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Revista Fala Sobre Resina Maercado
Revista Fala Sobre Resina Maercado
– J A N E I R O / F E V E R E I R O – 2 0 2 1 – R $ 1 9 , 9 0
ISSN 0102-1931
PERSPECTIVAS
ISSN 2236-9392
Energia
www.guiaqd.com.br
Petróleo
ISSN 0481-4118
química e derivados
UMA DOSE
DE ESPERANÇA
PERSPECTIVAS 2 0 2 1
40 66
VANTARE...................................... 77
Biocombustíveis Tintas VIGNA BRASIL.............................. 77
WACHTER KOMMERZ................... 65
46 Gás Natural 69 Saneamento WANA QUIMICA............................ 41
QUIMICOS
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direitos dos grandes
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PERSPECTIVAS 2 0 2 1
INDÚSTRIA QUÍMICA
N
ção de uma crise tão profunda é muito
mais complexa do que se imaginava a
em Brexit, nem guerra 2021. Seguiremos em 2020-B. princípio. A atividade econômica pode
comercial EUA x China, Os prognósticos para este ano ser retratada como uma teia, formada
nem catástrofe ambien- são condicionados ao enfrentamento pela interligação de várias correntes
tal: foi um vírus o respon- da pandemia. Quanto mais eficaz, produtivas. Para que a teia fique robus-
sável por virar o mundo melhor para todos. Embora essa variá- ta, cada uma dessas correntes precisa
de cabeça para baixo em vel independente prejudique qualquer operar bem, sem falhas. A falta de uma
2020. Enquanto o SARS- avaliação, há um consenso quanto delas prejudica todo o desempenho do
Covid-19 não for vencido a golpes de à recuperação econômica mundial conjunto. Saliente-se que o tempo de
vacinas ou por algum remédio a des- que se reflete no aumento elevado da retomada de cada cadeia produtiva é
cobrir, estaremos longe de começar demanda por commodities. O ritmo diferente, complicando o quadro.
Divulgação
ída pelo globo, evitando concentrar contradas, o setor químico conseguiu,
geograficamente a oferta. Essa ideia durante 2020, aumentar o quadro
também tem seus críticos, afinal, a De Marchi: recomposição de de pessoal em 2,8%. Trata-se de
recuperação mundial exige insumos estoques puxa demanda e preços profissionais de alta qualidade e boa
mais baratos, produzidos onde isso remuneração, cuja formação é especí-
seja mais eficiente. Será um bom Marchi, o setor adotou de imediato fica e bancada pelas indústrias. “Um
debate para os próximos anos, cujo medidas preventivas, deslocando o operador de painel de controle leva
resultado poderá beneficiar países máximo possível de colaboradores cinco anos para ser formado, não é
como o Brasil, que possuem capacida- para o sistema de home office, além possível demitir pessoal qualificado
de industrial ou podem desenvolvê-la de proporcionar meios exclusivos num momento de crise e depois con-
rapidamente. de transporte para os operadores, tratar substitutos no mercado quando
evitando o uso de meios coletivos a situação melhora”, comentou De
Química recuperada – A indústria mais arriscados. As fábricas também Marchi.
química brasileira conseguiu manter foram adaptadas para oferecer locais “A questão que se coloca agora
ativa a maior parte de suas operações adicionais para higiene das mãos, é: qual é o nível de demanda que
mesmo no auge da pandemia, de modo além de reprogramar horários de teremos daqui para frente?”, indaga
a manter abastecidos os clientes fa- troca de turnos e refeições, de modo De Marchi. Além da recomposição de
bricantes de artigos essenciais, como a evitar aglomerações nas portarias e estoques, ele aponta a incerteza quan-
produtos de higiene pessoal, limpeza, refeitórios. to à retomada do auxílio emergencial
descartáveis e medicamentos. No fim Com mais de 40 anos de atuação que injetou, entre abril e dezembro
de março de 2020, quando explodi- no setor, De Marchi afirma nunca ter do ano passado, R$ 288,7 bilhões na
ram os casos de Covid-19 no Brasil, vivenciado uma crise de tal magnitu- economia nacional, beneficiando 67,9
justificando os bloqueios estaduais e de. “No ano passado, tivemos três anos milhões de pessoas. Esse montante
municipais, as entidades representa- em um”, afirma. O primeiro trimestre repercutiu na atividade econômica e
tivas do setor conseguiram mostrar transcorreu no ritmo iniciado em evitou resultados sociais piores.
ao governo federal a sua importância 2019, com operações normais e fortes Além dos fatores internos, o diri-
para o combate à doença. “Por isso, expectativas de evolução de negócios. gente setorial recomenda acompanhar
as atividades do setor químico fo- Isso tudo ruiu a partir de abril, com com atenção movimentos internacio-
ram classificadas como essenciais e um choque generalizado sobre todo o nais que afetarão todos os mercados.
ficaram fora das restrições impostas setor. “Muitas empresas pararam de “A China começou a exigir que os
a outros setores”, comentou Marcos produzir nesse segundo trimestre, não automóveis novos sejam equipados
De Marchi, presidente do conselho por causa da doença, mas porque seus com catalisadores para tratar os gases
diretor da Associação Brasileira da clientes simplesmente interromperam de exaustão, isso multiplicou a de-
Indústria Química (Abiquim). as compras”, salientou. O terceiro e manda por metais e elevou seu preço”,
Embora as plantas tivessem opera- quarto trimestres registraram forte informou.
do durante todo o ano, a maioria das recuperação de atividades, porém Em 2020, a indústria química bra-
empresas registrou baixa incidência com muitos percalços. sileira “andou de lado”. Com todas as
de Covid-19 entre seus funcionários “Como resultado das paralisações dificuldades, a produção nacional de
de operações. Como explicou De de abril, todas as cadeias produtivas produtos químicos de uso industrial
• Saúde Humana
deias de comércio globais.” deixou isso claro, foi preciso fazer química pretende investir no país
Marino avalia que a indústria quí- uma grande pressão para que elas US$ 2,2 bilhões entre 2020 e 2024.
mica está sendo punida por eventuais fossem aprovadas a tempo, mas tam- “Isso é muito pouco, o Brasil poderia
erros cometidos no passado, quando bém temos a Indústria 4.0, estamos duplicar sua produção química em 20
pode ter havido algum abuso na dez anos atrasados, existe tecnologia anos se houvessem condições mais
defesa comercial, já superados. Em disponível, mas ainda é preciso apro- favoráveis”, lamentou.
dezembro, uma reunião da Frente vação da Anatel”, comentou. Um dos pontos críticos é resolver a
Parlamentar da Química com repre- Somando tudo, o país perde com- questão do suprimento de gás natural
sentantes da Abiquim e de empresas petitividade e não consegue atrair para aproveitamento industrial, tanto
do setor avaliou a situação e resolveu investimentos. Levantamento da como fonte de energia térmica, quanto
apresentar um projeto de lei (PL Abiquim divulgado no Enaiq, em como matéria-prima petroquímica. É
575/2020) para “sustar atos normati- dezemebro, apontou que a indústria uma discussão que se arrasta há anos,
vos do Poder Executivo que ampliam
ilegalmente os poderes conferidos
pelo Congresso Nacional à Câmara
de Comércio Exterior (Camex) para SETOR DE LIMPEZA PREVÊ CRESCER 3%
tomar decisões sobre defesa comer-
cial”. Esses atos permitem que a A Abipla – Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene,
Camex possa conceder ou reduzir a Limpeza e Saneantes de Uso Doméstico e de Uso Profissional estima que a
aplicação de medidas antidumping produção do setor crescerá por volta de 3% em 2021, percentual próximo
mesmo quando houver elementos téc- da elevação do PIB, com base na demanda firme por produtos de limpeza,
nicos que as justifiquem. “Apoiamos impulsionada pela pandemia. A concessão de novo auxílio emergencial pode
esse PL porque, apesar de termos um trazer impacto positivo, como explicou Paulo Engler, diretor-executivo da
bom relacionamento com o Ministério entidade.
da Fazenda, não conseguimos sensi- O setor encerrou 2020 com volume de produção estável em relação
bilizá-lo para evitar esse problema”, ao ano anterior, mas cresce acima do PIB há alguns anos. A Covid-19
explicou Marino. Como se trata de gerou um aumento de demanda por produtos de desinfecção e exigiu que
tema com tramitação rápida, espera- as indústrias se adaptassem para garantir acesso da população aos itens
-se uma decisão até abril ou maio. de limpeza. “Vivemos uma montanha-russa no ano passado, as empresas
“Todo o setor industrial, representado acostumadas a operar com planejamento de longo prazo, foram forçadas
pela coalizão da indústria, apoia esse a alterar cronogramas de lançamento e a lidar com aumentos súbitos de
projeto.” demanda em determinados itens, como água sanitária, desinfetantes e
Ele salienta que o setor industrial sabão em barra”, disse Engler.
como um todo é favorável à maior in- De janeiro a julho, o setor cresceu 5,9% em relação ao mesmo período
serção do Brasil nos fluxos comerciais de 2019. No entanto, a produção caiu bruscamente no segundo semestre,
globais. Mas isso não pode ser feito fazendo com que o volume de produção terminasse o ano em estabilidade.
de forma unilateral, mas mediante ne- “A queda de demanda coincidiu com a diminuição do auxílio emergencial”,
gociações bilateriais ou multilaterais. explicou Engler. Apesar dessa retração no segundo semestre, o setor ob-
“Não se abre uma porta sem se obter teve resultados melhores que os da indústria em geral, que recuou 4,5%,
reciprocidade”, afirmou. segundo o IBGE, e do PIB, que deve ficar até 5% abaixo de 2019, segundo
Marino entende que o Brasil tem alguns analistas
condições para “herdar” uma parte da O diretor executivo da Abipla acredita que, em 2021, o mercado que
indústria química global que deverá responde por um faturamento anual de mais de R$ 26 bilhões deverá
deixar a Ásia para se atenuar a de- receber lançamentos de diversos
pendência de insumos daquela região. segmentos, como limpeza perfu-
Divulgação
Importações
Exportações
Fonte: Abiquim
a proposta legislativa começou a dois anos depois de ter encerrado ganhar novo e importante impulso.
tramitar em 2013. O novo marco a produção de caminhões. A marca “Pode ser um divisor de águas”,
legal do gás (PL 4476/2020) voltou abastecerá o mercado local apenas comparou.
do Senado Federal, onde foi alte- mediante importações. De Marchi comentou que a
rado, para a Câmara Federal, casa “O setor químico também está indústria química mundial está em
na qual os deputados querem recu- envolvido nessa dinâmica, por transformação, direcionando o foco
perar o texto original, eliminando exemplo, já anunciaram a intenção dos interesses para a sustentabilida-
as inovações da câmara alta. Isso de vender suas participações no setor de, nas vertentes ambiental, social
exigirá nova apreciação no Senado. a Odebrecht (na Braskem) e o grupo e de governança, o conjunto conhe-
“O Brasil tem muito gás no pré-sal e Ultra (na Oxiteno)”, comentou. São cido pela sigla ESG. “O mercado
estamos a menos de 500 km de uma as duas maiores empresas brasileiras financeiro valoriza muito o ESG,
grande fonte de gás na Argentina, no ramo. “Caso o controle delas não há investimento se a companhia
porém seu uso é inviável com a seja desnacionalizado, perderemos está bem avançada nisso”, ressaltou.
legislação atual”, salientou (veja vários cargos de gerência e direção, As questões ambientais e sociais
reportagem sobre o tema nesta mas também a pesquisa e desenvol- são conhecidas no ramo. A crescente
edição). vimento local”, disse. busca por formas de reaproveita-
Mesmo que seja destravado o mento e reciclagem de resíduos e
mercado de gás natural, Marino Boas possibilidades – Além da recu- emissões é um reflexo importante
adverte que ainda há muita insegu- peração da atividade econômica, o disso. Mas o tema governança é
rança jurídica em torno da indústria setor químico enxerga oportunidade ainda jovem por aqui. “A operação
local. “Há muitos pontos de incom- de crescimento com os novos mar- Lava-Jato deu amplo destaque para
patibilidade com as normas OMC cos legais de saneamento e de gás isso, todas as empresas instaladas no
e com a OCDE, o clube dos países natural (este ainda em tramitação). Brasil passaram a adotar práticas de
mais desenvolvidos, do qual o Brasil “Saneamento básico é um mercado governança na administração, recur-
é candidato a participar”, informou. gigante que já está em evolução de sos humanos e outros setores, com
“Ninguém está cuidando disso.” negócios, apensar de ainda estar bons resultados”, avaliou, embora
Enquanto muito se discute nas pendente a avaliação de alguns vetos reconheça a necessidade de mais
esferas administrativa e legislativa, presidenciais”, salientou De Marchi esforços nesse sentido.
a dinâmica dos negócios segue seu (veja reportagem sobre o tema Uma possível entrada do Brasil
caminho. A montadora Ford anun- nesta edição). Ele considera que na OCDE exige da indústria química
ciou o fechamento de suas fábricas equacionados esses dois itens – gás respostas complexas. “O tema da re-
de automóveis leves no Brasil, e saneamento – o setor químico pode gulamentação de produtos químicos
avançou durante o governo Temer, O temor da indústria é de ver o novo conselho diretor a ser eleito.
mas está um pouco parado neste mo- aprovada uma lei inexequível, que “Deixamos como legado um estatuto
mento, até por causa da pandemia, mas imponha custos muito elevados e moderno que, aliás, só permite uma
é preciso retomá-lo”, disse. uma complexidade regulatória desne- reeleição, com muita atenção às práti-
De Marchi explicou que já existe cessária, como o sistema Reach euro- cas de compliance e estruturas internas
uma proposta do setor para isso, ela peu, criticado pelos próprios estados renovadas e oxigenadas”, comentou.
foi discutida e pacificada com as prin- membros. De Marchi informou que a O estatuto, aprovado em 2019, admite
cipais ONGs. “Existe uma proposta de proposta da Abiquim é mais parecida mandatos de, no máximo, quatro anos
lei para esse tema em tramitação, mas com o sistema canadense de controle para o presidente do conselho.
ela é muito ruim, entendemos que o de substâncias químicas, considerado Ciro Marino afirmou que deixará
governo poderia apoiar o projeto do eficaz e simples. a presidência executiva da entidade
setor”, disse. O tema é recorrente na para permitir ao novo conselho ampla
Mesa Executiva da Química e está Despedida – Após cincos anos no liberdade para desenvolver seu plano
sendo avaliada pelo Ministério da comando da Abiquim, De Marchi dei- de trabalho, nomeando um executivo
Economia. xará o posto em abril, quando assumirá de sua plena confiança. n
Q
uestões capazes de
impactar toda a eco-
nomia, ou restritas
ao âmbito do setor,
algumas auspiciosas,
outras, geradoras de
incertezas, combi-
nam-se para manter espinhosa a
tarefa de delinear as perspectivas
da indústria brasileira de resi-
nas. Aparecem, entre as primeiras,
o início da vacinação contra a
Covid-19, o potencial prenúncio de
um período de estabilidade e maior
confiança no ambiente socioeco-
nômico, e um possível retorno do
auxílio emergencial, que ajudou
a evitar um colapso na economia
do país em 2020. Dentro do setor
plástico, persistem questões ligadas
à persistência da escassez de alguns
polímeros e a continuidade de um
processo de acentuada elevação de
seus preços.
Faz parte desse segundo grupo a
informação do desempenho do ano
passado, quando, já com a economia
sob o estresse da pandemia, a de-
manda nacional por resinas cresceu
pelo menos 2,6%; e, provavelmente
até mais que isso. Mais um motivo,
talvez, para a existência de um oti-
mismo, ainda que moderado e sujei-
to a ponderações, nas expectativas
dos participantes desse mercado.
Caso de Edison Terra, coordena-
dor da Coplast (Comissão Setorial
de Resinas Termoplásticas) da
Abiquim (Associação Brasileira da
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maiores, podem surgir também resinas deve subir entre 3% e 5%”,
oportunidades na área do sanea- detalha Marta.
mento. “Creio ainda na expansão da Terra: auxílio emergencial
demanda por resinas recicladas; e, Mais confiança – Otimismo maior terá impacto nos resultados
em função de maior exigência por prevalece nas palavras de Laércio
transparência e leveza, de mais PET Gonçalves, presidente da Adirplast analistas, as vendas da distribuição
em embalagens rígidas”, destaca o (Associação Brasileira dos cresceriam mais de 10%. “As em-
dirigente da Coplast. Distribuidores de Resinas Plásticas balagens flexíveis devem se manter
Cerca de 4% de expansão na e Afins), para quem os negócios do bem, assim como o setor de artigos
demanda nacional por resinas é setor podem este ano aumentar em médicos e farmacêuticos; e deve
também a perspectiva de Marta índice até três vezes superior àquele crescer a demanda na indústria de
Drummond, analista de mercado projetado para o PIB (relativamente bens duráveis. Acredito também em
de resinas termoplásticas da con- a 2019). Com o PIB expandindo mais negócios com resinas recicladas
sultoria MaxiQuim. Mercados que em 3,5%, como preveem alguns e com biopolímeros”, diz Gonçalves.
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cresceu mais de 20% a demanda por
PET para embalagens termoforma-
Marta: todos os fatores puxam das. E ainda ocorreram mudanças Gonçalves: suprimento mundial
preços das resinas para cima em mercados fundamentais para de resinas segue muito difícil
essa resina, como refrigerantes e
Em 2020, o volume total distri- água, nos quais ganharam espaço as pela necessidade de isolamento
buído pelos associados da Adirplast embalagens de maior porte. social e teve uma queda ainda não
chegou a 438 mil toneladas, somando Privilegiando embalagens maio- quantificada, explica o dirigente.
resinas e filmes biorientados, porém res e as bandejinhas para delivery,
isso foi 8,5% inferior ao de 2019. essa mudança no perfil de consumo As diferentes resinas – Há para
“Mas estou otimista com este ano, causou uma “distorção momen- este ano perspectiva de crescimento
até porque, entre outras coisas, as tânea”, no dizer de Marçon, pois também na demanda pelas resinas
vacinas estão chegando”, pondera o crescimento na quantidade de
Gonçalves. pré-formas (cerca de 3%) foi infe-
O consumo de PET para garrafas rior ao das resinas. Por sua vez, a
pode ser este ano, no Brasil, de 3% reciclagem de PET foi prejudicada
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Santos e a unidade de
PP em Paulínia-SP:
poliolefinas tiveram
aumento acentuado de
demanda em 2020
ainda bem aquecida. “Talvez a partir média, eles trabalham com 80%
de março o fim do auxílio mostre de ociosidade”, ressalta.n
profissional da Unigel.
Para ele, não há sinais de desa
bastecimento de PVC no mercado
nacional. “Nenhum de nossos clien-
tes ficou desatendido no ano passa-
do”, afirma. “No terceiro trimestre
do ano passado, as nossas taxas de
ocupação de capacidades atingiram
86% em nossa planta de Santo
André-SP, e 74% em Bahía Blanca,
na Argentina. Ou seja: podemos
atender uma demanda ainda maior”,
complementa.
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médios registrados no ano passado isso estamos tropicalizando nossos
no mercado brasileiro de resinas produtos”, destaca Fabri. n
(considerando os valores em reais).
Talvez somente a partir de março
esses preços se estabilizem, pois, “no custos de nossas matérias-primas, nharia são as mais problemáticas,
momento, todos os drivers apontam como eteno e benzeno, seguem au- mas surgiram problemas mesmo com
para cima: preços de petróleo e mentando”, justifica Natal. as poliolefinas”, detalha.
nafta, preços das resinas no mercado Santos, da Braskem, credita os A oferta restrita não necessaria-
internacional, custos de logística problemas de abastecimento regis- mente elevará a importação, mas
elevados, câmbio e oferta restrita no trados no mercado de resinas muito também não há sinais de redução
mercado interno”, observa. Na ava- mais à acentuação da demanda que da participação das resinas impor-
liação de Marta, “somente a partir do a algum problema na oferta global. tadas no mercado nacional, observa
segundo semestre deve se normalizar Oferta, ele especifica, que no caso Gonçalves. “No final do ano passado,
a oferta global de resinas”. do PE não registrará este ano cres- cresceu bastante a importação, mas
No mercado do PS, diz Natal, não cimento significativo, mantendo-se mesmo com os preços elevados o que
houve problema de oferta, até porque a paulatina expansão registrada nos veio foi logo consumido, pois havia
o segmento opera com expressivo ín- últimos anos, agora mais voltada uma demanda não atendida e um
dice de ociosidade. “Também houve para as famílias de PEAD. “Em PP, receio de falta de produto”, relata.
redução de importações, que hoje há a expectativa de um incremento “Esperava-se uma queda nos preços
estão próximas de 15%, mas já che- considerável na capacidade global em janeiro e ela não aconteceu, pelo
garam a representar 30% do merca- em 2021 e nos anos seguintes”, contrário. Assim, se não dá para
do”, ressalta o executivo da Unigel, complementa. projetar crescimento da importação,
empresa que programou novo au- Ao menos até o mês de abril, acho que ela ao menos manterá o
mento dos preços de seus produtos ou mesmo durante todo o primeiro patamar de 30%, a média dos últimos
para fevereiro. “Nossos preços ainda semestre, ainda haverá problemas na cinco anos, de participação no mer-
estão abaixo da paridade com o preço oferta de resinas, prevê Gonçalves, cado nacional”, finaliza o presidente
das resinas importadas, enquanto os da Adirplast. “As resinas de enge- da Adirplast.n
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mas de escassez e/ou forte elevação ajustar com a melhora na demanda
do preço das resinas. “Continuamos por parte de outras montadoras, que
trabalhando, dentre diversos assuntos, Roriz Coelho: importação de mantêm o ritmo de produção, estão
para que haja acesso competitivo a transformados cresceu em 2020 lançando novas linhas e poderão
matérias-primas e tenhamos um am- ampliar seu share de mercado”.
biente mais equilibrado entre oferta e no período, com crescimento de 3,7%. Resta a todos os envolvidos com a
demanda de resinas termoplásticas, Por outro lado, o setor automotivo indústria de transformação do plástico
superando o desbalanceamento que apresentou retração de 31,5%. torcerem para que as coisas caminhem
houve em 2020”, explica o presidente As exportações de transformados da melhor maneira. Quem quiser
da Abiplast. plásticos alcançaram 280 mil tone- respostas mais imediatas contrate os
ladas em 2020, desempenho 1,3% adivinhos de sua preferência.
Queda e ascensão – No início de menor frente a 2019. Em valor, esse
2020, a expectativa da indústria de montante correspondeu a mais de Máquinas ligadas – “Os fabricantes
transformação era de crescimento do US$ 1,1 bilhão, 2% acima do valor de máquinas para transformação de
PIB em torno de 2%. A estimativa des- de 2019. Foram importadas 796 mil plástico estão muito felizes com os re-
pencou a partir de março. Empresas toneladas de produtos plásticos no ano sultados obtidos no ano passado. Eles
fabricantes de produtos essenciais passado, com crescimento de 3,2% conseguiram crescimento na casa dos
como embalagens e utensílios de uso frente a 2019. Em valor, o montante dois dígitos”, informa José Velloso,
médico-hospitalar mantiveram suas correspondeu a US$ 3,9 bilhões, nú- presidente executivo da Associação
operações. Entretanto, aqueles que mero quase 10% superior em relação Brasileira da Indústria de Máquinas
produzem para o setor automotivo, ao ano anterior. e Equipamentos (Abimaq). Para ele,
de eletrodomésticos e demais bens O resultado manteve o déficit his- uma boa explicação para os bons
duráveis foram impactados pela crise. tórico do setor no comércio interna- resultados se encontra na necessidade
Em abril, o setor chegou a cair mais de cional, com elevação de 5,9% em peso de muitas empresas investirem na mo-
15% em sua produção mensal. e 13,2% em valor. Mais de 34% das dernização tecnológica. As máquinas
Seguiu-se um movimento de re- importações vieram da China e cerca novas são mais produtivas e econô-
cuperação. A estimativa é de queda de 40% das exportações se dividem micas e quem não contar com meios
anual de 1% do setor em relação aos entre Argentina e Estados Unidos. Os de produção mais eficientes corre o
resultados de 2019. Confirmada essa produtos plásticos normalmente não perigo de perder competitividade e
expectativa, a produção física deve ter possuem representatividade expressi- até sair do mercado.
fechado o ano em torno de 7 milhões va nesse comércio. “Mais de 90% do O mesmo motivo vale para ex-
de toneladas em 2020. O desempenho setor é formado por micro, pequenas plicar o bom desempenho do setor
entre as empresas foi desigual. De e médias empresas, que enfrentam de máquinas e equipamentos como
acordo com a Abiplast, no caso das dificuldades de logística”. um todo. A Abimaq não divulga re-
embalagens plásticas, houve cresci- No final do ano, uma notícia sultados específicos para o segmento
mento de 6% entre janeiro e novem- bombástica afetou o universo das de máquinas e equipamentos para
bro, em relação ao mesmo período do montadoras. Depois de mais de cem plástico. No ano, houve acréscimo de
ano anterior. Os tubos e acessórios anos atuando no Brasil, a Ford encer- receitas de 5,1% no ano passado em
plásticos para construção civil tam- rou suas atividades no país. “Muitas comparação com 2019, com receita
bém registraram resultados positivos empresas transformadoras de peças líquida na casa dos R$ 144,5 bilhões.
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que conta em torno de 70 associados.
Para exemplificar ele fala sobre o
Mendes: vendas do começo deste caso de sua empresa, a importadora Mainard: clientes precisam de
ano já garantem bons resultados de máquinas e equipamentos Brásia, máquinas eficientes e modernas
com amplo portfólio de produtos. “O
O mercado interno foi o grande pro- ano começou bem incerto, as vendas entre os grandes usuários um dos
pulsor do crescimento, com elevação sofreram muito no segundo trimestre. que menos sofreu com a Covid-19.
da receita na casa dos 11%. As impor- Depois começou a aparecer muitos pe- Não foram fechados os números
tações caíram 5,7% e as exportações didos para determinados tipos de má- que resumem o desempenho das
despencaram 23,7%. “Vale ressaltar quinas que comercializamos, como as fábricas do ramo em 2020. Por isso,
que as exportações começaram a se extrusoras para filmes de embalagens Rogério Mani, presidente Associação
recuperar de forma expressiva no final ou as máquinas usadas para a confec- Brasileira da Indústria de Embalagens
do ano. Em dezembro elas cresceram ções de máscaras de proteção contra a Plásticas Flexíveis (Abief), prefere
30,7% em relação a novembro”, Covid-19, por exemplo”. A despeito do não se manifestar por enquanto sobre
ressalta Velloso. problema de falta de matérias-primas as perspectivas para esse ano.
Amilton Mainard, presidente enfrentado pelos clientes a partir do Um estudo feito ao final do ter-
da Câmara Setorial de Máquinas e segundo semestre, os pedidos para ceiro trimestre pela W4Chem com
Acessórios para Indústria do Plástico vários equipamentos se aqueceram. exclusividade para a Abief, no entan-
da Abimaq se mostra confiante em “O ano de 2021 começou a mil, no to, mostram como andam as coisas
relação às perspectivas para 2021. primeiro semestre já garantimos bons pelo setor. Pela pesquisa, a indústria
“Nossa estimativa é de que em 2020 resultados e acho que os negócios irão de embalagens flexíveis apresentou
houve crescimento entre 12% e 15% bem até o final do ano”. desempenho superior ao da indústria
e no ano que agora se inicia existe a Existem alguns percalços no ca- como um todo. No segundo trimestre,
possibilidade desse ritmo ser mantido. minho dos importadores. A queda que para muitos segmentos foi muito
As carteiras das empresas estão em do poder aquisitivo da população difícil, as vendas de embalagens
alta”. Ele lembra que os interessados atrapalha a venda de bens duráveis. flexíveis foram impulsionadas por
em adquirir máquinas como extruso- O avanço incerto da vacinação e o produtos essenciais, como alimentos,
ras ou injetoras, por exemplo, estão tumulto causado pela política não higiene e limpeza.
enfrentando fila. ajudam. Tem havido grande oscilação No terceiro, a recuperação foi
Para Mainard, existem bons mo- da moeda. O dólar começou 2020 mais generalizada e os consumidores,
tivos para explicar esse momento. com cotação de R$ 3,80 e terminou impulsionados pelo auxílio emergen-
Havia demanda reprimida resultante superior a R$ 5,00. “Mais do que a cial, voltaram a comprar outros itens.
da queda das vendas a partir de 2015 valorização da moeda, o problema se Especialmente o setor de alimentos
e a necessidade de contar com equipa- encontra em sua instabilidade. A falta manteve desempenho bastante positi-
mentos mais produtivos e econômicos de previsibilidade dificulta o planeja- vo, praticamente inalterado ao de an-
ajuda muito a efetivação dos negócios. mento dos nossos clientes”. tes da chegada da Covid-19. “Houve
“Essa é uma tendência que não volta momentos, inclusive, em que itens
mais”. A instabilidade da cotação do No embalo – O desempenho de setores de indulgência, como doces e snacks,
dólar ajudou os fabricantes nacionais. apontados como grandes clientes da foram largamente consumidos”. De
“Ela inibe a importação e favorece indústria de transformação do plástico julho a setembro, o setor de flexíveis
a recuperação das exportações”. Há ajuda a dar ideia das perspectivas de registrou produção de 562 mil tonela-
também a perspectiva de reforma negócios do ano que se inicia. Um dos das, com alta de 8,8% em comparação
tributária. “Caso ela seja aprovada no mais importantes é o de embalagens, ao trimestre anterior. No acumulado
Divulgação
23% no terceiro trimestre em com- a associação projeta que em 2021
paração ao trimestre anterior e 1% na ocorra recuperação na casa dos 25%.
comparação com o terceiro trimestre Mani: oferta curta de resinas Ajudam nessa perspectiva os bons
de 2019. “A indústria petroquími- impediu crescimento maior resultados colhidos em dezembro, o
ca nacional foi favorecida pelo de- melhor do ano. O crescimento é visto
sabastecimento mundial de resinas como moderado, insuficiente para o
termoplásticas, por isso o recorde de em momentos difíceis para algumas setor recuperar os patamares de 2019.
vendas em agosto e setembro. Mas empresas produtoras de embalagens, “Nunca foi tão difícil projetar os re-
lembramos que a oferta restrita de que necessitaram buscar matérias- sultados de um ano, pois temos uma
resinas no mercado interno resultou -primas alternativas”. neblina à nossa frente desde março, 33
N
em a Covid-19, nem as persis-
tentes dificuldades da economia
nacional, impediram a indústria
brasileira de máquinas e equipa-
mentos de expandir sua receita
em pouco mais de 5% no decorrer
de 2020, relativamente ao ano
anterior (veja tabela com os destaques se-
toriais). Índice, inclusive, bem superior aos
0,7% de 2019 e devido principalmente aos
negócios no mercado interno que, favorecidos
pelo fechamento das fronteiras dos países
após o surgimento da pandemia e pelo alto
valor do dólar, elevaram-se 11%, crescendo
mais acentuadamente em segmentos como
máquinas para o setor agrícola, infraestrutura,
embalagens de produtos de consumo direto e
indústria farmacêutica.
A Abimaq – Associação Bra sileira da
Indústria de Máquinas e Equipamentos projeta
expansão algo maior para este ano, exatamente
de 6,9% nas vendas, com incremento de 4,9%
na produção. “Elevarão mais acentuadamente
sua demanda o setor agro, a mineração, obras
públicas e construção, indústrias de embala-
gens e de alimentos”, projeta José Velloso,
presidente-executivo da entidade.
Entre as causas da expansão da demanda
nacional por máquinas, Velloso inclui as re-
duzidas taxas de investimento do país: “para o
Brasil crescer de forma sustentável 3,5 ou 4%
ao ano, a taxa de investimentos deveria ser de
pelo menos 24%; nos últimos anos, ela ficou
entre 15% e 15,5%”, observa.
Para que suas expectativas se realizem, o
dirigente da Abimaq solicita a implementação
de iniciativas capazes de elevar a competi-
tividade da indústria brasileira. Caso, entre
outros, das debatidas reformas tributária e
Divulgação
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Alberto Machado, diretor de Petróleo, mais favorecida pelo processo de
Gás, Bioenergia e Petroquímica da desinvestimento hoje implementado
Abimaq. “Há uma tendência de via- Velloso: marcos regulatórios pela Petrobras, que vem se desfazendo
bilização de blocos exploratórios que deveriam apoiar investimentos de vários ativos, entre eles, campos de
não seriam viáveis com as cotações exploração onshore e agora trabalha
praticadas em 2020”, calcula. reduções nos índices de conteúdo na venda de refinarias. “A Petrobras
Mas as perspectivas da indústria local levadas a efeito pelo governo nos está se concentrando no pré-sal,
nacional de máquinas para O&G anos de 2017e 2018”. Reduções, ele que gera retornos financeiros maio-
seriam ainda melhores, ressalta lamenta, que associadas aos fatores res. Mas esse desinvestimento atrai
Machado, “não fossem as sensíveis que oneram a produção local hoje players menores, mais adequados aos 37
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PERSPECTIVAS 2 0 2 1
máquinas
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O&G viveu basicamente de negócios importante, a indústria química regis-
destinados à manutenção e apenas no trou uma situação difícil, com queda
último trimestre teve início uma “leve Machado: óleo mais caro vai de 10% a 15%”, especifica o dirigente
retomada” da demanda relacionada reativar planos de exploração da CSVI, citando como grande desafio
a novos investimentos. “Mas tenho atual desse setor o enfrentamento da
bastante esperança: hoje em dia fala- porque em muitos casos eles usam os concorrência global, intensa tanto
-se muito em energia limpa, mas por mesmos equipamentos, como válvu- no segmento dos produtos de baixo
um bom tempo o petróleo ainda terá las e bombas”, acrescenta. preço – em que predominam compe-
valor relevante”, confia Nascimento. tidores asiáticos –, quanto no mercado
“E as empresas fornecedoras dessa Válvulas e desindustrialização – Tam de maior valor. Nesse último caso,
indústria também começam a olhar bém a demanda do mercado nacional incluindo válvulas embarcadas em
para os mercados da energia limpa, até de válvulas crescerá no decorrer plataformas trazidas prontas do exte-
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de minimização dos fatores desfa-
voráveis aos custos da produção no
Garcia: válvulas sofrem com Brasil, acredita Velloso, reverterão Nascimento: venda de ativos da
baixos investimentos químicos um processo de contínua desindus- Petrobras estimula negócios
trialização da economia nacional.
rior pela Petrobras. “Precisaremos de “Há trinta anos, a participação da antes da Sony, apenas expõem a con-
reformas fiscais e tributárias, crédito indústria de transformação no PIB do tinuidade de um processo que já vem
e câmbio favorável para nossos negó- país era de 25%; hoje, está em 11%”, de décadas”, ressalta o presidente-
cios”, pleiteia Garcia. compara. “A saída da Ford, e pouco -executivo da Abimaq. n
nAs importações de máquinas e equipamentos voltaram a crescer em novembro após sucessivas quedas entre março
e outubro, e em dezembro apresentaram alta de 11,9% na comparação com o mesmo mês do ano anterior.
No total do ano, essas importações recuaram 5,7%.
nNo Brasil, o consumo aparente de máquinas e equipamentos – vendas das empresas locais + importação – em 2020
foi 11,9% superior ao do ano anterior. A atual composição desse consumo aparente é de 52,5% de máquinas nacionais
e 47,5% estrangeiras.
nEm dezembro, o nível da capacidade instalada da indústria de máquinas e equipamentos chegou a 73%,
com queda de 0,5% relativamente ao mesmo mês do ano anterior. A carteira de pedidos apresentou leve aumento
na média dos atendimentos, passando de 9,6 para 10,2 semanas (melhor resultado para a carteira de pedidos em 2020).
nO setor fechou 2020 empregando 24 mil colaboradores a mais que ao final do ano anterior.
nOs fabricantes de máquinas preveem investir em 2021 mais de R$ 6,7 bilhões em modernização tecnológica,
ampliação da capacidade instalada e reposição de máquinas depreciadas.
Esse valor será 31,6% superior ao alocado em 2020.
* Fonte: Abimaq
iStockPhotos
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mesma proporção foi observada para 63%, passando de 1,62 bilhão de litros
o etanol anidro, cujo consumo caiu para 2,65 bilhões. A maior parte é pro-
7,2% em relação ao mesmo período Nastari: RenovaBio conseguiu duzida nos Estados do Mato Grosso e
de 2019. superar os objetivos iniciais Goiás, informa Pádua. A estimativa
Nastari conjetura que, para a safra de Nastari é que esta produção, que
de 2020/21, a ser encerrada em 31 de açúcar e etanol. E os 16% restantes partiu de 141,3 milhões de litros em
março, a demanda de combustíveis são processados por usinas dedicadas 2015, deve chegar a 8 bilhões de litros
do ciclo Otto (gasolina C + etanol a etanol de cana e de milho. “A grande em 2027/28.
hidratado), em gasolina equivalente, vedete do ano foi o açúcar que trouxe Pádua conta que se vendia 1 bi-
deve cair 9,2%. O consumo de álcool uma remuneração bem adequada. O lhão de litros etanol para o mercado
para outros fins, impulsionado prin- Brasil aproveitou essa oportunidade. não carburante. Com a pandemia, a
cipalmente pelo uso em saneantes, Nos anos anteriores, o país havia demanda subiu para 1,5 bilhão de
como álcool 70% e álcool gel, au- diminuído e muito a sua participação litros: “O álcool 70% é um produto
mentou de 1,925 bilhão para 2,228 no mercado internacional”, ressalta. que veio para ficar e esse mercado
bilhões de litros. O consumo para Nastari comenta que a participa- deve continuar nesses patamares.
alcoolquímica deve encerrar o ciclo ção do etanol no consumo de com- Outra grande surpresa foi o aumento
2020/21 caindo de 0,2 bilhão para bustíveis do ciclo Otto, em gasolina das exportações do etanol hidratado,
0,14 bilhão de litros. equivalente, cresceu de 30,3% em também por causa do uso sanitário:
Ele acrescenta que, na safra 2012, para 46% em 2019. Em 2020, álcool gel e álcool 70%”. Se de um
2020/21, na região Centro-Sul, a com a pandemia e a queda acentuada lado foi reduzido o consumo de etanol
moagem deve terminar em 31 de mar- no consumo de etanol hidratado, essa por causa da queda da mobilidade, por
ço com 607,35 milhões de t (+2,88%), participação deverá cair para 45,3%, outro houve um incremento devido
produção de açúcar de 38,82 milhões quando encerrados os números de ao uso sanitário, tanto no mercado
de t (+45,06%) e produção de etanol dezembro de 2020. interno como no externo.
de 30,527 bilhões de litros (-8,21%). Mesmo assim, ele considera que Pelas contas de Nastari, as expor-
O rendimento industrial deve chegar é uma participação muito expressiva, tações de etanol cresceram de 1,895
a 144,80 kg de ATR por t de cana em particular quando se leva em conta bilhão de litros em 2019/20, para
(+4,5%). Na soma das regiões Centro- a sua expressão nos principais Estados esperados 2,9 bilhão em 2020/21. As
Sul e Norte-Nordeste, a moagem consumidores (em 2019), como São importações retrocederam: de 1,648
deve chegar a 662,35 milhões de Paulo, 64,0%; Minas Gerais, 56,5%; bilhão de litros em 2019/20, para
t (+3,06%), a produção de açúcar Goiás, 64,8%; Mato Grosso, 70,5%; esperados 1,25 bilhão em 2020/21.
deve encerrar com 42,47 milhões de t e Paraná, 51,2%. O etanol de segunda geração
(+43,5%), e a produção de etanol com Essa participação crescente do (E2G) chegou a um novo estágio.
32,585 bilhões de litros (-8,45%). etanol se deveu ao aumento no consu- Segundo Pádua, a única planta co-
Pádua agrega que o forte veranico mo de etanol hidratado em relação ao mercial ativa, no Brasil e no mundo,
favoreceu a velocidade da colheita, de gasolina C (que leva anidro). Por é da Raízen. A Usina Costa Pinto,
com maior concentração de açúcares outro lado, “desde 2012, o consumo em Piracicaba-SP, já opera em escala
por tonelada de cana. Mais de 84% da de etanol para outros fins cresceu re- industrial de produção e o objetivo do
cana é processada por usinas flex, de lativamente pouco, passando de 1,72 grupo é, de acordo com ele, expandir
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Além disso, prossegue, “espera- canola. O óleo de fritura é reciclado
-se a retomada do crescimento eco- por 49 indústrias espalhadas por
nômico e o consequente aumento no Pádua: demanda global motiva todas as regiões brasileiras, em 13
consumo de combustíveis em geral. usinas a produzir mais açúcar estados e 37 municípios.
Isso implicará no consumo de mais
de 7 bilhões de litros de biodiesel, o de qualidade, de planejamento e de Dificuldades – “2020 foi um ano duro”,
que representa significativo impacto investimento para os produtores de sublinha Minelli. “Sinalizações im-
na economia setorial. O B14 entrará biocombustíveis. Também é preci- precisas de consumo de diesel no
em março de 2022 e o B15 em 2023”. so intensificar a industrialização da curto prazo somadas à forte de-
Minelli entende que a capacidade soja, fortalecendo a agregação de manda internacional pela principal
instalada e autorizada atualmente valor à cadeia com mais processa- matéria-prima utilizada na produção
de 28.992 m³/dia permitiria atender mento para produzir mais farelo e de biodiesel, a soja, amplificada
uma demanda estimada para a mis- óleo, gerando emprego e alimento no pela grande desvalorização do real
tura de 18% (B18). E assevera: “O país e reforçando a produção de bio- frente ao dólar, desbalancearam o
fortalecimento do RenovaBio e a diesel e a exportação de carne, o que mercado”.
consolidação do modelo de previsi- representa grande valor adicionado”. Em 2020, descreve Tokarski, as
bilidade, bem como a continuidade A entidade lançou o Selo de indústrias enfrentaram “um com-
do aumento da mistura obrigatória Qualidade (Selo Aprobio de plicador extra”. Com a elevação da
mínima prevista na Lei do Biodiesel Qualidade, o Biodiesel Super A) e cotação do dólar e o aumento nos
e resolução do CNPE são requisitos está fazendo um trabalho com as preços da soja no mercado inter-
para o setor que saberá responder com usinas para que todas sejam certifi- nacional, o produtor rural preferiu
os investimentos necessários para o cadas em breve. “Também estamos exportar ao invés de vender sua safra
atendimento da demanda, como já aguardando a convocação para o no mercado interno para a produção
tem feito até aqui desde quando o bio- Workshop de Qualidade proposto de farelo destinado à alimentação
diesel começou a se tornar realidade pelo Ministério de Minas e Energia animal e o aproveitamento do óleo
no Brasil, em 2008, com a adoção da para discutirmos a questão da quali- para a produção do biodiesel.
mistura obrigatória de 2%”. dade em toda a cadeia. Não adianta as Esse fato levou à importação
Tokarski argumenta que “o princi- usinas produzirem o melhor biocom- da matéria-prima e à redução no
pal desafio é ter uma previsibilidade bustível do mundo e ele não chegar percentual de biodiesel de 12%
segura de consumo do diesel para os até o cliente”, adverte. para 10%, de forma excepcional.
próximos anos. O setor precisa ter se- No ano passado, a produção “Em março, o percentual da mistura
gurança no incremento do percentual de biodiesel atingiu 6,4 bilhões de voltará a seguir o previsto na lei,
de mistura a cada ano até chegar em litros, uma alta de 9,3% em relação a chegando a 13%”, indica.
2028 com 20%”. Também se espera a 2019, e nível recorde para um ano, o Tokarski informa também que,
regulamentação da utilização do diesel que gerou um faturamento de R$ 27 no final de março de 2020, o setor
verde e do bioquerosene. bilhões. Dados da ANP mostram que sofreu “com uma drástica redução
Minelli expressa que “é importante a capacidade de produção anual é de das retiradas de biodiesel por parte
seguir com as decisões que fortalecem 10,4 bilhões de litros. Quatro plantas das distribuidoras no 71º leilão de
o RenovaBio, com a garantia de todos industriais estão sendo ampliadas e aquisição para o abastecimento do
os avanços que envolvem a consoli- outras sete estão em construção, o segundo bimestre. Na sequência,
dação do nível de previsibilidade, de que elevará a capacidade para mais apesar de todos os esforços em-
parâmetros de operação comercial, de 12,5 bilhões de litros/ano. preendidos e de alertas às autorida-
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produto nos leilões fizeram para pro- verde, preservando-se, contudo, as
duzir sem perder dinheiro, Tokarski externalidades do biodiesel, o cro-
responde que a Ubrabio alertou Tokarski: país precisa ampliar nograma de evolução do mandato
sobre esta situação e sugeriu uma o processamento local da soja já previsto até 2023 com o B15.
adequação da previsibilidade da Além da desejável continuidade de
demanda de diesel B e, consequen- 35% de toda a soja que produzimos, novos incrementos de mistura por
temente, de biodiesel, mas não teve quando há 20 anos esse percentual intermédio também de Novo Marco
apoio, o que resultou em expressiva era de 65%, é um desperdício de Regulatório que alcance o B20 até
queda na retenção do óleo de soja. potencial produtivo. Nesse aspecto, 2028, mantendo-se a cadência de
“Já durante o 3º bimestre houve o biodiesel contribui sobremaneira, aumento de um ponto percentual
uma brusca retomada de demanda de por ser responsável pela destinação ao ano”.
diesel B, especialmente pela pujança de cerca de 50% de todo o óleo de A Aprobio defende uma comple-
do setor agropecuário. Esta situação soja gerado pelo esmagamento do mentariedade, com mandatos inde-
desnudou uma realidade que vem se grão. Com isso, induz a oferta e pendentes para cada biocombustível.
intensificando nos últimos anos: a barateia o farelo proteico”, pondera. “O diesel verde é outro produto
priorização da exportação do grão De qualquer modo, ele expõe que e deve ser considerado como um
em detrimento à retenção da olea- o “modelo de leilões organizados mercado próprio em substituição
ginosa para utilização no mercado pela ANP é um verdadeiro alicer- ao combustível fóssil, mas nunca
interno e a consequente desindus- ce do PNPB (Programa Nacional concorrendo com outro biocombus-
trialização do país. Processar apenas de Produção e Uso de Biodiesel) tível”, conclui Minelli. n
45
O
ano de 2021 promete ser decisivo para saber se finalmente
serão atendidas as demandas relativas ao gás natural pela
indústria, que há anos sonha com o acesso mais competitivo
ao insumo, fundamental como combustível e matéria-
-prima.
A expectativa central é com a implementação do Novo
Mercado de Gás, a nova política federal para o setor que
se baseia em três frentes: a nova lei do Gás, o PL 4.476/2020 – apro-
vado pela Câmara dos Deputados em setembro de 2020, modificado
em dezembro pelo Senado e no momento devolvido à Câmara para
nova apreciação –; o cumprimento do TCC da Petrobras com o Cade
Divulgação
de m3 para a Fafen-SE, o que já ocorre
desde janeiro, e 1,2 milhão m3 para a
Fafen-BA, em Camaçari, com início
Fátima: alterações do Senado de abastecimento previsto para daqui Nitschke: Unigel garantiu gás
atrelam o gás às termelétricas a dois meses, provavelmente em abril. para produzir amônia e ureia
A Unigel Agro, nome da nova opera-
marginais de produção de gás. Outra ção do grupo, utiliza o gás natural para Sobre a origem do gás que será forne-
sinalização positiva é a Petrobras ter produção de amônia, intermediário cido pela Petrobras, o executivo afirma
reaberto em fevereiro licitação de que na sequência gera a ureia. que a estatal pode usar qualquer fonte,
arrendamento do terminal de regasei- Além do acordo com a Petrobras, o sem determinar uma especificamente,
ficação da Bahia, depois de o processo modelo de contratação livre envolveu embora fontes do setor afirmem que
anterior aberto em agosto de 2020 ter outro contrato, com a TAG, responsá- inicialmente o gás virá do campo de
sido anulado por ter alterado o chama- vel pela malha de gasodutos que vai Manati, na Bahia, também em proces-
do Grau de Risco de Integridade da entregar o gás em Sergipe e na Bahia so de desinvestimento pela Petrobras,
Petrobras, já que a proposta vencedora até os city-gates das distribuidoras cuja participação é de 35% no campo.
envolveu a Golar Power, empresa que Sergás e Bahiagás, respectivamente O gás natural na Bahia, explica
tinha um ex-executivo citado em uma em Laranjeiras-SE e Camaçari-BA, Nitschke, produzirá amônia não só
das fases da Operação Lava Jato. com as quais também foram assinados para a produção da ureia da Unigel,
outros contratos. mas também para ser utilizada em
Mercado livre – Para os grandes “Foi um aprendizado e um desafio outros processos industriais no polo
consumidores de gás, notadamente negociar concomitantemente com os petroquímico. Nesse caso, a própria
a indústria, a expectativa para o envolvidos, inclusive com as agências Unigel, maior consumidora de amô-
longo prazo é a possibilidade de estaduais, que foram muito coopera- nia no polo, onde tem planta de
consolidação do mercado livre, o que tivas no processo”, disse o diretor de acrilonitrila e etil-benzeno/estireno,
seria a consequência natural com o suprimentos da Unigel, Luiz Antonio será beneficiada pela produção local.
fim da atual estrutura monopolista. Nitschke. Entre as novidades dessa Mas também outras empresas, como
Pelo modelo, que já opera há 20 negociação, o diretor cita por exemplo Braskem e Oxiteno, vão comprar a
anos em energia elétrica no país, a necessidade de a Unigel precisar se amônia produzida pela Unigel.
os consumidores poderiam contratar cadastrar como carregadora na ANP Segundo o diretor, aliás, uma
diretamente com o produtor de gás e para fazer uso do sistema de transporte das motivações do investimento nas
com os responsáveis pelos gasodutos e ainda obter a caracterização como Fafens foi o risco de desabastecimen-
e pela distribuição, firmando contra- agente comercializador no mercado to de amônia, que é importada pela
tos bilaterais. livre. Petrobras para fornecimento ao polo.
Na verdade, com a saída em curso Embora os valores dos contra- Por sua vez, a Fafen-SE utilizará a
da Petrobras no transporte de gás e as tos envolvam confidencialidade, amônia integralmente para a ureia, cuja
obrigações que a estatal tem de permi- Nitschke afirma que seria muito difícil produção total das duas unidades será
tir o acesso a terminais e unidades de viabilizar os dois empreendimentos de 1,2 milhão de t/ano.
processamento (UPGNs) por outros com os preços médios do gás do
produtores, o modelo já pode até ser mercado cativo, na faixa de US$ 7 por Difícil em SP – O sucesso do primei-
adotado, pelo menos para desbravar o milhão de BTU. Há a referência de ro contrato livre de gás na Unigel,
caminho. E é isso o que já está aconte- mercado, porém, de que o negócio de segundo seu diretor de suprimentos,
cendo. Duas grandes indústrias, Yara amônia/ureia é viável apenas com gás se deve muito ao interesse de Sergipe
e Rhodia (grupo Solvay), estão há abaixo de US$ 5,2 por milhão de BTU. e Bahia em tornar viável a volta à
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excesso de rigor da regulamentação geraria as penalidades pesadas.
estadual para disciplinar o consumo Com duas possibilidades de fechar
livre de gás no estado. De forma contratos – uma do gás da Bolívia
unânime, a avaliação é a de que Daniela: rigidez da Arsesp e outra do pré-sal, por produtores
o arcabouço regulatório coordenado barra acesso ao mercado livre independentes –, a unidade da Rhodia
pela agência paulista, a Arsesp, está planeja, quando for possível, ter 85%
elevando o risco e mesmo inviabili- a empresa já tem duas frentes de da sua demanda por gás atendida
zando a migração de indústrias para o suprimento livre negociadas, com de forma livre. De início, segundo
ambiente livre de contratação. minutas de contrato desenhadas, mas Manique, o ganho seria mínimo, de
O comportamento regulatório em que têm sido proteladas por causa da até 10% em comparação com o atual
São Paulo tem atrasado, por exem- regulamentação da Arsesp. contrato cativo, com risco até de ser
plo, o primeiro possível contrato no “Se a planta não for um relógio considerado inviável. “Mas a ideia é
mercado livre, pela Rhodia, do grupo suíço de precisão, o mercado livre seguir mesmo assim por esse caminho,
Solvay, que desde 2019 tem se pre- em São Paulo vai acarretar multas e para desbravar o mercado livre, pois a
parado para desbravar a possibilidade penalidades absurdas para a empre- expectativa é valer a pena no longo pra-
em seu site de Paulínia-SP. Segundo sa”, disse Manique. Segundo ela, pela zo”, completou. A expectativa é migrar
a presidente do grupo Solvay para a regulamentação da Arsesp, desvios a ao mercado livre a unidade de Paulínia
América Latina, Daniela Manique, mais ou a menos no consumo acarre- no segundo semestre deste ano. n
49
O
Marcelo Rijo Furtado
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te da Associação Brasileira dos
Grandes Consumidores de Energia e
Pepitone: alta do dólar e Belo de Consumidores Livres (Abrace), a Pedrosa: as mudanças incluem
Monte elevam custo de geração aprovação da MP 998 foi importante também um “pacote de maldades”
porque serve como transição de alguns
pontos previstos no marco regulatório,
rada dos subsídios para as renováveis a principalmente o que abrange a retira- em seu texto, principalmente ações
CDE será reduzida em R$ 4 bilhões ao da dos descontos no fio para as ener- para reduzir tarifas das distribuidoras
ano. Isso sem falar que esses descontos gias renováveis, que há muitos anos recém-privatizadas na região Norte,
pelo uso do fio por essas usinas au- não precisam mais ser subsidiadas em que obtiveram empréstimos na época
mentam em mais de R$ 500 milhões/ razão da queda no custo das fontes de transição para cobrir a operação
ano por conta da expansão acelerada (a solar caiu 90% nas últimas duas temporária por empresas da Eletrobras
principalmente de parques eólicos e décadas e a eólica 46% em dez anos). entre 2015 e 2018. Estava prevista a
solares no país. Para Pedrosa, também é positiva a cobrança nas tarifas dos consumidores
entrada de parte de recursos de P&D para amortizar esses empréstimos,
Dinheiro do P&D e do PEE – Outro e dos programas de eficiência, que mas isso foi cancelado.
ponto favorável para reduzir a pressão na verdade têm origem na receita das Além disso, está prevista a redução
sobre as tarifas, contido na MP 998, tarifas pagas pelos consumidores. As de cobrança de encargos nas tarifas da
foi a decisão de transferir, durante duas ações devem diminuir a pressão região Norte para compor a Conta de
o período de 2021 a 2025, 30% dos sobre as tarifas em 2021, já que pela Consumo de Combustíveis, cobrada
recursos que as concessionárias de previsão da Aneel as cotas da CDE que nacionalmente para manter usinas
energia precisam repassar de suas serão repassadas pelos consumidores térmicas fora da ordem de mérito,
receitas operacionais (1%) para apli- chegarão a R$ 19,8 bilhões neste ano, acionadas quando há necessidade.
cação em Programas de Eficiência de orçamento total de R$ 24,1 bilhões, Com todas as medidas propostas,
Energética (PEE) e de Pesquisa e sendo que apenas R$ 5 bilhões apenas os estados nortistas terão impactos
Desenvolvimento (P&D), em cha- para subsidiar as renováveis em 2021. tarifários amenizados. “São subsídios
madas públicas para empresas ou em Para se ter ideia dos custos embuti- enormes, que serão arcados pelo resto
ações para populações de baixa renda dos nas tarifas, um cálculo atualizado do país, principalmente pelos gran-
(eficiência energética), cuja coordena- da Abrace, apresentado por Pedrosa des consumidores industriais”, disse
ção é da Aneel. em coletiva virtual com a imprensa Pedrosa.
Embora essa nova destinação de em 4 de fevereiro, mostra que os
parte dos recursos tenha causado consumidores estão pagando R$ 80/ Riscos – Mesmo com as perspectivas
muita polêmica entre empresas de MWh em CDE e ESS (Encargos dos de mudanças na estrutura do setor
eficiência energética e de P&D, que Serviços dos Sistemas), o equivalente em 2021, que podem gerar alívio nas
usufruem dessa verba para implantar ao preço de contratação de energia tarifas no médio ou longo prazo, o
seus projetos, a estimativa é a de que solar e eólica em leilões regulados. cenário de mais curto prazo, embora
sejam destinados para a CDE por ano, A indústria, no caso, sofre os maiores não sinalize risco de abastecimen-
até 2025, R$ 1,4 bilhão dessa receita impactos dessas despesas, pois elas to, é apontado como de risco para
das concessionárias. A ideia é usar são pagas proporcionalmente à ener- reajustes tarifários, segundo alertado
esses novos recursos na conta para gia consumida. pela Agência Nacional de Energia
abater possíveis aumentos na tarifa Apesar do lado positivo da MP de Elétrica, a Aneel, em reunião de sua
provocados pelas perdas das distri- tentar reduzir os subsídios e diminuir diretoria no começo de fevereiro.
buidoras durante a pandemia, quando a CDE, Pedrosa também identificou Há uma conjuntura de fatores
o consumo de energia caiu. um “pacote de maldades” embutido para embasar o alerta da Aneel. Para
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capacidade de adapta-
ção e a flexibilidade
operacional permiti-
ram à distribuição de
produtos químicos no
Brasil superar os de-
safios impostos pela
pandemia da Covid-19 e seus refle-
xos nas cadeias produtivas. Porém,
isso foi o resultado de muitos esfor-
ços, alguns iniciados há anos, como
a digitalização dos procedimentos
internos do negócio.
Por sua vez, 2021 começou
ainda sob o signo da incerteza,
pois a doença ainda não foi con-
trolada e coloca todas as ativi-
dades produtivas em posição de
expectativa, evitando movimentos
mais drásticos. “Essa doença afeta
todos os aspectos do comércio:
política de estoques, logística, for-
mação de caixa, posição financeira
e muito mais”, considerou Rubens
Medrano, presidente da Associação
Brasileira dos Distribuidores de
Produtos Químicos e Petroquímicos
(Associquim).
Ele apontou que a questão sanitá-
ria gera muita insegurança e afeta os
negócios. “Os clientes não querem
formar estoques porque não sabem
se terão compradores nos próximos
meses, então fazem compras cada
vez mais picadas ao longo de cada
mês”, comentou. Isso significa que
cabe aos distribuidores arcar com a
manutenção de estoques suficientes
até para suprir picos de demanda,
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QD Produções
ciadas à Associquim informou ter ramo a partir de 2021. “Quem já ti-
colocado suas equipes administra- nha esses sistemas levou vantagem
tivas e comerciais no regime de na crise, quem ainda não está bem
trabalho em casa (home office) no posicionado vai investir pesado Medrano: setor sofreu com
início da pandemia. “Com o tempo, daqui para frente, é uma tendência problemas logísticos globais
parte dessas equipes voltou aos irreversível, como evidenciamos
escritórios, seguindo protocolos de durante o mais recente Encontro clientes e vendedores, ou entre ven-
higiene e distanciamento, hoje não Brasileiro da Distribuição Química, dedores e a empresa –, quanto nas
sabemos como isso ficará em 2021, o EBDQuim, realizado em março operações de suporte (back office)
até porque há quem prefira trabalhar do ano passado, antes da pandemia que incluem análise de crédito, ve-
de casa”, considerou. Há casos de estourar por aqui”, ressaltou. rificação de certificados, logística,
empresas que retomaram totalmen- Há anos divulgando a impor- câmbio e suprimentos. “Porém, não
te o trabalho presencial. O pessoal tância de o setor adotar sistemas vejo como fazer a venda automática
da área operacional foi mantido no de TI mais robustos e eficientes, de produtos químicos mediante
sistema normal, porém com várias Medrano considera que essas téc- marketplaces, por exemplo, uma
adaptações e cuidados para evitar nicas hoje são fundamentais, tanto vez que se trata de produtos su-
contaminações. na comunicação comercial – entre jeitos a vários tipos de controles”, 55
afirmou. “E a entrega é física, com indústrias de alimentos, produtos de reformulado com urgência, está de-
muitos requerimentos de segurança e limpeza, cosméticos e farmacêuticos fasado, suas alíquotas são muito
de meio ambiente, não é o mesmo de ampliaram suas atividades durante a altas e prejudicam demais a atividade
vender um livro ou músicas que são pandemia, aumentando as compras produtiva”, criticou. Além disso, há o
baixadas diretamente pela internet.” junto aos distribuidores especiali- Custo Brasil, conjunto formado por
Ao mesmo tempo, vendas do tipo B2B zados. Em compensação, produtos dificuldades logísticas, burocráticas
com gestão de estoques de clientes são têxteis, calçados e bens duráveis re- e jurídicas que multiplicam os custos
possíveis, ainda que pouco utilizadas gistraram forte queda de vendas. das empresas. De positivo, ele aponta
por aqui. “Como a distribuição é multiproduto e a condução da política cambial, que
O uso mais intensivo de sistemas multissegmento, é possível promover se tornou mais transparente e previsí-
de TI muda um pouco o perfil dos uma adaptação rápida às variações vel, reduzindo o risco das operações
profissionais do ramo. O dirigente de mercado”, considerou. “A crise comerciais. “Para a distribuição, a
setorial aponta que é preciso contar reforçou o papel da distribuição nas flutuação constante da taxa de câmbio
com gente qualificada para analisar cadeias produtivas e até ampliou é mortal”, disse.
as informações geradas em grande nossa relevância, pois passamos a ge-
quantidade pelos sistemas. Isso tam- renciar estoques para a indústria e para Pós-pandemia – Profundo conhecedor
bém requer investimento. os clientes.” Além disso, a oferta de do comércio internacional, Medrano
serviços está se diferenciando, aten- vê algumas mudanças no cenário
Resultados positivos – Embora ainda dendo aos requerimentos dos clientes. global pós-pandemia. A vitória de
não tenha os dados definitivos da Como relatou, em 2020, até as Joe Biden nas eleições presidenciais
pesquisa que a Associquim realiza grandes indústrias aumentaram suas dos Estados Unidos iniciará uma
anualmente com seus associados, compras dos distribuidores químicos, nova abordagem das relações entre
Medrano acredita que 2020 tenha se porque estavam rodando com baixa países. “Biden deve mudar a forma
encerrado com ampliação do fatura- ocupação de capacidades e isso in- do relacionamento com a China, por
mento do setor, mesmo com redução viabilizava a importação direta de exemplo, mas não o conteúdo, uma
dos volumes transacionados. Isso se insumos. Nessa situação, era mais eco- vez que a China se tornou um forte
explica pelo aumento dos preços nômico comprar da distribuição local. concorrente comercial e estratégico”,
dos produtos verificado ao redor do O encerramento das atividades afirmou.
mundo, somado à desvalorização do fabris da Ford no Brasil é visto como A nova administração dos EUA
real frente ao dólar (cerca de 30%). um sinal de alerta para o Brasil. “A tende a voltar ao multilateralismo,
“Podemos dizer que o setor teve um distribuição fornece muitos insumos abandonado no período Trump. “De
resultado favorável, apenas”, avaliou. para a indústria de transformação, modo geral, a tendência é de melhorar
O maior entrave encontrado pelos caso esse fechamento de unidades se o ambiente comercial, afastando as
distribuidores no ano passado se refe- intensifique, vamos perder mercado; é questões ideológicas que atrapalham
re às operações logísticas internacio- preciso ter uma indústria de transfor- demais”, considerou. Além disso,
nais. “O problema começou na Ásia mação forte não só para alavancar a a sua expectativa é de que o setor
e se espalhou por todos os lugares, as distribuição química, mas para o cres- privado recupere a relevância nas
companhias de navegação mudaram cimento do país”, advertiu Medrano. discussões globais.
as rotas e frequências, complicando Uma preocupação reside nos Quanto ao Brasil, Medrano en-
as operações comerciais”, informou. procedimentos que aliviam a carga tende que será preciso melhorar o
Nesse ambiente, os estoques da dis- tributária de produtos finais antes de desempenho nas questões ambien-
tribuição evitaram escassez ainda afrouxar o laço das matérias-primas, tais, consideradas prioritárias pela
maior de insumos químicos. “Ainda comprometendo a competitividade administração Biden. “As cobranças
hoje, persiste uma falta generalizada da produção local. Do ponto de vista nesse tema tendem a ficar mais fortes,
dos derivados de propeno, bem como operacional alfandegário, Medrano mas podemos nos beneficiar disso se
de intermediários para química fina, elogia os avanços na informatização soubermos nos posicionar adequada-
estes muito dependentes da China e que se refletem na celeridade das mente”, comentou.
da Índia”, apontou. liberações de mercadorias. “Na parte Um ponto crítico que merece
As complicações logísticas di- de exportações, o sistema já opera melhor acompanhamento é a questão
minuíram, mas ainda persistirão por muito bem; nas importações ainda educacional. A pandemia fechou es-
algum tempo. Como explicou o presi- há avanços a fazer, mas está no prazo colas e prejudicou crianças e jovens,
dente da Associquim, todas as cadeias prometido”, considerou. especialmente os de mais baixa renda.
produtivas globais estão desalinhadas Além da pandemia, Medrano sa- “Cada vez mais, o desenvolvimento
e esse ajuste tomará algum tempo, po- lientou que os problemas fundamen- do país dependerá da educação e da
dendo sofrer impactos de uma segun- tais de longa data do Brasil persistem. capacitação dos jovens, a pandemia
da (ou terceira) onda do coronavírus. “Vivemos num manicômio tributário, provocou mais um atraso na evolução
Segmentos consumidores como as o ICMS, por exemplo, precisa ser do Brasil”, lamentou. n
D
izer que 2020 foi um
ano desafiador parece
eufemismo frente ao
caos provocado pela
Covid-19 em todo o
mundo. No entanto,
algumas indústrias so-
breviveram aos efeitos deletérios
da pandemia e mais do que isso,
conseguiram crescer. Esse é o caso
do mercado de higiene pessoal,
perfumaria e cosméticos (HPPC).
Considerado como atividade es-
sencial, o setor não parou e se
reinventou. A tendência é manter os
negócios aquecidos, porém, crítico,
o momento ainda inspira incerte-
zas, condicionando as expectativas
de um cenário econômico menos
turbulento à imunização em larga
escala.
“A vacinação vai ser o motor
para alavancar a saída de nosso país
da pandemia”, comenta João Carlos
Basilio, presidente executivo da
Abihpec – Associação Brasileira
de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos. No entanto, indepen-
dentemente das questões macroe-
conômicas, este mercado tem a seu
favor o fato de ter sido considerado
essencial para o país pelo governo
federal. Esse atributo lhe foi con-
ferido desde o início da pandemia,
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público, congregando os diversos mais acessíveis.
elos da cadeia produtiva do álcool Também é esperado que mesmo
em gel na busca de soluções frente Silva: consumidores buscam após a pandemia, o conceito “beleza
à dependência dos insumos impor- produtos adequados à sua renda limpa” torne-se o novo padrão na
tados. indústria de HPPC, por meio de so-
A iniciativa deu certo. Os fa- De acordo com o levantamento, luções que unam segurança, eficá-
bricantes muniram o setor com in- 23% dos brasileiros declararam cia clínica, ética e sustentabilidade.
gredientes alternativos produzidos fazer uso de produtos de beleza ou De acordo com pesquisa realizada
localmente. “Em um intervalo de cuidados pessoais como uma forma pela Mintel, 18% dos brasileiros se
cinco semanas foi possível rea- de lidar com a tensão e o estresse. tornaram mais interessados pelas
bastecer o país inteiro e garantir à O banho, por exemplo, foi ressig- práticas éticas das marcas de beleza
sociedade o acesso a tal produto”, nificado como um momento de que consomem, e outros 14% tro-
orgulha-se Basilio. autocuidado: 42% dos entrevistados caram um produto regular por uma
afirmam que têm tomado banhos versão natural ou orgânica.
Novos hábitos – Mas o mercado de mais longos para relaxar. Outra tendência, segundo
HPPC vai muito além do álcool em Segundo Amanda, nota-se um Amanda, se refere à simplificação
gel e para entendê-lo é preciso olhar movimento de ritualização dos das rotinas de beleza e cuida-
para o novo perfil de consumidor que cuidados pessoais que geram a dos pessoais durante a pandemia,
se configurou durante a pandemia. oportunidade para que as marcas e a possível continuidade deste
Pesquisa da Mintel (novembro ajudem os consumidores a recria- comportamento mais minimalista.
de 2020) avaliou os impactos da rem experiências indulgentes em “Quarenta e sete por cento dos en-
Covid-19 na rotina e nas priorida- casa. Na pesquisa, 12% dos entre- trevistados reportaram preferência
des dos consumidores brasileiros de vistados afirmaram ter gasto mais por produtos de beleza fáceis de
HPPC. em itens que os ajudem a imitar usar”, comenta. Os dados revela-
Entre as principais consequências o ambiente de um SPA no lar. Um ram também que um quarto dos
da nova rotina imposta sobretudo em cada quatro brasileiros passou a brasileiros adotou uma rotina mais
pelo isolamento social, a alta de- comprar produtos para a casa com minimalista de cuidados faciais e
manda dos consumidores por bem- fragrâncias que promovem uma 23% adicionaram uma nova etapa à
-estar tem se refletido na busca por atmosfera acolhedora. sua rotina corporal.
marcas e produtos que ofereçam be- Basilio lembra que muitas pes- Ainda de acordo com dados
nefícios holísticos. Segundo Amanda soas recorreram ao “Do It Yourself” da Mintel, 29% dos brasileiros
Caridad, analista sênior de Beauty (DIY), o conceito “faça você mes- afirmaram que durante a pandemia
& Personal Care Brazil, da Mintel, mo”. Com isso, elas passaram a passaram a dar maior prioridade à
o cenário é propício para conectar realizar dentro de casa procedimen- sua aparência, o que implica manter
as rotinas de beleza e os cuidados tos de cuidados com os cabelos e rotinas de autocuidado. “As marcas
pessoais ao bem-estar emocional, a pele, que tradicionalmente eram de beleza e cuidados pessoais po-
como uma forma de restabelecer feitos em salões de beleza e bar- dem se diferenciar ao comunicarem
certa normalidade no dia-a-dia. bearias. Aliás, no caso da categoria saudabilidade por meio de ingre-
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reforça. rece isso: produtos de qualidade e
Por outro lado, ela conta que a performance para as mais diver-
retomada das aulas presenciais é um Amanda: nova rotina despertou sas possibilidades orçamentárias”,
interesse em cuidados pessoais
fator que pode afetar a categoria, afirma. Ou seja, nem a limitação da
pois está intimamente relacionada renda parece prejudicar o mercado,
ao retorno de muitas mulheres ao Estima-se também que itens neste momento em que os hábitos
mercado de trabalho, influenciando que transmitam a mensagem de de higiene pessoal se tornaram
o consumo de produtos de beleza. proteção contra microorganismos primordiais. n 61
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Aliás, uma das explicações para
esses números do setor se refere
Ribeiro: linhas intermediárias ao fato de que ele atende à deman- Gislene: venda de suplementos
tendem a perder mercado da de populações impactadas pela alimentares segue em elevação
Covid-19, como os pacientes inter-
consumidores de suplementos hou- nados nas Unidades de Tratamento rência por parte das marcas.
ve um aumento nas vendas de 48%, Intensivo (UTIs) e os idosos. Um reflexo dessa tendência é a
dos quais 42% tinham a intenção de nova norma para a rotulagem nutri-
fortalecer a alimentação e 91%, a Previsões – Voltando às tendências cional de alimentos embalados, que
imunidade. O levantamento aponta anunciadas para 2021, espera-se o foi aprovada em outubro último e
também que 75% dos entrevistados aumento da demanda de alimen- deve entrar em vigor em 24 meses
declararam que continuarão consu- tos econômicos e “mais práticos”, após sua publicação. Essa mudança
mindo esses produtos. “O mercado seja por cozimento instantâneo, promovida pela Agência Nacional
de suplementos alimentares é bas- congelados ou semiprontos. A busca de Vigilância Sanitária (Anvisa)
tante promissor e com bom desem- por itens que tragam um apelo de exige informações com mais cla-
penho global nos últimos anos”, diz. conforto e bem-estar é outra tendên- reza nas embalagens. A proposta
A categoria de vitaminas tam- cia do mercado. Segundo Ribeiro, a é adotar uma rotulagem frontal e
bém tem apresentado resultados indústria tem investido em produtos incorporar alterações na tabela de
positivos. Gislene divulga levanta- considerados nostálgicos, os quais informação nutricional, por exem-
mento segundo o qual, entre janeiro ativam a memória afetiva dos con- plo. Na prática, foi desenvolvido
e setembro de 2020, houve aumento sumidores. Ele cita como exemplo um design de lupa para identificar
de 2,9% nas vendas de vitaminas. os alimentos com formatos antigos o alto teor de açúcares adicionados,
Apesar de não dispor de dados finais de embalagens. gorduras saturadas e sódio. “É uma
do ano passado, ela divulga que o Em linhas gerais, a estimativa grande evolução para o mercado de
mercado mundial de vitaminas e é de que terão mais espaço na pre- alimentos, que beneficia o consumi-
suplementos alimentares movimen- ferência do consumidor as compa- dor, fornecendo informações mais
ta quase US$ 110 bilhões por ano. nhias que saibam ao mesmo tempo detalhadas sobre o alimento que ele
No Brasil, esse segmento cresceu manter a confiança de seus clientes está consumindo”, resume Helvio
7% em 2019, atingindo vendas de e se renovar, trazendo à tona um Tadeu Collino, presidente do conse-
R$ 6,6 bilhões, segundo dados da “propósito” adicional, independen- lho diretor da Abiam – Associação
Euromonitor. temente, da competição por preço. Brasileira da Indústria e Comércio
A produção industrial nacio- Ribeiro prevê que o consumidor de Ingredientes e Aditivos para
nal de alimentos para fins es- pós-pandemia irá manter a atenção Alimentos.
peciais e congêneres apresentou maior em relação à procedência do E por falar nesta indústria, aliás,
crescimento de 6% no acumulado alimento que consome, analisando estima-se que o desempenho dela no
de janeiro a setembro de 2020 com mais cautela o seu impacto ano passado tenha sido positivo. “O
(na ‘‘atividade de fabricação de ambiental e social, e o conteúdo setor se apresentou com um com-
produtos alimentícios”), segun- nutritivo, esperando maior transpa- portamento de elevação de consumo
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special P erspectivas -- 2021
Perspectivas 2021
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ra para ter sido um desastre, mas momento, verificou-se que a cadeia produtiva
o resultado de 2020 surpreendeu seguia instável, faltavam peças para completar as
a indústria brasileira de tintas ao unidades em produção, atrapalhando a operação.
apresentar elevação de 3,5% no “Com todos esses problemas, as montadoras vol-
volume vendido sobre o ano anterior, taram a funcionar com força, mas verificamos uma
somando mais de 1,6 bilhão de litros. redução de 27% nas vendas de tintas para pintura
Esse percentual foi até superior ao original”, comentou Cornacchioni.
divulgado pelo setor no início de 2020, quando se Dados da Anfavea mostram que a produção
projetava uma evolução entre 2,5% e 3% para o ano. de veículos leves no Brasil caiu de 2,8 milhões de
O aumento no volume total de vendas precisa unidades em 2019 para 1,9 milhão em 2020, uma
ser detalhado para que se evidencie o impacto da redução de 32%.
pandemia de Covid-19. As tintas imobiliárias regis- As instabilidades econômicas e os bloqueios
traram aumento de 5,1%, mas a venda de produtos impostos à circulação de pessoas levaram a reduzir
para a fabricação de automóveis despencou 28%, o número de deslocamentos e o uso dos carros.
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e as linhas de repintura automotiva e de indústria “Além disso, o mercado de carros usados ficou meio
geral apresentaram estabilidade de negócios (veja parado, tudo isso acabou por desestimular o con-
tabela). sumo de tintas de repintura automotiva, segmento
Há muito não se via um salto tão grande (66 cujas vendas ficaram no mesmo nível das de 2019”,
milhões de litros) na venda das tintas imobiliárias. considerou.
“Com a pandemia, as pessoas passaram a ficar Nas tintas industriais, alguns nichos tiveram
mais tempo em suas casas, até para trabalhar, e boa evolução, como o voltado para a produção
isso incentivou reformas e adaptações de am- de itens hospitalares e medicinais. Outros, porém,
bientes, puxando a venda de tintas decorativas”, tiveram atividade reduzida. “Ao todo, as vendas de
comentou Luiz Cornacchioni, presidente-executivo tintas industriais também empataram com as do ano
da Associação Brasileira da Indústria de Tintas anterior”, afirmou.
(Abrafati). Investimentos em construção civil O crescimento de 3,5% nas vendas físicas totais
também contribuíram, aproveitando o crescente in- foi considerado auspicioso pelo setor, muito embora
teresse de investidores no mercado imobiliário em as tintas imobiliárias tenham valor unitário mais
desfavor das aplicações financeiras de renda fixa. baixo que as automotivas, sendo necessário verifi-
Cornacchioni atribuiu uma parcela importante car o impacto econômico real desse comportamento
do crescimento das vendas de tintas imobiliárias de mercado. Comparado ao PIB, que caiu 4,05%
às ações da rede de distribuição e varejo. “Além de em 2020 (conforme estimativa recente do Banco
forte atuação nas promoções comerciais, a cadeia Central), o dado merece comemoração.
produtiva se alinhou para conseguir que o governo
federal incluísse o varejo de materiais de constru- Otimismo cauteloso – A expectativa da Abrafati
ção no rol das atividades essenciais, impedindo para 2021 é de obter um crescimento de vendas
seu fechamento no período crítico da pandemia”, próximo ao do PIB, este com previsão de 3,5%.
salientou. A recuperação econômica, embora ainda dependa
Nem tudo foram flores, porém. O setor en- da vacinação em ampla escala, justificaria essa
frentou dificuldades pontuais para se abastecer de percepção.
insumos desde abril de 2020. “Houve uma parada O presidente-executivo avalia que o desempre-
geral em abril, houve retomada e as cadeias de go crescente da população preocupa o setor. “Sem
suprimentos estão voltando aos poucos ao normal”, emprego, as famílias começam a reduzir custos,
informou. Ainda segue em estado crítico o forne- adiando reformas das casas”, afirmou. O auxílio
cimento de embalagens metálicas e plásticas, um emergencial concedido em 2020 ajudou a manter as
problema percebido em escala mundial. “O setor vendas, mas ainda não está definido se ele voltará
de embalagens está melhorando, em breve estará a ser aplicado. “Toda a atividade econômica se be-
tudo funcionando bem.” neficia com esse tipo de auxílio social”, comentou.
Por sua vez, o mercado de tintas automotivas No campo automotivo, o encerramento da pro-
originais foi duramente impactado em 2020. A de- dução da Ford no Brasil foi um mau sinal. “Essa
manda por carros despencou no segundo trimestre e
as montadoras suspenderam a produção na tentativa
de reduzir custos. Passado o impacto da primeira
onda da doença, as fábricas retornaram para suprir
uma demanda que ficou represada por meses. Nesse
2021
2021 -- EEspecial
special P
Perspectivas
erspectivas 67
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PERSPECTIVAS 2 0 2 1
tintas
O
ano de 2021 promete ser
muito positivo para o
saneamento e deve mar-
car, segundo a análise de
agentes do setor, o início
de uma fase repleta de
obras. A perspectiva é
fundamentada pelo ambiente já
rico em licitações, a maioria delas
com modelagens inéditas e todas
possíveis depois da promulgação do
novo marco regulatório do setor, a
lei 14.026, de 15 de julho de 2020,
que trouxe segurança jurídica para
investimentos privados e estimulou
a competição entre os operadores.
Nos próximos 13 anos, se-
gundo estimativa do Ministério
da Economia, o ambiente criado
com a nova regulamentação deverá
atrair investimentos da ordem de
R$ 750 bilhões. Desse total, por
volta de R$ 500 bilhões devem ser
empregados apenas para ampliar as
redes nos municípios brasileiros.
Esse montante corresponde à média
necessária para se cumprir a nova
meta geral do marco legal, de atingir
a cobertura de 99% de serviços de
água e de 90% da rede de esgoto do
país até 2033 (ou 2040, caso se com-
prove a dificuldade de cumprimento
em algumas regiões).
Esse cenário de retomada se-
torial se iniciou, na realidade, em
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do local, de apenas um bloco único. a começar pelas estruturações do
Apenas para 2021, são previstos BNDES, mas também por conta de
nove leilões desse tipo, entre eles Tavares: cálculo da capacidade licitações municipais, que com o
o da companhia fluminense Cedae, financeira tem regras claras novo marco regulatório não podem
considerado o maior projeto de in- mais firmar os chamados contratos
fraestrutura do país. manter e operar o esgotamento sani- de programa, ou seja, contratações
tário por um período de 30 anos de diretas com as companhias estaduais
Leilões em alta – O primeiro leilão contrato, com investimento previsto sem exigência de licitação.
organizado pelo BNDES aconteceu de R$ 580 milhões. Soares cita como exemplo a
em setembro de 2020, em Alagoas, Até o fim de 2021, o BNDES licitação ocorrida no começo de
para a concessão pela Companhia de pretende estruturar leilões para pelo fevereiro em Orlândia-SP. “O que
Abastecimento de Alagoas (Casal) menos nove estados brasileiros, com antes era um contrato de programa
da prestação de serviços de água investimentos previstos em R$ 50 agora foi uma licitação que atraiu 19
e esgoto das 13 cidades da região bilhões, que beneficiarão 30 milhões empresas, entre elas a própria com-
metropolitana de Maceió, com 1,5 de pessoas. panhia estadual, a Sabesp”, disse.
milhão de habitantes. O leilão foi Em 30 de abril, acontecerá a licita- Esse fim de reserva de mercado para
vencido pela BRK Ambiental (com ção mais esperada, da companhia flu- as estatais é considerado um dos
oferta de R$ 2 bilhões) e prevê inves- minense Cedae, cujo leilão na B3 foi grandes avanços da nova lei do sa-
timento de R$ 2,6 bilhões, sendo R$ estruturado para quatro blocos e prevê neamento, com força para estimular
2 bilhões nos primeiros seis anos. O preservar a companhia de saneamento a concorrência do setor.
serviço de água deverá ser universali- como responsável pela captação e Soares também afirma que o
zado até 2026 e 90% do esgotamento tratamento de água, concedendo os ambiente jurídico mais estável, por
sanitário precisará ser alcançado em serviços de distribuição de água, cole- conta do novo marco regulatório
16 anos a partir da concessão. A Casal ta e tratamento de esgoto, em modelo e com a publicação do decreto
continuará a ser responsável pela igual ao de Alagoas. A concessão de 10.588/2020, que regulamentou o
captação e tratamento de água a ser 35 anos abrange 35 municípios, tem apoio técnico-financeiro da União
distribuída pela concessionária, que previsão de investimento de R$ 30 para o saneamento, também influen-
pagará pela água à estatal. bilhões e taxa mínima de outorga de ciará na retomada de vários editais
O segundo leilão foi em outubro mais R$ 10 bilhões (vence o leilão municipais que, só no ano passado,
e utilizou modelo de PPP para uni- quem oferecer a maior taxa). somaram 15 suspensões ou cancela-
versalizar o esgotamento sanitário Os quatro blocos de concessão mentos. “A expectativa é que esses
nos municípios de Cariacica-ES e seguiram a lógica de incluir uma editais sejam retomados em formatos
Viana-ES, com 423 mil habitantes. parte para cada um deles da capital regionalizados”, disse.
A companhia vencedora foi a Aegea fluminense – considerada de bai-
Saneamento, que disputou com sete xa inadimplência e, portanto, mais Demandas para o ano – Para 2021,
consórcios e venceu com desconto de atrativa para os investidores – com com todos os projetos do BNDES,
38% sobre o valor da tarifa de esgoto municípios da Baixada Fluminense a expectativa da Abcon é que a par-
estabelecido no edital (R$ 1,60). Em ou do interior, que requerem maiores ticipação privada no saneamento
parceria com a companhia capixaba, investimentos para universalização e passe dos atuais 16,5% da popula-
a Cesan, a Aegea precisará ampliar, com receitas menores. ção brasileira (34,9 milhões) para
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de 2022 para as companhias reno- o contrato de PPP com a Empresa
varem os contratos de programa. de Saneamento do Estado de Mato
“É importante que ele não seja Soares: veto ao artigo 16 foi Grosso do Sul (Sanesul), depois
derrubado, porque senão vai contra fiel ao espírito do novo marco de ter sido a vitoriosa do leilão
o espírito do marco”, disse Soares, promovido em outubro de 2020,
da Abcon. tucionais da Aegea Saneamento, que contempla a concessão admi-
O outro ponto importante para maior concessionária privada do nistrativa para a execução de obras
o ano é a publicação de decreto país, com 126 cidades atendidas de infraestrutura em esgotamento
para definir a metodologia para onde vivem 11 milhões de habitan- sanitário, melhorias, manutenção e
avaliação da capacidade econô- tes, a publicação do decreto é até operação dos sistemas em 68 muni-
mico-financeira das companhias mais importante e pode resolver cípios sul-mato-grossenses.
e concessionárias alcançarem as o problema do setor caso o veto A PPP no Mato Grosso do
metas de universalização dos ser- ao artigo 16 seja derrubado pelo Sul prevê a universalização do
viços. Exigência contida na lei do Congresso. Isso porque o decreto, sistema de esgoto nos primeiros
saneamento, pela qual todos os ao criar a metodologia do cálculo dez anos e beneficiará mais de 1,7
operadores precisarão apresentar para comprovar a capacidade fi- milhão de pessoas. A estimativa
até março de 2022 a demonstração nanceira para universalização dos de investimento é de R$ 1 bilhão
de ter capacidade de cumprir as operadores, pode ser determinante em obras nos 30 anos de contrato,
metas, o decreto precisaria ter sido para tornar inviável a renovação por sendo R$ 800 milhões investidos na
publicado em até 90 dias depois da mais 30 anos de contratos de pro- primeira década. A Aegea irá operar
promulgação do marco regulatório, grama pelas companhias estaduais. na região por meio da concessio-
mas deve ser editado com atraso Para Tavares, além disso, outro nária Ambiental MS Pantanal. O
ainda neste ano, nos próximos dois instrumento da lei exige que todos grupo também tem a concessão da
meses. os contratos do saneamento devem capital do estado, Campo Grande,
Aliás, para Rogério Tavares, o estar adequados às regras da Lei de onde atua sob o nome de Águas
vice-presidente de relações insti- Concessões, o que não ocorre com a Guariroba. n
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A Química Araguaya atua no mercado há mais de 30 anos, importando,
Segmentos Domissanitários
distribuindo e revendendo produtos químicos e produzindo uma linha de
Thinners sob encomenda com qualidade e pontualidade, agora também de Atuação: Farmacêutico
conta com uma linha de matérias-primas para veterinária. Solvente
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