Compras

Manual do Usuário – Compras Smart
COMPRAS
Este módulo permite administrar e acompanhar todos os processos
de compras de materiais, desde a coleta de preços até a autorização
de fornecimento.
PRELIMINARES
Para o pleno funcionamento do módulo de compras, são necessários
que sejam feitas algumas configurações e alimentação de
informações essenciais, que são:
• Os materiais, objetos de compra, estejam devidamente
cadastrados no módulo de planejamento de materiais;
• Os fornecedores que serão contemplados na cotação estejam
cadastrados;
• Os fornecedores estejam devidamente vinculados aos seus
grupos e linhas de fornecimento. Esta informação não é
compulsória, mas facilitará no momento da coleta.
1. CADASTRO DE TABELAS BÁSICAS
1.1 Cadastro de Grupo de Compras
Arquivo ➲ Abrir ➲ Tabelas Básicas ➲ Grupo de Compras

O sistema prevê o cadastramento de Grupo de Compras, que são
grupo de usuários com responsabilidade de comprar grupos e linhas
de materiais específicos.
________________________________________________________________
Medicware Sistema de Informática 1
REALIZANDO O CADASTRO DE GRUPOS DE COMPRA
• Informe um código para o novo grupo de compra;

• Informe o nome do novo grupo de compra;
• Tecle f5 ou clique no botão da barra de ferramentas para

gravar;
• Na janela superior tem-se o Grupo de Compras e, abaixo, os
usuários atrelados a este Grupo;
• Tecle F10 ou clique no botão da barra de ferramentas para

deslocar-se para a janela de componentes (usuários);
• Informe o usuário que fará parte deste grupo de compras;

gravar.
1.2 Cadastro de Materiais X Grupos de Compras
Arquivo ➲ Abrir ➲ Tabelas Básicas ➲ Materiais X Grupo de

Compras
O objetivo desta opção é permitir uma visão abrangente dos
materiais constantes no sistema e a alocação de cada um deles em
seus grupos de compras. O sistema permite realizar buscas a partir
de qualquer campo desta janela e realizar manutenção nos Grupos
de Compras.
________________________________________________________________
PARAMETRIZANDO MATERIAIS X GRUPOS DE COMPRAS
• Selecione o MAT/MED que se deseja relacionar a um grupo de

compra;

gravar;
• Caso deseje realizar alguma alteração no Grupo de Compra,
selecione o MAT/MED desejado e efetue a alteração;

gravar;
• Se desejar trazer apenas materiais que não estão vinculados a
Grupos de Compras, basta marcar esta opção no cabeçalho.
1.3 Cadastro de Motivos de Revisão de AF’S
Arquivo ➲ Abrir ➲ Tabelas Básicas ➲ Motivos de revisão de

AF’S
Por meio desta opção são cadastrados os possíveis motivos para
revisões de AF’S. Todas as vezes que uma AF sofre uma revisão é
necessário que se especifique o motivo.
CADASTRANDO MOTIVOS DE REVISÃO
• Crie um código para o novo motivo;

• Informe o novo motivo de revisão;

gravar.
2. GRUPO DE COMPRAS PARA MATERIAIS EXTRAS

Arquivo ➲ Abrir ➲ Grupo de Compras para Materiais Extras
Este recurso tem como objetivo o direcionamento de solicitações
realizado pelos diversos usuários para Grupos de Compras
específicos. O objetivo é não permitir que o usuário, no ato da
solicitação, tenha que realizar este direcionamento. Normalmente,
este direcionamento é realizado pela chefia de compras.
________________________________________________________________
DIRECIONANDO SOLICITAÇÕES DE APLICAÇÃO DIRETA
• Informe o número da solicitação que se deseja direcionar;

buscar;
• O sistema exibirá janela inferior com os dados da solicitação feita
pelo usuário;
• Confirme ou modifique o Grupo de Compras;

gravar;
• Para o envio da solicitação para qualquer usuário do Grupo de
Compras selecionado, clique no botão <<Enviar Mensagem>>,
localizado no canto direito superior da janela;
• Na janela de configurações, na opção <<Solicitações>>,do
módulo de Planejamento de Materiais, podem-se parametrizar se
deseja ou não que o usuário, no ato da solicitação, indique o
Grupo de Compra.
3. COLETA DE PREÇOS
Arquivo ➲ Abrir ➲ Coleta de Preços
Este é o primeiro passo no processo de compras, isto é, fazer a
coleta de preços junto aos fornecedores. Neste momento, o sistema
exibe apenas fornecedores, segundo seus grupos e linhas de
fornecimentos que foram previamente cadastrados no módulo de
Planejamento de Estoque. O sistema disponibiliza quatro formas
diferentes de realizar uma coleta.
________________________________________________________________
3.1 Coleta a partir do ponto de ressuprimento

Neste tipo de coleta o sistema exibe os materiais cadastrados nos
subalmoxarifados da unidade, que estão abaixo do ponto de
ressuprimento.
REALIZANDO UMA COLETA A PARTIR DO PONTO DE RESSUPRIMENTO
• Selecione a opção de <<P. Ressup.>>;

buscar;
• O sistema exibe todos os materiais que estão abaixo do ponto de
ressuprimento;
• Selecione os materiais e as quantidades a serem cotados;

gravar;
• O sistema exibirá janela de seleção de fornecedores, que serão

objetos da coleta de preços;
• O sistema posiciona o cursor no primeiro material que será
objeto de coleta, e os fornecedores que estão atrelados ao grupo
e a linha que estão classificados os materiais;
________________________________________________________________
• Clique sobre o(s) fornecedor (es) desejados e clique sobre o

botão <<Adicionar>>.
• Se o fornecedor desejado não constar nesta relação, dirija-se à
orelha <<Fornecedores em Geral>>, e repita esta mesma
operação de seleção.
• Para confirmar se todos os fornecedores que serão objetos da
coleta foram selecionados, dirija-se à orelha <<Fornecedores
Selecionados>>.

gravar;
• Após a gravação o sistema exibe a janela de seleção de opções;
• Se desejar remover algum fornecedor selecionado em relação a

qualquer dos materiais, posicione o cursor no material desejado,
e tecle F10 ou clique no botão da barra de ferramentas;
• Dirija-se à orelha <<Fornecedores Selecionados>>, clique sobre
o fornecedor para remoção, e, a seguir, clique sobre o botão
<<Remover>>;

gravar. A mesma janela acima será apresentada para seleção de
opções;
________________________________________________________________
• O sistema disponibiliza uma tela de consultas com as últimas

informações sobre os materiais que estão sendo cotados neste
momento. Para isto selecione o material desejado e tecle F11 ou
clique no botão da barra de ferramentas para visualizar;
• Tecle f8 ou clique no botão da barra de ferramentas para

realizar a impressão;
• Neste momento pode-se imprimir a coleta para um só
fornecedor, por meio da janela de seleção, ou para todos os
fornecedores contemplados na coleta basta selecionar a opção
desejada;
• O sistema disponibiliza ainda a opção de se enviar as coletas por
correio eletrônico, desde as maquinas estejam conectadas a
internet, que o usuário possua os e-mails dos fornecedores
cadastrados em um programa de correio eletrônico.
________________________________________________________________
VISUALIZANDO AS SOLICITAÇÕES
Se o usuário desejar ele pode visualizar as solicitações que foram
originadas, tanto no módulo de estoque (RESSUPRIMENTO) ou no
módulo de solicitação de materiais (APLICAÇÃO DIRETA).
• Selecione o tipo de coleta que se deseja visualizar;

• Informe o número da coleta;

buscar;
• Clique no botão <<Solicitação>> e o sistema exibirá uma tela

com as informações da solicitação.
TROCA DE MATERIAS EM COTAÇÃO

O sistema disponibiliza a opção de se efetuar a troca de materiais
que estão sendo alvos de uma cotação. Porém, é necessário que
estes tenham os seus materiais substitutos cadastrados no Módulo
de Planejamento de Estoque (Vide manual).
• Após criar uma coleta clique com o botão direito do mouse sobre
o material que se deseja;
________________________________________________________________
• Após selecionar esta opção o sistema exibe uma tela com as

informações do material substituto;
• Selecione o material que substituto e clique no botão <<OK>>;
• O sistema realizará a alteração e exibira uma mensagem

informando a substituição;

________________________________________________________________

desejada;
3.2 Coleta de uma solicitação de ressuprimento

Nesta opção são exibidos os materiais que decorrem de solicitação
para ressuprimento, realizado pelo setor de planejamento de
materiais no módulo de Planejamento de Estoque ou através do
módulo de Estoque.
________________________________________________________________
REALIZANDO UMA COLETA DE UMA SOLICITAÇÃO DE RESSUPRIMENTO
• Selecione a opção de <<Solic. Ressup.>>;

• Informe o número da solicitação que foi gerada no módulo de
Planejamento de Estoque ou no módulo de Estoque;

buscar;
• Selecione as quantidades a serem cotadas;

gravar;

Selecionados>>.

gravar;
________________________________________________________________

qualquer dos materiais, posicione o cursor no material desejado;
• Tecle F10 ou clique no botão da barra de ferramentas;

<<Remover>>;

opções;
momento. Para isto basta selecione o material desejado e tecle
F11 ou clique no botão da barra de ferramentas para
visualizar;
________________________________________________________________

desejada;

buscar;
________________________________________________________________



________________________________________________________________


desejada;
3.3 Coletas de preço de aplicação direta
O sistema exibe os materiais, que sejam de <<Aplicação Direta>>,

isto é, materiais que não são mantidos em estoque, e adquiridos
segundo uma necessidade imediata. Tais materiais sempre deverão
estar em quantidade zero em estoque, sinalizado como de Aplicação
Direta no cadastro de materiais e substitutos (vide Manual de
Planejamento de Materiais) e solicitado pelo módulo de Solicitações
de Materiais.
________________________________________________________________
REALIZANDO UMA COLETA DE APLICAÇÃO DIRETA
• Selecione a opção de <<Aplic. Direta>>;

• Selecione o nº. da solicitação de aplicação direta que foi realizada
no módulo de Solicitação de Materiais;

buscar;
• O sistema exibe os itens que foram alvos de uma solicitação de
aplicação direta;

gravar;

Selecionados>>.

gravar;
________________________________________________________________

<<Remover>>;

opções;
momento. Para isto selecione o material desejado e tecle F11 ou
________________________________________________________________

desejada;

buscar;
________________________________________________________________



•
________________________________________________________________


desejada;
3.4 Coleta de preço Geral
São solicitações que fogem às situações acima descritas. O processo

de elaboração de uma coleta do tipo Geral é semelhante aos
processos descritos nos outros tipos de coleta. Nesta opção são
disponibilizados todos os materiais cadastrados no módulo de
Planejamento de Estoque.
________________________________________________________________
REALIZANDO UMA COLETA GERAL
• Selecione a opção <<Geral>>;

buscar;

gravar;

Selecionados>>.

gravar;
________________________________________________________________

<<Remover>>;

opções;
momento. Para isto selecione o material desejado e tecle ou
________________________________________________________________

desejada;

buscar;
________________________________________________________________



________________________________________________________________


desejada;
4. COTAÇÃO
Arquivo ➲ Abrir ➲ Cotação de Preços
Após a emissão da coleta de preços, faz-se necessário registrar no
sistema as respostas dos fornecedores, com vista a uma decisão de
compras.
________________________________________________________________
REGISTRANDO UMA COTAÇÃO

• Indique o número da coleta de preços que foi gerada na opção de
coletas;

buscar;
• Selecione o fornecedor e o sistema abrirá janela para registro da
cotação;
• O sistema disponibiliza a função de ordenar os materiais por
ordem alfabética;
• Informe o prazo de entrega;
• Se houve ou não descontos (em valor e não percentual),
comercial (desconto registrado em nota fiscal) ou financeiro (a
nota terá seu valor cheio, mas na geração do compromisso a
pagar o sistema debitará do valor da nota este desconto,
gerando, portanto, a diferença);
• Informe a validade da proposta;
• Informe o tipo do frete se é CIF ou FOB;
• As condições de pagamento pactuadas com o fornecedor;

gravar;
________________________________________________________________

passar para próxima tela;
• Informe o preço unitário;
• Se houver IPI identifique este valor lançado diretamente no
campo IPI, ou tecle F11 ou clique no botão da barra de
ferramentas e o sistema exibe a tela para lançamento do
percentual do imposto;
• Se ocorrer desconto (%) sobre o item lance diretamente no

campo Desconto, ou tecle F11 ou clique no botão da barra de
ferramentas no campo <<Preço Unit.>> e o sistema exibe a tela
para lançamento do percentual do desconto;

gravar.
4.1 Pagamentos Parcelados
Existem situações de compras em que são realizados parcelamentos

aos fornecedores da unidade.
________________________________________________________________
LANÇANDO COLETAS COM PAGAMENTOS PARCELADOS

• No campo de Condições de Pagamento selecione a opção
<<Parcelada>>. Imediatamente o sistema abrirá um novo
campo, à direita, a fim de se informar o número de parcelas;
• Informe o número de parcelas desejadas;

gravar. Neste momento o sistema abre na janela inferior uma
outra opção denominada <<Condições de Pagamento>>.
• Informe o percentual ou valor e a data da parcela, a forma de
pagamento e a data ou dias do vencimento;

gravar.
5. DECISÃO DE COMPRA
Arquivo ➲ Abrir ➲ Decisão de Compra
A decisão de compra como o próprio nome já diz, consiste no
processe de decisão de compra dos materiais e medicamentos que
foram alvos desta cotação.
REALIZANDO UMA DECISÃO DE COMPRA

• Indique o número de coleta, correspondente à cotação que se
deseja registrar;

buscar;
• Selecione o material na janela superior, e o sistema sinalizará na
janela inferior o melhor preço e prazo, com um tick à direita, em
vermelho;
• Tecle F11 ou clique no botão da barra de ferramentas, para se
ter uma visão quanto ao histórico do material selecionado;
________________________________________________________________

imprimir, e escolha a modalidade de impressão desejada
disponível na parte superior da janela;

visualizar outras cotações do fornecedor.
6. REGISTRO DE COMPRA
Arquivo ➲ Abrir ➲ Registro de Compra
Realizada a decisão de compra, este é o momento em que se
registra efetivamente a compra, isto é, aponta-se em caráter
definitivo as quantidades a serem adquiridas, ao fornecedor (es)
selecionado(s):
________________________________________________________________
REALIZANDO O REGISTRO DE COMPRAS

• Insira na janela o número da coleta correspondente à cotação;

• Selecione o material na janela superior, e na janela inferior
defina a quantidade a comprar, no fornecedor eleito;

gravar.
•
7. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Arquivo ➲ Abrir ➲ Autorização de Fornecimento
Este é o momento em que se emite para os fornecedores eleitos, a
relação dos materiais antes coletados, nas condições de preço e
prazo combinados desde a coleta e cotação.
________________________________________________________________
REALIZANDO UMA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
• Informe o número da coleta e selecione o fornecedor;

buscar;
• O sistema exibe uma tela com as informações da coleta em
questão;
• Clique no botão <<Gerar Autorização de Fornecimento>> e o
sistema gerará um número de AF e exibirá a seguinte janela:
• Para visualizar as recomendações que saíram anexas, basta clicar

sobre o botão <<Visualizar Notas>>. Posteriormente falaremos
sobre a inserção de instruções ao Fornecedor;
• No cabeçalho, acima da AF visualizada, existem algumas opções:
deseja-se ou não que a observação colocada na solicitação para
ressuprimento seja transparente ao fornecedor, se deve ou não
imprimir ou não notas de instruções, se traz ou não o valor de
frete e se a descrição do material deve ser a estendida, conforme
consta na janela de cadastro de materiais e substitutos (vide
manual de Planejamento de Materiais);
• Se para a compra houve condições de parcelamento, no
momento da geração da AF o sistema exibe janela das condições
do parcelamento;
________________________________________________________________
• Pode-se realizar qualquer alteração neste momento. Aceita as

condições, clique sobre o botão <<OK>> e o sistema fará a
geração do compromisso a pagar, dos valores antecipados neste
momento, despontando para o financeiro;

imprimir a AF;
• Se for necessário selecione o próximo fornecedor e proceda como
demonstrado acima;

buscar;
• Proceda desta forma para gerar AF para vários fornecedores,
caso seja necessário.
7.1 AF’S de consignados
Arquivo ➲ Abrir ➲ Autorização de Fornecimento

O material, objeto da consignação, deverá estar marcado como
consignado, no cadastro de materiais e substitutos (vide manual de
Planejamento de Materiais). Os processos de formalização de
compras são registrados da mesma forma, como exposto acima,
exceto na geração da AF, que deve ser marcada a opção
<<Consignação>>, na janela de geração de AF.
No momento em que a AF é gerada, o sistema registra na AF a
designação <<Consignação Contrato>>, como também, na janela
de materiais e substitutos, do módulo de Planejamento de Materiais,
o sistema insere o campo <<AFC>>, AF Contrato, dispondo o
número da AF gerada, que é o número de contrato.
O estoque máximo do material passa a ser o valor contratado. Na
primeira entrega do material no setor de recebimento o material
dará entrada em nota de simples remessa
Cada vez que uma quantidade for reposta, o fornecedor trará a
quantidade de reposição, atingindo a quantidade contratada, e
também, a nota fiscal dispondo esta quantidade para recebimento.
________________________________________________________________
8. AUTORIZAÇÕES/ MANUTENÇÕES DE AF’S

Arquivo ➲ Abrir ➲ Autorização/Manutenção de AF’S
O sistema embute um conceito em que as AF’S precisam ser
revistas e autorizadas por uma chefia superior para seguir ao
fornecedor. Isto porque, existem unidades médicas com vários
grupos de compras operando compras, mas a chefia precisa
verificar as condições e estar a par das atividades das operadoras.
Assim sendo, esta chefia precisará autorizar a emissão das AF’S.
Existe no sistema nível de acesso para esta tarefa.
REALIZANDO AUTORIZAÇÕES/ ALTERAÇÕES
• Informe o número da AF;

buscar;

gravar;
• As AF’S com tick vermelhos significam que já foram autorizadas.
REALIZANDO CANCELAMENTO DE AF’S

• Informe o número da AF, que se deseja cancelar;

buscar;
________________________________________________________________
REALIZANDO ALTERAÇÃO DE AF’S

• Informe o número da AF;

buscar;
• Podem-se buscar apenas as AF’S não autorizadas, conforme
opção de cabeçalho da janela, como também, buscar pelo status,
a saber, as AF’s em aberto, canceladas, impressas ou todas;
• Se a alteração estiver na condição de pagamento, clique sobre o
botão <<Condições de Pagamento. ”>> e a janela se abrirá.
Efetue as alterações e clique sobre o botão <<OK>>“;

gravar.
9. REVISÃO DE AF
Arquivo ➲ Abrir ➲ Revisão de AF
É a partir desta janela que são realizadas as revisões ou correções
das AF’S emitidas pelo setor de compras.
________________________________________________________________
REALIZANDO A REVISÃO DE AF´S

• Informe a série e o número da AF;

buscar;
• O sistema exibe os dados da AF. Nesta janela, movendo a barra

de rolagem para a direita, podem-se visualizar os campos
alteráveis: prazo de entrega, regime de frete, valor de desconto
comercial e financeiro. No momento em que um destes dados é
revisado, o sistema exibe o campo de motivo, que é obrigatório;
• Tecle F5 ou clicar no botão da barra de ferramentas para

gravar;
• Atente que, o sistema registra qual dado havia anteriormente,
seja qual for à alteração realizada;
• Na janela inferior o sistema exibirá os itens da AF;
• Para realizar a alteração em qualquer dos itens, posicione o

cursor no item desejado e tecle F10 ou clique no botão da
barra de ferramentas para passar para próxima tela;
• O sistema exibe a janela com os campos possíveis de alteração:
quantidade, preços e valor de desconto e o campo motivo, para
inserção do motivo da revisão;

gravar;
• Atente que, o sistema registra qual dado havia anteriormente,
seja qual for à alteração realizada;
________________________________________________________________
• Para cancelar, tecle F6 ou clique no botão da barra de

ferramentas;

realizar a impressão.
10. NOTAS
Arquivo ➲ Abrir ➲ Notas

O sistema disponibiliza a opção de parametrizar textos de
orientação para os fornecedores, que podem podem possam podem
ser visualizados tanto no momento de confecção de uma coleta,
quanto na impressão de autorizações de fornecimento.
REALIZANDO O CADASTRAMENTO DE UMA NOTA
• Digite o texto, e aponte se deve ser impresso no momento da

coleta, ou da autorização de fornecimento ou ambos e se o texto
somente para um fornecedor específico. Se este campo não for
preenchido o sistema entende que é para qualquer fornecedor;
________________________________________________________________
• Caso o texto não deva ser utilizado pelo sistema, basta colocá-lo
como inativo;
• Para um novo texto, tecle F3 ou clique no botão da barra de

ferramentas;
• Digite o texto que se deseja;

gravar o novo registro.
11. CONSULTAS
Arquivo ➲ Abrir ➲ Consultas
O sistema disponibiliza uma série de consultas sobre o andamento

do setor de compras. Abordaremos a seguir em detalhes cada uma
das opções de consultas.
11.1 Coletas de Preço
Arquivo ➲ Abrir ➲ Consulta ➲ Coleta de preço

Por meio desta janela podem-se visualizar todas as coletas
realizadas para um determinado material. Inclusive podendo se
suspender qualquer uma dessas cotações.
________________________________________________________________
REALIZANDO A CONSULTA DE COLETAS DE PREÇO

• Selecione o material, e o status desejado, isto é, se coletas em
aberto, ou executadas, ou canceladas ou todas;

buscar;
• O sistema trará todas as coletas realizadas para o material
selecionado, de acordo com o status escolhido.
11.2 Notas fiscais
Arquivo ➲ Abrir ➲ Consulta ➲ Notas Fiscais

Por meio desta janela pode-se visualizar todas as notas fiscais de
um determinado fornecedor, como também buscar pelo número da
nota fiscal.
REALIZANDO A CONSULTA DE NOTAS FISCAIS
• Indique o código, ou nome do fornecedor, ou série e número da

nota fiscal;

buscar;
• O sistema exibirá os dados, inclusive, na janela inferior exibe os
itens pertinentes à pesquisa realizada.
12. RELATÓRIOS
Arquivo ➲ Abrir ➲ Relatórios
O sistema disponibiliza a opção de emissão de relatórios que
contemplam a realidade do setor de compras da unidade. Estes
relatórios podem ser internalizados, ou seja, encontram se prontos
e basta ao usuário selecionar os critérios que este deseja consultar.
O outro tipo são os relatórios que podem ser confeccionados a
depender da necessidade do cliente, para isso deve se usar as
funções de Gerador de relatórios (vide manual de Gerador de
Relatórios Personalizados).
________________________________________________________________
12.1 Relatório de Solicitações pendentes por grupo de compra
Arquivo ➲ Abrir ➲ Relatórios ➲ Solicitações pendentes por

grupo de compra
Este relatório permite ao responsável pelo setor de compras

acompanhar todas as solicitações que foram enviadas ao setor e por
algum motivo ainda não foram concluídas.
SOLICITANDO O RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE COMPRAS

• Informe o período, o grupo de compra, o setor solicitante;
• Informe o grupo, a linha e o material que se deseja consultar;
• Clique n o botão <<OK>>
12.2 Relatório de Coletas em aberto
Arquivo ➲ Abrir ➲ Relatórios ➲ Coletas em aberto

Este relatório permite ao setor de compras acompanhar todas as
coletas que foram enviadas aos fornecedores e por algum motivo
ainda não foi concluída.
________________________________________________________________
SOLICITANDO O RELATÓRIO DE COLETAS EM ABERTO
• Selecione a forma de exibição desejada para o relatório entre

analítico e sintético;
• Selecione o usuário responsável pela solicitação;
• Clique n o botão <<OK>>
12.3 Relatório de Grupos de compra
Arquivo ➲ Abrir ➲ Relatórios ➲ grupos de compra

Este relatório permite ao setor de compras confeccionar relatórios
específicos sobre os grupos de compra cadastrado na unidade. Para
realizar a montagem deste relatório vide o Manual do módulo
Gerador de Relatórios.
________________________________________________________________
12.4 Relatório de Materiais x Grupos de compras
Arquivo ➲ Abrir ➲ Relatórios ➲ Materiais x Grupos de Compra

Este relatório permite ao setor de compras confeccionar relatórios
específicos de materiais cadastrados no sistema e seus respectivos
grupos de compra. Para realizar a montagem deste relatório vide o
Manual do módulo Gerador de Relatórios.
________________________________________________________________
13. MANUTENÇÃO DE SOLICITAÇÃO - APLICAÇÃO DIRETA

Arquivo ➲ Abrir ➲ Manutenção de Solicitação - Aplicação
Direta
Este é um recurso disponibilizado no sentido de se alterar
quantidade de solicitações, evitando, assim, deixar quantidades
pendentes. Ou seja, foi solicitada uma determinada quantidade de
um material, entretanto, somente foi possível comprar a menor.
Nestes casos, os relatórios que relacionam quantidade solicitada x
quantidade comprada, ficam apresentando quantidades pendentes.
Como se trata de solicitações cujos saldos não serão adquiridos,
esta janela permite que se equipare a quantidade solicitada com a
quantidade adquirida. Isto não deve ser realizado automaticamente
pelo sistema, porque existem compras parciais.
REALIZANDO UMA MANUTENÇÃO DE APLICAÇÃO DIRETA
• Informe o número da solicitação desejada;

buscar;
• O sistema exibirá os itens da solicitação;
• Caso seja necessário altere a quantidade a cotar;
gravar.
14. EXCLUSÃO DE COLETAS

Arquivo ➲ Abrir ➲ Exclusão de Coletas
Esta é uma função que permite apagar do sistema, coletas de
preços que por qualquer motivo não foram concluídas. Porém, vale
ressaltar que para realizar este processo é necessário que o usuário
tenha acesso a esta função. Se o usuário não possuir o devido
acesso ele não terá permissão para excluir as coletas que estão
registradas no sistema.
________________________________________________________________
REALIZANDO A EXCLUSÃO DE COLETAS

• Indique o período para exclusão;
• Indique o status;
• O sistema permite ainda apagar uma coleta específica. Coloque a
série e o número;
• Clique no botão <<OK>> para efetivar a exclusão.
15. AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR
Arquivo ➲ Abrir ➲ Avaliação de Fornecedor
O sistema permite que sejam aplicados questionários de avaliação

para os fornecedores cadastrados na unidade.
________________________________________________________________
APLICANDO QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO
• Informe o período para busca das notas fiscais;

• Informe o fornecedor que se deseja realizar a aplicação do
questionário;
• Informe o tipo entre: Avaliados, Sim e Não;

buscar;
• Clique no botão << Aplicar Questionário>>;
• O sistema exibe uma tela solicitando que o usuário selecione o
questionário a ser aplicado;
• Selecione o questionário a ser aplicado. Estes questionários são

previamente montados no módulo de Pesquisa de Avaliação.
16. CONFIGURAÇÕES
Arquivo ➲ Abrir ➲ Configurações

Trata-se de recursos parametrizáveis, que controlam processos
específicos do módulo de compras.
________________________________________________________________
CONFIGURANDO AS ASSINATURAS PARA AF´S
• Informe os títulos das assinaturas que devem constar nas

Autorizações de Fornecimento;
• Clique no botão <<Ok>>.
________________________________________________________________

Compras

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Manual do Usuário – Compras Smart

1. CADASTRO DE TABELAS BÁSICAS

1.1 Cadastro de Grupo de Compras

Arquivo ➲ Abrir ➲ Tabelas Básicas ➲ Grupo de Compras

REALIZANDO O CADASTRO DE GRUPOS DE COMPRA

• Informe um código para o novo grupo de compra;

• Tecle f5 ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle F10 ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle F5 ou clique no botão da barra de ferramentas para

1.2 Cadastro de Materiais X Grupos de Compras

Arquivo ➲ Abrir ➲ Tabelas Básicas ➲ Materiais X Grupo de

PARAMETRIZANDO MATERIAIS X GRUPOS DE COMPRAS

• Selecione o MAT/MED que se deseja relacionar a um grupo de

• Tecle F5 ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle F5 ou clique no botão da barra de ferramentas para

1.3 Cadastro de Motivos de Revisão de AF’S

Arquivo ➲ Abrir ➲ Tabelas Básicas ➲ Motivos de revisão de

CADASTRANDO MOTIVOS DE REVISÃO

• Crie um código para o novo motivo;

• Tecle F5 ou clique no botão da barra de ferramentas para

2. GRUPO DE COMPRAS PARA MATERIAIS EXTRAS

DIRECIONANDO SOLICITAÇÕES DE APLICAÇÃO DIRETA

• Informe o número da solicitação que se deseja direcionar;

• Tecle F4 ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle F5 ou clique no botão da barra de ferramentas para

3.1 Coleta a partir do ponto de ressuprimento

Arquivo ➲ Abrir ➲ Coleta de Preços

REALIZANDO UMA COLETA A PARTIR DO PONTO DE RESSUPRIMENTO

• Selecione a opção de <<P. Ressup.>>;

• Tecle F4 ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle F5 ou clique no botão da barra de ferramentas para

• O sistema exibirá janela de seleção de fornecedores, que serão

• Clique sobre o(s) fornecedor (es) desejados e clique sobre o

• Tecle F5 ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Se desejar remover algum fornecedor selecionado em relação a

• Tecle F5 ou clique no botão da barra de ferramentas para

• O sistema disponibiliza uma tela de consultas com as últimas

• Tecle f8 ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Selecione o tipo de coleta que se deseja visualizar;

• Tecle F4 ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Clique no botão <<Solicitação>> e o sistema exibirá uma tela

TROCA DE MATERIAS EM COTAÇÃO

• Após selecionar esta opção o sistema exibe uma tela com as

• Selecione o material que substituto e clique no botão <<OK>>;

• O sistema realizará a alteração e exibira uma mensagem

• Tecle F8 ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Neste momento pode-se imprimir a coleta para um só

3.2 Coleta de uma solicitação de ressuprimento

Arquivo ➲ Abrir ➲ Coleta de Preços

REALIZANDO UMA COLETA DE UMA SOLICITAÇÃO DE RESSUPRIMENTO

• Selecione a opção de <<Solic. Ressup.>>;

• Tecle F4 ou clique no botão da barra de ferramentas para

• Tecle F5 ou clique no botão da barra de ferramentas para

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TROCA DE MATERIAS EM COTAÇÃO

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