,4% +1,2%
209,6 218,0 222,6 191,7 204,4 200,6
687,0 722,4 730,9
146,5 149,2 142,3

45,2 55,3 58,3

Set/19 Jun/20 Set/20 Set/19 Jun/20 Set/20
Grandes Empresas Governo

Agronegócios¹ MPME
+4,2% +1,5% +17,9% +10,5%

182,8 187,7 190,5 62,8 67,0 74,0

Set/19 Jun/20 Set/20

Set/19 Jun/20 Set/20 Set/19 Jun/20 Set/20

30
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
 #interna

Prorrogações de Crédito
Composição da carteira
Clientes Atendidos
1,7 milhão Corresponde a 17,3% da
Saldo Prorrogado
carteira de crédito²
R$109,2 bilhões
Mais de 2,4 milhões de
R$46,9 bi MPME operações
Emp. Pessoal Demais 81,4% do saldo com
2,4 1,2 empresas de maior 97,8% das operações sem
R$42,1 bi resiliência¹ histórico de atraso
Salário Imobiliário

6,4 9,6 MPME 95,0% com rating AA-C

26,6 R$15,7 bi 64,6% com garantias e
27,3 mitigadores
Grandes
Consignado R$4,5 bi Tempo médio de
15,5 relacionamento: 17,4 anos
PF PJ Governo Agro
(1) A partir da Matriz de Resiliência, que conjuga a Visão Setorial com o Sensoriamento de Risco de Crédito, é possível atribuir o indicativo de resiliência de cada empresa, ao qual tem sido utilizado como
instrumento para a adoção de estratégias diferenciadas para novas concessões de crédito e em especial, para tratamento das carteiras prorrogadas. (2) Carteira de crédito interna, set/20.
31
 #interna

Perfil das Prorrogações 0,65% Inad 15-90

de Crédito 0,17% Inad +90

Vencimento das operações prorrogadas em carência
Distribuição por ondas R$ bilhões
28,3
R$ bilhões
1ª Onda

0,1 5,3
1,4
9,5 19,2 18,0 48,3

2,6
2ª Onda

2,5 3,3
4,9 19,2 31,2
1,4
16,4
3ª Onda

2,5 1,5
0,6 14,3 9,7 29,8
2,7
12,4 3,8 14,7
Agro Governo Grandes Empresas MPME PF 1,3
0,2
Inad30
Evolução das Prorrogações Reembolso
R$ bilhões Carência
8,6
0,1 0,6 11,0
25,8 2,5 5,6
Set/20 49,1 0,3 0,3
Jun/20 0,6
59,6 2,5 1,3
46,0
Out/20 Nov/20 Dez/20 2021
Grandes Empresas MPME Governo PF+Agro
13
32
 #interna

PCLD Ampliada
R$ bilhões
Custo do Crédito (%)¹

3,1 3,4 3,5 3,7 Risco de Crédito (PCLD) Recuperação de Crédito

+30,5% +10,6% +32,6% +43,5%

+40,5% -6,8% 2,3

1,7 1,6 1,6
-5,0 -3,9
-4,5 -4,6
-2,0 -2,0
-2,0

3T19 1T20 2T20 3T20 3T19 1T20 2T20 3T20

Antecipações Prudenciais

-3,9 Descontos Concedidos Perdas por Imparidade

-20,8% +15,5% +228,1% -27,6%

-5,5 -5,5
-5,9 -0,3 -0,4
3T19 1T20 2T20 3T20 -0,2 -0,2 -1,0
-0,3
-0,3 -1,3
3T19 1T20 2T20 3T20 3T19 1T20 2T20 3T20
Despesas PCLD/Carteira

33
(1) PCLD Ampliada de 12 meses / Carteira de Crédito Classificada média.
 #interna

Qualidade do Crédito
3,5 Inad +90 (%)
3,3 3,2
3,1
2,9 2,9
3,2 Formação da Inadimplência¹
2,8 2,4 187,70
2,7 2 154,67 149,61
106,00 126,36
2,5 2,5
2,4 Cobertura
2,3 NPL(%) 95,50
1,9
Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20 Set/20
BB SFN BB ex-caso específico

330,4
Cobertura (%)
2
280,8 0,76
275,0
0,82
252,6 251,5 0,60
237,9 New 0,50 0,53
260,8 NPL (%) 0,84
213,7 206,3
220,7 223,5
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
196,8 196,1 200,1

168,6
Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20 Set/20
Índice de Cobertura BB Índice de Cobertura SFN BB ex-caso específico
14
34
(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual sobre a
Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (2) Ex-caso específico.
 #interna

Qualidade do Crédito por Segmento

Inad+90 Cobertura (%) Formação da
250,0 Inadimplência¹
3,7
3,5 3,4 3,4
199,4 199,2 209,4 0,97 1,20
177,8 0,80 0,80 0,73
2,7
483,0
4,0 372,3 397,7
3,4 354,1
2,8
2,4 0,93 0,87
2,0 259,5 416,6 0,67 0,54
3,1 0,26
2,5 2,2
323,0
2,0 1,7 261,7 283,8 0,68
202,3
3,3 3,4 3,6 277,9 312,8
3,1 2,8
210,6 215,9 201,9
0,55 0,64 0,70 0,16
0,24
1,7 1,9 2,0
1,6 1,3 117,2 114,8 141,8 146,2
109,5

Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20 Set/20 Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20 Set/20 Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20 Set/20
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20

PF PJ PJ ex-caso específico Agro Agro ex-caso específico

35
14
(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo
do trimestre atual sobre a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.
 #interna

Acompanhamento por Safras

Safra Anual – Crédito PF Safra Anual – Carteira MPME

36
 #interna

Captações Comerciais
84,3 82,8 87,7 80,3 80,5
%

+12,4%

684,1 695,4
618,9 620,0 629,9 30,5 10,6
28,3 11,3
32,5 29,1 13,0 34,7 11,3 82,0 90,7
12,5
68,4 71,1 72,1 85,9
87,8
97,7 92,9 87,5
199,1 210,0
176,7 180,9 181,6
R$ bilhões
231,0 233,0 242,6 274,0 269,1

Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20 Set/20

Depósitos a Prazo¹ LCA + LCI² Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados³

Depósitos de Poupança Depósitos à Vista Depósitos Interfinanceiros

Cart. de Crédito Líq. Ajustada ⁴ / Captações Comerc.

(1) Inclui outros depósitos. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). (3) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte 37
dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas. (4) Carteira de crédito líquida excluída as linhas de repasse no país.
 #interna

Emissões no Exterior
Data de Cupom (%) Prazo Data Volume Moeda Rating Saldo (US$
Call Date Programa
Emissão Freq. ¹ (Anos) Vencimento (US$ mil) Emissão S&P/Moody's/Fitch mil)
05/10/2010 5,375 S 10 15/01/2021 660.000 USD SR / Ba3 / SR Stand Alone 660.000
26/05/2011 5,875 S 10 26/01/2022 1.500.000 USD SR / Ba3 / SR Stand Alone 1.490.000
20/01/2012 15/04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo 1.000.000 USD CCC+ / SR / SR Stand Alone 535.950
05/03/2012 15/04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo 750.000 USD CCC+ / SR / SR Stand Alone 750.000
19/06/2012 5,875 S 10 19/01/2023 750.000 USD B- / Ba3 / SR Stand Alone 741.115
10/10/2012 3,875 S 10 10/10/2022 1.925.000 USD BB- / Ba2 / BB- Stand Alone 1.809.700
31/01/2013 15/04/2024 6,250 S Perpétuo Perpétuo 2.000.000 USD CCC+ / SR / SR Stand Alone 1.950.000
18/06/2014 18/06/2024 9,000 S Perpétuo Perpétuo 2.500.000 USD CCC+ / B2 / SR Stand Alone 2.150.000
23/10/2017 4,625 S 7 15/01/2025 1.000.000 USD BB- / Ba2 / BB- GMTN 1.000.000
19/04/2018 4,875 S 5 19/04/2023 750.000 USD BB- / Ba2 / BB- GMTN 750.000
20/03/2019 4,750 S 5 20/03/2024 750.000 USD BB- / Ba2 / SR GMTN 750.000
02/07/2019 3,700 S 7 15/06/2026 200.000 USD BBB MT 100 200.000
02/07/2019 1.20 + 3mL 5 15/06/2024 100.000 USD BBB MT 100 100.000
02/07/2019 1,20 + 3mL T 5 15/06/2024 100.000 USD BBB MT 100 100.000

(1) - A: anual; S: semestral; T: trimestral. 38

 #interna

Vencimento dos Títulos BANBRA¹

US$ milhões

5.050

3.300
4.100
1.490
2.027
536

741 1.000
660 1.810
750 200
750
200

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Perpétuo² Subordinado Sênior MT 100

(1) Valores em dólares com saldo em 30 de Setembro de 2020.

(2) O resgate dos perpétuos na call date dependerá da estratégia de ALM do Banco do Brasil, respeitando as condições de mercado e a sua necessidade de capital. 39
 #interna

Receitas com Prestação de Serviços

Var. (%) s/ Var. (%) s/
R$ milhões 3T19 2T20 3T20 9M19 9M20
3T19 2T20 9M19
Receitas com prestação de serviços 7.466 6.965 7.281 (2,5) 4,5 21.701 21.313 (1,8)
Conta Corrente 1.987 1.923 1.821 (8,4) (5,3) 5.754 5.662 (1,6)
Administração de Fundos 1.733 1.675 1.699 (2,0) 1,4 4.870 5.095 4,6
Seguros, Previdência e Capitalização 970 891 1.078 11,2 21,0 2.740 2.939 7,3
Cartão de Crédito/Débito 499 519 528 5,6 1,6 1.559 1.532 (1,7)
Operações de Crédito e Garantias Prestadas 461 405 439 (4,8) 8,3 1.360 1.191 (12,4)
Cobrança 346 310 360 4,1 16,3 980 1.010 3,1
Arrecadações 276 224 235 (15,1) 4,9 834 721 (13,6)
Consórcio 308 298 388 26,0 30,1 895 1.014 13,2
Subsidiárias/controladas no Exterior 143 179 187 30,3 4,1 474 528 11,5
Rendas do Mercado de Capitais 231 127 143 (38,2) 12,6 693 355 (48,8)
Processamento de Convênios (antigo Interbancária) 132 147 150 13,4 2,0 457 463 1,4
Tesouro Nacional e administração de fundos oficiais 110 97 94 (14,7) (2,9) 313 290 (7,3)
Serviços de Comércio Exterior 92 73 67 (27,1) (8,9) 278 225 (19,0)
Outros 177 96 93 (47,5) (3,5) 494 287 (41,9)

40
 #interna

Despesas Administrativas e Eficiência

+2,3%
+1,6% -0,2%
22,9 23,5 Índice de
7,7 7,9 7,8 Eficiência¹
14,7 14,9
4,9 5,0 5,0 37,0%
2,8 2,8 2,8 8,3 8,5
3T19 2T20 3T20 9M19 9M20

Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Outras ações em

andamento
Economia até 2025
Ações em 2020 R$3,3 bilhões Esteira de imóveis
não de uso
- Beneficiadas pelo Performa Performa e Plano de Cargos
e Salários Mais de 500 imóveis
Despesas de pessoal - Redução de 1.766 funcionários, de forma não de uso vendidos
orgânica, na comparação com Set/19. R$2,5 bilhões (até o 3T20)

FlexyBB + Trabalho Remoto Venda de imóveis

Otimização dos espaços corporativos e
Imóveis venda de imóveis próprios
próprios.
Valor estimado em
R$691 milhões
R$ 500 milhões
2 usinas solares em funcionamento
Ecoeficiência Energética
Usinas fotovoltaicas Automação de
141 dependências beneficiadas R$165 milhões processos
(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. Ref. 3T20.
41
 #interna

Capital
CAPITAL PRINCIPAL:
Patamar mínimo
de 11% em Janeiro/2022

%
-0,08 13,11
0,05
10,56 0,38 1,01
1,19

Capital Principal Lucro líquido Atuarial Marcação Ajustes RWA Capital Principal
- Jun/20 a Mercado Prudenciais - Set/20

17
42
 #interna

Basileia III
Requisitos Vigentes 2020

CAPITAL PRINCIPAL 4,5

NIVEL I 6,0

CAPITAL TOTAL 8,0

ACP CONSERVAÇÃO 2,5¹

ACP CONTRACÍCLICO (LIMITE SUPERIOR)² 2,5

ACP SISTÊMICO 1,0

CAPITAL PRINCIPAL + ACP CONSERVAÇÃO + ACP CONTRACÍCLICO² + ACP SISTÊMICO 10,5

NÍVEL I + ACP CONSERVAÇÃO + ACP CONTRACÍCLICO² + ACP SISTÊMICO 12,0

CAPITAL TOTAL + ACP CONSERVAÇÃO + ACP CONTRACÍCLICO² + ACP SISTÊMICO 14,0

(1) Conforme Resolução CMN nº 4.783/2020, a alíquota do Adicional de Conservação de Capital Principal (ACCP) foi reduzida de 2,5% para 1,25%, pelo prazo de um ano, com reversão 43
43
gradual até março de 2022, nesse contexto, o capital total mínimo regulatório passa a ser 6,75%. (2) O Adicional Contracíclico de Capital Principal não foi ativado e é limitado a 2,5%.
Qualquer alteração deverá ser comunicada pelo Bacen com 12 meses de antecedência.
 #interna

DRE com Realocações

Principais Linhas
R$ milhões Var. (% ) s/ Var. (% ) s/
3T19 2T20 3T20 9M19 9M20
3T19 2T20 9M19
Margem Financeira Bruta 13.557 14.541 14.017 3,4 (3,6) 39.736 42.563 7,1
PCLD Ampliada (3.920) (5.907) (5.508) 40,5 (6,8) (11.459) (16.953) 47,9
Margem Financeira Líquida 9.637 8.634 8.509 (11,7) (1,5) 28.277 25.609 (9,4)
Receitas com Prestação de Serviços 7.466 6.965 7.281 (2,5) 4,5 21.701 21.313 (1,8)
Margem de Contribuição 16.149 14.395 14.572 (9,8) 1,2 46.775 43.412 (7,2)
Despesas Administrativas (7.710) (7.850) (7.835) 1,6 -0,2 (22.925) (23.456) 2,3
Resultado Comercial 8.322 6.420 6.607 (20,6) 2,9 23.475 19.588 (16,6)
Risco Legal (1.936) (853) (810) (58,2) (5,1) (5.819) (2.447) (58,0)
Outros Componentes do Resultado (33) (514) (486) - (5,4) 713 (1.486) -
Resultado Antes da Trib. s/ o Lucro 6.398 5.120 5.354 (16,3) 4,6 18.469 15.813 (14,4)
Imposto de Renda e Contribuição Social (850) (967) (992) 16,7 2,6 (2.272) (3.116) 37,1
Participações Estatutárias no Lucro (584) (426) (442) (24,3) 3,7 (1.733) (1.304) (24,7)
Lucro Líquido Ajustado 4.543 3.311 3.482 (23,3) 5,2 13.222 10.189 (22,9)
Itens Extraordinários (287) (102) (397) 38,6 - (754) (690) (8,5)
Lucro Líquido 4.256 3.209 3.085 (27,5) (3,9) 12.468 9.498 (23,8)

44
 #interna

Itens Extraordinários

R$ milhões Var. (%) s/ Var. (%) s/

3T19 2T20 3T20 9M19 9M20
3T19 2T20 9M19
Lucro Líquido Ajustado 4.543 3.311 3.482 (23,3) 5,2 13.222 10.189 (22,9)
Itens Extraordinários (287) (102) (397) 38,6 - (754) (690) (8,5)
Planos Econômicos (993) (198) (579) (41,7) 192,3 (2.004) (1.127) (43,7)
Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes 11 0 2 (84,9) - 34 3 (90,7)
Provisão Demandas Legais - Ajuste de Parâmetros - - - - - (1.579) - -
Crédito Tributário s/ períodos anteriores - - - - - 1.034 - -
Alienação de participação - IRB-Brasil Resseguros S.A. 2.733 - - - - 2.733 - -
PAQ - Programa de Adequação de Quadros (250) - - - - (250) - -
Imparidade de Ativo Intagível - VRN (983) - - - - (983) - -
Imparidade de TVM (853) - - - - (853) - -
Abono - - (189) - - - (189) -
Efeitos Fiscais e de PLR sobre Itens Extraordinários 49 95 370 - - 1.114 623 (44,1)
Lucro Líquido 4.256 3.209 3.085 (27,5) (3,9) 12.468 9.498 (23,8)

45
 #interna

BB
Olhando
Adiante
47 Olhando Adiante

46
 #interna

Digital
Olhando
Adiante
Eficiência e Agenda
redução de ASG
despesas

Experiência
do Cliente Avançar em
mercados
pouco
explorados
Negócios
mais
integrados Fortalecer
protagonismos
Agro
Consignado
Governo

Digital
47
 #interna

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