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2022
Anuário
da indústria de reparação de
veículos do Brasil
B R A S I L
Palavra do Presidente
O
ano de 2021 veio resgatar e comprovar a força e a importância das oficinas independentes com um crescimento
de 12,08% nas passagens de veículos na subclasse de mecânica leve que atende a categoria de automóveis,
utilitários e comerciais leves e a recuperação da perda de 30% a 40% de passagens nas oficinas da subclasse de
funilaria e pintura/reparos por colisão.
A sociedade ganha por encontrarem opção de reparação na rede independente, em período que sinaliza ser longo na
manutenção dos veículos, frente a fraca expansão da venda de veículos novos no Brasil. Por outro lado a cadeia de valor do
Aftermarket, forte geradora de emprego e renda, é beneficiada por este movimento, mas que necessariamente passa nova-
mente pela rede independente.
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Leve Pesada Duas Rodas Agrícola
Rolamento de Roda Rolamento de Roda Linha Kit Rolamento Diferencial Rolamentos de Roda Coifa Unika Rolamento de roda e Caixa
Linha Pesada (VKBA + MTRB) Pesada VW Delivery (VKHB) Mercedes-Benz (VKT) Linha VW (VKBC) de Direção (VKPJ) Bieletas (VKDS) de Direção Moto (VKWY)
Produtos para sistema de transmissão Produtos para embreagem Produtos para motores
Kit de coifas para juntas Junta Componentes Hidráulicos Kit de Corrente Bomba d´água Tensionadores Kits de Correia Sincronizadora Bombas de óleo
homocinéticas (VKJP) Homocinética (VKJA) de Embreagem (VKCH) Sincronizadora (VKML) Linha Leve (VKPC) e Polias (VKM) (VKMC e VKMA) (VKPO)
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rápido
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B R A S I L
Entidades
Internacionais
Argentina Uruguai
FAATRA – Federación Argentina de Asociaciones de CTMA - Centro de Talleres Mecánicos de Automóviles
Talleres de Reparación de Automotores Y Afines www.ctma.com.uy
www.faatra.org.ar
Evento Oficial
Anuário da Indústria de Reparação de Veículos do Brasil 2022 Velas • Freios • Filtros • Pastilhas • Palhetas • Baterias. E muito mais. autopeçasbosch
B R A S I L B R A S I L
Associados Diretoria
SINDIREPA BAHIA SINDIREPA PERNAMBUCO O Sindirepa Brasil é uma associação que reúne voluntariamente Sindirepas regionais.
Sindicato da Ind. de Rep. de Veíc. e Aces. do Est. da Bahia Sindicato da Ind. de Rep. de Veíc. e Aces. do Est. de Pernambuco
R. Edistio Pondé, 342- Salvador/ BA Av. Cruz Cabugar, 767 – 5º Andar - Recife/ PE
CEP: 41770-395 - Tel. (71) 3343-1246 CEP: 50040-000 - Tel. (81) 3097-4592 Fundada em 13/08/2013, reúne voluntariamente entidades empresariais da reparação de veículos, no Brasil
sindirepabahia@gmail.com pedropaulosindirepa.pe@gmail.com denominadas “Sindirepa”, e tem como objetivo o desenvolvimento, modernização e o relacionamento com
www.sindicatodaindustria.com.br/sindirepaba www.sindirepape.com.br as federações das indústrias, com a confederação da Indústria e cooperação junto a instituições públicas e
Presidente: Reginaldo Rossi Presidente: Pedro Paulo de Medeiros Moraes
privadas, nacionais e internacionais, com o objetivo de orientar e promover a melhoria contínua das empresas
SINDIREPA GOIÁS SINDIREPA RIO DE JANEIRO de reparação de veículos.
Sindicato da Ind. de Rep. de Veíc. e Aces. do Est. de Goiás Sindicato da Ind. de Rep. de Veíc. e Aces. do Est. do Rio de Janeiro As entidades associadas pertencem a estrutura confederativa, formada por Federação e Confederação da
R. 200, 1121 – Quadra 67C – Lotes 01/05- Goiânia/ GO R. Santa Luzia, 685 – 8º Andar – Sala 820 - Rio de Janeiro/ RJ
CEP 74645-230 - Tel. (71) 3343-1246 CEP: 20030-041- Tel. (21) 2517-2180 Indústria e atendem os preceitos que ditam o artigo 513 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, como
go.sindirepa@gmail.com sindireparj@sindirepa.org.br representar perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da categoria econômica da
www.sindicatodaindustria.com.br/sindirepago www.sindirepa.org.br
reparação de veículos e colaborar com o Estado como órgãos técnicos e consultivos.
Presidente: Mario B. Arruda Presidente: Celso Mattos
Nosso corpo diretor está organizado da seguinte forma:
SINDIREPA MARANHÃO SINDIREPA RORAIMA
Sindicato da Ind. de Rep. de Veíc. e Aces. do Est. do Maranhão Sindicato da Ind. de Rep. de Veíc. e Aces. do Est.de Roraima
Av. Jeronimo de Albuquerque, s/nº – 3º Andar - São Luis/ MA Av. dos Bandeirantes, 1015- Boa Vista/ RR
Presidência
CEP: 65060-645 - Tel. (98) 3082-1441 CEP: 69309-185- Tel. (95) 3625-8405
sindirepama@sindirepama.com.br sindireparr507@gmail.com
www.sindirepama.org.br www.sindicatodaindustria.com.br/sindireparr/
Presidente: Leonor Gomes de Carvalho Presidente: João da Silva Antonio Carlos Fiola Silva
Anuário da Indústria de Reparação de Veículos do Brasil 2022 Anuário da Indústria de Reparação de Veículos do Brasil 2022
Sumário
1
Dados Socioeconômicos e Demográficos
3
16 População por Estado
18 Taxa de crescimento do PIB Dados da Indústria de Reparação
20 Índice de Inflação
2
50 Quantidade de empresas - subclasse 3: oficina de funilaria e pintura (reparo por colisão)
52 Quantidade de empresas - subclasse 4: oficina de acessórios, lubrificação, lavagem, polimento
Notas explicativas
C
om o objetivo de aproximar do mercado a quantida- CNAE 4520-0/05
de de oficinas independentes no Brasil, adotamos Descrição: Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de
a RAIS da Secretaria Especial de Previdência e Tra- veículos automotores
balho através da CNAE – Classificação Nacional de
Atividade Econômica 45.200 como fonte oficial dos Subclasse 5 – oficina de borracharia
dados, já o agrupamento por subclasses dos CNAE´s deu-se por
afinidade de atividades para facilitar os estudos e análises. CNAE 4520-0/06
Descrição: Serviços de borracharia para veículos automotores
Subclasse 1 - oficina mecânica de automóveis, utilitários e
comerciais leves Tabela 2.1 - Frota total de veículos automotores
Para efeito de agrupamento consideramos os utilitários (ver-
Capítulo 1
CNAE 4520-0/01 são do veículo leve) com efeito de pick-up ou furgão na cate-
Descrição: Serviços de manutenção e reparação mecânica de goria automóveis.
veículos automotores
CNAE 4520-0/03 Tabela 3.1 – Quantidade total de oficinas
Descrição: Serviços de manutenção e reparação elétrica de Foi acrescido a quantidade da subclasse oficina mecânica de
veículos automotores caminhões e ônibus no total de oficinas a partir de 2022.
CNAE 4520-0/04
Descrição: Serviços de alinhamento e balanceamento de veí- Tabela 3.2 – Quantidade de empresas da subclasse mecânica
culos automotores de automóveis, utilitários e comerciais leves
Indica o total de oficinas mecânicas de automóveis, utilitários
Subclasse 2 - oficina mecânica de caminhões e ônibus e comerciais leves que atuam de forma exclusiva nesta cate-
14 goria de veículos automotores, no entanto acrescemos para
Dados Socioeconômicos
CNAE 4520-0/01 efeito de estudos mais aproximados com o mercado os per-
e Demográficos
Descrição: Serviços de manutenção e reparação mecânica de centuais das subclasses abaixo:
veículos automotores 16% da subclasse oficina de acessórios, lubrificação, lavagem,
CNAE 4520-0/03 polimento (tabela 3.5);
Descrição: Serviços de manutenção e reparação elétrica de 16% da subclasse oficina de funilaria e pintura (reparo por co-
veículos automotores lisão) (tabela 3.4);
CNAE 4520-0/04 10% da subclasse oficina mecânica de caminhões e ônibus (ta-
Descrição: Serviços de alinhamento e balanceamento de veí- bela 3.3)
culos automotores
Tabela 3.3 – Quantidade de empresas da subclasse oficina me-
Subclasse 3 – oficina de funilaria e pintura (reparo por coli- cânica de caminhões e ônibus
são) Adotou-se o conceito da similaridade entre populações , a
mesma relação observada entre automóveis, utilitários e co-
CNAE 4520-0/02 merciais leves, e caminhões e ônibus na frota circulante . A
Descrição: Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de aceitação do conceito de similaridade advém da constatação
veículos automotores da validade do mesmo nos estudos comparativos das séries
CNAE 4520-0/08 temporais da distribuição da frota de veículos automotores e
Descrição: Serviços de capotaria as séries temporais da distribuição das oficinas independentes
no país nos últimos 10 anos, comprovando a pertinência do
Subclasse 4 – oficina de acessórios, lu- critério adotado.
Saiba mais brificação, lavagem, polimento
Tabela 3.10 – Quantidade da mão-de-obra capacitada
CNAE 4520-0/07 Consideramos os registros oficiais de fonte regulada pela Se-
Descrição: Serviços de instalação, manu- cretaria da Educação com presença histórica em todo o país,
tenção, e reparação de acessórios para porém, registramos a existência de outras fontes de capacita-
veículos automotores ção e aperfeiçoamento não contabilizados neste anuário.
16
CM
MY
CY
CMY
Centro-Oeste 16.707.336
K
Goiás 7.206.589
Mato Grosso 3.567.234
Distrito Federal 3.094.325
Mato Grosso 2.839.188 Sudeste 89.632.912
do Sul São Paulo 46.649.132
Minas Gerais 21.411.923
Rio de Janeiro 17.463.349
Espírito Santo 4.108.508
Capitais com
maior população
São Paulo (SP) 12.396.372
2010
7,50%
2021
2011 4,6%
4,00%
2013
2012 3,00%
1,90% 2018
2017
2014 1,80% 2019
1,30%
18 0,50% 1,20%
0,00%
2016
2015 -3,30% 2020
-3,50%
-3,9%
Capítulo 2
10,67%
20 6,41%
6,29% Dados Automotivos
4,52%
3,75%
4,31%
2,95%
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Automóveis e Utilitários Comerviais Leves Sub. Total Veículos Leves Caminhões Ônibus Sub. Total Pesados Motocicletas Total Geral
22
Variação Total
Frota de Veículos em Circulação
2020
62.204.738
2021
62.412.472
Saiba mais
2020
1.940.579
2021 1.987.899
delphiaftermarket.com.br
2020
553.748
2021 555.113
Saiba mais
2021 14.780.441
11,77 11,51 11,20 11,11 11,44
11,91
Saiba mais
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Anuário da Indústria de Reparação de Veículos do Brasil 2022 Anuário da Indústria de Reparação de Veículos do Brasil 2022
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Dados Automotivos
Veículos Leves
(Automóveis, Utilitários e Comerciais Leves)
Nordeste 13,23%
Bahia 3,63%
Norte 3,58% Pernambuco 2,38%
Pará 1,25%
% Ceará 2,22%
Amazonas 0,74%
0,7 % Maranhão 0,92%
Rondônia 0,62%
0,6 Paraíba 1,00%
Tocantins 0,46% Rio Grande 1,07%
do Norte
Acre 0,18%
Alagoas 0,67%
Amapá 0,16%
0,1 %
Piauí 0,73%
Roraima 0,16%
0,1 %
Sergipe 0,60%
32
CM
MY
Centro-Oeste 8,91% CY
Goiás 3,62%
3, %
Mato Grosso 1,62%
1, % CMY
Sul 21,48%
Paraná 8,23 %
Rio Grande 7,82%
do Sul
Santa Catarina 5,43%
Centro-Oeste 10,06%
Centro-Oeste 10,03% Goiás 4,35%
%
34 Goiás
Mato Grosso
3,9 %
3,99%
3,04%
%
Mato Grosso
Distrito Federal
3,19%
0,75%
35
Distrito Federal 1,0 %
1,01 Mato Grosso 1,77%
1, % Sudeste 37,53%
Mato Grosso 1,99%
% Sudeste 44,79% do Sul São Paulo 20,58%
do Sul São Paulo 24,86% Minas Gerais 10,60%
Minas Gerais 12,12% Rio de Janeiro 4,30%
Rio de Janeiro 5,24% Espírito Santo 2,05%
Espírito Santo 2,57%
Sul 14,20%
Sul 22,79% Paraná 5,39%
Paraná 9,60% Rio Grande 4,64%
do Sul
Rio Grande 7,92%
do Sul Santa Catarina 4,17%
Santa Catarina 5,27%
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Anuário da Indústria de Reparação de Veículos do Brasil 2022 Anuário da Indústria de Reparação de Veículos do Brasil 2022
B R A S I L
Dados Automotivos
v
Panes Elétricas
6. Equipe técnica de qualidade com alto conhecimento
Panes Elétricas entre 2010 e 2020 para uma melhor assistência.
-13% 7. C o m p o s t o s d e v e d a ç ã o u n i v e r s a l d e a l t o
desempenho: D i r k o ™ , Cu r i l ™ e c o m p o s t o s d e
36 2010
78.601
2011
83.073
2012
81.170 2013
71.203
2014
70.220
2015
75.878
2016
80.326
2017
82.152 2018
70.384
2019
64.189 2020 vedação anaeróbicos.
56.020
8. Catálogo para desktop e mobile.
0 9. Vídeos de instalação disponíveis online e curso com
certi cado.
56.020
64.189
v
Panes Mecânicas
2019 2020
Panes Mecânicas entre 2010 e 2020
-11%
2010 2011 2012 2015 2016 2017 2018
2013 2014 2019
921.453 917.813 943.009 875.238 861.009 906.021 933.245 953.624 894.319 878.622 2020
786.033
0
786.033
878.622
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CERTIFICAÇÃO DE
2.9 Vendas internas de combustíveis REPARADOR AUTOMOTIVO
(em milhares de m3) Iniciativa reconhece aptidões técnicas de
profissionais por meio da avaliação de
competência na reparação dos veículos
2020 112.553.603
2021 118.220.618
62.112
55.629 57.298 57.472
54.279 54.772
43.019 44.150
38.352 39.317
38.165 35.824
22.544
19.385 19.258 16.792
14.586 13.642
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 CONHEÇA OS ESCOPOS
DA CERTIFICAÇÃO
Diesel Gasolina Etanol Hidratado
38
Diesel
8%
v Gasolina
Sistema de freio Sistema de exaustão Funilaria
10%
v Sistema de direção
Sistema de suspensão
Sistema de motores
Retífica de motores
Pintura
v
Etanol
62.112
-13%
independente de diploma ou formação acadêmica específica.*
2020 2021
WWW.CPIQA.IQA.ORG.BR
35.824
39.317
2020 2021
16.792
19.258
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2020 2021 institucional
Anuário da Indústria de Reparação de Veículos do Brasil 2022 *Atuar na área e comprovar com certificado conforme
regulamento da certificação disponível no site
Dados Automotivos Suldeste B R A S I L
15.952
Quantidade de postos
2.10
revendedores de combustíveis
Mato Grosso
Mato Grosso
Centro Goiás
Oeste Suldeste
Centro Goiás
3.827 15.952
Oeste Mato Grosso do Sul Suldeste
3.827 15.952
Mato Grosso do Sul
Variação
Distrito Federal
Distrito Federal
2%
v
Brasil
Rio Grande do Sul
41.808
42.436
42.436
Paraná
Brasil
7.904
42.436
Santa Catarina
40
Nordeste Norte
Nordeste 11.261 Norte 3.490
Mato Grosso
11.261 3.490
Centro Goiás
Oeste
Mato Grosso Suldeste
3.827 15.952
Mato Grosso do Sul
Norte Centro
Oeste
Goiás
Suldeste
3.490 Mato Grosso do Sul
3.827 15.952
Distrito Federal
Distrito Federal
Mato Grosso
Santa Catarina
Distrito Federal
Sul Paraná
Anuário da Indústria de Reparação de Veículos do Brasil 2022 Brasil
7.904
Nordeste Norte 42.436
B R A S I L
Dados Automotivos
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012 9 16 7 3 13 23 5 3 2 2 18 16
2013 45 22 53 50 12 29 65 45 23 39 52 56
2014 93 61 65 53 94 52 61 79 71 53 87 86
2015 72 56 61 73 72 74 74 100 82 55 65 62
2016 58 64 60 137 41 91 48 59 79 93 159 202
2017 178 157 227 176 208 238 268 627 384 243 240 350
2018 272 254 367 367 302 382 262 262 286 405 374 437
2019 370 287 336 290 357 716 960 867 1264 1989 2013 2409
2020 1568 2053 1570 442 601 1334 1668 1943 2113 2273 2231 1949
Capítulo 3
2021 1321 1389 1872 2708 3102 3507 3625 3873 2756 2787 3505 4545
3.296
117 491 855 846 1.091 3.970
0
0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Saiba mais
Fonte: ABVE / VEs = veículos elétricos puros (100% à bateria) + veículos híbridos plug-in e híbridos não plug-in. Autos e Comerciais Leves. Exclui ônibus, motos e leves.
105.886
99.210
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Alagoas 202 201 214 226 244 248 269 318 399 314 310 M
Sergipe 209 205 220 231 235 241 259 268 339 279 277 Y
Bahia 1.942 1.930 2.101 2.159 2.218 2.201 2.328 2.346 2.232 2.287 2.279
46
CM
Total Nordeste 5.667 5.899 6.342 6.570 6.800 6.776 7.308 7.535 8.212 7.449 7.456
MY
Minas Gerais 7.981 7.985 8.346 8.559 8.648 8.512 8.923 9.126 8.050 9.126 8.748
Espírito Santo
CY
1.353 1.393 1.418 1.450 1.461 1.450 1.509 1.589 1.288 1.563 1.480
Rio de Janeiro 3.689 3.554 3.589 3.570 3.531 3.449 3.443 3.585 3.905 3.362 3.549 CMY
São Paulo 16.903 17.020 17.828 17.978 17.987 17.540 18.093 18.670 18.714 18.711 18.346 K
Total Sudeste 29.926 29.952 31.180 31.557 31.626 30.951 31.967 32.970 31.957 32.762 32.121
Paraná 6.405 6.483 6.650 6.773 6.761 6.666 6.838 7.015 6.405 7.052 6.795
Santa Catarina 4.510 4.584 4.606 4.667 4.653 4.629 4.807 5.068 3.899 5.254 4.731
Rio Grande do Sul 6.589 6.497 6.624 6.684 6.539 6.329 6.323 6.649 5.666 6.350 6.263
Total Sul 17.505 17.564 17.880 18.124 17.953 17.624 17.967 18.732 15.970 18.656 17.790
Mato Grosso do Sul 1.164 1.200 1.320 1.397 1.427 1.449 1.595 1.639 1.791 1.692 1.633
Mato Grosso 1.422 1.479 1.551 1.682 1.732 1.754 1.916 2.010 1.812 2.130 1.924
Goiás 1.663 1.724 1.918 2.066 2.219 2.235 2.464 2.494 2.696 2.616 2.501
Distrito Federal 1.479 1.394 1.466 1.502 1.483 1.449 1.438 1.468 2.522 1.405 1.656
Total Centro Oeste 5.728 5.797 6.254 6.647 6.860 6.886 7.414 7.611 8.821 7.843 7.715
66.923
67.390
65.393
Saiba mais
64.994
63.652 64.296
60.660
61.046
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
48 Minas Gerais 789 790 825 847 855 842 883 883 805 913 875
Espírito Santo 134 138 140 143 144 143 149 149 129 156 148
Rio de Janeiro 365 351 355 353 349 341 340 341 391 336 355
São Paulo 1.672 1.683 1.763 1.778 1.779 1.735 1.789 1.789 1.871 1.871 1.835
Total Sudeste 2.960 2.962 3.084 3.121 3.128 3.061 3.162 3.162 3.196 3.276 3.212
Paraná 634 641 658 670 669 659 676 676 641 705 680
Santa Catarina 446 453 455 462 460 458 475 475 390 525 473
Rio Grande do Sul 652 643 655 661 647 626 625 625 567 635 626
Total Sul 1.731 1.737 1.768 1.793 1.776 1.743 1.777 1.777 1.597 1.866 1.779
Mato Grosso do Sul 115 119 131 138 141 143 158 158 179 169 163
Mato Grosso 141 146 153 166 171 173 190 190 181 213 192
Goiás 165 170 190 204 219 221 244 244 270 262 250
Distrito Federal 146 138 145 149 147 143 142 142 252 141 166
Total Centro Oeste 567 573 619 657 679 681 733 734 882 784 771
6.744
6.744
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ALÔ, OFICINAS!
Dados da Indústria da Reparação
E mais:
Tocantins 36 37 50 54 48 53 50 52 57 54 53
Total Norte 247 276 331 348 359 360 359 374 410 382 377
Maranhão 81 96 100 99 127 131 130 127 136 124 130
Piauí 60 74 79 84 89 83 104 107 136 92 104
Ceará 161 188 214 234 252 250 230 207 275 213 235
Rio G. do Norte 86 93 100 96 102 108 111 105 125 115 113 Pix:
Paraíba 49 62 71 72 77 83 86 86 72 100 85
Pague, transfira e receba até nos
Pernambuco 195 221 248 282 270 271 258 259 260 247 259
finais de semana e feriados. Tudo
Alagoas
Sergipe
67 76 86 90 92 93 103 97 125 100
35 45 45 40 51 43 45 39 55 47 46
104
* em menos de 10 segundos.
50 Bahia
Total Nordeste
253 282 324 355 363 351 326 340 288 367 334
987 1.137 1.267 1.352 1.423 1.413 1.393 1.367 1.472 1.405 1.410
Minas Gerais 1.369 1.572 1.779 1.889 1.882 1.857 1.842 1.755 1.500 1.747 1.740 LinkVeloz:
Espírito Santo 198 234 242 254 290 275 271 235 186 256 245
Ofereça mais facilidade e segurança
Rio de Janeiro 472 482 505 511 517 512 511 500 535 528 517
São Paulo 3.260 3.528 3.913 4.044 4.134 4.105 4.122 4.087 4.027 4.110 4.090
através de um link de pagamento.
Total Sudeste 5.299 5.816 6.439 6.698 6.823 6.749 6.746 6.577 6.248 6.641 6.592 Em instantes, seu cliente parcela
Paraná 1.022 1.128 1.201 1.265 1.309 1.304 1.309 1.276 1.115 1.278 1.256 usando o cartão, sem precisar sair
Santa Catarina 728 791 865 921 951 932 952 905 676 958 885 de casa.
Rio Grande do Sul 856 941 1.042 1.027 1.026 1.014 1.000 979 793 936 944
Total Sul 2.606 2.860 3.108 3.213 3.286 3.250 3.261 3.160 2.584 3.172 3.085
Mato Grosso do Sul 146 179 207 206 213 222 237 240 243 224 233
Mato Grosso 208 227 249 274 286 309 297 309 274 324 303
Goiás 303 361 418 449 473 471 508 486 550 494 502 Vamos conversar?
Distrito Federal 267 264 299 301 286 270 261 264 421 245 292
Total Centro Oeste 924 1.031 1.173 1.230 1.258 1.272 1.303 1.299 1.488 1.287 1.330
Cadastre-se em:
Total de 2011 até 2021
www.pagueveloz.com.br/contato ou envie
um e-mail para contato@pagueveloz.com.br
13.044 12.887
12.841 12.777
Saiba mais
13.149 13.062
12.794
11.120 12.318
12.202
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
52 Total Nordeste 2.588 2.711 3.009 3.211 3.319 3.206 3.228 3.062 3.345 2.920 3.152
Minas Gerais 2.678 2.859 3.103 3.108 3.223 3.144 3.016 2.917 2.461 2.723 2.852
Espírito Santo 402 432 483 475 499 470 462 413 346 409 420
Rio de Janeiro 1.062 1.068 1.121 1.186 1.206 1.256 1.146 1.101 1.314 1.125 1.188
São Paulo 6.962 7.011 7.531 7.660 7.605 7.411 7.270 6.893 6.927 7.069 7.114
Total Sudeste 11.104 11.370 12.238 12.429 12.533 12.281 11.894 11.324 11.048 11.326 11.575
Paraná 2.394 2.527 2.734 2.769 2.724 2.660 2.562 2.439 2.159 2.315 2.427
Santa Catarina 1.540 1.682 1.743 1.787 1.811 1.755 1.726 1.666 1.236 1.654 1.607
Rio Grande do Sul 2.232 2.320 2.505 2.442 2.376 2.320 2.165 2.019 1.690 1.863 2.011
Total Sul 6.166 6.529 6.982 6.998 6.911 6.735 6.453 6.124 5.085 5.832 6.046
Mato Grosso do Sul 343 373 410 452 438 452 453 457 459 459 456
Mato Grosso 546 549 594 629 693 695 696 688 601 631 662
Goiás 753 831 954 984 1.025 977 970 929 1.019 892 957
Distrito Federal 491 508 513 537 543 533 540 540 870 512 599
Total Centro Oeste 2.133 2.261 2.471 2.602 2.699 2.657 2.659 2.614 2.949 2.494 2.675
Peças de
3.6 Quantidade de empresas por subclasse 5: reúso originais
borracharia para você renovar
UF 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
o seu negó cio.
Rondônia 75 70 71 81 81 77 82 80 76 79 79 Renova Ecopeças
Acre 21 18 18 16 17 17 13 10 15 16 14
Amazonas 46 64 56 58 54 43 40 41 67 41 46
Roraima 12 10 10 9 8 9 8 10 16 10 11
Pará 47 52 65 74 84 80 67 71 62 73 71
Amapá 7 8 10 12 11 8 8 9 8 5 8
Tocantins 29 34 38 29 32 28 29 45 49 52 41
Total Norte 237 256 268 279 287 262 247 266 293 276 269
Maranhão 19 26 33 34 38 38 42 46 44 43 43
Piauí 27 21 31 34 37 38 38 40 43 34 39
Ceará 68 67 79 86 95 97 87 94 107 89 95
Rio G. do Norte 37 38 46 50 51 53 55 65 64 70 61
Paraíba 29 38 39 37 36 45 57 45 41 40 46
Pernambuco 79 79 82 101 95 96 91 90 80 92 90
Alagoas 27 31 35 35 40 39 37 31 39 31 35
Sergipe 29 35 34 40 43 40 45 42 49 36 42
Bahia 188 194 219 225 251 241 231 229 215 209 225
Total Nordeste 503 529 598 642 686 687 683 682 682 644 676
54 Minas Gerais 803 838 951 954 975 957 967 961 836 927 930
Espírito Santo 108 116 123 131 142 134 144 136 114 128 131
Rio de Janeiro 397 361 359 348 344 330 325 310 346 282 319
São Paulo 1.605 1.696 1.811 1.840 1.887 1.831 1.802 1.722 1.665 1.686 1.741
Total Sudeste 2.913 3.011 3.244 3.273 3.348 3.252 3.238 3.129 2.961 3.023 3.121
Paraná 879 893 940 937 937 949 952 922 833 865 904
Santa Catarina 580 605 628 666 631 647 646 645 533 613 617
Rio Grande do Sul 782 763 810 814 837 798 778 764 670 710 744
Total Sul 2.241 2.261 2.378 2.417 2.405 2.394 2.376 2.331 2.036 2.188 2.265
Mato Grosso do Sul 132 155 183 191 189 192 204 193 204 186 196
Mato Grosso 140 170 186 194 205 213 231 211 192 220 213
Goiás 164 187 249 262 262 254 272 253 249 247 255
Distrito Federal 96 95 98 104 105 109 103 101 169 86 114
Total Centro Oeste 532 607 716 751 761 768 810 758 814 739 778
7.363 Total de 2011 até 2021 A Renova Ecopeças é pioneira na reciclagem e no reaproveitamento automotivo. Isso quer dizer que os
7.362 7.487
6.664 6.786
Segurança, qualidade e economia para sua oficina.
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6.426
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SP
SE
SC
RS
RR
RO
RN
RJ
PR
PI
PE
PB
PA
56 MT
MS
MG
MA
GO
ES
DF
CE
BA
AP
AM
AL
AC
2021 2022
Saiba mais
*A quantidade de oficinas GNV já se encontra dentro do quadro 3.5/ 2022 dado até a publicação deste anuário/ Fonte: Inmetro
12%
57%
5% Sudeste
11% 20%
57% 6%
10%
6% Brasil 57%
7% Sul
20% 20%
58 6% 6% 59
10%
Centro 58% Saiba mais
6% Oeste
11%
20%
9%
55% 56% 6%
5% Nordeste 6% Norte
Oficina mecânica de automóveis, utilitários
e comerciais leves.
23% 23%
6% Oficina de borracharia.
6%
Oficina de acessórios, lubrificação, lavagem, polimento.
Anuário da Indústria de Reparação de Veículos do Brasil 2022 Anuário da Indústria de Reparação de Veículos do Brasil 2022
B R A S I L
Dados da Indústria da Reparação
AUDAZ / ZF
3.9 Participação das subclasses por
estados
Nordeste
Bahia
Sergipe
Alagoas
Pernambuco
Paraíba
Prepare-se
Ceará
Piauí
Maranhão
Amapá
e certificados gratuitos!
Pará
Roraima
O Amigo Bom de Peça tem cursos
Amazonas gratuitos para você se atualizar e ficar +55 videoaulas
Acre
pronto para acompanhar as mudanças
no mundo automotivo com quem mais
Rondônia
entende do assunto: a ZF Aftermarket.
SERVIÇOS & ACESSÓRIOS MECÂNICA PESADA MECÂNICA LEVE COLISÃO BORRACHARIA +23 mil cadastrados
São mais de 55 aulas sobre freios, direção,
Oficina mecânica de automóveis, utilitários
Central de atendimento
15 99619 9689
Anuário da Indústria de Reparação de Veículos do Brasil 2022 aftermarket.zf.com/br • 0800 011 1100
B R A S I L B R A S I L
Dados da Indústria da Reparação Dados da Indústria da Reparação
Espírito Santo
Educação para o Trabalho
Iniciação Profissional 31.483 32.908 59.887 43.068
Minas Gerais
Formação Profissional e Continuada
Qualificação Profissional 31.425 28.479 15.879 22.604
Aperfeiçoamento/Especialização Profissional 41.163 38.666 14.877 29.901
SERVIÇOS & ACESSÓRIOS MECÂNICA PESADA MECÂNICA LEVE COLISÃO BORRACHARIA
Aprendizagem Industrial Básica 6.542 5.685 5.081 6.020
121.095
Centro-Oeste 121.095
Distrito Federal
116.052
Goiás 112.710
Mato Grosso
104.544
SERVIÇOS & ACESSÓRIOS MECÂNICA PESADA MECÂNICA LEVE COLISÃO BORRACHARIA
2018 2019 2020 2021
Oficina mecânica de automóveis, utilitários
Oficina de acessórios, lubrificação, lavagem, polimento. Oficina mecânica de caminhões e ônibus Oficina de funilaria e pintura (reparo por colisão). Oficina de borracharia.
e comerciais leves.
Anuário da Indústria de Reparação de Veículos do Brasil 2022 Anuário da Indústria de Reparação de Veículos do Brasil 2022
B R A S I L
Dados da Indústria da Reparação
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
64 0,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Saiba mais
Dados referentes a subclasse de oficinas mecânicas de automóveis, utilitários e comerciais leves / Fonte: CINAU – Central de Inteligência Automotiva
90,0%
80,0% Peças Mão de Obra
70,0% Saiba mais
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
Fonte: Intelligence/ Estimativas Sindirepa Brasil com base em um faturamento padrão de uma empresa de micro porte mesclando média mecânica e média funilaria e pintura.
20,0%
66 10,0%
67
PROJETO
0,0% PROJETOS NORMAS E MEIO AMBIENTE
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
MÃO
CONSULTORIA
CHAVE
SIM NÃO
NA EQUIPAMENTOS
O gráfico ilustra a percepção de dificuldade de encontrar a PALLET PARA CONTENCAO
peça, insumo crítico para as oficinas. FINANCIAMENTOS DE VAZAMENTOS
INSTALAÇÃO
CAIXA SEPARADORA
DE AGUA E ÓLEO DIA A DIA DA OFICINA
MEIO AMBIENTE
Dados referentes a subclasse de oficinas mecânicas de automóveis, utilitários e comerciais leves / Fonte: CINAU – Central de Inteligência Automotiva DESMONTADORA DE PNEUS
BALANCEADORA DE
SEMI-AUTOMÁTICA
CARRINHO COM 7 GAVETAS RODAS AUTOMÁTICA
CARRO ABASTECEDOR TROCA DE ÓLEO DA PARA FERRAMENTAS
MÁQUINA DE TROCA
DE ÓLEO À GRANEL TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA
DE ÓLEO À VACUO
ATENDIMENTO NACIONAL
Anuário da Indústria de Reparação de Veículos do Brasil 2022 leone.equipamentos.com.br (11) 3393
Anuário da Indústria 3636
de Reparação Brasil99646
de Veículos do (11) 2022 9440
Publi-Editorial
DEMAND
Informação: o nome do jogo DRIVEN
COMPANY
I
nformação é o novo nome do jogo do aftermarket, importadores, entre outros modelos que hoje jogam
pois nosso mercado mudou drasticamente. Foi fortemente o jogo de fornecedores das oficinas.
uma mudança lenta e contínua que se desenhou Nessa nova realidade do aftermarket de autopeças, o
ao longo das últimas décadas e desconstruiu a an- Grupo Oficina Brasil, por meio de sua CINAU – Cen- Com mais de 30 anos de experiência o Grupo Oficina Brasil
tiga “cadeia de reposição” ou “cascata” envolven- tral de Inteligência Automotiva –, desenvolveu ferra- desenvolveu uma área de CONSULTORIA capaz de levar
do os tradicionais steps: fabricante, distribuidor ataca- mentas práticas para oferecer aos executivos de nossa
dista, varejo e oficina. indústria informações para tomadas de decisão em sua empresa à liderança no mercado de reposição.
Essa clássica configuração deu lugar a uma intrincada função do que acontece no hot spot do mercado: a
supply chain que hoje abriga vários novos players, to- oficina mecânica.
dos com uma missão comum: atender o principal sho- Entre essas ferramentas de geração de informação e Nosso diferencial?
pper do mercado, que é a oficina mecânica. BI estão a CINAU – Central de Inteligência Automotiva
Conquistamos o controle da DEMANDA de mais de 70% do
O resultado dessa revolução foi o enfraquecimento –, o PULSO DO AFTERMARKET e nossa nova área de
da força PUSH que dominava a estratégia de vendas CONSULTORIA, que oferece o exclusivo conceito DDC mercado de reposição de linha leve e comercial leve.
no mercado de reposição e um consequente fortaleci- – Demand Driven Company.
mento da força PULL, ou seja, do movimento “de baixo O jogo do aftermarket mudou e a informação é a cha-
A fi n a l , a D E M A N DA n a s ce n a o fi c i n a m e c â n i c a
pra cima” envolvendo os hábitos de compra das ofici- ve para colocar sua empresa na condição de conduto- justamente com o foco de nossos estudos, onde além da
nas mecânicas e o nascimento da demanda no merca- ra e não de conduzida. Para isso, conte com o Grupo
do de reposição. Oficina Brasil.
informação, detemos a comunicação!
Diante desse novo arranjo da cadeia, ganham compe-
titividade, sustentabilidade, market share e rentabili- Indicadores básicos do ano de 2021
dade as empresas que se dedicam ao estudo sistemá- Conheça o conceito DDC – Demand Driven Company e
tico da formação da demanda por meio de informação Como forma de contribuição com o ANUÁRIO SINDI- entenda como poderemos ajudar sua empresa no ganho
e BI (Business Intelligence). REPA 2021, a seguir apresentamos uma série de in-
Neste inédito cenário, há desafios para todos os agen- dicadores que representam uma síntese do ano das de market share e rentabilidade na operação de
tes, mas principalmente para a indústria, que ficou informações obtidas pelo PULSO DO AFTERMARKET. aftermarket.
mais vulnerável. Isso porque, a depender do alinha- Lembramos que essas informações representam uma
mento com seus players comerciais, fica mais ou me- parte de nosso acervo de dados e foram disponibiliza-
nos competitiva a corrida em direção à oficina. das como forma de estímulo ao estudo sistemático da
Isso fica claro em nossos estudos que avaliam a prefe- base geradora de demanda do mercado de reposição,
rência de compra das oficinas em relação aos fornece- que é a oficina mecânica.
dores, que hoje vão dos grandes distribuidores nacio- Em 2021, as oficinas tiveram um desempenho excep-
Fale com nossos
especialistas:
nais que vendem diretamente para oficinas, como as cional, com um aumento dos serviços na ordem de
lojas tradicionais do antigo sistema, os atacarejos lo- 12,08%, crescimento que se refletiu em toda a cadeia Saiba Mais:
cais, regionais do mercado de
(11) 2764-2871 Aponte a câmera
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LÍDER MUNDIAL EM
PEÇAS MULTIMARCAS
outros menos, mas por trás disso está a informação. Naquele momento de incerteza, a CINAU – Central de
Criado pela CINAU – Central de Inteligência Automo- Inteligência Automotiva – decidiu criar o PULSO DO
tiva do Grupo Oficina Brasil –, o PULSO DO AFTER- AFTERMARKET, indicador de vital importância para
MARKET hoje é o principal indicador do movimento que as indústrias e todas as empresas que atuam no
das oficinas para o mercado de linhas leve e comercial aftermarket acompanhassem a fantástica recuperação
leve. em “V” que permitiu que o ano da pandemia fechas-
Esse indicador é baseado no estudo sistemático de se no “azul”, com um crescimento final de 0,35% em A TRP oferece portfólio completo de peças genuínas de reposição, que agregam
1.100 oficinas mecânicas e avalia, entre outros itens, o relação a 2019. qualidade e valor para todas as marcas de caminhões, carretas e ônibus. As
movimento das oficinas. Hoje esse indicador é um dos principais balizadores peças recebem dupla certificação, ou seja, são homologadas pelos fornecedores
Há consenso no aftermarket automotivo de que a para os profissionais que vivem o mercado de reposi- globais da marca e, por fim, recebem a validação de laboratórios que seguem os
demanda, principalmente por peças técnicas e lubri- ção de autopeças de linha leve e comercial leve, e pre- padrões mundiais da PACCAR.
ficantes, tem sua origem na oficina mecânica inde- cisam tomar decisões amparadas em dados e fatos.
pendente. É por isso que esse indicador tornou-se tão O PULSO DO AFTERMARKET pode ser acompanhando O cliente TRP ainda tem Garantia Nacional de 1 ano, que pode ser solicitada em
relevante: o que acontece hoje na oficina reflete na mediante cadastro no site www.pulsodoaftermarket. qualquer ponto de Atendimento da rede DAF e TRP no Brasil.
sequência em toda a cadeia do mercado de reposição. com.br.
No início da pandemia, houve um pânico muito gran- Abaixo apresentamos o gráfico que ilustra como foi o Todas as soluções em um só lugar! Além da qualidade e garantia dos produtos, os
de nos mercados e no aftermarket não foi diferente. comportamento nas oficinas no ano de 2021. clientes TRP recebem consultoria especializada desde a aplicação adequada das
peças até os serviços de reparo de seus veículos com profissionais capacitados
pela PACCAR Parts.
23,00%
24,62%
21,00% 22,03%
21,73%
19,00%
20,10%
16,90%19,54%
18,74%
17,00%
17,95% 17,78%
17,17% 16,99%
15,00%
15,81%
15,09% 14,77%
13,00% 14,14%
13,72% 13,49%
11,00% 12,66%
11,76%
9,00% 10,02%
9,30%
7,00% 8,66%
8,09%
6,86% 7,21%
6,93%
5,00% 6,23% 4,01% 6,11% 6,56%
6,50%
5,85% 5,98%
5,35%
3,00% 0,76%
3,43%
1,00% 2,45% 2,54%
1,32%
-1,00%
-0,90% -0,44% -0,75% -0,71%
-3,00% -1,65%
-2,29%
-5,00% -3,11%
-4,65%
-7,00%
-9,00% -7,29%
-8,11%
-10,39%
-11,00%
-13,00%
-15,00%
-15,66%
-17,00%
Média de passagens nas oficinas, medida pela CINAU em 14 estados que abrigam aproximadamente 90,96% da frota circulante no país. Fonte: CINAU
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