Cadastros Gerais do Sistema Smart

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Manual do Usuário – Cadastros Gerais e Financeiros Smart
CADASTROS GERAIS DO SISTEMA
Neste módulo é feita a manutenção (inclusão, consulta, alteração e

exclusão) dos dados dos cadastros básicos de todo o sistema: serviços,
tabelas de preços, convênios, médicos (prestadores de serviço), horários
de atendimento, etc.
ATENÇÃO
• Você deverá inicialmente entrar com estes dados para poder operar
o sistema. A clara compreensão da finalidade destes cadastros e do seu
uso nos demais módulos, bem como a correta entrada das informações
contidas em cada um deles, é essencial para que cada função do
sistema possa ser executada de forma satisfatória. Os exemplos abaixo
ilustram algumas situações, que justificam esta afirmação:
• Para o funcionamento da agenda, é necessária a prévia definição
das especialidades de cada médico, dos seus locais de trabalho
(consultórios e salas de exames), dos serviços executados por cada um
e de seus horários de trabalho
• No atendimento ao paciente, o cálculo correto do valor dos serviços
prestados depende do cadastramento dos convênios, das tabelas de
preços, da cotação da “moeda” usada para estabelecer o preço dos
serviços (CH, UPH, etc.)
• Muitos destes dados estão inter-relacionados e, portanto dependem
uns dos outros. Isso significa que a ordem de cadastramento deve levar
em consideração essa relação entre os cadastros
• Para efetuar este cadastramento, você precisará coletar e relacionar
os dados necessários. Estes dados deverão, então, ser organizados e
classificados de modo a atender os critérios exigidos pelo sistema. Para
alguns destes dados você deverá atribuir códigos (ou siglas) para a sua
identificação. O Smart usará estes códigos para armazenar as
informações, mas sempre vai lhe permitir a entrada de dados, sem que
você seja obrigado a memorizá-los. Mesmo assim, estes códigos
deverão ser simples e claros
• A operação do sistema para a entrada, consulta, alteração ou
exclusão de dados nestes cadastros é bem simples e segue um padrão
comum. Você usará os botões da barra de ferramentas ou as teclas de
função, para, por exemplo, ABRIR um novo registro, para gravar os
dados informados ou para navegar entre os campos ou janelas do
sistema
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Medicware Sistemas de Informática 1
USUÁRIOS
Esta opção do menu lhe permitirá cadastrar as pessoas que terão

permissão para acessar o sistema: recepcionistas, técnicos, e demais
funcionários.
Na Barra de Menu , tecle na seguinte ordem:
ARQUIVO ➲ ABRIR ➲ USUÁRIOS
Grupos de Usuários
O sistema dispõe de grupos padrões. Entretanto, o usuário poderá criar

outros grupos, de acordo com a necessidade de sua unidade médica.
Para isso tecle F3 ou aperte o botão novo da barra de ferramentas,
informe um código e a descrição e tecle F5 ou click no botão para
gravar o novo registro.
Cadastro de Usuários
O sistema exibe esta janela em formato de busca, ou seja, lhe dá a

opção de buscar o nome do usuário para que não seja cadastrado em
duplicidade.
Caso positivo, • Tecle F3 ou aperte o botão novo da barra de ferramentas e entre
este usuário já com a identificação que o usuário utilizará para acessar o sistema. Para
deverá ter sido isso use o nome como é conhecido, suas iniciais, etc.
previamente • Selecione Sim ou Não. Um usuário pode ser ou não um prestador de
cadastrado serviços.
como Prestador • Entre com o nome do usuário. No caso de um prestador de serviço,
de serviço. selecione o seu nome na lista.
• Informe o grupo e o setor que o usuário pertence. Um usuário poderá
estar vinculado a mais de um setor. Esta informação terá impacto no
módulo de solicitações de materiais (Estoque), quando um usuário
poderá solicitar materiais para mais de um setor.
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• Informe o nível de acesso para cada usuário. O sistema controlará o

acesso e a permissão para a realização de determinadas tarefas no
sistema de acordo com o grupo e o nível do usuário:
Nível 1 - mínimo
Nível 2 - médio
Nível 3 – máximo
• Tecle F5 ou click no botão para gravar o novo registro.
• O sistema exibe um campo para digitação da senha. Esta pode ser
de 04 a 06 dígitos alfanuméricos.
ALTERAÇÃO DE SENHA DE ACESSO
Após cadastrar corretamente o usuário, utilize a opção do menu:

JANELA ➲ Identificação do Usuário
• Preencha o nome do usuário, conforme cadastrado
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• Mova o cursor para o campo SENHA, e pressione o botão ALTERAR.

• Digite a nova senha.
• Pressione o botão OK
• Confirme, redigitando a mesma senha e pressionando OK.
Controle de Acesso
Esta função lhe permitirá restringir o acesso dos funcionários, por

função ou grupos, disponibilizando apenas conforme sua definição.
• Escolha a função na lista de opções.

• Tecle ou aperte o botão novo da barra de ferramentas.
• Identifique o grupo com o respectivo nível que terá acesso.
• Tecle ou click no botão para gravar o novo registro.
• O sistema informará os usuários com acesso a função selecionada.
TABELAS BÁSICAS
ARQUIVO ➲ ABRIR ➲ TABELAS BÁSICAS
Especialidades Médicas
Esta função lhe permitirá cadastrar as especialidades dos Prestadores de
Serviço.
INCLUINDO UMA NOVA ESPECIALIDADE
• Tecle F3 ou aperte o botão novo da barra de ferramentas.

• Registre um código (alfanumérico de 3 dígitos), uma descrição
(nome) para as diversas especialidades, o código da Tabela AMB, o
código padrão do SUS (não obrigatório) e o setor executante aonde
ocorre o exercício da especialidade.
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Informe a
especialidade
separadamente
Para um médico
que pratique, por
exemplo,
Ginecologia
Obstétrica,
cadastre
separadamente
Ginecologia e
Obstetrícia.
PROCEDIMENTO SUS X ESPECIALIDADE
Conforme especificação do SUS, os procedimentos são direcionados para

as especialidades. Este relacionamento é fundamental para a emissão do
BPA e AIH.
Calendário
Esta tabela mantém a informação de feriados e datas com horário de

não funcionamento. O sistema usará os dados desta tabela ao gerar as
agendas de consultas e exames, impedindo que estas sejam abertas em
datas ou horários onde a clínica ou hospital não estará atendendo. Como
também servirá para cobrança de taxas de adicionais de urgências.
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INCLUINDO UMA NOVA DATA

• Registre a data e a descrição da data comemorativa.
Países, Estados e Cidades
Esta opção se aplica para a definição de todas as cidades de possíveis

atendimentos no cadastro de pacientes. Se aplica no cadastro de DIRES
com todas as unidades de coleta, referenciando a localidade para efeito
de pesquisa científica de controle epidemiológico.
Observe que a
demonstração dos
dados na tela,
pode ser ordenado
por Código ou
Descrição.
Profissão
Na implantação do sistema, já importamos o cadastro de profissões

regulamentadas pela Receita Federal. Caso seja necessário acrescente a
profissão/ocupação.
Bairros
Na implantação do sistema, já importamos o cadastro de bairros da

cidade. Caso seja necessário acrescente o bairro desejado.
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Cadastro de Etiquetas de Amostras
Este recurso disponibilizado pelo sistema, extremamente útil para

etiquetagem de amostras de exames laboratoriais, permite que se crie
etiquetas para grupos de amostras. Ao se criar os grupos de etiquetas
deve-se ter em mente a quantidade de recipientes aonde serão
depositadas as amostras.
Por exemplo: se for solicitado ao paciente exames diversos de

hematologia, para os quais será colhida uma única amostragem de
sangue, em um único tubo de ensaio, estes serviços (vide "Inserindo
Serviços") serão apontados como pertencentes ao grupo de etiqueta
"hematologia".
Mesmo que sejam impressos os diversos exames de hematologia

solicitados pelo médico, em ordem de serviço, entretanto, o sistema
imprimirá uma única etiqueta. Mas, caso um determinado exame de
hematologia seja colocado em recipiente à parte, este exame deverá
pertencer a um outro grupo de etiqueta.
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Layout de Etiqueta
Coletadeira
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Local de Entrega de Resultado
Indicação – Atendimento
Categoria de leitos – Acomodação
Diligenciamento de Contas
Status de Glosa Acatada
Motivo de Transferência de leitos
CADASTRO FINANCEIRO
ARQUIVO ➲ ABRIR ➲ Cadastros Financeiros
Empresa da Unidade
Esta janela destina-se a especificação das contas bancárias por

Unidades. Existem situações onde o mesmo banco tem contas-correntes
diferentes para Matriz e Filiais da Clínica ou Hospital.
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Tipo de Contas Correntes
Contas Correntes
Ao cadastrar os Setores e os Prestadores de Serviço você necessitará

definir qual a conta corrente que será usada pelo sistema para apropriar
as receitas referentes aos serviços prestados. Você pode usar este
Esta fase de sistema de contas correntes para controlar e acompanhar saldos das
preparação do contas bancárias, onde os recursos dos saldos das contas correntes
seu cadastro internas estão depositados.
geral é de
extrema
importância
para o êxito do
processo de
informatização.
Planeje com
cuidado e
assegure-se de
que os dados
sejam
corretamente
digitados.
A exibição da tela é dividida em 07 partes, sendo elas agrupadas por

TIPOS de conta-corrente. Na primeira opção, temos os bancos
relacionados conforme cadastro prévio e a identificação da empresa
(vide cadastro de Empresa por Unidade – 1.1). Assinale a opção de
FLUXO DE CAIXA, caso esta conta influencie no mesmo.
A implantação do saldo inicial, deve ser efetuada através do botão SALDO
INICIAL.
• Posicione o indicador na conta

desejada.
• Informe a data inicial e o valor do saldo.
• Pressione o botão OK.
Mesmo que não se pretenda fazer uso do recurso de separar as receitas

Na Segunda opção dos diversos setores em contas correntes diferentes e apurar comissões
estão relacionados e partilha de receitas com médicos, pelo menos uma conta corrente
as contas dos precisará ser definida, e esta será usada para todos os setores e
Setores médicos.
Executantes As opções seguintes, podem ter seu cadastro alterado na própria tela.
(Centro de • Tecle F3 ou aperte o botão novo da barra de ferramentas, para
Resultados),
incluir uma nova conta corrente, ou altere um dado de conta já
Solicitantes ou
Centros Auxiliares existente.
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Ao definir códigos para as contas correntes, será útil agrupá-las de
forma a organizar os relatórios a serem emitidos e obter subtotais por
grupos de contas Apresentamos abaixo uma sugestão:
BANCOS/CAIXA 01.01 BANCO A C/C XXXXX AG. XXXX

01.02 BANCO B C/C XXXXX AG. XXXX ...
01.09 CAIXA
SETORES 02.01 ADMINISTRAÇÃO
02.02 CONSULTÓRIOS
02.03 ULTRA-SOM
02.05 LABORATÓRIO ...
MÉDICOS 03.01 DR. ...
03.02 DR. ...
Bancos, Agências e Contas
O cadastro deverá ser realizado, informando as contas bancárias

existentes para crédito dos convênios e para acompanhamento de fluxo
de caixa e conciliação das contas a pagar.
Ao efetuar este
cadastro,
automaticamente
será inserido no
cadastro de conta-
corrente,
conforme item 2.2
Hierarquia de Classes
Quanto mais
detalhado for
seu cadastro,
mais detalhadoClasse Financeira e Orçamentária
serão seus
relatórios e as
possibilidades
de verificação Este cadastro equivale a uma lista de históricos padrões utilizado para
de dados para classificar as movimentações financeiras nas contas-correntes do
efeito sistema, emissão de relatórios financeiros, elaboração do orçamento,
estatístico e apuração de custos, etc.
administrativo. Estas classes podem pertencer a seguintes categorias:
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• Receitas
• Despesas Diretas
• Despesas Indiretas
• Rateios
• Outras.
Os lançamentos são feitos baseados em uma classificação padronizada
de forma a atender o nível de detalhes necessário nos extratos e outros
relatórios do sistema. As despesas são separadas entre diretas e
indiretas. As despesas indiretas serão rateadas de forma automática
segundo os critérios específicos para cada uma delas, que você irá
informar na opção RATEIO DE DESPESAS INDIRETAS.

• Informe um número de código e uma descrição. O critério de
codificação deve permitir ordenar e agregar os lançamentos numa
seqüência apropriada para a emissão de relatórios.
• Informe Receita, Despesas Diretas e Despesas Indiretas, apenas
clicando sobre o campo “tipo”. O tipo designado OUTRAS MOVIMENTAÇÕES,
será usado para saques, transferência entre contas correntes, etc. que
não são considerados da composição do orçamento.
Contas Contábeis
Tolerância de Recebimento de Materiais
Unidades Monetárias
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Para definir os preços de honorários médicos, taxas e medicamentos nas

tabelas do sistema, você precisará informar o tipo de moeda em que
este preço é expresso (CH, UPH, R$, etc.).
Uma e apenas uma destas moedas será definida como Moeda Corrente.
O campo VALIDADE se aplica ao caso de mudança da moeda corrente
vigente no país. Neste caso este campo informa a data limite do período
de validade da moeda substituída, que assume a opção PASSADA no
campo CORRENTE?
INCLUINDO UMA NOVA UNIDADE MONETÁRIA
• Tecle F3 ou aperte o botão novo da barra de ferramentas e

informe:
• Código e nome da nova unidade.
• Periodicidade de reajuste (diária, quinzenal, mensal ou anual);
• Tipo (moeda ou indicador);
• Corrente?(Sim/Passada/Não) e validade.
• Você pode usar indexadores para acompanhamento de resultados
e orçamento.
Cotação
ARQUIVO ➲ ABRIR ➲ Cadastros

Financeiros ➲ Cotação
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CADASTRO
As moedas e indicadores, terão a sua cotação definida em referência a

moeda corrente.
Uma mesma moeda pode ter cotação diferente de um convênio para
outro. O campo Convênio será usado para informar a cotação de uma
moeda para um determinado convênio.
Se não quiser especificar um convênio, selecione a opção “Não
especificado” na lista de convênios.
ALTERAÇÃO
Esta é uma forma otimizada para alterar as cotações.

Ao ser selecionado um determinado convênio, o sistema indica não
apenas a cotação atual do convênio, como também os demais convênios
que utilizam os mesmo valor de cotação. Caso seja alterado o valor,
pela janela acima apresentada , pode-se verificar os demais convênios
que serão impactados com a alteração. Ao clicar no botão ALTERAR
COTAÇÃO DO CONVÊNIO, apenas a cotação do convênio em tela será
alterada, e, ao clicar no botão ALTERAR COTAÇÃO, a alteração ocorrerá
para todos os convênios que utilizam a mesma cotação.
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Honorários
O repasse ou rateio de honorários médicos ou de comissões sobre os

serviços prestados, podem ser controlados e automaticamente lançados
nas contas correntes dos profissionais, a medida que estes forem
faturados. Também podem ser definidos critérios de rateio para as
receitas de materiais e medicamentos. Neste cadastro serão mantidos
os critérios pactuados com os prestadores de serviços, envolvendo o
pagamento de comissões ou participação nos honorários de consultas,
exames, assistência médica, cirurgias, etc.
O sistema oferece diversas modalidades para a composição destes

critérios de rateio de receitas, permitindo trabalhar com valores fixos ou
percentuais e distribuir os valores por até 5 participantes.
O sistema permite rateios genéricos, ou seja, os campos Prestadores,

Convênio, Classes, Setor Executantes, Setor Solicitante podem ser NÃO
ESPECIFICADOS. Pode-se dizer o seguinte: Qualquer médico (NÃO
ESPECIFICADO), que atender por qualquer Convênio (NÃO ESPECIFICADO),
realizando serviços de qualquer Classe (NÃO ESPECIFICADO), em qualquer
Setor Executante (NÃO ESPECIFICADO), a pedido de qualquer Setor
Solicitante (NÃO ESPECIFICADO), os valores serão x% para o Prestador e
y% para a Unidade Médica. A partir daí pode-se realizar as combinações
desejadas.
O sistema sempre privilegiará as indicações específicas diante das

genéricas. Isto é, ele verificará se há um rateio específico, e , se não,
procurará um genérico.
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GRUPO MÉDICO - RATEIO
INCLUINDO UM NOVO RATEIO
• Na janela “Rateio”, defina se o rateio é para Serviços ou Mat./Med.

• Informe a data especifica que irá vigorá o novo rateio.
• Informe o convênio caso este rateio seja específico para ele.
Este cadastro só • Especifique o MÉDICO.
poderá ser • Informe o vínculo. (Sócio, Prestador de Serviço, Funcionário...)
preenchido, após • Especifique o MEDICO AUXILIAR ou, utilize a opção: médico [NÃO
Prestadores de ESPECIFICADO].
Serviço, Classes e • Você irá definir um critério de rateio para uma CLASSE DE SERVIÇOS ou
Setores estarem
de MAT./MED.
devidamente
• Informe o SETOR EXECUTANTE e SOLICITANTE.
preenchidos.
• Informe os PERCENTUAIS ou VALORES FIXOS e as respectivas CONTAS
CORRENTES. Estes percentuais somados devem ser igual a 100%.
RASTREAMENTO DE RATEIO
Motivos de Glosa
Nesta janela o usuário insere as prováveis razões de glosas para efeito

de glosa internas e externas. É uma lista simples usada para classificar
os motivos apresentados pelos convênios para justificar suas glosas:
diferença de tabela, carência, serviço não autorizado, valor excessivo,
etc. Estas inserções serão de grande utilidade para o faturamento, tanto
para realizar as glosas internas, aplicando internamente um "pente fino"
, se antecipando ao convênio, quanto para assinalar as glosas externas
expedidas pelos convênios.
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Tipos de Depósito – Cheque Caução
Cartões de Crédito
PRESTADORES DE SERVIÇO
Os dados básicos de identificação dos prestadores de serviço (médicos)

são mantidos nesta tabela: CREMEB., APELIDO (nome pelo qual o médico é
conhecido na clínica/hospital), NOME, ENDEREÇO, etc.
Você pode entrar apenas com as letras iniciais do primeiro nome do
prestador, e com qualquer seqüência de letras contidas em um de seus
sobrenomes. para localizar o cadastro do médico, Gilberto Miranda
Rocha, você pode digitar apenas Gil Roc ou Gil Mir, ou ainda Gil Mir Roc.
Especialidades
Esta opção abre uma janela onde são informadas as especialidades que
o médico pratica. Com o mouse, dê um clique sobre o botão
ESPECIALIDADES MÉDICAS.
Entre com a especialidade do médico, escolhendo na lista de
especialidades que você já cadastrou anteriormente. Você pode atribuir
mais de uma especialidade a cada médico.
Habilitações e Horários
O botão HABILITAÇÕES E HORÁRIOS, refere-se a Habilitação Técnica e

Horários de agenda. Nesta seqüência de janelas, são informados dados
relativos as classes de serviços que o médico está habilitado a praticar
na clínica ou hospital, o tempo requerido para a execução destes
serviços, os horários e outros parâmetros necessários para a geração
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das agendas. Com o mouse, dê um clique sobre o botão HABILITAÇÕES

MÉDICAS.
INCLUINDO UMA NOVA HABILITAÇÃO
Digite o código da Classe ou mova o foco para o segundo campo, e

selecione na lista a classe a ser incluída.
DEFININDO OS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO PARA AGENDA
Mova o foco para a janela seguinte, para informar os horários de

atendimento do médico para a realização de serviços desta classe:
• Informe o dia da semana: Digite 2 para 2a. feira, 3 para 3a. feira,
etc.
• Se o serviço for executado com o auxílio de um outro médico, entre
com o número de identificação do auxiliar. Isso permitirá, que na
geração da OS no ato do atendimento ao paciente, o sistema já
preencha os campos referentes ao médico responsável e o auxiliar a
partir dos dados obtidos da agenda.
• Informe o local ocupado pelo médico: entre com o código do
consultório ou sala de exame já previamente cadastrado.
• Informe as faixas de horários para os turnos matutino e vespertino.
DEFININDO UMA “GRADE” DE HORÁRIOS
• Posicione o cursor na faixa de horário atendido pelo médico.

• Pressione F11 ou o botão Zoom , para visualizar a grade.
• Faça a opção de intervalo de atendimento.
• Clique sobre o botão “Gerar Grade”, ou utilize o botão direito do
mouse, e selecione uma das opções apresentadas.
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Tempo de Exames
Esta opção abre uma janela onde são agendados os exames e as

cirurgias. Com o mouse, dê um clique sobre o botão TEMPO
EXAME/CIRUG.
• Informe o exame e o tempo de duração do mesmo.

• Proceda da mesma forma para as Cirurgias.
Tempo de Cirurgias
Pagamentos
Informações
Assinaturas
Processo para configuração do sistema para inclusão da assinatura eletrônica

(imagem) nos laudos laboratoriais.
Configurações
1. Criar uma pasta chamada ASS dentro da pasta SMART
2. Criar um arquivo BMP da mesma dimensão dos arquivos das assinaturas dos
bioquímicos, (a largura irá causar muito impacto, contudo a altura dos arquivos
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deverão ser a mesma como sugestão (85 a 90 pixels) neste arquivo não írá conter
nenhuma assinatura e tem que ser salva dentro da pasta ASS com o seguinte
nome: ASS.BMP
3. Criar todas as asssinaturas dos bioquímicos com a extensão bmp e no cadastro de

prestadores na orelha chamada ASS carregar a imagem com a assinatura do
médico
4. No cadastro de ususário correlacionar o cadastro do usuário com o do prestador.
5. No módulo de CADASTROS MÉDICOS, em "arquivo -> abrir -> cabeçalhos e

relatórios", inserir no cabelhaço o campo: USUÁRIO_LIBERA_ASS.
Observações
Imagens
Solicitações Especiais
SETORES / EMPRESAS E LOCAIS
O Cadastro de Setores será utilizado para estruturar a instituição,

permitindo organiza-la em setores ou departamentos. Estes setores,
podem ser definidos pela natureza da atividade que realizam (Centro
Cirúrgico, Bioimagem, etc.) e ainda pela sua localização fisica (Unidade
de Internação A, Unidade de Internação B, etc.).
Esta divisão da estrutura empresarial em setores, identifica-se com a
visão de Centros de Custo, a ser aplicada pelo Módulo de Orçamento e
Custos do Sistema.
Os relatórios de produção de serviços ou de faturamento podem ser
emitidos agrupando e sub-totalizando os valores apurados por cada
setor. Nesta janela são mantidos os dados dos diversos setores que
compõem a clínica/hospital, os locais (consultórios, salas de exames,
salas de cirurgia, leitos hospitalares, etc.) e as empresas que prestam
serviços ao hospital.
Locais correspondem a segmentos da área física do hospital, usados na
prestação de serviços aos pacientes. Ao cadastrar um Local, entre
outros dados estaremos informando a que Setor ele pertence. De acordo
com esta definição, serão mantidos neste cadastro os dados de cada
sala de cirurgia, consultório, sala de exame, leitos de internamento, etc.
Numa enfermaria ou quarto coletivo, cada leito será tratado como um
local distinto. Da mesma forma, por exemplo, no setor de
Eletrocardiografia, se tivermos 2 boxes onde são realizados os exames,
teremos cada box cadastrado como um local.
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É indispensável o cadastramento dos locais onde são realizados exames

e procedimentos agendados (consultórios, salas de exames, salas de
cirurgias, etc.) e os leitos hospitalares. Outros locais podem ser
cadastrados opcionalmente.
Cadastro de Setores
Entre com uma SIGLA alfanumérica de 3 dígitos, o NOME do setor, o

STATUS, uma CONTA CORRENTE, um RESPONSÁVEL TÉCNICO e opcionalmente
um PRESTADOR DE SERVIÇO. (Este campo PRESTADOR DE SERVIÇO, se
preenchido, será usado como dado “default” ou padrão no lançamento
dos serviços executados por este setor, no momento do atendimento do
paciente. Utilize-o portanto apenas para facilitar e agilizar o lançamento
de serviços em setores onde a totalidade ou a grande maioria dos
exames seja realizada por um único médico.)
• Informe a opção Empresa/Setor

• Informe o setor superior caso desejado.
• o padrão de preço que este setor adotará. Nas tabelas de preços, o
sistema permite que se atribua quatro valores diferentes a um mesmo
item, é o que denominamos "padrão de preço". O setor "apartamento",
por exemplo, geralmente, tem preços duplicados para determinados
itens.
• se as solicitações de materiais emitidas por este setor deve
necessariamente gerar ou não valores em conta de pacientes
internados, deve-se realizar este apontamento no campo GERAÇÃO DE OS
PELO ESTOQUE.
Os LOCAIS pertencentes a cada setor, na segunda janela, são
identificados por um código alfanumérico de 3 dígitos e por uma
descrição de até 20 caracteres.
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• Faça a opção de habilitação - Caso o local seja exclusivo de uma

determinada classe.
• Informe a categoria (berçário, leito...).
• Informe a RESTRIÇÃO, se masculino, feminino, pediatria ou sem
restrições
• O tipo de Diária que será cobrada em conta hospitalar. Esta
informação terá impacto no módulo de Internamento.
• Após cadastrar uma empresa, pressione e preencha os dados
necessários.
Locais
AGENDANDO CENTROS CIRÚRGICOS
O sistema permite que se agende as salas de Centros Cirúrgicos.

Diferentemente do agendamento médico, que se baseia no Prestador de
Serviços, em se tratando de Centros Cirúrgicos, o agendamento se
O sistema incorporará baseia nas salas de cirurgias. Com o cursor posicionado sobre (o) local
as configurações de de realização das cirurgias tecle F4 e o sistema exibirá a janela abaixo;
horários e locais na
agenda do Centro
Cirúrgico, após a
geração das agendas
no módulo de Centros
Cirúrgicos
HIERARQUIA DE SETORES
SERVIÇOS / MATERIAS / MEDICAMENTOS
ARQUIVO ➲ ABRIR
➲ Serviços/Materiais/Medicamentos
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Classes de serviços e materiais / medicamentos
Este cadastro se destina a criar uma estrutura para organizar e agrupar

os diversos serviços pela clínica ou hospital. Serviços semelhantes ou de
mesma natureza serão incluídos numa mesma classe.
Este é um dos primeiros cadastros a serem planejados e digitados no
sistema. Abaixo estão relacionadas as principais situações onde você irá
utilizar a estrutura de Classes de Serviços:
• Habilitação Técnica: Ao cadastrar um médico (ou outro Prestador
de Serviço), além dos seus dados de identificação e especialidade, você
irá definir quais os serviços que este médico está habilitado a realizar na
clínica ou hospital. Se um médico atende consultas e realiza exames de
ultrassonografia, você informará ao sistema que este médico está
habilitado para as classes de serviço Consultas Médicas e
Ultrassonografia.
• Honorários: O acordo firmado entre o médico e o hospital para
repasse ou partilha de honorários, será informado ao sistema tendo
como base as classes de serviço para as quais o médico está habilitado.
• Agendas: O horário de atendimento do médico será registrado no
sistema, tendo como base as classes de serviço para as quais cada
médico está habilitado. Ainda no exemplo anterior, você definiria em
quais dias da semana e em que horários o médico estará atendendo em
consultório e dias da semana e horários em que o mesmo estará
realizando exames ultrassonógraficos.
• Restrições de Convênios: As classes de serviços poderão ser
também utilizadas para informar ao sistema restrições impostas pelo
contrato com um determinado convênio. Por exemplo, você informará
que os exames pertencentes a classe Tomografia Computadorizada
necessitam de autorização prévia para a sua realização.
• Contas Hospitalares: As contas hospitalares são emitidas pelo
Smart em dois formatos: Conta Analítica ou Conta Sintética. A Conta
Hospitalar Sintética resume os lançamentos, agrupando e sub-
totalizando quantidade e valor por classe de serviço. O mesmo se aplica
a diversos relatórios estatísticos e demonstrativos de resultados
disponíveis no sistema.
Apresentamos abaixo uma tabela de classificação de serviços, que
engloba tanto diárias e taxas hospitalares, quanto procedimentos
médicos e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento (SADT).
Esta tabela poderá ser aproveitada parcial ou totalmente, ou
eventualmente modificada para adequar-se a realidade de sua clínica ou
hospital.
INCLUINDO UMA NOVA CLASSE
Ao cadastrar um • Informe o Tipo (S para serviço ou M para materiais e medicamentos);

serviço ou um
• Um código (classe) de até 5 caracteres e um nome que descreve a
medicamento será
sempre necessário classe.
informar a que • Categoria: “Consultas”, “Exames” e “Cirurgias”. As demais classes,
classe ele pertence. que não se enquadram a nenhuma destas categorias especiais serão
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cadastradas na categoria “Outras”. Esta classificação é essencialmente

técnica.
Você pode também agregar classes, vinculando-as a uma CLASSE
SUPERIOR, especificando este dado ao incluir uma nova classe.
Assim você poderia cadastrar a classe Patologia Clínica, e a seguir as
classes Bioquímica, Imunologia, Hematologia, Bacteriologia pertencentes
a classe superior Patologia Clínica.
o sistema permite • CFO: Do ponto de vista financeiro, as receitas dos serviços e de

que no momento da
materiais e medicamentos, serão lançadas nas contas correntes
cobrança possa-se
lançar um classificadas e agrupadas conforme a CLASSE FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA
medicamento que correspondente.
não conste no
cadastro. Para
tanto, deve-se criar Materiais e Medicamentos
um medicamento
denominado
<<EXTRA>> e
marcar com um 'X' Os materiais e medicamentos utilizados na prestação de serviços e que
no caixa destinado são cobrados aos convênios, também deverão ser cadastrados no
ao <<Extra>>. sistema. A sistemática de codificação e classificação de grupos fica a
Desta forma, critério do usuário.
quando no
momento da
cobrança lançar-se
INCLUINDO UM NOVO MATERIAL OU MEDICAMENTO
o código
especificado para
Extra, abrir-se-á • Entre com os dados.
uma linha em • Informe a classe pertencente e assinale com um ‘X’ para
branco para medicamentos, como também 'X'.
digitação do • A UNIDADE BRASÍNDICE é a unidade de conversão, quer dizer: AMOXIL
medicamento.
500 MG CAPS, conforme discriminado no Brasíndice, são 21
comprimidos por caixa. O apontamento desta unidade é fundamental
para que o sistema possa calcular o valor unitário por cápsula, quando
das atualizações das tabelas de preços de medicamentos pelo
Brasíndice.
• Caso este item não seja mais utilizado na Clínica ou Hospital,
substitua o status para CANCELADO.
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Serviços
Serviços são todos os itens relacionados as atividades médico-

assistenciais e hospitalares prestadas ao paciente e que prevêem uma
remuneração correspondente. Isto inclui diárias, taxas diversas,
procedimentos médicos, exames, etc.
Ao cadastrar um serviço além dos seus dados de identificação,
estaremos informando a que Classe de Serviço ele pertence. Portanto é
necessário que estas já tenham sido previamente definidas e
cadastradas no sistema.
No atendimento de pacientes a nível ambulatorial, bem como na
internação hospitalar será necessário lançar no sistema os serviços que
foram prestados ao paciente. O mesmo se aplica aos materiais e
medicamentos consumidos. Disto resulta a cobrança ou faturamento da
assistência prestada, a emissão de relatórios estatísticos diversos, e no
caso de exames, a entrada dos resultados e a emissão dos respectivos
laudos.
Uma das atividades mais frequentes e mais intensas na rotina da clínica
ou hospital é exatamente o lançamento de itens (serviços, materiais ou
medicamentos) na conta a ser cobrada ao paciente ou faturada para o
convênio. O Smart oferece uma série de recursos para otimizar este
processo e torna-lo mais ágil. A prática tem demonstrado que a forma
mais rápida e eficaz para identificar cada item é simplesmente digitar o
seu código, que pode ser numérico ou alfanumérico.
Insistimos quanto a importância de se dedicar especial cuidado e
atenção na definição dos critérios para a codificação destes itens. Por
exemplo, no caso de um laboratório que realize cerca de 300 diferentes
tipos de exames, não há necessidade de que o código de cada exame
tenha mais que três dígitos. Códigos alfanuméricos podem ser mais
fáceis de memorizar, mas sua digitação é mais lenta.
Cada serviço é identificado também por um Rótulo, que nada mais é que
uma descrição abreviada. Este Rótulo será usada para relatórios ou
campos na tela do computador onde não há espaço bastante para uma
descrição completa. Neste cadastro serão mantidos os dados referentes
a consultas, exames, procedimentos, diárias, taxas e demais serviços
médico-hospitalares que são prestados aos pacientes.
INCLUINDO UM NOVO SERVIÇO
________________________________________________________________
Para procedimentos que tenham laudos e não sejam de Laboratório,

deve-se utilizar a opção: DIVERSOS.
O campo LAUDO permite informar dentro de um conjunto de opções
previamente definido, o tipo de laudo apropriado para os exames
complementares.
Cada serviço deve estar vinculado a uma CLASSE. Se o serviço é
executado preferencialmente em um determinado setor do hospital, este
SETOR deve ser informado aqui, e este dado será usado como padrão, no
atendimento aos pacientes.
INSTRUÇÕES
Permite inserir informações sobre os cuidados quanto ao preparo dos
procedimentos (jejum, preparo, etc.). Ao inserir as instruções o sistema
encaminhará no momento do agendamento mensagem ou se preferir
impressão no resumo de marcação
COMPONENTES DE SERVIÇO
Para serviços cuja realização implica na cobrança de outro(s) serviço(s)

e/ou materiais e medicamentos, estes poderão ser definidos, de forma
que quando este for lançado, estes itens serão automaticamente
incluídos.
SETORES
Existem situações em que a instituição é dividida em Unidades (Matriz e

Filiais). Nesta situação, o serviço será lançado com o SETOR MATRIZ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Empresa matriz) e informado na opção SETORES, a Segunda Unidade

(filiais) com o setor respectivo.
PACOTE
Nas negociações com convênios o sistema permite a criação de Pacotes

para cirurgias ou tratamentos ambulatoriais. Nesta situação, deve-se
criar uma proporção percentual para os devidos componentes.
Kits
A diferença entre COMPONENTES DE SERVIÇO e KIT é muito pequena: no

primeiro caso, sempre que o serviço for lançado, são automaticamente
acrescentados os seus componentes. No caso de Kit, este permite ser
lançado apenas quando necessário, ou seja, permite o lançamento do
serviço sem os procedimentos.
O código é alfanumérico, acompanhado do “Rótulo”, que é uma
designação do Kit. Na próxima janela se relaciona os componentes do
Kit, a saber, tipo (S)Serviço ou (M)Mat/med., quantidade e unidade de
medida.
________________________________________________________________
Para cada item que compõe o kit, o sistema permite:
• informar se o item pode ou não ser repetido dentro de uma ordem

de serviço, ou seja, se ao explodir o kit , dentro de uma ordem de
serviço, um dos materiais que compõe o kit já tiver sido lançado e foi
determinado nesta janela que tal item não se repete, o sistema apaga-o
na hora da explosão;
• estabelecer faixa etária para o item, isto é , se o material é apenas
aplicado em pacientes de uma determinada faixa etária, basta informar
esta faixa;
• informar o(s) convênio(s) que admitem a inserção do item para

cobrança. Para realizar esta informação posicione o cursor no campo
Convênio, pressione F11 ou o botão Zoom , e o sistema abrirá uma
janela. Siga as instruções:
para adicionar um item selecionadas.

adiciona todos os itens.
para retirar um item selecionado.
retira todos os itens selecionados.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
• o mesmo procedimento deverá ocorrer para apontar o(s) setor(es)

aonde o item deve ou não ser inserido.
Grupo de Serviço
Lançamento de Nota de Sala
Este cadastramento destina-se ao módulo do Centro Cirúrgico.

Nele você irá cadastrar todos os itens de cálculo automático da cirurgia,
como Taxa de sala da cirurgia, instrumentador, auxiliares médicos que
dependem do porte anestésico de cada cirurgia.
Você não precisa criar

uma Nota de Sala para
cada convênio, basta
apenas unifica-la no
convênio “Não
especificado”.
Entre com o código e o percentual quando honorário de auxiliares e

instrumentador.
________________________________________________________________
Para cada taxa cadastrada, informe o porte especifico que se refere, ou

porte 9 para todos.
Informe o percentual referente a mesma via de acesso e acesso
diferente.
Materiais Brasíndice
O sistema dispõe de rotina para atualização das tabelas de preços de

medicamentos com base nas atualizações do brasíndice. Para tanto, é
Lembre-se que, no
necessário preliminarmente :
cadastramento dos
medicamentos (vide
pg.22), deve-se • importar os dados do brasíndice (são enviados via disketes)
apontar a unidade a partir dos disketes enviados pelo brasíndice importa-se as
de conversão dos <<Apresentações>>, <<Laboratórios>>, <<Medicamentos>> e
medicamentos , isto <<Preços>>.
é, a relação caixa x
comprimido ,
ampola x caixa ,
etc...
Realizadas as importações do Brasíndice, deve-se apontar cada

medicamento brasíndice ao respectivos medicamento cadastrado na
tabela de medicamentos da clínica.
Importação do Brasíndice
Para atualizar os preços da(s) tabela(s) de precços de medicamentos a

partir do brasíndice, tendo-se perseguido as etapas supracitadas, volta-
se à janela de importação do brasíndice, clica-se sobre a tabela que se
deseja atualizar(ao ser selecionada, a linha assume uma cor azul
escura), e a seguir sobre o botão <<PROCESSA>>.
Na barra de progresso o sistema permite o acompanhamento percentual
das atualizações. Para cada tabela que se desejar atualizar, deve-se
repetir o procedimento.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Avaliação Brasíndice
Importação da Tabela SIMPRO
Importação de Tabela de Preço Externa
Preço de Custo
TABELAS DE PREÇOS
ARQUIVO ➲ ABRIR ➲ Tabela de Preço
A estrutura das Tabelas de Preço do Smart vai além de uma mera lista
com valores a serem cobrados pelos serviços realizados.
Uma questão importante, que é resolvida aqui, refere-se a identificação
de cada serviço pelo código adotado pelo convênio. Você pode ter o
mesmo serviço assumindo códigos diferentes de um convênio para
outro. No entanto, sua clínica ou hospital terá para cada serviço o seu
próprio código, criado de acordo com a sua conveniência específica. Este
é o único código que será utilizado para efetuar lançamentos no
sistema.
O Smart se encarregará de efetuar a conversão deste código ao
imprimir uma Conta Hospitalar ou um Relatório de Faturamento. É na
tabela de preços adotada por cada convênio que o sistema irá encontrar
o código correto.
Outra situação resolvida em nossa Tabela de Preços é o fato de que um
mesmo procedimento ter preços diferenciados quando realizado a nível
ambulatorial, no atendimento de emergência, no paciente internado ou
________________________________________________________________
no atendimento domiciliar ou na ambulância. O Smart será configurado

na implantação, se necessário, para permitir que em cada Tabela de
Preços você possa informar essas variações.
O preço de cada serviço pode ser expresso em R$ (Reais) ou em

qualquer outra moeda. O exemplo mais comum é o valor de exames e
honorários médicos, expressos em CH (Coeficiente de Honorários). Você
deverá cadastrar as moedas que irá utilizar para expressar os preços em
suas tabelas, e manter atualizada a cotação destas moedas.
Serviços realizado em horários especiais (à noite, fins de semana ou
feriados) podem sofrer um acréscimo no seu valor. Ao cadastrar um
convênio você irá informar os critérios para definição deste horário
especial. Na Tabela de Preços você informará o percentual de acréscimo
sobre o valor básico do serviço.
Procedimentos radiológicos em geral implicam na cobrança do filme
utilizado na realização do exame. Este valor é expresso para cada
exame em m2. O sistema se encarregará automaticamente de calcular o
quantitativo de filme a ser cobrado, calcular o valor e incluir na conta a
ser cobrada ao convênio ou ao paciente.
Com referência aos procedimentos cirúrgicos, existem dois outros dados
que também são mantidos em nossa Tabela de Preços: o porte
anestésico e o número de auxiliares. O Smart pode ser configurado para
automaticamente calcular e lançar na Nota de Sala itens como Taxa de
Sala de Cirurgia, Taxa de Instrumental Cirúrgico, etc., calculados de
acordo com porte ou tempo de cirurgia. O mesmo se aplica a cobrança
dos honorários dos auxiliares previstos para cada cirurgia.
Cadastro
Esta função do sistema se destina a manutenção das Tabelas de Preços

de serviços e materiais. Os serviços e mat./med., para serem incluídos
na tabela de preços, devem ser previamente cadastrados.
Você pode criar

tabelas de preços
específicas para os
convênios: estas se
aplicam a serviços
hospitalares e taxas
que não estão
incluídos na tabela
AMB, ou para
aqueles convênios
que possuem
PREÇOS próprios.
Cadastre apenas os
itens extras.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Entre com o seu CÓDIGO ou selecione-o na lista alfabética de DESCRIÇÃO.

No campo COD CONV informe o código utilizado pelo convênio para
identificar este item. Entre com o tipo de MOEDA, FILME, PORTE, NÚMERO DE
AUXILIARES e VALOR.
Em um hospital é possível ter o mesmo procedimento com preços
diferenciados dependo do setor que se encontre o paciente. O mesmo
procedimento, por exemplo, terá um preço no ambulatório, outro no
internamento caso o paciente esteja em apartamento, e um terceiro
para o Pronto atendimento.
Nesta situação, o sistema disponibiliza até quatro padrões de preços

diferentes.
Existem situações onde o convênio não autoriza um determinado

procedimento, mas autoriza um similar, modificando apenas a
nomenclatura. Nesta situação, cadastre o procedimento e acrescente o
nome que será impresso apenas para aquele convênio.
Alterações
O sistema dispõe de recurso otimizado para alterações de preços de

serviços em tabelas.
________________________________________________________________
Selecione o convênio, opte pelo tipo do item que deseja realizar a

alteração de preço, se serviço ou material e a seguir o item
especificamente.
Neste momento, o sistema exibe com detalhes os dados relativos ao
item Inclusive, exibe os convênios que utilizam a mesma tabela de
preço, ou seja, se o valor for alterado, quais convênios serão
impactados com a alteração.
Cópia de Tabela
Há situações que necessitam duplicar uma tabela de preço. Utilize a

opção do menu:
• Faça a opção das tabelas de Origem e Destino.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
• Clique com mouse os serviços a serem copiados e selecione o botão

. Caso algum item tenha sido equivocadamente transposto para a
tabela de destino, clique sobre o item e em seguida sobre o botão .
• se for selecionado o botão o sistema selecionará todos os itens da
tabela de origem. Utilize o botão para retirar todos os itens
selecionados.
Geração de Tabela
Ajuste de Tabela de Preço
Este recurso permite que se realize um ajuste em uma específica tabela

de preço de forma verticalizada, evitando-se assim a necessidade de
alteração de preço de itens um a um.
• Selecione o convênio e uma determinada classe, se for o caso. Se

uma classe não for especificada o sistema trará todos os itens da tabela
de preços;
• Selecione o padrão que se deseja alterar e em seguida o percentual.

No exemplo acima ao se teclar F5 o sistema ajustará a tabela em 50
%. O sistema admite a deflação, isto é., percentual negativo, para
tanto, basta colocar o sinal negativo “-“ precedendo o percentual
desejado.
Comparação entre Tabelas
CONVÊNIOS
O Cadastro de Convênios será usado para manter os dados dos convênios

contratados pela clínica, laboratório ou hospital. Estes dados contemplam além de
informações gerais de identificação do convênio (endereço, telefone, pessoa de
contato, etc.), os dados relativos às regras comerciais pactuadas: Tabelas de
Preços, Planos, Restrições, etc.
________________________________________________________________
Ao cadastrarmos um convênio poderemos definir até 3 tabelas que

serão utilizadas para o cálculo dos itens a serem cobrados, sendo que
uma é exclusiva para Materiais e Medicamentos. As outras duas são a
Tabela de Serviços e a Tabela Base. A Tabela Base é também uma
tabela de preços de serviços, e define a tabela padrão praticada pelo
convênio. A outra, designada Tabela de Serviços, contém as excessões
ou valores específicos de determinado convênio. Se um mesmo serviço
estiver presente nas duas tabelas, irá prevalecer o valor definido na
Tabela de Serviços.
Um hospital poderá usar a Tabela Base para definir os honorários

médicos e SADT, ou seja os serviços constantes nas diversas versões da
Tabela AMB. A Tabela de Serviços pode ser usada para Diárias e Taxas,
e as eventuais excessões sobre os itens da Tabela Base.
Nesta janela são informados os dados básicos de identificação do
convênio: CÓDIGO, NOME (ABREVIADO), RAZÃO SOCIAL, PESSOA DE CONTATO,
TELEFONES, ENDEREÇO, etc.
Sendo que no campo INSTRUÇÕES, deve ser preenchido com informações
resumidas e objetivas, que orientarão a recepção quanto aos critérios e
normas específicas a serem seguidas para o atendimento aos pacientes
deste convênio: identificação do paciente, planos, carências, etc.
• deve-se apontar qual a tabela de serviço (taxas, diárias ou qualquer

outro procedimento cujo preço difere da tabela base) , tabela base
(honorários médicos) e a de materiais;
• quantos itens por OS, já que existem convênios que não acatam
ordens de serviços que excedam a uma quantidade específica;
• o mesmo ocorre com relação a número de Os's por fatura ;
• faixa de horários para cobrança de adicionais de urgência;
• qual a conta-corrente aonde serão creditados os valores de
pagamento deste convênio. Não se trata de um campo obrigatório, mas
minimizará trabalho para o faturamento, no momento de apontar o
________________________________________________________________
________________________________________________________________
recebimento de valores de faturas, evitando inclusive erros neste

apontamento;
• prazo de Revisão que o convênio admite para consultas;
• o tipo de revisão, ou seja, de acordo com o prazo apontado para a
revisão, o convênio adota este prazo, com base na especialidade, no
médico ou a consulta; nesta última situação, se o paciente realizou
qualquer consulta, independentemente da especialidade ou do médico,
num prazo menor ao estipulado, o sistema sinalizará, e com isto evitar-
se-á glosas.
• Se o atendimento aos pacientes de um convênio for temporariamente
interrompido, localize este convênio no cadastro, e altere o campo
situação de Ativo para Suspenso. Se o contrato com este convênio
tiver sido definitivamente cancelado mude este campo para Cancelado.
O sistema impedirá a emissão de OS’s para convênios cujo cadastro
estiver suspenso ou cancelado, e dará uma mensagem a recepcionista
informando esta situação.
Dados Complementares
Nesta janela deverá ser informado os dados da empresa seguradora.
Como CGC, Inscrição Estadual, etc...
Planos do convênio
Esta opção aplica-se a convênio que subdivide-se em planos. Informe o
código e a descrição de cada plano.
Lotação
Informe as Lotações existentes para cada convênio.

Ex.: No caso do convênio Cassi, as locações seriam as agencias do
Banco.
Médicos Credenciados
Existem situações em que o convênio não credencia a clínica para
atendimento. Neste caso o sistema permite o credenciamento de
Pessoas Físicas.
________________________________________________________________
INCLUINDO UM NOVO CREDENCIAMENTO
• Entre com os dados necessários. A opção <<Fatura para o Médico>>

indica que, se marcada, na impressão da Ordem de Serviço, o sistema
imprimirá o CIC no Prestador de Serviços e não o CGC da Clínica.
Restrições do Convênio
Caso o convênio tenha determinado alguma restrição para um tipo de

serviço, material ou medicamento, indicando se houve ou NÃO COBERTURA
ou EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA; os LIMITES DE DIAS para uso de
determinado material ou medicamento, por dia e por internamento.
Basta marcar a respectiva opção para que o sistema, no momento do
atendimento, informe ou solicite uma ação afirmativa ou negativa da
marcação.
Isto evitará glosas, pois o sistema estará atento a tais restrições a nível
de marcação de consultas e exames na recepção;
Redução de Preço
Existem situações, onde o convênio exige a redução do preço em caso

de procedimentos bilaterais. Neste caso o convênio paga 100% para um
procedimento e 70% para o outro.
o sistema permite que se parametrize os descontos por serviços.

No exemplo acima, na parte superior da janela, o sistema entende que
havendo uma US ABDOMENS TOTAL e uma US ABDOMENS SUPERIOR,
haverá um desconto de 40% no serviço secundário;
o sistema permite ainda que se parametrize os descontos por

classes de serviços. No exemplo acima, na parte inferior da janela, o
sistema entende que havendo qualquer serviço da classe de
ULTRASSONOGRAFIA, o secundário sempre terá desconto de 30%.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
COMO O SMART CALCULA O PREÇO DE UM SERVIÇO?
Neste ponto, é importante que você entenda com detalhes a lógica

seguida pelo sistema para calcular o preço de cada serviço prestado a
um paciente de determinado convênio:
• Além do código do serviço e o convênio do paciente, o sistema

precisa da data e hora do atendimento e do setor em que o paciente
foi atendido (que designamos setor solicitante) para poder calcular o
valor deste serviço.
• Inicialmente é feita uma busca na Tabela de Serviços do convênio.
Se o serviço não estiver presente nesta tabela é feita a busca na Tabela
Base. (Se o serviço não estiver incluído também nesta tabela o sistema
não tem como calcular o seu preço, que retorna igual a zero e uma
mensagem informando este fato é apresentada ao usuário.)
• Localizado o serviço numa destas duas tabelas, o sistema consulta
o Cadastro de Setores, para saber qual o Padrão de Cobrança do setor
em que o atendimento foi realizado, e finalmente encontra o seu valor
(vl) na tabela. Lembre-se que o Smart permite que se tenha até 4
diferentes preços para um mesmo serviço e convênio, a depender do
setor de atendimento.
• Se o valor na tabela não estiver expresso em R$, será necessário
buscar a cotação atual da moeda (m) na data do atendimento. Se o
valor do serviço estiver expresso em R$, m é igual a 1.
• A depender do dia da semana e da hora do atendimento, o valor do
serviços será acrescido de um adicional de urgência (urg), expresso em
valor percentual.
Preço do Servico (R$) = (vl x (1 + urg/100)) x m
________________________________________________________________
Taxa de Serviço
Desconto
Pacote
Atendimento
Contador automático de guias:
Definição
O contador de guia é uma numeração inicial e final para que nos lançamentos de
OS no sistema o campo guia seja preenchido automaticamente sem que seja
necessário o usuário digitá-lo manualmente.
Processo
No cadastro do convênio na guia Atend. existe um checkbox chamado Contador

Automático para Guias que ao ser marcado habilitará outros campos :
1. Início: Colocar o número da primeira guia que deve ser impressa.
2. Fim: Colocar o número da última guia que deve ser impressa.
3. Formato: No campo formato pode-se definir um formato específico para

que na impressão não saia simplismente os número iniciais e finais.
Exemplo:
Convênio deseja que o número inicial seja 1 e final 999, mas que na impressão o
número possua uma quantidade de dígitos específica. Supondo que seja 8 dígitos
o campo formato deverá conter 00000000.
Sendo assim o número inicial será 00000001 e o final 00000999.
• Contador.JPG:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Caso seja necessário utilizar o mesmo contador para convênios diferentes deve-
se definir o contador para o primeiro convênio e colocar no campo formato do
segundo convênio o código do primeiro.
Múltiplos Contadores de Guia Convênio
Nos casos em que o convênio específica várias faixas de contadores para

situações diferentes (para setores diferente ou para tipos de guias diferentes),
deve utilizar a tabela CGT para definição das faixas.
Especialidades
Tabelas
Unidades
Histórico de Instruções
EMPRESAS
ARQUIVO ➲ ABRIR ➲ CONVÊNIO ➲ Empresa
________________________________________________________________
O cadastro de empresas refere-se a cadastro de empresas fornecedoras

de materiais, medicamentos e serviços(inclusive convênios).
INCLUINDO UMA EMPRESA
• Entre com os dados necessários. A opção <<C/C>>, (CONTA-

CORRENTE), refere-se a uma determinada conta-corrente, não
necessariamente bancária, mas uma conta interna, para apropriação de
custos, da qual será paga ao fornecedor seus valores devidos.
Este campo não é obrigatório, mas minimizará atividade de

cadastramento quando da utilização do módulo de tesouraria. O campo
<<Histórico>> refere-se ao histórico contábil. Exemplificando, se um
determinado fornecedor fornece serviço de manutenção, e há uma conta
para apropriação de custos de manutenção, aponta-se então esta conta
quando do cadastro desta empresa fornecedora, assim como o histórico
<< despesas com serviços de manutenção>>. Este histórico é
previamente cadastrado (vide pg. 10), como também a conta-corrente.
O cadastro de empresas refere-se a cadastro de empresas fornecedoras
de materiais, medicamentos e serviços (inclusive convênios).
Lista de matriculas
PRONTUÁRIO
ARQUIVO ➲ ABRIR ➲ Prontuário
________________________________________________________________
________________________________________________________________
O sistema fornece uma tela tipo editor de texto para criação de um

modelo de impressão de prontuário. Com opções de Cabeçalho e
Rodapé, Visualizar Impressão entre outras. Como num formulário, digite
o texto básico para preenchimento automático pelo sistema.
HIERARQUIA
Classes de Serviço
Setores e Locais
Classes Financeiras e Orçamentárias
Rateios
Definição
Rotina que rateia os custos dos centros auxiliares e das despesas

indiretas entre os centros produtivos, baseado nos critérios
definidos previamente.
A rotina prevê também a possibilidade de rateio recursivo, ou seja,

centro auxiliar com rateio pra outro centro auxiliar.
Pré requisitos para o processamento
Alguns pré-requisitos precisam ser observados antes da realização

do processamento do rateio. São eles os seguintes:
________________________________________________________________
• Necessário ter sido realizado o encerramento do mês de

competência;
• Necessário terem sido definidos os critérios de rateios dos centros

auxiliares e das despesas indiretas para o mês em questão;
• Não podem existir dois centros auxiliares cadastrados com a mesma

conta corrente; (...)
Validações
Conta de Centro Auxiliar
Mensagem: "Existem setores auxiliares diferentes com a mesma conta

corrente"
Não podem haver dois setores auxiliares com a mesma conta (CCR).
Neste caso, a amarração deve ser revista.
A consulta utilizada para essa verificação é a seguinte:

SELECT str_cc, count (*) FROM str
WHERE ( str_prod_aux = 'A' ) OR ( str_prod_aux is null )
GROUP BY str_cc
HAVING count (*) > 1
CFO de Rateio utilizada por mais de Setor
Mensagem: "Existem classes de rateio que estão sendo utilizadas por

mais de uma conta."
A classe de CFO de rateio não pode estar vinculada a mais de uma

conta. Neste caso, a amarração deve ser revista.
A consulta utilizada para essa verificação é a seguinte:

SELECT ccr_cfo_cod_rateio, cfo_nome FROM ccr, cfo
WHERE ( ccr_cfo_cod_rateio = cfo_cod ) AND
EXISTS ( SELECT cra_ccr_origem FROM cra
WHERE ( cra_ccr_origem = ccr_cod ) )
GROUP BY ccr_cfo_cod_rateio, cfo_nome
HAVING count (*) > 1
________________________________________________________________

Cadastros Gerais do Sistema Smart

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Manual do Usuário – Cadastros Gerais e Financeiros Smart

CADASTROS GERAIS DO SISTEMA

Neste módulo é feita a manutenção (inclusão, consulta, alteração e

Esta opção do menu lhe permitirá cadastrar as pessoas que terão

Na Barra de Menu , tecle na seguinte ordem:

ARQUIVO ➲ ABRIR ➲ USUÁRIOS

O sistema dispõe de grupos padrões. Entretanto, o usuário poderá criar

O sistema exibe esta janela em formato de busca, ou seja, lhe dá a

• Informe o nível de acesso para cada usuário. O sistema controlará o

ALTERAÇÃO DE SENHA DE ACESSO

Após cadastrar corretamente o usuário, utilize a opção do menu:

• Preencha o nome do usuário, conforme cadastrado

• Mova o cursor para o campo SENHA, e pressione o botão ALTERAR.

Esta função lhe permitirá restringir o acesso dos funcionários, por

• Escolha a função na lista de opções.

Na Barra de Menu , tecle na seguinte ordem:

ARQUIVO ➲ ABRIR ➲ TABELAS BÁSICAS

INCLUINDO UMA NOVA ESPECIALIDADE

• Tecle F3 ou aperte o botão novo da barra de ferramentas.

PROCEDIMENTO SUS X ESPECIALIDADE

Conforme especificação do SUS, os procedimentos são direcionados para

Esta tabela mantém a informação de feriados e datas com horário de

INCLUINDO UMA NOVA DATA

• Tecle F3 ou aperte o botão novo da barra de ferramentas.

Países, Estados e Cidades

Esta opção se aplica para a definição de todas as cidades de possíveis

Na implantação do sistema, já importamos o cadastro de profissões

Na implantação do sistema, já importamos o cadastro de bairros da

Cadastro de Etiquetas de Amostras

Este recurso disponibilizado pelo sistema, extremamente útil para

Por exemplo: se for solicitado ao paciente exames diversos de

Mesmo que sejam impressos os diversos exames de hematologia

Local de Entrega de Resultado

Categoria de leitos – Acomodação

Status de Glosa Acatada

Motivo de Transferência de leitos

Na Barra de Menu , tecle na seguinte ordem:

ARQUIVO ➲ ABRIR ➲ Cadastros Financeiros

Esta janela destina-se a especificação das contas bancárias por

Tipo de Contas Correntes

Ao cadastrar os Setores e os Prestadores de Serviço você necessitará

A exibição da tela é dividida em 07 partes, sendo elas agrupadas por

• Posicione o indicador na conta

Mesmo que não se pretenda fazer uso do recurso de separar as receitas

• Tecle F5 ou click no botão para gravar o novo registro.

BANCOS/CAIXA 01.01 BANCO A C/C XXXXX AG. XXXX

Bancos, Agências e Contas

O cadastro deverá ser realizado, informando as contas bancárias

• Tecle F3 ou aperte o botão novo da barra de ferramentas.

Tolerância de Recebimento de Materiais

Para definir os preços de honorários médicos, taxas e medicamentos nas

INCLUINDO UMA NOVA UNIDADE MONETÁRIA

• Tecle F3 ou aperte o botão novo da barra de ferramentas e

Na Barra de Menu , tecle na seguinte ordem:

ARQUIVO ➲ ABRIR ➲ Cadastros

As moedas e indicadores, terão a sua cotação definida em referência a

Esta é uma forma otimizada para alterar as cotações.

O repasse ou rateio de honorários médicos ou de comissões sobre os

O sistema oferece diversas modalidades para a composição destes

O sistema permite rateios genéricos, ou seja, os campos Prestadores,

O sistema sempre privilegiará as indicações específicas diante das

GRUPO MÉDICO - RATEIO