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Honorários

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Configuração para realizar integração Honorários x Contabilidade

Nessa solução você verá como realizar a integração contábil do Honorários com Contabilidade.

1 - PARÂMETROS:
1.1 - Acesse o menu CONTROLE > PARÂMETROS;
1.2 - Na guia CONTABILIDADE > GERAL, selecione a opção '[x] Gerar lançamentos contábeis', para gerar os
lançamentos contábeis do escritório;
1.2.1 - No campo EMPRESA ONDE SERÃO GERADOS OS LANÇAMENTOS, selecione a empresa na qual será gerado os
lançamentos contábeis;
1.2.2 - No quadro MOSTRAR SEMPRE OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, selecione as opções conforme necessidade:

1.3 - Na subguia CONTAS, você poderá definir informações para que o sistema possa criar contas contábeis
automaticamente ao cadastrar clientes e fornecedores no escritório.

As informações do quadro FORNECEDORES serão as mesmas da última vigência cadastrada no módulo Escrita Fiscal.

1.4 - No quadro FORNECEDORES, selecione a opção '[x] Cada fornecedor gera uma conta', para que seja gerada uma
conta contábil para cada novo fornecedor cadastrado;
1.4.1 - selecione a opção '[x] Classificação diferente para cada conta', para que quando for cadastrado um novo
fornecedor o sistema gere uma classificação contábil diferente para cada conta;

A opção '[x] Código do fornecedor igual ao da conta', somente ficará habilitada quando a opção '[x] Cada fornecedor
gera uma conta' estiver selecionada.

1.4.2 - '[x] Código do fornecedor igual ao da conta', quando for cadastrado um novo fornecedor, o código do fornecedor
Esta resposta foi útil para você?
criado seja igual ao código da conta contábil, ou o código seguinte, quando já existir uma outra conta contábil com o mesmo FALE COM O SUPORTE
código da conta;
1 4 3 - No campo CLASSIFICAÇÃO informe a classificação contábil dos fornecedores de acordo com seu plano de contas
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1.4.3 No campo CLASSIFICAÇÃO, informe a classificação contábil dos fornecedores de acordo com seu plano de contas.
1.5 - As configurações do quadro CLIENTES, é semelhante ao quadro FORNECEDORES;

1.4 - Na subguia CONTAS A RECEBER, você poderá configurar as contas e históricos contábeis que serão utilizados nos
lançamentos contábeis de recebimentos de contas a receber do escritório;

1.5 - Na subguia CONTAS A PAGAR, você poderá configurar as contas e históricos contábeis que serão utilizados nos
lançamentos contábeis de pagamentos de contas a pagar do escritório;

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1.6 - Na subguia IMPOSTOS, informe as contas e históricos contábeis para efetuar a contabilização de cada imposto;

1.7 - Após, clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.

2 - CLIENTES:
2.1 - Acesse o menu ARQUIVOS e clique em CLIENTES;
2.2 - Na guia CONTABILIDADE >Esta
ESCRITORIO,
resposta foiinforme o código
útil para você? da conta contábil deste cliente no plano de contas do
escritório; FALE COM O SUPORTE

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2.3 - Na subguia CLIENTE > GERAL, selecione o quadro '[x] Gera lançamentos contábeis na contabilidade do cliente';
2.3.1 - No campo EMPRESA ONDE SERÃO GERADOS OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, será preenchido
automaticamente pelo sistema com nome da empresa onde serão gerados os lançamentos contábeis;
2.3.2 - No campo HONORÁRIOS A PAGAR, informe o código da conta contábil do honorários a pagar conforme plano de
contas do cliente;

Todos os campos de contas e históricos contábeis devem ser preenchidos com as informações dos clientes;

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2 4 - Na subguia OPÇÕES selecione a opção '[x] No recebimento individual de contas a receber' para que os
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2.4 Na subguia OPÇÕES, selecione a opção [x] No recebimento individual de contas a receber , para que os
lançamentos contábeis sejam exibidos no recebimento individual de contas a receber;
2.4.1 - “[x] No adiantamento”, para que sejam demonstrados os lançamentos contábeis no adiantamento.

2.5 - Na subguia PAGAMENTO, preencha as informações para que o sistema efetue a integração contábil dos pagamentos
do cliente de honorários ao escritório;

2.6 - Na subguia CONTAS DE DESPESAS, clique no botão [Incluir] e relacione os eventos com suas contas contábeis e
históricos;

Na coluna EVENTO somente poderá ser relacionado

Esta resposta eventos
foi útil para você? que estejam configurados para gerar lançamentos
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contábeis. O sistema não permitirá relacionar um evento mais de uma vez.

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2.7 - Na subguia ADIANTAMENTO, você poderá configurar a integração contábil dos adiantamentos efetuados pelo cliente.

2.8 - Na subguia RETENÇÕES, você poderá configurar as informações para as retenções;

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2.9 - Na subguia RENEGOCIAÇÕES, preencha os dados de renegociação quitadas sem recebimento, juros e multa;

2.10 - Na subguia OUTRAS CONTAS, poderá ser configurada as informações para contabilização de juros, multa e
descontos;

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2.11 - Após, clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.

3 - EVENTOS:
3.1 - Acesse o menu ARQUIVOS > EVENTOS;
3.2 - Na guia CONTABILIDADE, selecione a opção “[x] Não gerar lançamentos contábeis para este evento”, para que não
seja gerado lançamento contábil para esse evento na contabilidade do escritório;
3.3 - No quadro RECEITA DO ESCRITÓRIO, informe a conta crédito e histórico para conta de receita do escritório;
3.4 - No quadro PAGAMENTOS A TERCEIROS REALIZADO ANTECIPADAMENTE PELO ESCRITÓRIO, informe a conta débito e
histórico para pagamentos a terceiros realizado antecipadamente pelo escritório;
3.5 - Após clique no botão [Gravar], para salvar as alterações.

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4 - INTEGRAÇÃO CONTÁBIL:
4.1 - Acesse o menu PROCESSOS > INTEGRAÇÃO CONTÁBIL;

4.2 - No quadro COMPETÊNCIA, informe a competência que será realizada a integração contábil;
4.3 - No quadro OPÇÕES, selecione os tipos de lançamentos contábeis que deseja gerar;
4.4 - No quadro GERAR LANÇAMENTOS, selecione se todos os lançamentos serão gerados ou somente os lançamentos
ainda não contabilizados;
4.5 - No quadro DATA DOS LANÇAMENTOS, selecione a opção correspondente;
4.6 - No quadro FILTRO, selecione se a integração será gerada apenas para notas emitidas, para notas não emitidas ou para
ambas;
4.7- Clique no botão [Gerar], para realizar a integração contábil.

A integração contábil dos pagamentos e recebimentos não será demonstrado na janela de integração contábil e sim na
mesma tela dos respectivo pagamento ou recebimento. Assim quando realizado um recebimento, à contabilização já estará
no módulo contabilidade.

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