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Neogrid
Panorama do Mercado
de Bens de Consumo
3º Trimestre de 2022
Introdução
Há poucos meses de finalizar o ano, muitas A pesquisa Cesta Básica de Alimentos, do
empresas ainda correm para manter as contas Departamento Intersindical de Estatística e Aumento de
15,2%
em dia e encaminhar o seu planejamento Estudos Socioeconômicos (Dieese), revela que os
estratégico, tático e operacional de 2023. Os itens que compõem a cesta básica aumentaram
primeiros seis meses de 2022 foram bastante consideravelmente neste ano, sendo R$ 657,40 o
desafiadores, com fatores que impactaram o valor médio nacional no 3º trimestre. Este valor é no valor da cesta básica no 3º
trimestre de 2022, na comparação
mercado e o consumidor: guerra, instabilidade 15,2% maior do que o registrado no mesmo período
com o mesmo período de 2021;
política e variações na inflação. de 2021, quando o valor médio da cesta era de
R$ 570,27.
A chegada do 3º trimestre trouxe indicadores
que até tiveram projeções um pouco mais O monitoramento de dados é uma parte importante
Valor médio da cesta básica
positivas, mas ainda estamos longe de para se preparar para o fim de ano e ter uma no 3º trimestre no Brasil é de
R$ 657,40
melhorar o cenário econômico. O Índice operação mais rentável em 2023 – que deve ser um
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ano ainda mais desafiador. Por isso, neste conteúdo,
(IPCA) de setembro, por exemplo, registrou você vai conhecer dados exclusivos sobre consumo
deflação pelo terceiro mês consecutivo, depois e mercado no 3º trimestre de 2022 e como essas
de um longo período de acréscimos. variações podem impactar o futuro do consumo.
5,60%
em 24 de outubro, também demonstrou uma o comportamento do carrinho de compras
tendência de redução na inflação para 2022, do brasileiro, vendas e ruptura de estoque,
com projeção de fechar o ano em 5,60%, e de representatividade de categorias no e-commerce,
em 2022, e
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) produtos mais promocionados, precificação e escuta crescimento do PIB em
2,76%
de 2,71% para 2,76% neste ano, e de 0,59% de conversas sobre consumo presentes nas mídias
para 0,63% 2023. Apesar das mudanças, os sociais.
consumidores ainda não sentem o impacto no
bolso. Boa leitura!
Mais gastos no
varejo alimentar Evolução do ticket médio e média de itens comprados
Valor médio gasto no 3º trimestre de 2022 é 8% maior do que a quantia dos primeiros
três meses do ano;
1º trimestre de 2022
Incidência: 80,0% 32,7% 23,0% 21,1% 10,2% 21,8% 41,1% 1,1% 2,1%
Ticket médio: R$83,13 R$52,69 R$17,02 R$26,05 R$27,46 R$41,89 R$47,82 R$19,37 R$38,87 R$24,34
Média de itens: 13,36 8,89 5,36 4,20 4,09 6,58 2,42 3,39 1,46 2,79
2º trimestre de 2022
Incidência: 81,3% 30,1% 21,2% 19,9% 10,3% 21,9% 38,2% 1,3% 2,1%
Ticket médio: R$83,74 R$53,73 R$17,00 R$27,20 R$28,11 R$41,94 R$50,05 R$19,04 R$38,75 R$25,81
Média de itens: 12,04 8,06 4,88 3,95 3,89 6,18 2,39 3,09 1,50 2,59
3º trimestre de 2022
Incidência: 81,6% 30,5% 21,4% 20,2% 10,1% 22,6% 37,3% 1,2% 2,0%
Ticket médio: R$89,78 R$57,91 R$16,94 R$29,22 R$30,57 R$46,59 R$53,81 R$19,15 R$38,29 R$25,81
Média de itens: 12,92 8,61 4,94 4,25 4,15 8,12 2,51 3,18 1,48 2,62
FONTE: HORUS | GEOGRAFIA: Brasil | Período: 1º trimestre de 2022,2º trimestre de 2022 e 3º trimestre de 2022| VISÃO POR CESTAS HORUS
Carnes e aves se destacam pelo crescimento de Bebidas não alcoólicas tiveram Somente os alimentos industrializados
todas as métricas: redução de 0,4% e peixes e frutos do e as carnes e aves tiveram um ligeiro
Incidência: + 3,6% mar queda de 1,4% no ticket médio aumento na métrica de incidência nos
Ticket médio: + 12,5% carrinhos;
Média de itens: +3,7%
Termos filtrados
Item
Maravilhoso Preco
Casa Compras
Detergente 63 “Pessoal, qual sabão
Itens Faxina
Sabao Em Po líquido vocês estão
Muito Caro
Sabão em pó e líquido 62 Reais preferindo para lavar
Carne roupa? Tipo, limpa e
Cento
Desinfetante Mais Barato
Caro rende? Tudo tão caro..
Líquido
Amaciante 52 Valor
Aí a gente compra um
Nas conversas das redes sociais também há Ainda na questão do poder de compra,
recomendações de maneiras para driblar o as pessoas correm atrás de produtos
preço do detergente, por exemplo. Um dos substitutos de mercado ou caseiros,
depoimentos fala em comprar embalagem como é o caso a seguir:
maior, com mais produto por um preço
menor.
Atacarejo é destaque no valor Valor gasto e média de itens comprados por tipo de varejo
médio gasto
Ticket médio (R$) Média de itens
O atacarejo é um modelo de negócio que
R$ 192,76 30,14 29,78
ganhou muita força nos últimos anos, conforme R$ 187,42 28,35
R$ 178,11
apontam os dados da Associação Brasileira
dos Atacadistas de Autosserviços (Abaas). Este
tipo de varejo já está presente em mais de 65%
dos lares brasileiros, além de ter representado
41,2% do total das vendas de 2021.
Incidência: 100% 76,8% 24,1% 11,8% 10,3% 8,1% 15,4% 26,1% 0,3% 0,8%
Ticket médio: R$44,43 R$32,04 R$10,42 R$19,54 R$19,01 R$29,01 R$45,85 R$13,17 R$32,19 R$15,24
Média de itens: 6,12 4,55 2,67 2,74 2,76 4,86 2,02 2,47 1,20 2,42
Incidência: 100% 80,2% 28,7% 16,7% 15,8% 9,8% 21,4% 35,7% 0,6% 1,5%
Ticket médio: R$60,89 R$37,69 R$11,73 R$21,83 R$22,53 R$33,39 R$48,76 R$16,46 R$35,33 R$21,17
Média de itens: 8,15 5,34 3,00 3,02 2,90 5,68 2,16 2,76 1,26 2,32
Atacarejo (C&C)
Incidência: 100% 87,0% 37,2% 38,4% 36,7% 11,2% 27,8% 44,4% 3,3% 4,1%
Ticket médio: R$192,76 R$123,24 R$30,91 R$40,32 R$42,53 R$86,90 R$67,36 R$26,89 R$40,15 R$31,74
Média de itens: 29,78 19,16 10,13 6,10 6,00 15,58 3,46 4,35 1,62 2,99
FONTE: HORUS | GEOGRAFIA: Brasil | Período: 3º Trimestre | VISÃO DE CESTAS HORUS POR CANAL DO VAREJO ALIMENTAR
Atacarejo representou 41,2% do total Atacarejo se destaca em ticket médio nas categorias alimentos e bebidas alcoólicas. Em
das vendas do varejo brasileiro em contrapartida, pequeno autosserviço se aproxima do patamar do super/hipermercado em
2021. carnes e aves e bebidas não alcoólicas.
Farol de categorias
Cenário de categorias sugere que Fenômeno ocorre em cenário de 53,6% das categorias
o shopper pode estar mantendo manutenção de altos preços em analisadas tiveram mais
patamar de consumo, mas categorias que sofreram impactos do que 10% de aumento
fracionando idas aos PDVS em 2022 no preço médio;
Produtos mais caros aos olhos Categorias de destaque nas métricas analisadas
do consumidor
As conversas a seguir, monitoradas pela Além dos alimentos, os produtos de A consumidora ainda declara o valor
Stilingue, confirmam que o aumento higiene e limpeza e os industrializados total da compra, indicando que
de preço de alguns produtos é muito são percebidos com melhores preços do adquirir o básico no hortifrúti não está
sentido pelos consumidores. Como que as frutas e verduras . saindo nada barato nos dias de hoje,
vemos no comentário a seguir, além do sem contar que ainda precisará gastar
leite e frutas, as proteínas e ovos também com produtos de limpeza e carnes.
são lembrados.
Derivados do
leite lideram
Média de ruptura nos trimestres de 2022:
de estoque
2º Trimestre 11,4%
Para entender o mercado, também é preciso observar os dados de
indisponibilidade de estoque. Um levantamento da Neogrid, especialista
em soluções para a gestão da cadeia de consumo, demonstrou que a 11,5%
3º Trimestre
média de ruptura de estoque no 3º trimestre chegou a 11,5%. Este valor
é 0,6 ponto percentual maior do que o valor registrado nos três primeiros
meses de 2022, quando o indicador ficou em 10,9%.
Ranking das 10 maiores rupturas por categoria Ranking das 10 maiores rupturas por categoria Ranking das 10 maiores rupturas por categoria
no 3º trimestre de 2022 no 2º trimestre de 2022 no 1º trimestre de 2022
TOP Produto Índice TOP Produto Índice de ruptura TOP Produto Índice de ruptura
Outra bebida
4º Higiene Pet 18,0% 4º Higiene Pet 17,4% 4º 16,4%
fermentada
O leite, que já apresentava aumento Além disso, não é só a falta do item na Outro item bastante utilizado pelo brasileiro,
de preço desde a primeira metade do prateleira que incomoda, mas a ausência da e que apresentou indisponibilidade no 3º
ano, agora apresenta falta de itens nas marca preferida e de qualidade. trimestre, foi o leite condensado. Abaixo,
redes de supermercados. Segundo confira o depoimento de uma consumidora,
dados da Stilingue, o item virou um que ficou surpresa ao não encontrar o item
“artigo de luxo”, já que acaba sendo no mercado do lado de casa.
difícil de encontrá-lo nas gôndolas e nas “Fui no mercado semana passada
prateleiras. e não tinha manteiga em barra
que costumo comprar, tive que
comprar uma de pote muito
desconhecida, pq não tinha “Fui toda faceira no mercado
nenhuma marca que eu conhecia, aqui do lado comprar leite
“Leite virou artigo de luxo e
e é simplesmente a pior manteiga condensado de lata para
está em falta no mercado
do universo. O cheiro é terrível e o cozinhar e fazer uma banoffee
perto da minha casa”
gosto nem se fala” e tava em falta.”
Os ovos apresentam destaque no Ovo é o item que mais girou, mas com
giro de estoque registro de queda na métrica:
1º Trimestre 53,28
Outro dado importante monitorado pela
Neogrid é o giro de estoque, que indica
a performance desta área no negócio. Na
comparação entre os três trimestres deste ano, 2º Trimestre 51,82
- 8,67%
de 2022. No entanto, os números vêm caindo
gradualmente. Para se ter ideia, de janeiro
a março, o produto “girou” 53,28 vezes nos é o número da queda no giro
estoques dos varejos brasileiros. Já no período de estoque do ovo, entre o
de julho a setembro, a taxa de giro caiu para 1º e 3º trimestres de 2022;
48,67.
Ranking dos 10 maiores giros de estoque por Ranking dos 10 maiores giros de estoque por Ranking dos 10 maiores giros de estoque por
categoria no 3º trimestre de 2022 categoria no 2º trimestre de 2022 categoria no 1º trimestre de 2022
Desempenho das quantidades Confira as 10 categorias com as maiores quantidades vendidas entre os trimestres
vendidas por categorias Ranking das 10 categorias com as
Ranking das 10 categorias com as Ranking das 10 categorias com as
maiores quantidades vendidas no 3º maiores quantidades vendidas no 2º maiores quantidades vendidas no 1º
A análise de categorias mais vendidas, trimestre de 2022 trimestre de 2022 trimestre de 2022
elaborada com base nas informações
TOP Produto Índice TOP Produto Índice TOP Produto Índice
da Neogrid, aponta que a cerveja
teve a maior quantidade total desde
1º Cerveja 132.327.418 1º Cerveja 136.278.970 1º Cerveja 153.184.870
o início de 2022. Ainda que a bebida
mantenha a primeira posição no 2º Perecível 133.465.126
2º Perecível 114.970.884 2º Perecível 132.348.265
ranking neste ano, o número vem
diminuindo ao longo do período. 3º Refrigerante 76.012.666 3º Bazar 78.117.259 3º Refrigerante 78.006.387
De janeiro a março, por exemplo, o 4º Bazar 68.486.693 4º Refrigerante 76.475.543 4º Bazar 73.279.463
Métricas e KPIs de
performance nos principais
e-commerces brasileiros
Manter produtos sempre disponíveis de alimentos registrou o maior índice de
é um desafio para muitos negócios, ruptura no último trimestre, com 37% dos
mas uma tarefa necessária para evitar produtos indisponíveis.
a insatisfação do consumidor. Nos
e-commerces, por exemplo, evitar Neste sentido, podemos afirmar que
a ruptura de estoque pode ser um ainda há muito o que melhorar no que
diferencial para se manter mais diz respeito ao reabastecimento de
competitivo no mercado. mercadoria nas páginas de produtos
online. A categoria de higiene, por
A Lett, solução do ecossistema Neogrid, exemplo, demonstrou um melhor
analisou dados de preço e ruptura de preparo para o trimestre e registrou a
estoque nos principais e-commerces menor média de produtos indisponíveis,
brasileiros para entender os números com índice de 12%. Veja mais insights
da indisponibilidade ao consumidor. nos gráficos da próxima página:
Conforme o levantamento, a categoria
37% 40%
dos produtos
indisponíveis; 30%
20%
12%
0%
Medicamentos Higiene
Bebidas Alimentos Beleza Limpeza
e Vitaminas Pessoal
de ruptura;
20% 10%
20%
15% 7,5%
10% 5%
10%
5% 2,5%
19,7% 21% 21,8% 24,6% 25,6% 24,2% 11,3% 12,2% 11,8%
0% 0% 0%
Julho Agosto Setembro Julho Agosto Setembro Julho Agosto Setembro
21% dos produtos de beleza, em média, não estavam 25% dos produtos de medicamentos e vitaminas, 12% dos produtos de higiene pessoal, em média, não
disponíveis para compra no e-commerce. em média, não estavam disponíveis para compra no estavam disponíveis para compra no e-commerce.
e-commerce.
21,8% foi a ruptura de estoque máxima do segmento 12,2% foi a ruptura de estoque máxima do segmento
no período analisado. 25,6% foi a ruptura de estoque máxima do segmento no período analisado.
no período analisado.
40%
30%
20%
30%
20%
20%
10%
10%
10%
28,8% 39,6% 41,1% 28,3% 28,4% 28,2% 33,2% 29,7% 24,7%
0% 0% 0%
Julho Agosto Setembro Julho Agosto Setembro Julho Agosto Setembro
37% dos produtos de alimentos, em média, não 28% dos produtos de bebidas, em média, não estavam 29% dos produtos de limpeza, em média, não estavam
estavam disponíveis para compra no e-commerce. disponíveis para compra no e-commerce. disponíveis para compra no e-commerce.
41,1% foi a ruptura de estoque máxima do segmento no 28,4% foi a ruptura de estoque máxima do segmento 33,2% foi a ruptura de estoque máxima do segmento
período analisado. no período analisado. no período analisado.
0% 0% 0%
Julho Agosto Setembro Julho Agosto Setembro Julho Agosto Setembro
71% dos produtos do segmento de Beleza, em média, 64% dos produtos do segmento de Medicamentos e 77% dos produtos do segmento de Higiene Pessoal,
foram vendidos por um valor fora da faixa de preço Vitaminas, em média, foram vendidos por um valor em média, foram vendidos por um valor fora da faixa
estabelecida pela indústria. fora da faixa de preço estabelecida pela indústria. de preço estabelecida pela indústria.
37% dos produtos estavam em promoção 28% dos produtos estavam em promoção 15% dos produtos estavam em promoção
34% dos produtos estavam acima do preço estipulado 36% dos produtos estavam acima do preço estipulado 62% dos produtos estavam acima do preço estipulado
pela indústria. pela indústria. pela indústria.
0% 0% 0%
Julho Agosto Setembro Julho Agosto Setembro Julho Agosto Setembro
66% dos produtos do segmento de Alimentos, em 67% dos produtos do segmento de Bebidas, em 78% dos produtos do segmento de Limpeza, em
média, foram vendidos por um valor fora da faixa de média, foram vendidos por um valor fora da faixa de média, foram vendidos por um valor fora da faixa de
preço estabelecida pela indústria. preço estabelecida pela indústria. preço estabelecida pela indústria.
19% dos produtos estavam em promoção 18% dos produtos estavam em promoção 7% dos produtos estavam em promoção
47% dos produtos estavam acima do preço estipulado 49% dos produtos estavam acima do preço estipulado 71% dos produtos estavam acima do preço estipulado
pela indústria. pela indústria. pela indústria.
Variáveis
macroeconômicas e o
preço dos alimentos
Não é novidade que muitos itens das prateleiras dos supermercados
estão cada vez mais caros e ir ao supermercado virou um desafio para
muitos consumidores. O poder de compra dos brasileiros diminuiu nos
últimos anos e, mesmo que se busque pelo menor preço, o gasto na
compra de alimentos aumentou e a quantidade de produtos diminuiu.
Supermercado
Pessoa
Salario Minimo
Brasil
Pais
Brasileiro
Cesta Basica Povo
Carne
Reais Casa
Leite Litro Preco
Numeros
Lá em casa a gente fazia R$ 200 reais de compra por mês, passou para
R$ 250, R$ 300, R$ 350, e hoje fizemos R$ 400 em compras, sem as
carnes e o hortifruti… Isso é menos de um ano…”
60%
último trimestre foi com relação ao leite longa vida e seus
no mercado, falta de
derivados. Segundo pesquisa da Neogrid, apesar de queda produtos básicos e
bem tímida nos últimos meses nesta categoria, com redução valor do petróleo estão
de 1,78% em agosto, os itens continuam caros no acumulado e atingiu o maior preço entre as causas de
anual, com mais de 60% de alta. em julho, com registro aumento;
de R$7,45 nas lojas;
Para os derivados, por exemplo, a alta acumulada ainda é
de 40%, em média, variando de um produto para outro. Com
a guerra da Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022, os
preços variaram consideravelmente nos supermercados
e as causas são as mais diversas: preço de commodities no
mercado internacional, falta de produtos básicos, petróleo.
Campeão de indisponibilidade no
mercado
Inteligência promocional:
uma saída para alavancar
as vendas
As promoções são estratégias eficientes, que podem
surtir efeito positivo nas vendas e ajudar a girar estoques.
Segundo o levantamento da Sociedade Brasileira
de Varejo e Consumo (SBVC) indicou que 80% dos
consumidores afirmam ter aumentado o uso de
80%
alavancas promocionais em compras online e offline.
Performance de
verbas e contratos
comerciais
Também analisamos neste panorama, questões relativas às A análise ainda demonstrou que
verbas dispensadas para as ações comerciais, onde dados uma empresa que fatura R$ 1
indicam que 70% das ações comerciais não trazem retorno bilhão por ano perde:
financeiro. Além disso, outros estudos ao redor do mundo
R$15M
indicam que este número pode variar. Nos Estados Unidos, por
exemplo, esse valor pode chegar a 72%, sendo que a média
mundial é de 59%, segundo estudo feito pela McKinsey.
em investimentos em clientes
Um levantamento feito pela Arker, solução de gestão
que não trazem crescimento, ou
e performance de verbas e contratos comerciais do
não trazem margem;
Ecossistema Neogrid, aponta que outro dado importante sobre
o tema é que cerca de R$ 5,4 bilhões são jogados no lixo todos
os anos pelos fornecedores do varejo alimentar brasileiro.
R$10M
O número representa o valor médio desperdiçado com
a parcela das verbas comerciais que são alocadas
incorretamente e, por isso, não geram efeito nos resultados das
indústrias e dos estabelecimentos comerciais. O levantamento por problemas de processo na
foi feito pela Arker com base na análise dos indicadores gestão de verbas comerciais e
de investimentos em relação ao faturamento do setor falta de comprovação;
supermercadista.
1 2 3 4
Falta de visibilidade: Verbas pulverizadas: Baixa rastreabilidade: Processo manual: é
dificuldade de em torno de 20% das sem um sistema inviável fazer o controle
acompanhar o acontece verbas são alocadas de comprovação e e análise de todas as
na ponta e quais clientes em ações de baixo acompanhamento das ações usando planilhas e
e canais estão dando investimento (menos ações acabam ocorrendo e-mails;
resultado; que 30 mil reais); pagamentos duplicados e
fraudes;
Com uma plataforma que integra mais de 230 grandes redes de varejo, 40 mil
lojas, 37 mil manufaturas e 5 mil distribuidores, totalizando mais de 2 milhões de
produtos ativos, transforma dados em informações estratégicas para aumentar a
disponibilidade de produtos e, ao mesmo tempo, reduzir excessos
de estoque - sempre no ritmo do consumo.