Campinas, 2021.

RELATÓRIOS

INTELIGÊNCIA
DE MERCADO
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Grãos Geral

Algodão

Fertilizantes

Moedas

Óleos Vegetais

Açúcar & Etanol

Energia

Pecuária

Café
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Descrição dos Relatórios de Grãos

➢ Estimativa de Safra
Estimativas usando modelos e dados próprios para as safras brasileiras de soja e milho
(mensal).

➢ Chamada de Abertura
Análise mercado noturno de grãos, antes da abertura do pregão principal, e comentário
dos principais mercados financeiros mundiais (diário).

➢ Encerramento de Mercado
Análise da movimentação diária das cotações em Bolsa da Soja, do Milho e do Trigo, feito
por consultor dos EUA com anos de experiência em mercado financeiro (diário).

➢ Diário de Clima – Grãos

Histórico e previsões climáticas para as principais regiões produtoras do Brasil, com
gráficos e tabelas que facilitam a análise (diário).

➢ Previsão de Precipitação e Temperatura – Brasil

Compilado de mapas de previsão de precipitação e temperatura para os próximos 15
dias com dados fornecidos pelos principais institutos de meteorologia (diário).

➢ Exportações dos EUA

Acompanhamento das vendas e embarques semanais de soja, milho e trigo dos EUA
(semanal).

➢ Exportações Mensais de Soja, Farelo, Óleo e Milho do Brasil

Acompanhamento da evolução mensal das exportações de soja, farelo, óleo e milho do
Brasil (mensal).

➢ Acompanhamento de Safra EUA

Acompanhamento do andamento da safra e das condições das lavouras de soja e milho
nos EUA (semanal – em épocas de safra).

➢ Acompanhamento de Safra Brasil

Acompanhamento de Colheita/Plantio de Soja e Milho no Brasil (semanal – em épocas de
safra).

➢ Acompanhamento de Comercialização
Evolução mensal das vendas de soja e milho pelos produtores no Brasil (mensal).

➢ Resumo do Relatório de Oferta e Demanda do USDA

Compilado de dados de oferta e demanda dos principais players do mercado mundial de
soja, milho e trigo (mensal).

➢ Levantamento de Safra Conab

Compilado de dados de oferta e demanda de soja, milho, trigo e algodão para a safra
brasileira (mensal).
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Descrição dos Relatórios de Grãos

➢ Relatório de Exportações Detalhadas
Compilado de exportações de soja, farelo, óleo e milho, como detalhes como estado de
origem, país de destino e trading (mensal).

➢ Relatório de Line-Up Brasil

Acompanhamento da situação dos navios nos portos brasileiros, para exportação de soja,
farelo e milho (semanal).

➢ Prêmios nos Portos

Prêmios em relação à Chicago para soja, farelo, óleo e milho nos principais portos de
exportação do Brasil (diário).

➢ Prêmios de Grãos na Argentina

Evolução dos prêmios de soja e milho na Argentina em relação à Chicago (semanal).

➢ Bimestral de Biodiesel
Compilado dos resultados dos leilões de biodiesel da ANP, com detalhes por estado e por
usina (bimestral).

➢ Semanal de Soja
Análise da movimentação das cotações em Chicago, mais estudo sobre tema relevante do
mercado, com uma perspectivas mais de médio e longo prazo (semanal).

➢ Mensal de Soja
Acompanhamento e atualização do cenário e dos fundamentos do mercado global e
brasileiro de soja, compilando as principais divulgações ao longo do mês.

➢ Margem de Esmagamento
Gráficos para acompanhamento da margem bruta de esmagamento da soja em praças
brasileiras selecionadas (semanal).

➢ Prêmios Semanais de Soja, Farelo e Óleo

Evolução dos prêmios de soja, farelo e óleo, em diversas praças brasileiras, em relação à
Chicago (semanal).

➢ Semanal de Milho
Análise da movimentação das cotações em Chicago, mais estudo sobre tema relevante do
mercado, com uma perspectivas mais de médio e longo prazo.

➢ Mensal de Milho
Acompanhamento e atualização do cenário e dos fundamentos do mercado global e
brasileiro de soja, compilando as principais divulgações ao longo do mês.

➢ Prêmios Semanais de Milho

Evolução dos prêmios de soja, farelo e óleo, em diversas praças brasileiras (dos estados de
GO, MS, MT), em relação à Chicago e à B3 (semanal).
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Descrição dos Relatórios de Grãos

➢ Mensal de Trigo
Acompanhamento e atualização do cenário e dos fundamentos do mercado global e
brasileiro de trigo, compilando as principais divulgações ao longo do mês. (mensal)

➢ Semanal de Trigo
Análise da movimentação das cotações em Chicago, mais estudo sobre tema relevante do
mercado, com uma perspectiva mais de médio e longo prazo (semanal)

➢ Mensal de Exportações e Importação de Trigo e Farinha

Compilado de exportações e importações de trigo e farinha de trigo no Brasil, com detalhes
como estado de origem, porto e país de destino/origem (mensal).

➢ Acompanhamento de Safra de Trigo - Paraná

Acompanhamento de colheita/plantio, das fases de desenvolvimento e das condições das
lavouras de trigo do Paraná (semanal-em época de safra).

➢ Acompanhamento de Safra de Trigo - Rio Grande do Sul

Acompanhamento da colheita/plantio e das fases de desenvolvimento do trigo do Rio
Grande do Sul (semanal - em época de safra).

➢ Acompanhamento de Safra de Trigo - Argentina

Acompanhamento de colheita/plantio, das fases de desenvolvimento, das condições das
lavouras e das condições hídricas do solo do trigo da Argentina (semanal-em época de
safra).

➢ Acompanhamento de Safra de Trigo - Estados Unidos (Primavera)

Acompanhamento de colheita/plantio, das fases de desenvolvimento, das condições das
lavouras e das condições hídricas do solo do trigo de primavera dos Estados Unidos
(semanal - em época de safra).

➢ Acompanhamento de Safra de Trigo - Estados Unidos (Inverno)

Acompanhamento de colheita/plantio, das fases de desenvolvimento, das condições das
lavouras e das condições hídricas do solo do trigo de inverno dos Estados Unidos (semanal
- em época de safra).
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Descrição dos Relatórios de Algodão

➢ Boletim diário de Algodão

Análises diárias sobre os principais fatores que impactaram e movimentaram o mercado. Preços
dos futuros de algodão, assim como outras commodities agrícolas, indicadores em países
asiáticos, taxas de câmbio e estoques certificados na ICE/NY.

➢ Matérias especiais
Tendências para o setor têxtil e para o consumo de fibras, análises de médio e longo prazo dos
fatores que devem influenciar a trajetória dos preços domésticos e internacionais do algodão.

➢ Prêmios de algodão
Prêmios do algodão brasileiro em relação à ICE/NY.

➢ Mensal de Algodão
Atualização dos fundamentos que movimentam o mercado de algodão, compilando as
principais divulgações do mês. Relação estoque/uso, sazonalidade de preços e posição dos
fundos apresentados de forma gráfica para uma leitura rápida e objetiva.

➢ Mensal de Exportações de Algodão (NOVO)

Acompanhamento das exportações mensais de algodão do Brasil, com detalhamento por
estado de origem, porto e país de destino (mensal).

➢ Estimativas de Safra
Projeções semestrais para a área plantada e produção dos principais estados cotonicultores do
Brasil.
➢ Updates
o Balanço de Oferta e Demanda
Resumo do WASDE, garantindo um panorama para os fundamentos do
mercado nos principais produtores e consumidores mundiais da fibra, atualizado
mensalmente.
o Vendas de Exportação dos Estados Unidos
Acompanhamento das vendas e embarques semanais de algodão dos EUA.
o Exportações Semanais do Brasil
Relatório de embarques semanais de algodão brasileiro.
o Posições On-Call
Resumo do algodão fixado (on-call) em NY e contratos em aberto.
o Posições na ICE/NY – CFTC
Resumo das posições dos agentes comerciais e especuladores em NY.
o Levantamento de Safra Conab
Compilado de dados de oferta e demanda de soja, milho, trigo e algodão para
a safra brasileira.
o Beneficiamento do Algodão nos Estados Unidos
Acompanhamento dos fardos de algodão norte-americano beneficiados ao
longo da safra.
o Leilões da Reserva Estatal da China
Acompanhamento das vendas dos fardos leiloados pela Reserva chinesa.
o Acompanhamento da safra - MT
Atualização do ritmo de plantio e colheita no principal estado produtor.
o Acompanhamento da safra - EUA
Relatório sazonal com atualizações da evolução da cotonicultura norte-
americana, além de dados de condições da safra e umidade do solo.
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Descrição dos Relatórios de Fertilizantes:

➢ Semanal de Fertilizantes
Análise semanal do mercado físico de fertilizantes no Brasil e no mundo. Fundamentos de
oferta e demanda e tendências de preço de curto e longo prazo para os mercados dos
nutrientes N, P e K e seus insumos. Preços dos produtos nas modalidades CFR (custo e
frete), internado no porto e fretes marítimos.

➢ Mensal de Fertilizantes
Análise mensal dos mercados internacional e doméstico de fertilizantes. Fundamentos de
oferta e demanda e tendências de preço de longo prazo para os mercados dos nutrientes N,
P e K e seus insumos. Preços dos produtos nas modalidades CFR (custo e frete), internado
no porto e fretes marítimos.

➢ Mensal de Importações Detalhadas

Importações dos principais nutrientes (ureia, SAM, NAM, MAP, NP, KCl) por volume mensal e
acumulado do ano. Detalhamento por países de origem, estados importadores e portos
(URF).

➢ Semanal de Relação de Troca

Relação de troca dos nutrientes (NPK) com as principais commodities agrícolas brasileiras
(soja, milho, açúcar, etanol, café, algodão e trigo).

➢ Semanal de Internalização
Preços dos fertilizantes internalizados através dos portos de Paranaguá (PR) e Santos (SP).
Os valores apresentados resultam da contabilização de custos de operações portuárias e
cotação do USD/BRL para o período analisado. Atualizações de preços de demurrage em
ambos os portos, além de uma tabela de fretes (ANTT versus praticado pelo mercado).

➢ Diário de Fertilizantes
Acompanhamento dos mercados e preços futuros e de swaps de ureia, DAP e UAN,
indicadores esses que costumam antecipar os movimentos de preço do mercado físico de
fertilizantes. Prêmios dos fertilizantes no Brasil. Relações entre os preços futuros dos
fertilizantes e das principais commodities agrícolas. Lista dos navios de fertilizantes
programados para chegar nos portos.

➢ Line-Up e Importações de Fertilizantes

Acompanhamento das cargas de fertilizantes importadas e esperadas para as próximas
semanas nos portos do Brasil. Tempo de espera médio e previsão de chuva nos principais
portos. Detalhamento do produto importado por volume, data de chegada, porto,
comprador, vendedor e país de origem.
Campinas, 2021.

Descrição dos Relatórios de Câmbio

➢ Relatório Diário
Análise do comportamento do mercado de câmbio, destacando as principais variáveis que
influenciaram as operações do dia. Publicado nas manhãs de terça a sexta-feira, o Diário
de Câmbio também analisa a abertura do pregão e os fatores que podem definir a trajetória
do par dólar/real.

➢ Relatório Semanal
Análise Disponível nas manhãs de segunda-feira, o Resumo Semanal de Câmbio analisa de
maneira objetiva o comportamento do mercado brasileiro de divisas ao longo da semana
anterior, destacando os principais eventos e fatores que conduziram as cotações do par
dólar/real, do conjunto das moedas emergentes e do dollar index. O Resumo Semanal
também discute as variáveis que serão relevantes para a semana que se inicia no cenário
macroeconômico e político nacional e internacional. os cenários econômicos e políticos do
Brasil e exterior. Agenda de indicadores, resumo da movimentação do mercado cambial e
perspectivas para a semana.
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Descrição dos Relatórios de Óleos Vegetais

➢ Boletim Diário de Óleos Vegetais

O mercado de Óleos Vegetais é, tradicionalmente, muito volátil e o acompanhamento
diário das principais informações de influência nos preços é fundamental para se
proteger no setor. O Diário de Óleos Vegetais, publicado todas as manhãs, combina a
análise fundamentalista dos principais fatores de alteração dos preços dos óleos no
mundo e no Brasil. Tudo de mais importante que acontece no mercado de óleos
vegetais passa pelo relatório diário.

➢ Mensal de Biodiesel
Não é segredo que o mercado de biodiesel tem crescido em um ritmo acelerado nos
últimos anos, participando como uma forte origem da demanda por óleos vegetais
globalmente. Com o Mensal de Biodiesel, o leitor estará informado, através de uma
análise técnica do mercado brasileiro, argentino e americano, sobre as principais
tendências de oferta e demanda do biocombustível nas principais praças do mercado.

➢ Mensal de Óleo de Palma

O óleo de palma é o óleo vegetal mais produzido e consumido no mundo atualmente, e
cerca de 90% de sua produção global vem de uma única região: o Sudeste Asiático. No
Relatório Mensal de Óleo de Palma, o leitor se manterá atualizado, através de uma
análise técnica dos principais fundamentos de oferta e demanda nos dois principais
países produtores da palma. Assim, como também terá uma visão do cenário global da
produção do óleo.

➢ Mensal de Esmagamento
O óleo de soja, assim como o farelo, são produtos resultantes do esmagamento da
oleaginosa. Deste modo, a análise periódica dos esmagamentos nos fornece uma visão
sobre os volumes produzidos do óleo de soja. No Relatório Mensal de Esmagamento, o
leitor terá acesso aos dados mais recentes do andamento dos esmagamentos no
Brasil, Argentina e EUA, bem como do volume produzido do óleo de soja e suas
situações estocásticas.
Campinas, 2021.

Descrição dos Relatórios de Açúcar e Etanol

➢ Diário Sucroenergético
Análise diária dos principais fatores que movimentam os mercados de açúcar e etanol no
Brasil e no mundo.

➢ Semanal de Açúcar e Etanol

Neste relatório, os especialistas da INTL FCStone do Brasil expõem suas análises dos
principais fatores que
movimentam os mercados de açúcar e etanol no Brasil e no mundo.
➢ Quinzenal de Etanol de Milho & DDG
Acompanhamento quinzenal de dados de produção de etanol de milho e DDG, consumo de
milho e margens dos produtores do biocombustível.

➢ Relatório de Prêmios de Açúcar

Este relatório apresenta indicações de prêmios/descontos para negociação física de açúcar
FOB Santos, um dos principais portos exportadores de açúcar do mundo.

➢ Estimativas Bimestrais de Açúcar & Etanol

Acompanhe neste relatório nossas projeções para a safra sucroalcooleira do Centro-Sul do
Brasil, bem como os impactos produtivos dos principais players mundiais sobre o saldo global
de açúcar.

➢ Semanal de Etanol nos Estados Unidos

Acompanhamento do mercado de etanol no maior país produtor e consumidor do produto no
mundo, os Estados Unidos.
➢ Paridade entre os Produtos da Cana
Neste relatório, os preços dos principais subprodutos da cana-de-açúcar no Brasil são
convertidos para a mesma unidade, possibilitando a análise da remuneração obtida pelos
produtores com a venda de açúcar ou de etanol.
➢ Semanal de Line-Up – Açúcar
Relatório de line-Ups nos portos e exportações de açúcar no Brasil
➢ Semanal de Previsões Climáticas
Histórico semanal e previsões climáticas para as principais regiões produtoras do Brasil, com
gráficos e tabelas que facilitam a análise.
➢ Diário de Previsões Climáticas
Histórico semanal e previsões climáticas para as principais regiões produtoras do Brasil, com
gráficos e tabelas que facilitam a análise.
➢ Semanal Regional de Açúcar e Etanol
Acompanhamento das cotações dos principais subprodutos da cana-de-açúcar nas regiões
canavieiras de Goiás e do Nordeste do Brasil.
➢ Updates Açúcar & Etanol
Acompanhamento dos mais relevantes dados publicados sobre o andamento da safra
sucroalcooleira no Centro-Sul e das exportações brasileiras de açúcar e etanol. UNICA e MDIC.
Campinas, 2021.

Descrição dos Relatórios de Energia

➢ Diário de Petróleo
O Diário de Petróleo é o principal produto do plano de relatórios de Energia. Ele combina
análise fundamentalista e técnica do mercado internacional de petróleo e seus derivados
diretos. Ele é mais que comentário de mercado ou recorte de notícias, pois acrescenta análise
estratégica aprofundada dos temas e perspectivas de especialistas do setor para oferta,
demanda e preços, para os mercados internacional e brasileiro.

➢ Quinzenal de Gás Natural

O Semanal de Gás Natural combina análise fundamentalista e técnica do mercado
internacional e brasileiro de gás e outras commodities relacionadas. Apresenta perspectivas
de especialistas do setor para oferta, demanda e preços.

➢ Quinzenal de Petroquímicos
O Semanal de Petroquímicos combina análise fundamentalista e técnica do mercado
internacional e brasileiro de insumos petroquímicos, olefinas, aromáticos, polímeros e fibras.
Apresenta perspectivas de especialistas do setor para oferta, demanda e preços.

➢ Mensal de Petróleo
Projeção de médio prazo de produção de petróleo dos principais players do mercado
internacional. Análise detalhada dos fundamentos de oferta e demanda de cada player.

➢ Estudos Especiais
Os Estudos Especiais são artigos ou whitepapers, divulgados esporadicamente, em que
temas específicos e suas implicações são discutidos a fundo, com o objetivo de educar o leitor,
prover insights do mercado, e ajudar na tomada de decisões sobre determinado assunto.

➢ Update: EIA/DOE – Destaques das estatísticas semanais

Resumo das principais estatísticas do relatório semanal do Departamento de Energia (DOE)
dos Estados Unidos, com o balanço de oferta, demanda e estoques do principal produtor
mundial de petróleo. Comparativo dos números oficiais com as estimativas do mercado

➢ Update: Baker Hughes – Contagem de poços nos EUA

Resumo do boletim estatístico semanal da Baker Hughes, com a contagem de poços de
petróleo e gás nos EUA. Diferentemente dos outros grandes produtores, a produção de
petróleo e gás dos EUA é bastante sensível aos preços no curto prazo. O acompanhamento
da contagem de poços procura antecipar reações da produção americana a variações nos
preços.
➢ COT – Posição dos agentes nos derivativos de petróleo e refinados
Resumo do boletim “Commitment of Traders”, divulgado semanalmente pelo CFTC e ICE. O
boletim mostra a posição dos fundos de investimento (especuladores) e dos agentes
comerciais (hedgers) nos futuros e opções de petróleo e derivados. Essa informação é crucial
para se entender os riscos e prever a volatilidade dos contratos, além de conhecer o
posicionamento dos demais agentes do mercado.

➢ Line-Up de Combustíveis – Paranaguá

O relatório de Line-up de Combustíveis é uma prévia do volume de gasolina, nafta, diesel, óleo
combustível e GLP a ser importado pelo porto de Paranaguá. O relatório mostra a data de
chegada dos navios, o tempo de espera, o volume e produtos transportados e as empresas
responsáveis pelo fretamento do produto.
Campinas, 2021.

Descrição dos Relatórios de Pecuária

➢ Semanal de Ágio dos Animais de Reposição

o Relatório de ágio do bezerro: Relação de troca do mercado de reposição e
comparativo semanal entre o preço da arroba do bezerro e do boi gordo nas principais
praças acompanhadas pela INTL FCStone.
o Relatório de ágio do boi magro: Relação de troca do mercado de reposição e
comparativo semanal entre o preço da arroba do boi magro e do boi gordo nas principais
praças acompanhadas pela INTL FCStone.

➢ Diário de Boi Gordo

Acompanhamento dos preços do boi gordo em diferentes praças de interesse,
monitoramento da escala de abate, análise do mercado físico e futuro do boi gordo e do
milho, além do acompanhamento dos indicadores econômicos e da carne bovina no
atacado.

➢ Diferencial de Base
Análise que demonstra a diferença do preço pago pela arroba do boi gordo nos estados
contra os contratos da BM&F, com tabelas e mapas que facilitam a visualização (semanal).

➢ Semanal de Clima
Histórico e previsões climáticas para as principais regiões de pastagem do Brasil, com
gráficos e tabelas que facilitam a análise (semanal).

➢ Matérias Especiais
Com frequência quinzenal, as matérias especiais são compostas por análises mais
aprofundadas do mercado pecuário, em que temas importantes para o setor são discutidos
a fundo, visando contextualizar o leitor e fornecer perspectivas que contribuam com suas
estratégias e tomadas de decisão.

➢ Mensal de Exportações de Carnes

Acompanhamento das exportações mensais de carne bovina, suína e de frango do Brasil,
com detalhamento por estado de origem e país de destino (mensal).

➢ Exportações Semanais do Brasil

Acompanhamento das exportações semanais de carne bovina, suína e de frango do Brasil,
incluindo projeção do volume a ser exportado no mês e comparativo com períodos
anteriores.

➢ Abates Trimestrais
Acompanhamento da evolução histórica do abate de bovinos, suínos e frangos no Brasil,
incluindo a categorização do rebanho sendo abatido, proporção de fêmeas, histórico do
peso médio da carcaça e participação estadual.
Campinas, 2021.

Descrição dos Relatórios de Café

➢ Estoques Certificados de Café Arábica

Atualização diária dos níveis dos estoques certificados de café arábica na ICE em Nova
Iorque com comparativo dos anos anteriores e dos estoques pendentes para classificação.

➢ Estoques Certificados de Café Robusta

Atualização diária dos níveis dos estoques certificados de café robusta na ICE Londres, com
comparativo dos anos anteriores.

➢ Relatório Semanal de Café

Realiza um balanço das cotações do café na semana, analisando o impacto das principais
movimentações no mercado internacional e doméstico. O relatório conta com análises mais
aprofundadas sobre os temas mais relevantes do mercado de café, câmbio e
macroeconomia, e aponta os fatores altistas e baixistas que podem afetar o mercado nas
próximas semanas.

➢ Relatório Semanal de indicadores

Update semanal com os principais indicadores técnicos das bolsas de Nova Iorque e
Londres. Conta também com indicadores macroeconômicos que agregam uma visão geral
das condições dos mercados de café arábica e robusta.

➢ Prêmios Semanais de Café

Prêmios em relação a Nova Iorque dos preços do café nas principais regiões produtoras de
Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Espírito Santo.

➢ Relatório Semanal CFTC ICE/NY

Apresenta semanalmente a movimentação das negociações dos contratos de café na ICE
(Nova Iorque), dando uma visão de como estão as tendências de comportamentos dos
agentes comerciais, dos fundos especulativos e dos fundos de índice na bolsa.

➢ Relatório Especial de Café

Estudos especiais sobre temas e fatores que impactam o mercado brasileiro e global de
café, com aprofundamentos na dinâmica de mercados e conceitos específicos, eventos
climáticos, macroeconômicos, entre outros.

➢ Clima Brasil | Previsão de Precipitação e Temperatura

Relatório com as previsões de precipitação diária, temperatura média, máxima e mínima no
Brasil no horizonte de 14 dias, com previsão do acumulado em milímetros para as próximas
duas semanas.

➢ Clima Brasil | Previsão de Temperatura Mínima

Relatório com as previsões de temperatura mínima em diversos municípios das principais
regiões produtoras de café arábica no horizonte de 10 dias, destacando os municípios com
as menores temperaturas que podem enfrentar algum risco de geadas.

➢ Relatório Semanal COT ICE/Londres

Apresenta semanalmente a movimentação das negociações dos contratos de café na ICE
(Londres), dando uma visão de como estão as tendências de comportamentos dos agentes
comerciais, dos fundos especulativos e dos negociadores de swap na bolsa.